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FICHA PAÍS
MARRUECOS 2011
Casablanca, julio 2011
ÍNDICE
1. Información económica general sobre Marruecos
2. Relaciones comerciales e institucionales entre Marruecos,
Andalucía y España
a.
España – Marruecos
b.
Andalucía - Marruecos
3. Trámites para la exportación y páginas web de interés
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DATOS BÁSICOS 2011
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DATOS ECONÓMICOS 2010
España
Andalucía
Marruecos
Población
47.021.031
8.370.975
34.343.220
Producto Interior Bruto PIB (Mill. €)
1.062.591
147.806
834.645 *
PIB per cápita €
22.598
17.657
2,941,5 **
Tasa de crecimiento PIB
-1,1%
-0,6%
3,7%
Origen del PIB
Rama agraria y pesca
2,5%
4,20%
13,10%
Rama industrial
14,28%
9,62%
26,20%
Rama construcción
9,20%
9,84%
Rama servicios
65,55%
67,19%
60,70%
1,8
1,8
1,0
Tasa de paro
20,33%
28,35%
9,1%
Exportaciones (Mill. €)
185.799
18.472
322.370 *
Importaciones (Mill. €)
238.082
23.218
235.402 *
78,0%
79,6%
136,9%
IPC (Base 2006 = 100)
Tasa de cobertura (Export / Import)*100
* Millones de Dirhams
** USD
Fuente: IEA, INE y MEH y CIA World Factbook, Ministry of Internal Affairs and Comunications (Elaboración Extenda)
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1. INFORMACIÓN ECONÓMICA GENERAL SOBRE MARRUECOS
En los últimos años, la economía marroquí ha acelerado su ritmo de crecimiento, lo
que está permitiendo consolidar una estabilidad macroeconómica y afrontar en mejor
situación el actual proceso de liberalización y apertura al exterior. No obstante, la
economía sigue caracterizada por su dualidad, con un sector industrial y de servicios
relativamente modernos pero con un excesivo peso del sector agrícola en su mayor
parte tradicional y por tanto muy ligado a las condiciones climatológicas.
La alta contribución de este último al PIB, su papel social y su destacada incidencia en
los intercambios exteriores, además de su efecto arrastre, caracterizan la economía
marroquí. Por lo cual, en los últimos años, las autoridades han apostado firmemente
por conseguir una mayor diversificación de la economía (se presentan en el punto
siguiente las reformas sectoriales) y por modernizar el sector agrícola, haciéndolo
menos dependiente de la climatología.
Cuestiones actuales y retos del futuro
En un entorno internacional difícil y perturbado, la economía marroquí parece
continuar en un ciclo de crecimiento sin precedentes en el pasado y sin equivalente en
la zona euro mediterránea ha demostrado gran resistencia y absorción de choques, a
pesar de las crisis importantes internas y externas que combinan dos sequías graves,
un aumento de carácter excepcional de los precios del petróleo, y una contracción
importante de la demanda de los principales socios de Marruecos que ha puesto de
manifiesto deficiencias que aparecen en los desequilibrios del comercio exterior y de la
balanza de pagos, que conoció la bajada de los ingresos del turismo y las transferencias
de los marroquíes residentes en el extranjero.
Las medidas adoptadas por el comité de vigilancia han contribuido a limitar los efectos
negativos de esta crisis en la economía nacional mediante apoyo financiero a las
empresas, promoción de las exportaciones, impulso del turismo interno y
fortalecimiento de las conexiones aéreas entre las ciudades marroquíes, preservación
de puestos de trabajo y apoyo a la formación profesional
Sectores productivos
Después de una cosecha récord en 2009 (102 millones de quintales) y un crecimiento
moderado de las actividades secundarias, y tras una recuperación relativamente lenta
de la demanda externa en Marruecos, se estima un aumento del PIB a precios del año
anterior del 3,9% tras el 3,2% de 2010.
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La economía nacional conoce un dato positivo gracias al control de los precios en los
últimos años, que ha permitido un crecimiento no inflacionista, situando la tasa de
inflación promedia por debajo del 4% en el 2008 y en el 1,0% en 2009 y 2010, cuando
varios países se enfrentan a una explosión de sus tasas como es el caso de Egipto
(16,2%). El control de la inflación se ve favorecido principalmente por una política
monetaria prudente y la intervención estatal mediante la caja de compensación para
los productos básicos.
