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AGRICOLA AGROPATO LTDA
ESTUDIO DE MERCADO PARA EL
PROYECTO PRODUCCIÓN INTENSIVA
DE PATOS HÍBRIDOS
INFORME FINAL
1
INDICE
1. INTRODUCCION ........................................................................................... 1
2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO ............................................................................ 2
3. RESULTADOS ............................................................................................... 2
3.1.0 Descripción Del Producto ........................................................................ 2
3.1.1 Características productivas entre razas .................................................. 7
3.1.2 Usos del pato .......................................................................................... 8
3.2 Proceso productivo .................................................................................... 8
3.2.1 Infraestructura e instalaciones ............................................................. 10
3.3 Presentación del producto ....................................................................... 11
3.4 Identificación de Sustitutos ..................................................................... 12
3.5 Complementos ......................................................................................... 14
3.6 Análisis de Mercados ............................................................................... 14
3.6.1 Identificación de la Competencia .......................................................... 14
3.6.2 Canales de Distribución ........................................................................ 19
3.6.2.1 Sector Industrial................................................................................ 19
3.6.2.2 Mercado Institucional ........................................................................ 20
3.6.2.3 Retail ................................................................................................. 22
3.7 Precios..................................................................................................... 27
3.8 Importaciones y Exportaciones ............................................................... 28
3.9 Comercio Mundial .................................................................................... 28
3.10 Identificación de Consumidores ............................................................. 30
3.11 Dimensionamiento de Mercado y Proyecciones...................................... 32
3.11.1 Mercado Nacional ............................................................................... 32
3.11.2 Mercado Internacional ........................................................................ 36
3.12 Análisis por País .................................................................................... 38
3.12.1 Estados Unidos ................................................................................... 38
3.12.2 Reino Unido ........................................................................................ 42
3.12.3 Alemania ............................................................................................ 45
3.12.4 España................................................................................................47
3.12.5 Brasil………………………………………………………………………………………..52
3.12.6 Francia………………………………………………………………………………………54
3.13 Plantas Faenadoras……………………………………………………………………….58
3.14 Restricciones Arancelarias……………………………………………………………..61
3.14.1 Restricciones Europa……………………………………………………………….....62
3.14.2 Restricciones Estados Unidos……………………………………………………….63
3.14.3 Restricciones Argentina………………………………………………………………63
3.14.4 Restricciones Brasil…………………………………………………………………….64
4. CONCLUSIONES ......................................................................................... 65
2
RPE/03/07
AGRICOLA AGROPATO LTDA.
ESTUDIO DE MERCADO PARA
INTENSIVA DE PATOS HÍBRIDOS
EL
PROYECTO
PRODUCCIÓN
INFORME FINAL
1.
INTRODUCCION
El estudio desarrollado muestra la realidad actual del mercado
nacional e internacional de la carne de pato y sus
subproductos. A su vez refleja los peligros y oportunidades
que se presentan en Chile, como consecuencia de ser un
negocio no explorado, pero con las condiciones necesarias para
desarrollar la industria como se hizo en años anteriores con el
pollo y pavo broiler.
1
2.
OBJETIVOS DEL ESTUDIO
De acuerdo a lo definido con el mandante del estudio, el
objetivo es analizar el mercado en el cual se encuentra inserto
el producto a nivel nacional y exterior, determinando variables
relativas a volúmenes transados, competencia, precio y
barreras de entrada.
3.
RESULTADOS
A partir de los lineamientos propuestos para el desarrollo de la
asesoría y el análisis efectuado, los principales resultados son:
3.1
Descripción del Producto
Como etapa inicial, en conjunto con los gestores del proyecto,
se realizó una caracterización del producto, en cuanto a sus
características constitutivas, proceso productivo, presentación,
sustitutos, complementos y otros.
Los patos híbridos son el producto estéril del cruzamiento
inter-genérico de dos especies distintas de patos, el Muscovy
y el Pekín. A continuación se muestran los principales rasgos
de ambas especies:
MUSCOVY
El pato Muscovy, Cairina moschata (conocido también como
pato criollo, pato de Barbaria, pato real, pato perulero o booxpato), es una especie única de las selvas húmedas
sudamericanas. Existen muchos antecedentes que lo describen
como una raza originaria de Sudamérica. Actualmente, está
muy difundido en los países ecuatoriales de África y de Asia,
particularmente en el sudeste asiático, en donde es criado para
la explotación de sus huevos y carne. Es un ave rústica, que no
requiere instalaciones complicadas para su crianza, es
2
resistente a las enfermedades, es de alta prolificidad,
precocidad en el engorde y gran capacidad para aprovechar las
raciones de alimentos. En su estado silvestre, el pato Muscovy
posee una coloración de plumas negras en gran parte de su
cuerpo, y algunas coloraciones blancas en el cuello y cabeza,
sin embargo; los cruzamientos mejorados son de color blanco,
lo que favorece la presentación de la canal al eliminarse la
pigmentación oscura que dejan las plumas de color en la piel.
El dimorfismo sexual es muy acentuado en esta especie,
puesto que el peso de las hembras (2,2 - 2,5 Kg) corresponde
al 55% del peso del macho (4,2 - 4,5 Kg) éstos poseen un pico
ancho, sobre el cual presenta una serie de carnosidades de
color rojo en las especies silvestres. Los dedos de las patas
tienen garras bastante desarrolladas, producto de su origen de
animal perchero. El pato Muscovy es mudo, de allí uno de sus
nombres, a diferencia de los patos comunes que son
bulliciosos. Es polígamo y poco precoz, alcanzando su madurez
sexual en torno a las 28 semanas. Su postura la desarrolla en
dos ciclos de 5 meses, con una muda intermedia de tres meses
en las líneas mejoradas.
Físicamente, el pato Muscovy es de cuerpo largo, pechuga
abultada y de talla casi horizontal.
3
Las plumas de la cabeza son más largas que las de otras
variedades y se elevan cuando el animal se excita. En el
macho, las barbillas carecen de plumas y posee en la cabeza
las carnosidades ya.
El pato Muscovy es el mayor pato del neotrópico, con un
rendimiento verdaderamente alto si se compara con otras
especies, como el pollo broiler industrial.
Su periodo de incubación es de 35 días y su velocidad de
crecimiento es del orden de 46,7 g/día en animales
seleccionados, alcanzando a las 11 semanas un peso de casi 4
kg en el macho y sobre 2 kg en la hembra.
4
PEKIN
Este pato es originario del nor-occidente de Pekín en China, en
donde su explotación se ha realizado durante muchos siglos.
La hembra es de alta postura, especialmente si se le selecciona
para ello. Su piel es amarilla y su carne blanca. Esta especie
tiende a acumular más grasa que el pato Muscovy por ser más
precoz. Su período de incubación es de 28 días.
En su entorno natural, comúnmente se les encuentra en aguas
de curso rápido en las que se desenvuelve gracias a su gran
habilidad natatoria. Su alimentación natural se basa en peces
pequeños, insectos y plantas.
Su plumaje es blanco, su pico y patas de color naranja oscuro,
es de cuerpo largo, profundo, ancho y algo más erguido,
comparado con las otras razas. Además, el dorso debe
evidenciar una definida curva descendente desde los hombros
hasta la cola, y la línea del dorso debe ser casi horizontal.
Los patos adultos pueden alcanzar pesos superiores a 3,6 Kg
en las líneas mejoradas. Estas especies llegan a medir entre 34
a 45 cm. Un pato de 2,8 a 3,8 kilogramos se puede producir a
las 8 o 9 semanas, con un promedio de 1,2 a 3,2 kilogramos
de alimento, por cada 454 gramos de ganancia en peso vivo.
5
MULARD
Es un híbrido estéril, que ha sido producido cruzando el pato
Muscovy con el pato Pekín. Estos híbridos, heredan el
promedio de las características de los padres. Por ejemplo, la
duración de la incubación es de 31 a 32 días, exactamente la
media del período de incubación de los padres. El objetivo
primordial de su crianza, es la producción de foie gras, el que
actualmente compite exitosamente con el foie gras de ganso.
Son pocos los estudios que por el momento, avalan las
características de estas aves, sin embargo, se les produce con
el fin de conseguir un hígado lo suficientemente graso.
Físicamente presentan una contextura similar entre machos y
hembras a las doce semanas de vida, lo cual se refleja en una
mínima diferencia de peso entre ambos sexos.
En la actualidad, existen diversos estudios en los que se
demuestra que se mejora el peso vivo del pato, al producirlos
por hibridación entre machos Muscovy y hembras Pekín,
llegando a un promedio de 5,6 kg (4,8 -7,0 kg) a los nueve
meses de edad.
El objetivo de este cruce es obtener animales de crecimiento
rápido que sean más pesados, pero con menor producción de
grasa.
6
3.1.1
Características Productivas entre razas
La principal ventaja del pato Pekín es su rápido crecimiento,
mientras que para el macho Muscovy es el elevado peso que
alcanza y la mejor conversión a la edad de sacrificio, con
respecto al pato Pekín. A la edad de sacrificio, el macho
Muscovy tiene menor consumo de pienso por gramo de
músculo sintetizado que el Pekín. Sin embargo, el peso que
alcanza la hembra es inferior al que se logra con el Pekín. El
producto comercial final es distinto, siendo una diferencia
importante que la carne del Muscovy es más roja que la del
Pekín. El pato híbrido (Mulard) produce canales parecidas al
Muscovy, con la ventaja de que las diferencias entre sexos en
cuanto a peso vivo y composición de la canal son más
reducidas que en el caso del Muscovy. A continuación se
presenta una tabla donde se aprecian las diferencias entre
razas.
Pekín
Variable
Unidad
Edad
Sem
Peso vivo
Rendimiento
Muscovy
Híbrido
Machos Hembras Machos Hembras Machos Hembras
8
8
12
10
10
10
kg
2,32
2,23
3,8
2,11
2,86
2,88
%
60,3
61
62,6
59,9
60,4
61,4
Grasa Abdominal % PV
1,9
2,7
2,9
4,3
1,2
2
Piel y grasa
subcutánea
%
muslos
35,4
37,2
31,2
29,4
24,3
26,4
Pechuga sin piel
% PV
8,5
9
13,7
12,6
13,2
12,8
7
3.1.2 Usos del pato
Los principales productos que se pueden obtener de la
producción intensiva de patos son:
1. Carne.
2. Paté.
3. Huevos.
4. Plumas.
Desde el punto de vista económico la carne es el principal
producto con unas 3,31 millones de toneladas consumidas al
año a nivel mundial. Le sigue el paté con una 20.000 ton/año.
3.2
Proceso Productivo
La metodología desarrollada para la producción intensiva de
patos híbridos, es la siguiente:
1. Reproducción.
Se hace cruzamiento entre dos razas diferentes obteniendo
un pato con mejores características productivas e infértil. El
macho es de raza Moscovy y la hembra raza Pekín.
Los reproductores se crían por separado macho de
hembras, hasta llegar a la edad reproductiva donde se
juntan y no se separan más.
Los galpones están bajo estrictas medidas de bioseguridad
para evitar que enfermen y controlar las variables
ambientales para tener una buena producción. Se debe
controlar la luz (lux/hora), la ventilación y la temperatura.
8
Respecto a la alimentación, no se deben sobrealimentar, ya
que el sobre engrasamiento trae como consecuencia baja
fertilidad, por lo que es importante la dosis y ración
alimenticia.
2. Incubación.
Se debe contar con una sala de almacenamiento de los
huevos. Ésta debe mantenerse a 17°C y muy limpia para
evitar la contaminación de los huevos.
También se debe tener una incubadora, la cual se le regula
la temperatura y la humedad. Deben estar los huevos por
31 días a 37.3°C y a una humedad de 70.6%. Se debe
hacer volteo (ángulo de 45°) manual o automático de los
huevos en la incubadora.
