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14a. Edición Puebla, Pue. 13-15 Noviembre, 2016 “Enfrentando los retos estratégicos de México y la región” “Adentrarse en la nueva Era Tecnológica” Programa Preliminar al 12 de noviembre de 2016 Domingo 13 Noviembre 11:30 en adelante Registro de participantes 15:00-15:15 Mensaje de Bienvenida Salón Puebla 15:15-16:45 Salón Puebla • • • Miguel Alemán Velasco, Presidente, “México Cumbre de Negocios”, México Rafael Moreno Valle, Gobernador Constitucional, Estado de Puebla, México Alfonso García Cacho, Director Ejecutivo, “México Cumbre de Negocios”, México Una mirada al 2017: Una visión sobre la economía global y lo que ésta significa para México El verano pasado, el FMI redujo su pronóstico de crecimiento mundial al 3,4% para este año, reflejando el panorama general de una economía internacional azotada por el bajo crecimiento en los EE.UU., una anémica recuperación (si se le puede llamar así) en la zona euro – sin ser capaz de tener un impacto en los altos niveles de desempleo, - el estancamiento global, o en el mejor de los casos un poco entusiasta crecimiento, en un Japón aún luchando contra la deflación y una desaceleración de la economía china que lucha con el exceso de capacidad y el aumento rápido de los niveles de deuda. Mientras tanto, los riesgos políticos y las incertidumbres siguen perturbando a los mercados e impactando negativamente en la toma de decisiones corporativas, y sea que se trate del tema Brexit, las crecientes tensiones con Rusia, el aumento del populismo y las presiones proteccionistas, la continua fragmentación del Medio Oriente o la difusión de la amenaza terrorista. • ¿Qué significa este contexto económico global para las perspectivas de México? • ¿Podría el resultado de la elección presidencial de Estados Unidos ayudar a liberar nuevas inversiones que hasta ahora se mantienen en espera? • ¿Qué podrían esperar los responsables económicos de México y qué deben observar muy de cerca durante los próximos 12 meses? Oradores: • Claudio X. González Laporte, Presidente del Consejo de Administración, Kimberly Clark de México, México Ildefonso Guajardo Villarreal, Secretario de Economía, México • Claude Smadja, Presidente y Fundador, Smadja & Smadja, Suiza • Moderador: • 17:00-18:15 David Luhnow, Jefe de la Oficina en México, Wall Street Journal, México ¿Qué esperar de la nueva administración y del panorama politico en los Estados Unidos? México Cumbre de Negocios es producida por Lafontaine 352 • Polanco Reforma • 11550 • México, D.F. • Tel: 52 (55) 5203 9316 www.cumbredenegocios.com.mx 1/17 • 5203 9376 • Fax: 52 (55) 5203 7731 14a. Edición Puebla, Pue. 13-15 Noviembre, 2016 “Enfrentando los retos estratégicos de México y la región” Salón Puebla Oradores: • • • • • Ronnie Chan, Presidente, Hang Lung Properties, Hong Kong SAR Luis Ernesto Derbez, Rector, Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), México Stephen Donehoo, Socio Director y Director para México, Centroamérica y la Región Andina, McLarty & Associates, EUA Roberta Jacobson, Embajadora de los Estados Unidos de América en México Claudia Ruiz Massieu, Secretaria de Relaciones Exteriores, México Moderador: • 18:30-19:45 Salón Querétaro José Carreño Figueras, Editor Internacional, Excélsior, México Cambio de juego e innovación: Conocer y escuchar a la nueva generación tecnológica de México 130'000 nuevos ingenieros entran en el mercado cada año, pero muchos son los obstáculos que aún esperan a aquellos de ellos a los que les gustaría crear su propia empresa, tales como la escasez de financiación y capital de riesgo, la corrupción, la seguridad, y un comercio electrónico subdesarrollado. Sin embargo, estas dificultades no están impidiendo que surja una nueva generación de en México, cambiando gradualmente escena empresarial del país. La Ciudad de México se está posicionando como una de las cunas más prometedoras y dinámicas para los emprendedores en América Latina. Escuche algunas de las experiencias de los más destacados jóvenes empresarios en tecnología, cómo están cambiando el panorama de los negocios y las reglas del juego y lo que les gustaría ver que suceda, para que México pueda convertirse en un entorno optimizado para la activa iniciativa empresarial. Oradores: • • • • • Adolfo Babatz, Co-fundador y Director General, CLIP, México Salomón Chertorivski Woldenberg, Secretario de Desarrollo Económico, CDMX, México Álvaro Rodríguez Arregui, Director General, IGNIA Partners, México Marc Segura, Fundador y Director General, Playbusiness, México Diego Serebrisky, Socio Director, Dalus Capital, México Moderador: • Alberto Bello, Director Editorial de Negocios, Grupo Expansión, México 18:30-19:45 Transición de las empresas del siglo XX al siglo XXI: ¿Qué se necesita cambiar? Salón Guadalajara A medida que la tecnología conecta todo a todo el mundo en todas partes, que el big data se ha convertido en el motor de la manera en que las empresas diseñan y definen productos y servicios y los clientes los utilizan, las corporaciones se enfrentan al enorme desafío de mantenerse a la vanguardia mientras el proceso de destrucción creativa se acelera aún más. • ¿Cuáles son las principales características y activos que caracterizan a la corporación del siglo 21? • ¿De qué manera las corporaciones en México desarrollarán una cultura innovación y aprovechamiento de la rápida evolución de la tecnología? • ¿Quién debe jugar el papel del Director de Transformación en la corporación y – también muy importante - cómo? Oradores: • Pierre Beaudoin, Presidente Ejecutivo del Consejo, Bombardier Inc., Canadá México Cumbre de Negocios es producida por Lafontaine 352 • Polanco Reforma • 11550 • México, D.F. • Tel: 52 (55) 5203 9316 www.cumbredenegocios.com.mx 2/17 • 5203 9376 • Fax: 52 (55) 5203 7731 14a. Edición Puebla, Pue. 13-15 Noviembre, 2016 “Enfrentando los retos estratégicos de México y la región” • Rafael Funes, Presidente Ejecutivo, Lovis, Reino Unido • Wesley David Sine, Director de la Facultad, Entrepreneurship and Innovation Institute;ProfesordeAdministraciónyOrganizaciones,CornellUniversity,EUA • MarcSorel,DirectorGeneral,PowerJet,Francia • LuisTéllez,PresidentedeKKRMéxicoyPresidentedeEverisMéxico,México Moderador: • Luiz Carlos Ferezin, Presidente, Accenture México, México 20:00-20:30 Cocktail de bienvenida 20:30-22:00 Cena de inauguración Salón Puebla Conferencia magistral: • Juan Carlos Varela Rodríguez, Presidente de Panamá Presentado por: • • Miguel Alemán Velasco, Presidente, “México Cumbre de Negocios”, México Rafael Moreno Valle, Gobernador Constitucional, Estado de Puebla, México Lunes 14 Noviembre 08:45-10:00 Las nuevas oportunidades en la relación de negocios entre México y China Salón Puebla Desde 2014 China es el segundo socio comercial de México después de los EE.UU.. A pesar de la cancelación por parte del gobierno mexicano del proyecto del tren bala entre la Ciudad de México y Querétaro y la interrupción, debido a las preocupaciones ambientales, de la construcción del centro comercial Dragon Mart en Cancún, lugar que un número cada vez mayor de turistas chinos han comenzado a visitar, las empresas chinas todavía están en busca de proyectos de inversión en México. México y China acordaron en noviembre de 2014 la creación de un fondo de inversión conjunta de $ 2,4 mil millones, financiado por el gobierno chino y las instituciones reguladas por el estado de México, para promover el desarrollo de la industria de la construcción y la industria automotriz. Este fondo conjunto representa un importante aumento de la inversión china en México, que antes representaba sólo el 0,2 por ciento del total de inversión extranjera en el país en 2015. • ¿Qué se necesita hacer para acelerar y ampliar los flujos de inversión entre los dos países? • ¿Qué sectores presentan las mejores oportunidades de colaboración entre empresas de los dos países? Oradores: • • • Amapola Grijalva, Presidente, World Trade Consultants Group, México David Shambaugh, Profesor de Relaciones Internacionales; Director del Programa de Política China, George Washington University Xiang Bing, Rector, Cheung Kong Graduate School of Business, República Popular de México Cumbre de Negocios es producida por Lafontaine 352 • Polanco Reforma • 11550 • México, D.F. • Tel: 52 (55) 5203 9316 www.cumbredenegocios.com.mx 3/17 • 5203 9376 • Fax: 52 (55) 5203 7731 14a. Edición Puebla, Pue. 13-15 Noviembre, 2016 “Enfrentando los retos estratégicos de México y la región” • China Zou Chuan Ming, Consejero Económico-Comercial, Embajada de la República China en México, China Moderador: • Michael Camuñez, Presidente y Director General, MannatJones Global Strategies, EUA 10:00-10:20 Descanso e intercambio de ideas 10:20-10:40 Sesión informativa: Salón Puebla Un año de transición crucial para China: ¿Cuáles son las implicaciones? Orador: • David Shambaugh, Profesor de Relaciones Internacionales; Director del Programa de Política China, George Washington University 10:45-12:00 Hacer del Fintech una herramienta para el crecimiento y desarrollo social de México Salón Guadalajara Las nuevas tecnologías están revolucionando prácticamente todas las facetas de la vida moderna, y los mercados financieros no son una excepción, con el Fintech como nuevo cambio de juego en esta industria. Las finanzas se han convertido en un negocio dependiente de la tecnología de la información con las empresas invirtiendo una mayor proporción de sus ingresos en TI que en cualquier otro sector. El sector de FinTech en México está en las primeras etapas con grandes oportunidades por delante, sobre todo para ayudar a reducir significativamente el segmento no bancarizado de la población. 75 millones de mexicanos aún carecen de acceso a servicios financieros a pesar de que el acceso a las cuentas bancarias ha aumentado a un 39% en los últimos cinco años. • ¿Cómo puede el Fintech ser otro elemento de cambio para el crecimiento de México y el desarrollo social: con la integración de un gran segmento de la población en el sector bancario y financiero, contribuyendo a desarrollar sistemas de financiación y crédito para particulares y empresas? • ¿Cómo pueden surgir nuevos actores en el sector financiero, además de los tradicionales¿ ¿Cuáles son las perspectivas para la economía colaborativa con el enfoque del FinTech? • ¿El marco legal y normativo existente es adecuado para el desarrollo de FinTech? Oradores: • • • • • Bradley Betts, Director General, Global Equity Research Team, Blackrock, EUA Eduardo Cepeda, Presidente del Consejo de Administración y Director General, J.P. Morgan Grupo Financiero, México Guillermo Güemez Sarre, Director General de Innovación, Grupo Financiero Banorte, México Roni Michaely, Rudd Family Professor of Finance, Johnson Graduate School of Management, Cornell University, EUA Gerardo Obregón, Fundador y Director General, Prestadero, México Moderador: • Luis Miguel González, Director Editorial, El Economista, México México Cumbre de Negocios es producida por Lafontaine 352 • Polanco Reforma • 11550 • México, D.F. • Tel: 52 (55) 5203 9316 www.cumbredenegocios.com.mx 4/17 • 5203 9376 • Fax: 52 (55) 5203 7731 14a. Edición Puebla, Pue. 13-15 Noviembre, 2016 “Enfrentando los retos estratégicos de México y la región” 10:45-12:00 La Constitución de la Ciudad de México: Posibles implicaciones en el ámbito empresarial Salón Querétaro La Ciudad de México, Distrito Federal, se encuentra en la etapa final de conseguir su primera constitución política, después de un proceso largo y polémico que implicó la participación directa de la población a través de una plataforma en línea y la culminación en un Congreso de 100 personas especialmente designado. • ¿Cuál es la cronología y sus etapas y cómo se relaciona con la operación del ámbito empresarial? • ¿Qué significará la creación de 16 nuevos municipios para el presupuesto de la Ciudad de México? • ¿Cuál será el impacto fiscal de las empresas establecidas y que operan en la ciudad? Oradores: • • • Emilio Carrillo Gamboa, Socio Fundador, Bufete Carrillo Gamboa, S.C., México José Natividad González, Presidente, Primer Círculo, México Julio Millán, Presidente, Grupo Coraza Corporación Azteca, México Moderador: • Alejandro Carrillo, Director General, Fundación Miguel Alemán, México 10:45-12:00 ¿México cuenta con las políticas adecuadas para la nueva era