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Definición Metodología de Financial Planning
Situación de Partida
•Nuestro Cliente es una de las principales entidades financieras de Rusia, con una presencia importante
tanto en Banca Comercial como en Banca Privada.
•Se ha tomado la decisión estratégica de dar un salto cualitativo a la oferta de servicios de banca privada,
para 10 que se desea implantar una de las principales herramientas de Financial Planning del mercado.
•Con objeto de asegurar el éxito de la iniciativa, se necesita definir la metodología de Financial Planning, así
como el impacto en el modelo comercial y operativo de la entidad.
Descripción del Proyecto
•Nfoque ha colaborado con el cliente y con la consultora que va a implantar el software, para incorporar el
Financial Planning dentro de la entidad, tanto desde un punta de vista de definición de requerimientos para la
herramienta, como de revisión de procesos comerciales del cliente (definiendo el proceso comercial para este
nuevo servicio), y de impacto en las áreas de soporte (definiendo los nuevos procedimientos operativos con el
Financial Planning)
•Del mismo modo, se ha utilizado la experiencia de Nfoque con esta tipología de servicios para facilitar tanto
la implantación de la herramienta, (lecciones aprendidas en experiencias similares), como para facilitar la
asimilación por parte de Nuestro Cliente (impacto en proceso de evaluación y remuneración, reducción de
rechazo inicial, etc)
•Se ha formado también a recursos de la otra consultora en las diferentes implicaciones que tiene el Financial
Planning, así como en la filosofía e impacto que tiene en toda la relación con el cliente final.
Beneficios Alcanzados
•La participación de Nfoque ha permitido reducir el esfuerzo de implantación del software, eliminando
requerimientos no imprescindibles, así como facilitar el éxito del proyecto y la particularización de este tipos
de servicio a las necesidades y situación de madurez de Nuestro Cliente.
© nfq 2014