Download 2016 Steel Industry Supplement

www.elfinanciero.com.mx
NÚMERO ESPECIAL. ABRIL DE 2016
EDITOR: ANTONIO TAMAYO NEYRA
LA INDUSTRIA SIDERÚRGICA MEXICANA
ANTE LA NUEVA DINÁMICA MUNDIAL
2
INDUSTRIA SIDERÚRGICA
NÚMERO ESPECIAL. ABRIL 2016
Debemos promover políticas
públicas que mejoren la
competitividad
Existe un fuerte trabajo con las autoridades mexicanas y con la OECD para definir el futuro de la industria.
GUILLERMO VOGEL
Presidente de
Canacero
El efecto China ha
causado grandes
distorsiones en los
mercados mundiales del
acero, provocando una
fuerte caída de sus
precios.
E
n estas fechas se cumple un año
de mi gestión al frente de la Canacero. Ha sido un año intenso
para nuestro sector en varios aspectos, como el exceso de capacidad existente en el mundo y sus efectos
en la competencia desleal, el riesgo del
reconocimientodeChinacomoEconomía
de Mercado y la Ley de Transición Energética, por mencionar sólo algunos.
Nuestro sector continúa enfrentando una crisis muy fuerte, generada por
la sobrecapacidad global en la industria
siderúrgica. La OECD estima que supere
los 700 millones de toneladas contra una
producción total mundial de mil 621 millones de toneladas. En especial en China,
donde la existencia de fuertes subsidios y
el apoyo continuo de empresas estatales
ha generado una sobrecapacidad de más
de 400 millones de toneladas.
El efecto China ha causado grandes distorsiones en los mercados mundiales del
acero, generando flujos exponenciales
de exportación en condiciones desleales.
Sólo en 2015 crecieron las exportaciones de productos siderúrgicos chinos a
un ritmo alarmante del veinte por ciento,
alcanzando los 112 millones de toneladas, más que todo el consumo aparente de
acero de Estados Unidos. Esta situación ha
venido provocando una fuerte caída de los
precios del acero que ha derivado en que la
industria en general opere con pérdidas y
ponga en riesgo la subsistencia de empresas altamente competitivas, que operan
bajo condiciones de mercado, mientras
que subsisten las empresas con subsidios
y apoyos del Estado.
MÉXICO Y OTROS
PAÍSES TOMAN
MEDIDAS PARA
PROTEGER SUS
MERCADOS
NACIONALES.
.
La dinámica anterior se viene deteriorando aún más dado las caídas que está
experimentando China en su mercado
interno, que disminuyó 3.3 por ciento en
el 2014 y más de un cinco por ciento en el
2015, y se espera que la caída continúe en
2016 y 2017. Esto agrava su problema interno de desequilibrio entre su consumo y
su capacidad de producción, y hace que la
utilización de sus plantas llegue a niveles
que le generan altas ineficiencias y la obligan a exportar su problemática al resto del
mundo. Por lo mismo, se vislumbra que la
problemática se intensifique en los meses
venideros.
México fue uno de los primeros países
en tomar medidas para enfrentar esta si-
tuación. La Secretaría de Economía anunció en nuestro Congreso anual de septiembre del año pasado una serie de medidas
que definitivamente han ayudado a limitar el daño para la industria nacional. Esto
gracias a la cercana comunicación entre
industria y autoridad, un interés genuino
de la Secretaría porque se preserven en el
mercado las reglas y los principios de mercado en el sector industrial y un trabajo
conjunto con el resto de los sectores a través de nuestro órgano rector de Concamin
Hoy también el resto del mundo está
reaccionando. Hemos visto cómo en Europa se dio un caso sin precedentes: el 15
de febrero en Bruselas, ante la sede de la
Unión Europea, empresarios y trabaja-
dores del acero se manifestaron en contra
de los bajos precios de China y pidieron
el no reconocimiento como economía de
mercado. Esto después del cierre de varias de sus plantas y el despido de miles de
trabajadores. Europa en el pasado marzo
anunció nuevas medidas que le permitan
a su industria enfrentar esta situación y se
han multiplicado los casos de dumping y
la utilización del concepto de “amenaza
de daño”.
También Estados Unidos ha venido
tomando medidas legislativas y de aplicación de sus leyes en defensa de su industria. Sobresalen los cambios a su Ley
de Comercio Exterior, nueva legislación
CONTINÚA EN LA PÁGINA 4
Presidente del Consejo y Director General: MANUEL ARROYO RODRÍGUEZ Vicepresidente y Director General Editorial: ENRIQUE QUINTANA Director General de Información Política y Social: PABLO HIRIART Director General de Información Económica y de Negocios:
JONATHAN RUIZ Editor en Jefe de El Financiero impreso: VÍCTOR PÍZ Director de Diseño: ÓSCAR SANTIAGO Director de Televisión: ROBERTO VELÁZQUEZ Directora de Internet: ALEJANDRA CÉSAR Coordinadora de Operación Editorial: ELIZABETH TORREZ
Director General Comercial: IGNACIO RODRÍGUEZ ORTIZ Directora General de Relaciones Institucionales: LAURA RODRÍGUEZ. Coordinador Editorial de Suplementos: GUSTAVO ARMENTA. Esta es una publicación editada, impresa y distribuida por Grupo
Multimedia Lauman, SA de CV. Lago Bolsena No. 176, Col. Anáhuac, Delegación Miguel Hidalgo. CP. 11320. Tel: 5227-7600, www.elfinanciero.com.mx Editor responsable: Enrique Quintana, Reserva de Derechos al Uso Exclusivo: en trámite. Licitud de Título: en
trámite. Licitud de contenido: en trámite, ambos otorgados por la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas ilustradas de la Secretaría de Gobernación. Franqueo pagado, Publicación Periódica, Registro No. 123 1190. Características 121651703. El Financiero
se publica de lunes a viernes, derechos reservados. Queda estrictamente prohibida la reproducción parcial o total de los contenidos e imágenes de la publicación, sin previa autorización de Grupo Multimedia Lauman, SAPI de CV. La información, opinión y análisis
contenido en esta publicación es responsabilidad de los autores, salvo error de apreciación de su parte. SUSCRIPCIONES: 5227-7669/01-800 -2015-788 PUBLICIDAD DF: 01-800-0156-000/ 5329-3502 y 08. FAX: 5227-7687 ATENCIÓN A CLIENTES: 5227 7-683 y
84 / 5329 -3535, 36, 46 y 06 / 01 800 0122 222. *Marca Registrada, en trámite. Abril 2016. Número especial.
AHMSA
ALTOS HORNOS DE MEXICO
Calidad con Voluntad de
Quality with the Strength of
ACERO STEEL
Técnicos y operadores altamente capacitados,
equipamiento de avanzada y procesos
internacionalmente certificados garantizan la calidad y
competitividad mundial de los aceros AHMSA.
Highly trained technicians and operators, advanced
equipment and internationally certified processes
guarantee the quality and world-wide competitiveness
of the AHMSA steels.
PLACA, LÁMINA ROLADA EN CALIENTE, LÁMINA ROLADA EN FRÍO, PERFILES ESTRUCTURALES, HOJALATA Y LÁMINA CROMADA.
PLATE, HOT-ROLLED SHEET, COLD-ROLLED SHEET, STRUCTURAL SHAPES, TINPLATE AND TIN-FREE STEEL (TFS).
OFICINAS CORPORATIVAS • CORPORATE OFFICES
Prolongación Juárez s/n • Edificio GAN Módulo II, 2do. Piso • Col. La Loma • Monclova, Coahuila • México 25770
Tel. +52 (866) 649-3400, Ext. 13499 y 13403 • Lada sin costo / Toll free in Mexico 01-800-7186290 y 91
www.ahmsa.com
AceroAHMSA
4
INDUSTRIA SIDERÚRGICA
NÚMERO ESPECIAL. ABRIL 2016
para fortalecer sus procesos aduanales
para evitar evasión y la aplicación de más
de cien casos antidumping.
