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Embajada del Reino de los Países Bajos
Oficina Agrícola
Foro Nacional de Innovación y Comercialización del Sector Agroalimentario
“Holanda y el Sector Agroalimentario:
Un País Pequeño, un Gran Socio”
Julio 24, 2012
Lic. Leonora Hammer, Asesor Agrícola
1
Qué es Holanda / Países Bajos?
-
Uno de los países más pequeños de Europa
Con más del 50% del territorio para agricultura
1/5 del país es agua
16.5 millones de habitantes
Alta densidad : 488 habitantes por kilómetro cuadrado
-
Monarquía constitucional
Democracia parlamentaria como forma de gobierno
11 Ministerios
-
Agricultura regulada por el “Ministerio de Asuntos
Económicos, Agricultura e Innovación”
2
Holanda y el Sector Agroalimentario: Un País Pequeño, un Gran Socio
Holanda en cifras:
Desarrollo de Empresas, Trabajadores y Area Agrícola en Holanda
1990
Granjas y áreas de producción agrícola / hortícola ('000)
124,903
97,483
81,330
75,152
73,008
-2.9
288
281
236
227
218
-4.1
2,006
1,956
1,923
1,930
1,918
-0.6
Número de trabajadores ('000)
Area rural ('000 hectáreas)
2000
2005
2008
2009
var. 08/09
Fuente: CBS en LEI Wageningen
Prioridades:
-
Menos desperdicio, más utilidades
Intercambio eficiente de calor, electricidad y CO2
Invernaderos para generar energía
Producción intensiva vs. extensiva
Bienestar animal
Calidad alimentaria
Simplificación y armonización (normas, procesos, etc.)
Internacionalización : cooperación, comercio, inversiones
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Holanda y el Sector Agroalimentario: Un País Pequeño, un Gran Socio
Operaciones Agrícolas en Holanda (2008)
Empresas
Area (has.)
Hectáreas promedio por
empresa
Vegetales bajo invernadero
2,022
4,647
2.3
Ornamentales bajo invernadero
4,004
5,047
1.3
214
77,153
0.4
Vegetales a cielo abierto
3,051
24,857
8.1
Frutos a cielo abierto
2,325
17,771
7.6
Ornamentales a cielo abierto
2,497
24,330
9.7
Arboles a cielo abierto
1,451
2,581
1.8
Champignones bajo invernadero
Producción Animal en Holanda (2008)
Empresas
Animales
Animales promedio por empresa
Equinos
Cabras
Borregos
Vacuno
Cerdos
Aves
1,610
42,000
13,600
34,200
8,200
2,500
144,000
355,000
1,213,000
3,890,000
12,026,000
96,700,000
9
85
89
114
1,458
38,742
Fuente: CBS en LEI Wageningen
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Holanda y el Sector Agroalimentario: Un País Pequeño, un Gran Socio
Países Bajos
México
-
-
41.5 mil kms. cuadrados
16.5 millones de habitantes
Empleo agricultura: 2.5%
2o. exportador de agroproductos
Necesidades:
-
Diversificar mercados
Area cultivable
Mano de obra calificada
Condiciones para inversión
Acceso a mercados
Cooperación internacional
Aplicación del concepto del
“círculo dorado”
5
1.9 millones kms. cuadrados
112.3 millones de habitantes
Empleo sector primario: 13.3%
Cerveza, tomate, aguacate, tequila
Oferta:
- Demanda equipo, invernaderos,
insumos
- Agroparques, terrenos agrícolas
- Nuevos “growers”
- Ajustes en legislación
- TLCUEM, acuerdos entre empresas,
gobierno, centros de conocimiento
- Nuevo esquema de desarrollo
Holanda y el Sector Agroalimentario: Un País Pequeño, un Gran Socio
Porqué agronegocios ?
México
- condiciones para hortalizas, frutos y productos animales
- Exportador real y potencial a diversos países
- Requiere nuevos esquemas y tecnologías para el mercado
Holanda
-
conocimiento de nuevas técnicas de agricultura intensiva
Infraestructura y equipos agrícolas de vanguardia
mercado local cubierto, oferta de productos y servicios
posibilidades de inversión en otros países
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Holanda y el Sector Agroalimentario: Un País Pequeño, un Gran Socio
Producción Principal de México, 2010
Fuente: FAO
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Holanda y el Sector Agroalimentario: Un País Pequeño, un Gran Socio
Comercio Agrícola México - Holanda
PRINCIPALES IMPORTACIONES MEXICANAS DE PRODUCTOS Y EQUIPO AGRICOLA DE HOLANDA 2009-11
Capítulo
PRINCIPALES EXPORTACIONES DE PRODUCTOS AGRICOLAS A HOLANDA 2009-11
Euros ('000)
o
Euros ('000)
Capítulo o
Descripción
fracción
2009
2010
2011
Partic. %
Descripción
fracción aranc.
2009
2010
2011
Partic. %
1.225.510
1.395.393
1.495.757
67.248
90.578
125.946
5%
6%
8%
Preparación de verduras, frutos u otras partes de plantas
21.577
38.030
69.760
aranc.
