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Oportunidades de Negocios
entre Chile y Argentina: Desafíos Futuros
Iris Boeninger
Jefe Departamento Económico - ProChile
Embajada de Chile en Argentina
Junio de 2010
Índice de contenidos
Argentina: lo que hay que saber
Análisis FODA
¿Qué representa Argentina?
La economía argentina: evolución y proyecciones
Qué no se debe hacer - Qué se debe hacer
Relación Comercial entre Chile y Argentina
Intercambio Comercial entre Chile y Argentina
Análisis de restricciones a las Importaciones:
Valores Criterio, LPNA y Alimentos
Potencial de Negocios en el Mercado Argentino
Qué sectores / productos tienen potencial?
Encadenamientos Productivos
Conclusiones
Argentina: lo que hay que
saber
Análisis FODA de la Argentina
Fortalezas y Oportunidades
GRAN CANTIDAD DE ORGANIZACIONES TRABAJANDO EN
LO MISMO CON DISTINTOS PRESUPUESTOS. EJ.: CFI,
PROSPERAR, PROARGENTINA, EXPORTAR, CANCILLERÍA,
PROVINCIAS, CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES
GRANDES
CONSUMIDORES DE
ALIMENTOS, TECNOLOGÍA
, SERVICIOS, AUTOS,
PRODUCTOS GOURMET,
ENORMEVINOS
Y DIVERSA
CAPACIDAD PRODUCTIVA
CAMBIO EN LOS
PRECIOS RELATIVOS
FUNCIONAMIENTO DE
7 COMITÉS DE
INTEGRACIÓN
AVANCES EN
CORREDORES
BIOCEÁNICOS
TRABAJO EN EQUIPO
CON RED CONSULAR –
AUMENTA POTENCIAL DE
NEGOCIOS
ADMIRACIÓN POR CHILE :
PAÍS CONFIABLE
EMPRESARIADO ARGENTINO CON GRAN
CAPACIDAD PARA ADAPTARSE AL CAMBIO
FRENTE A REITERADAS CRISIS LE ATRAE
INVERTIR EN CHILE
Análisis FODA de la Argentina
Debilidades
BAJA CAPACIDAD DE GESTIONAR POLÍTICAS PÚBLICAS DE LARGO
PLAZO (CANCILLERÍA, ECONOMÍA, PRODUCCION, AFIP- ADUANA)
CAMBIOS EN LAS REGLAS DE JUEGO:
JUECES NACIONALES Y PROVINCIALES,
CONGRESO NACIONAL Y PROVINCIALES.
INCUMPLIMIENTO Y DIFICULTADES CON
LOS TRATADOS INTERNACIONALES Y
BILATERALES
(CASOS EN CIADI – GAS)
DEMORAS EN TRAMITES CON ORGANISMOS
GUBERNAMENTALES
INSEGURIDAD JURÍDICA
Análisis FODA de la Argentina
Amenazas
NORMAS QUE PODRÍAN DIFICULTAR EL CUMPLIMIENTO
DE LOS COMPROMISOS COMERCIALES PRIVADOS
BUROCRACIA,
PLAZOS QUE NO SE
RESPETAN
NI SE CUMPLEN
MAYOR CONTROL EN LA
COMPRA DE DOLARES
INTERVENCION
DEL INDEC
FALACIA DEL MERCADO
ÚNICO LIBRE DE CAMBIOS
AUMENTO EN EL ULTIMO AÑO DE LAS
MEDIDAS RESTRICTIVAS A LAS
IMPORTACIONES
¿Qué representa
Argentina?
 Población 40 millones de
habitantes
 Superficie 2.780.400 km2
 PIB de Argentina Total 306,1
(MM de dólares corrientes - Año 2009)
 PIB Per Cápita 7.627,9
(dólares corrientes - Año 2009)
 Crecimiento Económico 3% (1° trim
2010)
 Grandes consumidores
Principales variables macroeconómicas - Argentina
Principales Variables Macroeconómicas
Desocupación 8.3% (al 30/05/2010)
Fuente: INDEC, Encuesta Permanente de Hogares
Continua
Crecimiento Económico 3% (1°
trimestre)
Anualizado da 12%
Fuente: FM&A
Estimaciones Privadas 5% - 6%
Inflación 18% (1° trimestre)
Fuente: FM&A
Evolución del Intercambio Comercial de Argentina
Total Mundo
USD
Importaciones desde el mundo
Exportaciones hacia el mundo
Balanza Comercial
Intercambio comercial
2006
32.584.298.193
46.456.415.059
13.872.116.866
79.040.713.252
2007
2008
42.522.607.403 57.413.092.117
55.733.553.510 70.588.532.110
13.210.946.107 13.175.439.993
98.256.160.913 128.001.624.227
2009 Variación
38.770.744.500
-32%
55.750.400.100
-21%
16.979.655.600
29%
94.521.144.600
-26%
Argentina-Chile
USD
Importaciones desde Chile
Exportaciones hacia Chile
Balanza Comercial
Intercambio comercial
2006
571.353.535
4.402.802.212
3.831.448.677
4.974.155.747
2007
673.217.341
4.163.076.940
3.489.859.599
4.836.294.281
2006
2.911.907.122
3.473.335.370
561.428.248
6.385.242.492
2007
4.713.224.107
5.172.598.614
459.374.507
9.885.822.721
2008
951.483.304
4.732.769.320
3.781.286.016
5.684.252.624
2009 Variación
664.852.300 -30%
4.416.519.120
-7%
3.751.666.820
-1%
5.081.371.420 -11%
Argentina-China
USD
Importaciones desde China
Exportaciones hacia China
Balanza Comercial
Intercambio comercial
2008
7.104.360.130
6.397.528.722
-706.831.408
13.501.888.852
Fuente: INDEC
2009
4.823.153.000
3.698.039.000
-1.125.114.000
8.521.192.000
Variació
n
-32%
-42%
59%
-37%
Evolución del Intercambio Comercial de Argentina
Argentina-Brasil
USD
Importaciones desde Brasil
Exportaciones hacia Brasil
Balanza Comercial
Intercambio comercial
2006
11.281.392.339
8.131.706.948
-3.149.685.391
19.413.099.287
2007
13.947.623.150
10.363.156.417
-3.584.466.733
24.310.779.567
2006
1.072.609.311
1.518.780.161
446.170.850
2.591.389.472
2007
1.289.920.784
1.401.031.121
111.110.337
2.690.951.905
2006
4.064.360.420
4.022.032.248
-42.328.172
8.086.392.668
2007
5.037.488.345
4.056.428.317
-981.060.028
9.093.916.662
2008
2009
17.689.443.292 11.821.904.130
13.376.956.117 11.522.521.110
-4.312.487.175
-299.383.020
31.066.399.409 23.344.425.240
Variació
n
-33%
-14%
-93%
-25%
Argentina-México
USD
Importaciones desde Méjico
Exportaciones hacia Méjico
Balanza Comercial
Intercambio comercial
2008
1.595.350.392
1.364.773.110
-230.577.282
2.960.123.502
2009 Variación
1.164.750.000
-27%
914.382.425
-33%
-250.367.575
9%
2.079.132.425
-30%
Argentina-USA
USD
Importaciones desde EEUU
Exportaciones hacia EEUU
Balanza Comercial
Intercambio comercial
2008
6.894.668.118
5.225.452.442
-1.669.215.676
12.120.120.560
Fuente: INDEC
Variació
2009 n
5.106.810.211
-26%
3.406.955.990
-35%
-1.699.854.221
2%
8.513.766.201
-30%
rgentina: Medidas Potencialmente Restrictivas al Comercio
Fuente: Sexto Reporte de Medidas potencialmente restrictivas al comercio (UE)
rgentina: Medidas Potencialmente Restrictivas al Comercio
Fuente: Sexto Reporte de Medidas potencialmente restrictivas al comercio (UE)
¿Qué no se debe hacer? ¿Qué se debe hacer?
Al concretar un negocio, no se debe dejar en manos del
empresario argentino exclusivamente. Se sugiere hacer un
seguimiento continuo del importador, sobretodo por los plazos
que toman para concretar acciones.
Al decidir una inversión o una exportación tener un completo
conocimiento de las trabas vigentes y de los riesgos que se
pueden correr, como así también de las oportunidades que
presenta este mercado. En la crisis del 2001-2002, todos los
exportadores chilenos cobraron el 100% de sus exportaciones.
Una característica importante de los empresarios argentinos:
son serios - cumplen y son el motor de la economía – aun sin
sistema financiero.
Contactar a ProChile - al Departamento Económico.
Relación comercial entre Chile y
Argentina
Intercambio Comercial entre Chile y Argentina (2009)
2001
2002
2003
555
232
323
Importacione
s (CIF)
3063
3055
3765
Exportacione
s (FOB)
2006
2007
2008 2009
EneMar
2009
626
768
877
1108
195
4143 4804
4505
4329
5011 4579 1119 1164 4.06
2004 2005
447
843
EneMar
2010
%
228,9 16.85
Intercambio
Comercial
5.42
2
3.618 3.287 4.088 4.590 5.430 5.273 5.206 6.119
1315 1393 5.96
Balanza
Comercial
3.73
-2.508 2.823 3.442 3.696 4.178 3.737 3.452 3.903
6
Nº de
empresas
Nº de
Productos
5.61
5.483 5.147 5.674 6.085 6.425 6.653 6.639 6.188
4
5.38
4.324 5.414 5.647 5.812 5.998 5.996 5.902 5.815
5
Fuente: Webcomex - Direcon
-923
-935 -1.34
Análisis de restricciones a las
importaciones
Análisis de las restricciones a las importaciones
El Gobierno ha implementado varias medidas de defensa comercial para aumentar
el superávit con medidas proteccionistas:
Valores criterio
• Para determinadas partidas arancelarias se establece un valor mínimo de referencia.
