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Disertación de la Sra. Ministra de Industria
Lic. Débora Giorgi
Comité Empresarial Mixto Argentino Japonés
5 de Diciembre 2014
1
Relación Bilateral Argentina-Japón
-49
-250
-485
-535
-416
-514
1.136
1.296
1.296
608
-291
-338
En 2013…
1.391
1.521
1.207
1.498
1.415
843
493
909
1.378
519
686
1.200
933
398
789
304
363
612
347
396
IMPO USD CIF
SALDO
854
1.191
Comercio Bilateral Argentina – Japón
En millones de USD
EXPO USD FOB
-130
1
-528
-572
o 74% de las Exportaciones
fueron Productos Primarios
o 100% de las Importaciones
fueron MOI
El 1,6% de las exportaciones
argentinas tienen como
destino al Japón
-859
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
EneOct
2013
EneOct
2014
El 0,16% de las exportaciones
japonesas tienen como
destino a la Argentina
El potencial de comercio dadas las complementariedades entre los países es grande
Fuente: CEP en base a INDEC.
2
Las Empresas Japonesas en Argentina
Principales empresas japonesas presentes en Argentina
- Toyota (Automotriz)
- Honda Motors (Automotriz y Motos)
Han invertido
- JTEKT (Autopartes)
Concretan proyectos
rentables
- Bridgestone (neumáticos)
- Mitsubishi (Bienes de Capital y
proyecto bioceánico)
- NEC (Informática)
- Toyota Tsusho (Minería)
Son la mejor carta de
presentación para
futuras inversiones
Acuerdo con
el Club de
París
Refuerza el
potencial de
futuras
inversiones
3
Argentina… un País Industrial
Somos el país de la región donde la industria más contribuye al Producto Bruto. Incluso
más que algunos países desarrollados y emergentes.
Desarrolla Sudeste
dos
Asiático
PBI Industrial 2013 (% del PBI)
China*
Indonesia
Vietnam
India
31,8%
25,3%
19,2%
12,9%
Promedio = 22,3%
Singapur
Japón**
Unión Europea
Estados Unidos
18,8%
18,2%
16,1%
11,9%
Argentina
México
Perú**
Brasil
Colombia
Chile
19,8%
16,6%
15,1%
12,5%
11,2%
10,1%
,00%
*Dato 2011 Banco Mundial .
Promedio = 16,2%
5,00%
**Dato 2012 Banco Mundial .
10,00%
15,00%
Promedio = 16,0%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
Fuente: CEP en base a Banco Mundial, FMI, Eurostat, INDEC y bases oficiales, año 2013.
4
Argentina… un País Industrial
Empleo Industrial
En porcentaje del empleo total
Argentina
Brasil
Mexico
Colombia
Chile
Venezuela
Perú
Alemania
Italia
Francia
EE.UU.
16,9%
16,0%
15,6%
11,6%
11,3%
11,0%
10,5%
20,1%
18,9%
13,3%
9,0%
00%
05%
10%
15%
20%
Fuente: CEP en base a OEDE, MTE, INEGI, DANE Colombia, Banco Central de Chile, INE Venezuela; INEI Perú, Eurostat, Ministerio de Trabajo (EE.UU)
5
Argentina… un País Industrial
Nuestro país se encuentra entre los principales exportadores de bienes industriales de Latinoamérica.
El único que aumentó sus exportaciones manufactureras entre 2003 y 2013.
Exportaciones MOA+MOI/ Exportaciones Totales
2003
2013
85%
82%
México
60%
Argentina
70%
72%
ALADI
65%
61%
61%
Mercosur
76%
Brasil
59%
47%
Colombia
25%
0%
10%
20%
30%
40%
Fuente: CEP en base a Centro de Comercio Internacional (OMC-UNCTAD) e INDEC.
50%
60%
70%
80%
90%
6
Argentina… un País Industrial
En el marco de una economía abierta, crecientemente integrada al mundo.
Grado de Apertura de la Economía Argentina
(X+M/PBI)
33%
27,8%
28%
+10,6 p.p.
23%
18%
17,2%
13%
8%
90´s
* Dato anualizado con datos acumulados a 9 meses.
Fuente: CEP en base a INDEC
2014*
7
Argentina… un País Industrial
Otros países no pueden decir lo mismo…
Actividad Industrial
Variación 8 meses 2014 vs. 8 meses 2008
Argentina
México
Chile
Colombia
EE.UU.