tecnológica? Salón Monterrey México es uno de los hubs tecnológicos de más rápido crecimiento en América Latina. La industria de la tecnología del país ha crecido tres veces más rápido que el promedio global en la última década. A medida que el país se aleja poco a poco de la manufactura de baja especialización, las políticas de los sectores público y privado están contribuyendo al crecimiento de una economía basada en el conocimiento. En 2014, el gobierno mexicano contribuyó con $ 658 millones a un estimado de 620.000 emprendedores, lo que resultó en la creación de 6.000 nuevas empresas y 73.000 nuevos empleos. Las reformas a la Ley General de Sociedades Mercantiles aprobadas este año harán que sea posible registrar una empresa en un solo día. Aunque estas reformas han contribuido al crecimiento del sector de la innovación, la falta de financiación sigue siendo un problema generalizado para las startups de alto impacto. • ¿Qué políticas adicionales son necesarias para promover las fuentes de financiación exterior de capital de riesgo o los préstamos bancarios? ¿Qué se puede hacer para promover la inversión extranjera? • Hay 111.400 nuevos profesionales que se gradúan de las escuelas técnicas y de ingeniería al año, pero las empresas siguen teniendo dificultades para cubrir puestos altamente especializados. ¿Qué puede hacerse para fomentar “de arriba hacia abajo” los programas promocionales, educativos y empresariales? • ¿Qué tipos de políticas y regulaciones gubernamentales pueden fortalecer la innovación? ¿Se necesitan implementar incentivos fiscales con el fin de fomentar las asociaciones público-privadas? ¿Cuál es la función de los organismos antimonopolio de México en el fomento de la innovación? Oradores: • • William Halal, Profesor,Georgetown University; Presidente, TechCast Global Inc., EUA Lina Ornelas, Directora de Políticas Públicas y Relaciones Gubernamentales, Google México, México • Wesley David Sine, Director de la Facultad, Entrepreneurship and Innovation Institute;ProfesordeAdministraciónyOrganizaciones,CornellUniversity,EUA México Cumbre de Negocios es producida por Lafontaine 352 • Polanco Reforma • 11550 • México, D.F. • Tel: 52 (55) 5203 9316 www.cumbredenegocios.com.mx 5/17 • 5203 9376 • Fax: 52 (55) 5203 7731 14a. Edición Puebla, Pue. 13-15 Noviembre, 2016 “Enfrentando los retos estratégicos de México y la región” Moderadora: • Rossana Fuentes Berain, Directora General y Fundadora, México Media Lab S21, México 12:15-13:15 Enfrentar el reto tecnológico en el sector agropecuario para ser más competitivos a nivel mundial Salón Guadalajara Con la demanda mundial de alimentos disparándose porque se estima que la población mundial llegue a 9,7 mil millones en 2050 y la nueva clase media en los mercados emergentes en busca de dietas más sofisticadas, México tiene el potencial para convertirse en uno de los proveedores de alimentos estratégicos en todo el mundo. Sin embargo, aún cuando el sector agroindustrial ha crecido significativamente en los últimos años, todavía tiene que hacer frente a los retos de la disminución de las tierras cultivables, el aumento de la productividad insuficiente y las cadenas de suministro no suficientemente desarrolladas. En general, a pesar de los avances logrados en ese campo, la competitividad internacional sigue siendo un problema para el sector agrícola del país. • ¿Qué se puede hacer para fomentar el desarrollo de la tecnología y mejorar aún más la productividad en el sector agroindustrial de México? • ¿Cómo puede México utilizar la creciente prioridad a la seguridad alimentaria como una oportunidad de negocio? • ¿Qué es lo que necesita la industria de alimentos procesados en México para convertirse en un jugador global de alimentos? Oradores: • • • • José Calzada Rovirosa, Secretario, SAGARPA, México Juan Carlos Cortés, Director General, Financiera Nacional de Desarrollo, Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, México Marcelo Melchior, Presidente Ejecutivo, Grupo Nestlé México, México Rodrigo Riestra, Secretario de Desarrollo Rural, Estado de Puebla, México Moderador: • Félix Martínez Cabrera, Presidente de ANICAFE, Vicepresidente CNA para asuntos del Trópico Mexicano, Secretario Consejero de Pronatura Veracruz, México 12:15-13:15 ¿Cómo se está preparando México para los empleos de la economía del siglo XXI? Salón Querétaro Las principales reformas estructurales, la ventaja en costos laborales y los acuerdos de libre comercio, han colocado a México como un actor importante en la economía global del siglo 21. El cambiante modelo económico de México exige cada vez mayores habilidades y profesionales especializados en una amplia gama de sectores. El gobierno del Presidente Peña Nieto ha puesto en marcha una ambiciosa revisión del sistema de educación y reformas importantes del mercado laboral, sin embargo, muchos empleadores reportan dificultades para encontrar trabajadores adecuadamente calificados. • • • La economía informal en México emplea a más de un tercio de toda la fuerza laboral. Las mujeres y los jóvenes trabajadores sufren desproporcionadamente altas tasas de desempleo. ¿Qué medidas deben tomarse para ayudar a estos trabajadores a integrarse al mercado laboral formal? La economía basada en el conocimiento requiere de fuertes asociaciones entre empresas y universidades. ¿Qué políticas deben implementarse a fin de incentivar a estos actores? ¿En dónde deben las corporaciones de México buscar el crecimiento en el próximo período? ¿Cómo pueden las empresas predecir qué habilidades serán valoradas en el México Cumbre de Negocios es producida por Lafontaine 352 • Polanco Reforma • 11550 • México, D.F. • Tel: 52 (55) 5203 9316 www.cumbredenegocios.com.mx 6/17 • 5203 9376 • Fax: 52 (55) 5203 7731 14a. Edición Puebla, Pue. 13-15 Noviembre, 2016 “Enfrentando los retos estratégicos de México y la región” mercado del siglo 21? Oradores: • • • • Salvador Alva, Presidente, Tecnológico de Monterrey, México Javier Elguea Solís, Director del Programa de Educación, Fundación Carlos Slim y Rector del Instituto Tecnológico de Teléfonos de México (Inttelmex), México Manuel Herrera Vega, Presidente Nacional, CONCAMIN, México