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Turquía: situación general y oportunidades CÁMARA DE COMERCIO DE OVIEDO Oviedo, 22 de marzo de 2012 Índice 1. Turquía 2. ¿Por qué Turquía? 3. Oportunidades en Turquía 4. Empresas españolas en Turquía 5. Ayudas a la internacionalización Turquía Turquía en el mundo 1) El estado turco es heredero del antiguo Imperio Otomano 2) Fue fundado en 1923 por Mustafa Kemal Ataturk 3) Turquía es una democracia parlamentaria laica 4) La población esta compuesta por 75% Turcos, 18% Kurdos y 7% Otros. 98% de la población es musulmana 5) Ciudades principales: Estambul (14,5 millones), Ankara (4,8 millones), Izmir (3,9 millones), Bursa (2,6 millones), Adana (2,1 millones) 6) El idioma turco es conocido y hablado por unos 180 millones de personas Antiguo Imperio Otomano Mercados potenciales Republica de Turquía Influencia del idioma turco Turquía Las regiones de Turquía Costa del Egeo y Mediterráneo •Antalya + Izmir + Bodrum + Alanya •9 millones de turistas solo Antalya •Concentración de industria en Izmir •Principalmente de Rusia, UK y Alemania La región de Marmara •Estambul + Bursa + Kocaeli •Población: 22 millones (30% total) •Genera el 38% del PIB del país •52% de la producción y 64% del sector financiero •PIB per cápita 60% superior a la media nacional Centro de anatolia •Ankara + Kayseri + Konya + Denizli •Población: 15 millones (20% total) •Tigres anatólicos •Emerge una nuevo tipo de clase media Turquía Turquía vs. España de un vistazo… ESPAÑA DATOS TURQUÍA 506.000 Km2 Superficie 780.000 Km2 46 Millones Población 74 Millones 1.010.000 Millones de € PIB estimado 545.000 Millones de € 21.956 € Renta per cápita 7.364 € Euribor = 2,085% Inflación = 3% Tipo de interés aproximado e inflación ISE = 9% Inflación = 6,15% Monarquía constitucional y democracia parlamentaria Régimen político Republica parlamentaria Integración con UE Desde 1996 asociación aduanera. Desde 2005 estado candidato. 1986: Entrada en la UE Turquía Convivencia Clásico y moderno Turquía Referente político y excelentes relaciones con España Turquía Datos económicos fundamentales: Turquía ¿Por qué Turquía? 10 Ventajas de Turquía para invertir o vender INVERSIÓN 1. Acceso a un mercado interno de 74 Millones y un mercado regional de 300 Millones 2. Situación política estable Democracia parlamentaria desde el año 1923 3. Coste laboral significativamente más bajo Salario mínimo: España = 876 €, Turquía = 356 € 4. Mano de obra cualificada Según WEF el índice del sistema educativo es 3.21 parecido al Español (3.27) 5. 6. 7. 8. Sector financiero solido y desarrollado Industria ligera y pesada desarrollada Impuesto de sociedades: 20% Exenciones fiscales en determinadas zonas industriales Especialmente este y anatolia central 9. Numerosos proyectos estatales de desarrollo: concursos y licitaciones 10. Economía abierta IED aumentó un 126% entre enero y abril de 2011 DISTRIBUCIÓN 1. El crecimiento del PIB acumulado en 2011 supera el 10% Superada por China a nivel mundial 2. Extenso mercado interno y plataforma para la región Un mercado objetivo de 300 millones de personas 3. Buena percepción del producto español 4. La renta per cápita se ha doblado en los últimos 10 años 5. Extensos tratados comerciales internacionales 6. Rutas comerciales desarrolladas 7. Población joven 61% menor de 35 años 8. 17ª economía del mundo Objetivo convertirse en la 7ª economía del mundo en 2023 9. 46 millones de usuarios de tarjetas de crédito 10. 