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Sonora
Sonora
Análisis de competitividad 2010
Instituto Mexicano para la Competitividad A.C.
1
Posición
11
Población
PIB per cápita
Inversión bruta por PEA
Sonora
2,487,608 habitantes
$115,925 pesos
$5,974 USD
Situación competitiva
PIB per cápita
Gráfica 26-1: Posición competitiva de Sonora en el tiempo
Gráfica 26-1: Posición competitiva de Sonora en el tiempo
2008
8
11
12
10
9
10
Diferencia
con el
promedio
Promedio
nacional
Mejor:
Campeche
(2008)
(Incluye petróleo)
5.0%
$110,447
$1,032,930
$115,925
Peor:
Chiapas
$47,612
11
12
Gráfica 26-3:
Crecimiento
del Producto Interno
Brutode
deSonora
Sonora
Gráfica
26-3: Crecimiento
del PIB
(% anual, 2001-2008)
10.0%
8.0%
6.0%
4.0%
2.0%
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
0%
-2.0%
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2.1%
1.0%
-4.0%
Fuente: IMCO.
Fuente: IMCO.
-6.0%
Calificación general (0-100)
2006
2008
-8.0%
Promedio
nacional
(2008)
46.1
46.4
43.5
Mejor:
DF
Peor:
Oaxaca Fuente: IMCO
datos
INEGI.
Fuente:con
IMCO
con de
datos
de INEGI.
58.6
29.3
Sonora se coloca en el lugar 11 del Índice de Competitividad Estatal
2010, un lugar por debajo del índice 20081 (gráfica 26-1). Con su
calificación actual (46.4/100), Sonora se encuentra 6.7% por arriba de
la calificación promedio del país.
PIB per cápita
Gráfica
26-2: Evolución
PIB
perpercápita
Sonora
Gráfica
26-2: Evolución
del Producto del
Interno
Bruto
cápita dedeSonora
vs. Promedio Nacional
Pesos constantes 2008
$120,000
$115,925
$115,000
$110,447
$110,000
$105,000
$100,000
$95,000
PIB Estatal
2008
(Millones de pesos)
$288,376
Sonora
Promedio nacional
Tasa de crecimiento 2008
Sonora
Promedio
nacional
1.0%
2.1%
Al comparar la situación económica del estado, podemos observar que
cuenta con un PIB per cápita 5% mayor al promedio nacional (gráfica
26-2). Es decir, los sonorenses generan 5,478 pesos más por persona que
el promedio para los mexicanos. La brecha salarial disminuyó respecto
a 2006, a pesar de tener una menor tasa de crecimiento promedio anual
del PIB para el estado (1.6%), en comparación con la tasa de crecimiento
promedio del país (2.8%).
Adicionalmente el PIB estatal también mostró un menor crecimiento
(1%) que el que muestran en promedio los estados mexicanos (2.1%)
(gráfica 26-3)
$90,000
2001
2002
2003
2004
Sonora
2005
2006
2007
2008
Promedio nacional
Fuente:
datos
INEGI,CONAPO
CONAPO yy Banxico.
Fuente:
IMCOIMCO
concon
datos
de de
INEGI,
Banxico.
Instituto Mexicano para la Competitividad A.C.
3
Inversión
Gráfica 26-5: Formación bruta de capital fijo “ranking” estados
Dólares/PEA
Gráfica 26-4: Evolución de la formación bruta de capital fijo por PEA
Sonora
Gráficade
26-4:
Evolución de la Formación Bruta de Capital Fijo por PEA de Sonora
$11,978
Distrito Federal
Nuevo León
Coahuila
Dólares/PEA(estimación)
Querétaro
$7,000
$6,000
$5,974
$5,000
$4,999
Campeche
Aguascalientes
$5,974
Sonora
Tamaulipas
$4,000
Chihuahua
$3,000
Durango
$2,000
Quintana Roo
Jalisco
$1,000
Guanajuato
$0
Baja California
2001
2002
2003
2004
Sonora
2005
2006
2007
2008
San Luis Potosí
Baja California Sur
Promedio
Colima
Fuente: IMCO.
Fuente: IMCO.
