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PERSPECTIVA ECONÓMICA REGIÓN
AREQUIPA
MAYO 2015
Patricio Quintanilla Paulet
Arequipa, Región Competitiva
Contenido
• Algunos Indicadores
• Proyectos de Inversión
• Problemática
ALGUNOS INDICADORES
NIVELES
SOCIOECONÓMICOS
NIVELES SOCIOECONÓMICOS 2014
100
90
12.5
24.5
17.0
80
24.7
70
29.4
60
NSE A y B
40.5
24.6
50
40
NSE C
33.0
30
20
26.1
38.2
20.6
10
0
8.9
Lima (sin Callao)
Fuente: Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercado - APEIM
Elaboración: CCIA – Dpto. de Estudios Económicos
Perú
Arequipa
NSE D
NSE E
PBI PER CÁPITA
PBI PER CÁPITA
(EN S/. DE 2007)
Arequipa
20,000
18,000
16,000
15,831
15,832
16,624
17,175
17,838
18,021
14,966
14,392
13,660
14,000
12,000
Perú
14,311
12,979
12,112
11,224
12,103
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0
2007
2008
Fuente: Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercado - APEIM
Elaboración: CCIA – Dpto. de Estudios Económicos
2009
2010
2011
2012
2013
PBI SECTORIAL
REGIÓN AREQUIPA
Pesca y Acuicultura
Electricidad, Gas y Agua
AÑO 2013
1.2%
0.2%
Alojamiento y Restaurantes
2.3%
3.2%
3.3%
Telecomunicaciones, y Otros Servicios de
Información
Administración Púiblica y Defensa
9.1%
24.4%
Construcción
5.5%
Transporte, Almacenamiento, Correo y
Mensajería
Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura
6.6%
15.3%
Comercio, Mantenimiento de Vehículos
Automorores y Motocicletas
11.4%
Otros Servicios
Manufactura
Extracción de petróleo, gas, minerales, y
servicios conexos
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI
Elaboración: CCIA – Dpto. de Estudios Económicos
17.5%
INGRESOS Y GASTOS
INGRESO REAL PER CÁPITA MENSUAL
(S/.)
Tasa de crecimiento
acumulada: 12.6%
1,200
1,000
Tasa de crecimiento
acumulada: 14.3%
Tasa de crecimiento
acumulada: 10.6%
1,120
Tasa de crecimiento
acumulada: 9.3%
1,000
800
779
748
Año
2009
600
Año
2014
400
Tasa de crecimiento
acumulada: 6.0%
754
713
700
855
800
Tasa de crecimiento
acumulada: 13.1%
900
1,106
995
GASTO REAL PER CÁPITA MENSUAL
(S/.)
799
646
571
600
Año
2009
500
400
Año
2014
300
200
200
100
0
0
Arequipa
Perú
Lima
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI
Elaboración: CCIA – Dpto. de Estudios Económicos
Arequipa
Perú
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI
Elaboración: CCIA – Dpto. de Estudios Económicos
Lima
EXPORTACIONES
EXPORTACIONES DE AREQUIPA
(EN MILLONES DE US$)
5,000
4 523
4,500
442
4,000
3,500
9.8%
449
3 782
3 470
545
11.9%
3,000
NO
TRADICIONALES
526
15.7%
2,500
3 024
17.4%
2,000
1,500
1,000
4 081
3 333
2 925
2 498
90.2%
88.1%
84.3%
82.6%
500
0
Año 2011
Año 2012
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú. – Sucursal Arequipa - BCRP
Elaboración: CCIA – Dpto. de Estudios Económicos
Año 2013
Año 2014
TRADICIONALES
IMPORTACIONES
IMPORTACIONES DE AREQUIPA
(EN MILLONES DE US$)
2,500
2 114
BIENES DE
CAPITAL
2,000
1 615
1,500
1 184
1,000
769
27.7%
500
63.4%
509
0
6.2%
907
INSUMOS
505
32.9% 389
213
66.1%
31.3%
42.9%
68.0%
1 098
56.2%
1 188
750
0.8%
3.7%
0.9%
48
44
12
19
Año 2011
Año 2012
Año 2013
Año 2014
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú. – Sucursal Arequipa - BCRP
Elaboración: CCIA – Dpto. de Estudios Económicos
BIENES DE
CONSUMO
ACTIVIDAD MINERA
INVERSIÓN MINERA
EMPLEO MINERO
A DICIEMBRE 2014
MILLONES DE US$
Total : 654 MILLONES
1,524.0
Año 2014
30.0%
999.0
855.0
20.0%
579.0
15.0%
349.0
373.0
363.0
500
572.0
367.0
732.0
493.0
632.0
523.0
25.0%
688.0
1,000
PUESTOS DE TRABAJO MINEROS DIRECTOS A NIVEL
NACIONAL: 192 540
Año 2013
1,173.0
1,312.0
1,500
1,395.0
2,000
1,745.0
1,677.0
2,024.0
2,500
10.0%
5.0%
0
0.0%
Fuente: Ministerio de Energía y Minas - MINEM
