Download analisis de mercado vinos 2013

ANALISIS DE MERCADO:
VINOS
EN LOS ESTADOS
UNIDOS
JULIO
2013
INDICE DE CONTENIDOS
Posiciones arancelarias----------------------------------------------------------------------------------------4
Organismos gubernamentales--------------------------------------------------------------------------------5
Bioterrorism Act-----------------------------------------------------------------------------------------------6
Normas de etiquetado-----------------------------------------------------------------------------------------8
Documentación para el ingreso del producto a los Estados Unidos------------------------------------9
Cálculo de costos----------------------------------------------------------------------------------------------10
Breve reseña comercial---------------------------------------------------------------------------------------11
Comercio internacional---------------------------------------------------------------------------------------19
Detalles del mercado: sudoeste de los Estados Unidos---------------------------------------------------27
Prácticas de promoción y herramientas de utilidad-------------------------------------------------------28
Ferias de alimentos en los Estados Unidos-----------------------------------------------------------------29
Direcciones útiles de CBP y FDA en el sudoeste de los Estados Unidos------------------------------30
Cadenas de supermercados en el sudoeste de los Estados Unidos--------------------------------------33
Listado de importadores de vinos en el sudoeste de los Estados Unidos-------------------------------35
Links útiles------------------------------------------------------------------------------------------------------41
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INDICE DE GRAFICOS Y TABLAS
Tabla 1. Evolución de las exportaciones de vinos en los Estados Unidos 2008-2012 (2204)--------22
Tabla 2. Evolución de las importaciones de vinos en los Estados Unidos 2008-2012 (2204)-------22
Tabla 3. Exportaciones de vinos de los Estados Unidos por países, años 2008-2012 en dólares
(2204)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------23
Tabla 4. Importaciones de vinos a los Estados Unidos por países, años 2008-2012 en dólares
(2204)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------23
Tabla 5. Exportaciones de vinos espumantes de los Estados Unidos por países,
años 2008-2012 en dólares (220410)-------------------------------------------------------------------------24
Tabla 6. Importaciones de vinos espumantes a los Estados Unidos por países,
años 2008-2012 en dólares (220410)-------------------------------------------------------------------------24
Tabla 7. Exportaciones de vinos- otros- de los Estados Unidos por países, años 2008-2012 en
dólares (220421)-------------------------------------------------------------------------------------------------25
Tabla 8. Importaciones de vinos-otros- a los Estados Unidos por países, años 2008-2012 en dólares
(220421)-----------------------------------------------------------------------------------------------------------25
Tabla 9. Exportaciones de vinos- otros- de los Estados Unidos por países, años 2008-2012 en
dólares (220429)-------------------------------------------------------------------------------------------------26
Tabla 10. Importaciones de vinos-otros- a los Estados Unidos por países, años 2008-2012 en
dólares (220429)-------------------------------------------------------------------------------------------------26
Tabla 11. Exportaciones de vinos- otros parcialmente fermentados 5% alcohol- de los Estados
Unidos por países, años 2008-2012 en dólares (220430)--------------------------------------------------27
Tabla 12. Importaciones de vinos- otros parcialmente fermentados 5% alcohol- a los Estados
Unidos por países, años 2008-2012 en dólares (220430)--------------------------------------------------27
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POSICION ARANCELARIA:
En los Estados Unidos rige el Harmonized Tariff Schedule (HTS) o Esquema Armonizado
Tarifario consistente en una lista de aranceles que se aplica a todo producto que ingresa a este país.
El HTS clasifica a todos los bienes de acuerdo al Harmonized Commodity Coding and Classification
System (Harmonized System o Sistema Armonizado) de la World Customs Organization
(Organización Mundial Aduanera).
Los aranceles aplicables para vinos son los siguientes:
Posición
Arancelaria
Descripción
Tratamiento
Arancelario
NMF
Tratamiento
Arancelario
para la
Argentina
22042120
Effervescent grape wine, USD 19,8
USD 19,8
in containers holding 2
centavos por litro centavos por litro
liters or less / vino de uva
efervescente, en envases
de 2 litros o menos
22042130
Tokay wine (not
carbonated) not over
14% alcohol, in
containers not over 2
liters / Vino de Tokay
(no carbonado) de no
más de 14% de alcohol,
en envases de no más de
2 litros
22042150
Wine other than Tokay
USD 6,3
USD 6,3
(not carbonated), not
centavos por litro centavos por litro
over 14% alcohol, in
containers not over 2
liters / Vinos que no sean
Tokay (no carbonados)
de no más de 14% de
alcohol, en envases de no
más de 2 litros
4
USD 6,3
Gratis
centavos por litro
22042160
Marsala wine, over 14%
vol. alcohol, in
containers holding 2
liters or less / Vinos
Marsala, de mas de 14%
vol. de alcohol, en
envases conteniendo 2
litros o menos
USD 5,3
Gratis
centavos por litro
22042180
Grape wine, other than
USD 16,9
Gratis
“Marsala”, not sparkling centavos por litro
or effervescent, over 14%
vol. alcohol, in
containers holding 2
liters or less / Vinos de
uvas que no sean
Marsala, ni espumante o
efervescente, con mas de
14% de alcohol, en
envases conteniendo 2
litros o menos
Para más información sobre los aranceles a aplicarse sobre vinos se puede visitar la siguiente página
web: http://www.usitc.gov/publications/docs/tata/hts/bychapter/1002C22.pdf
ORGANISMOS GUBERNAMENTALES
U.S. Customs and Border Protection (Aduana y Protección de Fronteras de los Estados
Unidos) está encargado de la seguridad y protección de las fronteras de este país. Por lo
tanto, este organismo regula el ingreso de personas y mercancías a los Estados Unidos.
En lo que concierne a las regulaciones específicas de productos alimenticios y también
bebidas, la competencia la tiene U.S. Food and Drug Administration (Administración de
Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos). Este organismo tiene por funciones:
5
−
Proteger la salud pública mediante la regulación de los medicamentos de uso humano y
veterinario, vacunas y otros productos biológicos, dispositivos médicos, el
abastecimiento de alimentos, los cosméticos, los suplementos dietéticos y los productos
que emiten radiaciones.
−
Favorecer la salud pública a través de innovaciones en productos.
−
Proveer la información necesaria para la utilización de medicamentos y alimentos.
Asimismo, el Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau regula el contenido y
registración de vinos, cervezas y licores, y el etiquetado asociado a esos productos.
Relacionados a este, existen leyes como la Federal Alcohol Administration Act,
Alcoholic Beverage Labeling Act y otras leyes estatales y locales de los Estados
Unidos.
Los importadores de alcohol deben tener permisos federales y estatales para importar,
e incluso algunas veces deben poseerlos a nivel ciudad.
Por otro lado, en algunos casos las fórmulas de bebidas alcohólicas deben estar
aprobadas antes de que se apruebe el etiquetado correspondiente.
“BIOTERRORISM ACT”
Luego de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, el gobierno de los
Estados Unidos señaló la necesidad de incrementar la seguridad también en lo que respecta
a la introducción de alimentos y bebidas al país. Tal es así, que en 2002 se firma el
Bioterrorism Act o Acta contra el Bioterrorismo. La misma incluye un gran número de
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medidas designadas para mejorar el accionar de US Food and Drug Administration (FDA)
en cooperación con US Customs and Border Protection (CBT) en el área de seguridad en
los alimentos. Asimismo, se le da autoridad a estos organismos para proteger la oferta de
alimentos contra actos terroristas y de otras amenazas.