Al día 14 de incubación, se hace una observación a través
de un ovoscopio, para sacar los huevos infértiles o muertos.
Es muy importante mantener un aseo y desinfección
minucioso de la incubadora, para evitar la muerte de los
embriones por infección.
Al día 31 de incubación los huevos son trasladados a las
hacedoras donde se mantendrán sin volteo a temperatura
menor (37.1°C) y humedad mayor que la incubadora.
Donde nacerán y se mantendrán por unas horas para que
se sequen. Luego son trasladados al galpón de crianza.
3. Crianza.
Debe contar con un sistema apropiado de ventilación,
control de temperatura y luz. Además se deberá poseer
una fuente de calor, bebederos, comederos y el espacio
suficiente por patos.
9
4. Alimentación.
Debe preparase una ración para cada etapa.
Los reproductores deben tener alimento controlado y bajo
en energía para evitar sobre engrasamiento. En crianza se
les da un alimento propio para su etapa y ad limitum. En
etapa de engorda, la ración será altamente energética y ad
limitum, ya que la idea es que lleguen al peso mas alto en
el menor tiempo posible.
5. Engorda.
Los patos se mantienen con temperatura y ventilación
adecuada. Con agua y alimento ad limitum.
Se deben mantener en buenas condiciones para evitar el
estrés, que los dejaría más propenso a patologías
disminuyendo su productividad.
Entre 18-24 hrs. antes del sacrificio de les deja en ayuno a
fin de vaciar sus intestinos y así hacer más fácil su
faenamiento.
10
3.2.1
Infraestructura e instalaciones
Para estas aves es necesario tener construcciones
adecuadas para obtener la máxima producción y evitar
problemas sanitarios. Deben contar con una zona limpia y
otra zona sucia, las que deben ser de fácil limpieza y
desinfección. La zona sucia, debe ser de piso ranurado y
sobre ella se localizan los comederos y bebederos. Al
centro, deben estar los ponedores, los que deben estar
limpios y aislados de los sectores sucios. Lo mejor que se
adapta a estos propósitos es el sistema elevado.
Los patos deben tener una densidad adecuada para evitar
problemas de picaje, sanitarios y de dominancia. Para ello
se estima que la densidad óptima es de:
1° Semana: 15 a 20 individuos/m2
2° Semana: 8 a 10 individuos/m2
3° Semana: No se deben exceder las siguientes densidades:
- Diez “patos” por m2.
- Quince “patas” por m2.
- Doce aves por m2, constituidos por 50 % machos y 50 %
hembras
Además, cada pato necesita una extensión superficial en el
piso, de un tercio de metro2 aproximadamente. No se
acostumbra poner en un corral a más de 200 patos, ya se
trate de ponedores o de reproductores. Se usan pisos
naturales, de concreto y de plástico ranurado, estos últimos
son los más adecuados y los que más se prefieren, y deben
quedar por lo menos a 30 cm sobre el nivel del suelo en el
exterior.
En período de postura, la relación macho-hembra debe ser
de 3 hembras por un macho.
11
3.3. Presentación del Producto
De acuerdo a la experiencia mundial y al desarrollo de la
industria, las presentaciones serán las siguientes:
•
Pato vivo.
•
Pato faenado.
12
•
3.4
Delicatessen
Identificación de Sustitutos
En la actualidad esta ave presenta grados de sustitución en el
mercado de las carnes exóticas, como el jabalí, ganso,
avestruz, entre otros. A continuación se hace una pequeña
descripción de las tres principales:
a) El jabalí, presenta varias características que lo convierten
en una especie ideal para ser usada como un medio de
diversificación ganadera. La carne de jabalí es roja, con
muy bajos niveles de grasa y colesterol y se reduce muy
poco cuando es cocinada, todas características que en
general son preferidas por los consumidores de carnes.
Además de la carne, los colmillos, las cerdas de pelo y los
cueros tienen utilización y son comercializables.
Desde el punto de vista del manejo, los jabalíes son
rústicos y rara vez afectados por alguna enfermedad. Parte
de su natural resistencia a las enfermedades es resultado
de su hábito natural de expulsar a los animales enfermos
y/o heridos del grupo. Otro beneficio que se observa en la
crianza del jabalí es que nunca se requiere asistencia para
13
los partos. Por otro lado, ya que son animales que
consumen forraje en forma natural, crecen lento y tienen
menores tasas de conversión de alimento en carne que los
cerdos domésticos. Sin embargo, esta característica
también hace posible su crianza en tierras marginales o de
inferior calidad para otras especies ganaderas. Esto, unido
a los requerimientos de alimentación suplementaria más
económicos del jabalí, pueden compensar el bajo nivel
productivo respecto al cerdo.
b) El Avestruz, es originario de África, y están en varios de
los países de este continente, de ahí su variedad de
especies, habitan en zonas secas y sabana. Son aves
omnívoras, comen de todo. Es un animal muy longevo, su
vida se alarga casi a los 75 años y son productivos hasta
los 45 años. Tienen un gran porte alcanzando hasta 2,60 m
de altura y su peso medio es de 150 kg para los machos
y 120 kg para las hembras. Se inicia sexualmente a los
tres años los machos y, a los dos años las hembras,
empezando a poner 20 huevos al año y progresivamente,
en tres o cuatro años llegan a poner más de 100 huevos
cada año. Los huevos pesan entre 1,5 Kg. y 1,8 Kg. La
carne es roja parecida al buey y con un sabor similar a la
ternera, pero más gustosa y sin apenas colesterol ni grasa,
lo que la hace la reina de las carnes para los que padecen
algún problema cardiaco, o son propensos a engordar. La
forma de cocinarla es muy variada, siendo un manjar en
todas sus presentaciones en los platos. El avestruz es
sacrificado para su comercialización entre los 12 y los 14
meses. De carne en canal pesan entre 60 y 75 Kg. En
resumen, es una carne con las siguientes características:
•
•
•
•
Prácticamente libre de grasa.
Mismo color, textura y apariencia que la carne de res.
Más suave que la carne de res y de sabor exquisito.
Más baja en calorías que el resto de las carnes
convencionales.
14
c) El Ganso, es una especie apreciada por sus huevos y
carne, en especial su hígado (para hacer foie gras). En el
sistema de reproducción se utiliza principalmente la técnica
de la cobertura, en la cual se crían los gansos en grandes
bandadas (59-80), en la que se debe tener como mínimo
un 25% de machos. En lo que respecta a incubación,
alimentación, engorda y sacrificio, los métodos y sistemas
son bastantes parecidos a los utilizados en patos, vistos
anteriormente, donde la principal diferencia esta en el alto
consumo de forraje verde de los gansos.
3.5
Complementos
De acuerdo al análisis
complementos del producto.
3.6
realizado
no
se
identifican
Análisis de Mercados
A continuación se analizará información relativa a los
mercados que apunta el producto, analizándose sus principales
características.
3.6.1
Identificación de la Competencia
El estado actual del mercado de la carne y subproductos del
pato en nuestro país es incipiente, lo cual se ve reflejado en
una competencia con pocos actores.
Es así como nos
encontramos con producciones pequeñas, con baja tecnología,
con aves de baja calidad genética y no apta para producción de
carne. Asociado al fenómeno anterior la producción a escala
15
comercial, no existe en Chile, a pesar de que poseemos como
país condiciones favorables para el desarrollo de la avicultura
en general. Muestra de aquello es el número real de patos que
se encuentran dentro de nuestro país en comparación con
otras aves de mayor éxito como los pollos y los pavos. En los
siguientes cuadros se muestran el número de aves por región:
Número de aves por categoría
Región
Pollos
Pavos
Patos
Gansos
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Metropolitana
1900753
230681
18506
635780
11483758
7465897
1357768
1699596
1006484
800208
51445
33582
12563135
961
414
760
5352
736447
53762
56905
81992
100767
48953
12941
702
677950
2880
2081
2989
4983
7210
36255
53569
52875
48659
70751
2127
673
24576
230
371
1096
3822
5624
8787
19783
44167
107790
112821
8718
1656
44100
Total país
39247593
1777906
309628
358965
Se puede apreciar la magnitud de desarrollo de las distintas
aves mostradas en la tabla anterior. Tanto es así que el
mercado del pollo es 126 veces más grande que el de los patos
y el del pavo es 6 veces mayor que la misma ave en estudio.
Esto refleja el potencial de crecimiento que puede llegar a
tener la producción intensiva de patos híbridos.
16
La mayor concentración de patos en Chile se encuentran en las
regiones VI, VII, VIII, IX y X, concentrando más del 80% de la
población de patos.
A continuación se visualiza la
concentración de aves por región:
Porcentaje de aves por Región
Región
Pollos
Pavos
Patos
Gansos
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Metropolitana
4,84%
0,59%
0,05%
1,62%
29,26%
19,02%
3,46%
4,33%
2,56%
2,04%
0,13%
0,09%
32,01%
0,05%
0,02%
0,04%
0,30%
41,42%
3,02%
3,20%
4,61%
5,67%
2,75%
0,73%
0,04%
38,13%
0,93%
0,67%
0,97%
1,61%
2,33%
11,71%
17,30%
17,08%
15,72%
22,85%
0,69%
0,22%
7,94%
0,06%
0,10%
0,31%
1,06%
1,57%
2,45%
5,51%
12,30%
30,03%
31,43%
2,43%
0,46%
12,29%
100%
100%
100%
100%
Total país
A diferencia del pato, las aves de mayor éxito como el pollo y
el Pavo se concentran solo en el valle central, es decir, entre la
V, RM y VI, acumulando más del 80% de la población total. En
el caso del pavo no hay una presencia significativa en la VI
región.
Un dato importante a conocer, es la superficie destinada a
crianza y producción de estas aves. En la siguiente tabla
veremos la superficie destinada a la explotación de las distintas
especies en estudio:
17
Número de aves por tamaño de explotación
TAMAÑO DE LAS
EXPLOTACIONES
Explotaciones sin tierra
Explotaciones con tierra
Superficie
Pollos
Pavos
Patos
Gansos
0
10.038.336,7
1.504.627
37.742.966
3.440
1.774.466
10.824
298.804
1.597
357.368
Menores de 1 ha.
11.329,2
431.832
10.484
25.664
7.481
De 1 a menos de 5 ha.
129.334,3
1.680.435
45.175
54.891
44.723
De 5 a menos de 10 ha.
237.232,4
1.762.412
81.925
44.844
48.269
De 10 a menos de 20 ha.
469.177,4
2.509.473
86.020
52.492
60.506
De 20 a menos de 50 ha.
961.389,4
3.174.632
98.243
59.171
73.011
De 50 a menos de 100 ha.
872.864,4
1.507.545
43.680
25.183
73.844
De 100 a menos de 200 ha.
835.832,4
3.329.144
27.975
15.574
19.802
De 200 a menos de 500 ha.
1.128.563,3
6.040.780
832.680
11.795
15.219
De 500 a menos de 1.000 ha.
857.735,3
2.829.512
10.118
5.359
7.022
De 1.000 a menos de 2.000
ha.
672.031,0
2.365.084
234.772
2.007
3.486
De 2.000 ha. y más
3.862.847,6
12.112.117
303.394
1.824
4.005
Total país
10.038.336,7
39.247.593
1.777.906
309.628
358.965
De la información anterior se desprende la gran cantidad de
terreno disponible por número de patos, es decir, el 70% de
los patos se encuentran en los siguientes rangos de terrenos
de 1 – 5 ha, 5 – 10 ha, 10 – 20 ha, y de 20 – 50 ha.
