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PANAMA “EL SECRETO MEJOR GUARDADO DE LA INVERSION EXTRANJERA DEL
RETAIL EN COLOMBIA”
En el 2012 Panamá fue el segundo
país con mayores inversiones en
Colombia con un total US$ 699
millones, después de Chile que
alcanzo los US$3.073 millones, que
en su mayoría fueron a parar en
inversiones
de
retail.
Esta
tendencia se viene presentando en la última década, desde la compra por parte de Copa
Airlines a AeroRepública en el 2005 y se consolida, con la apertura de importantes marcas
internacionales, cuyas franquicias han sido negociadas desde el istmo. Sin embargo, el
bajo perfil y pocas declaraciones en público de los protagonistas, han logrado que pasen
inadvertidos estas movidas empresariales.
¿Pero que tiene este país centro americano para ser el origen de la inversión en
la venta minorista colombiana?
Panamá, tiene una población de 3.6 millones de habitantes (Medellín y Barranquilla
juntas). Ha tenido crecimientos sostenibles muy significativos del PIB que superaron el
10% anual, logrando una expansión económica con cifras macroeconómicas muy
importantes. Es la economía de mayor crecimiento de America Latina y la tercera en
tamaño de América Central, con un PIB PPA de 59,9 billones de dólares en 2012, el cual
aporta el 19,4% de la economía centroamericana y el 0,2% de la economía total del
continente americano. Entre las principales actividades se encuentran los servicios
financieros, inmobiliarios, turísticos y logísticos, los cuales representan el 75% del PIB.
Según el Banco Mundial, el FMI y la ONU, el país tiene el ingreso per cápita más alto
de América Central (15,300 dólares); es además el mayor exportador e importador a nivel
regional según la CEPAL. En cuanto a su PIB, este tiene más de veinte años seguidos
(1989-2012) de crecimiento sostenido. El país está clasificado en la categoría de grado
BBB, BBB- y Baa3, por parte de las empresas calificadoras de riesgo Standard and Poors,
Moody„s y Fitch Ratings, por lo que la inversión en este país se ha convertido en los
últimos años en los principales impulsores del crecimiento de su PIB. Desde 2004 la
Inversión Extranjera Directa – IED superó los 1.000 millones de dólares, un record para
Panamá; a partir de allí ha venido liderando la región centroamericana en cuanto a
cantidad de inversión y ocupa el segundo puesto en inversión extranjera per-cápita en
América Latina, después de Chile. Los indicadores económicos del país en 2012: Un
crecimiento del PIB PPA de 7,5% y un PIB per-cápita de 15.300 dólares; desempleo
(4,4%); inflación (6,1%); déficit presupuestarios (-2,9%); la deuda pública (37% del
PIB). La economía panameña tiene perspectivas de crecimiento aun mayores por la
apuesta de ampliación a su más grande atractivo “El Canal de Panamá” con una inversión
de casi 5 billones de dólares.
Los expertos tienen un fuerte optimismo sobre el futuro de la economía del país del Canal.
El Producto Interno Bruto crecerá 8,1 por ciento en 2013 y 7,6 por ciento en 2014. Son
niveles que causan envidia en otros lugares de América Latina y que reflejan una
estabilidad que lleva años. La inversión será la principal fortaleza económica en los
próximos dos años y se prevé que la tasa de
desempleo panameña se mantendrá en
mínimos históricos que beneficiarán el
consumo privado. Se calcula que en estos
dos años estará por encima de cuatro por
ciento, pero en el mediano plazo se
estabilizará en 3,5 por ciento anual.
¿Que mueve a los panameños a invertir
en Colombia?
De acuerdo con Leopoldo Vargas Brand Gerente General de Mall & Retail, en la medida en
que el capital crece más rápido que los mercados, los inversionistas panameños han
encontrado excelentes oportunidades para invertir en el país por las siguientes razones:
Aspectos culturales: Estos dos países tienen raíces culturales muy profundas por haber
pertenecido a la misma nación por cerca de 82 años. Dentro del argot popular se dice que
en cada panameño hay un colombiano y dentro de cada colombiano hay un panameño.