En el año 2003, se agregan dos reglas relacionadas a esta acta:
−
Registración de establecimientos: todos los establecimientos de producción,
procesamiento, empaquetado, o que almacenen alimentos para el consumo humano y
animal en los Estados Unidos, tanto nacionales como extranjeros, deben estar
registrados en la FDA (también los establecimientos que produzcan bebidas
alcohólicas).
−
Aviso previo: debe existir un aviso previo en los puertos de ingreso de los Estados
Unidos ante el arribo de productos alimenticios y bebidas importados. Este aviso debe
ser recibido y confirmada electrónicamente su recepción no más de 10 días antes del
arribo a este país y no menos de:
- 2 hs antes del arribo vía terrestre
- 4 hs antes del arribo vía aérea o por ferrocarril
- 8 hs antes del arribo vía marítima
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NORMAS DE ETIQUETADO
Las regulaciones relacionadas con el etiquetado de vinos están bajo la jurisdicción del
Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau. Las especificaciones e información en general
que todo vino, a ser ingresado en los Estados Unidos, debe contener en su etiquetado se
detallan a continuación:
-
Marca del vino: es el nombre que identifica al vino en el mercado.
-
Fecha de cosecha: año en que las uvas utilizadas en la elaboración del vino fueron
cosechadas.
-
Nominación de origen: nombre del lugar en donde las uvas que se utilizaron en la
elaboración del vino fueron cultivadas. Puede ser el nombre de un país, estado,
condado o región vitivinícola (si se menciona a un país, estado o condado el 75 %
del vino fue producido con uvas de ese lugar; si en cambio se menciona una región
vitivinícola el porcentaje asciende a 85 %).
-
Designación varietal: nombre de la mayoría de las uvas utilizadas en la elaboración
del vino. Ejemplos son Chardonnay, Merlot, Cabernet Sauvignon, etc. Al menos 75
% de las uvas utilizadas deben ser del nombre indicado en esta sección de la
etiqueta.
-
Otras designaciones: las etiquetas de vino no requieren tener siempre una
especificación del tipo de uva utilizado y algunas veces pueden visualizarse leyendas
como “Red Wine” o “White Wine” (vino tinto o vino blanco) para designar el tipo
de vino.
-
País de origen: U.S. Customs and Border Protection establece que los vinos
importados deben consignar el país de origen en la etiqueta del producto con la
leyenda “Product of----------” o “Produced in--------” (producto de o producido en).
-
Nombre y dirección: tanto el nombre como la dirección del embotellador o
importador debe aparecer en la etiqueta del envase.
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-
Contenido de alcohol: porcentaje de alcohol que contiene el vino (si tiene entre 7 y
12% de alcohol, muchas empresas agregan a la etiqueta la leyenda “Table Wine” o
“Light Wine” - vino de mesa o vino liviano).
-
Contenidos netos: el contenido neto del envase de vino debe ser especificado en
unidades métricas. Los vinos deben ser embotellados en los siguientes tamaños:
50ml, 100ml, 187ml, 375ml, 500ml, 750ml, 1L, 1,5 L, o 3 L.
-
Advertencia de salud: toda bebida que tenga más de 0.5 % de alcohol debe contener
una leyenda que diga “(1) according to the surgeon general, women should not drink
alcoholic beverages during pregnancy because of the risk of birth defects. (2)
consumption of alcoholic beverages impairs your ability to drive a car or operate
machinery, and may cause health problems” (de acuerdo al cirujano general las
mujeres no deberían beber bebidas alcohólicas durante el embarazo por el riesgo de
defectos de nacimiento. El consumo de bebidas alcohólicas afecta la habilidad para
conducir un vehículo u operar maquinaria, y puede causar problemas de salud).
-
Declaración de sulfitos: es requerida en todo vino que se comercie entre estados y
que contenga 10 o más partes por millón de dióxido de sulfuro.
DOCUMENTACION PARA EL INGRESO DEL PRODUCTO
A LOS ESTADOS UNIDOS
Dentro de los 15 días calendario desde la fecha de arribo del cargamento a los Estados
Unidos, deben presentarse los siguientes documentos en el puerto de ingreso:
-
Entry Manifest (Manifiesto de Ingreso o Carga / CBP Form 7533), o Application and
Special Permit for Immediate Delivery (Aplicación y permiso especial para entrega
inmediata / CBP Form 3461).
-
Evidencia de derecho al ingreso de la mercancía
-
Factura comercial o factura pro-forma.
9
-
Lista detallada de contenido de la carga.
CALCULO DE COSTOS
Los elementos a tenerse en cuenta para el cálculo del costo promedio de una operación de
importación son los siguientes:
1- Despacho de aduanas en el puerto de origen
2- Costos de transporte
3- Seguro
4- Garantía por el pago de derechos (bond fee)
5- Trámites de aduanas en EE.UU.
6- Transporte interno
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BREVE RESEÑA DEL MERCADO
Estados Unidos es el segundo país, seguido por Italia, en cuanto a consumo total mundial
de vino de mesa, el primero en cuanto a ventas de vinos medidas en dólares
estadounidenses, y el cuarto productor mundial de vinos.
Este mercado ha tenido décadas de bajas y alzas a lo largo de la historia; que a manera de
resumen pueden condensarse en tres períodos: la etapa del surgimiento repentino del
consumo en los años setenta, la etapa de la caída en los ochenta, y la del lento y sostenido
crecimiento en los noventa que continúa hasta el día de hoy.
El auge de los vinos de los setenta y principios de los ochenta fue parte de los gustos y
estilo de vida que acompañaron a la denominada generación del “Baby Boom” (personas
nacidas entre 1946 y 1955, justo después de la Segunda Guerra Mundial). El vino entonces
fue para esta generación la forma predilecta de bebida alcohólica. El vino blanco entonces se
convirtió en el tipo de vino que más creció en niveles de consumo de los estadounidenses.
El consumo de vino de mesa per cápita era por los setenta de alrededor de 1,05 galones,
llegando a los 2,58 galones en 1984 (1 galón = 3.78 litros).
Tal como antes se señalara avanzando en los ochenta, el consumo de vinos en los Estados
Unidos se redujo notablemente debido a las razones que se enumeran a continuación:
-
Aumento en la edad legal para consumo de alcohol a 21 años.
-
Tendencias contrarias al consumo de alcohol en salud y moda.
-
Implementación de etiquetado con contenidos que advierten sobre los problemas que
puede traer el consumo de alcohol.
-
Baja en los niveles de alcohol en sangre que conllevan a arrestos y/o multas para
conductores.
-
Baja en los gastos de mercadeo de las principales empresas productoras de vinos.
11
-
Reticencia inicial de la “Generation X” o “Generación X” (la que sigue a la del Baby
Boom) a incorporar al vino en su estilo de vida.
En los noventa, comienza la recuperación del mercado, que llega hasta nuestros días, esta
tendencia de crecimiento en la demanda del vino de mesa ha permitido a las empresas del
rubro superar crisis económicas. Esta alza se debe a:
-
Adopción del consumo del vino en la temprana adultez por parte de la “Millennial
Generation” o “Generación del Milenio” (posterior a la Generación X).
-
Disponibilidad de vinos de buena calidad en todos los niveles de precios.
-
Aceptación del consumo moderado de vinos como parte de un estilo de vida
saludable.
-
Crecimiento de campañas comerciales por parte de empresas de vinos y del Wine
Market Council.