Al momento de sentar las bases del negocio se deberán tener
en cuenta las regiones que concentran el mayor número de
patos y la superficie disponible al momento de realizar la
explotación de las aves de manera intensiva.
18
A continuación se muestran las empresas que participan
del negocio:
•
Ana Lastra Vega, R.U.T., 21.225.156-9. Durante los
años 2005 y 2006 realizo importaciones de patos
desde Francia por un total de 1839 y 2111 unidades
respectivamente. El valor unitario de las aves es de
6.44 USD/pato para el 2005 y 6.76 USD/pato para el
2006. Se adjunta tabla con los movimientos:
Fecha
12-01-2005
02-03-2005
26-10-2005
06-07-2005
Total
País de
compra
Francia
Francia
Francia
Francia
Cantidad
300
308
513
718
1839
CIF (USD)
2.464,34
2.483,38
3.050,37
3.843,86
11.841,95
Marca
GRIMAUD-F
GRIMAUD-F
GRIMAUD-F
GRIMAUD-F
•
Agrícola Tres Robles, R.U.T., 77.264.840-5. Su único
movimiento lo presenta el 07.11.05, donde trajo 675
unidades a un precio unitario de 9.05 USD/pato. La
marca utilizada es Grimaud-F. En la actualidad la
demanda que la empresa tiene capturada es de
14.000 a 20.000 patos por año, y sólo en
restaurantes de especialidades gastronómicas.
•
Agrícola Santa Elena, se encuentra ubicado en la
región de la Araucanía, específicamente en el sector
de Chol Chol en la IX región. La fase de crianza
(semi intensiva) la realizan pequeños agricultores de
la zona pertenecientes al centro de gestión de
Pitrufquén.
19
3.6.2
Canales de Distribución
A nivel de canales de distribución, de acuerdo a los mercados
que apunta el producto, se distingue lo siguiente:
3.6.2.1 Sector Industrial
En este sector se encuentran principalmente las empresas que
ya tienen un posicionamiento en el mercado a nivel del sector
avícola.
La virtud del negocio en una etapa inicial será cautivar a las
empresas del sector, sobre los beneficios de incorporar a sus
líneas
de
productos
el
pato
broiler,
considerando
principalmente los aspectos de sabor, demanda insatisfecha, y
propiedades nutricionales (menos grasa). A continuación se
muestra una reseña de cada una de las empresas:
Codipra: es una empresa cuyo rubro principal desde hace más
de sesenta años a la fecha es el faenamiento y distribución de
aves (Pollos, Gallinas, Patos, Pavos, Pollitos de Grano enteros y
trozados), con tratamiento en una moderna planta faenadora
ubicada en el Km. 25 de la Ruta 5 Sur. Actualmente tiene una
oferta de 8000 patos mensuales, alcanzando sólo a cubrir el
50% de su demanda, es decir, tiene una demanda insatisfecha
de 8000 patos mensuales.
Ariztia: Empresas Ariztía fue fundada en 1936 por don Hernán
Ariztía Bascuñán. En un principio poseía terrenos destinados a
las viñas y a la producción de genética y huevos. En 1952, don
Manuel Ariztía Ruiz, actual presidente de la empresa, incorporó
la producción de pollo broiler. A partir de 1992, Ariztía
comenzó la producción de pavos. Ariztía posee tres plantas
faenadoras, las cuales cuentan con tecnología de punta y
estrictos controles de calidad que garantizan productos de
excelencia.
20
Agrosuper: Súper Pollo inició sus actividades en 1960, cuando
Don Gonzalo Vial V. expandió su negocios de producción de
huevos a la crianza y venta de pollos. Súper Pollo cuenta con
más de 1.500 pabellones de crianza, además de dos plantas
faenadoras cuya capacidad supera las 90.000 toneladas
mensuales, con una capacidad de faenación de 24.000
pollos/hora. Las plantas faenadoras de Súper Pollo cuentan con
tecnología de punta y estrictos controles de calidad para el
procesamiento, envasado y conservación de la carne de pollo.
Don Pollo: Agrícola Don Pollo inició sus gestiones en el año
1986, siendo la empresa avícola más nueva del país. En sus
comienzos contaba con una capacidad de faena de 120.000
aves al mes, llegando en la actualidad a producir 1.000.000 de
aves al mes. Don Pollo representa aproximadamente el 8% del
mercado nacional. Cumple con los más altos estándares de
calidad. Posee cobertura en las regiones II, V, VI, VII, VIII, XII
y Región Metropolitana.
3.6.2.2 Mercado Institucional
Esta compuesto por restaurantes chinos, hoteles de lujo y
restaurantes gourmet. La distribución de patos en canales, se
debe realizar a través de la venta directa a clientes
institucionales, para lo cual se deberá contar con una
estructura logística eficiente que responda a las solicitudes de
pedidos y despachos de acuerdo a los requerimientos del
cliente.
En este segmento, la venta se llevará a cabo mediante
contactos directos con las áreas de compra de las empresas,
reforzando el proceso con entrega de muestras del producto,
21
para análisis del contenido y características técnicas del
producto.
A continuación se presentará una muestra de los clientes
institucionales separados por categorías de clientes.
Nómina de Restaurantes de Comida China en Santiago
Nº Restaurant
Dirección
Comuna
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Sazie N° 2716
Av. Independencia N° 2054
Av. Independencia N° 4763
Av. Zapadores N° 1259
Av. La Florida Nº 7420
Av. Vicuña Mackenna N° 7815
Av. La Florida Nº 9457
Av. Santa Raquel N° 10244
Av. Vicuña Mackenna N° 7630
Av. Las Carretas N° 2369
La tadia Nº 4204
Av. Manquehue sur Nº 675
Av. Cristóbal Colón N° 5930
Los Militares N° 6441
Av. Las Condes N° 7471
Av. Las Condes N° 7561
Av. Cristóbal Colon N° 7421
Av. Cristóbal Colón N° 5975
Av. Las Condes N° 9010
W, Smith N° 18
San Pablo N° 5916
Av. Pajaritos N° 2601
Av. Pedro de Valdivia N° 2963
Av. Antonio Varas N° 2835
Av. Irarrázabal N° 4870
José Domingo Cañas N° 2828
Av. Consistorial N° 1385
Av. Grecia N° 8311
Av. Egaña N° 815
Estación Central
Independencia
Independencia
Independencia
La Florida
La Florida
La Florida
La Florida
La Florida
La Reina
Las Condes
Las Condes
Las Condes
Las Condes
Las Condes
Las Condes
Las Condes
Las Condes
Las Condes
Las Condes
Lo Prado
Maipú
Ñuñoa
Ñuñoa
Ñuñoa
Ñuñoa
Peñalolen
Peñalolen
Peñalolen
Ron Quian
Restaurant Nueva China
Restaurant Pao Huu
Restaurant Pao Huu
Bello Oriente
Fuh-hou
Restaurant Hwa Nan Ltda.
Restaurant Ling-Yen-Yun
Zhilang Chi y Cía. Ltda.
La Chinita
A la waika China
Beijing
Kitcheng
Mr Wong
Restaurant Chang-Cheng
Restaurant China House Ltda.
Restaurant Lin Lan
Restaurant Lun Wa
Restaurant Tai Pan
Zhou Li y Cía. Ltda.
Restaurante Gran China
Restaurant El Camino
Mei Kim
Restaurant Kun San Ltda.
Restaurant To Pao Ltda.
Zhong y Ling Ltda.
Faichi
Feng Shui
Restaurant Pao Huu
Teléfono
6896030
7321298
7346963
6267240
3143932
2810027
2871003
2627941
2852916
3562521
2070749
2116235
3421200
2209455
2129718
2297471
2113373
2124722
3257048
2127192
7728030
5323888
3412527
2747483
2774461
2691998
2928757
3227188
7250442
22
Nómina de Restaurantes de Comida China en Santiago
Nº Restaurant
Dirección
Comuna
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Doctor Manuel Barros Bargoño Nº 15
Bellavista N° 0870
Av. El Bosque Sur N° 107
Av. Apoquindo N° 7613
Concha y Toro N° 690
Av. J.J. Pérez N° 4228
Llano Subercaseaux N° 2909
Compañía Nº 2280
San Martín N° 259
Av. Ricardo Cumming N° 75
Diagonal Paraguay N° 458
Bascuñan Guerrero N° 279
San Martín N° 70
Av. Brasil N° 373
Agustinas N° 715
Av. Cardenal José Maria Caro N° 1747
Av. Principal Cap. Ignácio Carrera Pinto N° 1203 Of. A
Alameda N° 5964
Mapocho N° 4282
Av. Libertador Bernardo O'higgins N° 440
Av. Vitacura N° 7644
Vitacura N° 8657
Av. Vitacura N° 4355
Providencia
Providencia
Providencia
Providencia
Punte Alto
Qta. Normal
San Miguel
Santiago
Santiago
Santiago
Santiago
Santiago
Santiago
Santiago
Santiago
Santiago
Santiago
Santiago
Santiago
Santiago
Vitacura
Vitacura
Vitacura
Bin-Xian
Restaurant Fen-Yin
Restaurant Hong Yun
Restaurantes He Yi
Restaurant He Yi
Ying Cheng Ltda.
Restaurante Yangtse
Bella China Ltda.
Chang-Wa-Hastor
El Arca
Fong Kung Restaurant
He Xin Chang
I Ching Restaurant
Los Chinos Ricos
Lung Fung
Restaurant Pao Huu
Restaurant Pao Huu
Restaurant Yang Cheng
Restaurant Yang Cheng
Restaurantes He Yi
Chung San
Restaurant Violeta de Persia
Wok House
3.6.2.3 Retail
Uno de los canales de distribución más atractivos pero a la vez
más competitivos es el sector de la venta al detalle,
principalmente por el gran número de puntos de venta a lo
largo del país. En el año 2007 se contabilizan un total de 731
salas de ventas, las cuales se encuentran en poder de los
23
Teléfono
2368730
7324721
3345688
2297896
8721237
7863719
5565646
6956644
6884910
6721527
6394792
6895393
6984711
6726764
6396550
6243857
6257570
7762341
7752739
8583359
2127182
2026388
2074757
distintos supermercados que participan en el mercado
nacional. A continuación se muestra la participación de los
diferentes actores desde el año 2000 a Marzo del 2006:
Supermercados
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Mar-06
D&S
Cencosud/Jumbo
Sta. Isabel
Unimarc
Montserrat
San Francisco
Las Brisas
Rendic
Montecarlo
Carrefour
Korlaet
Economax
Keymarket
Infante
Independencia
El Pilar
Bigger/Makro
Otros
28,26%
7,04%
10,04%
5,69%
3,15%
2,70%
2,45%
2,17%
1,98%
1,63%
1,30%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
33,59%
29,55%
7,31%
10,47%
4,67%
3,09%
2,69%
2,29%
2,24%
2,29%
2,24%
1,32%
1,22%
1,89%
0,00%
0,83%
0,00%
0,00%
27,90%
30,04%
8,74%
9,56%
3,71%
3,07%
2,72%
2,29%
2,24%
2,20%
2,44%
1,29%
1,21%
2,09%
0,00%
0,76%
0,00%
1,59%
26,05%
29,25%
21,40%
0,00%
3,58%
3,05%
3,22%
2,29%
2,45%
2,68%
0,00%
1,27%
1,25%
0,00%
0,00%
0,66%
0,00%
1,44%
27,46%
34,20%
24,40%
0,00%
3,10%
2,80%
3,20%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
1,30%
1,30%
2,50%
0,60%
0,00%
0,00%
0,00%
26,60%
35,30%
26,00%
0,00%
2,90%
2,75%
4,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
1,60%
0,00%
0,00%
0,00%
0,50%
0,00%
26,95%
33,80%
0,00%
28,80%
2,90%
3,70%
5,00%
0,00%
3,80%
0,00%
0,00%
1,20%
2,00%
2,20%
0,50%
0,00%
0,50%
0,00%
15,60%
Total
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Dos del total de los actores representan más del 60% de la
participación del mercado. Es por esto que se hace una
pequeña reseña de D&S y Cencosud, en las siguientes páginas:
CENCOSUD
Cencosud S.A. fue creada por su actual presidente y principal
accionista, Horst Paulmann Kemna. Con la inauguración de
Jumbo, en 1976, comienza una revolución en la industria: nace
24
el primer hipermercado de Chile. Posteriormente en el año
2003 se adquiere la propiedad de Santa Isabel, junto con un
exitoso proceso de fusión bajo una sola marca de las también
adquiridas Montecarlo y Las Brisas.
