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Informe Sectorial TICs Q3 2015 - ColCapital / Crowe Horwath
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Informe Sectorial TICs Q3 2015 - ColCapital / Crowe Horwath
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Informe Sectorial TICs Q3 2015 - ColCapital / Crowe Horwath
Este informe ha sido elaborado por ColCapital y Crowe Horwath
Su reproducción parcial o total está prohibida.
Autores
Camila Andrea Jaramillo Arenas - [email protected]
José Miguel Jaramillo Medina – [email protected]
Copyright © 2015
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Informe Sectorial TICs Q3 2015 - ColCapital / Crowe Horwath
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Informe Sectorial TICs Q3 2015 - ColCapital / Crowe Horwath
ÍNDICE
Acerca de Colcapital ............................................................................................. 6
Nosotros ............................................................................................................. 6
Nuestra Misión ................................................................................................... 6
Nuestra Visión .................................................................................................... 6
Nuestros Objetivos ............................................................................................ 6
Estadísticas Industria de Fondos de Capital Privado y Capital Emprendedor
............................................................................................................................. 7
Acerca de Crowe Horwath .................................................................................... 8
Introducción........................................................................................................... 9
Cifras del sector de las tecnologías de la información y comunicación (tic) en
américa latina ...................................................................................................... 12
Estado y crecimiento del sector tic en Colombia ............................................. 15
Infraestructura TIC en Colombia ........................................................................ 24
Empresas que desarrollan software, aplicaciones y tecnología en Colombia
.............................................................................................................................. 29
Apropiación de las TIC por parte de las empresas colombianas ................... 34
Conclusión ........................................................................................................... 37
Bibliografía........................................................................................................... 39
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Acerca de Colcapital
Nosotros
ColCapital pretende congregar a los diferentes representantes de la industria
incluyendo entidades del sector público y privado, así como a una amplia
diversidad de consultores profesionales en busca de un objetivo común: lograr el
desarrollo de la industria de Fondos de Capital Privado en Colombia. Así mismo,
incrementar el flujo de capital en la industria y expandir el espectro de
oportunidades de inversión a través del acercamiento entre los actores
interesados en la misma.
Nuestra Misión
Fomentar, desarrollar y promover de manera integral la industria de Fondos de
Capital Privado en Colombia, como motor de ahorro colectivo y crecimiento
económico, bajo los más altos estándares de gestión.
Nuestra Visión
Ser el principal agente transformador, facilitador y articulador de la industria de
Fondos de Capital Privado en Colombia a través de la representación común de
sus miembros y la consideración de los intereses de todos los actores de la
industria, y la promoción de los más altos estándares de gestión y gobierno.
Nuestros Objetivos
 Los principales objetivos de Colcapital son:
 Representar los intereses comunes y promover los cambios necesarios
para el desarrollo de la industria.
 Promover la participación de la colectividad inversionista local y global
dentro de la industria.
 Gestionar el conocimiento profesional y académico, mediante la divulgación
de información relevante para su desarrollo.
 Posicionar y promover a la Industria dentro de los sectores de interés y la
economía en general.
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Estadísticas Industria de Fondos de Capital Privado y Capital
Emprendedor
Se estima que el tamaño de la industria es de USD 7.442 millones en
compromisos de capital que serán destinados a inversiones en Colombia. Lo
anterior representado en cincuenta y cinco (55) fondos de capital privado y
cuarenta y tres (43) firmas gestoras profesionales.
Compromisos de capital por tipo de fondo – Colombia
Se estima que cerca de USD3.227 millones han sido invertidos en cuatrocientas
veintiún (421) empresas y proyectos en el país.
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Acerca de Crowe Horwath
Crowe Horwath CO S.A. es miembro de Crowe Horwath International, una de las
10 asociaciones internacionales de firmas de auditoría, consultoría, outsourcing,
asesoría legal y tributaria más grandes y prestigiosas del mundo, cuyas
operaciones se ejecutan en 726 oficinas en 125 países a través del desempeño de
más de 33.000 profesionales.
Crowe Horwath CO S.A. está establecida en Colombia como líder de la comunidad
empresarial nacional y está conformada por socios y staff profesional colombiano
que proporciona su experimentado conocimiento en materia de aseguramiento,
legal, tributaria, contable, gerencial y administrativa, lo cual se traduce en
asesorías de valor para las compañías establecidas en Colombia y para aquellas
que expanden su negocio internacionalmente.
Por primera vez ColCapital y Crowe Horwath se unen para realizar los estudios
económicos trimestrales, con el fin de generar valor a los miembros de la
Asociación y entregar información y contenido relevante en materia sectorial.
Nuestras oficinas en Colombia
Bogotá DC
Carrera 16 # 93-92
Edificio Crowe Horwath
PBX +57.1.606.7500
[email protected]
Barranquilla
Carrera 53 No. 82-86, Of. 601
Edificio Ocean Tower Business Center
PBX +57.5. 385.1888
[email protected]
Cali
Carrera 100 #5-169, Oficina 706
Unicentro – Centro de Negocios
PBX +57.2.374.7226
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Manizales
Carrera 23 C # 62-06, Of. 705
PBX +57.6.886.1853
[email protected]
Medellín
Calle 7 Sur # 42-70. Of. 1013
PBX +57.4.313.4920
[email protected]
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Introducción
De acuerdo con la Comisión Europea, las Tecnologías de la Información y
Comunicación (TIC), abarcan una gran variedad de servicios, aplicaciones y
tecnologías, que permiten trasmitir información a través de las redes de
comunicaciones, utilizando diferentes tipos de equipos y programas informáticos.
A partir de los años 90´s, los países de América Latina iniciaron su proceso de
adopción e implementación de las TIC, principalmente por los resultados
evidenciados en el impacto positivo en el ámbito económico de un estado
moderno. El principal objetivo fue la promoción, masificación al acceso y posterior
uso de estas para disminuir la brecha social, una de las principales características
de los países emergentes.
El sector de tecnologías de la información es un motor perfecto para fomentar la
competitividad de los países, cambiando su oferta, estructura y procesos de
producción hacia lo que requiere el mercado. Se convierten así, en la mejor
herramienta para aumentar la eficiencia, crear oportunidades de negocios y
conocimiento, y reducir las brechas. (Spence, 2011).
