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Informe de coyuntura y perspectivas económicas – enero 2014 I. SÍNTESIS Durante el tercer trimestre de 2013 la economía valenciana ha intensificado el ritmo de desaceleración que venía marcando su trayectoria contractiva a nivel agregado, e incluso podría haber entrado en zona positiva de crecimiento. De confirmarse este hecho, la economía valenciana habría salido de la recesión desde el punto de vista técnico. No obstante, en términos microeconómicos, la alta tasa de paro y las cuentas de explotación del tejido empresarial –mayoritariamente compuesto por pymes, microempresas y autónomostodavía impiden certificar la ansiada salida de la crisis. Durante un trimestre más, la demanda externa y el dinamismo de las empresas valencianas por consolidar y ampliar cuotas de mercado en el exterior, fueron los que impulsaron la actividad de nuestra economía real. El principal componente de la demanda interna privada –el consumo de los hogares- mostró una leve mejoría, pero sigue en tasas negativas, lastrado por los altos niveles de paro, los menores niveles de renta disponible y las dificultades de acceso al crédito. La inversión privada se mantuvo estable, aunque todavía en niveles negativos. En el ámbito público, los objetivos de déficit a los que están obligadas las distintas administraciones públicas y los altos niveles de deuda y morosidad han mantenido los niveles de gasto corriente en zona contractiva y los niveles de inversión pública en mínimos históricos. Por el lado de la oferta, el panorama sectorial comienza a mostrar un comportamiento más homogéneo, con mejoras en los índices de actividad, que en algunos casos han entrado en zona positiva. Destacan las ramas y empresas que han logrado aprovechar el mayor dinamismo del sector exterior, que términos generales registran mejores índices de actividad. El sector primario afronta la campaña de cítricos en un escenario de buena demanda, pero a precios que no resultan aceptables. En otros cultivos, como los relacionados con el vino, el aceite y el arroz, los precios recibidos también han sido bajos y en muchos casos no cubren los costes de producción. Dentro del sector secundario, la industria manufacturera acumula dos cuatrimestres con tasas de crecimiento positivas. Las ramas que mejor comportamiento han mostrado han sido “material de transporte” y, a mayor distancia, “madera”, “maquinaria y equipo”, “caucho y plástico” y “azulejo”. La construcción ha mostrado una ligera mejoría –básicamente relacionada con la rehabilitación- dentro de su trayectoria contractiva, pero sigue siendo el sector con los índices más negativos. La licitación oficial sigue paralizada. El sector servicios ha registrado índices positivos en dos meses consecutivos (sept. y oct.). Destacan por su mayor dinamismo las ramas más relacionadas con el sector exterior -“hostelería” y “transporte y almacenamiento”-, ambas con tasas acumuladas positivas. Dentro de la rama hostelera, 1 continúa siendo más positiva la actividad en “alojamiento” que en “restauración”. Por el contrario, las ramas más dependientes de la demanda interna -“actividades profesionales, científicas y técnicas”, “información y comunicaciones” y “actividades administrativas y servicios auxiliares”- siguen mostrando registros muy negativos. El “comercio” minorista continúa remontado su trayectoria y ha encadenado tres meses consecutivos (sept., oct., y nov.) sus índices de la cifra de negocios en positivo. Destaca la intensa recuperación del componente más elástico, el de productos no alimenticios. La demanda externa ha continuado evolucionando favorablemente, gracias al esfuerzo realizado por las empresas por diversificar los mercados destinatarios y contribuir a incrementar el valor de las exportaciones. En el acumulado enero-octubre, las exportaciones de nuestra Comunitat crecieron un 13,3 % y las importaciones un 8,1 %. Como resultado, la tasa de cobertura acumulada se situó en octubre en el 111,1 %; 17 puntos por encima de la media nacional. Destaca el fuerte impulso del sector automóvil y la buena trayectoria del sector agroalimentario. En el ámbito laboral, el paro se redujo durante el tercer trimestre en un 3,12 %; 1,9 puntos más que media nacional. La EPA correspondiente a dicho trimestre cifró el número de desempleados en nuestra Comunitat en 701.300 personas, situando la tasa de paro en el 28,29 %; 2,31 puntos por encima de la media nacional. En octubre, noviembre y diciembre el paro registrado continuó bajando, cerrando el año con 547.360 parados en nuestra Comunitat. En la provincia de Valencia, el paro registrado de diciembre descendió hasta los 271.142 desempleados, siendo significativo que la reducción se produjera en los últimos meses en todos los sectores. No obstante, el número de afiliados a la Seguridad Social cerró el año con 851.731 afiliados en nuestra provincia, lo que equivale a un descenso de 3.722 cotizantes con respecto a diciembre de 2012. La inflación continuó descendiendo durante el tercer trimestre del año, hasta situarse en septiembre en el 0,2 %. En octubre, el IPC descendió otras cuatro décimas, hasta el (-0,2 %); el primer dato negativo en cuatro años. En noviembre, el IPC remontó hasta el 0,1 %. Con este último registro el diferencial de inflación con respecto a la media de la zona euro se ha situado en (-0,7) puntos, beneficiando considerablemente nuestros niveles de competitividad. Con respecto al futuro más inmediato de nuestra economía, los últimos indicadores correspondientes al cuarto trimestre continúan marcando una trayectoria ascendente en los agregados macroeconómicos, adelantando tasas de variación positivas y reducción en la tasa de paro. Sin embargo, los todavía bajos niveles de la demanda interna y la falta de crédito hacia los agentes privados seguirán retrasando la ansiada generación de empleo neto. No obstante, dado que los grandes ajustes operativos realizados por las empresas ya han concluido y las plantillas están muy ajustadas, a futuro no habrá que esperar a tasas de crecimiento en el entorno del 2 % para que nuestra economía genere empleo neto. En este sentido, si se consolidan las expectativas internas y se mantienen las condiciones externas, sería posible que a partir del segundo semestre de 2014 se comenzara a generar empleo neto, aunque de forma débil y paulatina. 2 II. ENTORNO REGIONAL Y PROVINCIAL Los indicadores disponibles apuntan a que durante el tercer trimestre del año la economía valenciana intensificó el ritmo de desaceleración que venía marcando su trayectoria contractiva a nivel agregado, e incluso podría haber entrado en zona positiva de crecimiento. De confirmarse este dato, la economía valenciana habría salido de la recesión desde el punto de vista técnico. En términos microeconómicos, la tasa de paro y las cuentas de explotación del tejido empresarial –mayoritariamente compuesto por pymes, microempresas y autónomos- todavía impiden certificar la ansiada salida de la crisis. Durante un trimestre más, la demanda externa y el dinamismo de las empresas valencianas por consolidar y ampliar cuotas de mercado en el exterior, fueron los que impulsaron la actividad de nuestra economía real. El principal componente de la demanda interna privada –el consumo de los hogares- mostró una leve mejoría, pero sigue en tasas negativas, lastrado por las altas tasas de paro, los menores niveles de renta disponible y las dificultades de acceso al crédito. El otro gran agregado de la demanda interna -la inversión- se mantuvo estable, aunque todavía en niveles negativos. En el ámbito público, los objetivos de déficit a los que están obligadas las distintas administraciones públicas y los altos niveles de deuda y morosidad mantienen los niveles de gasto corriente en zona contractiva y los niveles de inversión pública en mínimos históricos. Por el lado de la oferta, el panorama sectorial comienza a mostrar un comportamiento más homogéneo, con mejoras en los índices de actividad; algunos de ellos han pasado a zona positiva. Destacan las ramas y empresas que han logrado aprovechar el mayor dinamismo del sector exterior, tanto en bienes como en servicios, que registran, en términos generales, mejores índices de actividad. A continuación se exponen los principales indicadores económicos correspondientes al periodo septiembrediciembre 2013, así como las expectativas de futuro de los principales sectores valencianos. El sector primario continúa, según la Associació Valenciana D´Agricultors AVA-ASAJA, con un balance negativo en términos generales, debido a