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Centro de Estudios para la Producción
El sector de las manufacturas de plástico
en la Argentina1
1 - Introducción
El presente informe centrará su análisis en la industria transformadora plástica, en la cual se procesan,
moldean y transforman los insumos provistos por el sector petroquímico.
Este rubro puede caracterizarse más como una industria de industrias que por tener su principal
destino en el consumo final. En este sentido, la matriz de Insumo Producto de 1997 (MIP ’97) 2 da
cuenta de este aspecto: el 60% de su producción se convierte en insumo de otras ramas
manufactureras, el 12% de su oferta se dirige a la construcción, el 5% lo absorben los consumidores
finales, casi el 4% se exporta y el resto (19%, aproximadamente) se insume en ramas no industriales.
En otras palabras, pese a que cada vez son mayores las aplicaciones de los productos plásticos, sólo
un pequeño segmento termina directamente en poder del público sin pasar previamente por otra
industria. Sus principales demandantes son la industria alimenticia, automotriz y construcción, los
que juegan un papel clave en la suerte de la actividad.
Gráfico 1.1: Esquema productivo del sector de manufacturas de plástico
Refinerías
- petróleo
Ind.Petroquímica
- Polietileno de Baja
Densidad (PEBD)
- gas
- Polietileno de Alta
Densidad (PEAD)
Industria Plástica
- Semiterminados
- Alimenticia
- Envases y embalajes
- Construcción
- Tuberías, sanitarios
y otros
- Automotriz
- Polipropileno (PP)
- Poliestireno (PS)
1) Se agradece la colaboración para
el presente informe de: Cámara
Argentina de la Industria Plástica
(CAIP), Instituto Nacional de
Tecnología Industrial (INTI),
Instituto Petroquímico Argentino
(IPQA) y las empresas que
participaron en la encuesta y/o
fueron entrevistadas.
2) En el presente informe, los datos
de la MIP ’97 refieren al sector 59
“Productos plásticos”, que
corresponde a la rama 2520 de la
CIIU Revisión 3. Ésta clasificación
constituye una definición
aproximada de este mercado y
refleja las características de la
oferta en cuanto a las semejanzas
tecnológicas de las empresas que lo
integran.
3)Se denomina resina termoplástica
a aquellos productos orgánicos
sólidos o semisólidos de origen
sintético que se ablandan cuando son
expuestos a un calor suficiente y se
endurecen cuando son enfriados.
50
- Policloruro de
Vinilo (PVC)
Industrias y
sectores
- Otras
- Art. para uso
doméstico
- Resto
Consumidor final
- Tereftalato de
Polietileno (PET)
- Otros
Fuente: CEP en base a información de CAIP, IPQA y otros
Hacia el principio de esta cadena se encuentra la industria petroquímica, fuente de las resinas
termoplásticas3 . Las más utilizadas por esta rama son: Polietileno de Baja Densidad (PEBD), Polietileno
de Alta Densidad (PEAD), Polipropileno (PP), Policloruro de Vinilo (PVC), Poliestireno (PS) y Tereftalato
de Polietileno (PET). Todos estos insumos, obtenidos a partir del procesamiento del petróleo o del
gas natural, llegan a la industria transformadora en forma de pellets -commodity cuyo precio interno
depende de las variaciones del precio internacional del petróleo y del tipo de cambio-.
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En tal sentido, es la oferta la que naturalmente fija las condiciones comerciales dentro del mercado
de insumos plásticos, hecho que ocurre en Argentina tanto como todas las economías que cuentan
con una industria petroquímica desarrollada. Las grandes escalas mínimas de operación en esta
rama suele implicar la existencia de una estructura oligopólica de provisión. En nuestro país, las
firmas más importantes son Dow Chemical y Repsol YPF (polietileno); Petroken y Petroquímica Cuyo
(polipropileno); Indupa Solvay (PVC) y Voridian (PET). Su clara orientación exportadora es un elemento
adicional de poder de mercado, por cuanto sus productos son fácilmente colocables en mercados
alternativos al interno4 .
La industria plástica, integrada mayormente por empresas medianas, produce artículos que pueden
ser agrupados de la siguiente manera, teniendo en cuenta su finalidad:
• Semiterminados (productos que luego serán transformados nuevamente por otras industrias):
barras, varillas, perfiles, placas, láminas, hojas, revestimientos, etc.
• Envases y embalajes: cajas, cajones, bolsas, botellas, bidones, damajuanas, frascos, potes,
tambores, tapones, tapas, etc.
• Tuberías, sanitarios y otros materiales para la construcción: tubos y accesorios de tuberías
(juntas, codos, empalmes, etc.), mangueras, bañeras, duchas, bidés, inodoros, depósitos, cisternas,
puertas, ventanas y sus marcos, etc.
• Artículos de uso doméstico: vajillas y demás objetos para el servicio de mesa o de cocina
(biberones, juegos de té, café, vasos, tazas, platos), artículos para higiene y tocador (jaboneras,
portacepillos, portarrollos, esponjas, toalleros, cortinas de baño, etc.)
• Otros insumos: artículos de oficina, correas de transmisión y correas transportadoras; artículos
de laboratorio o de farmacia, accesorios utilizados para hemodiálisis; partes de vehículos
automóviles; cascos de seguridad, etc.
• Otros bienes de consumo final: artículos escolares; accesorios de vestir; estatuillas y adornos;
etc.5
Cuadro 1.1: Procesos de transformación: características generales
Extrusión
Inyección
Soplado
Mediante este proceso los
pellets se cargan en un tolva,
luego pasan a una cámara de
calentamiento, donde son
fundidos por un tornillo de
revolución contínua. Al final de
la cámara, el plástico es
empujado a través de una
pequeña abertura o matriz con
la forma del producto. Al salir
de la matriz el plástico extruido
es enfriado por sopladores o por
inmersión de agua.
En este mecanismo los
pellets se introducen en un
cilindro, donde se los
calienta. Luego, cuando el
plástico se reblandece, un
tornillo sinfín lo inyecta a
alta presión en el interior de
un molde de acero para
darle forma. El molde y el
plástico se enfrían mediante
unos canales interiores por
los que circula agua.
Proceso que consiste
en estirar el plástico
para luego
endurecerlo contra
un molde. Se divide
en dos categorías
principales: soplado
por extrusión y
soplado por
inyección.
Calandrado
Consiste en hacer
pasar el material
plástico a través de
unos rodillos que
producen, mediante
presión, láminas de
plástico flexibles de
diferente espesor.
Termoformado
Proceso por el cual se
le da forma a una
lámina de plástico,
utilizando calor y
presión para empujar
al plástico ablandado
dentro de un molde.
4) Durante la segunda mitad de la
década del ’90 la industria
petroquímica exportó alrededor del
30% de su producción, proporción
que llegó a ser de casi 60% en 2002,
midiendo en ambos casos esta
relación en toneladas.
5)No se incluyen ni juegos y
juguetes ni calzado y sus partes
puesto que esta división sigue el
criterio de la MIP ’97.
Fuente: CEP en base a información de CAIP y Modern Plastics Encyclopedia
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51
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Asimismo, esta industria utiliza diferentes procesos de transformación que le permiten convertir la
materia prima en producto final. Los más importantes son: extrusión, inyección, soplado, calandrado
y termoformado. Generalmente, se combinan dos de estos procedimientos para que un producto
tome la forma definitiva. Para la fabricación de botellas, por ejemplo se usan los métodos de inyección
y de soplado.
Estos procesos constituyen una tecnología ya madura y estandarizada, bien difundida entre los
productores alrededor del mundo y con más de 20 años de existencia. No obstante, la aparición de
nuevos materiales termoplásticos y la necesidad de lograr una mayor eficiencia productiva obliga a
los fabricantes a renovar su parque de maquinarias y equipos. A nuestro país, estos ingresan
mayormente del exterior (principalmente de Alemania e Italia).
