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PROGRAMA DE APOYO A LAS EXPORTACIONES DE PRODUCTOS
ORGANICOS CHILENOS AL MERCADO COMUN EUROPEO
MANUAL PARA EL EXPORTADOR DE
PRODUCTOS ORGANICOS CHILENOS AL
MERCADO COMUN EUROPEO
PROCHILE - Londres
Noviembre- 2001
MANUAL PARA EL EXPORTADOR DE PRODUCTOS ORGANICOS CHILENOS AL MERCADO COMUN EUROPEO
INDICE
INTRODUCCION
3
1. NORMAS, EXPORTACION Y CERTIFICACION DE PRODUCTOS ORGANICOS
3
1.1 Principales normas de Agricultura Orgánica
3
1.2 La certificación de productos orgánicos
4
1.3 La exportación
5
2. EL MERCADO DE PRODUCTOS ORGANICOS EN LA UNION EUROPEA
6
2.1 Características del mercado Europeo
6
2.1.1 Reino Unido
9
2.1.2 Alemania
16
2.1.3 Suiza
23
2.1.4 Francia
29
2.1.5 Dinamarca
36
2.1.6 Los Países Bajos
44
2.1.7 Suecia
51
3. INFORMACION DE APOYO A LA EXPORTACION DE PRODUCTOS ORGANICOS
57
3.1 Unión Europea
57
3.1.1 Nuevas tecnologías
57
3.1.2 Insumos
57
3.1.3 Ferias Relacionadas con el comercio ecológico
60
3.1.4 Centros de Información
61
3.1.5
62
Fuentes de Financiamiento
3.1.6 Otras fuentes on-line
63
3.2 Chile
63
3.2.1 Herramientas Gubernamentales
63
3.2.2 Sector Privado en Chile: Servicios, Consultorías.
64
3.2.3 Otras direcciones electrónicas de interés
66
3.2.4 Investigación
66
ANEXO 1. Antecedentes generales del proceso exportador
68
ANEXO 2. Información adicional del mercado de Productos Orgánicos en Europa
74
2
MANUAL PARA EL EXPORTADOR DE PRODUCTOS ORGANICOS CHILENOS AL MERCADO COMUN EUROPEO
INTRODUCCION
La Agricultura Orgánica, también llamada
Ecológica o Biológica, ha mantenido un ritmo
sostenido de crecimiento en los últimos años,
tanto en superficie, como en producción y
volúmenes comercializados. Si bien en términos
relativos ocupa un porcentaje pequeño de la
superficie agrícola total a nivel mundial, ésta
podría incrementarse en los próximos años,
debido a la creciente demanda de productos
orgánicos1 por parte de consumidores.
Chile posee oportunidades inmejorables para
abastecer con productos orgánicos a los
mercados externos y para ello, es importante
contar con información actualizada en los
aspectos técnicos, legales y comerciales.
El presente manual,
forma parte de las
actividades que PROCHILE (Reino Unido) ha
realizando dentro del
"Programa de
Promoción de Exportaciones" y pretende ser
una guía informativa para "quienes deseen
exportar productos orgánicos al Mercado
Común
Europeo. Es
posible
encontrar
información referente a las características del
mercado,
requerimientos
legales,
procedimientos de importación y direcciones
de interés.
La edición de este material tiene como fuente
principal, los documentos: “Alimentos y Bebidas
Ecológicas: Oferta mundial y principales
mercados” elaborado por el Centro de
Comercio Internacional UNCTAD/OMC (CCI);
“Exportar Productos Ecológicos a la Unión
Europea” elaborado por PROTRADE/GTZ, The
Organic Market in Switzerland and the
European Union" elaborado por el centro de
investigación FIBL, así como información
secundaria recabada durante el desarrollo del
programa por los consultores, Patricio Parra y
Felipe Bañados (AgroCiclo Ltda.).
Parte importante de la información recopilada
se encuentra en diferentes sitios de internet
seleccionados, entre los cuales destaca el
Reglamento CEE N° 2092/91. Este documento
es de lectura obligada para quienes deseen
tener una acabada compresión de los
requerimientos de ingreso de productos
orgánicos a la Unión Europea (UE).
Adicionalmente, este manual puede ser usado
en forma complementaria con la página web
(www.chileorganico.com), haciendo de este
documento, una fuente interactiva y de
permanente actualización.
1. NORMAS, EXPORTACION Y
CERTIFICACION DE
PRODUCTOS ORGANICOS
1.1.
Principales
Normas
de
Agricultura Orgánica
Las normas constituyen el marco legal para la
producción, transformación, utilización de
marcas y descripciones que hagan referencia
a los métodos de producción orgánica.
Generalmente
describen
los
principios
generales, prácticas agrícolas recomendadas,
transformación, comercialización, listas de
insumos prohibidos, restringidos y permitidos y
especificaciones para el control, certificación y
etiquetado de productos orgánicos.
Actualmente no existe ninguna norma de
productos orgánicos de aplicación mundial,
por lo tanto, el comercio internacional de estos
productos puede revestir una notable
complejidad para productores y exportadores,
si éstos no poseen información actualizada de
las normas que deben cumplir en cada uno de
los mercados de destino.
Normas IFOAM
La
Federación
Internacional
para
los
Movimientos de Agricultura Orgánica(IFOAM),
fue fundada en 1972 y es la organización
internacional más importante de Agricultura
Orgánica, con más de 700 asociados en los
cinco continentes. IFOAM ha establecido las
''Normas Básicas'' para la producción y
procesamiento de productos orgánicos,
constituyendo un marco de referencia para
diversos programas de certificación en todo el
mundo.
IFOAM: www.ifoam.org
Estándares IFOAM
http://www.ifoam.org/standard/index_neu.html
Normas de la Comisión de Codex Alimentarius
La formulación de las directrices de Codex
Alimentarius, se basa en gran medida en los
reglamentos de la Unión Europea sobre
alimentos orgánicos y en las normas de IFOAM.
La elaboración de estas normas, refleja la
importancia que tiene la Agricultura Orgánica
para
destacadas
organizaciones
internacionales y es un esfuerzo adicional en la
unificación de criterios.
1 Para efectos de este manual, se consideran como
sinónimos los términos “productos orgánicos” y
“productos ecológicos”.
3
MANUAL PARA EL EXPORTADOR DE PRODUCTOS ORGANICOS CHILENOS AL MERCADO COMUN EUROPEO
Codex
Alimentarius
Programa
conjunto
FAO/OMS
http://www.codexalimentarius.net/STANDARD/s
tandard.htm
Organización Internacional de Normalización
(ISO)
Aunque ISO no ha desarrollado normas
especificas de Agricultura Orgánica, cuenta
con dos normas muy importantes para los
organismos certificadores y acreditadores. La
"Norma ISO 65" 2 es importante sólo para los
organismos de certificación, ya que se
establecen los requisitos que deben cumplir
para poder ser acreditados. Por su parte, la
"Norma ISO 61" 3 define los requisitos aplicables
a los organismos acreditadores.
En la UE, las Normas “EN-45011"4 y EN “45010”5,
encuentran sus homólogas internacionales, en
la Normas ISO 65 e ISO 61 respectivamente.
EN 45011 y EN 45010: http://www.cenorm.be/
ISO 65 e ISO 61: http://www.iso.ch
Normativa Europea de Certificación
Productos Orgánicos Reglamento (CEE)
2092/91
de
Nº
La normativa básica de la UE sobre productos
ecológicos y sus modificaciones, es el
Reglamento (CEE) Nº 2092/91 del Consejo del
24 de junio de 1991. Actualmente, éste es
aplicable a todos los productos transformados
y no transformados, de origen vegetal o
animal. La administración y aplicación de las
normas ecológicas están a cargo de las
autoridades nacionales de cada Estado
Miembro de la UE.
Esta es la normativa que deben cumplir los
actuales y potenciales exportadores chilenos
de productos orgánicos a la Unión Europea.
Cada Estado Miembro de la UE ha establecido
un sistema de inspección, integrado por
autoridades públicas de control y organismos
de control y/o de certificación. El registro y
autorización de los organismos de certificación
privados, está a cargo de las autoridades de
control designadas en cada país miembro y su
radio de acción está limitado sólo a los
2 ISO 65: Requisitos generales para entidades que
gestionan sistemas de certificación de productos.
3 ISO 61: Requisitos generales para la evaluación y
acreditación de organismos de certificación y
registro.
4
EN 45011: Criterios generales dirigido a los
organismos encargados de la certificación de
productos.
5 EN 45010: Requisitos generales para la evaluación y
acreditación de órganos de certificación y registro.
organismos certificadores de su país. Todos los
años la Comisión Europea publica una nómina
con
los
organismos de inspección y
certificación autorizados por los
estados
miembros para realizar este tipo de actividades
en cada país.
Además de las normativas oficiales, existen
sellos de calidad privados basados en normas
internas.
Numerosos
organismos
de
certificación de la UE han optado por elaborar
normas privadas, sin embargo, todas estas
normas privadas deben cumplir como mínimo
con el Reglamento (CEE) Nº 2092/91.
Reglamento (CEE) Nº 2092/91del consejo de 24
de junio de 1991
http://europe.eu.int/eurlex/es/lif/dat/1991/es_391R2092.html
Información general de Agricultura Orgánica
de la Comisión Europea e información del
“logotipo” para productos orgánicos de la UE:
http://europa.eu.int/comm/agriculture/qual/or
ganic/index_en.htm
Normas de Estados Unidos y Japón
En el ámbito internacional, también es
importante conocer las normas de agricultura
orgánica de Estados Unidos
y Japón, las
cuales se pueden obtener en los siguientes
sitios de Internet:
(Sitio
del
http://www.ams.usda.gov/nop/
Programa Nacional de Agricultura Orgánica
de los Estados Unidos)
http://www.maff.go.jp/soshiki/syokuhin/hinshitu
/organic/eng_yuki_top.htm/. Sitio del Ministerio
de Agricultura Japonés, contiene información
sobre los estándares de producción orgánica
vigentes. También ofrece una guía para
exportar productos orgánicos a Japón.
1.2 La certificación de productos
orgánicos
La certificación, es la forma de garantizar que
los productos orgánicos, han sido producidos
conforme a normas establecidas. De esta
manera, se protege y da confianza a
consumidores,
productores
y
comercializadores.
Un
programa
de
certificación puede vincularse a normas
oficiales o privadas; no obstante, siempre que
existan normas oficiales en vigor, los programas
de certificación privados deben diseñarse de
modo que los productos certificados cumplan
ambas normas en forma simultanea.
Para que un producto sea certificado como
orgánico, debe comprobarse que todos los
operadores de la cadena comercial, entre los
4
MANUAL PARA EL EXPORTADOR DE PRODUCTOS ORGANICOS CHILENOS AL MERCADO COMUN EUROPEO
que figuran agricultores, transformadores,
agroindustrias, exportadores, importadores,
mayoristas
y
minoristas,
actúan
en
conformidad con las normas y reglamentos del
programa de certificación correspondiente. En
ocasiones, cada operador de la cadena de
producción puede estar certificado por
diferentes organismos.
En algunas ocasiones, el hecho de haber sido
certificado por un organismo cuya marca de
certificación sea ampliamente conocida en el
mercado de destino (Soil Association en
Inglaterra, KRAV en Suecia o SKAL en Holanda),
puede ser una ventaja desde el punto de vista
comercial, aunque
legalmente no sea
obligatorio.
Una vez que la certificación ha sido otorgada,
el operador (productor, comercializador, etc.)
etiqueta
el
producto
con
la
marca
correspondiente,
responsabilizándose
continuamente por su correcto uso frente al
organismo de certificación y/o al propietario
de la misma.
En términos generales, el proceso de
certificación puede dividirse en dos partes: a)
la inspección, que consiste en la revisión en
terreno de los procedimientos de producción,
procesamiento, transporte y manejo de la
documentación y b) la certificación, que
corresponde a la revisión del informe de
inspección y decisión de certificación por
parte de un Comité. Se exige a los agricultores
que ofrezcan información básica sobre su
explotación, como superficie, tipo de cultivos,
sistema de rotación e historial de manejo en los
años anteriores, prácticas de producción, uso
de insumos y otras materias primas utilizadas.
Los transformadores y envasadores deben
remitir información sobre todo el proceso,
capacidades y operaciones.
Es importante destacar que en la certificación
de productos
orgánicos, se certifica un
proceso de producción, no sólo las
características mensurables de un producto
final.
La certificación no es un procedimiento que se
desarrolle en una sola ocasión, por el contrario,
corresponde a un sistema de seguimiento e
inspección continuo, por lo tanto una vez
ingresado al sistema de control, el proceso se
repite periódicamente en forma anual o por
períodos más cortos, dependiendo de la
actividad que se esté certificando.
El proceso de certificación debe cumplir con
los criterios básicos de transparencia e
independencia (ausencia de conflicto de
intereses), junto con entregar un servicio de
calidad. Para ello, es fundamental que los
organismos de certificación estén acreditados
bajo las normas ISO 65 o EN 45011 o
demuestren su cumplimiento de acuerdo a las
alternativas que contempla el Reglamento
(CEE) Nº 2092/91. En caso contrario, no serán
reconocidos como validos para la certificación
de productos orgánicos que tengan como
destino la UE.
1.3
La exportación
Chile no cuenta con estándares6 ni un sistema
de
supervisión,
reconocidos
como
“equivalentes” ante la Unión Europea, por lo
tanto,
la única vía para exportar a este
mercado, es a través de permisos especiales
de importación. Las solicitudes de importación
sólo pueden
ser tramitadas, por los
importadores debidamente registrados por sus
respectivas autoridades de control.
Los permisos de importación se otorgan para
productores específicos, por un producto o
grupo de productos y por un período
determinado (actualmente hasta el año 2005).
Para obtener un permiso de importación que
cumpla con la normativa vigente en la UE, el
importador debe facilitar a su autoridad las
pruebas suficientes que demuestren que el
producto a importar ha sido producido de
conformidad con el Reglamento (CEE) Nº
2092/91 y certificado por un organismo
aprobado por la UE, de acuerdo
a los
requisitos
contemplados
en
el
mismo
documento.
La revisión de las solicitudes para los permisos
de importación, puede demorar de tres a seis
meses, dependiendo de la autoridad de
control. Las autoridades de control en la UE se
reservan el derecho de solicitar información
adicional en los casos que sea pertinente. Por
ello, es recomendable que la tramitación de
un permiso de importación se realice como
mínimo,
tres meses antes de la fecha
contemplada para la exportación.
En el anexo 1, se puede encontrar información
del proceso exportador.
DIRECCIONES DE INTERES
Chileinfo: http://www.chileinfo.com
Este sitio elaborado por PROCHILE, contiene una
base de datos sobre los productos exportables de
Chile. Con relación al sector agroindustrial, el sitio
ofrece información detalla sobre: frutas frescas,
productos del mar, productos forestales, alimentos
procesados, vinos y alcoholes. También contiene
información sobre servicios de exportación.
6
Chile tiene dos normas (NCh 2439 y NCh 2079) y un
Sistema Nacional de Certificaión, que se encuentra
en etapa de implementación.
5
MANUAL PARA EL EXPORTADOR DE PRODUCTOS ORGANICOS CHILENOS AL MERCADO COMUN EUROPEO
The world fruit trade Center: http://www.wftcfruit.com
Centro de negocios para la exportación de frutas
frescas
conversión y desarrollo de la agricultura
orgánica.
2.
Entrada al mercado orgánico de las
principales cadenas de supermercados.
En general, los consumidores Europeos
realizan gran parte de sus compras
domésticas en los supermercados y
debido a ello, la demanda global de
productos orgánicos creció con mayor
rapidez en aquellos países donde las
grandes cadenas de supermercados
promocionaron estos productos en forma
más activa.
3.
La introducción, en virtud del Reglamento
(CEE) N° 2092/91 de normas que regulan
la producción, el etiquetado y la
certificación de alimentos ecológicos.
Decofrut –Fruitonline: http://www.fruitonline.com
Centro de negocios internacional para frutas frescas.
Contiene información de mercados, precios y
controles de calidad en E.E.U.U, Europa y Asia.
2. EL MERCADO DE
PRODUCTOS ORGANICOS EN
LA UNION EUROPEA
2.1 Características del mercado
Alemania constituye el mayor mercado
Europeo, ya que representa más de un tercio
de las ventas totales de productos orgánicos.
Otros mercados importantes en términos de
consumo total son: Francia, el Reino Unido, los
Países Bajos, Suiza y Dinamarca. En mercados
como Austria y Suecia, las cifras absolutas son
menores, pero el consumo por habitante crece
rápidamente. La demanda de alimentos
ecológicos varía considerablemente de un
país a otro, desde un porcentaje mínimo del
gasto total en alimentación, en las regiones
meridionales, a una proporción muy superior
en
Europa
Central
y
Septentrional,
principalmente en Austria, Dinamarca y Suiza.
Hasta mediados de 1990, los productos
orgánicos tuvieron una escasa influencia
debido a los elevados precios; una escasa
oferta debido a la insuficiente participación de
agricultores y transformadores de alimentos;
limitada participación de los supermercados y
de la mayoría de los establecimientos del
sector alimenticio; y falta de confianza de los
consumidores en la calidad de los productos.
Aunque actualmente está aumentando la
proporción entre el consumo de productos
orgánicos y el gasto total en alimentos, el
porcentaje se sitúa entre el 1% a 1,5 %. De
acuerdo a recientes estudios de mercado, en
el año 2005 estas cifras podrían aumentar
entre 5% y 10%.
En la mayoría de los países, con excepción de
Alemania, se espera una tasa de crecimiento
del consumo superior al 10 % anual en el
mediano plazo y en ciertos mercados como
Suiza, Dinamarca, Suecia y el Reino Unido, se
esperan tasas superiores al 25 %. El alza en las
ventas de alimentos orgánicos, ha sido
diferente en cada uno de los mercados
europeos, pero tres factores comunes han
influido fuertemente:
1.
Conforme con las políticas agrarias
ecológicas locales y de la UE, hubo un
aumento del apoyo financiero a la
Además, otros factores estimularon este
aumento en la demanda, como: el interés de
los medios de comunicación, presencia de
activos movimientos por la conservación del
medio ambiente y partidos políticos verdes, los
escándalos
en
el
sector
alimenticio,
relacionados
con
la
encefalopatía
espongiforme bovina (BSE), la peste porcina, la
contaminación de pollos por dioxinas y la
polémica en torno al uso de organismos
genéticamente modificados.
Segmentos del mercado
El comercio ecológico en la UE,
puede
dividirse en tres segmentos: el sector minorista,
la industria de transformación de alimentos y el
sector de servicios de comidas y uso
institucional.
El sector minorista
El sector minorista es el principal medio de
venta de alimentos ecológicos en todos los
países de la UE, sin embargo la participación
de mercado entre supermercados y tiendas
especializadas, varía de un país a otro. Por
ejemplo, en Dinamarca, Francia, Suecia, Suiza
y Reino Unido, los supermercados dominan las
ventas, mientras que en Alemania y Holanda,
son las tiendas especializadas de productos
ecológicos las que mantienen la mayor cuota
de mercado.
En la mayoría de los mercados Europeos, las
ventas
de
productos
orgánicos
están
dominadas por los productos lácteos, frutas y
hortalizas frescas, cereales y sus derivados. En
ciertos mercados, especialmente en Austria,
Dinamarca, Holanda y Suecia, el sector de
lácteos influyó en forma determinante en el
crecimiento experimentado por las ventas de
alimentos ecológicos.
6
MANUAL PARA EL EXPORTADOR DE PRODUCTOS ORGANICOS CHILENOS AL MERCADO COMUN EUROPEO
Las frutas y hortalizas frescas representan un
importante grupo de productos. Se trata
posiblemente del grupo, que en su conjunto,
ofrece
las
mejores
oportunidades
de
exportación para los productores chilenos.
Otros productos de interés son los cereales,
cacao, café, azúcar, té, frutas deshidratadas,
frutos secos, hierbas, especias, grasas, aceites y
sus productos derivados.
conservas, pulpa, purés, sopas, pizzas,
alimentos infantiles, yoghurt
de frutas y
postres.
• Legumbres: envasadas para la venta
minorista y pastas. Dentro de este grupo
destaca la
soya, debido a que
tiene
abundantes usos en el sector alimentario,
(bebidas, postres, tofu, hamburguesas
vegetales, etc.)
Industria de transformación de alimentos
Sector de servicios
institucional
Desde el punto de vista de las exportaciones
chilenas, el sector de transformación y
envasado de alimentos es el más interesante,
ya que casi la totalidad de los productos
importados, corresponden a productos frescos
o materias primas que necesitan algún tipo de
envasado o transformación antes de su venta
al consumidor final. Si bien, la transformación
primaria es la más importante en la mayoría de
los países, está aumentando la transformación
secundaria y la producción de alimentos
elaborados, debido a que los consumidores
quieren disponer de una mayor variedad de
productos.
La transformación es realizada por empresas
ecológicas especializadas y grandes empresas
multinacionales de productos convencionales.
Gran parte de los nuevos registros de
operaciones
de
producción
orgánica,
corresponden a los departamentos ecológicos
de las empresas de alimentación convencional
y no precisamente a nuevas empresas
especializadas en alimentos ecológicos.
La siguiente lista indica los principales tipos de
productos y sus usos:
• Café y té: venta al por menor; uso en
servicios de comidas y uso institucional.
• Frutas deshidratadas:
panadería y
pastelería, producción de muesli (alimento
energético de cereales y frutos secos),
aperitivos (snacks) y elaboración de yoghurt
de frutas.
• Frutos secos comestibles: uso industrial en
mantecas, pastas, salsas, productos de
panadería y pastelería, aperitivos y muesli.
• Frutas y hortalizas frescas: principalmente
para consumo directo.
• Granos,
cereales,
arroz:
panadería,
pastelería, muesli, tortas de arroz inflado y
bebidas;
• Hierbas y especias: venta al por menor y uso
industrial (sopas, comidas preparadas, etc.),
La importancia relativa de este segmento es
cada vez mayor.
• Miel:
venta directa (miel de mesa) y
panaderías.
• Semillas
oleaginosas:
uso
industrial
(margarina, aceite para cocinar, pan) y
algunos aperitivos.
• Frutas y hortalizas procesadas: jugos,
productos
congelados
y
enlatados,
de
comidas
y
uso
Hasta la fecha, este sector no se ha
desarrollado en forma importante, no obstante,
en Dinamarca, Alemania, Italia, Holanda y
Suecia, algunas
municipalidades y otros
organismos públicos, han comenzado a exigir
a centros docentes, hospitales, residencias de
ancianos, universidades y oficinas públicas, un
menú orgánico como parte de los servicios de
comida que estas instituciones ofrecen
regularmente. Asimismo, ha aumentado el
número de restaurantes especializados en
alimentos ecológicos y la incorporación de
productos orgánicos en los menús de algunas
líneas aéreas.
Canales de comercialización
Importadores, envasadores y transformadores
La distribución a través de un importador
especializado
y/o
un
transformador/
envasador, es la
forma más habitual de
distribución
de
alimentos
orgánicos
importados. Posteriormente los productos se
distribuyen a un mayorista o directamente al
establecimiento minorista. Estas y otras vías de
distribución se muestran en el siguiente
esquema.
Productor
Chile
Procesador
Exportador
Unión Europea
Importador
Procesador
Comercio Mayorista
Comercio Minorista:
Minorista: Tiendas orgánicas, supermercados orgánicos,
supermercados convencionales
Consumidor Final
Fuente: Bañados F., 2001
7
MANUAL PARA EL EXPORTADOR DE PRODUCTOS ORGANICOS CHILENOS AL MERCADO COMUN EUROPEO
En cada país y en cada uno de los principales
grupos de productos, sólo unas pocas
empresas
especializadas
en
alimentos
orgánicos dominan
las importaciones,
representando
los
principales
clientes
potenciales para los exportadores extranjeros.
Aunque las ventas directas de exportadores a
las unidades centrales de adquisición de las
cadenas minoristas, siguen siendo poco
frecuentes, esta situación podría cambiar
lentamente. Actualmente, existe una creciente
tendencia a la diversificación de las fuentes de
abastecimiento y al desarrollo de asociaciones
a todos los niveles, en especial hacia la
integración vertical.
en desarrollo. Este canal de distribución ha sido
importante para productos como plátano,
cacao, café, miel y té.
A continuación se describe la situación de
algunos países en más detalle. Han sido
seleccionados
por
sus
características
especiales y como una forma de ejemplificar
el
funcionamiento de los canales de
comercialización y los productos exportables
con mayor perspectiva. En esta descripción se
incluye Suiza, que aunque no forma parte de la
UE, es un país interesante en cuanto a su
aporte al desarrollo de la agricultura orgánica
y tendencias de mercado.
Empresas de elaboración de alimentos
Las empresas de elaboración de alimentos
suelen
importar
sus
materias
primas
directamente de
importadores o de
envasadores y transformadores europeos
especializados, quienes les dan la garantía de
satisfacer de mejor forma las especificaciones
de calidad y oferta continua.
Comercio minorista
La estructura de distribución de los alimentos
orgánicos, es uno de los factores que ha
determinado el ritmo de evolución de las
ventas al por menor en los distintos mercados
Europeos. La mayor oferta de productos
orgánicos por parte de algunas cadenas de
supermercados, ha tenido una influencia
directa en las tasas de crecimiento de
mercados como Austria, Dinamarca, Suiza y el
Reino Unido. La identificación de los productos,
una intensa promoción, mayor variedad y una
oferta
regular,
han
ayudado
a
los
supermercados a incrementar el número de
nuevos consumidores.
Además, éstos productos se comercializan en
tiendas especializadas de alimentos orgánicos,
tiendas de productos naturales, directamente
en el predio y ferias regionales. En los últimos
años han surgido sistemas de venta por
suscripción, los cuales son gestionados por
establecimientos situados en los predios y por
comercializadores de frutas y hortalizas. Otro
sistema que ha comenzado a operar
últimamente, es el envío de productos a
domicilio, a través de pedidos por Internet.
Comercio equitativo
Las organizaciones de defensa del comercio
justo o equitativo, se han convertido en un
importante canal de distribución de productos
ecológicos en Europa, particularmente en
Alemania, Suiza y Holanda. La principal
preocupación
del
movimiento
por
un
comercio
equitativo,
es
la
situación
socioeconómica de los agricultores de países
8
MANUAL PARA EL EXPORTADOR DE PRODUCTOS ORGANICOS CHILENOS AL MERCADO COMUN EUROPEO
2.1.1 REINO UNIDO
PRODUCTOS
Frutas y hortalizas
CARACTERISTICAS DEL MERCADO
Las principales categorías de productos
vendidos como orgánicos, corresponden a
frutas, hortalizas, cereales, productos cárnicos y
Iácteos. Además existe un importante
mercado para productos como los alimentos
elaborados, ingredientes, bebidas y alimentos
infantiles.
Las estimaciones del sector, indican que las
frutas y hortalizas (incluidos los productos
deshidratados y transformados) representan el
45 % del mercado. El resto se reparte del
siguiente modo: cereales y legumbres 14 %;
carnes 12 %; lácteos 8 %; alimentos ecológicos
elaborados 6,5 %; alimentos infantiles 4 %; té y
café 3 %; vino y otras bebidas alcohólicas 3 %;
huevos 1,5 %; hierbas 1,3 %; confitería 1 %; y
jugos 0,7 %.
La escasa oferta local ha conducido a una
gran dependencia de las importaciones. De las
ventas totales de alimentos ecológicos, un
promedio de 60 % a 70 % proviene de las
importaciones. Sin embargo, la proporción de
productos
importados,
varía
considerablemente
entre
los
diferentes
sectores. Cerca de un 80 % de las frutas y
hortalizas ecológicas son importadas, el 100 %
del té y café, el 90 % del vino y las bebidas
alcohólicas y el 50 % de los jugos y cereales. La
mayoría de los productos cárnicos, huevos y
Iácteos provienen del mercado nacional.
Actualmente,
los
principales
países
proveedores no pertenecientes a la UE son:
Estados Unidos, Egipto, Israel, Argentina y,
cada vez más, Sudáfrica y países de
Centroamérica.
Producción nacional
El elevado porcentaje de ventas de productos
orgánicos importados, es consecuencia de la
reducida producción interna. Según The Soil
Association, se calcula que, en 1997, de las
I00.000 explotaciones agrícolas de todo el país,
1.200 eran ecológicas, ocupando 75.000 ha
(0,4 % de la superficie total cultivada). En 1996,
existían tan solo 900 explotaciones agrarias
repartidas en 50.000 ha (0,3 % de toda la
superficie cultivada). A pesar del crecimiento
experimentado, las cifras totales siguen siendo
menos de la mitad del promedio de la UE, algo
menores que en Francia y considerablemente
menores que en Dinamarca y Alemania.
El crecimiento de este grupo ha sido continuo,
pero en los últimos años ha disminuido en
relación con otros productos. Esto se debe a la
escasa oferta de productos con
calidad
aceptable y a la preferencia de los
consumidores por otro tipo de productos
orgánicos.
La demanda de hortalizas ecológicas duplica
en volumen a la demanda de fruta. Esta se ha
visto estimulada por los sistemas de venta por
suscripción (box schemes), ventas través de
Internet y la creciente incorporación de los
supermercados. Las hortalizas más populares
son los productos nacionales que se cosechan
durante todo el año, tales como: papas,
cebollas, zanahorias y otras hortalizas de raíz,
alcanzando sobreprecios menores que los
productos importados o de temporada.
DIRECCIONES DE INTERES
organicTS.com - Servicios de información de
mercado y condiciones generales de acceso.
http://www.organicts.com/
HDRA the organic organisation. Investigación y
desarrollo en agricultura orgánica.
http://www.hdra.org.uk/
University of Wales Aberystwyth, Organic
Centre Wales Universidad de Gales
Aberystwyth, Centro de Agricultura Orgánica
http://www.organic.aber.ac.uk/index.shtml
Organicmarketplace Sitio de comercio
electrónico en el Reino Unido.
http://www.organicmarketplace.co.uk/
TradeOrganex Sitio de comercio electrónico en
el Reino Unido.
http://www.tradeorganex.com/
UK Organic Farm Foods Mayor importador y
distribuidor de productos orgánicos del Reino
Unido.
http://www.organicfarmfoods.co.uk/
Organics On-line Sitio Británico con
información general sobre comercio de
productos orgánicos. http://www.organics-online.de/
Trading Organics Sitio Británico con información
general sobre comercio de productos
orgánicos. http://www.tradingorganic.com/
9
MANUAL PARA EL EXPORTADOR DE PRODUCTOS ORGANICOS CHILENOS AL MERCADO COMUN EUROPEO
Aunque en el Reino Unido se produce una
gama limitada de frutas orgánicas, la fruta
fresca sigue ocupando el segundo lugar de
ventas entre las distintas categorías de
productos (15 % en 1997). Las manzanas, peras
y plátanos, son las frutas más populares.
El mercado de cereales está bien establecido
y cuenta con una serie de importadores
mayoristas como Hider Food Imports, Harley
Foods y Juniper Fine & Organic Foods. Este
sector
tiene buenas expectativas de
crecimiento.
También
la
mayor
parte
de
los
establecimientos cuentan con pequeños
surtidos de frutas exóticas. La diferencia de
precio
entre
productos
orgánicos
y
convencionales, puede variar entre un 10% a
un 100%. El porcentaje puede ser cercano al
50 % en zanahorias, champiñones, papas
nuevas y repollo, procedentes de España,
Reino Unido, Italia y Holanda, respectivamente,
y de 100 %, en el caso de manzanas, peras,
uvas, y naranjas, procedentes de Estados
Unidos, Argentina, Chile e Italia.
Frutas deshidratadas y frutos secos
Productos procesados de frutas y hortalizas
Los sistemas de distribución de frutas
deshidratadas y frutos secos, son complejos e
involucran
muchas transacciones entre
diferentes intermediarios. Community Foods es
uno de los principales importadores británicos
de frutas deshidratadas y frutos secos
ecológicos, junto con otros ingredientes
orgánicos para la elaboración de alimentos.
Algunos productos interesantes para este subsector son las pasas y almendras.
Café y té
Algunos
mayoristas ofrecen una amplia
variedad de alimentos ecológicos elaborados,
los cuales contienen como ingredientes,
diversos tipos de frutas y hortalizas ecológicas
deshidratadas, enlatadas, refrigeradas y
congeladas. También se ha producido un
rápido crecimiento en la gama de productos
refrigerados como jugos de frutas, yoghurt,
margarina y queso. Otro sector que está
ganando popularidad,
es el de sopas
ecológicas, comidas preparadas y alimentos
infantiles,
donde
existen
interesantes
oportunidades para los proveedores de
materias primas. En algunos casos las
variedades requeridas son diferentes a las de
productos frescos.
Productos cárnicos y lácteos
Si bien se trata de un segmento relativamente
importante dentro del mercado de productos
ecológicos británico, el abastecimiento de
estos productos es principalmente local o
regional.
