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Productividad Laboral: Una estrategia para el crecimiento económico Lorenza Martínez Trigueros Subsecretaría de Industria y Comercio Mayo, 2011 1 Productividad Laboral: Una estrategia para el crecimiento económico 1. Las bases de una economía sana 2. La productividad laboral como motor de los sectores más dinámicos 3. Conclusiones Estabilidad macroeconómica y una fuerte recuperación • La economía mexicana se encuentra creciendo a tasas más altas a las observadas antes de la crisis PIB Real (% tasa de crecimiento anual) Respuesta del PIB post-crisis 115 (trimestral; 82:2 = 100, 94:4=100, 08:3=100) 1982 1994/1995 110 2008/2009 105 Tasa Anualizada 2010: 5.5% 2009: -6.1% 2008: 1.5% 2007: 3.3% 2006: 5.2% 100 95 90 85 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Fuente: INEGI Para 2008/2009, la última observación es IV 2010 Fuente: Cálculos propios con datos del INEGI. El consumo y la inversión se recuperan rápidamente Respuesta del consumo privado Respuesta de la inversión1 (trimestral; 82:2 = 100, 94:4=100, 08:3=100) (trimestral; 82:2 = 100, 94:4=100, 08:3=100) 110 120 1982 105 1994/1995 1982 1994/1995 2008/2009 110 2008/2009 100 100 90 95 80 90 70 60 85 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Fuente: Cálculos propios con datos del INEGI 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Fuente: Cálculos propios con datos del INEGI 1/Formación bruta de capital Los componentes de la demanda agregada muestran claros signos de recuperación Consumo privado Formación bruta de capital Exportaciones totales (trimestral; % variación anual real) (mensual; % variación anual real) (trimestral; % variación anual real) 40% 10% 10% 8.5% 7.3% 6.2% 6.4% 7.0% 5% 4.5% 4.4% 4.2% 34% 30% 5% 27% 3.9% 23% 20% 15% 0% 0% 22% 8% 10% -5% 0% -3.0% -5% -5.6% -10% -10% -13% -15% -20% -10.9% -22% Fuente: INEGI Fuente: INEGI y Banxico Ene-Dic-10 2009/02 2009/04 2009/06 2009/08 2009/10 2009/12 2010/02 2010/04 2010/06 2010/08 2010/10 2010/12 2011/02 2006/01 2006/02 2006/03 2006/04 2007/01 2007/02 2007/03 2007/04 2008/01 2008/02 2008/03 2008/04 2009/01 2009/02 2009/03 2009/04 2010/01 2010/02 2010/03 2010/04 Fuente: INEGI 1/Daros ajustados por estacionalidad -23% -30% -20% -15% -15% 2006/01 2006/02 2006/03 2006/04 2007/01 2007/02 2007/03 2007/04 2008/01 2008/02 2008/03 2008/04 2009/01 2009/02 2009/03 2009/04 2010/01 2010/02 2010/03 2010/04 -10% El empleo se ha recuperado más rápido de lo esperado Trabajadores permanentes y temporales (IMSS) (Datos ajustados por estacionalidad; millones de trabajadores) Respuesta del empleo post-crisis (Datos mensuales ajustados por estacionalidad; 94:11=100, 08:09=100) Para diciembre en 2010: 14.7 millones de trabajadores Fuente: SHCP Fuente: Cálculos propios con datos de la SHCP La ampliación del acceso al financiamiento esta contribuyendo al fortalecimiento del mercado doméstico Financimiento a los hogares Financiamiento real al sector privado (Como % del PIB) (Mensual, Nov 2008= 100) Punto más alto antes de la crisis Housing Consumption Fuente: Cálculos propios con datos de INEGI Fuente: Banxico Potencial de crecimiento para el mercado doméstico: bajos niveles de apalancamiento y un mercado de crédito dinámico 4.7 6.0 5.0 5.6 6.8 8.0 7.5 8.5 10.0 1.6 0.8 2.7 2.7 2.8 4.0 2.0 1.4 12.0 Credito de bancos comerciales al Sector Privado No Financiero, 2009-2010 (variación annual, %) 9.6 Se estima que el 25% de los ingresos de los hogares de Brasil se destinan al pago de deudas, mientras que en EE.UU. se