Alemania
Brasil
UE
Japón
Francia
Italia
12,9%
11,3%
3,5%
2,3%
1,0%
-0,2%
-2,8%
-7,8%
-13,1%
-15,1%
-23,1%
-25%
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
Fuente: CEP en base a INDEC , IBGE, Eurostat, BEA; INEGI; METI (Japón); Banco centrales: Colombia y Chile.
5%
10%
15%
8
Políticas macroeconómicas que alientan la actividad
industrial
Aseguran la previsibilidad en un mercado interno pujante
Indicador
Consumo (público y privado)
en $ constantes
Empleo Industrial Registrado
Empleo asalariado registrado-privado
Puestos de trabajo
Poder de compra
Salario promedio de Asalariados Registrados e
IPC – IPCNu
Período
Dato
2004
2013
+ 82%
2003
2014 (I Trim.)
+ 508 mil
2003
2014 (I Sem.)
+ 286%
Fuente: CEP en base a INDEC y Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
Observaciones Adicionales
El consumo privado representó en la
década el 87% del consumo total.
Aumento 2003-2014 = +66%
Empleo Industrial al I Trim. 2014:
1,3 millones de puestos de trabajo.
Entre I Sem. 2013 y 2014 el poder de
compra aumentó un +8,4%.
9
…y para el desarrollo
El Estado impulsó la inversión: en infraestructura, educación y ciencia y
tecnología…
Indicador
Inversión para Desarrollo/PBI
Dato
2013
11,0%
Educación, Ciencia y Tecnología
6,5%
Inversión Pública en
Infraestructura
4,5%
Observaciones Adicionales
vs. 2,9% en 2004
0,6%, Inversión en Ciencia y Tecnología
(est.)
Fuente: Ministerio de Industria en base a INDEC y Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.
10
Inserción internacional inteligente que promueve el gran
crecimiento de las exportaciones MOA, MOI y Tecnológicas
Indicador
Exportaciones totales
Exportaciones MOA + MOI
Exportaciones MOI
Exportaciones Tecnológicas1
*Dato anualizado con datos acumulados a 9 meses.
Fuente: CEP en base a INDEC.
Dato 2014*
Período
74.821
2003
2014
+150% 29.939 millones
2003
2014
+194% 18.051 millones
2003
2014
+193% 8.047 millones
2003
2014
+232% 5.224 millones
USD millones
53.149
USD millones
23.613
USD millones
17.361
USD millones
1: Media
Observaciones Adicionales
En 2003 se exportaban USD
En 2003 se exportaban USD
En 2003 se exportaban USD
En 2003 se exportaban USD
Alta y Alta Tecnología.
11
…y también promueve la sustitución competitiva de las
importaciones
Indicador
Importaciones Totales
Importaciones de Bienes de
Capital
Sustitución de Importaciones
Industriales
Acumulado 2008-2013
* Dato anualizado con datos acumulados a 9 meses.
Fuente: CEP en base a INDEC.
Dato 2014*
Período
67.101
2003
2014
+384%
2003
2014
+604% fueron USD 1.786 millones
2008
2013
Equivalente al 23% de las importaciones
industriales del período.
USD millones
12.567
USD millones
58.163
USD millones
Observaciones Adicionales
En 2003, las importaciones
fueron USD 13.851 millones
En 2003, las importaciones
12
Fortalecimiento del Financiamiento a la Producción
Aumentando la participación del financiamiento productivo en el PBI y principalmente de las PYMEs
Financiamiento Total al Sector Privado No Financiero / PBI
En porcentajes y millones de pesos
14,000%
13,6%
12,000%
10,000%
+ 3,6 p.p.
10,0%
8,000%
6,000%
Participación
de las PYMEs
Aumentó
4,000%
+60%
2,000%
,000%
2003
*Datos a octubre 2014, incluye préstamos en pesos y dólares.
2014*
Fuente: Ministerio de Industria en base a BCRA.
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Fuerte desendeudamiento: Aumenta la autonomía y evita
los fantasmas de shocks externos
Deuda Pública
Como porcentaje del PBI
Deuda Pública Bruta y Neta
Deuda Pública Bruta - Año 2013
2003 y 2013
Países Seleccionados
160%
140%
120%
139%
132%
Deuda Bruta del Sector Público
Nacional
Japón
Deuda Neta del Sector Público
Nacional *
Italia
100%
238%
127%
EE. UU.
103%
80%
UE
60%
87%
Brasil
40%
40%
20%
68%
16%
Argentina
40%
0%
2003
2013 (1)
0%
50%
100%
150%
*Deuda Pública Neta: Excluye acreencias de agencias del Sector Público Nacional.