62 millones de usuarios de móvil ¿Por qué Turquía? Invertir - Horas de trabajo ¿Por qué Turquía? Invertir - Salarios ¿Por qué Turquía? Invertir - Competitividad Puntuaciones sobre disponibilidad de MO cualificada País Altos Dominio MO Ingenieros ejecutivos con de Habilidades Conocimient Puntuación cualificada cualif. competencias idiomas financieras os de IT media Turquía 5,94 7,75 6,22 5,17 7,11 7,48 6,61 R. Checa 6,42 6,55 4,85 5,64 6,12 7,82 6,23 Polonia 5,87 6,55 5,28 6,16 6,13 7,23 6,2 Eslovaquia 5,41 6,16 4,22 5,24 5,57 6,92 5,58 Hungría 4,65 6,16 4,42 3,19 5,84 7,08 5,22 Rumanía 4,97 5,12 3,94 5,15 4,12 5,35 4,78 Bulgaria 3,97 5,66 2,97 5 3,8 7,21 4,77 Fuente: Anuario de la competitividad mundial BM 2010 Sectores de oportunidad en Turquía o Agroalimentario o Metal / automoción o Textil o Químico o Construcción / infraestructuras o Medioambiente o Energía oTurismo Sectores representativos: agroalimentario OPORTUNIDADES SITUACIÓN GENERAL Sector puntero, diversidad biológica Aumento de poder adquisitivo y 24% de la población activa (5 millones clase de trabajadores). productos delicatessen. Primer productor mundial de, por Población ejemplo, avellanas (70% del total) productos de calidad y diferenciados. Agricultura orgánica: experiencia y Existencia biodiversidad. especializados y de nicho (vinos, Costes laborales competitivos. productos chacineros, quesos...). Punto de mira de las inversiones 30 millones de turistas al año, que extrajeras, especialmente Medio Oriente. demandan productos europeos. media demandante muy de receptiva de a importadores Metal / automoción SITUACIÓN GENERAL Origen del sector metal OPORTUNIDADES en el Deficiencias en calidad de desarrollo del sector. determinados productos. Industria auxiliar fuerte con carencias Necesidad de piezas especiales en piezas especiales. bajo plano. Concentración en región del Mármara. Carencias en know-how. Gran Deficiencias, en general, en la cantidad de fabricantes extranjeros. Referente y pieza fundamental en el engranaje de la industria automovilística mundial. 15 grandes fabricantes automovilísticos gestión de las empresas. Textil SITUACIÓN GENERAL OPORTUNIDADES Gran productor de algodón, calidad de Subcontratación de determinados materias primas. productos. Empresas de tamaño medio, dentro de una Buenas oportunidades de inversión. industria intensiva en capital. Plataforma de entrada en otros Concentración:Estambul, Izmir, Denizli, Bursa, países de la zona con productos Kahramanmaras y Gaziantep. complementarios Centrada cada vez más en ofrecer productos Turquía (mismo canal de distrib.). de alto valor añadido y alta calidad. 49% de su producción exportado a la UE. Proximidad a los mercados principales. Coste laboral comparativamente bajo. Mano de obra cualificada. fabricados en Químico SITUACIÓN GENERAL OPORTUNIDADES 30% de la producción del sector son Necesidades de materias primas y petroquímicos. productos semielaborados. 25% de la producción del sector son Cercanía a otros mercados (joint fertilizantes. ventures). De su producción un 15% es destinado a la industria textil, 12 % al cuero y más del 50% al papel. Gran productor de sosa, cromo y boro. El sector emplea 80.000 personas en unas 4.000 empresas. Concentración en Estambul, Izmir, Kocaeli, Adana, Ankara, Gaziantep y Sakarya. Construcción / infraestructuras SITUACIÓN GENERAL OPORTUNIDADES Construcción de cerca de 500.000 Plataforma viviendas en el año 2011 (TOKI) productores Construcción de 150 centros óptima para los de materiales de en know-how de construcción. comerciales en los últimos 8 años Carencias Potentes empresas constructoras empresas constructoras de tamaño Inversores medio. italianos y alemanes Plan estatal para la construcción de entrando en el mercado. Red de carreteras de 65.000 Carencias en ferrocarril, 5% del kilómetros. Plan Maestro hospitales, carreteras... del Transporte y tránsito de mercancías y el 7% del de programa de inversiones. pasajeros. Unión de las ciudades más importantes Privatizaciones (aéreo, con Ankara a través de vías férreas. terrestre). marítimo, Medioambiente SITUACIÓN GENERAL OPORTUNIDADES Previsiones IFI: crecimiento de 6,5%. Grandes carencias en know –how. Tasa de crecimiento poblacional del Falta de experiencia. 