Por su parte, la India ha establecido salvaguardas, precios mínimos de importación y apenas hace un par de semanas
se anunció que se estudian medidas de
apoyos directos a su sector siderúrgico
para evitar cierres o quiebras.
Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, el
riesgo se acrecienta ante la desaceleración
China y su necesidad de colocar su sobrecapacidad, los que nos obligan a mantener
el dedo en el renglón día con día y a seguir
tomando acciones en consecuencia conjuntamente con la autoridad.
Muestra de lo anterior es que en México el consumo de acero ha crecido en un
6.6 por ciento, pero ese crecimiento fue
absorbido por las importaciones que aumentaron en el mismo período en un 10.2
por ciento, llegando las importaciones a
representar el 47.3 por ciento del consumo aparente nacional.
La inequidad de China y otros países
de operar bajo condiciones desleales se
hace más evidente cuando vemos que el
prestigiado Instituto Mexicano de la Competitividaddemuestraenunestudioquela
región de Norte América, en condiciones
de competencia justa, es más competitiva
para producir acero que la región asiática,
incluyendo China, por sus características
y nivel de precios energéticos y de otras
materias primas.
El problema, lejos de mejorar se hace
más complejo. En diciembre de este año,
lasprincipaleseconomías del mundo estarán bajo presión ante el objetivo de China
de que se le reconozca como una economía de mercado; no obstante no lo es.
Por lo tanto, si a China se le reconociera
como una economía de mercado a pesar
de no haber cumplido los compromisos
que asumió quince años atrás, dejaría a
las economías regionales indefensas y debilitadas contra las prácticas de dumping,
pues tendrían que recurrir a los precios
domésticos de China –precios y costos
tergiversados– para los cálculos de los
márgenes, intensificando el tamaño de la
crisis y volviendo a dar a China una ventaja
estructural. Por lo mismo, es imperativo
no sólo para el acero sino para la industria
mexicana en su totalidad, el no reconocer
a China como una economía de mercado
dado que claramente está lejos de cumplir con los requisitos necesarios.
En resumen, si no se intensifican las
medidas actuales, las perspectivas no
son buenas. La crisis y sus efectos dañinos
aumentan cada vez más. Seguimos trabajando fuertemente con la Secretaría
de Economía en medidas específicas
para México, así como en soluciones
globales a ser negociadas en la OECD. El
resultado de estas acciones determinará
en gran medida el futuro de la industria.
Por eso la importancia de las medidas
que se deben de tomar en conjunto la
industria y las autoridades. Aquellos
países que no reaccionen a tiempo serán
los primeros afectados.
Otro de los capítulos que se han abierto
este año es la Ley de Transición Energética y sus potenciales efectos negativos en
la industria manufacturera. Al respecto,
consideramos importante y necesario
que se cumplan los compromisos ambientales asumidos por el país y confirmamos el compromiso de nuestro sector
con el problema ambiental.
La industria acerera mexicana ha
realizado inversiones por más de 5
mil millones de dólares en los
últimos años en sus procesos para
apoyar el medio ambiente y es de
las más limpias en el mundo”.
GUILLERMO VOGEL
LA REGIÓN DE
NORTE AMÉRICA ES
MÁS COMPETITIVA
PARA PRODUCIR
ACERO QUE LA
REGIÓN ASIÁTICA.
La Ley, como está planteada, en lugar
de buscar reducir emisiones como lo han
hecho la mayoría de países, se centra en
obligar al consumo de energías limpias
de mayor costo, afectando la competitividad de la economía.
La Secretaría de Energía estimó que
estas obligaciones pudieran resultar para
2024 en un mayor costo promedio de
la electricidad del 7.54 por ciento para
un requisito del 15 por ciento de energías limpias. Esto demuestra que el costo
de los Certificados de Energía Limpia
(CELs) es más alto que lo originalmente previsto, poniendo en desventaja a
la industria manufacturera nacional y
desaprovechando la gran oportunidad
que tenemos de continuar convirtiéndonos en el centro manufacturero de Norte
América. Estamos monitoreando las licitaciones de energías limpias que realiza
la CFE para evaluar el posible impacto en
el costo de la electricidad. Los resultados
de la primera subasta pueden calificarse
como buenos y permitirán contar con
energía limpia de costo competitivo para
el 40 por ciento del suministro básico.
Veremos cómo evolucionan las ofertas
en las siguientes licitaciones y en los consumos de quienes participen en el nuevo
mercado eléctrico.
La industria acerera mexicana ha
realizado inversiones por más de cinco
mil millones de dólares en los últimos
años en sus procesos para apoyar el medio ambiente y es de las más limpias en
el mundo. Actualmente, genera 1.3 toneladas de CO2 por tonelada de acero
líquido producido, contra un promedio
mundial de 1.8 toneladas de CO2 o de
2.5 toneladas de CO2 de China. Sumado
a lo anterior, es de resaltar que México, a
pesar de contribuir con el uno por ciento
global de emisiones de CO2, ha asumido
compromisos de reducción más estrictos
que los de nuestros principales socios
comerciales o competidores, China y Estados Unidos, que juntos suman el 46 por
ciento de emisiones globales.
Una mayor competitividad conlleva
crecimiento y bienestar, por lo que como
país debemos promover políticas públicas que mejoren esa competitividad en
la economía. Como sector industrial nos
preocupa se tomen acciones que afecten
estas condiciones.
Creemos que todavía hay posibilidades
de una solución racional a esta situación.
Recientemente, se ha abierto un foro
con la Secretaría de Energía para buscar
mecanismos donde estas exigencias no
afecten el costo de la energía eléctrica en
México o lo haga mínimamente. Hasta
ahora, hemos encontrado en la Secretaría de Energía una puerta abierta para
intercambiar puntos de vista de manera
transparente y pensamos que, aunque
a veces no hay coincidencias, si hay una
disposición amplia de diálogo como debe
darse en una verdadera democracia.
Dado que tenemos una total coincidencia con la Autoridad y el Poder Legislativo
en el cuidado al medio ambiente y también en la competitividad del país, estamos seguros de que vamos a encontrar
un equilibrio entre el desarrollo, la competitividad y los compromisos ambientales asumidos, tal y como lo presenta la
misma ley y logremos también eliminar
la incertidumbre que genera la variabilidad en el costo de los CELs en las tarifas
eléctricas, tan dañina para la inversión.
6
INDUSTRIA SIDERÚRGICA
NÚMERO ESPECIAL. ABRIL 2016
hay en México en el sector en creación
futura de empleos, “si logramos contener las importaciones desleales y aumentamos la producción nacional”,
advirtió Vogel.
“A pesar de los esfuerzos, el riesgo se
acrecienta ante la desaceleración China y su necesidad de colocar su sobrecapacidad, lo que nos obliga a mantener
el dedo en el renglón día con día y a seguir tomando acciones conjuntamente
con la autoridad y nuestros principales
usuarios. Es imperativo no sólo para el
acero, sino para la industria mexicana
en su totalidad, el no reconocer a China
como una economía de mercado, dado
que claramente está lejos de cumplir
con los requisitos necesarios”.
MANTIENEN ARANCEL DE 15%
EN EL ORDEN ACOSTUMBRADO: 1.- Ing. Raúl Gutiérrez Muguerza, Vicepresidente de CANACERO 2.- Lic. Ildefonso Guajardo Villarreal, Secretario de Economía 3.- Lic. Guillermo F. Vogel,
Presidente de CANACERO4.- Dr. Miguel Ángel Mancera, Jefe de Gobierno de la Ciudad de México 5.- Lic. Alonso Ancira Elizondo, Vicepresidente de CANACERO 6.- Lic Manuel Herrera
Vega, Presidente de CONCAMIN 7.- Rogelio Garza Garza, Subsecretario de Industria y Comercio.
Persiste crisis en la
industria acerera nacional
En la LXVIII Asamblea General Ordinaria de la Canacero se planteó no reconocer a China
como una economía de mercado, dado que está lejos de cumplir con los requisitos.