El siguiente cuadro resume en forma sucinta gran parte del universo de productos plásticos que
surgen de la combinación de materias primas y procesos de transformación.
Cuadro 1.2: Matriz de Transformación: Insumo – Proceso – Producto
Semiterminados
Polietileno de Baja
Densidad (PEBD)
Polietileno de Alta
Densidad (PEAD)
Polipropileno (PP)
Extrusión: películas para
agro, láminas para envases
y termoformados, film
para pañales, strech
Extrusión-soplado: bolsas
industriales y para
supermercados, envases para
leche; soplado: botellas, pails y
tambores
Tuberías, sanitarios y
otros mat.para
construcción
Extrusión: tuberías para
riego, cables
Uso doméstico
Resto
Inyección: juguetes*
Inyección: artículos
domésticos y menaje para
hogar
Inyección: juguetes*
Extrusión: caños para gas, Inyección: artículos
Extrusión: películas para Inyección: recipientes para:
domésticos y menaje para
agro, láminas para envases recolección de frutas, residuos, telefonía, agua potable,
hogar
drenaje y uso sanitario
y termoformados, strech transporte de bebidas, etc;
Extrusión: bolsas industriales y
para supermercados; Soplado:
botellas para art.de limpieza,
cosmética y aceites lubricantes,
pails y tambores
Extrusión: caños y
accesorios, válvulas,
aislación de alambres y
cables, etc
Extrusión: caños, aislación
Termoformado: bandejas para
de alambres y cables,
carnes, fiambres, verduras;
Extrusión-soplado: packaging de perfiles para puertas y
ventanas, etc
golosinas; Soplado: botellas de
aceites, cosméticos y bidones de
agua
Extrusión: films,
Inyección: tapas para envases,
monofilamentos, planchas art.de menaje, cajones de
bebidas, etc
Inyección: art.de menaje, Inyección: autopartes,
muebles de jardín
partes de
electrodomésticos
Extrusión: películas y
láminas, revestimientos
Inyección: artículos para
cocina
Inyección: productos de
cuero sintético;
Calandrado: blisters
farmaceúticos, tarjetas de
crédito
Inyección: paneles
interiores para
refrigeración, piezas y
equipos eléctricos,
electrónicos, telefónicos,
autopartes
Policloruro de Vinilo
(PVC)
Extrusión: planchas de PS
espumado
Termoformado: envases
descartables para la ind.láctea y
alimenticiabandejas para
cattering, snacks y fast food;
inyección: envases cosmética y
laboratorio
Inyección: artículos de
bazar: vasos, cubiertos,
etc
Inyección: preformas;
Extrusión: planchas,
láminas, películas
Inyección soplado: botellas de
gaseosa, agua mineral, aceite
comestible, artículos de limpieza
y cosmética; Extrusión: envases
para alimentos, medicinas y
cosméticos
Extrusión: bolsas para
horno, Termoformado:
bandejas para microondas
Poliestireno (PS)
Tereftalato de
Polietileno (PET)
Envases y embalajes
Nota (*): Si bien los juguetes no forman parte de esta industria resultan apropiados como ejemplo dentro de este esquema.
Fuente: CEP en base a información de CAIP, INTI, Modern Plastics Encyclopedia y otros
Otro rasgo que genéricamente presenta esta industria es su relativamente bajo grado de apertura
comercial, debido fundamentalmente a la elevada incidencia de los costos de transporte, por
tratarse normalmente de productos con escaso valor por unidad de volúmen. En este sentido, las
exportaciones no superan el 6% de la producción y las importaciones oscilan entre el 8% y el 12% de
las ventas totales. No obstante, en los últimos diez años la balanza comercial ha sido deficitaria.
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2 – Historia de una industria del siglo XX
Hace casi 140 años no había en el mundo ningún artículo plástico de aplicación comercial. Es por
eso que puede decirse que la industria plástica es una industria relativamente moderna. La palabra
plástico proviene del griego plastiko, que quiere decir “hábil de ser moldeado”. A diferencia de
otros productos naturales como la madera y el metal, las materias primas plásticas son materiales
fabricados por el hombre, y a los que se les puede dar cualquier forma. También suele definírselos
como materiales no metálicos, básicos para la ingeniería, y que pueden ser transformados por
medio de diversos métodos y procesos.
Hoy, los plásticos de mayor difusión y empleo provienen de la petroquímica, aunque no siempre fue
así. Los primeros materiales surgieron de experimentos científicos realizados con diferentes productos
químicos. Una breve enumeración cronología incluye al celuloide (1868), la caseína (1897), la baquelita
(1909), el acetato de celulosa (1927), el poliestireno (1930), el nylon (1931), entre otros. Una
característica habitual de los materiales plásticos es que su aplicación y posterior desarrollo comercial
no fueron inmediatos a su descubrimiento. Muchas veces, ciertos materiales estuvieron “disponibles”
durante largo tiempo, antes de que una necesidad específica les diera utilidad, aplicación y
aprovechamiento comercial.
En la década del ’30 el fuerte consumo mundial de estas materias primas llevó a la necesidad de
buscar alguna forma de producirlas a gran escala. En ese entonces, aparecieron nuevos
procedimientos de refinación y de separación de hidrocarburos en las destilerías, que permitieron
obtenerlos en grandes cantidades. A partir de ellos surgieron otros insumos plásticos: etileno,
propileno, etc. Así, el petróleo se transformó en la principal fuente de materias primas para las
industrias de síntesis. Adicionalmente, la posibilidad de incrementar la producción de aquellos
materiales básicos en las refinerías de petróleo estimuló la investigación científica en busca de
nuevos polímeros.
Como suele ocurrir, también en el terreno de los plásticos el avance tecnológico en materiales y
aplicaciones provino de las necesidades militares. La Segunda Guerra Mundial le dio un fuerte
impulso a esta industria, ya que frente a los problemas para el suministro de numerosas materias
primas tradicionales, los plásticos demostraron ser una fuente inagotable de sustitutos aceptables,
versátiles y de favorables propiedades.
Entre 1935 y 1945 se desarrollaron las siliconas (utilizadas como repelentes de agua y en pinturas
resistentes al calor), las resinas epoxi (resistentes químicamente y con propiedades de adhesión) y
las resinas de poliéster (que en combinación con fibra de vidrio ofrecen material estructural para
carrocerías y embarcaciones).
Durante la posguerra se mantuvo el elevado ritmo de descubrimientos y desarrollos. Tuvieron especial interés los avances en plásticos técnicos, como los policarbonatos, los acetatos y las poliamidas.
Se utilizaron otros materiales sintéticos en lugar de los metales en componentes de maquinarias,
cascos de seguridad, aparatos sometidos a altas temperaturas y muchos otros productos empleados
en condiciones ambientales extremas.
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En nuestro país, el conflicto bélico también generó el desabastecimiento de diferentes insumos
industriales. Esto impulsó la búsqueda y el uso de materias primas locales. Ya por ese entonces existía
un grupo de industriales que empleaba materiales importados para la fabricación de productos plásticos.
En la década del ’20 la importación de baquelita de Estados Unidos permitió fabricar en nuestro país
los primeros aparatos de radio de ese material y también los primeros botones. En 1930, el ingreso de
resinas fenólicas importadas sirvió para producir tapas de tocador y para la industria automotriz
En el período de posguerra y gracias al apoyo del Estado surgió la industria petroquímica argentina.
Los primeros pasos fueron dados por YPF y Fabricaciones Militares. Sus plantas fueron desarrolladas
con recursos locales y con el apoyo técnico de profesionales emigrados de Europa, que luego
participaron de distintos emprendimientos químicos y petroquímicos. Entre 1947 y 1955 se instalaron
plantas petroquímicas con un tamaño acorde a la dimensión de un mercado interno incipiente.
