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OPORTUNIDADES DE NEGOCIO EN
POLONIA PARA EL SECTOR DE LA
CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
MARZO 2010
1. INTRODUCCIÓN
La economía Polaca es la que está teniendo un mayor crecimiento en lo que al PIB se refiere
dentro de las naciones europeas, 1,7% en enero de 2010 respecto al año anterior, generando el
sector privado el 75% del mismo. Además cuenta con una tasa de inflación no muy elevada (3,6%
en 2009) y una moneda, el Zloty, en una continúa tendencia al alza lo que favorece las
exportaciones desde la zona euro.
Pero el punto más destacable de la economía Polaca y de gran interés para las empresas
españolas es que Polonia es actualmente el país que más fondos destinados a su desarrollo recibe
de la Unión Europea. Esto se debe principalmente a que el país se encuentra en una situación
estratégica y el desarrollo de las infraestructuras y comunicaciones del mismo favorecerían mucho
el comercio entre la Unión europea y los países tanto del este de Europa como asiáticos.
Las formas más comunes de establecerse en el país para empresas extranjeras son:
-
Mediante oficinas de representación
Estableciendo sociedades limitadas o sociedades anónimas
A través de Joint Ventures con uno o más socios polacos en forma de sociedad limitada o
anónima.
Comprando acciones de compañías polacas.
Principales Regiones Polacas
Polonia se encuentra dividida en 16 regiones llamadas Voivodías. Dentro de las cuales las más
atractivas son:
Mazowieckie- Situada en el norte del país y cuya capital es Varsovia cuenta con la renta per
cápita más alta de Polonia. Siendo un el centro de importantes cías de transporte coN Helsinki,
Moscú, Berlín y otras.
Malopolskie- Situada en la parte sur de Polonia y cuya capital es Cracovia, es el centro cultural,
académico y científico del país con un alto atractivo turístico. Esta región es limítrofe con
Eslovaquia se es el cruce de importantes rutas de transporte, entre ellas el III corredor
Paneuropeo de Transporte.
Slaskie- Se encuentra en sur de Polonia y comparte frontera con Eslovaquia y República Checa,
siendo la capital Katowice es la región más poblada del país. Es el centro industrial del país, donde
predominan la minería, la siderurgia y la metalurgia.
Dolnoslaskie- Situada en la parte suroeste del país haciendo frontera con República Checa y
Alemania. La capital es Wroclaw, importante centro industrial, académico y cultural.
Wielkopolskie- Ubicada en la parte occidental de Polonia, con capital en Poznan, es un importante
centro de ferias y exposiciones.
Pomorskie- Localizada en el norte del país, en la costa del mar báltico, cuya capital es Gdañsk. Lo
más importante de esta Voivodía son los puertos marítimos de Gdansk y Gdynia.
Departamento de Internacionalización - Instituto de Fomento de la Región de Murcia
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2. OPORTUNIDADES DE NEGOCIO
El sector de la construcción y obras públicas en Polonia sigue creciendo. En 2009 el segmento de
desarrollo y modernización de la infraestructura vial creció un 40% mientras que el desarrollo de
obras de ingeniería fue de un 25%. Estos crecimientos se hacen aún más interesantes si los
comparamos con otros países europeos.
Las licitaciones públicas son la manera más común de adjudicar obras (carreteras, autovía,
puentes, infraestructuras, etc.). En la mayoría de licitaciones pueden participar tanto empresas
polacas como extranjeras. En el año 2009 se publicaron más de 100.000 licitaciones públicas del
sector de la construcción, un 30% de estas vinculadas con las carreteras y puentes, un 21% con
proyectos energéticos y eléctricos, un 12% de proyectos hidráulicos y de alcantarillado y en cuarto
lugar con un 10% de los mismos para otras edificaciones tales como Hoteles, estadios, estaciones
de ferrocarril, etc.
Infraestructuras
El subsector de las infraestructuras está aprovechando las ayudas de la UE para modernizar las
obsoletas estructuras viales. Este plan de desarrollo prevé mantener las ayudas hasta el año 2015.
Polonia habrá recibido cuando finalice el periodo 2007-2015 unos 75.000 millones de euros, de
los cuales 19.000 van destinados a la modernización y construcción de las carreteras, autovías y
autopistas, siendo los mismos gestionados directamente por el Ministerio de Transporte Polaco,
que además aporta otros 7.000 millones de sus fondos propios. Además cabe la posibilidad que
durante este año el BEI (Banco Europeo de Inversiones) asigne una cifra de hasta 7.000 millones
de euros para la construcción de carreteras.
Este sector se encuentra descentralizado hasta el nivel municipal, perteneciendo las carreteras
más importantes al estado. Sin embargo la red más extensa es competencia de las
administraciones regionales y locales.
Una de las ventajas con las que suelen contar las empresas españolas es la mayor experiencia que
estas tienen en la ejecución de grandes proyectos si las comparamos con las empresas polacas.
Esta experiencia es aún más relevante cuando hablamos de temas de supervisión o certificación
de obras, donde la mayoría de los contratos son adjudicados a empresas extranjeras.
Los márgenes de beneficio de este tipo de proyectos dependen del tamaño y dificultad proyecto,
pero suelen estar alrededor del 7 al 12%.