Varios
mayoristas
suministran té y café
ecológico a supermercados y tiendas
especializadas. No obstante, la mayoría de las
principales empresas de café y té del Reino
Unido no producen mezclas ecológicas.
Pescado y productos pesqueros
En algunos establecimientos como Planet
Organic, se ofrece pescado ecológico (de
pesca y piscicultura). La pesca se debe realizar
aplicando métodos sustentables para las
especies extraídas, sin ningún tipo de daño
ambiental y en aguas libres de contaminación.
Aunque es difícil establecer una cadena de
custodia7, algunos proveedores cuentan con
certificación. The Soil Association ha registrado
a proveedores de Santa Helena (territorio del
Atlántico Sur, dependiente del Reino Unido)
para la producción de atún ahumado. Este
producto ganó un premio de alimentos
ecológicos en 1997(Organic Food Award).
Otros productos
Cereales y legumbres
Aproximadamente el 50% de los cereales
ecológicos que utiliza la industria del Reino
Unido proviene de productores nacionales y el
50% restante, es abastecido principalmente por
la UE y Estados Unidos. Una parte considerable
de la producción británica de cereales
ecológicos, está destinada a la alimentación
del ganado en explotaciones ecológicas. Las
principales importaciones son de trigo duro,
maíz y arroz.
La mayor parte de los cereales son procesados
por 20 empresas locales. Las dos mayores son
Doves Farm y Shipton Mill, quienes producen
harina y productos de panadería. Entre los
productos que se comercializan destacan:
harina, pan, galletas y cereales para el
desayuno.
Otros
productos
con
perspectivas
de
comercialización en el Reino Unido son:
edulcorantes, semillas oleaginosas, aceites y
grasas comestibles, vinos y hierbas.
7
Expresión usada en el ámbito del control de
calidad de productos ecológicos, para el control y
seguimiento de cada fase de la cadena de
producción, transformación y distribución.
10
MANUAL PARA EL EXPORTADOR DE PRODUCTOS ORGANICOS CHILENOS AL MERCADO COMUN EUROPEO
NORMAS Y CERTIFICACION
El Reglamento CEE N° 2092/91, opera como
base para
la producción, transformación e
importación, incluyendo la certificación, el
etiquetado y la comercialización de productos
orgánicos.
En el año 1987 el gobierno del Reino Unido
creó la United Kingdom Registry of Organic
Food Standards – UKROFS8, como organismo
encargado de resguardar la aplicación del
reglamento Europeo a lo largo de la cadena
comercial y desarrollar un sistema de control
para la industria orgánica. Si bien su principal
misión es supervisar y controlar las actividades
de las agencias de certificación, también
puede actuar como organismo certificador.
Actualmente
existen
varios
organismos
certificadores autorizados en el Reino Unido,
entre los que se incluyen los siguientes: UKROFS,
The Bio-dynamic Agricultural Association,
Organic Farmers & Growers Ltd, Organic Food
Federation,
Scottish
Organic
Producers
Association y The Soil Association.
En lo que respecta a las importaciones al
Reino Unido, UKROFS aplica en el país uno de
los principios básicos del Reglamento (CEE)
N° 2092/91, el cual indica que los alimentos
ecológicos importados desde fuera de la UE,
deben ser producidos y certificados bajo
normas y sistemas de control equivalentes a los
existentes en la UE.
Aunque existen otros proveedores en el Reino
Unido, éstos son más
pequeños y
especializados, o bien, son proveedores de
productos agrícolas convencionales que han
decidido ingresar al mercado de productos
ecológicos como respuesta a la demanda de
los
supermercados.
Proveedores
como
Primafruit, Mack Multiples y Griffin and Brand,
están aumentando su participación en el
abastecimiento de productos orgánicos,
utilizando el sistema de distribución y logística
habitual de los supermercados.
El sector minorista
Se calcula que en el año 1997, los diversos tipos
de establecimientos minoristas tuvieron las
siguientes cuotas de participación en el
mercado de los alimentos ecológicos:
•
•
•
•
•
Supermercados: 60 % a 65 %
Venta en el predio y sistemas de venta
por suscripción: 18 %
Independientes: 14 %
Tiendas de alimentos naturales: 3 %
El resto corresponde a puestos de
mercados.
Aunque el sistema de venta por suscripción, es
el de mayor crecimiento en los últimos años,
son los supermercados los que más han influido
en el aumento del consumo de productos
orgánicos.
Cadenas de supermercados
CANALES DE DISTRIBUCIÓN
Importadores, comercializadores y mayoristas
Varios supermercados y otro tipo de
establecimientos minoristas, tienen relaciones
comerciales con un reducido grupo de
distribuidores mayoristas, quienes a su vez, son
abastecidos por proveedores nacionales y
extranjeros. Otra modalidad, son las ventas
entre
mayoristas,
quienes
finalmente
abastecen a los pequeños minoristas.
En el sector de las frutas y hortalizas frescas,
uno de los importadores y mayoristas más
importantes y conocidos es Organic Farm
Foods. A su vez, The Organic Marketing
Company, es
otro destacado proveedor
especializado.
Los
mayoristas
pueden
comercializar
productos previamente envasados, o bien,
actuar como envasadores. Quizás la principal
empresa mayorista que realiza ambas
actividades es Community Foods y sus
productos ecológicos representan cerca de un
10 % de la facturación total.
Se estima que las cinco principales cadenas
de supermercados, controlan más del 70 % del
mercado de alimentos en el Reino Unido. Estas
poderosas cadenas, controlan la cantidad,
variedad y calidad de la oferta. Durante los
últimos 20 años, su influencia se ha extendido
hasta alcanzar incluso al productor,
sin
importar su ubicación geográfica. Hoy en día,
además de dictar las especificaciones de
calidad
de
los
productos,
establecen
exigencias respecto de las fechas de siembra,
cosecha, tipo de envasado, transporte y
entrega.
El alto grado de competencia entre estas
cadenas ha provocado un aumento en las
exigencias de los productos que manejan. Su
alto poder de compra les permite orientar a sus
proveedores hacia métodos de producción de
alimentos cada vez más mecanizados e
industrializados. Adicionalmente a los logos de
los organismos certificadores, la mayoría de los
supermercados han desarrollado sus propios
logos
para promocionar sus
productos
orgánicos. Los supermercados británicos están
muy orgullosos de su reputación y sus marcas y
sus clientes tienen una gran confianza en sus
productos.
8
UKROFS: Registro de normas sobre alimentos
ecológicos del Reino Unido
11
MANUAL PARA EL EXPORTADOR DE PRODUCTOS ORGANICOS CHILENOS AL MERCADO COMUN EUROPEO
Los supermercados más importantes son los
siguientes:
Sistemas de
schemes)
Sainsbury's, uno de los supermercados más
activos en el sector ecológico, está decidido a
aumentar el porcentaje de productos
orgánicos desde un 1 % al 5 % del total de
ventas de alimentos.
Los sistemas de venta por suscripción (box
schemes) constituyen otro importante canal de
comercialización. Los clientes de estos
sistemas pagan un precio fijo por una caja de
frutas y hortalizas ecológicas de temporada y
aceptan la variedad y calidad que se les
ofrece. Se trata de un intento por acortar las
distancias entre productores y consumidores.
Aunque es difícil conseguir cifras exactas, The
Soil Association ha calculado que en 1997
había 130 sistemas de este tipo, en los cuales
participaba el 30% de los agricultores
orgánicos del Reino Unido y unas 40.000
familias de consumidores.
Waitrose, otra de las principales cadenas de
supermercados, ha ingresado con fuerza en el
mercado de productos ecológicos.
Tesco, una de las mayores cadenas de
supermercados,
ha
creado
un
sector
dedicado exclusivamente al desarrollo de las
ventas de productos ecológicos en sus
establecimientos. Espera incrementar la cuota
de frutas y hortalizas orgánicas, desde el actual
1 % a 5 % en un periodo de tres a cuatro años.
Safeway, es una empresa pionera en el
mercado ecológico desde hace 10 ó 15 años.
Durante los últimos años a aumentado sus
esfuerzos de comercialización de productos
ecológicos al mercado de familias jóvenes.
Asda, una de las principales cadenas de
supermercados, recientemente adquirida por
la cadena American Wall-Mart, tiene entre sus
objetivos, posicionarse como un proveedor de
productos orgánicos de la más alta calidad.
Tiendas ecológicas y de productos naturales
Aunque las tiendas de alimentos naturales han
sido importantes en otros países, en el mercado
británico es prácticamente imposible competir
con los supermercados convencionales.
En algunos países europeos, al igual que en
Estados Unidos, las tiendas de alimentos
naturales
han
incorporado
productos
ecológicos, particularmente productos frescos,
lo que ha posibilitado el desarrollo de una red
de productores y proveedores locales. Sin
embargo, la importancia de estas tiendas en el
Reino Unido es menor.
Otros establecimientos más importantes que las
tiendas de alimentos naturales, son las
carnicerías, las ventas en el predio, las
verdulerías, los minoristas independientes y las
tiendas
dedicadas
exclusivamente
a
productos ecológicos. Un ejemplo es el
supermercado ecológico Planet Organic, el
cual está ubicado en la cuidad de Londres y
ofrece
una amplia gama de productos
orgánicos frescos y procesados. Actualmente,
después de un primer año difícil, experimenta
un satisfactorio crecimiento y planifica
establecer nuevos locales.
venta
por
suscripción
(Box
Industrias de transformación y elaboración de
alimentos
En el Reino Unido, la transformación de
productos orgánicos primarios en productos
elaborados, es aún incipiente y esto se refleja
en el reducido número
de empresas del
sector. Quienes se dedican a esta actividad,
principalmente realizan un envasado y
distribución de productos.
Los granos molidos representan el principal
grupo de productos de este sector. Los
principales proveedores de harinas y cereales
orgánicos son: Doves Farm Foods, Jordans,
Shipton Mill y Morning Foods. Algunos de los
grandes productores de yoghurt, como Yco
Valley, se han incorporado al mercado
ecológico a partir de leche suministrada por
Organic Milk Suppliers Co-op. Por su parte, Hipp
UK y Baby Organix, participan en el creciente
comercio de alimentos infantiles.
PERSPECTIVAS
El Reino Unido es uno de los principales
mercados para los futuros proveedores de
alimentos orgánicos, debido a sus buenas
perspectivas futuras. Estimaciones para el
sector, indican que los productos ecológicos
podrían alcanzar en los próximos años, una
cuota de mercado cercana al 10 % o 15 %.
Se espera un crecimiento sostenido en la
demanda de frutas, hortalizas, carne, vino,
cerveza y otros alimentos procesados, Según
The Soil Association, la actual tasa de
crecimiento promedio de todos los productos
ecológicos
en
el
Reino
Unido
es
aproximadamente un 30 % anual. En el caso
de algunos productos específicos esta cifra
puede ser mayor.
12
MANUAL PARA EL EXPORTADOR DE PRODUCTOS ORGANICOS CHILENOS AL MERCADO COMUN EUROPEO
Es poco probable que la producción interna
de productos orgánicos crezca lo suficiente
como para mantener el ritmo de crecimiento
general del mercado. Esto significa que, aún si
disminuyera el ritmo de crecimiento del sector
de productos orgánicos
en su conjunto,
seguiría creciendo la demanda de productos
orgánicos
importados, lo cual se vería
apoyado por una mayor participación de los
supermercados y la búsqueda de nuevos
proveedores cofiables en cuanto a calidad y
oferta regular.
13
MANUAL PARA EL EXPORTADOR DE PRODUCTOS ORGANICOS CHILENOS AL MERCADO COMUN EUROPEO
IMPORTADORES
TRANSFORMADORES
DISTRIBUIDORES
Clearspring Ltd.
Unit 19, A. Acton Park Estate
London W3 7QE
Tel: +44 181 7491781
Fax: +44-181 81118893
(Importador y mayorista,
principalmente de alimentos
exóticos)
Community Foods Brent
Terrace London NW2 I LT
Tel: +44-181 4509411
Fax: +44-181 208 1551
(Importador, envasador y
distribuidor de productos
ecológicos
(productos deshidratados,
legumbres y cereales).
ECO-ALLIANCE LIMITED
Durham House, Durham
House Street, London WC2N
6HG
Tel:+44 (0) 20 78393220
Fax:+44(0) 20 78393137
Email:info@eco-alliance
(Importador y distribuidor de
productos orgánicos a
pequeños y medianos
minoristas).
English Village Salads
Camblesforth Grange
Brigg Lane, Selby
Yorkshire Y08 8ND
Tel: +44-1757 617161
Fax: +44-1757 614109
(Importador de productos
frescos para ensaladas y
proveedor de las principales
cadenas de supermercados,
perteneciente a
Geest plc)
GRIFFIN & BRAND (European)
Trophy House, Leacon Road,
Ashford, Kent
TN23 4TU
Tel.(0)1233 645 941
Fax: (0) 1233 639 340
Email:
[email protected]
(Importador de frutas y
hortalizas orgánicas)
Infinity Foods
67 Norway Street, Portslade
East Sussex.
Tel: +44-1273 424060
Fax: +44-1273 417739
(Importador y mayorista de
una amplia gama de
productos ecológicos)
Juniper Fine Foods
Unit 2, Downs Way Industrial
Estate Tinwalds Downs Road,
Heathali DumfnesDGl 3RS
Tel:
+44-1387 249333
Fax: +44-1387 249900
(Mayorista de alimentos
bebidas frescos,
conservados a temperatura
ambiente, refrigerados y
congelados)
Just Wholefoods
Unit 2, Cirencester Business
Estate Long Lane
Cirencester GL7 1YG
Tel: +44-1258 651910
Fax: +44-1258 651910
(Productor de mezclas
ecológicas para sopas de
preparación instantánea y
otros alimentos)
MACK MULTIPLES
Transfessa Road, Paddock
Wood, Kent
TN12 6UT
Tel:+44 (0) 1892 835 577
Fax:+44 (0) 1892 834 890
(Importador de frutas
frescas, ensaladas preempacadas y hortalizas)
Organic Farm Foods
Llambed Estate, Lampeter
Carmarthenshire SA48 8LT
Tel: +44-1570 423099
Fax: +44-1570 423280
E-mail: [email protected]
(Importador y mayorista de
todo tipo de productos
ecológicos)
Organic Food Brokers
Tulip House, 70 Borough High
street, London.
SE1 1XF
Tel:+44 (0)20 78649988
Fax:+44 (0)20 78649987
Email:
[email protected]
(Importador y mayorista de
todo tipo de productos
orgánicos)
Organic Marketing
Company
Unit 1, Leighton Court
Lower Eggleton, Ledbury
Hemefordshire HR8 2UN
Tel: +44-1531 640819
Fax: +44-1531 640818
(Importador, envasador y
pre-envasador de frutas y
hortalizas)
PRIMAFRUIT LIMITED (UK)
Unit 1-5, St. Richards Road
Four Pools Estate, Evesham
WR11 6XJ
Tel:+44 (0) 1386 425000
Fax:+44 (0) 1386 425001
Email: [email protected]
(Importador de frutas
frescas)
PRIORY PRODUCE
St Mary's Road
Ramsey,
Huntingdon
Cambridgeshire
PE17 1SL
Tel: +44 1487 812222
Fax: +44 1487 815065
Email:
[email protected]
(Importador de cebollas
orgánicas)
Stevens & Brotherton Ltd.
S&B House, Vison Close, Knoll
Rise, Orpington, Kent
BR6 0EG
Tel:+44(0) 1689 877799
Fax:+44(0) 1689 825892
(Importador de frutas secas,
jugo de uva, frutas y
hortalizas congeladas)
The Food Resource Base
Fife Food Centre, Faraday
Road
Southfield Industrial Estate
Glenrothes KY6 2RU
Tel: +44-1592 775884
Fax: +44-1592 775955
(Fabricante de sopas y
salsas frescas ecológicas)
The Quiet Revolution
The Coach House, 6 Duncan
Street
London NI 8BW
Tel: +44-1712782121
Fax: +44-17 1 278 1958
(Elaborador de sopas frescas
ecológicas)
14
MANUAL PARA EL EXPORTADOR DE PRODUCTOS ORGANICOS CHILENOS AL MERCADO COMUN EUROPEO
Vintage Roots Sheeplands
Farm,
Wargrave Road Berkshire
RGIO 8DT
Tel: +44-118940 1222
Fax: +44-1189404814
(Importador y mayorista de
productos ecológicos
como vinos, cervezas, sidras,
licores, jugos y aceites)
Nature Intended
Unit 3, Roslin Square,Roslin
Road,
South Acton, London,
W3 8DH
Tel: 020 8752 0468
Fax: 020 8752 0418
E-MAIL:
Whole Earth Foods
292 Portobello Road
London Wil ILR
Tel: +44-171 229 7545
Fax: +44-171 221 6416
E-mail:
Planet Organic
42 Westbourne Grove
London W2 5SH
Tel: +44-171 221 7171
Fax: +44-171 221 1923
100520.41 [email protected]
http://www.earthfoods.co.uk
(Supermercado ecológico)
(Minorista, mayorista y
productor de alimentos
ecológicos)
Windmill Organic Foods
66 Meadow Close
London SW2O 9JD
Tel: +44-181 3959749
Fax: +44-181 39595749
(Importador de ingredientes
a granel para venta a las
industrias de alimentos)
ORGANIZACIONES
MINORISTAS
ASDA
Asda House,
Great Wilson Street Leeds LS
11 5AD
Tel: +44-1132 435435
Fax: +44-1132 418304
(cadena de
supermercados)
Cooperative Wholesale
Society Hanover Building,
Hanover Street Manchester
M60 4WS
Tel:+44-161 8275592
Fax: +44-161 8275495
(Cooperativa)
Fresh and Wild.
Minorista Británico de
productos orgánicos
Tel: 44 –020- 7792 9020
ORGANISMOS DE
CERTIFICACION
Organic Farmers and
Growers
50 High Street, Soham, Ely
Cambridgeshire CB7 5HF
Tel: +44-1353 720250
[email protected]
(Tienda especializada)
www.organicfood.co.uk/shop_sites/
planetorganic.html
Safeway
Argyil House
Millingron Road, Hayes
Middlesex UB3 4AY
Tel: +44-171 695 6000
Fax: +44-171 695 7610
( cadena de
supermercados)
Sainsbury’s Ltd. Stamford
House London SE1 9LL
Tel: +44-171 6950024
Fax: +44-171 695 7507
E-mail:
[email protected]
(cadena de
supermercados)
Tesco
Tesco House Delamare
Road,
Cheshunt Hertfordshire EN8
9SL
Tel: +44-1992 632222
Fax: +44-1992 644747
(cadena de
supermercados)
Waitrose
Doncastle Road Southern
Industrial Area,
Brackneli Berkshire RT12 4YA
Tel: +44-1344 424680
Fax: + 44-1344 825072
(cadena de
supermercados)
Organic Food Federation
The Tithe House, Peaseland
Green
Elsing, East Dereham
Capítulo 12 — Reino Unido
Norfolk NR2O 3DY
Tel: +44-1362 637314
Fax: +44-1362 637398
Scottish Organic Producers
Association
Milton of Cambus Farm,
Doune
Perthshire FKI 6 6HG
Tel: +44-1786 841657
Fax: +44-1786 841657
Soil Association
40-56 Victoria Street
Bristol BS 1 6BY
Tel: +44-117 914 2400
Fax: +44-117 925 2504
http://www.soilassociation.org
ORGANISMOS ESTATALES
(DEFRA) Department for
Environment, Food & Rural
affairs
Nobel House, 17 Smith
Square
London SW1P 3JR
Tel: +44-171 2385803
Fax: +44-171 238 6148
http://www.defra.gov.uk/
United Kingdom Register of
Organic Food Standards
(UKROFS)
Nobel House, 17 Smith
Square
London SW1P 3JR
Tel: +44-171 2386004
Fax: +44-17 1 238 6533
E-mail: [email protected]
http://www.freshandwild.com
(Tienda especializada)
Naturally
Tel: 0207 376 3649
Fax: 0870 063 2432.
http://www.naturallyonline.com
(Tienda especializada)
15
MANUAL PARA EL EXPORTADOR DE PRODUCTOS ORGANICOS CHILENOS AL MERCADO COMUN EUROPEO
DIRECCIONES DE INTERES
2.1.2 ALEMANIA
Actualmente, Alemania es el mercado de
mayor importancia para productos ecológicos
de Europa y el segundo más importante del
mundo después de
Estados Unidos. No
obstante, debido a un cierto estancamiento,
su importancia podría verse superada en el
futuro por el Reino Unido.
CARACTERISTICAS DEL MERCADO
El mercado ecológico alemán se caracteriza
por tener una fuerte competencia interna en
cuanto a calidad, precios, cantidad y
continuidad de la oferta, logística, servicios y
comunicación.
Los
supermercados
convencionales, presentan la mayor tasa de
crecimiento en las ventas de productos
orgánicos y éstos deben competir con precios
atractivos,
una
oferta
diversificada
y
estrategias de marketing que permitan una
clara identificación de los productos.
A medida que el mercado se expande, se
presentan
oportunidades
en
nichos
especializados para la comercialización de
cantidades menores de productos de alta
calidad a precios superiores. Esta es una
estrategia que está adoptando la mayoría de
las tiendas de alimentos naturales y algunos
establecimientos de mayor tamaño. Sin
embargo, persiste el desafío de desarrollar
sistemas de distribución y producción más
eficaces y a menor costo.
PRODUCTOS
Los productos de exportación con mayores
oportunidades en el mercado alemán son:
• Granos y cereales: trigo duro, arroz, mijo,
alforfón, amaranto y quínoa.
! Frutas tropicales y subtropicales: cítricos,
plátanos y en cantidades muy inferiores,
palta, piña, mango, etc.; frutas como
manzanas y peras producidas en contra
estación;
fruta para jugos, purés,
concentrados y productos deshidratados o
congelados.
! Frutas
deshidratadas,
subproductos.
frutos
secos
y
especias
Bundesverband Naturkost Naturwaren (BNN)
Asociación de minoristas y mayoristas de
alimentos naturistas
Robert-Bosch-Str. 6, D-50354 Hürth
Tel: +49-2233 963 3811
Fax: +49-2233 963 3810
e-mail: [email protected]
http://www.n-bnn.de/
Ökoprüfzeichen (ÖPZ) GmbH. Organización
que concede licencias para la utilización del
logotipo ecológico nacional
Rochusstrasse 2, D-53 123 Bonn
Tel: +49-228 9777700
Fax: +49-228 9777799
Email: [email protected]
AGÖL eV. Federación de asociaciones de
agricultura orgánica, Alemana
Brandschneise 1
Tel: +49-61552081
Fax: +49-61552083
Email: [email protected]
http://www.agoel.de/
IFOAM. Federación Internacional de
Movimientos de Agricultura Orgánica. Publica
los estándares básicos de producción
Head Office
c/o Ökozentrum Imsbach
D-66636 Tholey-Theley; Germany
Phone: (+49) 6853-919890
Fax: (+49) 6853-919899
E-mail: [email protected]
www.ifoam.org
ZMP - Zentrale Markt- und Preisberichtstelle
GmbH http://www.zmp.de/
Oficina central de información de precios,
para la agricultura, la silvicultura y la industria
alimentaria.
producen
en
Alemania,
pero
cuya
producción y recolección requieren un uso
intensivo de mano de obra.
! Vinos
! Semillas oleaginosas como sésamo, girasol,
cártamo y calabaza.
! Hortalizas de invierno y primavera.
! Hierbas medicinales,
esenciales.
Bundesanstak für Landwirtschaft und Ernährung.
Publica la relación de ingredientes no
ecológicos permitidos
Adickesailee 40, D-60322 Frankfurt/Main
Tel: +49-69 156 4480 Fax: +49-69 1564444
y
aceites
! Jugos y concentrados de frutas tropicales,
subtropicales, de bayas y otras frutas que se
! Té, café, cacao y productos derivados.
! Aceites y grasas para consumo directo o
para su utilización en productos elaborados,
como el aceite de palma para la
producción de margarina.
16
MANUAL PARA EL EXPORTADOR DE PRODUCTOS ORGÁNICOS CHILENOS AL MERCADO COMÚN EUROPEO
! Azúcar de
naturales.
caña
y
otros
edulcorantes
! Miel: Este producto es muy importante para
el mercado alemán y su consumo aumenta
en forma progresiva. ALLOS, es le principal
importador de miel para el sector de
alimentos naturales y cuenta con sus propias
normas para miel ecológica.
LEYES Y CERTIFICACION
El instrumento Legislativo más importante para
el mercado ecológico alemán, es el
Reglamento (CEE) N° 2092/91. Este reglamento
ha sido ampliado para abarcar los productos
animales, por lo cual también será aplicable a
la miel ecológica. Este producto desempeña
un papel significativo en el sector de la
alimentación natural. En cada uno de los 16
Estados federales, existe una autoridad
competente, la cual es responsable de
supervisar las actividades de los organismos
certificadores, así como de autorizar las
importaciones procedentes de países no
miembros de la Unión Europea. Un aspecto
importante de destacar, es el nuevo sello
nacional para productos orgánicos en
Alemania, el cual facilitará el reconocimiento
de estos productos por parte de los
consumidores,
Las normas exigidas por los importadores
alemanes de productos ecológicos, son
normalmente más estrictas que las normas de
la UE. Por ello, a veces es necesario que las
importaciones de terceros países sean
inspeccionadas por un órgano nacional de
control o certificación Alemán. En Alemania
hay numerosos organismos de certificación
acreditados.
Las
organizaciones
de
certificación alemanas más activas en el
extranjero son BCS Öko-Garantie GmbH,
Ecocert International, Naturland Verband,
Lacon e INAC (Certificación internacional de
nutrición y agricultura).
CANALES DE DISTRIBUCION
Los principales proveedores de alimentos
orgánicos
para establecimientos minoristas
son los mayoristas / envasadores. Las grandes
empresas tienden a importar directamente
desde los países productores, mientras otras,
obtienen los productos de importadores
especializados
(principalmente
desde
Holanda). Con frecuencia, las grandes
industrias de elaboración de alimentos
ecológicos participan en proyectos de
producción orgánica en el extranjero, como
una forma de garantizar el abastecimiento de
materias primas. Otro grupo, trabaja con
importadores y transformadores especializados,
quienes cumplen de mejor forma las
especificaciones de los clientes y aseguran
una oferta permanente.
A continuación se describen los principales
agentes en la distribución de alimentos
orgánicos en el mercado alemán.
Comercializadores,importadores, envasadores,
transformadores y mayoristas
Rapunzel Naturkost AG, es el mayor
importador, envasador y mayorista de
alimentos. Su gran variedad de productos
incluye
desde
frutos
secos
y
frutas
deshidratadas, hasta cereales, azúcar, cacao,
chocolate, pasta, productos derivados del
tomate, aceites y grasas, mantecas de frutos
secos, galletas, café y vainilla. Recientemente
ha incorporado alimentos congelados y
helados.
Dennree Versorgungs GrnbH, se concentra en
productos frescos como lácteos, frutas y
hortalizas.
Tanto Dennree como Rapunzel ofrecen sus
productos a canales especializados, al igual
que lo hacen empresas similares como Byodo
Naturkost GnthH (productos deshidratados ) y
Biogarten Haizdels GrnhH y su filial Arc/ic
Naturprodukte GhH.
Bio-Zentrale GnthH, posee la marca ecológica
Gut & Gerne, que puede encontrarse en
numerosas
cadenas
de
supermercados
Alemanes, incluida Rewe, que cuenta con sus
propias etiquetas ecológicas. Delvena es
proveedor
de
productos
orgánicos
deshidratados para la etiqueta privada Füllhorn
de Rewe, Grunes Land de Metro, Bio-Wertkost
de Edeka y Terra Pura de Giobus. Delvena
participa cada vez más en la distribución de
productos perecederos (incluidos los productos
lácteos)
Alnatura Produktiens- und Handels GmbII
ofrece productos que llevan su etiqueta
genérica
Alnatura
(incluidos
productos
vegetales frescos) a las cadenas Tegut y DMDrogeriemarkt. Alnatura también cuenta con
una cadena minorista de su propiedad.
Auris Naturkost Vertriebs GrnbH comercializa
diversos productos ecológicos con la etiqueta
BIO.
Rila Feinkost-Jrnporte GrnhH & CO KG, prepara
y vende el surtido Zonnatura, marca que fue
originalmente Holandesa.
Lehmann Natur GnzbII, es una empresa muy
importante en el mercado alemán, ya que en
conjunto con
su organización asociada,
Biotropic, son los mayores importadores,
envasadores y mayoristas de frutas y hortalizas
ecológicas
que
abastecen
a
los
supermercados.
17
MANUAL PARA EL EXPORTADOR DE PRODUCTOS ORGÁNICOS CHILENOS AL MERCADO COMÚN EUROPEO
BergquellAgrar-Naturprodukte GrnbH & CO KG
ofrece
a
supermercados
y
tiendas
especializadas, un amplio surtido de productos
frescos, incluidos frutas y hortalizas, carne y
productos avícolas. Esta empresa participa
activamente en proyectos de países en
desarrollo.
Südzucker, el mayor grupo azucarero Alemán,
participa en el sector orgánico mediante la
actividad de sus filiales Candico en Bélgica y
Renco en los Países Bajos.
Entre los demás envasadores y mayoristas
importantes de frutas y hortalizas, figuran
Naturkost Schramm, Landlinie y Ernst Weber
Naturkost. Esta última empresa ofrece dátiles,
semillas, té y jugos. El fabricante de alimentos
infantiles Hipp también procesa frutas y
hortalizas frescas.
•
Ludwig
Stocker
Hopfisterei
GmbH,
especialista en panadería, cuenta con
más de 100 establecimientos minoristas.
•
Döhler
GmbH
produce
diversos
ingredientes alimentarios, entre los que
destaca los derivados de frutas.
Otros
comerciantes,
importadores
y
envasadores que venden sus productos a
minoristas son: Care Naturkost GrnbH & CO
(granos, semillas, frutas deshidratadas), Grüner
Punkt Naturkost GrnbH (preparados de frutas),
Georg Rösner Vertriebs GnzbH (frutos secos,
semillas,
copos
de
cereales,
frutas
deshidratadas),
Ubelhör
KG
(cereales,
legumbres, frutos secos, frutas deshidratadas) y
Euro Bio Kern (cereales, frutas, semillas,
edulcorantes). Gepa GnibH,
importa y
distribuye café, té, miel, chocolate, frutos
secos, arroz y otros productos.
•
Kanne Brottrunk GmbH & CO KG se
especializa en la producción de ''bebida
de pan'', una bebida derivada de pan
viejo fermentado.
•
Neumarkter Lammsbräu produce 60.000
hectolitros de cerveza al año y dos
refrescos ecológicos.
•
Beuteisbacher Fruchtsaftkelterei. Productor
de jugos.
•
Voelkel. Productor de jugos.
Landlinie Lcbensmittel-Vertrieb GmbH & CO KG
ofrece
productos
frescos
a
tiendas
especializadas y diversos supermercados.
•
Lebensbaurn Ulrich Walter GrnbH trabaja
con café, té, especias y hierbas.
•
Davert Mühle trabaja con productos de
"molinería".
•
Allos Walter Lang Imkerhof GmbH maneja
productos derivados de frutas y amaranto,
bizcochos, barritas de frutas, etc.
•
Bruno Fischer GmbH es un importante
productor de alimentos procesados para
vegetarianos como leche de soya, sopas,
hamburguesas y salchichas vegetales.
•
Bauck
Demeter
Naturkost
trabaja
principalmente con cereales, café, aceites
y está especializada en productos
biodinámicos.
•
Barnhouse
Naturprodukte
GmbH
es
especialista en cereales para el desayuno.
•
Münsterländische Margarine-Werke J. Lölf
GmbH Margarinwerk Saar, se especializa
en la elaboración de margarina.
•
Lebensbaum, Davert Mhle y Allos, han
desempeñado un papel fundamental en
el desarrollo de proyectos ecológicos en
países con economías emergentes y sus
marcas son ampliamente conocidas en
Alemania.
Mühidorfer NaturkornmUhie GmbH (conocida
como Prima Vera) y su empresa asociada
Ceralia Getrcideprodukte GmbH, transforman,
envasan y comercializan un amplio surtido de
productos, entre los que destacan: arroz, mijo,
azúcar, semillas oleaginosas y frutos secos.
Industrias de elaboración de alimentos
En Alemania hay pocas industrias de
elaboración de alimentos que sean totalmente
ecológicos. La más conocida es la empresa de
alimentos infantiles Hipp, quien mucho antes
de que la normativa lo exigiera, utilizaba un
porcentaje de insumos orgánicos superior al 80
%. Claus Hipp es líder en el mercado de
alimentos infantiles enlatados y su ejemplo ha
sido imitado por otras empresas grandes como
Alete (Nestlé) y Milupa (Nutricia).
Es posible que en el corto plazo, todos los
alimentos
infantiles
enlatados
que
se
comercializan en Alemania, sean orgánicos.