los problemas de índole estructural que arrastra el sector en su conjunto. “La grave y prolongada crisis de rentabilidad que sufren los agricultores en la mayoría de cultivos se ha traducido en el abandono de 8.065 hectáreas en la Comunitat Valenciana durante 2013, según datos del Ministerio de Agricultura. Por comunidades autónomas, es la cifra de abandono de tierras de cultivo más elevada de España y contrasta poderosamente con la tendencia de recuperación registrada en el conjunto del país y en otras regiones que son las principales competidoras en materia agrícola.” Con respecto a la campaña de cítricos, “mientras las mandarinas -y concretamente la clemenules- han mantenido una buena demanda en el mercado, los precios que perciben los productores por las naranjas no están resultando en absoluto aceptables. La llegada tardía del frío y la ausencia de lluvias, además de aumentar los costes en 3 riegos y tratamientos de plagas, ha provocado retrasos en la maduración de la fruta, calibres menudos y ciertos problemas de coloración en la piel, si bien la calidad organoléptica y gustativa mantiene un nivel excelente.” “Otros cultivos como el vino, el aceite y el arroz han recibido unos precios bajos, que en muchos casos ni siquiera cubren los costes de producción. En el caso del arroz, la supresión de las ayudas agroambientales prevista para 2014 condena al 80% de las explotaciones valencianas a entrar en pérdidas durante la próxima campaña.” Finalmente, en el escenario europeo, la entrada de plagas y enfermedades de cuarentena ha vuelto a erigirse en una de las mayores preocupaciones del sector. “Pese al anuncio que la Comisión Europea lanzó este verano a Sudáfrica de que adoptaría medidas drásticas si en sus envíos de cítricos superaba cinco interceptaciones de ‘mancha negra’ (Guignardia citricarpa), la Comisión no movió ficha hasta el 26 de noviembre, cuando el número de detecciones se había disparado a 34 casos y la campaña de exportaciones sudafricanas se encontraba prácticamente finalizada. AVA-ASAJA ha trasladado a Bruselas su indignación por la actitud exhibida por la Comisión Europea y ha solicitado al Parlamento Europeo que investigue si se ha producido un posible trato de favor hacia Sudáfrica.” En el sector secundario, el Índice de Producción Industrial (IPI) correspondiente al mes de octubre de 2013 mantiene la lenta trayectoria ascendente en la evolución del sector industrial valenciano que se inició en abril de 2012. Como se puede observar en el gráfico siguiente, desde abril de 2013 las tasas de variación interanuales se han mantenido en zona positiva. Centrándonos en el último registro, en términos interanuales, el índice corregido de efecto calendario correspondiente al mes de octubre registró un incremento del 3,3 %, frente a una caída del (-0,8 %) en media nacional. En el acumulado enero-octubre, la tasa media subió un 1,8 %, abriendo una distancia de 4,1 puntos con respecto a la media nacional, que acumula una caída del 2,3 %. Diferenciando por el destino económico de los bienes, la variación del IPI de octubre, en términos interanuales corregida de efectos de calendario, fue del (-4,4 %) en “bienes de consumo”; 27,9 % en “bienes de equipo”; 6,5 % en “bienes intermedios” y (-16,8 %) en “energía”. La gráfica siguiente muestra la evolución del IPI desde noviembre de 2011 hasta octubre de 2013. 4 Fte.: IVE – Índice de Producción Industrial de la Comunitat Valenciana Como se puede observar en la tabla siguiente, en octubre destacó el buen comportamiento de “maquinaria y equipo” y “material de transporte”, que en términos interanuales crecieron un 44,8 % y un 44,7 %, respectivamente, y en menor medida “productos minerales no metálicos; excepto azulejos” con un 17,4 %. En sentido opuesto evolucionaron “extractivas y refino; energía y agua” con un (-14,7 %) y “Manufacturas diversas; reparación e instalación de maquinaria y equipo” con un (-5,6 %). Octubre 2013 Tasa corregida efecto calendario enero-octubre 2013 3,3 1,8 Extractivas y refino; energía y agua -14,7 -2,0 Alimentación, bebidas y tabaco -3,8 -1,6 Índice de Producción Industrial Comunitat Valenciana (% variación s/ mismo periodo año anterior) ÍNDICE GENERAL Media Industria textil y de la confección 5,5 3,5 Industria del cuero y del calzado -2,1 -1,3 Madera 10,0 9,0 Papel y cartón; artes gráficas y edición -1,4 1,6 Química 6,6 0,4 Caucho y plástico 4,4 4,1 Productos minerales no metálicos; excepto azulejos 17,4 1,0 Azulejos 4,4 3,9 Metalurgia y fabricación de productos metálicos 0,7 2,3 Material y equipo eléctrico, electrónico, informático y óptico -5,6 -4,5 Maquinaria y equipo 44,8 4,1 Material de transporte 44,7 29,3 -3,3 -7,0 Manufacturas diversas; reparación e instalación de maquinaria y equipo Fte.: IVE – Índice de Producción Industrial de la Comunitat Valenciana 5 En lo que va de año, las ramas que están mostrando mayor dinamismo son “material de transporte”, con un crecimiento interanual del 29,3 %, “madera” (9,0 %) y “maquinaria y equipo” y “caucho y plástico”, ambas con un 4,1 %. En zona contractiva están evolucionando “manufacturas diversas, reparación e instalación de maquinaria y equipo” (-7,0 %), “material y equipo eléctrico, electrónico, informático y óptico” (-4,5 %) y “extractivas y refino; energía y agua” (-2,0 %). Los datos recabados por FEMEVAL sobre el tercer trimestre de 2013 corroboran en términos agregados los registros oficiales. El Indicador Compuesto del Metal (ICM) aceleró significativamente su trayectoria del 2,6 % en el segundo trimestre al 11,6 % en el tercero, siempre en términos interanuales. A nivel nacional, el indicador se desaceleró ligeramente desde el 1,9 % en el segundo trimestre al 1,8 % en el tercero. En nuestra Comunitat “todos los sectores industriales del metal muestran un buen comportamiento; únicamente con leves caídas en el material eléctrico. Destaca el excelente comportamiento de la maquinaria y equipamiento mecánico, así como material de transporte”. Por su parte, el Indicador de Clima del Metal Valenciano continuó con la tendencia alcista de los últimos trimestres y se situó en el 5,0 (en una escala de 0 a 10). Este es el primer registro en más de dos años que no se sitúa por debajo del 5,0. “La debilidad de la demanda interna aparece como el principal factor limitador de la actividad de las empresas, seguida de las dificultades de financiación y tesorería. La morosidad y los largos plazos de pago, junto a la dificultad de acceder a financiación externa son los principales problemas financieros señalados por las empresas.” Descendiendo a ramas de actividad concretas, “la competencia desleal y la economía sumergida son señaladas como los principales problemas para los sectores de la reparación del automóvil y las instalaciones”. Con respecto al futuro más inmediato, las encuestas reflejan una opinión menos negativa. “Se espera que las ventas para el cuarto trimestre de 2013 sigan cayendo, aunque en niveles inferiores, mientras que las compras de la industria y el comercio desciendan respecto al trimestre anterior.” En cuanto al empleo, los empresarios se muestran más optimistas que en trimestres anteriores. “Las expectativas de inversión mantienen una tendencia alcista, que unido al resto de los datos pueden mostrar el cambio de una situación de recesión a una de estancamiento de la situación del sector.” Desde la Federación Empresarial de la Madera y Mueble de la C.V. (FEVAMA) se corrobora la tendencia marcada por los indicadores oficiales, aunque con registros menos positivos. Según la organización empresarial, durante el tercer trimestre la cifra de negocios se contrajo en un 5,84 % en tasa anual. No obstante, los subsectores relacionados con mueble de oficina y mueble de diseño registraron incrementos de ventas en términos interanuales. Con respecto al cuarto trimestre, las expectativas globales del sector siguen siendo negativas. No obstante, los subsectores de baño, cocina, diseño, mimbre y mobiliario de oficina esperan que sus ventas mejoren en el cuarto trimestre en tasa trimestral. De cara al 2014, “el 35,5 % de los 6 fabricantes encuestados esperan una mejora en sus ventas, el 12,9 % esperan que decrezcan, y el 51,6 % esperan que se mantengan”. La Asociación de Empresarios Textiles de la C.V. (ATEVAL) estima que durante el tercer trimestre del año el sector continuó mostrando un comportamiento más dinámico que a principios de año, dado que las ventas nacionales se mantuvieron estables y las exportaciones continuaron acelerando su crecimiento. La inversión y el empleo se mantuvieron estables en términos