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Conformación de un
Consejo Regional de
Clusters como base de un
Ecosistema de
innovación
Dr. Amado Villarreal González
Instituto para el Desarrollo Regional
Escuela de Gobierno y Transformación Pública
Tecnológico de Monterrey
contenido
Estructura Económica
Metodología IOED
Clusters de N.L. A.C’s
Plan Estratégico del
Consejo Estatal de Clusters
Sistema de Innovación
Regional
Estructura Económica de Nuevo León
Estructura Económica de Nuevo León
El producto interno bruto (PIB) de la entidad es generado principalmente por
las actividades de Servicios y la Industria Manufacturera. Donde los Servicios
cada vez toman mayor fuerza frente a la Manufactura
Participación en el PIB
43,92%
45,10%
Servicios
16,43%
16,84%
39,66%
38,06%
Comercio
Pa r t i c i p ac i ó n s e c t o r i a l e n e l
estado
2008
Actividades
Industriales
2013
Agricultura, silvicultura y
pesca
18,00
16,00
14,00
12,00
10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00
7,19
3,80
5,21
Actividades
gubernamentales
5,88
Servicios de
esparcimiento culturales y
deportivos
Servicios de alojamiento
temporal, alimentos y
bebidas
Otros servicios excepto
actividades
gubernamentales
5,16
Servicios de salud y de
asistencia social
5,98
Servicios educativos
9,47
Servicios de apoyo a
negocios y manejo de
desechos
Corporativos
9,65
Servicios profesionales,
científicos y técnicos
6,56
Servicios inmobiliarios y
de alquiler
9,69
Servicios financieros y de
seguros
7,89
Información en medios
masivos
10,56
Transportes, correos y
almacenamiento
Comercio
9,34
Industrias manufactureras
7,27
Construcción
Electricidad, gas y agua
1,33
Minería
Porcentaje
Entidad de Negocios y
Manufactura a Nivel Nacional
En el estado se produce el 7.3% del Producto Interno Bruto del país.
Con relación al PIB del sector Corporativos y Servicios de apoyo a los negocios, el
Estado produce el 14.91% y 10.27% del total nacional, lo que caracteriza a Nuevo
León como una de las principales entidades de Negocios a nivel nacional.
Así mismo la Manufactura del Estado participa con el 10.56% de la producción
nacional.
14,91
10,27
3,92
1,30
2007
2013
SECTOR
INDUSTRIAL
El sector industrial ha mantenido su
estructura interna durante los últimos
6 años.
En el 2013 las principales
actividades son las siguientes
No
metálicos
6%
Quimica
10%
Alimentos
22%
Papel
3%
Otras
industrias
4%
Equipo de
Transporte;
Maquinaria;
Electrónicos
35%
Metálicos
20%
Principales actividades:
27% PIB del sector
35 % PIB del sector
Metalicas básicas y no metálicos
Maquinaria y Equipo de Transporte
Alimentos, bebidas y tabaco: 22% del
PIB
Industria Química: 10% del PIB
Metodología
Identificación de Oportunidades
Estratégicas para el Desarrollo
FASE 1.
Identificación de sectores más prometedores
FASE 2.
Identificación de clusters más prometedores
Las actividades más prometedoras son aquellas que cumplieron
con al menos dos criterios de análisis:
Sectores
motores
Sectores
estrellas
Sectores
líderes
Sectores
prometedores
Sectores de producto motores:
Relevancia de la actividad económica
en cuanto a producción y empleo.
Sectores de producto estrellas:
Especialización y dinamismo de una actividad
económica regional con respecto a su
comportamiento a nivel nacional.
Sectores de productos líderes:
Competitividad de una actividad económica
en una región determinada.
FASE 2.1
Actividades
motoras
Un sector motor es
aquel que refleja un nivel
de peso económico por
encima del de otras
actividades económicas
del país. Este sector
motor se expresa en
términos del valor de
su peso económico.
El peso económico de un sector motor
se define en términos de las siguientes
variables:
Personal Ocupado
Valor Agregado
Producción Bruta
Un sector motor no sólo tiene un alto
crecimiento, sino que en la actualidad
también maneja cantidades significativas
de empleo, producción y/o valor
agregado para la economía
FASE 2.2
Actividades estrellas
Una actividad estrella es aquella que mantiene un índice de concentración
mayor a 1 e incluso muestra un crecimiento positivo en el ultimo periodo de
tiempo. Esto indica que dicha actividad tiene mejor desempeño en el Estado
y/o región en comparación con todo el país.
