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CAPÍTULO 18
Los sectores de alta tecnología
José Molero Zayas
Universidad Complutense
Antonio Hidalgo
Universidad Politécnica de Madrid
SUMARIO: 1. INTRODUCCIÓN. 2. EVALUACIÓN DE LOS SECTORES DE ALTA
2.1. Delimitación de los sectores de alta
tecnología. 2.2. Valoración general de los sectores de alta tecnología.
2.3. Especialización y ventajas tecnológicas. 3. CAPACIDADES TECNOLÓGICAS Y ESTRATEGIAS EMPRESARIALES: 3.1. Sector aeroespacial. 3.2. Sector farmacia. 3.3. Sector
vehículos de motor. 4. LA CALIDAD DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA. 5. CREACIÓN
DE NUEVAS EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA. 6. RECAPITULACIÓN. ORIENTACIÓN
BIBLIOGRÁFICA.
TECNOLOGÍA EN LA COMUNIDAD DE MADRID:
1.
Introducción
Es ya un hecho comúnmente admitido por los estudiosos de la economía que las fuentes de las que proviene la riqueza en la actividad económica han sufrido transformaciones de carácter fundamental en los últimos años. En efecto, frente a los factores clásicos, el trabajo y el capital
—además de la tierra—, toda la evidencia disponible permite afirmar que
en las economías actuales, principalmente en las que tienen un mayor
nivel de desarrollo, la riqueza proviene crecientemente de factores «creados», fruto del esfuerzo y las acciones deliberadas de personas y organizaciones; entre todos ellos, el conocimiento, en sus más variadas formas,
alcanza un lugar principal. Puede afirmarse, por tanto, que estamos en
una «economía del aprendizaje» en la que todos los países deben desarrollar formas de creación de nuevas bases de conocimiento, que permitan
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CAP. 18.—LOS SECTORES DE ALTA TECNOLOGÍA
también acceder de manera eficiente al que generan otros agentes en terceros países.
No cabe ninguna duda de que una de las manifestaciones concretas
del fenómeno anterior es la importancia creciente que tiene la innovación tecnológica en el desarrollo de capacidades competitivas y en el
aumento del bienestar de los agentes implicados en el reparto de la
riqueza a través de la competitividad internacional. El papel relevante
del cambio tecnológico no es algo recientemente descubierto por los economistas, puesto que autores como SCHUMPETER habían señalado ya
que la innovación es un elemento sustancial de la competencia económica y, a través de ella, influye en los ciclos y en las tendencias de largo
plazo de la acumulación; sin embargo, aquel papel ha pasado a .tener
un protagonismo mayor a medida que se ha ido consolidando el nuevo
paradigma técnico-económico que se fundamenta en la implantación
masiva de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), acompañadas de otras vinculadas a la biotecnología, los nuevos materiales y el sector aeroespacial. La consolidación del nuevo paradigma en el plano internacional ha supuesto modificaciones importantes en el ranking competitivo de los países. Efectivamente, después de unas
décadas en que las principales economías de Europa y Japón fueron
capaces de reducir las distancias tecnológicas y productivas que les separaban de los Estados Unidos, el triunfo de las nuevas condiciones ha conllevado un renovado protagonismo de la economía norteamericana, al
ser ésta la que mejor y más rápidamente ha incorporado buena parte
de las nuevas tecnologías.
Sin llegar a afirmar que estamos definitivamente en lo que algunos
denominan la nueva economía —cuya característica esencial sería el dominio de las tecnologías de la información—, sí es posible coincidir en que
estamos ante transformaciones de gran alcance en la organización de la
actividad económica, lo que trae consigo desafíos y oportunidades nuevos a los actores del desarrollo económico. Parece ya admitido que las economías que sean capaces de atraer más eficientemente las actividades
constitutivas del nuevo paradigma, estarán en mejores condiciones competitivas para crear riqueza y aumentar el bienestar de sus ciudadanos.
Por otra parte, junto a los aspectos más vinculados a la creciente internacionalización, la nueva situación se caracteriza también por el protagonismo que en ella alcanzan los factores locales o regionales. Hace ya
más de una década, PORTER subrayó este hecho en su conocida obra La
ventaja competitiva de las naciones y, desde entonces, todos los analistas han
coincidido en señalar ese hecho basándose, entre otros, en los siguientes
elementos:
JOSÉ MOLERO ZAYAS Y ANTONIO HIDALGO
3
— La proximidad física facilita la incidencia positiva de economías
externas que desde unos sectores y agentes se transfieren a otros.
— La aglomeración se ha revelado como una de las características del
cambio tecnológico, debido a la existencia de economías de aprendizaje
que aprovechan mejor en los entornos de proximidad la experiencia necesaria para captar los aspectos tácitos de la tecnología y la actividad innovadora.
— La importancia renovada que adquieren instituciones vinculadas a
la creación y transmisión del conocimiento. Particularmente importante
es el protagonismo conferido a las instituciones educativas y, dentro de
ellas, a las universidades y centros de investigación como factor de atracción e impulso de la actividad económica en el nuevo paradigma tecnológico. Estas instituciones se suelen concentrar espacialmente y son fuertemente dependientes de su trayectoria histórica.
Tanto lo internacional como lo local deben ser contemplados desde la
perspectiva de un aumento de la participación multinacional en la generación del cambio tecnológico. En efecto, frente al esquema tradicional
heredado de décadas anteriores según el cual, unas pocas economías (o
centros particulares dentro de ellas) creaban la tecnología y la transferían
a otros países o zonas peor dotados para ello, lo significativo hoy es el
hecho de que la propia creación del conocimiento tecnológico alcanza
cotas significativas de internacionalización. Pueden aquí distinguirse varios
planos: en primer lugar, la explotación mundial de conocimientos tecnológicos creados localmente, que incluye desde el comercio de productos y
servicios de alto contenido tecnológico a las inversiones directas en otros
países, pasando por el uso de las patentes internacionales como forma de
acceder a nuevos mercados y oportunidades. En segundo lugar, cabe referirse a la colaboración científico-tecnológica internacional, que tiene un
componente público, en lo que se refiere al creciente intercambio de estudiantes o a la cada vez mayor colaboración entre científicos de diversos
países, y otro privado, que se sustancia en un número cada vez mayor de
alianzas tecnológicas de carácter estratégico entre empresas de diferentes
países. Finalmente, el papel de las empresas multinacionales, que han
incrementado la capacidad de crear tecnologías en la red que forman sus
empresas en diversos lugares del mundo; se transita, así, desde un modelo centralizado, fuertemente concentrado en la casa matriz, a otro más
descentralizado, donde las filiales tienen mayor protagonismo y en el que
el aprendizaje es del conjunto del grupo en interacción con los sistemas
locales con los que se relacionan.
En este contexto sucintamente expuesto, el caso de la economía madrileña aparece como especialmente interesante dentro de la economía espa-
4
CAP. 18.—LOS SECTORES DE ALTA TECNOLOGÍA
ñola. Varias son las razones que avalan la anterior afirmación. La primera tiene que ver con el liderazgo de Madrid como región donde se desarrolla un esfuerzo innovador próximo promedio de los países de la Unión
Europea. La segunda, la particular composición de la estructura económica de Madrid, que sobresale por una combinación de sectores industriales y de servicios que no se dan en ningún otro caso; entre los sectores
industriales, la industria electrónica y de telecomunicaciones, la industria
farmacéutica y la aeroespacial son ejemplos sobresalientes de la organización manufacturera de la Comunidad de Madrid. Entre los servicios,
todos los vinculados a las empresas, con particular mención de los financieros, los informáticos, de telecomunicación, de ingeniería y otros varios.
La tercera, la posición central que ocupa la Comunidad de Madrid en el
proceso de internacionalización de la economía española, lo que la sitúa
potencialmente en disposición de aprovechar mejor las oportunidades que
el proceso de globalización supone para el nuevo tipo de aprendizaje tecnológico al que se ha hecho referencia.
De esta manera, en las páginas que siguen, el análisis de la situación
de los sectores intensivos en tecnología nos permitirá valorar las capacidades que esta economía tiene para ganar posiciones en el nuevo clima
competitivo basado en el conocimiento. Se adoptará un enfoque próximo
a la realidad empresarial, aunque debe anticiparse que existen serias limitaciones por la escasa disponibilidad de datos con la calidad y el rigor que
serían necesarios. A pesar de ello, lo que aquí se expone sirve como una
primera aproximación a un asunto de indudable trascendencia para el
futuro de la economía de la Comunidad de Madrid.
El contenido del capitulo se agrupa en dos grandes apartados. El primero, tras precisar el concepto de alta tecnología (AT), se dedica a hacer una
valoración de su situación en la economía madrileña, su especialización relativa y el impacto de la internacionalización. En el segundo se aborda el estudio de las capacidades tecnológicas disponibles y de las principales estrategias desarrolladas por las empresas de algunos de los sectores definidos para
poner en valor económico aquellas capacidades. A ellos se añadirá un epígrafe de recapitulación y la necesaria orientación bibliográfica.
2. Evaluación de los sectores de alta tecnología en la
Comunidad de Madrid
2.1.
