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Resumen Ejecutivo
Programa Estratégico
Alimentos Saludables
1/ INTRODUCCIÓN
La definición del PEN Alimentos Saludables ha seguido un proceso participativo, tanto para el
diagnóstico y levantamiento de brechas, como para la elaboración de la Hoja de Ruta. En este
proceso han participado en torno a 100 agentes públicos, privados y agentes de I+D, siendo el
Comité Ejecutivo compuesto por representantes del sector público y privado, y el Consejo Directivo
quienes han guiado y orientado el trabajo técnico y estratégico.
El PEN Alimentos Saludables nace en un momento muy oportuno. La creciente y diversa demanda
mundial de alimentos, junto con un consumidor cada vez más preocupado por la relación
alimentación-salud, dibujan un horizonte de oportunidad para el sector de alimentos chileno.
Así, el PEN habrá de ser el medio para apoyar a las empresas chilenas de alimentos en el
aprovechamiento de esta oportunidad de manera, que al final del proceso Chile cuente con un
sector de alimentos mas diversificado, sofisticado y competitivo, que sea, además, uno de los
pilares fundamentales de la economía chilena.
Para ello, habrán de superarse las brechas identificadas, especialmente la desarticulación del
sector, es decir, la debilidad de las relaciones del sector alimentos con el resto de las actividades
económicas, la escasa transferencia de conocimiento y tecnología, y la frágil institucionalidad de
apoyo al sector. Habrá de reforzarse la sustentabilidad y el aprovechamiento de las materias
primas y la biodiversidad del país, mejorar las infraestructuras y el capital humano, asegurar la
calidad, inocuidad y trazabilidad de los productos chilenos, y construir una imagen país, que facilite
la presencia de las empresas de alimentos chilenas en el mundo.
Se cuenta con ventajas comparativas. La corriente de Humboldt conforma un ecosistema único en
el mundo, que junto a la rica biodiversidad marina influye también en el medio terrestre,
temperando el clima y conformando unas condiciones bioclimáticas únicas para la producción de
materias primas diferenciadas.
También hay ventajas competitivas, Chile detenta el 1,16% del mercado mundial de alimentos y el
30% de las empresas chilenas están vinculadas al sector. Hay, por tanto, una base industrial con
capacidades para dar el salto a una industria moderna y sofisticada.
Por todo ello, el PEN Alimentos Saludables es estratégico para la economía chilena, con incidencia
en el conjunto de la sociedad y con un efecto tractor para el resto de actividades productivas y
económicas. Algunas de estas viculaciones del sector son con:
•
•
•
•
•
La industria manufacturera, la fabricación de envases, por ejemplo.
Las actividades de transporte y logística.
El sector servicios al que puede estimular a crecer y especializarse para pasar a ser un
sector exportador, a través de una demanda cada vez más especializada y sofisticada.
El turismo y la gastronomía
El sector de energía
El PEN jugará un papel relevante en este ámbito, promoviendo la articulación y la conexión entre
los agentes que conforman las cadenas de valor del sector, generando interrelaciones directas con
otros programas Estrategicos Regionales , mesoregionales y nacionales, los PEN industrias
inteligentes, industria solar, turismo sustentable, Salud, pesca y acuicultura y biotecnología.
Finalmente, el PEN es la apuesta para sofisticar y diversificar el sector de alimentos chilenos. La
incorporación de valor a la industria, vía generación y transferencia de conocimiento y tecnología,
e incorporación de servicios especializados a la industria, puede conformar una industria que
produzca nuevos productos competitivos y aliente la creación de nuevas industrias como la
industria de ingredientes especializados o los servicios de alto valor con capacidad exportadora.
Por todo ello, el PEN Alimentos Saludables contribuirá a diversificar la matriz productiva y
exportadora chilena, y a reforzar y avanzar en su posicionamiento competitivo en el mundo. Pero
también, a enriquecer la realidad social y económica de las comunidades locales, al integrar la
producción de materias primas en cadenas de valor de excelencia, y mejorar la salud de los
chilenos, extendiendo la oferta de alimentos saludables en el país.
