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Mapeo de Turquía
Karina López Porras
Dirección de Inteligencia Comercial
PROCOMER
20 de febrero, 2013
Contenidos
I. Generalidades del mercado de Turquía
II. El consumidor turco
III. Comercio exterior de Turquía
IV. Productos con potencial
V. Conclusiones
I.
Generalidades del mercado
de Turquía
Ubicación estratégica
Unión
Europea
Asia
Central
Medio
Oriente
País transcontinental
Territorio de 780.580 km2 (15 veces Costa Rica)
Organización Administrativa
7 regiones
• Anatolia Central
• Anatolia Oriental
• Anatolia Suroriental
• Egeo
• Mar Negro
• Mármara
• Mediterráneo.
81 provincias
• Ankara: Capital
• Estambul (antigua Constantinopla): capital histórica , centro
financiero, económico y cultural del país.
• Otras ciudades importantes: Izmir, Bursa, Adana y Trabzon.
Población
• 79,7 millones de habitantes en 2012
• 84,8 millones de habitantes para el 2030
• Crecimiento de la población se está desacelerando
– menor tasa de fecundidad, entre el 2000 y el 2010 esta pasó de 2,3 hijos
por mujer en edad reproductiva a 2,1.
– 1,9 hijos por mujer en 2030.
– incorporación de la mujer a la vida laboral - retraso de la maternidad.
• Incremento en esperanza de vida, pasó de 68,4 años en 2000 a
73,9 en 2011
• Reducción de la tasa de mortalidad
– mejor acceso a condiciones de salud (mayor desarrollo económico y
social).
Población
Turquía: participación relativa de la población según grupos etarios 1
Fuente: Banco Mundial
1A partir del 2010 los datos corresponden a estimaciones.
Población
Turquía: participación relativa de la población según grupos etarios 1
Edad
promedio
25,9
Edad
promedio
29,0
Edad
promedio
32,9
Fuente: Banco Mundial
1A partir del 2010 los datos corresponden a estimaciones.
Edad
promedio
36,3
Población
• Origen étnico
– 65,1 turco
– 17,3 kurdo
– 17,6 otros (creció 47% entre 2000 y 2010)
• Concentración
– 70% urbana
– 30% rural
Población
Turquía: participación relativa de la población según provincia, 2012
Estambul
20%
Otros
57%
Fuente: Banco Mundial
Ankara
6%
Izmir
4%
Bursa
3%
Adana
Gaziantep 2%
2%
Mersin
Kayseri Konya Antalya 1%
1%
2%
2%
En Estambul la
población creció
38% entre 2000
y 2010
Economía
• Antecedentes
– En los 90s
– Inestabilidad del gobierno
– Inflación crónica
– Altas tasas de interés
– Déficit fiscal persistente
– Estado vinculado a la
actividad productiva
Estallido de la
crisis del 2001
Grave crisis
monetaria
Mercados
financieros
convulsos
Economía
• Medidas para la recuperación
– Apoyo de FMI y Banco Mundial (líneas de crédito)
– Reformas estructurales y de privatizaciones en
sistema financiero y en otras dependencias
públicas
• Turkish Airlines
• TurkTelekom
• Monopolios estatales en alcohol, tabaco y azúcar.
– Medidas fiscales restrictivas.
Economía
• Resultados
– Estabilidad de las variables macroeconómicas
– Surgimiento de una nueva clase empresarial
– Mayor inversión extranjera
– Reactivación de la economía
Economía
Turquía: variación de PIB
Recuperación
12
9,2
10
8
Porcentaje
6
4
2
0
-2
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
-4
-6
-8
-4,8
-5,7
Crisis
Turquía
Fuente: World Economic Outlook Database, FMI.
Crisis
mundial
Crecimiento
promedio última
década 5,1%
Economía
Turismo
Construcción
Financieros
TIC
Granos
Turquía: composición Oleaginosas
del PIB según sector
Legumbres, frutas y verduras
Flor cortada
Aves de corral
Agropecuario
Leche y productos lácteos
9%
Industria pesquera
Miel
Tabaco
Industrial
28%
Servicios
63%
Fuente: World Fact Book, CIA.
Textiles y confección
Automotriz
Cemento
Televisores y
reproductores de DVD.
Economía
• Perspectivas
– Freno al dinamismo en 2012
• La crisis de la eurozona (IED y comercio)
• Guerra civil en Siria (actividad petrolera)
– Crecimiento estimado para 2013 – 2017
• Aproximadamente 5% cada año.
– Consumo más dinámico
• más de la mitad de la población con menos de 30 años
• consumo privado aumenta (creció 2,5% en 2012)
II. El consumidor turco
El consumidor
• Crecimiento económico : mayor ingreso disponible
para los turcos
• Mantiene tradiciones en consumo de alimentos y
bienes como prendas de vestir
• Poco a poco está más dispuesto a consumir
productos importados.
• Conviven las comidas tradicionales con productos
precocinados, congelados o conservas provenientes
de otros países.
Ingreso
Ingreso per cápita ajustado por PPA (USD), países seleccionados, 2012
Nicaragua
Honduras
Guatemala
China
Perú
Colombia
Costa Rica
Turquía
Panamá
México
Uruguay
Rusia
Chile
Trinidad y Tobago
España
Corea del Sur
Japón
Reino Unido
Bélgica
Alemania
Holanda
Estados Unidos
Noruega
Qatar
3.336
4.593
5.192
9.146
10.679
10.729
12.559
15.029
15.266
15.300
15.840
17.698
18.354
20.408
Entre
2000
y
2012:
crecimiento anual promedio
de 6%.
30.412
32.431
36.179
36.728
38.089
39.059
42.322
El ingreso de los turcos es
1,2 veces el ingreso de los
costarricenses.
49.802
55.264
102.769
0
20.000
Fuente: World Economic Outlook Database, FMI.
40.000
60.000
80.000
100.000
Ingreso
• Los turcos entre 45 y 59 años de edad: niveles de
ingresos más elevados dentro de toda la población
• Los consumidores de mayor edad tienden a tener mayores
ingresos disponibles conforme sus hijos dejan el hogar
paterno.
