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SAP CRM 7.0
Septiembre 2010
Español
Gestión de campañas sin
obstáculos (C39)
Modelo de proceso empresarial
SAP AG
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf
Alemania
SAP Best Practices
Gestión de campañas sin obstáculos (C39): MPE
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Gestión de campañas sin obstáculos (C39): MPE
Iconos
Icono
Significado
Advertencia
Ejemplo
Nota
Recomendación
Sintaxis
Convenciones tipográficas
Estilo de escritura
Descripción
Texto de ejemplo
Palabras o caracteres que aparecen en la pantalla. En este grupo se
incluyen los nombres de campo, los títulos de pantalla, los pulsadores,
así como los nombres de menú, las vías de acceso y las opciones.
Referencias cruzadas a otros documentos.
Texto de ejemplo
Palabras o frases que se quieren poner de relieve en el texto, los títulos
de los gráficos y las tablas.
TEXTO DE EJEMPLO
Nombres de elementos del sistema. En este grupo se incluyen los
nombres de informe, nombres de programa, códigos de transacción,
nombres de tabla y palabras clave de un lenguaje de programación,
cuando forman parte de un texto, por ejemplo, SELECT e INCLUDE.
Texto de ejemplo
Salida en pantalla. En este grupo se incluyen los nombres de fichero y
directorio, sus vías de acceso, mensajes, código fuente, nombres de
variables y parámetros, así como nombres de herramientas de base de
datos, actualización e instalación.
TEXTO DE EJEMPLO
Teclas del teclado, por ejemplo, teclas de funciones (como F2) o la tecla
INTRO.
Texto de ejemplo
Entrada exacta del usuario. Palabras o caracteres que el usuario
introduce en el sistema tal y como aparecen en la documentación.
<Texto de ejemplo> Entrada variable del usuario. Los corchetes indican que estas palabras
y caracteres se sustituirán por las entradas pertinentes.
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Gestión de campañas sin obstáculos (C39): MPE
Contenido
1
Objetivo ........................................................................................................................5
2
Requisitos ....................................................................................................................5
2.1
Datos maestros y datos organizativos .........................................................................5
2.2
Roles ............................................................................................................................5
2.3
Pasos preliminares .......................................................................................................6
2.3.1
Acceso a la IU de WebClient de CRM ..................................................................6
3
Tabla de resumen del proceso ....................................................................................7
4
Etapas del proceso ......................................................................................................8
4.1
Creación de plan de marketing ....................................................................................8
4.2
Creación de campañas ............................................................................................. 10
4.3
Opcional: creación de campañas sin referencia a un elemento del plan de
marketing .................................................................................................................. 12
4.4
Segmentación de Interlocutores Comerciales .......................................................... 13
4.4.1
Generación de grupo objetivo ............................................................................ 13
4.4.2
Creación de un grupo objetivo mediante una lista de direcciones externa ....... 16
4.4.3
Opcional: Creación de un grupo objetivo mediante ratios de BI ....................... 21
4.5
Proceso de realización de la campaña... .................................................................. 23
4.5.1
… a través de Canal Abierto (Open Channel) (alternativa 1) ............................ 24
4.5.2
… a través de la creación de correo electrónico (alternativa 2) ........................ 26
4.5.3
… a través de una lista de llamadas (alternativa 3) .......................................... 28
4.5.4
… con generación de leads (alternativa 4) ........................................................ 30
5
Tratamiento posterior ................................................................................................ 33
6
Informes .................................................................................................................... 33
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1
Gestión de campañas sin obstáculos (C39): MPE
Objetivo
Este escenario describe la planificación, la ejecución y el análisis de una campaña de
marketing para una exposición comercial.
2
Requisitos
2.1 Datos maestros y datos organizativos
En su sistema CRM, se han creado y/o replicado los datos maestros y organizativos
esenciales durante la fase de implementación, como los datos que reflejan la estructura
organizativa de su empresa y los datos maestros que se ajustan a su enfoque operativo (por
ejemplo, datos maestros para materiales y clientes).
Utilice sus propios datos maestros (o los datos del escenario Baseline Package que se
enumeran a continuación si ha instalado un SAP Best Practices Baseline Package) para
seguir las etapas del modelo de proceso empresarial:
Datos maestros/org.
Valor
Detalles de
datos
maestros/org.
Cliente potencial 1
100009 (Cliente nacional 09)
Cliente potencial 2
100001 (Cliente nacional 01)
Cliente potencial 3
100002 (Cliente nacional 02)
Cliente potencial 4
100000 (Cliente nacional 00)
Producto
H21 (Mercadería...)
Jefe de marketing
10300 (Melanie Richard)
Comentarios
2.2 Roles
Utilización
Los siguientes roles ya deben estar creados para probar este escenario mediante la IU de
WebClient de SAP CRM. Los roles de este modelo de proceso empresarial se deben asignar
a los usuarios del sistema que prueben este escenario.
Acceda a la IU de WebClient de CRM con los siguientes usuarios:
Rol de usuario
ID del rol de
usuario
Usuario de
sistema
Empleado
Clave de
acceso
Jefe de marketing de BP
BP_MKT_MAN
MKT_MAN
Melanie Richard
welcome
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2.3 Pasos preliminares
2.3.1
Acceso a la IU de WebClient de CRM
Utilización
El objetivo de esta actividad es describir la forma en que el jefe de marketing accede por
primera vez a la IU de WebClient de SAP CRM. Existen varias opciones: accediendo desde
SAP GUI o a través de una URL.
Requisitos
Se ha asignado al usuario del empleado de marketing el rol WebClient de SAP CRM
adecuado para el jefe de marketing (MKT_MAN) en el sistema CRM.
Procedimiento
1. Cierre todas las ventanas abiertas del navegador.
2. Acceda a la IU de WebClient de SAP CRM:
Option 1: Acceso desde SAP GUI vía transacción:
1. En el campo de entrada destinado a introducir transacciones, escribir la transacción
CRM_UI y pulsar ENTER.
Opción 2: Acceso desde SAP GUI
1. Acceda al sistema CRM con el usuario para el jefe de marketing de BP.
2. En el menú SAP, seleccione Favoritos. En el menú contextual, seleccione Insertar otros
objetos.
3. Seleccione el tipo de URL Aplicación BPS.
4. Indique los siguientes datos y seleccione OK:
Nombre de campo
Acciones y valores de usuario
Aplic. BSP
CRM_UI_START
Descripción
IU de WebClient de CRM
Página de Inicio
default.htm
5. Seleccionar Continuar
6. Seleccione IU de WebClient de CRM en Favoritos.
7. En la ventana de diálogo Sap Web Application Server indique los datos siguientes y
seleccione Acceder al sistema:
Nombre de campo
Acciones y valores de usuario
Nombre de usuario
MKT_MAN
Clave de acceso
welcome
Opción 3: Acceso a través de una URLvía aplicación BSP
También se puede acceder a la IU de WebClient de CRM a través de un localizador uniforme
de recursos (URL). La URL de la IU de WebClient de CRM tiene la estructura siguiente
(configuración de valores prefijados):
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http://<Nombre de host>.<Nombre de dominio>.<Extensión>:<Número de
puerto>/sap/crm_logon?mandante-sap=<numero_mandante>
Por ejemplo: : http://uxcirsz.wdf.sap.corp:50028/sap/crm_logon?sap-client=100
Nombre de host, Nombre de dominio y Extensión se pueden derivar del servidor de
mensajería del sistema CRM subyacente.
El puerto se puede determinar de la siguiente manera:
1. Llame la transacción SMICM.
2. Seleccione Pasar a  Servicios.
3. En la lista Servicios act., seleccione el puerto del servicio HTTP.
Resultado
Ha accedido a la interfase de usuario de WebClient de SAP CRM como jefe de marketing de
BP con el usuario MKT_MAN.
3
Tabla de resumen del proceso
Etapa del proceso
Condición
empresarial
Rol de usuario
Resultados esperados
Creación de plan de
marketing
Acceso al calendario
de marketing
Jefe de marketing
Plan de marketing con
cuatro elementos de
marketing relacionados
Creación de
campañas
Plan de marketing
Jefe de marketing
Tres campañas diferentes
para las cartas, el correo
electrónico y los leads del
canal
Segmentación del
interlocutor
comercial
Existen interlocutores
comerciales en el
sistema
Jefe de marketing
Grupo objetivo creado con
gestión de lista externa o sin
ella
Ejecución de
campaña
Se han creado grupos
objetivo
Jefe de marketing
Se han realizado tres tipos
diferentes de ejecución de
campaña: canal abierto,
correo electrónico, creación
de leads
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Etapas del proceso
4.1 Creación de plan de marketing
Utilización
Se debe definir la estructura completa del plan de marketing y los elementos del plan de
marketing que serán relevantes para el año en curso.
La gestión de proyectos de marketing permite crear y estructurar todas las iniciativas de
marketing, planificar ratios relacionados con proyectos específicos, ejecutar los proyectos y,
por último, supervisar el éxito y los costos. Si lo desea, puede establecer proyectos de varios
niveles o de varias fases que se pueden ejecutar automáticamente cuando se inician.
Puede crear proyectos de marketing en el Calendario de Marketing o en Planes de
marketing.
El Calendario de Marketing está diseñado para actuar como un punto de entrada central y
para proporcionar un área de trabajo que otorgue un resumen de todos los eventos
promocionales dentro de cierto intervalo, que incluye información básica, por ejemplo, el
nombre de la promoción, el estado y la duración en forma de barras. También permite crear
campañas al crear una barra directamente en el período adecuado y reprogramar cualquier
actividad planificada moviendo o expandiendo esta barra. También es posible eliminar la
actividad o copiarla en otro lado.
Plan de Marketing es una herramienta de planificación a la que el usuario puede acceder
para realizar todas sus actividades de marketing.
El plan de marketing se creará directamente en Plan de Marketing.
Procedimiento
1. Acceda a WebClient de CRM con el usuario del jefe de marketing.
2. Acceda a la siguiente actividad desde la barra de navegación:
Menú de WebClient de SAP
CRM
Marketing  Crear: Plan de Marketing
3. En la pantalla Plan de Marketing: Nuevo, efectúe las entradas siguientes:
Nombre de campo
Acciones y valores de usuario
Datos generales
ID
C/MP01
Descripción
Plan de marketing completo para <año próximo>
Clase
Promoción de Marketing
Fechas
Inicio planificado
01.01.<año próximo>
Cierre planificado
31.12.<año próximo>
4. Seleccionar Status Nuevo como Liberados
5. Seleccione Visualizar Jerarquía.
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6. Para crear cuatro elementos de plan de marketing (uno para cada trimestre del año),
resalte el plan de marketing creado anteriormente en el área de pantalla Jerarquía (si no
fue realizado anteriormente) y seleccione Nuevos.
7. En la ventana de diálogo de la página Web Crear proyecto de marketing, efectúe las
entradas siguientes:
Nombre de campo
Acciones y valores de usuario
Crear
Elemento plan marketing
ID nvo.
C/MP01-Q01
Descripción nueva
Actividades de marketing para T1 de <año próximo>
8. Seleccione Crear.
9. En la pantalla Elemento de planificación de marketing: Detalles. (Cierre si es necesario la
ventana de diálogo Jerarquía) indique los valores siguientes:
Nombre de campo
Acciones y valores de usuario
Fechas
Inicio planif.
01.01.<año próximo>
Cierre planificado
31.03.<año próximo>
Clase
Promoción de Marketing
Status
Status Nuevo
Liberados
10. Seleccione Grabar.
11. Repita los pasos 5 al 8, según corresponda, para crear los otros tres elementos del plan
de marketing que representan las actividades para cada trimestre del año:

C/MP01- Q02 (Actividades de Marketing para el T2 de <año próximo>), 01.04. –
30.06.<año próximo>

C/MP01- Q03 (Actividades de Marketing para el T3 de <año próximo>), 01.07. –
30.09.<año próximo>

C/MP01- Q04 (Actividades de Marketing para el T4 de <año próximo>), 01.10. –
31.12.<año próximo>
Resultado
Se ha creado un plan de marketing con cuatro elementos de plan de marketing relacionados.
Se completaron todos los requisitos obligatorios para poder asignar un proceso de campaña
a una estructura de plan de marketing existente.
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4.2 Creación de campañas
Utilización
Se creará una nueva campaña para un evento promocional específico planificado dentro del
plan de marketing completo.
Para demostrar cuatro formas diferentes de ejecutar una campaña dentro de
este escenario es necesario crear cuatro campañas diferentes, una para cada
tipo deejecución.
Procedimiento
1. Acceda a la siguiente actividad desde la barra de navegación:
Menú de WebClient de SAP
CRM
Marketing  Busqueda: Calendario de marketing
2. Confirme el mensaje de seguridad, si es necesario.
Asegúrese de implementar el entorno de tiempo de ejecución Java 2 más
reciente en su PC (por ejemplo, SE v1.4.2_09 o superior).
Para verificar esto, elija Inicio  Panel de Control  Java Plug-in. En la
ventana de diálogo, seleccione Acerca de.
3. En la pantalla Búsqueda: Proyectos de Marketing indique, por ejemplo, el ID del
empleado responsable como criterio de búsqueda para seleccionar su nuevo plan de
marketing (elementos) y seleccione Buscar:
Criterios de búsqueda
Operador de
búsqueda
Valor de búsqueda
ID del empleado responsable
es
10300 (Melanie Richard)
4. Para grabar el resultado del proceso búsqueda, puede indicar los siguientes valores y
seleccionar Grabar:
Nombre de campo
Valor
Grabar búsq. como
Actividades de marketing <año próximo>
5. Para crear una nueva campaña durante el primer trimestre, resalte, por ejemplo, el nuevo
elemento del plan de marketing C/MP01-Q01 y elija Nuevos  Campaña desde la barra
de herramientas de la lista de resultados.
6. Haga clic con el botón derecho en el elemento nuevo. En el menú contextual, seleccione
Características.
7. Actualice los siguientes valores:
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Nombre de campo
Acciones y valores de usuario
Detalles
Identificación
C/MP01-Q01-C01
Descripción
Campaña Comercial (carta)
Fecha y hora
Inicio
01.02.<año próximo>
Final
28.02. <año próximo>
8. Seleccione Detalles.
9. Confirme la ventana de diálogo de información de cambio de datos con Sí.
10. En el bloque de asignación Campaña: Detalles, elija Tratar.
11. Actualice los siguientes detalles de campaña adicionales:
Nombre de campo
Acciones y valores de usuario
Datos generales
Clase
Promoción del producto
Objetivo
Apreciación de la marca
Táctica
Exposición comercial
Prioridad
Alto
Asegúrese de que el proyecto de marketing de nivel superior (principal) C/MP01Q01 se actualice correctamente. Para verificar esto, seleccione Visualizar
Jerarquía para mostrar los detalles del proyecto de marketing de nivel superior
(principal).
Seleccione Hacia arriba para mostrar los objetos de jerarquía de nivel superior.
Después de verificar los detalles, seleccione
Back.
12. Para asignar un producto relevante, seleccione Tratar Lista en el bloque de asignación
Productos, si corresponde.
13. Indique el producto relevante con la Ayuda para entradas. (En la ventana de diálogo
Buscar productos, busque el producto: <Producto>, marque el producto en Lista de
Resultados y presiones Selec.).
14. Seleccione Grabar.
15. Seleccione
Back para volver al Calendario de Marketing.
16. En Calendario de Marketing, aparece el plan de marketing Plan de marketing completo
para <año> como jerarquía, que incluye todos los elementos de marketing asignados y la
campaña recientemente creada.
17. Repita los pasos 5 a 15 para crear las siguientes tres campañas adicionales.
Puede elegir los siguientes IDs y descripciones con los mismos valores de datos que
para la primera campaña.
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Identificación
Descripción
Otros valores
C/MP01-Q01-C02
Campaña Comercial (correo
electrónico)
<véase primera
campaña>
C/MP01-Q01-C03
Campaña Comercial (lista de
llamadas)
<véase primera
campaña>
C/MP01-Q01-C04
Campaña Comercial(leads)
<véase primera
campaña>
Resultado
Se han creado y asignado cuatro campañas diferentes para la exposición comercial
planificada a fin de ejecutar el plan de marketing completo a través de cuatro canales
diferentes.
4.3 Opcional: creación de campañas sin referencia a
un elemento del plan de marketing
Utilización
Esta sección describe cómo crear campañas directamente. No se crea una referencia a un
elemento del plan de marketing automáticamente. Sin embargo, tiene la posibilidad de
asignar posteriormente la campaña a un elemento del plan de marketing.
Procedimiento
1. Acceda a la siguiente actividad desde la barra de navegación:
Menú de WebClient de SAP
CRM
Marketing  Crear: Campaña
2. Actualice los siguientes valores:
Nombre de campo
Acciones y valores de usuario
Datos generales
ID
Indique un ID que desee utilizar como identificador
Descripción
Campaña de Exposición Comercial (carta)
Clase
Promoción del producto
Objetivo
Apreciación de la marca
Táctica
Exposición Comercial
Prioridad
Alto
Inicio planif.
01.02.<año próximo>
Final planificado
28.02. <año próximo>
Para asignar la campaña a un elemento del plan de marketing, realice los
siguientes pasos:
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
Seleccione la Ayuda para entradas que se encuentra al lado del campo Superior.

