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Productividad Laboral: Una estrategia para el
crecimiento económico
Lorenza Martínez Trigueros
Subsecretaría de Industria y Comercio
Mayo, 2011
1
Productividad Laboral: Una estrategia para el crecimiento económico
1. Las bases de una economía sana
2. La productividad laboral como motor
de los sectores más dinámicos
3. Conclusiones
Estabilidad macroeconómica y una fuerte recuperación
• La economía mexicana se encuentra creciendo a tasas más altas a las observadas
antes de la crisis
PIB Real
(% tasa de crecimiento anual)
Respuesta del PIB post-crisis
115
(trimestral; 82:2 = 100, 94:4=100, 08:3=100)
1982
1994/1995
110
2008/2009
105
Tasa Anualizada
2010: 5.5%
2009: -6.1%
2008: 1.5%
2007: 3.3%
2006: 5.2%
100
95
90
85
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Fuente: INEGI
Para 2008/2009, la última observación es IV 2010
Fuente: Cálculos propios con datos del INEGI.
El consumo y la inversión se recuperan rápidamente
Respuesta del consumo privado
Respuesta de la inversión1
(trimestral; 82:2 = 100, 94:4=100, 08:3=100)
(trimestral; 82:2 = 100, 94:4=100, 08:3=100)
110
120
1982
105
1994/1995
1982
1994/1995
2008/2009
110
2008/2009
100
100
90
95
80
90
70
60
85
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Fuente: Cálculos propios con datos del INEGI
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Fuente: Cálculos propios con datos del INEGI
1/Formación bruta de capital
Los componentes de la demanda agregada muestran claros signos de recuperación
Consumo privado
Formación bruta de capital
Exportaciones totales
(trimestral; % variación anual real)
(mensual; % variación anual real)
(trimestral; % variación anual real)
40%
10%
10%
8.5%
7.3%
6.2% 6.4%
7.0%
5%
4.5%
4.4%
4.2%
34%
30%
5%
27%
3.9%
23%
20%
15%
0%
0%
22%
8%
10%
-5%
0%
-3.0%
-5%
-5.6%
-10%
-10%
-13%
-15%
-20%
-10.9%
-22%
Fuente: INEGI
Fuente: INEGI y Banxico
Ene-Dic-10
2009/02
2009/04
2009/06
2009/08
2009/10
2009/12
2010/02
2010/04
2010/06
2010/08
2010/10
2010/12
2011/02
2006/01
2006/02
2006/03
2006/04
2007/01
2007/02
2007/03
2007/04
2008/01
2008/02
2008/03
2008/04
2009/01
2009/02
2009/03
2009/04
2010/01
2010/02
2010/03
2010/04
Fuente: INEGI
1/Daros ajustados por estacionalidad
-23%
-30%
-20%
-15%
-15%
2006/01
2006/02
2006/03
2006/04
2007/01
2007/02
2007/03
2007/04
2008/01
2008/02
2008/03
2008/04
2009/01
2009/02
2009/03
2009/04
2010/01
2010/02
2010/03
2010/04
-10%
El empleo se ha recuperado más rápido de lo esperado
Trabajadores permanentes y temporales (IMSS)
(Datos ajustados por estacionalidad;
millones de trabajadores)
Respuesta del empleo post-crisis
(Datos mensuales ajustados por estacionalidad;
94:11=100, 08:09=100)
Para diciembre en 2010:
14.7 millones de trabajadores
Fuente: SHCP
Fuente: Cálculos propios con datos de la SHCP
La ampliación del acceso al financiamiento esta contribuyendo al
fortalecimiento del mercado doméstico
Financimiento a los hogares
Financiamiento real al sector privado
(Como % del PIB)
(Mensual, Nov 2008= 100)
Punto más alto
antes de la crisis
Housing
Consumption
Fuente: Cálculos propios con datos de INEGI
Fuente: Banxico
Potencial de crecimiento para el mercado doméstico: bajos niveles de
apalancamiento y un mercado de crédito dinámico
4.7
6.0
5.0
5.6
6.8
8.0
7.5
8.5
10.0
1.6
0.8
2.7
2.7
2.8
4.0
2.0
1.4
12.0
Credito de bancos comerciales al
Sector Privado No Financiero, 2009-2010
(variación annual, %)
9.6
Se estima que el 25% de los
ingresos de los hogares de
Brasil se destinan al pago de
deudas, mientras que en
EE.UU. se destina el 15% y en
México sólo el 5%.1
11.2
Crédito interno provisto por el sector bancario, 2008
(Como % del PIB)
0.0
Fuente: Banxico
-2.4
-3.6
-3.3
-1.7
-0.7
Nov
Sep
Jul
May
2010
Mar
Sep
Jul
Mar
Ene
Fuente: WDI. The World Bank.