Con el desarrollo de la producción local de insumos plásticos, el sector transformador también
tomó una mayor dimensión. Como resultado de ese crecimiento, a principios de la década del ’40 se
conformó la Asociación de Moldeadores Plásticos, entidad que nucleaba a los fabricantes de
manufacturas. Luego esta institución cambió su nombre por el de Cámara Argentina de Moldeadores
Plásticos, para luego adoptar su nombre actual: Cámara Argentina de la Industria Plástica (CAIP).
Asimismo, con el avance de esta industria también surgieron en el país fabricantes de maquinaria,
que construyeron las primeras inyectoras, máquinas para moldeo al vacío y máquinas para soplado.
En la década del ’50 apareció en el mundo una nueva industria petroquímica, con productos,
calidades y cantidades que antes no existían y que podían abastecer a industrias como la automotriz,
la aeronáutica, la de materiales de la construcción, la textil, entre otras.
Sin embargo, la crisis externa que afectó por entonces a la Argentina a inicios de esa década impidió
que la industria petroquímica se modernizara y siguiera los patrones internacionales. Sin embargo,
entre 1958 y 1969 recibió un fuerte estímulo mediante el incentivo a la entrada de empresas extranjeras,
en particular, para firmas que iniciaran su ciclo productivo a través de la destilación de gas y petróleo
y que produjeran productos químicos básicos. Asimismo, en 1969 se otorgaron precios preferenciales
para la materia prima a un nivel similar al de los países industriales y se dispuso una reducción de la
protección arancelaria. Estas disposiciones estuvieron vigentes hasta mediados de 1973. Entre mediados
de los ’60 y de los ’70 sobrevino el estancamiento, con escasas mejoras. Este retraso provocó que
Argentina descendiera el rango de la posición en productos petroquímicos en Latinoamérica.
El retorno de la democracia impulsó nuevamente a esta industria, cuando finalizó la construcción
del Polo Petroquímico de Bahía Blanca y se produjo un fuerte flujo de inversiones. Por su parte, la
industria transformadora, cuyo desarrollo está atado no sólo al contexto económico sino también a
sus vínculos con los proveedores y los clientes, contaba en 1960 con 750 establecimientos y ocupaba
a 12.000 personas. Hacia 1986 tenía 3000 plantas y 36.800 obreros.
En los ’90 el sector petroquímico presenció una fuerte reconversión de la mano del proceso de
privatizaciones. Así, las inversiones y la modernización tecnológica realizadas en esa década permitieron
que esta industria fuera más competitiva a nivel mundial. Si bien esto acentuó las asimetrías con el
sector transformador, delimitando su poder de negociación (plazos de pago, volumen y calidad de
materia prima, etc.), ella observó una favorable evolución y modernización en esos años.
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Por último, vale la pena señalar que el aspecto productivo (descubrimiento de nuevos materiales,
desarrollo de nuevos productos y actualización tecnológica) aparece, a lo largo de la historia del
sector, no sólo como un factor dinamizador del ciclo productivo sino también de las empresas que
lo integran, las cuales deben mostrar cierta flexibilidad y adaptación a los cambios.
3 - Principales rasgos y evolución reciente del sector
Tal como se señaló al principio del informe la industria transformadora plástica está integrada
mayormente por PyMEs, que absorben alrededor del 4,3% del empleo industrial. Según datos de la
CAIP existen en el país un poco más de 2.200 plantas, que emplean alrededor de 27.200 trabajadores6 .
La mayor parte de las fábricas están localizadas en la Ciudad de Buenos Aires (16,8%) y en el Gran
Buenos Aires (60,4%). El resto se reparte entre las provincias de Santa Fe (6,8%), Córdoba (5,5%),
resto de la provincia de Buenos Aires (3,1%) y San Luis (2,5%).
Este sector representa actualmente el 7,8% del Valor Bruto de Producción (VBP) de la industria
manufacturera, participación que marca una cierta mejora en su posicionamiento relativo luego de
la devaluación.
Los importantes cambios ocurridos en el sector transformador plástico durante los años de
convertibilidad hacen necesario su repaso como medio para entender su situación actual.
3.1 - Convertibilidad
La década de los ’90 se caracterizó por un importante crecimiento de la industria plástica, lo que
marcó una clara diferencia con respecto a los ’80. El consumo de plásticos en 1986 era de 13,2
kilogramos per capita y en 1991 de 15,5; mientras que en 1994 llegaba a 22,1, con un máximo de 31,4
en 19997 . Así, el consumo por habitante se incrementó casi en dos veces y media en sólo quince
años. Esta trayectoria fue acompañada por la producción, que en 1999 prácticamente triplicaba el
promedio anual 1980-1989.
Asimismo, se pueden diferenciar dos clases de factores a la hora de explicar la performance de esta
industria durante los años de tipo de cambio fijo. El primero es de carácter estructural o secular,
relacionado con:
• la diversificación de las aplicaciones de los plásticos en la vida moderna -sustitución de otros
materiales en otras industrias tradicionales• la aparición de actividades productivas novedosas intensivas en el uso de plásticos diversos
(informática y telecomunicaciones, principalmente)
• el cambio en los hábitos de consumo (auge del supermercadismo, tecnificación del hogar y la oficina).
6) Estos datos corresponden al año
2002, última información recabada
por la CAIP.
• la evolución tecnológica mundial, fundamentalmente en lo que se refiere al desarrollo de nuevas
7) Datos provistos por CAIP.
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Gráfico 3.1 : Producción y consumo aparente
Producción sector plástico
110
100
90
1997=100
80
70
60
50
40
30
Producción
2002
2000
1998
1996
1994
1992
1990
1988
1986
1984
1982
1980
1978
1976
1974
1972
1970
20
Consumo Aparente
Fuente: CEP en base a datos de Indec, CAIP y otros
y mejores prestaciones de las máquinas y equipos (mayor velocidad, más precisión, etc.) a partir
de la misma tecnología de producción.
Debe decirse que, como se verá más adelante, este último factor actuó en el contexto doméstico
reduciendo el empleo del sector.
Por otro lado, también jugaron su papel aspectos de carácter coyuntural, que se imbricaron con
los estructurales mencionados. Entre los más salientes se cuentan:
• el fuerte repunte en el nivel de actividad, hasta 1998, de los principales sectores demandantes
de esta industria: automotriz, alimentos y bebidas y construcción.
• la apertura comercial de los ’90, un contexto de “dólar barato” y el mejor acceso al crédito
interno e internacional, que estimuló la compra de bienes de capital importados, permitiendo el
reequipamiento y la modernización del sector.
• el abaratamiento relativo de los productos plásticos, dado por las mismas condiciones contextuales
señaladas en el punto anterior.
Desde una perspectiva más detallada, esta etapa de expansión de la industria presenció dos fenómenos
vinculados: por un lado, una mayor concentración del mercado y por el otro, un fuerte aumento de
la productividad. La desaparición de un importante número de plantas pone en evidencia el primer
aspecto; en una década la cantidad de establecimientos se redujo en más del 30%, pasando de 3500
en 1990 a 2600 en 1996 y finalizando con 2400 en 2000.
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Gráfico 3.2: Empleo y productividad - 1997-2003
150
180
140
160
130
140
120
120
110
100
100
80
90
60
80
20
0
2002
2000
1998
1996
1994
1992
1990
1988
1986
1984
1982
1980
1978
1976
1974
1972
70
60
40
Empleo
Productividad
Fuente: CEP en base a datos de Indec
En cuando a la productividad –medida en cantidad de horas por obrero trabajadas- gran parte de su
incremento puede ser explicado por la creciente incorporación de maquinas y equipos (nuevas y
modernas) en esos años. En cierta medida esto determinó la expulsión de un importante número de
trabajadores de esta actividad, que en el período 1990-2000 perdió unos 9000 puestos de trabajo.