• La población entre 15 y 19 años: mayor tasa de
crecimiento del ingreso
• Recientes mejoras en el salario mínimo.
• Muchos jóvenes trabajan en empleos muy básicos , es
posible que sus salarios sean los mínimos permitidos por la
legislación.
Ingreso
Turquía: ingreso per cápita según clase social
Categorías
2007
2008
2009
2010
2011
2012
%
Variación
anual
promedio
Clase social A
4.912,4
4.985,3
5.178,6
5.034,8
5.099,2
5.177,6
1,1%
Clase social B
4.763,9
4.870,1
4.881,1
5.102,9
5.245,3
5.365,3
2,4%
Clase social C
9.666,3
9.888,6
9.834,6
10.441,6
10.756,4
11.013,8
2,6%
Clase social D
17.279,7
17.626,5
17.610,5
18.442,6
18.904,4
19.299,3
2,2%
Clase social E
14.369,4
14.573,5
15.223,7
14.680,1
14.839,1
15.048,7
0,9%
Fuente: Euromonitor.
Ingreso de estratos más altos
supera el ingreso promedio
Ingreso
Turquía: evolución del ingreso disponible per cápita según sexo, USD
8.846
2012
18.158
8.186
2011
16.872
7.054
2010
Año
14.626
2009
6.139
2008
6.061
Hombres
12.858
12.696
5.672
2007
11.532
0
Fuente: Euromonitor.
Mujeres
5.000
10.000
15.000
20.000
Gasto
Turquía: distribución del gasto de consumo según categoría,
promedio 2007-2012
Salud y serv. Educación
médicos
1%
4%
69% para
cubrir
necesidades
básicas
Fuente: Euromonitor.
Bebidas
alcohólicas y
tabaco
4%
Ocio y recreación
4%
Otros gastos
7%
Alimentos y
bebidas no
alcohólicas
22%
Comunicaciones
5%
Vestimenta y
calzado
5%
Hoteles y
restaurantes
6%
B y S para el
hogar
7%
Vivienda
21%
Transporte
14%
Gasto
Turquía: gasto en consumo según categoría, 2007-2012, millones USD
120.000
Alimentos y
bebidas no
alcohólicas
Vivienda
100.000
Transporte
B y S para el hogar
80.000
Vestimenta y
calzado
60.000
Comunicaciones
40.000
Ocio y recreación
20.000
Salud y serv.
médicos
Educación
0
2007
Fuente: Euromonitor.
2008
2009
2010
2011
2012
Gasto
• Componentes más dinámicos (Crecim. 3,8% anual)
– Comunicaciones (6,4%)
• Mayor disponibilidad a “pagar por estar conectado”
• Mayor costo de los servicios y dispositivos de telecomunicaciones.
– Vivienda (6,1%)
• Incrementos en alquileres y propiedades (más fuerte en ciudades)
– Bebidas alcohólicas y tabaco (5,3%)
• Impuestos al licor para desestimular consumo (mal visto por árabes)
• Más inmigrantes aumentan la demanda por cervezas y vinos
• Prevalencia del fumado (1/3 de los adultos fuma)
Gasto
• Componentes más dinámicos (Crecim. 3,8% anual)
– Educación (4,3%)
• Más preocupados por educarse
• Mayor preferencia por educación privada.
– Gasto en alimentos (3,8%)
• Rubro de mayor importancia
• Creció al mismo ritmo que el consumo total
Gasto en alimentos
Turquía: distribución y gasto en alimentos según categoría, 2007 y 2012
millones de USD
100%
90%
80%
3.927
6.228
7.078
8.260
17.272
20.044
70%
60%
10.864
11.415
5.612
6.227
14.272
16.506
18.222
22.964
Vegetales
Frutas
Leche, queso y huevos
Pescado y mariscos
20%
21.067
26.322
Carne
Pan y cereales
0%
Fuente: Euromonitor.
Otros alimentos
Grasas y aceites
40%
10%
Café té y chocolate
Azúcar y confitería
50%
30%
Agua mineral, jugos y
otras bebidas
2007
2012
Gasto en alimentos
Turquía: participación y crecimiento del gasto en alimentos según categoría
2007-2012
Categoría de alimentos y
Part. Relat Crec. Prom anual
Pan y cereales
Carne
Vegetales
Leche, queso y huevos
Frutas
Azúcar y confitería
Grasas y aceites
Agua mineral, jugos y otras bebidas
Café té y chocolate
Pescado y mariscos
Otros alimentos
Gasto en alimentos y bebidas no
alcohólicas
Fuente: Euromonitor.
21,8%
17,6%
15,4%
13,2%
9,4%
6,8%
5,5%
4,6%
2,6%
1,7%
1,3%
4,6%
4,7%
3,0%
3,0%
1,0%
3,1%
2,1%
9,7%
3,7%
11,3%
5,2%
100,0%
3,8%
Gasto
• Alimentos más dinámicos
– Pescados y mariscos (11,3%)
• Búsqueda de proteínas más saludables
• Mayor popularidad de los beneficios de ácidos grasos
(omega 3, omega 6)
– Agua mineral, jugos y otras bebidas (9,7%)
• Agua embotellada
Gasto en alimentos
• Patrones de compra
– ¿Quién compra?
• Mujeres toman la decisión
• 87% de quienes cocinan son mujeres
– ¿Cuándo realizan las compras?
• Domingos en la tarde
• Frecuencia de compra semanal
Gasto en alimentos
• Patrones de compra
– ¿Dónde compran?
• Mercados locales (frutas y vegetales)
• Supermercados
• Discounters
Gasto en alimentos
• Patrones de compra
Donner kebab
– ¿Qué compran?
• Gastronomía turca muy arraigada
• En grandes ciudades está cambiando
– Incorporación de las mujeres al trabajo
Lahmacun (pizza turca)
Cacik
Gasto en alimentos
• Patrones de compra
– ¿Qué compran?