Adicionalmente, se considera un sector estratégico dada la gran cantidad de
encadenamientos que genera en la economía, ampliando su impacto a varios
sectores. Estudios de la Unidad Internacional de telecomunicaciones afirman que
un aumento del 10% en la cobertura de internet de Banda Ancha por ejemplo,
genera un aumento en el PIB de entre el 0,25% y 1,38%.
Las tecnologías de la información modernizan y estimulan el desarrollo productivo
de los países de dos maneras. La primera, bajo la creación de empresas del
sector, que permitan producir bienes y servicios con alto contenido tecnológico y a
la vanguardia de la innovación, como software de alta calidad y aplicaciones que
presenten soluciones a nivel global. La segunda, vía la apropiación de tecnologías
en las empresas manufactureras y de servicios del país, de manera que influyan
positivamente en su productividad y eficiencia. Esto es de gran importancia si se
tiene en cuenta que usualmente las naciones más competitivas son las que
cuentan con un alto nivel de productividad.
Colombia, por su parte es un país con bastantes rezagos en términos de
competitividad y desarrollo productivo. En los últimos años, el país ha basado su
crecimiento en la extracción y venta de bienes primarios, principalmente de
hidrocarburos que lo dejan expuesto a los cambios de demanda y precios de la
economía internacional, dejando a un lado el sector productivo con generación de
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valor agregado. Por esta razón, se hace relevante que el país le apueste a los
sectores con alto contenido tecnológico y de innovación, de manera que se pueda
insertar en la economía mundial, respondiendo a la demanda internacional y
aumentando su competitividad.
En cuanto a las TICs, Colombia viene adelantando diferentes esfuerzos para
promover su desarrollo e implementación. Programas como vive Digital I y II, la
plataforma Apps, y los distintos subsidios y subvenciones otorgados por
Colciencias y el Ministerio TIC han brindado apoyo e incentivos a los promotores y
emprendedores del sector.
Si bien los programas adelantados por los distintos frentes que promueven el
sector en el país han generado mejoras en su desempeño, como el aumento en el
cubrimiento de banda ancha, la construcción de nueva infraestructura y la
incursión de la Televisión Digital Terrestre (TDT); todavía falta mucho por avanzar.
El tejido empresarial del país tiene varios retos, el primero enfocado a aprovechar
los programas ofrecidos con el fin de desarrollar contenido, investigación y
avances relacionados; y el segundo enfocado a implementar las tecnologías
desarrolladas en sus procesos de logística de manera que transformen su relación
con clientes y proveedores.
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Cifras del sector de las tecnologías de la información y
comunicación (tic) en américa latina
El sector TIC es necesario para el funcionamiento de la transacción de bienes y
servicios a nivel local e internacional. El volumen de la información y las
telecomunicaciones ha incrementado de manera significativa en los últimos años,
en especial en los países emergentes, la difusión masiva de las tecnologías
digitales e internet, ha llevado a la expansión de plataformas de comunicación,
entretenimiento, comercio electrónico, educación salud y sector público. (The
World Economic Froum, 2015)
En el contexto global, el uso de las tecnologías ha tomado cada día una mayor
relevancia, convirtiéndose en una herramienta necesaria para todos los sectores
de las economías modernas. Se estipula que, en este año hay alrededor de doce
(12) billones de dispositivos electrónicos conectados a internet, y se creé que la
cifra para el 2020 será de veinte (20) billones. (Dutta, Geiger, & Lanvin, 2015).
Cuando se analiza el desarrollo TIC en Latino América, se evidencia que cada
país cuenta con un desarrollo diferente. El siguiente gráfico presenta una
diferencia abrumadora del acceso a internet entre las regiones más desarrolladas
y aquellas en vía de desarrollo. Sin embargo, es importante resaltar que todas las
regiones crecieron a su medida en los últimos diez (10) años.
Hogares con acceso a Internet por regiones
Fuente: ITU World Telecommunication/ICT Indicators database. 2015*: estimado
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Por lo general, no necesariamente los países que cuentan con un mayor
porcentaje de usuarios de internet tienen un mayor número de hogares
conectados a la red. Acorde con la eLAC, en los países de la región la difusión en
los hogares está relacionada con la capacidad en infraestructura del país, el
entorno económico-social, la demografía del territorio y el poder adquisitivo per
capita. En particular, el Foro Económico Mundial, elabora cada año el The Global
Information Technology Report (GITR), en el cual está detallado el Networked
Readiness Index (NRI). Este reporte es un punto de referencia para los gobiernos
y el sector privado, pues evalúa las condiciones y la situación actual de la
conectividad en el mundo en ciento cuarenta y ocho (148) países.
En el siguiente gráfico se observan los resultados del 2015 de siete (7) países de
la región, donde se recoge los siguientes parámetros: disponibilidad de la red
nacional, entorno regulatorio, entorno de negocios e innovación, infraestructura del
país, uso por personas, uso en las empresas, uso en el gobierno nacional, impacto
económico e impacto social en el país.