El Wine Market Council (Consejo del Mercado de Vinos) es una asociación sin fines de
lucro de productores de uvas y vinos, importadores, mayoristas y otras organizaciones y
negocios adheridos. La misión del mismo es difundir y establecer la aceptación del vino
como parte de la cultura de los Estados Unidos y fomentar el consumo responsable del vino
en este país.
La industria vinicola actualmente se encuentra en un proceso de crecimiento. El alto
consumo ha dado como resultado un aumento de las ganancias del sector en el orden del
4.6% promedio por año en el período 2007-2012. Únicamente en el año 2009 producto de
una recesión económica, la industria tuvo bajas en ventas y una demanda enfocada en vinos
de valor mas bajo. Sin embargo, al año siguiente y especialmente en 2011 el sector tuvo
crecimiento fuerte.
A partir de 2012 el incremento del precio de las uvas comenzó a beneficiar a los
productores más grandes los cuales tienen una producción más masiva que impide que dicho
aumento de precio afecte drásticamente el costo de producción. Muchos productores
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menores han entonces comenzado a consolidarse en empresas mas grandes para lograr
también satisfacer las necesidades de grandes distribuidores y de mayoristas y de
consumidores que buscan vinos de precio bajo a mediano. Sin embargo, a pesar de esta
tendencia, nuevas empresas han ingresado al Mercado.
Los elementos a tener en cuenta en el Mercado son:
-
El consumo per capita: la percepción del alcohol y su consumo influyen
directamente en el sector. La creciente divulgación de los beneficios potenciales en
la salud del consumo moderado de vino han llevado a beneficiar a la industria en los
últimos años.
-
Índice CSI (Consumer Sentiment Index) que mide como los consumidores perciben
su propia situación financiara y la economía en general. A medida que este índice
crece, los individuos estarían más interesados en utilizar un mayor porcentaje de su
dinero en la compra de vinos.
-
Demanda de cerveza, vinos y licores en pequeños negocios especializados: se espera
que disminuya en el transcurso de 2013.
-
Precio de la fruta: es fundamental para determinar el costo de producción del vino.
Factores como el clima y la variedad y cantidad de uvas repercuten en su precio. El
precio de la uva según analistas se espera continúe en crecimiento.
-
Precio del dólar: la devaluación de monedas extranjeras en comparación con el dólar
hace que los precios de los vinos estadounidenses se eleve, lo cual aumenta la
importación. Esto último ha ocurrido recientemente.
-
Demanda en bares y discotecas: el crecimiento del consumo directo en estos lugares
ha sido constante en los últimos años.
Actualmente Estados Unidos es un importante productor de vinos y un exportador en
crecimiento. Sin embargo, aún las importaciones siguen siendo superiores a los
exportadores. La mejora en la situación económica a partir de 2012 sumada al crecimiento
de las dietas bajas en carbohidratos (que disminuyen el consume de cerveza) y de los
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estudios médicos que avalan el consume moderado de vino como beneficioso para la salud,
han fomentado el consumo de vinos.
El mercado se encuentra en un proceso de globalización constante. Grandes empresas del
sector como E & J Gallo, Constellation Brands y Wine Group importan vinos a granel,
sobre todo Pinot noir de Francia y Malbec de Argentina. Luego, lo embotellan en los
Estados Unidos para su venta en el mercado interno. Esta tendencia comenzó en 2009 y se
ha expandido en 2012 a un nivel sostenido.
Estados Unidos es un buen mercado al que apuntan países que tradicionalmente tenían
altos consumo de vino como Francia, Italia y España (donde el consume interno ha
disminuido). Asimismo, la industria vinícola de Argentina, Australia, Chile y Nueva
Zelanda, ha logrado avanzar en tecnología y en bajos costos de producción logrando
introducir en el mercado del país del norte un gran número de sus vinos.
De acuerdo a la empresa consultora Gomberg, Fredikson & Associates, los Estados Unidos
han sobrepasado a Francia como el país de mayor consumo de vino a nivel mundial en
2010. Asimismo, en 2012 el consumo de vinos de precio mayor a $20 dólares ha crecido
notablemente según estudios de la empresa Nielsen Company.
Como se señalaba anteriormente, durante la recesión de 2009 muchas empresas pequeñas
debieron cerrar sus puertas. Sin embargo, con la mejora en la economía, más empresas han
comenzado a ingresar al mercado. Al mismo tiempo, se evidencia un alto nivel de
consolidación a nivel mayorista. Dado que la demanda de esos grandes operadores es tan
alta y creciente, muchos operadores menores han sido eliminados de la cadena de
proveedores.
Las grandes empresas productoras de vinos son las que poseen el mayor segmento del
mercado. Las mismas cosechan uvas en sus propios viñedos o tienen proveedores que las
cultivan especialmente para su producción. Sin embargo problemas climáticos en 2011
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conllevaron a que la oferta de uvas para la producción interna disminuyera drásticamente
elevando en muchos casos los precios de los vinos producidos en el país.
La venta directa por Internet ha sido una buena opción para varias empresas del sector
sobre todo durante la recesión que provoco la disminución de las ventas de vinos en
restaurantes. Sin embargo, existe un sistema de licencias sumamente complejo en el país
que hace que los costos sean a veces muy altos. Grandes empresas como Amazon.com
dejaron de lado sus intenciones de vender por Internet vinos debido a esta situación. La
denominada Acta CARE (en inglés Alcohol Regulatory Effectiveness) promueve dejar bajo
control de cada estado todos los aspectos de la distribución del alcohol lo cual puede
conllevar a que algunos estados prohíban el transporte directo de alcohol al consumidor.
En el período 2014-2019, según la consultora IBISWorld, la industria presentará un
crecimiento anual promedio de 5.1%. La consolidación de empresas continuará, y las
grandes compañías seguirán teniendo un mayor posicionamiento en el mercado desplazando
aun más a los pequeños productores. Por lo tanto, estas últimas deberán buscar nuevas
formas u alternativas para no cerrar sus puertas.
Un dato significativo es la escasez de mano de obra especializada en el sector vinícola
tanto a nivel productivo como gerencial. Estados Unidos posee un número relativamente
bajo de institutos, organizaciones y programas de vitinicultura y enología.
En los próximos 10 años el valor agregado de la industria que mide la contribución de la
industria a la economía en general se predice que crecerá en promedio un 4% anual.
Los establecimientos productores de vinos y las destilerías producen un número alto y
diverso de bebidas alcohólicas. La innovación en el producto es más alta en los vinos dado
que lograr un producto diferente genera beneficios en un mercado muchas veces saturado.
Los vinos de mesa son los que dominan la producción, aunque lentamente los vinos de
postre y espumantes ganan espacio en el mercado.
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La región del oeste de los Estados Unidos es la de mayor producción de vinos. California
es el estado de mayor producción concentrando casi el 50% de los productores y casi el 90%
de la producción total del país. Le siguen en importancia Washington y New York.
Las zonas de mayor concentración de viñedos y productores de vinos son Napa Valley,
Sonoma County, Mendocino, Santa Barbara, San Luis Obispo, Santa Cruz, Monterey y
Gold County.