• Principalmente afecta a productos provenientes de China, Corea, India.
Licencias Previas No Automáticas de Importación (LPNA)
Las debe tramitar el Importador ante la Secretaría de Industria, Comercio y Pyme
• El importador debe inscribirse como tal en la Secretaría, el trámite se hace por única vez y demora
aproximadamente 60 días máximo.
• Una vez inscripto como Importador, puede realizar el trámite para obtener las LPNA cuyo plazo según norma es de
30 a 60 días.
• Presentar el plan de importaciones del año
• Mantener un contacto continuo, a los efectos de darle seguimiento a los Expedientes
•Tiempo de duración LPNA: 60 días corridos una vez que fue otorgada
Bienes Afectados: juguetes, calzado, papel, artículos para el hogar (electrodomésticos),
neumáticos para bicicletas, motos, hilados y tejidos, marroquinería, tornillos y afines,
productos metalúrgicos, entre otros.
Bajo la órbita de la Secretaría de Comercio Interior: juguetes, calzados, electrodomésticos y
alimentos
Análisis de las restricciones a las importaciones
Impacto para Chile
 Dificultad de los exportadores chilenos para planificar producción y ventas
 Desincentivo para realizar negocios a pesar de tener por delante un gran mercado
¿Qué hace ProChile - Departamento Económico - al respecto?
 Reuniones periódicas con la Secretaría de Industria y Comercio, buscando una
mejor y más rápida solución para los exportadores y las empresas chilenas con
LPNA.
 Envío de los expedientes, en forma directa a la Secretaría de Industria y
Comercio, para agilizar los trámites y buscar en conjunto un camino más ágil para
resolver las trabas y mantener y aumentar el volumen del intercambio comercial.
 Contacto continuo y fluído con ASEXMA para casos con LPNA.
Análisis de las restricciones a las importaciones
Alimentos
 Para que los Alimentos puedan ingresar y circular libremente deben contar con
Certificado aprobado por el INAL
 La Secretaría de Comercio Interior envió una nota al INAL mencionando la Ley de
Abastecimiento y la necesidad de intervenir en el control de los alimentos importados
que ingresan al país
 Desde entonces, la Secretaría de Comercio Interior decide que productos pueden o no
ingresar al país – aplica fundamentalmente a envasados y a bienes que tienen
producción local
 Los importadores argentinos están siendo desincentivados para importar
 En algunos casos, han suspendido embarques, en otros prefieren vender producto
nacional aunque sea más caro. La mayoría de los empresarios consultados no tomará
ninguna
miedo a represalias.
¿Qué acción
hace por
ProChile
- el Departamento Económico - al
respecto?
 Reuniones con Consejeros Comerciales
 Reuniones con el Presidente de CIRA
 Reuniones con Cancillería
 Contacto permanente con Importadores para conocer cuales son sus
dificultades
Potencial de negocios con el mercado
argentino
Argentina y Chile: integrados regionalmente
Chile y Argentina comparten una frontera de 5308 km
7 Comités de Integración
49 pasos terrestres: de los cuales 13 están
priorizados
Chile comparte frontera con 11 provincias argentinas:
Catamarca; Chubut, Jujuy, Mendoza, La Rioja, San
Juan, Neuquén, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y
Río Negro.
Representan el 50,5% del territorio argentino
(excluyendo Antártida e Islas del Atlántico Sur).
17% de la población: 6,9 mill.de personas
13,6% del producto geográfico bruto de Argentina
Argentina y Chile: Comités de Integración
Región
Comités de Integración
Chile
Noa-Norte Grande
Atacalar
I Región de Tarapacá II
Región de Antofagasta
III Región de Atacama
Argentina
Prov. de Jujuy Prov. de Salta Prov.
de Tucumán
Prov. de La Rioja Prov. de
Catamarca Prov. de Córdoba
Agua Negra
IV Región de Coquimbo
Prov. de San Juan
Cristo Redentor
V Región de Valparaíso
Norte Prov. de Mendoza
El Pehuenche
Región de los Lagos
Integración Austral
VII Región del Maule
Sur Prov. de Mendoza
VIII Región del Bío Bío
Prov. de Neuquén
IX Región de la Araucanía
Prov. de Río Negro
XI Región Aisén del General
Prov. de Chubut
Argentina y Chile: integrados regionalmente
ACE 16 ( 2/08/91) con Argentina
ACE 35 ( 1/10/96) con
MERCOSUR
Convenio para Evitar la Doble
Tributación
Promoción y Protección Reciproca de
Inversiones
Convenio de Pagos y Créditos Recíprocos de la
ALADI
Integración y Complementación
Minera
Tratado de Maipú de Integración y
Cooperación
Comisión Binacional de Comercio , Inversiones y
Relaciones Económicas
Qué sectores / productos tienen potencial?
 Boom de Consumo
• Promueve la expansión económica
• Aceleración dinámica de los precios en el corto plazo (demanda interna
creciente a un ritmo muy ágil; paritarias con ajustes entre el 20% y el
35%; BCRA subsidia el crédito, entre otros)
•Baja capacidad de ahorro se vuelca a mayor consumo
•Ventas de alimentos, bebidas, cosméticos, y limpieza, medidas en
unidades, están creciendo a un ritmo 3 veces superior al año 2009
•Aumento del consumo de la clase más humilde debido a la “Asignación
Universal por Hijo”
• Sectores más favorecidos por el aumento del consumo:
Supermercados
Shoppings (acuerdos centros comerciales con tarjetas de
crédito)
Cadenas de retail (ofrecen cuotas y tarjeta propia para
financiar las compras)
Ventas de Electrodomésticos crecieron un 45% en términos
interanuales
• Importaciones de alimentos, bebidas y tabaco crecieron un 20% anual
Qué sectores / productos tienen potencial?
Consum
o
Qué sectores / productos tienen potencial?
Consum
o
Qué sectores
/ productos
Alimentos
y Bebidas
tienen potencial?
•Entre diciembre de 2009 y marzo de este año la demanda de alimentos,
bebidas, artículos de tocador y de limpieza registró un alza del 5,8%,
contra el 1,3% con el que había cerrado 2009
•El impacto en el consumo se sintió con más fuerza entre los almacenes
y los negocios independientes, que en promedio tuvieron un
crecimiento del 13,3% en su volumen de ventas
•Los que mostraron mayor crecimiento los últimos dos años:
Self Cadena (Hipermercados, Supermercados de Cadena), Negocios On
Premise (Bares y Restaurantes) , y los Autoservicios Asiáticos crecieron
un 5%
•Oportunidades:

Conservas y pulpas de frutas

Pasta de tomate, Preparaciones para sopas, potajes o caldos

Pescados en conserva, Moluscos y crustáceos, Demanda
creciente de jaiba,
cangrejo y trucha salmonada

Frutos Secos y Palta

Demanda estacional de vino a granel, Pisco

Productos Light y de origen Orgánico o Natural, Productos
Gourmet

Aumento del consumo de té y especies (orégano, pimentón)
Qué sectores / productos tienen potencial?
Sector Automotriz
•Se estima colocar 600.000 unidades en el mercado interno (año 2010)
•Importaciones de material de transporte crecieron un 113.4% (1°trim 10
vs 09)
•Los patentamientos de vehículos se incrementaron en un 26,32%
interanual
•Oportunidad para que el sector autopartista pueda alcanzar escala
global en condiciones de volumen, calidad y precios
•Incremento en las importaciones de vehículos procedentes de Brasil y
de México y de piezas y accesorios
•En los primeros tres meses de este año se exportaron autopartes por
US$ 531 millones y se importaron por US$1.698 millones, lo que
representó un crecimiento de 40% y 86% respectivamente
 Sector
Minero/ productos tienen potencial?