ANGELINA MONDRAGÓN
E
n los últimos años, la Canacero ha mantenido un trabajo
intensivo en defensa de la industria acerera nacional, en
conjunto con las autoridades
mexicanas, derivada de las prácticas
desleales del comercio chino, indio,
ruso y turco; sin embargo, la dinámica del mercado mundial del acero en
los próximos años será muy distinta,
debido a que la industria siderúrgica
está cambiando de forma estructural,
por lo que continuará presentando
grandes retos para la economía y el
sector en el futuro, aseguró Guillermo
Vogel, presidente de la Cámara.
Durante la LXVIII Asamblea General
Ordinaria de la Cámara, Vogel destacó que el sector continúa enfrentando
una crisis muy fuerte, generada por la
sobrecapacidad global en la industria
siderúrgica. En noviembre pasado, la
OCDE estimó que supere los 700 millones de toneladas, contra una producción total mundial de mil 621 millones
de toneladas. De ese total, 400 millones
de toneladas corresponden a China,
como resultado de la existencia de fuertes subsidios y el apoyo continuo de
empresas estatales.
Durante 2015, se experimentó una
caída del consumo aparente global del
3.1% y se prevé una nueva caída de la
demanda para el 2016, de aproximadamente 1%. Los países más afectados
en su demanda fueron Brasil, Rusia y
China. Brasil, con una caída de arriba
del 16%; Rusia, con una caída de casi
9%; y China, con una contracción de
más del 5% que, dado el tamaño del
mercado chino, equivale a todo el consumo aparente de México.
La región de Norteamérica bajó
más de 8%, en particular por una importante caída de Estados Unidos por
arriba del 10.6%, debido a una fuerte
reducción de inventarios y de Canadá,
con una caída arriba del 13%. Destaca
particularmente México, con un crecimiento de su consumo aparente del
6.6%, el cual fue absorbido por las importaciones.
“La demanda interna viene creciendo por arriba de la del resto del mundo
y muy por encima de la de nuestros socios en Norteamérica, lo que representa que nuestro país goza de una economía creciente. Podemos concluir que
no tenemos un problema de demanda,
incluso desde 2015 forma parte de los
diez países del mundo con mayor demanda de acero”.
Sin embargo, a pesar del crecimiento, su consumo de acero fue absorbido
por las importaciones, que aumentaron en el mismo periodo en 10.2%,
llegando las importaciones a representar el 47.3 % del consumo aparente
nacional. Asimismo, las exportaciones
cayeron 1.5 millones de toneladas en
el mismo periodo, al verse desplazadas
por ventas desleales. A lo anterior se
suma el efecto de las importaciones,
lo que genera una balanza deficitaria
de 9.4 millones de toneladas, lo que
representa un crecimiento en el déficit
comercial del 42 por ciento.
Lo anterior muestra el potencial que
El LXVIII Asamblea, el secretario de
Economía, Ildelfonso Guajardo, destacó que, a la fecha, México es uno de
los pocos países que ha hecho uso de las
medidas que se tienen al alcance para
fortalecer a la industria acerera nacional; no sólo ello, “sino que revisamos la
Ley de Comercio Exterior y se vieron los
márgenes de acción que por medidas
administrativas podíamos utilizar para
establecer aranceles temporales para
poder acortar los tiempos de investigación y dar mejores resultados”.
Sin embargo, aún no se pueden considerar signos alentadores porque no es
una tendencia de largo plazo, por ello,
el presidente Enrique Peña Nieto en
días pasados (4 de abril) publicó en el
Diario Oficial de la Federación la continuidad al decreto de arancel temporal
del 15% por seis meses más sobre 97
fracciones arancelarias.
Esta medida permitirá continuar fortaleciendo las condiciones en las que
opera la industria acerera nacional,
aseveró Guajardo, mientras se puede
realizar una evaluación completa de la
efectividad de las medidas que se han
tomado hasta ahora y de lo que pasa en
el escenario internacional.
Finalmente, aseguró que México
mantendrá el liderazgo de los trabajos
de la OCDE en Bruselas, donde junto
con Estados Unidos y Europa buscarán
construir una posición unificada frente
a la amenaza de China, “una solución
estructural y de largo plazo, depende
estricta y enteramente de la colaboración que hagamos con estas dos grandes regiones”.
PRODUCTOS NACIONALES EN OBRAS DE LA CDMX
Poco antes de efectuar la clausura formal de la LVIII Asamblea, el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel
Ángel Mancera, indicó que la realidad
que muestra la industria del acero “nos
debe ocupar a todos, porque todos podemos aportar al beneficio de esta importante industria, ya que representa
una gran fuente de empleos directos e
indirectos, con una gran representación a nivel mundial”.
Además, manifestó su beneplácito
por las decisiones del gobierno de apoyar a la industria para alcanzar los niveles que requiere, por lo que destacó que
la Ciudad de México asumirá el compromiso de que en todas las obras que
se realicen le dé preferencia a la industria nacional, para generar un impulso
importante al sector acerero nacional.
8
INDUSTRIA SIDERÚRGICA
NÚMERO ESPECIAL. ABRIL 2016
Sostiene AHMSA programa de autogeneración eléctrica.
Valor agregado, camino
hacia el futuro
LUIS ZAMUDIO
MIECHIELSEN
Director General
de AHMSA
D
e cara a las condiciones
imperantes en el mercado siderúrgico mundial,
que ha enfrentado la peor
crisis de su historia por el
exceso de producción y las prácticas
de comercio desleal, Altos Hornos de
México (AHMSA) ha centrado sus expectativas futuras en la generación de
aceros especializados y de alto valor
agregado.
En esa ruta, señala el ingeniero Luis
Zamudio Miechielsen, su director general, actualmente se encuentran en
las etapas finales de desarrollo los proyectos de una Línea de Normalizado y
una Estación de Desgasificado, en las
que se invierten más de 200 millones
de dólares en instalaciones y equipos
proveídos por la austríaca SiemensVai, hoy Primetals tras su fusión con la
japonesa Mitsubishi.
Ambas unidades permitirán alcanzar mayores especificaciones en la placa de acero y dan continuidad a la ruta
de producción establecida en el Proyecto Fénix con el nuevo Alto Horno 6,
una cuarta colada continua de mayor
capacidad y el Molino de Placa Steckel,
unidades ya en operación.
La Línea de Normalizado con capacidad de proceso de 300 mil toneladas
por año y la estación de Desgasificado
procesarán aceros con distintas características para abastecer en especial a
los mercados automotriz y de la energía, dos segmentos del mercado mexicano que importan la mayor parte de
sus insumos.
“El mercado nacional se ha mantenido estable en cuanto al consumo de
productos siderúrgicos y, si bien ajustamos nuestros volúmenes de fabricación al nivel de la demanda, hemos
logrado mantener una alta actividad,
pero obviamente nuestros flujos se han
visto afectados por la subvaluación del
acero”, expresa Zamudio.
Precisa que hay buenas expectativas
de crecimiento en la industria automotriz, en el sector de la energía y otros
campos industriales que requieren
aceros que en México no se fabrican o
tienen una producción limitada, “y a
esos segmentos se enfoca la visión de
futuro de AHMSA, dado que se trata de
áreas de mayor rentabilidad”.
COMO PLAN
ESTRATÉGICO,
AHMSA sostiene
programas de
eficiencia y ahorro, con
enfoque intensivo en
generación propia de
energía eléctrica.
Subsecuentemente, dice, la empresa
tiene en estudio proyectos que la llevarán a una segunda etapa con la producción de aceros de mayor especialidad,
destinados específicamente al sector
automotriz, que en el país tiene una
crecimiento sostenido, pero importa la
casi totalidad de las láminas, dadas las
altas especificaciones que requieren.
Paralelamente, como plan estratégico AHMSA sostiene programas de
eficiencia y ahorro, con enfoque intensivo en generación propia de energía
eléctrica, en cuyo marco se encuentran ya operando las plantas de fuerza
7 y 8 y se avanza en acciones alternas
para aprovechar el gas metano de los
yacimientos de carbón.
