Download Sondeo situación de la industria de la Ciudad de Neuquén

Sondeo situación de la industria de la
Ciudad de Neuquén. Nº 34
Septiembre de 2015
Observatorio Económico
ADINEU
Sondeo situación de la industria de la Ciudad de Neuquén. Nº 34
Resumen Ejecutivo
 El
70%
de
las
empresas
industriales
relevadas
manifiesta que incrementó sus volúmenes de ventas
(unidades) hasta un 30% entre los primeros 6 meses del
2015 e igual período de 2014. Sólo un 8,7% registró una
contracción en los volúmenes vendidos.
 El 87% de las empresas encuestadas afirman que están
utilizando entre un 50% y 90% de su capacidad
instalada. El 13% restante utiliza más del 90% de dicha
capacidad. Ninguno estaría usando menos del 50% de su
capacidad instalada.
 Casi el 80% de las empresas industriales locales habrían
realizado inversiones durante la primera mitad del 2015.
Los principales destinos fueron la compra de equipos y
maquinarias y la capacitación de personal.
 El 40% de las empresas no habría realizado cambios en
la dotación de personal; tan sólo un 13% tuvo despidos
y el 47% manifestó haber aumentado la plantilla.
 Las principales dificultades que enfrentan las empresas
industriales locales son la excesiva carga tributaria, el
aumento de los costos laborales, los retrasos en la
cadena de pagos y la disminución en la rentabilidad.
 Los piquetes en las rutas y los cortes de puentes se
ubican en los dos primeros lugares de los conflictos que
Observatorio Económico
ADINEU
1
Sondeo situación de la industria de la Ciudad de Neuquén. Nº 34
han tenido que enfrentar las empresas durante el primer
semestre del año.
 La gran mayoría de los encuestados no espera cambios
en 2016 en lo que respecta a la demanda y rentabilidad
de sus empresas. Casi el 45% espera despidos en sus
empresas para el año próximo.
 En lo que respecta a la situación macroeconómica no
esperan cambios a nivel nacional y provincial el 60% y
44% de las empresas relevadas, respectivamente.
 Hay
una
mayor
proporción
de
empresarios
con
expectativas positivas respecto a la situación económica
de Neuquén que del país: 30% versus 17%.
Observatorio Económico
ADINEU
2
Sondeo situación de la industria de la Ciudad de Neuquén. Nº 34
Características del Sondeo
El Observatorio Económico de ADINEU realizó un relevamiento a
empresas del sector industrial de la Ciudad de Neuquén. La encuesta se
dividió en 6 áreas, con un total de 20 preguntas.
En el cuestionario se abordaron los siguientes temas: los principales
problemas que las empresas afrontan, cuáles han sido las inversiones
realizadas en el sector, la situación del empleo y del nivel de actividad
de la industria local, y las expectativas que tiene el sector respecto a la
situación económica nacional y provincial para el año próximo, entre las
principales.
Los rubros relevados fueron:
 Construcción.
 Seguridad e higiene industrial.
 Alimentación.
 Frutícolas.
 Industrias vinculadas al sector hidrocarburífero.
 Manufacturas en general.
Observatorio Económico
ADINEU
3
Sondeo situación de la industria de la Ciudad de Neuquén. Nº 34
Resultados de la Encuesta
1. Actividad sectorial
Facturación: más del 50% de las empresas manifestó que las ventas
nominales habían aumentado entre un 15% y 30% entre el primer
semestre de 2015 e igual período de 2014. Casi el 22% registró un
incremento de entre 30% y 45% en igual período.
Gráfico Nº 1: Variación de facturación y precios de venta (I semestre
2015/2014)
Fuente: elaboración propia en base a Encuesta del Observatorio Económico.