Cifras del sector TIC en América Latina, julio de 2014
País
Índice de
Entorno
Disponibilidad regulatorio
de Red
y Político
Entorno de
Negocios
Infraestructura
e
Innovación
Uso por
Persona
Uso en
Empresas
Uso del
Impacto
Gobierno Económico
Impacto
Social
Chile
38
35
14
54
52
47
29
44
23
Uruguay
46
51
56
51
45
89
27
56
21
Colombia
64
98
94
68
77
81
30
69
43
México
69
70
87
81
87
72
56
72
76
Brasil
84
95
121
56
62
52
71
76
73
Perú
90
117
67
90
94
90
70
96
70
Argentina
91
128
118
62
54
101
115
91
91
Fuente: The Global Information Technology Report 2015
En dicho estudio, los países de Latinoamérica ocupan posiciones medias, por
encima de la mayoría de países de África y Medio Oriente, y por debajo de países
representativos del sector como los son Reino Unido, Estados Unidos, Singapur y
Japón. Chile lidera el escalafón de la región Latinoamericana ocupando la posición
treinta y ocho (38) entre ciento cuarenta y ocho (148) países analizados. Las
políticas públicas del país austral están mucho más avanzadas en esta materia
que las de países como Perú, Colombia o México. El uso del Internet es un factor
esencial para el crecimiento de una economía. El uso por individuo, es la medida
utilizada para analizar el crecimiento de usuarios de internet en un país. Acorde
con eLAC 2018 la Revolución Digital, en el periodo de 2006 a 2014 la población
latinoamericana que utilizó este medio se duplicó, pasando de un 20,7% a un
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50,1%. Es importante resaltar que la media de los países desarrollados está en
81,8%, lo cual evidencia la brecha existente entre la región y las potencias
económicas. (eLAC, 2015)
Porcentaje de individuos conectados a Internet por país
Fuente: Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) 2015
En lo que respecta al crecimiento en la región, se puede observar que hay países
en los cuales la difusión de Internet ha sido mayor. Por ejemplo, se puede
observar que en 2004 en Colombia había un 9% de usuarios conectados, siendo
el país con menor porcentaje de conexiones. Sin embargo, el panorama ha
cambiado ya que para el 2014 el país se ubica en la quinta posición con un 53%
de usuarios conectados. Chile se ha destacado como el país con mayor número
de usuarios desde 2004 con un 28% hasta el 2014 con un 72%, debido
especialmente a sus políticas públicas y su plan de infraestructura. El impacto del
internet ha sido estudiado para representar su contribución positiva al crecimiento
del Producto Interno Bruto (PIB). Muestra de lo anterior, es que en términos
generales entre 2005 y 2010, el internet representaba entre el 0,5% y el 5,4% del
PIB de países emergentes, y para los países desarrollados representaba entre el
1,7% y el 6,3%. (eLAC, 2015)
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Estado y crecimiento del sector tic en Colombia
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El sector TIC ha registrado un alto crecimiento en los últimos años. Para el tercer
trimestre 2014 la actividad de correo y telecomunicaciones registró un crecimiento
de 3,9%, representando el 3,13% del PIB del país para dicho año. Esta cifra es
significativa si se tiene en cuenta que el crecimiento registrado es mayor al
presentado en igual periodo de 2012 y 2013 de 3,8% y 2,7%, respectivamente.
Asimismo, el valor agregado generado por el sector es cada vez mayor, es decir el
valor que se le adiciona a los bienes o servicios durante su transformación,
registrando un aumento del 32% entre 2009 y 2013, alcanzando la cifra de
COP$61.669.764.099 para el último de estos años. (Ministerio de las tecnologías
de la Información y Comunicación, 2015) Para medir el valor agregado se tiene en
cuenta la diferencia entre el valor final de producción y los gastos empleados para
ésta.
Es tan significativo el aporte del sector, que se ubica como la segunda actividad
que mayor valor agregado genera entre todas las actividades de servicios. En el
gráfico a continuación, se evidencia que el sector representó el 25,2% del valor
agregado total generado por la economía colombiana. Asimismo, en el 2013 el
sector TIC refleja el mayor consumo intermedio, lo que se refiere al gasto que el
sector hace en otros sectores para adquirir insumos, con una participación del
32% en el total generado en la economía, presentando un efecto transversal
importante en los demás sectores. (Ministerio de la tecnologías de la Información y
Comunicación, 2015).
Valor agregado generado según servicio 2013.
Fuente: Panorama Digital. Min TIC, marzo de 2015.
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Según Fedesarrollo, el sector despliega sus encadenamientos por dos vías; la
primera, vía consumo intermedio; y la segunda vía valor agregado. El
encadenamiento vía consumo intermedio se presenta por varias causas,
especialmente porque el sector requiere gran cantidad de insumos, estimulando
otros sectores de la economía que a su vez requieren recursos y mano de obra
que después vuelve a consumir. Por otro lado, el encadenamiento vía valor
agregado genera un efecto significativo en la remuneración al capital humano, en
la remuneración al capital físico y en la generación de empleo. Para 2013, por
cada peso de valor agregado que se generaba en el sector TIC, la economía
generaba COP$ 2,8 por el mismo concepto.
Las cifras de cubrimiento del sector TIC y de sus diferentes subsectores, reflejan
el alto crecimiento por el que han venido atravesando. Para el primer trimestre de
2015, los datos obtenidos son bastante alentadores, logrando diez (10) millones
de conexiones de Banda Ancha, un 13,4% más que en el mismo periodo de 2014,
registrando 5.311.059 suscriptores de internet fijo y 5.413.313 suscriptores de
internet móvil, de los cuales el 38,7%, lo hicieron a través del operador Claro.
Cifras generales sector TIC, primer trimestre 2015
Fuente: MinTIC.
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Respecto a la telefonía móvil se destaca el hecho de que el 80,29% de las líneas
del sector son prepago, mientras que tan solo el 19,71% se encuentran vinculadas
a un plan pospago. De manera adicional, la participación de las líneas pospago en
el total de las líneas móviles registró una disminución de 1,28 puntos porcentuales
en el último año, decrecimiento generado principalmente por la entrada al mercado
de nuevas opciones prepago que permiten tener acceso a planes mensuales sin
necesidad de contrato. El mercado de telefonía móvil en el país está ampliamente
liderado por Claro, operador que concentra el 53,14% del mercado, seguido por
Movistar con el 22,95%, por Tigo con el 17,27% y por Virgin Mobile con el 3,77%.
Los demás operadores registran una participación muy baja, menor al 1%.
Por su parte, la cantidad de líneas fijas presentó una disminución del 4,23% entre
el cuarto trimestre de 2014 y el primer trimestre de 2015, registrándose 6.877.228
líneas fijas en todo el país, de las cuales el 55,6% están en hogares de estratos 2
y 3.
Tipo de tecnología empleada en el servicio de televisión (2013) por
suscripción
Mundo
Colombia
Fuente: STATISTA
Fuente: ANTV
Con respecto al servicio de televisión el panorama del país es interesante.
