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Internacionalización
del tejido empresarial español y el
respaldo del Seguro
Fernando Pérez-Serrabona
18 de Febrero de 2014
XXI EDICIÓN SEMANA DEL SEGURO
Coyuntura Económica
Mirando hacia el exterior: oportunidades y retos
El Seguro de Crédito
Canal Corredores
Conclusiones
2
Coyuntura Económica
Contexto Mundial: Cauto optimismo.
Expansión económica con diversidad de ritmos y crecimientos.
Eurozona
España
Latinoamérica
La zona euro prosigue su
lenta recuperación.
Mejora gradual a lo largo
del año 2013.
Desaceleración del
crecimiento en 2013.
Tras un inicio del año en
recesión, la zona euro ha
conseguido mantener una
senda de expansión
moderada en la segunda
parte del año.
El motor del crecimiento
ha sido y será el sector
exportador.
La debilidad de la
demanda interna y un
entorno externo menos
favorable empeora las
perspectivas de la región.
Previsión de moderado
crecimiento para 2014.
Previsión de reactivación
lenta de la economía en
2014. Las exportaciones
seguirán liderando el
crecimiento.
3
Presiones inflacionistas
y depreciación de tipos
de cambio.
Perspectivas de la economía
Evolución insolvencias 2013 y perspectivas 2014
2013: Tendencia creciente en 22 países
Slovakia
Spain
Norway
Brazil
Turkey
Belgium
Columbio
Netherlands
Italy
Greece
Czech Republic
Morocco
Finland
Lithuania
Poland
Sweden
Luxembourg
Australia
France
Estonja
Chile
Switzerland
Romania
China
Canada
Russia
Germany
Hong Kong
Denmark
Portugal
Japan
South Africa
Latvia
Austria
New Zealand
United States
Singapore
South Korea
United Kingdom
Taiwan
Ireland
Hungary
2014: Tendencia creciente en 14 países
35%
25%
14%
12%
12%
12%
11%
10%
10%
10%
10%
8%
5%
5%
5%
5%
4%
3%
2%
1%
1%
0%
-3%
-4%
-4%
-5%
-6%
-6%
-7%
-7%
-8%
-8%
-8%
-9%
-11%
-11%
-13%
-13%
-14%
-15%
-20%
-37%
Morocco
Czech Republic
Slovakia
Russia
Luxembourg
Belgium
Spain
Turkey
Greece
Poland
China
Australia
Finland
Brazil
Italy
Netherlands
Colombia
France
Canada
Denmark
Latvia
Switzerland
Sweden
Portugal
Hong Kong
Chile
Norway
South Africa
Austria
Hungary
Japan
United Kingdom
Lithuania
Singapore
United States
Germany
New Zealand
Taiwan
South Korea
Estonia
Ireland
Romania
Fuente: Euler Hermes. Variación anual de insolvencias 2013 vs. 2012
10%
10%
6%
5%
5%
4%
4%
4%
3%
3%
2%
2%
1%
1%
0%
0%
0%
-1%
-2%
-2%
-2%
-3%
-3%
-3%
-4%
-4%
-4%
-4%
-4%
-4%
-4%
-5%
-5%
-5%
-6%
-6%
-6%
-6%
-7%
-8%
-8%
-14%
Fuente: Euler Hermes. Variación anual de insolvencias 2014 vs. 2013
4
Perspectivas de la economía española
Efectos Comercio Impagados
El importe de los efectos de comercio impagados disminuye un 33,7% en noviembre respecto al
mismo mes del año anterior.
El porcentaje de los efectos de comercio impagados sobre vencidos es del 2,6%, en línea con
los últimos meses y casi un punto por debajo del registrado en el mismo
mes del año anterior.
Relación inversa entre PIB y efectos de comercio impagados sobre vencidos.
5,00%
1,00%
0,50%
4,00%
0,00%
-0,50%
3,00%
-1,00%
2,00%
-1,50%
-2,00%
1,00%
-2,50%
0,00%
-3,00%
T I T II T III T IV T I T II T III T IV T I T II TIII
2011 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013
Nº efectos impagados sobre vencidos (izda)
Sources: INE
5
PIB (drcha)
Coyuntura Económica
Mirando hacia el exterior: oportunidades y retos
El Seguro de Crédito
Canal Corredores
Conclusiones
6
Mirando hacia el exterior
Exportaciones
• Crecimiento de las exportaciones.