El crédito interno provisto por el sector bancario incluye todos los créditos a diversos
sectores, con la excepción del crédito al gobierno central. El sector bancario incluye a las
autoridades monetarias y bancos de depósito, así como con otras entidades
bancarias donde se dispone de datos (i.e., instituciones de ahorro y de préstamos
hipotecarios y las asociaciones fomento y préstamo).
1/Estimaciones de Brasil y EE.UU. realizadas por John Paul Rathbone (Financial Times).
La información de México es de acuerdo a la última estimación de la CONDUSEF
May
2009
-6.0
-4.3
Nov -4.7
-4.0
Ene
-1.5
-1.2
-2.0
Existe un panorama positivo para los próximos años
Tasa de crecimiento anual promedio estimada del PIB
(% 2009-2050)
Source: AT Kearney, 2010
Se estima que para 2050, México se convertirá en la quinta economía y su PIB per
capita será similar al de los países desarrollados.
Producto Interno Bruto
(Miles de millones $USD)
2010
Lugar 5
Lugar 11
20501
2006
2010
PIB per capita
($USD)
Source: Goldman Sachs. The N-11: More Than an Acronym. Global Economics Paper No: 153. March, 2007.
1/ Estimaciones de Goldman Sachs
20501
Productividad Laboral: Una estrategia para el crecimiento económico
1. Las bases de una economía sana
2. La productividad laboral como motor
de los sectores más dinámicos
3. Conclusiones
Entre 2005 y 2010, la productividad laboral en el sector manufacturero creció 15% y
las exportaciones han crecido notablemente en ese mismo periodo.
Crecimiento de la productividad laboral
en subsectores manufactureros1
(Variación porcentual; ene05-dic10)
35
Valor de importaciones manufactureras
de EE.UU. por país de procedencia
(millones $USD; 2005 y 2010)
360,000
2005
2010
30
300,000
25
240,000
El valor de las
exportaciones
manufactureras
a EE. UU.
crecieron 36.8%
20
180,000
15
120,000
10
60,000
5
0
0
Maquinaria Equipo de Productos Bebidas y
y equipo transporte metálicos del tabaco
Total
Manuf.
China
Fuente: Cálculo con base en datos de INEGI (2011)
1/ Los datos corresponden a la serie desestacionalizada de Productividad de la
mano de obra en México por subsector de actividad en la industria manufacturera
Canadá
México
Japón
Alemania
Fuente: U.S. Department of Commerce and the U.S.
International Trade Commission (2011)
Particularmente el subsector de equipo de transporte, el más importante de las
manufacturas, se ha consolidado como el motor de las exportaciones y el crecimiento.
Participación por país en las importaciones
de EE.UU. de Equipo de Transporte
(Variación porcentual; 2005-2010)
29.7
35
35
33
25
30
23.4
2010
20
2010
27.3
25.4
25 25
25
2005
30
28.2
21.7 21.8
19.5
32.7
2005
2005
2010
Participación por país en las importaciones
de EE.UU. de partes para vehículos
(Variación porcentual; 2005-2010)
25
21.2
15.3
19.5
20
20
16.8
15
14.3
15
11.5
10.4
12.9
15
15
13.5
10
Fuente: U.S. Department of Commerce and the U.S. International Trade Commission (2011)
China
Japón
Canadá
4.5
México
0
Corea del Sur
0
Alemania
5
México
Corea del Sur
Alemania
Japón
México
Canadá
0
5
Japón
5
6.8 6.7
6.1
5.1
Canadá
4.5 4.4
9.7
10
10
Alemania
30
Participación por país en las importaciones
de EE.UU. de automóviles y camiones
(Variación porcentual; 2005-2010)
Mexico tiene ventajas comparativas significativas en la industria automotriz.