Elaboración: CCIA – Departamento de Estudios Económicos
Fuente: Ministerio de Energía y Minas - MINEM
Elaboración: CCIA – Departamento de Estudios Económicos
INFLACIÓN
MACROREGIÓN SUR (EN %)
7.0
Año 2013
5.96
6.0
Año 2014
5.00
5.0
4.03
4.0
3.36
3.0
2.61
2.0
3.24
3.21
2.86
2.57
1.94
0.35
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI
Elaboración: CCIA – Dpto. de Estudios Económicos
3.22
3.09
2.94
1.0
0.0
3.94
3.65
3.08 3.20
CRÉDITO
20
TASA DE
CRECIMIENTO
INTERANUAL DE LAS
COLOCACIONES
(EN %)
16.4
16.0
16.1
16.6
15.3
15
12.3
10.8
10
10.2
10.1
10.5
9.6
9.7
9.3
9.0
8.8
5
0
Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP - SBS
Elaboración: CCIA – Dpto. de Estudios Económicos
INDICE DE
MOROSIDAD
(EN %)
4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
3.01
2.55
3.53
3.14
3.31
2.71
2.76 2.79
3.72
3.83
3.73
2.84 2.93
2.84
3.90
2.94
3.88
2.96
3.79
2.91
3.74
2.95
3.70
2.94
3.70
3.38
2.88
3.01
Arequipa
Perú
Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP - SBS
Elaboración: CCIA – Dpto. de Estudios Económicos
OBRAS POR IMPUESTOS
RANKING DE DEPARTAMENTOS POR MONTO DE INVERSIÓN. 2009 - 2014.
EN MILLONES DE S/.
400
379.2
MONTO TOTAL DE
PROYECTOS EJECUTADOS A
NIVEL NACIONAL:
S/. 1 497.5 MILLONES
350
300
250
200
150
151.5
141.5
122.3
109.4
106.9
113
100
50
0
Fuente: Agencia de la Promoción de la Inversión Privada – Perú. PROINVERSION
Elaboración: CCIA – Departamento de Estudios Económicos
Información al 31 de diciembre de 2014
88.2
92
65.5
41.5
33.6
30.7
10.2
7.9
4.2
OBRAS POR IMPUESTOS
PROYECTOS PRIORIZADOS
Desarrollo Urbano
POR SECTOR
0.2%
Educación
11.4%
Esparcimiento
9.5%
36.2%
Irrigación y otros
15.2%
Salud
Saneamiento
3.7%
1.3%
22.6%
Seguridad
Transporte
COMPETITIVIDAD
REGIONAL 2015
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
1
2
7.1 7.0
3
4
6.5
6.5
5
6.2
6
5.6
7
8
9
10 11
12 13 14
5.2 5.0 5.0
4.8 4.6
4.4 4.3 4.2
15 16 17 18 19 20 21 22 23
24
3.9 3.9 3.9 3.8 3.7
3.6 3.6 3.4
3.3 3.1
Fuente: Índice de Competitividad Regional 2015 - Instituto Peruano de Economía (IPE)
Elaboración: CCIA - Dpto. de Estudios Económicos
* Debido a la nueva metodología, los resultados del INCORE 2015 no son comparables con las versiones anteriores del mismo. No obstante la información ha sido modificada para que sea analizada
bajo una misma metodología.
COMPETITIVIDAD
REGIONAL 2015
Índice Total
10
8
Instituciones
14
4.7
7.4
Educación
Arequipa
2
2.9
5.0
5.1 5.1
5
3
4.9
4.7
0
5
Entorno Económico
4
5.4
6.2
6.5
6
5.1
Laboral
3
8.2
Infraestructura
2
7.5
Salud
2
Fuente: Índice de Competitividad Regional 2015 - Instituto Peruano de Economía (IPE)
Elaboración: CCIA - Dpto. de Estudios Económicos
Promedio
Nacional
PROYECTOS DE INVERSIÓN
PROYECTOS MINEROS
•Aproximadamente USD 10,000 Millones.
•15.6% de Cartera Nacional
Empresa
Etapa de la
Inversión
Nombre del
Proyecto
Sociedad Minera Cerro Verde
Ampliación
Jinzhao Mining Perú S.A.
Con EIA
Aprobado
Ampliación
Cerro Verde
Pampa de
Pongo
En exploración
Junefield Group S.A.
SPCC
Minera AQM Copper Perú
CIA de Minas Buenaventura .
Provincia
Distrito
Mineral
Inversión
US$ MM
Arequipa
Yarabamba
Cobre
4,600
Caravelí
Bella Unión
Hierro
1,500
Don Javier
Arequipa
Yarabamba
Cobre
600
Con EIA
aprobado
Tía María
Islay
Cocachacra
Cobre
1,600
En exploración
Zafranal
Castilla
Con EIA
presentado
Tambomayo
Caylloma
Fuente: Ministerio de Energía y Minas – MINEM - Boletín – Diciembre 2014
Elaboración: CCIA - Dpto. de Estudios Económicos
Huancarqui Cobre, Oro
Tapay
Cobre, Oro
1,122
256
PROYECTOS MINEROS
•Opciones Inversión Privada Adicional:
•Servicios a la Minería
•Metal Mecánica
•Mantenimiento
•Transporte
•Bienes y servicios para trabajadores.
