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Relaciones comerciales con Marruecos Informe país Relaciones comerciales con Marruecos Septiembre 2014 Poeta Querol, 15 46002 Valencia www.camaravalencia.com T 963103900 1 Relaciones comerciales con Marruecos Marruecos Corea del Sur El Reino de Marruecos, situado al noroeste del continente africano, es considerado como país emergente. Cuenta con más de 33 millones de habitantes, con una edad media de 27,3 años. Aproximadamente, unos 2 millones de marroquíes son expatriados, de los cuales casi la mitad viven en España. La economía marroquí está considerada como relativamente diversificada y cuenta con una sólida política macroeconómica, que le ha permitido alcanzar diez años de crecimiento económico positivo con unos niveles de inflación moderados. Se pueden distinguir tres zonas económicamente diferentes: Casablanca, motor comercial e industrial, Zona Norte, y la Zona de “Souss”, con mayor potencial pesquero, agrícola y turístico. Principales sectores económicos Dada la riqueza del suelo marroquí, el sector agrícola es el predominante en el país: el 40% de la población activa trabaja en este sector que representa cerca de 15% del PIB, por lo que el crecimiento económico del país depende en gran medida de este sector. Cereales, frutas y verduras son los principales cultivos. Los fosfatos son su principal recurso natural y principal contribuyente al PIB, siendo Marruecos el primer exportador del mundo de este producto (dispone de ¾ partes de las reservas mundiales). La industria pesquera es también un sector clave, tanto en el conjunto de la economía como en términos de exportación. La industria contribuye con casi 30% del PIB, gracias especialmente a sectores como el textil, los productos de cuero, el procesamiento de alimentos, el refinado de petróleo y los montajes electrónicos. Asimismo, hay nuevos sectores en pleno auge que tratan de reducir la dependencia del pais respecto al sector agrícola: industria química, automoción, informática, electrónica, industria aeronáutica. Las energías renovables están siendo desarrolladas para reducir la elevada dependencia de las importaciones energéticas. El sector terciario contribuye con casi 56% del PIB. Este sector depende exclusivamente del turismo, muy dinámico a pesar de la ralentización que se vive desde los atentados de Casablanca en 2003 y de Marrakech en abril de 2011. En 2013 Marruecos recibió a más de 10 millones de turistas. Además de otorgar las concesiones de muchos servicios públicos en las principales ciudades, el país ha liberalizado recientemente las normativas para la explotación de petróleo y gas. Los procedimientos de licitaciones son cada vez más transparentes. El transporte marítimo es de vital importancia, ya que el 95% de las mercancías que entran en el país lo hacen a través de los puertos. El creciente desarrollo de la economía marroquí hizo que se adaptase el modelo portuario a las exigencias del mercado. Los 10 principales puertos del país son: Casablanca, Mohammedia, Safi, Agadir, Tánger, Nador, 2 Relaciones comerciales con Marruecos Kenitra, Jorf Lasfar, Tan-Tan y Dahkla y, desde julio de 2007, el nuevo puerto de TANGER-MED. Las líneas que unen España con Marruecos tienen como principales destinos los puertos de Casablanca y Tánger. Situación económica actual Desde 1993 se ha llevado a cabo reformas económicas y un proceso de liberalización, (sobre todo a partir del año 2000) para adaptarse a la puesta en marcha en 2010 de la Zona de Libre Comercio con la UE. Situación, junto con la estabilidad política que ejerce la monarquía en este país, que le ha permitido alcanzar una estabilidad macroeconómica (baja inflación y crecimiento económico) y librarse de las revueltas de la primavera árabe que tuvieron lugar en el resto de países del norte de África. A pesar de la crisis económica y financiera internacional de los últimos años, la economía marroquí ha mantenido un crecimiento bastante estable. Sin embargo, en los últimos años ha experimentado un notable incremento de dos desequilibrios económicos: el déficit público, que alcanzó en 2012 el 8% del PIB y el déficit exterior por cuenta corriente, que se acercó al 10% del PIB. En 2013 la economía marroquí consolidó su crecimiento: un 4,7%, según la OCDE, después del 2,7% que creció en 2012, gracias al avance del sector