2. FOCO DEL PROGRAMA
Las exportaciones agroalimentarias de Chile (más de USD$16 mil millones) lo ubican actualmente
muy por encima de otros países de la región de superficie arable comparable. Esta posición
aventajada se debe principalmente al volumen de productos del mar exportados, además de los
productos exportables provenientes de cultivos permanentes tales como los recursos uva,
manzanas, paltas y sus derivados. En efecto, una vez removidos estos factores Chile queda ubicado
en una posición que demuestra las actuales falencias en intensificación, tecnificación,
diversificación y sofisticación de sus exportaciones agroalimentarias. En efecto existen, grosso
modo, tres estrategias principales entre los países líderes en exportaciones agroalimentarias: (1)
países de gran superficie que pueden competir por volumen, generalmente dedicados a la
producción de granos y derivados, tales como Argentina, (2) países de menor superficie que han
logrado intensificar su producción agropecuaria y apuntan a un mayor desarrollo de productos,
tales como España, y (3) países de menor superficie que además de lo anterior han desarrollado el
aprovechamiento total de materias primas propias e importadas junto a sus subproductos,
apuntando al refinamiento de estos a ingredientes y aditivos, y al desarrollo de productos y
soluciones a partir de estos, tales como el Reino Unido.
El crecimiento de las exportaciones agroalimentarias chilenas, que aspiran alcanzar los USD$50 mil
millones a 2025) no estaría entonces limitada por su baja superficie arable (poco más de 1336 mil
ha ) sino a la estrategia que se aplique para el desarrollo del sector hacia un aumento en su
diversificación y sofisticación a través de una aceleración en su capacidad innovadora.
Bajo la estrategia actual Chile exporta lo correspondiente a solo una fracción de su total potencial
si se compara con países líderes en la exportación de alimentos de superficie arable comparable,
tales como Bélgica (43%), Italia (40%) u Holanda (19%) y pueden extraerse valiosas lecciones para
dar foco al programa estratégico si se analizan sus paletas exportadoras agroalimentarias a la luz
de su diversificación, su balance entre productos frescos, semiprocesados, procesados y refinados,
y su índice de complejidad de producto.
En cuanto a su diversificación, puede notarse que el 90% de las exportaciones agroalimentarias
chilenas corresponde solo a 64 categorías de productos , situación que se ha mantenido más o
menos constante durante las últimas dos décadas. De estas, el 75% corresponde a categorías
frescas o semiprocesadas, el 17% a categorías de productos procesados y el 8% a productos
refinados. Esta situación contrasta fuertemente con los países líderes mencionados: en el caso de
Italia el 90% de las exportaciones agroalimentarias lo agrupan a 139 categorías, en que el 44%
corresponde a procesados y el 9% a refinados (i.e. un país enfocado al desarrollo de productos), en
el de Bélgica a 169 categorías con 38% de procesados y 14% a refinados (i.e. un país enfocado al
desarrollo de ingredientes), y en el de Holanda a 179 categorías con 34% procesado, 14% refinado
y un 53% de fresco y semiprocesado (i.e. un país con balance entre las distintas estrategias). El
programa estratégico debiese, por lo tanto, diseñar y coordinar las iniciativas que conlleven a
aumentar el número de categorías exportables, con énfasis en categorías procesadas y refinadas.
El caso de diversificación más cercano en nuestra región corresponde a México, que en 1995
contaba con 78 categorías en las que el 27% eran procesadas y 11% refinadas, y en 2013 alcanzó
86 categorías en que un 26% son procesadas y un 13% son refinadas. Dado el mejor acceso al
conocimiento y a la transferencia tecnológica disponible actualmente el programa debiese apuntar
a acelerar el proceso de diversificación, acortándolo a lograr metas similares al caso mexicano
pero en un período de 10 años.