intertrimestrales, aunque el empleo acusó un ligero deterioro en términos interanuales. De cara al futuro próximo, desde la organización se esperan mejoras en las cifras de negocios, básicamente sustentadas en las exportaciones. El empleo se mantendrá estable y la confianza empresarial mantendrá su senda positiva. El sector en su conjunto “espera que continúe esta tendencia a lo largo de 2014, dejando atrás los valores negativos de los últimos periodos.” Desde la Federación Empresarial de Agroalimentación de la C.V. (FEDACOVA) se aportan datos más positivos que los indicados en los registros oficiales. Durante el tercer trimestre, su cifra de negocio se incrementó un 10 % en términos intertrimestrales, gracias al fuerte tirón exterior, que logró incrementar las exportaciones en un 14 % en tasa trimestral. Las ventas nacionales se mantuvieron estables. No obstante, en tasa anual, la rama agroalimentaria registró una mejoría del 16 % en sus ventas nacionales, mientras que las exportaciones avanzaron en un 8 %. En términos agregados, la inversión empresarial avanzó durante el tercer trimestre un 3 % en tasa trimestral y un 7 % en tasa anual. El empleo registró avances en torno al 2 %. De cara al futuro más inmediato, desde la organización empresarial se mantienen unas expectativas positivas, sustentadas sobre un comportamiento alcista en términos de cifra de negocios, exportaciones, inversión y empleo. Los indicadores de la construcción mostraron durante el tercer trimestre una ligera mejoría de su actividad con respecto a los descensos registrados en el trimestre anterior. Sin embargo, según los últimos datos disponibles del Ministerio de Fomento, en términos interanuales, los visados para la construcción de vivienda nueva se redujeron un 10,62 % en nuestra Comunitat y en un 13,86 % a nivel nacional. Hasta octubre, el número de visados para obra nueva se redujo en la Comunitat un 10,06 %, en comparación con el mismo periodo del año 2012. A nivel nacional, el descenso fue del 27,04 %. Por otra parte, los severos ajustes en los presupuestos públicos mantienen prácticamente paralizada la licitación oficial y con ello de la actividad de obra civil. En cuanto a las ventas realizadas durante el tercer trimestre, según el Colegio de Registradores de la Propiedad, el número de compraventas aumentó en nuestra Comunitat un 0,58 % en términos intertrimestrales, mientras que a nivel nacional descendió en 2,76 %. Una vez superados los efectos derivados de las modificaciones fiscales, con significativos movimientos al alza y a la baja en el número de compraventas, parece haberse alcanzado un cierto grado de estabilidad. En términos interanuales, el número 7 de compraventas del tercer trimestre muestra un crecimiento de un 6,71 % en la Comunitat Valenciana y un 2,06 % a nivel nacional. No obstante, el 52,96 % de las transacciones realizadas durante el tercer trimestre en nuestra Comunitat fueron sobre vivienda usada y no tuvieron una repercusión directa sobre el sector. Se percibe cierta actividad en la rehabilitación. En septiembre y octubre, las tasas de variación anual del índice de la cifra de negocios del sector servicios, alcanzaron niveles positivos. La tasa de variación anual de este indicador no se mantenía dos meses consecutivos en zona positiva desde mayo de 2011. En la Comunitat Valenciana, el índice general de cifra de negocios creció en octubre un 3,9 % con respecto al mismo mes del año anterior; 2,3 puntos por debajo de la evolución mostrada en media nacional, que alcanzó niveles positivos del 1,6 %. En la Comunitat Valenciana, únicamente las ramas relacionadas con el comercio exterior y el turismo pudieron mantener registros positivos: “transporte y almacenamiento” creció en tasa anual un 6,4 % (2,0 % a nivel nacional) y “hostelería” un 5,8 % (2,6 % a nivel nacional). Índice de cifra de negocios: Comunitat Valenciana y España Tasa de variación interanual (en %) Fte.: Elaboración propia, datos INE. Por el contrario, el resto de servicios continúan en tasas negativas, destacando los servicios asociados a “actividades profesionales, científicas y técnicas”, que mostraron un descenso del 10,8 % con respecto a octubre del ejercicio anterior y que contrasta con el crecimiento del 2,1% observado a nivel nacional. Destacan también los servicios asociados a las “actividades administrativas y de servicios auxiliares” que mostraron un comportamiento negativo en la Comunitat (-6,8%), frente al 0,6 % a nivel estatal. 8 En lo que va de año, el índice general de servicios se contrajo un 2,7 % a nivel estatal y autonómico. De nuevo destaca el dinamismo de la rama valenciana de “hostelería”, que entre enero y octubre acumuló un crecimiento medio del 3,4 %; 4 puntos más que la media nacional (-0,6 %). Salvo la rama de “transporte y almacenamiento”, la variación interanual en el acumulado enero-octubre del resto de las ramas terciarias en la Comunitat Valenciana presentaron signo negativo, registrando caídas más intensas que la media nacional. Índice de la cifra de negocios Sector Servicios (Octubre 2013) Comunitat Valenciana España % var. mismo periodo año anterior % var. mismo periodo año anterior media de lo que media de lo que mes Mes va de año va de año ÍNDICE GENERAL Comercio 3,9 5,2 -2,7 -2,8 1,6 2,0 -2,7 -2,5 Otros servicios -Transporte y almacenamiento 1,2 6,4 -2,4 0,5 1,1 2,0 -3,1 -0,7 -Hostelería -Información y comunicaciones 5,8 -3,7 3,4 -7,8 2,6 -2,0 -0,6 -6,0 -Actividades profes., científicas y técnicas -Activid. administr. y servicios auxiliares -7,9 -6,8 -10,8 -5,5 2,1 0,6 -4,7 -4,2 Fte.: IVE Por su parte, los Índices de comercio al por menor elaborados por el INE, correspondientes a los meses de septiembre, octubre y noviembre registraron en nuestra Comunitat aumentos interanuales del 4,0 %, 1,0 % y 3,1 %, respectivamente. Desde noviembre del 2010 este índice no registraba tasas de incrementos interanuales positivas. A nivel nacional, la variación interanual media de ventas se incrementó en noviembre en un 2,0 %. En este mes, todas las CC.AA. registraron tasas de variación positivas, excepto Castilla y León (0,3 %). Por encima de la media se situaron también Illes Balears (8,3 %), La Rioja (5,6 %), Navarra (5,2 %), Canarias (4,0 %), Madrid (3,5 %) y Galicia (2,3 %). En el acumulado del hasta noviembre, el comercio valenciano acumuló un descenso del 3,9 %; 0,4 puntos por encima de la media nacional (-4,3 %). Desagregando el índice sin estaciones de servicios, las ventas en “alimentación” crecieron en noviembre un 3,4 % y en el “resto de productos” un 4,0 %. A nivel nacional, las variaciones fueron del 0,8 % en alimentos y del 4,3 % en el resto de productos. Como se puede apreciar en el siguiente gráfico, eliminando los efectos de precios y de calendario del índice general, en nuestra Comunitat, la mejoría ha sido más intensa en los productos no alimenticios, que en términos interanuales se incrementaron en un 3,1 %, frente al incremento del 2,7 % en los productos de “alimentación”. 9 Índice general sin estaciones de servicio. Comunitat Valenciana Datos corregidos de efectos calendario. Precios constantes. Tasas de variación interanual 10 8 6 4 2 0 -2 -4 -6 -8 -10 -12 -14 -16 -18 -20 General Alimentación nov.-13 oct.-13 sep.-13 ago.-13 jul.-13 jun.-13 may.-13 abr.-13 mar.-13 feb.-13 ene.-13 dic.-12 nov.-12 oct.-12 sep.-12 ago.-12 jul.-12 jun.-12 may.-12 abr.-12 mar.-12 feb.-12 ene.-12 dic.-11 nov.-11 Resto Fte.: Elaboración propia, datos IVE. Según el INE, todos los modos de distribución incrementaron en noviembre su volumen de ventas con respecto a noviembre del ejercicio anterior, destacando las grandes cadenas (5,0 %), las grandes superficies (3,5 %) y las pequeñas cadenas (2,3 %). Las empresas unilocalizadas crecieron en menor medida (0,5 %). Desde la Confederación de Empresarios del Comercio Valenciano (CECOVAL) se confirma la tendencia reflejada en los indicadores. Según esta organización empresarial, los meses de julio y agosto fueron negativos, y el fuerte repunte de la tasa anual de septiembre se debió, en gran medida, al efecto escalón que se produjo por la subida del IVA en septiembre del año anterior. “Tras un octubre de nuevo a la baja, en el penúltimo mes del año, las ventas retomaron la senda positiva”. Es a partir de noviembre, “coincidiendo con el inicio de la campaña navideña, cuando se observa un incremento entre el 3 % y el 8 % de media, lo que a su vez ha permitido un aumento en el nivel de contratación laboral”. Desde la organización empresarial se “aprecia un punto de inflexión en este cuarto y último trimestre del año. La campaña de Navidad ha funcionado y se han cumplido las expectativas. Desde el inicio de la crisis, las temporadas navideñas anteriores arrojaron datos negativos, pero esta tendencia se ha roto.” En el inicio del 2014, el comercio minorista está centrando sus esfuerzos en el periodo de rebajas, y se muestra muy esperanzado a la vista de los buenos resultados de la campaña navideña y de los cambios que se perciben en el contexto general. 