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Yucatán
Yucatán
Análisis de competitividad 2010
Instituto Mexicano para la Competitividad A.C.
1
Posición
18
Población
PIB per cápita
Inversión bruta por PEA
Yucatán
1,898,086 habitantes
$83,366 pesos
$3,977 USD
Situación competitiva
PIB per cápita
Gráfica 31-1: Posición competitiva de Yucatán en el tiempo
Gráfica 31-1: Posición competitiva de Yucatán en el tiempo
2008
Diferencia
con el
promedio
Promedio
nacional
Mejor:
Campeche
(2008)
(Incluye petróleo)
-24.5%
$110,447
$1,032,930
$83,366
17
18
19
$47,612
Gráfica 31-3:
Crecimiento
del Producto Interno
Brutode
deYucatán
Yucatán
Gráfica
31-3: Crecimiento
del PIB
18
19
Peor:
Chiapas
18
(% anual, 2001-2008)
8.0%
24
24
7.0%
6.0%
5.0%
4.0%
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
3.0%
2.1%
2.0%
1.0%
Fuente: IMCO.
Fuente: IMCO.
0%
Calificación general (0-100)
2006
2008
-1.0%
Promedio
nacional
(2008)
39.9
42.3
43.5
Mejor:
DF
0.2%
2001
2002
Peor:
Oaxaca Fuente: IMCO
datos
INEGI.
Fuente:con
IMCO
con de
datos
de INEGI.
58.6
29.3
Yucatán se colocó en el lugar 18 del Índice de Competitividad Estatal
2010, lo que representa una mejora de una posición respecto al índice
20081 (gráfica 31-1). Con su calificación actual (42.3/100), Yucatán se
encuentra 2.7% por debajo de la calificación promedio del país.
PIB per cápita
Gráfica
31-2: Evolución
PIB
perpercápita
Yucatán
Gráfica
31-2: Evolución
del Producto del
Interno
Bruto
cápita dedeYucatán
vs. Promedio Nacional
Pesos constantes 2008
$120,000
$110,447
$100,000
PIB Estatal
2008
(Millones de pesos)
$158,236
2003
2004
2005
Yucatán
2006
2007
2008
Promedio nacional
Tasa de crecimiento 2008
Yucatán
Promedio
nacional
0.2%
2.1%
Al comparar la situación económica de Yucatán, podemos observar que
cuenta con un PIB per cápita 24.5% menor que el promedio nacional
(gráfica 31-2). Es decir, los yucatecos generan 27,081 pesos menos por
persona que el promedio nacional. Esta brecha aumentó respecto a 2006
a pesar de una mayor tasa de crecimiento promedio anual del PIB per
cápita estatal (3.7%) comparada con la tasa de crecimiento promedio
de las 32 entidades (2.8%).
$83,366
$80,000
Todo lo anterior sucede junto con una desaceleración económica a partir
del año 2007 (gráfica 31-3).
$60,000
$40,000
$20,000
2001
2002
2003
2004
Yucatán
2005
2006
2007
2008
Promedio nacional
Fuente:
datos
INEGI,CONAPO
CONAPO yy Banxico.
Fuente:
IMCOIMCO
concon
datos
de de
INEGI,
Banxico.
Instituto Mexicano para la Competitividad A.C.
3
Inversión
Gráfica 31-5: Formación bruta de capital fijo “ranking” estados
Dólares/PEA
Gráfica 31-4: Evolución de la formación bruta de capital fijo por PEA
Yucatán
Gráficade
31-4:
Evolución de la Formación Bruta de Capital Fijo por PEA de Yucatán
Nuevo León
Coahuila
Dólares/PEA(estimación)
Querétaro
$7,000
Campeche
$6,000
Aguascalientes
$5,000
$4,999
$4,000
$3,977
$11,978
Distrito Federal
Sonora
Tamaulipas
Chihuahua
Durango
$3,000
Quintana Roo
$2,000
Jalisco
$1,000
Guanajuato
Baja California
$0
2001
2002
2003
2004
Yucatán
2005
2006
2007
San Luis Potosí
2008
Baja California Sur
Promedio
Colima
Fuente: IMCO.