De acuerdo a cifras de US Census y LAMY Winery Consultants, las zonas metropolitanas
donde se registra un mayor consumo de vinos son las siguientes: 1) Los Angeles-Long
Beach-Riverside, 2) New Cork-northern New Jersey-Long Island, 3) San FranciscoOakland-San José, 4) Chicago-Joliet-Naperville, 5) Miami-Ft. Lauderdale-Pompano Beach,
6) Washington, DC-Arlington-Alexandria, 7) Boston-Cambridge-Quincey, 8) Dallas-Fort
Worth-Arlington
Tipos de vinos en el mercado de los Estados Unidos
Los vinos de mesa son principalmente los no fortificados y no espumantes. Estudios de la
consultora Nielsen Company sobre preferencias y gustos de los consumidores determinaron
que el Merlot es el de mayor base de consumo en los Estados Unidos. En cuanto a
porcentajes de venta, el Cabernet Sauvignon y el Merlot representaron en el 2012, 12% y
10% respectivamente. El Merlot es un varietal que está asociado a buena calidad a un precio
accesible. El Cabernet Sauvignon, en cambio, se vende a un precio más alto.
Más de un 50% de los consumidores de Merlot en los Estados Unidos están consumiendo
más de lo que consumían 5 años atrás. Los vinos de gran crecimiento en su consumo son los
varietales Riesling, Pinot noir, Sangiovese y Sauvignon Blanc.
Los vinos tintos fueron los vinos de mesa de mayor producción en 2012. El vino tinto ha
crecido en popularidad como se dijo anteriormente por la creencia de que son más
saludables. Los varietales mas comunes en los Estados Unidos son Cabernet Sauvignon,
Merlot, Pinot noir, Zinfandel, Gamay, Gamat Beaujolais, Petit Syrah y Grenache.
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Los vinos blancos más comunes son Chardonnay, Riesling, Sauvignon Blanc y Semillon.
Estos son los que representan un alto número de ganancias en ventas a los productores ya
que son mayormente consumidos en las comidas y por ende comprados con mayor
frecuencia. El valor agregado es además muy importante en estos varietales ya que el costo
de las uvas y otras materias primas es menor en comparación al costo por unidad del
producto.
Los vinos espumantes son vinos esfervecentes que pueden catalogarse como secos (brut) a
extra secos (extra brut) y como ligeramente dulces (sec), dulces (demi-sec) y muy dulces
(doux). La mayoría de estos vinos son producidos en California.
El nicho de este sector esta reservado a ocasiones especiales, ya que su consumo no es por
lo general diario u ordinario. Por esto último, sus ventas representan un valor menor en
comparación a los vinos de mesa. Sin embargo, desde 2010 el consume de vinos espumantes
y champagne esta en constante crecimiento.
Por último hay otros vinos utilizados para postres o vinos dulces como Ports, Sherries y
Vermouth. Este segmento también es menor en relación a las ventas y los consumidores son
principalmente personas de mayor edad.
Los dos elementos principales a tener en cuenta para determinar la demanda de vino en el
mercado son las condiciones económicas y los gustos y preferencias de los consumidores.
Los factores económicos como la tasa de ahorro del consumidor y la renta disponible
afectan la compra. Por eso, cuando hay menor renta disponible, el consumidor reducirá la
compra de vinos en supermercados, restaurantes y bares, lo cual disminuirá la demanda a
nivel mayorista/distribuidor y finalmente a nivel productor.
Las buenas condiciones económicas en los Estados Unidos han permitido elevar los niveles
de consumo ya que a mayores salarios, la gente puede consumir vinos de mayor precio y en
mayor cantidad en restaurantes. Sin embargo durante la gran recesión que experimentó este
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país años atrás el consumo de vino, que es más bien un artículo de lujo, había disminuido
notablemente.
Según IBISWorld, el consumo de alcohol en los Estados Unidos tiende a declinar al
incrementarse la edad del consumidor, y hay mayores niveles de consumo en hombres de
raza blanca (caucásicos) casados y con mayores niveles educacionales y salariales. También
se asocia un mayor consumo en personas fumadoras.
Hasta el 2007, la población de los Estados Unidos prefería los vinos blancos; sin embargo
la asociación del consumo de vino tinto a beneficios cardiovasculares ha inclinado
lentamente a las personas a consumir más de este vino.
Por ultimo, hay estados con mayores restricciones en el consume de alcohol donde la
penetración en el mercado se hace mas difícil. Estos son Kansas, Oklahoma y Utah.
Segmentación de precios
Los vinos pueden ser catalogados en el mercado de los Estados Unidos en las siguientes
categorías de acuerdo a su precio.
1- Vino a granel y/o económico: menos de U$ 3
2- Varietales: U$ 3 a U$ 7
3- Premium: U$ 7 a U$ 10
4- Mid-premium: U$ 10 a U$ 14
5- Ultra premium: U$ 14 a U$ 25
6- Lujoso: U$ 25 a U$ 50
7- Super lujoso: U$ 50 a U% 100
8- “Icónico”: más de U$ 100
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En la industria de los vinos es relativamente fácil lograr volúmenes más altos de ventas si
se bajan los precios. Sin embargo, esto conduce muchas veces a un daño en la imagen de la
calidad del vino ante los clientes. Los consumidores de vinos por lo general “no pasan” de
un segmento o categoría de precios tan fácilmente.
El distribuidor aumentará el precio del vino en un 33,3% y el vendedor directo
(supermercados, restaurante y bares) lo hará en otro 50% aproximadamente.
COMERCIO INTERNACIONAL
Luego de una década de crecimiento en la demanda de vinos, el intercambio mundial en
este mercado se estancó en 2009. Dicha crisis económica podría haber afectado aún más el
mercado de no ser porque gran parte de los consumidores en lugar de reducir el consumo
han optado por consumir vinos de marcas más económicas. Sin embargo a partir de 2010,
con la mejora en la economía, las importaciones de vinos han tenido un aumento sostenido.
Estados Unidos es un país netamente importador. Históricamente las exportaciones no han
sido el foco primario de la producción local de vinos; sin embargo, existen grandes
empresas que se dedican en gran parte a la exportación como E & J Gallo Winery y
Constellation Brands.
Según IBISWorld en los últimos cinco años, los valores de las exportaciones han
fluctuado con los cambios en la demanda internacional y en el valor del dólar
estadounidense. De acuerdo al Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, las
exportaciones de vino de ese país se han incrementado casi al doble en la última década. El
crecimiento fue estimulado por un dólar débil y una creciente reputación de los vinos
estadounidenses.
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La recesión de 2009 afectó notablemente las exportaciones. Tal es así que los cargamentos
al exterior se redujeron en un 14.9% según el Departamento de Comercio de los Estados
Unidos. Más aún, los cargamentos a Europa disminuyeron en un 22% en el periodo 20082009.
El principal mercado para Estados Unidos es el Reino Unido, país con niveles moderados
de consumo pero con bajos niveles de producción de vinos. Otro mercado importante es
Canadá que dadas su proximidad geográfica y la depreciación reciente del dólar
estadounidense frente al canadiense, ha dado lugar a un mayor intercambio.
Los altos niveles de importaciones reflejan una baja disponibilidad de vinos producidos
domésticamente y un mayor consumo. Sin embargo, el acelerado crecimiento en las
importaciones se detuvo en 2009 dada la crisis económica. A pesar del debilitamiento del
dólar australiano, las importaciones de vinos desde ese país han sido las de mayor
decrecimiento a valor dólar. Argentina, en tanto, ha aumentado sus ventas en el mercado
notablemente.
El mercado internacional está marcado por grandes niveles de competencia y la creciente
proliferación de marcas. Los productores tradicionales como Francia, Alemania y España
deben hacer frente a los productores emergentes como Australia, Argentina y Chile.