En la ventana de diálogo Seleccionar proyecto superior de marketing, busque el
elemento de plan de marketing al cual desea asignar la campaña (por ejemplo,
C/MP01-Q01).
3. Para asignar un producto relevante, seleccione Tratar Lista en el bloque de asignación
Productos.
4. Seleccione el producto <Producto>con la Ayuda para entradas. En la ventana de diálogo,
busque el producto, marque la línea con el producto relevante y, desde la lista de
resultados, presione Selec..
5. Por ultimo, presione el botón Grabar.
4.4 Segmentación de Interlocutores Comerciales
4.4.1
Generación de grupo objetivo
Utilización
Después de haber creado correctamente los planes de marketing, los elementos del plan de
marketing y las campañas por adelantado, puede definir los interlocutores comerciales a
quienes está dirigida su campaña inicial. Por lo tanto, puede iniciar un proceso de
segmentación de clientes adecuado.
Para comunicarse con sus clientes de forma dirigida, debe conocer quiénes son, cuáles son
sus intereses y qué patrones sigue su conducta de compra. Los datos de marketing
existentes sobre sus interlocutores comerciales son un recurso valioso en el momento de
modelar los grupos objetivo para sus actividades de marketing. La división de su maestro de
clientes en diferentes grupos se denomina segmentación de clientes y depende
principalmente de la actividad de marketing planificada. Los segmentos creados de esta
forma pueden ser procesados de varias maneras según los requisitos y las preferencias de
los interlocutores comerciales que contienen.
Se pueden crear grupos objetivo con la ayuda de diferentes fuentes de datos a través de la
combinación de criterios de selección desde fuentes que incluyen consultas de InfoSet, los
datos de interlocutores comerciales y listas de direcciones adquiridas.
Los grupos objetivo pueden asignarse directamente a las campañas de marketing o utilizarse
como criterios adicionales para las propuestas de productos. Desde la herramienta Plan de
Marketing de CRM, puede comunicarse con los interlocutores comerciales en los grupos
objetivo a través de varios canales de contacto (por ejemplo, correo electrónico, teléfono,
mensajes de texto). Sin embargo, también tiene la opción de comunicarse con grupos
objetivo sin hacer referencia a una campaña.
El diseño del Segment Builder se ilustra en el siguiente gráfico:
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La pantalla se divide en las siguientes secciones:
Área de componentes
Esta área está formada por las siguientes secciones:
Favoritos
En esta sección, puede incluir cualquier objeto: atributos, valores de filtros para los atributos,
perfiles, grupos objetivo, etc., que utilice frecuentemente al crear perfiles. Por ejemplo, podría
guardar tres perfiles: "Oro", "Plata" y "Bronce" para clasificar los interlocutores comerciales
de acuerdo con sus ventas. Además, puede crear un favorito denominado "Grupo objetivo
estándar" que contenga los interlocutores comerciales a quienes se comunicará cada
campaña que se ejecute.
Búsqueda atributos
Permite buscar todos los objetos que se puedan procesar en Segment Builder.
Lista de atributos
Muestra las listas de atributos que se pueden usar para la creación de perfiles.
Grupo de Perfil
Muestra los grupos de perfiles.
Para crear perfiles, arrastre y suelte objetos desde el área de componentes al área de
modelación.
Área de modelación
El área donde se desarrolla la creación de perfiles. Arrastre la selección de atributos
relevante desde el área de componentes hasta el área de modelación y suéltelos allí. En
cada caso, haga clic con el botón derecho para determinar cómo se combina el atributo con
otros atributos, si corresponde. Las opciones disponibles son Conservar, Eliminar y Dividir.
Área detallada
Muestra datos sobre la distribución de los valores de los atributos de los interlocutores
comerciales de forma gráfica (gráfico circular, diagrama, gráfico de barras). La visualización
de los datos se puede especificar en Customizing (Customer Relationship Management, bajo
Marketing  Segmentación).
Procedimiento
1. Acceda a la siguiente actividad desde la barra de navegación:
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Menú de WebClient de SAP
CRM
Gestión de campañas sin obstáculos (C39): MPE
Marketing  Crear: Segmento
2. En la pantalla Grupo perfiles: Nvo., indique los siguientes datos y seleccione Grabar:
Nombre de campo
Acciones y valores de usuario
Datos generales
Grupo de Perfiles
Clientes para exposición comercial
Utilización
Campaña
Método de deduplicación
Sin dedupliación/anular deduplicación
Debe grabar el grupo de perfiles antes de abrir la Modelación gráfica.
3. En la barra de herramientas, seleccione Modelación gráfica para abrir la herramienta
Segment Builder.
Haga clic en la pantalla vacía para activar la herramienta, si es necesario.
4. En la etiqueta Lista de atributos, utilice la Ayuda para entradas para seleccionar la lista
de atributos BP_CUST_CLASS.
5. En primer lugar, seleccione el valor de atributo Si (desde el atributo Miembro del club) y
colóquelo en el área de modelación arrastrándolo (véase la descripción del área de
Segment Builder más arriba).
6. También se puede usar esta función para colocar un segundo valor de atributo Feria
Comercial (del atributo Eventos Atendidos) en un nivel superior al primer valor.
Cuando se superpongan los atributos, seleccione la opción Conservar (entre las
opciones Conservar, Eliminar y Dividir.).
7. Opcional:
Además, puede combinar del mismo modo los atributos de marketing existentes, por
ejemplo, con atributos de datos de dirección, como City Postal Code (seleccione aquí el
valor de atributo 20000 – 29999, por ejemplo) o Country Key (seleccione aquí el valor de
atributo DE, por ejemplo). Para ello, seleccione la lista de atributos
BP_CUST_ADDRESS.
8. En el área de modelación, haga clic con el botón derecho en el icono del nuevo perfil y
seleccione Caracerísticas de la lista desplegable.
En el campo Descripción puede cambiar la descripción del perfil (por ejemplo, Clientes
para exposición comercial <año próximo>). Asegúrese de que la utilización del perfil sea
Campaña.
9. Seleccione OK para confirmar.
10. Grabe el nuevo perfil.
11. Ahora puede crear el grupo objetivo de su perfil.
Haga clic con el botón derecho en el icono
del área de modelación. En el menú
desplegable, seleccione Estructurar grupo objetivo  En modo inter..
12. Ya está creado su grupo objetivo, y la cantidad de interlocutores comerciales incluidos en
el grupo objetivo se mostrará automáticamente en el área de modelación.
Seleccione Grabar.
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13. Opcional:
Para asignar automáticamente nuevos interlocutores comerciales que cumplan con los
criterios de selección para su grupo objetivo, es necesario definir un job de fondo:

Haga clic con el botón derecho en el área de modelación y seleccione Estructurar
grupo objetivo En proceso de fondo en el menú desplegable.

Indique los valores del campo Hora de inicio y, si opta por comenzar posteriormente,
indíquelos en Inicio planificado / más tardío.

Seleccione Ejecutar job periódicamente.

En el campo Período, defina la frecuencia para la selección del grupo objetivo.