Qué
sectores
•Gran cantidad de Minas en fase de exploración y explotación
•Gran demanda de servicios, insumos y profesionales
relacionados con el sector
•Para el año 2010 se calculan inversiones por más de US$ 80
millones
•El acuerdo de integración minera en vigor entre Argentina y
Chile para el desarrollo de iniciativas binacionales podría generar
en los próximos diez años una inversión de más de US$ 8.000
millones
Sector Forestal - Maderero
•Grandes proyectos forestales con apoyo estatal en la Región
Mesopotámica
•Sector de gran crecimiento por el boom de la construcción
•Construcción creció un 8% (1° trim 2010)
•Interés de los importadores y distribuidores de un mayor
conocimiento de la oferta chilena
•Importaciones de pasta de madera, papel, cartón crecieron un
12.7% (1°trim ‘10 vs ‘09)
Productos con Potencialidad de Aumentar Ventas en el Mercado
Argentino
Productos Chilenos con posibilidades de inserción en el Mercado
Argentino
Exportación, importación y saldo de balanza comercial argentin
Por secciones del Sistema Armonizado en miles de U$S – 2009/2010
Sección/Descripción
EXPORTACION
Ene-Mar
Año 2009
2010
Variación %
I .- Animales v iv os y prod. reino animal
4.137.048
II.- Productos reino v egetal
7.475.206
III.- Grasas y aceites
4.598.653
IV.- Alimentos, bebidas y tabaco
11.991.837
V.- Productos Minerales
8.479.968
VI.- Prod.industrias
quimicas
4.180.624
VII.Plástico, caucho
y sus y conexas
manufacturas
1.585.306
VIII.- Pieles, cueros y sus manufacturas
734.395
IX.- Madera, carbón v egetal, caucho
250.234
X.- Pasta de madera, papel, cartón
602.300
XI.-Materias textiles y sus manufacturas
472.269
XII.- Calzado,paraguas,flores artificiales
29.321
XIII.-Manuf.
Piedra,yeso,cemento,amianto
153.514
XIV.Perlas ,piedras, metales prec.
monedas
1.214.088
XV.- Metales comunes y sus
manufacturas , aparatos y mater.
2.545.996
XVI.-Maquinas
Electricos
2.018.414
XVII.-Material
de transporte
6.128.802
XVIIIInstrument.optica,medicoquirurgico,
193.447
precisión, reloj eria y musica
XIX.- Armas, municiones y sus partes
15.124
XX.- Mercancias y productos div ersos
144.004
XXI.- Obj etos de arte , antigüedades
7.757
Transaciones especiales
831.992
1.-Aprov isionamiento de combustibles
2.-Otros aprov isionamientos
3.-Simplificadas
4.-Courrier
TOTALES
55.750.400
IMPORTACION
Ene-Mar
Año 2009
2010
Variación %
SALDO
Ene-Mar 2010
889.061
1.858.199
759.412
2.059.060
1.941.697
1.112.748
421.401
250.056
65.834
172.102
149.388
7.551
44.814
528.687
583.209
500.311
1.499.756
43.512
6.5
-4,3
-32,1
-12,6
27,5
32,8
17,7
71,8
6,4
26,5
68,3
22,7
34,2
166,6
-6,6
8,8
67,2
11,4
171.412
767.747
44.506
624.192
2.854.49
8
6.119.62
3
2.455.83
6
111.028
146.988
963.662
1.170.94
5
344.753
384.272
79.068
2.597.42
8
11.057.7
90
6.982.32
3
988.854
55.053
114.593
14.983
190.842
652.870
1.837.947
716.403
29.059
39.430
279.689
328.024
90.788
126.008
29.583
720.912
2.878.561
2.451.488
252.453
22,3
-70,1
22,0
17,8
70,7
41,4
43,5
9,5
2,2
12,7
15,2
33,5
63,4
127,2
19,0
10,8
113,4
16,7
834.008
1.743.806
744.430
1.868.218
1.288.826
-725.198
-295.002
220.996
26.404
-107.587
-178.636
-83.237
-81.495
499.104
-137.703
-2.378.250
-951.731
-208.940
3.995
30.666
1.840
274.302
23,5
-17,4
6,3
28
15.292
652.158
1.684
236.486
4.053
162.381
1.131
88.936
36
7
244.1
43.3
-58
-131.715
688
185.366
13.197.300
11
38.770.7
44 11.065.204
33
2.132.096
Encadenamientos Productivos
Encadenamientos Productivos
Argentina y Chile son socios naturales. Se trata del encadenamiento
de bienes entre productos argentinos y chilenos, que cumpliendo un
proceso mínimo de transformación en Chile, sean luego exportados a
los mercados en los cuales Chile goza de los beneficios otorgados por
los TLC
Chile y Argentina se benefician de:
•la cercanía geográfica, que implica ventajas en costos de
transportes, que hacen posible que el negocio sea rentable
•aumentar el volumen de exportaciones de ambos países y
fortalecer las relaciones comerciales existentes.
•no se trata de vender productos de un país a otro, sino de abordar
juntos terceros mercados
 Enorme y diversa capacidad productiva de Argentina
Encadenamientos Productivos
Gran interés por parte de las provincias argentinas de llevar a cabo el
Proyecto de Encadenamientos Productivos
Chile representa una gran oportunidad por:
•acceso preferencial a un mercado de más de 4.000 millones de
habitantes, que representan 90% del PIB mundial
•20 Acuerdos Comerciales con 58 países
La implementación de este proyecto requiere la coordinación de
acciones público – privadas entre Chile y Argentina
Encadenamientos Productivos
Productos/Sectores con Potencial para los Encadenamientos
Productivos:
Muebles
Productos Químicos
Cueros y Calzados
Preparaciones para la alimentación
Chocolates
infantil
Preparaciones
Tejidos de lana peinada o pelo fino
Alimenticias
Preparaciones capilares
Plásticos
Fungicidas
Perfumes y aguas de tocador
Preparaciones para
… en evaluación por ambas Cancillerías y en desarrollo un
sopas
plan de acción
Conclusiones
Conclusiones
Argentina es un mercado potente con una
economía en franco crecimiento
Argentina es un mercado complejo por su
variabilidad, pero están acostumbrados a las crisis
y a superarlas sobretodo por el empuje del
empresario PYME
Gran potencial para el desarrollo del Proyecto de
Encadenamientos Productivos
Desafío: ingresar y permanecer en el mercado
argentino sorteando los obstáculos
Tenemos un Departamento Económico con
acción directa en Buenos Aires, Mendoza,
Córdoba e indirecta en Rosario, Santa Fé,
Neuquén, Bahía Blanca, Salta, Tucumán, Jujuy
Conclusiones
 Oportunidades en Servicios tales como:
•Logística
•Transporte y Almacenamiento
•Puertos
•Productos y Servicios para la Minería
•Turismo
•TICS
•Servicios Profesionales
•Otros
… en el año del BICENTENARIO
Gracias por su atención.
Industria Forestal y Maderera
La mayoría de las industrias del aserrado, de manufacturas de
la madera y de producción de tableros, están localizadas
próximas a los centros de abastecimiento de materia prima,
siendo la región mesopotámica (Provincias de Entre Ríos,
Corrientes y Misiones) el polo foresto-industrial más
importante y desarrollado de Argentina.
Las industrias que incorporan mayor valor agregado, como
por ejemplo la del mueble, están instaladas en los principales
centros urbanos, como Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe.
Oportunidades para la Industria Maderera
Características
• Principales variables a la hora de elegir a su proveedor son: precio, calidad
y trayectoria de la marca, como sinónimo de durabilidad
• Es muy importante la capacitación de los representantes de marca y vendedores, ya
que ellos ejercen una gran influencia en el momento de la venta
• Los compradores de Maquinaria para la Industria Forestal y Manufacturas de la
Madera, acostumbran a recibir visitas de vendedores y representantes que ofrecen
nuevos productos, nuevas ventajas de los mismos, o para detectar nuevas
necesidades del sector
Oportunidades
• Argentina proyecta duplicar sus exportaciones madereras en los próximos dos años,
adquirir nueva maquinaria forestal para modernizar el sector
• En Argentina aún no ha llegado el fenómeno del “Supermercadismo de la Madera”
• Proveedores dispersos: permite llegar con distintos productos y distintos precios
Importaciones de la Industria Maderera (2009)
Alimentos y Bebidas
Entre diciembre de 2009 y marzo de este año la demanda de
alimentos, bebidas, artículos de tocador y de limpieza registró
un alza del 5,8%, contra el 1,3% con el que había cerrado 2009