A través del índice de concentración es posible identificar el grado de concentración a cierto
nivel específico, en este caso, sectores. El índice de concentración de la sector i para el año
h está dado por:
h


IC
h
i
S ir

h
 S
=  hr
S
 iNAC
 Sh
 NAC






En donde S refiere a la variable económica (POPT), y los sufijos r y NAC se refieren al nivel regional y
nacional, respectivamente. El dinamismo del índice de concentración es medido a través de la tasa de
crecimiento media anual. La metodología de índice de concentración divide las sectores en cuatro
categorías:
•
•
•
•
sectores maduros (IC > 1 y TCMA del IC < 0).
sectores en transformación (IC < 1 y TCMA < 0).
sectores emergentes (IC < 1 y TCMA > 0).
sectores estrella (IC > 1 y TCMA del IC > 0).
FASE 2.3
Actividades líderes
El análisis shift-share permite identificar los sectores más competitivos en la región a causa
del crecimiento de cierta variable económica ya que lo descompone en tres rubros:
Dinámica Nacional
Muestra el crecimiento de la región de cierta variable económica atribuible a un crecimiento
de la economía nacional. Es decir, responde a la pregunta:
¿si la industria “x” de la región hubiera crecido a la tasa nacional de la
Industria “x”, cuál sería el resultado?
Estructura Económica de la Región o Mezcla de las Industrias
Indica la cantidad de crecimiento de la variable debido a la mezcla de industrias de la
región. También indica la cantidad de valor generado o perdido dadas las diferencias entre
la tasa de crecimiento nacional y la tasa de crecimiento de la industria local.
Componente Regional Competitivo
Responde a la pregunta ¿qué tanto crecimiento de la variable económica de la industria
“x” fueron generados por la competitividad de la región? Es decir, identifica las industrias
líderes o rezagadas en la región.
A través del Componente Regional Competitivo se identifican los sectores líderes de la
región, los cuales son los que están por encima de la mediana de los positivos del
Componente Regional Competitivo de los sectores del Estado y/o región.
FASE 3.
Criterios para filtrar la identificación de los
clusters más prometedores
ACTIVIDADES
REGULADAS
No susceptibles de inversión privada
ACTIVIDADES
TRANSVERSALES
Su sano desarrollo depende el éxito de los demás sectores de
la economía. Elevar su competitividad tiene un efecto multiplicador
sobre la competitividad de otras actividades.
PERSPECTIVAS DE
CRECIMIENTO BAJO
Respecto a la producción nacional
BAJA
COMPETITIVIDAD
INTERNACIONAL
Frente a otras industrias en los mercados mundiales
REDUCIDA
SUSTENTABILIDAD
La carencia de buenas prácticas en estas actividades tiene efectos
negativos sobre la producción y el entorno
ACTIVIDADES DE
COMERCIO
Actividades que pierden relevancia si no se considera el tamaño del
mercado (ventas) y/o el desarrollo de actividades conexas
Participación de principales
Clusters estratégicos
productos
agrícolas 2014
Actuales
•
•
•
•
•
•
•
Automotriz
Electrodomésticos
Electrónicos
Maquinaria y Equipo
Productos Químicos
Construcción
Servicios de apoyo
a los Negocios
•
•
•
•
•
•
Clusters estratégicos
Futuros
Aeroespacial
Equipo médico
Productos agrícolas
y de invernadero
Servicios médicos
Servicios de información
Servicios Logísticos
Nuevo León se caracteriza por tener una estructura industrial fuerte,
dinámica y diversificada, los mismo que sus actividades de
Servicios, las cuales continúan fortaleciéndose.
Clusters de Nuevo León
A.C’s
Csoftmty es el Clúster de tecnologías de información y
comunicaciones en Nuevo León, y es el primer clúster
creado en el estado.
El Consejo de Software de Nuevo León, Csoftmty, nace de
una alianza entre universidades, empresas y gobierno que
buscan un crecimiento económico y una mejor calidad de
vida en el estado a través de la innovación; desarrollando e
impulsando el mercado, el talento humano y la
infraestructura de la industria en tecnologías de la
información y comunicaciones (TIC).
Se encarga de agrupar a las empresas de la Industria
creativa y busca el crecimiento por medio de la
generación de inversión nacional e internacional.
MIMEC abarca las disciplinas de; Audio, Videojuegos,
Animación /2D3D, Interactivo, eLearning, Marketing
Digital y Cine.
Asociación constituida por hospitales públicos y privados,
acreditados por los principales organismos nacionales e
internacionales como el CSG (Consejo de Salubridad
General) y el JCI (Joint Commission International),
Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de Nuevo
León y 4 de las más prestigiosas Universidades de América
Latina, que forman recursos humanos para la salud y
proveedores del sector con una alta responsabilidad social
en el desarrollo de servicios médicos especializados
buscando la consolidación y aseguramiento de la atención
con calidad y seguridad de la creciente demanda de
pacientes nacionales e internacionales, alcanzando un
posicionamiento a nivel nacional e internacional como
oferta de servicios médicos especializados que fomenten el
crecimiento económico regional
Tiene como misión apoyar la generación y aplicación de
conocimiento científico y tecnológico en Biotecnología,
así como la transferencia y comercialización de
tecnología en esta materia, a fin de generar productos,
procesos y/o servicios innovadores en Biotecnología
aplicada que atiendan con excelencia las demandas del
mercado, sirvan de base para la creación de nuevas
empresas y coadyuven al desarrollo económico del
Estado de Nuevo León y de la Región Noreste.
Buscamos ser el principal referente de promoción
desarrollo económico y competitividad del Estado
Nuevo León y la Región Noreste en servicios
transporte y logística, siendo el promotor clave
materia de atracción de inversión, tecnología
innovación y sustentabilidad.
de
de
de
en
e
Asociación civil compuesta por fabricantes de primer
nivel de la industria automotriz e instituciones
académicas y gubernamentales relacionadas con el
ramo.
Entendemos a la industria automotriz como la cadena
integrada desde las armadoras de vehículos hasta los
proveedores de primero, segundo y tercer nivel, mejor
conocidos como "Tier1", "Tier2" y "Tier3" así como las
empresas de soporte a la Industria Automotriz tales
como las empresas de servicios de logísticas, de
consultoría, etc.
El Cluster de Electrodomésticos del Estado de Nuevo
León es una asociación civil conformada por empresas,
instituciones
académicas
y
dependencias
gubernamentales que cooperan entre sí para el
desarrollo de la industria de electrodomésticos.
El Cluster de Vivienda y Desarrollo Urbano Sustentable
tiene una línea completamente empresarial, integrada
por:
• Desarrolladores de Vivienda
• Fabricantes de Materiales de Construcción
• Distribuidores de Materiales de Construcción
• Bancos e Hipotecarias de Crédito
• Servicios de Ingeniería
• Universidades y Centros Tecnológicos
• Fabricantes Muebleros y Electrodomésticos
• Telmex, CFE
• Presidentes de Cámaras Industriales, Estatales y
Nacionales
• Dependencias Gubernamentales
Es un clúster de innovación regional que ensambla
proyectos tecnológicos impulsados por la demanda a fin
de incrementar la difusión de nanotecnología entre los
sectores de manufactura establecidos en el estado de
Nuevo León.
Organización sin fines de lucro del estado de Nuevo León, en el
norte de México, que reúne a los principales tomadores de
decisión del sector aeroespacial de Nuevo Leon y los une hacia
objetivos
comunes
y
acciones
concertadas.
Actualmente, Monterrey Aerocluster cuenta con 33 miembros.
El Clúster Agroalimentario del Estado de Nuevo León se creó en
el año 2009, siendo una asociación sin fines de lucro que
promueve, vincula y desarrolla plataformas de colaboración para
aumentar la competitividad en el estado generando economías
de aglomeración, donde los participantes comparten sus
mejores prácticas, innovación y estrategias de valor bajo un
ambiente 100% colaborativo y neutral.
Consejo Estatal de
Clústeres
Consejo Estatal de Clústeres
El Consejo Estatal de Clústeres de Nuevo León es una Asociación Civil que
integra esfuerzos de Gobierno, Iniciativa Privada y Academia, con la
finalidad de vincular transversalmente a los distintos clústeres del Estado,
procurando la interacción y el trabajo conjunto, alineados al Plan Estatal de
Desarrollo.
Misión:
Facilitar la integración y alineación de las actividades de los
clústeres del Estado de Nuevo León contribuyendo con el Plan Estatal
de Desarrollo en materia de atracción de inversión, creación de empleo y sostenibilidad,
mediante sinergias que enfoquen sus misiones, objetivos y actividades a la innovación y
crecimiento económico, así como al diseño de políticas públicas que incrementen la
competitividad regional.
Visión:
A 2025, ser el principal promotor de sinergias entre los
sectores estratégicos y las políticas públicas para convertir al
estado de Nuevo León en el más competitivo para la atracción de inversión, la generación
de ciencia, tecnología e innovación para el desarrollo económico sostenible.
Generar capital intelectual que propicie
el incremento en la productividad y la
competitividad de los Clústeres
Promover que los objetivos de
desarrollo industrial estén alineados
en los diferentes níveles de gobierno
Impulsar al
otorgamiento de
créditos a través de la
Banca de Desarrollo
(NAFIN, BANCOMEXT,
BANOBRAS,
FIRA, OTROS.)
3
4
Procurar la participación y
Vinculación del gobierno, la
academia y las empresas
2
1
5
Promover la colaboración
y coordinación entre los Clústeres
de Nuevo León, sentando las bases
de un Sistema de Innovación Regional
Promover el fortalecimiento del Consejo en
lo estratégico y operativo
8
Identificar y promover
la atención a las
necesidades de infraestructura estratégica de los
clústeres del estado
6
7
Coadyudar en la planeación
del desarrollo de la región
9
Promover la transparencia en la
aplicación de recursos y el acceso
a la información
Gobernanza
Objetivo
Comisión
1. Promover la colaboración y coordinación entre los Clústeres de Nuevo
León, sentando las bases de un Sistema de Innovación Regional.
Comisión de Integración e
Innovación Regional
2.- Impulsar el otorgamiento de créditos a través de la Banca de Desarrollo
(NAFIN, BANCOMEXT, BANOBRAS, FIRA, otros)
Comisión de Financiamiento
3.- Procurar la participación y vinculación del gobierno, la academia y las
empresas.
4.- Promover que los objetivos de desarrollo industrial estén alineados en los
diferentes niveles de gobierno.
6.- Coadyuvar en la planeación del desarrollo de la región.
Comisión de Vinculación
Comisión de Planeación de
Desarrollo Industrial
5.- Generar capital intelectual que propicie el incremento en la productividad Comisión de Desarrollo de Capital
y la competitividad de los Clústeres.
Humano y Competitividad
7.- Identificar y promover la atención a las necesidades de infraestructura
estratégica de los clústeres del Estado.
Comisión de Infraestructura
Estratégica “Soft”
Comisión de Infraestructura
Estratégica “Hard”
8.- Promover la transparencia en la aplicación de recursos y el acceso a la
información.
Comisión de Transparencia y
Acceso a la Información
9.- Promover el fortalecimiento del Consejo en lo estratégico y operativo
Comisión de Fortalecimiento
Institucional
Conclusiones e
implicaciones para un
Sistema de Innovacion
Regional (SIR)
Conclusiones e Implicaciones
 El entorno global ha provocado que las regiones y
países busquen privilegiar el desarrollo de Clusters
Industriales de Oportunidad y/o Sistemas de
Innovación Sectorial.
 Para potenciar el crecimiento a través de la
cooperación público – privada, enfocando esfuerzos
para la creación y provisión de desarrollo de
infraestructura y bienes públicos.
 Elevan la competitividad regional y sectorial.
Conclusiones e Implicaciones
Recomendaciones de política para un Sistema de Innovación Regional
Aumentar la
cooperación
Interestatal
Promoción
de agendas
de
innovación a
través de la
vinculación
de la triple
hélice
Mayor
importancia
a los
factores de
la economía
del
conocimient
o
Estrategias
realistas
basadas en
el contexto
socioeconó
mico de la
región
Inversión en
Capital
Humano
Mayores
recursos a
la Ciencia y
Tecnología
Fortalecer la
Infraestructu
ra
Tecnológica
Contar con
herramienta
s de
seguimiento
y evaluación