Download Presentación de PowerPoint

3T | 2016
Overview de Mercado
Guadalajara | Oficinas
Mercado de Oficinas
Panorama Económico
El Producto Interno Bruto (PIB) de México creció 2.6% en el tercer trimestre a tasa anual, su
mayor ritmo en dos años. En series desestacionalizadas, la economía mexicana creció
0.8% en el periodo julio-septiembre, respecto al trimestre anterior (abril-junio).
El aumento del PIB de México en el tercer trimestre fue más fuerte que las expectativas del
consenso, pero en línea con nuestro pronóstico, y confirma que la economía finalmente está
recuperando su vigor”, señaló Capital Economics en un análisis, aunque no espera que el
PIB crezca más de 2.5% en 2015, pero sí 3.0% en 2016.
INDICADORES DE MERCADO
Por sectores, las actividades primarias (agricultura, ganadería, industrias extractivas)
crecieron 2.8%, a tasa anual mientras que las secundarias (manufacturas) sólo 1.2% y las
actividades terciarias (comercio y servicios) subieron 3.2% en el mismo periodo.
Otro indicador del Inegi, el Global de Actividad Económica (IGAE), mostró que en
septiembre la economía avanzó 2.9% en septiembre a tasa anual, mientras que respecto a
agosto creció 0.2%.
2T 2016
3T 2016
TASA DE
DISPONIBILIDAD
ABSORCIÓN NETA
CONSTRUCCIÓN
Panorama Oficinas
Durante el tercer trimestre de 2016 se incorporaron tres nuevos edificios incrementando al
inventario un total de 20,780 m² segmentados de la siguiente manera, clase A+ 12,484 m² y
clase A 8,296 m². Dentro del tercer trimestre se registro un incremento en la tasa de
disponibilidad en oficinas clase A+, A y B en la ciudad de Guadalajara, cerrando en 14% al
final del trimestre, en comparación al trimestre anterior.
En lo que respecta a inmuebles clase A+ y A, actualmente se tienen monitoreados más de
304,000 m² en construcción en quince edificios. Estos inmuebles se espera que sean
terminados durante 2016-2018.
2
Reporte de Mercado | Oficinas
PRECIO PROMEDIO
DE RENTA
PIB
TASA DE
DESEMPLEO
TIPO CAMBIO (USD)
Fuente:
BancoMundi
al
Inegi
Forbes
Oferta
Inventario
Al cierre del tercer trimestre de 2016, en el
mercado inmobiliario de oficinas de la zona
metropolitana de Guadalajara que esta
conformado por siete corredores, se tienen
monitoreadas 96 edificios, que suman un total
de 513,672 m².
En el tercer trimestre de 2016 el inventario clase
A+ y A incrementó 6%; este incremento es
menor comparado al porcentaje del tercer
trimestre del 2015 que fue del 12%. Se espera
que al cierre de 2016 el inventario de clase A+ y
A se incremente con 78,941 m².
Los corredores que más han incrementado su
inventario en el ultimo año en clase A+ y A es
Providencia con 88%, seguido de Alrededores
con 87% (3T 2015 – 3T 2016).
Inventario (m²) por Clase, 3T 2016
Total: 513,672 m²
Inventario e Incremento en Edificios
Clase “A+ y A” 3T 2015 - 3T 2016
400,000
350,000
300,000
250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
3T 2015 4T 2015 1T 2016 2T 2016 3T 2016
Inventario
Incremento
Disponibilidad por clase al 3T 2016.
18%
27%
A+
A+
47%
A
21%
A
61%
26%
B
B
Precio
Al cierre del tercer trimestre de 2016, los precios de salida en renta promedio ponderados fueron de U.S.
$20 por m² mensual para oficinas clase A+ U.S. $18 por m² mensual para oficinas clase A y U.S $12 para
oficinas clase B. Los rangos de precios de lista en renta mensual oscilan entre U.S. $11 y $26 por m² para
clase A+, de U.S. $10 a $24 por m² para clase A y U.S. $8 a $16 por m² para clase B, dentro de los siete
corredores monitoreados. Tipo de cambio $18.73 pesos promedio del tercer trimestre del 2016.
Overview de Mercado | Oficinas
Ciclo del Mercado
El mercado de Guadalajara sigue en un periodo de expansión esto
divido al incremento de inventario con el ingreso de tres edificios y
se espera que se incorporen grandes corporativos y conjuntos
mixtos durante los próximos trimestres.
Los proyectos van desde los 5,200 m² hasta 40,000 m². Dentro de
los corredores Puerta de Hierro, Américas Vallarta y Nueva Zona
Financiera se localizan los proyectos con más metros cuadrados
por edificio.
Por otro lado la tasa de disponibilidad incrementó al igual que el
trimestre anterior, se espera que en el próximo semestre esto se
convierta en una tendencia y pasemos a un Ciclo de Mercado de
Sobreoferta, debido a que continúan las construcciones al igual que
la tasa de disponibilidad sigue incrementando.
La zona metropolitana de Guadalajara ha tenido una evolución
importante en los últimos años al estarse convirtiendo en una
ciudad corporativa, desde el 2012 a la fecha el mercado ha estado
en un periodo de expansión, sin embargo los metros cuadrados
que hoy se construyen son 304,000 tomando en cuenta que el
inventario actual es de 518,000 m².
Ciclo de Mercado
2012-2016
Expansión
Sobreoferta
Recuperación
Recesión
4
Reporte de Mercado | Oficinas
Sobreoferta
• Aumenta la disponibilidad en
inventario.
• Continúan nuevas
construcciones.
Recesión
• Aumenta la disponibilidad en
inventario.
• Se terminan o posponen
edificios.
• Disminuye la disponibilidad en
inventario.
• No existen nuevas
Recuperación construcciones.
Expansión
• Disminuye la disponibilidad en
inventario.
• Comienzan nuevas
construcciones.
Resumen de Actividades de Oficinas
Clase “A+ y A” 3T 2016
Corredor
Clase
Edificios
Inventario
Analizados Oficinas m²
Espacio
Disponible
m²
Precio
Promedio
Ponderado
A+
23
240,943
44,635
$20
A
25
132,039
15,555
$18
Total Corredores
Sabemos que la información representa una herramienta fundamental en la toma de
decisiones, por tanto, el objetivo del presente reporte es proporcionar información general
sobre los corredores principales que conforman el mercado industrial de la zona
metropolitana de Guadalajara. Sin embargo, adicionalmente, Colliers Guadalajara pone a su
disposición, a través de su división de investigación de mercados, el análisis completo del
mercado industrial de la zona metropolitana de Guadalajara, con información histórica de
los ocho corredores principales, análisis de tendencias, precios y nuevos desarrollos en
construcción, entre otra información relevante del periodo.
Mapa de los corredores oficina en la
zona metropolitana de Guadalajara
502 oficinas
67 países
6 continentes
Estados Unidos: 140
Canadá: 31
América Latina: 24
Asia: 39
EMEA: 108
ANZ: 160
• $2.1 billones en ingresos anuales
• Más de 75 billones en valor de
transacciones.
• 15,800 profesionales
CONTACTOS:
Guadalajara
Av. Acueducto 4851
Piso 1, Oficina 4
Fracc. Plaza Andares
Zapopan, Jalisco 45116
FAX +52 33 30 01 40 01
Juan Carlos Mendez
Director Oficina
TEL +52 33 30 01 40 04
[email protected]
Diego Escobar Tabera
Investigación de Mercados
TEL +52 33 30 01 40 06
[email protected]
Este documento ha sido elaborado por Colliers
International y de carácter informativo. La información
contenida ha sido proporcionada por fuentes confiables
y se presenta en la forma exacta en que fue recibida.
Entre las fuentes se incluyen asociaciones y consejos
inmobiliarios, así como dependencias de gobierno,
desarrolladores, propietarios y comercializadores de
inmuebles, entre otras. Colliers International no
garantiza, ni se hace responsable por la veracidad de la
información presentada, cualquier parte interesada
deberá hacerse responsable de su propia investigación
sobre la precisión de la información. Colliers
International excluye cualquier término deducido o
implícito, condiciones y garantías que pudieran
presentarse con motivo de este documento y excluye
cualquier responsabilidad por daños y perjuicios que
pudiera surgir. Este reporte y otros documentos de
investigación pueden ser encontrados en nuestra página
web www.colliers.com.mx
Colliers International ofrece servicios inmobiliarios a
nivel mundial, a través de 13,500 profesionales
especializados en más de 482 oficinas distribuidas en
62 países. Colliers tiene ingresos de hasta US$ 1.95
billones, un volumen anual en valor de transacciones de
más de US $71 billones y maneja más de 104 millones
de metros cuadrados en administración.
Accelerating success.
Overview de Mercado | Oficinas