Las dos nuevas plantas instaladas
en las siderúrgicas de Monclova están conectadas al sistema interno de
energía y cuentan cada una con diez
motogeneradores de fabricación alemana marca Caterpillar, que utilizan
gas natural para sumar en conjunto 80
megawatts a la red de abastecimiento.
Ambas plantas fueron construidas
por la compañía MADISA mediante
el esquema “llave en mano” y representan una inversión superior a 80
millones de dólares, explica Zamudio.
Con equipos similares, el esfuerzo
de autogeneración se extiende a los
yacimientos de carbón, donde Minera
del Norte –subsidiaria de AHMSA-es la única empresa que por razones
de seguridad opera sistemas para la
extracción del gas metano en los yacimientos subterráneos.
Bajo un acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, MINOSA
ha venido quemando en forma controlada la mayor parte de ese gas, que
posee un poder calorífico similar al del
gas natural y permitirá incrementar la
generación eléctrica propia.
En ese camino, la empresa cuenta
con las autorizaciones necesarias para
inicialmente poner en operación en
la Región Carbonífera de Coahuila
doce motogeneradores, con capacidad unitaria de mil 600 kilowatts, que
se destinarán al abastecimiento de los
equipos mineros.
10
INDUSTRIA SIDERÚRGICA
NÚMERO ESPECIAL. ABRIL 2016
El acero en México, palanca
de desarrollo
La situación del mercado nacional revela oportunidades significativas.
RAÚL M. GUTIÉRREZ
MUGUERZA
Director General
de Deacero
LA SITUACIÓN
DEL MERCADO
MEXICANO REVELA
OPORTUNIDADES
SIGNIFICATIVAS DE
DESARROLLO.
L
a industria siderúrgica constituye un pilar fundamental
para el desarrollo económico
de México. Su incidencia en la
generación de valor agregado
nacional y en la integración de las cadenas productivas es esencial. El sector
siderúrgico representa el 2.2% del PIB
nacional, así como una contribución del
6.4% del PIB Industrial y 12.6% del de
manufacturas. Además, este sector se
distingue por ser estratégico en la generación de empleos con más de 120 mil
directos y 600 mil indirectos. Sin embargo, hoy se encuentra en desventaja en
varios factores de competitividad como
son la calidad de la infraestructura, la
informalidad que prevalece en el sector
del reciclaje, el costo fiscal y el riesgo
que representa las nuevas regulaciones
energéticas y ambientales, como la Ley
de Transición Energética, que amenazan con incrementar el costo energético.
Las prácticas anticompetitivas de
China representan un desafío: subvenciones, dumping y un tipo de cambio
subvaluado artificialmente han permitido que el productor de la mitad del
acero del mundo desplace a otros competidores de manera ilegal. El exceso de
capacidad de producción ha implicado
una sobreoferta en el mercado mundial,
provocado por una amplia intervención
gubernamental. Dichas prácticas han limitado las oportunidades de desarrollo
de mercados como el mexicano, básicamente porque ha impactado directamente sobre los precios internacionales,
ubicándolos incluso por debajo de los
costos. Con ello, los países y empresas
vinculadas con este sector han enfrentado un contexto anticompetitivo y una
pérdida de rentabilidad.
Revertir la situación desfavorable
para el sector siderúrgico nacional es un
imperativo. Un aspecto fundamental a
considerar son los eslabonamientos productivos que se pierden al no promover
una política activa para prevenir el proteccionismo de otros países, así como por
el bajo contenido nacional de las exportaciones. No debe olvidarse la experiencia
Investigaciones
realizadas muestran
que la aplicación de un
arancel del 30%
vinculado con las
industrias metálicas
básicas, es una
alternativa viable para
generar crecimiento
económico.
internacional: si el acero que consume un
país se produce localmente, el impacto en
materia de crecimiento y empleo es aún
mayor por los efectos multiplicadores
que tiene la industria siderúrgica y su
cadena metalmecánica.
Recientemente, investigadores de El
Colegio de México y el IDIC han mostrado que la aplicación de un arancel
del 30% a la importación de productos
vinculados con las industrias metálicas
básicas es una alternativa viable para
generar crecimiento económico. Su análisis comprueba que esta medida tiende
a generar un incremento de 4.6% en el
valor agregado nacional. Adicionalmente, se tendría un efecto favorable en la
inversión total, así como en el consumo
privado, que sería beneficiado con un
aumento del 4.8%; el consumo público
con 1.3% y las exportaciones con 5.9%.
De igual manera, aplicar dicho arancel
no impacta a la inflación, ya que reduce
el Índice de Precios del Valor Agregado
en 9.1% y el Índice de Precios de la Oferta
Total en 6.8%. Los efectos iniciales generados en las industrias metálicas básicas
se transmiten al resto de la economía.
En suma, se estima que la aplicación
de un arancel del 30% a las importaciones de productos vinculados con las industrias metálicas básicas propiciaría
un incremento del valor agregado de la
economía nacional sin generar presiones
inflacionarias. El resultado es producto
de los efectos positivos de los rendimientos crecientes a escala del sector.
La situación del mercado siderúrgico
mexicano revela oportunidades de desarrollo significativas, no sólo para el sector
en sí, sino también para la economía en
general. Es prioritario establecer una
agenda de coordinación público-privada
que permita incrementar el contenido
nacional de acero en la producción manufacturera del país. La competitividad
es un tema de corresponsabilidad, por
lo tanto, la acción del gobierno y su participación para lograrlo es fundamental.
12
INDUSTRIA SIDERÚRGICA
NÚMERO ESPECIAL. ABRIL 2016
Escuela Técnica Roberto Rocca que actualmente está en construcción en Pesquería, Nuevo León e iniciará clases en agosto 2016
Ternium apuesta a
la competitividad y
sustentabilidad de sus
operaciones
Enfocándose en fortalecer su excelencia industrial.
MÁXIMO VEDOYA
Presidente Ejecutivo de
Ternium en México
A
nte la situación que actualmente se vive en la
industria siderúrgica, en
Ternium nos enfocamos
en fortalecer nuestra excelencia industrial, ofrecer nuevos
productos de mayor sofisticación y
hacer más sustentables nuestras operaciones. Asimismo, reconocemos el
esfuerzo que ha realizado el gobierno
de México para impulsar la competitividad del país.
El entorno por el que atraviesa la
industria siderúrgica en México tiene su origen, en gran medida, en la
sobrecapacidad de producción de
INVERSIÓN DE
TREINTA MILLONES
DE DÓLARES PARA
LA CONSTRUCCIÓN
DE LA NUEVA
ESCUELA TÉCNICA
ROBERTO ROCCA.
acero en el mercado global provocado por varios países, entre los que
sobresale China, que cuentan con
subsidios o economías protegidas, en
muchos casos con insumos artificialmente baratos.
Al no poder colocar producto en el
mercado doméstico, lo envían al resto
del mundo, incluyendo México, mediante prácticas de comercio desleal, distorsionando los precios y frustrando el esfuerzo que las empresas
establecidas en México realizamos.
En Ternium reconocemos las acciones que el gobierno de México
ha implementado para combatir esta
problemática. Ejemplo de ello es el
establecimiento del 15 por ciento en
aranceles a cinco familias de productos siderúrgicos importados.
Sin embargo, hay otros temas que frenan la competitividad de México. Es
el caso de la Ley de Transición Energética, que en sus términos actuales
Las plantas son
auditadas
continuamente para
medir su desempeño
ambiental,
logrando obtener la
Certificación de
Industria Limpia e ISO
14001.
es inequitativa frente a los compromisos asumidos por otras naciones
con mayor incidencia en el cambio
climático, y el recorte del gasto público anunciado en marzo de este año
que pudiera impactar las inversiones
en infraestructura pública.
Con respecto al gas natural, México
tiene una clara ventaja competitiva al
situarse en la región de menor costo en
el mundo y el mayor volumen de reservas en el largo plazo. Se debería analizar
esta oportunidad, sobre todo si el costo
de la energía denominada renovable es
superior al de la producida con ciclos
combinados basados en gas natural.