Hoy no solamente se ofrecen los tradicionales productos de
abarrote, sino también alimentos de elaboración propia,
fabricados con los más altos estándares de calidad, además de
un amplio stock de productos no comestibles en las áreas de
electrónica, ferretería, bazar, juguetería, textil, accesorios para
automóviles, jardinería, perfumería, computación, librería,
iluminación y limpieza.
Durante los últimos años se han desarrollado fuertemente las
categorías no tradicionales, como textil y non food, con una
alta participación de marcas propias. Jumbo ha experimentado
un fuerte crecimiento orgánico durante los últimos años,
siendo el crecimiento de 2005 el más importante en ese
sentido, con la inauguración de 4 nuevos locales; Chillán,
Pajaritos (ex Montecarlo), Copiapó y Puerto Montt. De esta
manera, Jumbo Chile alcanzó, al 31 de diciembre de 2005,
123.742 metros cuadrados con 15 locales a lo largo del país y
se consolida como un importante actor a nivel nacional.
Las cadenas de supermercados Las Brisas, Montecarlo y Santa
Isabel se fusionaron bajo esta última marca durante el año
2005. Santa Isabel es hoy una marca de supermercado que se
distingue en el sector gracias a su exitoso eslogan “Santa
Isabel te conoce”. Este trabajo de unificación mejoró además
los procesos administrativos, logísticos y de marketing,
haciendo más eficiente la gestión en sus 106 locales en todo
Chile. A esta favorable integración se agrega además la
apertura de dos nuevos locales: San Pedro de la Paz en
Concepción y Los Trapenses en Santiago. Santa Isabel es un
supermercado de formato medio, de cómoda ubicación y
amplio surtido.
25
D&S, LIDER.
Los orígenes de D&S S.A. se remontan a la empresa
importadora y distribuidora mayorista Gratenau y Cía.,
fundada en Valparaíso en 1893 por comerciantes alemanes
venidos desde Hannover. A temprana edad, en el año 1899,
se integró a esa empresa Adolfo Ibáñez Boggiano.
En la década de los años treinta se iniciaron las actividades de
comercio de alimentos al detalle con la apertura de los
Depósitos Tres Montes. Establecimientos que eran pequeños
almacenes ubicados siempre en el punto más estratégico de la
ciudad y que promovían la calidad y el prestigio de los
productos tradicionales (Café, Té, y Yerba Mate) que
importaban y distribuían en Chile la firma Ibáñez y Cía.,
sucesora de Gratenau y Cía. Estos depósitos pronto se
convirtieron en almacenes, hasta que en el año 1954, bajo la
dirección de don Manuel Ibáñez O., la empresa supo
aprovechar la posibilidad de cambios y convirtió sus
establecimientos en estaciones de autoservicio con un surtido
más amplio.
En 1957 se inauguró en Santiago el primer Supermercado de
Chile y América Latina, cuyo nombre fue ALMAC. Este hecho
posibilitó que la empresa encontrara en este formato un
desarrollo que le permitiría crecer en atención y calidad.
En 1984 se inaugura el primer supermercado Ekono y en 1987
abre sus puertas el primer Hipermercado de esta misma
categoría. Este es un concepto que toma como base el original
formato de supermercado económico, pero sus superficies más
amplias le permiten la incorporación de productos no
comestibles.
26
En 1985 comienza a operar D&S, Distribución y Servicio S.A.,
para actuar como distribuidora y proveedora de servicios a los
distintos supermercados de la Empresa.
En 1995 se introduce al Mercado el concepto de Megamercado
económico, con la marca Líder.
En Junio del 2000 Líder Vecino asume el gran desafío de
poseer en 3.800 Mts.2 todas las secciones que se puedan
encontrar en un Megamercado, facilitando un gran
acercamiento a los clientes y dando una solución integral a sus
requerimientos básicos.
En el año 2003, la Compañía profundiza su estrategia de
precios bajos y unifica las marcas de supermercados e
hipermercados bajo la marca LIDER. Así, los supermercados
operan bajo la marca LIDER Express, los hipermercados
compactos como LIDER Vecino y los hipermercados como
LIDER. A fines de este año, la Compañía llegó a un acuerdo
con la cadena francesa Carrefour para la compra de sus
operaciones en Chile consistentes en 7 hipermercados.
En el año 2004 D&S abrió 6 nuevos locales LIDER en la
Región de Magallanes con la apertura del hipermercado LÍDER
Pionero en Punta Arenas.
Durante el año 2005 D&S, abrió 6 nuevos locales LIDER en la
Región Metropolitana (Talagante) y en las ciudades de Arica,
Ovalle, Temuco, Puerto Varas y Punta Arenas y se reabrió al
público LIDER Velásquez
Al 31 de Diciembre de 2005 la Compañía cuenta con 85 locales
LIDER, 67 locales FarmaLider, 17 restaurantes Revive, 6
centros comerciales y 63 sucursales Presto a lo largo del país.
Es así como este grupo de empresas ha hecho de su negocio la
distribución de alimentos a través de distintos formatos que ha
desarrollado en el tiempo. El negocio principal agrupa los
27
supermercados Express de LIDER, hipermercados Hiper de
LIDER y el nuevo formato de tienda de descuento Ekono.
Al 31 de diciembre de 2006 la Compañía cuenta con más de
35.000 colaboradores y opera 103 locales LIDER, 9 centros
comerciales y 75 sucursales de Presto a lo largo del país,
además de cuatro centros de distribución ubicados en la
Región Metropolitana, en Antofagasta y en Temuco. Este
mismo año D&S tuvo ingresos por US$3.187 millones, EBITDA
de US$219 millones y utilidad neta de US$75 millones.
En Enero de 2007 la Compañía lanzó un nuevo formato de
descuento bajo la marca Ekono, de los cuales espera abrir más
de 25 locales durante el año 2007.
3.7
Precios
Los precios de esta carne de ave se dividen en tres categorías
a nivel nacional:
1. Pato entero: el precio de esta categoría oscila entre
los 1800 y 2000 $/Kg.
2. Pechuga de Pato: el precio tiene una variación entre
los 3600 y 4200 $/Kg.
3. Trutro de Pato: el precio oscila entre los 2000 y 2200
$/Kg.
Estos precios corresponde a precios de retail y no incluyen IVA.
28
En cambio en el sector de las speciality food los precios son los
siguientes:
1. Pierna de pato asada:
37600 $/kg
2. Pechuga de pato ahumada:
49353 $/kg
3. Tocino de pato:
21151 $/kg
4. Grasa de pato tipo mantequilla:
21487 $/kg
Estos precios no incluyen IVA.
3.8
Importaciones y Exportaciones
De acuerdo a la información expuesta y recopilada
anteriormente no se aprecian grandes movimientos del
producto en cuestión. Es así como en el año 2005 sólo se
importaron 2514 patos vivos desde Francia. El consumo de
carne de pato en Chile es aproximadamente de 98.000 kilos
por año, lo cual es abastecido con el faenamiento de las aves
nacionales.
Sin embargo el país tiene una demanda
insatisfecha que supera los 8000 patos mensuales, es decir,
24000 kilos de carne.
3.9
Comercio Mundial
El escenario mundial muestra que la producción de patos se ha
multiplicado por tres y la de carne por cuatro en veinte años.
En el año 2003 el censo estuvo en torno a los 1.086 millones
de patos, con una producción de carne de 3,31 millones de
29
toneladas. Aproximadamente el 90% del censo se localiza en
Asia y el Pacífico y, sólo en China se encuentra más del 60%.
Después de China, los principales productores son Francia,
India, Vietnam, Tailandia, Taiwán y Ucrania. Francia, con el
80% del censo de la UE-15 y el 60% de la UE-25, es líder
europeo en esta producción, seguido de Polonia y Hungría con
el 20%. Los principales importadores de carne de pato son
Japón en Asia y Alemania en Europa y los principales
exportadores Francia, Hungría, Holanda, Reino Unido, China y
Tailandia.
Los objetivos de la producción de pato son múltiples e incluyen
la carne, el paté, los huevos y las plumas. Desde un punto de
vista económico, la carne es la principal producción en patos. A
nivel mundial el pato Pekín es el más utilizado para producción
de carne, pero en algunos países se está desplazando hacia
pato Barbarie y Mulard (macho Barbarie con hembra Pekín).
Tal es el caso de Francia, en donde el 80-90% de los patos
Pekín han sido reemplazados por el Barbarie y el Mulard debido
a su mayor productividad y a las exigencias del mercado.
El paté se produce fundamentalmente en Francia (83%),
Hungría (9%), Bulgaria (5%), Israel (1,5%) y España (1%).
Francia, con una producción en 2003 de unas 16.000 ton (80%
de la producción mundial total) es el líder en paté de pato. Del
total, un 85% se obtiene del pato mulo o Mulard y algo menos
del 5% del Barbarie. En Francia se embutieron 35 millones de
patos Mulard en el año 2001, lo que supone casi el 95% de la
producción doméstica de paté. El embuchado de aves está bajo
discusión en relación con el bienestar animal, habiéndose
prohibido estas prácticas de manejo en algunos países como
Italia, Polonia y otros.
La producción de huevos es importante en países del lejano
Oriente. Así, en Indonesia la producción de patos es casi
exclusiva para huevo. Dentro de este mercado, China produce
huevos de pato procesados con una larga tradición y en
Filipinas y Vietnam es frecuente la producción y venta de
30
huevos previamente fertilizados. Las genéticas más utilizadas
para esta producción de huevo son la Jinding y Shao en China
y la Tsaiya en Taiwán, que llegan a producir hasta 260-300
huevos/año.
Los patos Khaki Campbell se desarrollaron hace más de cien
años en el Reino Unido y se utilizan con cierta frecuencia en
países asiáticos como Vietnam o Indonesia para cruzar con
genéticas locales.
En países en vías de desarrollo, como la India, la producción es
rural a pequeña escala, basada en patos locales y sistemas de
producción semiextensivos, con producciones inferiores a los
100 huevos por ave. Por último, la producción de pluma
proporciona un beneficio adicional a la producción de carne.
Los principales productores y exportadores son China, Taiwán,
Tailandia y Hungría, mientras que Estados Unidos, Japón y
Alemania son los principales importadores.
El número de patos a nivel mundial de acuerdo al último censo
realizado el año 2005 por la FAO, es el siguiente:
Mundo
Asia
China
Europa
África
América del
Norte
Sudamérica
Argentina
Brasil
Paraguay
Bolivia
Total
Número de
patos
984644000
710361000
45551000
16360000
8050000
7378000
2355000
3550000
730000
295000
1056023000
31
3.10
Identificación de Consumidores
Los
consumidores
de
carne
de
pato
corresponden
principalmente a personas que desean experimentar sabores
exóticos a través de la ingesta de productos con un gran valor
agregado.
Desde otra perspectiva, son potenciales consumidores las
personas que consumen productos que se encasillan en las
“specialty Food” los cuales son expendidos en restaurantes
gourmet, supermercados y tiendas de especialidades.
