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Tenaris anuncia la adquisición de Maverick Tube Corporation Luxemburgo, 12 de Junio de 2006. - Tenaris S.A.(NYSE, Buenos Aires y México: TS y MTA Italia: TEN) (“Tenaris”) y Maverick Tube Corporation (NYSE: MVK) (“Maverick”) anuncian conjuntamente que han entrado a un acuerdo definitivo de fusión por el cual Tenaris adquirirá Maverick por US$65 por acción en efectivo. La transacción está valuada en US$ 3.185 millones, incluyendo la deuda neta de Maverick. El precio por acción representa un prima de aproximadamente 42% sobre el precio de cierre de la acción de Maverick al 12 de junio de 2006, y un prima de aproximadamente 24% sobre su precio promedio operado en los últimos 90 días. Tenaris financiará la adquisición mediante una combinación de pago en efectivo y deuda, para lo cual los compromisos de entidades financieras se han asegurado. La transacción está sujeta a aprobaciones de las autoridades regulatorias, a la aprobación de la mayoría de los accionistas de Maverick y a otras condiciones usuales. Maverick es un productor líder en América del Norte de tubos con costura Oil County Tubular Goods (OCTG), tubos de conducción y tubos de producción bobinados (coiled tubing) para uso en pozos de producción de petróleo y gas natural. Su división de productos eléctricos produce tubos con costura para montaje de sistemas de conducción eléctrica. Con operaciones en Estados Unidos, Canadá y Colombia, posee una capacidad anual combinada de dos millones de toneladas cortas (short tons) de tubos de acero con un rango de diámetro desde un cuarto de pulgada a 16 pulgadas. Maverick tiene aproximadamente 4.650 empleados y en 2005 sus ventas fueron de US$1.800 millones, de los cuales 82% fueron de su división de productos para el sector de energía. Tenaris es un productor de tubos sin costura líder a nivel mundial para las industrias del petróleo y gas. En conjunto el mercado de Estados Unidos y Canadá para productos OCTG, tanto sin costura como con costura, totalizó más de cinco millones de toneladas en 2005, aproximadamente 40% del total de la demanda mundial. Paolo Rocca, Presidente del Consejo de Administración y CEO de Tenaris, comentó,“Este es un paso importante para Tenaris. Con Maverick, ganaremos acceso total al sector energético en los Estados Unidos y Canadá. Seremos capaces de apoyar los crecientes requerimientos de nuestros clientes en un rango completo de aplicaciones que van desde pozos terrestres de poca profundidad hasta aplicaciones para aguas profundas extremadamente demandantes en el Golfo de México.” Robert Bunch, Presidente del Consejo de Administración y CEO de Maverick, declaró, “Estamos entusiasmados por unir fuerzas con Tenaris. El éxito de Maverick en América del Norte complementa la fuerza de Tenaris en mercados internacionales. Además, el conjunto será capaz de proveer un amplio rango de productos y servicios a nuestros clientes, posicionándonos mejor en un mercado altamente competitivo. Esta plataforma industrial beneficiará a nuestros empleados, y representa una atractiva oportunidad para los accionistas.” Asumiendo que la adquisición se concretara, el conjunto tendría ventas anuales de aproximadamente de US$9.000 millones, de los cuales aproximadamente 30% serán en los Estados Unidos y Canadá. Goldman Sachs & Co. actuó como asesor financiero a Tenaris, mientras que Morgan Stanley & Co. actuó como asesor financiero a Maverick. Tenaris y Maverick tendrán una conferencia telefónica para discutir la transacción a las 11:00 a.m. ET (tiempo del Este de los Estados Unidos) el martes 13 de junio de 2006. De los Estados Unidos marcar Fuera de los Estados Unidos marcar Código de acceso # 800.638.5495 # 617.614.3946 99239019 La repetición estará disponible a partir de la 1:00 p.m. ET (tiempo del Este de los Estados Unidos) del martes 13 de junio de 2006 hasta el martes 27 de junio de 2006. De los Estados Unidos marcar Fuera de los Estados Unidos marcar Código # 888.286.8010 # 617.801.6888 70059430 Algunas de las declaraciones que aparecen en este comunicado de prensa son “declaraciones a futuro” basadas en la opinión y suposiciones actuales de los directivos, e involucran riesgos previstos e imprevistos que podrían provocar que los resultados, el desempeño y los acontecimientos difirieran materialmente de los expresados o sugeridos por dichas declaraciones. Los riesgos incluyen, aunque no se limitan a, aquellos que surgen de la incertidumbre en cuanto a los precios futuros del petróleo y su efecto sobre los programas de inversión de las compañías petroleras. CONTACTOS PARA TENARIS Contacto con los medios Kenny Juarez and Chuck Dohrenwend The Abernathy MacGregor Group 212-371-5999 Contacto con los inversores Nigel Worsnop 1-888-300-5432 PARA MAVERICK TUBE CORPORATION Joyce M. Shuldt 637-733-1600