DELIMITACIÓN DE LOS SECTORES DE ALTA TECNOLOGÍA
No existe una definición precisa de alta tecnología, lo cual es suplido
normalmente por una exhaustiva enumeración de los sectores y produc-
JOSÉ MOLERO ZAYAS Y ANTONIO HIDALGO
5
tos que son considerados como tal. No obstante, si se considera la tecnología como el stock de conocimientos que permiten la producción de nuevos productos y servicios, la alta tecnología se caracteriza por una rápida
renovación de conocimientos y por su elevado grado de complejidad, lo
que exige un esfuerzo continuo en investigación y una sólida base tecnológica. En cualquier caso, esta definición es, por su propia naturaleza,
cambiante con el tiempo, ya que la alta tecnología de hoy será, si se mantiene, tecnología convencional en el largo plazo como consecuencia del
cambio tecnológico.
La constatación de que el esfuerzo tecnológico no es uniforme en todos
los sectores económicos ha sido una de las causas que ha llevado a establecer metodologías de clasificación. La OCDE1 estudió desde 1989 este
aspecto y elaboró una metodología que permite clasificar a los sectores
sobre la base de tres indicadores de intensidad tecnológica que reflejan en
diferentes grados la capacidad de generar y utilizar tecnología: gastos en
I+D en relación con el valor añadido; gastos en I+D en relación con la
producción; y gastos en I+D más gastos relativos a la tecnología incorporada en los bienes intermedios y en los bienes de inversión en relación
con la producción.
A partir de estos criterios, la OCDE publicó una lista que agrupaba a
todos los sectores industriales, para el período 1970-1980, en tres categorías: alta, media y baja tecnología. Posteriormente, en una actualización
de este trabajo2, referida al período 1980-1995, se desglosó el segmento
de tecnología media en dos subsegmentos (tecnología media-alta y tecnología media-baja), reclasificando también algunos de los sectores enmarcados inicialmente en el rango de baja tecnología, como consecuencia de
la evolución tecnológica experimentada. Finalmente, en fecha más reciente se ha publicado una actualización para 20013. El cuadro 1 refleja la clasificación de las industrias según el grado de intensidad tecnológica.
La clasificación de la OCDE es utilizada por Eurostat, que estableció
la correspondencia con una agrupación de sectores de la Nomenclatura
de Actividades Económicas de la Comunidad Europea (NACE) para la
elaboración de sus estadísticas sobre industrias de alta tecnología. Los
códigos NACE para los sectores enmarcados en el período 1980-1995 se
reflejan en el cuadro 1.
1 OCDE, Classification des secteurs et des produits de haute technologie, Doc. DSTI/EAS/
STPP (95) 1, París, 1995.
2 OCDE, Révision des classifications des secteurs et des produits de haute technologie, Doc.
OCDE/GD (97) 216, París, 1997.
3 OCDE, Handbook on economic globalisation, DSTI/EAS/SWP, París, 2005.
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CAP. 18.—LOS SECTORES DE ALTA TECNOLOGÍA
CUADRO 1.—Clasificación de los sectores industriales según el nivel tecnológico
Período 1970-1980
Período 1980-1995
Alta tecnología
— Aeronáutica
— Equipos de oficina
— Farmacia
— Electrónica y telecomunicaciones
— Instrumentos científicos
— Maquinaria eléctrica
Alta tecnología
— Aeronáutica
— Equipos de oficina
— Farmacia
— Electrónica y telecomunicaciones
— Instrumentos científicos
Media tecnología
— Vehículos a motor
— Química
— Maquinaria mecánica
Media-alta tecnología
— Maquinaria eléctrica
— Vehículos a motor
— Química
— Caucho y plástico
— Otras industrias manufactureras
— Maquinaria mecánica
— Otro material de transporte
Baja tecnología
— Otro material de transporte
— Productos minerales no metálicos
— Refino de petróleo
— Construcción naval
— Metales no férreos
— Productos metálicos
— Productos metalúrgicos de base
— Papel, artes gráficas, edición
— Textil, confección y cuero
— Madera, corcho y muebles
— Alimentación, bebidas y tabaco
Media-baja tecnología
— Caucho y plástico
— Refino de petróleo
— Productos minerales no metálicos
— Construcción naval
— Productos metalúrgicos de base
— Productos metálicos
— Otras industrias manufactureras
Baja tecnología
— Papel, artes gráficas, edición
— Textil, confección y cuero
— Madera, corcho y muebles
— Alimentación, bebidas y tabaco
NACE
353
30
2423
32
33
31
34
24 (menos
2423)
29
352,359
25
23
26
351
27
28
369,37
21,22
17,18,19
20,361
15,16
Fuente: OCDE.
Al mismo tiempo, ante la falta de una clasificación sobre servicios AT,
Eurostat ha seleccionado éstos en función de un conjunto de características asociadas con los sectores AT: obtienen buenos retornos tecnológicos,
necesitan compartir riesgos, la intensidad en I+D es elevada, los ciclos de
vida de los productos son cada vez más cortos y presentan un alto grado
de movilidad de los factores. Con ello se han caracterizado los siguientes
servicios AT:
— Correos y Telecomunicaciones (NACE 64).
— Actividades Informáticas (NACE 72).
— Investigación y Desarrollo (NACE 73).
— Ingeniería (NACE 74).
JOSÉ MOLERO ZAYAS Y ANTONIO HIDALGO
2.2.
7
VALORACIÓN GENERAL DE LOS SECTORES DE ALTA TECNOLOGÍA
La aplicación al caso de la economía de la Comunidad de Madrid de
los criterios de delimitación anteriores tropieza con dificultades importantes. En efecto, el detalle sectorial para el que se ofrece la mayoría de
las estadísticas económicas de la región hace prácticamente imposible
conocer con exactitud cuál es la realidad de los sectores AT, hecho que se
agrava al incluir actividades del sector de servicios.
Teniendo en cuenta esos problemas, es posible hacer una primera
aproximación a partir de algunas estadísticas oficiales. En el cuadro 2 se
incluyen los datos más desagregados disponibles para un grupo de sectores dentro de los que se incluyen algunas de las ramas que aquí interesan,
pero sin que sea posible determinar cuál es su participación dentro de los
agregados estadísticos utilizados. Entre los sectores manufactureros pueden identificarse los siguientes: industria farmacéutica; maquinaria de oficina y material informático; componentes electrónicos, aparatos de radio,
TV y comunicaciones; instrumentos médicos, de precisión, óptica y relojería; y, por último, construcción aeronáutica y espacial. En términos de
valor añadido destaca el protagonismo que tienen dos de ellos, industria
farmacéutica y construcción aeronáutica y espacial, estando en un segundo lugar componentes electrónicos e instrumentos de precisión, y quedando en un lugar más rezagado maquinaria de oficina y ordenadores.
Por lo que respecta a su posición dentro de la economía española, el
empleo de los sectores del cuadro 2 representaba el 31,5 por 100 del
empleo de esos mismos sectores en el total de la economía española. Por
su parte, el valor añadido de la industria química de la región representa
en el periodo de referencia entre el 17,5 y el 18 por 100 del total. En el
caso de equipo eléctrico, electrónico y óptico la aportación asciende a algo
más del 30 por 100 y para los servicios de telecomunicaciones los porcentajes relativos superan el 65 por 100.
Las estadísticas utilizadas son muy insatisfactorias, por lo que hay que
buscar otras alternativas que permitan mejorar el conocimiento de los sectores AT. Para ello, se ha recurrido a dos fuentes complementarias. La primera de ellas consiste en los informes sobre las 30.000 mayores empresas
españolas publicados por Fomento de la Producción. En esta publicación se
puede obtener el dato relativo al domicilio de las empresas, lo que permite saber cuáles son de la Comunidad de Madrid; además, la desagregación sectorial en la que se agrupan las empresas hace posible identificar con bastante precisión algunos de los sectores AT. En la interpretación
de los datos deben tenerse en cuenta dos limitaciones de esta fuente: por
un lado, el hecho de que se refiere sólo a las mayores empresas, lo que
8
CAP. 18.—LOS SECTORES DE ALTA TECNOLOGÍA
CUADRO 2.—Datos representativos de los sectores de alta tecnología
en la Comunidad de Madrid, 2003 - 2004
Sectores
manufactureros de
tecnología alta
Porcentaje del VA respectoal
total de sectores manufactureros
de tecnología alta
Valor añadido
2003
2004
2003
244 Industria farmacéutica............................... 781.134 777.171
30 Maquinaria de oficina y
material informático......
60.323
26.140
32 Componentes electrónicos, aparatos de radio,
TV y comunic. ............ 228.243 259.718
33 Instrumentos médicos,
de precisión, óptica y
relojería ....................... 328.317 302.560
353 Construcción aeronáutica y espacial ........ 522.818 413.418
Total Sectores manufactureros
de tecnología alta.............. 1.920.835 1.779.007
2004
Porcentaje del VA
respecto al total de la
economía de Madrid
2003
2004
40,67
43,69
0,79
0,76
3,14
1,47
0,06
0,03
11,88
14,60
0,23
0,25
17,09
17,01
0,33
0,30
27,22
23,24
0,53
0,41
100
100
1,94
1,74
Unidad: datos económicos en miles de euros.