Sinaloa
Hidalgo
Formación bruta de capital fijo (dólares/PEA)
Yucatán
Tabasco
2008
$5,974
Brecha en
inversión
Promedio
nacional
(distancia al promedio)
(2008)
$975
$4,999
Mejor:
DF
Peor:
Oaxaca
$11,978
$2,394
Puebla
Michoacán
Zacatecas
Morelos
Veracruz
Estado de México
Nayarit
Tasa de crecimiento (2006-2008)
Tlaxcala
Sonora
Promedio nacional (2008)
12.8%
16.6%
Guerrero
Chiapas
$2,394
Oaxaca
Promedio nacional $4,999
Fuente: IMCO.
Fuente: IMCO con datos de INEGI, CONAPO y Banxico.
La inversión2 por persona económicamente activa (PEA) en Sonora creció
12.8% entre 2006 y 2008 (gráfica 26-4). Al igual que el PIB, el crecimiento
de la inversión fue menor que el promedio de las 32 entidades (16.6%).
Tasa dedeldesempleo
estatal
Gráfica Gráfica
26-5: Tasa26-6:
de desempleo
Estado de Sonora
A pesar de esto, existe una brecha positiva de 975 dólares entre Sonora
y el promedio nacional.
5.0%
Empleo
(% de la PEA, 2006-2008)
4.4%
4.1%
4.5%
4.0%
3.5%
3.0%
2.5%
2.0%
1.5%
I-06
II-06
III-06 IV-06
I-07
II-07
Sonora
Fuente:con
IMCO
con datos
de ENOE.
Fuente: IMCO
datos
de ENOE.
4
La caja negra del gasto público
III-07 IV-07
I-08
Promedio
II-08 III-08 IV-08
Sonora
Tasa de desempleo (% de la PEA)
Promedio
nacional
Rango
2008
(2006-2008)
4.4%
(2008)
2.5% a 4.4%
4.1%
Mejor:
Guerrero
Peor:
Chihuahua
1.5%
6.9%
El desempleo creció de 2.8% en 2006 a 4.4% de la PEA en 2008,
superando 0.3 puntos porcentuales el desempleo promedio en los
estados para 2008 (ver gráfica 26-6).
26-7:
Tasa de informalidad
estatal
GráficaGráfica
26-6: Tasa
de informalidad
de Sonora
avanzó en “Sociedad incluyente, preparada y sana” y en “Sistema político
estable y funcional”, donde subió tres posiciones en cada uno de estos
subíndices. También mejoró dos posiciones en “Manejo sustentable del
medio ambiente” y “Sectores precursores de clase mundial”.
El retroceso de Sonora de una posición en el índice general contrasta con
el aumento del 0.6% en su calificación, menor al crecimiento nacional de
2%. Respecto a sí mismo, el estado avanzó en 52 indicadores, retrocedió
en 47 y permaneció constante en 21.
Los cambios más importantes (2006-2008)
(% de la PEA, 2006-2008)
Gráfica 26-7: Posición competitiva de Sonora en cada factor
Gráfica 26-8: Posición competitiva de Sonora en cada factor
25.9%
24.0%
0
4
22.0%
21.8%
20.0%
18.0%
12
16.0%
16
14.0%
20
II-07
III-07 IV-07
Sonora
I-08
II-08 III-08 IV-08
24
Promedio
(2006-2008)
21.8% 18.2% a 22.3%
9
12
13
13
15
21
24
25
(2008)
25.9%
16.7%
36.6%
2006
Sectores económicos
Peor:
Tlaxcala
Sectores precursores
Mejor: Baja
California
Mercado de factores
Promedio
nacional
Sistema político
32
Tasa de informalidad (% de la PEA)
Rango
9
10
28
Fuente:Fuente:
IMCO IMCO
con datos
de ENOE.
con datos
de ENOE.
2008
17
Economía estable
I-07
17
19
Sociedad preparada
III-06 IV-06
16
Medio ambiente
II-06
9
10
12
Sistema de derecho
I-06
6
9
8
Relaciones internacionales
26.0%
Gobierno eficiente
28.0%
2008
Fuente: IMCO.
Fuente: IMCO.