En consecuencia, se observa un
panorama retador para el 2016 y
precisamente por ello es que México
debe seguir trabajando para impulsar
su competitividad.
En el caso de Ternium hacemos
frente a esta situación enfocándonos
en fortalecer nuestra excelencia
industrial, sustentada en diversas
iniciativas como los Programas de
Mejora Continua, Eficiencia Energética y Equipos Naturales de Alto
Desempeño, mediante los cuales
nuestros trabajadores participan activamente para encontrar soluciones,
eficiencias y ahorros importantes con
una inversión muy baja. Al ser la seguridad un tema prioritario, en Ternium hemos avanzando con nuestro
plan de obtener las certificaciones en
seguridad OHSAS 18001.
Con la finalidad de hacer más sustentables nuestras operaciones, nuestras
plantas son auditadas continuamente
para medir su desempeño ambiental,
logrando obtener la Certificación de
Industria Limpia e ISO 14001.
En este año tenemos previsto concluir
tres proyectos clave de la renovación
de Planta Guerrero, que le permitirán
garantizar una operación más sustentable y de largo plazo. Se trata de la nueva
Casa de Humos y Polvos, la Planta de
Solución de Decapado y la Planta Briqueteadora.
Otro eje de acción es trabajar con los
más altos estándares de calidad y desarrollar nuevos y más sofisticados
productos para atender las necesidades
y requerimientos de las industrias más
exigentes como la automotriz.
Bajo esta estrategia, en el último
año hemos trabajado en más de 150
desarrollos en conjunto con el mercado industrial. Las nuevas inversiones nos han permitido desarrollar la
gama de aceros avanzados de alta
resistencia requeridos principalmente por la industria automotriz y la industria petrolera.
Para Ternium, la educación es el
foco principal de su programa de
Desarrollo Social, es por ello que a
través de nuestra Fundación hemos
destinado un monto de treinta millones de dólares para la construcción
de la nueva Escuela Técnica Roberto
Rocca, que iniciará sus actividades
en agosto de este año.
Estará ubicada en el municipio
de Pesquería, Nuevo León, lugar en
el que Ternium inauguró en el año
2013 el complejo siderúrgico más
moderno de América Latina y se está
convirtiendo en un nuevo polo industrial, al que siguen llegando empresas
importantes.
El Financiero 54,8x33,7 ALTA.pdf
1
25/03/15
10:38
Acero Ternium,
Ternium
Multypanel
Ternium
Galvateja
C
M
Y
CM
MY
CY
CMY
K
www.ternium.com.mx
@TerniumMexico
/TerniumenMonterrey
Ternium
Losacero
Ternium
Zintro
Ternium
Pintro
, hacerlo bien.
Ternium
Zintro Alum
Ternium
Tubería y Perfiles
Ternium Rolado
en Caliente y Frío
Ternium
Varilla y Alambrón
Ternium
Edificios Metálicos
16
INDUSTRIA SIDERÚRGICA
NÚMERO ESPECIAL. ABRIL 2016
Perspectivas de la industria
siderúrgica mexicana para 2016
ArcelorMittal México apuesta a la innovación y la diversificación de mercados.
VÍCTOR M. CAIRO
CEO ArcelorMittal México
H
istóricamente, la industria siderúrgica local ha sufrido los
estragos de fenómenos como
la sobrecapacidad tanto global como regional, así como
de las fluctuaciones en importaciones y
exportaciones de acero y mineral de hierro, casos como el de la crisis de 2008 son
testimonio de esto. En la actualidad, podemos asegurar que estos factores están
relacionados con la desaceleración de la
economíachina,eldesplomedelaburbuja
económica en Brasil y las devaluaciones
del rublo en Rusia.
La desaceleración china tuvo como
uno de sus efectos la disminución del
peso de la manufactura de productos, lo
que derivó en que los precios de las materias primas, incluyendo el acero, cayeran
drásticamente. Por ejemplo, el planchón,
desde finales del 2014 experimentó una
reducción del 50% en los precios de referencia, pasando de 453 dólares por tonelada en Q4 a niveles de 231 dólares en el
mismo periodo de 2015.
Según la Asociación Mundial del Acero,
en2015Chinaprodujo803millonesdetoneladas de acero, cifra ligeramente mayor
a la del año anterior. En tanto, sus exportaciones aumentaron de 94 a 112 millones de toneladas (+20%), entrando con
precios inferiores a los costos promedio de
producción a países como el nuestro.
Igualmente, las tasas de crecimiento y
la demanda de acero en mercados emergentes se han mantenido estables, lo que
los ha convertido en un destino atractivo
para las exportaciones de países como
China, Rusia y Brasil.
Lo anterior motivó a que la industria de
variospaísesempujaraporlaaplicaciónde
medidas arancelarias con el fin de apoyar
a la industria local a mantenerse vigente.
En Estados Unidos, por ejemplo, se impusieron barreras arancelarias de 266% a
productos de acero chinos.
En México, en octubre de 2015 la Secretaría de Economía anunció medidas arancelariasqueconsistieronenunincremento
de 15% por seis meses para diferentes productossiderúrgicos,aplicablesapaísescon
los que México no tiene acuerdos comerciales. En este marco, ArcelorMittal México, junto con otras empresas, solicitamos
una investigación en modalidad de discriminación de precios para el alambrón
chino,asíel22dediciembreseimpusouna
cuota compensatoria preliminar de 490
ATENDIENDO
LAS CRECIENTES
NECESIDADES
DE LA INDUSTRIA
AUTOMOTRIZ
NACIONAL.
dólares por tonelada de alambrón para
todas las importaciones de ese país.
Sinembargo,estasmedidashanresultado insuficientes para contener el diferencialdeprecioexistenteentrelaproducción
localylasimportacionesdelospaísesantes
mencionados, lo que, de continuar así,
pondría en serio riesgo la viabilidad de los
productores domésticos.
Consideramos que medidas más estrictas en favor de la industria nacional apoyarían a cerrar esta brecha e,
incluso, eventualmente podrían atraer
mayores inversiones al sector. Se ne-
Trabajando de la mano con el sindicato,
clientes y proveedores para
implementar programas que eleven la
productividad.
cesita que las cuotas se mantengan por
un año y se incremente el porcentaje al
25-35%, para que sean una verdadera
barrera ante el ingreso indiscriminado
que hemos experimentado.
Con apoyo de la Canacero y de todos
sus agremiados, estamos seguros de que
el sector logrará reponerse de esta constante baja de precios registrada a lo largo
del último año.
Como empresa comprometida con el
desarrollo integral del país, en ArcelorMittal buscamos trabajar junto con el gobierno para encontrar soluciones que limiten el ingreso de productos que dañan la
sana competencia. En paralelo, seguimos
trabajando de la mano con el sindicato,
clientes y proveedores para implementar
programas que eleven la productividad
con el fin de disminuir nuestros costos, al
tiempo que optimizamos la eficiencia de
los recursos disponibles e impulsamos el
desarrollo de productos.
En ArcelorMittal México estamos implementando medidas para mantener
nuestra viabilidad. Así, continuamos
apostando a la innovación y la diversificación de mercados, posicionándonos en
sectores como el energético, el automotriz y el de la construcción que representan grandes oportunidades en el mercado doméstico. Igualmente, buscaremos
potenciar aún más nuestra sinergia con
la planta de Calvert, Alabama, donde
el planchón producido en la planta de
Lázaro Cárdenas es transformado para
atender las crecientes necesidades de la
industria automotriz nacional.
INDUSTRIA SIDERÚRGICA
NÚMERO ESPECIAL. ABRIL 2016
17
Adopción de normas
técnicas como ventaja para
los productores mexicanos
Permite ofertar artículos homogéneos y con altos estándares de calidad.
ARMANDO LOZANO
RUÍZ
Director General Sector
Acero
Grupo Villacero
D
esde hace varios años, la
industria siderúrgica ha estado inmersa en un entorno
de alta volatilidad e inestabilidad financiera y económica; situación que no ha sido ajena a
las empresas productoras y transformadores de acero en México. Las razones para este ambiente tan adverso son
de lo más diversas y abarcan cuestiones
internas y externas del sector.