Nora Villafuerte, Vicepresidenta de Recursos Humanos, Nestlé México, México Moderador: • Luis Alberto Aziz Checa, Socio Fundador, Aziz & Kaye Abogados, S.C., México 13:30-15:00 Almuerzo plenario Salón Puebla Conferencia magistral: • José Antonio Meade Kuribreña, Secretario de Hacienda y Crédito Público, México Presentado por: • Miguel Alemán Velasco, Presidente, “México Cumbre de Negocios”, México 15:15-16:30 Sectores con alto potencial de crecimiento: Aeroespacial Salón Guadalajara La industria aeroespacial y de defensa ha pasado de 100 a más de 300 fabricantes en los últimos 12 años en México, creciendo más de un 20% cada año entre 2010 y 2014 por lo que es ahora el cuarto más grande de América detrás de los EE.UU., Canadá y Brasil. La última década ha estado marcada por el desarrollo tecnológico innovador con actividades en el sector que van desde el ensamblaje hasta la producción. Las exportaciones del sector aeroespacial de México se han duplicado aproximadamente cada cuatro a cinco años desde el año 2007 con el compromiso del gobierno de colocar a México entre los 10 mejores proveedores en todo el mundo a través del programa Pro-Aéreo 2012-2020. • ¿Qué se necesita para ampliar la reserva de talento que apoyará el futuro crecimiento constante del sector? • ¿Cómo acelerar un mayor desarrollo de las cadenas de suministro nacionales para aumentar el papel de los proveedores locales para los fabricantes de equipos originales extranjeros que operan en México? • ¿Qué políticas se deben poner en marcha para apoyar las iniciativas público-privadas y la inversión? • ¿Qué políticas se necesitan para hacer crecer tanto el mercado interno como el externo? Oradores: • • • • • Andrey Boginsky, Viceministro de Industria y Comercio, Federación Rusa Frédéric Garcia, Presidente , Airbus Group México, México Donna Hrinak, Presidenta para Latinoamérica, Boeign International, México Daniel Parfait, Presidente, Safran México, México Jean Séguin, Presidente, Bombardier Aeroestructuras y Servicios de Ingeniería, Canadá Moderadora: • Yaël Smadja, Directora General, Smadja & Smadja, EUA México Cumbre de Negocios es producida por Lafontaine 352 • Polanco Reforma • 11550 • México, D.F. • Tel: 52 (55) 5203 9316 www.cumbredenegocios.com.mx 7/17 • 5203 9376 • Fax: 52 (55) 5203 7731 14a. Edición Puebla, Pue. 13-15 Noviembre, 2016 “Enfrentando los retos estratégicos de México y la región” 15:15-16:30 Sectores con alto potencial de crecimiento: Energías Renovables Salón Monterrey Con un objetivo ambicioso de generar 50% de energía limpia para el 2050, México está en camino de convertirse en un actor clave en la industria de las energías renovables. La reforma energética anunciada por el Presidente Enrique Peña Nieto en 2013 ha generado un interés significativo de los inversionistas extranjeros que buscan participar en la transición del país de un sistema eléctrico paraestatal a la privatización. El sector de la energía recientemente liberalizado ofrece oportunidades de inversión de alto crecimiento. Para aprovecharlas, las empresas de energías renovables deben estar dispuestas a adaptar sus modelos de negocio al nuevo sistema regulador. • ¿Qué medidas deben adoptar las empresas de energías renovables para adaptarse al nuevo mercado regulador? ¿Qué políticas complementarias deben establecerse para garantizar la confianza de los inversores? • ¿Qué sectores de energía renovable ofrecen mayores posibilidades de crecimiento? ¿Cuáles son los mayores desafíos para las empresas extranjeras que buscan penetrar en el mercado mexicano? Oradores: • • • • Alejandro Espinosa Calderón, Miembro del Consejo Directivo, liCore (Laboratorio de Investigación en Control Reconfigurable), México Rubén Kraiem, Socio, Covington & Burling LLP, EUA Gilberto Marín Quintero, Presidente del Consejo, Impulsora Latinoamericana de Energía Renovable, México John L. Petersen, Fundador y Presidente, The Arlington Institute, EUA Moderador • Luis Manuel Guerra, Presidente y Director General, Instituto de Asistencia en Investigaciones Ecológicas, UNAM, México 15:15-16:30 Sectores con alto potencial de crecimiento: Turismo Salón Querétaro El sector turístico de México ha desarrollado como uno de los motores de crecimiento más importantes del país. Después de 2014 y 2015, el 2016 será nuevamente un año récord en cuanto al número de visitantes. México ha recuperado su lugar entre los 10 principales destinos turísticos en el mundo. El crecimiento del sector turístico, tanto nacional como internacional, es el resultado - entre otras cosas - de la mejora de los esfuerzos de promoción, así como de la mejor planificación de la política del gobierno instituida por el presidente Peña Nieto con la creación de un "gabinete de turismo". La participación del sector de los viajes y el turismo al PIB del país es ahora un 7%, mientras que la participación del sector a la creación directa o indirecta de empleos es el 16%. Sin embargo, el sector turístico definitivamente todavía no ha alcanzado su pleno potencial de crecimiento. • ¿Cómo aumentar la conectividad como un factor importante en el crecimiento sostenido del turismo? • Si bien el turismo asiático - especialmente de China y Japón -ha ido en aumento, el número total permanece muy por debajo del potencial que representa el mercado asiático. ¿Cómo asegurar un rápido aumento de este muy prometedor mercado en los próximos años – ya que los turistas asiáticos gastan más en promedio que, por ejemplo, los turistas estadounidenses? • ¿Qué se necesita hacer para que la marca México sea aún más atractiva? México Cumbre de Negocios es producida por Lafontaine 352 • Polanco Reforma • 11550 • México, D.F. • Tel: 52 (55) 5203 9316 www.cumbredenegocios.com.mx 8/17 • 5203 9376 • Fax: 52 (55) 5203 7731 14a. Edición Puebla, Pue. 13-15 Noviembre, 2016 “Enfrentando los retos estratégicos de México y la región” Oradores: • • • • Miguel Alemán Magnani, Presidente Ejecutivo, Interjet, México Rubén Gerardo Corona González, Subsecretario de Innovación y Desarrollo Turístico, México Carlos Joaquín González, Gobernador Constitucional del estado de Quintana Roo, México Yolanda Perdomo, Directora del Programa de Miembros Aliados, Organización