destina el 15% y en México sólo el 5%.1 11.2 Crédito interno provisto por el sector bancario, 2008 (Como % del PIB) 0.0 Fuente: Banxico -2.4 -3.6 -3.3 -1.7 -0.7 Nov Sep Jul May 2010 Mar Sep Jul Mar Ene Fuente: WDI. The World Bank. El crédito interno provisto por el sector bancario incluye todos los créditos a diversos sectores, con la excepción del crédito al gobierno central. El sector bancario incluye a las autoridades monetarias y bancos de depósito, así como con otras entidades bancarias donde se dispone de datos (i.e., instituciones de ahorro y de préstamos hipotecarios y las asociaciones fomento y préstamo). 1/Estimaciones de Brasil y EE.UU. realizadas por John Paul Rathbone (Financial Times). La información de México es de acuerdo a la última estimación de la CONDUSEF May 2009 -6.0 -4.3 Nov -4.7 -4.0 Ene -1.5 -1.2 -2.0 Existe un panorama positivo para los próximos años Tasa de crecimiento anual promedio estimada del PIB (% 2009-2050) Source: AT Kearney, 2010 Se estima que para 2050, México se convertirá en la quinta economía y su PIB per capita será similar al de los países desarrollados. Producto Interno Bruto (Miles de millones $USD) 2010 Lugar 5 Lugar 11 20501 2006 2010 PIB per capita ($USD) Source: Goldman Sachs. The N-11: More Than an Acronym. Global Economics Paper No: 153. March, 2007. 1/ Estimaciones de Goldman Sachs 20501 Productividad Laboral: Una estrategia para el crecimiento económico 1. Las bases de una economía sana 2. La productividad laboral como motor de los sectores más dinámicos 3. Conclusiones Entre 2005 y 2010, la productividad laboral en el sector manufacturero creció 15% y las exportaciones han crecido notablemente en ese mismo periodo. Crecimiento de la productividad laboral en subsectores manufactureros1 (Variación porcentual; ene05-dic10) 35 Valor de importaciones manufactureras de EE.UU. por país de procedencia (millones $USD; 2005 y 2010) 360,000 2005 2010 30 300,000 25 240,000 El valor de las exportaciones manufactureras a EE. UU. crecieron 36.8% 20 180,000 15 120,000 10 60,000 5 0 0 Maquinaria Equipo de Productos Bebidas y y equipo transporte metálicos del tabaco Total Manuf. China Fuente: Cálculo con base en datos de INEGI (2011) 1/ Los datos corresponden a la serie desestacionalizada de Productividad de la mano de obra en México por subsector de actividad en la industria manufacturera Canadá México Japón Alemania Fuente: U.S. Department of Commerce and the U.S. International Trade Commission (2011) Particularmente el subsector de equipo de transporte, el más importante de las manufacturas, se ha consolidado como el motor de las exportaciones y el crecimiento. Participación por país en las importaciones de EE.UU. de Equipo de Transporte (Variación porcentual; 2005-2010) 29.7 35 35 33 25 30 23.4 2010 20 2010 27.3 25.4 25 25 25 2005 30 28.2 21.7 21.8 19.5 32.7 2005 2005 2010 Participación por país en las importaciones de EE.UU. de partes para vehículos (Variación porcentual; 2005-2010) 25 21.2 15.3 19.5 20 20 16.8 15 14.3 15 11.5 10.4 12.9 15 15 13.5 10 Fuente: U.S. Department of Commerce and the U.S. International Trade Commission (2011) China Japón Canadá 4.5 México 0 Corea del Sur 0 Alemania 5 México Corea del Sur Alemania Japón México Canadá 0 5 Japón 5 6.8 6.7 6.1 5.1 Canadá 4.5 4.4 9.7 10 10 Alemania 30 Participación por país en las importaciones de EE.UU. de automóviles y camiones (Variación porcentual; 2005-2010) Mexico tiene ventajas comparativas significativas en la industria automotriz. Posición en el ensamblaje de autopartes