Seleccione OK para ejecutar el Job.
14. Si desea mostrar los detalles y todos los interlocutores comerciales enumerados como
miembros del grupo objetivo, seleccione
Back.
15. En el bloque de asignación Grupos objetivo, seleccione su nuevo grupo objetivo.
Aparecen todos los detalles del grupo objetivo y una lista de todos los interlocutores
comerciales que cumplen con los criterios de selección.
A través de Insertar y Borrar puede adaptar la lista de miembros del grupo objetivo
manualmente.
16. Opcional:
Si desea verificar la información de crédito para un interlocutor comercial asignado,
seleccione el nombre del interlocutor adecuado.
Desde la barra de herramientas del área de trabajo, elija Sigue  Hoja informativa. En el
bloque de asignación Información de crédito, puede verificar el límite de crédito actual,
además del valor de las partidas de venta abiertas.
(Para obtener ayuda sobre la configuración de la hoja informativa, véase la guía de
configuración del building block B08: Funciones para diversos temas).
17. Grabe las entradas.
Resultado
Ha creado correctamente el grupo objetivo Clientes exposición comercial, que contiene todos
los interlocutores comerciales a quienes estará dirigida la campaña.
4.4.2 Creación de un grupo objetivo mediante una lista de
direcciones externa
Utilización
Gestión de lista externa (ELM) se utiliza para cargar interlocutores comerciales en el
sistema y para crear un grupo objetivo desde la lista. Este grupo objetivo se puede utilizar
para crear leads automáticamente más adelante.
Después de un evento, es posible que haya juntado tarjetas comerciales de clientes
potenciales que expresaron su interés en el nuevo producto publicitado.
Para hacer un upload de datos de los interlocutores comerciales, debe tener los detalles de
las direcciones en un archivo CSV separado, como se explica en la guía de configuración del
Building Block C22: Gestión de campañas sin obstáculos de CRM.
Opciones de mantenimiento de la lista de direcciones:
Básicamente, es posible crear y actualizar las listas de direcciones mediante las distintas
opciones proporcionadas, como Leer fichero, Asignar datos, Verificación postal, Verificación
de duplicados, Tratar interlocutor comercial o Tratar grupo objetivo, y, finalmente, eliminar la
lista de direcciones.
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Por motivos de rendimiento, todos los pasos son ejecutados en un proceso de fondo
(background) vía workflow.
Puede marcar el (los) paso(s) que desea ejecutar y especificar el atributo de error y el
atributo de repetición para cada paso.
Después de haber marcado estos pasos para su ejecución, indique los datos de inicio (tipo,
fecha y hora de inicio) y grabe la lista de direcciones. Se crea una tarea que comienza según
se especifica en los datos de inicio.
La lista de direcciones cambia al modo de visualización si se ha especificado
el tipo de inicio como Inmediatamente.
Leer Fichero
El upload de los datos se realiza desde el archivo del servidor de aplicaciones a las tablas de
base de datos de SAP CRM para la Gestión de lista externa (ELM). Una vez hecho el upload
del archivo correctamente, se elimina el archivo temporal del servidor de aplicaciones. Se
procesa esta lista de direcciones nuevamente con los datos de las tablas de SAP CRM.
Para ejecutar este paso, seleccione la opción Leer Fichero y especifique el atributo de error y
los datos de inicio del workflow.
El archivo temporal del servidor de aplicaciones se crea solamente si se
selecciona el archivo de datos desde la estación de trabajo y se actualizan
los datos de administración en la etiqueta Datos generales En el caso de que
seleccione el archivo de datos desde el servidor de aplicaciones, el archivo
no se elimina después de la carga.
Para repetir la carga de archivos, seleccione el archivo de datos en la
etiqueta fichero nuevamente, seleccione la opción Upload, especifique los
datos de inicio y grabe la lista de direcciones. No es posible repetir la carga
de archivos si se han creado interlocutores comerciales.
Los datos creados en el paso ejecutado anteriormente son eliminados.
Asignar Datos
Los datos de las direcciones se asignan a la estructura de interlocutores de SAP de acuerdo
con las reglas de asignación definidas en el formato de asignaciones. Si no se actualizan las
reglas de asignación para el formato de asociación, el sistema intenta asignar los datos
mediante la función Define Execution of Steps del add-in (BAdI) para asignar y convertir los
datos con el método MAP_AND_CONVERT_DATA. Si no se encuentra una implementación
activa para el formato de asignación, el sistema utiliza la implementación predeterminada. En
la implementación predeterminada (en caso de que se hayan mejorado los campos de
estructura), debe asegurarse de que la longitud del nombre del campo no supere los 25
caracteres.
Para asignar los datos, seleccione la opción Asignar datos y especifique el formato de
asociación y el atributo de error. Especifique el atributo de repetición, si corresponde, y
configure los datos de inicio.
Después de haber ejecutado este paso, puede ver los registros asignados correctamente en
la etiqueta Data After Mapping.
Verificación postal
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Este paso se realiza para controlar los datos de las direcciones en función de su exactitud
postal. Por ejemplo, el sistema verifica si la calle especificada existe en la ciudad
correspondiente.
Para ejecutar este paso, seleccione la opción Verificación postal, especifique el atributo de
error y de repetición y configure los datos de inicio.

Para realizar esta verificación, antes se debe completar la actividad de
seleccionar verificación postal.

Durante la creación de interlocutores comerciales, los registros que
están marcados como incorrectos no se procesan.
Verificación de duplicados
Este paso se realiza para verificar si el registro de datos del Interlocutor comercial ya existe
como tal en el sistema SAP CRM.
Para ejecutar este paso, seleccione la opción Verificación de duplicados, especifique el
atributo de error y de repetición, si corresponde, y configure los datos de inicio.

Para realizar esta verificación, antes se debe completar la actividad de
seleccionar Verificación de duplicados.

Durante la creación de interlocutores comerciales, los registros que
están marcados como incorrectos no se procesan.

Si repite este paso después de ejecutar el paso de creación de
interlocutorres, todos los registros de direcciones para los que se crearon
interlocutores comerciales se marcarán como duplicados.
Un análisis de lista externa en SAP BW presentará errores porque todos los interlocutores
comerciales creados son duplicados.
Tratar Interlocutores Comerciales
Después de asignar los datos de las direcciones correctamente a las estructuras de SAP
estándares, puede utilizarlos para crear interlocutores comerciales. Puede crear
interlocutores comerciales para los registros asignados correctamente. Puede realizarlo
solamente si los registros no tienen errores postales ni están marcados como duplicados.
Si crea interlocutores comerciales para una lista de direcciones alquilada, éstos se marcan
como tipo alquilado en los datos maestros del interlocutor comercial. Esta marca se elimina
cuando el interlocutor comercial es adquirido correctamente.
Para obtener detalles, véase la siguiente documentación de la actividad de personalización
de IMG de SAP: CRM  Marketing  Gestión de lista externa  Acciones en gestión de
lista externa
Para ejecutar este paso, seleccione la opción Tratar Interlocutor Comercialy especifique el
atributo de error y los datos de inicio.
No es posible repetir la creación de interlocutores con el atributo de
repetición Todos los registros. Si se repite este paso, solamente los errores y
los registros no procesados se procesan nuevamente.
Es posible verificar los registros duplicados solamente a través de la opción
Verificación de duplicados, pero no mientras se crean interlocutores
comerciales. Si no ejecutó el paso Verificación de duplicados, ninguno de los
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registros de datos se marca como duplicado. Durante la creación de
interlocutores comerciales, se utilizan APIs estándares para crear los
interlocutores comerciales. Durante el procesamiento de estas API, no se
realiza ninguna verificación de duplicados internamente.
Tratar grupo objetivo
En este paso, puede crear un grupo objetivo en un grupo de perfiles nuevo o existente y
agregar todos los interlocutores comerciales creados desde la lista de direcciones para este
grupo objetivo.
Para ejecutar este paso, seleccione la opción Tratar grupo objetivo, especifique el grupo
objetivo y los detalles del grupo de perfiles, y establezca los datos de inicio.
Durante la creación del grupo objetivo, no se puede cambiar el grupo objetivo
ni los detalles del grupo de perfiles. Si repite este paso, solamente se
agregarán los interlocutores comerciales que no se pudieron agregar al
grupo objetivo en la ejecución previa.
Borrar lista externa
De acuerdo con el contrato realizado con el proveedor de datos, puede ser necesario
eliminar la lista de direcciones. En este paso, puede eliminar la lista de direcciones y los
datos asociados.
Los interlocutores comerciales creados desde una lista de direcciones alquilada se eliminan
solamente si se marcan como tipo Alquilado en el momento de la eliminación de la lista de
direcciones.
Para ejecutar este paso, seleccione la opción Borrar la lista externa y configure los datos de
inicio.