El impacto en el consumo se sintió con más fuerza entre los
almacenes
y los negocios independientes, que en promedio tuvieron un
crecimiento del 13,3% en su volumen de ventas
Canales
Los que mostraron mayor crecimiento los últimos dos años:
Self Cadena (Hipermercados, Supermercados de Cadena)
Negocios On Premise (Bares y Restaurantes)
Autoservicios Asiáticos crecieron un 5%
Alimentos: oportunidades
•
Conservas y pulpas de frutas
comerciales
•
Pasta de tomate
•
Preparaciones para sopas, potajes o caldos
•
Pescados en conserva
•
Moluscos y crustáceos
•
Frutos Secos
•
Palta
•
Productos Light y de origen Orgánico o Natural
•
Aumento del consumo de té y especies
•
Hongos secos
•
Productos Gourmet
•
Pisco
•
Camarón chileno superior calidad vs. Camarón
ecuatoriano y
brasilero (ganan mercado por mejor precio)
•
Carne de cerdo (compite en precio con Brasil)
•
Demanda creciente de jaiba, cangrejo y trucha salmonada
•
Demanda estacional de vino a granel
Exportación, Importación y Saldo de Balanza Comercial Argentina por
secciones y capítulos del Sistema Armonizado (Fuente:Indec)
EXPORTACION
Año 2009
IMPORTACION
Ene-Feb 2010
Var % respecto
Miles de dólares
igual perido año
anterior
Capítulo/Descripción
Miles de dólares
Año 2009
Miles de dólares
SALDO
Ene-Feb 2010
Var % respecto
Ene-Feb 2010
Miles de dólares
igual perido año
anterior
Miles de dólares
02.- Carne y despojos Comestibles
2.099.135
297.434
10,8
86.275
15.965
15,5
281.469
03.- Pescados , crustaceos y moluscos
1.102.586
125.889
8,6
28.310
5.131
33,8
120.758
04.- Leche y produc.lacteos,huevos y miel
820.305
141.574
25,6
17.650
2.889
8,4
138.686
07.-Hortalizas,tomates,papas,cebollas
432.990
110.688
51,1
15.615
2.110
22,2
108.578
1.073.785
162.899
7,9
149.250
28.104
31,9
144.796
114.289
21.778
10,3
87.969
14.149
65,4
7.630
3.267.871
695.579
14,6
21.673
1.270
59,8
694.309
555.675
91.525
4,7
10.238
1.499
10,9
90.025
12.- Manies, Habas, frijoles y semillas
2.020.208
56.004
81,9
436.948
20.132
87,6
35.872
13.- Jugos y estrac tos vegetales
1.554.330
330
22,8
37.678
5.289
5,5
4.960
15.- Grasas y aceites animales alimenticios
4.558.653
536.529
30,5
44.506
8.735
5,6
527.793
16.- Conservas de pescado,mariscos
247.789
40.191
3,3
80.333
14.562
19,6
25.630
17.- Azucares y art. de confiteria
431.106
56.368
14,7
35.589
5.496
5,9
50.872
18.- Cacao , chocolates y preparaciones
143.497
23.894
0,8
140.856
25.961
16,6
2.067
19.- Pastas, prod.de pasteleria,dulce leche
248.153
37.621
4.8
31.001
3.977
26,6
33.644
20.- Prep.hortalizas, aceitunas,tomates
875.088
105.618
3
70.550
11.915
18,8
93.703
21.-Caldos,mostaza, ketchup,levaduras
132.818
20.975
14,6
120.641
20.169
6,2
805
22.- Bebidas,alcohol, y vinagres
751.600
14.451
10,7
58.572
16.329
110,5
98.122
08.- Paltas, nueces,almendras,avellanas
09.- Café, te y especies
10.- Cereales, trigo cebada, avena, arroz
11.- Malta, almidon, fecula,inulina
Argentina: Gasto de consumo según número de
miembros
Número de miembros en el hogar
Distribución del gasto en consumo
Alimentos y bebidas
1
2
3
4
5 y+
30%
31,3%
31,9%
32,8%
37,4%
6,8%
6%
7,3%
7,3%
7,5%
Vivienda
Equipamiento y funcionamiento del
hogar
Atención médica y gastos para la salud
19,2%
15,9%
13,1%
11,2%
10,3%
7,9%
7,7%
7,7%
7,7%
7,1%
10,2%
11,8%
9,0%
7,7%
6,9%
Transporte y comunicaciones
11,9%
13,1%
15,2%
16,1%
14,0%
Esparcimiento y cultura
7,6%
8%
7,5%
7,4%
6,4%
Educación
1,9%
2%
3,4%
4,8%
5,2%
Bienes y servicios diversos
4,9%
4,5%
5%
5,2%
5,1%
13,9%
20,7%
17,8%
19,5%
28,1%
Indumentaria y calzado
Porcentaje del total de hogares
Potencial en Minería
Mapa Minero
Potencial en Minería
Minas y proyectos más
relevantes (I)
MINA/PROYECTO
ESTADO
METALES
PROVINCIA
COMPOSICIÓN
ACCIONARIA
XSTRATA(50%)
BAJO LA ALUMBRERA
PRODUCCIÓN
(DESDE 1997)
COBRE, ORO Y
MOLIBDENO
CATAMARCA
ORO Y PLATA
SANTA CRUZ
GOLDCORP
(37,5%)YAMANA
(12,5%)
ANGLOGOLD ASHANTI
(92,5%)
PRODUCCIÓN
CERRO VANGUARDIA
(DEDSE 1996)
FOMICRUZ(7,5%)
PRODUCCIÓN
VELADERO
ORO Y PLATA
SAN JUAN
BARRICK GOLD (100%)
PLOMO, ZINC, PLATA
JUJUY
GLENCORE AG (100%)
ORO Y PLATA
CATAMARCA
YMAD (100%)
(DESDE 2005)
PRODUCCIÓN
MINA AGUILAR
FARALLÓN NEGRO
(DESDE 1936)
PRODUCCIÓN
(DESDE 1976)
Potencial en Minería
Minas y proyectos más
relevantes (II)
MINA/PROYECTO
ESTADO
METALES
PROVINCIA
COMPOSICIÓN
ACCIONARIA
ORO Y PLATA
SAN JUNA
YAMANA (100%)
PLATA
SANTA CRUZ
COEUR d’ALENE
MINES (100%)
PLATA Y ORO
SANTA CRUZ
PLATA Y ORO
SANTA CRUZ
PRODUCCIÓN
GUALCAMAYO
(DESDE 2009)
PRODUCCIÓN
MARTHA
(DESDE 2002)
PRODUCCIÓN
MANANTIAL ESPEJO
(DESDE 2008)
SAN JOSÉ
PRODUCCIÓN
(DESDE 2007)
SALAR DEL HOMBRE
MUERTO (MINERA DEL
ALTIPLANO)
PRODUCCIÓN
(DESDE 1998)
PAN AMERICAN
SILVER (100%)
HOCHSCHILD MINIG
(51%)
MINERAS ANDES (49%)
LITIO
SALTA
FMC CORPORATION
Potencial en Minería
Minas y proyectos más
relevantes (III)
MINA/PROYECTO
ESTADO
METALES
PROVINCIA
COMPOSICIÓN
ACCIONARIA
RÍO TURBIO
PRODUCCIÓN
(DESDE 1958)
CARBÓN
SANTA CRUZ
YCRT (100%)
BORATOS
SALTA
RÍO TINTO (100%)
PLATA, ZINC
JUJUY
SILVER STANDARD
RESOURCES (100%)
HIERRO
RÍO NEGRO
MCC-MINRA SIERRA
GRANDE (100%)
POTASIO
MENDOZA
VALE (100%)
TINCALAYU
MINA PIRQUITAS
SIERRA GRANDE
POTASIO RÍO COLORADO
PRODUCCIÓN
(DESDE 1950)
PRODUCCIÓN
(DESDE ABRIL
2009)
PRODUCCIÓN Y
ENVÍOS (DESDE
ABRIL’09)
FACTIBILIDAD
Potencial en Minería
Minas y proyectos más
relevantes (IV)
MINA/PROYECTO
PROYECTO BINACIONAL
PASCUA LAMA
AGUA RICA
EL PACHÓN
NAVIDAD
PROYECTO BINACIONAL
PASCUA LAMA
ESTADO
FACTIBILIDAD
(INICIO
CONSTRUCCIÓN
29.10.09)
CONSTRUCCIÖN
(SEPT.’09
APROBARON
EIA)
PREFACTIBILIDA
D
PREFACTIBILIDA
D
FACTIBILIDAD
(INICIO
CONSTRUCCIÓN
29.10.09)
METALES
PROVINCIA
COMPOSICIÓN
ACCIONARIA
ORO Y PLATA
SAN JUAN y III
REGIÓN CHILE
BARRICK GOLD (100%)
COBRE Y MOLIBDENO
CATAMARCA
YAMANA (100%)
COBRE Y MOLIBDENO
SAN JUAN
XSTRATA (100%)
PLATA Y PLOMO
CHUUT
AQUILINE (100%)
ORO Y PLATA
SAN JUAN y III
REGIÓN CHILE
BARRICK GOLD (100%)
Potencial en Minería
Empresas mineras por país de origen
Potencial en Minería
Inversiones
•
Inversiones privadas para el rubro por US$ 12.412 millones entre los
años 2002 y 2009
•
En el año 2009 las inversiones estuvieron entre los US$ 15 y 20
millones
•
Para el año 2010 se esperan inversiones por un total de US$ 80
millones
•
Lo anterior sustentado por el avance de 15 iniciativas exploratorias
distribuidas en el país (especialmente en San Juan, el polo minero
que más ha crecido en los últimos años)
•
El acuerdo de integración minera en vigor entre Argentina y Chile
para el desarrollo de iniciativas binacionales podría generar en los
próximos diez años una inversión de más de US$ 8.000 millones.
Potencial en Minería
Bienes y servicios
•
El desarrollo de la actividad minera en Argentina generó la creación de nuevas
empresas y la reconversión de otras, para proveer de bienes y servicios a una
industria que, hasta hace menos de dos décadas, era prácticamente inexistente. El
escenario minero actual ha incrementado significativamente la demanda local de
bienes y servicios.
•
En Argentina hay 1.260 empresas pymes proveedoras de bienes y servicios
mineros, con una incidencia en el mercado laboral es de 200 mil puestos indirectos
en todo el país.
•
El 54% de esa cifra corresponde
a proveedoras de servicios con mayor
especialización: bienes, insumos y servicios específicos para la exploración y
producción
•
El 46% restante corresponde a servicios generales : vigilancia, alimentación,
transporte, etc.
•
Sólo tres emprendimientos de clase mundial: Veladero, Cerro Vanguardia y La
Alumbrera, vuelcan anualmente más de $ 3.200 millones de pesos en la
contratación de bienes y servicios a pequeñas y medianas empresas.