Observatorio Económico
ADINEU
4
Sondeo situación de la industria de la Ciudad de Neuquén. Nº 34
El 8,7% de las empresas registró una retracción en sus ventas, en
términos nominales, entre los primeros seis meses de 2015 y el mismo
período del año pasado. Solo un 4,3% manifestó que su facturación se
había incrementado por encima del 45%.
Precios de venta: En lo que respecta a la evolución de los precios de
venta la mayoría (43,5%) manifestó que los mismos aumentaron entre
15% y 30% en el último año. Un tercio de las empresas (34,8%)
registró incrementos de hasta un 15%. Un 8,7% manifestó haber tenido
una reducción de precios en el período analizado.
Volumen de ventas: sólo el 8,7% de las empresas manifiesta haber
vendido menos unidades en este primer semestre del 2015 en
comparación a igual período del 2014. El 70% de las mismas registró
incrementos que van hasta el 30%, y un casi el 22% de las empresas
encuestadas manifiesta que sus volúmenes de ventas se incrementaron
entre un 30% y 45%.
Cuadro Nº 1: Variación en los volúmenes de venta (I semestre
2015/2014)
Concepto
% empresas
Reducción
Aumentos entre 0% y 15%
Aumentos entre 15% y 30%
Aumentos entre 30% y 45%
8,7
30,4
39,1
21,7
Fuente: elaboración propia en base a Encuesta del Observatorio Económico.
Observatorio Económico
ADINEU
5
Sondeo situación de la industria de la Ciudad de Neuquén. Nº 34
Gráfico Nº 2: Uso de la capacidad instalada
Fuente: elaboración propia en base a Encuesta del Observatorio Económico.
Uso de la capacidad instalada: casi la mitad de las empresas manifiestan
estar utilizando entre un 76% y 90% de su capacidad instalada; casi el
40% registran un uso de entre 51% y 75%; y solo un 13% de las
industrias relevadas estarían utilizando más del 90% de su capacidad
instalada. Ninguna empresa manifestó estar utilizando menos del 50%
de la capacidad instalada.
Observatorio Económico
ADINEU
6
Sondeo situación de la industria de la Ciudad de Neuquén. Nº 34
2. Inversiones y empleo
Inversiones: el 78,3% de las empresas encuestadas manifiestan haber
realizado inversiones durante el primer semestre del 2015. El destino de
las inversiones fue mayoritariamente (56,5%) a la compra de equipos y
maquinarias,
seguido
de
capacitación a los empleados (39,1%),
refacción de inmuebles de la empresa (26,1%) y, por último, a la
adquisición de terrenos un 4,3%.
Gráfico Nº 3: Destino de las inversiones realizadas en I Semestre 2015
Fuente: elaboración propia en base a Encuesta del Observatorio Económico.
Empleo: casi el 40% de las empresas manifestó que la dotación de
personal no se modificó, entre el primer semestre del 2015 e igual
Observatorio Económico
ADINEU
7
Sondeo situación de la industria de la Ciudad de Neuquén. Nº 34
período de 2014. El 13% de los encuestados registró despidos de
personal y casi el 48% de las empresas incrementó la planta de
personal. De las empresas que contrataron más personal el 73% no
tuvo más de un 10% de incremento del mismo.
Gráfico Nº 4: Variación en la dotación de personal
Fuente: elaboración propia en base a Encuesta del Observatorio Económico.
Observatorio Económico
ADINEU
8
Sondeo situación de la industria de la Ciudad de Neuquén. Nº 34
3. Principales problemas
El principal problema que las empresas enfrentan es la excesiva carga
tributaria, luego vienen el aumento en los costos laborales, retrasos en
la cadena de pagos y la disminución de la rentabilidad, entre los más
importantes.
Gráfico Nº 5: Principales problemas del sector industrial
Fuente: elaboración propia en base a Encuesta del Observatorio Económico.
En menor importancia, según las empresas relevadas, se ubicarían las
dificultades de financiamiento, caída en las ventas, elevados costos del
transporte, y las dificultades en el suministro de energía y de
abastecimiento de la demanda.