• Alimentos halal
– Permitidos por el Islam
– 90% son musulmanes
– No contienen ingredientes ilícitos
– No están en contacto con ingredientes
ilícitos
Animales ilícitos (Islam)
• Cerdos y jabalíes.
• Repulsivos (como piojos, moscas,
gusanos y otros animales similares).
• Perros, serpientes y monos.
• Carnívoros con garras y colmillos
(leones, tigres, osos y otros animales
similares).
• Que viven tanto en la tierra como en el
agua (ranas, cocodrilos y otros animales
similares).
• Mulas y burros domésticos.
• Aves de presa con garras (águilas,
buitres y otras aves similares)
• Acuáticos venenosos y peligrosos.
• Dañinos (ratas, ciempiés, escorpiones y • Todo animal que no haya sido
otros animales similares).
sacrificado con arreglo a la ley islámica.
• Animales a los que el Islam prohíbe
matar (hormigas, abejas y pájaros
carpinteros)
• La sangre.
Otros ilícitos (Islam)
• Plantas y sustancias estupefacientes y peligrosas,
excepto cuando la toxina o el riesgo puede eliminarse
durante su elaboración.
• Bebidas alcohólicas
• Todo tipo de bebidas estupefacientes y peligrosas.
Reglas para el sacrificio (Islam)
• El matarife deberá ser musulmán en pleno uso de sus facultades
mentales y conocedor de los procedimientos islámicos del sacrificio.
• El animal que vaya a ser sacrificado deberá estar vivo en el momento
del sacrificio.
• Durante el sacrificio deberá pronunciarse la frase "Bismilah" (En el
nombre de Alá) inmediatamente antes del sacrificio de cada animal.
• El utensilio empleado para el sacrificio no deberá separarse del animal
durante el acto del sacrificio.
• En el acto del sacrificio deberán seccionarse la tráquea, el esófago y las
principales arterias y venas de la zona del cuello.
Tendencias
• Moldean el comportamiento del
consumidor
• Diferentes perspectivas para
abordar el mercado
Tendencias
Expectativa
de cambio
demográfico
Salud y lucha
contra la
obesidad
Mercados
étnicos
Brecha entre
regiones del
este y del
oeste
e-Turquía
Tendencias
Expectativa de cambio demográfico
• Población de Turquía es relativamente joven
– Atractivo para ingresar a la UE
– Juventud turca compensa el envejecimiento en UE
• Pero… se avista un cambio demográfico
– Reducción en tasa de fecundidad, una mayor esperanza de
vida y un ligero aumento en la proporción de la población con
más de 65 años
– Turquía se parece cada vez más a los países occidentales
Tendencias
Expectativa de cambio demográfico
• Cambio en largo plazo, pero desde ahora tiene efectos
en consumo.
– Reducción del número de hijos por hogar
– Las familias cuenten con más ingreso para gastar en sí mismos
• Gama de bienes y servicios, canasta de consumo más variada
(productos de otros orígenes o con características premium).
• Adultos mayores
– Bienes y servicios adaptados para su consumo
• Empaques más fáciles de abrir
• Centros para el cuido de ancianos
• Envejecer en el Mediterráneo
Tendencias
Salud y lucha contra la obesidad
• Falta de ejercicio, comidas pesadas y estilos de vida más
sedentarios.
– Obesidad alta, especialmente entre las mujeres.
• La proporción de personas con sobrepeso y obesidad
fue de 60% (2009)
– 2do país de Europa (Reino Unido es el 1ero con 63,4%).
• Entre el 2000 y el 2010
– Peso promedio de la mujer aumentó seis kilos.
– Hombres pesan siete kilos más.
Tendencias
Salud y lucha contra la obesidad
• El crecimiento de la industria de comida rápida y
alimentos empacados, propician la obesidad.
• Impulso para el consumo de alimentos saludables
– naturales
– con menor contenido de grasas o azúcares.
– mayor consumo de frutas y vegetales
– orgánicos
• concientización de los consumidores
• apoyo del gobierno (incentivos a productores y
promoción del consumo).
• la mayoría se exportan a otros países.
Tendencias
Crecimiento de los mercados étnicos
• Migración de ambos lados de la península de Anatolia
– surgimiento de mercados étnicos.
– migrantes europeos demandan frutas, jamones, quesos y
licores
– migrantes de países árabes con gusto por cereales, panes,
especias y tabaco.
• Demandas diferenciadas
– nichos de mercado
– nuevas formas de publicidad y mercadeo, acorde con
aspectos culturales de los consumidores.
Tendencias
Brecha entre regiones del este-oeste
• Estambul (en el extremo occidental), ha acaparado gran parte del
desarrollo del país. Ankara, Izmir, Bursa, Antalya y Aldana son
ciudades industriales encaminadas al desarrollo.
– Centros comerciales, tiendas y supermercados aumentan rápidamente.
• Regiones al oriente aún están en etapas incipientes del desarrollo
– Niveles de ingreso inferiores a los promedios nacionales
– Poco desarrollo del comercio.
• Divisiones sociales (ricos y pobres, del este y del oeste, turcos y
kurdos, educados y no educados)
– Aumenta demanda de productos y servicios diferentes según las
necesidades y preferencias de cada grupo.
– Enfocarse en nichos.
Tendencias
E-Turquía
• Más usuarios de internet
– en 2005, 1,7% de los hogares con acceso a internet de banda ancha,
en 2010 esta proporción alcanzó el 28,5%.
– hombres (52%) y mujeres (32%).
– mayoría de usuarios entre los 16 y 24 años.
• Comercio minorista por internet: un canal de venta
– disponibilidad de medios de pago seguros
– redes sociales, especialmente Facebook y Twitter,
• herramienta para la publicidad y venta del producto.
– experiencias de compra: electrónica, salud y belleza y compra de
entradas para eventos
III. Comercio exterior de
Turquía
Comercio exterior
• Índice de apertura comercial pasó de 38,4% (2000) a
49,7% (2012)
– mayor vinculación del país en los mercados
internacionales.