Potencial en Minería
La oferta de profesionales es
insuficiente
•
•
•
•
La minería es el motor que le falta desarrollar al país para consolidar su crecimiento
integral.
Mantiene desde hace años el mayor ritmo de demanda laboral. Esto le permite
contar hoy con una ocupación de 212.000 puestos, entre directos e indirectos. El
sector demanda, más ingenieros de minas, ingenieros geólogos, geólogos, y
profesionales de otras ramas de las ingenierías como la civil, eléctrica, electrónica y
mecánica. También busca técnicos mineros (de formación media) y especialistas en
seguridad industrial y medio ambiente. Faltan operarios especializados para
posiciones de supervisores y otras actividades de campo.
La promoción de profesionales para este sector es aún insuficiente, a pesar de que
aumentó la matrícula en las carreras afines en los últimos cinco años, según datos
de las universidades. Para el caso de ingeniería de minas por ejemplo, debería
duplicarse la cantidad de egresados para satisfacer la demanda. Mientras tanto, las
empresas multiplican sus esfuerzos por capacitar mano de obra local.
La Secretaría de Minería estima que, en ocho años, el sector invertirá US$ 12.000
millones. También considera posible que se generen 400.000 puestos directos e
indirectos.
Importaciones en Minería (2009)
DESCRIPCIÓN
CEMENTOS,MORTEROS,HORMIGONES Y PREPARACCIONES SIMILARES
CEMENTOS Y MORTEROS, LOS DEMAS
PREPARACIONES AGLUTINANTES PARA MOLDES O FUNDICION
RESINAS FENOLICAS
MONOFILAMENTOS DE POLIMEROS DE ETILENO
TUBOS FLEXIBLES PLASTICOS PRESION 27,6 MPa O MAS
LOS DEMAS TUBOS S/REFORZ. NI COMBIN.C/OTRAS MAT.S/ACCESORIOS
LOS DEMAS TUBOS Y ACCESORIOS DE TUBERIA, DE PLASTICO
LAS DEMAS PLACAS,TIRAS,LAMINAS Y DEMAS FORMAS DE PLASTICO
TAPONES,TAPAS,CAPSULAS Y DISPOSITIVOS DE CIERRE,PLASTICO
CORREAS TRANSPORTADORAS REFORZADAS SOLAMENTE C/MAT. TEXTIL
LAS DEMAS CORREAS PARA TRANSMISION
PRODUCTOS Y ARTICULOS TEXTILES PARA USOS TECNICOS LOS DEMAS
MATERIAL DE ANDAMIAJE,DE FUNDICION DE HIERRO O ACERO
PERNOS FUNDICION HIERRO ACERO AUN CON TUERCAS Y ARANDELAS
TUERCAS,ROSCADAS,DE FUNDICION DE HIERRO O ACERO
ARTICULOS ROSCADOS FUNDICION HIERRO ACERO LOS DEMAS
ARANDELAS DE MUELLE,SIN ROSCA,DE FUNDICION DE HIERRO/ACERO
HERRAMIENTA DE MANOS, LAS DEMAS
BOMBAS PARA LIQUIDOS- PARTES DE BOMBAS
HORNOS NO ELECTRICOS PARTES
CENTRIF, LAVAD, AP DE DEPUR LIQ O GASES-PARTES-LAS DEMAS
ARTICULOS DE GRIFERIA, LOS DEMAS
PARTES RODAMIENTOS LAS DEMAS
RUEDAS DENTADAS Y ORGANOS DE TRANSM PRES
AISLADAMENTE;PARTES
ARBOLES DE TRANSMISION Y MANIVELAS LOS DEMAS
EMPAQUETADURAS DISTINTA COMPOSICION EN BOLSITAS (JUEGOS)
TUBOS RIGIDOS POLIMEROS ETILENO
TUBOS Y ACC. DE TUBERIA DE COPOLIMEROS DE ETILE
BOLAS Y ART.SIMILARES P/MOLINOS,DE HIERRO O ACERO,FORJADOS
LOS DEMAS ELEM.P/CONSTRUCCION,DE FUNDICION DE HIERRO/ACERO
MAQUINA MEZCLAR,AMASAR MINERALES,LAS DEMAS
PARTES DE MAQ Y APTOS DE CLASIF,SEPARAR,TRIT TIERRA O PIEDRA
CATALIZADORES SOBRE SOPORTE, LOS DEMAS
CORREAS TRANSPORTADORAS,REFORZADAS SOLAMENTE CON METAL
FERROALEACIONES FERROMANGANESO CONTENIDO CARBONO 2%
FERROALEACIONES FERROCROMO CONTENIDO CARBONO 4%
ALAMBRE DE ALEACIONES A BASE DE COBRE-CINC (LATON)
CABLES,TRENZAS Y ART.SIMILARES,DE COBRE, S/AISLAR P/ELECTRI.
HERRAMIENTAS NEUMATICAS ROTATIVAS USO MANUAL TALADROS
PERFOR
TALADRO TODA CLASE Y PERFORADORA ROTATIVAS
MONTO IMPORTADO FOB
US$
6.921.137,99
5.159.512,92
258.623,38
7.676.836,36
376.233,14
1.414.218,87
12.603.696,51
6.529.008,16
26.564.752,85
25.187.151,54
5.408.102,92
11.261.530,64
6.797.212,23
4.506.379,31
44.594.097,57
17.933.058,71
2.409.608,43
1.670.833,51
6.531.384,58
41.127.696,62
8.906.023,70
46.695.994,08
37.408.523,12
9.108.778,96
19.887.326,48
18.265.667,81
9.575.447,77
4.977.060,49
680.499,45
35.105.709,70
21.899.890,26
7.491.503,42
22.792.672,30
10.696.320,67
974.534,95
5.498.518,90
2.681.799,51
1.447.357,41
400.348,85
140.035,40
11.127.657,47
% PARTICIP. CHILE
12,25
15,77
1,54
0,53
13,39
3,61
5,9
6,95
2,01
7,74
7,86
0,12
2,56
4,79
0,59
0,16
0,02
0,05
0,01
5,17
2,38
0,23
0,44
0,01
0,04
0,13
0,03
85,27
43,12
86,88
23,31
6,02
20,41
0
0
0
0
0
0
0
0
Envases y Embalajes Potencial
En un escenario altamente competitivo, el envase y el
embalaje asumen un papel fundamental en la presentación,
en el marketing y en la mejora relativa de los precios de venta,
además de la conservación del producto.
En el caso de los bienes de consumo, en particular los alimentos, el
envase es mucho más que un simple embalaje para proteger o
envolver la mercadería. Sirve para reflejar "la imagen" del
producto que se pretende transmitir al consumidor y constituye un
poderoso medio de comunicación con la demanda.
Envases y Embalajes en el sector plástico
El sector de manufacturas plásticas produce, a partir de los insumos
provistos por el sector petroquímico, una amplia variedad de bienes,
que pueden agruparse en las siguientes categorías: semiterminados; envases
y embalajes; tuberías, sanitarios y otros; artículos para uso doméstico; y el
resto de artículos plásticos.
Esta actividad presenta un nivel de apertura comercial relativamente bajo: las
exportaciones no superan en promedio el 7% de la producción y las
importaciones el 13% de las ventas, debido a la alta incidencia de los costos
de transporte (flete).
Fuerte demanda para tapas en polipropileno, potes y botellas de plástico y
polipropileno.
Estructura de mercado
Importaciones Sector Plástico (2009)
DESCRIPCIÓN
%
MONTO
PARTICIPACIÓN
IMPORTADO FOB
CHILE SOBRE EL
US$
TOTAL
LAS DEMAS
PLACAS,LAMINAS,HOJAS,TIRAS,DE
PLASTICO NO CELULAR
1939104,35
1,29
PLACAS,TIRAS Y HOJAS DE
POLIMEROS DE PROPILENO
26998348,05
7,35
SACOS,BOLSAS Y BOLSITAS DE
POLIMEROS DE ETILENO
5.763.986,20
9,58
107.020.954,97
1,26
LAS DEMAS MANUFACTURAS DE
PLASTICO
Argentina: Exportaciones e Importaciones
1er. Trimestre 2010 - En millones de U$S
Exportaciones
Importaciones
Total
13.197
11.065
Alimentos
5.529
362
Energía
1.461
469
Minería
481
184
Siderurgia
338
439
Plásticos
421
716
Papel
238
319
1.113
1.838
Textil
156
412
Bs. De Capital
378
1.611
Tecnología
166
1.520
Pieles y Cueros
250
29
Medios de Transporte
1.500
2.451
Resto
1.166
714
Químicos
Fuente: FM&A
Argentina: Exportaciones
1er. Trimestre 2010 - En millones de U$S
Fuente: INDEC
Argentina: Importaciones
1er. Trimestre 2010 - En millones de U$S
Fuente: INDEC
Principales Productos Exportados por Chile hacia Argentina (2009)
Código
Descripción
0025000000
SERVICIOS CONSIDERADOS EXPORTACIÓN
7403110000
Monto(US$)
%
125.218.233,59
14,84
CATODOS Y SECCIONES DE CATODOS DE COBRE REFINADO.