El bajo y lento crecimiento económico de la mayoría de los países alrededor
del mundo, la normalización de la política monetaria en Estados Unidos, los
cuestionamientos sobre las bondades
de la Unión Europea por parte de sus
miembros y los problemas geopolíticos
en Europa del Este, han sido elementos
que han afectado el desempeño económico mundial en los últimos meses.
Además, el exceso de capacidad instalada de acero en el mundo, exacerbado por el debilitamiento del crecimiento de la economía china, ha ocasionado
una mayor oferta de productos de acero en los mercados internacionales.
Estas son sólo algunas de las causas
de la problemática interna del sector
del acero. No obstante, todos estos factores han ocasionado que las empresas tengan que buscar e implementar
nuevos tipos de productos, así como
nuevas y mejores herramientas que
otorguen una diferenciación a los bienes y servicios ofrecidos a los consumidores de acero.
TODAS LAS
EMPRESAS QUE
FORMAN PARTE DE
VILLACERO CUMPLEN
CON LA NORMA
INTERNACIONAL ISO
9001, PARA TENER UN
SISTEMA DE MEJORA
EN LA CALIDAD DE
SUS PRODUCTOS O
SERVICIOS.
La manera de hacer negocios en el
sector del acero ha evolucionado con
un mayor dinamismo en los últimos
años, en la medida en que los ciclos económicos del sector se han acortado y
los patrones de éstos se han vuelto más
inestables y mucho más cortos que antaño. Ante ello, las empresas del sector
se han dado a la tarea de evolucionar,
ofreciendo una mayor variedad de productos con nuevas características físicas
y químicas; y, a la vez, mejorando sus
sistemas de gestión, promoviendo con
ello servicios de mayor valor agregado.
Una forma en que las empresas pueden lograr lo anterior es mediante la
adopción de procesos normalizados
que permitan ofertar productos homogéneos y con altos estándares de
calidad. Es por ello que, desde hace
mucho tiempo, en México se desarrollan e implementan normas técnicas,
voluntarias y obligatorias, que les dan
a los consumidores la certeza de que
los productos que adquieren reúnen
los requisitos mínimos de calidad y estandarización.
Canacero, como organismo nacional de normalización, es la entidad
responsable de diseñar y adecuar las
diversas normas técnicas aplicables
para el sector del acero, con el apoyo de
instituciones educativas, productores
y consumidores de acero; a fin de que
las normas cumplan con los parámetros de uso o composición acorde con
el mercado mexicano. La adopción de
este tipo de herramientas permite a
los productores mexicanos ofrecerle a
las empresas productivas del Estado,
como Pemex o CFE, productos con los
estándares de calidad y vida útil requeridos por la norma, al ser utilizados en
las diversas obras licitadas.
En Villacero, desde hace mucho
tiempo nos hemos abocado a la tarea
de adoptar procesos normalizados que
nos permitan proporcionarles a nuestros clientes la certeza de que los productos fabricados en nuestras plantas
cumplen con los más altos estándares
de calidad. Por esta razón, todas las
empresas que forman parte de Villacero cumplen con la norma internacional
ISO 9001, la cual toda empresa debe
poseer para tener un sistema efectivo
que le permita administrar y mejorar
la calidad de sus productos o servicios.
Junto con esto, Villacero ha hecho
enormes esfuerzos para que prácticamente toda la variedad de productos
fabricados en sus instalaciones cumplan con las disposiciones de distintas
normas técnicas. Un caso concreto es
el de la tubería fabricada por Villacero, el cual cuenta con la certificación
del American Petroleum Institute para
nuestras tuberías de diámetros mayores y menores, y que permite constatar
que nuestros productos son aptos para
la conducción de energéticos. También
contamos con la certificación NRF de
Pemex para el transporte de hidrocarburos, así como certificados de Conagua para el uso de nuestras tuberías en
redes domiciliarias o de distribución de
agua potable.
De esta manera, la adopción de sistemas de control de calidad y de normas
técnicas permite a nuestra empresa
otorgar una mayor certidumbre a nuestros clientes.
18
INDUSTRIA SIDERÚRGICA
NÚMERO ESPECIAL. ABRIL 2016
Desafíos internacionales
presionan al sector
siderúrgico nacional
JOSÉ ANTONIO RIVERO
LARREA
Presidente del Consejo de
Administración de Autlán
L
a industria siderúrgica en México enfrenta una coyuntura
crítica que se ve amplificada
por dos factores: primero, las
adversas condiciones económicas que aún persisten en el entorno mundial; y, segundo, la acelerada
competencia desleal por parte de algunos países asiáticos, con los cuales
México nunca ha firmado un Tratado
de Libre Comercio.
Las perspectivas a corto y mediano
plazo del sector acero se encuentran
bajo una intensa presión para mantener
un ritmo continuo de estabilidad ante la
absoluta velocidad de los cambios. De
esta manera, resulta imperativo dar un
mayor sentido de urgencia a la solución
de aquellas controversias que pudieran
poner en riesgo la continuidad de la industria siderúrgica nacional.
En México, el viraje más fuerte en la
industria siderúrgica comienza en el
segundo semestre del 2015, con signos contrastantes y complejos en todo
el mercado. Conforme a lo anterior, es
LA INDUSTRIA
DE LAS
FERROALEACIONES
CONSTITUYE
UN INSUMO
INDISPENSABLE
PARA LA
FABRICACIÓN DEL
ACERO.
importante precisar que la producción
nacional de acero crudo del 2015 tuvo
un decrecimiento de 3.7%. Esta situación resulta sumamente preocupante,
cuando la confrontamos con el consumo nacional de acero y productos
siderúrgicos, el cual mostró un ascenso de 6.6% sobre las cifras alcanzadas
en 2014.
Al analizar esta información con
mayor detenimiento, observamos, en
primera instancia, un significativo descenso en las exportaciones de productos siderúrgicos del 26%; mientras que,
por otro lado, el volumen total de las
importaciones ascendieron 10% sobre
el 2014. Cabe resaltar que estas importaciones fueron, en su mayoría, bajo
condiciones de prácticas desleales.
En lo que respecta al manganeso, las
ferroaleaciones no fueron la excepción y comenzaron a experimentar los
mismos efectos de la crisis financiera
y económica. La profundidad y complejidad de esta problemática debe
ser ampliamente reconocida, puesto
que la industria de las ferroaleaciones
no únicamente constituye un sector
estratégico para México, sino que es,
además, un insumo indispensable
para la fabricación del acero.
Una segunda consideración al respecto, que puede hacerse al visualizar tanto el peso del sector como el
bienestar social que ofrece, es que la
Es preciso
instrumentar
un arancel general que
proteja a la industria
siderúrgica y que
considere a la cadena
de valor.
industria representa el sostén de miles de familias mexicanas. Por todo lo
anterior, es necesario un cambio en la
manera de enfrentar la actual situación del mercado.
No obstante, esta temática adquiere un carácter crucial si, también, se
toman en cuenta los efectos de las importaciones desleales de ferroaleaciones provenientes del continente asiático. En el 2016, la situación continúa
siendo crítica; pero ahora, tomando
en cuenta todos los orígenes, las importaciones de los Traders se incrementaron considerablemente, cuyos
volúmenes están llegando a niveles
preocupantes.
El reto no es menor y es preciso instrumentar un arancel general que
proteja a la industria siderúrgica y que
considere a la cadena de valor. Frente
a esta perspectiva, la adopción de normas ambientales más exigentes para el
material extranjero que entra nuestro
territorio sería una acción deseable.
Por otro lado, el valor de la Unidad de
Prácticas Comerciales Internacionales
(UPCI) es fundamental y demuestra
que el modelo impuesto ha funcionado
correctamente. Mientras otras naciones apenas emprenden diagnósticos
para “blindar” sus fronteras del comercio desleal, en México la UPCI ha realizado un trabajo destacable en defensa
de la industria nacional.