En tal sentido, puede pensarse que la adaptación al muy novedoso escenario de la década pasada
descripto más arriba, actuó como un cedazo donde las empresas con mayor capacidad financiera,
mejores lazos comerciales con grandes clientes -algo especialmente importante en el mercado de
envases y packaging, por ejemplo- y que actuaban en segmentos menos competidos por la importación
pudieron adaptarse, mientras que un importante cúmulo de firmas no pudo hacerlo.
Conjuntamente, tal proceso de adaptación -particularmente la sustitución de capital por trabajo,
en función del precio relativo entre ambos- derivó en la reducción de planteles, incluyendo personal especializado.
Gráfico 3.3: Mercado de factores durante los ´90
Capital vs. Trabajo
180.0
160.0
1993=100
140.0
Salario Nominal por
obrero
Precio de Bs de Capital
Importados
120.0
100.0
80.0
60.0
40.0
Importaciones de Bienes de Capital
250.0
Moldes y matrices
200.0
Máquinas y equipos
millones de U$S
200.0
150.0
100.0
50.0
20.0
20
02
20
00
19
98
19
96
19
94
19
92
19
90
19
88
0.0
19
86
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
0.0
Fuente: CEP en base a datos de CAIP, Encuesta Industrial (Indec)
Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa
57
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Por otra parte, en los primeros años de vigencia de la paridad fija, los precios al productor de
productos plásticos crecieron -en promedio para todo el sector- más rápidamente que sus costos
no financieros. Así, el excedente bruto de explotación8 pasara de ser el 14% del precio de venta en
1993 a más del 25% 1999. Cabe destacar que esto transcurrió en un período en donde los precios
tendieron a la baja.
Gráfico 3.4: Evolución de precios, costos no financieros y rentabilidad
a. Durante la Convertibilidad
1993=100
190
Rentabilidad sobre costos
170
150
130
Precio de Venta
110
90
Costo Total
70
Costo Salarial
50
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
Nota: Esquema de costos para la rama 2520 CIIU Revisión 3 “Fabricación de productos de plástico”
Fuente: CEP en base a datos de Indec (Matriz Insumo Producto, IPC, IPM, IPIB y otros), BCRA, SIIP, Ministerio de Economía y otros
Finalmente, cabe señalar que los factores estructurales mencionados así como la característica de
baja transabilidad de las manufacturas de plásticos amortiguaron en esta rama la recesión entre
1998 y 2001. En ese período la producción de la industria plástica se retrajo a un ritmo promedio
anual de 1,5%, mientras que el conjunto de la actividad industrial lo hizo a uno de 8%. En
contraposición, esta situación se revirtió tras la devaluación del peso en 2002. En ese año la caída
de la actividad de los transformadores cayó cerca de 25% -contra un 10% del promedio industrial-,
mientras que en 2003 aumentó 8,5% frente a uno de casi 17% en el nivel general.
No obstante, resulta claro que la evolución de esta industria guarda estrecha relación con los
ciclos económicos. De hecho, otros momentos de recesión como la Crisis del Tequila y la devaluación
del Real en Brasil también impactaron negativamente en el conjunto de los transformadores plásticos,
generando caídas en los volúmenes producidos.
3.2 - Pos devaluación y situación actual
8) Aproximación de la rentabilidad,
antes de intereses, impuestos y
amortización del capital.
58
La recuperación iniciada a mediados de 2002 fue impulsada primero por la demanda industrial y
luego por la construcción. No obstante, -como se ha señalado- la fuerte contracción del mercado
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Notas de la Economía Real
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Gráfico 3.5: Actividad del sector de manufacturas de plástico
y total de la industria
Variaciones anuales, en %
40
30
% de variación anual
20
10
0
-10
Manufacturas de Plástico
-20
2002
2000
1998
1996
1994
1992
1990
1988
1986
1984
1982
1980
Industria
-30
Fuente: CEP en base a datos de Indec, CAIP y otros
interno redujo los volúmenes producidos en 2002 casi en 25% respecto a 2001. Las ventas en el
mercado interno cayeron aún más, alcanzando 30%. En 2003, un escenario económico más estable y
la mejor performance de las ramas demandantes, hizo crecer la producción 8,5% y el consumo
aparente9 alrededor de 12%, ubicando a ambos en valores similares a los de 1996.
Junto con la recuperación de la demanda industrial doméstica, la mayor competitividad de los
productos en el exterior y la sustitución de buena parte de los artículos que antes se importaban,
constituyeron otros factores dinamizadores.
La encuesta realizada por el CEP10 revela que seis de cada diez fabricantes sustituyeron, en mayor
o menor medida, importaciones tras la devaluación y que este fenómeno fue más significativo para
los productores de artículos semiterminados (87,5%) y alcanzó al 50% de los que producen terminados
(insumos para otras industrias y consumo final). Esto revela que los productos semielaborados son
más transables y competidos en el mercado interno que los artículos finales.
Cuadro 3.1: Sustitución de importaciones: rasgos salientes
Tras la devaluación, ¿comenzó a vender a clientes que antes compraban productos importados?
Proporción de las
ventas que
representa
Total
Semiterminados
Insumos de otras
industrias
Consumo final
Sí
57.1
87.5
51.2
53.6
alta
12.5
21.4
4.5
0.0
media
37.5
35.7
31.8
46.7
baja
35.0
28.6
45.5
40.0
muy poco relevante
15.0
14.3
18.2
13.3
No
41.4
12.5
46.5
46.4
No contestó
1.4
0.0
2.3
0.0
Total
100.0
100.0
100.0
100.0
Fuente: CEP en base a encuesta
Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa
9) El consumo aparente es una
aproximación a las ventas totales
(nacionales más importados) en el
mercado interno calculada como
Producción más Importaciones
menos Exportaciones. El margen de
error es la variación de stocks,
puesto que si los stocks aumentan,
el
consumo
aparente
sobreestimará las ventas; y
viceversa.
10) Encuesta C.E.P. a 70 empresas
industriales representativas del
sector transformador plástico,
realizada en mayo de 2004.
59
Centro de Estudios para la Producción
Por otra parte, el sondeo también da cuenta del incremento gradual del número de firmas exportadoras
en los últimos tres años. Sin embargo, en ese mismo período se mantuvo prácticamente inalterado
el porcentaje de empresas que envían más del 30% de su producción al exterior.
Cuadro 3.2: Distribución de las firmas según destino de su producción: pre y pos devaluación; en %
2001
2002
2003
Empresas que exportan
52.9
57.1
60.0
Mas del 30% de su producción
5.7
7.1
4.3
30% o menos de su producción
47.2
50.0
55.7
Empresas que no exportan
45.7
41.4
38.6
NS/NC
1.4
1.4
1.4
TOTAL
100.0
100.0
100.0
Fuente: CEP en base a encuesta
Pese a que la devaluación mejoró la inserción de esta industria en los mercados externos y estimuló
la sustitución de producción importada por nacional, el incremento de costos (explicado, en gran
medida, por el encarecimiento en pesos de los insumos) afectó negativamente la rentabilidad del
sector. Así, las empresas transformadoras sólo trasladaron a los precios de venta una parte del
aumento de los valores de las materias primas plásticas (commodities), de los insumos importados –
cuyos precios siguen al dólar- y del resto de las materias primas nacionales, que acompaña la
evolución de la inflación mayorista-.
Grafico 3.6: Evolución reciente de Precios y Costos No FInancieros*
2001=100
230
Costo total
210
Precio de venta
190
170
150
Rentabilidad s/costos
130
110
Costo salarial
90
70
50
2001 I
2001 II
2001 III
2001 IV
2002 I
2002 II
2002 III
2002 IV
2003 I
2003 II
2003 III
Nota (*): Esquema de costos para la rama 2520 CIIU Revisión 3: “Fabricación de productos de plástico”.
