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SECTOR AUTOMOTRIZ
ENTORNO MACROECONOMICO
La economía ecuatoriana se encuentra en un período de reactivación. Según las previsiones del
Banco Central del Ecuador y de organismos internacionales, el 2004 marcaría el quinto año
consecutivo de crecimiento económico, donde el producto interno bruto crecería en un 4.5% y
5%.
En el primer trimestre del 2004 se habría registrado un crecimiento del 5,9% respecto a similar
periodo del 2003, que habría sido conseguido gracias a un incremento de 45,7% en el valor
agregado bruto petrolero. Por el contrario, el no petrolero apenas registró un aumento del 1,2%.
SECTOR AUTOMOTRIZ
Características y estructura del sector automotor:
En un sentido amplio, el sector incluye a todas aquellas empresas que producen, importan,
exportan y comercian localmente vehículos, partes y piezas de repuesto, accesorios y
componentes para vehículos. El sector se divide en dos grandes grupos: empresas de
ensamblado local de automotores que forma parte del gran sector industria manufacturera, y
empresas de importación y venta local de vehículos automotores nuevos, que forma parte del
gran sector comercio. Los dos grandes sectores reflejan características similares de crecimiento,
participación relativa en el PIB y volatilidad.
El sector automotor se caracteriza por ser un sector cíclico, es decir, tiende a moverse en el
mismo sentido que la economía en general. Pero es fundamentalmente un sector sensible a
movimientos del nivel de tasas de interés. Las ventas dependen estrechamente de cual sea el
nivel general de tasas de interés. Esto se debe a que los demandantes de vehículos nuevos,
típicamente, financian una elevada fracción del precio con crédito bancario. Visto desde el lado
del demandante, mayores tasas de interés tendrán el efecto de elevar el costo relativo de la
compra.
TLC
La situación actual de la producción nacional de vehículos es estable, puesto que la demanda se
mantiene y esto cumple las proyecciones establecidas por las ensambladoras, afirma el director
ejecutivo de la Cámara de la Industria Automotriz Ecuatoriana (Cinae), Marcelo Ruíz.
No obstante, hay una cierta tendencia u obligación de que las ensambladoras locales deben ser
más eficientes, ya que se les viene tiempos difíciles con las firmas del Tratado de Libre
Comercio (TLC) y el Mercosur. Convenios que permitirán una desgravación de aranceles para
las importaciones de vehículos. El problema radica en que la industria nacional competiría sin
protección con los importados, advierte.. Las ensambladoras locales tendrán que ser muy
competitivas, sino correrán el riesgo de desaparecer del mercado. Agrega que será complicado
competir con arancel cero (dentro de 10 ó 15 años) con las grandes empresas que puedan venir
con fábricas del extranjero.
A pesar de que el sector automotriz es sensible frente a la apertura comercial, todo depende de
cómo negocie el Gobierno. Es decir, si a este sector se le hace una apertura en forma paulatina y
progresiva, no tendrá problemas porque se va a adecuar a las nuevas circunstancias, resalta.
Cabe recordar que General Motors (GM) ensambla los vehículos de marca Chevrolet; Maresa
fabrica la marca Mazda y Aymesa ensambla los vehículos de marca Kía y Lada.
Aunque al igual que otros sectores productivos del País el gremio automotriz elaboró junto al
Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE) una lista de 578 partidas de repuestos como solicitud
para su respectiva desgravación, sus representantes se sienten más preocupados por la posible
liberación de carros usados en el mercado ecuatoriano con la negociación del Tratado de Libre
Comercio (TLC).
Evolución:
En los caminos del Ecuador ya circulan más de un millón de vehículos, entre importados y
ensamblados localmente, según la Cámara Automotriz y la Asociación de Empresas
Automotrices del Ecuador.
Según las cifras registradas hasta noviembre pasado hay 1’036.937 automotores. El parque
automotor ecuatoriano superó la barrera del millón de unidades. Tras las ventas consolidadas
hasta noviembre pasado –de autos importados y ensamblados localmente–, circulan en el país
1’036.937 automotores; es decir, un auto por cada ocho habitantes mayores de 18 años, según
los datos de la Cámara Automotriz y de la Asociación de Empresas Automotrices el Ecuador.
El sector automotriz esta conformado por las actividades de ensamblaje, fabricación de
autopartes y comercialización de vehículos. Otros productos exportados por este sector son
los neumáticos, los asientos para vehículos, las bujías de encendido para motores y partes y
piezas de cajas de cambio.