Fuente: INE.
penaliza significativamente a las empresas de menor dimensión, y con ello
a las regiones donde más abunde este tipo de empresas. Por otro, la información del domicilio se refiere al de la sede oficial, lo que puede introducir algún sesgo con respecto a establecimientos productivos situados en
regiones distintas de aquella en que se sitúa dicha sede.
El cuadro 3 sintetiza los datos más sobresalientes y permite confirmar
lo apuntado anteriormente: la economía madrileña se constituye como
un núcleo fundamental de las actividades AT de España. Aunque las limitaciones expuestas obligan a mantener algunas cautelas respecto al valor
CUADRO 3.—Participación de las empresas de la Comunidad de Madrid en el total
de España, 2005
(Porcentajes)
Sectores de Alta Tecnología
Equipo electrónico ............................
Servicios de telecomunicaciones........
Software.............................................
Farmacia............................................
Óptica e instrumentos de precisión ...
Aeronáutica .......................................
No. Empresas
35,51
61,45
45,41
26,63
30,28
36,36
Ventas
44,01
97,25
70,87
46,12
48,58
83,39
Fuente : Elaboración propia con datos de Fomento de la Producción , 2005
Plantilla
38,23
97,30
65,45
35,26
43,55
81,93
JOSÉ MOLERO ZAYAS Y ANTONIO HIDALGO
9
de las cifras, los datos relativos a los servicios de telecomunicaciones, farmacia, software y aeronáutica son expresivos de la posición muy favorable
de la economía madrileña.
La segunda fuente complementaria se obtiene a partir de las Encuesta
sobre la Innovación Tecnológica en las Empresas, que realiza el INE
siguiendo las orientaciones de la Unión Europea y la OCDE. Esta encuesta reúne datos que abarcan una gran variedad de aspectos de las actividades tecnológicas de las empresas, incluyendo también en sus últimas
ediciones las empresas de servicios. Entre otras ventajas, la encuesta proporciona información regionalizada para los agregados más importantes,
lo que posibilita conocer la situación de Madrid y compararla con la del
resto de la economía española. Por otra parte, la desagregación sectorial
es suficientemente detallada y permite efectuar el análisis con un elevado
grado de especificidad para las actividades AT.
En el cuadro 4 se ofrecen los datos del año 2000 correspondientes a
los gastos totales de innovación de las empresas. Globalmente, las cifras
no pueden ser más concluyentes: en la Comunidad de Madrid, los sectores AT realizan el 82,9 por 100 de los gastos totales de innovación de la
región, lo que significa una concentración extraordinaria en ese tipo de
actividad. El contraste lo ofrecen los datos del conjunto de España que
nos indican que ese porcentaje alcanza poco más de la mitad que en la
Comunidad de Madrid; el 42,2 por 100. Desde otra perspectiva puede
afirmarse que en esta región se concentra el 50,9 por 100 del gasto en
innovación español de las empresas que ejercen su actividad en aquellos
sectores. La fuerte implantación de esas actividades hace que la
Comunidad de Madrid tenga en ellas un peso en el total nacional que
prácticamente duplica el que tiene para el conjunto de sectores, donde es
del 25,9 por 100.
Por sectores, debe destacarse el papel de construcción aeronáutica y
espacial, que ocupa el primer lugar con el 11,5 por 100 de los gastos regionales, lo que significa cerca del 70 por 100 del realizado en toda la economía española. A continuación, se sitúan dos actividades de servicios:
otros servicios a empresas, que incluye a las empresas de ingeniería y supone el 9,7 por 100 de todo el esfuerzo tecnológico regional; muy cerca está
el sector de actividades informáticas y conexas, que acapara otro 9,2 por
100 de los recursos de la Comunidad de Madrid. Les siguen en importancia dos sectores manufactureros de gran relieve: equipo electrónico,
que concentra prácticamente el 9 por 100 del esfuerzo de las empresas de
la región, y aparatos de radio, TV y comunicación, con el 8,2 por 100.
Otros dos sectores de servicios entran en este grupo selecto de los que
mayores recursos dedican a crear tecnología: servicios de I+D, con el 7,5
por 100, y programas de ordenador, que suma el 7,4por 100.
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CAP. 18.—LOS SECTORES DE ALTA TECNOLOGÍA
CUADRO 4.—Gasto total en innovación en el año 2000
(miles de euros)
(Porcentajes)
Sectores
Gasto
Madrid
Gasto
España
% Total
% Madrid/
Total
10.174.259
406.521
100
3,996
25,92
29,77
43.719
376.759
70.871
0,430
3,703
0,697
13,74
62,97
29,57
305.888
101.557
3,006
0,998
70,71
44,45
438.661
393.333
336.099
4,311
3,866
3,303
69,33
40,87
39,00
439.940
293.586
146.354
512.027
426.888
4.292.203
4,324
2,886
1,438
5,033
4,196
42,187
55,39
66,03
34,03
38,87
60,11
50,92
% Total
Total empresas ............................. 2.636.979
100
Productos farmacéuticos .............. 121.006
4,589
Máquinas de oficina, cálculo y
ordenadores..............................
6.008
0,228
Equipo electrónico ....................... 237.261
8,997
Componentes electrónicos ...........
20.955
0,795
Aparatos de radio, TV y comunicación ....................................... 216.306
8,203
Instrumentos de óptica y relojería
45.143
1,712
Construcción aeronáutica y espacial............................................ 304.119 11,533
Correos y telecomunicaciones...... 160.750
6,096
Servicios de telecomunicaciones .. 131.091
4,971
Actividades informáticas y conexas ............................................ 243.670
9,240
Programas de ordenador.............. 193.867
7,352
Otras actividades informáticas.....
49.803
1,889
Servicios de I+D .......................... 199.038
7,548
Otros servicios a empresas ........... 256.620
9,732
Total sectores de alta tecnología... 2.185.637 82,884
Fuente: INE, Encuesta sobre Innovación Tecnológica en las Empresas, 2000.
Un aspecto de gran relevancia en esta aproximación a la realidad de
los sectores AT en la Comunidad de Madrid se refiere a la presencia en
ellos de empresas extranjeras. Es conocido el protagonismo que, en la
mayoría de las actividades que centran este estudio, tienen las grandes
empresas multinacionales a nivel mundial. Conocer su presencia en el caso
de Madrid es un elemento singularmente importante, pues representan
una fuente de aprendizaje tecnológico de primer nivel.
Desde una perspectiva general, la economía de la Comunidad de
Madrid destaca en España por su capacidad de atraer a una parte mayoritaria de las inversiones directas que se localizan en el país. Sin embargo,
las limitaciones de los datos oficiales sobre esas inversiones, expuestas en
otro capítulo de este libro, hacen que sea prácticamente imposible conocer con rigor cómo afectan a los sectores AT; no se trata solamente de que
el detalle sectorial sea muy escaso, lo que dificulta drásticamente el conocimiento de lo que ocurre en aquellos sectores; a ello debe añadirse el dato
de la sustancial proporción de las inversiones que se esconden detrás de
las sociedades holding —en los últimos años alrededor del 50 por 100 de
11
JOSÉ MOLERO ZAYAS Y ANTONIO HIDALGO
la inversión directa recibida— y de cuyo origen y destino las estadísticas
no dan información.
Como fórmula alternativa se acude a los datos de Fomento de la
Producción sobre las grandes empresas, pues en ellos se da información
sobre el capital de las empresas, lo que hace posible conocer cuáles son de
propiedad extranjera. En el cuadro 5 se muestran los resultados relativos
al número de empresas con inversiones extranjeras, así como el porcentaje de los ingresos totales que representan. En cinco sectores, equipo electrónico, software, farmacia, óptica e instrumentos de precisión y aeronáutica, la referida presencia es muy considerable, ya que superan los dos tercios de los ingresos; en farmacia, equipo electrónico y aeronáutica esa
presencia alcanza valores de singular importancia, por encima del 85 por
100. En síntesis, y aun teniendo en cuenta que la fuente utilizada no incluye a las empresas de menor tamaño, no cabe ninguna duda sobre el alcance que tiene para los sectores AT la localización en la Comunidad de
Madrid de empresas internacionales de alto nivel tecnológico.
2.3.
ESPECIALIZACIÓN Y VENTAJAS TECNOLÓGICAS
La visión que se ha ofrecido de la situación de los sectores AT, que nos
muestra la estadística expuesta, debe ser completada en el sentido de conocer también su posición relativa en el contexto de la economía española.
En otras palabras, es necesario aproximarse al perfil de especialización de
la Comunidad de Madrid en las actividades AT. Para llevar a cabo este
análisis se van a utilizar dos indicadores: uno relativo a la especialización tecnológica de la Comunidad de Madrid y otro que mide las ventajas tecnológicas relativas de la misma.
CUADRO 5.—Importancia de las empresas extranjeras en los sectores
de alta tecnología en la Comunidad de Madrid, 2005
(Porcentajes)
Sectores
Equipo electrónico ........................................
Servicios de telecomunicaciones ...................
Software ........................................................
Farmacia .......................................................
Óptica e instrumentos de precisión...............