Fuente: CEP en base a datos de Indec (Matriz Insumo Producto, IPC, IPIM, IPIB, otros), BCRA, SIIP, Ministerio de Economía y otros
En tal sentido, tras el fin de la convertibilidad se produjeron dos cambios importantes en la estructura
de costos del sector: una fuerte pérdida de participación del costo salarial (que venía cayendo en
60
Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa
Notas de la Economía Real
Centro de Estudios para la Producción
forma sostenida desde 1995); y el mayor peso relativo de los insumos importados con respecto a los
no industriales. El congelamiento de tarifas (gas, electricidad, agua, etc) explica, en gran medida, la
pérdida de participación (en cinco puntos) de éstos últimos.
Asimismo, la devaluación trajo aparejada el cierre del financiamiento externo y la contracción del
crédito interno, lo que afectó la cadena de pagos de esta industria, generando una reducción en
los plazos de financiamiento tanto aguas arriba (proveedores) como aguas abajo (clientes comercializadores). En este sentido, la encuesta CEP revela que esta situación operó en más del 80%
de las empresas consultadas.
Del análisis de los resultados relacionados al vínculo de las firmas con los proveedores surgen
algunos aspectos destacables:
• los productores de artículos terminados pudieron extender un poco más los plazos de pago que
los fabricantes de productos semielaborados.
• la tendencia anterior se verificó mayormente en quienes utilizan al polietileno como insumo
principal.
Cuadro 3.3: Estructura de Costos No Financieros pre y pos devaluación*
2001
2002
2003
Insumos Industriales
39.5
40.5
43.1
Insumos no industriales
23.5
18.6
20.6
Insumos Importados
18.4
29.4
25.8
Impuestos Indirectos
3.3
4.3
4.1
Costo Salarial
15.3
7.1
6.4
Total
100.0
100.0
100.0
Nota (*): Esquema de costos para la rama 2520 CIIU Revisión 3: “Fabricación de productos de plástico”.
Fuente: CEP en base a datos de Indec (Matriz Insumo Producto, IPC, IPIM, IPIB y otros), BCRA, SIJP, Ministerio de Economía y
otros
Asimismo, las empresas productoras de manufacturas terminadas aparecieron como las más flexibles
en su relación con los clientes. Esta situación se observó con más claridad en las que emplean PVC,
PP y PS.
En términos generales, el año pasado, en sintonía con la recuperación del nivel de actividad, se
relajaron los plazos de pago. No obstante, las exigencias de los proveedores continuaron siendo
mayores a las aplicadas a los clientes; es decir, mientras que con los primeros los pagos fueron al
contado o con un máximo de hasta 7 días, a los últimos se les extendieron desde 15 hasta 45 días.
En cierta forma, este desfasaje muestra el poder de negociación de cada eslabón al interior de la
cadena. Así, las posibilidades de establecer condiciones por parte de la industria petroquímica son
mayores que la de la plástica, fundamentalmente por su tamaño y concentración. Los datos que
surgen de la encuesta proveen algunos elementos que explican esta relación entre plásticos y
petroquímicas: más del 70% de los transformadores recurre a firmas petroquímicas locales y un poco
más de la mitad compra en el mercado interno a firmas grandes.
Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa
61
Centro de Estudios para la Producción
Gráfico 3.7: Financiamiento pos devaluación
Variación del plazo de pago a sus proveedores
No varió
11%
Se redujo e
forma poco
relevante
4%
Variación del plazo de pago de sus clientes
Se amplió
6%
No contestó
1%
Se redujo mucho
84%
No contestó
1%
No varió
7%
Se redujo
en forma
poco relevante 16%
Se
redujo
mucho
Fuente: CEP en base a encuesta
Otro aspecto que vale la pena señalar es que durante 2002 el encarecimiento del dólar frente al
peso (el tipo de cambio nominal promedio para ese año fue de 3,2) y la falta de financiamiento
(interno y externo) redujeron las importaciones de bienes de capital prácticamente a la mitad. En
2003 la apreciación cambiaria y la mayor estabililidad macroeconómica permitieron que esta situación
mejorara levemente, cuando las compras en el exterior de equipos para la industria plástica crecieron
en más de 30%.
Asimismo, el año pasado el menor costo relativo de la mano de obra y la mejoría en el nivel de
actividad estimularon la incorporación de trabajadores. El personal ocupado por el sector creció
Cuadro 3.4: Origen de las materias primas y tamaño de los proveedores
Aprovisionamiento de materias primas
% de empresas
El 100% son nacionales
25.7
El 100% son importadas
4.3
Más del 50% son nacionales
40.0
Más del 50% son importadas
12.9
Utilizó nacionales e importadas en proporciones muy similares
11.4
No contestó
5.7
En el mercado interno:¿Cómo es la distribución de sus compras de materias primas?
% de empresas
Compró el 100% a PyMEs
15.7
Compró el 100% a Grandes
10.0
Compró más del 50% PyMEs
14.3
Compró más del 50% a Grandes
40.0
Compró aproximadamente a PyMEs y Grandes en partes iguales
7.1
No contestó
12.9
Fuente: CEP en base a encuesta
62
Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa
Notas de la Economía Real
Centro de Estudios para la Producción
Cuadro 3.5: ¿La cantidad de trabajadores varió después de la devaluación?
% en qué varió
% de empresas
Sí
57.1
Más del 20
Menos del 20
Aumentó
42.9
22.9
20.0
Disminuyó
7.1
5.7
1.4
No contestó
7.1
No
41.4
No contestó
1.4
Fuente: CEP en base a encuesta
en 2003 un 4%, respecto al 2002 11 . Por su parte, la encuesta revela que 4,5 de cada diez empresas
incrementó su dotación de trabajadores tras la devaluación.
En resumen, las principales dificultades que acarrea esta industria a partir de 2002 es la pérdida de
rentabilidad y la caída de la demanda interna. Pese a la fuerte recuperación de los últimos dos años,
la misma impidió que el sector trasladase a precios el fuerte incremento de costos (explicado
fundamentalmente por aumento de las materias primas plásticas dolarizadas).
3.3 - Comercio Exterior
Tal como se señaló al principio de este informe, gran parte de la oferta de esta industria está
orientada al mercado interno. Las importaciones, por su parte, acompañan la trayectoria de la
producción, aunque no representan una fuerte competencia para la producción local, al menos en
la mayor parte de las ramas que lo componen.
Gráfico 3.8: Evolución del comercio exterior
Balanza comercial: 1995-2003
millones de U$S
500
300
100
-100
-300
-500
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Exportaciones
127
146
174
174
145
172
174
155
182
Importaciones
481
498
630
611
509
525
455
205
306
Saldo Comercial
-354
-352
-456
-437
-364
-353
-281
-50
-124
11) Estimación de CEP en base a
datos de Indec
Fuente: CEP en base a datos de Indec
Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa
63
Centro de Estudios para la Producción
En términos generales, las exportaciones oscilan entre el 3% y 6% del VBP del sector y no superan
el 1% del total exportado por la industria. Por su parte, las importaciones varían entre el 8% y 12% del
consumo aparente y tienen una participación de alrededor del 2,5% en las compras externas del
bloque manufacturero.
Durante el periodo 1995-2003 la balanza comercial del sector presentó un saldo deficitario; sin embargo, desde 1998 se observó un gradual achicamiento de la brecha, que llegó a un piso –previsiblementeen 2002, explicado fundamentalmente por la retracción de las importaciones (en monto y en volumen).
Por otra parte, el fin de la convertibilidad marcó la pérdida de peso relativo de los productos terminados
(tanto en las compras como en las ventas externas) en favor de los semiterminados.