• El saldo exterior será positivo en 2013 y 2014.
• En julio 2013 se alcanzó el superavit más elevado desde dic-12
7
Mirando hacia el exterior
Evolución del comercio exterior español
Tendencia positiva de las exportaciones españolas desde 2009
Exportaciones
Importaciones
300,00
283
250,00
263
240
200,00
215
206
189
150,00
258
226
234
249
187
160
100,00
50,00
0,00
2008
2009
2010
2011
Fuente: ICEX: Datos en Miles de Millones de €
(*) Datos 2013 estimados.
8
2012
2013 (*)
Mirando hacia el exterior
Evolución del comercio exterior español
La tendencia es positiva en la mayor parte de sectores
Evolución sectorial de las exportaciones
% Ditribución sectorial de las exportaciones
Tecnología Industrial
Materias Primas, industrias auxiliares y medio ambiente
Agroalimentario y Bebidas
Bienes de Consumo
Productos Químicos
160.000
13%
140.000
31%
120.000
15%
100.000
80.000
60.000
40.000
15%
2009
2010
20.000
26%
2011
0
MMPP &
Industria
Fuente: ICEX. Datos 2013 (Enero-Noviembre)
9
Bienes de
consumo
2012
Agroalimentario
Bebidas
Mirando hacia el exterior
Evolución del comercio exterior español
Concentración de nuestras exportaciones en la Zona Euro
63%
Zona Euro
Resto
Europa
9%
4%
USA
Resto
América
7%
Asia
Africa
Oceania
9%
7%
1%
Fuente: ICEX
10
Mirando hacia el exterior
Algunas conclusiones…
La exportación española
registra un crecimiento
cercano al 3,5% en 2013
El crecimiento, aunque no
homogéneo, se produce en
la mayor parte de sectores.
El sector automoción lidera
nuestras exportaciones.
Exportaciones
españolas
Somos muy dependientes de
la zona euro.
Continuamos observando
una muy fuerte
concentración en el número
de exportadores.
Coyuntura Económica
Mirando hacia el exterior: oportunidades y retos
El Seguro de Crédito
Canal Corredores
Conclusiones
Respaldo del Seguro de Crédito
Seguro de Crédito: Esencial para el crecimiento de la empresa y la gestión de clientes.
Ventajas del Seguro de Crédito
 Protege una de las partidas más importantes
del activo del Balance de una empresa:
clientes o cuentas a cobrar.
 Analiza y vigila permanentemente la
solvencia de la clientela de la empresa que
vende a crédito.
 Evita un posible impago porque el
asegurador “avisa” al tomador de una
anómala situación económica del deudor.
 Convierte el riesgo de insolvencia de los
deudores en un gasto presupuestable,
fácilmente absorbible y fiscalmente
deducible.
 Contribuye a facilitar la negociación del
descuento de efectos comerciales ante
entidades financieras.
 Gestiona la recuperación de impagados
en cualquier localización, del mercado
interior o del extranjero.
Respaldo del Seguro de Crédito
Ventajas derivadas de la exportación
-
Incrementar el volumen de negocio y conseguir mayores márgenes.
-
Aumentar nuestra cartera de clientes y diversificar su origen.
-
Reducir el riesgo de vender en un solo mercado.
-
Ganar experiencia compitiendo con empresas de otros países.
Riesgos asociados al comercio internacional
-
Las palabras exportación y riesgo suelen ir unidas.
-
Riesgos financieros (tipos de interés y cambiarios); Riesgos de naturaleza técnica y de calidad; Riesgos
derivados de la diversidad de mercados (idiosincrasia); Riesgos de carácter jurídico…
-
Entre los riesgos a gestionar, el riesgo comercial y el político adquieren una relevancia trascendental
-
El conocimiento del importador y de su mercado es indispensable.
-
Para ello la información es la mejor herramienta.
-
El seguro de crédito a la exportación es una herramienta que facilita la prospección, prevención y
protección en operaciones de comercio internacional.