Las perspectivas para la economía nacional en 2011. Objetivo: Mantener el impulso del
crecimiento económico.
La actividad económica en Marruecos se estima experimente un crecimiento de 1,1
puntos sobre el 2010, beneficiada por el repunte de ciertas actividades económicas
por un lado, y de las medidas tomadas por los poderes públicos en respuesta a las
evoluciones apremiantes del entorno internacional por otro. Para el sector primario se
prevé un aumento en el valor añadido de alrededor de 3,5% respecto al año 2010,
sobre la base de una cosecha de cereales de un promedio de 80 millones de quintales,
unido a unos buenos resultados en los demás componentes de la agricultura y el
ganado gracias a las condiciones pluviométricas satisfactorias en esta campaña. El
"Plan Maroc Vert” y "Plan Halieutis” contribuirían a mejorar la productividad y el
crecimiento de la industria primaria.
En cuanto al Desarrollo de las actividades no agrícolas está previsto que el PIB no
agrícola conozca una mejora en el crecimiento del 5,6% respecto al 5,0% en 2010,
como resultado de las estrategias estructurales y sectoriales y las medidas adoptadas
por el gobierno para los sectores afectados por la crisis económica.
Para el sector secundario cabe esperar un crecimiento del 4,6% en 2011, marcado por
las diligencias del dinamismo del sector minero y del relanzamiento del sector de la
construcción y obras públicas, así como ciertas ramas de la industria de
transformación.
En cuanto al sector terciario seguirá fortalecido en 2011, creciendo su valor un 5,2%
respecto al 3,3% experimentado en 2010, debido en particular al comercio nacional y
al “Plan Rawaj”, las operaciones de consolidación y servicios a las empresas, el
transporte y la mejora de los servicios financieros.
Con respecto al turismo, debería beneficiarse de las medidas adoptadas en el marco
del plan de la Vision 2020 destinado a impulsar el turismo interno y el fortalecimiento
de las conexiones aéreas entre las ciudades del Reino.
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Sector Exterior
Por otro lado, la progresiva apertura exterior de Marruecos, como pone de manifiesto
la firma del Acuerdo de Asociación entre la UE y Marruecos1 y el Acuerdo de Libre
Comercio firmado con EEUU, permite augurar un progresivo crecimiento de los flujos
comerciales con Marruecos, con el consiguiente desarrollo de la actividad económica y
de la renta nacional. La UE es el principal socio comercial de Marruecos, siendo
Francia y España los suministradores y clientes más importantes de la economía
marroquí.
El saldo del sector exterior marroquí ha sido tradicionalmente negativo debido a la
carencia de recursos energéticos y bienes de equipo. Sin embargo este rasgo se ha
estabilizado en los últimos 5 años.
Marruecos inició su proceso de apertura en 1987 con la adhesión al GATT y
posteriormente a la OMC en 1994. Los diferentes acuerdos firmados por el país desde
entonces con distintas áreas y países han ido disminuyendo gradualmente la
tradicional protección en este país, que todavía se mantiene elevada en sectores como
el agrícola y servicios.
La estructura de los intercambios comerciales ha cambiado de acuerdo con la
evolución económica del país.
En la década actual, Marruecos ha registrado unos intercambios comerciales
crecientes fruto de las sucesivas rebajas arancelarias resultantes de la aplicación de los
acuerdos comerciales firmados por el país en los últimos años. No obstante, frente al
dinámico crecimiento de las importaciones, las exportaciones vienen registrando un
crecimiento mucho más débil. Como consecuencia, el saldo comercial se ha agravado
en los últimos ejercicios y la tasa de cobertura ha descendido de manera continua en
dicho periodo.
Las relaciones comerciales entre España y Marruecos están marcadas por el Acuerdo
de Asociación UE-Marruecos, y la integración regional del país en la cuenca euromediterránea en el marco de los principios y objetivos del Proceso de Barcelona, a
través del cual se pretende otorgar un estatuto avanzado a las relaciones entre
Marruecos y la UE.
1 Este Acuerdo de Asociación con la UE firmado en Marzo de 2000 prevé el desarme arancelario entre la UE y
Marruecos en un máximo de 12 años para todos los bienes de consumo e industriales. Los bienes agrícolas están
sujetos a un desarme arancelario específico.