Fuente: IMCO.
Sinaloa
Hidalgo
Formación bruta de capital fijo (dólares/PEA)
$3,977
Yucatán
Tabasco
2008
$3,977
Brecha en
inversión
Promedio
nacional
(distancia al promedio)
(2008)
-$1,022
$4,999
Puebla
Mejor:
DF
Peor:
Oaxaca
Michoacán
$11,978
$2,394
Veracruz
Zacatecas
Morelos
Estado de México
Nayarit
Tasa de crecimiento (2006-2008)
Tlaxcala
Yucatán
Promedio nacional (2008)
17.6%
16.6%
Guerrero
Chiapas
$2,394
Oaxaca
Promedio nacional $4,999
Fuente: IMCO.
Fuente: IMCO con datos de INEGI, CONAPO y Banxico.
La inversión2 por persona económicamente activa (PEA) creció 17.6% de
2006 a 2008. A pesar de que el crecimiento fue mayor que el presentado
en promedio por las 32 entidades (16.6%), existe una brecha de 1,022
Tasa dedeldesempleo
estatal
Gráfica Gráfica
31-5: Tasa31-6:
de desempleo
Estado de Yucatán
dólares por persona económicamente activa entre el estado y el promedio
nacional (gráficas 31-4 y 31-5).
4.5%
Empleo
(% de la PEA, 2006-2008)
4.1%
4.0%
3.5%
3.0%
2.5%
2.2%
2.0%
1.5%
1.0%
I-06
II-06
III-06 IV-06
I-07
II-07
Yucatán
Fuente:con
IMCO
con datos
de ENOE.
Fuente: IMCO
datos
de ENOE.
4
La caja negra del gasto público
III-07 IV-07
I-08
Promedio
II-08 III-08 IV-08
Yucatán
Tasa de desempleo (% de la PEA)
Promedio
nacional
Rango
2008
(2006-2008)
2.2%
(2008)
1.9 a 2.9%
4.1%
Mejor:
Guerrero
Peor:
Chihuahua
1.5%
6.9%
El desempleo de Yucatán para el último periodo de 2008 fue de 2.2%,
casi dos puntos porcentuales por debajo del promedio nacional (gráfica
31-6).
31-7:
Tasa de informalidad
estatal
GráficaGráfica
31-6: Tasa
de informalidad
de Yucatán
de las relaciones internacionales” y “Sectores económicos en vigorosa
competencia”. En cuanto a los retrocesos, sobresale el retroceso de
diez posiciones en el factor “Economía dinámica y estable”. Cae tres
lugares en “Manejo sustentable del medio ambiente” y “Mercado de
factores eficientes” y pierde una posición en “Sectores precursores de
clase mundial”. Consistente con el aumento de posición competitiva
de 2006 a 2008, su calificación general mejoró en 6.1%, superando al
crecimiento nacional del 2%. Respecto a sí mismo, Yucatán avanzó en
60 indicadores, retrocedió en 41 y permaneció constante en 19.
Los cambios más importantes (2006-2008)
(% de la PEA, 2006-2008)
45.0%
Gráfica 31-8: Posición competitiva de Yucatán en cada factor
Fuente: IMCO.
40.0%
Gráfica 31-7: Posición competitiva de Yucatán en cada factor
35.0%
30.0%
31.0%
25.0%
25.9%
0
20.0%
4
15.0%
8
10.0%
12
III-07 IV-07
I-08
II-08 III-08 IV-08
16
Promedio
24
27
28
Peor:
Tlaxcala
16.7%
36.6%
La economía informal del estado durante 2006-2008 se mantiene arriba
Fuente: IMCO.
del promedio, y alcanza un valor de 31% en 2008 (gráfica 31-7).