Colombia cuenta con una penetración de servicio de televisión en los hogares del
95%, cifra mayor al promedio mundial y latinoamericano del 80% y el 85%,
respectivamente. El 72% del servicio de televisión se presta por cable, un 17%
más del servicio prestado por este medio a nivel mundial. Por su parte, el 25% de
la televisión se transmite vía televisión IP y tan solo el 3% vía satelital. Al segundo
trimestre de 2014, el operador de televisión más fuerte en el país fue DirectTV, el
cual manejó más del 39% del servicio de televisión prestado en el país, seguido
por Claro con el 31%. (Comisión de Regulación de Comunicaciones, 2014)
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En los dos últimos años el panorama del servicio de televisión en el país ha venido
cambiando significativamente, a través de la inclusión de la Televisión Digital
Terrestre (TDT). El Gobierno Nacional imprimió bastantes esfuerzos para generar
la infraestructura necesaria para prestar este servicio, el cual permite además de
brindar al usuario una imagen de calidad y en alta definición, generar contenidos
interactivos que aumenten la utilidad del servicio y lo acerquen aún más al usuario.
Actualmente, la TDT sólo ofrece 15 canales de los cuales todos son nacionales,
pero se espera que en 2019 se cuente con una amplia gama de canales los cuales
se empezarán a licitarse próximamente.
Un suceso que llama la atención en el sector TIC, es el crecimiento acelerado que
presentó el internet móvil 4G LTE en el último año. Desde que los proveedores de
internet móvil empezaron a ofrecer este servicio, el aumento acelerado en su
cubrimiento y uso ha sido admirable. Mientras en el primer trimestre de 2014, se
realizaban 215.518 conexiones de Banda Ancha a través de internet móvil 4G
LTE, para el primer trimestre de 2015, se realizaron 1.279.318 conexiones por
este medio, registrando un aumento de alrededor del 500% en tan solo un año, lo
cual hace evidente el potencial y la popularidad de este medio de conexión.
Conexiones de Banda Ancha por tipo de acceso, 2015
Fuente: Boletín Trimestral TIC. Min TiC.
Gracias al alto potencial de crecimiento que tiene el sector y los costos
competitivos que maneja, varias empresas internacionales, han escogido el país
como foco de sus inversiones. Entre las empresas más importantes se
encuentran; Globant, multinacional argentina dedicada al desarrollo de software,
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servicios TI y outsourcing de mantenimiento; Indra, firma española experta en
servicios de soluciones tecnológicas; Capgemini, compañía francesa de desarrollo
e implementación de tecnológicas de la información, entre otras. Estas inversiones
han generado una entrada importante de capital al país y generación de empleos,
tan sólo Capgemini con la apertura de su sede en Bogotá generó alrededor de
cuatrocientos (400) empleos. (PROCOLOMBIA, 2014)
Con el fin de incentivar el desarrollo del sector, el Gobierno Nacional diseñó el
plan Vive Digital Colombia, el cual en su primera etapa (2010 – 2014) registró
varios avances en el sector, como la construcción de diecisiete (17) centros de
entrenamiento y emprendimiento que promueven el desarrollo de contenidos
digitales, brindando capacitación en herramientas especializadas con enfoque en
la creación de animación 3D, 2D, video juegos, libros digitales y aplicaciones para
las Mipymes colombianas. Así mismo se capacitaron alrededor de 1.344 personas
en distintos campos útiles para el sector, como lo son el diseño e innovación de
contenidos y aplicaciones digitales, modelos de negocio para aplicaciones móviles
y desarrollo en Android, desarrollo web, animación 2D, videojuegos,
programación, y nuevas tecnologías.
Si bien el plan Vive Digital Colombia generó adelantos importantes en el sector,
todavía queda mucho camino por recorrer y los esfuerzos deben ser cada vez
mayores para consolidar un sector competitivo a nivel mundial. Es por esto que el
Gobierno con el fin de seguir avanzando y darle una continuidad a su estrategia
lanzó el plan Vive Digital II, el cual tendrá una vigencia de 2014 a 2018 en busca
de alcanzar mejoras en varias áreas, entre ellos pretende generar trescientos
sesenta y nueve mil (369.000) empleos TI a 2018, capacitar y desarrollar
competencias TI a más de diez mil (10.000) funcionarios, mejorar las habilidades
TIC para profesionales de otras industrias, ubicar al menos una ciudad de
Colombia en el Top 25 del mundo para negocios TIC, y masificar Convertic, el
software gratis que permite a las personas en condición de discapacidad visual,
acceder al computador. Igualmente, se pretende impulsar el teletrabajo, cuya meta
es llegar a los ciento veinte mil (120.000) tele trabajadores, y vincular a tres (3)
millones de estudiantes de 10º y 11º a prestar su servicio social obligatorio a
través del programa Redvolución, mediante el cual enseñan a su comunidad sobre
las nuevas tecnologías. (Ministerio TIC, 2014)
Adicionalmente, el Gobierno ha desarrollado a través del plan Vive Digital 2014 –
2018 diferentes pilares que esperan incentivar el consumo de tecnología desde
diferentes iniciativas, como se presenta en el siguiente gráfico.
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Retos de Aplicaciones para el plan Vive Digital 2014 -2018
Fuente: Plan Vive Digital Colombia 2014 – 2018
1. Gobierno en Línea.
En el 2018, el 80% de entidades nacionales y territoriales harán parte de Gobierno
en línea. De esta forma, el 50% de ciudadanos y 57% de empresas realizarán
trámites en línea. (Ministerio de la Tecnologías de la Información y
Comunicaciones (TIC), 2014)
2. Emprendimiento con Tecnología
Consolidar a Colombia como referente internacional en el desarrollo de apps con
impacto social para fines de salud (implemento de historia clínica digital para
acceso a servicios de salud con las TIC), Agricultura (apps para mejorar la
productividad de los agricultores), MiPymes (63% de microempresarios con
presencia web y 54% con redes sociales; 30% van a realizar transacciones de ecommerce) y superación de la pobreza extrema (apps enfocadas en estratos 1 y
2). (Ministerio de la Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC), 2014)
3. MiPymes
En 2018, el 70% de microempresarios estará usando la tecnología y el internet
para mejorar su productividad. (Ministerio de Tecnologías de la información y la
comunicación, 2015)
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4. Talento Digital:
Se buscan 75.000 nuevos estudiantes de carreras TI, desarrollar competencias TI
para 10.000 líderes y funcionarios del Gobierno; y aumentar del número de
programas TI acreditados. La idea es aumentar la oferta de ingenieros para cerrar
la brecha de profesionales de carreras TI, pasando de 35.000 a 93.000. (Ministerio
de la Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC), 2014)
5. Vivelabs
A 2018, se habrán capacitado más de 15.000 personas a través de la Red
Nacional Vivelabs, con la generación de más de 100 proyectos de contenidos
digitales que responsan a las necesidades de las Mipymes de cada región.
