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Patronato de la Feria de San Marcos Estimación del impacto Socioeconómico de la Feria de San Marcos Agosto del 2008 Contenido I. Objetivos del estudio II. Metodología III. Aforo y caracterización de los visitantes IV. Análisis y evaluación de las condiciones sectoriales de consumo: Derrama Económica. V. Externalidades VI. Conclusiones y limitaciones I. Objetivos del estudio 1.Realizar el análisis estacionalizado del impacto económico (Derrama Económica) durante la Feria de San Marcos, para la economía del Estado de Aguascalientes. 2.Caracterizar el consumo (Derrama Económica) de acuerdo a las variaciones en composición y el perfil de los asistentes. II. Metodología 1.Estimación del Aforo de la Feria Nacional de San Marcos. Debido a las características de la Feria Nacional de San Marcos se utilizaron 3 métodos de conteo: Picos y valles (niveles de densidad), Cálculo fotogramétrico e Inferencias de movimiento (entradas y salidas). II. Metodología 2. Estimación de la Derrama Económica: a. Por consumo: Método de Entradas y Salidas (Input-Output method) • • • Basado en el principio de cuantificar efectos directos e indirectos de la actividad económica: el impacto directo son los ingresos que recibe un negocio. El impacto indirecto es el efecto que tiene al momento de usar o gastar los ingresos directos. No existe un multiplicador para el caso particular de la FNSM. Se utilizó uno promedio. Eventos similares en la cual se ha usado esta metodología: • Festival Edinburgo, Escocia, 2004/5 (multiplicador = 1.54) • Brecon Jazz Festival, Gales, 2000 (multiplicador: 1.49) • Louissiana Renaissance Festival, EE.UU., 2005 (multiplicador = 1.7) • Southern Festival of Books, EE.UU., 2005 (multiplicador = 1.94. Proviene del US Bureau of Economic Analysis, Regional Economic Analysis Division) • Dorset Art Weeks, R.U., 2004 (multiplicador = 1.85) Promedio = 1.7 (interpretación: por cada $1.00 gastado por el visitante, la economía regional crece con $1.70 total) II. Metodología 2. Estimación de la Derrama Económica: b. Análisis “Costo-Beneficio” privado (Cost Benefit Analysis) • Método riguroso y completo • El fenómeno de reportar una subestimación de los beneficios por parte de los encuestados. estimación conservadora • Se considera todos los costos adicionales y todos los beneficios adicionales. • Una manera alternativa: medir la diferencia que hace el evento, o en términos técnicos: “análisis marginal”. • En otras palabras: medir las ventas, empleos, etc sin el evento y con el evento. III. Aforo y caracterización de los visitantes Picos y Valles Contando con los niveles de densidad, y la determinación de ellos en cada una de las tres variables antes señaladas, se construyó bajo la teoría de Máximos y Mínimos en su aplicación de Extremos Relativos, un modelo que permitía definir Picos y Valles de comportamiento de aforo relacionando tanto los días de la semana como los puntos de medición (relativo a ellos). Máximos (y mínimos) relativos Aforo observado Comportamiento Máximo Relativo 25000 20000 P5 P8 P3 15000 10000 5000 0 Mié Jue Vie Sáb Días de la semana Dom Lun Cálculo Fotogramétrico Utilizando un modelo de medición digital, tomando como insumo principal la toma de fotografías desde diferentes puntos, se hizo una aproximación usando un tipo de técnica basada en la Restitución Fotogramétrica (RF) , a través de la cual se asignan escalas homogéneas para determinar el número de personas por metro