Antes de 1969, Ecuador contaba con una sola empresa ensambladora de automóviles que estaba
vinculada a General Motors Company; asimismo, no existían muchos proveedores de partes y
piezas para dichos ensambladores. A partir del ingreso en el Pacto Andino se comenzó a
desarrollar de forma dinámica este sector, impulsado por las políticas de industrialización e
integración regionales. En el año 1983 se ejecutaron políticas proteccionistas con respecto a la
importación de automóviles y se instaló una subsidiaria de Volkswagen en el país.
La protección se basó esencialmente en la prohibición de importar vehículos montados y en
permitir tan sólo la entrada de vehículos totalmente desmontados. Esta prohibición se relajó
entre 1985 y 1987 pero se mantuvieron altísimos aranceles; además, se comenzó a desarrollar
un programa de fabricación de automóviles de bajo costo, que se conoció con el nombre de
"carro popular", para el cual se escogieron dos marcas y dos tipos de automóviles para ser
ensamblados masivamente en el país y que debían representar al menos el 40% de las
importaciones para ensamblaje. Este programa se clausuró en 1991 y, como consecuencia, se
levantaron las restricciones sobre las importaciones para ensamblaje; a partir de ese momento,
se pudo incluso exportar automóviles baratos ensamblados en Ecuador hacia Colombia y Perú
especialmente, mientras que se importaban vehículos de lujo desde terceros países. Se dio
entonces una especialización entre las subsidiarias de las transnacionales ubicadas en los países
del Pacto Andino, a los que Ecuador exporta barato (entre otros motivos, por sus bajos
impuestos), e importa caro, especialmente desde Venezuela.
Anteriormente, el sector automotor ecuatoriano estaba compuesto por ensambladoras de
vehículos, fabricantes de autopartes y productores de carrocerías; se presenta como una
organización industrial coordinada y bastante eficiente. Así, se ensamblan automóviles,
camionetas, vehículos de doble tracción, station wagon, autobuses y camiones.
En 1997 la industria automotriz ensambló 24.957 vehículos, con un incremento del 31,88% con
respecto a 1996. Por su parte, la exportación de vehículos de cilindrada de entre 1.000 y 3.000
cm³ representó en 1998 unas ventas de 80.445.066 dólares FOB; hasta 1996 se exportaban un
promedio de 6.340 vehículos anuales, principalmente a Colombia, mientras que en 1998 se
exportaron 7.930 vehículos a ese país, hasta llegar al 2003, donde la participación de la industria
automotriz dentro del PIB del Ecuador alcanzo 1.8%.
Oferta y Demanda de Vehículos
90,000
80,000
70,000
60,000
50,000
Oferta
40,000
Demanda
30,000
20,000
10,000
-
1998
1999
2000
2001
2002
2003
La oferta y demanda de vehículos se ha ido incrementado a partir del año 2001. Se observa un
crecimiento importante de 178% en la demanda, al pasar de de 23,995 a 66,669 vehículos en el
2003
Luego de la crisis económica de 1999, la venta de autos observo tasas de crecimiento
considerablemente altas, llegando en el 2001 a superar el 200%.
En el año 2002, se vendieron 69,372 vehículos, el nivel mas alto de los últimos años, mientras
que en el año 2003 la cifra disminuyo a 58,095 unidades.
Venta de Vehículos
(En unidades)
80,000
60,000
40,000
20,000
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
El valor del 2004 es lo que se
espera según los analista
En el año 2003, General Motors vendió 25,685 unidades lo cual represento el 44% del total
nacional, seguido por Hyundai con 5,139 vehículos, Mazda con 3,946, Toyota con 3,793 y Kia
con 3,766 vehículos. Las ventas de estas cinco marcas representan el 73% del mercado.
Participación de Mercado
Por Marcas (Año 2003)
Nissan
3%
Otros
18%
Chevrolet
44%
VW
6%
Kia
6%
Toyota
7%
Mazda
7%
Hyundai
9%
Según el Banco Central del Ecuador (BCE), en el 2003 el sector creció en el 15% mientras que
la economía en su conjunto solo lo hizo en un 3%.
Se ensamblaron 31.201 vehículos, es decir el 14,8% más que en el 2002, por lo que se
constituyó en la cifra más alta desde 1999.
Omnibús BB estuvo a la vanguardia de la producción nacional, ya que se ensambló el 80% de la
producción.
Aymesa y Maresa ensamblaron el 20% restante. El 48% de los vehículos ensamblados fueron
automóviles, el 31% camionetas, el 20% vehículos doble tracción y el 1% restante de transporte
público.