(1)No incluye la deuda no presentada al canje.
Fuente: CEP en base a Ministerio de Economía de la Nación y fuentes oficiales de los países.
200%
250%
14
MODULO 3
Futuro: Ejes de industrialización a partir de una base sólida
Agroalimentos: Valor agregado y bienes de capital
e insumos para la industria agroalimentaria
Futuro
Energía convencional y no convencional
Exportaciones de servicios intensivos en
conocimiento
15
Futuro: Ejes de industrialización a partir de una base sólida
La competitividad agrícola como dinamizadora de la industria
Oferta creciente y disponible para la exportación asegurando soberanía alimentaria con
capacidad para alimentar a 500 millones de personas.
Expansión medioambientalmente sustentable (60 mil has en producción orgánica vegetal).
Enorme potencial para articular nuevos negocios a lo largo de la cadena agroalimentaria.
B
R
I
C
S
Producción de granos*
(MM de tons.)
1.015
105
Producción de granos
(tons. per cápita)
0,3
2,6
Valor agregado agrícola
(US$ por trabajador)
905
12.957
* Incluye: arroz, soja, trigo, maíz, mijo, cártamo, avena, cebada, centeno, colza, linaza, ricino y girasol.
Fuente: Elaboración propia en base a datos de FAO y World Bank.
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Futuro: Ejes de industrialización a partir de una base sólida
Energía: Recuperación de YPF + Autoabastecimiento energético
a) Inversiones en Fuentes de energía
Convencionales
Inversiones de YPF por USD 37.000 millones hasta 2017
No Convencionales
b) Importaciones de Bienes de Capital y servicios para Petróleo y Gas en América Latina
Importaciones MOI Extrazona: USD 700.000 millones
Importaciones Bienes de Capital: USD 160.000 millones
Importaciones Bienes de Capital para P&G: USD 75.000
millones
Desarrollo de industrias
de bienes y servicios
Mejores costos por
energía más barata
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Futuro: Ejes de industrialización a partir de una base sólida
Exportaciones de Servicios Intensivos en Conocimiento
Informática y software
Servicios profesionales
Investigación y desarrollo
Industrias culturales
En la última década tuvieron gran dinamismo en el comercio internacional
Incrementaron su participación en la
exportación total de servicios a nivel mundial
+ 5,5 puntos
porcentuales
36%
2003
+ 1,4 puntos
porcentuales
9%
8%
30%
Fuente: UNCTAD
Representan casi la décima parte de la
exportación mundial de bienes
2013
2003
2013
18
Futuro: Ejes de industrialización a partir de una base sólida
Exportaciones de Servicios Intensivos en Conocimiento
Fuerte crecimiento de las exportaciones de
Servicios Intensivos en Conocimiento en la última
década favoreció el ingreso de divisas
8000,0
En el sector se generaron
150 mil nuevos puestos
de trabajo entre 2003 y
2014
En millones de USD
6.464,6
7000,0
Saldo
6000,0
Exportaciones
5000,0
Entre 2003 y 2014 el empleo creció:
4000,0
3.080,3
3000,0
2000,0
1000,0
1.042,5
346,6
,0
2003
Fuente: UNCTAD
2005
2007
2009
2011
-
x3,6 veces en Informática y Software
-
x2,2 veces en I+D
-
x2,1 veces en Industrias culturales
-
x1,5 veces en Servicios Profesionales
2013
19
Futuro: Ejes de industrialización a partir de una base sólida
Oportunidades de Inversión
• Mercosur 4to
Mercado del
Mundo
• Déficit de
bienes de
Capital (USD
7.900 MM
anual)
Autopartes
USD 3.800 MM
Farmacéutico
USD 1,000 MM
Sustitución de impo +
aumento de expo
Oportunidades en
sustitución de impo
Químico y
Petroquímico
USD 25.000 MM
Metalmecánica
USD 1.600 MM
Fundición de
aluminio + Aceros
especiales
Petróleo
USD 37.650 MM
Desarrollo
yacimientos +
Sustitución de impo
Fuente: Min.de Industria, en base a informaciones de los sectores.
• Capacidad de clonación
multiespecie.
• Producción de leche maternizada.
• Mayor polo biotecnológico de
Sudamérica.
• Producción de vacunas.
Destilería y plantas
petroquímicas
USD
93.000
MM
• Refinerías y
destilerías
• Petroquímica
básica.
• Agroquímicos
vinculados a
siembra directa
Minería
USD 24.000 MM
20
Algunas de las empresas japonesas radicadas en Argentina
21