Los interlocutores comerciales alquilados son eliminados físicamente del
sistema.

Los interlocutores comerciales creados desde una lista de direcciones
que no es alquilada no se borran en el momento de la eliminación.
Procedimiento
1. Para acceder a la transacción, seleccione la siguiente opción de navegación:
Menú de WebClient de SAP
CRM
Marketing  Crear: Lista externa
2. En la pantalla Lista externa: Nueva, actualice los siguientes valores e indicadores:
Nombre de campo
Acciones y valores de usuario
Datos generales
ID
Y_BP_ELM
Lista externa
Interlocutores comerciales del evento
Orígen
Aprovisionamiento interno mediante feria
Clase
Aprovisionado internamente
Formato de asignación
ELM para carga de datos de clientes
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Nombre de campo
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Acciones y valores de usuario
Operaciones
Leer fichero
Asignar datos
Tratar interlocutor comercial
Tratar grupo objetivo
Caracter separador
Punto y coma
3. Para Grupo objetivo nuevo actualice, por ejemplo, el nombre BP_TG_ELM y para Modelo
de segmetación nuevo actualice, por ejemplo, el nombre BP_PS_ELM.
4. Oprima el botón Seleccionar Fichero.
5. Busque, por ejemplo, el archivo Y_External_List.csv en la carpeta Misc en el CD de
documentación.
Este archivo contiene datos de ejemplo que se pueden modificar antes del
upload. El archivo está presente en SAP Best Practices en el directorio Misc
del CD de documentación de SAP Best Practices.
Existen versiones diferentes específicas para cada idioma. Estas se
encuentran en el subdirectorio correspondiente (ejemplo
:., Y_External_List_ES.csv, almacenado en el subdirectorio ES para la
versión española).
Para obtener más información, consulte la sección Defining Upload File en la
guía de configuración del building block C22: Gestión de campañas sin
obstáculos de CRM.
Tenga en cuenta que los ceros en primer lugar son importantes para el
valor del parámetro de entrada de algunos campos.
Por ejemplo, para el campo Title (PERS_TITLE_KEY) se necesita un valor
de cuatro dígitos (por ejemplo, ‘0001’ en lugar de ‘1’) como parámetro de
entrada para el upload de datos del interlocutor comercial en un sistema
CRM. Para el campo Region (PERS_REGION) se necesita un valor de dos
dígitos (por ejemplo, ‘08’ en lugar de ‘8’).

Cuando se edita el archivo .CSV con el Bloc de notas, todos los ceros
en primer lugar son visibles y siguen existiendo después de grabar el
archivo.

Tenga cuidado al editar el archivo .CSV con Excel:
No se pueden ver los ceros en primer lugar para los valores. Después de
grabar el archivo, todos los ceros en primer lugar se eliminan.
Una posibilidad para evitar esta conducta es definir el formato de número
“Texto” para las celdas correspondientes.
6. Seleccione Upload.
7. Para la Planificación de fechas, seleccione Inmediatamente.
8. Seleccione Iniciar.
Después de que se hayan creado los nuevos interlocutores comerciales, se
recopilarán en el nuevo grupo objetivo. Alternativamente, puede asignar los
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interlocutores comerciales recientemente creados a un grupo objetivo
existente.
9. Para visualizar el estado actual de su proceso de upload, puede repetir la elección de
Actualizar.
10. Sabrá que todo se realizó correctamente si ve el mensaje de información con la luz del
semáforo en ‘verde’.
En caso de haber errores, haga doble clic en el mensaje con la luz del semáforo en rojo
para obtener los detalles de los errores.
Después de la corrección de los errores, debe reiniciar el proceso (pasos 3 a 8).
11. Seleccione Visualizar registros datos para ver los campos de sus registros de datos.
12. Para acceder a los datos de contacto, seleccione el hipervínculo con el ID del interlocutor
comercial.
Resultado
Ha creado correctamente el grupo objetivo BP_TG_ELM, que contiene todos los
interlocutores comerciales a quienes estará dirigida la campaña con creación de leads.
4.4.3 Opcional: Creación de un grupo objetivo mediante
ratios de BI
Utilización
Esta sección describe cómo crear un grupo objetivo con los ratios obtenidos de un informe de
BI.
Requisitos

Ha instalado el escenario de análisis de BI.

Ha realizado los pasos descritos en la sección Creación de una fuente de datos y una
lista de atributos de selección mediante ratios de BI.
Procedimiento
1. Acceda a la siguiente actividad desde la barra de navegación:
Menú de WebClientde SAP
CRM
Marketing  Crear: Segmento
2. En la pantalla Grupo Perfiles: Nvo., indique los siguientes datos y seleccione Grabar:
Nombre de campo
Acciones y valores de usuario
Datos generales
Grupo de Perfiles
Campañas potenciales
Utilización
Campaña
Método de Deduplicación
Sin Deduplicación/anular deduplicación
Debe grabar el grupo de perfiles antes de abrir el Modelador Gráfico.
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3. En la barra de herramientas, seleccione Modelación Gráfica para abrir la herramienta
Segment Builder.
Haga clic en la pantalla vacía para activar la herramienta, si es necesario.
4. En la etiqueta Lista de atributos, utilice la Ayuda para entradas para seleccionar la lista
de atributos Leads por interesado.
Ahora necesita crear los valores de los filtros a fin de utilizar los ratios para la
creación del grupo objetivo. Los siguientes ejemplos muestran cómo crear un
grupo objetivo que contenga los clientes potenciales para quienes ha ganado
cierto número de leads en el pasado, teniendo en cuenta que puede querer
dirigirse a estos clientes nuevamente.
También puede crear otros valores de filtro (también para otros ratios) de la
misma forma que se describe en este ejemplo.
5. Haga clic con el botón derecho en la entrada Number of Leads Won para seleccionarla.
6. Desde el menú contextual, seleccione Crear Filtro.
7. Como criterio para el filtro, seleccione Mayor o igual que 5 (o cualquier otro número que
considere adecuado).
8. Seleccione OK.
9. Arrastre y suelte el filtro recientemente creado en el área de modelación
10. En el área de modelación, haga clic con el botón derecho en el icono del nuevo perfil y
seleccione Caracterísiticas de la lista desplegable.
En el campo Descripción, puede cambiar la descripción del perfil (por ejemplo, Contactos
ganados >=5). Asegúrese de que la utilización del perfil sea Campaña.
11. Seleccione OK para confirmar.
12. Grabe el nuevo perfil.
13. Ahora puede crear el grupo objetivo de su perfil.
Haga clic con el botón derecho en el icono
del área de modelación. En el menú
desplegable, seleccione Estructurar grupo objetivo  En modo inter.
14. Ya está creado su grupo objetivo, y la cantidad de interlocutores comerciales incluidos en
el grupo objetivo se mostrará automáticamente en el área de modelación
Seleccione Grabar.
15. Opcional:
Para asignar automáticamente nuevos interlocutores comerciales que cumplan con los
criterios de selección para su grupo objetivo, es necesario definir un job de fondo:

Haga clic con el botón derecho en el área de modelación y seleccione Estructurar
grupo objetivo  En proceso de fondo en el menú desplegable.

Indique los valores del campo Hora de inicio y, si opta por comenzar posteriormente,
indíquelos en Inicio planificado.

Seleccione Executar job periódicamente.

En el campo Período, defina la frecuencia para la selección del grupo objetivo.