Estados Unidos continúa siendo el destino por excelencia de los vinos argentinos, seguido
por Canadá. De acuerdo a la firma Nielsen Co. las ventas de vinos argentinos continúan en
crecimiento. Buen precio y buena calidad es lo que define a los vinos argentinos según
Steve Weinberg de World Wine and Spirits. Un vino argentino de unos 10 dólares puede
competir en calidad con otros de origen europeo o estadounidense que por lo general pasan
los 15 dólares.
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Argentina, según el Departmento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), mantiene
altos niveles de producción de uvas (a excepción de una baja por problemas climáticos en
2012) y un consumo interno estable. Esto asegura que la producción de vinos destinada a
exportaciones seguirá siendo alta.
A pesar de que muchos productores reportan un incremento en los costos de producción,
la relación precio-calidad de los vinos argentinos es aún favorable. Los vinos más
tradicionales de Argentina, Malbec y Torrontés se han convertido en best sellers en el
mercado estadounidense otorgándoles un buen posicionamiento en el mismo.
Los vinos ubicados en el segmento de los 10-20 dólares por botella son sin dudas los de
mejores ventas en el mercado del norte. Las campanas de promoción, sobre todo de los
vinos provenientes de Mendoza (ProMendoza) han incidido en gran medida en el aumento
de la inserción de este producto en los Estados Unidos. Asimismo, muchas bodegas han
recibido buenas críticas y opiniones por parte de revistas especializadas y analistas del
sector.
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Tabla 1. Evolución de las exportaciones de vinos en los Estados Unidos 2008-2012 - valores en
U$S.
Posición
2008
2009
2010
2011
2012
arancelaria
220421
220429
220410
220430
Total
744.360.907
636.247.649
848.321.299 1.064.644.732 1.109.180.673
195.029.484
211.867.826
224.388.204
240.828.648
231.283.027
22.115.507
27.737.867
29.877.460
38.804.763
42.606.043
2.566.073
2.608.290
1.817.803
1.422.573
1.295.308
964.071.971
878.461.632 1.104.404.766 1.345.700.716 1.384.365.051
Fuente: OTII, Office of Trade and Industry Information, Manufacturing and Services,
International Trade Administration, U.S. Department of Commerce. TradeStats Express.
http://tse.export.gov/
Tabla 2. Evolución de las importaciones de vinos en los Estados Unidos 2008-2012 - valores
en U$S.
Posición
2008
2009
2010
2011
2012
arancelaria
220421
220429
220410
220430
Total
3.841.483.129 3.305.081.553 3.446.570.523
3.781.984.142
3.852.051.758
647.927.237
501.841.724
625.004.362
785.415.289
778.250.139
131.134.786
175.225.896
170.732.260
247.749.589
428.454.251
0
13.28
0
1.127.781
1.470.467
4.620.545.152 3.982.162.453 4.242.307.145
4.816.276.801
5.060.226.615
Fuente: OTII, Office of Trade and Industry Information, Manufacturing and Services,
International Trade Administration, U.S. Department of Commerce. TradeStats Express.
http://tse.export.gov/
22
Tabla 3. Exportaciones de vinos de los Estados Unidos por países, años 2008-2012 en dólares
(posición arancelaria 2204)
País
2008
2009
2010
2011
2012
Canada
243.614.483
226.463.598
292.374.511
364.798.846
415.868.534
Reino Unido
260.658.209
192.697.697
220.431.791
242.184.046
228.241.348
Hong Kong
25.407.669
46.667.663
116.460.376
160.843.095
112.275.183
Japón
59.816.760
77.659.374
75.002.857
104.226.897
109.697.529
China
21.558.510
35.367.388
43.335.850
59.702.338
70.081.291
Alemania
48.568.234
44.893.605
45.286.182
53.670.209
55.755.035
Total
exportado
964.071.971
878.461.632
1.104.404.766
1.345.700.716
1.384.365.051
Fuente: OTII, Office of Trade and Industry Information, Manufacturing and Services,
International Trade Administration, U.S. Department of Commerce. TradeStats Express.
http://tse.export.gov/
Tabla 4. Importaciones de vinos a los Estados Unidos por países, años 2008-2012 en dólares
(posición arancelaria 2204)
País
2008
2009
2010
2011
2012
Italia
1.060.488.548
1.157.046.990
1.267.848.876
1.293.960.266
1.179.072.558
Francia
1.105.857.581
1.329.502.800
1.463.620.958
1.453.769.838
985.657.412
Australia
765.293.551
766.306.844
797.814.530
700.372.355
642.392.885
Argentina
166.258.124
170.254.062
211.061.451
226.952.709
275.051.555
Chile
208.979.506
234.869.989
269.672.117
280.404.826
242.666.565
67.996.659
92.679.937
132.228.182
183.805.479
216.150.748
3.739.288.937
4.152.001.085
4.621.693.053
4.620.545.152
3.982.162.453
España
Total
importado
Fuente: OTII, Office of Trade and Industry Information, Manufacturing and Services,
International Trade Administration, U.S. Department of Commerce. TradeStats Express.
http://tse.export.gov/
23
Tabla 5. Exportaciones de vinos espumantes de los Estados Unidos por países,
años 2008-2012 en dólares (posición arancelaria 220410)
País
2008
2009
2010
2011
2012
Canadá
5.934.169
7.798.535
9.293.470
10.296.216
10.760.644
Japón
3.334.036
2.935.247
4.561.190
5.360.401
7.705.017
Reino Unido
1.470.258
1.329.124
960.338
3.831.242
5.139.864
Holanda
1.206.640
653.088
122.014
2.164.702
2.815.744
Mexico
2.428.456
841.387
1.081.253
2.863.253
2.406.823
434.897
5.080.328
1.132.514
2.006.647
2.225.486
22.115.507
27.737.867
29.877.460
38.804.763
42.606.043
China
Total
exportado
Fuente: OTII, Office of Trade and Industry Information, Manufacturing and Services,
International Trade Administration, U.S. Department of Commerce. TradeStats Express.
http://tse.export.gov/
Tabla 6. Importaciones de vinos espumantes de los Estados Unidos por países,
años 2008-2012 en dólares (posición arancelaria 220410)
País
Francia
Italia
España
Australia
Alemania
Sudáfrica
Argentina
2008
2009
2010
2011
2012
477.394.526
317.041.812
415.391.765
516.271.340
506.531.047
103.284.220
116.931.079
130.537.031
177.650.061
187.664.112
54.575.242
55.653.240
63.661.530
67.168.119
70.314.178
6.404.910
5.344.419
7.381.090
13.030.326
5.324.089
1.492.474
1.853.985
2.548.111
2.472.218
1.919.229
976.037
1.095.981
1.473.370
981.005
1.649.167
902.454
1.064.500
1.193.258
2.548.172
1.276.867
647.927.237
501.841.724
625.004.362
785.415.289
778.250.139
Total
importado
Fuente: OTII, Office of Trade and Industry Information, Manufacturing and Services,
International Trade Administration, U.S. Department of Commerce. TradeStats Express.
http://tse.export.gov/
24
Tabla 7. Exportaciones de vinos – otros - de los Estados Unidos por países,
años 2008-2012 en dólares (posición arancelaria 220421)
País
2008
2009
2010
2011
2012
Canadá
215.416.746
201.729.045
264.792.417
329.842.908
378.254.196
Reino Unido
210.811.115
139.615.744
150.195.087
172.225.703
155.948.504
Hong Kong
21.130.084
36.058.465
87.794.153
124.202.902
95.913.679
Japón
46.847.138
46.710.773
62.168.736
89.287.866
90.581.678
China
17.811.152
22.153.884
31.947.132
52.684.978
58.451.736
Alemania
33.004.227
30.085.712
35.889.304
36.608.677
42.009.906
Total
exportado
744.360.907
636.247.649
848.321.299
1.064.644.732
1.109.180.673
Fuente: OTII, Office of Trade and Industry Information, Manufacturing and Services,
International Trade Administration, U.S. Department of Commerce. TradeStats Express.