La legislación alimentaria alemana, fija niveles
máximos de residuos de pesticidas de 10
ppmm (partes por cada mil millones) o 0,01
ppb (partes por cada billón), lo que supone en
la práctica, la ausencia total de residuos de
pesticidas en los alimentos infantiles. A partir
del 1 de enero de 2000, entró en vigor una
normativa similar para el conjunto de la Unión
Europea.
Otras industrias importantes en la elaboración o
transformación de productos orgánicos son:
18
MANUAL PARA EL EXPORTADOR DE PRODUCTOS ORGÁNICOS CHILENOS AL MERCADO COMÚN EUROPEO
Establecimientos minoristas especializados en
productos ecológicos
Aunque cada vez son más los supermercados y
otras cadenas minoristas que participan en la
venta de alimentos orgánicos, siguen siendo los
productores,
tiendas
especializadas,
procesadores y comercializadores exclusivos
de productos orgánicos, quienes lideran la
distribución en Alemania.
Las tiendas ecológicas tienen la ventaja de no
entrar en una competencia de precios directa
con los minoristas convencionales y además
pueden comunicar en forma más directa los
principios de la agricultura orgánica a sus
clientes. Este punto constituye una parte
esencial en la venta de sus productos. Su
principal inconveniente es el acceso a un
grupo de consumidores muy reducido.
Tiendas
de
alimentos
naturistas
(Naturkostläden) y supermercados ecológicos
Existe alrededor de 1.700 tiendas de alimentos
naturales, en su mayoría unidas a la
organización marco BNN (Bundesverband
Naturkostwaren). Estas tiendas cuentan con
el 35% del mercado ecológico Alemán y en
ellas es posible encontrar una gran variedad
de productos frescos y procesados.
Un elemento importante ha sido la aparición
de supermercados ecológicos. La primera
cadena de este tipo fue creada por Götz Rehn
bajo su marca Alnatura. Alnatura abrió su
primer supermercado ecológico en la cuidad
de Mannheim a fines de la década de los 80 y
actualmente cuenta con un total de ocho. En
estos modernos establecimientos, es posible
encontrar un surtido de 6.800 productos,
incluidos artículos ecológicos no alimentarios
como ropa, productos cosméticos naturales y
juguetes.
Tiendas en origen, sistemas de venta por
suscripción y otros métodos de venta directa
Las ventas directas representan alrededor del
20 % del total de ventas
de productos
orgánicos en Alemania. De éstas, una elevada
proporción corresponde a ventas directas en
el predio.
Los sistemas de venta en cajas o de suscripción
(Abo-Kisten) , brindan a los consumidores la
posibilidad de recibir una entrega semanal de
productos orgánicos a domicilio. Este sistema
está administrado por agricultores o por
organizaciones especializadas.
Además, existen unos 40 grupos que ofrecen
un servicio de entrega a domicilio a través de
Internet. Este sistema podría incrementarse con
rapidez en los próximos diez años.
Tiendas de reforma
Las tiendas tradicionales de alimentos
dietéticos, conocidas como tiendas de
reforma o Reformhäuser, comenzaron su
actividad en 1893.
La proporción de
productos ecológicos vendidos en estas
tiendas no sobrepasa el 20 %. Las tiendas
cuentan con un importante activo en su
capacidad para asesorar al consumidor sobre
alimentos naturales, pero deben enfrentarse al
problema de los precios elevados.
Otros
establecimientos
servicios de comidas
especializados
y
Otras empresas especializadas que participan
en la transformación y comercialización de
alimentos orgánicos, son las ferias semanales,
las panaderías de productos integrales, las
carnicerías ecológicas, los fabricantes de tofu y
otros productos vegetarianos y finalmente los
servicios de abastecimiento a comedores y
restaurantes.
Ultimamente ha aumentado la importancia de
los servicios de comidas como medio de
distribución de alimentos orgánicos. Un
ejemplo claro es la región de Hessen, donde la
administración local ha obligado a algunas
instituciones como hospitales y universidades
a ofrecer al menos un menú orgánico dentro
de su oferta.
Principales cadenas de supermercados
La comercialización de productos orgánicos a
través de las cadenas de supermercados
convencionales es un fenómeno lógico e
inevitable y ha tenido una influencia positiva
en el aumento de la demanda, alcanzando a
un segmento más amplio de la población.
Este canal de distribución suele exigir a sus
proveedores esfuerzos de comercialización
adicionales, como el manejo de mayores
volúmenes, una oferta continua y calidad
uniforme.
Los supermercados, comparado con las
tiendas de alimentación natural, tienen menor
tolerancia a aceptar problemas de calidad.
Son muy sensibles a los precios y su
organización es tan estricta que los
proveedores deben alcanzar los máximos
niveles de profesionalismo desde el primer
contacto hasta la entrega final del producto.
Las principales cadenas de supermercados son
las siguientes:
Tegut,
es
una
cadena
regional
de
supermercados relativamente pequeña, sin
embargo las ventas de productos orgánicos
representan el 4 % de sus ventas totales.
19
MANUAL PARA EL EXPORTADOR DE PRODUCTOS ORGÁNICOS CHILENOS AL MERCADO COMÚN EUROPEO
Rewe, es la mayor cadena de supermercados
de Alemania, posee la etiqueta ecológica
privada Füllhorn. Aunque la cuota de
productos con esta etiqueta es inferior al 0,5 %,
los volúmenes de venta son tan altos, que
convierten a Rewe en una de las mayores
empresas
distribuidoras
de
productos
orgánicos de Alemania.
Edeka, es una cadena más pequeña que
Rewe, pero inmersa en el proceso de
constitución de un grupo más centralizado.
También cuenta con su propia etiqueta
ecológica.
Aldi, es la tercera mayor cadena de tiendas
de alimentación y líder en el mercado de
productos económicos. Sólo ofrece una
reducida gama de productos orgánicos.
Metro es el mayor minorista (generalista) de
Alemania, pero sólo ocupa el cuarto puesto en
el sector alimentario. También posee las
tiendas Makro, presente en diversos países de
todo el mundo. La etiqueta privada de
productos orgánicos
de esta empresa es
Grünes Land.
Tengelmann es la quinta cadena de tiendas de
alimentación en términos de tamaño y fue la
primera cadena de supermercados en lanzar
una
etiqueta
privada
exclusivamente
ecológica (Naturkind).
Hasta
el
momento,
la
imagen
ha
desempeñado un papel importante y los
supermercados aumentan progresivamente la
promoción de productos ecológicos.
PERSPECTIVAS
Para que los productos orgánicos aumenten el
porcentaje de participación en los canales de
distribución
convencional,
es
necesario
potenciar su competitividad, eficacia y ofrecer
mejor calidad a precios más bajos.
Este mercado mantendrá un crecimiento
estable, aunque menor que el de otros países.
No obstante, este es un mercado muy
importante por los volúmenes transados de
productos orgánicos, Además, se debe
destacar que en Alemania se encuentra la
sede oficial de IFOAM y se realiza cada año la
mayor exposición de productos orgánicos del
mundo (BIOFACH), convirtiendo al país, en un
importante aliado estratégico.
20
MANUAL PARA EL EXPORTADOR DE PRODUCTOS ORGANICOS CHILENOS AL MERCADO COMUN EUROPEO
COMERCIANTES,
IMPORTADORES,
ENVASADORES Y
TRANSFORMADORES
Bergquell AgrarNaturprodukte
GmbH &Co
Klosterhof 5
D-383 12 Dorstadt
Tel: +49-533792 510
Fax: +49-5337 925 123
E-mail:
[email protected]
(Huevos, carne de ave,
frutas y hortalizas, lácteos,
productos deshidratados)
Bio-Frost Westhof GmbH Zum
Westhof 6
D-25764 Friedrichsgabekoog
Tel: +49-4839 9101
Fax: +49-4839 9105
E-mail: [email protected]
(Mayorista de alimentos
congelados)
CARE Naturkost GmbH & Co
Rudoif-Diesel-Str. 30
D-28876 Oyten
Tel: +49-4207 914 444
Fax: +49-4207 7185
(Granos, semillas, frutas
deshidratadas)
Dennree Versorgungs GmbH
Hofer Str. 11
D-95 183 Topen
Tel: +49-9295 180
Fax: +49-9295 1850
E-mail: [email protected]
(Gama completa de
alimentos ecológicos,
incluidas frutas y hortalizas).
Döhler GmbH
Riedstrasse 7-9
D-64295 Darmstadt
Tel: +49-6151 3060
Fax: +49-6151 306339
E-mail:
[email protected]
(Ingredientes derivados de
frutas)
Postfach 75 09 54
D-81339 München
Tel: + 49-89 746 3420
Fax: + 49-89 746 34222
E-mail: [email protected]
(Frutas y hortalizas, dátiles,
semillas, té, jugos)
Georg Rösner Vertriebs
GmbH
Regensburger Str. 32
D-94315 Straubing
Tel: +49-9421 23619
Fax: +49-9421 81736
(Frutos secos, semillas, copos
de cereales, frutas
deshidratadas, almendras)
Landiinie LebensmittelVertrieb
GmbH & Co KG
An der Hasenkaule 24
D-50354 Hurth-Kalscheuren
Tel: +49-2233 974510
Fax: +49-2233 9745199
(Comercializador,
envasador e importador de
productos agrícolas frescos)
Lehmann Natur GmbH
Am Churkamp 20
D-47059 Duisburg
Tel: +49-203 932 550
Fax: + 49-203 932 5599
E-mail: Lehmann-Natur@toniine de
(Mayorista, importador y
exportador de frutas y
hortalizas)
Rapunzel Naturkost AG
Haldergasse 9
D-87764 Legau
Tel: +49-8330 910 124
Fax: +49-8330 910 139
E-mail: [email protected]
(Uno de los principales
importadores y
comercializadores de
alimentos ecológicos de
Alemania).
UbeihOr KG Naturkost Imex
Friesenhofen-Bahnhof 23-25
D-88299 Leutkirch
Tel: +49-7567 820
Fax: +49-7567 834
E-mail: [email protected]
(Cereales, legumbres, frutos
secos, frutas deshidratadas,
edulcorantes)
PRINCIPALES MINORISTAS
Edeka Zentrale AG
New-York-Ring 6
D-22297 Hamburg
Tel: + 49-40 63770
Fax: +49-40 63772231
(Cadena de supermercados
con programa ecológico).
Globus Betriebs-GmbH & Co
KG
Postfach 1420
D-66594 St. Wendel
Tel: +49-6851 909912
Fax: +49-6851909610
(Cadena de supermercados
con programa ecológico)
Metro International GmbH &
Co
KG
Postfach 230351
D-40089 Düsseldorf
Tel: +49-211 96250
Fax: +49-2119625271
(Mayor minorista de
Alemania)
Rewe AG
Domstr. 20
D-50668 KOln
Tel: +49-22 1 1490
Fax: +49-221 1499000
(Principal cadena de
supermercado)
Tegut Zentrale
Gerloserweg 72
D-36039 Fuida
Tel: +49-661 104843
Fax: +49-661 104496
(Cadena de supermercados
que distribuye productos
ecológicos)
Tengelmann
Handelswarengesellschaft
Postfach 1020
D-45466 Mulheim a/R
Tel: +49-208 5806
Fax: +49-208 6763
(Cadena de supermercados
que distribuye productos
ecológicos)
ORGANISMOS ESTATALES,
CERTIFICADORAS Y OTRAS
ORGANIZACIONES
BCS OkoGarantie GmbH
Cimbernstr.2 1
D-90402 Nurnberg
Tel: +49-911 491 73
Fax: +49-911 492 239
E-mail:
[email protected]
(Control y certificación en
Alemania y otros países)
21
MANUAL PARA EL EXPORTADOR DE PRODUCTOS ORGANICOS CHILENOS AL MERCADO COMUN EUROPEO
Ecocontrol Ecocert GmbH
Sulte 20a
D-37520 Osterode
Tel: +49-5522 951 161
Fax: +49-5522 951 164
E-mail:
[email protected]
(Inspección y certificación)
GfR Gesellschaft fur
Ressourcenschutz
Prinzenstr. 4
D-37073 Goffingen
Tel: +49-551 58657
Fax: +49-551 587 74
E-mail:
[email protected]
http://www.gfrs.de
(Grupo de organismos de
certificación)
Green Trade Net
Tel: +49-69 811 228
Fax: + 49-69 824 684
E-mail:
Naturland - Verband für
naturgemassen Landbau
e.V.
I(leinhaderner Weg I D-82
166 Grafelfing
Tel: +49-89 854 5071
Fax: +49-89 855 974
E-mail:
[email protected]
http://www.naturland.de
(Certificación y control)
ZMP - Zentrale Markt- und
Preisberichtstelle GmbH
Rochusstrasse 2 D-53 123
Bonn
Tel:
+49-228 977 7173
Fax: +49-228 977 7179
E-mail: [email protected]
http://www.zrnp.de
(Oficina central de
información de precios para
la agricultura, la silvicultura y
la industria de alimentos)
oekologiemarketing@compuser
ve.corn
http://wwwgreentradenet.de
(Base de datos internacional
de producción y comercio
ecológico
Protrade/GTZ)
INAC
Rudolf-Herzog-Weg 32
D-372 13 Witzenhausen
Tel: +49-5542 911 400
Fax: +49-5542 911 401
E-mail: [email protected]
Labor Dr Wiertz
Stenzelring 1 4b
D-21107 Hamburg
Tel: +49-40 752 7090
Fax: +49-40 752 70935
(Laboratorio analítico de
productos
ecológicos)
Lacon GmbH
Hanns-M.-Schleyer-Str. 10
D-77656 Offenburg
Tel: +49-781 55802
Fax: +49-781 55812
E-mail: [email protected]
http://www.laconinstitut.corn
22
MANUAL PARA EL EXPORTADOR DE PRODUCTOS ORGANICOS CHILENOS AL MERCADO COMUN EUROPEO
2.1.3 SUIZA
Suiza, uno de los países pioneros en el
desarrollo de la agricultura orgánica, no forma
parte del conglomerado económico de la
Unión Europea, pero es miembro de la
Asociación Europea de Libre Comercio (AELC).
CARACTERISTICAS DEL MERCADO
La superficie dedicada a la agricultura
orgánica ha aumentado con rapidez. En el
año 1997,
cerca de un 7% del total de la
superficie cultivada estaba bajo
manejo
orgánico (70.000 ha) y de acuerdo a algunas
estimaciones, esta cifra aumentó a un 8% en el
año 1998. Estos valores están muy por encima
del promedio de la mayoría de los países
Europeos, si se considera que la media en
Europa (UE y AELC) es de 1,45 %.
Los agricultores orgánicos están agrupados en
más de 30 organizaciones y la institución
marco más importante, es Bio Suisse,
[Vereinigung
schweizerischer
biologischer
Landbau-Organisationen (VSBLO)].A pesar de
que la producción nacional no puede cubrir la
demanda de alimentos ecológicos, la
variedad de productos importados es bastante
limitada, sólo con algunas excepciones.
Algunas de las razones de esta situación son:
DIRECCIONES DE INTERES
Schweiz. Vereinigung für
QualitAts- und ManagementSysteme (SQS)
Asociación Suiza de sistemas de calidad y de
gestión
Industriestrasse I
Postfach 686
3052 Zollikofen
Tel: +41319103535
Fax: +41319103545
E-mail: [email protected]
Federal Custom Administration. Información de
tarifas de importación
http://www.zoll.admin.ch/
Bio Suisse/VSBLO
Missionsstrasse 60
4055 Basel
Tel: +41 61 385 9610
Fax: +41613859611
E-mail:[email protected]
Internet: http://www.bio-suisse.ch (Autoridad
de control para la producción,
comercialización e importación de productos
orgánicos en Suiza)
PRODUCTOS
A continuación se indican algunos de los
principales
grupos
de
productos
comercializados.
• La institución marco de agricultores, Bio
Suisse, de carácter privado, controla la
mayoría del mercado (hoy en día tiene una
cuota de mercado del 75 %).
• Dificultades logísticas en la importación,
como pequeños volúmenes e insuficientes
redes de distribución.
• Para muchos consumidores, el concepto de
alimento
ecológico
implica
que
los
productos deben ser frescos y transportados
hasta el mercado por la vía más rápida y en
lo posible, procedentes de regiones
cercanas.
• Los alimentos transformados, más sencillos de
manipular desde el punto de vista logístico,
en general no han sido considerados
realmente ecológicos o completamente
naturales por parte de los consumidores.
• A menudo se cuestiona la característica
ecológica de aquellos productos que han
sido transportados por vía aérea. Por
ejemplo,
Bio Suisse no permite que los
productos importados por vía aérea lleven su
logotipo.
Frutas y hortalizas frescas
No obstante, está creciendo la importación de
alimentos y bebidas orgánicas. Entre los
productos importados se encuentran: café,
té, cacao, trigo, arroz, mijo, especias, frutas
tropicales y subtropicales, nueces y algunas
frutas secas.
El mercado de frutas deshidratadas y frutos
secos es pequeño. Además de las frutas y
hortalizas orgánicas, los consumidores buscan
productos convencionales que no estén
tratados con dióxido de azufre (SO2). Las
importaciones incluyen plátanos, damascos y
piñas deshidratadas, mangos deshidratados y
otro tipo de frutos secos.
La mayoría de las frutas y hortalizas frescas son
de producción nacional. Sin embargo se
importan los siguientes productos:
• Limones,
naranjas
y
otros
cítricos
(principalmente de Italia y España);
• Avellanas, higos, almendras, damascos
deshidratados, uvas pasas (Turquía y
California);
• Plátanos, aunque los consumidores no suelen
hacer distinciones entre los plátanos
ecológicas y los de comercio equitativo (por
ejemplo, Max Havelaar);
• Piñas;
• Mangos;
• Diversas bayas, principalmente destinadas a
la industria de alimentos, la producción y
elaboración de ingredientes de frutas para
productos lácteos y productos de panadería.
• Hortalizas.
Frutos secos y de cáscara
23
MANUAL PARA EL EXPORTADOR DE PRODUCTOS ORGANICOS CHILENOS AL MERCADO COMUN EUROPEO
Productos transformados de frutas y hortalizas
Un sector en expansión, corresponde a los
alimentos orgánicos congelados y los platos
preparadas.
Estos
productos
son
principalmente locales y se destinan a la
industria de los servicios de comida. La
empresa Schmutz Gemüse AG, procesa y
distribuye 8.500 toneladas de alimentos
orgánicos de este tipo.
También existe demanda de frutas y hortalizas
procesadas, como jugos de frutas y
mermeladas (de cítricos y otras frutas). Entre
las materias primas importadas, destacan los
jugos de frutas tropicales, concentrados o
pulpas, purés de fruta y fruta congelada. No
obstante, el nivel de importaciones es bajo y
su abastecimiento generalmente se realiza por
vía indirecta a través de intermediarios de la
Unión Europea (principalmente de Alemania y
Holanda).
Hero en Lenzburg y Biotta en Tagerwilen, son
dos de las empresas procesadoras más
grandes del país.
Cereales, harinas y productos de panadería
A pesar de los elevados aranceles e impuestos
especiales para esta clase de productos y una
producción nacional considerable, se importa
cerca de un tercio de los cereales orgánicos
demandados por Suiza.
Café, té y cacao
Los productos ecológicos de este sector tienen
una cuota de mercado estable, pero muy
pequeña. El té de hierbas es el producto más
importante, seguido del chocolate y el café.
También existe un mercado creciente para té
ecológico, el cual se comercializa a través de
programas de comercio justo como Max
Havelaar.
Hierbas y especias
El mercado de las hierbas y especias es
rentable y está creciendo con rapidez. Aunque
algunos agricultores Suizos de las regiones de
montaña se han especializado en este grupo
de productos, es necesario recurrir a las
importaciones para satisfacer la demanda.
Azúcar y edulcorantes
El mercado de este grupo de productos
ecológicos es aún reducido pero está en pleno
crecimiento. En este grupo se incluye la miel.
Aceites
Este es un mercado muy protegido con
aranceles
especiales
que
gravan
las
importaciones. Casi no existe demanda de
productos importados, con excepción del
aceite de oliva y maravilla, cuya demanda es
cada vez mayor.
Productos lácteos
Es el grupo más importante de productos
ecológicos de Suiza, con una gama de más de
20 productos, entre los cuales destaca la leche
entera pasteurizada, el yoghurt con o sin frutas,
la mantequilla, la nata y el queso.
Otros productos
También destacan los alimentos infantiles,
carnes y salchichas, huevos frescos, levadura
para la elaboración de pan casero y vinos.
ACCESO AL MERCADO
Derechos y restricciones arancelarios
En Suiza, los aranceles aduaneros siguen el
Sistema Armonizado y se gravan los productos
importados por su peso en vez de su valor. Los
aranceles aduaneros se especifican en francos
suizos por cada 100 Kg de peso bruto. No
existen
aranceles
especiales
para
los
productos orgánicos, los cuales se gravan con
los mismos impuestos que los productos
convencionales equivalentes.
Ciertos productos agrícolas como el azúcar, los
cereales, los aceites vegetales y los lácteos,
están sujetos a elevados derechos arancelarios
y gravámenes especiales. Además, algunos de
esos productos necesitan permisos especiales
de importación que normalmente sólo pueden
obtener importadores nacionales.
Para la importación de carnes y pescados, se
necesita además, certificados sanitarios y otros
documentos específicos.
LEYES Y CERTIFICACION
Las bebidas y alimentos orgánicos, sean o no
importados, deben cumplir las leyes y
reglamentos Suizos aplicables a todos los
productos alimentarios (tanto ecológicos como
convencionales), incluyendo las siguientes:
•
•
•
Leyes y reglamentos alimentarios;
Leyes y reglamentos sobre higiene;
Reglamento relativo al peso y la
obligatoriedad de efectuar la declaración
en al menos uno de los tres idiomas
oficiales (francés, alemán o italiano);
•
Reglamento sobre pesticidas, herbicidas y
metales pesados.
Los reglamentos mencionados, en su mayoría
se refieren a productos envasados
y no
afectan directamente la importación de
productos
a
granel.
La
producción,
transformación
y
comercialización
de
productos orgánicos, está regulada por la
24
MANUAL PARA EL EXPORTADOR DE PRODUCTOS ORGANICOS CHILENOS AL MERCADO COMUN EUROPEO
Ordenanza de Productos Orgánicos Suiza
(Schweizer Bio-Verordnung), la cual sigue el
modelo del reglamento vigente en la UE, pero
con algunas diferencias.
y cancelados en Francos Suizos. Además, no
están dispuestos a asumir riesgos en materia de
calidad, por lo que prefieren comprar a través
de intermediarios conocidos.
Para
que
un
producto
pueda
ser
comercializado como ecológico, debe estar
certificado por un organismo que cumpla la
norma europea EN 45011. En Suiza existen los
siguientes organismos de certificación:
Varios importadores y agentes se han
especializado o tienen secciones dedicadas a
productos orgánicos, como Kúndig & Cie. AG
(Zurich), Trawosa AG (Rorschach) y Varistor AG
(Lengnau).
•
Industria alimentaria
•
•
Bioinspecta: fundado conjuntamente por
FIBL, Bio Suisse y Demeter, con sede en
Frick.
Institut für Marktokologie (IMO), con sede
en Sulgen.
Schweizerische Vereinigung für Quaiitätsund Management Systeme (SQS), con
sede en Zollikofen.
Otro organismo que también trabaja en Suiza,
es ABCert.
El Swiss Accreditation Service - SAS (Servicio
suizo de acreditación) y la Oficina federal de
agricultura, llevan a cabo las actividades de
supervisión de las certificaciones locales. Antes
de que entrara en vigor la nueva ley de
alimentos orgánicos,
normalmente se
aplicaba las normas privadas de Bio Suisse
para la producción y comercialización de
productos orgánicos. Dichas normas eran y
siguen siendo más exigentes que las
establecidas en la nueva ordenanza.
Los productores y comercializadores
que
cumplen con las normas Bio Suisse y están
debidamente certificados, pueden utilizar en
sus productos la etiqueta KNOSPE.
Esta
etiqueta no es un requisito obligatorio, sin
embargo es una ventaja ya que tiene un gran
estatus y credibilidad por parte de los
consumidores Suizos.
Los productos orgánicos importados también
pueden solicitar su incorporación al programa
Knospe Bio Suisse, siempre y cuando, cada
operador
extranjero
(productores,
procesadores y comercializadores) cumpla
con los requerimientos de la ordenanza Suiza
de producción orgánica y los estándares de
Bio Suisse.
CANALES DE DISTRIBUCIÓN
Importadores y agentes
Los importadores pueden facilitar a los
exportadores la información necesaria sobre
normas de calidad, requisitos y formalidades
para la importación y acceso al mercado,
además de proporcionar de mejor forma los
servicios logísticos exigidos por el comprador
final. Muchos compradores insisten en que los
productos sean entregados con todos los
derechos pagados (delivered duty paid, DDP)
El procesamiento de alimentos orgánicos, está
principalmente concentrado en pequeñas y
medianas empresas, las cuales en su mayoría
trabajan para el mercado local o algunos
países de la UE. . Algunas de estas empresas
son:
Bio-Familia AG (cereales para el
desayuno), E. Zwicky AG (mezclas de cereales
y muesli) y Bioatta AG (jugos).
Comercio minorista
El mercado
minorista de alimentos está
dominado
por
dos
cadenas
de
supermercados, Migros y Coop Schweiz. Estas
controlan alrededor del 70 % de las ventas de
alimentos del país, y tienen una destacada
participación en el sector de los alimentos
orgánicos.
Coop Schweiz
La cadena Coop Schweiz, posee más de un
30 % del total de las ventas de alimentos
orgánicos, comercializando una amplia gama
de productos. Al igual que FDB en Dinamarca,
Coop ha establecido objetivos para aumentar
el porcentaje de ventas de algunos productos
orgánicos. También ha adoptado una política
de reducción de precios para mantener cierto
equilibrio con los productos convencionales.
Sus productos se venden bajo su etiqueta
Naturplan, pero también con el logotipo Bio
Suisse (Knospe).
Migros
Migros es el grupo minorista más importante de
Suiza. Sin embargo, se estima que su
participación de mercado en productos
orgánicos,
es sólo del 15 %, cifra que
corresponde a la mitad de la participación de
Coop.
Actualmente
Migros
ofrece
aproximadamente 150 productos orgánicos y
está realizando importantes esfuerzos para
ampliar sus ventas. Todos sus productos están
generalmente certificados por Bioinspecta o
IMO y se comercializan con el logotipo Migros
Bio.
25
MANUAL PARA EL EXPORTADOR DE PRODUCTOS ORGANICOS CHILENOS AL MERCADO COMUN EUROPEO
Otros
USEGO-Trimerco Holding, es un importante
grupo comprador y distribuidor, el cual
abastece a unos 5.000 minoristas, incluidos 285
supermercados de la cadena Primo, cerca de
1.200 tiendas naturales y a un gran número de
minoristas independientes. La mayoría de estos
minoristas venden productos ecológicos con
las etiquetas de Bio Domaine y Knospe.
Otras cadenas de supermercados como Volg
AG (en Winterthur), Manor (Basilea) y Spar (St
Gallen), también venden alimentos orgánicos,
incluyendo los productos de Bio Domaine y
Knospe.
No obstante, este mercado es interesante y no
debe ser ignorado por los exportadores. Los
productos con mayores oportunidades son
aquellos que no pueden ser cultivados en
Suiza, como el café, el té y el cacao, los
cítricos y las frutas tropicales, el arroz, el trigo
duro y especias. Otros productos como las
frutas y hortalizas en contraestación, también
pueden ser de interés.
Un elemento a considerar, es la ayuda que
ofrece programa Suizo de fomento de las
importaciones, SIPPO, a los exportadores de
países en vías de desarrollo.
Tiendas Ecológicas
Hasta principios de 1990, las tiendas ecológicas
de Bioläden constituían los principales puntos
de venta de alimentos orgánicos junto con las
ventas directas o en los predios. Aunque de
menor importancia, las Reformhauser (tiendas
de
alimentos
dietéticos)
también
se
encontraban entre los principales distribuidores.
Desde entonces, la venta de alimentos
orgánicos en este tipo de establecimientos se
ha reducido, contrastando con las ventas de
las cadenas de supermercados que se
encuentran en una etapa de crecimiento.
Servicios de comidas
Aunque las ventas están creciendo, el
mercado de
hotelería y alimentación
institucional aún no presenta alternativas
claras. En este sector destaca la empresa
Delinat AG (de Heiden), que es la única
distribuidora de vinos ecológicos en Suiza y
distribuye vinos orgánicos a restaurantes de
otros países europeos.
Por su parte en 1998, Bio Suisse inició un
proyecto en cooperación con la empresa SVService en Zurich para distribuir productos
orgánicos
a
casinos
universitarios
y
restaurantes de la cadena Coop.
PERSPECTIVAS
Se prevé que en los próximos tres años, el
mercado de productos orgánicos tenga un
crecimiento anual de 20 % a 40 %.
Sin embargo, posiblemente el mercado Suizo
siga siendo poco accesible para los
exportadores, debido a las siguientes razones.
• El carácter proteccionista de Bio Suisse.
• Altas exigencias de calidad.
• La mayoría de los productos importados
tienen una demanda muy pequeña.
• Creciente competencia por precios.
26
MANUAL PARA EL EXPORTADOR DE PRODUCTOS ORGANICOS CHILENOS AL MERCADO COMUN EUROPEO
IMPORTADORES DE
ALIMENTOS
ECOLOGICOS PARA EL
MERCADO
MINORISTA Y DE MATERIAS
PRIMAS PARA LA INDUSTRIA
ALIMENTARIA
Giovaneiii Fruchtimport AG
Schaffhauserstrasse 200
8500 Frauenfeid
Tel: +41 527280909
Fax: +41527280900
(Importador especializado
de frutas frescas)
Hans Buob AG
Grcnzstrasse 26
9430 St. Margrethen
Tel: +41 71 7474333
Fax: +41717474334
(Importador especializado
en frutas deshidratadas y
frutos secos)
Varistor AG
Westrasse 5
5426 Lengnau AG
Tel: +41 562665060
Fax: +41 562665070
E-mail: [email protected]
http://wwwhitine.ch/varifood
(Agente / importador de
alimentos ecológicos,
principalmente
materias primas para la
industria de alimentos)
Via Verde AG
Brunnmatt
6264 Pfaffnau
Tel: +41 62 747 07 47
Fax:+41 62 7470737
(Especializado en la
distribución de frutas y
hortalizas frescas a
pequeños minoristas)
Hans I(ennel AG
Lättichstrasse 4
6342 Baar
Tel: +41 4! 761 2727
Fax: +41 41 761 2840
(Especializado en té y
hierbas)
MAYORISTAS
Kündig & Cie. AG
Stampfcnbachstrasse 38
8023, Zurich
Tel: +41 1 36825 71/368 2525
Fax: +41 1 362 8414
E-mail: [email protected]
http://www.kuendig.com
(Comercializa una amplia
variedad de
materias primas, productos
ecológicos
para la industria y la venta
minorista)
TRANSFORMADORES
DE ALIMENTOS,
ELABORADORES
DE PRODUCTOS
ECOLÓGICOS
Stutzer AG
Seminarstrasse 28
8057 Zurich
Tel: +41 1 3603636
Fax: +41 1 3603600
Biotta AG
Pflanzbergstrasse 8
8274 Tagerwilen
Tel: +41 716668080
Fax: +41 71 6668081
(Jugos de frutas)
Suntra AG
Im Brühi 1
4123 AllschwilVBasel
Tel: +41 61 487 9100
Fax: +41 61 487 9105
(Comercializador de frutas
deshidratadas y frutos
secos, productos
transformados de frutas y
hortalizas)
Biogemuse Galmiz
Zährli 9
3285 Galmiz
Tel: +41 266704242
(Frutas y hortalizas frescas)
Bioforce AG
Grünauerstrasse
9325 Roggwii
Tel: +41 714546161
Fax: +41 71 454 6162
(Sal vegetal y extractos de
plantas frescas)
Hero
5600 Lenzburg
Tel: +41 628855111
Fax: +41 62891 5103
E-mail:[email protected]
(Productos transformados de
frutas y hortalizas)
Narimpex AG
Schwanengasse 47
2501 Biel/Bienne
Tel: +41 32 365 0111
Fax: +41 32 365 6226
(Envasador de miel, frutas
deshidratadas y frutos secos)
Schmutz Gemüse AG
Dorfstrasse 25
32 1 6 Ried bei Kcrzers
Tel: +41 31 755 5621
(Productos transformados de
frutas y hortalizas)
Stadtmühie CMZ Zurich
Sihlquai 306
8031 Zurich
Tel: +41 1 447 2525
Fax: +41 1 447 2588
Swiss Alpine Herbs
Gassen matte
3763 I)ärstetten
Tel: +41 33 783 2000
Fax: +41 33 783 2083
(Hierbas, especias, frutas y
hortalizas)
ORGANIZACIONES
MINORISTAS
Coop Schweiz
Thiersteinerallée I 2
4002 Basel
Tel: +41 613366666
Fax: +41 61336749!
http://www.coop.ch
Manor AG
Reggasse 34
4058 Basel
Tel:+41 61 686 1111
Fax: +41 61 681 1192
Migros GenossenschaftsBund
Limmatstrasse 1 52
8005 Zurich
Tel: +41 12772111
Fax: +41 12772333/ 277 2525
http://wwwmigros.ch
Migros- GenossenschaftsBund
Service Agro-écologique
2, Rue de la Gare
1030 Bussignv
27
MANUAL PARA EL EXPORTADOR DE PRODUCTOS ORGANICOS CHILENOS AL MERCADO COMUN EUROPEO
USEGO AG
Industricstrasse 25
8604 Volketswii
Tel: +41 I 947 1414
Fax: +41 1 947 1535
(Bio Domaine)
INSTITUCIONES DE
CERTIFICACION,
AUTORIDADES y
OTRAS DIRECCIONES DE
INTERES
FiBL - Research Institute of
Organic Agriculture
Department of Economy
and Standards.
