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Estudio de Ucrania, Bielorrusia y Kazajstán METODOLOGÍA Este informe es el resultado de la misión estudio llevada a cabo en Kazajstán, Bielorrusia y Ucrania se llevo a cabo entre mayo y junio de 1999. El estudio se centró en Almaty, Minsk y Kiev, las capitales de los tres países -salvo en el caso de Kazajstán cuya nueva capital, Astana, está todavía lejos de alcanzar la importancia económica de Almaty El trabajo de campo en cada ciudad consistió en mantener una serie de entrevistas con los princincipales operadores del mercado, con analistas económicos, representantes de la Comisión Europea, etc. Paralelamente se efectuaron store checks en supermercados y tiendas de diversa categoría para estudiar los productos existentes e identificar la presencia de productos españoles. La Cámara de Comercio de Kazajstán se ocupó de coordinar la agenda en Almaty. El Business Communication Centre de Minsk organizó los contactos con los empresarios bielorrusos. Y por último, en Kiev contamos con el inestimable apoyo de la Oficina Comercial española, cuyo representante nos facilitó los contactos con los importadores ucranianos y concertó las entrevistas pertinentes. Además del trabajo de campo, otras fuentes utilizadas para elaborar este informe incluyen las publicaciones del Economist Intelligence Unit y del Belarus Economic Trends, Ucranian Economic Trends y Kazakstan Economic Trends (los tres últimos editados a través del programa TACIS de la Unión Europea). La Balanza Comercial Alimentaria se basa en las estadísticas de EUROSTAT. Se han incluido de forma explícita las reseñas de las marcas españolas dentro de los datos de los store check siguiendo las sugerencias del Instituto Español de Comercio Exterior –ICEX. Resumen del estudio de Ucrania, Bielorrusia y Kazajstán 1 Estudio de Ucrania, Bielorrusia y Kazajstán UCRANIA, BIELORRUSIA Y KAZAJSTÁN: ANÁLISIS COMPARATIVO Dátos Básicos y Principales Indicadores Económicos UCRANIA KAZAJSTÁN BIELORRUSIA Situación Europa del este Asia Central Europa del este Superficie 603.700 km2 2.717.300 km2 207. 600 km2 Capital Kiev Astana Minsk Habitantes 50.48 MILLONES 15. 55 MILLONES 10.18 MILLONES PIB, Crecimiento -1.7% en el 98 - 2.5% en el 98 8.3 % en 1998 Importaciones 16.283 MUS$ en 1998 6.800 MUS$ en 1998 8.509 MUS$ en 1998 Exportaciones 13.699 MUS$ en 1998 5.800 MUS$ en 1998 7.016 M US$ en 1998 Perspectivas La economía es muy inestable pero tiene un gran potencial. País estratégico que recibe importantes ayudas financieras. Su economía es la más estable y la que antes se rEUROSperará de la crisis. Sus reservas de petróleo y materias primas son fuente importante de divisas. Es muy dependiente de las importaciones de alimentos. La economía está muy controlada por el Estado y hay una gravísima falta de divisas. El sistema del trueque está cada vez más extendido. Las importaciones vienen principalmente de Rusia, una vía de entrada que se puede aprovechar. Socios comerciales Rusia, Turkmenistán Rusia, Ucrania, Uzbequistán, China Rusia, Ucrania Socios comerciales europeos Alemania, seguido por Holanda, Grecia y Francia Alemania, seguido por Holanda, el Reino Unido e Italia Alemania, seguido por Bélgica y Luxemburgo, Holanda y Dinamarca. 21.024.000 EUROS 4.412.000 EUROS 7.139.000 EUROS Preparados para sopas, bebidas, azucar y confiteria, preparados de legumbres Preparados de carne y pescado y preparados para sopas Preparados para sopas, frutas y cacaos. Exportaciones Alimentarias españolas total, 1998. Principales productos exportados por España Resumen del estudio de Ucrania, Bielorrusia y Kazajstán 2 Estudio de Ucrania, Bielorrusia y Kazajstán BALANZA COMERCIAL ALIMENTARIA: Resumen Las exportaciones agroalimentarias globales de la Unión Europea a Ucrania, Kazajstán y Bielorrusia supusieron en 1998 271 millones, 95 millones y 75 millones de EUROS respectivamente. Igualmente y debido a la crisis rusa las mismas descendieron entre un 20% a Kazakstán y un 30% a Ucrania. Alemania es el principal exportador de los 15 a estos países en el capítulo de alimentos seguido de Holanda y Francia. España ocupa junto al Reino Unido el cuarto lugar con unas exportaciones de 21 millones de EUROS a Ucrania, 7 millones de EUROS a Bielorusia y cerca de 4 millones y medio a Kazajstan. Mayoritariamente, España exporta a Ucrania preparados alimenticios diversos (casi en su totalidad de preparados para sopas o caldos) alcanzando estas ventas en 1998 un valor de 12.7 millones de EUROS. Además se exportaron 1.5 millones de EUROS de conservas