Positivos
Desempeño por subíndice y fuentes de cambio
(2006-2008)
La competitividad de Yucatán mejoró en una posición entre 2006 y 2008.
La mejora en la posición competitiva de Yucatán se debe a la mejoría que
el estado presentó en cuatro subíndices, cayendo en menor medida en
otros cuatro y manteniendo su posición en los restantes dos (gráfica 31-8).
Respecto a los avances, el mayor se da en “Sistema de derecho confiable
y objetivo”, al avanzar doce posiciones. Sube cuatro posiciones “Gobierno
eficiente y eficaz” y una posición en los subíndices “Aprovechamiento
2006
Sectores económicos
Mejor: Baja
California
Relaciones internacionales
25.9%
22
26
Gobierno eficiente
31.0% 30.6% a 34.4%
(2008)
22
25
24
18
19
32
Sistema de derecho
Rango
(2006-2008)
Promedio
nacional
21
28
Tasa de informalidad (% de la PEA)
2008
20
23
20
Fuente:Fuente:
IMCO IMCO
con datos
de ENOE.
con datos
de ENOE.
14
15
15
Sectores precursores
Yucatán
Mercado de factores
II-07
9
Sistema político
I-07
Economía estable
III-06 IV-06
Sociedad preparada
II-06
11
Medio ambiente
I-06
3
2008
Resalta el avance de 12 posiciones en el factor “Sistema de derecho
confiable y objetivo”. Esto se explica pues Yucatán es de los pocos
estados en los que se logra reducir la incidencia delictiva entre 2006 y
2008. Destacan también la reducción de la informalidad en la economía
en 4.7% y la mejora en la calificación de imparcialidad de los jueces,
ubicándose entre los cinco primeros estados en este indicador.
La mejora de cuatro lugares en el subíndice “Gobierno eficiente y eficaz”
se debe a un incremento en la inversión del gobierno del 2% del gasto
total en 2006 al 5% en 2008. Sin embargo, este aún se encuentra alejado
de la media nacional que es de 11.6%. Es también de los estados
Instituto Mexicano para la Competitividad A.C.
5
Los estados del Top 3* varían en cada factor.
que más avanzan en el índice de gestión de trámites empresariales,
Gráfica 31-8: Yucatán vs Top 3*, por subíndice, 2008
obteniendo un 68.9% de respuestas positivas, una calificación cercana
100
al promedio nacional.
Calificación (0-100)
90
Negativos
El retroceso de diez posiciones en el factor “Economía dinámica
y estable” se debe a una alta variabilidad en el crecimiento del PIB.
Además de su inestabilidad, el nivel del PIB bajó entre 2006 y 2008,
aunque se mantuvo por encima del promedio nacional. Por otra parte, el
tamaño del mercado hipotecario se redujo un 32.8%, caída mayor que
el 26.4% del promedio.
80
70 (18.9%)
60
(-11.0%)
50
(-10.7%)
(28.1%)
(-6.6%)
40
(-11.0%)
(2.1%)
30
(-4.7%)
(-19.9%)
20
(-55.7%)
10
Fortalezas y Debilidades
• Alta participación ciudadana en elecciones, bajo índice de
concentración política y una alta competencia electoral.
• Baja incidencia delictiva y número de homicidios.
• Alta competencia de la banca y penetración del seguro en la
economía.
Debilidades
Yucatán se encuentra por debajo de la media en siete subíndices y
cercano a las últimas posiciones en “Aprovechamiento de las relaciones
internacionales” y “Mercado de factores eficientes”, ocupando las
posiciones 27 y 25 con diferencias de 55.7% y 19.9% de la media,
respectivamente (gráfica 31-8). Lo anterior es consecuencia de variables
como:
• Inversión extranjera directa, ingresos por turismo y llamadas de
larga distancia internacional.
• Productividad agrícola por hectárea y mecanización del campo.