Las importaciones descendieron a 30.402 unidades. 38,1% menos respecto al volumen en el
2002. Se estima que para el 2004 esta cifra bajará nuevamente en un 6%. De los vehículos
importados, el 49% fue automóviles, el 19% buses y camiones, El 32% de todos los modelos
provinieron de Japón, el 15% de Colombia, el 10% de Corea del Sur.
La empresa que mayor importó fue General Motors con un 20% del total de importados.
La exportación de vehículos alcanzó una cifra récord, pues se vendieron 8.875 por un valor de
106.6 millones. Colombia adquirió el 95% de estos productos y Venezuela el 5% restante.
Los concesionarios nuevos habrían tenido al final del 2003 unos 3.487 vehículos, lo que
representa un 5,7% de la oferta total del año.
El sector automotriz pronosticó que para el 2004 se dará un decrecimiento del 4% en la
demanda.
Se espera que al finalizar el año 2004, las ventas alcancen las 50,000 unidades. Según los
expertos en este tema, el mercado ecuatoriano estaría en capacidad de demandar entre 45,000 y
50,000 unidades por año.
La rama automotor considera que la demanda anual superará los 50.000 vehículos.
SISTEMAS DE FINANCIAMIENTO
Los sistemas de financiamiento, las promociones y la flexibilidad en los créditos impulsaron la
comercialización de autos en el 2004; se colocó un promedio de 160 carros por día si se
considera que hasta noviembre las concesionarias reportaron 53.390 automóviles vendidos.
Según los distribuidores, los niveles de ventas se ajustaron a las proyecciones que se trazaron al
inicio del año, aunque el clima de inestabilidad política provocó -comentaron- cierta
incertidumbre en los potenciales clientes.
La marca checa Skoda, cuyas ventas se concentran en la Costa, colocó –por ejemplo– en el país
700 unidades.
Más del 50% de las transacciones en el sector se efectuaron a través del crédito debido, a la
estabilidad que genera la dolarización.
Si comparamos las ventas con el año 1999 prácticamente se han cuadriplicado, y mucho se debe
a la estabilidad producto de la dolarización; es decir, que definitivamente el sector automotriz sí
se ha beneficiado de la situación actual. Otros ejemplos evidencian el positivo comportamiento
del mercado en el 2004. Chevrolet, con la mayor participación dentro de la demanda, registró un
récord histórico de ventas en diciembre, según Gloria Navas, gerenta de mercadeo.
Comercializó 3.450 unidades cuando el promedio de la firma, durante el año, llegó a las 2.600.
Las ventas totales de la marca alcanzaron los 25.700 automotores, en el 2004. No obstante, pese
al generalizado uso del préstamo en el sector, existen ciudades donde los consumidores no
acceden fácilmente al sistema crediticio.
Entre tanto, los empresarios automotrices pretenden mantener en el país, en el 2005, el
promedio de venta de 55.000 unidades, que se ha registrado en los últimos tres años.
Preferencias
Los automóviles fueron los más demandados durante el año anterior. Sus ventas, incluidas todas
las marcas, superan el 40% de los pedidos. Las camionetas representan cerca del 20%.
Cifras
Datos de la Cámara Automotriz del 2004 indican que el parque automotor del país está
compuesto por 400.675 autos, mientras que 131.311 son camionetas.
Ventas
Los promedios de ventas anuales se han mantenido, desde el 2001, entre las 45 mil y 69 mil
unidades.
Marcas
En el país se comercializan más de 25 marcas de automotores, a través de sucursales o
representantes directos en las principales ciudades.
CONCLUSIONES.
La total recuperación del sector depende de la estabilidad económica, política, de la apertura a
líneas de crédito blandas por parte del sector financiero.
La venta de vehículos a nivel nacional se ha incrementado en los últimos cinco años, alcanzando
en el 2002 su mayor nivel (69,372 unidades vendidas). Se espera que las ventas el cierre del
2004 alcancen las 50 mil unidades.
El sector automotor se caracteriza por ser un sector cíclico, es decir, tiende a moverse en el
mismo sentido que la economía en general. Pero es fundamentalmente un sector sensible a
movimientos del nivel de tasas de interés. Las ventas dependen estrechamente de cual sea el
nivel general de tasas de interés.
Actualmente existe una tendencia a la baja en las tasas de interés, lo que favorecerá a este
sector.
Por lo anterior, se considera que se debe tomar en cuenta a este sector para incluirlo en el
portafolio objetivo de crédito del Banco, asignando un monto determinado de recursos para que
sean canalizados a través de operaciones de crédito.
Elaboración: René Noriega
Fecha de Actualización: 25 Nov 2004
Fuentes :
Revista Vistazo .
INEC.
Cedatos.
Conam
Revista Gestión
Banco Central del Ecuador
Principales diarios del País