• Acuerdos de libre comercio:
– 16 TLC en vigor
– EFTA, Macedonia, Croacia, Bosnia-Herzegovina, Albania,
Israel, Palestina, Marruecos, Túnez, Egipto, Siria, Georgia,
Serbia, Montenegro, Chile y Jordania.
– TLC firmados con Líbano, Mauricio y Corea del Sur están
en proceso de ratificación.
Facilitación del comercio
• Turquía ha establecido una Unión Aduanera con la UE (vigente
desde 1996)
– aranceles turcos son iguales a los de la UE. No las concesiones unilaterales (SGP)
– las medidas no arancelarias de Turquía convergen cada vez más a las dictadas por la
UE.
• Agilización de fronteras
– Impulsa el comercio regional
• Mejoramiento en gestión de las aduanas
– programas para aumentar la eficacia y eficiencia de la administración aduanera.
– sistemas de seguridad en los puestos aduaneros fronterizos
– programas informáticos para realizar todas las formalidades aduaneras en tiempo
real.
• Tramite de importaciones
– cualquier persona física o jurídica puede realizar actividades de importación. Para
importar determinados productos (textiles y vestidos) hace falta una licencia de
importación.
Comercio exterior
Importaciones
190.000
Balanza comercial
X: 13,9% anual
M: 14,6% anual
152.561
240.000
Exportaciones
236.537
Turquía: balanza comercial, millones de USD
90.000
69.340
47.253
140.000
40.000
-10.000
-60.000
-110.000
2003
Fuente:Trade Map.
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Comercio exterior
Turquía: distribución de las exportaciones
según país de destino, 2012
¿Dónde exporta?
Alemania
9% Irak
UE principal
socio comercial
(38,9%)
7%
Otros
37%
Azerbaiyán
2%
China
2%
Holanda
2%
Arabia Saudita
2%
Fuente:Trade Map.
Francia Italia
4%
4%
Egipto España Estados Unidos
2%
4%
2%
Irán
7%
Reino Unido
6%
Emiratos
Árabes
5%
Rusia
4%
Comercio exterior
¿Qué exporta?
Sector
Pecuario y
pesca
Variación
08-12
104,4%
Particip.
2012
1,0%
Carne y huevos de aves, y
mariscos
Frutas y hortalizas (avellanas,
pasas y tomates)
Textiles, cuero y calzado
Agrícola
31,8%
4,2%
Metalmecánica (barras, tubos,
láminas y otras de hierro o acero).
Industrial
14,4%
94,8%
Total
15,6%
100,0%
Eléctricos y electrónicos (cables
eléctricos, equipos de transmisión
de radio y TV y línea blanca)
Transporte (vehículos)
Fuente:Trade Map.
Alimentaria (panadería, chocolates y
aceite de oliva)
Comercio exterior
¿De dónde importa?
Turquía: distribución de las
importaciones según país de origen, 2012
Rusia
11%
Alemania
9%
Otros
35%
China
9%
Bélgica
2%
Suiza
2%
Ucrania
2%
Fuente:Trade Map.
Irán
5%
India
Reino Unido
Corea del Sur 2% España Francia
2%
2%
4%
3%
Estados Unidos
6%
Italia
6%
Comercio exterior
¿Qué importa?
Carne bovina y mariscos
Sector
Pecuario y
pesca
Agrícola
Variación
08-12
Particip.
2012
Oleaginosas, café y frutas tropicales
307,1%
-5,7%
0,5%
1,8%
Productos minerales (petróleo,
hullas)
Metalmecánica (Chatarras).
Industrial
Total
Fuente:Trade Map.
17,2%
17,1%
97,7%
100,0%
Eléctricos y electrónicos (motores,
computadoras y partes de TV)
Transporte (ensamblaje de vehículos
y vehículos)
Costa Rica y Turquía
Costa Rica: intercambio comercial con Turquía, 2002-2011, millones de USD
Importaciones
Balaza comercial
28,1
Exportaciones
30
25
X: 37,0% anual
M: 8,5% anual
15,4
12,7
20
5
1,7
10
7,4
15
0
-10
-5,7
-5
-15
2002
2003
Fuente: PROCOMER y BCCR.
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Costa Rica y Turquía
Costa Rica: principales productos de intercambio comercial con Turquía, 2011
Importaciones
Part.
Rel.
Exportaciones
Part.
Rel.
Textiles y confección
18,4%
Banano
74,7%
Perfiles de hierro o acero
15,6%
Piña
20,1%
Medicamentos
12,3%
Textiles y confección
1,4%
Materiales eléctricos
5,8%
Tractores agrícolas
5,7%
Productos laminados de hierro o acero
5,0%
Purés y pastas de frutas
0,4%
Barras de hierro o acero
3,4%
Cueros y pieles agamuzados (incluido
el agamuzado combinado al aceite)
0,3%
Automóviles para el turismo o para el
transporte de personas
2,8%
Tapones y tapas de metal común
0,3%
Harina de trigo
2,7%
Plantas ornamentales
0,3%
Poliacetato de vinilo
2,6%
Otros frutos sin cocer congelados
0,1%
Otros
25,5%
Otros
0,3%
Fuente: PROCOMER y BCCR.
Pieles y cueros en bruto de bovino o
equino
Juntas o empaquetaduras, de caucho
vulcanizado sin endurecer
1,1%
0,9%
IV. Productos con potencial
Metodología
• Comercio de productos a 6 dígitos del Sistema Armonizado
(subpartidas).
• Promedio de importaciones y exportaciones de Turquía en 20092011.
• Balanza comercial promedio para ese periodo y se seleccionan los
grupos de productos para los cuales Turquía es un importador neto
• Exportaciones de Costa Rica por un monto promedio superior a 250
mil USD.
• Restricciones de la metodología
• Análisis estadístico
• No toma en cuenta aspectos cualitativos como empaque o
regulaciones específicas del mercado
Resultados
• 457 productos (subpartidas)
• 79 productos con alta demanda (>141 millones de USD).
• 72 productos con alto dinamismo de la demanda (>52%).