Gráfica 31-9: Yucatán vs. Top 3*, por subíndice, 2008
La caja negra del gasto público
Top 3
Yucatán
Peores 3
(%) Distancia Promedio
Sectores económicos
Relaciones internacionales
Gobierno eficiente
Sectores precursores
Mercado de factores
Sistema político
Economía estable
Sociedad preparada
Promedio
Fuente:
IMCO.3* varían en cada factor.
Los estados
del Top
Fuente: IMCO.
Fortalezas
Yucatán destaca en tres factores: “Sistema político estable y funcional”
(28.1% por arriba de la media), “Sistema de derecho confiable y objetivo”
(18.9%) y “Sectores precursores de clase mundial” (2.1%). Esto se debe,
entre otras, a las siguientes variables (gráfica 31-9):
6
Medio ambiente
La caída de tres lugares en “Mercado de factores eficientes” se explica
por la reducción de hectáreas agrícolas disponibles por trabajador en un
20%, contrastando con el crecimiento de 7% nacional. También se ve
afectado por el incremento de 11.6% en conflictos laborales, mientras
que en el índice de capacidad de negociación sindicato-empresa cae su
calificación en un 18.7%.
Sistema de derecho
0
Yucatán
Tabla 31-1: Variables destacadas por subíndice
Fortalezas
Debilidades
Sociedad
Medioambiente
•Estado con menor ausencia laboral por enfermedad.
•Es el estado con la menor producción agrícola por agua
consumida.
•Estado con el menor volumen tratado de aguas residuales.
Político
•Es el estado con la mayor participación ciudadana en
elecciones.
Sectores
•Tercer estado con el mayor número de becas otorgadas por el
CONACYT con relación a la PEA.
Sociedad
•El tercer estado con la menor eficiencia terminal en
secundaria.
•El segundo estado con el menor porcentaje de mujeres en
escuelas en relación a los hombres.
Gobierno
•Es el segundo estado con menor autonomía fiscal.
Próximos retos
Yucatán podría aprovechar su posición geográfica y riqueza arqueológica
para explotar su atractivo como destino turístico, pues ocupa la posición
12 en ingresos netos por turismo. Esto contrasta con el estado vecino de
Quintana Roo, la segunda entidad con la mayor cantidad de ingresos
de este tipo. Para ello debe mejorar su red carretera, pues únicamente
el 4.4% del total de ésta es considerada como avanzada (cuatro
carriles), encontrándose así entre las cinco peores entidades en el rubro.
Igualmente podría tratar de incrementar el número de destinos aéreos
directos tanto nacionales como internacionales, pues hasta 2008 tenía
conexión directa con 14 ciudades, mientras que el promedio nacional es
de 30 destinos.
Por otra parte, Yucatán ha mostrado un continuo crecimiento del PIB
del sector servicios, encontrándose entre los cinco mejores estados en
este rubro y muy por encima de la media, contrario a lo que pasa con el
sector industrial. Enfocarse en el primer sector podría ser benéfico para
la economía del estado.
En sociedad y medio ambiente
En temas sociales, uno de sus mayores problemas se encuentra en
educación. El estado tiene una baja calidad educativa (lugar 24), así
como nivel de escolaridad (lugar 23) y un alta tasa de analfabetismo
(lugar 24). Por estas razones, es evidente la necesidad de mejorar en el
sistema educativo yucateco.
En cuanto a la preservación del medio ambiente, Yucatán tiene muchas
tareas pendientes. Es el estado con el menor volumen de aguas residuales
tratadas en relación a sus habitantes y con el menor aprovechamiento
del agua en agricultura. También tiene una de las menores tasas
reforestación de todo el país (0.3%). Se debe poner énfasis en que las
empresas adquieran el certificado de industria limpia, pues Yucatán está
entre los cinco estados con menor número de compañías certificadas.
En gobierno
A pesar del avance de cuatro lugares en el factor Gobierno eficiente y
eficaz, algunas variables de este subíndice se encuentran rezagadas.