En los últimos años, tanto la Canacero
como la UPCI han colaborado ampliamente contra las importaciones irregulares de productos siderúrgicos. El hecho es que para corregir la situación en
la que se encuentra la industria siderúrgica, se requieren de acuerdos entre el
gobierno federal y la iniciativa privada.
Tanto las importaciones desleales, como
la declinación en los niveles de producción, están conduciendo a situaciones
económicas de extrema gravedad para
la industria, por lo que es indispensable que la Cámara, representantes del
gobierno e industriales nos comprometamos a acordar soluciones que puedan
mejorar el interés nacional.
INDUSTRIA SIDERÚRGICA
NÚMERO ESPECIAL. ABRIL 2016
19
Gerdau Corsa realizó en 2015 una de las mayores inversiones de la empresa.
La competitividad de la cadena
de la construcción en acero
FABRICIO
MENEGONI
Director Ejecutivo
de Gerdau Corsa
E
l mercado del acero a nivel mundial continúa presentando cada
día mayores desafíos en un escenario cambiante, mostrando
inestabilidad en los valores de
insumos como el petróleo, los minerales y
el mismo acero en sus diferentes presentaciones. Aunado a estas variaciones, tenemos un menor ritmo económico presentado en las economías emergentes como
Brasil, Rusia y China.
A pesar del escenario mundial adverso, se observan en México oportunidades
para el sector del acero. Al cierre de 2015,
México ocupó el segundo lugar en el consumodeaceroenelcontinenteamericano,
por detrás solamente de Estados Unidos.
Méxicocuentaconelementosimportantes
para el desarrollo de la cadena del acero.
Laaperturaeconómicaquetieneelpaís,
ha alcanzado el día de hoy posicionarse
entre los 25 países con mayor índice de
complejidad económica, destinando sus
actividades no solamente en productos
básicos, sino también en sectores económicos de alto valor agregado en términos
de tecnología. Estos factores favorecen
la posibilidad de contar con estabilidad
económica y con la certidumbre necesaria para realizar inversiones de largo
plazo en los sectores de la construcción,
producción y logística, que colocan a México entre los países más atractivos para
invertir a nivel mundial.
Como prueba de la confianza que Gerdau Corsa tiene en México, realizó una de
lasmayoresinversionesdelaempresa,que
asciende a 600 millones de dólares, para
la construcción de una planta de perfiles
estructuralesdeaceroenCiudadSahagún,
Hidalgo, que inició operaciones en 2015.
Estimamos un crecimiento favorable en
la producción, contando con una capacidad instalada de un millón de toneladas
anuales de productos semi-terminados
y 700 mil toneladas de perfiles estructurales de acero. Con esta nueva capacidad
instalada, México cambia el rumbo es-
tratégico en este sector, pasando de ser
un país importador a uno exportador de
perfiles estructurales de acero, apoyando
de manera favorable la balanza comercial
del país con este producto y posibilitando
que la demanda del país sea atendida plenamente por los productores nacionales.
La ubicación estratégica en el centro
del país permite tener una disponibilidad
inmediata de entrega de nuestros productos de forma rápida y oportuna a nivel nacional. Con el apoyo de la tecnología con
la que cuenta esta nueva planta, hemos
logrado producir en un corto espacio de
tiempo más de cien medidas de perfiles
IR destinados para el mercado de la construcción en acero, que hemos visto que ha
crecido a pasos acelerados. Actualmente,
el consumo nacional aparente del mercadodeperfilesestructuralesesdealrededor
de 815 mil toneladas anuales.
México cuenta con más de mil fabricantes de estructuras que hacen desde
pequeños servicios hasta grandes proyectos en el país y en el extranjero de manera
competitiva. La cadena de distribución de
acero que tiene México posibilita que el
producto llegue de manera competitiva
a toda la República Mexicana. Por estos
factores, creemos que México pueda convertirse en muy poco tiempo en un país
referente en la fabricación de estructuras
de acero, agregando así tecnología, innovación y valor para el consumo interno y
para la exportación.
Estimamos un potencial de crecimiento de un 8% al año para este mercado,
por el impacto que tendrá la disponibilidad del producto en el mercado interno
y por el desarrollo de las inversiones en
construcciones que requieren de los beneficios que ofrece el acero, como rapidez y sustentabilidad.
Comoejemplo,podemosmencionarlos
proyectos que se encuentran en marcha
en la Ciudad de México, los cuales están
total o parcialmente hechos en acero estructural. Es cierto que la construcción en
la Ciudad de México refleja sólo una parte
del país, pero marca una clara tendencia
de cómo se están eligiendo los métodos
constructivos en la actualidad.
GERDAU CORSA
REALIZÓ UNA
DE LAS MAYORES
INVERSIONES DE
LA EMPRESA, POR
UN MONTO DE
600 MILLONES DE
DÓLARES.
20
INDUSTRIA SIDERÚRGICA
NÚMERO ESPECIAL. ABRIL 2016
Ante un escenario
adverso, TenarisTamsa
mira hacia adelante
El personal y la visión de largo plazo son elementos clave para mantenernos como líderes.
SERGIO DE LA MAZA
Director General en
Tenaris Tamsa
L
a industria energética mundial
continúa atravesando un panorama complejo, producto de la
caída de los precios del petróleo,
al que TenarisTamsa no es ajeno.
La forma de enfrentar esta crisis es también una oportunidad para el desarrollo
de nuevos negocios, como los segmentos
automotriz e industrial de México, donde
ya tenemos ejemplos exitosos.
La caída de los precios en el mercado
petrolero que comenzó a vislumbrarse en
los últimos meses de 2014, se agudizó en
2015. En 2016 ha mantenido su caída y,
salvo pequeños momentos de leve recuperación, ha persistido su tendencia a permanecer en niveles muy bajos y con una
alta volatilidad. Las compañías petroleras
TENARISTAMSA
MANTIENE
INVERSIONES
ESTRATÉGICAS
EN SU CENTRO
INDUSTRIAL DE
VERACRUZ.
han reducido sus inversiones por segundo
año consecutivo, algo que no sucedía desde hace 29 años.
TenarisTamsa, como parte de la cadena
de valor de la industria energética, no es
ajena a esta realidad; es por esto que buscamos crecer también en otros mercados
que demandan nuestros productos, como
la industria automotriz, para la que fabricamos hace más de diez años recipientes
de presión para bolsas de aire, anillos de
transmisión, ejes para tráileres, semiejes y
juntas homocinéticas; y para otras aplicaciones industriales, como intercambiadores de calor o tubos para calderas.
Por otra parte, la Reforma Energética representa una oportunidad para el
país, aun cuando los resultados se verán
a largo plazo; estamos confiados que tendrá un impacto positivo en la economía
de México y en toda su cadena de valor.
Nuestro país tiene todas las condiciones
para convertirse en un destino de preferencia de las inversiones en materia
de energía, siguiendo el ejemplo de
otras industrias como la automotriz y
la aeroespacial. TenarisTamsa está preparada para atender de forma eficiente y
segura toda la demanda que pueda llegar
al país, contamos con la infraestructura y
capacidad para abastecer la gama completa de productos y servicios como lo
hemos hecho desde hace más de 64 años.
En todos estos años, desarrollamos el
programa “Justo A Tiempo” (JAT), una
alianza creada junto con Pemex para realizar sus operaciones con más eficiencia
al reducir los costos y tiempos de entrega.
Con el JAT, Pemex opera sin inventarios
porque planifica junto con nosotros las
necesidades de cada pozo, gracias a que
tenemos una red de almacenes y servicios
cercanos a nuestros clientes, lo que ayuda
a Pemex a pagar sólo por los productos que
emplea, reduciendo riesgos asociados y
mejorando la eficiencia. Este paquete únicodeserviciosquehoyofrecemosaPemex,
y que incluye también la entrega en 72 horas, estamos en condiciones de ofrecerlo
a otras compañías que operen en México.