Mundial de Turismo (OMT), España Moderador: • Lorenzo Lazo Margain, Socio Director, Alemán Velasco y Asociados, México 16:30-17:00 Descanso e intercambio de ideas 17:00-18:15 Internet de las cosas: ¿Hacia dónde podría llevar a México? Salón Monterrey Las inversiones en el mercado de Internet de las cosas (IoT) en México se prevé que alcancen los $2.18 mil millones en 2016, un aumento del 13% respecto al año pasado, impulsado por los avances en la manufactura, la urbanización, sobre la base de conceptos de ciudades inteligentes y las nuevas actividades, como Fintech. Se prevé que el país alcance los 84 millones de usuarios de Internet en 2020. Mientras la interconectividad deep data se convierte en la norma, diversas industrias se verán transformadas por la producción a la demanda. • ¿Cómo las empresas se están autotransformando, mejorando sus actividades y desarrollando otros nuevas, ajustando su gestión y el modus operandi para formar parte de los nuevos modelos de crecimiento? ¿Cuáles son las áreas de crecimiento más prometedoras? • Se estima que la reducción de impuestos a dispositivos móviles añadiría hasta 600.000 nuevos suscriptores en México. ¿Qué leyes y regulaciones tienen que cambiar y qué esfuerzos son necesarios para aumentar la conectividad con el fin de que México sea un jugador en el modelo de crecimiento de la Internet de las cosas (IoT)? • ¿De qué manera las acciones corporativas y las políticas gubernamentales asegurararán que México desarrolla el tipo de habilidades necesarias para aprovechar todo el potencial de la Internet de las cosas? Oradores: • • • • Vladimiro de la Mora, Director General, General Electric México, México Michelle Evans, Directora de Investigación del Consumidor Digital, Euromonitor, EUA Guillermo Rivero, Director General, Vice México, México Blanca Treviño, Presidenta y Directora General, Softtek, México Moderadora: • 17:00-18:15 Salón Guadalajara Rossana Fuentes Berain, Directora General y Fundadora, México Media Lab S21, México ¿Qué acciones se requieren ahora para alcanzar los objetivos del Programa Nacional de Infraestructura? Reconociendo que la infraestructura es clave para que México alcance su pleno potencial de crecimiento, el último Programa Nacional de Infraestructura presentado en 2014, fue diseñado para traer de vuelta la confianza de los inversores y generar un nuevo impulso. Sin embargo, a México Cumbre de Negocios es producida por Lafontaine 352 • Polanco Reforma • 11550 • México, D.F. • Tel: 52 (55) 5203 9316 www.cumbredenegocios.com.mx 9/17 • 5203 9376 • Fax: 52 (55) 5203 7731 14a. Edición Puebla, Pue. 13-15 Noviembre, 2016 “Enfrentando los retos estratégicos de México y la región” dos años de su lanzamiento el progreso es limitado. ¿En dónde estamos respecto al proyecto del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, las nuevas líneas del metro y la apertura de la infraestructura de carreteras al sector privado? • ¿Cuáles son las prioridades de inversión clave para avanzar? • ¿Qué puede hacer el sector privado para impulsar las iniciativas de APP’s y para permitir una mayor inversión del sector privado en la infraestructura? • ¿Cómo mitigar el impacto de los recortes de austeridad del presupuesto? Oradores: • • • • Juan Luis Flores, Director General de Finanzas, Grupo Marhnos, México Ary Naïm, Gerente Regional, International Finance Corporation (IFC), Banco Mundial, México Gerardo Ruiz Esparza, Secretario de Comunicaciones y Transportes, México Abraham Zamora, Director General, BANOBRAS, México Moderador: • Alberto Bello, Director Editorial de Negocios, Grupo Expansión, México 17:00-18:15 ¿La nueva legislación anticorrupción realmente cambia la reglas del juego? Salón Querétaro En el verano, México aprobó la reforma anticorrupción más amplia de su historia, cambiando 14 artículos en la constitución del país, creando nuevas leyes y reformando otras existentes. La reforma crea también el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), en lugar de la Comisión Nacional Anticorrupción propuesta por el Presidente en el 2012. El SNA es el resultado de un impulso de la sociedad civil y ayudará a coordinar el trabajo de Instituciones existentes otorgándoles capacidades de investigación y enjuciamiento. • México todavía está clasificado en el lugar 95 de los 168 países más corruptos por Transparencia Internacional, ¿será esta reforma realmente un cambio de juego? • El SNA será administrado por un comité de coordinación que incluirá la participación de ciudadanos, así como representantes del Poder Judicial de México y otras entidades gubernamentales, ¿el sistema proporcionará herramientas reales de cumplimiento? • El nuevo sistema prevé sanciones no sólo para los funcionarios públicos y funcionarios del gobierno, sino también para las empresas privadas que participan en prácticas corruptas. ¿El sector privado "predicará con el ejemplo” en apoyo de la reforma anticorrupción? Oradores: • • • • Tammy Albarrán, Socia, Covington & Burling LLP, EUA Juan Pablo Castañón, Presidente, Consejo Coordinador Empresarial, México José Ramón Cossío, Ministro de la Suprema Corte de Justicia, México Edna Jaime, Directora General, México Evalúa, México Moderador: • Alfonso Zárate, Presidente, Grupo Consultor Interdisciplinario, México 18:30-19:45 Un crecimiento del 5% en 2018: ¿Se puede lograr? ¿Bajo qué condiciones? Salón Puebla Cuando el presidente Peña Nieto declaró hace dos años que México podría esperar un crecimiento del 5% del PIB para 2018, este objetivo o pronóstico parecía bastante razonable México Cumbre de Negocios es producida por Lafontaine 352 • Polanco Reforma • 11550 • México, D.F. • Tel: 52 (55) 5203 9316 www.cumbredenegocios.com.mx 10/17 • 5203 9376 • Fax: 52 (55) 5203 7731 14a. Edición Puebla, Pue. 13-15 Noviembre, 2016 “Enfrentando los retos estratégicos de México y la región” teniendo en cuenta la expectativa de que una serie de reformas estructurales muy importantes iniciadas por su administración habrían rendido frutos para entonces. Sin embargo, una combinación de factores como el abrupto descenso de los precios del petróleo forzando al gobierno a recortar los gastos, o la incertidumbre creada