Importaciones totales
1.546.492
2.126.414
2.187.715
Suma de productos agrícolas, insumos, equipo
114.326
126.200
136.153
Porcentaje agricultura / importaciones totales
7%
6%
6%
20.755
22.882
29.104
TOTAL
Exportaciones totales
Suma de productos agrícolas
Porcentaje agricultura / importaciones totales
21%
20
100%
06
Plantas vivas, bulbos, flores (esp. Bulbos)
55%
19
Cereales, harinas, almidón
10.637
12.115
17.357
13%
08
Frutas y nueces, cítricos, melon
13.220
13.628
11.312
9%
8432 - 37 Maquinaria agrícola y para alimentos
12.187
10.627
16.799
12%
02
Carne y despojos animales
5.577
8.262
9.230
7%
04
Lácteos, huevo, miel
13.527
21.282
16.407
12%
12
Semillas, granos, oleaginosas
3.543
6.627
8.537
7%
12
Semillas diversas
23.321
21.480
14.383
11%
06
Arboles, plantas, bulbos, flores de corte
6.453
5.910
5.180
4%
9406
Edificios prefabricados, incl. invernaderos
14.925
13.783
11.692
9%
21
Preparaciones alimenticias misceláneas
2.997
2.119
4.642
4%
18
Cacao y preparaciones de cacao
3.114
4.761
5.036
4%
22
Bebidas, licores, vinagre
3.677
3.527
4.041
3%
01
Animales vivos, incl. material genético
1.981
3.695
4.879
4%
09
Café, té, mate, especias
1.917
3.748
3.630
3%
11
Productos de la molienda, malta, gluten
2.398
4.180
4.643
3%
17
Azúcar y confitería
4.045
4.396
3.227
3%
21
Preparaciones alimentarias diversas
3.777
4.376
4.116
3%
15
Grasas y aceites animales o vegetales
1.432
1.112
2.001
2%
24
Tabaco y sustitutos
2.838
2.023
3.470
3%
07
Vegetales, raíces, tubérculos
1.097
659
1.601
1%
20
Vegetales, fruta, nueces preparados
167
235
3.399
2%
03
Pescado, crustáceos, invertebrados acuáticos
1.035
1.865
1.458
1%
31
Fertilizantes
22
Bebidas, bebidas alcohólicas y vinagre
Suma de productos agrícolas, insumos, equipo
1.321
1.397
3.127
2%
23
24
3.378
3.364
1.742
1%
114.326
126.200
136.153
100%
13
Residuos de la industria de alimentos y residuos; piensos
8
para animales
Tabaco y sustitutos
Gomas, resinas, extractos vegetales
603
67
101
531
66
573
525
230
Fuente: INEGI [2006-present] / World Trade Atlas
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Holanda y el Sector Agroalimentario: Un País Pequeño, un Gran Socio
0%
0%
0%
Crecimiento de Invernaderos en México (2008-11)
Importaciones de Invernaderos de Holanda (miles de Euros)
Fuente: Eurostat, 2012
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Holanda y el Sector Agroalimentario: Un País Pequeño, un Gran Socio
Oficina Agrícola
Embajada de Holanda
Empresas y
Asociaciones
Ministerio de Asuntos
Económicos, Agricultura e
Innovación
Centros de
investigación y
capacitación
(WUR, Van Hall
Larenstein, PTC+)
Agentschap NL
Promoción
NVWA
Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit
Regulación de salud animal, sanidad vegetal y
alimentos (importaciones y exportaciones)
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Holanda y el Sector Agroalimentario: Un País Pequeño, un Gran Socio
Oficina Agrícola - Acciones concretas…
Enfoque exitoso: “networking”
-
Promoción
Contactos
Difusión
Apoyo
Eventos
Interés mutuo
conciencia
Comercio
Inversiones
Proyectos
binacionales
Acceso a
mercados
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Holanda y el Sector Agroalimentario: Un País Pequeño, un Gran Socio
Oficina Agrícola - Acciones concretas…
Concepto del “Círculo Dorado”
aplicado a 2 países:
Sector
público
Centros de
conocimiento
Iniciativa
privada
Centros de
conocimiento
Iniciativa
privada
Sector
público
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Holanda y el Sector Agroalimentario: Un País Pequeño, un Gran Socio
Prioridades en la oficina agrícola
Sectories prioritarios:
Horticultura, Producción Animal y Agro alimentos
•
Horticultura
-
•
Producción animal
-
•
Invernaderos y equipos
Insumos, material vegetal
Material genético
Insumos, equipos
Agroparques
- Querétaro (Agropark)
- Aguascalientes (Agrosfera)
* Regiones clave:
El Bajío, Aguascalientes, Jalisco
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Holanda y el Sector Agroalimentario: Un País Pequeño, un Gran Socio
Representación Agro Industrial de Holanda en México
Oficina agrícola: contacto
con 106 empresas.
En su mayoría:
horticultura (27%),
sector animal (24%) y
alimentos (19%).
Empresas pequeñas y
medianas.
Representación o
inversión.
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Holanda y el Sector Agroalimentario: Un País Pequeño, un Gran Socio
Socios estratégicos:
- Holanda como puerto de entrada a Europa.
- México como puerto de entrada a América
Latina y Norteamérica.
- Exportaciones e inversiones para un producto
de valor agregado y uso óptimo de recursos.
- Diversificación y sustentabilidad.
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Holanda y el Sector Agroalimentario: Un País Pequeño, un Gran Socio
Apertura de la empresa Stolze, abril 2012
Visitas de campo de producción animal en
Guadalajara, octubre 2011
Visita de la Embajadora van den Assum a Aguascalientes
(Proyecto Agrosfera), mayo, 2012
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Pabellón Holandés en Expo Agro Guanajuato,
noviembre 2011
Holanda y el Sector Agroalimentario: Un País Pequeño, un Gran Socio
OFICINA AGRICOLA – EMBAJADA DEL REINO DE LOS PAISES BAJOS EN MEXICO
Ing. Gabrielle Nuytens-Vaarkamp, Consejera Agrícola
Lic. Leonora Hammer, Asesor
Frank Hoogendoorn, Gerente Administrativo
Mario Martínez, Asistente
Tel. (55) 52 58 99 21 ext. 215 / 205
E-mail: [email protected]
www.paisesbajos.com.mx
=
17
G R A C I A S =
Holanda y el Sector Agroalimentario: Un País Pequeño, un Gran Socio