agrario. El gobierno mantiene una gestión macroeconómica y presupuestaria dirigida a reducir el déficit público (baja al 7,2% del PIB), con medidas correctivas para mejorar los ingresos y revisar a la baja la inversión pública en 2014. El objetivo es devolver el déficit público al 3% en 2016. Por otra parte, el año 2013 ha estado marcado por la mejora de los ingresos en turismo (+2%), de las transferencias marroquíes residentes en el extranjero, y por una subida significativa de las inversiones directas extranjeras (+20%). A pesar del crecimiento económico, el paro juvenil sigue siendo elevado y la corrección de desigualdades sociales y económicas es muy lenta. Para el año 2014, Marruecos va a continuar con su programa de reformas (subvenciones, fiscalidad, pensiones, protección social y sistema presupuestario), con un doble objetivo: mejorar la eficiencia de las finanzas públicas, y sostener el desarrollo de un modelo de crecimiento incluyendo al sector privado, que sea creador de empleo para los jóvenes. Asimismo, en 2014 se prevé además una reforma del IVA, el fin de la exoneración en las grandes empresas agrícolas y la reforma del sistema de salud. Datos macroeconómicos de Marruecos Crecimiento del PIB (%) Inflación (% var.) Balanza Cta. Corriente (% PIB) 2010 3,6 1,0 -4,1 2011 5,0 0,9 -8,0 2012 2,7 1,3 -,97 Fuente: Fondo Monetario Internacional. Perspectivas abril 2014 (*) 3 2013 4,5 1,9 -7,4 2014* 3,9 2,5 -6,1 2015* 4,9 2,5 -5,8 2019 5,6 2,5 -4,2 Relaciones comerciales con Marruecos Relaciones internacionales Marruecos posee una economía aperturista, con un comercio que representa más de tres cuartas partes del PIB (media 2008-2010). En 2012 exportó por un valor de 21,8 mil millones de dólares e importó por valor de 45 mil millones, reflejando un déficit comercial, que ha sido creciente en los últimos años. Una de sus debilidades es su elevada dependencia energética del exterior (petróleo y gas) y la baja competitividad de la industria marroquí. El país importa esencialmente petróleo crudo, equipamiento de telecomunicaciones, trigo, gas y electricidad. Las exportaciones se concentran en productos textiles, componentes eléctricos, fertilizantes, cítricos y hortalizas. Los principales socios comerciales de Marruecos son Francia y España. Los poderes públicos tratan de poner remedio al déficit comercial a través de planes sectoriales: "Emergencia" para el sector industrial, "Marruecos verde" para la agricultura y Marruecos Export Plus, que tiene el objetivo de triplicar el volumen de exportaciones de bienes y servicios en los diez próximos años. Marruecos se ha convertido en el primer país del sur del Mediterráneo que se beneficiará de un Estatuto Avanzado en sus relaciones con la Unión Europea, lo que implica liberalización del comercio entre los dos mercados, celebración regular de una cumbre UE-Marruecos y se podrá beneficiar de fondos europeos destinados a países vecinos. En los últimos años se ha incrementado considerablemente el volumen de ayudas de la UE a Marruecos, principalmente a través de los programas MEDA. Asimismo, ha firmado Acuerdos de Libre Comercio con Turquía, Estados Unidos, Túnez, Egipto y Jordania. Es miembro del Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Banco Africano de Desarrollo y todos los Bancos Árabes de Desarrollo. Marruecos destaca por su seriedad y buena ejecución de proyectos, recibiendo en los últimos años, un volumen creciente de fondos provenientes de diferentes organismos. 4 Relaciones comerciales con Marruecos Relaciones comerciales de España con Marruecos España es el segundo cliente, proveedor e inversor del país, debido sobre todo a su cercanía geográfica. El primer puesto es para Francia, dado que fue Protectorado francés. Comercio exterior con Marruecos. 