Seleccione OK para ejecutar el Job.
16. Si desea mostrar los detalles y todos los interlocutores comerciales enumerados como
miembros del grupo objetivo, seleccione
Back.
17. En el bloque de asignación Grupos objetivo, seleccione su nuevo grupo objetivo.
Aparecen todos los detalles del grupo objetivo y una lista de todos los interlocutores
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Gestión de campañas sin obstáculos (C39): MPE
comerciales que cumplen con los criterios de selección.
A través de Insertar y Borrar puede adaptar la lista de miembros del grupo objetivo
manualmente.
18. Grabe las entradas.
Ejemplo N.° 2: Para crear un grupo objetivo a partir del valor de las entradas de
pedidos, proceda como se describe anteriormente, pero utilice la lista de
atributos y filtros que se describe a continuación. Solamente puede crear este
grupo objetivo si ha creado una fuente de datos y una lista de atributos de
acuerdo con la descripción del ejemplo 2, de la sección relevante de la Guía de
configuración de Datos maestros de marketing de CRM (C11).
Paso 4: Seleccione la lista de atributos Valor de las Órdenes entrantes.
Paso 5: Haga clic con el botón derecho en la entrada Valor de las Órdenes
entrantes.
Paso 7: Como criterio de filtro, seleccione Mayor o igual que 1000 (o cualquier
otro número que considere adecuado).
Paso 10: Como descripción indique, por ejemplo, Valor de entrada de pedido >=
1000.
Resultado
Ha creado un grupo objetivo basado en ratios de BI, que pueden utilizarse para crear otras
campañas.
4.5 Proceso de realización de la campaña...
Utilización
Para la realización de la campaña, existen cuatro alternativas para este escenario:
o
Canal abierto, es decir, se genera un archivo de direcciones para los
interlocutores comerciales del grupo objetivo que se puede utilizar como entrada
para una combinación de correo.
o
Correo electrónico, con un formulario de correo predeterminado. Además, se
crean actividades adicionales automáticamente en paralelo para cada correo
electrónico.
o
Teléfono, con el uso opcional de un guión predefinido interactivo; es decir, se
genera una lista de llamadas para los interlocutores comerciales del grupo
objetivo, que se puede distribuir a través del gestor del IC a los agentes del IC.
o
Generación de leads: la realización de la campaña activa una creación de leads
para cada interlocutor comercial que es miembro del grupo objetivo de la
campaña.
Requisitos
Puede mantener solamente un canal alternativo por campaña.
Por lo tanto, se crearon cuatro campañas en la sección Creación de
campañas para ejecutar cada alternativa como se describe a continuación.
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4.5.1
Gestión de campañas sin obstáculos (C39): MPE
… a través de Canal Abierto (Open Channel)
(alternativa 1)
Utilización
En esta actividad, puede ejecutar la campaña a través del canal: Canal Abierto.
Primero se debe asignar un grupo objetivo a la campaña. La ejecución a través de Canal
Abiertolcrea un archivo de direcciones en formato CSV para todos los interlocutores
comerciales del grupo objetivo. Este archivo de direcciones se puede utilizar como entrada
de datos para una combinación de correo.
Procedimiento
1. Para acceder a la actividad, seleccione la siguiente opción de navegación:
Menú de WebClientde SAP
CRM
Marketing  Búsqueda: Calendario de Marketing
2. Confirme el mensaje de seguridad, si es necesario.
3. En el campo Búsquedas grabadas, seleccione su consulta de búsqueda definida
Actividades de Marketing (véase el capítulo Creación de nueva campaña) y seleccione
Iniciar.
4. Para abrir la campaña creada recientemente, C/MP01-Q01-C01 (Campaña de Evento
Comercial [carta]), haga clic con el botón derecho en la entrada de la campaña y
seleccione Detalles desde el menú desplegable.
5. En el bloque de asignación Segmentos, seleccione Tratar lista.
6. En la ventana de diálogo de la página Web Buscar segmentos, seleccione Buscar y
seleccione su nuevo grupo objetivo Clientes para exposición comercial <año próximo>
desde la lista de resultados.
En el caso de que el grupo objetivo contenga personas de contacto directo,
no por medio de la cuenta de la empresa, puede elegir entre un contacto
B2C (marca B2B desactivada) o un contacto B2B (marca B2B activada).
En el contacto B2C, la dirección de la persona de contacto se determina por
medio del campo Dirección principal y datos de comunicación del contacto.
En el contacto B2B, la dirección de la persona de contacto se determina por
medio de la relación con la cuenta de la empresa que se muestra en los
datos de Operación del contacto. En caso de que la dirección del bloque de
asignación Operación de los datos maestros del contacto no se actualicen,
no se generará ningún contacto cuando comienza la campaña.
Para mostrar los datos maestros del contacto, vaya a: Accounts & productos
 Búsqueda: Persona de Contacto.
En el caso de que su grupo objetivo contenga las cuentas de la empresa
directamente, siempre diríjase al campo Dirección principal y datos de
comunicación de las cuentas de la empresa, no de las personas de contacto,
sin tener en cuenta si la marca B2B está activada o no.
7. En el bloque de asignación Campaña Detalles, seleccione Tratar.
8. En la pantalla Campaña:, seleccione los siguientes valores (con la Ayuda para entradas):
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Nombre de campo
Gestión de campañas sin obstáculos (C39): MPE
Acciones y valores de usuario
Status
Status nuevo
Liberados
Canal
Medio comunicación
Canal Abierto – Exportar archivo de dato
Formulario para export. De
fichero
Y_OPEN_CHANNEL_ADDRESS_FILE
9. Seleccione Grabar.
10. En el bloque de asignación Anexos, seleccione Nuevo Anexo para cargar la carta de
combinación de correo a fin de documentar qué carta se enviará a los clientes del grupo
objetivo.
Puede utilizar el documento Y_Trade_Show_Invitation_Letter.doc que se
proporciona en el directorio Misc del CD de documentación de SAP Best
Practices como ejemplo.
11. En el campo Efectuar upload de documento de disco duro, busque el documento para
upload en el disco duro local (en el CD de documentación de SAP Best Practices).
12. Seleccione Añadir.
13. Seleccione Grabar.
14. Para comenzar la realización de la campaña, elija Iniciar.
15. Introduzca los valores relevantes para programar el job.
Para una ejecución inmediata, seleccione Inicio: Inmediatamente.
16. Seleccione Iniciar.
17. En el bloque de asignación Segmentos, aparece el status de ejecución Job Iniciado en el
campo Status del Job.
18. Seleccione Refrescar para actualizar.
19. Después de una realización correcta del job, se realiza automáticamente el upload de un
archivo de direcciones (.csv) en el sistema y se lo asigna al bloque de asignación
Anexos. El nombre de archivo contiene el ID de campaña y la fecha y hora de creación.
Para configurar la disposición del archivo CSV generado de acuerdo con sus
necesidades, consulte la nota 672599 para obtener información útil (esta
nota describe la solución de BAdI anterior pero no obstante contiene
información válida).
20. Haga clic en el nombre del archivo.
En la ventana de diálogo Descarga de archivo seleccione Guardar para grabar el archivo
CSV localmente, por ejemplo, en la carpeta C:\TEMP\Campaign.
21. Luego, abra el archivo CSV grabado localmente con MS Excel.
22. Resalte la primera columna y elija Data  Text to Columns.
Seleccione el tipo de archivo Delimitado y, luego, seleccione el delimitador Punto y coma.
Seleccione Finalizar.
El archivo de direcciones tiene un formato de Excel estándar.
23. Renombre la hoja de trabajo del Excel a: Y_Trade_Show_Address.
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24. Grabe el archivo con el nombre Y_Trade_Show_Address y el tipo de archivo Libro de
Microsoft Office Excel (*.xls).
Este archivo de Excel se puede utilizar como archivo de direcciones para la funcionalidad
de combinación de correo.
Para continuar con este escenario, también puede utilizar el documento
Y_TRADE_SHOW_ADDRESS.xls que se proporciona en el directorio Misc
del CD de documentación de SAP Best Practices como ejemplo.
25. Para ejecutar la funcionalidad de combinación de correo, proceda de la siguiente
manera.
26. Copie ambos archivos en el mismo directorio (por ejemplo, C:\TEMP\Campaign):

el archivo de direcciones (por ejemplo, el recientemente creado o
Y_TRADE_SHOW_ADDRESS.xls)