http://tse.export.gov/
Tabla 8. Importaciones de vinos –otros- de los Estados Unidos por países,
años 2008-2012 en dólares (posicion arancelaria 220421)
País
Italia
Francia
Australia
Argentina
Chile
España
2008
2009
2010
2011
2012
1.160.203.878
1.043.453.969
1.114.092.159
1.294.213.615
1.268.326.673
943.586.109
646.460.519
587.833.256
734.734.380
852.234.129
667.530.095
574.885.352
551.550.937
492.146.913
447.712.263
164.052.910
201.881.756
246.983.979
282.123.373
298.673.321
221.640.979
239.671.872
242.896.251
247.940.727
234.883.386
225.198.566
186.783.329
201.391.519
217.225.969
229.830.137
142.455.795
142.257.100
175.187.886
171.688.684
199.116.223
3.841.483.129
3.305.081.553
3.446.570.523
3.781.984.142
3.852.051.758
Nueva
Zelanda
Total
importado
Fuente: OTII, Office of Trade and Industry Information, Manufacturing and Services,
International Trade Administration, U.S. Department of Commerce. TradeStats Express.
http://tse.export.gov/
25
Tabla 9. Exportaciones de vinos – otros - de los Estados Unidos por países,
años 2008-2012 en dólares (posición arancelaria 220429)
País
Reino Unido
Italia
Canada
Hong Kong
Vietnam
Alemania
Total
exportado
2008
2009
2010
2011
2012
48.363.636
51.752.829
69.276.366
66.057.351
67.152.980
55.966.319
57.277.824
54.794.441
47.297.219
37.401.950
22.263.568
16.936.018
18.288.624
24.659.722
26.853.694
3.845.654
8.581.471
25.049.179
31.694.594
15.095.392
122.844
110.006
81.436
8.265.811
14.233.803
15.337.330
14.695.468
9.304.473
16.948.738
13.528.933
195.029.484
211.867.826
224.388.204
240.828.648
231.283.027
Fuente: OTII, Office of Trade and Industry Information, Manufacturing and Services,
International Trade Administration, U.S. Department of Commerce. TradeStats Express.
http://tse.export.gov/
Tabla 10. Importaciones de vinos –otros- de los Estados Unidos por países,
años 2008-2012 en dólares (posición arancelaria 220429)
País
Chile
Argentina
Australia
2008
2009
2010
2011
2012
5.103.782
35.137.950
35.062.179
49.874.058
110.406.523
18.850.115
13.204.492
22.811.441
58.117.423
103.640.060
26.437.350
62.163.114
50.655.424
52.398.620
82.057.315
3.530.184
10.537.836
23.332.774
28.162.157
49.771.847
30.472.168
18.676.336
14.421.305
23.095.538
20.514.933
631.018
229.996
1.561.594
14.883.066
18.890.164
32.789.203
22.155.081
10.125.281
8.492.264
16.625.623
5.631.151
4.106.416
2.452.767
3.391.332
15.523.164
Nueva
Zelanda
Italia
España
Francia
Total
importado
Fuente: OTII, Office of Trade and Industry Information, Manufacturing and Services,
International Trade Administration, U.S. Department of Commerce. TradeStats Express.
http://tse.export.gov/
26
Tabla 11. Exportaciones de vinos – otros parcialmente fermentados 5% alcohol - de los Estados
Unidos por países, años 2008-2012 en dólares (posición arancelaria 220430)
País
Corea del Sur
Brasil
Alemania
China
Japón
Honduras
2008
2009
2010
2011
2012
1.111.048
1.414.768
1.287.931
811.051
654.648
0
0
0
6.924
187.65
17.396
17.667
39.564
36.463
141.92
113.335
12
52.076
8.781
73.362
984.945
165,42
24.226
5.691
67.463
31.045
31.083
43.523
47.458
52.475
0
0
0
0
47.683
2.566.073
2.608.290
1.817.803
1.422.573
1.295.308
Argentina
Total
Fuente: OTII, Office of Trade and Industry Information, Manufacturing and Services,
International Trade Administration, U.S. Department of Commerce. TradeStats Express.
http://tse.export.gov/
Tabla 12. Importaciones de vinos – otros parcialmente fermentados 5% alcohol - de los Estados
Unidos por países, años 2008-2012 en dólares (posición arancelaria 220430)
País
Chile
Sudáfrica
Turquía
Suecia
España
2008
2009
2010
2011
2012
0
0
0
0
1.325.529
0
0
0
0
144.938
0
2.106
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13,28
0
1.127.781
1.470.467
Serbia y
Montenegro
Total
importado
Fuente: OTII, Office of Trade and Industry Information, Manufacturing and Services,
International Trade Administration, U.S. Department of Commerce. TradeStats Express.
http://tse.export.gov/
27
DETALLES DEL MERCADO: SUDOESTE DE LOS ESTADOS UNIDOS
Con relación a las acciones de promoción de exportaciones argentinas, el Consulado
General en Houston organizó con una importante cadena de supermercados de Texas un
programa de degustación y venta de varios productos gourmet argentinos, incluyendo vinos.
El antes mencionado evento fue llamado “Passport to Argentina” y tuvo lugar en siete
ciudades del estado texano del 12 al 25 de mayo de 2010.
Asimismo, se realizó el 20 de mayo de 2012 el Malbec World Day al que asistieron
representantes de asociaciones de catadores de vino, de la industria food and beverage, de la
industria hotelera, representantes de supermercados y de tiendas especializadas en la
comercialización de vinos, prensa, formadores de opinión, autoridades locales, cuerpo
consular entre otros.
Por último, el día 23 de octubre de 2012 se realizó en Dallas el seminario y degustación de
vinos de la serie: “Game of Grapes: Meet the young experts” en colaboración con Wines of
Argentina. Al mismo asistieron empresarios del sector, sommeliers, compradores de
cadenas de hoteles, restaurantes, tiendas de licores y prensa especializada.
28
PRACTICAS DE PROMOCION Y HERRAMIENTAS DE UTILIDAD
Ferias y exposiciones
La participación en ferias y exposiciones permite a las empresas en un mismo lugar mantener
reuniones con un gran número de operadores, conocer nuevas tendencias y avances en el sector,
análisis de precios, tomar contacto con la prensa, reforzar presencia en el mercado, entre otras. Debe
tenerse en consideración las normas para el ingreso de muestras a los Estados Unidos
Visitas comerciales
Es importante tener un contacto directo y cara a cara con compradores y posibles interesados en el
producto. Para esto, en forma previa, pueden consultarse a las secciones comerciales en los EE.UU.
de las embajadas y consulados generales que puede asistir con investigaciones del mercado,
organización logística, e incluso con el desarrollo de una agenda de reuniones.
Promociones y degustaciones
Como se señaló anteriormente, los vinos argentinos pueden ser degustados en eventos
promociónales de cadenas de supermercados y/o temáticos de nuestro país en los Estados Unidos.
Muchas veces en dichas campañas los vinos argentinos son servidos otros productos; por lo tanto
promociones conjuntas con quesos argentinos son una buena opción para introducirse o incrementar
la presencia en el mercado.