En cuanto a su complejidad o sofisticación, Chile ocupa el lugar 67 en el mundo, con un ECI de 0,13, muy por debajo del 1,18 promedio de los países miembros de la OCDE. Por otra parte,
mientras que las 64 categorías de productos que agrupan el 90% de las exportaciones
agroalimentarias chilenas alcanzan una complejidad promedio de -0,61 las de Italia, Bélgica y
Holanda son -0,55, -0,40 y -0,48 respectivamente, es decir hasta 0,21 puntos más altas. Aún más:
la complejidad de los productos agroalimentarios transables en el mundo alcanza valores de hasta
1,5 en que, en general, los productos procesados presentan una mayor complejidad (y valor
agregado), seguidos por los refinados, los frescos y los semiprocesados. Esto significa que se puede
aumentar la complejidad de Chile como país mediante un esfuerzo estratégico para aumentar la
diversificación y sofisticación de su sector exportador agroalimentario, con un acento en la
exportación de productos procesados y refinados (ingredientes). El énfasis en desarrollar la
exportación de productos procesados y refinados contribuirá a renovar e instalar una
plataforma tecnológica (infraestructura) que capturará capital humano de mayor calificación y
avanzado, a la vez que habilitará nuevas innovaciones en esta área. El caso de México muestra
que es posible aumentar en 0,28 puntos la complejidad de las exportaciones agroalimentarias en
un período comparable al período de acción de este programa estratégico.
3. VISIÓN Y OBJETIVOS Y BRECHAS A SUPERAR
VISIÓN CONSENSUADA
“Chile se posiciona entre los paises referentes en la producción de alimentos saludables a nivel
mundial, con una industria competitiva, que contribuye a la diversificación y sofisticación
productiva del país y proporciona los más altos estándares de calidad, inocuidad,
sustentabilidad y calidad de vida”
Referente a nivel mundial: que se traduce en una imagen país de calidad, con una producción de
alimentos saludables específica y propia basada en las ventajas comparativas del ecosistema único
propiciado por la corriente de Humboldt, que transmita confianza y genere demanda de productos
y servicios. Con prestigio y productos diferenciados y competitivos en el mercado mundial.
Industria competitiva: utilización de conocimiento y tecnologías avanzadas, incorporación de valor
agregado, capital humano avanzado, con desarrollo de servicios especializados que convierta a
Chile en un proveedor de servicios para América Latina.
Diversificación productiva: ampliación de la malla exportadora y generación de actividades
económicas con valor agregado, superación de la dependencia de la exportación de recursos
naturales. Superar los commodities y generar actividades por el efecto tractor de la industria de
alimentos.
Estándares de calidad, inocuidad: Asegurar el cumplimiento de normativas y regulaciones
internacionales que permita superar las barreras de entrada comerciales y mantener el acceso a
los mercados.
Sustentabilidad: preservar y conservar los recursos naturales que constituyen la base de la riqueza
del país, asegurar la trazabilidad en la cadena alimentaria, gestión de los recursos escasos agua y
energía, aprovechamiento de desechos.
Calidad de vida: contribuir a mejorar la salud de la población y su bienestar económico y social.
PROPOSITO DEL PROGRAMA
“Diversificar y sofisticar la oferta chilena de alimentos procesados e ingredientes con atributos que
respondan a las necesidades de salud y bienestar del consumidor”
Las metas que se han definido de aquí al 2025 para alcanzar este propósito son las siguientes:
4/ EJES ESTRATEGICOS Y BRECHAS
EJES ESTRATEGICOS
Para alcanzar las metas definidas anteriormente se han definido cuatro ejes estrategicos: Materias
Primas Diferenciadas, Ingredientes y Aditivos Especializados, Envases y materiales de Embalaje y
Alimentos más Saludables.
EJE 1: ENVASES Y MATERIALES DE EMBALAJE: cuyo desarrollo permitirá convertir una debilidad, la
lejanía geográfica de los mercados destino, en una oportunidad, tecnologías de conservación y
envasado para largas distancias.