(Ministerio de la Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC), 2014)
6. Fortalecimiento Industria de Software
Seguir fortaleciendo la industria de tecnologías de información para convertirla en
un motor de desarrollo de la economía a través de tres grandes metas: triplicar las
ventas, duplicar el número de empresas y contribuir a la disminución de la brecha
de profesionales para la industria TI en un 62%. (Ministerio de la Tecnologías de la
Información y Comunicaciones (TIC), 2014)
7. Contenidos Digitales
Llegar a US$120 millones en exportaciones de contenidos digitales, y consolidar a
Colombia como referente internacional en el desarrollo de Apps con impacto social
para fines de Salud, Agricultura, MiPymes y Superación de la Pobreza Extrema.
Acompañamiento y formalización a 800 empresas del sector. (Ministerio TIC,
2014)
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Infraestructura TIC en Colombia
El Gobierno Nacional, ha invertido gran parte de sus recursos para mejorar la
infraestructura del país en materia de conectividad a Internet móvil 3G, 4G LTE y
demás telecomunicaciones. El sector TIC, es uno de los pocos sectores
transversales en la economía, indispensable para sectores como el financiero,
salud, educación, agricultura, comercio, industria y turismo, energía, cultura y
transporte, entre otros.
Para este estudio se han incluido las cuatro (4) iniciativas que se han venido
implementando por parte del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones (Min TIC), en materia de conectividad, para elevar los estándares
de universalidad en el territorio nacional. A continuación, se presentan los
objetivos establecidos en su momento para cada proyecto, de los cuales algunos
ya fueron ejecutados en su totalidad y otros están en proceso de ejecución.
1. Red de telecomunicaciones para prevención y atención de desastres:
Busca la implementación de una red de emergencias en casos de desastre
nacional o socorro a la ciudadanía. (Ministerio de Tecnologías de la
información y la comunicación, 2015)
2. Infraestructura para zonas rurales: El objetivo es ampliar la cobertura en
de internet en todos los municipios del país, de esta manera el 100% del
territorio nacional estará cubierto. (Ministerio de Tecnologías de la
información y la comunicación, 2015)
3. Hogares Digitales: Esta iniciativa fomenta el acceso masificado de la
banda ancha en hogares de estrato 1 y 2. Para este proyecto se han
destinado más de diez mil (COP$10.000) millones, para cubrir a una
instalación de más de ciento diez mil (110.000) nuevos puntos de acceso.
(Ministerio de Tecnologías de la información y la comunicación, 2015)
4. Conexiones Internacionales: El objetivo fundamental es promover la
inversión nacional y extranjera en materia de infraestructura para ampliar la
conectividad internacional. El pilar fundamental de esta materia es la
adecuación de cables submarinos a la infraestructura existente, para
ampliar la red de banda ancha en el país. (Ministerio de Tecnologías de la
información y la comunicación, 2015)
Por otra parte, Min TIC ha creado el Fondo de Tecnología de la Información y las
Comunicaciones (FONTIC), el cual ha invertido recursos para el mejoramiento del
sector. El objetivo principal del FONTIC, es "Financiar los planes, programas y
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Informe Sectorial TICs Q3 2015 - ColCapital / Crowe Horwath
proyectos para facilitar prioritariamente el acceso universal, y del servicio universal
cuando haya lugar a ello, de todos los habitantes del territorio nacional a las
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, así́ como apoyar las
actividades del Ministerio y la Agencia Nacional Espectro, y el mejoramiento de su
capacidad administrativa, técnica y operativa para el cumplimiento de sus
funciones” (Ministerio de Las Tecnologías de la Información y de las
Comunicaciones, 2014)
En particular, el FONTIC ha invertido en temas relacionados con infraestructura
desde 2013, en la construcción adecuación y la remodelación de direcciones
territoriales y de la sede central del ministerio de comunicaciones a nivel nacional,
con una suma de dinero de dos mil (COP$ 2.000) millones. El siguiente año,
asignó recursos por trece mil (COP$13.000) millones para la sistematización del
ministerio de comunicaciones y cinco mil (COP$ 5.000) millones para la
implementación de medios convergentes como herramientas para llegar a los
grupos de interés a nivel nacional. Para 2015, hay dos proyecto claves: la
implementación de medios convergentes con una inversión de cuatro mil (COP$
4.000) millones y la recuperación del patrimonio digital de la radio y la televisión
pública nacional que cuenta con recursos por seis mil (COP$6.000) millones.
Haciendo la sumatoria, se han destinado recursos en infraestructura para el sector
en los últimos tres (3) años por treinta mil (COP$ 30.000) millones.
De manera adicional, el plan estratégico Vive Digital Colombia del MinTIC, el cual
ha tenido dos fases: 2010–2014 y 2014–2018, tiene como uno de sus pilares
fundamentales la infraestructura como generador de demanda. En el plan Vive
Digital de 2010 – 2014, estaban enmarcados cinco (5) principios básicos, entre
estos resaltaban dos (2), que estaban enfocados en mejorar las condiciones de las
redes a nivel nacional:
1. “El mercado hasta donde sea posible, el estado hasta donde sea
necesario”, el cual buscaba promover el desarrollo del sector privado para
expandir infraestructura y ofrecer servicios.
2. Reducir barreras normativas e impositivas para facilitar el despliegue de
infraestructura y oferta de servicios de telecomunicaciones, como fibra
óptica e Internet móvil.