Aeronáutica...................................................
Número de Empresas
32,65
35,29
37,50
67,35
36,36
75,00
Ventas
Plantilla
88,52
6,20
68,71
86,80
66,91
98,50
72,77
6,71
61,35
78,69
43,96
98,58
* Se contabiliza la participación de empresas extranjeras de acuerdo a si existe o no capital extranjero,
independientemente de la cuantía.
Fuente: Elaborado con datos de Fomento de la Producción, 2005
12
CAP. 18.—LOS SECTORES DE ALTA TECNOLOGÍA
El primer indicador se refiere a los recursos dedicados a esas actividades, partiendo de los gastos en innovación de la Encuesta sobre Innovación
Tecnológica en las Empresas, ya expuestos. Este indicador mide el nivel de
esfuerzo de un sector de empresas en la Comunidad de Madrid respecto
al total de la región en relación con el que realizan las empresas del mismo
sector en España. En concreto, se estimará un Índice de Especialización (IE)
a partir de la fórmula siguiente:
IEiM = (GiM / GITM ) / (GIiE / GITE)
siendo GI, los gastos en innovación, i el sector, T el gasto total, y M y E
Madrid y España respectivamente.
Cuando el índice supere la unidad diremos que la economía de la
Comunidad de Madrid está especializada en el esfuerzo tecnológico de
ese sector, pues en esta región se dedican más recursos relativos que en el
resto; por el contrario, valores por debajo de uno muestran sectores donde
la Comunidad de Madrid está relativamente desespecializada, pues en
esta región se asignan menos recursos de los que relativamente se asignan
en el conjunto de España.
El segundo indicador se obtendrá a partir de los datos de patentes en
el exterior registradas por agentes de Madrid y de España; los datos proceden de la Oficina Europea de Patentes y, por su propio carácter, se refieren en mayor medida a los resultados que alcanzan las empresas. Los
datos de la Oficina Europea de Patentes se agrupan en clases tecnológicas, lo que permite una aproximación de mayor carácter tecnológico, aunque sus cifras no sean directamente comparables con las del gasto en innovación, pues no se da una correspondencia estadística entre las dos clasificaciones. De forma paralela al índice anterior, la Ventaja Tecnológica Relativa
(VTR) se estima mediante la fórmula siguiente:
VTRiM = (PiM / PTM) / (PiE/ PTE)
siendo P el número de patentes y los subíndices, los mismos que los utilizados en el índice de especialización
En el gráfico 1 se han recogido los resultados de la estimación del Índice de Especialización de los sectores manufactureros y de servicios que mejor
se corresponden con los sectores AT. La evidencia es muy concluyente
porque en la gran mayoría de los sectores considerados la economía
madrileña muestra un perfil de especialización muy positivo. Merecen
especial atención aquellos sectores donde el Índice de Especialización supera
el valor 2, pues en ellos se muestra la existencia de una intensidad del
esfuerzo que duplica la media nacional. En esta situación se encuentran
tres sectores manufactureros: equipo electrónico, aparatos de radio, TV
JOSÉ MOLERO ZAYAS Y ANTONIO HIDALGO
13
GRÁFICO 1.— Especialización del esfuerzo innovador, 2000
Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta sobre innovación tecnológica en las empresas, 2000
y comunicaciones y construcción aeronáutica y espacial, y dos de servicios: actividades informáticas y conexas y programas de ordenador. Como
se puede apreciar, existe una correspondencia entre estos sectores y los
que en mayor medida concentran el esfuerzo tecnológico de la
Comunidad de Madrid, y en todos ellos los gastos de innovación de las
empresas de Madrid superan el 50 por 100 del total nacional4.
La perspectiva que nos ofrece el Índice de ventajas tecnológicas relativas se
muestra en los gráficos 2 y 3. Ambos se han elaborado con datos de las
patentes solicitadas en la Oficina Europea de Patentes. Las ventajas de
4 Es de señalar que estos resultados son esencialmente coincidentes con los obtenidos
con los datos de la Encuesta sobre innovación tecnológica en las empresas de los años 1994 y 1996.
Véase M. BUESA y J. MOLERO, «Innovación y Competitividad en Madrid», Papeles de
Economía Española. Economía de las Comunidades Autónomas, Madrid, núm. 18, 1999.
14
CAP. 18.—LOS SECTORES DE ALTA TECNOLOGÍA
la Comunidad de Madrid se calculan en relación al total español y se
acompañan de las ventajas estimadas para Cataluña y el País Vasco, con
el fin de hacer más visible el perfil de especialización de la economía
madrileña.
El gráfico 2 se estima para un nivel de agregación alto (secciones en la
terminología de las patentes europeas) para tener la visión de conjunto
más comprehensiva. Se observa que la Comunidad de Madrid concentra
sus ventajas en las secciones tecnológicas relacionadas con química y metalurgia, física y electricidad, en las que está claramente por encima de las
dos regiones de referencia, con la salvedad de Cataluña en química y
metalurgia.
Para profundizar en la posición madrileña, el gráfico 3 se ha elaborado a un nivel más desagregado, por clases, incluyéndose aquéllas en las
que la economía madrileña concentra principalmente sus ventajas tecnológicas.
Resumiendo los principales resultados en lo relativo a los sectores de
alta tecnología, puede señalarse, en primer lugar, que la Comunidad de
Madrid tiene ventajas sustanciales en múltiples tecnologías vinculadas a
la electrónica, información y comunicaciones: son los casos de técnicas de
comunicaciones eléctricas, círculos electrónicos básicos, registros de inforGRÁFICO 2.—Ventajas tecnológicas (por secciones) de Madrid, País Vasco
y Cataluña. Índice de ventajas relativas a partir de las patentes solicitadas
en la Oficina Europea de Patentes, 1993-2003
Fuentes: Eurostat
JOSÉ MOLERO ZAYAS Y ANTONIO HIDALGO
15
GRÁFICO 2.—Ventajas tecnológicas (por clase) de Madrid, País Vasco
y Cataluña. Índice de ventajas relativas a partir de las patentes solicitadas
en la Oficina Europea de Patentes, 1993-2003
Fuentes: Eurostat
mación, óptica y dispositivos de control. En segundo lugar, cabe mencionar las tecnologías del transporte, siendo especialmente significativo para
este trabajo el caso de aeronáutica, aviación y astronáutica. Un tercer
grupo a destacar es el relativo a tecnologías próximas a la farmacia y ciencias de la vida (ciencias médicas y veterinarias), la biotecnología y las ciencias de los alimentos (bioquímica, microbiología…).
En definitiva, la combinación de los perfiles de especialización y ventajas permite afirmar con toda claridad el hecho sustantivo de que la economía madrileña tiene una fortaleza tecnológica muy particular en gran
parte de las actividades que pueden definirse como AT.
3.
Capacidades tecnológicas y estrategias empresariales
La globalización lleva consigo un incremento de la competencia debido a la mayor integración de los mercados, por lo que el paso a una economía basada en el conocimiento y el fomento del uso de las nuevas tecnologías se está convirtiendo en un reto prioritario para todas las regiones europeas y, en particular, para la Comunidad de Madrid, que debe
anticiparse y adaptarse a los cambios tecnológicos que se producen a un
ritmo cada vez más rápido en el ámbito internacional. El conocimiento,
16
CAP. 18.—LOS SECTORES DE ALTA TECNOLOGÍA
así como los propios recursos y capacidades tecnológicas, se convierten en
materias primas esenciales, y la posibilidad de acceder a los mismos de
forma rápida y sencilla es una de las principales armas estratégicas de la
competitividad.
En este contexto, la Comunidad de Madrid dispone de un excelente
inventario de recursos tecnológicos radicados en diferentes agentes regionales: empresas e instalaciones industriales, universidades, centros de investigación, instalaciones de investigación para la gestión de proyectos complejos... Ello implica que dispone de una elevada capacidad para generar y distribuir conocimiento en muy diversos campos tecnológicos. En
este apartado se analizan las principales características de tres sectores
industriales que tienen una especial relevancia para la Comunidad de
Madrid, tanto por su aportación económica al PIB regional y su traducción en empleos, como por su intensiva componente tecnológica, capaz
de generar crecimiento a medio y largo plazo. Estos sectores industriales
son: aeroespacial, farmacia y vehículos de motor.
3.1. SECTOR AEROESPACIAL
El sector aeroespacial, que es un subsector dentro de otro material de
transporte, es considerado como una industria de alta tecnología y constituye la columna vertebral de un sistema complejo y extenso. Incluye
también otras facetas de gran relieve económico como las compañías aéreas, los aeropuertos, los sistemas de ayudas a la navegación aérea, las fuerzas armadas (en cuanto utilizadoras de aeronaves), los organismos gubernamentales que velan por la seguridad y desarrollo de la aviación y los
que tutelan la utilización pacífica del espacio (esta última con sus múltiples conexiones con telecomunicaciones, recursos terrestres…), y los centros de investigación aeroespacial. Desde el punto de vista de los productos fabricados, la industria aeroespacial se orienta hacia las aeronaves, los
satélites, los misiles y los sistemas de defensa. Cada uno de éstos, a su vez,
está subdividido y organizado alrededor de la célula o estructura, la propulsión del vehículo y los sistemas que lleva a bordo.
