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Chile
UN SOCIO
A LARGO PLAZO
JORGE PIZARRO CRISTI
VICEPRESIDENTE EJECUTIVO
COMITÉ DE INVERSIONES EXTRANJERAS
Socio a
largo
plazo
Nueva
política de
atracción de
IED
TEMAS
País de
oportunidades
Un ambiente
de negocios
maduro
IED en Chile:
Sólida
trayectoria
1. SOCIO A
LARGO PLAZO
LA ECONOMÍA MEJOR
EVALUADA DE AMÉRICA LATINA
Chile es la economía mejor evaluada en
América Latina, y una de las mejor
calificadas entre los países emergentes
en el mundo. Su sostenido crecimiento
económico y progreso social han sido
destacados por diferentes organismos
internacionales. En 2010 se transformó
en el primer país Sudamericano en
formar parte de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE).
RESUMEN DE LA ECONOMÍA CHILENA
Economía
PIB 2014
PIB per capita (PPP, 2014)
US$ 264 mil millones (FMI)
US$ 23.165 (FMI)
1° lugar en Latinoamérica
Tasa de interés (Política Monetaria)
3,0% (Feb 2015)
Tasa de desempleo
6,1% (Ene-Mar 2015)
Deuda externa pública (2013)
US$ 24,4 mil millones
Exportaciones (2014)
US$ 76,6 mil millones
Importaciones (2014)
US$ 72,3 mil millones
UN PAÍS CON BAJO RIESGO
Ranking general de riesgo 2014
(Economías seleccionadas)
13/A
Hong Kong
Noruega
Luxemburgo
Dinamarca
Finlandia
Alemania
Estados Unidos
Chile
Japón
Reino Unido
Francia
España
Irlanda
Italia
China
Perú
México
Colombia
Brasil
14/A
Calificaciones soberanas de Chile
15/A
Fitch Ratings
A+
Standard & Poor’s
AA-
20/A
Moody’s
Aa3
20/A
DBRS
15/A
16/A
20/A
22/B
23/B
24/B
26/B
27/B
36/B
43/C
43/C
44/C
44/C
47/C
0
10
20
30
40
50
Fuente: Economist Intelligence Unit
AA-
CHILE LIDERA AMÉRICA LATINA
Índice de Competitividad Global 2014-2015
(33 de 144 economías)*
Suiza
1
Estados Unidos
3
Alemania
5
Japón
6
Reino Unido
9
Canadá
15
Australia
22
Francia
23
China
28
Chile
33
España
35
Italoa
49
Brasil
México
35
61
Perú
65
Colombia
66
*Economías seleccionadas.
UN SISTEMA FINANCIERO SALUDABLE
•
En los últimos 30 años, el sistema
financiero chileno ha tenido un
desarrollo importante, con un aumento
en el número de participantes, variedad
de productos y profundidad del
mercado.
•
El sistema bancario chileno es en su
mayoría privado (con la expcepción de
BancoEstado), con una participación
importante de firmas extranjeras.
•
Actualmente, 23 bancos están establecidos y operando en Chile: 18 de ellos son considerados
“establecidos en Chile”, 4 son filiales de bancos extranjeros y uno pertenece al Estado.
•
Todos los bancos están sujetos a la supervisión de la Superintendencia de Bancos e Instituciones
Financieras (SBIF), y están regidos por la Ley General de Bancos y por las regulaciones de la SBIF.
•
De acuerdo a la OCDE (en su más recinete reporte sobre Chile, en octubre de 2013), el sistema
financiero chileno está saludable y refleja una fuerte supervisión financiera.
UN PAÍS TRANSPARENTE
Índice de Percepción de la Corrupción 2014
(21 de 174 economías)*
Dinamarca
Nueva Zelandia
Finlandia
Suecia
Noruega
Alemania
Reino Unido
EE.UU.
Chile
Austria
Francia
España
Brasil
Perú
Colombia
México
Argentina
*Selected economies. Source: Transparency International
1
2
3
4
5
12
14
17
21
23
26
37
69
85
94
103
107
ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO 2014
41 DE 187 ECONOMÍAS
1
2
3
4
5
6
14
15
17
20
26
27
40
41
41
49
50
71
79
82
98
98
Noruega
Australia
Suiza
Países Bajos
Estados Unidos
Alemania
Reino Unido
Corea
Japón
Francia
Italia
España
Emiratos Árabes
Chile
Portugal
Argentina
Uruguay
México
Brasil
Perú
Colombia
Ecuador
Fuente: UNDP
ÍNDICE DE PAZ GLOBAL 2014
30 DE 162 PAÍSES
Iceland
1
New Zealand
4
Canada
7
Japan
8
Australia
15
Germany
17
Singapore
25
Spain
26
Uruguay
29
Chile
30
Italy
34
UK
47
France
48
Brazil
91
USA
101
China
108
Peru
119
Mexico
138
0
500
1000
Fuente: The Institute for Economics and Peace (IEP)
1500
2000
2500
3000