Ackerstrasse
5070 Frick
Tel: +41 62 865 7253/865 7272
Fax: +41 628657273
E-mail: [email protected]
http://www.fibl.ch
Schweiz. Vereinigung für
QualitAts- und
ManagementSysteme (SQS)
Industriestrasse I Postfach 686
3052 Zollikofen
Tel: +41319103535
Fax: +41319103545
E-mail: [email protected]
(Asociación Suiza de
sistemas de calidad y
gestión)
SIPPO - Swiss Import
Promotion Programme OSEC
Oficina suiza para el
fomento del
comercio (OSEC)
Stampfenbachstrasse 85
P0 BOX 492
8023 Zurich
Tel: +41 1 365 5151
Fax: +41 1 365 5221
E-mail: [email protected]
http://www.osec.ch
Institute for Marketecology
(IMO)
Poststrasse 8 – CH-8583
Sulgen
E-mail: [email protected]
http://www.imo.ch/
(certificación)
28
MANUAL PARA EL EXPORTADOR DE PRODUCTOS ORGANICOS CHILENOS AL MERCADO COMUN EUROPEO
2.1.4 FRANCIA
Aunque Francia es un gran productor y un
importante exportador de productos agrícolas,
el consumo de alimentos orgánicos ha sido
más lento que el de otros países europeos.
CARACTERISTICAS DEL MERCADO
Desde 1990, el consumo de productos
ecológicos ha experimentado un gran
crecimiento y se estima que en los próximos
años, crecerá a una tasa promedio anual de
20 %. Esta demanda deberá ser cubierta a
través del incremento de la producción local y
las importaciones, provenientes tanto de
estados miembros de la UE, como de países
extracomunitarios.
Sin duda, la producción nacional no podrá
satisfacer la creciente demanda por productos
orgánicos. En los últimos años, los sectores de
más rápido desarrollo han sido el de frutas,
hortalizas frescas,
cereales, productos
derivados y bebidas ecológicas. Estos tres
grupos de productos en forma conjunta,
representan el 50% del mercado ecológico y se
prevé que crezcan a una tasa del 10 % a 20 %
anual.
En el caso de los Iácteos, la carne y derivados
y los platos preparados y pre-cocinados, se
espera un rápido crecimiento superior al 20%
en el próximo quinquenio. Para las frutas
deshidratadas, legumbres, aceites comestibles,
café, té, cacao, especias, azúcar, miel y
plantas aromáticas y medicinales, se espera
una tasa de crecimiento del 20% anual.
Los principales productos importados son frutas
y hortalizas frescas, frutas deshidratadas, frutos
secos, especias, aceites comestibles, té, café,
cacao en grano y azúcar de caña y los
principales
proveedores
son
Alemania,
Holanda, el Reino Unido e Italia.
Competencia, precios y márgenes
A pesar que los precios al por menor de
numerosos
productos
ecológicos,
han
disminuido, este factor sigue constituyendo un
obstáculo fundamental para el aumento del
consumo. Los precios suelen ser superiores a
los aplicados a productos convencionales
comparables y con frecuencia, superan el
rango que muchos consumidores están
dispuestos a pagar.
La diferencia de precios varía en función de los
canales de distribución, siendo mayor en las
tiendas especializadas con diferencias entre
25% y 80% y en algunos casos puede ser
superior. Estas diferencias entre supermercados
e hipermercados, suele ser menor (10% a 15%).
DIRECCIONES DE INTERES
Ministère de l’agriculture, de la
pêche et de l’alimentation (DPEI)
(Ministerio
de
Agricultura,
Pesca
y
Alimentación). Responsable de la planificación
del desarrollo del sector agrario ecológico.
Autoridad de Control (1) 30 rue Las Cases
75340 París Cedex 07
Tel: +33-1 4955 5703
Fax: +33-149555601
Ministère de l’économie, des finances et du
plan (Ministerio de Economía, Hacienda y
Planificación). Autoridad de Control (2) Bureau
H4
59 boulevard Vincent Auriol Télédoc 051 75073
París Cedex 13
Tel: +33-1 44 871717
Fax: +33-1 44 97 30 43
Direction generale de l'alimentation
Bureu des labels et des certifications de
produits. Oficina de certificación y etiquetado
de productos.
175 rue du Chevaleret
75646 Pads Cedex 13
Tel:+33-1 49558003
SETRAB (Syndicat Européen des Transformateurs
et Distributeurs de Produits de l'Agriculture
Biologique).
Asociación
europea
de
procesadores y distribuidores de productos
orgánicos.
Bercy Expo
40, avenue des Terroirs de France
75611 París Cedex 12
Tel: (33-1) 44745356
Fax: (33-1) 44745276
OECP Editions – Directorio Francés
negocios en Agricultura Orgánica.
Publisher of l'Annuaire Vert
11,rue Saint Amboise
75011 París
Tel: (33-1) 47004646
Fax: (33-1) 47002491
Email: [email protected]
para
Las diferencias de precio promedio varían
entre el 10 % y el 40 % en productos lácteos,
más del 50 % en frutas y hortalizas, y entre un 5
% a 25 % en productos secos (no perecibles).
PRODUCTOS
A continuación se presenta un listado de los
principales grupos de productos que muestran
un fuerte potencial para ser exportados al
mercado Francés. Estos pueden ser enviados
como materias primas, productos semielaborados o productos procesados.
! Granos como soya,
sésamo y amaranto;
quínoa,
semillas de
29
MANUAL PARA EL EXPORTADOR DE PRODUCTOS ORGANICOS CHILENOS AL MERCADO COMUN EUROPEO
! Arroz y productos derivados;
! Legumbres
secas:
porotos
blancos
(flageolet), garbanzos, lentejas partidas,
lentejas verdes, lentejas amarillas, soya,
frijoles aduki;
! Frutas y hortalizas frescas de origen tropical y
mediterráneo;
! Concentrados, jugos y néctares de frutas
tropicales y mediterráneas;
! Frutas
tropicales
y
deshidratadas y frutos secos;
mediterráneas
! Purés y pastas de fruta concentrados y
congelados para la industria de la
transformación de alimentos;
! Café, té, cacao en todas sus formas, sin
elaborar o semi-elaborados.
! Miel, azúcar de caña, y algunos aceites y
grasas comestibles, entre las que destaca el
aceite de palma, aceite de soya, manteca
de cacao y aceites de maní, sésamo y
oliva.
encuentra aprobado en Europa y en países
como Japón y Estados Unidos. El control de su
utilización se ha confiado a los órganos de
certificación aprobados. Los importadores que
deseen utilizar el logotipo AB en productos
ecológicos importados, deben someterse a un
procedimiento
de
control
obligatorio,
presentando los siguientes documentos:
• Una
descripción
completa
de
sus
instalaciones y actividades de importación,
especificando los puertos de entrada de los
productos importados a la Unión Europea;
• Evidencia suficiente de que las operaciones
de importación cumplen las directrices
establecidas por la Unión Europea;
• Información bancaria sobre operaciones de
crédito;
• Información
certificación.
sobre
el
organismo
de
El alimento orgánico para ganado también ha
experimentado un interesante desarrollo y es
comercializado por un grupo de empresas
productoras y distribuidoras.
En el pasado, existían más de 20 asociaciones
aplicando
sus
propios
programas
de
etiquetado ecológico. Algunas de estas
etiquetas como la de Nature et Progrès y en
menor medida, la de ABF, ya no son
reconocidas oficialmente, pero se siguen
utilizando junto al sello oficial AB, debido al
reconocimiento por parte de algunos
consumidores.
LEYES Y CERTIFICACION
CANALES DE DISTRIBUCIÓN
Francia aplica un sistema basado en la acción
de órganos de control privados aprobados por
la ley. Este sistema satisface los requisitos de la
Association
française
de
normalisation
(Asociación francesa de normalización) y del
Reglamento (CEE) N° 2092/91. El COFRAC
(Comité français d’accréditation) es el
organismo
oficial
encargado
de
la
acreditación de los organismos
de
certificación de acuerdo a la norma europea
EN 45011 y su equivalente internacional,
ISO/IEC Guide 65.
Estructura minorista
Hasta la fecha han sido acreditadas por
COFRAC, cinco organizaciones: Ecocert SARL,
Quaiite-France,
AFAQ-Ascert-Intemational,
QNPC y ULASE. Ecocert es la entidad más
importante y certifica cerca del 80 % del total
de productos ecológicos franceses. Cuenta
además con oficinas en Bélgica, Alemania y
realiza certificaciones en numerosos países
extracomunitarios.
Francia
posee
un
símbolo
legalmente
designado (AB), el cual asegura que el
producto cumple con las normativas de
producción ecológica nacional y de la UE. AB
es una
marca oficial de certificación,
perteneciente al Ministerio de Agricultura y se
El grado de penetración de los alimentos
orgánicos
en los diversos tipos de
establecimientos minoristas, representa un
factor esencial en el desarrollo del consumo.
Entre 1985 y 1994, la distribución minorista
evolucionó con mayor lentitud que en los
países vecinos, ya que las ventas a cargo de
minoristas
ecológicos
especializados
se
estancaron y las cadenas minoristas realizaron
limitados esfuerzos para acceder al mercado
de productos ecológicos. Una elevada
proporción de las ventas siguió como venta
directa a través de mercados semanales de
productos
ecológicos
(marchés
bio),
cooperativas de consumidores y ventas en el
predio.
Desde 1994, la situación ha experimentado un
rápido cambio. Actualmente los productos
ecológicos están disponibles en la mayoría de
los supermercados e hipermercados de
Francia, ocupando una cuota de mercado
superior al 40%. Por su parte, las tiendas
especializadas
que
ofrecen
productos
ecológicos,
dietéticos,
naturistas
y
complementos
alimentarios,
absorben
aproximadamente un 30 % del consumo.
30
MANUAL PARA EL EXPORTADOR DE PRODUCTOS ORGANICOS CHILENOS AL MERCADO COMUN EUROPEO
Monoprix, con su marca Monoprix-Bio, fue la
primera cadena minorista que introdujo una
amplia variedad de productos orgánicos.
Siguiendo la misma línea, Carrefour lanzó su
marca Carrefour-Bio, la cual se utiliza
principalmente
en productos frescos y
deshidratados. También es posible encontrar
productos orgánicos en Cora, Auchan, Leclerc,
Casino, Continent, Super U y Prisunic.
La creciente participación de las cadenas de
supermercados en la venta de alimentos
ecológicos y el hecho de que el 75 % de los
hogares franceses realiza una gran compra
semanal
de
alimentos
en
estos
establecimientos, estaría dando una señal
importante del aumento en la demanda para
los próximos años.
Según estimaciones, en Francia hay 1.800
minoristas
especializados
en
productos
orgánicos,
dietéticos,
naturistas
y
complementos alimentarios. Después de un
período de lento crecimiento, este sector a
comenzado a reorganizarse en asociaciones
de compradores, cooperativas y sistemas de
franquicias. Algunos ejemplos son: Naturalia,
Croque Nature, Bio Markus, Satoriz, L’Eau Vive,
Biocoop, Aux Rayons Verts y La Vie Claire.
Aunque su participación de mercado ha
disminuido a causa de la competencia de los
supermercados, sus ventas reales han
comenzado a crecer nuevamente.
Además, existen más de 25 mercados
ecológicos (marches bio) y 140 tiendas de
cooperativas (Biocoop). Los sistemas de venta
por suscripción se han desarrollado con mayor
lentitud. Por su parte, los servicios de comidas y
ventas a instituciones no han tenido un
desarrollo interesante hasta la fecha.
Transformadores envasadores y mayoristas
Debido a la enorme extensión geográfica de
Francia, los mayoristas desempeñan un papel
significativo en la distribución.
Distriborg es uno de los distribuidores
importantes de productos orgánicos. Vende a
tiendas especializadas y distribuye numerosas
marcas de alimentos dietéticos y productos
importados
a
supermercados
e
hipermercados. Su principal marca, Bjorg, se
vende en Francia, Bélgica e Italia. Además,
controla la cadena de tiendas de alimentos
naturales Dame Nature (8 supermercados
ecológicos); el grupo de franquicias de tiendas
especializadas La Vie Claire/Dame Nature
(unos 150 establecimientos), adquirido en 1996
y la cadena Aux Plaisirs de Fleurance.
Le Gout de la Vie, es otra empresa distribuidora
que ofrece una completa variedad de
alimentos orgánicos frescos, deshidratados y
congelados y sus productos se pueden
encontrar
en
diferentes
supermercados
(Monoprix, Auchan, Leclerc, Intermarché,
Champion, Prisunic, Continent, Cora, Match,
Système U y ATAC). Los productos se venden
con tres marcas: Le Goût de la Vie en
supermercados e hipermercados y Favrichon y
Pro-Sam en tiendas especializadas.
Otros mayoristas importantes que también
desarrollan actividades de importación son:
Bonneterre, Natouring France, Lima, Celnat,
Céréales Wander Nutrition, Borsa, AEDA,
Bioprim y Roussiilon. A nivel regional existe una
red de mayoristas , quienes se enfrentan a una
competencia cada vez más fuerte por parte
de las marcas propias de grandes cadenas de
supermercados.
Importadores
Al igual que en la mayoría de los países
miembros de la UE, el canal de distribución más
habitual
para
los
alimentos
orgánicos
importados, comienza con
un importador
especializado y/o transformador/envasador,
quien luego vende los productos a un
mayorista, el cual abastece
a los
establecimientos minoristas. Las ventas directas
de exportadores extranjeros a las unidades
centrales de compra de las cadenas
minoristas, siguen siendo poco frecuentes. Las
industrias de alimentos suelen adquirir sus
materias
primas
directamente
de
los
importadores
Europeos
o
bien
de
transformadores especializados.
PERSPECTIVAS
Según fuentes del sector, en los próximos años
es posible esperar la siguiente evolución:
a)Los
supermercados
e
hipermercados
ampliarán su cuota de mercado, alcanzando
un 50% de las ventas minoristas de alimentos y
bebidas orgánicas.
b)Es probable que se registre un crecimiento
de las ventas de productos orgánicos en los
servicios de comidas e instituciones, así como
los sistemas de pedidos por correo y ventas por
suscripción.
c)Los minoristas especializados en productos
orgánicos,
seguirán
reorganizándose
y
reagrupándose. No obstante, se espera una
baja en la participación de mercado en
relación a los supermercados e hipermercados.
d) Debido a un aumento en la demanda por
productos orgánicos, aumentará el tamaño y
la capacidad de los transformadores/
envasadores y mayoristas.
31
MANUAL PARA EL EXPORTADOR DE PRODUCTOS ORGANICOS CHILENOS AL MERCADO COMUN EUROPEO
Se estima que la tasa actual de crecimiento
anual oscila entre el 20 % y el 25%, y se prevé
que este aumento continúe en los próximos
años. Algunas cifras aproximadas son: cereales
33 %, lácteos 25 %, frutas y hortalizas frescas 20
% y carne y los productos avícolas 5%.
32
MANUAL PARA EL EXPORTADOR DE PRODUCTOS ORGANICOS CHILENOS AL MERCADO COMUN EUROPEO
IMPORTADORES
Arcadie SA
1115 route d’Uzès
30100 Alès
Tel: +33-466 56 99 33
Fax: +33-466 30 62 61
(Importador de especias
ecológicas, hierbas
aromáticas frescas y
deshidratadas, hortalizas
deshidratadas, té de
hierbas, infusiones)
Bioprim
530 Av. de Milan
ZI du Grand Saint Charles
66000 Perpignan
Tel: +33-4 68 54 79 79
Fax: +33-4 68 54 57 68
E-mail:
[email protected]
(Importador, envasador y
mayorista de frutas y
hortalizas)
Dynamis France
54 avenue de la Vilette
94637 Rungis Cedex
Tel: +33-1 45 60 43 44
Fax: +33-1 46 87 44 05
(Importador de frutas y
hortalizas frescas
ecológicas)
Euro Breizh
8 rue des Martyrs
29270 Carhaix-Piouguer
Tel: +33-2 98 99 25 20
Fax: +33-2 98 99 25 21
(Importador, transformador y
mayorista de cereales y
legumbres)
Exodom
Centre Commercial le
Chateau
108 rue Jean Fournier
BP 9025
69261 Lyon Cedex 09
Tel: + 33-4 78 43 83 85
Fax: + 33-4 78 43 87 70
E-mail: [email protected]
http://www.atgi.fr/exodom.htm
(Importador de productos
exóticos ecológicos, como
frutas y hortalizas, jugos de
frutas, frutas desecadas,
cacao y café)
IMAGO
Marché St. Charles
BP 5129
66031 Perpignan
Tel: +33-4 68 68 40 40
Fax: +33-4 48 68 40 48
Email: [email protected]
(Importador, envasador y
mayorista de frutas y
hortalizas)
Jean Jacques Boutrou
67 rue Robespierre
93558 Montreuil Cedex
Tel: +33-1 42 87 70 21
Fax: +33-1 48 51 52 73
(Agente de Tradin Organic
B, Holanda)
JK Nature
ZI La Saussaye
124 rue du Rond d’Eau
45590 Orléans
Tel: +33-2 38 25 00 70
Fax: +33-2 38 25 00 77
(Importador, envasador y
mayorista de frutas y
hortalizas)
Pimpexport
103 boulevard Mac Donald
75019 París
Tel: +33-1 45 91 05 88
Fax: +33-1 45 91 05 78
(Importador y
comercializador de té,
plantas aromáticas, plantas
para la elaboración de té
de hierbas, extractos
vegetales y especias
ecológicas)
Pronatura
MIN 68
84953 Cavailion Cedex
Tel: + 33-4 90 78 73 04
Fax: +33-4 90 78 73 14
(Importador y
comercializador de
productos ecológicos, como
frutas, hortalizas, cítricos y
frutas deshidratadas)
René Devalance
Domaine de Choisel
51120 Queudes
Tel: +33-3 26 80 53 85
Fax: +33-3 26 81 35 02
(Importador y comerciante
de productos ecológicos,
como cereales, harina,
aceites comestibles,
legumbres secas y frescas,
semillas oleaginosas,
productos proteicos
derivados de semillas
oleaginosas, sales, semolina,
conservas, arroz)
Sté Arcada France
Domaine du Biazy
47130 Port-Sainte-Marie
Tel: + 33-5 53 87 20 24
Fax: +33-5 53 87 26 18
Email:
[email protected]
(Importador y distribuidor de
frutas y hortalizas
ecológicas)
TRANSFORMADORES
y ENVASADORES
Sté Bio d’Armor
La Croix Rouge Ergue Gabéric
29556 Quimper Cedex 9
Tel: +33-2 98 59 58 00
Fax: +33-2 98 59 69 99
(Transformador y distribuidor
de productos ecológicos)
Sté Bonneterre (Group
Distriborg)
1 place des Planteurs
94538 Rungis Cedex
Tel: +33-1 49 78 25 00
Fax: +33-1 46 87 91 68
(Distribuidor de productos
ecológicos, como lácteos,
frutas y hortalizas frescas,
cereales, aceites
comestibles, harinas,
mermelada y frutas secas)
Ste Hervé Produits
Biologiques
36700 Clion-sur-Indre
Tel: +33-2 54 38 66 03
Fax: +33-2 54 38 66 04
(Transformador y distribuidor
de productos ecológicos
como frutas deshidratadas,
purés y dulces de frutas
deshidratdas, cereales
ensilados y bebidas
instantáneas en polvo)
Sté Prosain
(Group Le Goût de la Vie)
Les Mates
66670 Bages
Tel: +33-4 68 21 60 23
Fax: +33-4 68 21 80 36
(Mermeladas, purés,
hortalizas ecológicas como
arvejas, porotos, lentejas,
gazpacho, tomate o
piperade, pisto, jugos,
néctares, jarabes)
33
MANUAL PARA EL EXPORTADOR DE PRODUCTOS ORGANICOS CHILENOS AL MERCADO COMUN EUROPEO
Viver SA
Le Marchon
47130 Bazens
Tel: +33-5 53 87 27 76
Fax: +33-5 53 87 21 69
(Productos derivados del
tomate, jugos de frutas,
mermeladas de cítricos y de
otras frutas, purés de frutas,
etc.)
CADENAS MINORISTAS
ESPECIALIZADAS EN
PRODUCTOS ECOLOGICOS Y
NATURALES Y
COMPLEMENTOS
ALIMENTARIOS
Aux Rayons Verts
(60 tiendas)
41 rue Leon Blum
ZA La Neuvillette
51100 Reims
Tel: +33-3 26 87 22 90
Fax: +33-3 26 04 88 79
Biocash Distribution
(Compra centralizada)
281 avenue du Marché
Gare
MIN Espace No. 13
34047 Montpellier Cedex 1
Tel: +33-4 67 58 68 58
Fax: +33-4 67 58 59 70
Biocoop
(180 tiendas)
22 cours Gambetta
65000 Tarbes
Tel: +33-5 62 34 10 37
Fax: +33-5 62 44 15 96
Biothiclub
46 rue Pierre Germain
11000 Carcassonne
Tel: + 33-4 68 72 09 00
Fax: +33-4 68 25 48 48
La Vie Claire
(Grupo Distriborg -120
tiendas)
35 avenue du ler mai
91127 Palaiseau Cedex
Tel: +33-1 64 53 83 00
Fax: + 33-1 64 53 83 01
CADENAS DE
SUPERMERCADOS
O HIPERMERCADOS
ORGANIZACIONES DE
ACREDITACION Y
CERTIFICACION
Auchan
Centrale d’achats
200 rue de la Recherche
59656 Villeneuve-d’Ascq
Cedex
Tel: +33-3 20 67 55 78
Fax: + 33-3 28 37 61 39
E-mail: [email protected]
AFAQ-ASCERT International
116 avenue Aristride Birand
BP 83
92225 Bagneaux Cedex
Tel: +33-1 46 15 70 60
Fax: +33-1 46 15 70 69
(certificación)
Carrefour
BP 75
Zae de Saint Guénault
1 rue Jean Mermoz
91002 Eviy Cedex
Tel: +33-1 60 91 37 37
Fax: + 33-1 60 79 44 98
Centres Leclerc
149 rue Saint Honoré
75001 París
Tel: + 33-1 46 62 52 00
Fax: +33-1 46 62 96 00
Cora/Loceda
Hyperselection
BP 81
Domaine de Beaubourg
77183 Croissy-sur-Beaubourg
Tel: +33-1 64 62 65 00
Fax: +33-1 64804051
Monoprix SA
3 rue Paul Cezanne
75008 París
Tel: +33-1 40 75 1515
Fax: +33-1 40 75 1116
Prisunic SA
67-69 boulevard Gal. Leclerc
92110 Clichy
Tel: +33-1 41 17 85 000
Fax: +33-1 41 27 88 77
Promoclès
ZI, Route de París
14120 Mondeville
Tel: +33-3 17 06 060
Fax: +33-3 18 35 619
Système U Centrale
Nationale SA
Immeuble Créteil Expansion
9-11 rue George Enesco
94000 Créteii Cedex
Tel: +33-1 45 17 92 00
Fax: +33-1 45 17 92 20
COFRAC
37 rue de Lyon
75012 París
Tel: +33-1 4468 82 58
Fax: +33-1 44 68 82 48
(Organización de
acreditación y certificación)
ECOCERT Francia S.A.
Organismo Certificador
BP 47
32600 L'Isle-Jourdain
Tel:+33-5 62073424
Fax:+33-5 62071167
email:ecocert@compuserve.
com
http://www.ecocert.com/
(Certificación)
QNPC (Qualite Nord-Pas-deCalais)
241 avenue de la
République
59110 La Madeleine
Tel: +33-3 28 38 94 84
Fax: +33-3 28 38 90 87
(certificación)
Qualite France
18 rue Volney
75002 París
Tel: +33-1 42 61 58 23
Fax: +33-1 42 60 5161
(Certificación)
ULASE
Place du Champ de Mars
26270 Loriol-sur-Drôme
Tel: +33-4 75 6113 00
Fax: +33-4 75 85 62 12
(Certificación)
ORGANISMOS ESTATALES,
Direction générale de
l’alimentation
Bureau des labels et des
certifications de produits
175 rue du Chevaleret
75646 París Cedex 13
Tel: +33-1 49 55 80 03
34
MANUAL PARA EL EXPORTADOR DE PRODUCTOS ORGANICOS CHILENOS AL MERCADO COMUN EUROPEO
ORGANIZACIONES
PROFESIONALES
APCA - Association
permanente des
Chambres d’agriculture
(Asociación Permanente de
Cámaras Agrarias)
9 avenue Georges V, París
Tel: +33-1 53 57 10 05
Association Demeter France
BP 286
67606 Sélestat Cedex
Tel/Fax: +33-1 30 71 11 24
BlO CONVERGENCE Association d’agriculture
biologique regroupant des
transformateurs- industriels et
distributeurs francais de
produits biologiques.
(Asociación para la
agricultura ecológica,
incluyendo transformadores,
industrias de elaboración y
distribuidores de productos
ecológicos)
1 avenue de Verdun
33500 Libourne
Tel: +33-5 57 51 96 82
Fax: +33-5 57 51 97 28
FNAB - Fédération nationale
de l’agriculture
biologique des regions de
France
(Federación nacional de
agricultura y
ganadería ecológica de las
regiones francesas)
40 rue de Malte
75011 París
Tel: +33-1 43 38 38 69
Fax: +33-1 43 38 39 70
Mouvement de Culture
Biodynamique
Jean Michel Florin
5, Place de la Gare
68000 Colmar
Tel: +33-3 89 24 36 41
Fax: +33-3 89 24 27 47
E-mail:
[email protected]
OTROS
Vannuaire Vert
11 rue Sainte Ambroise
75011 París
Tel: +33-I 47 00 46 46
Fax: +33-1 47 00 24 91
http://www.annuairevert.com
Fédération francaise de la
diététique
(Federación dietética de
Francia)
(Federación de varias
asociaciones
profesionales que organizan
la feria DIETEXPO en París)
14 terrasse Bellini
92807 Puteaux
Tel: +33-1 47 75 03 09
Fax: +33-1 47 55 03 09
35
MANUAL PARA EL EXPORTADOR DE PRODUCTOS ORGANICOS CHILENOS AL MERCADO COMUN EUROPEO
2.1.5 DINAMARCA
DIRECCIONES DE INTERES
Con una población ligeramente superior a los 5
millones de habitantes, el mercado Danés es
más bien reducido. No obstante, Dinamarca
ocupa un lugar destacado entre los mercados
mundiales, con uno de los consumos de
alimentos orgánicos por habitante, más altos
del mundo.
Danish Veterinary and Food Administration.
Administra las normas de producción
ecológica relativas a etiquetado e inspección.
Autoridad de Control
Mørkhøj Bygade 19 2860 Søborg
Tel: +45-33 95 60 00
Fax: +45-33 95 60 01
E-mail: [email protected]
http://www.vfd.dk/
PRODUCTOS
Frutas y hortalizas frescas
Las frutas y hortalizas frescas, constituyen uno
de los grupos más importantes. Aunque
actualmente los productores nacionales
cubren la mayor parte de la demanda, sobre
todo la que se refiere a hortalizas, existen
buenas oportunidades para las importaciones.
Las hortalizas más importantes son: zanahoria,
papa, pepinos, repollo y tomates (incluidos los
tomates “cherry”). Holanda es el principal
productor de la mayoría de estos productos,
seguido por Francia, Italia y España. Los
tomates y pepinos frescos tienen una fuerte
demanda durante el verano, mientras que
repollo, betarraga
o puerro, se vende
fundamentalmente en invierno.
En la actualidad sólo se importa un pequeño
volumen de frutas. Los principales productos
importados son palta (de Israel, Sudáfrica),
plátanos (República Dominicana, Colombia,
Costa Rica, Honduras y Uganda), manzanas
(Israel y Alemania), limones (Israel), pomelos
(Israel),
clementinas
(España),
naranjas
(España), peras (Italia), kiwis (Francia), papaya
(Israel) y litchis (Sudáfrica).
La mayor parte de la fruta fresca importada se
obtiene a través de intermediarios holandeses.
Frutas deshidratadas, frutos secos, semillas y
granos
Se trata de un importante grupo de productos,
cuya demanda se abastece casi en un 100%
mediante
importaciones. Algunos de los
principales productos comercializados son los
siguientes:
#
#
Frutas: pasas, higo, dátiles, mango, plátano
durazno, damasco, ciruela, manzana (en
anillos y en copos), piel de fruta confitada,
naranja y piña.
Frutos secos: avellana, maní, almendra,
nueces, anacardos, trozos de coco, coco
seco.
Det Økologiske Fødevareråd
Strukturdirektoratet,
Udviklingskontoret, Toldbodgade 29
1253 København K
Tel: +45-33 63 73 00
Fax: +45-33 63 73 33
(Consejo de Alimentos Ecológicos)
Landsforeningen Økologisk. Asociación Danesa
de Agricultura Orgánica
Jordbrug (LØJ)
Økologiens Hus
Frederiksgade 72, 8000 rhus C
Tel: +45-87 32 27 00
Fax: +45-87 32 27 10
E-mail: [email protected]
http://www.ecoweb.dk/oekoland/
Øgruppen - Dansk Økologileverandørforening
Asociación de proveedores y transformadores
de alimentos y bebidas ecológicos.
Udgården 30, Lading
8471 Sabro
Tel: +45 86 12 77 66
Fax: +45 86 12 77 41
E-mail: [email protected]
http://www.ecoweb.dk/gruppen/
#
Semillas y granos: maravilla, piñones,
calabaza, semillas de sésamo, de linaza y
de amapolas (blancas y azules).
En las tiendas se encuentran otras variedades y
los consumidores parecen interesarse por la
mayoría de los productos deshidratados.
Frutas y hortalizas elaboradas
Uno de los principales componentes de este
grupo de productos, son los elaborados a base
de tomate (tomates pelados, pasta/puré de
tomate, salsa ketchup).
Actualmente, son cuatro las compañías que
venden jugos de frutas orgánicas en
Dinamarca, Nutana A/S, por ejemplo, ofrece
dos jugos de frutas 100 % naturales (de
manzana y de naranja) en cartones tipo “Tpak” de un litro en los que figura el logotipo Ø.
Obviamente, existe un mercado para otros
jugos de frutas, pero para que las ventas
aumenten de manera considerable, deben
bajar los precios. Los precios minoristas pueden
llegar a duplicar los aplicados a los jugos de
36
MANUAL PARA EL EXPORTADOR DE PRODUCTOS ORGANICOS CHILENOS AL MERCADO COMUN EUROPEO
frutas convencionales y los consumidores
suelen considerarlos demasiado elevados.
maravilla, y lino. Además, se importa diversos
tipos de almidón de trigo y maíz.
Existe demanda para jugos concentrados
exportados a granel y otros tipos de frutas semitransformadas
como
frutas
y
bayas
congeladas en bloque o mediante el sistema
de congelación IQF para la posterior
fabricación de mermeladas. También hay
mercado para diversas pastas para untar,
elaboradas a partir de hortalizas e higos.
Es posible encontrar en el mercado, aceites
para cocinar de maravilla, sésamo, soya,
pepita de uva, colza, cardo y oliva. Los aceites
para cocinar son uno de los pocos productos
que se importan en envases individuales para
venta al por menor, ya que en Dinamarca no
se embotellan este tipo de productos.
Otros alimentos y bebidas
En Dinamarca se vende diferentes tipos de
hortalizas congeladas en envases para venta
minorista. Estas provienen de productos
vegetales daneses frescos o de hortalizas
importadas frescas y congeladas.
Granos, harina y productos de panadería
La harina, los cereales y los productos de
panadería, son algunos de los alimentos más
populares. Aunque la producción nacional
satisface la mayor parte de la demanda, existe
una considerable actividad de importación
que abastece a los transformadores y
envasadores de alimentos.
Café, té y cacao
Las principales organizaciones minoristas
ofrecen diversos tipos de café y té ecológicos,
en su mayoría envasados con el nombre de
marca de los fabricantes y con el logotipo Ø.
Algunos envases tienen adicionalmente el sello
de comercio equitativo de Max Havelaar.
Hierbas y especias
Las hierbas deshidratadas constituyen un
importante grupo de productos. Destacan en
esta
categoría
la
vainilla,
canela,
cardamomo, clavo, jengibre, alcaravea,
hinojo, ajo y orégano.
Edulcorantes
En este grupo se incluyen los siguientes
productos: miel, actualmente procedente de
México y Nueva Zelandia, azúcar de
remolacha; azúcar de caña a través de una
empresa Holandesa; jarabe de agave; jarabe
de arce, jarabe de remolacha y glucosa.
Leguminosas/legumbres deshidratadas
Entre los productos importados, figuran diversas
variedades de leguminosas secas, como
algunas variedades de porotos, garbanzos y
lentejas (rojas y verdes).
Semillas oleaginosas, aceites, almidón y soya
En el mercado minorista Danés, se pueden
encontrar fácilmente las versiones orgánicas
de casi todos los alimentos y bebidas
consumidos por un hogar medio, ya sean
frescos, deshidratados, enlatados, congelados
o
sometidos
a
algún
otro
tipo
de
transformación. Así ocurre con todo tipo de
bebidas, como leche, jugos de frutas, café, té,
refrescos, cerveza y vino.
Los alimentos infantiles orgánicos representan
un
importante
sector
y
se
importan
principalmente desde Alemania. El vino se
importa embotellado y en su mayor parte
procedente de Francia, Italia y Alemania.
ACCESO AL MERCADO
Desde el punto de vista del exportador, la
industria de transformación de alimentos es el
segmento más importante del mercado, ya
que la mayoría de las importaciones de
productos vegetales frescos o materias primas
son posteriormente envasadas o sometidas a
una transformación adicional.
Actualmente,
son
insignificantes
las
importaciones de la mayoría de los productos
orgánicos envasados para consumo, lo cual se
debe fundamentalmente a que sólo los
productos transformados o envasados en
Dinamarca pueden utilizar el logotipo (Ø). Por
esta razón, salvo algunas excepciones, la
mayoría de las importaciones de alimentos
orgánicos corresponden a materias primas sin
transformar o semi-transformadas.
Derechos aduaneros
Dinamarca aplica la tasa arancelaria externa
común de la UE, con los mismos aranceles a los
productos orgánicos y convencionales. La
mayor parte de los productos procedentes de
los 71 países de África, el Caribe y el Pacífico
(ACP) firmantes del Convenio de Lomé, así
como otros países y territorios asociados a la
UE, disfrutan de un acceso preferencial o libre
de impuestos. Además, algunos productos
están incluidos en el Sistema Generalizado de
Preferencias de la UE.
Se importa una gran variedad de semillas,
entre las que destacan las de sésamo,
37
MANUAL PARA EL EXPORTADOR DE PRODUCTOS ORGANICOS CHILENOS AL MERCADO COMUN EUROPEO
LEYES Y CERTIFICACION
En 1987 entró en vigor la Ley de explotaciones
agrarias ecológicas, siendo la primera norma
Danesa de explotación agrícola y alimentos
orgánicos. No obstante, desde 1991, la
producción y venta de productos orgánicos
ha sido regulada por la UE mediante el
Reglamento (CEE) N° 2092/91.
La producción y venta de alimentos orgánicos
de origen animal, como carne, leche, huevos o
miel, se rige actualmente por la norma Danesa:
Reglamento N° 753 del Ministerio de
Agricultura, sobre las condiciones para la
comercialización de alimentos ecológicos,
modificado el 2 de septiembre de 1992. Este
Reglamento será substituido por la recién
adoptada normativa de la UE sobre
producción animal.
Sólo las explotaciones agrícolas aprobadas
por las autoridades, pueden comercializar y
vender sus productos como orgánicos. Se
encuentran bajo el control de la Danish Plant
Directorate (Dirección de productos vegetales
de Dinamarca). Para poder manipular
productos ecológicos, los transformadores,
importadores y envasadores deben estar
aprobados y controlados por la Danish
Veterinary
and
Food
Administration
(Administración danesa de veterinaria y
alimentación). Existen normas estrictas que
rigen las operaciones de transformación de
alimentos orgánicos, en particular en lo que
respecta a la utilización de aditivos,
coadyuvantes e ingredientes no ecológicos.
El logotipo Ø es una garantía del Estado, que
certifica que la transformación y envasado
final del producto, han sido efectuados por
una empresa situada en territorio danés y
aprobada por las autoridades danesas.
CANALES DE DISTRIBUCIÓN
Agentes, importadores, envasadores,
transformadores
La importación de frutas y hortalizas frescas,
orgánicas o convencionales, se encuentra en
manos de unas pocas empresas. Biodania
AmbA, se especializa en productos vegetales
frescos orgánicos y opera como mayorista de
productos, aunque es también un destacado
importador. Otros grandes importadores son: H.
Lembcke A/S (propiedad en un 50 % de Fyffes
plc de Irlanda) y Th. Olesen A/S, que importan
tanto productos vegetales orgánicos como
convencionales.
La importación de otros alimentos y bebidas
ecológicas, está dominada igualmente por
unas pocas empresas, entre las que destacan:
• Urtekram A/S (propiedad en parte de Gaia
Trust AmbA) es el mayor importador y
envasador de productos orgánicos como:
frutas deshidratadas,
nueces, hierbas y
especias, granos y cereales para el
desayuno, galletas dulces y saladas, aceites
para cocinar (aceite de oliva), vinagre, té,
pasta, arroz, porotos, lentejas, azúcar y otros
edulcorantes y vino. La empresa trabaja
directamente con varios productores de
países en desarrollo y sus envases portan el
logotipo Ø. Realiza la distribución en
colaboración con el Organic Group of
Scandinavia
(Grupo
ecológico
de
Escandinavia).
• Unikost A/S (propiedad de JAN Import A/S),
es un importador y envasador de alimentos
convencionales y orgánicos. Sus envases
portan el logotipo Ø y su propia etiqueta
Green
Valley.
La
empresa
vende
actualmente unos 30 productos ecológicos,
entre los que figuran frutas deshidratadas,
nueces, pasta, arroz, semillas, azúcar, granos
y harina.
• Bio Trading A/S, es un importador e
intermediario de materias primas ecológicas
destinadas a la industria panadera y la
alimentación, tanto en Dinamarca como en
otros países nórdicos. Vende directamente o
a través de mayoristas. Entre sus grupos de
productos importantes figuran: azúcar,
malta, almidón, huevos frescos y huevo en
polvo, semillas, frutas deshidratadas, nueces,
cacao, chocolate, grasas y aceites,
especias y productos elaborados a partir de
frutas (mermeladas y jaleas).
Otros importadores son:
• U-landsimporten. Es una organización sin fines
de lucro que sigue los principios del comercio
equitativo. Realiza funciones de importador y
mayorista de alimentos, incluidos productos
orgánicos como café, té y cacao.
• Sunprojuice Denmark ApS. Importador y
productor
de
purés,
concentrados,
congelados mediante IQF y otros productos
semi-elaborados
de
frutas
y
bayas
ecológicas para la industria de la
alimentación.
Transformadores de alimentos y bebidas
Con excepción del sector lácteo y de carne,
es escasa la participación de los principales
transformadores de alimentos en la producción
de productos orgánicos. No obstante, hay
varias empresas de menor dimensión, cuyos
productos orgánicos son conocidos entre los
consumidores.
38
MANUAL PARA EL EXPORTADOR DE PRODUCTOS ORGANICOS CHILENOS AL MERCADO COMUN EUROPEO
• Drabaeks Mølle A/S. Adquirida en 1998 por
Havne Møllerne A/S, propiedad de la
empresa sueca Cerealia AB. Elabora
alimentos a partir de cereales y vende
diversas harinas y cereales para el desayuno
bajo su marca Kornkammeret.
• Nutana A/S. Propiedad de Kavli A/S de
Noruega. Produce productos vegetarianos y
sigue una política de no-utilización de
aditivos, conservantes, ni colorantes o
aromas artificiales. Su surtido orgánico
incluye actualmente jugos de frutas, pastas
para untar, porotos guisados, porotos con
salsa
de
ají,
comidas
preparadas
congeladas, hortalizas congeladas como
zanahorias en rodajas, frijoles verdes, arvejas,
espinacas y una amplia gama de productos
como muesli, arroz, pasta, semillas, granos,
harina y frutas.
• Svansø
Food
A/S.
Produce
mermeladas ecológicas. Utiliza
primas nacionales e importadas.
diversas
materias
• Schulstad Brød A/S. Produce una gama de
productos de panadería y repostería, entre
los que figura el pan de centeno tradicional
danés.
• De Danske Brødfabrikker A/S. Propiedad de
FDB, produce diversos productos de
panadería y repostería.
• Mølle Skovly. Produce chocolate orgánico y
vende dulces naturales importados.
• Natur Frisk Brewery. Embotella diversos jugos
de frutas orgánicas y bebidas.
Organizaciones minoristas
La mayoría de los supermercados expone los
productos
orgánicos
junto
a
los
convencionales, con el fin de ofrecer al
consumidor una verdadera posibilidad de
elección, aunque algunos establecimientos
prefieren tener una sección especial.
Los
alimentos y bebidas ecológicos son fácilmente
reconocibles, ya que la mayor parte se
encuentran marcados con el conocido
logo(Ø). Además, en las estanterías donde se
exponen, se indica con claridad el término
økologisk para facilitar la elección por parte de
los consumidores.
• FDB (Coop Denmark) es el mayor grupo
minorista de Dinamarca con el 33 % del
mercado total de alimentos. Comprende las
cadenas de supermercados Brugsen, Lokal
Brugsen, Dagli’Brugsen, Super-Brugsen y
Kvickly. En general las importaciones de
alimentos de FDB son gestionadas por NAFIntergroup, que coordina las importaciones
de los miembros (cooperativas) presentes en
Dinamarca, Suecia, Noruega, Finlandia, Italia
y el Reino Unido.
• IRMA, propiedad de FDB, es una cadena de
supermercados con
55 establecimientos
minoristas en el área de Copenhague. Su
gama de productos orgánicos llega a 400
tipos diferentes. Es la organización Danesa
de venta al por menor, con el
mayor
porcentaje
de
alimentos
y
bebidas
orgánicas.
• Dansk Supermarket A/S es el segundo mayor
grupo minorista de Dinamarca, con un 22 %
del mercado total de alimentos. Comprende
las siguientes cadenas de supermercados:
føtex (más de 50 establecimientos en el país);
Bilka (más de 10 hipermercados); NETTO, una
cadena de tiendas “autoservicio descuento”
con unos 240 centros de venta en
Dinamarca y establecimientos en el Reino
Unido, Alemania y Polonia.
• DAGROFA A/S es una gran mayorista que
suministra
a
diversos
supermercados
independientes y otros minoristas, incluida la
cadena de supermercados Favør. Dispone
de una amplia gama de alimentos
orgánicos.
• Matas A/S es una tienda especializada en
productos para la salud y el cuidado del
cuerpo. Comercializa diversos productos
orgánicos
como frutas deshidratadas,
nueces, frijoles, semillas, granos, arroz y
pastas.
Cuenta
con
unos
290
establecimientos.
• ISO es una cadena de supermercados de
Copenhague con una gama bastante
amplia de productos orgánicos.
Servicios de comidas y comercio institucional
Aunque los alimentos y las bebidas orgánicas
siguen
revistiendo
una
importancia
relativamente escasa en este sector, los
servicios de comidas y el comercio institucional
son sectores en expansión y se prevé un
crecimiento considerable en el futuro. Un
programa de gobierno, fomenta activamente
la utilización de productos ecológicos por
parte de las instituciones municipales y
públicas.
PERSPECTIVAS
Pueden apreciarse signos inequívocos, de que
el mercado de alimentos ecológicos seguirá
expandiéndose
durante
un
número
considerable de años debido a los siguientes
factores:
! Continúa aumentando el interés de los
consumidores por la alimentación sana y los
productos respetuosos del medio ambiente.
39
MANUAL PARA EL EXPORTADOR DE PRODUCTOS ORGANICOS CHILENOS AL MERCADO COMUN EUROPEO
! Los principales minoristas están fomentando
los alimentos orgánicos en forma bastante
intensa, sobre todo a través de grandes
inversiones publicitarias y la fijación de
precios competitivos.
! Los agricultores Daneses, así como las
empresas de transformación de alimentos,
son cada vez más conscientes de las
oportunidades que brinda el mercado
orgánico.
! La política actual de gobierno, pretende
fomentar de forma continua la producción y
el consumo de alimentos orgánicos.
Existen oportunidades de exportación para
una amplia gama de productos, en particular
para los no producidos en Dinamarca.
Asimismo, parece existir una demanda latente
de varios productos que actualmente no se
encuentran disponibles para el consumidor.
Para aprovechar plenamente las posibilidades
del mercado, son condiciones necesarias, el
abastecimiento continuo y el desarrollo de
nuevos productos por parte de la industria de
elaboración de alimentos.
40
MANUAL PARA EL EXPORTADOR DE PRODUCTOS ORGANICOS CHILENOS AL MERCADO COMUN EUROPEO
IMPORTADORES Y
ENVASADORES
Bio Trading A/S
Abenravej 9
Kiskelund
6340 Krussa
Tel: +45-70 23 15 15
Fax: +45-70 23 15 16
E-mail: [email protected]
http://www.biotrading.dk
Biodania AmbA
Grønttorvet 6, 1. Sal
2500 Valby
Tel:+ 45-36 30 24 78/36 30 24 29
Fax:+ 45-36 30 24 79
Cofradex ApS
Skelstedet 16
2950 Vedbaek
Tel: +45-42 89 17 67
Fax: +45-42 89 03 13
(importador de arroz)
Th. Olesen A/S
Frugtmarkedet 17
2500 Valby
Tel: +45-36 30 61 11
Fax: +45-36 30 79 53
Solhjulet
Storhedevejen 32, Taul
8850 Bjerringbro
Tel: +45-86 68 64 44
Fax: +45-86 68 62 75
http://www.solhjulet.dk
(Abastece al sector de
servicios de comidas)
Sunprojuice Denmark A/S
Huginsvej 2-4
4100 Ringsted
Tel: +45-57 67 11 77
Fax: +45-57 67 11 45
E-mail:[email protected]
http://www.ecoweb.dk/sun
projuice
F-I Mejerifrugt
Hestehaven 3
5260 Odense S
Tel: +45-66 13 13 70
Fax: +45-66 1344 10
(Frutas y bayas para la
industria láctea)
Svanholm Import
Svanholm Allé 2
4050 Skibby
Tel: +45-47 56 66 56
Fax: +45-47 56 66 77
(Importador de vino,
cerveza, otras bebidas
alcohólicas y alimentos)
Jakobsen &. Hvam A/S
Hovedvejen 22
7490 Aulum
Tel: +45-97 47 39 27
Fax: +45-94 47 39 27
(Miel)
U-landsimporten
Rolstrupbakken 6
7900 Nykøbing Mors
Tel: +45-97 72 57 88
Fax: +45-97 72 53 54
E-mail:
[email protected]
H. Lembcke A/S
Grønttorvet 244-260
P0 Box 427
2500 Valby
Tel: +45-36 15 62 22
Fax: +45-36 15 62 23
(Comercio)
NAF International AmbA
Fanøgade 15
2100 Copenhagen Ø
Tel: +45-39 16 90 00
Fax: +45-39 16 90 80
[email protected]
http://www.u-landsimporten.dk
Natur-Drogeriet A/S
Nydamsvej 13-15
8362 Hørning
Tel: +45-86 92 33 33
Fax: +45-86 92 33 43
http://www.naturdrogeriet.dk
(importador y mayorista de
cereales, incluidos arroz y
harinas)
Skindergade 24
1159 Copenhagen K
Tel: +45-33 91 90 90
Fax: +45-33 91 90 97
E-mail:
(Información)
Unikost A/S
Over Hadstenvej 58
8370 Hadsten
Tel: +45-86 98 01 44
Fax: +45-86 98 00 48
E-mail: [email protected]
http://www.jan-import.dk
Urtekram A/S
Klostermarken 20
9550 Manager
Tel: +45-98 54 22 88
Fax: +45-98 54 23 33
E-mail:[email protected]
http://www.urtekram.dk
INDUSTRIAS DE
TRANSFORMACIÓN Y
ELABORACIÓN DE
ALIMENTOS
Danisco Foods A/S
Fredensgade 7
5800 Nvborg
Tel: +45-65 3111 30
Fax: +45-65 31 5830
Dansk Kaffekompagni A/S
Roskildevej 25a
2620 Albertslund
Tel: +45-43 86 33 33
Fax: +45-43 86 40 09
De Danske Brødfabrikker A/S
Korsdalsvej 101
2610 Rødovre
Tel: +45-43 86 41 70
Fax:+45-43 86 41 69
Drabaeks Mølle
Østparken 1 -5
6640 Lunderskov
Tel: +45-75 58 52 66
Fax: +45-75 58 58 30
E-mail: [email protected]
http://www.kornkammeret.dk
Kohberg Rugbrød A/S
Industrivej 7-9
6392 Bolderslev
Tel: +45-74 64 62 30
Fax:+45-74 64 63 81
MD Foods AmbA
Skanderborgvej 277
8260 Viby J
Tel: +45-89 38 1000
Fax: +45-86 28 1691
http://www.mdfoods.dk
Mølle Skovly
Lyngvej 21, Skringstrup
8832 Skals
Tel: +45-86 69 49 66
Fax: +45-86 69 50 86
E-mail:[email protected]
http/www.ecoweb.dk/skovly
41
MANUAL PARA EL EXPORTADOR DE PRODUCTOS ORGANICOS CHILENOS AL MERCADO COMUN EUROPEO
Natur Frisk Brewery
Liliehøjvej 18
8600 Silkeborg
Tel: +45-86 80 37 67
Fax: +45-86 80 24 55
NUTANA A/S
Ringstedvej 531
4632 Bjaeveskov
Tel: +45-56 86 96 00
Fax: +45-56 86 96 16
Rynkeby Foods A/S
Vestergade 30
5750 Ringe
Tel: +45-62 62 11 35
Fax: +45-62 62 48 49
(Productor de jugos de
frutas)
Schuistad Brød A/S
Hammerhoimen 21-31
2650 Hvidovre
Tel: +45-36 39 71 00
Fax: +45-36 77 01 65
Svansø Food A/S
Strandvejen 1
5800 Nyborg
Tel: +45-65 31 41 00
Fax: +45-65 30 1041
A/S Thisted Bryghus
Bryggerivej 10
7700 Thisted
Tel: +45-97 92 23 22
Fax: +45-9791 1898
http://w’ww.thisted.brvghus.dk
(Cerveza; importa malta y
lúpolo)
Tholstrup Pastella A/S
Lille Strandstræde 20b
1254 Copenhagen K
Tel: +45-33 12 22 77
Fax: +45-33 12 60 77
Organizaciones minoristas
Dagrofa A/S
Gammelager 11-13
2605 Brøndbv
Tel: +45-43 22 82 82
Fax: +45-43 22 84 04
Dansk Supermarked A/S
Bjødstrup 18
8270 Højbjerg
Tel: +45-89 30 30 30
Fax: +45-86 27 65 63
FDB (Coop Denmark)
Roskildevej 65
2620 Albertslund
Tel: +45-43 86 43 86
+45-43 86 48 11
Fax: +45-43 86 42 09;
+45-43 86 33 86
E-mail: [email protected]
http://www.fdb.dk
Irma A/S
Korsdalsvej 101
2610 Rødore
Tel: +45-43 86 38 22
Fax: +45-43 86 38 09
ISO Supermarked
Vermlandsgade 51
2300 Copenhagen S
Tel: +45-31 54 84 11
+45-32 69 76 00
Fax: +45-31 54 31 42
+45-32 69 76 01
E-mail: [email protected]
http://www.iso.dk
Matas A/S
Rørmosevej
3450 Allerød
Tel: +45-48 16 55 55
Fax: +45-48 16 55 66
http://matas.dk/VOKOLOGI.
HTM
SERVICIOS DE COMIDAS Y
VENTAS INSTITUCIONALES
MN Catering
Fuglebakkevej 94
2000 Fredeiksberg
Tel: +45-38 34 38 12
Fax: +45-38 34 38 22
PROVEEDORES
Alimentos para el ganado
A/S Carl Rasmussen
Frigaardsvej, Gamby
5471 Søndersø
Tel: +45-64 83 11 00
Fax: +45-64 83 11 87
Carl Høfner I/S
Hesteskoen 1
2880 Bagsværd
Tel: +45-44 44 27 00
Fax: +45-44 44 64 00
Semillas y plantas
ecológicas
KFK
Grøndalsvej 1
8260 Viby J
Tel: +45-89 47 70 00
Fax: +45-86 14 10 85
E-mail: [email protected]
http://www.kfk.dk
(Alimentos para el ganado,
semillas, etc.)
Skjern Å Andel a.m.b.a.
Storegade 36
6900 Skjern
Tel: +45-97 36 44 44
Fax: +45-97 36 63 40
http://www.ecoweb.dk/skjern
Solsikken
Skellerupvej 89
Linå
8600 Silkeborg
Tel: +45-86 84 15 46
Fax: +45-86 84 17 46
E-mail: [email protected]
http://www.solsikken.dk
ORGANISMOS ESTATALES,
OTRAS ORGANIZACIONES Y
ASOCIACIONES
Oficina Danesa de
Promoción de las
Importaciones de Productos
de Países en Desarrollo
(DIPO)
Cámara Danesa de
Comercio Børsen
1217 Copenhagen K
Tel: +45-33 95 05 00
Fax: +45-33 12 05 25
Demeterforbundet
(The Demeter Association)
Birkum Bygade 20
5220 Odense SØ
Tel: +45-65 97 30 50
Fax: +45-65 97 30 50
Infood
Langballevænget 102
8320 Mårslet
Tel: +45-86 12 86 38
Fax: +45-86 12 86 37
E-mail: [email protected]
http://www.ecoweb.dk/infood
(Consultoría)
DLG Økologi
Nørrevang 23, Skave
7500 Holstebro
Tel: +45-97 46 84 88
Fax: +45-97 46 85 65
E-mail: [email protected]
42
MANUAL PARA EL EXPORTADOR DE PRODUCTOS ORGANICOS CHILENOS AL MERCADO COMUN EUROPEO
Økologisk Landscenter (0LC)
(El Centro Danés de Servicios
de Producción Ecológica)
Økologiens Hus
Frederiksgade 72
8000 Århus C
Tel: +45-87 32 27 00
Fax: +45-8732 27 10
E-mail: [email protected]
http://wwwecoweb.dk/ecoinfo
(Centro de información para la
comercialización de alimentos)
Max Havelaar Fonden
C/o Folkekirkens Nødhjæp
Nørregade 13
1165 Copenhagen K
Tel: +45-33 11 13 45
Fax: +45-33 11 13 47
e-mail: maxhavelaar@dk
http://www.maxhavelaar.dk
(Comercio Justo)
43
MANUAL PARA EL EXPORTADOR DE PRODUCTOS ORGANICOS CHILENOS AL MERCADO COMUN EUROPEO
2.1.6 LOS PAISES BAJOS
Los Países Bajos son un importante productor y
comercializador de productos agrícolas,
desempeñando un papel destacado en Ia
importación y re-exportación al mercado
Europeo, de diversos productos agrícolas
orgánicos y convencionales.
Hasta hace muy poco tiempo, el desarrollo de
este sector era comparativamente más lento
que el de la mayoría de los países europeos, sin
embargo, diversos factores estimularon una
creciente tasa de conversión hacia Ia
producción orgánica, entre los que se
encuentran:
•
Crecimiento en la demanda de productos
orgánicos en Europa. Los Países Bajos son
el mayor exportador de hortalizas
orgánicas de Europa Oeste.
!
Crecimiento del consumo nacional.
!
Política gubernamental. En el año 1996, el
Ministerio de Agricultura decidió estimular
las
iniciativas
empresariales
agroecológicas a través de subvenciones,
beneficios fiscales para Ia conversión,
apoyo a programas de comercialización,
mejoramiento de Ia calidad, y actividades
de educación e información pública (Plan
van Aanpak Biologische Landbouw).
CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO
Aunque la demanda interna es baja, Holanda
es un importante transformador de productos
agrícolas primarios, debido al activo papel
desempeñado por grandes empresas del
comercio
internacional. Estas empresas
importan materias primas, que son sometidas a
operaciones de transformación (inspección,
limpieza, clasificación, mezclado, tostado,
envasado, etc.) Se calcula que más del 80%
de los productos orgánicos importados es
después exportado a otros países, lo que
convierte a Holanda
en una importante
puerta de entrada de productos orgánicos
Chilenos a la UE.
En los últimos dos años, ha sido creciente la
presencia del sector minorista convencional
en el sector orgánico y el creciente número de
industrias de alimentos convencionales que
han añadido líneas de producción ecológica
a sus plantas de transformación.
Holanda es un destacado importador de
productos orgánicos como hortalizas y frutas
frescas, granos, cereales, frutas deshidratadas,
frutos secos, semillas, café, té, especias y
hierbas.
DIRECCIONES DE INTERES
Dutch Food Inspection Service
Ministry of Welfare, Health and
Cultural Affairs
Postbus 5840
2280 HV Rijswijk
Tel: +31-70 340 5060
Fax: +31-703405435
(Servicio de inspección de la industria
alimentaria Holandesa, dependiente del
Ministerio de Bienestar, Salud y Cultura)
Ministry of Agriculture, Nature Management
and Fisheries
P0 Box 965
6040 AZ Roermond
Tel: +31-475 355 555
Fax: +31-475318939
(Licencias de importación de alimentos
Orgánicos.
Stichting Biologica - Platform Biologica
Postbus 12048 3501 AA Utrecht
Tel: +31-30 230 0713 Fax: +31-30 2304423
E-mail: [email protected]
http://wwwplatformbioiogica.nl
(Asociación marco de productores,
comerciantes y minoristas ecológicos)
Good Food Foundation
PO Box 219
3850 AE Ermelo
Tel: +31-475 355 555
Fax: +31-475 318 939
Email: [email protected]
(Producción agrícola, asesoría,
formación/educación en materia agraria)
Se importan todos los tipos de frutas frescas y
hortalizas
fuera de temporada. Los
proveedores principales son productores de
otros estados de la UE, países mediterráneos y
de
Europa
Oriental.
Las
principales
importaciones de otras fuentes, corresponden
a productos de contra estación y exóticos.
Los
países
de
Europa
Meridional,
especialmente Francia, Italia, España y Grecia,
son importantes proveedores de cereales,
frutos secos, frutas deshidratadas y hierbas. De
los países que no pertenecen a la UE, Turquía
es el principal proveedor y sus principales
productos son uvas, pasas, grosellas, higos,
damascos, ciruelas, almendras, avellanas,
nueces, semillas, lentejas, garbanzos y laurel.
La mayoría de las importaciones son
distribuidas a granel para su envasado y
transformación en los Países Bajos, previo a su
entrega
a
distribuidores
de
productos
orgánicos nacionales y Europeos.
44
MANUAL PARA EL EXPORTADOR DE PRODUCTOS ORGANICOS CHILENOS AL MERCADO COMUN EUROPEO
Exportaciones
realizando
esfuerzos
productos orgánicos
Dekamarkt,
Vomar
Wemcand, C 1000.
Los comercializadores de productos orgánicos
son importantes exportadores de los siguientes
productos:
•
•
Hortalizas. Tres cuartas partes de Las
exportaciones provienen de Ia producción
nacional, especialmente
de papas,
zanahorias, cebollas, y otras hortalizas de
raíz y de hoja. El cuarto restante
corresponde a exportaciones de hortalizas
de fuera de temporada, importadas
previamente de otros países.
Frutas. Aproximadamente el 80 % de las
exportaciones son de fruta importada
previamente de países de todo el mundo.
•
Productos lácteos (principalmente queso).
Se exportan aproximadamente una cuarta
parte de la producción nacional.
•
Granos y cereales. A pesar de que Ia
producción nacional es reducida, existe un
importante comercio de exportación de
granos procedentes de Europa Meridional
y Oriental, Latinoamérica y Asia (arroz).
•
•
Especias y hierbas. Una de Las principales
empresas radicadas en Holanda, es una
de las más importantes empresas del norte
de Europa especializadas en este rubro.
Alimentos
ecológicos
transformados.
Aproximadamente se exporta la mitad de
los productos envasados para la venta al
consumidor
Bélgica,
Dinamarca,
Francia,
Alemania,
Suecia, Suiza, el Reino Unido, Japón y Estados
Unidos son los más importantes destinos de
exportación.
Ventas al por menor
El aumento en las ventas de los productos
orgánicos entre los años 1996 y 1998, se debió
a los siguientes factores:
•
•
La expansión de la oferta y la distribución
eficaz de los productos lácteos y hortícolas.
Este es un cambio directamente vinculado
al aumento de Ia promoción a través de
los supermercados y los
sistemas de
suscripción, en el caso de las hortalizas.
Mayor penetración de los supermercados.
Actualmente, al menos el 75 % de los
supermercados del país disponen de algún
tipo de hortalizas ecológicas y están
ampliando lentamente Ia gama de
productos ofrecidos. En la actualidad,
Albert Heijn vende papas ecológicas en
cada uno de sus 630 supermercados. Otros
grupos de supermercados que están
para
introducir
son: Konmar,
y
De
Nicuwe
•
Oferta de nuevos grupos de productos en
los supermercados.
•
Distribución más eficaz a las tiendas
especializadas en productos ecológicos.
•
Intensificación
de
las
acciones
gubernamentales
para
estimular
la
producción y el consumo de alimentos
orgánicos a través del Plan van Aanpak.
A pesar de esta tendencia positiva, el
mercado nacional sigue siendo reducido,
especialmente el de los alimentos importados.
Su futuro desarrollo dependerá en gran
medida de Ia rapidez con que los
supermercados expandan su gama de
productos, así como de Ia capacidad de los
proveedores para ofrecer al consumidor
alimentos orgánicos a un precio razonable.
PRODUCTOS
Hortalizas y frutas frescas
Los consumidores normalmente disponen de
una amplia gama de productos en todas las
estaciones del año, por lo tanto existe una
creciente demanda de frutas y hortalizas de
fuera de temporada.
Los principales productos con posibilidades de
acceso a este mercado son:
1) Frutas de contra estación: cítricos (naranja,
mandarina, pomelos, limones), manzana, pera,
kiwi, palta, uvas y melones;
2) Frutas tropicales: plátano, mangos (las
variedades rojas son más populares que las
verdes), piña, papaya.
3) Hortalizas:
arvejas,
porotos, pimientos,
calabacines, berenjenas y alcachofas.
4) Hortalizas y frutas transformadas: pulpa,
purés, y jugos concentrados de frutas.
5) Frutos secos, pasas (dos tercios del total),
damascos, dátiles, manzana e higo. La
demanda de productos tropicales es escasa
pero creciente, principalmente de piña,
plátano en trozos, papaya, mango y guayaba.
6) Frutos de cascara comestibles: maní sin
cáscara (representa, tres cuartas partes del
total y que es utilizado en la producción de
mantequilla
de maní, aperitivos, salsas y
comidas), coco en copos y seco, almendra
dulce, avellanas y nueces.
45
MANUAL PARA EL EXPORTADOR DE PRODUCTOS ORGANICOS CHILENOS AL MERCADO COMUN EUROPEO
7) Granos: trigo, avena, cebada y centeno.
Otros productos de menor demanda son:
amaranto, alforfón, maíz, mijo y quínoa.
8) Arroz, tiene un consumo considerable.
9) Legumbres: porotos adzuki, porotos negros,
garbanzos, flageolets, porotos comunes,
lentejas, porotos mung, semillas de soya y
arvejas amarillas. La soya es el producto más
importante. La demanda de soya ecológica
está creciendo rápidamente, impulsada
especialmente por la reciente alarma que ha
suscitado las dificultades para distinguir entre Ia
soya tradicional y Ia soya
manipulada
genéticamente.
10) Semillas oleaginosas, aceites y grasas
comestibles: además de la soya, las principales
semillas demandadas son las de maravilla,
sésamo y en menor cantidad, las de calabaza
y cártamo. Hay poca demanda de aceites
comestibles importados, salvo en el caso del
aceite de oliva (principalmente de España e
Italia) y del aceite de palma.
11) Café: se demanda principalmente Ia
variedad arábica (aproximadamente tres
cuartas partes del total).
12) Té: su consumo
Predomina el té negro.
es
muy
importante.
13) Hierbas y especias: El gran importador
europeo, Euroherb Bio BV, empresa fundada
en 1989 y radicada en Holanda, impulsa
proyectos de producción de hierbas y
especias orgánicas en países exportadores de
todo el mundo. Es una empresa mixta entre
Pirámide, el líder del mercado Holandés, con
una cuota de ventas estimada en 90 % del
total y Lcbensbaum K.rauter, que es el más
importante distribuidor de hierbas y especias
orgánicas en Alemania. La pimienta es Ia
especia importada más significativa, y otros
productos importantes son: pimentón, cilantro,
canela, jengibre y nuez moscada. Las
principales hierbas deshidratadas son: perejil,
mejorana, tomillo, laurel, orégano, salvia,
romero, albahaca, menta y estragón.