Sin embargo, para efectos de dimensionar el mercado objetivo,
se caracterizará la población objetivo de acuerdo
a los
siguientes supuestos:
•
Personas que están dispuestas a pagar precios altos por
algo distinto y de calidad
•
Gustan de alimentos con bajos contenidos en grasas y
saludables ya sea fortificados, funcionales, fáciles de
preparar o listos para consumir y que estén disponibles
durante todo el año.
•
Los productos gourmet que utilizan ingredientes naturales y
orgánicos y los que incluyen “sabores e influencias étnicas”.
•
Pertenece a un nivel socioeconómico medio-alto y su edad
varía entre los 25 a 65 años, ya que suelen ser más
exigentes, sofisticados y se preocupan más por los aspectos
de la salud y el sabor.
32
•
Los consumidores gourmet, suelen estar bien informados de
las tendencias y avances en la alimentación.
En resumen,
consumidores:
a
nivel
nacional
se
seleccionarán
los
1. Del estrato socio económico ABC1.
2. Del tramo etáreo entre 35 a 65 años.
A Nivel de Mercados
consumidores:
Externos
se
seleccionarán
los
4. De los estratos socios económicos alto y medio.
4. Del tramo etáreo entre 25 a 65 años.
3.11
Dimensionamiento de Mercado y Proyecciones
A continuación se presenta el dimensionamiento y proyección
del mercado en base a las consideraciones realizadas en el
punto anterior.
33
3.11.1
Mercado Nacional
De acuerdo a la información del Censo 2002 y las proyecciones
realizadas por el INE se tiene lo siguiente:
Población Masculina (hab)
Rango
0- 4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80+
2006
631.321
666.787
741.051
746.142
684.494
605.947
614.983
618.523
624.448
555.405
442.330
352.370
282.296
208.832
155.902
108.526
94.957
8.134.314
2007
632.443
657.604
724.842
748.763
698.803
621.408
608.268
618.433
621.630
571.201
463.699
365.837
291.812
219.052
160.202
112.029
100.042
8.216.068
Total Hombres
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas
2008
633.566
648.420
708.633
751.384
713.111
636.870
601.553
618.343
618.812
586.996
485.067
379.303
301.328
229.272
164.501
115.532
105.128
8.297.819
2009
634.688
639.236
692.423
754.005
727.419
652.331
594.839
618.253
615.994
602.792
506.436
392.769
310.845
239.492
168.801
119.035
110.213
8.379.571
2010
635.810
630.053
676.214
756.626
741.727
667.792
588.124
618.163
613.175
618.588
527.804
406.235
320.361
249.712
173.101
122.538
115.299
8.461.322
34
Población Femenina (hab)
Rango
0- 4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80+
2006
608.314
643.213
715.533
722.048
665.677
595.086
610.827
619.917
631.256
566.733
458.440
375.394
313.641
245.331
200.589
155.584
170.777
8.298.360
Total Mujeres
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas
2007
609.364
634.271
699.830
724.459
679.411
609.552
603.478
619.445
628.142
582.693
480.046
388.768
323.060
256.390
204.496
159.840
178.761
8.382.006
2008
610.414
625.328
684.127
726.869
693.146
624.018
596.129
618.972
625.027
598.654
501.652
402.142
332.479
267.449
208.403
164.097
186.745
8.465.651
2009
611.465
616.386
668.424
729.280
706.881
638.483
588.780
618.500
621.913
614.615
523.257
415.517
341.898
278.508
212.311
168.354
194.730
8.549.302
2010
612.515
607.444
652.720
731.691
720.615
652.949
581.432
618.028
618.799
630.576
544.863
428.891
351.316
289.567
216.218
172.610
202.714
8.632.948
De acuerdo a los antecedentes anteriores la población objetivo,
desde un punto de vista demográfico, es la siguiente:
Población Potencial (hab)
Años
2006
2007
2008
2009
2010
Hombres
2875372
2932612
2989849
3047089
3104326
Mujeres
2965381
3022154
3078926
3135700
3192473
Total
5840753
5954766
6068775
6182789
6296799
35
Considerando la variable socioeconómica, estimándose a nivel
nacional un 7,5% de población ABC1 se tiene el siguiente
mercado potencial a nivel nacional:
Mercado Potencial Estimado 2006 – 2010 (hab)
Años
2006
2007
2008
2009
2010
Hombres
215653
219946
224239
228532
232824
Mujeres
222404
226662
230919
235178
239435
Total
438056
446607
455158
463709
472260
Finalmente, considerando que un consumo per cápita de 0,14
kg por año, se estima una demanda potencial de:
Estimación de Volumen Potencial (kilogramos)
Años
2006
2007
2008
2009
2010
Hombres
30191
30792
31393
31994
32595
Mujeres
31137
31733
32329
32925
33521
Total
61328
62525
63722
64919
66116
Es decir, desde el punto de vista del consumo agregado la
demanda es alta.
36
3.11.2
Mercado Internacional
De acuerdo a los parámetros de población establecidos
anteriormente, se tiene lo siguiente:
Población Potencial por País (hab)
Argentina
Brasil
Estados Unidos
Francia
España
Inglaterra
Alemania
Total
2006
14.631.608
65.211.100
132.296.200
29.745.829
19.828.828
29.897.220
41.684.513
333.295.298
2007
14.794.463
66.110.760
134.892.400
29.739.872
20.255.691
29.911.885
41.718.462
337.423.533
2008
14.957.318
67.010.420
137.488.600
29.733.915
20.689.760
29.926.550
41.752.411
341.558.974
2009
15.120.173
67.910.080
140.084.800
29.727.958
21.108.192
29.941.215
41.786.360
345.678.778
2010
15.439.046
68.809.743
142.681.000
29.722.001
21.526.438
29.955.880
41.820.309
349.954.417
Considerando la población en los estratos socioeconómicos
altos y medios, se tiene la siguiente población objetivo:
Mercado Potencial Estimado 2006 – 2010 (hab)
Argentina
Brasil
Estados Unidos
Francia
España
Inglaterra
Alemania
Total
2006
4.389.482
19.563.330
39.688.860
8.923.749
5.948.648
8.969.166
12.505.354
99.988.589
2007
4.438.339
19.833.228
40.467.720
8.921.961
6.076.707
8.973.566
12.515.539
101.227.060
2008
4.487.195
20.103.126
41.246.580
8.920.174
6.206.928
8.977.965
12.525.723
102.467.692
2009
4.536.052
20.373.024
42.025.440
8.918.387
6.332.458
8.982.365
12.535.908
103.703.633
2010
4.631.714
20.642.923
42.804.300
8.916.600
6.457.931
8.986.764
12.546.093
104.986.325
37
Los consumos per cápita de la comunidad europea están en
promedio 1 kilogramos por año. En el caso de china este es de
1,5 kilogramos por año, España 0,14 kg/año y Brasil 0,13
gramos por año.
38
3.12
Análisis Por País
A continuación se presenta una breve reseña de los países
posibles demandantes o de interés para el grupo de
emprendedores.
3.12.1
Estados Unidos
EE.UU. es uno de los países más ricos del mundo. Su renta per
cápita real en 2005 fue de 41.916,16 dólares y entre los años
2000 y 2005 ha crecido a una tasa media anual del 3.8%. Los
americanos son cada vez más ricos, y esto se refleja en que el
58% de la población adulta de EE.UU. consume productos
gourmet. Además, cada vez gastan un porcentaje menor de su
renta disponible en alimentación, y salen más a comer fuera de
casa, buscando comodidad y también comida buena y
saludable.
En 1950, los americanos gastaban el 20.6% de su renta
disponible en alimentación y en el año 2002 ese porcentaje
había disminuido hasta un 11.5%. Esto significa que el poder
adquisitivo de los americanos crece cada año y que tienen
dinero para comprar productos de alimentación gourmet,
siempre que se ajuste a sus necesidades y a su estilo de vida y
les resulten atractivos.
El perfil más común del consumidor habitual de productos
gourmet es una persona de más de 45 años (generación del
baby boom), con educación universitaria (68% de las personas
con educación universitaria compran productos gourmet) y
nivel socioeconómico alto (el 78% de las personas que ganan
más de 100.000 dólares al año son consumidores habituales de
productos gourmet).
El grupo principal de consumidores de productos de
alimentación gourmet es el de la generación del baby boom,
39
nacidos entre 1946 y 1964, que tienen un alto poder
adquisitivo y están más dispuestos a comprar productos más
caros y de calidad. Sin embargo, los consumidores
pertenecientes a la llamada generación Y (18 – 28 años) han
crecido conociendo cocinas de otros países (china, italiana,
tailandesa) y con sabores de comidas étnicas, ecológicas y
gourmet. Comen fuera de casa más que cualquier otro grupo
demográfico y son los que más frecuentan las cafeterías y
restaurantes, suelen vivir solos y también compran productos
gourmet con relativa frecuencia.
Los mercados geográficos más importantes para los productos
gourmet en EE.UU. son la costa oeste y el noreste de EE.UU.
En estas regiones la población tiene mayor renta per cápita,
está más preocupada por la alimentación, sale más a comer
fuera de casa y está más dispuesta a probar recetas y
productos novedosos.
Las 10 ciudades donde se concentra el consumo de productos
gourmet son: Nueva York, Los Ángeles, Chicago, San
Francisco, Detroit, Washington, Philadelphia, Houston, Boston
y Miami.
El mercado de la alimentación en EE.UU. el 2005 fue de
973.913 millones de dólares en ventas minoristas, según el
Instituto de la Alimentación de EE.UU. (The Food Institute).
Sólo las ventas de alimentos suponen el 25% de las ventas
minoristas en el país, superando incluso a las ventas de coches
y sus componentes y de ropa. El sector de la alimentación es,
además, un sector cambiante y muy competitivo, sólo en 2004
se introdujeron más de 17.000 nuevos productos en el
mercado.
Se estima que las ventas de productos de alimentación y
bebidas gourmet llegaron a los 41.200 millones de dólares en
2004, aumentando un 9.8% respecto a las ventas del año
anterior, que fueron de 34.473 millones de dólares. Si el
40
mercado continúa con la tendencia que ha mostrado desde el
año 2000, se prevé que en el 2009 las ventas minoristas de
productos gourmet superen los 60.000 millones de dólares.
Específicamente en el segmento de las delicatessen de patos
podemos encontrar los siguientes productos y precios:
El producto “Duck Leg confit” de la empresa Dartagnan, tiene
un precio de 12 USD y un peso neto de 6 oz (ver foto).
El precio de venta en Chile de este producto sería de 38000
$/kg. Se debe considerar que el precio promedio del pato
faenado es de 2300 $/kg.
Otro producto es el “smoked duck breast”, que tiene un precio
de 31.08 USD las 0,74 libras, es decir, 50.000 $/kg (ver foto)
41
Como se puede apreciar el consumidor norteamericano esta
dispuesto a pagar más por un producto que cumpla con las
expectativas de un consumidor gourmet.
42
3.12.2
Reino Unido
Los hábitos de consumo de alimento de los británicos han
experimentado cambios radicales en las dos últimas décadas.
Estos, como en el resto de Europa, tienen distintas razones sin
que sea posible apuntar a una causa en especial o
categorizarlas.
•
Influencias derivadas de la inmigración del sub continente y
de otros lugares.
•
Intercambio turístico con el resto de Europa, en especial, la
masiva migración británica de verano a España, Grecia,
Francia e Italia, es decir a países mediterráneos.
•
Globalización de las comunicaciones, prensa y TV que,
aunque menos sensible que otros países europeos a lo
"extranjero" recoge, sin embargo, noticias sobre eventos
fuera del Reino Unido.
•
Medio Ambiente y Contaminación. Serios problemas de
contaminación y contagio debido a productos agrícolas o del
mar y sus respectivos alimentos
•
Contaminación masiva de peces y mariscos en el Mar del
Norte, debido a descargas incontroladas de plantas
industriales y desechos humanos;
•
Contaminación de aguas y tierras agrícolas debidos al uso
masivo y descontrolado de pesticidas, y fertilizantes
inorgánicos;
•
Síndrome de "vacas locas".
El movimiento y la tendencia de los productos orgánicos deben
su rotundo éxito a los problemas indicados anteriormente.
Pero, también a la búsqueda de nuevos tipos de alimentos más
43
relacionados con el equilibrio humanidad / naturaleza (medio
ambiente).
El cambio de los hábitos de consumo de alimentos también se
debe a otros estímulos: influencia de los supermercados cuya
oferta, a veces hace desaparecer algunas variedades de
productos (como las variedades nativas de manzanas, papas,
etc.) y, en otras ocasiones, introduce nuevos productos
importados, como los llamados "baby" (moda) calabacines,
choclo, berenjenas, repollos, etc.
Los consumidores británicos, entre otros motivos por los altos
precios que están dispuestos a pagar, son sumamente
exigentes en cuanto a diseño de envases y packaging en
general, no sólo requieren envases funcionales y prácticos, si
no que también de diseño atractivo y de alta calidad.
Lugares de Compra y Consumo
La distribución de alimentos está en manos de las cadenas de
supermercados: TESCO, ASDA, SAINSBURY's, MARKS &
SPENCER, WAITROSE, y SAFEWAY, las más importantes y en
ese orden.
Casi el 80% de todos los alimentos se canalizan a través de los
supermercados.
Datos de Consumo
En el año 2002 los consumidores británicos gastaron en total
£140,000 millones (US$ 224,000 millones) en alimentos y
bebidas. Cifra que representa cerca del 20% del gasto total de
los habitantes del Reino Unido y que implica que esta categoría
corresponde al ítem de mayor gasto.
44
Si consideramos sólo el gasto en alimentos y bebidas para
consumo en el hogar, la participación de éste dentro del total
gastado en una semana, es de 11,9%; por debajo del
promedio que un hogar británico gasta en transporte (incluida
la compra de auto) y también por debajo del gasto en
recreación y cultura (que incluye equipos de audio, de
computación, gasto en deportes, libros, apuestas, viajes, etc.).
Gasto en:
Libras
Dólares
% del
Gasto Total
Transporte
57.70
92.48
14.5%
Recreación y cultura
54.00
86.55
13.6%
Alimentos y bebidas (consumo en el hogar)
47.50
76.13
11.9%
El gasto promedio semanal para consumo en el hogar de
algunos alimentos y bebidas seleccionados fue el siguiente, en
el periodo 2001-2002:
Gasto en Alimentos para Consumo en el Hogar (no se considera gasto en restoranes)
Gasto en:
Libras
Dólares
Carne de Vacuno
1.30
2.08
Carne de Cerdo
0.60
0.96
Carne de Cordero
0.60
0.96
Carne de Aves
1.50
2.40
Tocinos y Jamones
0.90
1.44
Otras carnes y preparaciones de carne
4.60
7.37
Pescados y productos de pescado
1.80
2.89
Leche
2.10
3.37
Queso
1.30
2.08
Huevos
0.40
0.64
Fruta Fresca
2.20
3.53
Como se puede apreciar los británicos tienen una mayor
preferencia sobre las carnes de aves que las carnes de vacuno,
cerdo y cordero, por lo cual destinan mayor cantidad de
recursos en este item que en el resto.
45
3.12.3
Alemania
Alemania es un mercado estratégicamente importante, ya que
tiene un gran tamaño al poseer 82 millones de habitantes,
elevada renta per cápita y además posee un alto grado de
apertura, al absorber el 8,4% del comercio mundial, siendo el
segundo mayor importador y exportador mundial.
En este mercado hay una fuerte competencia en los productos
de consumo. Al contrario de lo que se cree, el mercado alemán
no es un mercado de calidad a adecuados precios, sino más
bien de cantidad con buena calidad a bajos precios.
La población (los consumidores) en Alemania total se
pronostica para 2010 entre 81,5 - 82 millones (más o menos al
mismo nivel como actualmente) y para 2020 en 78,8 millones.
Hábitos de Consumo
Como consecuencia, entre otros factores, del alto ingreso
disponible para el consumo junto con el proceso de
envejecimiento de la población, Alemania ha registrado un
cambio importante en los hábitos de consumo de alimentos,
con una mayor inclinación hacia una dieta saludable que
incluye por ejemplo frutas y hortalizas frescas, productos
orgánicos, specialty food, vino, functional food, etc.
Los hogares con solamente 1 persona (singles) y la vinculación
de la mujer a la fuerza de trabajo, entre otras razones, ha
llevado a que, actualmente, la familia alemana promedio no
está dispuesta a gastar más de 15 minutos en la preparación
de comidas en el hogar, hecho que ha generado preferencia
por productos convenientes, es decir, fáciles de preparar y de
consumir, incluyendo productos congelados, pre-empacados o
alimentos para calentar en horno microondas.
46
Por otra parte, según la Junta de Mercadeo Agrícola de
Alemania (German Agricultural Marketing Board/CMA), ha
crecido de manera significativa el consumo de alimentos fuera
del hogar, mientras se ha producido un relativo estancamiento
en ventas en las cadenas de supermercados.
La mejor educación de los jóvenes refuerza la tendencia hacia
productos que están en todo sus procesos de elaboración en
armonía con el medio ambiente. Más encima el consumidor
requiere información sobre la composición de ingredientes y el
correspondiente origen de todos los productos.
Ingresos Disponibles y Gastos Totales en Consumo
Aunque en el crecimiento de la población desde años casi ha
habido un estancamiento, los alemanes constantemente
gastaron en total más dinero en consumo. Expertos
pronostican que en el año 2010, 82 millones de consumidores
gastarán 1700 mil millones de euros en mercaderías y
servicios.
Estructura de Grupos Consumidores
En menos de 10 años la estructura de edades en Alemania
será muy diferente: Personas mayores de 50 años serán el
grupo más grande de consumidores mientras que el grupo de
consumidores con menos de 30 años sigue disminuyendo, ya
que en Alemania e Italia nace la menor cantidad de niños de
toda Europa. Por otra parte crece también el grupo de
consumidores entre 40 y 50 años y se disminuye el grupo
entre 30 - 40 años.
Estos grupos tienen buenos ingresos, no son muy sensibles a
los precios, compran frecuentemente también artículos de
marcas premium.
47
Este grupo es importante para productos, que los mantienen
"jóvenes" y sanos, productos contra los problemas de
envejecimiento, es decir productos que les hacen sus vidas
más fáciles y cómodas.
En Alemania el sector de los retailers está en manos de pocas
empresas: Las principales 3 cadenas de alimentos, Edeka/AVA,
Rewe y Aldi, en conjunto representan sobre el 44 % del
mercado.
3.12.4
España
Los hábitos alimenticios actuales hacen peligrar la supremacía
de la dieta mediterránea, cuya fuente fundamental de materia
grasa es el aceite de oliva. En España hay casi 3.000
establecimientos de fast food. La comida rápida se impone y
no sólo en la calle. La Federación Española de Hoteles y
Restaurantes dice que estos locales registraron su mayor
incremento en el año 1995, con un aumento del 39% respecto
del ejercicio anterior. En los años 1996, 1997 y 1998 el
aumento fue del 20%. A partir de entonces, su evolución
comenzó a ser más modesta, un 17% en 1999 y un 13% en
2000, hasta situarse en un 5,9% el año 2001.
El actual estilo de vida, marcado por una profunda dedicación
al trabajo, está reduciendo el tiempo reservado a tareas como
la compra y la cocina. Como consecuencia se tiene: un elevado
porcentaje de españoles obeso o con sobre peso y las
enfermedades cardiovasculares son la primera causa de
muerte en España. Se observa que se ha reducido el tiempo
medio por persona dedicado a cocinar. Así mismo, en los
últimos años, también se ha disminuido el consumo de
hidratos de carbono (pan, arroz, patatas…) y un aumento de
productos de origen animal (carne, leche, huevos) y de grasas
48
saturadas (panadería y pastelería), cuyo incremento de un año
para otro (entre 1999 y 2000) fue de un 6,8%.
Según expertos nutricionales, la calidad de la dietas es mejor
que hace 30 años en cuanto a su aporte de proteínas pero su
equilibrio es menor. En definitiva, en la actualidad se está
produciendo un abandono de las comidas tradicionales y
estructuradas, promocionándose cada vez más los alimentos
funcionales, aquellos enriquecidos con calcio o vitaminas, por
ejemplo. A su vez, también valoran los productos naturales y,
de vez en cuando hacen dietas alimenticias.
Cambios en el Consumidor
España está a la cola mundial en tasa de natalidad. A este
hecho se une un incremento de la esperanza de vida lo que
está provocando que en el hogar medio español haya más
padres que hijos; que la edad media para formar un núcleo
estable se atrase; y que cada vez más mujeres se incorporen
al mercado de trabajo, cambiando las funciones en los hogares
y el consumo.
Estas circunstancias invitan a un cambio de estrategia en las
empresas, que deben cambiar su orientación hacia el
desarrollo de productos y servicios para la gente de más de 50
años (más del 30% del mercado)
El consumidor se ha vuelto escéptico. Ahora es mucho más
difícil convencerle de las ventajas de una oferta. La opción
posible de muchos anunciantes es la búsqueda de mecanismos
de comunicación alternativos y de personificaciones o atributos
éticos alrededor de las cuales presentar los productos.
En el nuevo sistema de producir alimentos y de decidir por
parte del consumidor hay un gran desconocimiento del
49
producto que se suple con la publicidad o los mensajes desde
los medios de comunicación masivos
Datos de Consumo
En España, el gasto total en la compra de alimentos supera los
60.000 millones de euros. La composición de consumo
corresponde a:
Carnes.- Las carnes y productos cárnicos representan un 22%
del gasto total en alimentación, con 66 kilos per cápita al año.
Productos pesqueros.- Los productos de la pesca, suponen un
14% del gasto total y 35 kilos per cápita.
Leche y productos lácteos.- En el grupo de leche y productos
lácteos se registra 113 litros por habitante y año.
Pan, bollería y pastelería.- Las compras de pan corresponden a
58 kilos per cápita.
Aceites.- El consumo de aceites es de 21 litros per cápita,
siendo el de Oliva el más importante.
Frutas y hortalizas.- Las hortalizas, con 63 kilos per cápita y
año, representan el 5% del gasto total en alimentación.
Vinos.- Los vinos con denominación de origen tienen un
consumo de 8 litros por habitante,
Según análisis del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación de España, se señala una mayor preocupación
por parte del ciudadano por mantener una dieta saludable, lo
que produce un acercamiento a la dieta mediterránea en los
siguiente aspectos: se consolida un consumo de pan aceptable,
tras una tendencia a la baja, aumenta el consumo de aceite de
50
oliva frente a otras grasas; y asciende también el pescado y
las frutas y hortalizas.
El consumidor cada vez es más exigente y preocupado por
ingerir alimentos de la máxima calidad, aunque su precio sea
mayor. Asistimos a una demanda creciente de vinos de
calidad, carnes certificadas, aceite de oliva virgen y en general
productos artesanales como son las variedades tradicionales de
pan que el consumidor ha incorporado a su consumo habitual.
Junto a ello, hay que resaltar también la preferencia por
productos bajos en grasas y en calorías, así como el aumento
de platos preparados que no requieren apenas tiempo de
elaboración.
En España el pato es un ave que está de moda, debido a su
sabrosa y nutritiva carne, al hígado que se extrae como
materia prima del foie gras y otros derivados de exquisito
gusto.
Actualmente existe una población de cerca de dos millones de
patos, de los que un 20%, aproximadamente, se destinan a
carne y el 80% sólo a la obtención de hígados.
El despegue de la producción de patos para carne en España se
produjo en los años 60-70 del siglo pasado, en granjas de
Cataluña, País Vasco, Navarra y Castilla y León,
principalmente. Entre 1993 y 1998 el parque de reproductoras
se elevó a unos 100.000, pero la fuerte competencia francesa
las hizo caer hasta los 20.000/25.000 reproductores.
Para la producción de carne de pato en España se utilizan
básicamente dos razas: la Pekín y la Barberíe.
En cuanto al criador español, este compra los patitos en vez de
producirlos directamente en su granja. Principalmente por el
bajo nivel de nacimientos de los patos Muscovy y Mulard. Lo
51
que suelen hacer es comprar los patitos recién nacidos en
Francia".
En España existe poca tradición en el consumo de carne de
pato, más vinculado a los restaurantes chinos y a zonas
turísticas, como el Delta del Ebro, la Comunidad Valenciana o
la Costa del Sol. Sin embargo, muchos consumidores
consideran la carne de pato como un manjar y goza de una
aceptación considerable o muy elevada debido a su sabor y
textura.
"En la actualidad, los españoles consumen unos 140 g de carne
de pato/per cápita/año.
La carne de pato criado con finalidad exclusivamente cárnica es
muy diferente en sabor, textura o aroma de la del pato que ha
sido embuchado.
La carne se vende en fresco, generalmente en canales enteros,
aunque también van apareciendo algunos troceados. En cuanto
a precios de venta al público, el Pato Pekín cuesta entre 2,20 y
3,50 euros/kilo, en cambio el Pato Muscovy entre 4,70 y 5,95
euros/kilo.
En cuanto a los productos del foie, el consumo en España se
sitúa actualmente en unos 40 g/persona/año. La alta
gastronomía ha influido mucho en el incremento del consumo y
hoy es fácil adquirir productos del pato embuchado incluso en
las grandes ciudades.
La fabricación de los productos de calidad procedentes del pato
están en manos de varias empresas elaboradoras: Coll Verd,
Imperia, Mas Parés, Delicas, Martiko y otras similares, y de
unos pocos pequeños productores que embuchan, sacrifican y
elaboran. Casi todas ellas se localizan geográficamente en
Cataluña, el País Vasco y Navarra.
52
3.12.5
Brasil
Brasil diversificó su alimentación, reduciendo el consumo de
alimentos tradicionales como arroz, fríjol, patata, pan y azúcar
y aumentando, por ejemplo, el consumo per capita de yogur,
que pasó de 0,4 kg para 2,9 kg.
Hábitos de Consumo
Entre los tipos de alimentos consumidos por las familias
brasileñas, considerando sólo la alimentación en el hogar, el
grupo de Carnes y pescados representa un gasto de 18,34%,
seguido de Leches y derivados un 11,94%, Panificados un
10,92% y Cereales, leguminosas y oleaginosas un 10,36%.
Industria Avícola
La avicultura industrial brasileña se reconoce por la calidad de
sus productos y su competitividad. En este ámbito la tercera
cadena de producción más importante es la carne de pato
después del pollo y el pavo. A pesar del bajo consumo per
capita que equivale a 13 gramos por año.
El año 2005 Brasil proceso 1.536.837 patos con un crecimiento
del 31.7% sobre el año 2004 y del 329% sobre el año 2002.
Además produjo 4.011 toneladas de carne, un volumen 40,3%
mayor que el producido el 2004 y 323% mayor que el 2002.
Los productores se encuentran principalmente en los estados
del sur del país, es decir, Río Grande do Sul, Santa Catarina y
Paraná. En este contexto, el líder es el estado de Santa
Catarina con un 77% de la producción nacional, seguido por
Sao Paulo con un 14%, Río Grande do Sul con un 6% y Río de
Janeiro con un 3%. A continuación se muestra una tabla con
53
la distribución geográfica y evolución de la producción de carne
de pato.
2002
2003
2004
2005
Estado
Aves
kg
Aves
Kg
Aves
Kg
Aves
Kg
Río Grande do Sul
21.231
50.954
82.120
225.830
84.232
231.638
85.232
234.388
Santa Catarina
267.557
642.136
810.582
1.598.113
920.239
Sao Paulo
12.837
57.766
75.220
264.454
120.750
384.380
219.405
652.053
Río de Janeiro
57.000
176.800
46.730
112.153
41.458
99.500
43.330
119.591
Total
358.625
927.656
2.142.275 1.188.870 3.004.332
1.014.652 2.200.550 1.166.679 2.857.793 1.536.837 4.010.364
En el crecimiento de la producción de carne de pato, ha sido
determinante el papel de las exportaciones. El 2002 el sector
exporto 3,6 toneladas de carne, equivalentes a 7.632 USD, es
decir, a un precio de 2,12 USD/kg. El 2005 las exportaciones
alcanzaron las 1.220 toneladas de carne, valoradas en 3,7
millones de dólares, correspondientes a un precio de 3,03
USD/kg. La evolución de las exportaciones se muestran en la
siguiente tabla:
Exportación
2002
2003
2004
2005
2005/2002
Kilogramos
3.562
36.255
429.721
1.219.776
342%
Dólares
7.632
59.953
918.027
3.659.007
479%
% de la producción
0,38%
1,65%
15,04%
30,42%
8005%
927.656
2.200.550
2.857.793
4.010.364
432%
Producción en kg
54
Los patos producidos en Brasil con fines económicos provienen
de tres especies distintas, Pekín, Mulard y Muscovy.
Gran parte de la producción brasileña de carne de pato se
destina principalmente a los supermercados de las grandes
ciudades y al mercado institucional de restaurantes y hoteles
de lujo. El producto se comercializa congelado y llega al
cliente en canales enteras y en menor escala en forma de
cortes.
Las principales causas de su explosivo crecimiento se
cimientan en la genética, el manejo y la tecnología aplicada a
la cadena productiva de carne de pato, junto a la calidad y al
sabor de esta exquisita carne.
La empresa líder en producción de carne de pato en Brasil es
“Villa Germania Alimentos” que además posee la mayor planta
de procesamiento de América Latina. Se fundo el año 1995 en
el estado de Santa Catarina y actualmente posee
exportaciones en Japón, Hong Kong y los países árabes. El
60% de su producción la exportan y su distribución es 90% de
cortes y 10% de patos enteros. Los patos se procesan con 50
días de vida y con un peso vivo promedio de 3,4 kg, que
resultan en un producto final entero de 2,5 kg.
3.12.6
Francia
Francia, es un mercado de 63.213.894 habitantes, dentro de
su actividad industrial los sectores que dominan la economía
son: la industria automotriz, la transformación de materiales,
las edificaciones y obras públicas, las telecomunicaciones y
tecnología de la información y de la comunicación, la industria
aeronáutica y espacial, la industria agroalimenticia, la industria
química, y la industria de la moda y el lujo.
55
El consumo crece en progresión continua desde hace cuarenta
años y representa más de dos tercios del PIB., se fomenta
porque crea puestos de trabajo y hace girar la economía. Tras
los años de crisis, el volumen de consumo ha aumentado a un
ritmo de un 2 a un 3% anual. A partir de 1980 la vivienda se
ha convertido en el gasto más importante, por encima de la
alimentación y la salud. El gasto en vestuario decrece: se
compra más ropa, pero más barata (- 40% desde 1985). Por el
contrario, el gasto en ocio, en educación y en espectáculos, y
sobre todo en servicios médicos y sanitarios, ha aumentado
muy rápidamente.
Mercado parisiense. Los productos de la agricultura biológica,
al igual que los artículos regionales o los productos con
denominación de origen, tienen cada vez más éxito entre los
consumidores.
El entorno del consumidor se ha modificado (grandes centros
comerciales, proliferación de marcas y aparición de nuevos
productos) estimulando nuevos comportamientos. En la
actualidad, el consumo no refleja un estatus social:
profesionales y obreros consumen globalmente los mismos
productos, procedentes de los mismos canales de distribución.
Sin embargo, algunas crisis alimentarías o medioambientales
recientes (vacas locas y alimentos transgénicos) han hecho
surgir inquietudes y exigencias en materia de seguridad y de
calidad que podrían resucitar de nuevo la división entre
quienes poseen y quienes no poseen los medios para adquirir
productos de gran calidad (productos «bio», con denominación
de origen, productos regionales) considerablemente más caros.
Por último, también han cambiado los comportamientos: el
mismo consumidor puede comprar productos de gama baja o
alta, conoce las astucias del marketing, se ha vuelto más
exigente y no duda en comparar precios y en utilizar distintos
canales de distribución. Recurre para sus compras a la venta
por correspondencia e internet.
56
En veinte años, el aumento del nivel de vida, las normas
sociales relativas al adelgazamiento, el equilibrio alimentario y
la dietética, y el trabajo femenino, han cambiado el contenido
de la cesta de la compra. Los productos básicos (pan,
patatas...) han cedido su lugar a productos diversificados, más
acordes con el estilo de vida actual. Las industrias
agroalimentarias se han adaptado a las nuevas necesidades,
proponiendo productos de preparación rápida o listo para
consumir: verduras congeladas, platos preparados, cereales
para el desayuno, alimentos para bebés, todo tipo de artículos
que ahorran tiempo. Estos productos se adaptan tanto a las
expectativas de la madre de familia activa que tiene menos
tiempo para consagrar a la cocina, como a las de las personas
que viven solas. Las diferentes presentaciones (envases
individuales o familiares) responden a los diferentes modos de
vida y no obligan a los miembros de una misma familia a
comer lo mismo al mismo tiempo. También los gustos han
cambiado y han aparecido nuevas formas de alimentación:
alimentos dietéticos, comida rápida, productos genuinos,
alimentación exótica, etc... A pesar del peso relativo de los
productos preparados en la cesta de compra, el porcentaje del
presupuesto familiar destinado a alimentación ha seguido
bajando: del 20% en 1960 al 14% en 2001.
Duox, es la principal empresa avícola de Francia y también la
primera de Europa con una cuota de mercado del 5%. Cada
año produce y procesa más de 1,1 millones de toneladas de
aves y productos elaborados. Produce 2,5 millones de aves
cada día y cuenta con 4800 avicultores integrados. Emplea a
14.000 personas, tiene 23 mataderos, 4 plantas de procesado,
14 incubadoras, y 12 industrias alimentarías en Francia,
Alemania, Brasil y España.
La segunda empresa más
importante de Europa y Francia es LDC (Lambert – Dodart –
Chancereul) con una cuota del mercado del 4% (Europa). La
empresa sacrifica 2,3 millones de pollo y 135.000 pavos cada
semana.
57
Además Francia es el líder del foie gras en el mundo,
proporcionando el 80% de la producción mundial, es decir,
16.370 toneladas. El 90% de la producción reside en las
regiones de las Landas, de Périgord (en Dordoña) y de MidiPyrénées en el sudoeste, así como en Alsacia oriental.
3.13
Plantas Faenadoras.
Con el objeto de poder abordar el mercado Institucional y
Retail, a continuación se visualizan los posibles proveedores
del servicio de faenamiento.
ZONA NORTE
Nombre del establecimiento
Región
Marta Gladys Palacios Díaz
Matadero Santa Marta
Matadero Ganadera Brumelli S.A.