3.3.1 - Exportaciones
Las exportaciones mantuvieron una relativa estabilidad entre 1995-2003, con variaciones anuales en
el rango de +/-20% (hacia arriba o hacia debajo). En líneas generales, en esta etapa los envíos al
exterior mostraron una conducta procíclica; siguiendo las tendencias de la producción. En tal
sentido es posible pensar que tal comportamiento puede deberse a una mejora de competitividad
vinculada a la reducción de los costos unitarios con la mayor ocupación de la capacidad instalada.
Así, tras la salida de la convertibilidad los envíos al exterior se redujeron (en monto) el 11,4% y ya en
2003, con el mercado local en recomposición, crecieron casi el 18%.
Gráfico 3.9: Exportaciones de productos plásticos por Rubro
en U$S millones
200
180
160
U$S millones
140
Resto
120
Uso doméstico
100
Tuberías, sanitarios y
mat. construcción
80
Envases y Embalajes
60
Semiterminados
40
20
0
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Los principales productos exportados son los semiterminados (principalmente placas, láminas y
hojas) y los envases y embalajes, que representan –en monto- el 50% y el 20% respectivamente de las
exportaciones totales.
64
Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa
Notas de la Economía Real
Centro de Estudios para la Producción
Durante todo el período las exportaciones se dividieron aproximadamente por mitades entre
semielaborados y terminados. Si bien la incidencia de los artículos terminados fue gradualmente
creciente; esta situación se revirtió tras la salida de la convertibilidad. En 2003 esta última rama
concentró 56%, habiendo marcado un piso de 46% en 2000.
Si bien los países limítrofes (Brasil, Uruguay, Chile y Paraguay) representaron una parte muy importante
de las ventas externas, su participación conjunta se ha reducido fuertemente en los últimos ocho
años. En 1995 representaban 90% de las colocaciones y en 2003, el 60%. La disminución de los envíos
a Brasil constituyó la principal causa de esta situación. Asimismo, Estados Unidos y México
constituyeron dos mercados que han incrementado su participación en las colocaciones totales de
Argentina en los últimos años.
Gráfico 3.10: Composición de las exportaciones por destino
a. Promedio 1995-2001
b. 2003
Chile
17%
Chile
18%
Brasil
42%
Uruguay
13%
Brasil
25%
Uruguay
18%
Resto
12%
México
2%
Estados
Unidos
3%
Paraguay
3%
Resto
30%
Paraguay
6%
Estados
Unidos
7%
México
4%
Fuente: CEP en base a Indec
Dentro de la performance exportadora es notoria la caída generalizada de los precios en dólares
por tonelada exportada tras la devaluación del peso; tanto en los terminados como en semiterminados.
Asimismo, dentro de los artículos finales los que más disminuyeron su valor por tonelada fueron, en
orden de importancia, los envases y embalajes y los artículos de uso doméstico.
Cuadro 3.6: Valores Fob promedio por tonelada, por grupos
Prom. 1995-2001
2003
Variación (%)
Semiterminados
2.8
1.9
-32.1
Terminados
3.3
2.1
-37.5
Envases y Embalajes
3.6
1.9
-45.9
Tuberías, sanitarios y mat. construcción
3.5
2.9
-17.6
Uso doméstico
3.3
1.9
-40.7
Resto
3.1
2.2
-28.0
Fuente: CEP en base a Indec
Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa
65
Centro de Estudios para la Producción
Respecto de la concentración por empresa de las exportaciones, puede decirse que esta es
relativamente elevada en las diferentes categorías de productos. Los renglones donde ella es más
marcada son los de semiterminados y de artículos de uso doméstico. Asimismo en el grupo denominado
“Resto12 ” es el que está menos concentrado y donde la participación de las ocho primeras empresas
es el 35% del total exportado. Para dar cuenta de esto se utilizaron dos índices de concentración:
el Gini13 y la cuota de mercado (Ck)14 .
Cuadro 3.7: Concentración de las exportaciones por empresa
Gini
C8 (*)
Semiterminados
0.84
68
Uso doméstico
0.70
62
Tuberías
0.69
55
Envases
0.71
46
Resto
0.49
35
(*) Representa la suma de las participaciones de mercado de las ocho mayores empresas exportadoras de cada categoría, en %
Fuente: CEP en base a datos de Aduana
3.3.2 - Importaciones
Entre 1995 y 2003 las importaciones plásticas siguieron la evolución del ciclo productivo del sector,
con una participación en el consumo aparente en el rango que va del 8% al 10%.
Gráfico 3.11: Consumo aparente según origen de la producción
y participación de las importaciones
12)Conjunto
altamente
heterogéneo que comprende
artículos como insumos médicos,
tornillos y ruedas plásticas,
accesorios de vestir, artículos
deportivos, desechos, piezas
aislantes, entre otros.
donde P i es el porcentaje
acumulado de empresas y Li es el
porcentaje acumulado de
exportaciones de esas empresas,
ordenadas de menor a mayor según
el monto de las exportaciones.
14) La cuota de mercado o índice
de concentración de N empresas
se define como:
Ck=SSi , para i=1,…,k;
donde Si es la participación de cada
empresa en el total de las
exportaciones sectoriales,
ordenando las empresas por orden
decreciente de participación en el
total exportado. De este modo, Ck
representa la suma de las
participaciones en el total de las
exportaciones de las “k” mayores
empresas.
66
14
10,000
12
8,000
10
6,000
Importación/Consumo Ap
G=S n-1i=1(Pi-Li)/Sn-1i=1(Pi),
16
12,000
$ millones de 2003
13) El coeficiente de Gini –muy
utilizado en distribución del
ingreso- permite medir
concentración entre segmentos.
El valor del coeficiente está entre
0 (perfecta igualdad) y 1
(desigualdad total). Se calcula
como:
en moneda constante 2003
14,000
8
4,000
Producción importada
Producción nacional
Participación importados
2,000
6
0
4
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Fuente: CEP en base a datos de Indec
Luego de alcanzar su punto más alto en 1997, con un poco más U$S 630 millones, las importaciones
empezaron a caer gradualmente un mínimo de U$S 205 millones en 2002. Ya en 2003, con el mercado
interno en franca recuperación, las compras al resto del mundo crecieron –en monto- 50%.
Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa
Notas de la Economía Real
Centro de Estudios para la Producción
En términos generales, los productos que más se importan son, -ordenados según su monto-
• semiterminados, principalmente placas, láminas y hojas que son utilizadas por las propias firmas
plásticas;
• envases y embalajes, importados por empresas embotelladoras, cosméticas, alimenticias y
supermercados;
• otros artículos destinadas a compañías automotrices y laboratorios.
Por otra parte, la dinámica de la composición de las importaciones fue similar a la de las exportaciones
durante el período en cuestión. En este sentido, los artículos terminados presentaron una
participación relativa mayor (58%) que la de los semielaborados (42%) sobre el total importado entre
los años 1995 y 2001; y una menor tras la salida de la convertibilidad (46% vs. 54%). Esta situación es
el reflejo de una tendencia que comenzó a profundizarse en la segunda mitad de los ’90.
Gráfico 3.12: Importaciones de productos plásticos por rubro
en U$S millones
700
600
US$ millones
500
Resto
400
Uso doméstico
Tuberías, sanitarios
y mat. construcción
300
Envases y
Embalajes
200
Semiterminados
100
0
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Estados Unidos y Brasil representaron casi la mitad de las compras al resto del mundo; seguidos a
distancia por Italia, Alemania, China y Chile.