por las elecciones presidenciales de los Estados Unidos, han creado algunos fuertes vientos en contra de la economía mexicana que en los últimos tres años no ha podido estar por encima del 2,7-2,8% de crecimiento. El gobierno estima ahora que el crecimiento del PIB para este año oscilará entre el 2,2 y el 3,2%, mientras que la mayoría de los analistas consideran que la economía del país se estabilizará en menos del 3%. Entonces, ¿debemos olvidarnos de un crecimiento del 5% para 2018? ¿O aún hay tiempo -a pesar de la volatilidad y vulnerabilidad de la economía global- para hacer un impulso decisivo para que las reformas funcionen de manera eficiente y promover la confianza entre los inversores y los consumidores para que el 5% en 2018 vuelva a ser alcanzable? Oradores: • • • Gerardo Gutiérrez Candiani, Titular de la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales (AFDZEE),México Rafael Moreno Valle, Gobernador Constitucional del Estado de Puebla, México Jacques Rogozinski, Director General, Nacional Financiera, México Moderador: • Pedro Velasco, Socio, Santamarina y Steta, S.C., México 20:15-22:30 Cena de gala Museo Internacional Barroco Una velada para convivir y disfrutar de los deleites gastronómicos y culturales del Estado de Puebla. Anfitrión: • Rafael Moreno Valle, Gobernador Constitucional del Estado de Puebla, Mexico Habrá transportación para los participantes del Centro Expositor Puebla al Museo Internacional Barroco. Al terminar la cena, habrá transportación hacia los hoteles. Martes 15 Noviembre 08:45-10:00 El sector energético en México: Garantizar los beneficios de las reformas Salón Guadalajara Desde la primavera pasada las importaciones de gas se han liberalizado completamente y, a partir de 2018, el combustible se venderá a precios de mercado en lugar de a los precios fijados por el gobierno. Así, la reforma del sector energético continúa desarrollándose y brindará importantes mejoras a la economía mexicana -su potencial de crecimiento y su competitividad- a pesar del impacto adverso de la situación global del sector petrolero. Con la espera de que la caída de la producción de petróleo se revierta en el 2020 y un aumento de la participación de las energías renovables en la imagen energética del país, todo el sector está experimentando una importante transformación estructural. Sin embargo, mucho dependerá de la determinación del gobierno de perseguir plenamente la implementación de las reformas y desarrollar el potencial México Cumbre de Negocios es producida por Lafontaine 352 • Polanco Reforma • 11550 • México, D.F. • Tel: 52 (55) 5203 9316 www.cumbredenegocios.com.mx 11/17 • 5203 9376 • Fax: 52 (55) 5203 7731 14a. Edición Puebla, Pue. 13-15 Noviembre, 2016 “Enfrentando los retos estratégicos de México y la región” que abren, y de su capacidad para atraer la inversión del sector privado en el sector energético de México en los próximos años. Oradores: • • • Steve Greenlee, Presidente, ExxonMobil Exploration, EUA Jaime Hernández, Director General, Comisión Federal de Electricidad (CFE), México Pedro Joaquín Coldwell, Secretario de Energía, México Moderador: • Ernesto Marcos Giacoman, Director General, Marcos y Asociados, Infraestructura y Energía, S.C., México 08:45-10:00 Hacer de la frontera un activo para México Salón Querétaro Con 1989 millas de frontera que los separa y los une, los EE.UU. y México han desarrollado vínculos comerciales, económicos, culturales y personales cada vez más entrelazados a lo largo de los años, mientras que las preocupaciones comunes e intereses compartidos con respecto a los temas de migración, turismo, medio ambiente, salud, la lucha contra el crimen organizado y desorganizado, así como la cooperación regulatoria, se han vuelto cada vez más frecuentes. México es el tercer más grande socio comercial de los Estados Unidos (el principal para al menos 20 estados de los EEUU), mientras que los EE.UU. es el más grande de México. Ambas partes se dan cuenta cada vez más de que, si bien existen problemas, esta interacción en expansión es una fuente de oportunidades y beneficios para los dos países. Sin embargo, se puede hacer mucho más para que la frontera se convierta en un verdadero activo totalmente aprovechado por las comunidades en ambos lados. • ¿Cómo actuar con mayor decisión contra los legados del pasado que continúan alimentando la desconfianza que existe en algunos sectores de ambos lados de la frontera? • ¿Cómo asegurar que los problemas inevitables creados por la misma proximidad y las interconexiones entre los dos países no terminen arruinando y minando las oportunidades de la frontera como un activo? • ¿De qué manera pueden las empresas mexicanas y estadounidenses asegurar que los líderes políticos de ambas partes mantengan la atención necesaria a la prioridad de sostener el dinamismo de la relación bilateral? Oradores: • • • • Alan Bersin, Secretario Adjunto para Asuntos Internacionales, U.S. Government, EUA Ariel Picker Schatz, Director General, Grupo Seguritech, México Carlos Manuel Sada Solana, Embajador de México en los Estados Unidos de América Christopher Wilson, Director Adjunto, Mexico Institute, Wilson Center, EUA Moderadora: • Yaël Smadja, Directora General, Smadja & Smadja, EUA 10:00-10:20 Descanso e intercambio de ideas 10:20-11:30 Avanzar más rápido y con mayor habilidad en el tema de Ciberseguridad: Cómo el gobierno y las empresas pueden hacer más y mejor Salón Monterrey La ciberseguridad se ha convertido en una prioridad para las empresas de todo el mundo, ya que los ataques cibernéticos son cada vez más frecuentes y sofisticados. El costo global de la México Cumbre de Negocios es producida por Lafontaine 352 • Polanco Reforma • 11550 • México, D.F. • Tel: 52 (55) 5203 9316 www.cumbredenegocios.com.mx 12/17 • 5203 9376 • Fax: 52 (55) 5203 7731 14a. Edición Puebla, Pue. 13-15 Noviembre, 2016 “Enfrentando los retos estratégicos de México y la región” ciberdelincuencia se ha estimado en 400.000 millones de dólares, de los cuales 3.000 millones se han mantenido en México en 2013. El país ocupa el segundo lugar en América Latina en cuanto al número de ciberataques reportados, aumentando un 40% en el 