14) Miel y otros edulcorantes. Existe un intenso
comercio de miel orgánica para untar y
como edulcorante natural. Al tratarse de un
alimento natural, los consumidores no han
prestado excesiva atención a Ia certificación
de calidad ecológica. La miel
más
demandada es la miel
multifloral, que
constituye tres cuartas partes de la miel
vendida. También son populares la miel de
trébol,
acacia
y girasol. Según dos
importadores especializados en productos
ecológicos, Dc Traay y Dc Rit, Ia demanda de
miel
ecológica
está
creciendo,
particularmente entre los clientes alemanes y
escandinavos.
Otros productos
Existe otro tipo de productos que, si bien
pueden tener una demanda considerable, son
menos relevantes como sectores de desarrollo
para los exportadores.
1) La demanda de lácteos es una de las que
está
creciendo
más
rápidamente,
es
abastecida principalmente por los productores
nacionales y países vecinos de Ia UE.
2) Aunque aún reducida, existe una creciente
demanda de productos cárnicos, estimulada
por la preocupación de los consumidores por
problemas como la encefalitis espongiforme
bovina (mal de las vacas locas), Ia peste
porcina, Ia contaminación por Salmonella y el
uso de hormonas de crecimiento. La oferta
proviene de productores nacionales.
3) Agro Eco, una destacada consultora de los
Países Bajos y especializada en productos
orgánicos, está trabajando en varios proyectos
relacionados con
pescados y mariscos
ecológicos.
4) Las importaciones de alimentos elaborados
para la venta al por menor, proceden en su
mayoría de los demás estados europeos,
Estados Unidos y Japón.
5) Un sector en expansión es el de raciones
ecológicas para producción animal. Holanda
produce este tipo de raciones,
utilizando
granos, cereales y soya. Además, los
comercializadores importan estos productos y
los exportan a otros países.
6) Hay poco interés por las flores cortadas y
plantas de maceta ecológicas, aunque la
situación podría cambiar. También hay un
creciente interés por Ia madera y productos
derivados con certificación ecológica.
LEYES Y CERTIFICACION
En los Países Bajos, el Reglamento (CEE) N°
2092/91 se ha plasmado en una ley nacional.
Esta ley designa a la organización SKAL como
único organismo oficial de control de las
explotaciones orgánicas. SKAL cuenta con
oficinas propias en Holanda, Alemania, Turquía,
Hungría, Sri Lanka, Surinam, Perú e India, y
opera actualmente en mas de 30 países y su
distintivo es el símbolo EKO, ampliamente
conocido entre los consumidores holandeses.
Las licencias de importación de productos
orgánicos
desde
fuera de la UE, son
concedidas por el Ministerio de Agricultura,
Gestión de Ia Naturaleza y Asuntos Pesqueros.
Todos los alimentos puestos a la venta en los
Países Bajos, deben cumplir lo especificado en
la Ley de alimentos y fármacos (Warenwet).
46
MANUAL PARA EL EXPORTADOR DE PRODUCTOS ORGANICOS CHILENOS AL MERCADO COMUN EUROPEO
Se recomienda a los exportadores que
obtengan datos exactos y actualizados de los
importadores
holandeses,
quienes
son
responsables en última instancia de garantizar
que sus productos cumplen Ia
legislación
nacional.
Diversos elaboradores de alimentos europeos,
prefieren
comprar
materia
prima
a
importadores reconocidos que satisfacen sus
especificaciones
concretas,
antes
que
importar productos directamente desde los
países de origen. Según fuentes comerciales
de los Países Bajos, Ia logística (un envasado
adecuado, el mantenimiento de Ia calidad
durante el transito, el almacenamiento y el
transporte), suele ser el principal obstáculo
para Ia exportación satisfactoria de alimentos
ecológicos.
Competencia y precios
Tanto los precios como los márgenes de los
productos orgánicos son considerablemente
superiores a los de productos convencionales.
Sin embargo, los
productos distribuidos a
través de los supermercados, han provocado
una reducción en los sobreprecios.
CANALES DE DISTRIBUCIÓN
Muy a menudo, los alimentos ecológicos
importados pasan desde un importador
especializado a un transformador/envasador,
luego a un mayorista y por último a un
minorista que realiza la venta al consumidor.
A pesar de Ia reducida dimensión del mercado
nacional de productos orgánicos, varios
comercializadores especializados se han
convertido en destacados importadores y
proveedores de alimentos orgánicos
para
otros mercados como Alemania, Reino Unido,
Bélgica, Dinamarca y Suecia. Esto refleja el
papel fundamental que desempeña Holanda
como
uno
de
los
principales
países
comercializadores de productos agrícolas del
mundo.
Comercializadores, importadores,
envasadores, transformadores
En cada uno de los principales grupos de
productos orgánicos, suelen existir unos pocos
comercializadores
especializados
que
dominan las importaciones. Estas empresas son
los potenciales clientes clave para los
exportadores extranjeros. Importan por cuenta
propia y luego venden a los envasadores,
transformadores y fabricantes de alimentos.
Los importadores suelen realizar también otras
funciones como: envasado de productos en
envases normalizados para venta a granel,
transformaciones,
selección,
limpieza,
clasificación, acondicionamiento, inspección
microbiológica, control de calidad, suministro
de los productos envasados a granel a las
empresas de servicios de comidas y aI
mercado minorista, preparación de los
productos como ingredientes para Ia industria
de alimentos conforme a las especificaciones,
exportación a otros países; cooperación con
los agricultores de los países que intentan
acceder al mercado europeo, mediante
actividades relacionadas con los requisitos de
certificación,
patrones
de
calidad
e
información de mercado.
Algunos de los comercializadores holandeses
más importantes son:
1)
Tradin
Organic
Agriculture
BV.
Comercializador especializado en productos
orgánicos.
Principalmente
granos, arroz,
semillas, frutos secos, fruta deshidratada,
semillas oleaginosas, aceites, porotos, café,
cacao, edulcorantes, grasa para repostería,
lácteos, plátanos frescos (importados por su
empresa asociada Trabanana By), así como
fruta congelada y concentrados.
2) DO-IT BV. Empresa especializada en Ia
distribución a toda Europa de una amplia
gama de alimentos orgánicos elaborados.
Entre los productos que maneja se incluyen los
siguientes: pasta, productos de tomate y frutos
secos.
3) Greenfood International BV. Empresa
especializada en la importación y exportación
de cereales orgánicos y en menor medida,
semillas, frutos secos, legumbres y fruta
deshidratada.
4) Euroherb Bio BV. Ver Ia descripción de esta
empresa en la sección de hierbas y especias.
5) Horizon Natuurvoeding BV. Gran importador
de productos orgánicos
como frutas
deshidratadas,
frutos
secos
comestibles,
semillas y fabricante de mantequilla de frutos
secos, pastas y jarabes ecológicos.
6) Eosta Int. BV. Gran importador de frutas
frescas y hortalizas de tipo orgánico desde
países de todo el mundo. Aproximadamente el
70 % de estas importaciones son exportadas a
otros estados europeos; el resto es distribuido a
supermercados y mayoristas holandeses.
7) Simon Levelt BV. Empresa especialista en el
comercio de café y té que cuenta con sus
propias instalaciones de transformación,
mezclado y envasado.
Otros
comercializadores
y
envasadores
importantes
son:
Ariza
BV
(productos
transformados de frutas y hortalizas); Dc Tmaay
(mid), Dc Rit (mid), Docns Food Ingredients BV
(grano,
legumbres,
semillas
oleaginosas,
47
MANUAL PARA EL EXPORTADOR DE PRODUCTOS ORGANICOS CHILENOS AL MERCADO COMUN EUROPEO
especias, semillas para horticultura, piensos),
Green, Fresh & Anywhere (hortalizas y frutas
frescas), Koffiebmanderij G. Peczc BV (café v
té), Neuteboorn BV (café y tC), ODIN Holland
CV (frutas y hortalizas frescas) y Trouw BV
(alforfón).
Mayoristas
La distribución mayorista de productos frescos,
especialmente frutas, hortalizas, lácteos y pan,
está en manos de unas pocas empresas
grandes. En el caso de frutas y
hortalizas
importadas, las empresas más significativas son
Odin, BICK, van der Steen y Kroon. Udea BV es
el principal mayorista de lácteos, alimentos
congelados y productos frescos.
La distribución de productos secos, está
dominada por un gran mayorista, Natudis.
Otros mayoristas importantes son: Dc Nieuwc
Band, Dc Rit y Tcrrasana, y Faan Zuidhom,
especialistas en quesos.
Establecimientos minoristas
El mercado minorista es finalmente, Ia principal
salida de los productos
ecológicos
importados, si bien una buena parte de los
alimentos que son importados, sufren una
transformación y envasado antes de su venta.
Las tiendas de alimentos ecológicos y
naturales, son los principales puntos de venta
en los Países Bajos. Si bien mantienen el control
de aproximadamente un 65 % a un 70 % del
mercado, están cediendo terreno
a los
supermercados, especialmente en lo que se
refiere a hortalizas y lácteos.
Algunos grupos de supermercados (Konmar,
Vomar, Dckamankt y Dc Nicuwe Weme) han
expandido sus gamas de productos orgánicos,
incluyendo también huevos, pan, jugos de
frutas, puré de manzana, hortalizas en
conserva, té, café y otros productos secos. En
febrero de 1998, Albert Heijn, Ia cadena de
supermercados más importante de Holanda,
lanzó al mercado una amplia variedad de
productos orgánicos en sus mas de 650 locales.
Las cadenas de supermercados deben
enfrentar la resistencia del consumidor ante los
precios elevados, la falta de continuidad en Ia
oferta y la necesidad de garantizar la máxima
calidad.
venta minorista de hortalizas y frutas frescas de
temporada.
Otras vías para Ia venta de variedades
limitadas de alimentos orgánicos, incluyen las
carnicerías
especializadas
en
productos
ecológicos, las “reform shops” y tiendas de
“alimentos naturales”.
Elaboradores de alimentos
No es común que este sector importe
directamente, aunque algunas fuentes han
indicado que existe una tendencia creciente a
importar determinados productos.
Servicios de comida y uso institucional
El uso de alimentos orgánicos por el sector
institucional y de servicios de comidas es
mínimo, pero está creciendo. En numerosas
oficinas públicas, bancos, administraciones
provinciales y comunales, los empleados
normalmente pueden obtener café y té de
origen orgánico. Así mismo, las empresas de
servicios de comidas han comenzado a
ofrecer un menú ecológico dentro de sus
servicios a
restaurantes y comedores de
empresas.
PERSPECTIVAS
La demanda por productos orgánicos seguirá
su ritmo de crecimiento, por lo tanto, los
posibles exportadores Chilenos de productos
orgánicos, deben considerar a los Países Bajos
como una importante puerta de entrada al
mercado de la UE.
Seguirá aumentando, aunque lentamente, la
participación de los supermercados en el
mercado de productos orgánicos.
Los comercializadores Holandeses son grandes
importadores y exportadores de productos
ecológicos a granel, especialmente
de
hortalizas y frutas frescas en contraestación. Se
trata de empresas muy experimentados y
acostumbrados a trabajar con los productores
desde las etapas iniciales de conversión y
certificación hasta el suministro final de los
productos.
Otros sistemas de distribución y venta
Existen mercados semanales de productores
ecológicos en 15 ciudades y la organización
que los agrupa,
prevé que este número
crezca hasta unas 40 ó 50 ciudades en eI año
2005. Por su parte, los sistemas de suscripción,
han llegado a ser importantes vías para Ia
48
MANUAL PARA EL EXPORTADOR DE PRODUCTOS ORGANICOS CHILENOS AL MERCADO COMUN EUROPEO
COMERCIANTES/
IMPORTADORES/
ENVASADORES/
TRANSFORMADORES
Ariza BV
Overhorst 9
5707 PP HeLmond
Tel: +31-492 528 364
Fax: +31-492 545 151
Dc Traay
Piatinastraat 50
8211 AR Lelystad
Tel: +31-320 282 928
Fax: +31-320 282-028
Doens Food Ingredients BV
Oranjestraat 40A
Postbus 10
4515 ZG IJzendijke
Tel: +31-117302020
Fax: +31-117301 811
Email:
[email protected]
Do-It BV
Prins Hendrikwcg 19
3771 AK Barneveld
Tel: +31-342 422 829
Fax: +31-342 422 192
E-mail: [email protected]
Eosta BV
Postbus 132
3980 CC Bunnik
Tel: +31-306566000
Fax: +31-30 6566040
E-mail: [email protected]
Euroherb BV
Dynamostraat 12
3903 LK Veenendaal
Tel: +31-3 18 543 288
Fax: +31-318542458
Good Food Foundation
Alike Last
Postbus 219
NL-3850 AE Ermelo
Tel: +31-341 560210
Fax: +31-341 562913
E-mail: [email protected]
Green, Fresh & Anywhere BV
Postbus 327
2990 AH Barendrecht
Tel: +31-186 668 585
Fax: +31-186668588
Greenfood International BV
Bellstraat 7
3861 NP Nijkcrk
Tel: +31-33 247 1030
Fax: +31-33 247 1035
Horizon Natuurvoeding BV
Postbus 77
3400 AB lJsselstein
Tel: +31-30 688 7730
Fax: +31-30688 7142
Koffiebranderij G. Peeze BV
Ringoven 36
6826 TR Arnhem
Tel: +31-26 362 2422
Fax: +31-26 361 3380
Marfo
Postbus 137
8200 AC Lclystad
Tel: +31-320 293 894
Fax: +31-320232096
Email: [email protected]
Neuteboom BV
Aadijk4l
7602 PP Almelo
Tel: +31-546 864 062
Fax: +31-546864062
Odin International BV
Postbus 225
4190 CE Geldcrnialscn
Tel: +31-345 577 133
Fax: +31-345 576848
Renco BV
Postbox 46
6600 AA Wijchen
Tel: +31-24 641 5304
Fax: +31-24641 5314
[email protected]
Rhumveld Winter & Konijn BV
Postbus 29216
3001 GE Rotterdam
Tel: +31-10233 0900
Fax: +31-102330574
Rijk Zwaan NederLand BV
Postbus 40
2678 ZG Dc Licr
Tel: +31-174 532 300
Fax: +31-174515334
E-mail: [email protected]
(Semillas ecológicas)
Simon Levelt BV
A. Hofmanweg 3
2031 BH Haarlem
Tel: +31-23 512 2522
Fax: +31-23 5122525
Tradin Organic Agriculture
BV
Latexweg 12
1047 BJ Amsterdam
Tel: +31-20 407 4499
Fax: +31-204972100
E-mail:
[email protected]
http://www.tradinorganic.com
Trouw BV
Piekstraat 63-65
307 L EL Rotterdam
Tel: +31-10486 6332
Fax: +31-1048860928
MAYORISTAS
Dc Nieuwc Band
Noorderringweg 12
9363 TC Marum
Tel: +31-594 644 3355
Fax: +31-594643385
E-mail: [email protected]
Dc Rit Natuurprodukten BV
Retsezijstraat 4
4011 JPZoeien
Tel: +31-344 681 653
Fax: +31-344 681 404
Natudis BV (Natuproducts)
Postbus 376
3840 AJ Harderwijk
Tel: +31-341 464211
Fax: +31-341 425 704
TerraSana NL BV
Postbus 70
2450AB Lciniuiden
Tel: +31-172 503 338
Fax: +31-172 503355
Udea BY
Postbus 478
5400 AL Uden
[email protected]
http://www.ckoland.com
MINORISTAS
Albert Heijn
Project Organic Products
Proviancialeweg 11
Postbus 3000
1500 HA Zaandam
Tel: +31-75 6592218
Fax: +31-75 6598644
[email protected]
De Nieuwe Weme BV
Postbus 90
8440 AB Heerenveen
Tel: +31-513 630333
Fax: +31-513650170
49
MANUAL PARA EL EXPORTADOR DE PRODUCTOS ORGANICOS CHILENOS AL MERCADO COMUN EUROPEO
DekaMarkt BV
Postbus 86
1940AB Beverwijk
Tel: +31-251 276600
Fax: +31-251 276680
Konmar BY
Dc Werf 13
2544 EH Den Haag
Tel: +3L-703215121
Fax: +31-70 329 1174
NOW (Dc
Natuurwinkel/GimseV
Dc Groene Winkel)
Postbus 193
3840 AD Harderwijk
Tel: +31-341464211
Fax: +31-341 464204
[email protected]
Vomar Voondeelmarkt BV
Postbus 217
1970AE Ijmuidcn
Tel: +31-255 563 700
Fax: +31-255 521 649
ORGANISMO CERTIFICADOR
SKAL Inspection &
Certification
Postbus 384
8000 AJ Zwoile
Tel: +31384268181
Fax :+31-38 421 3063
[email protected]
http://www.skal.com/
50
MANUAL PARA EL EXPORTADOR DE PRODUCTOS ORGANICOS CHILENOS AL MERCADO COMUN EUROPEO
2.1.7 SUECIA
DIRECCIONES DE INTERES
El país tiene una población de 8,9 millones de
habitantes, lo que representa un mercado
pequeño dentro de la UE. No obstante, los
países
nórdicos
(Dinamarca,
Noruega,
Finlandia, Islandia y Suecia) son considerados
cada vez más como su mercado natural por
parte de las empresas Suecas de la industria y
comercio de alimentos.
Association of Swedish Chambers of
Commerce and Industry
Promotor de comercio y formación de
industrias
P0 Box 16050
103 21 Stockholm
Tel: +468555 10037
Fax: +46856631637
E-mail:[email protected]
http://www.cci.se/
PRODUCTOS
Los sectores más representativos son: lácteos,
carne, huevos, cereales, hortalizas, frutas y
bayas. Otros productos con una importancia
relativa son: azúcar y en menor medida,
semillas oleaginosas.
Suecia es muy importante en el sector de
productos orgánicos transformados, entre los
que se incluyen productos enlatados de frutas
y hortalizas; jugos; conservas de frutas
(mermeladas, bayas, comidas preparadas,
helados, etc.); alimentos infantiles; cereales
para el desayuno, hojuelas de avena y otros
granos; pan corriente, galletas, pan crujiente;
hierbas y especias; papas fritas en bolsa; salsa
de tomate; café tostado y cerveza.
Exportaciones
Los productos orgánicos sólo representan una
pequeña parte de las exportaciones de
alimentos de Suecia. Los principales productos
para exportación son los cereales como
avena, y malta para elaboración de cerveza.
Otros productos de exportación importantes
son las mermeladas y las bayas congeladas. La
carne ecológica de vacuno es un producto
que
se
ha
comenzado
a
exportar
recientemente y se ha iniciado la producción
de cerdo ecológico para su exportación a
otros países de la UE.
Importaciones
Suecia es más bien
autosuficiente en
alimentos básicos como los lácteos, carne,
pan, cereales y azúcar. Sus principales
importaciones son los productos que no se
producen en el país (cítricos y frutas tropicales,
los frutos secos, café verde, las especias y
vino) y los que únicamente se producen
durante una parte del año (hortalizas, frutos, y
bayas de árboles de hoja caduca).
Las importaciones de estos
productos
dependen del volumen de producción
nacional
disponible.
Suecia
importa
cantidades
considerables
de
productos
envasados
como
alimentos
enlatados,
deshidratados y congelados, frutas y hortalizas
frescas; frutas y hortalizas deshidratadas;
Federation of Commercial Agents
Federación de agentes comerciales
P0 Box 1137
111 81 Stockholm
Tel: +4684110022
Fax: +4684110023
E-mail:[email protected]
http://www.agenturforetagen.se/
National Food Administration
P0 Box 622
751 26 Uppsala
Tel: +46 18 175500
Fax: +46 18 105848
E-mail: [email protected]
http://www.slv.se
Swedish Board of Agriculture
Autoridad de control para la producción y
comercialización e importación de productos
orgánicos en Suecia
551 82 Jönköping
Tel: +4636 155000
Fax: +46 36 190546
e-mail:[email protected]
http://www.sjv.se/
Swedish Federation of Trade and Service
103 23 Stockholm
Tel: +4687627700
Fax: +46 87627777
e-mail: [email protected]
http://www.svenskhandel.se/
materias primas e ingredientes para la industria
de alimentos (principalmente café verde,
hierbas y especias, cereales, aceites y grasas
vegetales).
Algunos grupos de productos que se han
importado a Suecia son los siguientes:
Frutas y hortalizas frescas
Las frutas y hortalizas frescas en conjunto con el
café verde, son las principales importaciones,
tanto en volumen como en valor.
La mayoría de las frutas consumidas son
importadas. El mayor volumen de importación
de frutas orgánicas corresponde a plátanos
de República Dominicana. Otros productos
importados son naranjas, pomelos y limones
51
MANUAL PARA EL EXPORTADOR DE PRODUCTOS ORGANICOS CHILENOS AL MERCADO COMUN EUROPEO
(Israel), manzanas (Francia, Italia, Argentina,
Chile), duraznos (Francia), palta ( Israel y
Sudáfrica), kiwi (Nueva Zelanda e Italia),
mango (Malí), piña (Brasil) y frutillas (Israel). Los
productos recientemente introducidos, son las
ciruelas, nectarinas, duraznos, melones, uvas,
papaya y varias especies de bayas.
Café y té
Crece el interés por las frutas tropicales. Los
consumidores muestran curiosidad por los
productos nuevos y exóticos, especialmente si
se venden a precios no excesivamente altos.
especias y hierbas
Otro producto demandado es la palta, la
cuota de mercado de su versión orgánica ya
ha alcanzado el 20 % en uno de los principales
supermercados del centro de Estocolmo. Esta
cifra habría sido incluso mayor si la oferta
hubiese sido superior.
Las papas y zanahorias ocupan una cuota
importante
entre las hortalizas. Estos dos
productos
provienen
principalmente
de
productores
nacionales. Otros productos
importantes
son
los
tomates,
pepinos,
lechugas, cebollas, coles, champiñones,
pimentón y hierbas frescas.
En Suecia, la temporada de cultivo de
hortalizas suele comenzar en junio y termina en
agosto o septiembre. Durante ese período, los
productos extranjeros suelen tener dificultades
para
competir
con
los
nacionales,
especialmente en productos como lechuga,
pepino, repollo y cebolla. Por lo tanto, el
único potencial real para los proveedores
extranjeros, está entre los meses de abril y
junio, inmediatamente antes de que comience
la cosecha en Suecia.
Debido a las condiciones climáticas, es difícil
obtener una producción rentable de tomates
orgánicos, por lo tanto este producto se
importa durante todo el año. Por el contrario,
los problemas de almacenamiento dificultan la
importación de productos como
lechuga,
repollo, apio, espárrago y berenjena.
Hay una demanda creciente de hierbas
frescas (albahaca, tomillo, estragón, cilantro,
ajedrea, mejorana, orégano y romero), así
como de lechuga cortada, mezclada y
envasada para venta al por menor.
Productos de Cereales y Panadería
Los productos de cereales como
harina,
cereales de desayuno, arroz, pasta y pan,
componen una gran parte de la dieta sueca.
Sin embargo, a pesar de que existen varios
productos de cereales orgánicos, su cuota en
el mercado combinada es todavía bastante
baja (0,5 %).
Suecia tiene una de las tasas de consumo de
café per cápita, más altas del mundo. Las
ventas de café ecológico han seguido una
tendencia muy positiva.
Aceites vegetales, vinagre y condimentos,
Suecia se sitúa entre los tres países de la UE con
más alto consumo per capita de hierbas y
especias. Algunos productos de interés son:
cilantro, jengibre, canela, clavo de olor y
pimienta.
Hay demanda de aceites ecológicos,
principalmente de soya, maravilla y colza.
También se importan semillas oleaginosas. Los
vinagres forman otro grupo de productos
cuyas ventas han aumentado en los últimos
años. Se importa vinagres de vinos blancos y
tintos y vinagre balsámico.
Hay gran demanda de otros condimentos
ecológicos como sal, mostaza, aliños para
ensalada, ketchup y otras salsas. Entre los
nuevos productos introducidos se encuentran
la sal de sésamo, la salsa de ají, las salsas de
pesto, rúcola y soya, pasta de sésamo (tahini)
y productos de tofu.
Bebidas
Los productos orgánicos
apenas han
penetrado en el mercado de las bebidas
(agua mineral, refrescos, cerveza, vino y
licores) y las cantidades vendidas de los pocos
productos existentes, son casi insignificantes. Sin
embargo, esta situación podría cambiar en el
corto y mediano plazo.
Otros grupos de productos
Los demás grupos de productos orgánicos
comercializados, corresponden a productos
lácteos, cárnicos, las raciones animales, miel,
alimentos infantiles y los productos de cacao y
confitería.
CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO
El mercado de alimentos importados puede ir
dirigido a tres posibles segmentos: el sector
minorista, el sector de servicios de comidas y la
industria nacional de alimentos.
El sector minorista abarca un
80 % del
consumo directo de alimentos. Pueden
identificarse dos sub-sectores: las tiendas de
alimentación general y las tiendas de
alimentación especializada (incluidas las
tiendas de alimentos naturales y las tiendas de
productos étnicos). Los alimentos orgánicos se
venden principalmente a través de los
52
MANUAL PARA EL EXPORTADOR DE PRODUCTOS ORGANICOS CHILENOS AL MERCADO COMUN EUROPEO
supermercados y otras tiendas de alimentación
general.
El mercado minorista de alimentos está
dominado por tres grupos integrados de
minoristas y mayoristas: ICA, KF y D&D (en
conjunto el 70 % del sector minorista). Los tres
grupos promueven la venta de productos
orgánicos
y otro tipo de productos que
presentan ventajas para el medio ambiente.
Tres
de
las
principales
cadenas
de
supermercados de Suecia, ICA, GrOna Konsum
y HemkOp (D&D), han establecido objetivos de
ventas de alimentos orgánicos, que de
cumplirse, multiplicarán el mercado en cuatro
o cinco veces.
LEYES Y CERTIFICACION
La normativa (CEE) N°2092/91 también se
aplica en Suecia como marco legal para el
comercio de productos orgánicos.
Conforme a Ia normativa de Ia UE, el
Parlamento Sueco ha designado como
organismos oficiales de inspección a dos
organizaciones ecológicas, KRAV (Asociación
sueca de agricultura ecológica) y la
Asociación Sueca Demeter. KRAV, además de
certificar Ia producción agrícola y ganadera,
certifica
las
siguientes
actividades:
procesamiento, distribución y manipulación,
apicultura, cultivo de bayas y hongos silvestres,
operaciones
de
importación,
tiendas,
restaurantes, industrias textiles e insumos para
la producción.
Para que los productos ecológicos puedan ser
importados a Suecia, deben ser certificados
por una organización de control acreditada
para la UE. KRAV, constituida por quienes
participan en la producción y distribución de
productos
ecológicos
(productores,
elaboradores de alimentos, importadores,
mayoristas y minoristas), elabora
la única
etiqueta
para
productos
ecológicos
reconocida por el mercado minorista sueco y
los consumidores. No obstante, algunos
importadores pueden utilizar los servicios de
otras certificadoras aceptadas en la UE.
CANALES DE DISTRIBUCIÓN
El sistema sueco de distribución de alimentos
orgánicos, está formado por tres canales
diferentes: grupos integrados de minoristas y
mayoristas; importadores, agentes y mayoristas;
y fabricantes de alimentos y bebidas.
Grupos integrados de minoristas y mayoristas
El grupo ICA es el mayor minorista y mayorista
del mercado sueco de alimentos y de otros
productos de consumo diario,
abarcando
aproximadamente el 35 % del mercado.
El grupo KF, formado por KF(La unión de
cooperativas suecas) y 80 cooperativas
minoristas locales. Tiene
una cuota
aproximada de 20 % de las ventas totales en el
mercado de alimentos minorista. K.F controla
entre el 35 % y 40 % del mercado sueco de
productos orgánicos.
El grupo D&D es una empresa mixta
recientemente formada por el
grupo
mayorista y minorista Axel Johnson y minoristas
independientes. El grupo, que comenzó a
operar a inicios de 1999, está formado en la
actualidad por la empresa mayorista y el
grupo de minoristas, constituido por 1.000
supermercados
y
tiendas.
Posee
aproximadamente el
18 % del mercado
global.
Importadores, agentes y mayoristas
Los dos principales importadores y mayoristas
de frutas y hortalizas frescas son a su vez
importadores de productos orgánicos. Ambas
empresas mantienen una relación directa con
los principales grupos minoristas.
El importador y mayorista Saba Frukt & Grönt
controla aproximadamente el 50 % del
mercado sueco de frutas, hortalizas y flores
frescas. ICA Frukt & Grönt forma parte del
grupo ICA y es el segundo importador y
mayorista de frutas y hortalizas frescas de
Suecia. Tiene una cuota de mercado de
aproximadamente
30 %. Sus clientes
principales, son las tiendas de alimentación del
grupo ICA.
Biodynamiska Produkter (BP), es un importador
especializado en productos ecológicos, tanto
frescos como envasados. BP importa frutas y
hortalizas frescas de otros países de Ia UE y de
otros países de Europa, Asia, África y América
Latina.
Otras empresas que importan frutas
y
hortalizas orgánicas frescas son, Direkt Frukt &
Grönt, Alt-Grönt y Samodiarna. Samodlarna es
principalmente una empresa que compra y
comercializa productos nacionales, aunque
también importa algunos productos. Además,
las siguientes empresas comercializan bayas y
champiñones ecológicos: Norrfrys: bayas
silvestres; Olle Svensson: bayas silvestres;
BjömMat:
bayas
y
hongos
silvestres;
Samodlama: bayas cultivadas
Existen varios importadores especializados en
alimentos orgánicos envasados, entre los que
destacan Biodynamiska Produkter y Kung
Markatta. Los productos orgánicos también
son importados por un gran número de
empresas especializadas en determinados
grupos. A continuación se describen algunas
de esas empresas.
53
MANUAL PARA EL EXPORTADOR DE PRODUCTOS ORGANICOS CHILENOS AL MERCADO COMUN EUROPEO
! Kung Markatta es una empresa mayorista e
importadora de tamaño medio. Vende 800
tipos de productos, algunos de los cuales
están comercializados bajo su propia marca
y posee la oferta más amplia de productos
certificados por KRAV.
Sus ventas a
supermercados
corresponden
principalmente a pasta, fruta deshidratada,
arroz, semillas, aceites, productos de soya,
hierbas, especias y café.
! Torfolk Gaård AB produce e importa frutas en
conservas, salsa, productos de tomate,
vinagre y vino.
! Sackeus es un importador de alimentos
orgánicos
y productos que portan la
etiqueta de comercio equitativo, como
café, cacao, té, mantequilla de maní, miel y
especias.
! Garbo Food importa y comercializa varios
productos orgánicos como aceite de oliva,
vinagre, mostaza y pasta.
! Biofood importa varios productos, como
aceites vegetales, jarabe, azúcar, frutas
deshidratadas, pasas, semillas, pasta y leche
en polvo.
! Dagsmeja es un pequeño productor e
importador especializado en cereales y otros
productos orgánicos.
! Ekokött
(EcoMeat)
pertenece
a
la
cooperativa Scan Group; distribuye y
comercializa productos cárnicos ecológicos
de origen nacional. Además de las empresas
nacionales, operan en Suecia varios grupos
extranjeros, que en su mayoría provienen de
Dinamarca y Holanda.
!
!
!
!
!
Abr Lundberg
Contifood Smith & Co.
Appelkvist Fryseri (bayas)
Eco Trade (cereales)
Vemer Frang (cacao)
PERSPECTIVAS
Suecia es un
consumidor relativamente
importante de productos orgánicos, en
particular de lácteos y hortalizas frescas.
Además, la
demanda ha aumentado
significativamente en los últimos años y no
siempre es fácil abastecerla.
Los
productos orgánicos
se venden
principalmente a través de supermercados y
las principales cadenas han establecido
ambiciosos objetivos de venta. Por su parte, el
sector de los servicios de
comidas, ha
comenzado a mostrar interés por ofrecer
menús ecológicos a sus clientes. Esta expansión
implica una oportunidad para nuevos
proveedores. Uno de los sectores interesantes,
es el mercado de cítricos, al cual los
importadores de frutas le atribuyen un gran
potencial.
Aunque la mayor parte de los representantes
de la industria estiman que las importaciones
de
productos
ecológicos
aumentarán
notablemente en los próximos años, los precios
comparativamente mas altos que enfrentan
los consumidores, pueden limitar el desarrollo
de este sector.
El sector de los servicios y comida
La distribución al sector de los servicios de
comidas, está dominada por un grupo
reducido
de
grandes
mayoristas
especializados, con diversos grados de
participación en la importación de alimentos
orgánicos. Los más importantes son: Servera
(Grupo D&D); Mcny (Grupo ICA); Martin Olsson;
Service Grossisterna.
Elaboradores de alimentos y bebidas
Los elaboradores de alimentos, que utilizan
productos orgánicos como materias primas o
ingredientes, importan directamente
o se
abastecen a través de importadores.