el documento de carta para la combinación de correo (por ejemplo,
Y_Trade_Show_Invitation_Letter.doc).
27. Abra el documento de la carta para la combinación de correo. La funcionalidad de
combinación de correo comenzará automáticamente.
28. Para confirmar el mensaje del comando SQL, seleccione Sí, si corresponde.
29. En caso de que el archivo de direcciones no se encuentre en la carpeta
C:\TEMP\Campaign aparecerá un mensaje de error. Confirme el mensaje y actualice la
correcta ruta de acceso en la siguiente pantalla.
30. Como resultado de la funcionalidad de combinación de correo, se genera la primera carta
y se abre con MS Word automáticamente. Dependiendo de la versión de MS Word
utilizada, los siguientes pasos pueden ser diferentes.
31. Para acceder a la funcionalidad de combinación de correo de MS Word, seleccione Ver
Barras de herramientas  Combinar correspondencia.
32. En la barra de herramientas Combinación de correspondencia, puede seleccionar
RegistroSiguiente para editar la siguiente carta.
33. Seleccione Combinar al imprimir para imprimir la carta actual (Registro actual) o todas las
cartas (Todos).
Resultado
Se ha realizado la campaña mediante el canal abierto (Open Channel) como canal de
comunicación.
Se ha creado una carta de invitación que imprimió para todos los miembros del grupo
objetivo.
4.5.2
… a través de la creación de correo electrónico
(alternativa 2)
Utilización
En esta actividad, puede ejecutar la campaña a través del canal correo electrónico.
Se asigna un grupo objetivo a la campaña. La ejecución a través del canal de correo
electrónico crea mensajes de correo electrónico salientes con un formulario de correo
electrónico adjunto.
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Requisitos
Se ha creado una campaña adicional, por ejemplo, C/MP01-Q01-C02 (Campaña de la
Exposición comercial [correo electrónico]) para el primer elemento de plan de marketing
(C/MP01-Q01) a fin de ejecutarlo con el canal de correo electrónico.
Para enviar correctamente un correo electrónico a cada miembro del grupo objetivo, es
necesario actualizar las direcciones de correo electrónico en los datos maestros de
direcciones de cada interlocutor comercial correspondiente.
Para fines de evaluación, puede utilizar su propia dirección de correo electrónico existente.
Procedimiento
1. Para acceder a la transacción, seleccione la siguiente opción de navegación:
IU de WebClient de CRM
Marketing  Búsqueda: Calendario de Marketing
2. Confirme el mensaje de seguridad, si es necesario.
3. En el campo Búsquedas grabadas, seleccione su consulta de búsqueda definida
Actividades de Marketing <año> (véase el capítulo Creación de nueva campaña) y
seleccione Iniciar.
4. Para abrir la campaña creada recientemente, C/MP01-Q01-C02 (Campaña de
Exposición comercial [correo electrónico]), haga clic con el botón derecho en la entrada
de la campaña y seleccione Detalles desde el menú desplegable.
5. En el bloque de asignación Segmentos, seleccione Tratar lista.
6. En la ventana de diálogo de la página Web Buscar segmentos, seleccione Buscar y
seleccione su nuevo grupo objetivo Clientes para Exposición comercial <año próximo>
desde la lista de resultados.
7. Seleccione Grabar.
8. En el bloque de asignación Campaña: Detalles, seleccione Tratar.
9. En la pantalla Campaña: Detalles seleccione los siguientes valores (con la Ayuda para
entradas):
Nombre de campo
Acciones y valores de usuario
Status
Status nuevo
Liberados
Canal
Medio comunicación
E-mail con creación de actividad
Remitente
<En blanco>
Formul. P. Corr. Elec.
Y_TRADE_SHOW_INVITATION
Dirección de correo
electrónico
YMKT_ADR
10. Seleccione Grabar.
11. Para comenzar la realización de la campaña, seleccione Iniciar.
12. Introduzca los valores relevantes para programar el job.
Para una ejecución inmediata, seleccione Inicio: Inmediatamente.
13. Seleccione Iniciar.
14. En el área de asignación Segmentos, aparece el status de ejecución Job iniciado en el
campo Status del job.
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15. Seleccione Refrescar para actualizar el status del job.
16. Después de algún tiempo, el status del job es Job finalizado sin errores.
17. Después de la ejecución correcta del job, se envían automáticamente los mensajes de
correo electrónico para cada correo electrónico a fin de realizar un seguimiento del
contacto del cliente
18. Evalúe una lista de contactos relacionada con la campaña para el canal de comunicación
03 de SMTP (Mail internet) en el nivel del interlocutor comercial que incluya el status del
contacto:
IU de WebClient de CRM
Informes Lst. activ. contacto marketing
19. Evalúe una lista de contactos relacionada con la campaña para el canal de comunicación
03 SMTP (Mail internet) en el nivel de la campaña:
IU de WebClient de CRM
Informes  Resum. activ. contacto marketing
20. Para verificar las actividades generadas:
IU de WebClient de CRM
Marketing  Búsqueda: Actividades
21. Buscar actividades con la categoría Corr. electr. Internet.
Resultado
La campaña se ha realizado utilizando el correo electrónico como canal de comunicación. Se
crearon los mensajes de correo electrónico correspondientes para cada miembro del grupo
objetivo.
Con la transacción de SAP GUI SOST, puede verificar el status de la
transmisión de los mensajes de correo electrónico, si las direcciones de
correo electrónico se han actualizado en los datos maestros de direcciones
de los interlocutores comerciales de los miembros del grupo objetivo.
… a través de una lista de llamadas (alternativa 3)
4.5.3
Utilización
En esta actividad, puede ejecutar la campaña a través del canal telefónico.
Se asigna un grupo objetivo a la campaña. La ejecución mediante el canal telefónico crea
una lista de llamadas con un guión interactivo adjuntado de forma opcional. En Customer
Interaction Center, esta lista de llamadas se puede distribuir a los agentes de IC a través del
gestor de IC.
Requisitos
La realización de la campaña a través de la lista de llamadas sólo funciona si
todas las opciones necesarias para el Customer Interaction Center se han
actualizado en el sistema CRM (para obtener más información, véase la guía de
configuración del building block C78: CRM Interaction Center).
SI no se utiliza el Customer Interaction Center, omita esta alternativa de
realización de campaña que utiliza listas de llamadas como canal de
comunicación.
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Se ha creado una campaña adicional, por ejemplo, C/MP01-Q01-C03 (Campaña de
exposición comercial [lista de llamadas]) para el primer elemento de plan de marketing
(C/MP01-Q01) para la ejecución con el canal de listas de llamadas.
Para crear correctamente una lista de llamadas que incluya a cada miembro del grupo
objetivo, es necesario actualizar los números de teléfono en los datos maestros de
direcciones de cada interlocutor comercial o de su persona de contacto.
Procedimiento
1. Para acceder a la transacción, seleccione la siguiente opción de navegación:
IU de WebClient de CRM
Marketing  Búsqueda: Calendario de Marketing
2. Confirme el mensaje de seguridad, si es necesario.
3. En el campo Búsquedas grabadas, seleccione su consulta de búsqueda definida
Actividades de Marketing <año> (véase el capítulo Creación de nueva campaña) y
seleccione Iniciar.
4. Para abrir la campaña creada recientemente C/MP01-Q01-C03 (Campaña de exposición
comercial [lista de llamadas]), haga clic con el botón derecho en la entrada de la
campaña y seleccione Detalles desde el menú desplegable.
5. En el bloque de asignación Segmentos, seleccione Tratar lista.
6. En la ventana de diálogo de la página Web Buscar segmentos, seleccione Buscar y
seleccione su nuevo grupo objetivo Clientes para feria comercial <año próximo> desde la
lista de resultados.
7. Seleccione Grabar.
8. En el bloque de asignación Campaña: Detalles, seleccione Tratar.
9. En la pantalla Campaña: Detalles seleccione los siguientes valores (con la Ayuda para
entradas):
Nombre de campo
Acciones y valores de usuario
Status
Status Nuevo
Liberados
Canal
Medio comunicación
Tel.
Script de Interaction Center
WinClient.
Seleccione opcionalmente un guión interactivo creado por
el gestor de IC, como se describe en el building block
para el CRM Interaction Center (C78), p. ej., SAP Best
Practices Script.
Modelo para actividades
Seleccione de forma opcional una plantilla de actividad
creada previamente.
10. Seleccione Grabar.