Entre ellas destaca que Yucatán sea el segundo estado con la menor
autonomía fiscal. Mientras que en 2006 la recaudación local representaba
el 5.2% del presupuesto, en 2008 esta cifra bajó a 2.5%.
En cuanto a la percepción del poder judicial, Yucatán logra ligeros
avances en la imparcialidad de los jueces, la calidad institucional de la
justicia y la duración de los procedimientos mercantiles. Sin embargo,
sigue ubicándose en las últimas posiciones en estos indicadores. La
eficiencia en la ejecución de sentencias empeoró, pues de estar en
niveles cercanos a la media nacional terminó en los últimos lugares a
nivel nacional.
Instituto Mexicano para la Competitividad A.C.
7
Yucatán
Yucatán
Finanzas públicas 2010
Instituto Mexicano para la Competitividad A.C.
9
Yucatán
Situación general
Gráfica 31-11: Evolución de la calificación crediticia del estado
Gráfica O-12: Evolución de calificación crediticia del estado
Lo más destacado
Según el Consejo Nacional de Población, Yucatán presenta un nivel
alto de marginación. El rezago en cobertura de alcantarillado lo ubica
en la posición 30, mientras que en cobertura de energía eléctrica y
alfabetización se ubica por debajo de la media del país. Por lo tanto,
presenta importantes necesidades en infraestructura básica, lo que
condiciona la flexibilidad financiera de la entidad. Es importante
mencionar que durante 2008 el producto interno bruto del estado
presentó un crecimiento de sólo 0.2%, en gran parte por la crisis
económica mundial pues el sector terciario, que es de gran importancia
en la economía de la entidad presentó una menor actividad.
Hasta antes de 2009, la entidad presentaba niveles de endeudamiento
relativo bajos. Fue a finales de éste año cuando el saldo de la deuda se
incrementó derivado de la contratación de dos créditos bancarios cuyo
monto conjunto ascendía a 1,370 millones de pesos. Sin embargo, la
deuda per cápita continúa por debajo del promedio nacional (gráfica
31-10).
AAA/Aaa
AA+/Aa1
AA/Aa2
AA-/Aa3
A+/A1
A/A2
A-/A3
BBB+/Baa1
BBB/Baa2
BBB-/Baa3
BB+/Ba1
BB/Ba2
BB-/Ba3
B+/B1
B/B2
B-/B3
CCC+/Caa1
CCC/Caa2
CCC-/Caa3
CC/Ca
C/C
A+/A1
A/A2
A-/A3
BBB+/Baa1
BBB/Baa2
BBB-/Baa3
S&P
Moody’s
Fitch
HR Ratings
BB+/Ba1
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Fuente: S&P, Fitch, Moody´s y HR Ratings.
Por otra parte, el estado ha hecho grandes esfuerzos en materia de
transparencia. Destacan sus sistemas de información, capaces de
generar información financiera de manera oportuna. Para otorgar
mayor certidumbre y evitar inconsistencias contables, Yucatán contrata
despachos externos para realizar auditorías a sus estados financieros.
Además, el estado ha ido escalando posiciones en el Índice de Información
Presupuestal Estatal, pasando de la posición 13 en 2008 a la posición 6
en 2010. (Ver gráfica 31-12)
Gráfica J-12: Deuda per cápita del estado
Gráfica 31-10: Deuda per cápita estatal
Gráfica 31-12: Índice de Información Presupuestal Estatal IMCO
Gráfica P-12: Índice de información presupuestal estatal IMCO
(pesos 2010)
2,500
Lugar 6
$2,110
2,000
Lugar 7
1,500
60
Lugar 13
$1,119
1,000
54
500
65
54
53
50
Índice (0-100)
0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Yucatán
Promedio nacional
Fuente: IMCO con datos de CONAPO y SHCP.
2008
Fuente: IMCO con datos de CONAPO y SHCP.
