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I TRIMESTRE 2016
Arequipa se encuentra entre las 30 ciudades más importantes para hacer negocios en América Latina
Según el Índice de Competitividad Urbana 2016, elaborado por América Economía Intelligence, Arequipa es la
vigésimo novena ciudad (29º) con mejores cualidades para hacer negocios en América Latina, por encima de
ciudades como Guayaquil, La Paz, Asunción, Santa Cruz, Caracas, entre otras.
La mejor situación de Arequipa a nivel internacional (pues el 2015 nuestra ciudad ocupaba la posición 33) se debe
a una mejora del marco y dinamismo económico y fundamentalmente a la sustentabilidad ambiental. Sin embargo, en el aspecto infraestructura, no se han generado importantes cambios, lo cual estaría afectando el crecimiento de nuestra economía en el largo plazo.
Ranking de las mejores ciudades para hacer negocios en América Latina. Año 2016
Puntaje*
91.3
73.8
61.9
61.3
58.6
55.0
51.7
44.1
22.0
Fuente: América Economía Intelligence. Índice de Competitividad Urbana 2016
Elaboración: CCIA - Dpto. de Estudios Económicos
* Puntaje sobre 100
La actividad económica en Arequipa se ha reactivado durante los últimos dos trimestres del año pasado
Según el índice Compuesto de Actividad Económica, elaborado por el Instituto Peruano de Economía, la economía arequipeña creció 2.9% en el 2015, siendo la décima región con el crecimiento más importante en nuestro
país, ubicándose todavía por debajo del 3.3% alcanzado por el PBI peruano durante el 2015.
Durante el último trimestre de 2015, la economía arequipeña creció 12%, situación explicada principalmente por
el inicio de operaciones de la Ampliación de Cerro Verde. Durante este período, la producción minera aumentó en
45.8%, luego de acumular más de seis trimestres de caída. Este cambio de tendencia será dinamizador para la
economía arequipeña, pues ayudará al crecimiento del empleo en otros sectores productivos de nuestra región.
Índice Compuesto de Actividad Económica. ICAE
Año 2015
25.1
12.2
12.0
11.8
7.5
7.1
6.7
5.8
4.9
3.3
2.9
2.8
2.6
2.6
1.8
1.6
1.4
0.6
0.5
0.2
-0.2
-0.8
-0.9
-1.2
-3.1
Fuente: Instituto Peruano de Economía - IPE
Elaboración: CCIA - Dpto. de Estudios Económicos
El gasto público durante los primeros tres meses del año muestra una ligera mejora con respecto
al primer trimestre del año pasado
En lo que concierne al gasto de capital de las municipalidades provinciales y distritales de la región Arequipa,
durante el primer trimestre del presente año se produjo una performance superior en la ejecución del presupuesto
asignado para ser invertido en infraestructura en relación al primer trimestre de 2015; excepción de Caylloma,
todas las demás provincias mejoraron su gestión en utilización de gasto de capital resaltando La Unión, Camaná
y Castilla, especialmente. Esta coyuntura positiva estaría ayudando a la reactivación de la economía arequipeña
para el 2016, y con ello mejorando las expectativas de crecimiento para sectores como la construcción, entre
otros.
Avance de Ejecución del Gasto de Capital
En porcentaje
35.4
28.8
I Trimestre
2015*
23.2
21.4
21.8
17.5
21.6
19.0
16.9
I Trimestre
2016**
16.5
14.4
9.2
8.2
5.8
Arequipa
Camaná
6..6
5.2
Caravelí
Castilla
Caylloma Condesuyos
Fuente: Consulta Amigable - Ministerio de Economía y Finanzas
Elaboración: CCIA - Dpto. de Estudios Económicos
*Información extraída de Indicadores Económicos I Trimestre 2015
** Consulta al 5 de abril de 2016
5.6
Islay
La Unión
6.0
GR de
Arequipa
Por el lado del gasto corriente, la ejecución del mismo durante los primeros tres meses del año se mantuvo en
niveles similares en relación a lo suscitado el primer trimestre de 2015. Con ello y sumado a la ejecución del gasto
de capital, se espera que la economía arequipeña se consolide durante el 2016. Sin embargo, siempre se debe
tener mucho cuidado con el gasto corriente, porque incrementarlo y mantenerlo de forma permanente, haría insostenible el presupuesto público para nuestra región.
Avance de Ejecución del Gasto Corriente
En porcentaje
27.1
23.7 23.2
24.8
21.3
20.7
24.3
24.0
18.0
21.5
21.0
22.0
22.1
19.9
19.2
21.9
18.8
17.4
I Trimestre
2015*
I Trimestre
2016**
Fuente: Consulta Amigable - Ministerio de Economía y Finanzas
Elaboración: CCIA - Dpto. de Estudios Económicos
*Información extraída de Indicadores Económicos I Trimestre 2015
** Consulta al 5 de abril de 2016
El número de turistas nacionales y extranjeros que arribaron al Valle del Colca durante el primer
bimestre del año se incrementó significativamente
El turismo es otro sector económico que está creciendo en nuestra región, y ello es reflejado por el número de
turistas que arribaron al Valle del Colca, los cuales se han incrementado en 38% durante el primer bimestre del
año, ello explicado principalmente por el mayor número de turistas nacionales que visitaron este lugar, los cuales
se incrementaron en 75% en relación a los dos primeros meses de 2015. Mientras tanto, el número de turistas
extranjeros que arribaron al Colca creció en 8.4%, cifra que entrega expectativas positivas para los próximos
meses.
Arribos de Turistas al Colca
33,513
24,258
Primer
Bimestre 2015
18,951
10,831
Nacionales
13,427 14,562
Extranjeros
Fuente: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR
Elaboración: CCIA - Dpto. de Estudios Económicos
Primer
Bimestre 2016
Total
Arequipa se consolidará como la región productora de cobre más importante del país
Durante el primer bimestre del 2016 la producción de cobre de la región Arequipa se incrementó en 150.3% en
relación al mismo período del año anterior, ubicándonos en primer lugar a nivel nacional. Esta situación llevaría a
consolidarnos como la región productora de cobre más importante del país, ello debido al inicio de operaciones
de la Ampliación Cerro Verde.
En lo que concierne a los demás minerales, la posición de Arequipa se mantiene en el mismo lugar que años anteriores.
Producción Minera en la Región Arequipa
Período: Enero - Febrero
MINERAL
Variación (%)
Posición a Nivel
Nacional 2016
2015
2016
Cobre (T.M.F.)*
31,451
78,724
150.3
1º
Oro (gr. F.)**
2,315,596
2,471,474
6.7
4º
Plata (Kg. F.)***
2,625
4,156
58.3
6º
Plomo (T.M.F.)
42,597
43,324
1.7
6º
Zinc (T.M.F.)
1,553
3,388
118.2
8º
Fuente: Ministerio de Energía y Minas – MINEM
Elaboración: CCIA – Dpto. de Estudios Económicos
* Toneladas Métricas Finas
** Gramos Finos
*** Kilogramos Finos
La inversión minera ha presentado una caída significativa en Arequipa durante el primer bimestre
del año
Durante los dos primeros meses del año 2016, la inversión minera en Perú alcanzó los US$ 651.3 millones, lo que
significó una caída de 42.4% en relación al primer bimestre del año anterior. En relación a Arequipa, el sector
minero invirtió US$ 73.5 millones, lo que significó una disminución de 78.5%, ubicando a nuestra región como la
cuarta más importante a nivel nacional, por debajo de Cusco, Apurímac y La Libertad. Bajo este contexto, Arequipa dejo de ser la región con mayor inversión minera a nivel nacional, situación que la caracterizó durante los
últimos años.
Inversión Minera por región - Primer bimestre 2016
En porcentaje
Cusco
18.2
24.0
Apurimac
La Libertad
12.9
5.5
Arequipa
Tacna
5.8
10.5
11.3
11.8
Junín
Moquegua
Demás regiones
Fuente: Ministerio de Energía y Minas - MINEM
Elaboración: CCIA - Dpto. de Estudios Económicos
Arequipa se mantiene como la región con el mayor empleo minero a nivel nacional
A febrero 2016, Arequipa es la región que posee el mayor número de empleos directos creados por el sector
minero, los cuales alcanzan la cifra de 23 500. Sin embargo, es importante mencionar que se ha producido una
disminución significativa con respecto al mismo mes del año anterior, pues hace un año en nuestra región existían
más de 30 mil empleos mineros directos. A nivel nacional, se tienen 164 699 empleos mineros directos, lo que
significa una caída de 15% en relación a febrero 2015. Esta coyuntura se explica por la caída de la inversión
minera.
Empleo Minero por Región - Febrero 2016
En porcentaje
Arequipa
Junín
14.3
19.4
La Libertad
4.2
11.3
Lima
5.0
Cajamarca
5.4
11.1
6.8
6.8
Pasco
8.2
7.6
Ancash
Apurimac
Ica
Cusco
Demás regiones
Fuente: Ministerio de Energía y Minas - MINEM
Elaboración: CCIA - Dpto. de Estudios Económicos
Durante el primer trimestre del 2016, la inflación en Arequipa ha presentado una importante
desaceleración
Durante el primer trimestre de 2016, la inflación acumulada de Arequipa fue de 0.70%, siendo casi medio punto
inferior a lo suscitado el primer trimestre del año pasado. Bajo esta coyuntura la inflación en nuestra ciudad fue la
sexta más pequeña a nivel nacional y la tercera más baja de la Macro Región Sur.