Los siguientes importadores mayorista de
materias primas e ingredientes ecológicos
están certificadas por KRAV:
54
MANUAL PARA EL EXPORTADOR DE PRODUCTOS ORGANICOS CHILENOS AL MERCADO COMUN EUROPEO
GRUPOS DE MINORISTAS
D&D Unil AB
Anderstorpsvagen 22
171 78Solna
Tel: +468 7344416
Fax: +468 7357756
E-mail: [email protected]
http://www.dod-dagligvaror.se
ICA Handlarnas AB
171 93 Solna
Tel: +46858550000
Fax: +468585 50009
E-mail: [email protected]
http://www.ica.se
KF
P0 Box 15200, 104 65
Stockholm
Tel: +468 7431423
Fax: +4687431575
E-mail: [email protected]
http://www.kf.se
IMPORTADORES
Frutas y hortalizas frescas
AltGrönt AB
Vargmotesvagcn 14
186 30 Vallentuna
Tel: +46851170060
Fax: +46851176364
(Frutas y Hortalizas
Biodynamiska Produkter
P0 Box 42
15321 Jarna
Tel: +46855170830
Fax: +46855171337
(Frutas y hortalizas frescas y
alimentos envasados)
Direkt Fruktoch Grönt AB
Flintrannegatan 21
211 24Malmö
Tel: +4640 180900
Fax: +4640 180901
(Frutas y hortalizas)
Frukt & GrOnsaksspecialisten
256 69 Helsingborg
Knut Påls Väg 8
Tel:+4642201160
Fax: +4642 153727 (Frutas y
Hortalizas)
ICA Frukt & Grönt
P0 Box 713
251 07 Helsingborg
Tel: +46 42 189000
Fax: +46 42 189288
(Frutasy hortalizas)
Marianne’s Farm AB
Dalsgård 2393
262 92 Angelhoim
Tel: +4642207133
Fax: +46422 07049
(Hortalizas)
Föreningen Mana EkoSol
do Groth, Erikshallsg 40
151 46 Södertälje
Tel: +46855086508
Fax: +46855031967
(Hierbas y especias)
Saba Frukt & Grönt AB
PU Box 9065
12005 Årsta
Tel: +4686026000
Fax: +4686026038
(Frutas y hortalizas)
Formidabel AB
Kvarnbyvagen 13
21236 Malmo
Tel: +46 40497470
Fax: +4640 497420
(Hierbas y especias)
Samodlarna Svea
Fabriksgatan 3
684 00 Munkfors
Tel: +46 563 52530
Fax: +4656352191
(Frutas y Hortalizas frescas,
hortalizas deshidratadas,
cereales, alimentos
envasados)
Gösta Appelkvist Fryseri AB
Skansen
272 36 Simrishamn
Tel: +46414 12280
Fax: +46414 14112
(Alimentos congelados)
Samodlarna Sverige
P0 Box 16263
103 24 Stockholm
Tel: +468141901
Fax: +468145006
Hortalizas deshidratadas,
cereales, alimentos
envasados)
Otros alimentos
Biofood AB Verkstadsvägen
14137 37 Västerhaninge
Tel: +46850020000
Fax: +46 850024215 (Aceites
vegetales, azúcar, jarabe,
frutas deshidratadas, pasas,
semillas, productos de pasta,
leche en polvo)
Björnekulia Fruktindustri AB
Tvargatan 1
265 31 Astorp
Tel: +4642 56400
Fax: +4642 50525
Hortalizas enlatadas)
EnarSahn AB
Stenslingan 4
182 34 Danderyd
Tel: +4687550706
Fax: +468 7550706
(Jugos de frutas y hortalizas,
hortalizas enlatadas, purés
de frutas)
Hâkansson Tony
SlättAkra Gârd
230 42 Tygelsjo
Tel: +4640 466300
Fax: +4640 469666
(Frutas y hortalizas frescas)
JO.Bolaget Fruktprodukter
HB
Torsgatan 14
105 46 Stockholm
Tel: +4687895271
Fax: +46 8 7895480
(Jugos y néctares)
Natura AB
AlmarkarOd
242 92 Horby
Tel: +4641562107
Fax: +4641562035
(Frutas y hortalizas frescas)
Olands Frö AB
P0 Box 58
380 62 Morbylânga
Tel: +46485 40660
Fax: +46485 40329
(Hortalizas deshidratadas)
Raggârdens Produkter AB
Arentorp
534 94 VARA
Tel: +46 512 13490
Fax: +46 512 13077
(Frutas y hortalizas frescas y
en conservas)
Ràby Biogront AB
Raby4, PL 250
242 92 Horby
Tel:+46413311136
Fax: +46415311156
(Frutas y hortalizas frescas)
55
MANUAL PARA EL EXPORTADOR DE PRODUCTOS ORGANICOS CHILENOS AL MERCADO COMUN EUROPEO
Samodlarna Svea
Fabriksgatan 3
684 00 Munkfors
Tel: +46563 52530
Fax: +4656352191
(Frutas y hortalizas frescas,
hortalizas deshidratadas,
cereales, alimentos
envasados).
SaltA Kvarn AB
SaltA
15391 Jarna
Tel: +46855150280
Fax: +46855150240
(Pan, harina y otros
productos de
cereales)
Torfolk Gård AB
Ö Skymnäs
684 95 Höje
Tel: +46 563 72368
Fax: +46563 72066
(Conservas de frutas; salsa
de ají, pesto y otras salsas;
Productos de tomate;
Vinagre; vino)
Vinägron AB
Skogsvägen 1
417 29 Göteborg
Tel: +46 31 228860
Fax: +4631 518351
(Vinagre)
Olssons Frö AB
Mogatan 2
254 64 Helsingborg
Tel: +46 42 155540
Fax: +46 42 156390
(Esquejes de cebollas,
semillas)
OTRAS
INTERES
DIRECCIONES
DE
Föreningen för Rättvisemärkt
(Miembro de Ia
Organización internacional
de etiquetado de comercio
equitativo - FLO)
Drakenbergsgatan 11 11741
Stockholm
Tel: +46866803 50
Fax: +46866803 14
E-mail: [email protected]
http://www.raettvist.se
KRAV (Certificadora)
P0 Box 1940
751 49 Uppsala
Tel: +46 18 100290
Fax: +46 18 100366
[email protected]
http://www.krav.se/
Eco Trade AB
P0 Box 905
60119 Norrköping
Tel: +46 11 218000
Fax: +46 11 126670
(Productos de cereales,
hortalizas deshidratadas).
Semillas y materiales
para siembra
Frökompaniet Landskrona
Bromsgatan 5
261 35 Landskrona
Tel: +46 418 16860
Fax: +4641828510
(almácigos de cebollas,
semillas)
Lindbloms Frö
P0 Box 86
27721 Kivik
Tel: +46414 70880
Fax: +4641470009
(almácigos de cebollas,
semillas)
56
MANUAL PARA EL EXPORTADOR DE PRODUCTOS ORGANICOS CHILENOS AL MERCADO COMUN EUROPEO
3. INFORMACION DE APOYO A
LA EXPORTACION DE
PRODUCTOS ORGÁNICOS
Centrum för uthålligt lantbruk - Centro de
Investigaciones para la agricultura sustentable,
Suecia.
www.cul.slu.se
Department of Ecological Agriculture and
Society, Wageningen University Departamento de Agricultura Ecológica,
Universidad de Wageningen, Holanda.
www.dpw.wageningen-ur.nl/eas
3.1 UNION EUROPEA
INVESTIGACION
Eidgenössische Forschungsanstalt für
Agrarökologie und Landbau Zürich-Reckenholz
- Centro federal de investigaciones agro
ecológicas y agricultura, Suiza.
www.admin.ch/sar/fal
European Network for Scientific Research in
Organic
Farming
Red
Europea
de
Investigación
en
Agricultura
Orgánica.
http://www.cid.csic.es/enof/index.html
Elm Farm Research Centre - Centro de
Investigación para la agricultura orgánica,
Reino Unido.
www.efrc.com
3.1.1 NUEVAS TECNOLOGIAS E
FiBL-SÖL Sitio con información de proyectos,
investigadores y centros de investigación en
Europa. http://www.organic-research.org
Organic-Europe Situación de la agricultura
orgánica en 25 países Europeos, direcciones,
documentos oficiales y "links" relacionados.
http://www.organic-europe.net/
CAB Publising International.
Completa
plataforma de información sobre agricultura
orgánica a nivel mundial.
http: //www.organic-research.com
FAO-Agricultura Orgánica. Este sitio contiene
documentos publicados por FAO, proyectos,
estadísticas de distintos países, fotos y videos,
bibliografía, links, etc.
http://www.fao.org/organicag/default.htm
SOEL Fundación Alemana
Agricultura. www.soel.de
de
Ecología
y
Centre National de Ressources en Agriculture
Biologique. Centro Nacional de Agricultura
biológica. Francia.
http://www.agrobio.com
Documentation of Ecological Agriculture
(DOCEA). Proyecto de documentación para la
agricultura biológica de la Unión
Europea.http://www.bib.wau.nl/docea
Biological Farming Systems Group,
Wageningen University. Metodologías para la
agricultura orgánica. Universidad de
Wageningen, Holanda.
www.dpw.wageningen-ur.nl/biob
CABI Bioscience - Centro de investigación,
documentación y capacitación en Biociencia
www.cabi-bioscience.org/
Scottish Agricultural College - Organic Farming
Programme. Programa de agricultura
orgánica, Universidad Agrícola de Escocia,
Reino Unido.
www.sac.ac.uk/cropsci/External/ORGANIC/def
ault.htm
ILEIA – Centro de investigaciones e intercambio
de información sobre agricultura ecológica,
Reino Unido.
www.ids.ac.uk/eldis/para/ileia.html
Institut für ökologischen Landbau, Universität für
Bodenkultur Wien - Instituto para la agricultura
orgánica, Austria. www.boku.ac.at/oekoland
Institut für Organischen Landbau, Rheinische
Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn - Instituto
para la agricultura orgánica, Universidad de
Bonn, Alemania
www.uni-bonn.de/iol
3.1.2
INSUMOS
La producción orgánica contempla una serie
de prácticas de manejo que deben ser
implementadas para restablecer los equilibrios
ecológicos en el predio y así alcanzar el
objetivo de una producción sustentable. Sin
embargo, muchas veces el proceso de
transformación
desde
un
sistema
de
producción convencional a uno orgánico
puede ser complementado con el uso de
algunos insumos, los cuales pueden o no
permanecer como parte del futuro programa
de manejo.
Considerando lo anterior, es necesario
comprender que lo que caracteriza a la
agricultura orgánica no es una forma de
producción con distinto tipo de insumos “más
ecológicos”, sino más bien, un nuevo enfoque
de producción en el cual los insumos,
57
MANUAL PARA EL EXPORTADOR DE PRODUCTOS ORGANICOS CHILENOS AL MERCADO COMUN EUROPEO
particularmente los externos, son considerados
como una herramienta más del sistema y no
como el eje central del programa de manejo.
Guía para la utilización de insumos
Actualmente resulta imposible diseñar un
listado unificado y amplio de los insumos
posibles de utilizar en la agricultura orgánica.
Esto se debe a la presencia de diferentes
estándares internacionales (Unión Europea,
Japón, E.E.U.U.) y privados (estándares de los
diferentes organismos de certificación). Si bien,
en los aspectos generales son muy parecidos,
tienen ciertas diferencias que podrían llevar al
agricultor a cometer algún error. Por ejemplo,
un mismo insumo podría ser aceptado bajo un
estándar
determinado,
pero
esto
no
necesariamente significa que tenga validez
para el resto de los estándares.
Un error en este punto podría significar un
retroceso en el proceso de transición y además
podría ser un factor crítico para la exportación
de productos orgánicos chilenos a los
mercados internacionales. Por lo tanto, es muy
importante conocer la legislación vigente en
los mercados de destino y ajustarse
estrictamente a esas regulaciones. Además se
deben conocer muy bien los criterios con los
cuales opera el organismo de certificación con
el cual se trabaja.
Generalmente los insumos están clasificados en
los estándares como: permitidos, restringidos o
prohibidos. Es importante hacer presente que
la diferencia entre los dos primeros, se basa en
que los insumos restringidos deben estar
aprobados por la instancia de certificación de
acuerdo a ciertos criterios de evaluación, por
lo que no podrían ser utilizados sin una previa
autorización del mismo. Algunos criterios
utilizados
a
modo
de
ejemplo
son:
agotamiento de algún recurso natural,
contaminación o algún riesgo de desequilibrio
nutricional en el sistema. Esto sugiere que: para
que un insumo sea aceptado en la agricultura
orgánica, no basta que éste sea de origen
natural.
Los insumos que figuran como explícitamente
aprobados en los estándares, normalmente no
requieren una certificación especial. Sin
embargo, de la misma forma en que un
productor puede acceder a la certificación
orgánica, los insumos también pueden tener
una certificación propia que de garantía al
productor de que su uso está efectivamente
aprobado por una agencia de certificación.
Esto es muy importante en el caso de algunas
marcas comerciales que en la mayoría de las
veces, no figuran en los listados de insumos de
los diferentes estándares. No obstante, la
certificación de este tipo de insumos como
aptos para la agricultura orgánica, no excluye
el que éstos puedan ser considerados como
restringidos por la agencia de certificación o lo
que podría ser peor, que su utilización esté
prohibida en el mercado al cual se desea
exportar según la normativa legal. En otros
casos, las restricciones pueden provenir de
programas de etiquetados nacionales o
normas
privadas
de
organismos
de
certificación. Por lo tanto, es necesario que la
aprobación del insumo tenga una validez en el
mercado de interés específico.
Recomendaciones generales
• Estar en pleno conocimiento de los
estándares con los cuales se va a trabajar
(estatales o privadas).
• Mantener una comunicación permanente
con su agencia de certificación y consultar
cada vez que sea necesario la posibilidad de
utilizar algún insumo determinado.
• Exigir los documentos necesarios a los
proveedores de insumos, referentes al aval
de garantía orgánico aprobado por un
organismo certificador acreditado para los
actuales o potenciales mercados de destino.
Esto último, es muy importante si se toma en
cuenta el período de transición que debe
transcurrir desde la última aplicación de un
producto prohibido hasta la obtención del
certificado como orgánico. No basta que el
producto tenga una etiqueta haciendo
referencia a un producto “BIO”, “ECO” u otra
denominación.
• En el sitio www.agendaorganica.cl , se
puede encontrar un listado con algunos de
los proveedores de insumos orgánicos en
Chile. Sin embargo, antes de efectuar
cualquier compra, de esta u otra lista, se
recomienda seguir paso a paso las
recomendaciones anteriormente expuestas.
Algunos sitios de interés de insumos orgánicos
son los siguientes:
LINK ORGANICS – Base de datos de sitios
relacionados con la agricultura orgánica y
búsqueda de insumos. www.linksorganic.com
THE NATURAL PRODUCTS NETWORK – Buscador
agroecológico. Incluye temas como oferta de
insumos y empresas relacionadas al sector
orgánico
www.natural-products.net
Base
de
datos
con
ORGANICX.SSEDS.
información para comprar semillas en Europa,
con las actuales variedades orgánicas.
58
MANUAL PARA EL EXPORTADOR DE PRODUCTOS ORGANICOS CHILENOS AL MERCADO COMUN EUROPEO
BIOGENE.ORG. Venta de semillas orgánicas.
http://www.biogene.org/
e/themen/saatgut/e-saatgut.html
Otras direcciones:
KFK
Grøndalsvej 1
8260 Viby J
Dinamarca
Tel: +45-89 47 70 00
Fax:+45-86 14 10 85
E-mail: [email protected]
http://www.kfk.dk
(Alimentos para el ganado, semillas y plantas
orgánicas)
Solsikken
Skellerupvej 89 Linå
8600 Silkeborg
Dinamarca
Tel: +45-86 84 15 46
Fax: +45-86 84 17 46
e-mail:[email protected]
http://www.solsikken.dk
(semillas y plantas orgánicas)
Koppert BV
Veilingweg 17
2651 BE Berkel-En-Roderijs
Holanda
Tel: +31-105140444
Fax: +31-105145203
e-mail: [email protected]
(Proveedor de controladores biológicos)
Rijk Zwaan NederLand BV
Postbus 40
2678 ZG Dc Licr
Holanda
Tel: +31-174 532 300
Fax: +31-174515334
e-mail: [email protected]
(Semillas orgánicas)
59
MANUAL PARA EL EXPORTADOR DE PRODUCTOS ORGANICOS CHILENOS AL MERCADO COMUN EUROPEO
3.1.3 FERIAS RELACIONADAS CON EL COMERCIO ECOLOGICO
Enero (anual) Grüne
Woche Berlin, Alemania
(Semana Verde) Tel: +49-6634-91929-0/-I
Feria
de
alimentación
convencional con una presencia
cada vez mayor de productos
ecológicos.
Febrero
(anual)
Nürnberg, Alemania
Tel: +49-9171-96l00
Fax: +49-9171-4016
http://www.biofach.de
E-mail: [email protected]
Abril (anual) Natural Products, Brighton, Reino Unido
Tel: +44-1903-879077
Expo East
Fax:+ 44-1903-879052
http://www.naturalproducts.co.uk
E-mail: [email protected]
31 de mayo Natural Products, Amsterdam, Holanda
Tel: +44-1273-384282 (UK)
a 2 de junio Expo Europe
Fax: +44-1273-384285 (UK)
de
2000
E-mail: [email protected]
La mayor feria de alimentación
ecológica del mundo; cuenta
con
numerosos
expositores
procedentes de países en
desarrollo.
La mayor feria de alimentación
ecológica y natural del Reino
Unido.
Abril (anual)
Ginebra, Suiza
Tel: +44-1872-263682 (UK)
http://www.vitafoods.co.uk
E-mail: [email protected]
Organizada
por
Vitafoods
International Ltd., Reino Unido.
Medicinas y alimentos naturales,
incluido productos ecológicos
Barcelona, España
Tel: +34-93-5801118
Fax:+34-93-580 1 120
E-mail: [email protected]
Namur, Bélgica
Tel: +32-8 1 303690
Fax: +32-81 310306
http://www.euronature.corn
E-mail: [email protected]
Boloña, Italia
Tel: +39-02 8645 1078
Fax: +39-02 8645 3506
http://www.sana.it
E-mail: [email protected]
Baltimore, MA, Estados Unidos
Tel: +1-303939-8440/-9559
Expo East
http://www.naturalproductexpo.com
SIAL París, Francia
Tel: +33-149685499/-147313782
http://www.sial.fr
E-mail: [email protected]
La versión en Barcelona de la
mayor feria de alimentación
natural y ecológica de España,
creada por Vida Sana.
Creada por Nature et Progres, es
la mayor feria de alimentación
ecológica de Bélgica.
http://www. messe-berlin.de
E-mail: [email protected]
Bio Fach
Vitafoods
International,
conferencia y
feria comercial
Mayo (anual) Bio Cultura
Septiembre
(anual)
Valeriane
Septiembre
(anual)
SANA
Septiembre
(anual)
Natural Products
Octubre
SIAL
(bienal, debe
celebrarse en
2000)
Octubre
Anuga
(bienal, debe
celebrarse en
1999)
Noviembre
Marjolaine
(anual)
Noviembre
(anual)
Bio Cultura
Colonia, Alemania
Tel: +49-221-821-01-2574,
http://www.koelnmesse.de
E-mail: [email protected]
París, Francia
Tel: +33-4903 10042
Fax: +33-49032439 1
Madrid, España
Tel: +34-3-5801118
Fax: +34-3-5801120
E-mail: [email protected]
Principal feria de productos
orgánicos de Holanda. Cuenta
con expositores nacionales e
internacionales de productos
frescos y procesados
Tradicionalmente la mayor feria
de alimentación ecológica de
Italia.
La versión de la costa este de los
Estados Unidos de la feria de
Anaheim, California
Una gran feria europea de
alimentación convencional, que
se alterna con Anuga, en
Colonia, Alemania, y cuenta con
una presencia creciente de
productos ecológicos.
Una gran feria europea de
alimentación convencional que
se alterna con SIAL, en París.
Tradicional feria francesa de
alimentación ecológica, creada
por Nature & Progres.
La versión madrileña de la mayor
feria española de alimentación
ecológica y natural, creada por
Vida Sana.
Para mayor información respecto de ferias comerciales a nivel internacional visite el sitio web: tsnn.com
- The Ultimate Trade Show. (http://www.tsnn.com/)
60
MANUAL PARA EL EXPORTADOR DE PRODUCTOS ORGANICOS CHILENOS AL MERCADO COMUN EUROPEO
3.1.4 CENTROS DE INFORMACIÓN
Green Trade Net. Esta es una base de datos
internacional sobre productos ecológicos en
Internet, que ofrece información sobre el
mercado y conecta a los exportadores de los
países productores con importadores de
Alemania y otros países. Está patrocinada por
Protrade/GTZ, el programa Alemán de
promoción comercial e iniciativa empresarial.
Sitio Web: http://www.green-tradenet.de
E-mail: oekologie_marketing@compuserve. com
Tel: +49-69 811 228
Fax: +49-69 824 684
BioFoodNet, plataforma de información y
noticias de interés para los mercados
ecológicos mundiales, Opera desde Bélgica y
está patrocinada por BioFoodNet PVBA.
Chemin des Maréchaux 35
B-I 300 Wavre-Limal
Sitio Web: http://www.biofood.net
E-mail: [email protected]
Tel/Fax: +32-10 410 675
Fresh-Marketplace, es una nueva base de
datos en línea, que conecta a los posibles
compradores y vendedores de frutas y
hortalizas frescas a través de Internet. Fue
desarrollada conjuntamente por el Centro de
Comercio Internacional UNCTAD/OMC (CCI) y
una organización del Reino Unido. Se ocupa
fundamentalmente de las frutas y hortalizas
convencionales,
pero
también
de
las
ecológicas. Puede que incluya otros productos
adicionales en una fase posterior.
Fresh-Marketplace
Centro de Comercio lnternacional
UNCTAD/OMC (CCI)
54-56 rue de Montbrillant
CH- 1202 Ginebra
Suiza
Sitio Web: http://wwwfresh-marketplace.com
E-mail: [email protected]
Tel: +41-22 73001 11
Fax: +41-22 733 44 39
El Servicio de Noticias sobre Mercados (SNM),
un programa mundial del CCI, ofrece
información sobre precios y mercados relativa
a diversos productos alimentarios, incluidas las
frutas y hortalizas frescas, jugos de frutas
envasados a granel, especias y arroz. El SNM
no se ocupa actualmente de los productos
ecológicos, aunque es posible que en algún
momento
comience
a
proporcionar
información sobre algunos productos. Para
suscribirse y obtener más información, póngase
en contacto con:
Servicio de Noticias sobre Mercados
Centro de Comercio Internacional
UNCTAD/OMC (CCI)
54-5 6 rue de Montbrillant
CH-1202 Ginebra, Suiza
Página Web:
http://www.intracen.org/services/mns/mns.htm
E-mail: [email protected]
Tel: +41-22 73001 11
Fax: +41-227300572; +41-227300906
ORGANISMOS EUROPEOS QUE PROMOCIONAN
LAS IMPORTACIONES
DINAMARCA:
Oficina Danesa de Promoción de las
Importaciones de Productos los de Países en
Desarrollo (DIPO)
Cámara Danesa de Comercio
Børsen, 1217 Copenhagen K
Tel: +45-33 95 05 00
Fax: +45-33 12 05 25
e-mail:[email protected]
http://www.dipo.dk
DADINA – Oficina Internacional de asistencia
para el desarrollo
2 Asiatisk Plads
DK-448 COPENHAGEN K
Tel: +45 9 20000
Fax: +45 9 2540533
ALEMANIA:
PROTRADE/GTZ - Oficina de Promoción de
Comercio
Dag-Hammarskjöldweg 1-5 D, D-65760
Eschborn
Tel: +49-6322 8666
Fax: +49- 6196797414
http://www.protrade.gtz.de/protrade
HOLANDA:
CBI (Centro de Promoción de Importaciones
desde países en desarrollo)
P.O. Box 30009, 3001 DA ROTTERDAM NL – The
Netherlands
Tel: +31 102013434 – Fax: +31 104114081
E-mail: [email protected]
www.cbi.nl
SUIZA:
SIPPO - Swiss Import
Promotion Programme OSEC
Oficina suiza para el fomento del comercio
(OSEC)
Stampfenbachstrasse 85, P0 BOX 492, 8023
Zurich
Tel: +41 1 365 5151, Fax: +41 1 365 5221
E-mail: [email protected]
www.osec.ch
61
MANUAL PARA EL EXPORTADOR DE PRODUCTOS ORGANICOS CHILENOS AL MERCADO COMUN EUROPEO
SUECIA:
SIDA Swedish International Cooperation
Agency
Agencia de Cooperación Internacional Sueca
S-10525 STOCKHOLM, Sveavägen
Tel: +46 86985000 – Fax: +46 208864
E-mail:[email protected]
www.sida.se
Comisión Europea
Información sobre el programa de subsidio UE
TACIS
TACIS Information Office; DG I AN 88 1/06
Rue de la Loi 200
B-1049 BRUSSELS
Belgium
Tel: +32 2 2952585
Fax: +32 2 2310441
www.europa.eu.int//comm/dg1a/index.htm
FRANCIA:
COLEAP European –African- Caribbean
committee for the promotion of exports in
developing countries
5, Rue de la Concorde, Centra 342
F-94586 RUNGIS CEDEX
Tel: +33 1 41800210 – Fax: +33 1 41800219
FINLANDIA:
FINIPO – Finnish Promotion Office for Finnish
import Products from Developing Countries
P.O. Box 908
SF-00100 HELSINKI
Tel: +358 4 69591
Fax: +358 4 851037
European Investment Bank (EIB) . Ofrece
financiamiento fuera y dentro de la
comunidad europea, especialmente a países
en desarrollo.
100, bd Konrad Adenauer
L-2950 LUXEMBOURG
Luxembourg
Tel: +35 2 43791
Fax: +35 2 437704
www.eib.org
Directorate General for International Cooperation, The Netherlands (DGIS)
P.O. Box 20061
NL-2500 EB THE HAGUE
Tel: +31 70 3486486
Fax: +31 70 3484848
AUSTRIA:
www.minbuza.nl/English/f_sumdevelopment_X.html
Bundeskammer der Gewerblichen Wirtschaft
Wiedner Hauptstrasse 63
A-1045 VIENNE
Tel: +43 1 5011050
Fax: +43 1 50206250
Bilance, The Netherlands
P.O. Box 77
2340 AB Oegstgeest
Tel.: + 31 71 5159500
Fax: + 31 71 5175391
email: [email protected]
www.antenna.nl/bilance
ITALIA:
Instituto Nazionale per il Commercio (ICE)
P.O. Box 10057
I-00144 ROME-EUR
Tel: +39 6 59921
Fax: +39 6 5910508
3.1.5. FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Green City Denmark A/S Dinamarca
HerningCentret. Coordinación y diseño de
proyectos y tecnologías en las áreas de
producción limpia, manejo de desechos,
reciclaje y energía.
Merkuvej 910
DK-7400 HERNING
Denmark
Tel: +45 97 216400
International Fund for Agricultural Development
(IFAD), Italia. Provee ayuda técnica y
financiera para el desarrollo del sector
agrícola, principalmente a países en desarrollo.
Via del Serafico 107, I-00142 ROME, Italia
Tel: +39 6 54591, Fax: +39 6 5043463
email: [email protected]
www.ifad.org
Triodos Bank, The Netherlands.
Provee servicios financieros a empresas con un
sentido social y ecológico. Algunas de las
áreas en las que trabaja son: agricultura
orgánica, energías renovables, vivienda social
y comercio justo.
Utrechtseweg 60
Postbus 55
3700 AB Zeist
Tel: +31 (0)30 693 65 11 (Informatie & Advies)
Tel: +31 (0)30 693 65 00 (Algemeen)
Fax: +31 (0)30 693 65 55
www.triodos.nl
Banco Mundial.
Provee de fondos a países en desarrollo para
proyectos que mejoren su calidad de vida.
1818 H Street NW
WASHINGTON DC 20433
E.E.U.U.
Tel: +1 202 477 1234
Fax: +1 202 477 6391
www.worldbank.org
62
MANUAL PARA EL EXPORTADOR DE PRODUCTOS ORGANICOS CHILENOS AL MERCADO COMUN EUROPEO
3.1
3.1.6 OTRAS FUENTES ONLINE
UnitednatureX Portal de negocios
productos orgánicos certificados.
http://www.unitednaturex.com/
Naturabella Comercializador de
orgánicos a nivel internacional.
http://www.naturabella.com
para
CHILE
3.2.1 HERRAMIENTAS
GUBERNAMENTALES
productos
CORFO:
de
Fomento
de
la
Producción. http://www.corfo.cl
Agricultura orgánica en Europa - Informes por
países.
www.organic-europe.net/country_reports/
#
Organic Agriculture Wordlwide Statistics and
Future Prospects (pdf. file). Estudio estadístico
mundial sobre producción orgánica. Febrero,
2000. IFOAM.
http://www.ifoam.de/statistics/index.html
#
Organic Farming in Europe: Economics and
Policy Stuttgart-Hohenmein 1999
Esta publicación contiene ocho volúmenes,
destacando:
Volumen 7 "The European Market for Organic
Products: Growth and Developments"
Volumen 8 "Organic Farming in Europe by 2010:
Scenarios for the Future".
#
#
#
#
#
#
#
http://www.uni-hohenheim.de/~i410a/ofeurope/
sobre los
Market Briefs Informes USDA
mercados orgánicos en 27 países. Holanda,
Reino Unido, Alemania, Dinamarca, Francia
son los países de la UE disponibles.
Mintel Market Intelligence - Estudios de
Mercado
http://sinatra2.mintel.com/sinatra/mintel/d/f/h
ome?
de
Datamonitor Expertos en Análisis de mercado.
http://www.datamonitor.com/
KeyNote Centro de Información de Mercados.
http://www.keynote.co.uk/
Corporate Intelligence Retailing Publicación de
Catálogos con información de Mercado.
http://www.cior.com/index.cfm
AgraEurope New Wolrd Organic News.
http://www.agra-europe.com/
BlueBook - Base mundial de datos con
información actualizada sobre empresas
comercializadoras de frutas y verduras frescas.
http://www.bluebookprco.com/Guest/index_n
onmember.asp
FONTEC Línea 1: Financiamiento para
Proyectos de Innovación Tecnológica
FONTEC Línea 2: Financiamiento para
Proyectos de Infraestructura Tecnológica
FONTEC Línea 3: Financiamiento para
Proyectos de Transferencia Tecnológica
Asociativa
FONTEC Línea 4: Financiamiento para
Entidades de Gestión y Centros de
Transferencia Tecnológica
FAT: Fondo de asistencia técnica
FDI: Fondo de Desarrollo e Innovación
PROFO: Programa de Fomento
PDP: Programa de Desarrollo de
Proveedores
Línea de Crédito B.11: Financiamiento de
Inversiones de las Medianas y Pequeñas
Empresas
Servicio de Cooperación Técnica SERCOTEC.
http://www/sercotec.cl
#
http://www.fas.usda.gov/htp/organics/attache.htm
Euromonitor International - Estudios
mercado.
https://www.euromonitor.com/default.asp
Corporación
#
#
#
#
Programas Asociativos: Proyectos de
Fomento, Proyecto asociativo
Microempresa, Programa desarrollo
Proveedores.
Acciones colectivas: Fondo de asistencia
técnica Colectivo, Acciones Colectivas
Microempresa,
Programa de Comercio
Acciones individuales: Fono de Asistencia
Técnica Individual, Fondo de Asistencia
Técnica Financiero, Acción Individual
Microempresa.
Programas Especiales: Red CERCOTEC
(Portal de Servicios), Programa de
Preinversión, Desarrollo de Consultores.
PROCHILE- Dirección de Promoción de
Exportaciones. Ministerio de Relaciones
Exteriores. http://www.prochile.cl
Fondo de Promoción de Exportaciones
Agrícolas (FPEA): Apoyo a las exportaciones en
las líneas de prospección, penetración y
mantención de mercados externos.
SAG – Servicio Agrícola y Ganadero
http://www.sag.gob.cl
#
Programa de Recuperación de Suelos
degradados: El plan está integrado por los
sub-programas
de:
fertilización
de
corrección de base fosforada, de
enmiendas calcáreas, de establecimiento
63
MANUAL PARA EL EXPORTADOR DE PRODUCTOS ORGANICOS CHILENOS AL MERCADO COMUN EUROPEO
y regeneración de praderas y de
conservación y rehabilitación de suelos. El
ámbito de aplicación es todo el territorio
nacional.
#
FMPF – Fondo para el Mejoramiento del
Patrimonio Fitosanitario: El propósito de
este fondo es contribuir con el desarrollo
productivo de la agricultura nacional,
mediante el apoyo financiero a iniciativas
privadas, de proyectos destinados al
mejoramiento de la condición de estado
de los recursos silvoagropecuarios.