Guía de Negocios en Estados Unidos
Se encuentra disponible la Guía de Negocios en Estados Unidos en el portal de comercio exterior
de la Cancillería http://www.argentinatradenet.gov.ar , que analiza los aspectos generales de la
comercialización de productos en este mercado, normas generales de importación, entre otros puntos
de interés. En dicho sitio de Internet, los exportadores argentinos, deben registrarse, y luego pueden
acceder a toda la información que ofrecen las Oficinas Comerciales Argentinas del exterior.
29
FERIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EN LOS ESTADOS UNIDOS
Americas Food & Beverage Show & Conference
Miami Beach Convention Center
Miami, FL
http://www.americasfoodandbeverage.com/index.html
Expo Comida Latina
San Diego Convention Center
San Diego, CA
http://www.expocomidalatina.com
IFT Food Expo
New Orleans Morial Convention Center
New Orleans, LA
http://www.am-fe.ift.org/cms/
Kosherfest
Meadowlands exhibition Center
Secaucus, NJ
http://www.kosherfest.com
Natural Products Expo West
Anaheim Convention Center
Anaheim, CA
http://www.expowest.com
Wine & Food Festival
7556 Trade Street
San Diego, CA 92121
Tel 858-578-9463
Fax 858-578-9462
http://www.worldofwineevents.com/events.html
Winter Fancy Food Show
Moscone Center, San Francisco
San Fracisco, CA
http://www.specialtyfood.com/fancy-food-show/winter-fancy-food-show/
Summer Fancy Food Show
Washington DC
http://www.specialtyfood.com/fancy-food-show/summer-fancy-food-show/
30
DIRECCIONES UTILES DE CBP y FDA
EN EL SUDOESTE DE LOS ESTADOS UNIDOS
(Arkansas, Colorado, Louisiana, New Mexico, Oklahoma y Texas)
1- Customs and Borders Protection (CBP)
Puertos de entrada (aéreos, terrestres y marítimos):
Arkansas
Little Rock
1100 Temple Street
Air Cargo Building
Little Rock, AR 72202
Director: Martin Childs
Tel. 501-324-5289
Fax: 501-324-5798
Rogers
5 Hammerschmidt Drive
Rogers, AR 72756
Tel: 479-246-9472
Fax: 479-246-9786
Colorado
Centennial
7601 S. Peoria St., D-16
Englewood, CO 80012
Tel: 303-768-0309
Fax: 303-768-0784
Denver
24735 E 75th Ave.
Suite 100
Denver, CO 80249
Tel: 303-342-8400
Fax: 303-342-8440
31
Lousiana
New Orleans
1515 Poydras Street
Suite 1700
New Orleans, LA 70112
Tel: 504-670-2391
Fax: 504-670-2123
Director: Mitch Merriam
New Mexico
Alburquerque
2200 Sunport Blvd SE
Albuquerque, NM 87106
Tel: 505-346-6992
Fax: 505-346-6995
Oklahoma
4300 Highline Blvd. Suite 250
Oklahoma City, OK 73108
Tel: 405-942-3405
Fax: 405-942-3277
Texas
Houston – Aéreo
2350 N. Sam Houston Pkwy E. #1000
Houston, TX 77032-3100
Director: Terry L. Estell
Tel: 281-985-6700
Fax: 281-985-6706
Houston – Puerto marítimo
7141 Office City Drive
Houston, TX 77087
Director: Michael Sinclair
Tel: 713-454-8000
Fax: 713-454-80653
32
Oficinas regionales
Louisiana
New Orleans
1515 Poydras Street
Suite 880
New Orleans , LA 70112
Tel: 504-670-2404
Fax: 504-670-2286
Texas
El Paso
9400 Viscount Ste 104
El Paso, TX 79925
Tel: 915-633-7300
Fax: 915-633-7392
Houston
2323 S. Shepherd # 1300
Houston, TX 77019
Tel: 713-387-7200
Fax: 713-387-7202
Laredo
109 Shiloh Dr. Ste 300
Laredo, TX 78045
Tel: 956-753-1700
Fax: 956-753-1754
2- Food and Drug Administration
Arkansas
700 W Capitol Ave # 4122
Little Rock, AR 72201-3211
Tel: 501-324-5257
Colorado
1 Denver Federal Ctr # 20
Denver, CO 80225
33
Tel: 303-236-3016
Louisiana
800 Lafayette St.
Lafayette, LA 70501-6800
Tel: 337-262-6603
New Mexico
517 Gold Avenue Southwest
Albuquerque, NM 87102-3117
Tel: 505-248-7392
Oklahoma
3800 North Classen Boulevard
Oklahoma City, OK 73118-2862
Tel: 405-609-8742
Texas
1235 North Loop W # 400
Houston, TX 77008-1684
Tel: 713-802-7500
CADENAS DE SUPERMERCADOS EN EL SUDOESTE DE LOS ESTADOS
UNIDOS
CENTRAL MARKET
- 3815 Westheimer
Houston, TX 77027
Tel: 713.386.1700
Fax: 713.386.1710
Contacto:
Phil Myers
General Manager
[email protected]
34
- 5750 E. Lovers Ln.
Dallas, TX 75206
Tel.: 214-234-7000
FIESTA MART INC
5235 Katy Fwy
Houston, TX, 77007-2210
Tel: 713-869-5060
Fax: 713-869-6197
Página web: www.fiestamart.com
E-mail: [email protected]
HEB Grocery Co.
646 S Main Ave.
San Antonio, TX, 78204-1210
Tel.: 210-938-8000
Fax: 210-938-7938
Página web: www.heb.com
Contacto:
Charles C Butt
PHOENICIA SPECIALTY FOODS
12141 Westheimer Rd.
Houston, Tx, 77077-6607
Tel: (281) 558-8225
Fax: 281-584-9912
Página web: www.phoeniciafoods.com
Contacto:
Zohrab Tcholakian, Presidente
E-mail [email protected]
WAL-MART
702 SW. 8th. St.
Bentonville, AR, 72716-0130
Tel: 479-277-2123
Fax: 479-273-1963
Página web: www.wal-mart.com
Contactos:
Hernan Muntaner
Vice President WM International Purchase Leverage
E-mail: [email protected]
WHOLE FOODS MARKET, INC.