Algo que siempre dicen los panameños cuando se dan cuenta de que uno es colombiano:
“mi abuelo era colombiano, o el papá de mi abuela era colombiano”. Algunos sociólogos
coinciden en que Panamá se parece mucho a la costa caribeña colombiana en patrones
culturales, gastronómicos y de carácter. -La gente de la costa es extrovertida, festiva,
muy alegre-. Estar en Panamá es como sentirse en Cartagena o Barranquilla. Esta
identidad cultural facilita el clima de negocios.
Aparición de una clase media pujante: De acuerdo al Departamento Nacional de
Planeación en Colombia la clase media pasó de representar el 15% en el 2001 a ser el
30% en el 2012, lo que representa 13,8 millones de personas; un poco menos de la
población de Costa Rica, Puerto Rico, Panamá y Uruguay unidas. Muchos más que la
población de Cuba, Bolivia, Haití, República Dominicana, Honduras, Paraguay, El Salvador
y Nicaragua individualmente consideradas.
Aumento del ingreso de los hogares: De acuerdo con la misma fuente, el ingreso
promedio de los hogares Colombiano creció en la última década un 34 %, mientras que la
pobreza disminuyó del 50% al 37% de la población.
Acceso al crédito y a los servicios bancarios: En los últimos 5 años cerca de 4
millones de personas han comenzado a utilizar alguno de los servicios del portafolio
bancario, según datos de la Asobancaria. Con esto, alrededor de 19,6 millones de
personas (64,6% de la población adulta) tiene un producto financiero, esencialmente
cuentas de ahorro. Además, la banca ya llega a 94% de los municipios del país, gracias a
los más de 7.000 corresponsales no bancarios (CNB) que hoy existen. A esto se suma la
baja en las tasas de crédito y la mayor posibilidad de acceder a esquemas de financiación.
Cerca de 5 millones de colombianos tienen por lo menos un crédito de consumo,
existiendo en el mercado 10,3 millones de tarjetas de crédito, es decir, el 34% de la
población adulta. Hay que anotar que la posibilidad de acceder al crédito no se está dando
tan solo por la vía de los bancos, sino de financiación que ofrecen otros agentes, como las
empresas de servicios públicos o los establecimientos de comercio.
Mercados internos relevantes: En Colombia hay alrededor de 12 ciudades secundarias
con más de 400.000 habitantes que lo hacen un mercado muy atractivo. Si a eso se le
suma una clase media en expansión y un notorio aumento del consumo de los hogares, se
tiene un mercado muy atractivo para las grandes superficies y el comercio en general.
Mientras las grandes ciudades crecen a ritmos del 12%, las ciudades intermedias lo hacen
a más del 20% anual.
¿Cuáles son los grupos económicos que están invirtiendo en Colombia?
GRUPO MOTTA:
Cuya cabeza principal es el señor Stanley Motta, Presidente del Grupo Financiero
Continental, con más de US$2,500 millones en activos; al cual pertenece el Banco
Continental de Panamá, la aseguradora ASSA; dueño de Televisora Nacional Canal 2,
Motta Internacional, GBM Corporación, Telecarrier, Inversiones Bahía. Así mismo es
accionista mayoritario de Copa Airlines, la segunda aerolínea de Centroamérica, y quien en
2005 compró la aerolínea colombiana AeroRepública. Posee inversiones importantes en
Manzanillo International (MIT), la terminal portuaria más grande de Centroamérica y en la
cual se han invertido más de US$300 millones, Además del centro comercial Multiplaza
Pacific Panamá, que significó una inversión de US$100 millones.
Las inversiones en retail aparecen en primer lugar Attenza Duty Free, en los aeropuertos
El Dorado en Bogotá y Alfonso Bonilla Aragón en Cali, tiendas libres de impuesto, con
presencia en 7 países en latinoamérica, siendo en Ecuador la más reciente apertura.
Attenza ofrece tiendas multi-categoría: Artículos de belleza, licores, tabacos y abarrotes,
joyería, artículos de lujo, accesorios, artículos electrónicos, vestuario, y juguetería. Cartier,
Carolina Herrera, Hugo Boss, Ray Ban, Swarovsky y Sony son algunas de las prestigiosas
marcas que se venden en los Duty Free.
En el sector de la tecnología cuenta con iShop Colombia distribuidor exclusivo de Apple,
con presencia en los centros comerciales Gran Estación, Unicentro, Titán Plaza, Hayuelos,
Avenida Chile, Santafé Bogotá, Jardín Plaza, Chipichape, Santafé Medellín y Molinos.
También vienen de ese país las representaciones para los Duty Free de los aeropuertos de
Bogotá y Cali y que son operados por la filial Attenza. También con ADN panameño
operan las tiendas La Riviera, los restaurantes Friday‟s y en tecnología, las oficinas de
Panasonic, Multitek y Samsung, entre otros.
GRUPO HARARI
Cuenta con tres empresas en Colombia, la primera el grupo Texmoda encargada del
manejo de las marcas del grupo Inditex de España tales como Zara, Massimo Dutti,
Bershka, Pull & Bear, Oysho, Stradivarius y Zara Home. Adicionalmente manejan las
marcas Nike y
Sportline América, marca propia de artículos deportivos- esta ultima
multimarca que surgió en Panamá hace 10 años-. La segunda el Texart que representa las
marcas americanas del grupo Harari en Colombia en la que se destaca Aeropostale y la
tercera que comparte con Ripley la marca Forever 21. Así mismo tienen oficina de
representación de Credicorp Bank con el propósito de ofrecer facilidades financieras y
bancarias a empresas con negocios internacionales entre Panamá y Colombia. El Grupo
tiene operaciones en Panamá, Ecuador, Perú y Colombia. En su país natal tiene
participación en el Centro Comercial Multiplaza Pacific, junto con el Grupo Motta y el grupo
Salvadoreño Roble.
SUPERIOR RETAIL INC.
Empresa que representan las marcas Gap, Banana Republic y Convers en doce países de
Centroamérica, el Caribe y Colombia.
BANCO MULTIBANK
Banco fundado en 1968 por Alberto Btesh, antiguo embajador de Panamá en Francia y
quien adquirió el 70% de las acciones de la empresa Macrofinanciera en Colombia.
De acuerdo Mall & Retail empresa especializada en asesorar marcas internacionales que
buscan expandirse en Colombia, los inversionistas panameños siguen en su empeño de
entrar a nuestro país, sumados a marcas como Cross, Cartier, Salvatore Ferragamo y,
recientemente Tiffany, se podrían concretar más inversiones, en las que se destacan el
Grupo Melo con sus formatos Melo Home Center y Melo Pet & Garden, Almacenes Comasa
y Restaurantes Pío Pío. Así mismo el Grupo Maduro tiene intención de abrir operación en
con su marca Félix. También existe el interés por parte de la cadena de Supermercados
Súper 99 de la familia Martinelli, atraída por las positivas cifras de consumo e ingreso en
nuestro país.
Esta fuerte presencia panameña a impulsado a otros empresarios centroamericanos a
invertir en Colombia como es el caso del salvadoreño Grupo Poma, quienes en 2009
inauguraron el complejo de oficinas Bogotá Corporate Center integrado con el primer hotel
Marriot 5 estellas en nuestro país y en su proceso de expansión construirán el centro
comercial Metrocentro La Felicidad en la capital y el segundo hotel Marriot en la ciudad de
Cali. Así mismo el grupo guatemalteco Spectrum en asocio con la constructora colombiana
Amarillo construirán el centro comercial Fontanar en Chía y otro en Ciudad verde en el
municipio de Soacha.
Bogotá agosto 17 de 2013
Más información en www.mallyretail.com