PROYECTO MAJES SIGUAS
•Abastecer y regular el agua para el uso agrícola y urbano
•Generar energía eléctrica mediante un sistema hidráulico
•Dinamizar la economía regional
Tipo de Empleo
Número de
Empleos
Empleos directos (Agricultura, Industria y
Servicios)
145,000
Empleos indirectos
290,000
Empleos directos en la fase de operación
de las Centrales Hidroeléctricas
Número de hectáreas (ha) por trabajar
MONTO DE
INVERSIÓN
APROXIMADA
US$ 404
millones
300 x año
38 500
US$ 550
millones
PROYECTO MAJES SIGUAS
•Opciones Inversión Privada Adicional:
•Agroindustria.
•Servicios :
•Transporte
•Logística
•Servicios financieros
•Bienes y servicios para trabajadores.
GASODUCTO SUR ANDINO
UBICACIÓN
DEL
PROYECTO
• Cusco
• Arequipa
• Moquegua
• Apurímac
ÁREA DE
INFLUENCIA
DEL
PROYECTO
• Puno
• Arequipa
• Cusco
• Moquegua
• Tacna
COSTO DEL
SERVICIO
Inversión USD 7,329
millones, incluye
inversión estimada y
trabajo del consorcio
por 30 años de
concesión.
POSTOR
CALIFICADO
Consorcio
Gasoducto Sur
Peruano:
Odebrecht y Enagás
GASODUCTO SUR ANDINO
•Opciones Inversión Privada Adicional:
•Obras civiles
•Instalaciones
•Mantenimiento
•Bienes y servicios para trabajadores.
OTRAS INVERSIONES
Monorriel y el Sistema Integrado de Transporte (SIT)
• Fase de construcción: aproximadamente dos años y medio.
• Previsto concluido: 2017 / 2018.
• Inversión: USD 1,200 millones. 70% financiado por empresa
privada.
OTRAS INVERSIONES
Polo Petroquímico
• Informe Técnico de IHS Global INC. Zonas con aptitud:
Lomas de Tarpuy, Lomas de Ilo, La Joya, Tacna, Clemesí y
Corío.
• Corresponde a inversionista privado determinar
localización.
• Inversión. Planta madre: USD 5,000 millones y plantas de
transformación hasta USD 15,000 millones.
OTRAS INVERSIONES
Parque Tecnológico
• Importancia de Innovación y Tecnología.
• Apoyo a desarrollo de empresas innovadoras.
• Creación de empresas de Tecnología.
• Inversión extrajera y nacional => puestos de trabajo
OTRAS INVERSIONES
Plataforma Logística
• Puerto Seco en carretera AQP/La
disponibles, propuesta privada.
• Parque Industrial:
• Gran Empresa
• Pequeña Empresa
Joya:
terrenos
PROBLEMÁTICA
COMPETITIVIDAD
INDICADOR
2015*
2014*
2013*
Índice Total
3
3
3
Entorno Económico
Infraestructura
Salud
Educación
3
2
2
5
3
2
2
4
3
2
1
4
Laboral
Institucionalidad
5
14
3
14
3
19
* Puesto sobre un Total de 24
Fuente: Instituto Peruano de Economía –INCORE Marzo 2015.
COMPETITIVIDAD
Institucionalidad
Puesto*
Puntaje
Ejecución de la Inversión Pública
17
76.0%
Contrataciones Públicas
19
83.9%
Percepción de Gestión Pública
17
34.0%
Conflictos Sociales
14
8.0
Criminalidad
20
11.2
Homicidios
13
5.6
Presencia Policial
2
25.0
Resolución de Expedientes Judiciales
23
81.2%
* Puesto sobre un Total de 24
Fuente: Instituto Peruano de Economía –INCORE Marzo 2015.
COSTO DE INSEGURIDAD
• Inversión
– Estabilidad
– Estabilidad
– Estabilidad
– Estabilidad
Política
Jurídica
Económica
Social => SEGURIDAD
INFORMALIDAD
• Situación Actual
– 19% del PBI
– 61% del Empleo
– Perú país de Emprendedores
– Trabajadores Informales
• Desprotegidos en salud
• Beneficios laborales
– Empresas formales con trabajadores informales
CONCLUSIONES
• Región con gran potencial de desarrollo
– Inversión Privada
– Obras por Impuestos
• Región Competitiva:
– Atrae Inversiones
– Posicionada en el mercado internacional
– Atrae y retiene Recursos Humanos
• Desarrollo debe basarse en Clusters
Arequipa, Región Competitiva
PERSPECTIVA ECONÓMICA REGIÓN
AREQUIPA
MAYO 2015