50.590.719,86
5,99
7326111000
BOLAS Y ARTICULOS SIMILARES PARA MOLIENDA DE MINERALES, FORJADAS O ESTAMPADAS
PERO SIN TRABAJAR DE OTRO MODO.
30.439.801,80
3,61
8708403000
CAJAS DE CAMBIO Y SUS PARTES PARA VEHICULOS DE LA PARTIDA 87.03.
20.109.129,94
2,38
4801001000
PAPEL PRENSA EN BOBINAS.
17.707.655,44
2,10
4703291000
PASTA QUIMICA DE MADERA SEMIBLANQUEADA O BLANQUEADA, DE EUCALIPTUS.
15.381.193,90
1,82
7118100000
MONEDAS SIN CURSO LEGAL, EXCEPTO LAS DE ORO.
14.055.141,85
1,67
0302122100
SALMONES DEL ATLANTICO Y SALMONES DEL DANUBIO ENTEROS.
13.640.107,65
1,62
4810921000
CARTULINAS.
13.587.890,51
1,61
7010902000
BOTELLAS PARA BEBIDAS DE CAPACIDAD SUPERIOR A 0.33 L. PERO INFERIOR O IGUAL A 1 L.
12.139.325,61
1,44
4703210000
PASTA QUIMICA DE MADERA SEMIBLANQUEADAS O BLANQUEADAS, DE CONIFERAS.
12.028.830,85
1,43
7408111000
8.699.032,81
1,03
7.403.785,39
0,88
7.067.702,55
0,84
2106902000
ALAMBRES DE COBRE REFINADO, DE SECCION TRANSVERSAL INFERIOR O IGUAL A 9,5 MM.
NITRATO DE POTASIO, CON UN CONTENIDO (NITRATO DE POTASIO) INFERIOR O IGUAL A 98% EN
PESO.
POLIETILENO DE DENSIDAD INFERIOR A 0.94, DE ALTA PRESION (CONVENCIONAL), EN FORMAS
PRIMARIAS.
PREPARACIONES COMPUESTAS NO ALCOHOLICAS PARA LA FABRICACION DE BEBIDAS.
6.946.671,18
0,82
4805250000
«TESTLINER» (DE FICHAS RECICLADAS), DE PESO SUPERIOR A 150 G/M²
6.685.438,78
0,79
5.848.250,40
0,69
5.833.911,99
0,69
2834211000
3901101000
3920102000
3104300000
LAS DEMAS PLACAS, LAMINAS, HOJAS Y TIRAS, DE PLASTICO NO CELULAR Y SIN REFUERZO,
ESTRATIFICACION NI SOPORTE, DE POLIMEROS DE ETILENO, DE DENSIDAD SUPERIOR O IGUAL A
0,94.
SULFATO DE POTASIO.
4011100000
NEUMATICOS NUEVOS DE CAUCHO DE LOS TIPOS UTILIZADOS EN AUTOMOVILES DE TURISMO
(INCLUIDOS LOS DEL TIPO FAMILIARES (« BREAK» o «STATION WAGON») Y LOS DE CARRERA).
5.633.458,35
0,67
3920101000
LAS DEMAS PLACAS, LAMINAS, HOJAS Y TIRAS, DE PLASTICO NO CELULAR Y SIN REFUERZO,
ESTRATIFICACION NI SOPORTE, DE POLIMEROS DE ETILENO, DE DENSIDAD INFERIOR A 0,94.
5.490.995,02
0,65
384.507.277,47
459.442.203,69
45,56
54,44
843.949.481,16
100,00
SUBTOTAL
OTROS
(20 posiciones)
(20102 posiciones)
TOTAL
Fuente: Webcomex - Direcon
Principales Productos Importados por Argentina desde Chile (2009)
Código
Descripción
Monto(US$)
%
2709001000
ACEITES CRUDOS DE PETROLEO O DE MINERAL BITUMINOSO CON GRADOS API INFERIOR A 25.
817.927.345,62
17,86
2711210000
GAS NATURAL EN ESTADO GASEOSO.
497.343.167,42
10,86
2709002000
ACEITES CRUDOS DE PETROLEO O DE MINERAL BITUMINOSO CON GRADOS API SUPERIOR O
IGUAL A 25.
231.761.130,88
5,06
0201300000
CARNE DE BOVINOS DESHUESADA FRESCA O REFRIGERADA.
147.517.850,46
3,22
1517902000
MEZCLAS DE ACEITES VEGETALES, REFINADOS.
135.512.423,29
2,96
2711190000
LOS DEMAS GAS DE PETROLEO Y DEMAS HIDROCARBUROS.
133.514.119,68
2,92
2309909000
LAS DEMAS PREPARACIONES DE LOS TIPOS UTILIZADOS PARA LA ALIMENTACION DE LOS
ANIMALES.
129.704.022,92
2,83
2711120000
PROPANO LICUADO.
96.434.759,55
2,11
1701991000
AZUCAR DE CAÑA REFINADA, EN ESTADO SOLIDO.
93.150.451,34
2,03
1005900000
LOS DEMAS MAIZ.
80.358.433,63
1,75
1007009000
LOS DEMAS SORGOS DE GRANO (GRANIFERO). EXCEPTO PARA SIEMBRA.
79.478.972,03
1,74
1517901000
MEZCLAS DE ACEITES VEGETALES, EN BRUTO.
69.988.236,10
1,53
2711130000
BUTANOS LICUADO.
68.339.542,51
1,49
2716000000
ENERGIA ELECTRICA (PARTIDA DISCRESIONAL).
66.577.533,13
1,45
7612900000
LOS DEMAS DEPOSITOS, BARRILES, TAMBORES, BIDONES, BOTES, CAJAS Y RECIPIENTES
SIMILARES, DE ALUMINIO, PARA CUALQUIER MATERIA (EXCEPTO GAS COMPRIMIDO O LICUADO),
DE CAPACIDAD INFERIOR O IGUAL A 300 L, SIN DISPOSITIVOS MECANICOS NI TERMICOS.
61.294.655,21
1,34
2309101900
LOS DEMAS ALIMENTOS PARA PERROS O GATOS EN BOSLA O SACOS.
47.584.085,49
1,04
4818402000
PAÑALES PARA BEBES.
PREPARACIONES DE LAVAR (INCLUIDAS LAS PREPARACIONES AUXILIARES PARA LAVADO) Y
PREPARACIONES PARA LIMPIEZA, A BASE DE JABON U OTROS AGENTES DE SUPERFICIE
ORGANICOS.
ARROZ SEMIBLANQUEADO O BLANQUEADO, INCLUSO PULIDO O GLASEADO. CON UN
CONTENIDO DE GRANO PARTIDO SUPERIOR AL 5%, PERO INFERIOR O IGUAL AL 15% EN PESO.
41.202.340,43
0,90
39.344.995,38
0,86
37.969.223,34
0,83
LOS DEMAS TRIGO Y MORCAJO (TRANQUILLON).
31.340.985,68
0,68
2.906.344.274,09
1.673.636.551,31
63,46
36,54
4.579.980.825,40
100,00
3402202000
1006302000
1001900000
SUBTOTA
L
OTROS
(20 posiciones)
(3237 posiciones)
TOTAL
Fuente: Webcomex - Direcon
Industria Forestal y Maderera
La mayoría de las industrias del aserrado, de manufacturas de
la madera y de producción de tableros, están localizadas
próximas a los centros de abastecimiento de materia prima,
siendo la región mesopotámica (Provincias de Entre Ríos,
Corrientes y Misiones) el polo foresto-industrial más
importante y desarrollado de Argentina.
Las industrias que incorporan mayor valor agregado, como
por ejemplo la del mueble, están instaladas en los principales
centros urbanos, como Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe.