El porcentaje de PEA que trabaja en el sector informal tiene un crecimiento
constante a partir del primer periodo de 2007, hasta llegar a 21.8% a
finales de 2008, por debajo del promedio nacional (ver gráfica 26-7)
Desempeño por subíndice y fuentes de cambio
(2006-2008)
La competitividad de Sonora retrocedió en una posición a partir del
2006. De los diez subíndices que componen el índice, perdió posiciones
en cinco, se mantuvo en uno y avanzó en cuatro (gráfica 26-8). Dentro de
los subíndices que mayores cambios tuvieron, se encuentran: “Sistema
de derecho confiable y objetivo” y “Economía dinámica y estable”, en los
cuales cayó nueve y cinco lugares respectivamente. Por otro lado, Sonora
Positivos
En el subíndice de “Sociedad incluyente, preparada y sana”, 11 de las
18 variables el estado se encuentran entre los primeros 15 lugares.
Destaca la disminución de 15.4% en el índice de muertes provocadas
por desnutrición, que contrasta con el aumento de 2.3% en el índice
a nivel nacional. En calidad educativa, Sonora logró mejorar en su
desempeño de la prueba ENLACE para posicionarse en el segundo lugar
a nivel nacional.
Instituto Mexicano para la Competitividad A.C.
5
Negativos
Los principales retrocesos en Sonora son:
Gráfica
26-9:
Sonora
vs.subíndice,
Top 3*, por
Gráfica 26-8:
Sonora
vs Top
3*, por
2008subíndice, 2008
Calificación (0-100)
100
80
70
60(-7.1%)
(21.3%)
50
(-0.2%)
(14.6%)
(-6.3%)
40
(15.9%)
30
(63.9%)
Debilidades
En los subíndices “Sistema político estable y funcional” y “Sistema
de derecho confiable y objetivo”, el estado se encuentra por debajo del
promedio nacional en 12.3% y 7.1% respectivamente. Las principales
razones de estos resultados radican en:
• Una baja participación ciudadana en las elecciones y alta
concentración política.
• Altas tasas de homicidios e incidencia delictiva.
6
La caja negra del gasto público
(5.7%)
20
10
Top 3
Peores 3
(%) Distancia Promedio
Sectores económicos
Relaciones internacionales
Gobierno eficiente
Sectores precursores
Mercado de factores
Sistema político
Economía estable
Sociedad preparada
0
Promedio
Fortalezas
Sonora
Sonora está por arriba del promedio nacional en seis de los 10 subíndices
(ver gráfica 26-8). Los que sobresalen son “Aprovechamiento LosdeestadosLosdel
estados
3* varían
en cada
factor.
Top del
3*Top
varían
en cada
factor.
Fuente: IMCO.
Fuente: IMCO.
relaciones internacionales” y “Sociedad incluyente, preparada y sana”,
donde aventaja al promedio nacional en 63.9% y 21.3% respectivamente.
En ellos destaca al ser:
• Uno de los grandes receptores de inversión extranjera directa, y
mantener un alto intercambio postal internacional.
• El segundo estado con mejor calidad educativa, se posiciona
entre los 5 estados con menor analfabetismo y con mayor
penetración informática.
(3.7%)
(-12.3%)
Medio ambiente
Fortalezas y Debilidades
90
Sistema de derecho
La disminución de 9 lugares en el subíndice “Sistema de derecho confiable
y objetivo” se debe al aumento de 59% en la incidencia delictiva (12,821
a 20,375 delitos por cada 100,000 habitantes). También presentó un
incremento de 10.2 a 17.5 homicidios por cada 100,000 habitantes.
Asimismo, se observa la caída de 7% en el índice de corrupción y buen
gobierno. En “Economía dinámica y estable”, la caída de 5 lugares se
explica por la reducción en las tasas de crecimiento promedio del PIB,
de 6.3% (promedio 2004-2006) a 1.9% (promedio 2006-2008). De igual
manera, aumentó la variabilidad en el crecimiento del PIB de 2.3 a 4 en
el mismo periodo.
Sonora
Tabla 26-1: Variables destacadas por subíndice
Fortalezas
Debilidades
Económico
Ambiental
•Tercer estado con mayor tamaño del mercado hipotecario.
•Penúltimo lugar en la tasa de reforestación.