En cuanto a la industria manufacturera propiamente dicha, el sector
está polarizado en Estados Unidos (50 por 100), Europa (35 por 100),
Japón (6 por 100) y Canadá (6 por 100), si bien existen otros países que
desarrollan una producción de cierta entidad como China, Israel, Taiwán,
Brasil, Corea e India. Por su parte, la contribución europea está muy concentrada en cuatro países (Reino Unido, Francia, Alemania e Italia), que
copan el 30 por 100 del global mundial, siguiendo después España, Suecia
y Países Bajos, que elevan la cuota hasta el 35 por 100 en el contexto mun-
JOSÉ MOLERO ZAYAS Y ANTONIO HIDALGO
17
dial. En España, la industria aeroespacial está compuesta por unas 290
empresas, de las que sólo seis tienen más de 1.000 empleados y otras seis
entre 250 y 1.000 trabajadores. La facturación consolidada es de unos
3.300 millones de euros, lo que representa aproximadamente el 0,4 por
100 del PIB nacional y un 3,5 por 100 del sector europeo, y emplea a más
de 26.200 personas.
La Comunidad de Madrid concentró en el año 2004 el 63 por 100 de
la actividad a nivel nacional, si bien hay que considerar que las cifras pueden estar algo distorsionadas por radicarse en su zona los principales talleres de mantenimiento de Iberia, que con otros criterios estadísticos quedarían fuera del sector. Otros datos de interés son los siguientes:
— El gasto en innovación alcanzó la cifra de 531 millones de euros en
el año 2003 (el 16 por 100 de la facturación total) y del que aproximadamente el 80 por 100 se realizó en la Comunidad de Madrid.
— Las exportaciones fueron de 1.051 millones de euros en el año
2004, un 39,4 por 100 del total de exportaciones a nivel nacional.
— Las importaciones fueron de 1.422 millones de euros en el año
2004, un 53,3 por 100 del total de importaciones a nivel nacional.
Sin embargo, los indicadores tecnológicos apuntan a que las patentes
solicitadas fueron muy escasas en el periodo 2001-2003, con tan sólo 18
solicitudes (10 en la Oficina Española de Patentes y Marcas, y 8 en la
Oficina Europea de Patentes). Por último, dentro de la propia Comunidad
de Madrid pueden distinguirse tres áreas en que se concentran las empresas: Getafe y municipios colindantes, donde se radican Airbus, EADS
Military Transport Division y CESA con un nutrido grupo de contratistas y proveedores; el corredor del Henares con Iberia mantenimiento, ITP
e Indra entre otros; y el norte (eje Alcobendas-Tres Cantos) con Indra,
Gamesa, Sener y otras empresas dedicadas a fabricación de componentes de materiales compuestos.
En relación con la I+DT del sector conviene tener claros dos aspectos: en primer lugar, la cantidad y calidad de la investigación y desarrollo
que se lleva a cabo en cierto período determina en gran parte el grado de
avance y valor de los productos aeroespaciales que se desarrollen y produzcan para una generación o más; en segundo lugar, la investigación y
desarrollo que no se realice en cierto momento impedirá o dificultará las
aplicaciones en productos durante esa misma generación. En la
Comunidad de Madrid es el subsector de aeronaves el que realiza una
mayor inversión en I+DT alcanzando el 17 por 100 de su facturación. De
ese esfuerzo, el 55 por 100 fue autofinanciado por las propias empresas.
No obstante, en los últimos años se han realizado acciones importantes
por parte de la Administración para apoyar de manera efectiva al sector,
18
CAP. 18.—LOS SECTORES DE ALTA TECNOLOGÍA
principalmente financiando la inversión en I+DT, los programas de calidad y formación, y consolidando las alianzas estratégicas internacionales,
lo que ha hecho que durante los últimos quince años se haya aumentado
la participación de la industria y la tecnología aeronáuticas españolas en
programas internacionales como el consorcio Airbus, el avión europeo de
combate (Eurofigther), el nuevo avión de transporte militar A400M, los
programas de reactores de negocios Dassault Falcon...
Desde la perspectiva de la cooperación entre las empresas del sector y
las universidades y centros de investigación hay que destacar que es muy
escasa, como lo pone de manifiesto el hecho de que en el período 20002004 tan sólo se han financiado ocho proyectos conjuntos (tres con universidades, uno con centros públicos de I+D y cuatro con centros tecnológicos). Este distanciamiento conlleva una merma de la eficiencia del sistema en cuanto a capacidad de mejorar la posición competitiva a través
de la innovación y plantea el hecho de que se podría hacer apreciablemente más con los mismos fondos públicos. Sin embargo, ello no ha sido
impedimento para que la Comunidad de Madrid haya llegado a ser sinónimo de excelencia en fabricación con materiales compuestos, principalmente en estructuras hechas con base de fibra de carbono, en todo el
mundo aeronáutico. La apuesta realizada desde finales de los años 70 para
transformar radicalmente el diseño y fabricación del estabilizador horizontal de los aviones Airbus (el principal elemento de participación española en ese consorcio) ha resultado ser una excelente idea y una magnífica inversión, dando lugar a la creación de numerosas empresas.
3.2.
SECTOR FARMACIA
La industria farmacéutica constituye el subsector más relevante dentro del sector químico. Su principal finalidad es la investigación, desarrollo, producción y comercialización de productos farmacéuticos de base
(orgánicos, inorgánicos, biológicos, vitaminas, antibióticos, alcaloides, hormonas...) y de especialidades farmacéuticas, tanto de uso humano como
animal, así como otros productos, herramientas o dispositivos relacionados con la salud. También se incluyen dentro de la actividad farmacéutica aquellas empresas que, aprovechando las técnicas de manejo y obtención que se aplican a la producción de fármacos, fabrican otros productos como cosméticos, dietéticos y alimentación infantil.
La industria farmacéutica se caracteriza porque el desarrollo de un
nuevo fármaco es un proceso de alto riesgo, larga duración y elevado
coste, razones por las que el gasto en investigación y desarrollo crece de
forma rápida, mientras que las ventas no siguen el mismo ritmo. A ello
JOSÉ MOLERO ZAYAS Y ANTONIO HIDALGO
19
hay que añadir que, durante la última década, han aumentado de forma
significativa los requerimientos por parte de los organismos reguladores.
Es importante destacar que en la industria farmacéutica el proceso de I+D
está cambiando como consecuencia de que están comenzando a vencer
las patentes de muchos medicamentos cuyas ventas anuales superan los
500 millones de dólares (a estos medicamentos se les denomina block-buster). Se estima que alrededor del 14 por 100 de las ventas globales de la
industria farmacéutica lo aportan medicamentos que han perdido la protección en el período 2001-2005, por lo que los denominados medicamentos «genéricos» se están constituyendo en un competidor de primera
magnitud.
En la actualidad existen alrededor de 3.000 fabricantes de productos
farmacéuticos a nivel mundial, de los cuales tan sólo 15 suponen el 58 por
100 del mercado, lo que pone de manifiesto una alta tasa de concentración del sector. Si bien la mayoría de estas empresas son norteamericanas,
entre ellas se encuentran algunas empresas europeas. Por su parte, los mercados también presentan un alto nivel de concentración en los países más
desarrollados, como lo demuestra el hecho de que Estados Unidos, Europa
y Japón suponen alrededor del 90 por 100 del mercado mundial.
España es actualmente el séptimo mercado mundial, tras Estados
Unidos, Japón, Alemania, Francia, Italia y Reino Unido. Dentro de la
Unión Europea, España es el sexto productor, después de Alemania,
Francia, Irlanda, Italia y Reino Unido, con una cuota aproximada del 5
por 100. En este sentido, la industria farmacéutica es uno de los sectores
que presenta un mayor grado de innovación y requerimientos de tecnología muy especializada, por lo que constituye el primer sector industrial
en términos de empleo en actividades de I+D (3.958 empleados) y el
segundo en términos de gasto destinado a I+D (529,7 millones de euros)
en España.
El sector farmacia concentró en la Comunidad de Madrid el 26,2 por
100 de las empresas nacionales y el 35,5 por 100 del empleo total en 2004.
Otros datos de interés son los siguientes:
— El gasto en innovación alcanzó la cifra de 705 millones de euros en
el año 2003.
— Las exportaciones fueron de 1.315 millones de euros en el año
2004, un 37,2 por 100 del total de exportaciones a nivel nacional.
— Las importaciones fueron de 3.833 millones de euros en el año
2004, un 59,7 por 100 del total de importaciones a nivel nacional.
Por su parte, la capacidad tecnológica del sector se pone de relieve a
través del número de patentes solicitadas en el período 2001-2003, que
20
CAP. 18.—LOS SECTORES DE ALTA TECNOLOGÍA
fueron 137 en la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), 87 en
la Oficina Europea de Patentes (EPO), 67 en la Oficina Estadounidense
de Patentes y Marcas (USPTO), y 128 por la vía del Tratado de París
(PCT).