Matadero Arica
Matadero Menay
Matadero Calama
Faenadora Nieto
Danke
La Unión
Tuquí
La Estancia
La Puntilla
Alepat
Matadero Carnes Danke
I región
I región
I región
I región
II región
II región
III región
IV región
IV región
IV región
IV región
IV región
IV región
IV región
Tipo
establecimiento
Planta Faenadora
Planta Faenadora
Planta Faenadora
Planta Faenadora
Planta Faenadora
Planta Faenadora
Planta Faenadora
Planta Faenadora
Planta Faenadora
Planta Faenadora
Planta Faenadora
Planta Faenadora
Planta Faenadora
Planta Faenadora
58
ZONA CENTRO
Nombre del establecimiento
Región
Don Pedro
Sofaga
Matadero Frigorífico Zencar Ltda.
Matadero Cartagena
Frigorífico y Matadero Codecar
Planta Faenadora de Carnes Calacar
Faenadora de Carnes RV Ltda.
Matadero La Pintana
Faenadora Cordillera
Matadero Linderos Ltda.
Matadero Melipilla
Matadero Comafri S.A.
Faenadora y Frigorífico Doñihue
Faenadora Graneros Faenagro Ltda.
Matadero Frigorífico Malloa Ltda.
Matadero Municipal San Vicente
Matadero Agrocar Ltda.
Faenadora Peralillo
Faenadora y Frigorífico Buena Fe Ltda.
Matadero Talca
Matadero Sofacar Ltda.
Matadero Frigorífico Guerra e Hijos Ltda.
Matadero San Francisco
Matadero Linares
Matadero San Javier
V región
V región
V región
V región
RM
RM
RM
RM
RM
RM
RM
VI región
VI región
VI región
VI región
VI región
VI región
VI región
VII región
VII región
VII región
VII región
VII región
VII región
VII región
Tipo
establecimiento
Planta Faenadora
Planta Faenadora
Planta Faenadora
Planta Faenadora
Planta Faenadora
Planta Faenadora
Planta Faenadora
Planta Faenadora
Planta Faenadora
Planta Faenadora
Planta Faenadora
Planta Faenadora
Planta Faenadora
Planta Faenadora
Planta Faenadora
Planta Faenadora
Planta Faenadora
Planta Faenadora
Planta Faenadora
Planta Faenadora
Planta Faenadora
Planta Faenadora
Planta Faenadora
Planta Faenadora
Planta Faenadora
59
ZONA SUR
Nombre del establecimiento
Región
Matadero Arauco
Planta Faenadora de Carnes Cañate
Matadero Chillancito
Matadero Mulchen
Faenadora de Carnes Yumbel
Matadero Frigosur
Faenadora de Carnes Bulnes Ltda.
Matadero Coelembu
Matadero San Carlos
Matadero Yungay
Planta Faenadora Industrial Lautaro
Matadero Galvarino
Matadero Industrial Lautaro
Matadero Chol Chol
Faenadora de Carnes Victoria
Planta Faenadora Río Bueno
Planta Faenadora Abascar
Planta Faenadora Los Muermos
Sociedad Matadero Ancud
Matadero Mariquina
Matadero Modinger
Matadero Corralillo
Matadero Cadesur Quellon
Sociedad Faenadora Abascar Ltda.
Faenadora de Carne Matadero los Muermos
Matadero Modinger Hnos. S.A.
Matadero Corralillo
Matadero San Daniel
Matadero Cadesur
Matadero Municipal de Chaiten
Matadero Municipal Mariquina
Planta Faenadora y Frigorífico Río Bueno
Ltda.
Matadero San Daniel
Matadero Inducar de Coyhaique
Matadero Pangal Puerto Aysen
Matadero Frigorífico Río Side
VIII región
VIII región
VIII región
VIII región
VIII región
VIII región
VIII región
VIII región
VIII región
VIII región
IX región
IX región
IX región
IX región
IX región
X región
X región
X región
X región
X región
X región
X región
X región
X región
X región
X región
X región
X región
X región
X región
X región
Tipo
establecimiento
Planta Faenadora
Planta Faenadora
Planta Faenadora
Planta Faenadora
Planta Faenadora
Planta Faenadora
Planta Faenadora
Planta Faenadora
Planta Faenadora
Planta Faenadora
Planta Faenadora
Planta Faenadora
Planta Faenadora
Planta Faenadora
Planta Faenadora
Planta Faenadora
Planta Faenadora
Planta Faenadora
Planta Faenadora
Planta Faenadora
Planta Faenadora
Planta Faenadora
Planta Faenadora
Planta Faenadora
Planta Faenadora
Planta Faenadora
Planta Faenadora
Planta Faenadora
Planta Faenadora
Planta Faenadora
Planta Faenadora
X región
X región
XI región
XI región
XII región
Planta Faenadora
Planta Faenadora
Planta Faenadora
Planta Faenadora
Planta Faenadora
60
3.13
Restricciones Arancelarias
En relación a las restricciones de tipo arancelario partiendo de
la base que los productos se acogerán a las partidas
arancelarias 2074310, 1051910, 1059910, 2072300, 2073100,
2074320.
En consideración a los acuerdos internacionales y a los
aranceles vigentes la situación es la siguiente:
Código
4310
1910
9910
2300
3100
EE. UU
0%
0%
34.2 cents/kg
8.5%
6.4%
UE
0%
0%
0%
0%
0%
Argentina
10%
10%
10%
8%
8%
En general las condiciones arancelarias
principalmente en Estados Unidos y Europa.
son
Brasil
10%
10%
10%
8%
8%
favorables,
En general, independiente del mercado de destino al cual
apunten los emprendedores con el producto elaborado, se
deberá evaluar la factibilidad de al menos resolver los
siguientes temas:
•
•
•
•
Trazabilidad de los Productos
Certificación de Calidad ISO 9001.2000
HACCP
Certificaciones específicas para alimentos.
Respecto de restricciones paraarancelarias y normas que
deben cumplir los productos para el proceso de exportación, se
presenta a continuación las fuentes de información confiables
para su consulta:
61
3.14.1
Restricciones Europa
Para poder exportar con éxito a la Unión Europea, se debe
considerar la información sobre barreras no arancelarias para
el comercio, los requisitos de seguridad de los productos, la
salud de los consumidores, etiquetado, normas de calidad,
aspectos medio ambientales. http://www.cbi.nl/accessguide/
También son relevantes, las reglamentaciones de la Unión
Europea en materia de protección animal, protección vegetal,
pesticidas, aditivos y aromas alimentarios, alimentos
genéticamente
modificados
(transgénicos),
etiquetado,
inspección de los alimentos y otros.
http://europa.eu.int/comm/food/index_en.html
Cabe recordar, que a partir del 1º de Enero del 2005 comenzó
a regir la Regulación EC Nº 178/2002, que exige a los
proveedores de alimentos contar con sistemas de trazabilidad
para sus productos.
Las normativas fijadas por la Unión Europea, están
consignadas en la Regulación (EC) Nº 178/2002 del
parlamento europeo y del consejo del 28 de Enero del 2002,
que guía el desarrollo de cualquier legislación sobre alimentos
en Europa.
Claramente se exige que para estar habilitados para
comercializar productos alimenticios en el mercado que
comprende la Unión, que cada instalación alimenticia tenga un
sistema de Trazabilidad, sin especificar el detalle de los que se
entiende o en lo que consiste un sistema de esta naturaleza.
Esta ausencia de especificidad en la ley, otorga la libertad a
cada empresa de definir lo que entenderá por sistema de
trazabilidad y las características que este tendrá.
62
3.14.2
Restricciones Estados Unidos
Dentro de las normas relevantes, que se deben tomar en
cuenta cuando se inicie un proceso exportador se tiene:
http://www.epa.gov/pesticides/food/viewtols.htm
Indica los límites máximos permitidos de residuos de pesticidas
permitidos en los alimentos.
*http://www.cfsan.fda.gov/label.html
Texto completo de la norma que regula el etiquetado de los
alimentos
*http://www.gpoaccess.gov/cfr/index.html
Texto completo del "Code of Federal Regulations". Normas de
calidad y sanitarias para productos agrícolas, de la pesca,
forestales, productos de higiene, cosméticos y otros.
3.14.3
Restricciones Argentina
En argentina el organismo regulador es el Servicio Nacional de
Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), cuyo objetivo
principal es la fiscalización y certificación de los productos y
subproductos de origen animal y vegetal, sus insumos y
residuos agroquímicos, así como la prevención, erradicación y
control
de
enfermedades
animales,
incluyendo
las
transmisibles al hombre, y de las plagas vegetales que afectan
a la producción agropecuaria del país.
63
3.14.4
Restricciones Brasil
Al igual que Argentina, las relaciones comerciales son
administradas por el Acuerdo de Complementación Económica
ACE-35, entre Chile y el Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay
y Uruguay) bajo el amparo de la ALADI (Asociación
Latinoamericana de Integración).
La legislación para la exportación es regida por el Ministerio da
Agricultura, Pecuaria e Abastecimiento.
Paralelamente en Chile deberán cumplir con:
•
PABCO, programa oficial de certificación del Gobierno de
Chile.
•
Buenas Prácticas de Manufactura.
•
HACCP, análisis de control de puntos críticos.
•
Reducción de Patógenos.
•
Norma ISO.
•
Sistemas Integrales de Trazabilidad.
•
Vigilancia epidemiológica.
•
Programa de control de residuos de medicamentos
veterinarios y químicos.
•
Control Microbiológico.
64
4.
CONCLUSIONES
Las variables a considerar en la elaboración de las conclusiones
son las siguientes:
•
El mercado nacional presenta pocos actores referente a
una producción intensiva de patos.
•
Los patos disponibles comercialmente
momentos son el Pekín y el Muscovy.
•
En los países con tradición en esta ave han reemplazado
el pato Pekín por el pato Mulard (hibrido), principalmente
porque tiene buenos rendimientos para la producción de
carne (cortes) y foie gras.
•
El mercado gourmet a nivel mundial crece a un 9%
anual.
en
estos
Al término de este estudio se puede concluir que existen
condiciones favorables para instalar una industria basada en la
producción intensiva de patos, considerando que el
requerimiento nacional son unos 98.000 kilogramos de carne al
año sin ningún nivel de penetración en el sector del retail,
mercado institucional y de empresas avícolas, ya que en la
actualidad el proceso de producción es semi intensivo y en
algunos casos artesanal, lo cual genera problemas de
abastecimiento, logísticos, variabilidad de la calidad, precios
heterogéneos, etc.
Una de las primeras oportunidades de negocio que presenta la
empresa es el abastecimiento de patos vivos a los clientes
industriales, es decir, las empresas avícolas. En este sector el
más importante es CODIPRA, debido a que es el único que
posee venta de patos dentro de su cartera de productos.
65
En el caso de los clientes institucionales como los restaurantes
y los hoteles de lujo, se debe apostar a dos formatos de
productos que son el pato en canal entero (faenado) o el
producto gourmet (delicatessen), principalmente porque los
niveles de rentabilidad son mayores en este grupo que en el
anterior. El desafió de este tipo de clientes es lograr un
posicionamiento en el área logística, con el objeto de entregar
a tiempo los productos solicitados.
Otra área de interés a incursionar es el mercado del retail, el
cual posee más 731 salas de venta, con un inmenso número
de clientes por día. Se debe apostar a entregar un producto de
gran sabor y poder nutricional, ya que esta área de negocio va
producir el mayor crecimiento de la empresa en los primeros
años de vida.
Para esto se deberán resolver todos los problemas asociados al
faenamiento de estas aves, ya sea desde el punto de vista
técnico y de inversión del negocio. Además en el futuro se
deberá tener contemplado una planta procesadora de
alimentos gourmet con alto valor agregado con el objeto de
satisfacer la demanda nacional y posteriormente iniciar el
proceso de exportación de la compañía.
66