Oficina de Estudios y Políticas Agrarias- ODEPA.
http://www.odepa.cl
#
#
#
#
#
#
#
#
Información Internacional
Servicios de Información
Agroenlaces
Estadísticas Agropecuarias
Publicaciones
Acuerdos Comerciales
Acceso a Mercados
Agregadurías Agrícolas
Comisión Nacional de Riego (CNR)
http://www.chileriego.cl
Fomento a la inversión privada en obras de
riego y drenaje ley Nº 18.450: Programas (1)
Riego para Empresarios Medianos No
Seleccionados Concursos al (22)
Rehabilitación de canales. Ver programa de
llamados a concurso en:
www.chileriego.cl/calcon.htm
3.2.2 SECTOR PRIVADO EN CHILE
COMERCIALIZACION
CHILETRADERS
COMERCIALIZACION
Y
ASESORIAS
CONTACTO:
Ariel
Montoya
González. Tel: (56-2) 2350670 FAX: (56-2)
/
2445173
.
E-mail:
[email protected]
[email protected]
DIRECCIÓN: Galvarino Gallardo 1534 –
Providencia, Región Metropolitana - CHILE
EXPORTADORA
NOVA
TERRA
S.A.
EXPORTACION DE FRUTAS Y HORTALIZAS
CONTACTO: José Antonio Benavente Lavín
Tel: (56-2) 2202059 FAX: (56-2) 3629939
E-mail: [email protected]
DIRECCIÓN: Cerro Colorado 5030, Of. 714 – Las
Condes, Región Metropolitana - CHILE
CRISTIAN STEWART LETELIER INGENIERO CIVIL
INDUSTRIAL, EXPORTADOR DE FRUTAS FRESCAS Y
CONGELADOS. Tel: (56-2) 3346088 FAX: (56-2)
2341102
E-MAIL:
[email protected]
DIRECCIÓN:
Eliodoro
Yañez
Nº2905
–
Providencia, Región Metropolitana – CHILE
HORTIFRUT S.A. PRODUCCION Y EXPORTACION
DE BERRIES Y ESPARRAGOS
CONTACTO: Carlos H. Ferrer / Francisco Ortúzar
Tel: (56-2) 3629242 FAX: (56-2) 2318343 /
(56-2) 3629729 E-MAIL: [email protected] /
[email protected] DIRECCIÓN: Av. 11 de
septiembre 1860, Of. 91 – Providencia, Región
Metropolitana – CHILE
HORTOFRUTICOLA SUDAMERICANA LTDA.
PRODUCCION,
COMERCIALIZACION
Y
EXPORTACION DE PRODUCTOS
CONTACTO: Cristian Muñoz Cariaga. Tel: (56-2)
2334998 / (56-2) 2335062 / 09-2269348 FAX: (562) 2519145 E-MAIL: [email protected]
DIRECCIÓN: Guarda Vieja 181 Of. 806 –
Providencia, Región Metropolitana - CHILE
LAW’S LTDA. IMPORTACION DE INSUMOS
ORGÁNICOS,
EXPORTACION
PRODUCTOS
FRESCOS CONTACTO: Hernán Humberto Pizarro
Castañeda. Tel: (56-2) 4239638 FAX: (56-2)
4201953
E-MAIL:
[email protected]
DIRECCIÓN: Ahumada 11 Of.417- Santiago,
Región Metropolitana – CHILE
ECO-Chile
Tel: (56-2)
3746550 FAX: (56-2)3746550EMail:[email protected] DIRECCION: Nibaldo
Correa 631 - Las Condes - Santiago - CHILE
CONSULTORIAS
AGRORGÁNICO CONSULTORA
Contacto: Luis Meléndez Cardoso. Tel: (56-42)
243923 / 09-7767087 FAX: (56-42) 243373 E-MAIL:
agrorgá[email protected] DIRECCIÓN: Arturo
Prat 202 – Chillán, VIII Región - CHILE
AGROCICLO Ltda.
Contacto: Patricio Parra, Felipe Bañados
Sistemas Agroecológicos, certificación y
exportación, representaciones. DIRECCIÓN:
Monseñor Miller N°10 Depto. H, Providencia,
Santiago. Tel/FAX: 2044119 E-MAIL:
[email protected],
[email protected]
http://www.agrociclo.com
AGROPROYECTOS Y SERVICIOS RELACIONADOS
LTDA. (AGRADO VERDE). Consultorías agrícolas,
capacitación, manejo de áreas verdes.
Contacto: Claudia Andrea Fernández Araya
Tel: (56-2) 2641625 / 09-8111720 FAX: (56-2)
2641625 E-MAIL: [email protected]
DIRECCIÓN: Román Díaz 228 Of.302 –
Providencia, Región Metropolitana - CHILE
Alvaro
Pumarino Cruzat. Consultoría
Y
Capacitación. Tel: (56-2) 2312806 / 09-4153287
FAX:
(56-2)
2202311
E-MAIL:
Dirección:
Isidora
[email protected]
Goyenechea 2925 Of.201- Las Condes, Región
Metropolitana - CHILE
64
MANUAL PARA EL EXPORTADOR DE PRODUCTOS ORGANICOS CHILENOS AL MERCADO COMUN EUROPEO
Carlos Meza Tapia. Productor, exportador,
consultor, venta de insumos. Tel: (56-72) 718538
FAX: (56-72) 715184
E-mail: [email protected]
DIRECCIÓN: Carampangue 622 Of., Casilla 300
- San Fernando, VI Región - CHILE
CENTRO DE EDUCACION Y TECNOLOGIA (CET)
Consultora, ventas de insumos, centro de
estudios, capacitación contacto: Cristián
Valdivieso Rodríguez. Tel: (56-2) 2341141/ (56-2)
2337092
FAX:
(56-2)
2337239
E-MAIL:
[email protected] DIRECCIÓN: Andrés de
Fuenzalida 22 Of. 303, Casilla 16557, Correo 9Providencia, Región Metropolitana - CHILE
Asistencia para: Producción Vegetal; Frutales y
viñas; y Producción Animal, Control Biológico.
Direcciones:
Yumbel
Casilla 66, Yumbel, 8º región, Chile.
Tel: 56-43-431342,
E-mail: [email protected]
FUNDACION CHILE. Asesoría, Capacitación
CONTACTO: Patricia Benavente Poblete.
Tel: (56-2) 2400355 FAX: (56-2) 2419387
E-mail: [email protected]
www.fundch.cl
DIRECCIÓN: Av. Parque Antonio Rabat 6165 –
Vitacura, Región Metropolitana - CHILE
MOVIMIENTO
AGROECOLOGICO
CHILENO
(MACH)
Difusión, capacitación y elaboración de
proyectos agroecológicos
CONTACTO: Patricio Yáñez Rodríguez.
Tel: (56-2) 6720798 FAX: (56-2) 6966837 E-mail:
DIRECCIÓN:
Av.
Ricardo
[email protected]
Cumming Nº90, Piso 3, Dpto. A- Santiago,
Región Metropolitana – CHILE
SCARLETT MATHIEU LOGUERCIO
Asesoría Técnica productiva. DIRECCION:
Bulnes 955 San Bernardo. Tel: 56-72-259 144, 5672-628 039
E-mail: [email protected]
CERTIFICADORAS
Penco
Casilla 85, Penco, 8º región, Chile.
Tel: 56-41-454224,
E-mail: [email protected]
Temuco
Casilla 200, Temuco,9º región, Chile,
Tel: 56-45-248796,
E-mail: [email protected]
Santiago
Andrés de Fuenzalida 22 Of. 303, Providencia,
Santiago, Chile,
E-mail: [email protected]
Carmen
Jorquera
Jaramillo.
Ingeniero
Agrónomo, academico, consultor
Tel: (56-51) 204144 / (56-51) 204587 / (56-51)
293988 FAX: (56-51) 204383
E-mail: [email protected]
DIRECCIÓN: Benavente 980 - La Serena, Región
Metropolitana – CHILE
CORPORACION
DE
INVESTIGACION
EN
AGRICULTURA
ALTERNATIVA
(CIAL).
Capacitación, asesoría, difusión y desarrollo de
proyectos agroecológicos contacto: Hugo
Fuentes González. Tel: (56-2) 6353051 / (56-2)
6359025 FAX: (56-2) 6650575
E-mail: [email protected]
DIRECCIÓN: Almirante Riveros 043- Providencia,
Región Metropolitana - CHILE
AGROECO
Contacto: Agustín Infante
Dirección: Casilla 66, Yumbel, VIII Región, Chile.
Tel: 56-43-431342,
E-mail: [email protected]
BCS Oko – Garantie BCS Chile
Contacto: Luis Meléndez Cardoso,
Dirección: Arturo Prat N° 202, Chillán, Chile
Tel: (56-42) 243923 – Fax (56-42) 243923
Celular: 09-7767067
E-mail: [email protected]
Carlos Leal
Tel: (56-63) 29 28 26
E-mail: [email protected]
(ACREDITADA PARA LA UNION EUROPEA)
CCO
Contacto: Virginia Zenteno
Dirección: Almirante Riveros 043, Santiago,
Chile.
Tel: 56-2-6342452
E mail: [email protected]
IMO Chile S.A.
Contacto: Sr. Henrich Neisskenwirth
Dirección:Av. Parque Rabat Sur 6165, Vitacura,
Santiago, Chile
Tel: (56-2) 240 0440 – Fax (56-2) 2419390
Mobil :09-3610271
E-mail: [email protected]
(ACREDITADA PARA LA UNION EUROPEA)
ECOSUR LTDA. Consultoría y Proyectos
CONTACTO: Vanessa Arévalo Sciaraffia. Tel:
(56-2) 8490208 FAX: (56-2) 8534594 E-MAIL:
[email protected]
65
MANUAL PARA EL EXPORTADOR DE PRODUCTOS ORGANICOS CHILENOS AL MERCADO COMUN EUROPEO
PROA
Contacto: Jaime Rodriguez, Agustín Cristi.
Dirección: Octava Avenida 1234, San Miguel,
Región Metropolitana, Chile.
Tel: 56-2-5211383
E mail: [email protected]
[email protected]
3.2.3 OTRAS DIRECCIONES ELECTRONICAS DE
INTERES
Sitio oficial de la Agrupación de Agricultura
Orgánica de Chile (AAOCH). Contiene un
listado con los miembros activos, además de
los
productos
y
servicios
ofrecidos.
http://www.chileorganicos.com/
Agenda Orgánica - Es un portal chileno con
información
general
sobre
agricultura
orgánica. Destaca su sección de fichas
técnicas de producción y directorio de
productores,
insumos,
servicios,
comercialización e información sobre la
industria
orgánica
Chilena.
http://www.agendaorganica.cl/
Fundación Empresarial Euro-Chile – Centro de
Negocios Unión Europea – Chile, encuentros de
cooperación
empresarial,
desarrollo
empresarial, análisis y puesta en marcha de
proyectos entre empresas Chilenas y Europeas.
http://www.eurochile.cl/
Chileinfo.com Este sitio elaborado por
PROCHILE, contiene una base de datos sobre
los productos exportables de Chile. El sitio
ofrece una información detallada sobre: frutas
frescas, productos del mar, productos
forestales, alimentos procesados, vinos y
alcoholes. http://www.chileinfo.com
Dirección General de Relaciones Económicas
Internacionales
El sitio DIRECON contiene información sobre
comercio exterior y resumen de aranceles
pagados por Chile, acuerdos económicos
internacionales, chile en el marco de la OMC,
acuerdos comerciales por zonas geográficas.
http://www.direcon.cl/
Ministerio de Agricultura (MINAGRI)
El Ministerio de Agricultura es la institución del
Estado encargada de fomentar, orientar y
coordinar la actividad silvoagropecuaria del
país. http://www.minagri.gob.cl/
cffa.com Portal de la Asociación Chilena de
productores de fruta fresca. Este sitio contiene
información estadística sobre producción, y
exportaciones de fruta. También se pueden
encontrar enlaces directos a FEDEFRUTA y
ASOEX. http://www.cffa.org/
FEPACH. Federación de Procesadores de
Alimentos y agroindustriales de Chile A.G. Este
sitio contiene información sobre la industria de
alimentos enlatados, pastas y pulpas, frutas y
verduras secas y deshidratadas, productos
congelados y concentrados de frutas.
http://www.fepach.cl/
Asociación de Productores y
comercializadores de vino.
http://www.chilevid.com
Sociedad Nacional de
Organización
gremial
http://www.sna.cl/
Agricultura (SNA)
de
agricultura.
Tierra Verde Sitio con información general
sobre
agricultura
en
Chile.
Productos,
mercados, empleos, publicaciones, cursos y
eventos.
http://www.tierraverde.cl/
AgroChile. Sitio con información general sobre
agricultura en Chile. Insumos, maquinaria,
servicios
información
técnica.
http://www.agrochile.cl/
AgroRed. Sitio con información general sobre
agricultura en Chile. Avisos, negocios, eventos,
direcciones. http://www.agrored.cl/
Banco Central de Chile. Estadísticas
Exportaciones. http://www.bcentral.cl/
de
Instituto Nacional de Estadísticas. Este sitio
contiene
información
demográfica
y
geográficos e indicadores estadísticos y
económicos. http://www.ine.cl/
3.2.4 INVESTIGACIÓN
Universidad Católica del Maule, Departamento
de Ciencias Agrarias
La Universidad Católica del Maule esta
trabajando en viticultura orgánica.
Contacto: Carlos A. Pino Torres. Ingeniero
Agrónomo, Académico Departamento de
Ciencias Agrarias. Tel: 56-75-310388, email:
[email protected]
Fundación para la Innovación Agraria - FIA.
http://www.fia.cl
# Programa de Formación para la
innovación agraria
# Programa de Giras Tecnológicas
# Programa de Contratación de Consultorías
Instituto Nacional de Investigaciones
Agropecuarias –INIA. http://www.inia.cl
#
#
Paquetes Tecnológicos
Investigaciones Regionales
66
MANUAL PARA EL EXPORTADOR DE PRODUCTOS ORGANICOS CHILENOS AL MERCADO COMUN EUROPEO
ANEXOS
ANEXO 1. Antecedentes generales del proceso exportador
ANEXO 2. Información adicional del mercado de Productos Orgánicos en Europa
67
MANUAL PARA EL EXPORTADOR DE PRODUCTOS ORGANICOS CHILENOS AL MERCADO COMUN EUROPEO
ANEXO 1. ANTECEDENTES GENERALES DEL PROCESO EXPORTADOR
La exportación de productos agrícolas y en especial los productos orgánicos, requiere
información logística muy detallada para poder realizar un trabajo de acuerdo a las
condiciones acordadas con los diferentes agentes comerciales. En la página de PROCHILE,
http://www.prochile.cl/Exportar Paso a Paso/exportar.htm , es posible encontrar información
muy detallada de todos los pasos a seguir para realizar una exportación, incluidos todos los
procedimientos legales, sistemas de transporte, envío de muestras, registro de aduanas, pagos
y requisitos que deben cumplir aquellos que quieren transformarse en futuros exportadores.
1. ANALISIS DE ALGUNOS ELEMENTOS IMPORTANTES
La decisión de exportar debe estar basada en una evaluación rigurosa de diferentes
aspectos, algunos de los cuales se detallan en este documento, como una guía para los
futuros exportadores.
1.1 La Empresa
Toda Empresa que desee incursionar en el mercado externo, debe realizar un análisis interno
de sus fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Este análisis debe considerar entre
otras cosas:
• La solvencia económica y financiera de la empresa.
• Financiamiento al cual se puede acceder, este incluye los créditos y anticipos de
compradores externos.
• La infraestructura de la empresa.
• La capacidad para producir en forma estable y continua.
• Los medios para movilizar internamente, almacenar y embarcar los productos a exportar.
• Ventajas que posee sobre sus competidores.
• Poder de negociación con proveedores y compradores.
• Manejo de información oportuna y fidedigna para una acertada toma de decisiones.
• Conocimiento del rubro en que desea incursionar.
• El recurso humano idóneo para emprender el proceso exportador.
1.2 El Mercado
Para expandir los negocios al exterior y seleccionar adecuadamente el mercado objetivo, el
exportador tiene que conocer las principales variables que se indican a continuación:
• Volúmenes transados, países importadores, países productores y exportadores.
• Evolución de los precios, tendencias del mercado, calidades exigidas y canales de
distribución en los mercados potenciales.
• Extensión geografía, clima y población, ingresos, educación, nivel de vida y clima político
existente.
• Datos macro-económicos como el PIB, PIB per cápita, inflación, balanza de pagos y tasa de
crecimiento.
• Distancias y factibilidad de transporte.
68
MANUAL PARA EL EXPORTADOR DE PRODUCTOS ORGANICOS CHILENOS AL MERCADO COMUN EUROPEO
• Datos sobre infraestructura del transporte y principales comunicaciones:
instalaciones
portuarias, servicios de transporte marítimo, aeropuertos internacionales y nacionales, y
servicios de carga dentro del país.
• Datos sobre los productos competidores en el mercado que se analiza: cantidad
importada, monto del negocio, lugar de origen, precios de venta.
• Datos sobre los destinatarios y el uso del producto a exportar: quiénes son los consumidores,
que motiva su demanda, con qué fines, como se utiliza el producto y que otros productos
compiten por el mismo uso.
• Beneficios que el país concede para los productos Chilenos, otorgados a través de algún
acuerdo comercial.
• Los precios que tienen los productos con características similares en el mercado de destino.
• Canales de comercialización y medios publicitarios relevantes (diarios, revistas, estaciones
de televisión), considerando costos y público objetivo.
• Hábitos de compra en el país analizado, en función de las costumbres, estratificación social
y estacionalidad de la demanda.
• Reglamentación sobre marcas, embalaje y etiquetado.
• Reglamentaciones alimentarias, sanitarias y de cuarentena.
• Datos sobre ferias y exposiciones comerciales: fechas, lugares y requisitos para participar.
• El resguardo contra barreras comerciales que puedan provenir de tratos preferenciales
hacia productos similares ofrecidos por la competencia.
1.3 El Producto
Una vez analizado el mercado de destino, la empresa debe analizar sus propias capacidades.
Sólo a partir de ambos análisis, el plan de internacionalización puede orientarse a determinar
las ventajas competitivas de la empresa y las oportunidades externas. Algunas
consideraciones para determinar la factibilidad de exportación de un producto son:
• Las ventajas relativas de abastecimiento del producto en sí o de las materias primas o
insumos necesarios para su producción. La disponibilidad y el precio del bien exportable
deben garantizar condiciones iguales o superiores con respecto a sus competidores.
• La determinación de ventajas comparativas en los mercados externos. Estas ventajas
pueden provenir de los costos de los productos o servicios a exportar, de sus características,
del grado de satisfacción que otorga a los usuarios finales o de la combinación de estos
factores.
• Definición de la oferta exportable, lo cual supone determinar en la forma más exacta
posible, las cantidades y/o volúmenes a exportar, especificar la calidad del producto y su
estacionalidad.
• Selección de la línea de productos o servicios que se comercializarán en cada uno de los
mercados.
• El cumplimiento de los estándares de calidad requeridos en los mercados externos y de las
exigencias establecidas por el importador.
• La seguridad que el producto cumple las especificaciones técnicas ambientales,
fitosanitarias (pesticidas permitidos cuando corresponda) y otras exigencias requeridas para
el ingreso a los mercados de destino.
• Embalaje o presentación más utilizada.
• Calidades y variedades más comunes.
69
MANUAL PARA EL EXPORTADOR DE PRODUCTOS ORGANICOS CHILENOS AL MERCADO COMUN EUROPEO
• Determinación del envase, considerando su diseño estructural y calidad visual. Envases con
buenos diseños promocionales pueden llegar en condiciones defectuosas debido a un mal
diseño estructural. Por el contrario, el producto y su envase pueden llegar en perfectas
condiciones, pero son poco atractivos para los consumidores. “El envase debe proteger lo
que vende y vender lo que protege”.
• Publicidad y promoción de productos similares.
Direcciones de interés para la evaluación de algunas consideraciones generales previas al
proceso de exportar.
•
TARIC
(http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/dds/cgi-bin/tarchap?Lang=ES)-.
Incluye información sobre derechos de aduana, descripción, restricciones. Para mayor
información, se debe contactar a las autoridades correspondientes en los países
miembros de la Comunidad Europea. Una lista de ellos puede ser consultada en el sitio
web
de
la
organización
mundial
de
aduanas
(The
World
Customs
Organisation).www.wcoomd.org
•
Disposiciones legales en materia de alimentos
Ambientales, Marcas, Embalajes y Etiquetado)
1.
Catastro Nacional sobre Disposiciones Legales en el Comercio
www.economia.cl/guias/decox/catastro.html
Documento
Elaborado
Departamento de Comercio Exterior de Chile.
2.
Food and Agricultural Import Regulations and Standards (FAIRS) The FAIRS Country Report
es un informe del gobierno de los Estados Unidos sobre acceso de mercado, el cual tiene
como objetivo principal, consolidar la información general sobre requerimientos técnicos,
como leyes alimentarias, etiquetado y procedimientos de importación para productos
agrícolas y alimentarios en países extranjeros.
ww.fas.usda.gov/itp/ofsts/fairs_by_country.asp
3.
FAS online . Informes sobre requerimientos de importación de productos agrícolas en el
ámbito mundial. U.S. Department of Commerce Inspection Services Division, National
Marine Fisheries Services (NMFS). www.fas.usda.gov/scriptsw_attacherep_default.asp
4.
Food Safety and Inspection Service United States Department of Agriculture, Librería sobre
requerimientos de exportación a nivel mundial por orden alfabético.
www.fsis.usda.gov/OFO/export/exlplib.htm
(Fitosanitarias,
Cuarentenarias,
Exterior –
por
el
70
MANUAL PARA EL EXPORTADOR DE PRODUCTOS ORGANICOS CHILENOS AL MERCADO COMUN EUROPEO
2. CONDICIONES DE ENTREGA
El exportador puede completar su oferta enviando al posible cliente, muestras de su producto.
Si el cliente acepta la oferta, éste enviará un
pedido
Si el exportador decide aceptar la orden, envía una
confirmación de pedido. En muchos países, el pedido del cliente y la confirmación del pedido
de parte del exportador son considerados en su conjunto, en un contrato de compra. No
obstante, es posible firmar adicionalmente un
contrato de compra
A fin de poder complementar puntualmente el contrato es necesario organizar y convenir
el
transporte.
Antes de abandonar el depósito, los productos deben ser sometidos a un
control de calidad
y embalado en forma adecuado para su transporte.
Además, el transporte debe estar provisto de un
seguro de transporte, en concordancia con lo convenido en las condiciones de suministro.
Documentos importantes para una operación de exportación I importación:
♦ Factura comercial
♦ Lista de embalaje
♦ Certificado de origen / declaración de origen (para la importación de ciertos productos)
♦ Certificado fitosanitario
♦ Conocimiento de embarque (de carga marítima / de carga aérea)
♦ Póliza de seguro
♦ Certificado de producto orgánico de un organismo certificador aprobado por la UE
♦ Certificado de importación de productos orgánicos (Permiso de Importación)
El agente de transportes frecuentemente ofrece servicios relacionadas con la
exportación, además de encargarse del transporte. El servicio que ofrece puede
incluir:
♦ Embalaje
♦ Almacenamiento intermedio
♦ Despacho aduanero, etc.
Al recibir el embarque, el importador por lo general realiza un
Control de calidad
71
MANUAL PARA EL EXPORTADOR DE PRODUCTOS ORGANICOS CHILENOS AL MERCADO COMUN EUROPEO
3. OTRAS CONSIDERACIONES IMPORTANTES
3.1 Embalaje y transporte
Debido a que en los productos orgánicos no se emplean substancias químicas o
sintéticas en el tratamiento post-cosecha, es necesario garantizar la óptima calidad el
proceso de exportación, basado en una logística bien organizada y debidamente
adaptada a las características del producto.
Con el fin de poder cumplir con las fechas de embarque y otros plazos (solicitud de
permisos de importación), es muy importante elegir socios fiables y empezar con la
debida antelación a planificar toda la operación.
En la cadena logística se deberán considerar los siguientes puntos críticos:
3.2) Adecuado almacenamiento
Las bodegas no deben ser tratadas con sustancias químicas, ya que los productos
podrían perder su integridad orgánica. En el caso que se descubran residuos
químicos, la calidad orgánica del producto podría ser re-evaluada. Es importante
mantener actualizados todos los registros de limpieza. Si es necesario, se debe tomar
las debidas precauciones para que los productos que requieren condiciones
especiales, sean almacenados en forma independiente.
b) Deberá evitarse la contaminación de los productos a causa de materiales que
contengan pesticidas, pinturas, disolventes o detergentes. Como medida de
precaución, los productos nunca deberían ser embalados en recipientes usados
anteriormente con productos convencionales.
3.3) Transporte adecuado
Según la duración de post-cosecha del producto, se debe optar por transporte
aéreo o marítimo con adecuada refrigeración. Los contenedores deben estar
limpios y no deben haber sido tratados con productos químicos o sintéticos,
exceptuando aquellos que explícitamente están permitidos según lo establecido en
el anexo del reglamento de la UE.
4. DIRECCIONES IMPORTANTES
A continuación se señalan direcciones de los servicios utilizados en el comercio exterior:
4.1 AGENTES DE ADUANA:
http://www.aduana.co.cl
Informes: http://www.aduana.cl/sistemas/din.htm
4.2 BANCOS COMERCIALES:
http://www.abif.cl/asoc.htm
Banco Central de Chile: www.bcentral.cl
4.3 LOGISTICA
COMPAÑIAS DE SEGUROS
CONSULTORES
CONTROL DE CALIDAD
EMPRESAS DE EMBALAJE
EMPRESAS DE EMPAQUE
ETIQUETADO
FACTORING/FINANCIAMIENTO
MEDIOS DE TRANSPORTE
SERVICIOS PORTUARIOS
http://www.sff.cl/sofofa/index.htm
72
MANUAL PARA EL EXPORTADOR DE PRODUCTOS ORGANICOS CHILENOS AL MERCADO COMUN EUROPEO
4.4 MISCELANEOS
•
•
Servicios al exportador: www.bcentral.cl/Expprtadores/servicios_al_exportador.htm
Incentivos a las exportaciones:
http://www.prochile.cl/Exportar_Paso_a_Paso/exportar.htm/incentivo
•
Devolución de impuestos: (http://www.sii.cl/documentos/resoluciones/2001/reso23.htm)
•
Trámites en el Ministerio de Economía: http://economia.cl/tramites
•
Acuerdos Comerciales (http://www.direcon.cl/acuerdos/index.htm) firmados por Chile
con los países de su interés.
•
Departamento de Comercio Exterior del Ministerio de Economía, se encuentra en:
http://www.minecon.cl/guias.html (hacer click en Catastro de Barreras Externas al
Comercio de Chile)
73
MANUAL PARA EL EXPORTADOR DE PRODUCTOS ORGANICOS CHILENOS AL MERCADO COMUN EUROPEO
ANEXO 2 INFORMACION ADICIONAL DEL MERCADO DE PRODUCTOS
ORGANICOS EN EUROPA
Existe una tendencia mundial de crecimiento del mercado de productos orgánicos, en el cual
Europa ocupa un papel destacado. En la tabla 1, es posible ver las ventas minorista estimadas
para el año 2000.
TABLA 1: VENTA DE PRODUCTOS ORGÁNICOS AL POR MENOR
País
Ventas minoristas estimadas para
el año 2000 (US $)
2.500.000.000
1.100.000.000
1.250.000.000
900.000.000
700.000.000
600.000.000
600.000.000
400.000.000
400.000.000
8.450.000.000
Alemania
Italia
Francia
Reino Unido
Suiza
Holanda
Dinamarca
Austria
Suecia
TOTAL
Fuente: Adaptado de ITC 1999 y SÖL-Erhebung
Otro dato interesante a considerar, para tener una visión del mercado Europeo, es el gasto
per-capita de la población en productos orgánicos. En la figura 1 se puede apreciar los datos
correspondientes al año 2000. Destaca el gasto per-capita de Dinamarca, con $ US 113.59,
aunque no es uno de los países con las mayores ventas totales de Europa. En todos los casos
estas cifras han aumentado comparadas con las del año 1997. Los casos más destacados son
los de Suecia, con un incremento del 260% ; Reino Unido, con un incremento levemente
superior al 100% y Dinamarca y Suiza, con incrementos cercanos al 100%.
FIGURA 1: GASTO PER-CAPITA EN ALIMENTOS ORGANICOS DE ALGUNOS PAISES
EUROPEOS EN EL AÑO 2000
Gasto per-capita en alimentos orgánicos en el año
2000
120
95.32
100
113.59
US $
80
60
40
48.92
30.42
21.23
19.18
20
44.98
38.13
15.26
0
Ale
I
m a talia
nia
Ho
lan
Sue
R
Din
S
Aus
Fra
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tria uiza
da ncia
U n cia
arc
ido
a
País
Fuente: Adaptado de Yussefi, SÖL, 2001
74
MANUAL PARA EL EXPORTADOR DE PRODUCTOS ORGANICOS CHILENOS AL MERCADO COMUN EUROPEO
TABLA 2: IMPORTANCIA PORCENTUAL DE LOS CANALES DE COMERCIALIZACION DE
PRODUCTOS ORGANICOS (1997/1998)
PAIS
Portugal
Suecia
Dinamarca
Finlandia
Reino Unido
Austria
Suiza
Noruega
Luxemburgo
Francia
España
Alemania
Bélgica
Italia
Holanda
Vendedor
minorista (%)
91
91
90
89
74
73
57
56
40
38
29
26
23
23
2
Tiendas
especializadas(%)
1
0
2
5
15
9
21
19
28
46
49
46
55
60
96
Venta directa
(%)
3
7
8
5
6
18
19
21
28
16
22
19
17
17
1
Otro (%)
5
2
0
1
5
0
3
4
4
0
0
9
5
0
1
Fuente: Adaptado de SÖEL, 2001
En la Unión Europea, además de los subsidios individuales a los agricultores, se están
empleando otras estrategias para desarrollar esta actividad, como son: programas de
promoción de los productos orgánicos; servicios de consultoría y educación de los
consumidores. En la tabla 3, es posible ver algunas de las metas propuestas por algunos
planes de desarrollo del sector orgánico.
TABLA 3: METAS PROPUESTAS POR ALGUNOS PLANES DE ACCION EUROPEOS
País
Metas
Año definido para el
cumplimiento de las
metas
Dinamarca
10 % de agricultores orgánicos
2005
20.000 ha más que en el año 1999
Triplicar la Producción Orgánica
Francia
Holanda
Gales
Liderar la Producción Orgánica en Europa
Convertir 1 millón de hectáreas y 25.000
agricultores a la Agricultura Orgánica
5% de la superficie agrícola del país bajo
producción orgánica
2005
10% de la superficie agrícola del país bajo
producción orgánica
10% de la superficie agrícola del país bajo
producción orgánica.
Desarrollo de un Centro Nacional de
Agricultura Orgánica
2010
2005
2005
Fuente: Adaptado de http://www.organic-europe.net, 2000
75
MANUAL PARA EL EXPORTADOR DE PRODUCTOS ORGANICOS CHILENOS AL MERCADO COMUN EUROPEO
Figura 2:Superfice bajo manejo orgánico en la UE y Suiza
Superficie Orgánica (ha), 2000
1200000
1000000
958687
800000
600000
452279
380000
400000
352164
316000
287900
174000
200000
147423
146685
84271
47974
32478
27820
18572
21280
1002
o
rg
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U
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Al
ña
do
ia
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em
Ita
lia
0
Fuente: Adaptado: SÖL, 2001.
Figura 3: Porcentaje de la superficie orgánica con relación al total de la superficie agrícola.
% de superficie orgánica con relación al total de la superficie agrícola, 2000
9
8.43
7.87
8
6.79
7
6.46
6
5.46
5.6
%
5
4
3
2.64
2.4
2
1.12
1
0.61
1.26
1.34
1.37
1.39
0.79
0.75
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0
Fuente: Adaptado: SÖL, 2001.
76
MANUAL PARA EL EXPORTADOR DE PRODUCTOS ORGANICOS CHILENOS AL MERCADO COMUN EUROPEO
Figura 4: Relación entre la superficie orgánica y las ventas minoristas de algunos países
Europeos.
Ventas minoristas de productos orgánicos / ha, 2000
30000
26090
25000
US $
20000
15000
8321
10000
5528
4090
5000
3956
3750
2569
1389
1147
lia
Ita
ria
Au
st
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Su
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Al
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da
0
Fuente: Adaptado de Yussefi, SÖL, 2001
Este cuadro muestra la relación entre el número de hectáreas y la importancia del mercado,
representado por las ventas minoristas. En ambos extremos se puede apreciar claramente que
un país como Holanda, con muy poca superficie orgánica, tiene una proporción muy alta de
ventas de productos orgánicos, incluidos los productos importados. En el caso de Italia, las
cifras corresponden a las de un país principalmente exportador, que si bien cuenta con la
mayor superficie orgánica dentro de la UE, sus ventas en el mercado interno son mas bien
bajas.
77