1,23%. Gran número de concursos en marcha. Leyes europeas en tratamiento de Empresas españolas con grandes residuos. proyectos necesitados de proveedores de Residuos producidos: 27 millones de ton. confianza. Reciclado de un 4%. Falta de cualificación en el sector. Inversión urgente en instalaciones para el suministro de aguas, según DSI. 1/3 de las ZIO no tienen instalación para el tratamiento de aguas y residuos. Inversión necesaria: 59.000 millones de EUR en 10 años, según Mº de M.A. Energía SITUACIÓN GENERAL OPORTUNIDADES Voluntad clara de desregularización y Oportunidades privatización, en un marco legal sólido. tecnológica y medioambiental, así como TEIAS prevé un crecimiento anual de la para empresas de energía renovable. demanda del 6% entre 2011 y 2023. Empresas Capacidad total instalada de 23.000 MW a proyectos necesitados de proveedores de 45.000 MW en 10 años. confianza. Previsión 2023: de 96.000 MW. Centrales de gas e hidroeléctricas, seguidas por carbón y eólica. Biomasa y solar incipiente. Inversión necesaria hasta 2023 en el sector: 130.000 millones de USD (Turkstat). Ubicación estratégica: transporte entre productores y consumidores. para españolas consultoría con grandes Turismo SITUACIÓN GENERAL OPORTUNIDADES Sector clave, atractivo natural y cultural. Todos Gran riqueza cultural e histórica. relacionados con el sector. Nivel de precios muy competitivo. Turistas demandan estándares 30 millones de turistas en 2011 europeos. 60% del total de los turistas son europeos. 70%: Antalya, Estambul y Mugla. Plan estratégico del gobierno para convertir Turquía en el 5º destino en 2023. los servicios Empresas españolas con inversión en Turquía Empresas españolas con inversión en Turquía: Ayudas a la internacionalización Apoyo a la internacionalización 1. De la Administración Central 2. De la Administración Autonómica 1.1 ICEX 1.1.1. Programa de Apoyo a Proyectos de Inversión 1.1.2. Participación en Licitaciones Internacionales 1.1.3. Línea de Apoyo al Establecimiento en el exterior 1.2. Secretaría de Estado de Comercio Exterior 1.2.1. FIEM 1.3. COFIDES, Compañía Española de Financiación al desarrollo 1.3.1. Financiación con cargo a los recursos propios de COFIDES 1.3.2. FIEX 1.3.2. FONPYME 1.3.4. Líneas País 1.3.5. Línea EFP 1.3.6. ICCF 1.3.7. Productos comerciales de COFIDES 1.4. ICO, Instituto de Crédito Oficial 1.4.1. Línea ICO-Internacionalización 2011 1.4.2. Acuerdo ICO-ICEX 1.4.3. ICODirecto 1.4.4. ICO-SGR 1.4.5. Financiación corporativa 1.4.6. Financiación estructurada 1.5. CDTI, centro para el desarrollo tecnológico industrial 1.5.1. Red Exterior CDTI 1.5.2. Internacionaliza 1.6. CESCE, Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación 1.6.1. Póliza de Seguro de Inversiones en el Exterior 2.1. Asturias: Asturex e IDEPA, BOPA 65 (19/3/2011) y 69 (24/3/2011) 2.2. Andalucía: EXTENDA, Agencia Andaluza de Promoción Exterior 2.3. Aragón: AREX, Aragón Exterior 2.4. Cataluña: ACC1Ó CIDEM/COPCA 2.5. Galicia: IGAPE, Instituto Gallego de Promoción Económica 2.6. Madrid: Promomadrid 2.7. Murcia: INFO, Instituto de Fomento de la Región de Murcia 2.8. Navarra: SODENA, Sociedad de Desarrollo de Navarra 2.9. País Vasco: SPRI, Sociedad para Transformación Competitiva, S.A. 2.10. Valencia: IVEX, Instituto Valenciano de la Exportación CONEXIO DANIŞMANLIK HIZMETLERI TIC. LTD. ŞTI. Inönü caddesi No. 23 Park Palas apt. Daire 13 Gümüşsuyu –Beyoğlu - Estambul Tel.: +90 212 243 76 66 Fax: +90 212 252 17 38 Web: www.conexio.es