Posición en el ensamblaje de
autopartes por ciudad
(102 ciudades consideradas)
Fuente: KPMG. Guide to international business
location, 2008.
Top 10: Producción de motores
(Numero de horas por motor
producido)
Top 10: Proceso de estampado
(Numero de partes por hora)
Fuente : Oliver Wyman Automotive Consulting Services.
The Harbor Report, June 2008.
Nota: Conisdera 61 plantas en Norteamerica y Europa y en Sudamerica, 36 ciudades.
En el campo ingeniería, México cuenta con alto capital humano.
Estudiantes Graduados de Ingeniería (Por
cada mil habitantes)
0.7
México
México
0.57
0.57
0.23
0.23
0.23
0.23
0.22
0.22
2005
2006
2007
2008
0.61
0.58
2004
EUA
EUA *
0.64
2003
0.6
0.62
0.45
0.47
0.20
0.20
0.21
2000
2001
2002
0.50
0.5
0.39
0.4
0.3
0.30
0.29
0.27
0.2
0.25
0.24
0.23
0.22
0.1
Fuente: UNESCO Statistics (2011)
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
-
Una política industrial para fomentar la productividad
Facilitación
Comercial
Financiamiento
Innovación
Política de
Desarrollo
Industrial
Promoción
de Sectores
Estratégicos
Programa Nacional de Innovacion
El Programa Nacional de Innovación busca fortalecer los 6 pilares en el ecosistema de innovación con la
finalidad de colocar a México dentro de las economías mas competitivas e innovadoras en el mediano plazo.
1.Generacion de
conocimiento en
áreas estratégicas
Prioridad
Nacional
Focalizacion
en areas de
mayor
impacto
Coordinacion
entre
agentes
Mecanismos
de
evaluacion
6. Marco
regulatorio e
institucional
2. Demanda de
ideas y
soluciones
5. Capital
humano
3. Mercado
domestico e
internacional
4. Fortalecimiento
a la innovación
empresarial
Programa de facilitacion comercial
1. Simplificacion de la tarifa de bienes
industriales
% de las
Arancel promedio
importaciones
ponderado por
libres de
total de
impuesto
importaciones
(NMF)
Posición de
México en el
subíndice
“Acceso a los
mercados
domésticos y
extranjeros”
(WEF)
2008
11.1
ND
74
2009
9.8
27
43
2010
8.18
87.31
22
2. Implementacion de la ventanilla
unica de comercio exterior
Posicion de México en el
subindice
“Facilitacion comercial”
(WEF)
2010
74
2009
26
Fuente: SubindiceDomestic and foerign market access (Componente del Goblal Enabling Trade Index) del World Economic Forum 2010.
Una agenda para desarrollar los mercados financieros
1.
Acciones para incrementar el acceso de las empresas a los mercados financieros
•
Reformas regulatorias para mejorar la gobernabilidad interna de las empresas
privadas, facilitar el proceso de participar en la bolsa y promoción de la
transparencia; protección de los derechos de los socios minoritarios, entre otras.
•
Implementar una agenda agresiva para desarrollar el capital privado y de riesgo
incluyendo la apertura de un régimen institucional de inversionistas; la creación de
uno o varios fondos de capital de riesgo
•
Desarrollo de intermediarios financieros no bancarios
•
Reestructura de la banca de desarrollo, CONACYT y de los programas de
financiamiento para PyMES de la SE y de las actividades de innovación
2.
Acciones para incrementar el acceso de los hogares a los servicios financieros: desarrollo
de agentes bancarios, pagos por teléfono móvil y la infraestructura de puntos de venta
3.
Acciones para mantener la integridad del Sistema Financiero Mexicano: implementación
de las reformas recién aprobadas por organismos internacionales (BCBS, IOSCO, IAIS, FSB)
y la implementación efectiva de un marco de supervisión.