2013 Exportaciones Miles de euros España C. Valenciana Valencia Importaciones % var. anual Miles de euros % var. anual 5.508.742 505.701 4,0 5,5 3.487.310 211.683 11,7 -5,2 246.716 12,9 52.511 -16,1 Fuente Ministerio de Economía y Competitividad Comercio exterior con Marruecos. Enero-julio 2014 Exportaciones Miles de euros España C. Valenciana Valencia Importaciones % var. anual Miles de euros % var. anual 3.446.271 327.242 5,4 20,3 2.397.274 141.437 17,6 12,7 146.322 6,5 41.275 39,6 Fuente Ministerio de Economía y Competitividad 5 Relaciones comerciales con Marruecos Principales productos exportados por España a Marruecos Combustibles y aceites minerales 2013 Miles de euros 1.340.314 Maquinaria y aparatos mecánicos 527.882 Vehículos automóviles 461.088 Aparatos y material eléctricos 445.320 Mat. plásticas y sus manufacturas 259.841 Fundición, hierro y acero 244.336 Cobre y sus manufacturas 168.577 Algodón 156.665 Filamentos sintéticos 149.527 Manuf. de fundición, hierro/acero 134.767 Papel y cartón y sus manufacturas 103.903 Capítulos Fibras sintéticas artificiales 99.279 Tejidos de punto 82.571 Tanino, materias colorantes, esmaltes 70.744 Principales productos importados por España de Marruecos 2013 Miles de euros 916.745 Capítulos Aparatos y material eléctrico Prendas de vestir no de punto 837.826 Pescados y crustáceos 309.635 Prendas de vestir de punto 223.466 Vehículos automóviles, tractores 171.495 Legumbres y hortalizas 149.630 Combustibles y aceites esenciales 146.238 Artículos textil-hogar 85.975 Productos químicos inorgánicos 80.065 Calzado y sus partes 72.934 Conservas de carne o pescado 65.095 Frutas sin conservar 56.055 Muebles, sillas, lámparas 56.028 Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad 6 Relaciones comerciales con Marruecos Principales productos exportados por la C. Valenciana a Marruecos 2013 Miles de euros 55.095 Capítulos Fundición, hierro y acero Productos cerámicos 49.246 Combustible y aceites minerales 46.730 Maquinaria, aparatos y art. mecánicos 44.322 Vehículos automóviles 39.576 Tanino, materias colorantes 39.292 Mat. Plásticas; sus manufacturas 25.973 Tejidos técnicos 21.263 Pieles y sus manufacturas 16.534 Algodón 14.412 Otros productos químicos 12.343 Sal, yeso, piedra 10.720 Aluminio y sus manufacturas 10.602 Calzado… 10.207 Papel y cartón y sus manufacturas 9.692 Principales productos importados por la C. Valenciana de Marruecos 2013 Miles de euros 68.420 Capítulos Pescado y crustáceos calzado 46.074 Conservas de pescado o carne 33.433 Abonos 17.232 Muebles, sillas y lámparas 12.265 Semillas oleaginosas, plantas 11.958 Prendas de vestir, no de punto 4.561 Productos químicos inorgánicos 3.115 Legumbres y hortalizas 1.884 Materias plásticas y sus manufacturas 1.524 Fundición, hierro y acero 1.325 Frutas comestibles 1.310 Filamentos sintéticos 1.282 Artículos textil-hogar 1.036 Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad 7 Relaciones comerciales con Marruecos Principales productos exportados por la provincia de Valencia a Marruecos 2013 Miles de euros 54.249 Capítulos Fundición, hierro y acero Vehículos automóviles 38.798 Maquinaria, aparatos y art. mecánicos 23.529 Tejidos técnicos 15.021 Otros productos químicos 11.015 Mat. Plásticas; sus manufacturas 10.779 Algodón 10.654 Aluminio y sus manufacturas 9.363 Madera y sus manufacturas 8.072 Tanino, materias colorantes 8.020 Aparatos y material eléctrico 6.694 Papel y cartón y sus manufacturas 4.558 Abonos 4.313 Muebles, sillas y lámparas 3.773 Sal, yeso, piedra 3.599 Principales productos importados por la provincia de Valencia de Marruecos 2013 Miles de euros 16.221 Capítulos Pescado y crustáceos Abonos 12.145 Semillas oleaginosas, plantas 11.935 Prendas de vestir, no de punto 3.848 Filamentos sintéticos 1.279 Fundición, hierro y acero 1.250 Conservas de pescado o carne 1.058 Muebles, sillas y lámparas 626 Materias plásticas y sus manufacturas 555 Frutas comestibles 517 Artículos textil-hogar 462 Legumbres y hortalizas 384 Tanino, materias colorantes 321 Vehículos automóviles 228 8 Relaciones comerciales con Marruecos Número de empresas que comercian con Marruecos Empresas que exportan a Marruecos 2009 2010 2011 2012 2013 España 20.328 19.623 18.604 18.823 19.138 C. Valenciana 2.414 2.483 2.527 2.664 2.534 Fuente: Secretaría de Estado de Comercio Empresas que importan de Marruecos España 2009 2010 2011 2012 2013 2.858 2.820 2.678 2.779 2.744 C. Valenciana 333 336 325 341 330 Fuente: Secretaría de Estado de Comercio Flujos de capital entre la Comunidad Valenciana y Marruecos 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Inversión bruta española en Marruecos Miles de euros España C. Valenciana 646.629 2.010 159.048 5.517 564.285 647 97.807 279 28.300 142 134.752 365 7.114 1 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Inversión bruta de Marruecos en España Miles de euros España C. Valenciana 1.645 25 652 12 119 17 4.572 75 323 7 7.586 7 20.001 1.266 9