10 Por su parte, el ejercicio 2013 cerró en nuestra Comunitat con un incremento en las matriculaciones de vehículos de un 6,1 % en términos interanuales, según las asociaciones de fabricantes (Anfac), concesionarios (Faconauto) y vendedores (Ganvam). A nivel nacional el ascenso fue del 3,3 %. Según estas organizaciones, en el ejercicio 2013 se registraron 79.396 matriculaciones en la Comunitat Valenciana y 722.703 a nivel nacional. Por comunidades autónomas, la Comunidad de Madrid -con una cuota del 31,6 % del global de matriculaciones (228.656 unidades)- registró una bajada del 2,6 % con respecto al año 2012. Le siguieron Cataluña (114.492 unidades y una cuota de 15,8 %), la Comunitat Valenciana (79.330 y 11,0 %) y Andalucía (76.728 y 10,6 %). A lo largo de 2013, y a nivel nacional, el canal que más crecimiento ha presentado ha sido el vehículo particular con un 18,0 %, seguido del de auto escuela con un 5,0 %. Las matriculaciones de vehículos de empresa en el ejercicio 2013 han sufrido un descenso del (-16,3 %) con respecto al ejercicio anterior. El mes de diciembre ha sido especialmente bueno, registrando un incremento en las matriculaciones con respecto a diciembre del 2012 del 18,6 % en la Comunitat Valenciana y 18,2 % a nivel nacional. Anfac, Faconauto y Ganvam coinciden en señalar que los planes de incentivos a la compra de vehículos PIVE y PIMA han sido fundamentales para alcanzar este crecimiento, y se felicitan por la quinta edición del plan PIVE, que continuará incentivando la adquisición de vehículos durante el 2014. En cuanto al sector turístico, los datos oficiales reflejan que 2013 cerrará con cifras record de afluencia de visitantes extranjeros, en parte gracias al esfuerzo de ajuste en precios que están realizando las empresas del sector. En octubre, el índice de la cifra de negocios de hostelería, que recoge los servicios de alojamiento y los de comidas y bebidas, ha experimentado una subida del 5,8 % con respecto al mismo mes del año anterior; 3,2 puntos por encima del nacional (2,6 %). La variación anual del índice se mantiene en cifras positivas desde abril, mes en el que alcanzó el máximo anual de 6,8 %. En lo que va de año, la rama hostelera sigue registrando en la Comunitat un índice acumulado positivo del 3,4 %. Los datos desagregados que se disponen a nivel nacional y los observados por nuestras organizaciones empresariales coinciden en que, a lo largo del año, el alojamiento ha presentado una evolución más favorable que la restauración. En octubre, el alojamiento a nivel nacional tuvo un crecimiento interanual del 4,9 %; 3,3 puntos por encima que la restauración (1,6 %). La variación media de la cifra de negocios entre enero y octubre fue del 2,6 % para el alojamiento y un (-2,1 %) para la restauración. 11 Índice de cifra de negocios de hostelería: Comunidad Valenciana y España Tasa de variación interanual (en %) Fte.: Elaboración propia, a partir de datos del INE y el IVE El aumento en el alojamiento se confirma con los datos publicados por la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH). En la Comunitat Valenciana, en los meses de octubre y noviembre se registraron incrementos interanuales en las pernoctaciones hoteleras del 9,95 % y 15,16 %, respectivamente (4,80 % y 8,58 % para el conjunto de España). Según la Encuesta de movimientos turísticos en Fronteras (FRONTUR), la Comunitat Valenciana ha registrado en el acumulado enero-noviembre de 2013 la entrada de 5,7 millones de turistas, lo que supone un 11,2 % de crecimiento con respecto al mismo periodo del año anterior. Es la Comunidad Autónoma con el mayor crecimiento, seguida de Cataluña (7,4 %), Baleares (7,2 %) y Andalucía (4,1 %). A nivel estatal, la tasa de variación acumulada en este período ha sido del 5,0 %. El principal país emisor de turistas a la Comunitat Valenciana ha sido Reino Unido, seguido por Francia, países nórdicos y Alemania. Sin embargo, para este mismo periodo, y según los datos de la Encuesta de Gasto Turístico (EGATUR), el ranking del gasto medio del turista no coincide con el ranking de entrada de visitantes. En el acumulado enero–noviembre de 2013, el gasto medio por turista en la Comunitat Valenciana ha sido de 871 euros, por debajo de Madrid (1.173 €), Canarias (1.092 €), Andalucía (1.063 %), Cataluña (906 €) y Baleares (902 €). En términos interanuales tampoco se observan cifras especialmente positivas. Así, el gasto medio del turista extranjero habría crecido un 0,3 % con respecto al periodo enero –noviembre de 2013, también por detrás de Madrid (6,0 %), Canarias (5,8 %), Cataluña (5,5 %), Andalucía (3,4 %) y Baleares (0,9 %). A nivel estatal, el gasto medio del turista para el periodo de enero a noviembre de 2013 se cifra en 972 €, con una variación interanual del 3,4 %. 12 Desde las distintas organizaciones empresariales relacionadas con el sector turístico se confirman estos registros. Según los datos de la Unión Hotelera de la Provincia de Valencia (UHPV), “el año 2013 ha cerrado con una ocupación media del 58,21 % y un precio medio de 59,24 euros; lo que significa un incremento de ocupación de entre un 1 - 2 %, y una bajada de precio de entre el 3 - 4 % con respecto a 2012”. Con ello, expectativas se han cumplido y la ocupación se ha logrado mantener estable durante el periodo de crisis entre 2009 y 2013. El precio también se ha mantenido estable en 2013, acumulando en estos últimos cuatro años una caída en torno al 25 %. “Estos parámetros se mantienen, con escasas variaciones, en todos los segmentos y en todos los destinos de nuestra provincia.” Desde UHPV se concluye que el haber mantenido los niveles de ocupación hotelera en un periodo de severa recesión muestra que nuestro destino está consolidado. No obstante, el hecho de que los precios se mantengan en niveles similares a los de 2005 “es un dato muy preocupante, muestran que hemos competido sólo por precio, y que nuestra rentabilidad actual es incompatible, en muchos casos, con la viabilidad de futuro”. En términos de empleo e inversión, en los últimos cuatro años se ha perdido el 25 % de las plantillas, y la falta de rentabilidad lastra la inversión, que se sitúa en mínimos históricos. De cara al 2014, las previsiones son optimistas. Desde la organización de hoteleros se considera que “si el mercado nacional remonta, y el internacional sigue por la senda actual, podremos superar nuestras cifras de ocupación. La rentabilidad también debería mejorar, en línea con la mejora del consumo interno, pese a que ésta es la variable que más incertidumbre genera.” Según la Federación de Hostelería de la Provincia de Valencia (FEHV), “la buena evolución del turismo extranjero, que ha batido record, ha ayudado a frenar la caída del sector de la restauración y ha repuntado en los meses de agosto y septiembre. El gasto del turista extranjero, en tasa anual, se ha visto incrementado en un 9,4 % en septiembre, un 21,5 % en octubre y un 13,5 % en noviembre.” El gasto medio por día se ha situado en torno a los 83 euros, aunque todavía por debajo de la media nacional. Sin embargo, “la situación del turismo extranjero contrasta con la situación del cliente nacional, que continúa mostrando signos de debilidad. El cliente sale mucho menos y tiene menor capacidad de gasto. Los precios de los restaurantes siguen ajustados. Muchos hosteleros están vendiendo con unos márgenes muy reducidos, lo que impide conseguir rentabilidad y márgenes para ayudar a la contratación…” Con respecto a la campaña de Navidad, “se han recibido más reservas, pero los precios de los menús se han mantenido”, adaptándolos a la demanda. “Factores como la recuperación de la paga extra de los funcionarios han contribuido a animar el consumo. La oferta de menús navideños ha sido muy variada y ha oscilado entre los 20 y los 40 euros.” El gasto medio se ha estimado en los 30 euros por comensal. 13 El importe de la cifra de negocios en el sector del transporte y almacenamiento registró dos meses consecutivos de crecimiento interanual positivo, alcanzando en la Comunitat Valenciana un 9,9 % en septiembre y un 6,4% en octubre. A nivel nacional, los avances fueron del 3,3 % en septiembre y del 2,0 % en octubre. En la Comunitat, en lo que va del año, la cifra de negocios presenta una variación interanual media positiva de 0,5 % (-0,7 % a nivel nacional), con una tendencia claramente creciente, tal y como se puede observar en el gráfico siguiente. La tendencia alcista se basa, principalmente, en el fuerte dinamismo del comercio exterior. Desde la Federación Valenciana de Empresarios Transportistas (FVET) se coincide con la tendencia mostrada en los registros oficiales. Según la organización empresarial, en el tercer trimestre la cifra de negocios se aceleró en un 5 % en tasa anual, básicamente sustentada por el dinamismo del comercio exterior. El empleo y la inversión se mantuvieron estables. Para el cuarto trimestre, las expectativas siguen mejorando, acelerándose la cifra de negocios hasta el 6 % en tasa anual. Gracias a este tirón, el empleo podría avanzar en este último periodo un 3 % en tasa trimestral. La inversión se mantendría estable en el cuatro trimestre. Para el conjunto del año, la federación de transportistas mantiene un balance todavía negativo en términos generales, e indica percibir un cambio de tendencia para el 2014. Índice de cifra de negocios de transporte y almacenamiento: Comunidad Valenciana y España Tasa de variación interanual (en %) Fte.: Elaboración propia, a partir de datos del IVE e INE Comercio Exterior: Según los últimos datos de comercio exterior de mercancías publicados por la Secretaría de Estado de Comercio, en el mes de octubre las exportaciones de la Comunitat crecieron en términos interanuales un 14 7,7 % y las importaciones aumentaron un 0,8 %. La tasa de cobertura resultante se elevó al 111,8 %. En el acumulado enero-octubre, el valor de las exportaciones y expediciones de nuestra Comunitat creció un 13,3 %; 7,1 puntos por encima de la media nacional (6,2 %). En paralelo, las importaciones e introducciones aumentaron un 8,1 %; 10,1 puntos por encima de la media nacional (-2,0 %). Con ello, nuestra tasa de cobertura se situó en el 111,1 %; 17 puntos por encima de la media nacional (94,1 %). En octubre de 2012 la tasa de cobertura acumulada de nuestra Comunitat se situó en el 106,04 %. Comercio Exterior (enero – octubre 2013) Exportaciones Mill. € % total ESPAÑA 196.608,2 COMUNITAT VALENCIANA 19.196,6 Importaciones Tasa Cobert. (%) % 13/12 Mill. € % total % 13/12 100,0% 6,2 208.974,4 100,0% -2,0 94,1 9,8% 13,3 17.274,1 8,3% 8,1 111,1 3.788,0 1,9% 13,9 2.530,0 1,2% 3,4 149,7 Castellón 4.541,8 2,3% 5,0 4.056,5 1,9% 15,1 112,0 Valencia 10.866,8 5,5% 16,9 10.687,5 5,1% 6,8 101,7 Alicante Fte.: Ministerio Economía y competitividad. Dirección Territorial de Comercio en la C. Valenciana. ICEX En el acumulado del año, el volumen de exportaciones y expediciones la Comunitat Valenciana se situó en cuarto puesto con 19.197 millones de euros (9,8% del total nacional, crecimiento del 13,3% con respecto al mismo periodo en 2012), quedando por detrás de Cataluña (25,1% del total, crecimiento del 0,9%), Madrid (13,3% del total, crecimiento del 17,8%) y Andalucía (11,2% del total, crecimiento del 5,1%). En volumen de importaciones e introducciones, nuestra Comunitat (8,3% del total, crecimiento del 8,1%) mantuvo el cuarto puesto, también por detrás de Cataluña (26,6% del total, decrecimiento del -4,3%), Madrid (18,6% del total, decrecimiento del -5,4%) y Andalucía (12,3% del total, decrecimiento del -2,7%). A nivel sectorial, en octubre, los sectores con pesos significativos que más destacaron en exportaciones por su dinamismo fueron “sector automóvil” con un incremento interanual de 61,1 % (liderado por “automóviles y motos” con un incremento del 136,2 %), “bienes de consumo duradero” con un incremento interanual del 22,2 % (liderado por “muebles” con un incremento del 27,9 %) y “semimanufacturas no químicas” con un incremento del 12,2 %. En cuanto a las importaciones, dentro de los sectores más relevantes, destacaron los siguientes: “sector del automóvil” con un incremento del 83,6 % (debido fundamentalmente a “componentes del automóvil”, con un incremento del 92,9 %) y “bienes de equipo” con un incremento del 11,7 %. Como resultado conjunto, la balanza acumulada del sector exterior valenciano, en lo que va de año, arroja un saldo positivo de 1.922,5 millones de euros. El superávit de nuestras tradicionales partidas exportadoras en “automóvil” (1.840,9 millones de euros) y “alimentos” (1.695,2 millones de euros) absorben el fuerte déficit de nuestra Comunitat en “productos energéticos” (-2.780,6 millones de euros). 15 En el acumulado enero-octubre, los principales productos objeto de intercambio en nuestra Comunitat fueron los siguientes: Exportaciones y expediciones: Nº Ranking 2 4 1 3 6 10 5 9 7 8 Productos exportados por CV Enero a octubre de 2013 Sector automóvil Automóviles y motos Componentes del automóvil Alimentos Frutas y legumbres Cítricos Semimanufacturas no químicas Prod. cerámicos y similares Productos químicos Colorantes y curtientes Fritas y esmaltes cerámicos Plásticos Manufacturas de consumo Calzado Textiles Bienes de equipo Otros bienes de equipo Maquinaria para la industria C.V. Mill. € 3.967,1 2.682,1 1.285,0 3.925,4 3.054,7 1.420,9 2.971,4 1.907,2 2.365,4 789,6 661,1 608,7 2.208,4 942,5 617,1 1.844,5 718,0 704,0 España Mill. € 27.933,2 18.680,4 9.252,7 29.227,6 11.327,1 n.d. 21.432,6 2.652,6 28.248,6 1.804,1 n.d. 7.325,9 17.420,0 2.070,1 10.209,8 40.845,3 16.578,2 11.594,4 % CV/España 14,2 14,4 13,9 13,4 27,0 13,9 71,9 8,4 43,8 8,3 12,7 45,5 6,0 4,5 4,3 6,1 % Total C.V. 20,7 14,0 6,7 20,4 15,9 7,4 15,5 9,9 12,3 4,1 3,4 3,2 11,5 4,9 3,2 9,6 3,7 3,7 % 13/12 50,4 87,9 6,2 9,6 14,2 5,0 2,0 8,4 4,3 6,5 7,7 6,7 4,0 6,9 2,2 -4,2 20,8 -3,1 Fte.: Elaboración propia, datos ICEX y Subdirección General de Avaluación de Instrumentos de Política Comercial del Ministerio de Economía y Competitividad. Importaciones e introducciones: Nº Ranking 1 3 4 6 5 8 2 7 9 10 Productos importados por CV Enero a octubre de 2013 Productos energéticos Petróleo y derivados Bienes de equipo Otros bienes de equipo Maquinaria para la industria Productos químicos Plásticos Alimentos Otros alimentos Frutas y legumbres Sector automóvil Componentes del automóvil Automóviles y motos Manufacturas de consumo Textiles Semimanufacturas no químicas Hierro y acero C.V. Mill. € 3.506,9 2.943,4 2.407,8 981,5 931,4 2.364,3 801,5 2.230,2 806,0 711,1 2.126,2 1.409,8 716,4 2.098,1 657,7 1.613,5 656,4 España Mill. € 48.723,0 38.584,6 34.992,5 14.428,5 9.253,3 31.932,5 6.564,6 22.933,9 13.113,1 31.317,0 21.232,7 13.742,7 7.490,0 21.322,0 12.471,9 14.350,0 5.533,8 % CV/España 7,2 7,6 6,9 6,8 10,1 7,4 12,2 9,7 6,1 2,3 10,0 10,3 9,6 9,8 5,3 11,2 11,9 % Total C.V. 20,3 17,0 13,9 5,7 5,4 13,7 4,6 12,9 4,7 4,1 12,3 8,2 4,1 12,1 3,8 9,3 3,8 % 13/12 19,1 18,4 16,6 30,2 19,3 2,3 9,1 2,3 2,4 10,7 24,7 44,8 -2,0 -2,7 -3,7 0,5 -9,3 Fte.: Elaboración propia, datos ICEX y Subdirección General de Avaluación de Instrumentos de Política Comercial del Ministerio de Economía y Competitividad. 16 En relación al origen y destino geográfico de las mercancías, nuestros principales clientes continuaron siendo Francia (14,2 % del total), Alemania (11,0 %), Reino Unido (7,6 %), Italia (7,2 %) y EE.UU. (4,7 %). Nuestros principales proveedores siguen siendo China (10,5 %), Alemania (9,6 %), Francia (7,6 %), Italia (7,0 %), Portugal (5,0 %) y EE.UU. (3,9 %). En los gráficos siguientes se puede analizar el peso específico del destino y origen de nuestro comercio exterior a nivel geográfico. ÁFRICA 9,5% OCEANÍA 1,1% ORIENTE MEDIO 5,5% RESTO EUROPA 10,17% ASIA (exc. Oriente Medio) 6,3% RESTO DE AMÉRICA 0,1% UNIÓN EUROPEA 63,6% AMÉRICA LATINA 8,0% UNIÓN EUROPEA - no Zona Euro 21,75% UNIÓN EUROPEA - Zona Euro 68,08% AMÉRICA DEL NORTE 5,7% RESTO EUROPA 0,1% EXPORTACIONES ACUMULADAS (MUNDIAL) ENERO-OCTUBRE 2013 ORIENTE MEDIO 2,8% ÁFRICA 15,5% ASIA (exc. Oriente Medio) 22% RESTO DE AMÉRICA 0,1% AMÉRICA LATINA 4,4% OCEANÍA 0,3% UNIÓN EUROPEA 50,7% EXPORTACIONES ACUMULADAS (U.E.) ENERO-OCTUBRE 2013 RESTO EUROPA 10,34% UNIÓN EUROPEA - no Zona Euro 20,18% UNIÓN EUROPEA - Zona Euro 69,47% AMÉRICA DEL NORTE RESTO EUROPA 4,3% 0,0% IMPORTACIONES ACUMULADAS (MUNDIAL) ENERO-OCTUBRE 2013 IMPORTACIONES ACUMULADAS (U.E.) ENERO-OCTUBRE 2013 17 COMERCIO EXTERIOR CV (enero a octubre 2013) EUROPA UNIÓN EUROPEA Zona Euro Francia Alemania Italia Portugal Resto UE Reino Unido RESTO EUROPA AMÉRICA DEL NORTE EEUU Canadá AMÉRICA LATINA Brasil México ASIA Japón China India ORIENTE MEDIO ÁFRICA Marruecos Argelia OCEANÍA Australia TOTAL MUNDIAL EXPORTACIONES Mill. € % Total 12.567,20 65,5 11.289,30 58,8 8.556,30 44,6 2.717,90 14,2 2.110,90 11,0 1.375,70 7,2 780,9 4,1 2.733,00 14,2 1.461,40 7,6 1.277,90 6,7 1.013,80 5,3 906,4 4,7 107 0,6 1.421,90 7,4 390,1 2,0 399,9 2,1 2.095,80 10,9 80,6 0,4 384,4 2,0 116,6 0,6 983,7 5,1 1.686,40 8,8 380,1 2,0 448,7 2,3 200,10 1,0 160,4 0,8 19.196,60 100 %13/12 11,5 11,4 5,9 1,5 19,2 -4,2 5,8 33,1 43,2 12,6 8,2 11,9 -15,1 47,3 186,2 56,5 5,1 43,5 4,8 16,5 4,1 17,9 -5,3 27,6 164,4 146,3 13,3 IMPORTACIONES Mill. € % Total 9.191,00 53,2 8.240,30 47,7 6.385,10 37 1.319,20 7,6 1.655,10 9,6 1.212,70 7,0 868,5 5,0 1.855,20 10,7 755,7 4,4 950,7 5,5 697,6 4,0 667,4 3,9 30,2 0,2 710,4 4,1 277,3 1,6 117,5 0,7 4.023,50 23,3 223,3 1,3 1.819,00 10,5 237,8 1,4 453,1 2,6 2.521,60 14,6 178 1,0 502,5 2,9 52,90 0,3 43,6 0,3 17.274,10 100 %13/12 5,8 9,0 5,4 1,4 9,2 -8,7 45,3 23,8 13,2 -15,8 7,3 12,5 -46,9 -0,2 14,4 15,7 2,6 -24,1 -5,5 -3,3 20,3 37,7 -8,5 40,9 -22,6 -26,5 8,1 Fte.: Elaboración propia, datos ICEX y Subdirección General de Avaluación de Instrumentos de Política Comercial del Ministerio de Economía y Competitividad. Mercado laboral: Durante el tercer trimestre de 2013 nuestra Comunitat redujo su nivel de población activa en un 0,46 %; 0,31 puntos más que la media nacional (-0,15 %). La población ocupada se amplió un 0,62 %; 0,38 puntos más que la media nacional (0,24 %). Como resultado conjunto, el número de parados se redujo en nuestra Comunitat un 3,12 %, 1,9 puntos más que la media nacional (-1,22 %), siempre en términos intertrimestrales. Los principales datos de la EPA se muestran en las siguientes tablas. Encuesta de Población Activa (EPA) 3er Trimestre 2013 Comunitat Valenciana dato actual (miles) var. % s/trim. anterior España var. % s/trim. del año anterior dato actual (miles) var. % s/trim. Anterior var. % s/trim. del año anterior Población ≥ 16 años 4.148,3 -0,21 -0,65 38.141,1 -0,22 -0,73 Población activa 2.479,7 -0,46 -0,79 22.728,0 -0,15 -1,60 Ocupados 1.777,8 0,62 -1,05 16.823,2 0,24 -2,87 701,3 -3,12 -0,11 5.904,7 -1,22 2,19 Parados Fte.: INE 18 A partir de los nuevos registros, las tasas de actividad y paro son las que se muestran en la siguiente tabla: Encuesta de Población Activa (EPA) 3er Trimestre 2013 Tasa de Actividad Tasa de Paro Comunitat Valenciana Total Varones Mujeres (en %) (en %) (en %) 59,76 66,79 52,99 28,29 27,87 28,79 Total (en %) 59,59 25,98 España Varones (en %) 66,42 25,50 Mujeres (en %) 53,13 26,55 Fte.: INE Pro memoria: la tasa de paro de la zona euro correspondiente a septiembre de 2013 se situó en el 12,2 %, siendo la de España la segunda más alta de toda la Unión Europea. La más alta fue la de Grecia (27,4 %). En octubre, el paro registrado retrocedió en nuestra Comunitat en 3.768 personas, lo que supuso un descenso intermensual del 0,66 %. En nuestra provincia, el número de parados bajó en 4.294 personas (-1,49 %), siendo significativo que se redujo en todos los sectores, así como en el colectivo de personas sin empleo anterior. A nivel nacional el paro aumentó en 87.028 personas (1,84 %). En noviembre, el número de desempleados en la Comunitat Valenciana se redujo en 8.329 personas, lo que supuso un descenso intermensual del 1,46 %. En nuestra provincia, el número de parado bajó en 6.005 personas (-2,11 %), siendo significativo que volvió a descender en todos los sectores, incluso en el colectivo de personas sin empleo anterior. A nivel nacional el paro bajó en 2.475 personas (-0,05 %). En diciembre, el paro volvió a descender en nuestra Comunitat en 14.258 personas, lo que supuso una reducción del 2,54 % en términos intermensuales. En nuestra provincia el paro bajó en 7.386 personas, lo que supuso un descenso intermensual del 2,65 %. A nivel nacional, el paro descendió en 107.570 personas (-2,24 %). El paro disminuyó en 14 CC.AA., entre las que destacaron Andalucía (-30.467 personas), Madrid (-14.706) y la propia Comunitat Valenciana (-14.258). En sentido opuesto evolucionaron el resto, destacando Cantabria (1.230 personas), Navarra (210) y Galicia (209). Paro registrado Dic. 2013 Alicante Castellón Valencia COM. VALENCIANA ESPAÑA % CV / España Paro registrado 217.680 58.538 271.142 547.360 4.701.338 11,64 % Var. sobre mes anterior Absoluta En % -4.636 -2,09 -2.236 -3,68 -7.386 -2,65 -14.258 -2,54 -107.570 -2,24 13,25 % Var. interanual Absoluta En % -8.547 -3,78 -3.500 -5,64 -10.328 -3,67 -22.375 -3,93 -147.385 -3,04 15,18 % Fte.: SEPE Pro memoria: según la EPA IIITR2013, el % de Población Activa C.V. / España es del 10,91 % Como se puede observar en la siguiente tabla, en nuestra Comunitat el paro descendió en todos los sectores, así como en el colectivo sin empleo anterior. Esta tendencia sectorial se observa en las tres provincias de 19 nuestra Comunitat, destacando el sector de la construcción que, a nivel nacional, aumentó el número de parados registrados. Paro registrado Dic. 2013 Var. sobre mes ant. Alicante Castellón Valencia COM. VALENCIANA ESPAÑA % CV / España TOTAL Agricultura -4.636 -2.236 -7.386 -14.258 -107.570 13,25 % -47 -95 -366 -508 -8.890 5,71 % Industria -156 -176 -282 -614 -1.304 47,08 % Construcción Servicios -303 -221 -589 -1.113 6.309 - -3.648 -1.526 -5.366 -10.540 -87.253 12,08 % Sin empleo -482 -218 -783 -1.483 -16.432 9,03 % Fte.: SEPE En términos cuantitativos destacó el descenso del paro en las ramas del sector terciario. Sin embargo, en términos cualitativos fue importante la reducción del paro en el sector de la construcción, que a nivel autonómico redujo el desempleo en un número similar a la suma de la reducción del paro en los sectores agrícola e industrial, mientras que a nivel nacional incluso aumentó. En el sector industrial, más del 47 % de la reducción del paro en diciembre a nivel nacional se produjo en nuestra Comunitat. El número de contratos registrados en la provincia de Valencia durante el mes de diciembre fue de 64.699; 5.809 contratos menos que en el mes anterior (-8,24 %), pero 11.686 más que en diciembre de 2012 (22,04 %). En el conjunto de la Comunitat, el número de contratos se redujo en 13.393, lo que supuso un descenso del 10,77 %. A nivel nacional, el número de contratos fue de 1.586.185; 49.374 contratos más que en el mes anterior (3,98 %). De ellos, 83.792 fueron de carácter indefinido; un 6,5 % del total. En tasa interanual, la variación en el número de contratos tanto a nivel provincial como autonómico y nacional fue positiva. Contratos Dic. 2013 Alicante Castellón Valencia COM. VALENCIANA ESPAÑA % CV / España Datos absolutos 32.534 13.694 64.699 110.927 1.290.853 8,59 % Var. Sobre mes anterior Absoluta En % -3.806 -10,47 -3.778 -21,62 -5.809 -8,24 -13.393 -10,77 49.374 3,98 -% - Varia. Interanual Absoluta En % 5.212 19,08 2.075 17,86 11.686 22,04 18.973 20,63 232.352 21,95 8,17 % Fte.: SEPE La afiliación media a la Seguridad Social en la provincia de Valencia se situó en diciembre en 851.731 personas; 7.317 más que en el mes anterior (0,87 %), aunque todavía 3.722 menos que en diciembre de 2012 20 (-0,44 %). A nivel nacional, la afiliación media se elevó hasta los 16.357.640 cotizantes; 64.097 más que en el mes anterior (0,39 %), y 85.041 menos que en diciembre de 2012 (-0,52 %). Afiliaciones Dic. 2013 Alicante Castellón Valencia COM. VALENCIANA ESPAÑA % CV / España Media afiliados mes 529.003 205.451 851.731 1.586.185 16.357.640 9,70 % Var. Sobre mes anterior Absoluta En % -619 -0,12 1.764 0,87 7.317 0,87 8.462 0,54 64.097 0,39 13,20 % Varia. Interanual Absoluta En % 3.618 0,69 -2.039 -0,98 -3.722 -0,44 -2.142 -0,13 -85.041 -0,52 2,52 % Fte.: Seguridad Social En el gráfico siguiente se muestra, a dos escalas, una comparativa de la evolución del paro registrado desde septiembre 2007 hasta diciembre de 2013 entre la provincia de Valencia y total nacional. Como se puede observar, el comportamiento del mercado laboral en nuestra Provincia volvió a mostrar una pauta similar a la de los dos años anteriores, con descensos del paro en el último tramo del año. Sin embargo, además de este componente estacional, parece vislumbrase un cambio de tendencia en la destrucción de empleo. Fte.: Elaboración propia, a partir de los datos del SEPE De cara a los próximos meses, los todavía bajos niveles de la demanda interna y la falta de crédito hacia los agentes privados seguirán retrasando la ansiada generación de empleo neto. No obstante, dado que los 21 grandes ajustes operativos realizados por las empresas ya han concluido y las plantillas están muy ajustadas a una fase de intensa contracción, a futuro no habrá que esperar a tasas de crecimiento en el entorno del 2 % para que nuestra