Derecho
Economía
•Tercer lugar en el índice de calidad y transparencia.
•Segundo lugar con mayores pasivos promedio del gobierno.
Infraestructura
Factores
•Estado con mayor porcentaje de hogares con acceso a internet.
Político
•Estado con menor productividad de energía.
•Cuarto estado con mayor número de conflictos laborales.
•Uno de los cuatro estados con mayor competencia electoral.
Infraestructura
Sociedad
•Cuarto lugar en grado promedio de escolaridad.
Próximos retos
Sonora tiene en su agenda estatal3 como prioridad fortalecer el turismo
en la entidad. Por esta razón, los esfuerzos han sido encaminados al
aumento de kilómetros en la red de carreteras y en la oferta de vuelos
y destinos aéreos. Sin embargo, cayó el porcentaje de la población con
entrada y salida hacia el extranjero y por lo tanto, también se redujeron
los ingresos por turismo. Esto puede ser consecuencia del aumento en la
violencia en el estado.
El estado refleja un perfil financiero satisfactorio por mantener un
desempeño presupuestal balanceado y una amplia posición de liquidez.
Sin embargo, la entidad ha sido una de la más endeudadas en el país,
por lo que tiene que trabajar aún más para evitar que aumenten los
pagos de servicio de la deuda. Por su situación particular de estado
fronterizo y de aumento en la violencia, Sonora deberá incrementar sus
esfuerzos e inversión para fortalecer la seguridad pública.
En sociedad y medio ambiente
Uno de los obstáculos que enfrenta Sonora en cuestion social es la
equidad de género, reflejado en la baja participación de las mujeres en
la vida política del estado.
•Uno de los cuatro estados con mayor número de accidentes por
vías en malas condiciones.
En gobierno
Destaca el avance de tres lugares en el porcentaje de respuestas
positivas de satisfacción por parte de los empresarios en la gestión de
los trámites y el primer lugar en calidad de e-government. No obstante,
estas mejoras no fueron suficientes para que la entidad aumentara su
calificación en el subíndice.
En el aspecto financiero, Sonora aumentó la inversión pública 76% y
el riesgo de la deuda del estado se mantuvo sin cambios (con niveles
similares al promedio nacional). Aunque logró reducir el costo de la
nómina4, este sigue siendo elevado y por encima del promedio nacional.
Se observaron retrocesos en indicadores como el intervencionismo
del gobierno y la autonomía fiscal, en la que cayó 2.7%. En el ámbito
judicial, la entidad presenta resultados mixtos. Mientras empeoró 13%
en la calidad institucional, también redujo el tiempo de la duración de los
procedimientos mercantiles. En el indicador que mide la imparcialidad
de los jueces, el estado bajó 11 lugares, distanciándose del promedio
nacional en 5%.
En materia ambiental, existen esfuerzos en el sector industrial
sustentable, que han dado como resultado un crecimiento de 69% en el
número de empresas certificadas en ISO 14000 y un aumento de 52.3%
en las fuentes de energía que no son contaminantes. Sin embargo, se
necesita aumentar la tasa de reforestación, la protección de las especies
y la extensión de áreas naturales protegidas.
Instituto Mexicano para la Competitividad A.C.
7
Sonora
Sonora
Finanzas públicas 2010
Instituto Mexicano para la Competitividad A.C.
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Sonora
Situación general
Lo más destacado
Históricamente, Sonora ha sido una de las entidades más endeudadas
del país (ver gráfica 26-10). Como resultado de la crisis de 1994 y el
aumento en las tasas de interés, el estado quedó con el saldo de deuda
más elevado del país (ver gráfica 26-11). Fue sólo hasta 1997 en que
logró reducir este endeudamiento. El control de su deuda se mantuvo
hasta el año 2008, cuando adquirió un financiamiento de $4,588 millones
de pesos por parte de Banorte con el estado de Sonora y HSBC de México
como fideicomitentes y fiduciarios. Este instrumento fue objeto de una
serie de reformas legales que llevaron a una controversia constitucional
dirimida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (ver cuadro 26-1).