Posteriormente, para el Plan Vive Digital de 2014–2018 fueron definidos desafíos
ambiciosos en materia de conexiones a internet, conexiones a las cabezas
municipales con Fibra Óptica, red de alta velocidad de banda ancha de 1MB a
4MB, tecnología 4G, Televisión Digital Terrestre (TDT) y zonas WIFI en los
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Informe Sectorial TICs Q3 2015 - ColCapital / Crowe Horwath
municipios del país. (Ministerio de la Tecnologías de la Información y
Comunicaciones (TIC), 2014)
Es importante resaltar los esfuerzos realizados por el sector privado y público en
materia de banda ancha. Las empresas de telecomunicaciones como Telmex,
Telefónica, DirectTV, ETB, grupo salinas y EPM; se encuentran realizando una
inyección de recursos económicos de aproximadamente cinco (5) billones de
pesos en infraestructura y ampliación de la cobertura. (Portafolio, 2013)
Como se presenta a continuación, las suscripciones de banda ancha fija se han
incrementado de manera exponencial. Acorde con la Unión Internacional de
Telecomunicaciones (UIT), en 2004 había alrededor de ciento veinte mil ciento
trece (127.113) personas suscritas a internet de banda ancha, y en 2014 esta cifra
alcanzó los cinco (5) millones. Sin embargo, es necesario fortalecer los esfuerzos
realizados por las empresas del sector en expandir el uso de estas herramientas
para poder mejorar la competitividad en todos los aspectos.
Suscripciones de banda ancha fija
Fuente: Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) 2015
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Informe Sectorial TICs Q3 2015 - ColCapital / Crowe Horwath
A pesar que queda mucho por hacer, Colombia va por buen camino en materia de
infraestructura y servicios de internet. En este momento, el país es líder en
variedad de proveedores en la región en materia de 4G LTE. Actualmente, existen
seis (6) empresas las cuales están prestando este servicio desde 2013, las cuales
son DirectTV, Movistar, Claro, Tigo, Avantel y ETB. Estas organizaciones se
hicieron a las licitaciones después de pagarle al gobierno COP$770.530.000.
(Portafolio, 2014)
Panorama actual del 4G en Colombia
Fuente: La República, Abril de 2015
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Informe Sectorial TICs Q3 2015 - ColCapital / Crowe Horwath
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Informe Sectorial TICs Q3 2015 - ColCapital / Crowe Horwath
Empresas que desarrollan software, aplicaciones y
tecnología en Colombia
Desde la crisis de las “.com” en los años 2000, las empresas que operan en el
sector han dado un vuelco radical en la concentración de sus esfuerzos. Hoy en
día es inconcebible la rutina o el funcionamiento de las empresas sin aplicaciones
y tecnología como: WhatsApp, Skype, correo electrónico, sucursal virtual bancaria
o Google. Gracias a los esfuerzos y avances de gobiernos líderes en innovación
tecnológica como Israel, Estados Unidos, Singapur, Finlandia, entre otros, han
permitido que las personas estén más conectadas, más cerca, en tiempo real y a
costos muy bajos.
Con el fin de analizar la evolución y los esfuerzos actuales que se están realizando
para canalizar los recursos y conseguir resultados a mediano plazo de exportación
de know-how tecnológico a países desarrollados, se hace necesario examinar la
evolución de los clusters de tecnología en Colombia.
Actualmente, existen once (11) clusters en el país, los cuales se presentan a
continuación:
NOMBRE DE LA INICIATIVA
1
Caribetic
2
3
4
5
Pacifitic
Asociación Alianza Sinertic
Red Empresarial Intersoftware
Cluster de Software y TI De Bogotá
Cluster Tecnología, Información y
Comunicación
Iniciativa Tumbaga
Clúster Creatic
Cluster De Empresas De Tecnologías De
Información Y Comunicaciones De Los
Santander
Networkit - Cluster Tic Del Triángulo Del Café
(Caldas, Risaralda Y Quindío)
Orinoco Cluster Tic
6
7
8
9
10
11
DEPARTAMENTOS
Atlántico, Bolívar, Cesar,
Córdoba, La Guajira,
Magdalena, San Andrés y
Sucre
Valle del Cauca
Bogotá D.C. y Cundinamarca
Antioquia
Bogotá D.C.
AÑO DE
CREACIÓN
2013
2012
2004
2004
2012
Antioquia
2011
Quindío
Cauca
2011
2013
Norte de Santander y
Santander
2009
Caldas, Quindío y Risaralda
2012
Meta
2012
Fuente: Red Cluster Colombia, Septiembre 2015
Lo anterior presenta un total de seiscientas cuarenta y cuatro (644) empresas que
se están incubando en los clusters de tecnología en Colombia. En primer lugar, se
encuentra Cluster de software y TI Bogotá, con un total de doscientas treinta (230)
empresas, seguida de Tumbaga con doscientas (200) empresas. Resulta
interesante, que el cluster ubicado en Quindío represente el 31% del país, con un
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Informe Sectorial TICs Q3 2015 - ColCapital / Crowe Horwath
mayor número de empresas que por ejemplo los situados en Antioquia o Valle del
Cauca.
Acorde con el estudio del Foro Económico Mundial, la generación de conocimiento
TIC es fundamental para el desarrollo orgánico y estable de una economía
moderna. Estos centros de aceleración e incubación de empresas que desarrollan
Software y Tecnología, son la base del crecimiento en el sector. Los Clusters,
cumplen un papel fundamental a la hora de generar una alianza y canalizar
recursos entre el sector privado, sector público y la academia (universidades y
centros de investigación).
Por otro lado, se encuentra FEDESOFT, entidad que lidera la actividad gremial en
temas pertinentes al Software desarrollado en Colombia. A pesar de que existen
una gran cantidad de empresas en el país alineadas con estándares
internacionales, no son suficientes para satisfacer la demanda nacional.
Igualmente, uno de los grandes inconvenientes que se ha presentado de cara a la
política nacional en materia de tecnología y primordialmente de software, ha sido
la falta de especialización y enfoque para poder canalizar los esfuerzos hacia un
tema específico y desarrollo. (Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones. (TIC), 2013)
En los últimos años varias empresas prometedoras de software han nacido en el
país, entre ellas se destacan TASS Security, creadora de un software de
seguridad preciso para el control de carga y contenedores.
Sin embargo, para el tema de tecnología es importante resaltar, que el Gobierno
cuenta con un fondo de regalías enfocado en la Ciencia y Tecnología que
incentiva el fortalecimiento del sector, debido a su transversalidad e impacto en la
economía. Algunos resultados gracias al apoyo del Gobierno Nacional y de
inversiones del sector privado en este sector, ha generado un incremento en los
últimos años en las exportaciones de alta tecnología en el país, como se presenta
a continuación (ver siguiente página).
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Informe Sectorial TICs Q3 2015 - ColCapital / Crowe Horwath
Exportaciones de Alta Tecnología
Fuente: Banco Mundial, Septiembre 2015
Conforme los estudios realizados por el Banco Mundial, las exportaciones de alta
tecnología son producto de una gran intensidad de trabajo en Investigación y
Desarrollo (I+D). Como fruto del trabajo en estas áreas, las empresas y/o países
pueden encontrar nuevas herramientas en áreas como: salud, aeroespacial,
farmacéuticos, instrumentos científicos y maquinaria electrónica. (Banco Mundial,
2015)
Una de las apuestas más representativas en el ámbito tecnológico del país, es el
impulso de aplicaciones móviles como herramientas de desarrollo. El concepto de
Smartcities, está llegando a Colombia, con ejemplos de tecnologías que se han
incorporado y consolidado en la rutina de los Colombianos como: Tappsi,
Easytaxi, Uber, Waze, Google Maps, entre otros.
Por otra parte, en la siguiente gráfica se puede observar que los servicios TIC
exportados han disminuido en los últimos diez (10) años. En 2005, el intercambio
de servicios al extranjero era del 17%, aunque en 2006 esta cifra alcanzó el 19%,
a cierre del año pasado la cifra decayó, situándose en el 13%.
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Informe Sectorial TICs Q3 2015 - ColCapital / Crowe Horwath
Servicios exportados TIC (% de servicios exportados, BoP)
Fuente: Banco Mundial, Septiembre 2015
Gran parte de esta caída se atribuye a la disminución en el porcentaje de
empresas industriales que asignan recursos, en actividades de Desarrollo e
Innovación Tecnológica. Entre los años de 2005 y 2010, este porcentaje se redujo
más de la mitad. Apps.co es una iniciativa de Min TIC que apoya y promueve la
creación de proyectos y empresas con base en aplicaciones móviles. De las mil
(1.000) ideas apoyadas en 2014, cien (100) de ellas se han convertido en
proyectos exitosos, como lo son: Mapp Accesible Colombia, una aplicación creada
en Medellín que brinda la información necesaria para encontrar puntos de
accesibilidad para las personas en condición de discapacidad, y Kraneando,
aplicación creada en Bucaramanga, que a partir de actividades lúdicas ayuda a
mejorar la condición de niños con hiperactividad y déficit de atención. (Medina,
2014) Otra aplicación exitosa es Galf, la primera aplicación sobre Golf en
Latinoamérica, agrupando golfistas de 75 países, se desataca ya que fue la
representante en la delegación de 15 startups seleccionadas para participar en el
4YFN Village del DLD Tel Aviv Innovation Festival, programa que une ideas
atractivas con inversionistas y corporaciones con el fin de que estas sean
desarrolladas y explotadas al máximo. (Mobile World Capital Barcelona, 2015).
Por otro lado, sobresale la empresa creadora del Sistema de Información
Agropecuario del Valle del Cauca (SISAV), el cual ofrece información y bases de
datos acerca sector, promoviendo el conocimiento y la interacción de los
agricultores. Esta iniciativa es importante por varias razones, primero porque ha
fomentado el uso del internet y los “cibernegocios” entre los agricultores de la
región, y segundo, porque es un ejemplo de cómo los avances del sector TIC
pueden encaminarse a apoyar el desarrollo de otros sectores. (INFOTEC, 2007)
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Informe Sectorial TICs Q3 2015 - ColCapital / Crowe Horwath
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Informe Sectorial TICs Q3 2015 - ColCapital / Crowe Horwath
Apropiación de las TIC por parte de las empresas
colombianas
Varios estudios argumentan que el sector TIC genera un mayor impacto en el
crecimiento de la economía vía los sectores que lo apropian que por él mismo. En
su mayoría coinciden sobre el efecto positivo que tiene el uso de las tecnologías
de la información en la productividad, la innovación y el desempeño de las firmas,
especialmente del sector manufacturero.
Pero para lograr dicho efecto, es importante que las empresas incorporen las
tecnologías de información en sus mecanismos de logística y en la relación que
mantienen con sus clientes y proveedores, de manera que automaticen los
procesos y los hagan más eficientes. (CEPAL, 2013) Las empresas industriales
generalmente son las que pueden generar una transformación más fuerte de sus
procesos con la apropiación tecnológica, si ésta es usada de manera correcta.
Cuando se analiza el uso de las TIC en las empresas del sector manufactura el
resultado es un poco desalentador. De las 8.575 empresas que usaron internet en
2013, el 26% lo usaron para buscar información y enviar o recibir correo
electrónico, mientras sólo el 5% lo usó para desarrollar programas de
capacitación, el 4% para contratación y tan solo el 3% para distribuir productos en
línea.
Usos del internet por parte de las empresas industriales 2013.
Fuente: DANE - Encuesta Anual Manufacturera, EAM 2013
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Informe Sectorial TICs Q3 2015 - ColCapital / Crowe Horwath
Estas cifras no son un buen resultado, teniendo en cuenta que el e-commerce ha
presentado un crecimiento importante en el último año, convirtiéndose en una
herramienta vital para el incremento en ventas y mejora de los ingresos del sector
industrial. Durante el 2014, el comercio electrónico en Colombia registró un
aumento del 41,5%, alcanzando los tres mil quinientos (USD$3.500) millones. Se
espera que para 2015 se registre un aumento similar, gracias a la entrada de
nuevos jugadores a la industria y ante la expansión de los teléfonos inteligentes en
el país. Por esta razón, cada vez son más los empresarios interesados en prestar
este servicio. Cifras de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE)
destacan que en 2014 más de 2.500 empresarios y profesionales fueron
beneficiados durante más de 115 horas de formación en comercio electrónico.
