Download Indutrias de Alimentos y Bebidas en la Argentina

LA INDUSTRIA DE
ALIMENTOS Y BEBIDAS
EN ARGENTINA
Una oportunidad para invertir
MISION DE INVERSION MULTISECTORIAL
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL
Y CULTO
SUBSECRETARIA DE PROMOCION DE INVERSIONES
Septiembre 2011
¿ QUIENES SOMOS?
La Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios COPAL- es una organización empresaria que nuclea a Cámaras y
empresas de la industria de Alimentos y Bebidas, y representa a
casi la totalidad de los sectores que la integran.
NUESTROS OBJETIVOS
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Consolidar una política alimentaria nacional.
Fomentar la unidad del empresariado de la industria de alimentos y bebidas
del país.
Sostener los principios de la economía de mercado y de la libre empresa.
Promover el desarrollo eficiente de la industria de la alimentación y
bebidas.
 Articular con instituciones,
Organismos
públicos,
etc.,
generando Convenios marco
para el accionar conjunto en pos
de transitar las mejoras continuas
de las PyMes de la IAB
Difundir las necesidades de
inversión de las PyMes.
Brindar asistencia técnica a las
PyMes en sus planos de negocios:
 Gestiones ante Organismos
 Difundir la oferta disponible de
financiamiento y herramientas
para cubrir las necesidades de las
PyMes
ORGANISMOS PÚBLICOS,
INTERNACIONALES,
INSTITUCIONES ACADÉMICAS,
DE FINACIAMIENTO,
 Formación continua en distintas
temáticas de interés
EMPRESAS
DE LA IAB
COPAL
INVERSORES,ETC.
Cuenta con 34 Cámaras asociadas que representan a los siguientes productos:
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Carne vacuna y derivados
Carne aviar y derivados
Chacinados
Pesca y subproductos
Leche y productos lácteos
Frutas y hortalizas frescas y
procesadas
Salsas y conservas
Infusiones
Productos de molinería
Panificados, pastas y galletitas
Golosinas, chocolates
Margarinas y productos
hidrogenados
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Bebidas sin alcohol
Jugos
Cerveza
Vinos
Bebidas espirituosas
Azúcar
Especias, condimentos, mayonesas y
aderezos
Cuajos, fermentos y colorantes
Almidones y glucosas
Alimentos dietéticos
Sal
Helados
Legumbres secas
Comidas listas para el consumo
Azúcar
Yerba Mate
Limones
Café, Té
Sal
Legumbres
Aromáticas
Especias
Productos
Avícolas
Arroz
Vinos
Vegetales
congelados
Conservas
Carnes
Aceite de
Oliva
Harinas
Chacinados
Bebidas
integración regional
de sus socios:
Oportunidades de
inversión
Chocolates
Derivados del
pescado
Mermeladas
Vinos
Lácteos
ARGENTINA
 Población: 40 millones
 PBI US$: 344 miles de millones - 0,6% PBI mundial
Principales
Competidores IAB
2010:
1.Estados Unidos
 Superficie total:3.761.274 km2
2.Alemania
 250.000 km2 de tierras cultivables
3.Francia
4.Brasil
5.China
6.Bélgica
MERCOSUR
 38.6% del comercio
Intra MERCOSUR
 19,8% del comercio
MERCOSUR- UE
Principales Destinos IAB:
1.Brasil (8,7%)
2.Países Bajos (6,9%)
3.España (5,5%)
4.India (5,0%)
5. Italia (4,8%)
Total de destinos: 212
7.Italia
8.Canadá
9.Tailandia
10.ARGENTINA
LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (AyB) EN CIFRAS – 2010
ACTIVIDAD Y EMPLEO
 PRODUCCION: $ 215.620 millones
 UTILIZACION DE LA CAPACIDAD INSTALADA (UCI): 75.9%
 VALOR AGREGADO
% DEL PBI DE ARGENTINA : 4,6%
% DEL PBI MANUFACTURERO: 25,0%
 INVERSIONES: US$ 1.215 millones
 EMPLEO: 500.000 puestos
6,1% de las inversiones totales
% TOTAL DE LA ECONOMIA: 4,6%
% TOTAL IND. MANUFACTURERA: 27,2%
Argentina: 5º productora de alimentos a nivel mundial
LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (AyB) EN CIFRAS – 2010
COMERCIO INTERNO Y EXTERNO
 VENTAS¹: $ 192.312 millones
11,1% de las ventas totales
 VENTAS DE
$ 43.579 millones
SUPERMERCADOS:
67.6% de las ventas totales
 EXPORTACIONES:
VALOR: US$ 22.702 millones
% EXPO. ARGENTINAS : 33.7%
DESTINOS: 212 Países
 IMPORTACIONES:
VALOR: US$ 1.380 millones
% IMPO. ARGENTINAS : 2.4%
FINANCIAMIENTO
PRESTAMOS OTORGADOS A LA IAB: $40.753 millones
¹Año fiscal 2010 – Fuente AFIP
Participación de los MOA en las exportaciones
PRINCIPALES 10 DESTINOS DE LAS
EXPORTACIONES DE LA IAB
Brasil; 8,7%
Países Bajos;
6,9%
España; 5,5%
Resto de países;
51,3%
India; 5,0%
Italia; 4,8%
SUMAN 202
PAÍSES
Chile; 4,5%
USA; 4,1%
Irán; 3,7%
Venezuela; 2,7%
Indonesia; 2,7%
FUENTE: COPAL EN BASE A INDEC
48,7%
Exportaciones por rubros de la IAB % de
participación - 2010
18,8%
Grasas y aceites
Carnes y vísceras comestibles
Pescados, crustáceos y moluscos
Frutos comestibles
Lácteos, huevos y miel
Preparados de frutas y verduras
Vino
34,7%
5,1%
6,4%
7,1%
8,1%
10,8%
9,0%
Resto (resto de las bebidas, golosinas, panificados, infusiones, chocolates, etc.)