Metodología para identificar sectores estratégicos
6 Criterios para medir la
ventaja competitiva de
México:
•Costos de producción
•Costos de operación
•Costo de transporte
•Disponibilidad/facilidad
de recursos para
gestionar
•Costo/riesgo de inversión
•Potencial de consumo
Competitividad vs otros países
Minería
Equipos eléctricos y
electrónicos
Turismo
Servicios de apoyo
a los negocios
Servicios
de salud
Maquinaria y
equipo
Industria
alimenticia
Principales fuentes de
información:
Potencial para México
31 Indicadores evaluados para
México y los 9 otros países
usados para comparación
Equipo
de transporte
5 Criterios para estimar impacto
potencial en México (20 indicadores
solo evaluados para México:
•Potencial de crecimiento
•Generación de empleos bien
remunerados
•Interacción con otros sectores
•Permanencia en México a largo plazo
•Esfuerzos necesarios para capturar el
potencial
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Global Insight
IMCO
WEF
Doing Business
IMD
OECD
COLMEX
SE
ProMéxico
Business Monitor
INEGI
Trade Wizzard
ILO
Access Tariff
20
Si bien la productividad es importante, el objetivo del crecimiento es el bienestar. México
mantiene un nivel de bienestar por arriba de los BRICS y se mantiene sobre la tendencia.
Productividad y bienestar
Productividad y educación
1
13
NOR
NVZ
0.95
IRL
NVZ
IRL
EEUU
0.85
0.8
MEX
0.75
RUS
0.7
BRA
CHI
0.65
11
Años de eduación en adultos (2010)
Índice de Desarrollo Humano (2010)
12
NOR
0.9
EEUU
10
9
RUS
MEX
8
CHI
7
BRA
6
0.6
GUA
0.55
5
IND
IND
0.5
GUA
4
0
25000
50000
Productividad Laboral (2008)
75000
0
25000
50000
Productividad Laboral (2008)
Fuente: Elaboración propia con datos de la OIL y el HDR (2011)
1/ La muestra incluye a la mayoría de los países de la OCDE, BRICs y otros de Latinoamérica
75000
México se encuentra en la frontera. En la parte baja de los países de la
OCDE, pero en la parte alta de las economías en desarrollo.
Esperanza de vida
(años)
Años de educación
(adultos)
Acceso a agua potable
(% de población)
100
80
13
95
11
75
90
9
70
85
7
80
65
5
75
Fuente: Reporte de Desarrollo Humano 2010
India
Indonesia
Turquía
Brasil
China
Portugal
México
Rusia
Chile
Polonia
República Checa
Indonesia
China
India
Brasil
Chile
Turquía
Rusia
México
Portugal
Polonia
República Checa
3
Estados Unidos
India
Rusia
Indonesia
Turquía
Brasil
China
Polonia
México
República Checa
Chile
Portugal
Estados Unidos
70
Estados Unidos
60
Productividad Laboral: Una estrategia para el crecimiento económico
1. Las bases de una economía sana
2. La productividad laboral como motor
de los sectores más dinámicos
3. Conclusiones
Conclusiones
i.
México posee sólidas bases macroeconómicas para iniciar un proceso de
aceleración económica que potencialmente lo convertirá en una de las
principales economías a nivel mundial en las próximas décadas.
ii.
En los sectores que han incrementado sus niveles de productividad laboral se
puede observar un crecimiento notable que ha posicionado a México como
uno de los principales proveedores del mercado de los EE.UU.
iii.
México debe aprovechar su posición geográfica, capital humano, fortaleza
financiera, y otros elementos para detonar la productividad laboral en todos
los sectores.
iv.
Para cumplir con ese objetivo, la Secretaría de Economía lleva cabo una
política industrial que fortalece la productividad y busca detonar el
crecimiento en los principales sectores económicos.
v.
Si bien la productividad es el detonante de largo plazo del crecimiento, no se
debe dejar de lado que su objetivo final es mejorar el bienestar.
Productividad Laboral: Una estrategia para el
crecimiento económico
Lorenza Martínez Trigueros
Subsecretaría de Industria y Comercio
Mayo, 2011
25