Desafios


Desarrollo/adopción de nuevas tecnologías y materiales de empaque para extender vida
útil, preservar calidad y seguridad de los alimentos, superando la lejanía de los mercados.
Ej. Envases activos, envases inteligentes, etc.
Disponibilidad de envases innovadores, atractivos y de materiales sustentables, para
diferentes categorías de productos y mercados de destino
Brechas priorizadas:
EJE 2: ALIMENTOS MÁS SALUDABLES: para responder al crecimiento de la demanda mundial,
contribuir a prevenir y paliar problemas de salud de la sociedad chilena e incorporar valor
agregado a las actividades vinculadas a los alimentos
Desafios:


Desarrollo de alimentos para la salud y bienestar de grupos de consumidores específicos
del mercado nacional y de exportación.
Uso eficiente y sustentable de los recursos
Brechas priorizadas:
EJE 3: INGREDIENTES Y ADITIVOS ESPECIALIZADOS: La biodiversidad chilena es una fuente de
materias primas para el desarrollo de nuevos ingredientes y aditivos especializados, cuya
producción puede llegar a crear una industria de alto valor en Chile, en consonancia con la
demanda mundial de alimentos saludables.
Desafios

Desarrollo de ingredientes naturales y aditivos especializados de alto valor,
diversificar y sofisticar la oferta exportable de la industria de alimentos de Chile.
para
Brechas priorizadas:
EJE 4: MATERIAS PRIMAS DEDICADAS: El ecosistema único generado por la corriente de
Humboldt confiere una ventaja comparativa a Chile en relación a la calidad y diversidad de sus
materias primas, especialmente adecuadas para el desarrollo de alimentos saludables, tanto
porque muchas de ellas son naturalmente saludables, como por la riqueza de sus nutrientes.
Desafios


Disponibilidad de materias primas inocuas y de alta calidad según demandas específicas de
la industria procesadora de alimentos . Ej. Orgánica, alto contenido de nutrientes, altas
concentraciones de compuestos activos.
Uso eficiente y sustentable de los recursos (agua, suelo y energía ). Adaptación al cambio
climático
Brechas priorizadas:
5/ HOJA DE RUTA
El PEN Alimentos Saludables partirá a corto plazo asegurando la calidad, inocuidad, trazabilidad y
sustentabilidad de la oferta de alimentos chilena; reforzará los programas de I+D cuyos primeros
resultados se recogerán a mediano plazo y serán la base para el desarrollo de nuevos productos y
nuevas empresas. El corto plazo supondrá también el inicio de la modernización tecnológica de la
cadena alimentaria, la valorización de sus materias primas , y la articulación territorial a través de
polos territoriales de desarrollo con infarestructura de pilotaje como traccionante del desarrollo de
estos polos. .
A mediano plazo se reforzarán los procesos de transferencia de conocimiento y tecnología, así
como la articulación y conexión de la industria. Se tratará de comercializar los resultados de la I+D
en los distintos ámbitos a través del apoyo al emprendimiento, la incorporación de valor y la
apropiación de los resultados de la I+D por parte de la industria. Al mismo tiempo, se profundizará
en la conexión y articulación de la industria, es decir, la configuración industrial que articule las
cadenas de valor de los distintos productos alimenticios, vincule la industria y los servicios y
reduzca la compartimentación de la economía chilena. También se abordará la promoción de los
clusters territoriales, basados en los PER, de manera que haya un trabajo continuado en el tiempo
en las regiones y además una secuencia de planificación estratégica que apoye el desarrollo
productivo de alimentos a nivel regional.
A largo plazo se dará continuidad sobre todo a la conexión y articulación del sector alimentos y a la
comercialización de los resultados de la I+D con el objetivo de mantener el ritmo creciente de
exportaciones, incorporar y desarrollar tecnologías y reforzar los vínculos con el sistema de salud.