• 48 con alta importancia del producto dentro de la oferta
exportable costarricense (>14,6 millones de USD).
• 73 con alto dinamismo de la oferta exportable (111%).
• 10 productos nacionales que tienen una alta penetración
relativa en el mercado turco (0,5%).
Resultados
• Pecuario y pesca
Exportaciones
Importaciones
Principales proveedores
Costa Rica
Criterios de
Turquía promedio
Arancel ad
2011
promedio 2009selección
Sub
Descripción del
2009-2011
valorem
2011
partida
producto
estimado por
Crecim
Crecim
A
A
Millones
Particip Millones
Turquía 2011 A
A
A
Prom País proveedor
Prom
D
D
de USD
ación de USD
D
O
P
anual
anual
D
O
Animales vivos
Estados Unidos 63,6%
de la especie
Austria
21,8%
010210 bovina,
123,9 369,2%
0,3 138%
0,0%
X
X
reproductores de
Hungría
8,1%
raza pura
Uruguay
34,2%
Los demás
010290
040221
animales vivos de
la especie bovina
Leche y nata
concentrada, en
polvo o gránulos,
sin adición de
azúcar
254,7
0,0%Hungría
21,5%
Australia
18,7%
Singapur
42,3%
8,5 -67,6%Holanda
19,7%
Francia
Fuente: elaboración propia a partir de datos de PROCOMER y Trade Map.
16,4%
0,7
438%
76,7%
26,5
115%
180,0%
X
X
X X
Resultados
• Agrícola
Sub
partida
Descripción del
producto
Exportaciones
Arancel
Principales
Costa Rica
ad
Criterios de
proveedores 2011 promedio 2009- valorem selección
2011
estimado
Crecim
Crecim
por
A
A
País
Particip Millones
A
A
A
Prom
Prom Turquía
D
D
proveedor ación de USD
D
O
P
anual
anual
2011
D
O
Italia
39,7%
Entre 2,8%
36,4%Holanda
34,4%
52,7
29%
X
X
y 6,1%
Hungría
7,2%
Ecuador
86,1%
14,4%Costa Rica
9,0%
726,8
13% 145,8%
X
X
Guatemala
3,2%
Costa Rica
79,1%
53,9%Panamá
11,8%
651,7
12% 58,5%
X X
X
Honduras
6,5%
Serbia
42,5%
China
39,6%
135,1%
1,9 244% 21,6%
X
X
Bosnia y
Herzegovina 14,7%
China
91,1%
122,6%Etiopia
2,5%
18,8
11% 4,0%
X X
Holanda
2,1%
Importaciones
Turquía promedio
2009-2011
Millones de
USD
060290
Las demás plantas vivas,
esquejes e injertos;
blanco de setas
35,5
080300
Bananas o plátanos,
frescos o secos
96,7
080430
Piñas tropicales, ananás,
frescas o secas
5,0
081120
Frambuesas, zarzamoras
y moras, congeladas
1,3
120799
Las demás semillas y
frutos oleaginosos,
incluso quebrantados
0,9
Fuente: elaboración propia a partir de datos de PROCOMER y Trade Map.
Resultados
• Industria alimentaria
Sub
partida
151190
200891
200899
230660
Importaciones
Exportaciones
Arancel ad
Turquía
Principales proveedores
Costa Rica
valorem
promedio 20092011
promedio 2009Descripción del
estimado
2011
2011
producto
por
Crecim
Crecim
Millones
Participaci Millones
Turquía
Prom País proveedor
Prom
de USD
ón
de USD
2011
anual
anual
Los demás aceites
Malasia
61,8%
de palma, sin
36,1%
345,5 31,0%Indonesia
33,4
14% 22,9%
modificar
Holanda
36,1%
químicamente
Palmitos,
preparados o
0,0
0,0%Costa Rica
100,0%
16,9
17% 0,0%
conservados
Los demás frutas u
España
64,3%
entre
otros frutos,
8,9%
7,0 12,9%Estados Unidos
21,2
63% 40,4% y
conservados o
54,4%
Ecuador
4,7%
preparados
Indonesia
60,2%
entre 11%
Otros
4,4 6512,6%
0,7 318%
Malasia
39,8%
y 13%
Fuente: elaboración propia a partir de datos de PROCOMER y Trade Map.
Criterios de
selección
A AD A AD A
D D O O P
X
X
X
X
X
X
X
X
Resultados
• Químico-farmacéutico
Sub
partida
300210
300220
300420
300490
Importaciones
Exportaciones CR
Principales
Arancel ad
Turquía promedio
promedio
proveedores 2011
valorem
Descripción del
2009-2011
2009-2011
estimado
producto
Crecim
Crecim
Millones
País
Participaci Millones
por Turquía
Prom
Prom
de USD
proveedor
ón
de USD
2011
anual
anual
Antisueros, demás
Suiza
29,3%
fracciones de sangre y
Alemania
22,6%
527,8
8,0%
36,1 1141%
0,0%
productos
Austria
inmunológicos
Estados
70,2%
Vacunas para la
Unidos
287,9 88,2%
0,6
11%
0,0%
medicina humana
Francia
12,0%
Bélgica
4,2%
Reino
Medicamentos que
18,5%
Unido
contengan otros
177,9 -5,4%
17,8
23%
0,0%
Italia
17,7%
antibióticos
España
11,9%
Alemania
18,9%
Los demás
Estados
medicamentos
2.455,0
3,0%
14,5% 258,8
0%
0,0%
Unidos
p/venta p/m
Suiza
14,2%
Fuente: elaboración propia a partir de datos de PROCOMER y Trade Map.
Criterios de
selección
A
A
A
A
A
D
D
D
O
P
D
O
X
X X
X X
X
X
X
X
Resultados
• Químico-farmacéutico
Importaciones
Exportaciones CR
Principales
Turquía promedio
promedio
proveedores 2011
Sub
Descripción del
2009-2011
2009-2011
partida
producto
Crecim
Crecim
Millones
País
Particip Millones
Prom
Prom
de USD
proveedor ación de USD
anual
anual
Los demás abonos
minerales o
310590
químicos con 2 o 3
elem. fertilizantes
Adhesivos a base
350691 de caucho o
plástico
4,9
150,8
España
29,2%
Estados
53,3%Unidos
21,3%
Italia
13,0%
Alemania
34,7%
Italia
16,4%
21,0%
Francia
10,2%
Fuente: elaboración propia a partir de datos de PROCOMER y Trade Map.