Desde la perspectiva estructural, la industria farmacéutica en la
Comunidad de Madrid está compuesta por los siguientes grupos de agentes: corporaciones farmacéuticas, empresas farmacéuticas multinacionales medianas, empresas farmacéuticas nacionales, proveedores de materia prima y otros proveedores, organizaciones de investigación clínica, distribuidoras y farmacias, y asociaciones. En el apartado de corporaciones
farmacéuticas hay que destacar el hecho de que un total de once de las
principales empresas farmacéuticas tienen su sede comercial para el mercado nacional en Madrid, lo que supone un 70 por 100 de la facturación
y más del 50 por 100 en gasto en investigación y desarrollo, lo que supone que en la Comunidad de Madrid se toman las principales decisiones
que afectan al área comercial (registro de productos, precio de los medicamentos y publicidad).
Las empresas farmacéuticas multinacionales medianas, tanto de especialidades farmacéuticas con patentes como de genéricos, tienen registrados alrededor de 80 sedes comerciales y de ensayos clínicos en la
Comunidad de Madrid. Por su parte, las empresas farmacéuticas nacionales tienen establecidos en la Comunidad de Madrid laboratorios con
una gama de negocios muy diferente (especialidades farmacéuticas con
patentes, genéricos, diagnósticos, nutricionales...) con productos propios
y licenciados. Estos últimos pueden llegar a ser el 70 por 100 de las especialidades en algunos casos. Dentro de este grupo se encuentra un pequeño número de laboratorios dedicados a subcontratar producción a terceras empresas, como consecuencia de que otras empresas, principalmente
multinacionales, abandonaron su actividad productiva hace poco tiempo.
En este apartado es interesante resaltar el elevado nivel de colaboración
entre empresas de esta industria con las universidades y centros de I+D,
como lo pone de manifiesto que en el período 2000-2005 (hasta el mes de
abril) se financiaron un total de 111 proyectos en colaboración.
También en la Comunidad de Madrid se encuentran las sedes de las
principales organizaciones de investigación clínica a nivel internacional,
que se ocupan del registro de medicamentos y de coordinar los ensayos
clínicos de las empresas ubicadas en el ámbito nacional. Asimismo, se
encuentran numerosas instituciones de investigación, universitarias o estatales (Centro de Investigaciones Biológicas, Centro Nacional de
Biotecnología, Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, Instituto de
Salud Carlos III, Universidad Autónoma de Madrid, Universidad Alcalá
JOSÉ MOLERO ZAYAS Y ANTONIO HIDALGO
21
de Henares...), y hospitales con actividad científica (Ramón y Cajal, La
Paz, San Carlos, Doce de Octubre, Gregorio Marañón, Puerta de Hierro,
La Princesa...).
Por último, es interesante resaltar que las principales líneas estratégicas de las empresas del sector farmacia en la Comunidad de Madrid son
las siguientes: screening, diagnóstico y desarrollo molecular, diseño de diagnóstico molecular, evaluación de compuestos en desarrollo en todas las
áreas terapéuticas, diseño de protocolos terapéuticos, investigación clínica y aplicación industrial de la biotecnología. Igualmente, las empresas
conceden una especial importancia a las siguientes líneas de actuación:
robotización y automatización de procesos; informatización aplicada a
actividades de innovación (software específico) en los ámbitos de biosimulación, seguimiento y control de ensayos clínicos, y simulación de procesos; informatización del control de almacenamiento (software específico);
formación de personal investigador; y técnicas de gestión empresarial relacionadas con calidad, medio ambiente y seguridad industrial
3.3.
SECTOR VEHÍCULOS DE MOTOR
El sector del automóvil está formado por las empresas de fabricación
de vehículos (turismos y vehículos industriales), carrocerías para vehículos de motor, remolques y semirremolques, y fabricación de motores. A
su vez, este sector incluye el subsector de componentes de la industria del
automóvil, que engloba a partes, piezas y accesorios (transformados metálicos, equipos mecánicos, interiores, componentes de fricción, perfiles de
plástico, equipos electrónicos, uniones metálicas y climatización).
A nivel mundial, la mayor producción de turismos se realizó en el continente asiático (38 por 100), seguido por la Unión Europea (35 por 100)
y el continente americano (20 por 100). El mayor crecimiento se produjo
en la zona asiática (8,9 por 100), debido principalmente al empuje de
China que en el período 2002-2003 creció un 83 por 100. Por el contrario, en el continente americano y en la Unión Europea se produjeron caídas del 8,2 por 100 y 1,5 por 100, respectivamente.
El sector de automoción es uno de los pilares de la economía española, ocupando la tercera posición entre los fabricantes de vehículos europeos, detrás de Alemania y Francia, y la séptima posición a nivel mundial,
detrás de Estados Unidos, Japón, Corea del Sur y China. Representa el 7
por 100 del PIB, el 8 por 100 del empleo total, sustenta 163.500 empleos
directos y unos 2.000.000 indirectos. No obstante, es preciso resaltar que
los vehículos que se fabrican en España se corresponden con marcas
22
CAP. 18.—LOS SECTORES DE ALTA TECNOLOGÍA
extranjeras y es en los centros de investigación y desarrollo de esas marcas donde se toman las decisiones que afectan a la fabricación en nuestro
país.
En la actualidad, el sector del automóvil representa el 30 por 100 de
la actividad industrial de la Comunidad de Madrid. La producción de
turismos supone el 6,8 por 100 de la producción nacional, mientras que
la producción de vehículos pesados representa el 95,3 por 100. Incluyendo
a las 350 empresas del sector de componentes, la industria del automóvil
ocupa en la Comunidad de Madrid a unas 26.000 personas. Otros datos
de interés son los siguientes:
— El gasto en innovación alcanzó la cifra de 1.554 millones de euros
en el año 2003.
— Las exportaciones fueron de 2.423 millones de euros en el año
2004, un 7 por 100 del total de exportaciones a nivel nacional.
— Las importaciones fueron de 8.718 millones de euros en el año
2004, un 24 por 100 del total de importaciones en el ámbito nacional.
Desde el punto de vista tecnológico se pone de manifiesto que las
empresas del sector solicitaron un total de 342 patentes en el período
2001-2003 (146 en la Oficina Española de Patentes y Marcas, 107 en la
Oficina Europea de Patentes, 25 en la Oficina Estadounidense de Patentes
y Marcas, y 64 por la vía del Tratado de París). En el plano de la innovación, en la industria del automóvil existen en la actualidad tres líneas estratégicas: seguridad, sostenibilidad y desarrollo y fabricación eficientes. El
objetivo de la línea estratégica de seguridad es reducir el número de víctimas en accidentes de tráfico, aumentando la seguridad de los vehículos.
En la actualidad se está trabajando en la seguridad intrínseca de los vehículos, es decir, en el uso generalizado de sistemas que garanticen la integridad de los ocupantes ante choques frontales y/o laterales a 80 km/h,
y en el desarrollo de mecanismos autónomos para evitar la colisión, con
objeto de dotar a los vehículos de métodos inteligentes que permitan realizar una prevención a impactos y sistemas que aumenten la seguridad de
los peatones.
La línea de investigación centrada en la sostenibilidad tiene como finalidad reducir el impacto ambiental de los vehículos con un coste razonable para los usuarios, reduciendo la emisión de contaminantes, el consumo energético y reciclando el vehículo al final de su vida útil. Finalmente,
el objetivo de la línea de investigación denominada desarrollo y fabricación eficientes es reducir los costes de fabricación y montaje de vehículos
en un 30 por 100 mediante el diseño y la utilización de nuevos materiales y procesos, así como reducir a dieciocho meses los tiempos de desarrollo de nuevos vehículos mediante la implementación de las TIC, los sis-
JOSÉ MOLERO ZAYAS Y ANTONIO HIDALGO
23
temas avanzados de diseño y fabricación, y la normalización de grandes
componentes en vehículos.
Con independencia de estas líneas estratégicas, las empresas del sector desarrollan innovaciones dentro de diferentes áreas, como materiales,
diseño y tecnologías de unión. Los materiales se centran en nuevos polímeros y composites, desarrollo de aleaciones ligeras y de alta resistencia, eliminación de compuestos nocivos en pinturas, adhesivos y cromados, sustitución de disolventes orgánicos por otros en base acuosa, y mejoras en
recubrimientos de materiales metálicos, entre otros. Por su parte, el diseño de automóviles se caracteriza por una intensa utilización de herramientas de diseño de componentes, como el CAD/CAM/CAE, aunque
se plantean diferentes necesidades como una mayor capacidad y prestaciones de la simulación numérica, la posibilidad de simular otras características (fluidodinámica, térmica), el análisis de fabricabilidad y tolerancias, y los prototipos virtuales (maqueta electrónica). Por último, las tecnologías de unión hacen referencia a nuevos adhesivos en sustitución de
la soldadura tradicional, comportamiento de uniones mixtas (metal/plástico, metal/caucho, papel/poliamidas), mejora del proceso de soldadura,
reducción de peso y soldadura láser.
4.