Los principales resultados esperados al 2018 son los siguientes:
6/. FRUTOS TEMPRANOS, CARTERA DE INICIATIVAS y
PRESUPUESTO
El PEN Alimentos Saludables cuenta ya con una cartera de frutos tempranos y una cartera de
iniciativas preliminar.
Los Frutos Tempranos se orientan a la instalacion de infraestructura de pilotaje habilitante para la
generación y transferencia de conocimiento y tecnología, necesarios para el desarrollo de nuevos
productos y procesos en la industria de alimentos chilena.
Las iniciativas tempranas financiadas durante el 2015 en el marco del programa se muetsran en el
siguiente cuadro:
La cartera de iniciativas priorizadas se enfoca en la generación de conocimiento se realizará a
través de programas colaborativos de I+D+i, que vinculen universidades, centros tecnológicos y
empresas, para ejecución articulada de portafolios de proyectos de investigación aplicada y
desarrollo tecnológico con visión de largo plazo, que industria de alimentos más sofisticada y
diversificada. programas de difusión tecnológica.
La cartera de iniciativas incluye además acciones de generación y transferencia de conocimiento
(programas de I+D, PDT…), que serán el insumo para el desarrollo de nuevos productos y la
generación de nuevas actividades por parte de la industria, La creación de infraestructuras y la
formación de capital humano calificado y avanzado, como recursos necesarios para alcanzar los
objetivos, Articulación y conexión intra e intersectorial, con el fin de maximizar el efecto tractor del
sector y estimular nuevas industrias y actividades de servicios y coordinación interinsitucional, a
través de programas interministeriales como un Programa de atracción de inversión extranjera en
alimentos saludables e ingredientes naturales, desafíos de Innovación en Alimentación Saludable
para Grupos específicos-Programas Públicos Sistema de Estándares de calidad e inocuidad para la
industria de alimentos y Fortalecimiento del Sistema Nacional de Diagnóstico
El detalle del presupuest de las iniciativas priorizadas es el siguiente:
7/. GOBERNANZA Y VINCULACIÓN CON OTROS
PROGRAMAS ESTRATÉGICOS
7.1 GOBERNANZA DEL PROGRAMA
El objetivo de la Gobernanza es asegurar la puesta en marcha y la implementación del PEN
Alimentos Saludables de manera coordinada con:
•
La cuádruple hélice: actores públicos, privados, ciencia y tecnología y sociedad.
•
Los territorios, es decir las regiones en las que la industria de alimentos es el motor de las
economías regionales.
•
Los PE vinculados al PEN Alimentos Saludables.
Se pretende mantener e institucionalizar el diálogo y la colaboración entre los actores sectoriales y
territoriales de la industria de alimentos chilena, que se ha iniciado con el proceso de definición de
la Hoja de Ruta del PEN Alimentos Saludables.
Para ello, se plantean tres instancias; el Comité Ejecutivo y el Consejo Directivo, que han liderado la
elaboración de la Hoja de Ruta y los Comités Gestores, que tendrán como función gestionar y
coordinar los ámbitos de acción priorizados. Estos son: materias primas diferenciadas, ingredientes
y aditivos especializados, envases y materiales de embalaje y alimentos más saludables. Para lo
cual se propone la constitución de 4 comités gestores, uno por cada ámbito de acción.
Comite Directivo
7.2 LA VINCULACIÓN CON OTROS PROGRAMAS ESTRATÉGICOS
Dada la importancia del sector alimentos para varias regiones chilenas, el PEN va a jugar un papel
destacado en la articulación territorial del sector de alimentos y de su institucionalidad. Para ello,
está previsto que se elaboren planes regionales alimentarios y se formen clusters territoriales, que
a su vez se coordinarán desde el PEN.
Avanzando en esta linea el PEN Alimentos Saludables tiene conexiones claras con otros
PENacionales
,
PEMesoregionales
y
PERegionales
.
Estas
son: