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Unión Europea:
p
tendencias de
consumo en el sector de
alimentos
Arianna Tristán Jiménez
Dirección
ecc ó de Inteligencia
e ge c a Co
Comercial
e ca
Abril, 2011
Contenido
I.
Generalidades de la Unión Europea.
II. Industria alimentaria de la Unión Europea.
III. Tendencias de consumo.
IV Innovaciones.
IV.
Innovaciones
V. Consideraciones finales.
I.
Generalidades de la UE
• 27 miembros desde
el 2007.
• Extensión:
4.2
2
millones de km .
• 501 millones de
habitantes:
110
veces la población de
Costa Rica.
•Clima,, tradiciones,,
idiomas, condiciones
económicas distintas.
UE
diversidad
dentro de la unidad.
Fuente: Eurostat.
La Unión Europea
PIB per cápita 2009 (Euros‐PPA)
Población 2010*
Alemania
16%
Otros
30%
Francia
13%
Polonia
8%
Reino
Unido
12%
España
9%
Italia
12%
PIB 2009
Otros
27%
Alemania
19%
Francia
14%
Polonia
5%
España
9%
Italia
12%
*Estimaciones; datos n.d.
Fuente: Eurostat.
Reino
Unido
14%
Luxemburgo
H l d
Holanda
Irlanda
Austria
Dinamarca
Suecia
Alemania
Bélgica
Finlandia
Reino Unido
Francia
Italia
España
Chipre
Grecia
Eslovenia
Rep.
ep Checa
C eca
Malta
Portugal
Eslovaquia
Hungría
Estonia
Polonia
Lituania
Letonia
Rumania
Bulgaria*
UE-27
10.000
63.900
23.600
30.000
50.000
70.000
II. La industria de alimentos y
bebidas de la UE
UE: industria de alimentos y bebidas
• El sector manufacturero más grande de la UE (8% del PIB); la
facturación en el 2008 fue de €965 miles de millones de euros
(+3 2% en comparación al 2007)
(+3.2%
99.1% Pymes
48.7%
0.9% Grandes
51.3%
Compañías
p
310,000
• Francia, Alemania, Italia, el Reino Unido y España son los
principales
i i l productores.
d t
• Elevada concentración en el sector detallista y crecimiento de las
marcas privadas: limitan el poder de negociación de la industria.
UE: industria de alimentos y bebidas
Composición según las ventas
• Productos
alimenticios
diversos, principal categoría
dentro de la IAB. Incluye
repostería,
chocolates,
confites, pasta y alimentos
para bebés.
p
• Otras categorías claves son
los productos cárnicos, las
bebidas y los lácteos. Estas
cuatro representan el 76% de
las ventas totales.
Grasas
Frutas y
5%
vegetales
procesados
6%
Alimento
para
animales
6%
Lácteos
14%
Otros
7%
Bebidas
15%
Alimentos
diversos
26%
Cárnicos
21%
III. Tendencias de consumo en
el sector de alimentos
* Con base en la visita a la ferias SIAL Paris- 2010.
Contexto
¾ Cambio en el estilo de vida:
Condicionan y
moldean los patrones
→ Situación económica a nivel mundial
de compra del
→ Condiciones estructurales a nivel social y demográfico
consumidor
‰ Composición de los hogares: disminución de las personas por hogar.
Europa: número de ocupantes por hogar
5
4
3
2
1
0
3,9
34
3,4
30
3,0
1979
2,8
1989
Europa Oriental
Fuente: Euromonitor.
2 9 2,6
2,9
2,6 2,5
1999
2009
Europa Occidental
Contexto
‰ Estilo de vida acelerado.
acelerado
- El tiempo adquiere un valor prioritario.
- Reordenamiento de los roles comúnmente
aceptados por la sociedad: masculinización de la
población femenina.
Soluciones inmediatas y
convenientes: alimentos
listos para consumir,
porciones individualizadas
+ placenteras.
- Factura en términos de la salud: obesidad,
estrés, problemas cardiovasculares.
Productos asociados al
bienestar.
‰ Efecto de la crisis.
- Efecto en la manera de pensar del consumidor
y sus expectativas en relación a los productos.
Consumidor realiza
elecciones deliberadas y
complejas, busca que los
provean valor agregado
genuino.
genuino
Tendencias
1
Productos ultra: fenómeno de los extremos.