Inflación I Trimestre 2016
En porcentaje
2.65
1.99
1.38
1.28
1.50
1.22
1.18 1.19
1.00 1.01
0.95
0.70
0.15
1.57
1.24
1.15
I Trimestre
2015
I Trimestre
2016
0.08
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI
Elaboración: CCIA - Dpto. de Estudios Económicos
0.20
La desaceleración de la inflación en nuestra ciudad se debe a la caída de los precios de muchos de los
grupos de productos que conforman la canasta básica
El grupo de Alimentos y Bebidas, el de mayor representación en la canasta básica para la medición de la inflación,
presentó una importante desaceleración desde 1.21% el primer trimestre del año pasado a 0.36% durante el
primer trimestre 2016. Esa misma tendencia ha presentado el Alquiler de Viviendas, combustible y electricidad;
muebles, enseres y mantenimiento de vivienda; y los productos de Conservación y Cuidado de la Salud; entre los
más importantes. Esta situación ayudó a la desaceleración de la inflación en nuestra ciudad.
Inflación por Grupo de Productos
En porcentaje
1.28
0.70
INFLACIÓN GLOBAL
1.21
Alimentos y Bebidas
0.36
1.33
Vestido y Calzado
I Trimestre 2015
0.54
-0.93
Alquiler de vivienda, combustible y electricidad
I Trimestre 2016
1.07
Muebles, enseres y mantenimiento de vivienda
0.57
0.27
Cuidado y conservación de la salud y servicios médicos
1.54
1.17
-0.04
Transportes y Comunicaciones
-1.03
Esparcimiento, diversión, servicios de cultura y enseñanza
3.02
3.75
1.93
1.63
Otros bienes y servicios
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI
Elaboración: CCIA - Dpto. de Estudios Económicos
El comportamiento del crédito en Arequipa se mantiene estable durante los primeros meses del año
A enero 2016, la tasa interanual de crédito en Arequipa alcanzó el 10.9%, mostrando un comportamiento estable
en relación a los últimos meses del 2015. El crédito para empresas reflejó una mejor performance en comparación
a los últimos meses del año pasado, alcanzando una tasa de crecimiento de 9.8%, superior al 7.7% promedio
alcanzando durante el 2015. En lo que concierne al crédito para personas, éste ha mostrado una caída en relación
al año pasado, situación que debería cambiar para los próximos meses, tomando en cuenta las expectativas
positivas que se tiene para la economía arequipeña para los próximos meses.
10.9
9.8
9.8
12.5
14.7
11.7
13.7
12.4
11.6
13.6
6.7
9.7
9.8
6.7
9.4
6.1
9.0
5.5
5.6
9.0
9.2
6.0
9.6
11.2
14.2
14.4
14.5
14.3
14.2
14.1
13.5
9.2
6.4
8.7
9.9
10.5
11.2
13.3
13.4
Tasa de Crecimiento Interanual del Crédito
En porcentaje
Crédito a
Empresas
Crédito a
Personas
Crédito Total
ene-15
feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15
Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP - SBS
Elaboración: CCIA - Dpto. de Estudios Económicos
jul-15
ago-15 sep-15
oct-15
nov-15
dic-15
ene-16
La morosidad en Arequipa se mantiene en su promedio, tomando en cuenta la naturaleza de la
cartera de colocaciones
A enero 2016, la morosidad en nuestra región cerró en 3.55%, ubicándose aún por debajo de la cifra de hace un
año (3.70%) y por supuesto por debajo del promedio del año pasado (3.77%), lo cual significaría una mejoría de la
capacidad de pago de las familias y empresas, la cual se viene dando desde el último trimestre del año pasado. Este
indicador, sumado a otros que ya mencionamos en el presente boletín, podrían darnos a conocer mejores expectativas para el segundo semestre de 2016, terminada ya la contienda electoral, cuyo ganador será un candidato amigable al mercado.
Índice de Morosidad
En porcentaje
3.70
3.01
3.71
3.02
3.83
2.96
3.76
3.02
3.94
3.09
3.93
3.89
3.87
3.04
3.07
3.70
3.07
3.59
2.93
3.50
3.00
2.97
3.36
2.85
3.55
2.98
Arequipa
Perú
Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP - SBS
Elaboración: CCIA - Dpto. de Estudios Económicos
La capacidad de ahorro de familias y empresas arequipeñas ha mejorado desde el último trimestre 2015
Debido a la reactivación económica que se inició el último trimestre del presente año nuestra región, la capacidad
de ahorro de los arequipeños se ha incrementado sustancialmente, pues la tasa de crecimiento interanual de las
captaciones alcanzó el 16% en febrero de 2016; lo cual consolida la mejora de la economía arequipeña, y por
supuesto entrega mejores expectativas para los próximos meses.
Tasa de Crecimiento Interanual de las Captaciones
En porcentaje
16.3
12.2
8.2
0.8
-2.4
-0.6
9.9
16.0
12.4
8.9
0.4
-0.7
-3.3
feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15
jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15 ene-16 feb-16
Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP - SBS
Elaboración: CCIA - Dpto. de Estudios Económicos