Durante la etapa de tipo de cambio fijo, uno de cada cuatro dólares fueron gastados en productos
norteamericanos; no obstante, este promedio disimula la pérdida relativa de participación de éstos
artículos durante esos siete años, que pasó del 33% en 1995 al 21% en 2001. Tras la devaluación, la
entrada de manufacturas plásticas de Estados Unidos se recompuso y alcanzó en 2003 el 27%.
Asimismo, los principales productos que se importaron de este país fueron los artículos semielaborados
(38%) y las tuberías, sanitarios y materiales para la construcción (23%).
Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa
67
Centro de Estudios para la Producción
En cuanto a las compras al principal socio del Mercosur, éstas representaron alrededor del 20% del
total importado. La devaluación del real en 1999 mejoró su inserción en el mercado local; cuando
comenzaron gradualmente a recuperar el terreno perdido en los años precedentes. Los
semiterminados constituyeron en 2003 dos tercios de las compras a ese país.
Grafico3.13: Composición de las importaciones por origen
2003
Promedio 1995-2001
Estados
Unidos
25%
Resto
36%
Unidos
Estados
27%
Resto
30%
Chile
5%
Chile
4%
China
4%
Italia
7%
Alemania
6%
Brasil
18%
Brasil
Italia
China
21%
7%
5%
Alemania
5%
Fuente: CEP en base a datos de Indec
Por último, en cuanto a la política comercial, los derechos de importación extrazona (DIE) son
actualmente un poco mayores a los existentes en la etapa pre devaluación. Asimismo, los productos
elaborados –excepto el segmento integrado por tuberías, sanitarios y otros materiales para la
construcción- presentan un arancel mayor. En lo que respecta a los insumos, rige un DIE más alto
para los plásticos que para otros commodities como la madera aserrada, el cuero curtido y los
laminados de hierro y acero, pero inferior que para las fibras textiles.
Cuadro 3.8: Aranceles: Manufacturas de plástico y commodities
DIE
Manufactras de plástico
Semiterminados
Terminados
Envases y embalajes
Tuberías, Sanitarios y
Mat.para construcción
Uso Doméstico
Resto
Actual
17.5
1997
16
Actual
18.5
1997
17.3
Actual
19.5
1997
18.6
Actual
16.6
1997
15.7
Actual
19.5
1997
18
Actual
18.4
1997
15.9
Actual
15.5
DIE=Derecho de Importación Extrazona
DIE
Commodities
Insumos Plásticos
Cuero Curtido
Fibras sintéticas
Laminados de hierro y acero
Madera aserrada
1997
14
Actual
10.8
1997
10
Actual
17
1997
15.7
Actual
13.2
1997
14
Actual
7.5
1997
6.2
Fuente: CEP en base a datos de Aduana
68
Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa
Centro de Estudios para la Producción
Notas de la Economía Real
4 - Mercado
Teniendo en cuenta que la industria plástica está integrada por una gran diversidad de productos,
en este informe se los agrupó, a fines analíticos, en cinco grandes bloques (semiterminados; envases
y embalajes; tuberías, sanitarios y otros materiales para la construcción; artículos de uso doméstico
y otros bienes -intermedios o para consumo final-).
Sin embargo, esta desagregación no resulta, por su nivel de generalidad, del todo apropiada para
entender aquellos aspectos vinculados con la estructura de este mercado y con los factores que
determinan la competencia dentro del mismo. Por tal motivo, en el cuadro que se incluye en este
apartado, se establecieron nuevas divisiones en cada grupo, que si bien no cubren todo el universo
son representativas de cada segmento. Por ejemplo, el conjunto de semiterminados fue desagregado
en: placas y láminas de polietileno; placas y láminas de PP; placas y láminas de PVC; film stretch y
preformas de PET.
En sintonía con tal multiplicidad de productos existentes, el sector muestra una importante
heterogeneidad de estructuras de mercado. Como se ha dicho, su morfología actual es el
resultado de la mayor o menor capacidad de adaptación que tuvieron las firmas frente a los
cambios económicos que ocurrieron en la Argentina en los últimos quince años. Se pueden
estilizar tres tipos de empresas:
• firmas medianas de capital nacional: muchas de ellas familiares, que constituyen el núcleo
fundador de esta industria en nuestro país. Durante los ’90, muchas desaparecieron y otras se
reconvirtieron y modernizaron tecnológicamente. También, hubo entre ellas las que, para
adaptarse a las nuevas reglas de mercado, abandonaron su rubro original.
• transnacionales: se incorporan a este mercado mediante la compra de firmas locales o instalando
sus propias plantas. Mayormente son firmas medianas y medianas grandes.
• pequeñas familiares: en general, abastecen pequeños segmentos del mercado o realizan
trabajos para terceros. Presentan poco grado de sofisticación tecnológica. Fueron las más
golpeadas por la crisis posdevaluación y las que presentan mayores dificultades de
financiamiento.
El siguiente cuadro describe los principales rubros, rasgos y firmas que componen este sector. Cabe
destacar que el mismo resulta una versión simplificada del mismo y no tiene la pretensión de
caracterizar a toda la industria.
Por último, vale la pena señalar algunos de los factores que explican el grado de concentración que
existe en cada segmento:
• diferenciación de productos: este aspecto resulta central para entender el mercado de envases
y embalajes. En este sentido, aquellos artículos que presentan menor grado de sofisticación
(productos estandarizados que no requieren de un diseño, formato, dibujo ni color en particular) forman parte, en general, de mercados atomizados o de baja concentración. Es el caso de los
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Cuadro 4.1: Estructura del mercado plástico
Categoría
Descripción
Caract.del mercado
Polietileno
Tredegar, Plastar San Luis, Ipesa-Río Chico,
Urflex, Tetrapack, Celomat
AC
PP
Estrulam, Interforming
MC
PVC
Klockner Pentaplast, Arcor, Vitopel, Plavinil
Film stretch
MC
Polietileno
Preformas
MC
PET
Cajas, cajones, bins
MC
Polietileno
Cabelma, Serín, Lodigiani, Conarsa
Tambores, bidones
MC
Polietileno
Altec, Industria Termoplástica Argentina (ITA)
Botellas de agua mineral, gaseosa
MC
PET
Igomin, Unipet, Solari Sorlyl, Cipet, Syphon
Tapones, tapas, cápsulas y otros
dispositivos de cierre
BC
PP
Ravisud, Engelmann, Alusud, Aluplata
Polietileno
Clover Plast, Polinoa, Bolsaflex, Rolamplast,
Petropack, Plásticos La Rioja, Implex, Aldefil
Semiterminados
Bolsas, bolsitas y demás
Atomizado
Clover Plast, IPESA-Río Chico, Manuli
Packaging, Plásticos Isla Grande
Cipet, Baesa, Alusud, Uldesa, Altec San Luis,
Molinos Río de la Plata
Envases para cosmética, limpieza,
laboratorios
BC
Polietileno, PET,
PS
Alpla, Plastimec, Polistor, Oropel
Envases para alimentos
BC
PS, PET
American Plast, Atomplast, Fecicar, Valbo,
Bandex, Celpack
PS
Bandex, Inplast, Celpack
Bandejas
BC
PP
Cotnyl, Bandex, Plásticos Boulevares
AC
Tuberías
Empresas más importantes
MC
Placas, láminas y hojas
Envases y embalajes
Insumo
PP
Caños y accesorios
Grupo Dema, Industrias Saladillo, Polimex
Amanco, Nicoll Eterplast, Tuboforte, Tigre
Argentina
American Plast, Dart Sudamericana, Estisol,
Celpack, Bella Cup, Cotnyl
AC
PVC
Vajilla y demás serv.para mesa o cocina
BC
PS
Menaje
MC
PP
Colombraro, Nuva, Mascardi
Muebles para jardín
MC
PP
Hartmann, Garden Life, Fundimetal
Partes para autos
MC
PP
Dynamit Nobel, Lodigiani y Leali, L'Equipe
Monteur
Uso doméstico
Resto
Atomizado
Alta Concentración (AC): tres o menos empresas concentran el 85% del mercado
Moderada Concentración (MC): de seis a siete empresas tienen 70-80% del mercado o tres empresas tienen el 50%
Baja Concentración (BC): de tres a seis empresas manejan el 40/50% del mercado
Fuente: CEP en base a información de CAIP, empresas y otros
Referencias:
envases flexibles (bolsas), para cosmética y limpieza, para alimentos de segundas marcas o de
firmas de alcance local, etc. En cambio, los productos de mayor complejidad donde las exigencias
de los clientes son también mayores, como las botellas de gaseosas o agua mineral para empresas
de mayor escala presentan niveles de concentración más altos.