Fuente: Elaboración propia en base a INDEC
EVOLUCION DE LA BALANZA COMERCIAL
(BC) DE LA IAB 2001-2010
30.000
Expo. IAB
Impo. IAB
BC
25.011
25.000
22.702
226,4%
millones de US$
196,3%
20.000
15.000
10.000
7.662
5.000
2001
2002
FUENTE: COPAL EN BASE A INDEC
2003
2004
2005
2006
2007
2008
LAS IMPO. DE LA IAB SE INCREMENTARON UN
26,4% DESDE 2001 HASTA 2010
2009
2010
Evolución del Ahorro y la Inversión
(% PBI)
Inversión Interna
30%
Ahorro externo
Ahorro Interno
25%
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
2000
2001
2002
2003
Fuente: Elaboración COPAL en base MECON
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Evolución de la Inversión (millones de US$) y
Utilización de la Capacidad Instalada (%) de la IAB
2003-2010
78
UCI
Anuncios de Inversión IAB millones de US$
2.500
-1,9%
77
76
76
74
UCI %
1.500
84,1%
72
70
2.000
69
1.215
68
500
660
66
1.000
276
64
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
PREDOMINA LA UTILIZACION DE LA CAPACIDAD INSTALADA. HACIA DELANTE LA
INVERSION ES ESTRATEGICA PARA ACOMPAÑAR EL CRECIMIENTO DE LA
PRODUCCION
Fuente: COPAL en base a INDEC y CEP
millones de dólares
80
Var % 10/03:
UCI: 11%
INVERSIONES: 341%
Evolución del financiamiento a la IAB
- millones de pesos En Moneda Nacional
En Moneda Extranjera
45.000
20.444
40.000
283%
millones de pesos
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.339
20.309
5.000
-
3.097
2001
2002
Fuente: COPAL en base al BCRA
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
EN MONEDA NACIONAL EL FINANCIAMIENTO
OTORGADO CRECIO ENTRE 2001 - 2010 556%
2010
LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (AyB) EN CIFRAS – 2010
ESTRUCTURA¹
GRANDE
268
MEDIANA
683
PEQUEÑA
4.488
EMPRESAS
AYB
1.086
MICROEMPRESAS*
2.451
¹Año fiscal 2010 – Fuente AFIP, Declaraciones Juradas – Impuesto a la Ganancias Sociedades. Personas jurídicas
* Incluye 873 empresas sin ventas informadas
Participación % de la Inversión de la Industria de Alimentos y
Bebidas en todo el país 2008-2010
7.7%
11.4%
Resto; 10,1%
Salta; 2,6%
Neuquén; 3,1%
Buenos Aires;
30,7%
Río Negro; 3,2%
28.2%
Chaco; 3,6%
45.5%
Tucumán; 6,1%
7.2%
Santa Fe; 6,9%
Córdoba; 7,9%
San Juan; 17,6%
Mendoza; 8,2%
RESUMEN, ene-jun 2010
CONCEPTO
Producción (índice físico)
Exportaciones IAB en
valor
Exportaciones IAB en
volumen
Exportaciones totales de
Argentina en valor
Importaciones IAB en
valor
Importaciones IAB en
volumen
Importaciones totales
Argentinas en valor
2010 vs 2009
Ene-Jun 2011 vs
Ene-Jun 2010
4,9%
7,7%
1,3%
39,1%
2,2%
13,3%
23,0%
24,6%
35,9%
21,5%
22,1%
4,3%
45,5%
38%
OFRECE VALOR
AGREGADO
COMPETITIVA
CONTRIBUYE
AL DESARROLLO
REGIONAL
ABASTECE
MERCADO
INTERNO Y
EXTERNO
DINAMICA Y FLEXIBLE
IAB
FUENTE GENUINA DE
EMPLEO
DIVERSIFICADA
GENERADORA DE DIVISAS
BALANZA COMERCIAL SUPERAVITARIA
COPAL REUNE A TRAVES DE SUS 34 CAMARAS A MAS
DE 2000 EMPRESAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE
TODO EL PAIS, TANTO GRANDES COMO PyMES QUE
REPRESENTAN CERCA DEL 80% DE LA PRODUCCION
NACIONAL
NUESTRA ENTIDAD PUEDE SER UN NEXO POSIBLE ENTRE
INVERSORES
CUENTA CON:
Información general de la industria
Información por sectores
Comunicacón permanente con los socios
Asistencia técnica y financiera
Ventanilla Pyme de la SEPyME
Articulación con organismos nacionales y provinciales
Información de comercio exterior y normativa
9 Departamentos técnicos
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TEL: +54-11-4311-3006
[email protected]