LO QUE DICEN SOBRE CHILE
“Chile ha sido un modelo de democracia en Latinoamérica.
Ha sido capaz de tener una transición consistente desde
gobiernos de centro izquierda a gobiernos de centro
derecha, siempre respetando las tradiciones democráticas”
Barack Obama, presidente de Estados Unidos
30 de junio de 2014
2. UN AMBIENTE
DE NEGOCIOS
MADURO
EL MEJOR AMBIENTE DE
NEGOCIOS DE LATINOAMÉRICA
Gracias a su estabilidad
política y económica, apertura
al comercio, certeza legal y
buenas proyecciones de
crecimiento, Chile ha
mantenido un ambiente de
negocios atractivo y dinámico
para los inversionistas.
RANKING DE AMBIENTE DE NEGOCIOS
RANKING GLOBAL 2014-2018 (13 de 82 economías)
Singapur
1
Suiza
2
Hong Kong
3
Australia
5
Estados Unidos
7
Alemania
12
Chile
13
Países Bajos
16
Reino Unido
22
Francia
24
España
25
Japón
27
Argentina
70
0
1
2
Source: Economist Intelligence Unit. Selected economies.
3
4
5
6
7
8
9
10
24 ACUERDOS DE LIBRE COMERCIO CON 62 PAÍSES
•
14 Tratados de Libre Comercio
•
6 Acuerdos de Complementación Económica
•
3 Acuerdos de Asociación Económica
•
2 Acuerdos en negociación
85%
del PIB
global
93,8%
63%
de la
población
mundial
de los
mercados de
exportación
de Chile
PROTECCIÓN DE INVERSIONES
Chile tiene acuerdos y
cláusulas de protección de
inversiones con el
76,4%
del PIB mundial.
ACUERDOS PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACIÓN
LO QUE DICEN SOBRE CHILE
“La inversión extranjera juega un rol clave en
dinamizar, diversificar y generar valor
en nuestra economía”.
Presidenta Michelle Bachelet
30 de Julio de 2014
3. IED EN CHILE:
UNA TRAYECTORIA
SÓLIDA
PRINCIPALES ECONOMÍAS RECEPTORA DE IED 2013
US$ MILES DE MILLONES
1. EE.UU.
2. China
3. Rusia
4. Hong Kong
5. Brasil
6. Singapur
7. Canadá
8. Australia
9. España
10. México
11. Reino Unido
12. Irlanda
13. Luxemburgo
14. India
15. Alemania
16. Países Bajos
17. Chile
18 Indonesia
19. Colombia
20. Italia
Fuente: World Investment Report, UNCTAD, 2014
188
124
79
77
64
64
62
50
39
38
37
36
30
28
27
24
20
18
17
17
Economías desarrolladas
Economías en desarrollo y transición
IED EN CHILE, 2004-2014
US$ MILES DE MILLONES
28.5
23.3
22.0
19.3
16.6
13.4
13.2
7.2
7.5
2004
2005
15.5
8.8
2006
Fuente: Banco Central de Chile
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
FLUJOS DE IED EN CHILE
2009-2013, US$ 100,8 MILES DE MILLONES
Según país
Según sector
Estados Unidos
16,7%
No asignada
23.0%
Países Bajos
14,8%
Otros
8,2%
Construcción
1,0%
Minería
44,9%
Transporte y
Communicaciones
3,4%
Bélgica
1,3%
Colombia
1,7%
Luxemburgo
2,2%
No asignada
16,9%
Comercio
1,2%
Alemania
1,2%
Bahamas
1,8%
Agricultura y
Pesca
0,2%
Brasil
2,7%
Bermuda
2,9%
España
10,4%
Japón
3,8%
Canadá
5,1%
Reino Unido
4,3%
Fuente: Banco Central de Chile
Industria
4,7%
Electricidad, gas y
agua
10,2%
Servicios
17,6%
LO QUE DICEN SOBRE CHILE
“Proyecto un futuro brillante para la economía chilena”.
Shinzo Abe, Primer Ministro de Japón
1 de agosto de 2014
4. PAÍS DE
OPORTUNIDADES
Oportunidades de inversión
MINERÍA
 Chile posee el 28% de las reservas de cobre mundiales (USGS
2012)
 Chile es el principal productor de cobre en el mundo (32%),el
sexto más importante de plata y además produce:
 Nitratos naturales (100%)
 Yodo ( 58%).
 Litio(45%)
 Las compañías mineras tienen planes de inversión por US$104 mil
millones al 2023.
 El gasto anual de las compañías de la industria minera en servicios
auxiliares supera los US$15 mil millones.
 Existen al menos 4.600 empresas proveedoras de la minería en
Chile, entre las que se cuentan compañías de clase mundial.
Para más información visite www.minmineria.cl
MINERÍA: DESAFÍO Y OPORTUNIDADES
Chile tiene que pasar de ser un exportador
de minerales, a un exportador de minería,
de manera de potenciar los negocios en
toda la industria minera en su conjunto.
Oportunidades para proveedores:





Equipos y suministros.
Ingeniería y consultorías.
Construcción.
Servicios de apoyo a la producción.
Utilización de Chile como
plataforma para exportar a otros
países de la región.
ENERGÍA: DESAFÍO Y OPORTUNIDADES
Chile necesita diversificar su matriz, incorporar nuevos actores
al mercado y consolidar su independencia, eficiencia
y sustentabilidad energética.
En 2014:
 Presentación Agenda de Energía con una visión y estrategia de largo plazo para el
sector.

La capacidad de las centrales en construcción aumentó de 1.949 MW (marzo 2014)
a 3.441 MW (diciembre 2014); esto representa un incremento de 77% en 9 meses.
El número de proyectos aumentó de 28 a 44 en el mismo periodo, y de este total,
el porcentaje de plantas correspondientes a ERNC pasó de 34 % a 38%.

Baja en los costos marginales a US$129 MWh; un 15% más bajo que el año
anterior. Importante baja en el precio de licitación de suministro eléctrico para
clientes regulados (17% de reducción con respecto a diciembre 2013).
Oportunidades para inversionistas:
Generación: nuevos proyectos para satisfacer el aumento en demanda de clientes
regulados y libres. Entre el 2014 y el 2025, 45% de la nueva capacidad de generación
eléctrica provendrá de ERNC.
Licitaciones de Suministro Eléctrico para Clientes Regulados:
Se llamó en mayo de 2015 a una licitación por 13.750 GWh por
plazos de 20 años.
Para más información visite www.minenergia.cl
INFRAESTRUCTURA
 Desde la licitación de su primer proyecto a través
de concesiones, el Ministerio de Obras Públicas
ha ejecutado más de US$14 mil millones en
Infraestructura vial, aeroportuaria y de
edificación pública, que ha contribuido a mejorar
la calidad de vida de las personas, fortaleciendo
su conectividad y elevando también la
competitividad de los diferentes sectores
productivos.
 A casi 20 años desde la primera concesión de
obra pública, el 2014 se presentó la Agenda de
Infraestructura, que reúne iniciativas en estudio,
en desarrollo y en ejecución por US$ 9.962
millones. Lo comprometido para el próximo
sexenio equivale dos tercios de todo lo que se ha
materializado en dos décadas a través de esta
asociación público privada.
Para más información visite www.mop.cl
INFRAESTRUCTURA: DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES
Chile necesita mejorar su Infraestructura para alcanzar el
desarrollo (el país se situó en el lugar 50 en el ranking de
Infraestructura Global 2014 de acuerdo al Foro Económico
Mundial), así como mejorar su conectividad con los
mercados vecinos para potenciar la presencia de su oferta
exportadora en la región.
En 2014:
El Gobierno presentó su “Agenda de infraestructura,
desarrollo e inclusión”, la cartera de obras públicas más
ambiciosa de los últimos 10 años por 28 mil millones de
dólares, con inversión directa y a través de concesiones.
Oportunidades para inversionistas:

Para el período 2014-2020 existe una cartera potencial de
proyectos de concesiones de más de US$9.900 millones,
que incluyen aeropuertos, autopistas, embalses, etcétera.