por ciudad (102 ciudades consideradas) Fuente: KPMG. Guide to international business location, 2008. Top 10: Producción de motores (Numero de horas por motor producido) Top 10: Proceso de estampado (Numero de partes por hora) Fuente : Oliver Wyman Automotive Consulting Services. The Harbor Report, June 2008. Nota: Conisdera 61 plantas en Norteamerica y Europa y en Sudamerica, 36 ciudades. En el campo ingeniería, México cuenta con alto capital humano. Estudiantes Graduados de Ingeniería (Por cada mil habitantes) 0.7 México México 0.57 0.57 0.23 0.23 0.23 0.23 0.22 0.22 2005 2006 2007 2008 0.61 0.58 2004 EUA EUA * 0.64 2003 0.6 0.62 0.45 0.47 0.20 0.20 0.21 2000 2001 2002 0.50 0.5 0.39 0.4 0.3 0.30 0.29 0.27 0.2 0.25 0.24 0.23 0.22 0.1 Fuente: UNESCO Statistics (2011) 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 - Una política industrial para fomentar la productividad Facilitación Comercial Financiamiento Innovación Política de Desarrollo Industrial Promoción de Sectores Estratégicos Programa Nacional de Innovacion El Programa Nacional de Innovación busca fortalecer los 6 pilares en el ecosistema de innovación con la finalidad de colocar a México dentro de las economías mas competitivas e innovadoras en el mediano plazo. 1.Generacion de conocimiento en áreas estratégicas Prioridad Nacional Focalizacion en areas de mayor impacto Coordinacion entre agentes Mecanismos de evaluacion 6. Marco regulatorio e institucional 2. Demanda de ideas y soluciones 5. Capital humano 3. Mercado domestico e internacional 4. Fortalecimiento a la innovación empresarial Programa de facilitacion comercial 1. Simplificacion de la tarifa de bienes industriales % de las Arancel promedio importaciones ponderado por libres de total de impuesto importaciones (NMF) Posición de México en el subíndice “Acceso a los mercados domésticos y extranjeros” (WEF) 2008 11.1 ND 74 2009 9.8 27 43 2010 8.18 87.31 22 2. Implementacion de la ventanilla unica de comercio exterior Posicion de México en el subindice “Facilitacion comercial” (WEF) 2010 74 2009 26 Fuente: SubindiceDomestic and foerign market access (Componente del Goblal Enabling Trade Index) del World Economic Forum 2010. Una agenda para desarrollar los mercados financieros 1. Acciones para incrementar el acceso de las empresas a los mercados financieros • Reformas regulatorias para mejorar la gobernabilidad interna de las empresas privadas, facilitar el proceso de participar en la bolsa y promoción de la transparencia; protección de los derechos de los socios minoritarios, entre otras. • Implementar una agenda agresiva para desarrollar el capital privado y de riesgo incluyendo la apertura de un régimen institucional de inversionistas; la creación de uno o varios fondos de capital de riesgo • Desarrollo de intermediarios financieros no bancarios • Reestructura de la banca de desarrollo, CONACYT y de los programas de financiamiento para PyMES de la SE y de las actividades de innovación 2. Acciones para incrementar el acceso de los hogares a los servicios financieros: desarrollo de agentes bancarios, pagos por teléfono móvil y la infraestructura de puntos de venta 3. Acciones para mantener la integridad del Sistema Financiero Mexicano: implementación de las reformas recién aprobadas por organismos internacionales (BCBS, IOSCO, IAIS, FSB) y la implementación efectiva de un marco de supervisión. Metodología para identificar sectores estratégicos 6 Criterios para medir la ventaja competitiva de México: •Costos de producción •Costos de operación •Costo de transporte •Disponibilidad/facilidad de recursos para gestionar •Costo/riesgo de inversión •Potencial de consumo Competitividad vs otros países Minería Equipos eléctricos y electrónicos Turismo Servicios de apoyo a los negocios Servicios de salud Maquinaria y equipo Industria alimenticia Principales fuentes de información: Potencial para México 31 Indicadores evaluados para México y los 9 otros países usados para comparación Equipo de transporte 5 Criterios para estimar impacto potencial en México (20 indicadores solo evaluados para México: •Potencial de crecimiento •Generación de empleos bien remunerados •Interacción con otros sectores •Permanencia en México a largo plazo •Esfuerzos necesarios para capturar el potencial 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Global Insight IMCO WEF Doing Business IMD OECD COLMEX SE ProMéxico Business Monitor INEGI Trade Wizzard ILO Access Tariff 20 Si bien la productividad es importante, el objetivo del crecimiento es el bienestar. México mantiene un nivel de bienestar por arriba de los BRICS y se mantiene sobre la tendencia. Productividad y bienestar Productividad y educación 1 13 NOR NVZ 0.95 IRL NVZ IRL EEUU 0.85 0.8 MEX 0.75 RUS 0.7 BRA CHI 0.65 11 Años de eduación en adultos (2010) Índice de Desarrollo Humano (2010) 12 NOR 0.9 EEUU 10 9 RUS MEX 8 CHI 7 BRA 6 0.6 GUA 0.55 5 IND IND 0.5 GUA 4 0 25000 50000 Productividad Laboral (2008) 75000 0 25000 50000 Productividad Laboral (2008) Fuente: Elaboración propia con datos de la OIL y el HDR (2011) 1/ La muestra incluye a la mayoría de los países de la OCDE, BRICs y otros de Latinoamérica 75000 México se encuentra en la frontera. En la parte baja de los países de la OCDE, pero en la parte alta de las economías en desarrollo. Esperanza de vida (años) Años de educación (adultos) Acceso a agua potable (% de población) 100 80 13 95 11 75 90 9 70 85 7 80 65 5 75 Fuente: Reporte de Desarrollo Humano 2010 India Indonesia Turquía Brasil China Portugal México Rusia Chile Polonia República Checa Indonesia China India Brasil Chile Turquía Rusia México Portugal Polonia República Checa 3 Estados Unidos India Rusia Indonesia Turquía Brasil China Polonia México República Checa Chile Portugal Estados Unidos 70 Estados Unidos 60 Productividad Laboral: Una estrategia para el crecimiento económico 1. Las bases de una economía sana 2. La productividad laboral como motor de los sectores más dinámicos 3. Conclusiones Conclusiones i. México posee sólidas bases macroeconómicas para iniciar un proceso de aceleración económica que potencialmente lo convertirá en una de las principales economías a nivel mundial en las próximas décadas. ii. En los sectores que han incrementado sus niveles de productividad laboral se puede observar un crecimiento notable que ha posicionado a México como uno de los principales proveedores del mercado de los EE.UU. iii. México debe aprovechar su posición geográfica, capital humano, fortaleza financiera, y otros elementos para detonar la productividad laboral en todos los sectores. iv. Para cumplir con ese objetivo, la Secretaría de Economía lleva cabo una política industrial que fortalece la productividad y busca detonar el crecimiento en los principales sectores económicos. v. Si bien la productividad es el detonante de largo plazo del crecimiento, no se debe dejar de lado que su objetivo final es mejorar el bienestar. Productividad Laboral: Una estrategia para el crecimiento económico Lorenza Martínez Trigueros Subsecretaría de Industria y Comercio Mayo, 2011 25