11. Para comenzar la realización de la campaña, seleccione Iniciar.
12. Introduzca los valores relevantes para programar el job.
Para una ejecución inmediata, seleccione Inicio: Inmediatamente.
13. Seleccione Iniciar.
14. En el área de asignación Segmentos, aparece el status de ejecución o Job Iniciado en el
campo Status del Job.
15. Después de algún tiempo, el status del job es Job finalizado sin errores.
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Gestión de campañas sin obstáculos (C39): MPE
16. Después de la ejecución correcta del job, se crea una lista de llamadas automáticamente
y el gestor del IC debe ser informado para asignar los agentes de IC que ejecutarán la
lista de llamadas.
Resultado
La campaña se ha ejecutado utilizando el teléfono como canal de comunicación. Se ha
creado una lista de llamadas apropiada que incluye a cada miembro del grupo objetivo.
… con generación de leads (alternativa 4)
4.5.4
Utilización
La ejecución a través del canal de creación de leads crea un lead para cada interlocutor
comercial que sea miembro del grupo objetivo.
Requisitos
La realización de la campaña con creación de leads funciona solamente si se
actualizaron todas las opciones necesarias para la Gestión de lead en el
sistema CRM (por ejemplo, definición del tipo de transacciones para los leads,
etc.). Para obtener información, véase la guía de configuración del building
block C37: Gestión de lead CRM).
En el caso de que no se utilice la Gestión de lead, omita esta alternativa de
realización de campaña con creación de leads como canal de comunicación.
4.5.4.1
Creación de un modelo de lead (opcional)
Utilización
En el caso de que la campaña se ejecute utilizando la creación de leads como canal de
comunicación, se puede crear un modelo de lead (utilizado como modelo para la generación
de leads) por adelantado.
Procedimiento
1. Para acceder a la actividad, seleccione la siguiente opción de navegación:
Menú de WebClientde SAP
CRM
Marketing  Crear: Modelo de Lead.
2. Escoger eltipo de Lead BP Lead en IC
3. En la pantalla BP Lead en IC Modelo: Nuevos, actualice los siguientes valores:
Nombre de campo
Acciones y valores de usuario
Datos generales
Descripción
Modelo de creación de leads de BP
Responsable
<DIRECTOR DE MARKETING>. Se completa
automáticamente.
Cualificación
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Gestión de campañas sin obstáculos (C39): MPE
Nombre de campo
Acciones y valores de usuario
Nivel de valoración del lead
Caliente (hot)
Fechas
Fecha de inicio
Indique la fecha actual.
Fecha Final
Indique una fecha futura.
Status
Status
Pendiente
Clasificación
Prioridad
importante
Origen
Feria
Grupo
Clientes nuevos
4. Seleccione Grabar.
Resultado
Se ha creado un modelo de lead.
4.5.4.2
Realización de campaña con creación de leads
Utilización
En esta actividad puede ejecutar la campaña a través del canal de creación de leads.
Requisitos
Se ha creado y lanzado una campaña adicional, por ejemplo, C/MP01-Q01-C04 (Campaña
de la exposición comercial [leads]) para el primer elemento del plan de marketing (C/MP01Q01) para la ejecución con el canal de creación de leads.
También se ha creado un modelo de lead.
Procedimiento
1. Para acceder a la transacción, seleccione la siguiente opción de navegación:
IU de WebClient de CRM
Marketing  Buscar: Calendario de Marketing
2. Confirme el mensaje de seguridad, si es necesario.
3. En el campo Búsquedas grabadas, seleccione su consulta de búsqueda definida
Actividades de Marketing (véase el capítulo Creación de nueva campaña) y seleccione
Iniciar.
4. Para abrir la campaña creada recientemente C/MP01-Q01-C04 (Campaña de exposición
comercial [leads]), haga clic con el botón derecho en la entrada de la campaña y
seleccione Detalles desde el menú desplegable.
5. En el bloque de asignación Segmentos, seleccione Tratar lista.
6. En la ventana de diálogo de la página Web Buscar segmentos, seleccione Buscar y
seleccione un grupo objetivo (aquí, el grupo objetivo BP_TG_ELM que representa los
miembros de la lista de direcciones externa) desde la lista de resultados.
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Gestión de campañas sin obstáculos (C39): MPE
7. Seleccione Grabar.
8. En el bloque de asignación Campaña: Detalles, seleccione Tratar.
9. En la pantalla Campaña: Detalles, seleccione los siguientes valores (con la Ayuda para
entradas):
Nombre de campo
Acciones y valores de usuario
Status
Status Nuevo
Liberados
Canal
Medio comunicación
Generación de Lead
Modelo de Lead (opcional)
Modelo de creación de leads de BP
10. Seleccione Grabar.
11. Para comenzar la realización de la campaña, seleccione Iniciar.
12. Indique los datos relevantes para programar el job.
Para realizar una ejecución inmediata, seleccione Inicio: Inmediatamente.
13. Seleccione Iniciar.
14. En el área de asignación Segmentos, aparece el status de ejecución Job Iniciado en el
campo Status de Job.
15. Seleccione Refrescar para actualizar el status del job.
16. Después de algún tiempo, el status del job es Job finalizado sin errores.
17. Después de una ejecución correcta del job, se generaron leads para cada miembro del
grupo objetivo (con el nombre de la campaña ejecutada como descripción del lead).
18. Para verificar la creación de contactos utilice la siguiente opción de navegación:
IU de WebClient de CRM
Marketing  Buscar: Leads
Resultado
La campaña se ha realizado utilizando la creación de leads como canal de comunicación. Se
han creado leads de manera adecuada, uno para cada miembro del grupo objetivo.
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Gestión de campañas sin obstáculos (C39): MPE
Tratamiento posterior
Utilización
Ha finalizado todas las actividades que forman parte del escenario descrito en este
documento.
Para completar las actividades siguientes, realice las etapas del proceso descritas en el
escenario de referencia, mediante los datos maestros de este documento.
En este caso, las listas de llamadas y los leads obtenidos de la realización de la campaña en
este escenario se pueden procesar aún más.
Requisitos
Se han creado listas de llamadas y/o leads en las campañas.
Procedimiento
Para realizar un seguimiento de las listas de llamadas generadas, complete las actividades
apropiadas para la distribución y ejecución de las listas de llamadas en el Customer
Interaction Center descrito en el Modelo de proceso empresarial del escenario Marketing de
Interaction Center (C81).
Para realizar un seguimiento de los leads generados, realice las actividades de gestión de
lead como se describe en el Modelo de proceso empresarial del escenario Gestión de lead
(C30).
6 Informes
Utilización
Esta sección describe los informes existentes para Gestión de campañas sin obstáculo y
explica brevemente el contenido de los informes. Para obtener un resumen sobre cómo
navegar por los informes, consulte el modelo de proceso empresarial (Guía del usuario) del
escenario de análisis Reporting interactivo.
Reporting interactivo de SAP CRM
Utilización
Reporting interactivo de CRM permite preparar y analizar las conclusiones de las campañas.
Los siguientes informes se presentan y se preparan para ser ejecutados en Reporting
interactivo de CRM.
Procedimiento
1. Acceda a la IU de WebClient de CRM como jefe de marketing de BP (MKT_MAN) si no lo
hizo anteriormente.
2. En el grupo de enlaces de la página inicial de trabajo denominado Informes, puede
encontrar los informes disponibles. Seleccione el informe que desea visualizar.
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Gestión de campañas sin obstáculos (C39): MPE
Informes
Lista de actividades de contacto de marketing:
Este informe proporciona al usuario un resumen de las campañas elegidas. Por lo tanto,
muestra campañas, grupos objetivo, interlocutores comerciales, status y otro tipo de
información y permite al usuario gestionar y controlar las campañas.
Resumen de actividades de contacto de marketing:
Este informe ayuda al usuario a supervisar el progreso y el éxito de las campañas elegidas.
Muestra las actividades salientes planificadas y las actividades salientes actuales correctas,
además de las devoluciones y, a través de esto, permite al usuario decidir a qué lugar se
debe prestar atención.
Efectividad de la campaña:
Este informe muestra la cantidad de contactos, de respuestas y de contactos por campaña.
Resultado
Se muestran los resultados relevantes.
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