cuadrado en diferentes puntos que se han seleccionado. … Cálculo Fotogramétrico Inferencias de movimiento de personas en entradas y salidas Tomando como base los cuestionarios aplicados que corresponden a los días del evento, se incorporaron reactivos que permitieron cruzar la información para detectar el número de movimientos y de personas que duplicarían la información por encontrarse en los supuestos señalados en los párrafos iniciales (véase punto 3 en el apartado: “Metodología Utilizada”) Entradas y salidas (visitantes) Veces que ingresó al NF (valores absolutos y relativos) Días de permanencia en la FNSM '08 1 % 2a4 % % por grupos de días de permanencia 5 a 10 % 11 a 15 % > de 15 % 1a3 82 40.2 105 51.5 13 6.4 3 1.5 1 0.5 53.5 4a7 25 20.5 56 45.9 34 27.9 5 4.1 2 1.6 32.0 8 a 10 0 0.0 5 38.5 7 53.8 1 7.7 0 0.0 3.4 11 a 15 3 23.1 1 7.7 1 7.7 5 38.5 3 23.1 3.4 > de 15 7 24.1 0 0.0 0 0.0 1 3.4 21 72.4 7.6 Sumas / % relat 117 30.7 167 43.8 55 14.4% 15 3.9 27 7.1 100.0 Determinación del valor final Número de personas Cálculo proyectado de afluencia de visitantes 900,000 800,000 700,000 600,000 500,000 400,000 300,000 200,000 100,000 - Días Para determinar la cantidad final, se utilizaron las ponderaciones para asignar valores representativos por cada uno de los tres métodos, y con ello poder establecer a través de los coeficientes asignados por cada método, cuántas personas asistieron al evento. De acuerdo a la metodología utilizada, el número de personas que asistieron a la FNSM’08, el cual resultó del levantamiento de campo, las estimaciones y el análisis de la información fue de 7,234,340 (siete millones doscientos treinta y cuatro mil trescientas cuarenta) personas durante el evento . IV. Análisis y evaluación de las condiciones sectoriales de consumo: Derrama Económica. CONSUMO: DERRAMA POR VISITANTE ACTIVIDAD BAR / ANTRO GASTO PROMEDIO % GASTO PONDERADO $ 129.87 0.54 $ 70.35 $ 162.02 0.67 $ 108.01 $ 48.36 0.54 $ 26.32 $ 79.71 0.55 $ 44.21 EVENTOS CON COSTO $ 199.01 0.29 $ 57.01 EVENTOS SIN COSTO $ 36.42 0.07 $ 2.37 RESTAURANTE PUESTOS DE COMIDA STANDS $ 308.27 FUENTE: Elaboración propia a partir de datos de trabajo de campo. DERRAMA TOTAL POR CONSUMO GASTO PROMEDIO EN LA FNSM $ VISITANTES (AFORO) TOTAL 308.27 7,234,340 $ 2,230,150,886.72 Análisis y evaluación de las condiciones sectoriales. Sectorización En conjunto con los promotores del proyecto se definieron los siguientes sectores de análisis: A.Hotelero B.Alimentos y bebidas (restaurante, bar, centro nocturno,..) C.Entretenimiento (teatro, cine, mueso, video juegos,..) D.Comercio a detalle (abarrotes, supermercado, farmacia,..) E.Vestido F.Transporte Para cada uno de ellos se estimaron condiciones económicas relacionadas a los períodos: Ferial y no ferial, para determinar el efecto marginal. Sectorización De acuerdo al número de establecimiento se calcularon y aplicaron el número de encuestas estadísticamente significativas, reflejadas en la siguiente tabla: UNIVERSO SECTOR PERIMETRO FERIAL FUERA PERIMETRO FERIAL NO PERMANENTES TOTAL HOTELES 5 68 73 ALIMENTOS Y BEBIDAS 43 1,950 206 2,199 ENTRETENIMIENTO 23 412 73 508 COMERCIO AL DETALLE VESTIDO 133 6,027 286 6,446 23 239 149 411 TRANSPORTE 6 112 3,000 3,118 S1. Hoteles • • • • Porcentaje de ocupación Sin Feria: Porcentaje de ocupación Con Feria: Número de días de feria: Costo promedio de la habitación: • Incremento en promedio en tarifa: 55% 97% 29 $1,016 105% Derrama económica provocada por la Feria en el Sector: $ 