(TECNOSFERA, 2015)
Por el lado de las Pymes, las tecnologías de la información pueden ser aún más
importantes, ya que cada año emergen nuevas empresas de este tipo, sin
embargo pocas suelen sobrevivir a largo plazo. Las TICs son una herramienta
para que las organizaciones sean más eficientes y se consoliden en el mercado.
En este tipo de unidades productivas las TIC no solo aportan información valiosa y
económica respecto al mercado donde operan, sino que contribuyen a la
estandarización de procesos y consecuente reducción de costos (Summut-Bonnii
y McGee, 2002).
Para los microestablecimientos manufactureros el panorama es bastante similar al
de las grandes empresas. La mayoría de las Pymes del sector usan las TICs para
enviar y recibir correos o buscar información. Sin embargo, la diferencia es que un
gran porcentaje de este tipo de empresas, 687 Pymes, las está usando para dar
servicio al cliente y proveer una relación más cercana, lo cual está transformando
este tipo de interacción, haciendo el soporte más rápido y seguro.
Existen procesos en los cuales el uso de las TICs realmente genera cambios
profundos. Por un lado el control de procedimientos internos y por otro lado, las
relaciones de la empresa con proveedores y clientes, como la compra a
proveedores en línea y ventas en línea, que aún sigue siendo muy pequeño. Tan
solo 174 de las 1.215 pymes industriales que usaron internet, lo hicieron con el fin
de comprar insumos a sus proveedores y 136 de estas para vender sus productos
en línea.
De las 2.392 Pymes industriales que no poseen bienes TIC, la mayor parte de
ellas (el 88,5%) argumentan que no los necesitan, el 6,3% dicen que son muy
costosos y el 5% que no sabe cómo usarlos. Es importante resaltar que gran parte
de los microestablecimientos que dicen no necesitar este tipo de tecnologías lo
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Informe Sectorial TICs Q3 2015 - ColCapital / Crowe Horwath
afirman porque no conocen como estas podrían ayudarlos a mejorar sus procesos
y su productividad.
Actividades de uso de Internet en los microestablecimientos Industriales en
Colombia 2014
Fuente: DANE – Encuesta de Microestablecimientos.
El uso adecuado de las TICs debe acompañarse de un debido entrenamiento y
capacitación de los equipos para que su impacto surta efecto. Conocimiento en
software empresariales para optimizar procesos, herramientas TIC que generan
aumentos en la comunicación y la productividad, son algunos ejemplos.
A pesar de lo anterior, aún persiste un rezago en el uso de tecnologías avanzadas
tanto en el sector Industrial como en el sector de servicios, en particular en las
microempresas y empresas pequeñas más que en la mediana y grande empresa.
Estas últimas por lo general, suelen invertir más en capacitación e imprimen
mayores esfuerzos para conseguir avances en materia de innovación. Acorde con
Fedesarrollo, por el lado del sector de servicios, el índice medio de uso de las
TICs es de 0,15 en microempresas, mientras en empresas grandes es 0,2, lo cual
deja claro la delantera que tienen las empresas de mayor tamaño en la
apropiación de dichas tecnologías.
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Informe Sectorial TICs Q3 2015 - ColCapital / Crowe Horwath
Conclusión
En Latinoamérica, el sector TIC ha venido creciendo los últimos, dejando a
algunos países como Chile y Uruguay como líderes de la región. Por otro lado,
países como México, Argentina y Perú, a pesar de sus esfuerzos todavía tienen
mucho por avanzar.
Por su parte, en Colombia el comportamiento que ha tenido el sector TIC en los
últimos años evidencia que si bien se ha registrado un crecimiento importante, hay
mucho camino por recorrer para que se consolide como un país de talla mundial
en el sector, ofreciendo productos y servicios de alta calidad que respondan a la
demanda internacional de una manera competitiva.
Con base en el análisis realizado, se identificaron diferentes oportunidades para el
sector. Los costos de los servicios TIC prestados en el país siguen siendo
bastante altos respecto a otros países, lo cual demanda competitividad del sector
en reducción de costos, de manera que se impulse la demanda, la cobertura y la
inversión.
En materia infraestructura, se han presentado avances importantes a nivel de la
tecnología 4G LTE. En aras de aprovechar estos desarrollos y el potencial de
crecimiento que tiene esta tecnología, el Gobierno Nacional debe generar
incentivos que fomenten la transición del uso de dispositivos móviles 3G a equipos
que permitan navegar con la tecnología 4G LTE.
La segunda fase del plan Vive Digital será neurálgico para alcanzar las metas que
se impuesto el sector. La llegada de la fibra óptica a más zonas del país, la
implementación de infraestructura en zonas rurales y el Gobierno en línea,
transformaran la percepción del sector de manera significativa.
Igualmente, se ha presentado un avance significativo en el número de empresas
que desarrollan software y aplicaciones en el país, muchas de las cuales se han
convertido en casos exitosos que ya están siendo reconocidos y presentados a
nivel internacional. El trabajo realizado por los clusters en el país está empezando
a dar sus frutos, pero este esfuerzo no ha sido suficiente. Es necesario articular
recursos y acciones por parte del Gobierno, la academia y el sector privado con el
fin de incrementar los estándares de calidad del software y los servicios TICs,
exportados por las empresas colombianas. Lo anterior debe ser apoyado por el
esfuerzo por parte de la Universidades, institutos técnicos y tecnológicos, de
manera que generen iniciativas que fomenten innovación e investigación en el
sector.
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Informe Sectorial TICs Q3 2015 - ColCapital / Crowe Horwath
Con el fin de que las empresas industriales y de servicios puedan aprovechar los
beneficios del sector TIC, deben invertir en la formación del capital humano, el
cual debe estar debidamente capacitado para aprovechar al máximo las
herramientas que se viene desarrollando en el sector.
Igualmente, las empresas que tengan acceso a los servicios del sector, deben
apropiarlos en sus sistemas de producción y logística, de manera que se genere
un impacto real en la productividad y eficiencia.
Finalmente, será transcendental que los adelantos del sector sean masificados de
manera oportuna y progresiva, con el fin de que puedan ser utilizados
acertadamente por el tejido educativo y empresarial del país.
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Informe Sectorial TICs Q3 2015 - ColCapital / Crowe Horwath
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