economía genere empleo neto. En este sentido, si se consolidan las expectativas internas –recuperación del consumo privado y la inversión, avance de las ramas industriales y de servicios, ralentización en el deterioro de la construcción,…- y se mantienen o mejoran las condiciones externas –prima de riesgo, tipo de cambio, crecimiento de las exportaciones, precio del Brent,…- sería posible que a partir del segundo semestre de 2014 se volviera a generar empleo neto, aunque de forma débil y paulatina. Inflación: La inflación mantuvo durante el tercer trimestre del año la trayectoria descendente iniciada en junio de 2013. En septiembre, la tasa interanual del IPC retrocedió en nuestra Comunitat, al igual que la media nacional, doce décimas, para situarse en el 0,2 %; una décima por debajo de la media nacional (0,3 %). Es la tasa más baja desde noviembre de 2009. El fuerte descenso de la tasa anual fue debido, en gran medida, al efecto escalón producido por el aumento del IVA en septiembre de 2012, así como por la fuerte bajada de la fruta fresca. En octubre la tasa retrocedió cuatro décimas hasta situarse en el (-0,2 %), una décima por debajo de la media nacional (-0,1 %). El registro de octubre supuso el primer dato negativo del IPC en cuatro años. En noviembre el IPC volvió a entrar en zona positiva, al situarse en el 0,1 %; una décima por debajo de la media nacional (0,2 %). En términos intermensuales, destaca el alza del 4,8 % en “Vestido y calzado”, como consecuencia de la entrada de la temporada de inverno. En sentido opuesto destacó la evolución de “Ocio y Cultura” (1,3 %), debido al descenso en los viajes organizados, y “Transporte” (-0,5 %), fundamentalmente por la disminución de los precios de los carburantes y combustibles. IPC –NOVIEMBRE 2013 (Tasas de variación %) COMUNITAT VALENCIANA ESPAÑA Intermensual En lo que va de año Interanual Intermensual En lo que va de año Interanual 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 1. Alimentos y bebidas no alcohólicas 0,1 0,8 1,1 0,1 0,7 1,2 2. Bebidas alcohólicas y tabaco -0,2 5,6 5,8 -0,1 5,8 6,0 3. Vestido y calzado 4,8 2,0 0,2 5,0 1,9 0,3 4. Vivienda 0,1 -0,5 -0,6 -0,1 -0,1 -0,1 5. Menaje 0,1 0,2 0,3 0,2 -0,2 -0,1 6. Medicina -0,2 1,1 1,1 0,0 0,2 0,1 7. Transporte -0,5 0,4 0,3 -0,5 0,5 0,3 8. Comunicaciones 0,0 -6,5 -6,5 0,0 -6,5 -5,6 ÍNDICE GENERAL 22 COMUNITAT VALENCIANA IPC –NOVIEMBRE 2013 (Tasas de variación %) ESPAÑA Intermensual En lo que va de año Interanual Intermensual En lo que va de año Interanual 9. Ocio y cultura -1,3 -2,3 -0,7 -1,2 -2,5 -0,7 10. Enseñanza 0,2 0,9 0,9 0,0 1,9 2,0 11. Hoteles, cafés y restaurantes -0,1 0,3 0,1 -0,5 0,2 0,2 12. Otros bienes y servicios -0,1 -0,2 -0,1 0,0 0,4 0,4 Fte.: INE En lo que va de año, el grupo más inflacionista sigue siendo el de “Bebidas alcohólicas y tabaco”, con un incremento del 5,6 %, y el menos inflacionista el de “Comunicaciones”, con una tasa del (-6,5 %). La inflación subyacente bajó en noviembre cuatro décimas en nuestra Comunitat, situándose en el 0,4 %; una décima por encima de la media nacional, que se situó en el 0,3 %. En el gráfico siguiente se plasma la evolución del IPC general de la Comunitat Valenciana y el IPC armonizado de la zona euro. Conviene recordar que el IPC armonizado suele ser una décima superior al IPC general. Como se puede observar, el diferencial de inflación se invirtió a partir del mes de septiembre, situándose en los meses septiembre y octubre en 0,9 puntos negativos. Esto no ocurría desde julio de 2012. En noviembre el diferencial se redujo en dos décimas, hasta los 0,7 puntos negativos. INFLACIÓN - TASA DE VARIACIÓN INTERANUAL C.V. (IPC general) tasa var. % 6 Zona euro (IPCA) tasa var. % 6 5 5 4 Zona Euro 4 3 Comunitat Valenciana 3 2 1 1 0 0 -1 -1 -2 -2 nov.-08 ene.-09 mar.-09 may.-09 jul.-09 sep.-09 nov.-09 ene.-10 mar.-10 may.-10 jul.-10 sep.-10 nov.-10 ene.-11 mar.-11 may.-11 jul.-11 sep.-11 nov.-11 ene.-12 mar.-12 may.-12 jul.-12 sep.-12 nov.-12 ene.-13 mar.-13 may.-13 jul.-13 sep.-13 nov.-13 2 Fte.: Elaboración propia, a partir de los datos del INE y Eurostat Tras la intensa bajada del IPC en septiembre, todas las previsiones se han revisado a la baja, descartándose no obstante el riesgo de deflación. Según FUNCAS, en un escenario central en el que el precio del brent se 23 mantenga en torno a los 108-110 $/barril, en diciembre el IPC se mantendría estable, cerrando el año con una tasa interanual del 0,2 %. La inflación subyacente cerraría el año en el 0,3 %. De mantenerse este escenario, durante el 2014 el IPC iniciaría una ligera remontada, con picos que no superarían los 0,9 puntos porcentuales, hasta cerrar en diciembre en el 0,9 %. La inflación subyacente cerraría el año en el 0,8 %. III. ENTORNO NACIONAL Los datos definitivos de la Contabilidad Nacional Trimestral (CNTR) muestran que la economía española está situándose en las últimas etapas del severo proceso de ajuste interno, y que en términos generales parece consolidarse la salida definitiva de la recesión. Las primeras estimaciones del INE correspondientes al tercer trimestre de 2013 indican que la economía española registró durante dicho periodo un avance del 0,1 % en términos intertrimestrales –el primer dato positivo en 9 trimestres consecutivos-, saliendo con ello de la recesión técnica. No obstante, la tasa internanual, pese a mejorar en cinco décimas, todavía se sitúa en zona contractiva con una variación del (-1,1 %). Como se puede observar en el gráfico siguiente, la brecha entre las tasas de crecimiento trimestral entre España y la zona euro desaparecen en este trimestre, al desacelerarse la tasa de crecimiento de la zona euro en 0,1 puntos porcentuales y situarse en el 0,1 %. En términos interanuales, la diferencia entre el crecimiento español (-1,1 %) y el de la media de la zona euro (0,4 %) se ha reducido en tres décimas, para situarse en los 0,7 puntos porcentuales. PRODUCTO INTERIOR BRUTO Tasas de variación intertrimestrales (*) (*) Volumen encadenado de referencia 2008 - Actualizar Fte.: INE 24 Analizando la evolución por grandes componentes, se observa que por tercer trimestre consecutivo continúa reduciéndose el comportamiento divergente entre el sector exterior y la demanda nacional. La demanda nacional redujo su aportación negativa en 1,2 puntos, pasando de (-3,7) puntos a (-2,5) puntos de PIB, mientras la demanda externa desaceleró su aportación positiva en siete, pasando de 2,1 a 1,4 puntos de PIB. La trayectoria menos contractiva de la demanda nacional se sustentó en la mejoría del gasto en consumo final y en la estabilidad, aunque todavía en zona contractiva, de la inversión en capital fijo. El consumo final de los hogares pasó en tasa anual de una contracción del (-3,3 %) en el segundo trimestre de 2013 a una del (-2,2 %) en el tercero, como consecuencia de un mejor comportamiento en todos sus componentes. Por su parte, el consumo final de las AA.PP. presentó una evolución incluso positiva al pasar del (-2,8 %) al (0,3 %) en términos interanuales, debido principalmente a un menor descenso en la remuneración de los asalariados y el crecimiento del consumo intermedio. La inversión (FBKF) se mantuvo estable en un (-6,3 %), debido a que la ligerísima mejoría en inversión en activos de construcción se ha visto compensada por el empeoramiento en la evolución de la inversión en bienes de equipo. Fuera de nuestras fronteras, la demanda exterior neta redujo en siete décimas su aportación positiva al crecimiento agregado, pasando de 2,1 a 1,4 puntos en términos de PIB, debido a la ralentización tanto de las exportaciones como de las importaciones. Las exportaciones de bienes y servicios desaceleraron su crecimiento en 4,4 puntos en términos interanuales, al pasar del 9,1 % en el segundo trimestre de 2013 al 4,7 % en el tercero. Las exportaciones de bienes desaceleraron su trayectoria en 5,2 puntos. Las exportaciones de servicios no turísticos se contrajeron 5,6 puntos, al pasar del 1,4 % en el segundo trimestre al (-4,2 %) en el tercero, mientras que el gasto turístico de los no residentes aumentó en 0,9 puntos su crecimiento, hasta el 2,8 %. Las importaciones de bienes y servicios desaceleraron su crecimiento en 1,8 puntos en términos interanuales, al pasar del 2,5 % en el segundo trimestre de 2013 al 0,7 % en el tercero. Las importaciones de bienes desaceleraron su trayectoria en 0,8 puntos, las importaciones de servicios no turísticos en 8 puntos, mientras que las compras de los residentes en el resto del mundo aumentaron en 8,3 puntos. Por el lado de la oferta, la mayoría de las ramas de actividad presentaron una mejoría en el comportamiento respecto al trimestre anterior. No obstante, todos los sectores siguen con tasas interanuales todavía negativas. Las ramas primarias (agricultura, ganadería, silvicultura y pesca) sufrieron un deterioro de su valor 25 añadido en tasas interanuales, al pasar de un avance del 0,5 % en el segundo trimestre a una tasa de variación del (-2,1 %) en el tercero. El valor añadido de las ramas industriales manufactureras desaceleró su decrecimiento agregado desde el (-2,6 %) al (-1,0 %). También la construcción logró desacelerar ligeramente su ritmo contractivo, al pasar sus tasas interanuales del (-6,5 %) al (-6,2 %). Finalmente, la actividad agregada relacionada con las ramas de servicios desaceleró en cuatro décimas su ritmo contractivo, al pasar del (-0,9 %) al (-0,5 %). Esta evolución se observa en todas las ramas, salvo en la de los “servicios de información y comunicaciones”, que se contrajo de un 0,4 % al (-2,0 %). En el caso de las ramas de “comercio, transporte y hostelería” y de las “actividades artísticas, recreativas y otros servicios”, la variación de este último trimestre ha dejado de ser negativa. Durante el tercer trimestre del año, el empleo, medido en términos de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo, ralentizó su caída en términos interanuales en siete décimas, hasta el (-3,2 %). El dato equivale a la destrucción de cerca de 522.000 empleos netos a tiempo completo en los últimos doce meses. Todas las ramas de actividad, excepto la construcción, moderaron su ritmo de decrecimiento. Las ramas primarias empeoraron significativamente la evolución de sus niveles de empleo desde el (1,0 %) en el segundo trimestre hasta el (-1,3 %) en el tercero. Por su parte, las ramas industriales y energéticas también empeoraron su ritmo de contracción del (-5,3 %) al (-6,0 %). Por el contrario, la rama de construcción mostró una mejoría, al ralentizar su ritmo contractivo desde el (-14,4 %) al (-11,6 %). Finalmente, las ramas pertenecientes al sector servicios desaceleraron en su conjunto la caída de ocupación pasando del (-3,0 %) al (-2,1 %), destacando una fuerte reducción en los niveles contractivos de las actividades inmobiliarias, al pasar del (-11,4 %) al (-4,6 %). Como consecuencia de la evolución de la actividad agregada y del empleo, la productividad aparente por puesto de trabajo disminuyó durante el tercer trimestre en tres décimas, pasando del 2,4 % al 2,1 %, siempre en términos interanuales. Sin embargo, la productividad aparente por hora efectivamente trabajada aumentó en 1,3 puntos porcentuales, pasando del 0,7 % al 2,0 %. El deflactor implícito de la economía se desaceleró hasta el 0,4 %; tres décimas por debajo del registrado en el trimestre anterior. El crecimiento del coste laboral por unidad de producto (CLU) se situó en el (-1,9 %); 2,3 puntos por debajo del deflactor implícito de la economía (0,4 %). De cara al futuro próximo, el comportamiento de los indicadores del cuarto trimestre parece confirmar que nuestra economía avanza y se consolida en una senda de estabilización. Desde FUNCAS se mantiene una 26 previsión de crecimiento del (-1,2 %) para el conjunto del año 2013, con “una aportación menos negativa de la demanda nacional … y una aportación menor del sector exterior”. La ocupación podría cerrar el año con un descenso medio del 3,4 %, situando la tasa de desempleo en el 26,4 %. Para el 2014, FUNCAS sitúa sus previsiones de crecimiento del PIB del el 1,0 % y una tasa de desempleo del 25,4 %. VI. ENTORNO INTERNACIONAL Durante el tercer trimestre de 2013, la economía internacional sostuvo la senda de recuperación gradual, aunque manteniendo diferencias de ciclos económicos entre países y regiones geográficas. Así, mientras EE.UU. y Japón mejoraron su tono económico, grandes economías de la zona euro, como Francia y Alemania, ralentizaron el ritmo de su actividad. La actuación de los bancos centrales ha sido fundamental para mejorar la confianza de los mercados, al tiempo que han proporcionado liquidez al sistema financiero. Según la OCDE, "la recuperación es real, pero a una velocidad lenta, y puede haber turbulencias en el horizonte". En su último Economic Outlook de noviembre de 2013, la organización prevé que “la economía mundial continuará creciendo a un ritmo moderado en los próximos dos años”, pero advierte que las autoridades deben asegurar que la inestabilidad en los mercados financieros y la fragilidad subyacente en algunas de las principales economías no hagan descarrilar el crecimiento. De cara al futuro próximo, los principales organismos internacionales han mejorado sus previsiones y coinciden en señalar que en el 2014 se producirá una recuperación moderada en el comercio y en la economía mundial. No obstante, este crecimiento no será homogéneo entre las distintas áreas económicas, ya que el crecimiento en las economías emergentes perderá vigor, y el crecimiento de las economías avanzadas retomará mayor dinamismo. En la tabla siguiente se traslada el cuadro con las proyecciones actualizadas de la OCDE de los principales agregados macroeconómicos de las áreas económicas más importantes. 27 Resumen de las proyecciones económicas OCDE Fte.: OCDE – Economic Outlook - noviembre 2013 . 28 En la tabla siguiente, se trasladan las perspectivas de crecimiento económico de la OCDE por países. Fte.: OCDE – Economic Outlook - noviembre 2013 Centrándonos en la Unión Europea (UE), el pasado 4 de diciembre Eurostat publicó las segundas estimaciones sobre la evolución económica correspondientes al tercer trimestre de 2013 en la Unión Europea (UE) y en la zona euro. Los datos indican que tanto la zona euro como la UE salieron estadísticamente de la recesión en el segundo trimestre del año. En términos intertrimestrales, la UE ralentizó su ritmo de avance en dos décimas, pasando del 0,4 % en el segundo trimestre de 2013 al 0,2 % en el tercero. Las economías de la zona 29 euro evolucionaron en su conjunto en el mismo sentido; del 0,3 % al 0,1 %. En términos interanuales, la UE avanzó dos décimas hasta lograr una tasa de variación positiva del 0,1%, mientras que la zona euro, a pesar de avanzar también dos décimas, se mantuvo todavía en zona contractiva del (-0,4 %). En la tabla siguiente se traslada el cuadro con las distintas tasas de variación. PIB a precios constantes (desestacionalizado) Zona euro (17) Unión Europea (27) Bélgica Bulgaria República Checa Dinamarca Alemania Estonia Irlanda Grecia España Francia Croacia Italia Chipre Letonia Lituania Luxemburgo Hungría Malta Países Bajos Austria Polonia Portugal Rumanía Eslovenia Eslovaquia Finlandia Suecia Reino Unido Tasa de variación intertrimestral 2º TR 2013 3er TR 2013 0.3 0.1 0.4 0.2 0.2 0.3 -0.1 0.5 0.6 -0.5 0.6 0.4 0.7 0.3 -0.2 0.4 0,4 : : : -0.1 0.1 0.5 -0.1 -0,2 : -0.3 -0.1 -1.8 -0.8 0.0 1,2 0.6 0.2 1,6 : 0.4 0.8 1,8 : 0.0 0.1 0.0 0.2 0.5 0.6 1.1 0.2 0.8 1.6 -0.1 0.0 0.3 0.2 0.3 0.4 -0.1 0.1 0.7 0.8 Tasa de variación Interanual 2º TR 2013 3er TR 2013 -0.6 -0.4 -0.1 0.1 0.1 0.4 0.2 0.7 -1.3 -1.6 0.5 0.5 0.5 0.6 1.5 0.6 -1.1 : -3.7 -3.0 -1.6 -1.1 0.5 0.2 -0.7 -0.6 -2.2 -1.9 -5.8 -5.7 4.5 3.9 3.8 2.3 2.4 : 0.5 1.6 3.3 : -1.7 -0.8 0.2 0.2 1.2 1.7 -2.0 -1.0 1.6 4.1 -1.8 -1.3 0.7 0.7 -1.1 -0.2 0.6 0.3 1.3 1.5 Fte.: Eurostat – 183/2013, de 4 de diciembre 2013 Por su parte, las previsiones económicas de otoño de la Comisión Europea (noviembre de 2013) prevén para el conjunto de Unión Europea (UE) un crecimiento del 0,5 % para el segundo semestre de 2013, en comparación con el mismo periodo de 2012. En términos anuales, se estima que el crecimiento del PIB real para el año 2013 será del 0,0 % en la UE y del 0,4 % en la zona euro. “De cara al futuro, se prevé que el crecimiento económico se vaya acentuando gradualmente a lo largo del período de previsión, hasta el 1,4% en la UE y el 1,1 % en la zona euro en 2014, y el 1,9 % y el 1,7%, respectivamente, en 2015.” “Para 2014 y 30 2015, se espera que el reforzamiento de la demanda interna sea el principal motor del crecimiento, en un contexto de perspectivas menos favorables para las exportaciones de la UE al resto del mundo.” En cuanto al empleo y la inflación, desde la Comisión Europea se prevé una “moderada reducción del desempleo, hacia el 10,7 % en la UE y el 11,8% en la zona del euro en 2015, si bien las diferencias entre países se mantendrán muy amplias.” Tanto en la UE como en la zona del euro la inflación medida por el índice de precios de consumo se mantendrá moderada, con tasas próximas al 1,5%. Fecha de cierre del presente informe: 15 de enero de 2014 31