La calidad de la innovación tecnológica
Es preciso tener en consideración que las invenciones no son valiosas
por sí mismas hasta que no son utilizadas y protegidas. La experiencia
demuestra que las empresas que poseen unos conocimientos técnicos especializados y comercializan productos o procedimientos patentados se
encuentran en una posición más competitiva para incrementar o mantener sus cuotas de mercado, así como para emprender su internacionalización. Por tanto, el diseño de estrategias de propiedad industrial debe convertirse en parte integrante de los planes de negocio de las empresas de alta
tecnología, por lo que no debe tratarse de forma separada o aislada.
La identificación de las estrategias relacionadas con la propiedad industrial por parte de las empresas de alta tecnología en la Comunidad de
Madrid se ha basado en el análisis de la siguiente información:
— Solicitudes de patentes de invención de origen español (vía nacional) publicadas por la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) en
el período 1998-2005.
— Solicitudes de patentes de invención de origen español (vía PCT)
presentadas en la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) en el
período 1998-2005.
24
CAP. 18.—LOS SECTORES DE ALTA TECNOLOGÍA
No obstante, los resultados obtenidos deben ser matizados por el hecho
que el uso de las patentes como fuente del análisis de la calidad del desarrollo tecnológico en los sectores de alta tecnología lleva implícitamente
asociado un conjunto de dificultades relacionadas con la existencia del
secreto industrial como mecanismo alternativo de protección de las invenciones y al hecho de que en determinados sectores de alta tecnología el
ciclo de vida de los productos es muy corto y no resulta de interés patentar. Pero a pesar de estas dificultades, la decisión de utilizar las solicitudes
de patentes como indicadores de la calidad de la actividad tecnológica de
la empresa resulta válido, pues representan la culminación de un esfuerzo por parte de la misma que pone de relieve no sólo la intensidad de su
actividad inventiva, sino también su capacidad para implementar sus competencias tecnológicas.
Las empresas de alta tecnología de la Comunidad de Madrid han solicitado el 20,5 por 100 del total de patentes de origen español vía nacional en el período 1998-2005, situación que se mantiene prácticamente
estable, si bien se ha producido un leve descenso de 2,5 puntos en los dos
últimos años en relación a 1998 (cuadro 6). Este hecho es muy significativo, pues los derechos de propiedad industrial, y en particular las patentes, pueden estimular el crecimiento de dos maneras: por un lado, proporcionando la estructura de incentivos adecuada para alentar la innovación y, por otro lado, estableciendo un marco para la difusión del
conocimiento tecnológico entre los países y las industrias.
Especial interés tiene el análisis de las patentes de origen español solicitadas por la vía PCT (Tratado de Cooperación en materia de Patentes). Este
Tratado fue concertado en 1970, enmendado en 1979 y modificado en 1984
y 2001, y está abierto a los Estados firmantes del Convenio de París para la
Protección de la Propiedad Industrial (1883). El Tratado permite solicitar
protección por patente para una invención simultáneamente en un gran
número de países mediante la presentación de una solicitud de patente
«internacional». Tal solicitud se presenta generalmente ante la oficina nacional de patentes del Estado contratante del que el solicitante es nacional o
residente o, a elección del solicitante, ante la oficina internacional de la
Organización Mundial de la Propiedad Industrial (OMPI) en Ginebra. Esta
solicitud tiene carácter internacional y ofrece varias ventajas:
— La decisión acerca de los países contratantes en los que se solicitarán las patentes se puede demorar y posponer hasta un máximo de treinta meses a contar de la fecha en que se presentó por primera vez la solicitud.
— El solicitante indica todos los países en los que podría querer solicitar patentes en el futuro. Actualmente, más de 107 países son signatarios del PCT.
25
JOSÉ MOLERO ZAYAS Y ANTONIO HIDALGO
— El solicitante recibe un informe de búsqueda internacional (obligatorio) y un informe del examen preliminar internacional (opcional) que
le permitirán evaluar mejor las posibilidades de que su solicitud se convierta en un derecho de patente. Si los informes son negativos, el solicitante puede retirar (o abandonar) su solicitud sin incurrir en más gastos.
En España se han solicitado en el período 1998-2005 un total de 5.426
patentes PCT y su evolución ha ido en aumento pasando de 378 solicitudes en 1998 a 1.109 en 2005, es decir, con un incremento del 193,4 por
100. Por su parte, las empresas de alta tecnología de la Comunidad de
Madrid han solicitado por esta vía internacional un total de 1.154 patentes, que representan el 21,3 por 100 del total nacional, lo que pone de
manifiesto que las empresas tienden a basar sus decisiones de exportación
en la existencia de un sistema de protección de la propiedad industrial en
el país (o países) de destino, en el rigor adecuado de estos derechos y en la
facilidad para hacerlos cumplir.
Debido a la incompatibilidad entre la clasificación de sectores NACE
y la que realiza la Clasificación Internacional de Patentes (CIP), el análisis de las estrategias de propiedad industrial por parte de las empresas de
alta tecnología de la Comunidad de Madrid se realiza a partir de la
siguiente clasificación de áreas tecnológicas, que son las que mejor se aproximan a aquellos sectores: tecnologías agroalimentarias y medioambientales (TAM), ingeniería de proceso (IGP), tecnologías de transporte (TRP),
tecnologías químicas (TQU), farmacia (FMA), ingeniería civil (CIV), ingeniería mecánica y maquinaria (IMM), instrumentación (INT), electrici-
CUADRO 6.—Solicitudes de patentes de origen español (vía nacional y PCT) en
España y la Comunidad de Madrid, 1998-2005
Solicitudes vía nacional
Solicitudes vía PCT
Año
España
Comunidad
Madrid
%
España
Comunidad
Madrid
%
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2.270
2.438
2.709
2.523
2.763
2.804
2.864
2.523
511
540
587
493
572
518
553
501
22,5
22,1
21,7
19,5
20,7
18,5
19,3
19,9
378
475
519
616
719
788
822
1.109
84
102
118
118
169
184
147
232
22,2
21,5
22,7
19,2
23,5
23,4
17,9
20,9
Total ….
20.894
4.275
20,5
5.426
1.154
21,3
Fuente: OEPM.
26
CAP. 18.—LOS SECTORES DE ALTA TECNOLOGÍA
dad y maquinaria eléctrica (EME), y tecnologías de la información y
comunicaciones (TIC).
Del cuadro 7 se desprende que la mayor concentración tecnológica
de las solicitudes de patentes en la Comunidad de Madrid en el período 2000-2003 se presenta en las empresas correspondientes a los sectores de tecnologías químicas (282 solicitudes), tecnologías de transporte
(176 solicitudes), instrumentación (155 solicitudes y sin datos disponibles en 2003) e ingeniería civil (121 solicitudes). Por el contrario, el sector con menos solicitudes de patentes es el correspondiente a farmacia
con tan sólo 10 solicitudes de patentes. El resto de sectores presentan
una situación intermedia, como es el caso de las tecnologías agroalimentarias y medioambientales (91 solicitudes), ingeniería mecánica y
maquinaria (81 solicitudes), tecnologías de la información y comunicaciones (72 solicitudes y sin datos disponibles en 2003), ingeniería de proceso (62 solicitudes) y electricidad y maquinaria eléctrica (50 solicitudes
y sin datos disponibles en 2003).
Analizando los datos de solicitudes de patentes de la Comunidad de
Madrid de manera comparativa con las solicitudes de patentes a nivel
nacional se obtiene que en el período 2000-2001 el sector farmacia representó el 50 por 100 de las solicitudes totales. Por su parte, los sectores de
tecnologías de la información y comunicaciones (38,9 por 100), tecnologías químicas (35,7 por 100) e instrumentación (32,2 por 100) alcanzaron
cifras significativas del total de solicitudes de patentes nacionales, lo que
refleja la importancia de estos cuatro sectores de alta tecnología que se
concentran en la Comunidad de Madrid. Significativa resulta también la
evolución del sector de ingeniería de proceso que ha ido incrementando
CUADRO 7.—Solicitudes de patentes de origen español en España y la Comunidad
de Madrid en función del área tecnológica, 2000-2003
Años
Sector
TAM
IGP
TRP
TQU
FMA
CIV
IMM
INT
EME
TIC
2000
CM España
21
13
34
63
4
31
25
43
14
32
147
162
162
135
8
163
187
142
59
64
2001
%
14,3
8,0
21,0
46,7
50,0
19,0
13,4
30,3
23,7
50,0
CM España
14
12
44
55
5
29
26
63
21
26
110
48
214
165
10
185
185
158
77
63
2002
%
12,7
25,0
20,6
33,3
50,0
15,7
14,1
39,9
27,3
41,3
CM
26
17
62
73
0
41
13
49
15
14
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la OEPM.
2003
España
%
CM
España
%
142
64
244
201
11
199
196
182
66
58
18,3
26,6
25,4
36,3
0,0
20,6
6,6
26,9
22,7
24,1
30
20
36
91
1
20
17
nd
nd
nd
163
94
218
288
9
106
198
171
91
65
18,4
21,3
16,5
31,6
11,1
18,9
8,6
–
–
–
JOSÉ MOLERO ZAYAS Y ANTONIO HIDALGO
27
su peso relativo en relación al nivel nacional, pasando del 8 por 100 en
2000 al 26,6 por 100 en 2002.