Consumidor + crítico, compara y mide las opciones que se le ofrecen junto a
su presupuesto disponible, de acuerdo a los beneficios esperados y
percibidos. → Relación precio-beneficio.
Ultra descuento
Circunstancias en las cuales
se consumen los productos y
los beneficios percibidos por el
consumidor.
Super sofisticados
• Selecto
• Excéntrico
• Original
• Simbólico
• Lujoso
Tendencias
1
Productos ultra: fenómeno de los extremos.
Aceite de oliva.
A partir de olivas
arbequina,
b
i
triturado
i
d y
prensado con granos de
café arábiga orgánicos.
S obtiene
Se
bti
un sabor
b
único junto con todas las
vitaminas, minerales y
antioxidantes del café y
las olivas.
Origen: España
Tendencias
1
Productos ultra: fenómeno de los extremos.
Pequeñas cucharas con
un trozo de chocolate
(30 gr).
)
Para hacer una bebida
caliente a base de
chocolate
h
l t y 18 sabores
b
distintos.
Origen: Francia.
Francia
Tendencias
1
Productos ultra: fenómeno de los extremos.
Sprays naturales
orgánicos
g
de uso
culinario para añadir
sabores a los platos.
Refuerza o reemplaza
las hierbas frescas y
otros ingredientes.
Origen: Francia.
Tendencias
2 Mezcla de géneros: uso de
sabores
b
extremos
t
que
representen un reto al paladar de
los consumidores.
• Alimentos fusión: ingredientes
exóticos para agregar una
dimensión única o inusual a los
alimentos.
• Mezclas de sabores extremos.
Ej miel
Ejm:
i l con especias.
i
Queso gouda con wasabi, con
50% de grasa.
Origen: Holanda.
Tendencias
3 Como un chef en casa: staying in is the new
going
i out.
t
• Posición más activa del consumidor, asume
las riendas en la elección, preparación y
consumo de sus alimentos.
• Se conjuga el ahorro, la salud y el placer.
Kit p
para la p
preparación
p
de caracoles,,
contiene: caracoles e implementos
para prepararlos, servirlos y
consumirlos, inclusive una p
plantilla de
cerámica para calentar.
Tendencias
3 Como un chef en casa: staying in is the new
going
i out.
t
• Posición más activa del consumidor, asume
las riendas en la elección, preparación y
consumo de sus alimentos.
• Se conjuga el ahorro, la salud y el placer.
Kit para la
l preparación
ió de
d pastelillos
t lill
(marca privada). Sin colorantes ni
saborizantes artificiales.
Origen: Reino Unido.
Unido
Tendencias
4 Simplicidad: alimentos más simples en todos
l aspectos
los
t del
d l producto.
d t
• Composición, receta, empaque y mensaje
→ imagen limpia y sencilla de lo que va a
consumir.
Jalea natural que
resalta su
composición simple a
b
base
d
de 80% ffruta,
en botella exprimible.
Origen: Bélgica
Helados naturales elaborados
con cinco ingredientes (leche
(leche,
crema, azúcar, huevos más el
ingrediente del respectivo
sabor)
Tendencias
5 Natural: algo mejor.
• Productos
sin
ingredientes
artificiales, rechazo a los aditivos
q
químicos.
• El consumidor ve lo natural como
inofensivo o sin riesgos, sinónimo de
saludable.
saludable
• Representa una opción y solución
para el que busca comer saludable y
además se enfrenta a una situación
paradójica cuando debe elegir sus
alimentos.
Sorbete 100% natural a base de
frutas sin adición de azúcar,
producto para niños.
Origen:
g
Reino Unido.
Tendencias
5 Natural: algo mejor.
Bebida energética 100%
natural, enriquecida con
vitaminas.
Origen: Francia
Bebida 100% natural a
base de frutas, sin azúcar,
para diluir.
Origen: Francia
Tendencias
6 Libre de.
• Libres de gluten y lactosa.
• Altas expectativas por parte del consumidor.
Demanda crece a un ritmo superior que la
incidencia de las enfermedades: medios de
comunicación y consumo derivado.
• Reto:
R t mejorar
j
ell sabor
b con ell fin
fi de
d que sea
una experiencia placentera.
Turrón libre de gluten, rico
en almendras.
Origen: España
Pastelillos libres de gluten y
lácteos, sin colorantes ni
preservantes Vida útil de 6
preservantes.
meses.
