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Oportunidades de internacionalización del sector
de los materiales da la construcción de la
Eurorregión en México
Oportunidades para el sector de los materiales de la
construcción de la Eurorregión en México
Índice de contenidos
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Objetivos de los
estudios ECICII
México
¿Dónde se pueden consultar los estudios?
Destinos seleccionados
¿Por qué México?
¿Por qué México?
Contexto mexicano
Análisis del sector materiales de la construcción en México
Información útil para el empresario
La cooperación empresarial como factor de éxito
Objetivos del los estudios
1.
2.
Seleccionar 2 países de interés para la exportación de materiales de la
construcción de la Eurorregión.
Elaborar un estudio de mercado para cada uno de los países elegidos.
Estos estudios se caracterizan por los siguientes contenidos:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
Pretenden ser una guía introductoria al mercado seleccionado para los empresarios
del sector.
Contextualización económica, política y social del país.
Contextualización sectorial (importaciones, exportaciones, producción, demanda,
consumo, distribución, etc. ).
Información que sirva para motivar la cooperación empresarial en la eurorregión y
en destino.
Información sobre herramientas de financiación.
Oportunidades de negocio.
Otra información: listados de potenciales socios, direcciones de interés, etc.
¿Dónde se pueden consultar los estudios?
Observatorio de la internacionalización
www.observatoriointernacionalizacion.org
Destinos seleccionados para el estudio sobre el
sector de los materiales de la construcción
Dos países seleccionados
México
Mozambique
¿Por qué México?
– 13ª economía más grande del mundo en 2010.
– 112 millones de habitantes.
– Población joven.
– Gran apertura comercial
– Desarrollo de proyectos hoteleros
– Necesidad de producto de calidad
– Grandes inversiones estatales: Programa Nacional de Infraestructura
y Plan
Nacional de Desarrollo
– El gobierno mexicano trata de solventar una necesidad de más de 12 millones de
nuevas viviendas hasta 2030.
Oportunidades para el sector de los materiales de la
construcción de la Eurorregión en México
Índice de contenidos
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3.
4.
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6.
7.
8.
Objetivos de los
estudios ECICII
México
¿Dónde se pueden consultar los estudios?
Destinos seleccionados
Contexto-país
¿Por qué México?
Contexto mexicano
Análisis del sector materiales de la construcción en México
Información útil para el empresario
La cooperación empresarial como factor de éxito
Contexto - país
– Los Estados Unidos Mexicanos constituyen una República Representativa, Democrática y
Federal.
– Presidente: D. Felipe Calderón (PAN-Partido de Acción Nacional). Legislatura 2006-2012.
– 31 estados federales, cuya capital es
el Distrito Federal, México D.F.
– Extensión: 1.964.375 km2.
– 11 tratos de libre comercio
(NAFTA/ALADI (organización
internacional)
Principales indicadores macroeconómicos
Principales indicadores económicos de México
2007
2008
2009
2010
1.086.700
934.700
875.776
1.039.662
Var. Real %
3,3
1,3
-6,5
5,4
Población (x 1000 hab.)
106.129
107.012
107.550
112.000
Población activa (x 1000 hab.)
45.621
45.178
47.041
47.131
% desempleo sbr. población activa
3,5
4,3
4,3
5,4
10,9
11,2
13,5
12,6
PIB (miles USD)
EMPLEO y TASA DE EMPLEO
TASA DE CAMBIO
Media anual (1 USD=MXN)
Fuente: FMI, Icex, Aicep
PIB por sectores
% PIB por sectores a valores básicos. 2010.
1%
Servicios
-2%
4%
Manufacturas
7%
Comercio
8%
Minería
45%
Construcción
16%
Actividades primarias
Electricidad, agua y suministro de gas por
canalización al consumidor final
17%
Fuente: Secretaría General del Estado
Servicios de intermediación financiera
Evolución del PIB de la construcción
Fuente: CMIC (Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción)
La CMIC estima un crecimiento del 4.2% del PIB de la construcción en 2011
PIB per cápita
PIB per cápita (miles USD, PPA). 2010
Fuente: Informe de Diagnóstico de la economía mexicana. Secretaría de Economía de
México.
Infraestructuras
Puertos marítimos
 74 aeropuertos destacables (11 nacionales y
63 internacionales).
 114 puertos marítimos.
 27 mil kilómetros de vías férreas.
 366 mil kilómetros de red de carreteras.
 Volumen de carga transportada: total de 1.244
millones de toneladas.
Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes de México
Oportunidades para el sector de los materiales de la
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Objetivos de los
estudios ECICII
México
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Destinos seleccionados
Análisis del sector de
¿Por qué México?
Contexto mexicano
los materiales de
Análisis del sector materiales de la construcción en México
construcción
Información útil para el empresario
La cooperación empresarial como factor de éxito
Tamaño de la oferta. Producción mexicana
 México es líder mundial en producción de cemento y
concreto.
 La tendencia en la producción mexicana en el período
2007-2010 ha sido el descenso.
 Productos más destacables en valor en 2010 corresponden a
recubrimientos metálicos y productos de herrería.
Tamaño de la oferta. Importaciones mexicanas
Producto Importado (México)
Miles USD
Var. 07-10
1.175.329
-27%
18.926
-12%
amianto, mica o materias análogas
479.029
-6%
Productos cerámicos
587.832
-7%
4.097.597
-3%
Maderas, carbón vegetal y manufacturas de madera
Corcho y manufacturas
Manufacturas de piedra, yeso fraguable, cemento,
Alumnio y sus manufacturas
Fuente: ALADI
Las importaciones mexicanas de materiales de la construcción
doblan por lo general el valor de las exportaciones > necesidad
de abastecimiento.
Tamaño de la oferta. Principales países competidores
Productos de madera
•
•
•
•
Malasia (maderas exóticas)
China
Chile
Estados Unidos
Piedra natural y productos
•
•
•
•
España (granito, mármol y calizas)
Portugal (calizas)
Estados Unidos
Brasil (granito)
Productos de aluminio
• Estados Unidos
• China
• España
Tamaño de la oferta. La demanda
Tipo de cliente:





Consumidor particular
Empresas constructoras
Agencias de vivienda
Contratación pública
Canal Contract
Factores determinantes en la decisión de compra:
 Precio
 Calidad
Algunas empresas competidoras: Arauco (Chile), Masisa (Perú), Atrium Windows and
Doors (USA), Granitos Gómez Cáceres (España).
Exportaciones desde Galicia y Norte de Portugal
a México
Galicia exporta principalmente:
 Madera y sus manufacturas
 Manufacturas de piedra y yeso
 Y presenta un notable crecimiento de las exportaciones de aluminio y sus
manufacturas en 2010: doble que el año anterior
Portugal (total):
 Productos cerámicos
 Manufacturas de corcho
Oportunidades para el sector de los materiales de la
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Objetivos de los
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México
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Análisis del sector de
¿Por qué México?
Contexto mexicano
los materiales de
Análisis del sector materiales de la construcción en México
construcción
Información útil para el empresario
La cooperación empresarial como factor de éxito
Distribución
Cliente
1. Producto de segmento alto
 Vivienda privada de lujo
 Canal Contract. Proyectos hoteleros.
 Grades cadenas de bricolaje (Construrama, Home Depot)
2. Venta mayorista (estatal)
 Figurar en los listados de proveedores de las agencias de promoción de vivienda
social (INFONAVIT, FOVISSE, FONHAPO)
Márgenes de distribución a través de
agente/importador: 4-5% (orientativo)
México
Documentos
4
Facilidad para hacer negocios. América
28
Latina 2011.
26
24
importación (num.)
Requisitos del
comercio
internacional
Tiempo para importar
18
12
15
11
(días)
6
1.880
Coste contenedor (USD)
1
2
8
3
58
Ranking mundial en este indicador (183 países)
Barreras
-Problema documentación: rechazo frecuente el EUR-1 (doc. Europeo exportación)
-Complicaciones con la importación de muestras
-Requerido certificado fitosanitario para madera y embalajes de madera
32
Fuente: Doing Business.
Ambiente de negocios
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Objetivos de los
estudios ECICII
México
¿Dónde se pueden consultar los estudios?
Destinos seleccionados
Información útil para
¿Por qué México?
Contexto mexicano
el empresario/a
Análisis del sector materiales de la construcción en México
Información útil para el empresario
La cooperación empresarial como factor de éxito
Oportunidades de negocios
1. Apertura comercial. Acceso a otros mercados
Programas de fomento de las importaciones de productos destinados a
la última elaboración, transformación para retorno al extranjero.