145,690,330 S2. Alimentos y bebidas • • • • Número de establecimientos permanentes: 1,993 Clientes diarios atendidos en período Sin Feria: 224 Clientes diarios atendidos en período Con Feria: 269 Consumo promedio per cápita: $162 • Número de establecimientos no permanentes: 206 • Clientes diarios atendidos en período Con Feria: 107 • Consumo promedio per cápita: $48 Derrama económica provocada por la Feria en el Sector: $ 452,303,656 S3. Entretenimiento • Número de establecimientos: • Ingreso promedio mensual Sin Feria: • Ingreso promedio mensual Con Feria: 511 $49,783 $81,952 • Efecto de Palenque y Plaza de Toros agregado y eventos dentro del programa general • Sin cuantificar el efecto del Casino. Derrama económica provocada por la Feria en el Sector: $ 217,057,216 S4. Comercio al detalle •Número de establecimientos permanentes 6,160 •Número de establecimientos no permanentes 286 •Ingreso promedio mensual en días sin Feria $103,516 •Ingreso promedio mensual en días con Feria $108,008 Derrama económica provocada por la Feria en el Sector: $28,950,975 S5. Vestido • • • • • Número de establecimientos permanentes Número de establecimientos no permanentes Ingreso promedio mensual en días sin Feria Ingreso promedio mensual en días con Feria Número de días de feria 262 149 $31,093 $48,138 29 Derrama económica provocada por la Feria en el Sector: $11,638,209 S6. Transporte • • • • • • Número de establecimientos permanentes 118 Número de establecimientos no permanentes 3,000 Clientes diarios atendidos en período Sin Feria 43 Clientes diarios atendidos en período Con Feria 63 Consumo promedio per cápita $126 Consumo promedio per cápita transporte local $43 Derrama económica provocada por la Feria en el Sector: $95,053,981 Resumen SECTOR S1 HOTELES $ 145,690,331 S2 ALIMENTOS Y BEBIDAS $ 452,303,656 S3 ENTRETENIMIENTO $ 217,057,217 S4 COMERCIO AL DETALLE $ 28,950,975 S5 VESTIDO $ 11,638,210 S6 TRANSPORTE $ 95,053,981 TOTAL $ 950,694,370 Utilizando el método de Asimilación a un múltiplo de 1.7 el efecto global en la economía de la región sería de $1,616,180,428 CONCLUSIONES • El aforo realizado durante la FNSM estima cerca de 7.3 millones de visitantes a las instalaciones del evento. •La aplicación del instrumento de preferencias declaradas permite estimar una derrama económica desde el enfoque de consumo ligeramente superior a los 2,200 millones de pesos en toda la economía de Aguascalientes. • Se observa que estadísticamente los agentes económicos reciben beneficios netos positivos derivados de la realización de la FNSM. •Como resultado del análisis comparativo 2007-2008 CONCLUSIONES •Como resultado del análisis comparativo 2007-2008 se identifica lo siguiente: •El número de visitantes aumentó alrededor de 300,000 visitas. •La “derrama económica” (consumo) se incrementó en aproximadamente 560 millones de pesos ($ julio 2008), lo que implica que los asistentes realizaron un mayor consumo percápita. CONCLUSIONES • La estimación de derrama económica mediante los efectos directos en los seis sectores económicos analizados llevó a los siguientes resultados SECTOR S1 HOTELES $ 145,690,331 S2 ALIMENTOS Y BEBIDAS $ 452,303,656 S3 ENTRETENIMIENTO $ 217,057,217 S4 COMERCIO AL DETALLE $ 28,950,975 S5 VESTIDO $ 11,638,210 S6 TRANSPORTE $ 95,053,981 TOTAL $ 950,694,370 • Al aplicar nuevamente el factor del efecto Multiplicador tomado por asimilación de otras ferias, permite concluir que el efecto global de derrama sería de $1,616 millones de pesos.