• Escala: este aspecto resulta apropiado para explicar la mayor concentración que existe en el
mercado de tuberías. La idea subyacente es que este segmento puede ser abastecido en forma
eficiente por un número reducido de empresas de tamaño medio y medio – grande, que también
poseen la tecnología más moderna.
• Especificidad de los activos: en esta industria el activo clave es la matriz, que es el molde que le
confiere la forma final al plástico. En este sentido, aquellos fabricantes que tienen matricería
propia cuentan con la posibilidad de desarrollar productos más complejos, de mejor calidad y
lograr acuerdos con firmas multinacionales o con grandes cadenas. De lo contrario, deberán
adquirirla localmente o importarla, lo que le quita flexibilidad en la toma de decisiones en cuanto
a selección de productos, clientes, etc.
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• Aranceles: la apertura comercial de los ’90 favoreció la entrada de productos importados, en
particular en algunos segmentos como el de partes para autos. Esto generó la desaparición de
muchos proveedores locales, lo que determinó el achicamiento y concentración de ese mercado.
5 - Reflexiones finales
A lo largo de este informe se puso de manifiesto cómo aspectos vinculados a la coyuntura económica y
a la estructura productiva determinaron la evolución de la industria plástica argentina en los últimos
quince años. En este sentido, la estabilidad macroeconómica y la apertura comercial en la década de los
’90 fueron elementos claves para el reequipamiento y la modernización del sector, los que conjuntamente
con el crecimiento de la demanda interna determinaron un fuerte crecimiento de la producción y un
considerable aumento de la productividad. Asimismo, este contexto trajo aparejado una menor utilización
de mano de obra y una reducción en el número de firmas que componen esta industria.
Por su parte, en el período pos devaluación la contracción de la demanda local, que ya venía mostrando
algunos signos recesivos hacia el fin de la convertibilidad, hizo caer fuertemente las ventas del sector.
Adicionalmente, la debilidad del mercado interno limitó la posibilidad de trasladar el aumento de
costos (particularmente el precio de las resinas plásticas dolarizadas) a los precios finales, lo que
generó una importante pérdida de rentabilidad, situación que aún hoy no se ha revertido.
Hacia mediados de 2002 el panorama comenzó a mejorar y el año pasado el repunte de esta industria vino de la mano de los principales sectores demandantes (alimenticio, automotriz y construcción).
Adicionalmente, la mejora de los precios relativos permitió una mejor inserción de los productos
plásticos en el exterior.
En definitiva, la trayectoria señalada determinó ciertos lineamientos de esta industria y permite
dejar asentadas algunas perspectivas sobre su evolución futura:
• En términos de la ecuación económica unitaria es previsible que la rentabilidad se vaya
recomponiendo en la medida en que continúe aumentando la demanda doméstica, tanto desde el
resto del aparato productivo –fundamentalmente la industria y la construcción-, como desde el
consumo final.
• En relación a la producción, y teniendo en cuenta el punto anterior, los pronósticos aparecen
como favorables en el corto plazo en la medida en que los principales clientes vienen liderando
la recuperación económica en la fase actual.
•
En cuanto a la tecnología, el sector presenta un equipamiento relativamente joven y
tecnológicamente moderno. Sin embargo, aún resulta un interrogante saber cuál será la evolución
de la inversión y –consecuentemente- del parque productivo considerando que todavía se está
lejos de la plena ocupación de la capacidad instalada (actualmente se encuentra en niveles
cercanos al 65%) y que ha aumentado radicalmente el costo del capital, tanto en términos del
producto final como de la mano de obra.
Desde una perspectiva macroeconómica, se puede afirmar que el consumo de plásticos está asociado
a la evolución de la demanda y, por ende, al nivel de producto per cápita de los países. En este
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sentido, en las naciones desarrolladas, en donde se supone que los estándares de vida son más
elevados y existe tecnología más sofisticada, el consumo de plásticos es más alto. Por ejemplo, en
199715 el consumo en Bélgica (principal consumidor mundial de estos productos) era de 152 kilogramos
por habitante, mientras que en la Argentina era de 30,6 kilogramos.
En el gráfico aquí expuesto se estima –en base a datos internacionales de 1997- una demanda
potencial por habitante en función de los distintos niveles de PBI per capita. A partir de tal
aproximación podía pensarse entonces, para nuestro país, en un potencial de crecimiento de la
demanda de plásticos del orden del 40%, dado su PBI per capita de U$S 8000 y su consumo de 30,6
kgs. En términos de volumen físico ello implicaba un eventual mercado total de mas de 1,5 millones
de toneladas de productos plásticos.
La caída en el nivel real del producto y la devaluación del peso acaecidos desde entonces llevó al
producto per capita a niveles sustancialmente menores (de casi U$S 3400 en 2003). Asimismo, el
consumo de plástico per capita bajó a 20,2 kilogramos. Pese a que en términos porcentuales esta
situación no alteró sustancialmente la brecha existente en nuestro país entre una “demanda latente”
estimada según este criterio y la efectivamente ocurrida –de 37%-, este fuerte cambio en el nivel de
ingreso implica la reducción en un tercio del “mercado total potencial” dejándolo en poco más de
un millón de toneladas.
Desde esta perspectiva, vale la pena dejar planteados dos interrogantes:
• En la medida en que el PBI por persona siga creciendo –como vino haciéndolo en el último año y
edio-, ¿donde se ubicaría el consumo de plásticos?.
Gráfico 5.1: Panorama Internacional del consumo de plásticos
y producto per-cápita
160
Bélgica
140
Consumo de plástico per capita
Taiwán
120
Alemania
EEUU
100
España
80
Japón
Italia
Francia
G.Bretaña
60
Australia
40
Argentina '97
México
Chile
20
Argentina '03
Brasil
Sudáfrica
0
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
PBI per capita
15) Ultimo año del que se disponen
estadísticas mundiales sobre el
consumo de plásticos per capita.
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Fuente: CEP en base a datos de la CAIP y Fondo Monetario Internacional (FMI)
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• Adicionalmente, ¿en qué medida es posible que el mercado argentino de manufacturas de
plástico se acerque a su potencial, en vista de la brecha que ha persistido en los últimos años y
que se repite además en diversos países en desarrollo?.
Si bien parece muy difícil la respuesta, algunos factores que pueden incidir en una definición
favorable de estos interrogantes aparecen asociados tanto a cuestiones macro –como la distribución
del ingreso y a la evolución del tipo de cambio real-, así como a aspectos microeconómícos entre
los que se cuentan fundamentalmente la continuidad en la creciente difusión del uso de materiales
plásticos en la producción y el consumo, así como el aumento de las exportaciones de los muy
diversos productos que utilizan estos materiales para su elaboración.
Las ventas externas –se sabe- son la gran palanca para superar las limitaciones que impone el
mercado interno en una economía del tamaño de la argentina.
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Referencias bibliográficas
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Unión Industrial Argentina (1960), “Origen, evolución y perspectivas de la industria de los plásticos en la
Argentina”, Revista de la UIA, pp. 13-87, Buenos Aires.
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