-IMMEX (Programa para la Industria Manufacturera, Maquiladora y
de Servicios de Exportación).
-PROSEC (Programas de Promoción Sectorial).
-DRAW BACK. Devolución
de impuestos importación para
mercancías que retornen al extranjero.
Oportunidades de negocios
2. Canal Contract
En México ventajoso para productos como revestimientos de edificios ,
ventanas, puertas, etc. Producto con alto valor añadido
3. Proyectos de desarrollo turístico
Aprovechamiento del impulso de las empresas españolas de
promoción de proyectos hoteleros (Sol Meliá, Barceló, etc). Ligado al
canal contract.
4. Proyectos públicos de construcción de vivienda e infraestructuras
Licitaciones. Compranet. (plataforma de licitación pública)
Establecerse en el país
Los pasos básicos a seguir para la apertura de una filial o sucursal en México son:





Solicitar autorización de la Secretaría de Relaciones Exteriores
Registrar la empresa ante notario
Inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes
Inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Localidad.
Inscripción de la Sociedad en el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras
Notas:
Medios de pago más habituales
 SPEUA (Sistema de Pagos Electrónicos de Uso Ampliado. Para pagos superiores a
50 mil pesos. 48 horas. Los plazos de pago más habituales son a 30, 60 y 90 días.
Morosidad. Asegurar operaciones. CESCE / COSEC.
Inversión extranjera
 Legislación más flexible para atraer la inversión extranjera
 El organismo regulador es la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras,
dependiente de la Secretaría de Economía
 Sectores reservados al estado: petróleo, electricidad, energía nuclear,
aeropuertos.
 Proméxico es la entidad encargada de la promoción del comercio exterior y de
la atracción de IDE
 Zonas de inversión especial. Ventajas fiscales
Dado el bajo grado de acceso al crédito, las Pymes mexicanas buscan financiación en socios
extranjeros > ventaja para las empresas de la eurorregión.
Financiación
En España
Financiación multilateral
 Programa de Apoyo a Proyectos de inversión
 Línea de Apoyo al Establecimiento en el Exterior
a través de OMD’s
 ICO- Internacionalización 2011
 ICO Directo
 COFIDES (Compañía Española de Financiación del Desarrollo
 CESCE (compañía Española de Crédito). Cobertura abierta sin restricciones para México
 Ayudas IGAPE
En Portugal
 COSEC (Companhia de Seguro de Créditos. Cobertura abierta a México
 Sistema de Incentivos à Qualificação e Internacionalização de PME
 Protocolos de Colaboração com Bancos
 Linhas de Crédito (concesionais/comerciais)
 PME Consolida - Programa de Apoio às PME - 400 Milhões EUR Linha de Seguro de
Créditos à Exportação para Países Fora da OCDE, Turquia e México, Com Garantia do
Estado – 1.000 Milhões EUR
 Linha de Apoio à Internacionalização de Patentes - 500 Milhões EUR
Cooperación empresarial
En destino:
 Búsqueda de socios en destino a través de loes servicios ofrecidos por Cámaras de
Comercio, Asociaciones Empresariales, Organismos de promoción económica y del
comercio exterior en Galicia y Portugal. (IGAPE, AEP, ICEX, AICEP, etc.)
 Proméxico (Agencia de inversión mexicana)
En origen:
 Empresas de comercialización común (S.L., Agrupación de Interés Económico)
 Clusterización transfronteriza. I+D, cadena de valor.
 Consorcios de exportación
Principales players:
 Búsqueda de prescriptores y socios: ICEX, AICEP, directorio de CMIC, Promexico,
Catálogos sectoriales (editorial OPESA)
Cooperación empresarial
¿Cuáles son las ventajas de la cooperación empresarial
transfronteriza?
–
Reduce riesgos y los costes asociados a la exportación, mediante colaboración con
otras empresas de perfiles adecuados y compatibles entre sí.
–
Mejora la eficacia de su oferta, mediante una gama más completa, mayor poder
de negociación con clientes y proveedores y mayor capacidad en los mercados
exteriores.
–
Mejora la eficiencia y rentabilidad de sus recursos, tanto humanos como
financieros, al quedar repartidos entre los miembros del grupo.
Cooperación empresarial
Formas de cooperación
– Creación de grupos de exportación
– Creación de empresas de comercialización comúm
– Creación de clusters sectoriales transfronteirzos (I+D)
Obrigado!