Arancel ad
valorem
estimado por
Turquía 2011
Criterios de
selección
A
A
A
A
A
D
D
D
O
P
D
O
18,2
22% Entre 0,8% y 3,2%
21,4
0% (Australia,
Canadá, Hong
Kong, Japón,
Corea Norte,
-49%Corea Sur, Taiwán, X
Nueva Zelandia,
Singapur y
Estados Unidos
6,5%)
X X
X
Resultados
• Químico-farmacéutico
Importaciones
Exportaciones CR
Principales
Turquía promedio
promedio
proveedores 2011
Sub
Descripción del
2009-2011
2009-2011
partida
producto
Crecim
Crecim
Millones
País
Particip Millones
Prom
Prom
de USD
proveedor ación de USD
anual
anual
China
Herbicidas y
reguladores del
380893
crecimiento de las
plantas
74,5
21,6%Alemania
Francia
27,6%
19,6%
13,6%
Fuente: elaboración propia a partir de datos de PROCOMER y Trade Map.
15,1
Arancel ad
valorem
estimado por
Turquía 2011
0% (Australia,
Canadá, Hong
Kong, Japón,
Corea Norte,
146%Corea Sur, Taiwán,
Nueva Zelandia,
Singapur y
Estados Unidos
6,1%)
Criterios de
selección
A
A
A
A
A
D
D
D
O
P
D
O
X X
Resultados
• Plástico
Importaciones
Exportaciones
Principales
Turquía
Costa Rica
Criterios de
proveedores
promedio 2009promedio 2009- Arancel ad valorem selección
Sub Descripción del
2011
2011
2011
estimado por Turquía
partida
producto
Crecim
Crecim
2011
A
A
Millones
País Partici Millones
A
A
A
Prom
Prom
D
D
de USD
proveedor pación de USD
D
O
P
anual
anual
D
O
Arabia
45,2%
Saudita
390210 Polipropileno
1.425,6 39,9%
0,4
135% entre 3% y 6,5%
X
X
Grecia
8,3%
India
7,0%
Desechos,
Alemania 33,5%
desperdicios y
0% (Hong Kong, Japón
21,2%
391510
0,9 185,0%Siria
0,4
160%
X
X
recortes, de
y Estados Unidos 6,5%)
Bulgaria 14,0%
plástico
0% (Australia, Canadá,
Alemania 33,5%
Las demás placas,
Hong Kong, Japón,
tiras, láminas y
Corea del Sur, Taiwán,
13,9%
391990
153,1 30,0%China
6,4
226%
X
X
demás formas de
Nueva Zelandia,
plástico
Singapur y Estados
Italia
8,7%
Unidos 6,5%)
Fuente: elaboración propia a partir de datos de PROCOMER y Trade Map.
Resultados
• Plástico
Importaciones
Exportaciones
Principales
Turquía
Costa Rica
proveedores
promedio 2009promedio 2009- Arancel ad valorem
Sub Descripción del
2011
2011
2011
estimado por Turquía
partida
producto
Crecim
Crecim
2011
Millones
País Partici Millones
Prom
Prom
de USD
proveedor pación de USD
anual
anual
China
42,0%
0% (Canadá, Hong
Las demás placas
Kong, Japón, Corea del
392112 de polimeros de
10,5 54,2%Alemania 25,5%
21,5
40%
Sur, Taiwán, Singapur y
cloruro de vinilo
Suecia
4,5%
Estados Unidos 6,5%)
0% (Australia, Canadá,
China
23,1%
Hong Kong, Japón,
Las demás
Corea del Norte, Corea
392690 manufacturas de
396,0 23,5%Alemania 18,6%
31,9
104%
del Sur, Taiwán, Nueva
plástico
Zelandia, Singapur y
Italia
12,5%
Estados Unidos 6,5%)
Fuente: elaboración propia a partir de datos de PROCOMER y Trade Map.
Criterios de
selección
A
A
A
A
A
D
D
D
O
P
D
O
X X
X
X
Resultados
• Cueros
Exportaciones
Principales
Costa Rica
Arancel ad
proveedores 2011 promedio 2009- valorem
Sub
Descripción del
2011
estimado
partida
producto
Crecim
Crecim por Turquía
Millones
País
Particip Millones
Prom
Prom
2011
de USD
proveedor ación de USD
anual
anual
Estados
Cuero y piel
Unidos
35,8%
410150 entero, peso mas
38,2
84,3%
2,4 198%
0,0%
Reino Unido
5,8%
de 16kg
Italia
5,7%
Cuero plena flor sin
Tayikistán
16,3%
de 0,5% a
410411 dividir; dividido
22,7 111,0%Azerbaiyán
14,3%
4,2
56%
1,4%
con flor
Brasil
10,4%
Importaciones
Turquía promedio
2009-2011
Fuente: elaboración propia a partir de datos de PROCOMER y Trade Map.
Criterios de
selección
A
A
A
A
A
D
D
D
O
P
D
O
X
X
X
X
Resultados
• Joyería
Importaciones
Exportaciones
Turquía
Principales
Costa Rica
Descripción promedio 2009- proveedores 2011 promedio 2009Sub
2011
2011
del
partida
producto
Crecim
Crecim
Millones
País
Particip Millones
Prom
Prom
de USD
proveedor ación de USD
anual
anual
Plata
710692 semilabrad
a
Emiratos
Árabes
23,3 123,1%
Alemania
Egipto
Suiza
Oro uso no
monetario,
710812 demás
3.412,1 94,7%Sudáfrica
formas en
bruto
Emiratos
Árabes
39,9%
24,6%
12,9%
0,5 134%
Arancel ad
Criterios de selección
valorem
estimado
por Turquía
2011
AD ADD AO ADO AP
0,0%
X
X
45,9%
19,6%
17,7%
Fuente: elaboración propia a partir de datos de PROCOMER y Trade Map.