Durante el periodo 2014- 2020 habrá una fuerte inversión
en proyectos regionales de infraestructura por un monto
total de US$18.000 millones.
TURISMO
 Chile se ubica en el 2º puesto en América del Sur
en el Índice de Competitividad en Viajes y Turismo
del Foro Económico Mundial 2014, tras Brasil.
 Más de 3,5 millones de turistas internacionales
llegan a Chile cada año.
 Las llegadas internacionales se duplicaron en los
últimos diez años.
 Los ingresos de turistas internacionales suman
US$2,6 mil millones al año, un 30% más que en
2010.
 Cada año se realizan más de 41,4 millones de
viajes por concepto de turismo interno.
Para mayor información sobre turismo visite:
www.subturismo.gob.cl y www.sernatur.cl
TURISMO: DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES
El crecimiento acelerado del turismo
internacional sumado a las nuevas tendencias
turísticas, ofrece a Chile una oportunidad
única de desarrollo de su industria turística
para aumentar el flujo de visitantes, y
capturar un mayor ingreso por turista.
Oportunidades para inversionistas:








Hoteles urbanos
Hoteles de nicho
Resorts
Centros de eventos
Infraestructura para el turismo
Transporte turístico
Turismo sustentable
Turismo de intereses especiales
5. UNA NUEVA
POLÍTICA DE
ATRACCIÓN DE IED
QUEREMOS ATRAER MÁS Y MEJOR IED A CHILE

Que agregue valor a nuestra oferta exportadora.

Que dinamice mercados altamente concentrados.

Que genere empleos de calidad y permita la
capacitación del capital humano.

Que apunte al crecimiento sostenible y sustentable.

Con altos estándares y buenas prácticas.

Que permita el encadenamiento productivo
con proveedores locales.

Que busque el desarrollo tecnológico y la innovación.

Que vaya a diferentes regiones y sectores económicos clave.
UNA NUEVA INSTITUCIONALIDAD
1. Estrategia: Comité de Ministros.
2. Institucionalidad: Agencia de Promoción de
Inversiones con estándares OCDE.
3. Marco Institucional:
-
No discriminación.
Acceso al mercado cambiario formal.
Repatriación de capital y utilidades.
4. Régimen transitorio.
Chile pasará de una política
pasiva de RECEPCIÓN de IED…
a contar con una política
activa de ATRACCIÓN de IED.
SERVICIOS, ACTIVIDADES Y HERRAMIENTAS
Servicios de información
• Información sobre el clima de
negocios de Chile.
Servicios de facilitación
de inversiones
•
Asesoría legal para la firma
de contratos de inversión
extranjera (hasta diciembre
de 2015).
• Reportes y otras
publicaciones.
•
Asistencia en la preparación
de agendas de reuniones.
• Estadísticas de IED.
•
• Material en español, inglés y
chino.
Procesamiento y respuesta
de solicitudes y consultas.
•
Asistencia para contactar
instituciones públicas y
privadas.
• Portafolio de proyectos de
inversión.
• Participación en foros y
seminarios en Chile y el
extranjero.
CONTACTOS
Encargado Unidad de Atracción de Inversiones
Vicente Mira| [email protected]
Energía
Jorge Yáñez | [email protected]
Minería e Infrastructura
Nicolás Muñoz | [email protected]
Turismo y TI
Martin Pathan | [email protected]
Industria alimentaria y Biotecnología
Vanessa Séverin | [email protected]
Pequeñas y Medianas empresas
Salvatore Di Giovanni | [email protected]
“Confíen, crean e inviertan en Chile.”
Presidenta Michelle Bachelet
www.ciechile.gob.cl
[email protected]