Origen: Francia
Tendencias
7 Seguimiento de ingredientes cuestionables.
• Voluntad
V l t d del
d l consumidor
id a conocer y entender
t d los
l
productos,
d t
sus
ingredientes y el origen de los alimentos que va a consumir.
y transparencia,
p
, p
particularmente
• Los fabricantes muestran una mayor
cuando se trata de señalar la ausencia de “indeseables” como las
grasas trans, el aceite de palma, la sal, entre otros.
Sustituto
S
tit t d
de queso, b
bajo
j en
grasa con aceite de oliva.
Origen: Grecia
Tendencias
8 Salud: beneficios explícitos y creíbles.
• Alimentos
Ali
t para atender
t d problemas
bl
específicos
ífi
d salud.
de
l d
• Productos asociados a la memoria y el intelecto.
• No es un campo exclusivo para la alimentación saludable de adultos.
Crece la oferta para niños, más allá de la alimentación adecuada para
entrar en el terreno de potenciar las capacidades cerebrales.
Barras de cereal
enriquecidas con ginkgo,
nuez de cola
cola, fibra soluble y
lecitina para la memoria y la
concentración.
Oi
Origen:
A
Austria
ti
Tendencias
8 Salud: beneficios explícitos y creíbles.
• Alimentos
Ali
t para atender
t d problemas
bl
específicos
ífi
d salud.
de
l d
• Productos asociados a la memoria y el intelecto.
• No es un campo exclusivo para la alimentación saludable de adultos.
Crece la oferta para niños, más allá de la alimentación adecuada para
entrar en el terreno de potenciar las capacidades cerebrales.
Leche enriquecida con DHA
para el desarrollo intelectual
de los niños.
Origen: China
Tendencias
8 Salud.
Salud
• Desconfianza del consumidor
y mayor atención y seguimiento
de las autoridades sobre qué se
puede considerar un alimento o
p
ingrediente saludable → retorno
al uso de ingredientes que se
da por sobreentendido que
tienen un efecto positivo (calcio,
superfrutas).
Fuente: Wellfood Forum 2009.
2009
Tendencias
8 Salud: reforma regulatoria y el papel de la Autoridad Europea de
Seguridad Alimentaria (EFSA).
(EFSA)
• Reglamento No. 1924/2006 relativo a las declaraciones nutricionales y
de propiedades saludables en los alimentos.
• EFSA autoridad responsable de verificar el fundamento científico de
las declaraciones presentadas → base para la Comisión Europea.
Ene-2009
Lista de 4,185 declaraciones
O t 2009
Oct-2009
O i ió 523
Opinión
523: ¼ aprobada.
b d
Feb-2010
Opinión 416: 9 aprobadas.
Oct-2010
Opinión 808: 91 aprobadas.
J
Jun-2011
2011
Total de criterios.
Fuente: E
Euromonito
or.
Tendencias
Tendencias
9 Bienestar físico: control de la
apariencia.
i
i
• Necesidad de los consumidores
por entender los efectos q
p
que tienen
en su cuerpo los alimentos que
consume.
• Ya no se trata de productos que
adelgacen o mantengan mi figura
sin importar las consecuencias:
oferta
f t de
d productos
d t
que controlen
t l
el apetito y que permitan
fácilmente determinar la cantidad
de calorías.
Suplemento alimenticio congelado,
100% natural.
Origen: Francia
Tendencias
Sostenibilidad.
• Alcanzar un balance entre lo económico,
económico social y ambiental.
ambiental
Fuente: C
Cohn&Wolffe.
10
Tendencias
10 Sostenibilidad.
• Empaque: mayor margen de mejora para contar con
alimentos más amigables con el ambiente.
• La industria innova con la incorporación de empaques
a partir de materiales biodegradables o compostables.
• Comercio justo: incremento en la gama de productos
certificados y empresas reconocidas como Nestlé y Ben
& Jerry´s.
Jugo de limón orgánico en
botella biodegradable elaborada
a partir de maíz.
Origen: Italia
Spread orgánico de chocolate
para niños
iñ certificado
tifi d comercio
i
justo.
Origen: Holanda
Tendencias
11
Manipulación y las nuevas necesidades.
• Satisfacer requerimientos específicos relacionados con las
características demográficas de los distintos segmentos de la
población.
• Presentación de los productos y su empaque.
Bebida fortificada para niños
en empaque especial.
Origen: Francia
Tendencias
12
Autenticidad.