25,5
22%
0,0%
X
X
X
Resultados
• Eléctrica y electrónica
Importaciones
Exportaciones
Turquía
Principales
Costa Rica
Criterios de
promedio 2009- proveedores 2011 promedio 2009selección
Sub Descripción
Arancel ad valorem
2011
2011
partida del producto
estimado por Turquía 2011
Crecim
Crecim
A
A
Millones
País
Particip Millones
A
A
A
Prom
Prom
D
D
de USD
proveedor ación de USD
D
O
P
anual
anual
D
O
Sudáfrica
29,2%
0% (Australia, Canadá, Hong
Aparato para
Kong, Japón, Corea del
Francia
17,2%
842139 filtrar gases,
307,6 15,5%
0,8 136% Norte, Corea del Sur, Taiwán, X
X
los demás
Nueva Zelandia, Singapur y
Alemania
16,4%
Estados Unidos 0,9%)
Las demás
China
30,8%
0% (Japón, Corea del Sur,
carretillas
Japón
14,4%
842720
94,5 69,0%
0,5 154% Taiwán y Estados Unidos
X
X
autopropulsad
Corea del
11,1%
4,5%)
as
Sur
Palas
Japón
25,2%
842951 cargadoras de
202,5 60,6%Suecia
22,5%
0,7
10%
0,0%
X X
carga frontal
Bélgica
19,1%
Japón
41,7%
Excavadora,
Corea del
842952 superestruc.
357,3 67,8%
26,7%
1,8 113%
0,0%
X X
X
Sur
Pude girar 360
Bélgica
19,1%
Fuente: elaboración propia a partir de datos de PROCOMER y Trade Map.
Resultados
• Eléctrica y electrónica
Importaciones
Turquía
Principales proveedores
promedio 20092011
Sub Descripción
2011
partida del producto
Crecim
Millones
Participa
Prom País proveedor
de USD
ción
anual
Las demás
máquinas
843880
preparación
alimentos
Máquinas y
aparatos para
imprimir
mediante
844399 planchas,
cilindros y
demás
elementos
impresores
29,4 61,1%
Holanda
Alemania
Estados Unidos
China
Japón
Exportaciones
Costa Rica
Criterios de
promedio 2009selección
Arancel ad valorem
2011
estimado por Turquía
Creci
2011
A
A
Millones m
A
A
A
D
D
de USD Prom
D
O
P
D
O
anual
15,5%
0% (Australia, Canadá,
14,8%
Japón, Corea del Sur,
0,4 244%
X
X
Taiwán, Singapur y
12,6%
Estados Unidos 4,5%)
36,5%
28,2%
234,7 12,8%
Singapur
5,2%
China
34,8%
Unidades de
847170
306,5 9,5%Tailandia
17,0%
memoria
Fuente: elaboración propia a partir de datos de
PROCOMER y Trade Map.
Irlanda
8,7%
0,6 151%
0,0%
X
X
0,4 160%
0,0%
X
X
Resultados
• Eléctrica y electrónica
Exportaciones
Principales
Costa Rica
Criterios de
proveedores 2011 promedio 2009- Arancel ad valorem selección
Sub
Descripción del
2011
estimado por Turquía
partida
producto
Millone
Crecim
2011
A
A
Crecim
Particip Millones
A
A
A
s de
País
Prom
D
D
Prom anual
ación de USD
D
O
P
USD
anual
D
O
China
60,9%
Partes de
16,1% 708,2 -87%
847330 máquinas partida
229,6
-2,2%Taiwán
0,0%
X
X
8471
Alemania
5,1%
0% (Australia, Canadá,
Japón
65,7%
Hong Kong, Japón, Corea
Los demás
25,0%
850780
46,1
107,4%China
0,8 140% del Sur, Taiwán, Nueva
X
X
acumuladores
Zelandia, Singapur y
Taiwán
1,9%
Estados Unidos 2,7%)
Importaciones
Turquía promedio
2009-2011
Ap para recepción,
conversión y
851762
transmisiones de
voz u otros datos
China
616,7
53,0%
17,6%Malasia
6,1%
México
6,0%
Fuente: elaboración propia a partir de datos de PROCOMER y Trade Map.
2,4 198%
0,0%
X
X
Resultados
• Eléctrica y electrónica
Importaciones
Exportaciones Costa
Principales
Turquía prom
Rica promedio 2009proveedores 2011
Arancel ad
Sub
Descripción del
2009-2011
2011
valorem estimado
partida
producto
Crecim
Millones
Participaci Millones Crecim
por Turquía 2011
Prom
País
de USD
ón
de USD Prom anual
anual
China
31,2%
Tablero indicador
Corea del
853120 con lcd o led
1.574,0 17,9%
31,1%
0,6
1653%
0,0%
Sur
incorporado
Polonia
24,0%
0% (Australia,
Alemania
21,1%
Demás
Canadá, Hong Kong,
Francia
11,8%
interruptor,seccio
Japón, Corea del Sur,
853650
259,2 26,2%
39,9
18% Taiwán, Nueva
nador y
Zelandia, Singapur y
conmutador
China
11,0%
Criterios de
selección
A
A
A
A
A
D
D
D
O
P
D
O
X
X
X
X
X
X
Estados Unidos 1,8%)
Procesadores y
854231 controladores sin
montar
854232
Las demás
memorias
Malasia
Taiwán
286,2 19,2%
Costa
Rica
China
Corea del
41,2 60,5%
Sur
Taiwán
27,3%
26,7%
1.197,6
49%
0,0%
0,9
133%
0,0%
X
13,9%
31,0%
23,8%
17,8%
Fuente: elaboración propia a partir de datos de PROCOMER y Trade Map.
X
X
Resultados
• Transporte
Sub
partida
Descripción del
producto
Millones
de USD
870190 Tractores, los demás
Vehiculo para la carga
870422 de mercancía con
carga de 5 a 20 t.