Observatorio Económico
ADINEU
9
Sondeo situación de la industria de la Ciudad de Neuquén. Nº 34
4. Conflictos
El 70% de las empresas relevadas manifiestan haber tenido algún tipo
de conflicto durante el primer semestre del 2015, y casi el 70% de
dichos conflictos fueron los cortes de ruta y puentes.
Gráfico Nº 5: Conflictos de las empresas locales del sector industrial
Fuente: elaboración propia en base a Encuesta del Observatorio Económico.
El tercer lugar lo ocupa las huelgas de personal propio, luego los paros
generales, movilizaciones en la ciudad y, por último, las huelgas del
personal de los proveedores de la empresa.
Observatorio Económico
ADINEU
10
Sondeo situación de la industria de la Ciudad de Neuquén. Nº 34
5. Expectativas para el 2016
En lo que respecta a factores micro (dentro de la empresa) las
expectativas empresarias son las siguientes:
Cuadro Nº 2: Expectativas micro
Demanda Rentabilidad
Aumentará
13,0
30,4
Sin cambios
78,3
65,2
Disminuirá
8,7
4,3
Personal
17,4
43,5
43,5
Fuente: elaboración propia en base a Encuesta del Observatorio Económico.
La gran mayoría no espera cambios, para el 2016, en la demanda
(78,3%) ni en la rentabilidad de la empresa (65,2%). En lo que respecta
a la dotación de personal están divididas las opiniones en partes iguales
para aquellos que estiman que no habrá cambios (43,5%) o que
disminuirá (43,5%). Tan sólo un 17,4% de las empresas relevadas cree
que aumentará la plantilla de empleados.
Las expectativas sobre la situación económica macroeconómica, tanto a
nivel nacional como provincial son heterogéneas: 6 de cada 10
empresarios relevados cree que la economía nacional estará igual,
mientras que poco más de 4 de cada 100 cree que la situación
económica provincial se mantendrá sin cambios para el 2016.
Observatorio Económico
ADINEU
11
Sondeo situación de la industria de la Ciudad de Neuquén. Nº 34
Gráfico Nº 6: Expectativas sobre economía nacional y provincial en 2016
Fuente: elaboración propia en base a Encuesta del Observatorio Económico.
Las expectativas positivas respecto a la economía para el 2016 son
significativamente mayores en el caso de la provincia que del país
(30,4% versus 17,4%). Por otro lado, las expectativas negativas son
levemente mayores en el caso de la economía provincial respecto a la
nacional (26,1% vs 21,7%).
Observatorio Económico
ADINEU
12
Sondeo situación de la industria de la Ciudad de Neuquén. Nº 34
Metodología
Situación empresas industriales de la Ciudad de Neuquén
Tipo de encuesta: cualitativa, relevamiento telefónico y correo electrónico, de cuestionario
cerrado, con unidades primarias de distinto tamaño.
Universo: el universo bajo estudio está compuesto por empresas representativas divididas en las
principales ramas de la elaboración y/o comercialización de productos elaborados para el
consumo directo y bienes intermedios.
Período de recolección de la información: Los datos fueron recopilados entre el 15 y 31 de agosto,
previo contacto con las industrias sondeadas.
Período de comparación: interanual, mismo mes considerando 2014 como año base.
Estructura del sondeo: por tipo de actividad.
Cada sector comprende todas aquellas empresas que se dedican a la elaboración y/o
comercialización de productos de consumo final o intermedios.
Los sectores que participaron de la muestra, en distintas proporciones, son los siguientes:
Industria y Servicios petroleros
Pinturerías
Comestibles
Industria Gráfica
Frutícola
Construcción
Otras.-
Observatorio Económico
ADINEU
Diagonal 9 de Julio 67, 2º piso oficina 3.
Ciudad de Neuquén. Teléfono (0299)-4486666
Observatorio Económico
ADINEU
13