550 Bowie St.
Austin, TX, 78703-4644
Tel: 512-477-4455
35
Fax: 512-482-7000
Página web: www.wholefoods.com
Contactos:
John P. Mackey, CHB-CEO
Bobby Turner, Regional VP, Midwest, Purchasing
LISTADO DE IMPORTADORES DE VINOS
EN EL SUDOESTE DE ESTADOS UNIDOS
(Arkansas, Colorado, Louisiana, New Mexico, Oklahoma y Texas)
• AMBIENTE WINE IMPORTING CO INC
2314 Rutland Dr, Ste 205
Austin, Texas 78758
Tel 512-835-2299
Fax 512-835-4350
Página web: www.ambientewine.com
E-mail: [email protected]; [email protected]; [email protected];
[email protected]; [email protected]; [email protected];
[email protected]; [email protected]; [email protected];
[email protected]; [email protected] ; [email protected];
[email protected]; [email protected]; [email protected];
[email protected]; [email protected]; [email protected];
[email protected]; [email protected]
Contacto:
Jordan Actkinson, Presidente
512-835-2299, ext. 226
• BLOCK DISTRIBUTING CO, LTD
434 45th St
Corpus Christi, Texas 78405
Tel.361-882-4273
Fax 361-882-3526
• BLOCK DISTRIBUTING CO, LTD
6511 Tri County Pkwy
Schertz, Texas 78154-3219
San Antonio
Tel. 210-224-7531
Fax 210-225-2018
• CHATELAINE INC
2433 Lacy Ln. Ste. 102
Carrollton, Texas, 75006-6521,
Tel. 469-522-1000
36
Fax 469-533-1559
E-mail: [email protected]
Contacto:
Carol Ann Johnson, Presidente
• CHILEAN WINE IMPORTS LLC
16205 San Pedro Ave
San Antonio, Texas 78232
Tel 210-545-4544
E-mail: [email protected]
Contacto:
Carmen Fleiz
• CLASSIC WINES LLC
445 BRYANT ST STE 8
Denver, Colorado 80204-4800
Tel 303-825-1360
Fax 303-825-1361
Página web: www.classicwines.net
Contacto:
Scott High
• DIRECT WINE IMPORTS OF TEXAS, INC
3568 E T C Jester Blvd
Houston, Texas 77018
Tel. 713-682-0102
Fax 713-682-2030
Página web: www.directwineimports.com
E-mail: [email protected]
Contacto:
Thomas Burke, Presidente
• GLAZERS WHOLESALE DRUG CO INC
14911 Quorum Dr. Ste 400
Dallas, Texas, 75254-7042
Tel 972-392-8200
Fax 972-702-8508
Página web: www.glazers.com
Contactos:
Robert S Glazer, Chairman of the Board
Ron Lepow, Vice President of Business Development.
[email protected]; [email protected];
101 45th St
Corpus Christi, Texas 78469
Tel 361-883-9205
Fax 361-883-1259
37
E-mail: [email protected]
9350 E Point Dr
Houston, Texas 77262
Tel 713-791-9830
Fax 713-796-9627
E-mail: [email protected]; [email protected]
2001 Diplomat Dr
Farmers Branch , Texas 75234
Tel 972-277-2000
Fax 972-277-2001
E-mail:[email protected]
3030 Aniol Street
P. O. Box 200270-Frank Dobie Station
San Antonio, Texas 78220
Tel 210-224-4291
Fax 210-224-4936
E-mail: [email protected]; [email protected]; [email protected]
8119 Exchange Dr
Austin, Texas 78754
[email protected]; [email protected]; [email protected]
Tel 512-919-1500
Fax 512-933-9502
• GLOBAL QUALITY IMPORTS INC
1230 Kress St
Houston Texas 77020
Tel 713-675-7773
Fax 713-675-7770
Pagina web: www.globalqualityimports.com
E-mail: [email protected]
• HIGHLAND DISTRIBUTING CO LTD
3420 Yale St
Houston, Texas 77018-7743
Tel 713-862-6364
Fax 713-862-4151
• HORIZON WINES, INC
13091 South Fwy
Houston, Texas 77047-1925
38
Tel 713-413-9463
Fax 713-413-2578
Página web: www.texacaliwine.com
E-mail: [email protected]
Contacto: Alison Smith
Tel 214-437-9100
• ITALIAN IMPORTS, INC.
5725 Trowbridge Drive
El Paso, Texas 79925
Tel 915-772-1851
Fax 915-772-2301
Pagina web: www.Italianimports.net
E-mail: [email protected]
Contacto:
Ricardo Barraza, Presidente
• REPUBLIC NATIONAL DISTRIBUTIN COMPANY RNDC
8045 Northcourt Rd.
Houston, TX, 77040-4392
Tel 832-782-1000
Fax 832-782-1010
Página web: www.rndc-usa.com
Contacto:
New Orleans
Tom Cole, Presidente
809 Jefferson Hwy
New Orleans, Louisiana 70121
[email protected];
Tel 504-837-1500
[email protected]
Shreveport
8301 Wyngate Blvd
Shreveport, Louisiana 71108
Tel 318-687-8110
Oklahoma City
304 N. Meridian, Suite 18
Oklahoma City, Oklahoma 73107
Denver/Grand Vin
8000 Southpark Terrace
Littleton, Colorado 80120
Tel 303-734-2400
Tel 405-702-4500
Abilene
4621 Maple
Abilene, Texas 79602
Tel 325-695-3430
Baton Rouge
12232 Industriplex Blvd, Ste 14
Baton Rouge, Louisiana 70809
Tel 225-756-6801
Amarillo/El Paso/Odessa
329 N Nelson St
Amarillo, Texas 79107
Tel 806-376-4183
Lafayette
210 Distribution Dr
Lafayette, Louisiana 70507
Tel 337-593-7801
39
Austin
2101 E. St. Elmo Rd., Bldg 2 Suite
1010 Isuzu Parkway
Grand Praire, Texas 75050
Tel 972-595-6100
200
Austin, Texas 78744
Tel 512-834-9742
Longview
341 W. Cotton
Longview, Texas 75606
Tel 903-758-7313
Dallas/ Fort Worth
• PRESTIGE WINE CELLARS INC
10430 Shady TRL Ste. 108
Dallas Texas 75220-2525
Tel 214-823-9272
Fax 214-824-7669
Pagina web:www.prestigewinecellars.com
Contacto:
Chad Butler (Sales Support)
Tel 214-823-9272 x14
E-mail: [email protected] ; [email protected]
Bill Stowe (Presidente)
• RONIN FINE WINES & SPIRITS, LLC (Daucourt & Associate Inc)
4398 Sunbelt Dr.
Addison, Texas 75001
Tel 972-248-8335
Fax 972-248-8337
Email: [email protected]
• STE GENEVIEVE WINES (Domaine Cordier USA & Cordier Estates, Inc.)
PO Box 697 (I-10, Exit 285)
Ft. Stockton, Texas 79735
Tel 432 -395-2417
Fax 432-395-2431
Contacto:
Patrick Prendergast (Presidente)
• THE PLANET BEVERAGE GROUP LLC
12919 Southwest Freeway
Suite 140
Houston, Texas 77477
Tel 713.650.8000
Fax 713.650.8003
Página web: www.planetvodka.com
Contacto:
Russell Keeton
E-mail: [email protected]
40
• VIRTUOSO SELECTIONS LLC
2320 Donley Dr, Ste C
Austin, TX 78758
Tel 512-672-4600
Fax 512-672-4603
Cel 512-587-2069
Contacto:
Robyn Johnson, Manager
[email protected]
• WAL-MART
702 SW. 8th. St.
Bentonville, Arkansas, 72716-8611
Tel: 1-800-881-9180
479-273-4000
479-273-4022
Pagina web: www.wal-mart.com
http://walmartstores.com
Wan L Martello (International)
Frank Kerr
Michael Duke
Steve Higby
• WEST TEXAS WOOL MERCHANDISING INC
1602 E 18th St
San Angelo, TX 76903
Tel 325-653-6806
Fax 325-653-7392
E-mail: [email protected]
Contacto:
Diane Melone
41
LINKS UTILES
Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau
http://www.ttb.gov
Customs and Border Control
www.cbp.gov/
Food and Drug Administration
www.fda.gov
Office of Trade and Industry Information, Manufacturing and Services,
International Trade Administration, U.S. Department of Commerce. TradeStats
Express.
http://tse.export.gov/
Piers
www.piers.com
United Nations Statistics Division (COMTRADE)
www.comtrade.un.org/db
US Department of Agriculture
www.ams.usda.gov
US Harmonized Tariff Schedule
hts.usitc.gov
Wine Market Council
http://www.winemarketcouncil.com
42