Sector Energético
En los próximos 10-15 años la cuota de las inversiones puede llegar a los 50.000 millones de euros
en este sector. En los últimos años las inversiones han sido bastante bajas por lo que ahora se
necesita una mayor modernización y desarrollo del sector. Este desarrollo se dejará notar aún
más a partir de 2015, cuando terminen las ayudas de la UE asignadas a la modernización de las
infraestructuras de transporte.
Oportunidades de negocio en Polonia para el sector de la construcción y obras públicas
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Para el periodo 2010-2020 en Polonia está previsto construir bloques energéticos con una
capacidad conjunta de 16 mil MW. La inversión para estos nuevos bloques puede oscilar entre los
24.000 y 32.000 millones de euros.
El uso de energías renovables en el país sigue siendo bajo. Pero debido a los acuerdos entre
Polonia y la UE para el año 2020 el 15% de la energía tiene que provenir de fuentes renovables.
Dadas las condiciones climáticas favorables las energías renovables con mayor futuro son la
eólica, hidráulica y biomasa, ya que estas son mas baratas de obtener que otras mientras que
permiten su uso en condiciones similares durante todo el año.
El gran problema con este tipo de energías es que el gobierno todavía no garantiza la compra de
la misma ni ha fijado una serie de precios por la misma.
Los márgenes de beneficio de este sector oscilan entre el 12 y el 18%.
Eurocopa 2012
En el año 2012 Polonia e Ucrania organizan la Eurocopa de fútbol. Un evento deportivo de tal
magnitud requiere también fuertes inversiones y esfuerzos, por lo que para esta fecha se tienen
que adaptar o crear carreteras, hoteles, instalaciones deportivas, etc.
La mayoría de proyectos como es evidente está ya en sus últimas etapas pero todavía quedan por
realizar mejoras, adaptaciones y aumentar la capacidad hotelera.
Estadios Deportivos
Mientras la mayoría de estadios deportivos están en las últimas etapas de su finalización hay
oportunidades de negocio en las infraestructuras públicas que quedan por construir alrededor de
los estadios.
Proyectos Aeroportuarios
-Gdansk Rebiechow- Budimex (Ferrovial) está construyendo el segundo Terminal para pasajeros
con un valor de 104 millones de euros.
-Nuevo terminal en Wroclaw-Strachowice por 77 millones de euros.
-Se va a construir un nuevo terminal para pasajeros en Varsovia Okecie
-Se construirá una nueva vía de Varsovia Okecie hasta la ciudad con un valor de 282 millones de
euros.
-Se ha empezado la construcción de un nuevo aeropuerto en Varsovia-Modlin. Primera parte de
las obras con un valor de 100 millones de euros. Además la linea ferroviaria Modlin- Varsovia
centro que costará 44 millones de euros.
Ferrocarriles
El presupuesto para la modernización de vías existentes y construcción de nuevos tramos es de
1.612 millones de euros hasta el año 2013 aunque lo normal es que se retrase hasta como mínimo
el año 2015.
Hoteles
Departamento de Internacionalización - Instituto de Fomento de la Región de Murcia
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Según el Instituto Polaco de Turismo cada año se invierten en Polonia unos 260 millones de euros
en construir nuevos hoteles y siguen sin ser suficientes debido al gran déficit de hoteles de clase
media que hay en el país.
Antes de la Eurocopa está previsto aumentar la base de camas existente además de preparar
también complejos de descanso y recreación para los equipos de fútbol.
Construcción Residencial
La construcción residencial en Polonia ha tenido una evolución muy parecida a la de otros países
de la UE, con un gran crecimiento del sector y los precios hasta 2008 cuando el sector se
desplomó debido a la caída de la demanda.
Protección del medio ambiente
Dentro de este subsector cabe destacar el tratamiento de aguas residuales, la protección del aire
contaminado por poluciones industriales, el reciclaje y el almacenamiento de residuos.
3. ANEXOS
Enlaces de interés
Dirección General de Autovías y Autopistas- www.gddkia.gov.pl
Cámara Económica Polca de Energías Renovables- www.pigeo.org.pl
Página sobre el mercado y la economía en Polonia- www.polishmarket.com
Construcción en Europa Central- www.ceeconstruction.com
Construcción en Polonia- www.rynekbudowlany.com
Asociación de Energías Renovables- www.seo.org.pl
Página sobre Energías Renovables- www.ekoenergia.pl
Página sobre Energía eólica- www.elektrownie-wiatrowe.org.pl
Oficina estatal de concursos públicos- www.uzp.gov.pl
Ministerio de infraestructuras- www.mi.gov.pl
Ministerio de economía- www.mg.gov.pl
4. FUENTES DOCUMENTALES
Toda la información fue recogida durante la jornada informativa sobre oportunidades de negocio
en Polonia para el sector de construcción y obra pública que tuvo lugar en la Cámara de Comercio
de Cartagena y que fue impartida por Artur Szustka (Promotor de Negocios en Polonia del Servicio
de Promoción Exterior de la Región de Murcia).
Oportunidades de negocio en Polonia para el sector de la construcción y obras públicas
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