Oportunidades para la Industria Maderera
Características
• Principales variables a la hora de elegir a su proveedor son: precio, calidad
y trayectoria de la marca, como sinónimo de durabilidad
• Es muy importante la capacitación de los representantes de marca y vendedores, ya
que ellos ejercen una gran influencia en el momento de la venta
• Los compradores de Maquinaria para la Industria Forestal y Manufacturas de la
Madera, acostumbran a recibir visitas de vendedores y representantes que ofrecen
nuevos productos, nuevas ventajas de los mismos, o para detectar nuevas
necesidades del sector
Oportunidades
• Argentina proyecta duplicar sus exportaciones madereras en los próximos dos años,
adquirir nueva maquinaria forestal para modernizar el sector
• En Argentina aún no ha llegado el fenómeno del “Supermercadismo de la Madera”
• Proveedores dispersos: permite llegar con distintos productos y distintos precios
Importaciones de la Industria Maderera (2009)
Alimentos y Bebidas
Entre diciembre de 2009 y marzo de este año la demanda de
alimentos, bebidas, artículos de tocador y de limpieza registró
un alza del 5,8%, contra el 1,3% con el que había cerrado 2009
El impacto en el consumo se sintió con más fuerza entre los
almacenes
y los negocios independientes, que en promedio tuvieron un
crecimiento del 13,3% en su volumen de ventas
Canales
Los que mostraron mayor crecimiento los últimos dos años:
Self Cadena (Hipermercados, Supermercados de Cadena)
Negocios On Premise (Bares y Restaurantes)
Autoservicios Asiáticos crecieron un 5%
Alimentos: oportunidades
•
Conservas y pulpas de frutas
comerciales
•
Pasta de tomate
•
Preparaciones para sopas, potajes o caldos
•
Pescados en conserva
•
Moluscos y crustáceos
•
Frutos Secos
•
Palta
•
Productos Light y de origen Orgánico o Natural
•
Aumento del consumo de té y especies
•
Hongos secos
•
Productos Gourmet
•
Pisco
•
Camarón chileno superior calidad vs. Camarón
ecuatoriano y
brasilero (ganan mercado por mejor precio)
•
Carne de cerdo (compite en precio con Brasil)
•
Demanda creciente de jaiba, cangrejo y trucha salmonada
•
Demanda estacional de vino a granel
Exportación, Importación y Saldo de Balanza Comercial Argentina por
secciones y capítulos del Sistema Armonizado (Fuente:Indec)
EXPORTACION
Año 2009
IMPORTACION
Ene-Feb 2010
Var % respecto
Miles de dólares
igual perido año
anterior
Capítulo/Descripción
Miles de dólares
Año 2009
Miles de dólares
SALDO
Ene-Feb 2010
Var % respecto
Ene-Feb 2010
Miles de dólares
igual perido año
anterior
Miles de dólares
02.- Carne y despojos Comestibles
2.099.135
297.434
10,8
86.275
15.965
15,5
281.469
03.- Pescados , crustaceos y moluscos
1.102.586
125.889
8,6
28.310
5.131
33,8
120.758
04.- Leche y produc.lacteos,huevos y miel
820.305
141.574
25,6
17.650
2.889
8,4
138.686
07.-Hortalizas,tomates,papas,cebollas
432.990
110.688
51,1
15.615
2.110
22,2
108.578
1.073.785
162.899
7,9
149.250
28.104
31,9
144.796
114.289
21.778
10,3
87.969
14.149
65,4
7.630
3.267.871
695.579
14,6
21.673
1.270
59,8
694.309
555.675
91.525
4,7
10.238
1.499
10,9
90.025
12.- Manies, Habas, frijoles y semillas
2.020.208
56.004
81,9
436.948
20.132
87,6
35.872
13.- Jugos y estrac tos vegetales
1.554.330
330
22,8
37.678
5.289
5,5
4.960
15.- Grasas y aceites animales alimenticios
4.558.653
536.529
30,5
44.506
8.735
5,6
527.793
16.- Conservas de pescado,mariscos
247.789
40.191
3,3
80.333
14.562
19,6
25.630
17.- Azucares y art. de confiteria
431.106
56.368
14,7
35.589
5.496
5,9
50.872
18.- Cacao , chocolates y preparaciones
143.497
23.894
0,8
140.856
25.961
16,6
2.067
19.- Pastas, prod.de pasteleria,dulce leche
248.153
37.621
4.8
31.001
3.977
26,6
33.644
20.- Prep.hortalizas, aceitunas,tomates
875.088
105.618
3
70.550
11.915
18,8
93.703
21.-Caldos,mostaza, ketchup,levaduras
132.818
20.975
14,6
120.641
20.169
6,2
805
22.- Bebidas,alcohol, y vinagres
751.600
14.451
10,7
58.572
16.329
110,5
98.122
08.- Paltas, nueces,almendras,avellanas
09.- Café, te y especies
10.- Cereales, trigo cebada, avena, arroz
11.- Malta, almidon, fecula,inulina
Argentina: Gasto de consumo según número de
miembros
Número de miembros en el hogar
Distribución del gasto en consumo
Alimentos y bebidas
1
2
3
4
5 y+
30%
31,3%
31,9%
32,8%
37,4%
6,8%
6%
7,3%
7,3%
7,5%
Vivienda
Equipamiento y funcionamiento del
hogar
Atención médica y gastos para la salud
19,2%
15,9%
13,1%
11,2%
10,3%
7,9%
7,7%
7,7%
7,7%
7,1%
10,2%
11,8%
9,0%
7,7%
6,9%
Transporte y comunicaciones
11,9%
13,1%
15,2%
16,1%
14,0%
Esparcimiento y cultura
7,6%
8%
7,5%
7,4%
6,4%
Educación
1,9%
2%
3,4%
4,8%
5,2%
Bienes y servicios diversos
4,9%
4,5%
5%
5,2%
5,1%
13,9%
20,7%
17,8%
19,5%
28,1%
Indumentaria y calzado
Porcentaje del total de hogares
Potencial en Minería
Mapa Minero
Potencial en Minería
Minas y proyectos más
relevantes (I)
MINA/PROYECTO
ESTADO
METALES
PROVINCIA
COMPOSICIÓN
ACCIONARIA
XSTRATA(50%)
BAJO LA ALUMBRERA
PRODUCCIÓN
(DESDE 1997)
COBRE, ORO Y
MOLIBDENO
CATAMARCA
ORO Y PLATA
SANTA CRUZ
GOLDCORP
(37,5%)YAMANA
(12,5%)
ANGLOGOLD ASHANTI
(92,5%)
PRODUCCIÓN
CERRO VANGUARDIA
(DEDSE 1996)
FOMICRUZ(7,5%)
PRODUCCIÓN
VELADERO
ORO Y PLATA
SAN JUAN
BARRICK GOLD (100%)
PLOMO, ZINC, PLATA
JUJUY
GLENCORE AG (100%)
ORO Y PLATA
CATAMARCA
YMAD (100%)
(DESDE 2005)
PRODUCCIÓN
MINA AGUILAR
FARALLÓN NEGRO
(DESDE 1936)
PRODUCCIÓN
(DESDE 1976)
Potencial en Minería
Minas y proyectos más
relevantes (II)
MINA/PROYECTO
ESTADO
METALES
PROVINCIA
COMPOSICIÓN
ACCIONARIA
ORO Y PLATA
SAN JUNA
YAMANA (100%)
PLATA
SANTA CRUZ
COEUR d’ALENE
MINES (100%)
PLATA Y ORO
SANTA CRUZ
PLATA Y ORO
SANTA CRUZ
PRODUCCIÓN
GUALCAMAYO
(DESDE 2009)
PRODUCCIÓN
MARTHA
(DESDE 2002)
PRODUCCIÓN
MANANTIAL ESPEJO
(DESDE 2008)
SAN JOSÉ
PRODUCCIÓN
(DESDE 2007)
SALAR DEL HOMBRE
MUERTO (MINERA DEL
ALTIPLANO)
PRODUCCIÓN
(DESDE 1998)
PAN AMERICAN
SILVER (100%)
HOCHSCHILD MINIG
(51%)
MINERAS ANDES (49%)
LITIO
SALTA
FMC CORPORATION
Potencial en Minería
Minas y proyectos más
relevantes (III)
MINA/PROYECTO
ESTADO
METALES
PROVINCIA
COMPOSICIÓN
ACCIONARIA
RÍO TURBIO
PRODUCCIÓN
(DESDE 1958)
CARBÓN
SANTA CRUZ
YCRT (100%)
BORATOS
SALTA
RÍO TINTO (100%)
PLATA, ZINC
JUJUY
SILVER STANDARD
RESOURCES (100%)
HIERRO
RÍO NEGRO
MCC-MINRA SIERRA
GRANDE (100%)
POTASIO
MENDOZA
VALE (100%)
TINCALAYU
MINA PIRQUITAS
SIERRA GRANDE
POTASIO RÍO COLORADO
PRODUCCIÓN
(DESDE 1950)
PRODUCCIÓN
(DESDE ABRIL
2009)
PRODUCCIÓN Y
ENVÍOS (DESDE
ABRIL’09)
FACTIBILIDAD
Potencial en Minería
Minas y proyectos más
relevantes (IV)
MINA/PROYECTO
PROYECTO BINACIONAL
PASCUA LAMA
AGUA RICA
EL PACHÓN
NAVIDAD
PROYECTO BINACIONAL
PASCUA LAMA
ESTADO
FACTIBILIDAD
(INICIO
CONSTRUCCIÓN
29.10.09)
CONSTRUCCIÖN
(SEPT.’09
APROBARON
EIA)
PREFACTIBILIDA
D
PREFACTIBILIDA
D
FACTIBILIDAD
(INICIO
CONSTRUCCIÓN
29.10.09)
METALES
PROVINCIA
COMPOSICIÓN
ACCIONARIA
ORO Y PLATA
SAN JUAN y III
REGIÓN CHILE
BARRICK GOLD (100%)
COBRE Y MOLIBDENO
CATAMARCA
YAMANA (100%)
COBRE Y MOLIBDENO
SAN JUAN
XSTRATA (100%)
PLATA Y PLOMO
CHUUT
AQUILINE (100%)
ORO Y PLATA
SAN JUAN y III
REGIÓN CHILE
BARRICK GOLD (100%)
Potencial en Minería
Empresas mineras por país de origen
Potencial en Minería
Inversiones
•
Inversiones privadas para el rubro por US$ 12.412 millones entre los
años 2002 y 2009
•
En el año 2009 las inversiones estuvieron entre los US$ 15 y 20
millones
•
Para el año 2010 se esperan inversiones por un total de US$ 80
millones
•
Lo anterior sustentado por el avance de 15 iniciativas exploratorias
distribuidas en el país (especialmente en San Juan, el polo minero
que más ha crecido en los últimos años)
•
El acuerdo de integración minera en vigor entre Argentina y Chile
para el desarrollo de iniciativas binacionales podría generar en los
próximos diez años una inversión de más de US$ 8.000 millones.