vegetales (fundamentalmente aceitunas). Las exportaciones españolas a Kazajstán entre 1997 y 1998 han sufrido un retroceso de 2.7 millones de EUROS. También en este caso, el principal producto exportado son los preparados para sopas o caldos, englobados dentro de los preparados alimenticios diversos (3.5 millones de EUROS en 1998). España ha incrementado sus exportaciones a Bielorrusia de 5.3 millones de EUROS en 1997 a 7.1 millones de EUROS al año siguiente. Destaca el capítulo de fruta fresca (1.4 millones de EUROS) pero, una vez más, el capítulo más importante es el de los preparados alimenticios (4.5 millones de EUROS en 1998). En cuanto al resto de países comunitarios Alemania como ya se ha dicho es el principal socio comercial para los tres países exportando en 1998 un total de 113.7 millones de EUROS a Ucrania, 422.5 millones de Kazajstan y 33.6 millones de EUROS a Bielorrusia. De ellos en Ucrania 20.9 millones de EUROS corresponden a Cacao y derivados. Otras partidas importantes incluyen productos lácteos (16.2 millones) tabaco (17.5 millones) y bebidas (10.5 millones). A Kazajstán, Alemania exportó sobre todo grasas y aceites (13.6 millones), tabacos (6.9 millones) y cacao (5.3 millones de EUROS). También con Bielorrusia, el principal producto exportado en 1998 fueron las grasas y aceites (11.2 millones de EUROS), seguido por los alimentos para animales (3.3 millones de EUROS). Las principales exportaciones de Francia a Ucrania en 1998 fueron las bebidas alcohólicas (10.1 millones de EUROS) y el azucar y productos de confitería (5.7 millones de EUROS). Con Kazajstán, el comercio francés se centró en los preparados alimenticios diversos (5.9 millones de EUROS) así como en los preparados de carne y pescado (1.9 millones de EUROS). Las bebidas alcohólicas también constituyen el capítulo arancelario más importante en las exportaciones francesas a Bielorrusia (1.6 millones de EUROS). En 1998, Bélgica y Luxemburgo exportaron a Ucrania sobre todo preparados de carne y pescado (5.2 millones de EUROS) junto con grasas y aceites (5.939.000 EUROS). A Kazajstán exportaron tabacos (1.7 millones de EUROS) preparados de cereales y harina (949.000) y productos de panadería (800.000 EUROS). Las exportaciones a Bielorrusia han sufrido un retroceso muy importante, han pasado de 19.478.000 EUROS en 1997 a 2.798.000 en 1998 y principalmente se centraron en la exportación de alimentos para animales (1.343.000 EUROS en 1998). Las exportaciones de Holanda a Ucrania han pasado de 73.306.000 EUROS en 1997 a 48.523.000 EUROS al año siguiente. El capítulo más importante de las exportaciones holandesas es la carne (19.656.000 EUROS en 1998), seguido por las bebidas (4.846.000 EUROS) y el Cacao y sus derivados (4.678.000 EUROS). A Kazajstán, Holanda exporta sobre Resumen del estudio de Ucrania, Bielorrusia y Kazajstán 3 Estudio de Ucrania, Bielorrusia y Kazajstán todo productos lácteos (8.665.000 EUROS en 1998) y a Bielorrusia plantas vivas (4.934.000) y también carne (2.916.000 EUROS). A Ucrania, Italia exporta sobre todo preparados de legumbres y hortalizas (5.658.000 EUROS en 1998), bebidas alcohólicas (2.841.000 EUROS) y carne (1.070.000 EUROS). Sus exportaciones han pasado de 24.666.000 EUROS en el 97 a 17.305.000 EUROS en 1998. El cacao (y derivados) es la principal exportación italiana a Kazajstán (1.121.000 EUROS) mientras que a Bielorrusia exporta preparados de legumbres y hortalizas (672.000 EUROS) y bebidas alcohólicas (652.000). Sus exportaciones a este último país se han reducido de los 7.040.000 EUROS de 1997 a los 3.362.000 alcanzados el año pasado. El Reino Unido ha pasado de exportar 19.011.000 EUROS en 1997 a Ucrania, a 13.024.000 EUROS en 1998. Los principales productos exportados son las bebidas (2.976.000 EUROS), el tabaco (2.576.000 EUROS) y el cacao (2.188.000). A Kazajstán exporta sobre todo tabaco (17.226.000 EUROS de un total de 18.353 en 1998) y a Bielorrusia bebidas (396.000 EUROS) y productos de panadería (240.000 EUROS). En 1998, Grecia exportó a Ucrania tabacos por un valor de 15.856.000 EUROS, bebidas alcohólicas por valor de 1.907.000 EUROS y 2.550.000 EUROS de fruta. Sus exportaciones se redujeron más de la mitad en un año, de 49.341.000 EUROS en 1997 a 21.654.000 EUROS en el 98. Con Kazajstán, las exportaciones griegas pasaron de 4.268.000 en 1997 a 574.000 EUROS en 1998, siendo tabaco el principal producto exportado (249.000 EUROS). Y también exporta sobre todo tabacos a Bielorrusia (1.443.000 EUROS en 1998). Resumen del estudio de Ucrania, Bielorrusia y Kazajstán 4