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PRINCIPALES CLIENTES Y PROVEEDORES DE MARRUECOS EN 2010
Principales
Clientes
% sobre el total
Principales
Proveedores
% sobre el total
1
Francia
22,45
1
Francia
15,53
2
España
16,93
2
España
10,57
3
India
6,09
3
China
8,42
4
Italia
4,52
4
Estados Unidos
7,02
5
Estados Unidos
3,63
5
Arabia Saudita
5,97
6
Brasil
3,46
6
Italia
5,96
7
Países Bajos (Holanda) 3,40
7
Alemania
4,61
8
Alemania
2,97
8
Rusia
3,78
9
Reino Unido
2,94
9
Argelia
2,41
10
Bélgica
2,25
10
Brasil
2,17
Fuente: Office des Changes (Elaboración EXTENDA) Datos provisionales
El principal socio comercial de Marruecos es la UE, origen de más de la mitad de sus
compras al exterior y destino del 75% de sus exportaciones. Dentro de la UE, Francia
ha sido tradicionalmente el principal socio comercial de Marruecos, del que provienen
el 15,53 % de sus importaciones y al que ha exportado el 22,45 % de sus productos,
seguida de España, que muestra una importancia creciente.
En relación con la distribución del comercio marroquí por productos:
PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS E IMPORTADOS POR MARRUECOS EN 2010
Productos Exportados
% sobre el
total
Productos Im portados
% sobre el
total
Prendas Y Complementos (Accesorios), De Vestir, Ex 12,02
Petróleo crudo
8,45
Hilos y cables para electricidad
9,29
Gas y aceites combustibles
6,48
Ácido fosfórico
9,18
Gas petróleo y otros hidrocarburos
4,73
Abonos naturales y químicos
8,83
Máquinas y aparatos diversos
3,65
Fosfatos
6,07
Vehículos automóviles
3,2
Artículos de mercería
4,72
Productos Químicos
2,96
Pescado en conserva
3,35
Plásticos y sus manufacturas
2,74
Componentes electrónicos
3,31
Cereales
2,46
Crustáceos, moluscos y mariscos
2,99
Fundición. Hierro y acero
1,89
Cítricos
1,98
Vehículos industriales
1,78
Fuente: Office des Changes (Elaboración EXTENDA) Datos provisionales
En cuanto a la distribución del comercio de Marruecos por productos, la principal
importación del país es el combustible, que como resultado de los elevados precios de
este combustible en los mercados internacionales unido a la alta dependencia
energética de Marruecos, ocupa la primera posición en cuanto a importaciones,
representando en valor el 19,66 % del total importado por Marruecos.
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2. Relaciones comerciales e institucionales entre Marruecos, Andalucía y España
Las relaciones bilaterales entre Andalucía y Marruecos e hispano-marroquíes discurren
con una apretada agenda de visitas institucionales y empresariales mutuas, que se
producen a todos los niveles, desde los respectivos Monarcas, Presidentes de
Gobierno, Ministros y Presidentes de Comunidades Autónomas españolas.
Ambos países han mantenido unas buenas relaciones comerciales a lo largo de los
años, que se han traducido en un volumen creciente de los flujos de exportación e
importación (especialmente en la última década, creciendo las exportaciones e
importaciones españolas a Marruecos, a un ritmo superior al de las exportaciones e
importaciones españolas totales), y en un incremento de la inversión en el país
magrebí, dada la complementariedad de sus mercados y las oportunidades que ofrece
Marruecos al inversor español en determinados sectores.
En la actualidad, los lazos comerciales entre España y Marruecos se desarrollan dentro
de la más amplia relación de Marruecos con la UE, que es una prioridad constante de
la política exterior marroquí.
Tras el Acuerdo de Asociación con la UE, de marzo 2000, Marruecos acordó con la UE
en julio 2005 el Plan de Acción de la Política Europea de Vecindad. El 13 de octubre de
2008, Marruecos consiguió un Estatuto Avanzado en sus relaciones con la UE, con el
objetivo “todo menos la adhesión“. Este Estatuto Avanzado encarna la voluntad de
profundizar en las relaciones con la UE, mediante la integración progresiva de
Marruecos en el mercado interior europeo y la convergencia normativa marroquí con
el acervo comunitario. En la Cumbre de Granada de marzo de 2010, bajo presidencia
española, se escenificaron las estrechas relaciones entre ambas partes y la mutua
voluntad de su desarrollo.
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a. España - Marruecos
Las exportaciones españolas en el año 2010 alcanzaron un valor de 3.449 millones de
euros, que en comparación con los 1.370 millones de euros en el año 2000 supone un
incremento del 151.75 por ciento en 10 años. Por otra parte, las importaciones de
productos marroquíes alcanzaron 2.745 millones de euros en 2010, lo que supone un
aumento de 184 por ciento en diez años. Aun así, la balanza comercial arrojó en 2010
un leve resultado favorable a España de 704 millones de euros.
La gráfica resalta que el año 2010 ha sido un año de recuperación de los flujos
comerciales entre ambos países que habían conocido un descenso en el año 2009.
Comparativamente, el mercado marroquí es mucho más dependiente de las relaciones
comerciales con España que viceversa: En 2010, las exportaciones a España
representaron el 20,8% del total de las exportaciones marroquíes mientras que el
mercado marroquí supuso el 1,85% de las exportaciones españolas globales.
En 2010, Marruecos ocupó el puesto número 10 en la clasificación de países
importadores de productos españoles. Si bien sus cifras están lejos de igualar los
intercambios que se producen entre España y muchos países de la Unión Europea, es
importante resaltar que estas cifras lo convierten en el tercer cliente de España fuera
de la UE, sólo superado por Estados Unidos y Turquía.
De igual manera, es importante la dependencia que tiene el mercado marroquí de las
importaciones de electricidad provenientes de España, ya que, junto con Argelia, son
los dos únicos proveedores a los que está ligado Marruecos en red eléctrica.
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El crecimiento industrial marroquí cada vez tiene más impacto en la demanda de
energía. Como dato relevante tenemos que las exportaciones hacia Marruecos dentro
del sector de la energía crecieron un 44% en comparación con el año 2005. Para
reducir esta dependencia se está promoviendo la construcción de nuevas centrales
eléctricas, haciendo hincapié en la utilización de energías renovables, de la que son
prueba los nuevos parques eólicos que se están creando en las regiones de Tánger y
Essaouira, en cuyo desarrollo están implicadas empresas españolas y andaluzas.
Además de la importancia de Marruecos en términos comerciales, es importante
señalar que cada vez más empresas españolas de servicios de todo tipo están
implantadas en el mercado marroquí, destacando las empresas de ingeniería,
consultoría, promoción inmobiliaria y turismo.
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Por volumen de intercambios comerciales, Andalucía es la segunda comunidad
autónoma exportadora a Marruecos, justo por detrás de Cataluña.
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b. Andalucía- Marruecos
En el año 2010, el valor monetario de las exportaciones andaluzas a Marruecos alcanzó
los 258 millones de Euros, una subida del 10,8% en comparación con el año 2009, lo
que dio a nuestra región un 16,9% del total de las exportaciones españolas a
Marruecos.
Esto es cierto también en lo referente a importaciones. En el mismo año, un 10,1% de
las importaciones que España realiza desde Marruecos tienen como destino Andalucía.
Las exportaciones andaluzas a Marruecos han experimentado una evolución favorable
en los últimos años, pasando de los 145 millones de euros en el año 2000 a los 582
millones en 2010, lo cual supone un incremento del 300% en 10 años.
Tanto las empresas como las demás instituciones andaluzas perciben Marruecos como
un mercado atractivo y en expansión, con el que Andalucía mantiene vínculos
históricos, debido a la reducida distancia geográfica.
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Las exportaciones andaluzas a Marruecos se caracterizan por la diversidad de su
composición, especialmente dentro del sector de materias primas y productos
industriales: maquinaria y material eléctrico, vehículos de transporte, combustibles y
lubricantes, energía, productos de la industria química, cementos, yesos y cales,
productos siderúrgicos y semi-manufacturas de madera y papel, constituyen algunas
de las partidas más importantes, siendo el reflejo de un tejido empresarial en el que la
construcción se erige como principal motor de expansión, y en el que las ramas
industriales de fabricación de manufacturas metálicas, maquinaria, o producción y
distribución de energía eléctrica, superan el ritmo medio de crecimiento de Andalucía.
Dentro del sector de bienes de consumo, lo que más se exporta desde Andalucía es
tejido para la confección, que posteriormente se reimporta en forma de prendas
confeccionadas. Esto se debe a la complementariedad creciente entre ambos
mercados, gracias por una parte al reducido coste de la mano de obra y por otra parte,
a que se utiliza Marruecos como plataforma de acceso a otros mercados con los que
tiene acuerdos comerciales.
Por último, en el sector agroalimentario cabría destacar las siguientes partidas: grasas
y aceites, y productos hortofrutícolas.