2014, afectando a 10 millones de mexicanos, y los riesgos se incrementarán aún más rápidamente a medida que continúe desarrollándose la Internet de las Cosas. Además de la ciberdelincuencia, la seguridad digital es un tema crucial en México con el aumento exponencial de los usuarios de redes sociales, mientras que la falta de confianza en el pago en línea y la confiabilidad de los sistemas de entrega continúan obstaculizando el desarrollo del comercio electrónico. • ¿De qué manera se puede evaluar el nivel de preparación ante los ciberataques en el país, así como a nivel corporativo? • ¿Qué se necesita para desarrollar una nueva generación de habilidades tecnológicas capaces de contrarrestar las capacidades cada vez mayores de los hackers? Oradores: • • • • Yves Betz, Director General, Global Corporate, Zurich México, México Ulises Castillo Hernández, Director de la División de Seguridad, Telmex (Scitum), México Vitaly Shmatikov, Profesor de Ciencia en Computación, Cornell Tech, EUA Kiyoshi Tsuru, Director, TMI Abogados, México Moderador: • 10:20-11:30 Salón Querétaro Juan Sadurni, Socio Director, Accenture Digital, Accenture México, México México y la Unión Europea: ¿Cuáles son las opciones para actualizar el Acuerdo Global para impulsar y fortalecer el comercio y la inversión? La Unión Europea es el tercer mayor socio comercial de México después de los Estados Unidos y China con alrededor del 7,7% de las exportaciones de México en 2015. México y la Unión Europea iniciaron una primera ronda de negociaciones en junio de este año para actualizar y ampliar el acuerdo existente de comercio e inversión que se remonta a 1997. El proceso de actualización está destinado a reducir los aranceles aduaneros y a crear nuevas oportunidades para las empresas mexicanas y europeas en áreas como servicios o licitaciones públicas. ¿Qué contribuiría a que las relaciones comerciales y económicas fueran aún más beneficiosas para ambas partes? Oradores: • • • Valentín Diez Morodo, Presidente, COMCE, México Frédéric Garcia, Presidente, Consejo Ejecutivo de Empresas Globales (CEEG), México Andrew Standley, Embajador, Delegación de la Unión Europea en México Moderador: • Claude Smadja, Presidente y Fundador, Smadja & Smadja, Suiza 10:20-11:30 Las nuevas oportunidades en la relación de negocios entre México e India Salón Guadalajara La visita del Primer Ministro Modi a México en junio pasado destacó los nuevos desarrollos que están teniendo lugar en la relación entre los dos países. México ha superado a Brasil como el principal destino latinoamericano para las exportaciones indias (cerca de $2.900 millones de dólares), mientras que México es la cuarta fuente latinoamericana de importaciones para la India (cerca de $2.300 millones de dólares). Si bien los números siguen siendo relativamente bajos aún sobran muchas posibilidades para la expansión. Más importante aún, varias empresas indias han México Cumbre de Negocios es producida por Lafontaine 352 • Polanco Reforma • 11550 • México, D.F. • Tel: 52 (55) 5203 9316 www.cumbredenegocios.com.mx 13/17 • 5203 9376 • Fax: 52 (55) 5203 7731 14a. Edición Puebla, Pue. 13-15 Noviembre, 2016 “Enfrentando los retos estratégicos de México y la región” descubierto las oportunidades que ofrece México en un momento en que el gobierno actual se ha embarcado en una serie de reformas económicas estructurales y más de 60 compañías indias están actualmente operando en México -incluyendo las principales compañías automotrices, de TI y farmacéuticas, mientras que el sector energético y las telecomunicaciones también ofrecen importantes oportunidades. Al mismo tiempo, México es ahora el mayor inversor latinoamericano en la India. Sin embargo, la relación no está definitivamente a la par con el potencial que espera ser aprovechado. • ¿Cuáles son los principales obstáculos para un desarrollo significativo de los lazos comerciales entre los dos países? • ¿Qué puede ofrecer el mercado indio a las empresas mexicanas y qué puede ofrecer México - de una manera única – a las principales empresas de la India? ¿Cuál será el impacto del TPP y/o de la Alianza del Pacífico. ¿Qué perspectivas abren? Oradores: • • • • Francisco González, Director General, ProMéxico, México Omkar Goswami, Fundador, CERGINDIA, India Muktesh K. Pardeshi, Embajador de la India en México, India Shishir Sharma, Socio Director, Tatva Legal, India Moderador: • David Luhnow, Jefe de la Oficina en México, Wall Street Journal, México 11:40-12:15 Participación especial Salón Guadalajara Reto hacia una Sociedad Sustentable • Takeshi Uchiyamada, Presidente del Consejo, Toyota Motor Corporation, Japón Presentado por: • Claude Smadja, Presidente y Fundador, Smadja & Smadja, Suiza 11:40-12:15 Sesión informativa Salón Querétaro Pronósticos de la revolución tecnológica para los negocios • William Halal, Profesor, Georgetown University; Presidente, TechCast Global Inc., EUA 12:30-14:30 Almuerzo plenario Salón Puebla Conferencia magistral • Enrique Peña Nieto, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos Presentado por: • • Miguel Alemán Velasco, Presidente, “México Cumbre de Negocios”, México Rafael Moreno Valle, Gobernador Constitucional, Estado de Puebla, México 14:40-15:40 Sectores con alto potencial de crecimiento: Automotriz Salón Guadalajara México se ha convertido en un fabricante de automóviles y exportador con un mercado interno también atractivo. Ahora es el principal productor de automóviles en América Latina, ocupando el lugar 7º en todo el mundo (era el 10 hace 6 años) y se espera que sea el quinto mayor productor México Cumbre de Negocios es producida por Lafontaine 352 • Polanco Reforma • 11550 • México, D.F. • Tel: 52 (55) 5203 9316 www.cumbredenegocios.com.mx 14/17 • 5203 9376 • Fax: 52 (55) 5203 7731 14a. Edición Puebla, Pue. 13-15 Noviembre, 2016 “Enfrentando los retos estratégicos de México y la región” del mundo en el 2020. Es el cuarto mayor exportador del mundo. El sector ha experimentado un crecimiento constante en los últimos 5 años y ahora representa el 6% del PIB del país y el 18% de su capacidad de producción. • ¿Cómo se puede mantener o incluso aumentar la IED en el sector automotriz en los