Potencial en Minería
Bienes y servicios
•
El desarrollo de la actividad minera en Argentina generó la creación de nuevas
empresas y la reconversión de otras, para proveer de bienes y servicios a una
industria que, hasta hace menos de dos décadas, era prácticamente inexistente. El
escenario minero actual ha incrementado significativamente la demanda local de
bienes y servicios.
•
En Argentina hay 1.260 empresas pymes proveedoras de bienes y servicios
mineros, con una incidencia en el mercado laboral es de 200 mil puestos indirectos
en todo el país.
•
El 54% de esa cifra corresponde
a proveedoras de servicios con mayor
especialización: bienes, insumos y servicios específicos para la exploración y
producción
•
El 46% restante corresponde a servicios generales : vigilancia, alimentación,
transporte, etc.
•
Sólo tres emprendimientos de clase mundial: Veladero, Cerro Vanguardia y La
Alumbrera, vuelcan anualmente más de $ 3.200 millones de pesos en la
contratación de bienes y servicios a pequeñas y medianas empresas.
Potencial en Minería
La oferta de profesionales es
insuficiente
•
•
•
•
La minería es el motor que le falta desarrollar al país para consolidar su crecimiento
integral.
Mantiene desde hace años el mayor ritmo de demanda laboral. Esto le permite
contar hoy con una ocupación de 212.000 puestos, entre directos e indirectos. El
sector demanda, más ingenieros de minas, ingenieros geólogos, geólogos, y
profesionales de otras ramas de las ingenierías como la civil, eléctrica, electrónica y
mecánica. También busca técnicos mineros (de formación media) y especialistas en
seguridad industrial y medio ambiente. Faltan operarios especializados para
posiciones de supervisores y otras actividades de campo.
La promoción de profesionales para este sector es aún insuficiente, a pesar de que
aumentó la matrícula en las carreras afines en los últimos cinco años, según datos
de las universidades. Para el caso de ingeniería de minas por ejemplo, debería
duplicarse la cantidad de egresados para satisfacer la demanda. Mientras tanto, las
empresas multiplican sus esfuerzos por capacitar mano de obra local.
La Secretaría de Minería estima que, en ocho años, el sector invertirá US$ 12.000
millones. También considera posible que se generen 400.000 puestos directos e
indirectos.
Importaciones en Minería (2009)
DESCRIPCIÓN
CEMENTOS,MORTEROS,HORMIGONES Y PREPARACCIONES SIMILARES
CEMENTOS Y MORTEROS, LOS DEMAS
PREPARACIONES AGLUTINANTES PARA MOLDES O FUNDICION
RESINAS FENOLICAS
MONOFILAMENTOS DE POLIMEROS DE ETILENO
TUBOS FLEXIBLES PLASTICOS PRESION 27,6 MPa O MAS
LOS DEMAS TUBOS S/REFORZ. NI COMBIN.C/OTRAS MAT.S/ACCESORIOS
LOS DEMAS TUBOS Y ACCESORIOS DE TUBERIA, DE PLASTICO
LAS DEMAS PLACAS,TIRAS,LAMINAS Y DEMAS FORMAS DE PLASTICO
TAPONES,TAPAS,CAPSULAS Y DISPOSITIVOS DE CIERRE,PLASTICO
CORREAS TRANSPORTADORAS REFORZADAS SOLAMENTE C/MAT. TEXTIL
LAS DEMAS CORREAS PARA TRANSMISION
PRODUCTOS Y ARTICULOS TEXTILES PARA USOS TECNICOS LOS DEMAS
MATERIAL DE ANDAMIAJE,DE FUNDICION DE HIERRO O ACERO
PERNOS FUNDICION HIERRO ACERO AUN CON TUERCAS Y ARANDELAS
TUERCAS,ROSCADAS,DE FUNDICION DE HIERRO O ACERO
ARTICULOS ROSCADOS FUNDICION HIERRO ACERO LOS DEMAS
ARANDELAS DE MUELLE,SIN ROSCA,DE FUNDICION DE HIERRO/ACERO
HERRAMIENTA DE MANOS, LAS DEMAS
BOMBAS PARA LIQUIDOS- PARTES DE BOMBAS
HORNOS NO ELECTRICOS PARTES
CENTRIF, LAVAD, AP DE DEPUR LIQ O GASES-PARTES-LAS DEMAS
ARTICULOS DE GRIFERIA, LOS DEMAS
PARTES RODAMIENTOS LAS DEMAS
RUEDAS DENTADAS Y ORGANOS DE TRANSM PRES
AISLADAMENTE;PARTES
ARBOLES DE TRANSMISION Y MANIVELAS LOS DEMAS
EMPAQUETADURAS DISTINTA COMPOSICION EN BOLSITAS (JUEGOS)
TUBOS RIGIDOS POLIMEROS ETILENO
TUBOS Y ACC. DE TUBERIA DE COPOLIMEROS DE ETILE
BOLAS Y ART.SIMILARES P/MOLINOS,DE HIERRO O ACERO,FORJADOS
LOS DEMAS ELEM.P/CONSTRUCCION,DE FUNDICION DE HIERRO/ACERO
MAQUINA MEZCLAR,AMASAR MINERALES,LAS DEMAS
PARTES DE MAQ Y APTOS DE CLASIF,SEPARAR,TRIT TIERRA O PIEDRA
CATALIZADORES SOBRE SOPORTE, LOS DEMAS
CORREAS TRANSPORTADORAS,REFORZADAS SOLAMENTE CON METAL
FERROALEACIONES FERROMANGANESO CONTENIDO CARBONO 2%
FERROALEACIONES FERROCROMO CONTENIDO CARBONO 4%
ALAMBRE DE ALEACIONES A BASE DE COBRE-CINC (LATON)
CABLES,TRENZAS Y ART.SIMILARES,DE COBRE, S/AISLAR P/ELECTRI.
HERRAMIENTAS NEUMATICAS ROTATIVAS USO MANUAL TALADROS
PERFOR
TALADRO TODA CLASE Y PERFORADORA ROTATIVAS
MONTO IMPORTADO FOB
US$
6.921.137,99
5.159.512,92
258.623,38
7.676.836,36
376.233,14
1.414.218,87
12.603.696,51
6.529.008,16
26.564.752,85
25.187.151,54
5.408.102,92
11.261.530,64
6.797.212,23
4.506.379,31
44.594.097,57
17.933.058,71
2.409.608,43
1.670.833,51
6.531.384,58
41.127.696,62
8.906.023,70
46.695.994,08
37.408.523,12
9.108.778,96
19.887.326,48
18.265.667,81
9.575.447,77
4.977.060,49
680.499,45
35.105.709,70
21.899.890,26
7.491.503,42
22.792.672,30
10.696.320,67
974.534,95
5.498.518,90
2.681.799,51
1.447.357,41
400.348,85
140.035,40
11.127.657,47
% PARTICIP. CHILE
12,25
15,77
1,54
0,53
13,39
3,61
5,9
6,95
2,01
7,74
7,86
0,12
2,56
4,79
0,59
0,16
0,02
0,05
0,01
5,17
2,38
0,23
0,44
0,01
0,04
0,13
0,03
85,27
43,12
86,88
23,31
6,02
20,41
0
0
0
0
0
0
0
0
Envases y Embalajes Potencial
En un escenario altamente competitivo, el envase y el
embalaje asumen un papel fundamental en la presentación,
en el marketing y en la mejora relativa de los precios de venta,
además de la conservación del producto.
En el caso de los bienes de consumo, en particular los alimentos, el
envase es mucho más que un simple embalaje para proteger o
envolver la mercadería. Sirve para reflejar "la imagen" del
producto que se pretende transmitir al consumidor y constituye un
poderoso medio de comunicación con la demanda.
Envases y Embalajes en el sector plástico
El sector de manufacturas plásticas produce, a partir de los insumos
provistos por el sector petroquímico, una amplia variedad de bienes,
que pueden agruparse en las siguientes categorías: semiterminados; envases
y embalajes; tuberías, sanitarios y otros; artículos para uso doméstico; y el
resto de artículos plásticos.
Esta actividad presenta un nivel de apertura comercial relativamente bajo: las
exportaciones no superan en promedio el 7% de la producción y las
importaciones el 13% de las ventas, debido a la alta incidencia de los costos
de transporte (flete).
Fuerte demanda para tapas en polipropileno, potes y botellas de plástico y
polipropileno.
Estructura de mercado
Importaciones Sector Plástico (2009)
DESCRIPCIÓN
%
MONTO
PARTICIPACIÓN
IMPORTADO FOB
CHILE SOBRE EL
US$
TOTAL
LAS DEMAS
PLACAS,LAMINAS,HOJAS,TIRAS,DE
PLASTICO NO CELULAR
1939104,35
1,29
PLACAS,TIRAS Y HOJAS DE
POLIMEROS DE PROPILENO
26998348,05
7,35
SACOS,BOLSAS Y BOLSITAS DE
POLIMEROS DE ETILENO
5.763.986,20
9,58
107.020.954,97
1,26
LAS DEMAS MANUFACTURAS DE
PLASTICO