En agosto de 2007 el Congreso del estado de Sonora aprobó con 18 votos
a favor y 13 en contra, el Plan Sonora Proyecta (PSP), que tenía como
objetivo la colocación de bonos por $10 mil millones de pesos para el
financiamiento de la construcción de infraestructura pública. A pesar
de la polémica que desató este proyecto, tanto por sus condiciones
como por los cambios legales impulsados, la calificación del estado
se ha mantenido estable gracias al nivel de recaudación propia y las
condiciones de los financiamientos adquiridos.
Gráfica 26-10: Deuda/PIB del estado
Gráfica I-12: Deuda/PIB del estado
(porcentaje)
Fortalezas
12.0%
10.0%
8.0%
6.0%
4.0%
3.1%
1.9%
2.0%
0%
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005* 2006 2007 2008 2009 2010**
Sonora
Promedio nacional
* Valores estimados a partir de esa fecha
** Datos provisionales
Fuente: IMCO con datos de INEGI y SHCP.
Entre sus principales fortalezas se encuentra su recaudación
relativamente alta de ingresos propios, que asciende al 9.1% del total
de los ingresos estatales. Esta situación le otorga cierta flexibilidad
financiera y fortaleza a su calificación crediticia. Además, permite
mantener un buen balance en sus cuentas públicas, de este modo la
entidad presenta un sobre ejercicio acumulado mínimo en el periodo
2006-2008.
El instituto responsable de cubrir las pensiones y jubilaciones, el
ISSSTESON, no representa una contingencia relevante para el estado.
Gracias a las reformas llevadas a cabo en 2005, este instituto pudo
fortalecer su situación y según los análisis es auto sustentable hasta
el 2023.
Fuente: IMCO con datos de INEGI y SHCP.
Gráfica
26-11:
Deuda
Gráfica
J-12: Deuda
per cápita
del per
estadoCápita
(pesos 2010)
12,000
10,000
8,000
6,000
$4,644
4,000
$2,110
2,000
0
Este estado muestra un importante dinamismo económico, bajo nivel
relativo de marginación y una diversificación de su economía que, por
un lado, le permiten tener perspectiva de crecimiento en recaudación
propia, pero también empujan a mayores necesidades en infraestructura
pública.
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Sonora
Fuente:
IMCO
datos
CONAPOy ySHCP.
SHCP.
Fuente:
IMCO
concon
datos
de de
CONAPO
Promedio nacional
Debilidades
El principal problema que enfrenta el estado es su nivel elevado de
endeudamiento relativo. Esta dificultad está asociada no sólo a la deuda
directa del estado que, como se dijo, está sustentada por una capacidad
de pago manejable con periodos de pago suficientemente amplios, sino
Instituto Mexicano para la Competitividad A.C.
11
también a la deuda indirecta de sus organismos descentralizados como
la Comisión Estatal de Agua. Muchos de estos requieren de un apoyo
directo del estado para cubrir sus obligaciones financieras.
El estado se encuentra en el lugar 18 en el Índice de Información
Presupuestal de 2010. Entre sus principales retrocesos en este índice,
se observa que dejó de presentar el desglose del Instituto Electoral del
Estado y los criterios para la administración de excedentes.
Próximos retos
El mayor problema que enfrenta el estado es el elevado saldo de la deuda.
No obstante, la autonomía financiera que le otorga la alta recaudación
propia le permite mayor flexibilidad presupuestal manteniendo cierta
consistencia en sus pagos.
Por otro lado, es necesario controlar el porcentaje del gasto que
destina a la nómina burocrática pues Sonora podría formar parte de
los estados que más recursos utilizan en este rubro. Un crecimiento
desproporcionado de estas erogaciones obligaría al estado a postergar
obras de infraestructura o a incrementar todavía más su nivel de
endeudamiento.
1
2
3
4
El Índice de Competitividad Estatal 2010 incluye datos al corte de 2008 (últimos datos disponibles). Los datos del índice 2008 son al corte de 2006.
La variable dependiente del modelo econométrico con el cual el IMCO compara sus diez subíndices de competitividad.
Ver Informe de Competitividad Estatal 2008: Aspiraciones y realidad, IMCO 2008, wwww.imco.org.mx
Pago de salarios y prestaciones a trabajadores del gobierno, como proporción del gasto total del mismo.
12
La caja negra del gasto público