Por último, si se analiza la relación comercial de los derechos de propiedad industrial resultan relevantes dos efectos contrapuestos para las
empresas de alta tecnología de la Comunidad de Madrid: el efecto de
«poder de mercado» y el efecto de «expansión de mercado». El efecto
denominado poder de mercado se origina como consecuencia de que una
protección más fuerte de la propiedad industrial en los mercados regionales puede reducir la elasticidad de la demanda a la que se enfrentan los
importadores, ya que les da un tipo de poder de mercado monopolístico,
lo que anima a las empresas a importar en el mercado en cuestión. Por
otra parte, el efecto expansión de mercado aumenta la demanda para el
importador extranjero cuando está conquistando nuevos mercados, incrementando así sus ventas. Ambos efectos pueden estar relacionados con el
tamaño de la región y se considera que el efecto de poder de mercado es
más fuerte en regiones pequeñas, mientras que el efecto de expansión de
mercado es, por definición, más fuerte en regiones de mayor tamaño y
más nivel de desarrollo, como es el caso de la Comunidad de Madrid.
5.
Creación de nuevas empresas de base tecnológica
En los últimos años, las nuevas empresas de base tecnológica (NEBT)
han desempeñado un importante papel en la creación de nuevos productos y servicios que van a liderar el desarrollo económico del futuro. El interés en el estudio de este tipo de empresas tiene una triple perspectiva: en
primer lugar, porque son consideradas fuentes de nuevo empleo y catalizadores del cambio tecnológico; en segundo lugar, porque encarnan las
tecnologías del futuro que garantizarán el empleo a medio y largo plazo;
y, en tercer lugar, porque se consideran los principales vehículos para la
introducción de innovaciones radicales en los sectores de alta tecnología.
Por otro lado, los empleos creados por estas empresas están reconocidos
como de mayor calidad que los existentes en las actividades tradicionales
y, también, las áreas geográficas en las que hay mayor concentración de
este tipo de empresas muestran una mayor capacidad para crear empleos indirectos en el sector servicios.
Las nuevas empresas de base tecnológica se definen como aquellas
empresas que basan su idea de negocio en la explotación del conocimiento
tecnológico desarrollado internamente o adquirido de una fuente externa, y su concepto está unido al de emprendedor. Dentro de ellas existe un
importante subgrupo formado por los spin-offs, que son compañías creadas para explotar los resultados de la investigación realizada en centros
28
CAP. 18.—LOS SECTORES DE ALTA TECNOLOGÍA
públicos de investigación (spin-offs académicos) o bien surgidas a partir de
una empresa matriz como resultado de una reestructuración (spin-offs corporativos).
Si bien el gobierno autonómico puede influir en la capacidad emprendedora de la región a través de políticas y legislaciones específicas que
favorezcan esas iniciativas, como la puesta en marcha del Vivero Virtual
de Empresas dentro del Programa Madri+d, el nivel de la actividad
emprendedora de la Comunidad de Madrid se puede explicar desde el
lado de la oferta de emprendedores (mercado de trabajo) o desde el lado
de la demanda (mercado de productos tecnológicos). Las distinciones de
ambos enfoques son muy diferentes, pues si la oferta de emprendedores
está dominada por las características de la población madrileña, es decir,
por su amplia composición demográfica y sus efectos culturales, la demanda representa las oportunidades para establecer nuevas empresas a través
de la mayor diversidad de consumidores existente, las características intrínsecas de los sectores de alta tecnología (mayor nivel de conexión en red,
mayor nivel de subcontratación en la cadena de valor...) y el nivel de avance tecnológico.
Los datos del cuadro 9 ponen de manifiesto que en la Comunidad de
Madrid se crearon en el período 2000-2004 un total de 390 nuevas empresas de base tecnológica en los sectores de alta tecnología, las cuales generaron 9.947 nuevos empleos de alta cualificación. Por sectores, se observa que es el correspondiente a Instrumentación el que da origen a un
mayor número de empresas, si bien éstas son de tamaño pequeño (11,5
empleados por empresa), mientras que los sectores de química y electrónica-telecomunicaciones generan empresas de mayor tamaño (40 y 22
empleados por empresa, respectivamente). Por su parte, el sector otro
material de transporte (en el que se incluye aeronáutica) es el que, dentro
del ámbito de las empresas de alta tecnología, presenta una menor generación de nuevas empresas, aunque éstas son de mayor tamaño medio que
CUADRO 9.— Nuevas empresas de base tecnológica y empleos creados en la
Comunidad de Madrid en los sectores de alta tecnología , 2000-2004
Sector
CNAE-93
NEBT
Empleos
35
30
24
32
33
–
26
43
108
61
152
390
2.308
238
4.315
1.333
1.753
9.947
Otro material de transporte...........................
Equipos de oficina .........................................
Química .........................................................
Electrónica -Telecomunicaciones ..................
Instrumentación.............................................
Total ..............................................................
Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid.
JOSÉ MOLERO ZAYAS Y ANTONIO HIDALGO
29
las empresas creadas en el resto de sectores (89 empleados por empresa).
Por último, el sector de equipos de oficina es el que menor tamaño medio
de empresa genera con un total de 5,5 empleados por empresa.
6.
Recapitulación
En las páginas anteriores se ha analizado la situación de un conjunto
de actividades y empresas de gran importancia para la economía de la
Comunidad de Madrid. Los fuertes cambios que se producen en las condiciones económicas y en las relaciones internacionales confieren a las
actividades intensivas en conocimiento un protagonismo creciente en la
competitividad y la creación de riqueza. Dentro de esas actividades, las
que son intensivas en el uso y generación de innovaciones tecnológicas
ocupan un lugar destacado en todas las economías desarrolladas.
El estudio de ese tipo de sectores en el caso de la Comunidad de
Madrid tropieza con dos dificultades importantes. La primera, los problemas para delimitar con rigor los sectores objeto de estudio, principalmente cuando se incluyen también actividades de servicios. La segunda,
el escaso detalle de las estadísticas oficiales de la Comunidad de Madrid,
que hace casi imposible conocer con la desagregación precisa la situación
que caracteriza las actividades intensivas en tecnología de la región y compararla de forma sistemática con lo que ocurre en otras regiones de
España o la Unión Europea.
A pesar de esas dificultades, los datos presentados muestran un panorama en el que la Comunidad de Madrid sobresale con toda claridad dentro de la economía española como la región que está más especializada
en la mayoría de los sectores calificables como de alta tecnología. Esto
conlleva una asignación de recursos públicos y privados a tales actividades que, prácticamente, duplica lo que ocurre en el promedio español. Por
otro lado, esos datos reflejan principalmente una actividad empresarial
que parte de sus capacidades, adquiridas tanto por la propia experiencia
como por la colaboración con otras empresas nacionales y extranjeras. En
este sentido, la presencia en la Comunidad de Madrid de importantísimas
empresas multinacionales de los sectores más avanzados es un factor que
cualifica también positivamente a la región.
También se han destacado otros aspectos cualitativos de las estrategias
empresariales que muestran facetas de gran valor: particularmente, se
puede subrayar la fuerte dinámica de las empresas de la Comunidad de
Madrid en registrar patentes de alta calidad y el dinamismo mostrado en
los últimos años para crear empresas de base tecnológica que pongan en
30
CAP. 18.—LOS SECTORES DE ALTA TECNOLOGÍA
valor conocimientos científicos y tecnológicos acumulados en diversos
organismos de investigación.
Orientación bibliográfica
Para ampliar el conocimiento de las bases metodológicas que sirven para la
delimitación de los sectores de alta tecnología son imprescindibles los trabajos de
la OCDE, Classification des secteurs et des produits de haute technologie, Doc.
DSTI/EAS/STPP, París, 1995, y Révision des classifications des secteurs et des produits
de haute technologie, Doc. OCDE/GD (97) 216, París, 1997. Una panorámica muy
completa sobre la situación de los sectores de alta tecnología en la Unión Europea
y su posición relativa dentro de la economía internacional se encuentra en
European Comisión, Third European Report on S &T Indicators 2003, 2003.
Por lo que se refiere a la Comunidad de Madrid, el lector puede acudir al
texto La innovación tecnológica en trece sectores de la Comunidad de Madrid, Dirección
General de Investigación, Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid,
Madrid, 1997, en el que se analiza la situación de la innovación tecnológica en
varios sectores, algunos de los cuales coinciden con los que aquí se clasifican dentro de alta tecnología. Un trabajo más reciente es el titulado Informe sobre el estado
del arte de las tecnologías industriales y su repercusión en el mercado laboral en la Comunidad
de Madrid, Dirección General de Empleo, Consejería de Empleo y Mujer, Madrid,
2005, realizado por la Universidad Politécnica de Madrid, en el que se analizan
con profundidad seis sectores de alta tecnología.
La relación entre la especialización tecnológica y la competitividad económica se expone en M. BUESA y J. MOLERO, «Innovación y Competitividad en
Madrid», Papeles de Economía Española, Economía de las Comunidades Autónomas, Madrid,
núm. 18, 1999. 1999. Además, dos capítulos incluidos en este libro ofrecen estudios complementarios de interés: el capítulo 34, sobre las inversiones internacionales, y el capítulo 13, que describe el sistema regional de innovación.