• Uso de ingredientes tradicionales y
hechos a mano, como un método de
producción que permite dar una imagen
más selecta.
Receta artesanal de
sorbete
b t sin
i gluten,
l t
azúcar, huevos y
lactosa.
O
Origen:
Francia
Verdel frito en escabeche,
resalta su elaboración al
estilo de antaño.
Origen: España
IV. Innovaciones
* Con base en la visita a la ferias SIAL Paris- 2010.
Innovaciones: los 5 ejes
• Placer: es lo que provoca el deseo, usualmente cargado
de valor emocional.
• Salud: las acciones beneficiosas sobre la salud y la
prevención.
• Físico: cuidado de la apariencia, el estado físico y
mental.
• Conveniencia: uso efectivo y la adaptación a nuevas
formas de vida.
• Ética: el sentimiento cívico, la atención enfocada en los
demás y el ambiente.
Basado en Trends & Innovations SIAL 2010 / World Innovation Panorama XTC.
Innovaciones
Exótico
Di
Diversión
ió
Sofisticado
Variedad de
sentidos
Placer
Energía
g
Delgadez
Cosmético
Vegetariano
g
Natural
Medicinal
Salud
Físico
Conve
niencia
Fá il manejo
Fácil
j
N
Nomadismo
di
Ahorro de tiempo
Ética
Solidaridad
Basado en Trends & Innovations SIAL 2010 / World Innovation Panorama XTC.
Ecología
Innovaciones
Ejes de innovación
2008-2009
2008
2009
50%
2008
40%
2009
30%
20%
45% 48%
26% 26%
10%
11% 10%
17%
4%
0%
Placer
Variedad de los
sentidos
Salud
Natural
2% 2%
Físico
Conveniencia
Etica
Delgadez
Fácil manejo
Solidaridad
Innovaciones: placer
Jalea orgánica de zanahoria.
Rica en beta caroteno y
enriquecida con vitamina A.
Origen: Italia
Perlas con centro líquido para servir como
guarnición o decoración
decoración. En sabores como mango
mango,
chocolate, menta, maracuyá, caramelo, frambuesa,
entre otros.
Origen Reino Unido
Unido.
Innovaciones: salud
Lactosal: sustituto de la sal a partir
del fraccionamiento de la leche.
Ad i
Adquiere
su sabor
b salado
l d por lla
concentración de los minerales de
la leche. Contiene 25% menos
sodio
di que la
l sall regular.
l
Origen: Francia
Obleas de vegetales altas en fibra. Empaque
elaborado a partir de materiales reciclables
Producto compostable y se puede utilizar
como fertilizante.
Origen: Francia
Innovaciones: físico (apariencia)
Te de hierbas orgánicas que
ayuda a adelgazar.
Origen: Guadalupe
Innovaciones: conveniencia
Pétalos de frutas deshidratadas
(snack) sin colorantes ni
preservantes, en empaque resellable.
Mango, piña, melón y banano.
Origen: Francia
Vegetales frescos para preparar en
microondas, con utensilios incluidos.
Origen: Francia
Innovaciones: conveniencia
Plátano precocido congelado.
congelado
Rico en magnesio y vitamina C.
Para preparar en microondas o
fritos.
fritos
Origen: Francia
Innovaciones: ética
Bebida de cola, 50% de las
ganancias son destinadas a
asociaciones humanitarias.
Origen: Francia
Consideraciones finales
¾ Unión Europea: es un mercado diverso y maduro donde el valor
agregado es un requisito indispensable: innovación constante.
¾ La salud y el bienestar siguen estando en la mente y el deseo de los
consumidores, especialmente porque éste está cada vez más
consciente de la relación entre los alimentos que consume y estado de
salud física y mental.
¾ N
Nos enfrentamos
f t
ante
t un consumidor
id
con un mayor nivel
i l de
d
información y más crítico, ya no quiere solo comprar y consumir sino
que quiere entender lo que come y formar parte activa en el proceso
de compra y preparación.
Consideraciones finales
¾ El consumidor busca transparencia que va desde los ingredientes
utilizados hasta la estrategia de producción de las empresas, a las
cuales se les exige cada de vez más una mayor responsabilidad
social y ambiental.
¾ Elemento clave dentro de la innovación es el placer plasmado a través
de la sofisticación y la variedad de los sentidos.
Muchas gracias
info@procomer com
[email protected]