Ejes con diferencial,
incluso con otros
870850 organos de
trnsmision, de
vehículos
Exportaciones
Costa Rica
promedio 2009- Arancel ad valorem
2011
estimado por Turquía
Crecim
Crecim
2011
Partici Millones
Prom
País
Prom
pación de USD
anual
anual
Italia
26,8%
0% (Australia, Japón,
Corea del Sur, Nueva
23,1%
95,0%India
1,2 48%
Zelandia, Singapur y
Francia
10,6%
Estados Unidos 1,1%)
Italia
50,7%
108,7%Austria
17,5%
0,9 141% Entre 10,3% y 15,8%
Alemania 17,3%
0% (Australia, Canadá,
Alemania 41,8%
Hong Kong, Japón,
61,5%Francia
12,6 4436% Corea del Sur, Nueva
15,1%
Zelandia, Singapur y
Italia
10,3%
Estados Unidos 3,9%)
Importaciones
Turquía promedio
2009-2011
212,0
76,9
429,5
Principales
proveedores
2011
Fuente: elaboración propia a partir de datos de PROCOMER y Trade Map.
Criterios de
selección
A
A
A
A
A
D
D
D
O
P
D
O
X X
X
X
X X
X
Resultados
• Transporte
Sub
partida
Descripción del
producto
Exportaciones
Costa Rica
promedio 2009- Arancel ad valorem
2011
estimado por Turquía
Crecim
Crecim
2011
Partici Millones
Prom
País
Prom
pación de USD
anual
anual
Alemania 22,7%
0% (Australia, Canadá,
Hong Kong, Japón,
China
14,2%
Corea del Sur, Corea
32,1%
9,4 155%
del Norte, Nueva
Zelandia, Singapur y
Francia
12,1%
Estados Unidos 3,8%)
Estados
0% (Australia, Canadá,
73,1%
Unidos
Hong Kong, Japón,
Corea del Sur, Corea
104,3%Francia
3,8 -73%
6,6%
del Norte, Nueva
Zelandia, Singapur y
Italia
4,8%
Estados Unidos 2,7%)
Importaciones
Turquía promedio
2009-2011
Millones
de USD
870880
Amortiguadores de
suspensión
142,5
880330
Las demás partes de
avión o helicóptero
332,9
Principales
proveedores
2011
Fuente: elaboración propia a partir de datos de PROCOMER y Trade Map.
Criterios de
selección
A
A
A
A
A
D
D
D
O
P
D
O
X
X X
X
Resultados
• Equipo de precisión y médico
Sub
partida
900791
Descripción del
producto
Partes y accesorios
de cámaras
Importaciones
Principales
Turquía promedio
proveedores 2011
2009-2011
Crecim
Millones
País
Particip
Prom
de USD
proveedor ación
anual
Reino
Unido
26,9%
2,5
2,2%
Costa Rica 24,2%
Los demás
901890 instrumentos y
aparato medicina
385,0
Artículos y aparatos
de prótesis (exc.
902139
prótesis dentales y
articulares)
144,3
Alemania
Alemania
Estados
14,6%
Unidos
China
Estados
Unidos
17,0%
Irlanda
Alemania
Fuente: elaboración propia a partir de datos de PROCOMER y Trade Map.
Exportaciones CR
promedio 20092011
Crecim
Millones
Prom
de USD
anual
28,0
20,3%
26,3%
24,2%
9,6%
27,1%
14,4%
8,8%
Arancel ad
valorem
estimado por
Turquía 2011
Criterios de
selección
A
A
A
A
A
D
D
D
O
P
D
O
0% (Australia,
Hong Kong,
36% Japón, Taiwán y
Estados Unidos
3,7%)
X
X
X
220,7
20%
0,0%
X
X
198,3
22%
0,0%
X
X
V. Conclusiones
Conclusiones
• El mercado turco cuenta con características favorables
– ubicación estratégica al ser un puente entre Europa, Asia Central y el Medio
Oriente,
– traslado de mercancías
– confluencia de diversos patrones culturales que impulsan en consumo de una
diversidad de productos de categorías como alimentos, prendas de vestir y joyería.
• Proceso de incorporación de Turquía a la UE ha provocado avance
– estabilidad económica
– derechos humanos
– igualdad de género
– calidad de los procesos productivos
– desarrollo sostenible.
• Una de las economías más dinámicas de Europa, y de las más industrializadas en
Euroasia
– para el 2050 Turquía se convierta en la novena economía del mundo.
Conclusiones
• La estructura demográfica
– población que se mantendrá joven en el mediano plazo
– fuerza de trabajo amplia, nivel de ingreso creciente
– mercado atractivo para el consumo de productos de categorías diferenciadas
como los productos gourmet o premium.
• Tendencias de consumo (considerarse para formular estrategias para
penetración en el mercado turco)
–
–
–
–
–
expectativa de cambio demográfico
preocupación del consumidor por adquirir alimentos más saludables,
una mayor importancia de los mercados étnicos,
la brecha económica y social entre las regiones del este y oeste del país
internet y la redes sociales como canal de comercialización. Dichas tendencias
deben
Conclusiones
•
El mercado turco es un destino con potencial para la oferta exportable
costarricense,
•
Aun cuando ya se hay relaciones comerciales entre Costa Rica y Turquía, la canasta
de productos comerciados es limitada, centrada principalmente en frutas
tropicales como banano y piña.
•
En análisis realizado se detectaron oportunidades para una grupo de productos
más amplio, en el que se encuentra la leche en polvo, plantas ornamentales, café,
aceite de palma, palmito, frutas conservadas, vacunas, medicamentos, abonos,
fungicidas, herbicidas, cueros y otros productos que permitirían atender nichos en
subsectores industriales (metalmecánica, automotriz, eléctrica).
•
Hay espacio para crecer
–
–
Profundizando el comercio actual
Incorporando nuevos productos.
Muchas gracias
800-PROCOMER
[email protected]
www.procomer.com