Mercado Español de Seguro de Crédito
Evolución de primas en España (2005-2013)
900
+4%
+25%
-4%
-19%
-10%
800
-3%
-2%
+18%
700
-4%
600
500
835
806
400
798
644
300
718
696
680
650
2010
2011
2012
2013 (*)
544
200
100
0
2005
2006
Fuente: ICEA. (*) Previsión 2013
2008
2007
2009
Evolución del ratio de Siniestralidad (2000-2013)
200,%
181%
150,%
102%
100,%
50,%
72%
70%
37%
59%
64%
2004
2005
80%
71%
78%
81%
2011
2012
71%
51%
32%
0,%
2000
2001
2002
2003
2006
2007
Loss ratio
Fuente: ICEA. Siniestralidad Bruta. (*) Datos Septiembre 2013
15
2008
2009
2010
2013 (*)
Solunion
Expertos en Seguros de Crédito
50% participation
Accionistas de referencia
50% participation
Solunion surge de la iniciativa de dos líderes, Euler
Hermes y MAPFRE, de crear una empresa de
referencia en el mercado de seguro de Crédito en
España y Latinoamérica :
 50% participación EH
 50% participación Mapfre
Fortalezas de los accionistas
Solunion se beneficia de las fortalezas de sus accionistas:
• La reputación y calidad de los productos y servicios de Mapfre.
• Solunion es parte de la red de suscripción de EH y tiene acceso a la base de datos mundial del grupo.
• Solunion es parte de la red de recobro de EH y dispone de acceso a la mejor y más extensa red de gestión de
impagados a nivel mundial.
• Solunion es miembro de la World Agency de EH, una estructura con capacidad para ofrecer soluciones de
crédito mundiales a sus clientes.
16
Solunion
Expertos en Seguros de Crédito
Solunion nace con vocación de líder del seguro de Crédito en España y Latinoamérica
• Gestión de Riesgos:
Decisiones de riesgos tomadas
por equipos locales
establecidos en el país de su
cliente.
Base de datos con más 40
millones de empresas
analizadas.
Un Equipo de información
propia de más de 900 personas.
• Recobro:
Presencia Internacional red de
recobros y riesgos con oficinas
en más 50 países.
• Presencia en España:
Más de 21 oficinas con
personal de Solunion en
España.
Coyuntura Económica
Mirando hacia el exterior: oportunidades y retos
El Seguro de Crédito
Canal Corredores
Conclusiones
Canal Corredores
Todos los ramos
Ramos NO Vida
Volumen de Negocio. % sobre prima. Datos 2012.
Volumen de negocio. % sobre prima. Datos 2012.
Comercio
Electrónico;
0,73%
Otros ; 4,16%
Agentes;
25,01%
Oficinas y
Empleados;
21,81%
Oficinas y
Empleados;
15,06%
Operador
Bancaseguros;
39,33%
Corredores;
15,72%
Operador
Bancaseguros;
10,66%
Seguro de Crédito
Oficinas y
Empleados;
7,49%
Operador
Bancaseguros;
1,64%
Comercio
Electrónico;
1,33%
Comercio
Electrónico;
0,00%
Agentes;
52,42%
Corredores;
38,26%
Fuente: ICEA y DGS Informe anual Mediación.
19
Otros ; 7,26%
Agentes;
34,63%
Corredores;
24,31%
Canal Corredores
Seguro de Crédito
19%
Agentes
3%
Bca Seguros
9%
Vta Directa
 El corredor es el socio fundamental en el ramo de
crédito.
Corredor
 El principal canal de Solunion es el canal corredor.
70%
 El Seguro de Crédito está gestionado por todo tipo de
corredores, desde las grandes corredurias
internacionales y nacionales, hasta corredurias
dedicadas en exclusiva a este negocio, pasando por
corredurías pequeñas que empiezan a incorporarlo a
su oferta.
Solunion
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Coyuntura Económica
Mirando hacia el exterior: oportunidades y retos
El Seguro de Crédito
Canal Corredores
Conclusiones
21
Conclusiones
Resumen
• Disparidad de opiniones sobre la salida de la recesión.
• Acuerdo en una progresiva mejora del crecimiento a medio
plazo. Discrepancias en cuanto al ritmo.
• Las expectativas más generalizadas son de un año 2014
con ritmos de crecimiento del 0,7%.
• La alta tasa de paro seguirá siendo una constante.
• Falta de crédito
• Recuperación lenta del consumo.
•
Dinámica positiva del sector exportador.
Razones para
•
el optimismo
Caída Efectos Comercio Impagados
22
Conclusiones
Aprovechemos juntos la oportunidad de negocio
23
Muchas gracias
XXI EDICIÓN SEMANA DEL SEGURO