2009
Yucatán
Fortalezas
Durante los últimos años, Yucatán ha mantenido una calificación
crediticia estable por parte de las 4 agencias calificadoras3 que evalúan
al estado (gráfica 31-11). Esta estabilidad se podría ver afectada en
caso de que el estado no lograra desacelerar el ritmo de crecimiento de
sus gastos operativos y continuara con el deterioro en su desempeño
presupuestal.
2010
Promedio nacional
Fuente: IMCO.
Fuente: IMCO.
Un mayor detalle en el desglose del presupuesto, incluyendo las
aportaciones a un fondo especial para responder a desastres naturales,
destinatarios de fideicomisos públicos y transferencias a organismos de
la sociedad civil, ha contribuido a incrementar la calificación del estado
en el índice.
Instituto Mexicano para la Competitividad A.C.
11
Gráfica N-12:
Años 31-14:
para el vencimiento
de laeldeuda
estatal
Gráfica
Años para
vencimiento
de la deuda estatal
La entidad ha modernizado su marco regulatorio y mejorado la calidad
de sus prácticas administrativas. Algunos esfuerzos en esta materia 25
Años
incluyen la certificación de calidad por parte de la Secretaría de Hacienda
20
18.5
del Estado de Yucatán en los procesos de áreas importantes, como
planeación estratégica, procuración de recursos financieros, desarrollo 15
de tecnologías de información, entre otras. No obstante, se detectan 10
7.7
algunas oportunidades de mejora en el control de los gastos operativos,
5
pues presentan un crecimiento superior a los ingresos operativos.
0
1994
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Debilidades
Yucatán
Promedio nacional
En la evolución de los ingresos del estado se puede observar una gran
Fuente: SHCP.
dependencia de los recursos federales. Yucatán es la segunda entidad Fuente: SHCP.
con menor autonomía fiscal (gráfica 31-13), al recaudar sólo el 2.5% del
total de sus ingresos (contra 7.8% del promedio nacional). Destacan las Próximos retos
aportaciones que recibe la entidad por convenios con la Federación y la
importancia que estas tienen en la inversión, dada la poca capacidad Una de las situaciones urgentes que tiene que enfrentar el estado es su
para la generación de flujos.
poca capacidad de recaudación. Actualmente muestra uno de los niveles
más bajos en todo México y no se han observado esfuerzos para cambiar
esta situación durante los últimos años. Este punto es fundamental para
evitar la dependencia de las participaciones del gobierno federal y para
atenuar la relación entre los ingresos del estado y el mercado petrolero.
Gráfica 31-13: Autonomía fiscal del estado
Gráfica E-12: Autonomía fiscal del estado
(ingresos propios/ingresos totales)
30%
25%
20%
15%
10%
8%
5%
3%
0%
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Yucatán
El segundo problema a resolver es el sistema de pensiones estatal. Se
que requiere de una reforma urgente para evitar problemas de liquidez
en el corto plazo y para que los recursos destinados a obra pública, salud
e infraestructura no deban ser reasignados para cubrir las obligaciones
con los pensionados yucatecos.
Promedio nacional
Fuente: IMCO con datos de INEGI.
Fuente: IMCO con datos de INEGI.
Al no tener ingresos estatales suficientes, el total de su deuda se
encuentra respaldada por participaciones federales, mismas que
ingresan a un fideicomiso por medio de un depósito directo de la Tesorería
de la Federación. Cada financiamiento tiene asignado un porcentaje del
patrimonio y maneja tanto políticas de reserva como pagos individuales.
El plazo para el vencimiento de su deuda es corto en comparación a la
media observada a nivel nacional. De no reducir sus niveles de gasto
operativo y mejorar la recaudación local, podría verse presionada su
posición de liquidez (gráfica 31-14).
1
2
3
El Índice de Competitividad Estatal 2010 incluye datos al corte de 2008 (últimos datos disponibles). Los datos del índice 2008 son al corte de 2006.
La variable dependiente del modelo econométrico con el cual el IMCO compara sus diez subíndices de competitividad.
Standard & Poor´s, Fitch Ratings, Moody´s y HR Ratings.
12
La caja negra del gasto público