En la composición de las importaciones andaluzas desde Marruecos, los pescados y el
marisco constituyen la partida más importante, lo que se puede justificar por la
posición geográfica estratégica de Andalucía, de modo que una gran parte de las
importaciones europeas desde Marruecos de productos perecederos, se introduce por
los puertos andaluces.
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3. TRÁMITES PARA LA EXPORTACIÓN Y PÁGINAS WEB DE INTERÉS
a.
Gobierno
Portal nacional (En esta página se podrán encontrar las coordenadas y las páginas web de los diferentes
ministerios, instituciones y partidos políticos): www.maroc.ma
b. Para conocer la partida arancelaria de su producto:
https://www3.aeat.es/L/intenatu/adtwng0w.nsp
c.
Dispone de información sobre lo que es la partida arancelaria, el servicio de Información
Arancelaria Vinculante y el formulario de solicitud de I.A.V. en: www.aeat.es > Aduanas e
Impuestos Especiales > Procedimientos Aduaneros > Información Arancelaria.
d. Base de datos de acceso a mercados: http://mkaccdb.eu.int
En la web Market Access Database podrá consultar información sobre aranceles y otros
impuestos ("Applied Tariffs Database"), así como los requisitos documentales necesarios para
exportar ("Exporters' Guide to Import Formalities"). Para ello, deberá seleccionar el país de
destino de las exportaciones e indicar la partida(s) arancelaria(s) de su(s) producto(s).
e. Documentos para la exportación: www.casce.org/cascedoc/
f.
Aduanas Marroquíes: www.douane.gov.ma
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g.
Agencias gubernamentales
-
Agencia Marroquí para el desarrollo de la Agricultura: www.ada.gov.ma
Agencia Marroquí para la Energía Solar: www.masen.org.ma
Agencia Marroquí para el desarrollo social: www.ads.gov.ma
Agencia de lo Oriental: www.oriental.ma
Agencia del Norte: www.apdn.ma
Agencia para la promoción de inversiones en Marruecos: www.invest.gov.ma
Aduanas: www.douane.gov.ma
Centros regionales de inversión: www.cri.ma
h.
Asociaciones sectoriales
-
Confederación general de empresarios de Marruecos: www.cgem.ma
Construcción: www.fnbtp.ma
Ingeniería: www.fmci.ma
Energías renovables: www.amisole.com
Automoción: www.amica.org.ma
Aeronáutica: www.gimas.org
Nuevas tecnologías : www.apebi.org
Colegio de Arquitectos: www.ordrearchitectes.ma
La página de la CGEM contiene las coordenadas de otras asociaciones sectoriales y federaciones.
i.
Instituciones españolas en Marruecos:
-
j.
k.
www.kerix.net
www.telecontact.ma
www.pages-jaunes.ma
http://ma.kompass.com
Licitaciones
l.
Instituto de Comercio Exterior: www.icex.es
Cámara de comercio Española de Casablanca: www.camacoescasablanca.com
Cámara de comercio Española de Tánger: www.cecit.org
Oficinas comerciales: www.oficinascomerciales.es
Anuarios
Licitaciones públicas: www.marchespublics.gov.ma
Todas las licitaciones: www.sodipress.com
Empleo
Agencia nacional de empleo: www.anapec.org
Portales privados de contratación y empleo:
- www.rekrute.com
- www.ibbmanagement.com
- www.amaljob.com
- www.lematin.ma
- www.manpower-maroc.com
m.
Ferias:
Oficina de ferias y exposiciones de Casablanca: www.ofec.co.ma
n.
Callejero: www.marocou.com
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o.
Prensa
-
p.
Agencia de prensa nacional: www.map.ma
L’économiste: www.leconomiste.com
La Vie économique: www.lavieeco.com/
Le matin : www.lematin.ma
Radio :
-
Medi1 : www.medi1.com
Atlantic Radio: www.atlanticradio.ma
Informe realizado por
Oficina de Promoción de Negocio de EXTENDA en Marruecos
35 Avenue Hassan Seghir, N° 1-1. 20000 Casablanca
Tel.: +212 522 451 511; Fax: +212 522 543 320
[email protected] ; www.extenda.es
EXTENDA
Agencia andaluza de Promoción Exterior
Marie Curie, 5 / Isla de la Cartuja / 41092 Sevilla (España)
Tel. 0034 902 508 525 / Fax 0034 902 508 535
[email protected]
www.extenda.es
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