próximos años? • ¿En dónde podrían generarse mayores ventajas competitivas en los próximos años? • ¿Qué se debe hacer para aumentar las ventas internas de automóviles de fabricación mexicana? Oradores: • • • Carlos Luna, Director de Relaciones Gubernamentales, Volkswagen México, México Juan Francisco Torres Landa, Socio, Hogan Lovells BSTL, México Alexander Wehr, Presidente y Director General, BMW Group México, Latinoamérica y El Caribe, México Moderador: • Hugo Domínguez, Editor, Revista Manufactura, Grupo Expansión, México 14:40-15:40 Sectores con alto potencial de crecimiento: Salud Salón Querétaro El mercado del sector salud en México ha evolucionado significativamente en los últimos años debido a una serie de factores: el envejecimiento de la población, el crecimiento de la clase media y un mayor acceso a la atención médica, debido a la introducción hace 10 años del seguro de salud universal. Las necesidades han cambiado de tratar enfermedades contagiosas a enfermedades crónicas degenerativas. Esto, a su vez, ha provocado un cambio en el modelo de atención sanitaria de la curación a la prevención, impulsando así el crecimiento del sector farmacéutico, que ahora es el segundo en América Latina. Además, el turismo médico ha abierto un nuevo conjunto de oportunidades para México, con clientes de los EE.UU., Canadá y otro países. • ¿Cuáles son los sectores de la industria que representan el mayor potencial? • ¿Cuáles son los incentivos se deben implementar? • ¿La reforma proporciona el marco adecuado o tiene que ir más allá? Oradores: • • • • Jeremy B. Desai, Presidente y Director General, Apotex, Canadá José Narro Robles, Secretario de Salud, México Sandra Sánchez y Oldenhage, Directora General, Probiomed, México Rohit Verma, Rector de Relaciones Exteriores, Cornell College of Business, EUA Moderador: • Hans Joachim Kohlsdorf, Socio Director, Efficient Ideas, México 15:50-17:00 El uso de la tecnología como un factor clave para la productividad y la rentabilidad Salón Guadalajara Las nuevas tecnologías, especialmente las relacionadas con la TI, Internet de las Cosas, la computación en nube, la robótica y la Inteligencia Artificial, no sólo cambian los modelos de negocio y la naturaleza de la competencia. También pueden resultar ser la mejor respuesta al desafío de generar ganancias sostenibles de productividad y rentabilidad. Esto es aún más crucial para los países de mercados emergentes, como México, que deben evitar caer en la trampa de México Cumbre de Negocios es producida por Lafontaine 352 • Polanco Reforma • 11550 • México, D.F. • Tel: 52 (55) 5203 9316 www.cumbredenegocios.com.mx 15/17 • 5203 9376 • Fax: 52 (55) 5203 7731 14a. Edición Puebla, Pue. 13-15 Noviembre, 2016 “Enfrentando los retos estratégicos de México y la región” ingresos medios -es decir, el estancamiento o la baja productividad, lo que conduce al estancamiento del crecimiento real del PIB. • ¿Cómo promover una difusión más rápida y aprovechar los avances tecnológicos en las industrias de México? • Además de las nuevas tecnologías innovadoras, ¿cómo garantizar la mejora continua de las tecnologías existentes para garantizar un aumento constante de la productividad? • ¿Qué podría hacer que las instituciones académicas, las instituciones de investigación y las empresas trabajen mejor en conjunto para crear el tipo de ecosistema que genera avances tecnológicos? Oradores: • • • • Ignacio Caride, Director General, MercadoLibre, México Luiz Ferezin, Presidente, Accenture México, México Bismarck Lepe, Fundador, Wiseline, EUA Marco Stefanini, Fundador y Presidente, Stefanini, Brasil Moderador: • Nicolás Mariscal Servitje, Director General. Grupo Marhnos, México 17:05-18:15 Seguridad Pública: Situación y Estrategias Salón Guadalajara El presidente Peña Nieto entró en funciones prometiendo abordar los problemas de la delincuencia relacionada con drogas en México y el tema de seguridad en general. Sin embargo, las medidas adoptadas hasta ahora no han dado los resultados prometidos mientras la frustración popular sigue creciendo. Con varios escándalos que pesan sobre la administración y muy poco capital político, ¿todavía hay algunas acciones y prioridades claves y realistas que podrían ser implementadas por el gobierno? ¿Qué mejoras se podrían hacer a las medidas tomadas hasta ahora que no han funcionado como se esperaba? ¿Una verdadera aplicación de las medidas anticorrupción con el "Sistema Nacional de Lucha contra la Corrupción" crearía un cambio real en la lucha contra la delincuencia relacionada y el tema de la seguridad? ¿Qué podrían hacer la comunidad empresarial y la sociedad civil para contribuir a - o forzar - una mejora de la situación? Oradores: • • • • Javier Oliva Posada, Miembro invitado, Departamento de Gobierno, London School of Economics and Political Science, México Monte Alejandro Rubido, Co-fundador y ex Secretario General, Centro de investigación y Seguridad Nacional (CISEN), México Renato Sales Heredia, Comisionado Nacional de Seguridad, México Alfonso Zárate, Presidente, Grupo Consultor Interdisciplinario, México Moderador • Rafael Heredia Rubio, Director, Heredia Rubio Abogados, México 18:15-18:30 Mensajes de clausura 18:30-19:00 Cocktail de despedida Durante sus 14 años de existencia, México Cumbre de Negocios se ha convertido en el evento económico y empresarial número uno de la México Cumbre de Negocios es producida por Lafontaine 352 • Polanco Reforma • 11550 • México, D.F. • Tel: 52 (55) 5203 9316 www.cumbredenegocios.com.mx 16/17 • 5203 9376 • Fax: 52 (55) 5203 7731 14a. Edición Puebla, Pue. 13-15 Noviembre, 2016 “Enfrentando los retos estratégicos de México y la región” región. Su presencia se ha expandido para cubrir no sólo el futuro de México, sino también los temas estratégicos clave que se tienen en común, o que repercuten en toda la región. Así, México Cumbre de Negocios ha sido una plataforma única que cubre estos temas estratégicos que combinan las perspectivas regionales y nacionales. México Cumbre de Negocios es producida por Lafontaine 352 • Polanco Reforma • 11550 • México, D.F. • Tel: 52 (55) 5203 9316 www.cumbredenegocios.com.mx 17/17 • 5203 9376 • Fax: 52 (55) 5203 7731