Recibimos esta crisis con un sistema industrialsólido,atravésdeTenarisUniversity
mantenemos y desarrollamos la base de
conocimiento y mejores prácticas a nivel
mundial. En materia de estándares, cumplimos con los más altos a nivel mundial
en calidad, seguridad y medio ambiente. Contamos también con un Centro de
Investigación y Desarrollo, la capacidad
técnica y la experiencia, producto del trabajo conjunto con las compañías globales
líderes como Shell, BP, ExxonMobil y Chevron, entre otras, con quienes participamos en el desarrollo de productos para los
proyectos más complejos a nivel mundial
como Olympus TLP, Cascade& Chinook,
ThunderHorse, Julia, Tahiti y Tamar, por
mencionar algunos.
En la actualidad, continuamos respondiendo a algunos desafíos que nos plantea la industria, como suministrar tubos
doble junta con una longitud promedio
de 24 metros de largo y recubiertos para
aguas profundas en Angola, y abasteciendo otros mercados como el Medio Oriente
con petroleras nacionales como Kuwait
OilCompany (KOC).
TenarisTamsa continúa con sus inversiones estratégicas en su Centro Industrial
de Veracruz, entre las que destacan: una
nueva línea de tratamiento térmico, una
ampliación en nuestro Centro de Componentes automotrices, así como duplicar la
capacidad del Centro de Investigación y
Desarrollo (R&D) y la construcción de un
pozo escuela como base de un Centro de
Entrenamiento y Pruebas a plena escala
de Tenaris, para simular las operaciones
de perforación y para realizar pruebas y
calificaciones de productos.
Nuestra gente y la visión de largo
plazo son elementos clave para mantenernos como líderes también en
momentos de crisis y aprovechar las
oportunidades para salir mejor posicionados y más fortalecidos.
INDUSTRIA SIDERÚRGICA
NÚMERO ESPECIAL. ABRIL 2016
23
Depósito Fiscal, un oasis de evasión
Se utiliza para no realizar el pago de obligaciones hacendarias.
DIANA CASTELLÓ
Presidenta de la Comisión
de Aduanas
E
n los últimos años, el sector
siderúrgico mexicano se ha
visto afectado por prácticas
desleales de comercio internacional, tales como el
dumping, subsidios, triangulación de
origen, elusión y evasión fiscal, por lo
que ha utilizado medios legítimos de
defensa legal.
No obstante, se sigue enfrentando
a prácticas evasivas en importaciones
que, utilizando pérfidamente la normatividad existente, evaden las medidas de
supervisión ejecutadas por la autoridad
en materia de comercio exterior.
En el 2015, la balanza comercial de
productos siderúrgicos cerró con un déficit de 9.37 millones de toneladas, frente
ESTE RÉGIMEN
DE IMPORTACIÓN
CONSTITUYE UN
RETO PARA LAS
AUTORIDADES
FISCALES Y PARA LA
INDUSTRIA
SIDERÚRGICA.
a 6.6 millones de toneladas en 2014; la
importación creció 10.2% respecto a
2014, para llegar a 13.66 millones de
toneladas. Dada el alza de las importaciones, la industria nacional requiere
medidas que permitan una mejor supervisión de las operaciones de comercio
exterior, como es el caso del régimen de
importación mediante Depósito Fiscal.
Se ha detectado que este régimen
es utilizado indebidamente para introducir productos siderúrgicos con
el objeto de eludir y evadir el pago de
obligaciones fiscales. La introducción
se realiza mediante una razón social
y se extrae por otras distintas, que no
cuentan con infraestructura suficiente
para el manejo de estas mercancías;
que tienen el mismo domicilio fiscal,
pero diferentes RFC´s. Utilizando un
pedimento clave A4, se destina la mercancía a depósito fiscal y, posteriormente, es subrogada para su extracción
mediante un pedimento clave E1 al amparo del programa IMMEX, con objeto
de evadir el pago de impuestos. Este
tipo de operaciones se encuentra fuera
de las operaciones normales de impor-
tación, lo que dificulta el monitoreo,
estadística y rastreabilidad de los volúmenes de importación, así como de los
agentes económicos que las realizan,
quienes utilizan indebidamente este
régimen para evadir la trazabilidad en
sus operaciones.
El abismo que representa este régimen de importación constituye un reto
para las autoridades fiscales y para la
industria siderúrgica, que hace necesaria la implementación de medidas
como la supervisión periódica de este
tipo de operaciones; auditorías sobre
el cumplimiento y emisión de cartas
de cupo a los Almacenes Generales de
Depósito; auditorías en la introducción
y extracción a Depósito Fiscal, así como
las subrogaciones efectuadas a empresas que cuenten con los mismos socios,
accionistas o domicilio fiscal, hecho
que debería ser motivo de cancelación
del padrón de importadores en caso de
no contar con la infraestructura necesaria para el manejo de volúmenes considerables de productos siderúrgicos.
La industria
continúa dañada
por importaciones
desleales
Es urgente resolver el problema de
sobrecapacidad.
RÉGULO SALINAS
Presidente de la Comisión
de Comercio Exterior
N
orteamérica es de las pocas regiones del mundo
que está creciendo y aumentando su consumo de
acero. En México se incrementó 6.6% durante el 2015. Desgraciadamente, para los productores
nacionales este aumento fue tomado
por las importaciones que crecieron
10%, mientras que la producción de
acero en México disminuyó cuatro
por ciento.
El año pasado se importaron a nuestro país 13.7 millones de toneladas
de productos siderúrgicos, tomando
la mitad del mercado mexicano. Las
provenientes de países sin tratado aumentaron 46%, siendo ahora un 50%
de las importaciones totales.
El principal problema de la industria
del acero es la sobrecapacidad mundial que distorsiona los mercados globales y resulta en altas importaciones
a la región de Norteamérica. La sobrecapacidad global y el alto crecimiento
en las importaciones son resultados en
su mayor parte de políticas y prácticas
gubernamentales. Esta sobrecapacidad y las políticas gubernamentales
distorsionantes que la crearon son un
peligro para la industria de la región y
deben ser enfrentadas urgentemente
por los gobiernos.
Según la OCDE, la capacidad de producción mundial de acero más que se
duplicó de 2000 a 2014, con la ma-
yor parte del crecimiento en China.
Se proyecta que la capacidad mundial
aumentará aún más para 2017, a dos
mil 323 millones de toneladas, 700
millones por encima de la demanda
de 2015.
Más de la mitad de esta sobrecapacidad se atribuye a China. La Asociación
China del Hierro y el Acero estimaron
que la capacidad de producción de
acero en China fue de mil 250 millones
de toneladas en 2014. Al compararla
con los 823 millones producidas ese
año, resulta en un exceso de capacidad
de 425 millones tan sólo en China.
En reunión del Comité del Acero
de la OCDE en diciembre pasado, los
gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá, junto con gobiernos
de otros grandes países productores
de acero, señalaron que el debilitamiento en la demanda, en conjunto
con mayores aumentos en capacidad,
en un mercado de bajos precios, baja
rentabilidad y creciente deuda, harán
que las presiones de ajuste aumenten
significativamente en el corto plazo.
El Comité pidió se actúe de inmediato
en solucionar el problema de exceso
de capacidad y su impacto en el sector acero. Como resultado, este 18 de
abril la OCDE realizará un simposio
de alto nivel en Bruselas para tratar el
problema.
Para solucionar el problema de
sobrecapacidad se requiere no sólo
compromisos de los gobiernos para
reducir la sobrecapacidad actual, sino
también el compromiso de eliminar
las políticas que propician la creación
de este exceso de capacidad, además
de no interferir con los ajustes que
debe realizar el mercado para eliminar
esta sobrecapacidad.
EL PRINCIPAL
PROBLEMA DE LA
INDUSTRIA
DEL ACERO ES LA
SOBRECAPACIDAD
MUNDIAL
QUE DISTORSIONA
LOS MERCADOS
GLOBALES.
24
INDUSTRIA SIDERÚRGICA
NÚMERO ESPECIAL. ABRIL 2016
Compromisos ante el cambio
climático: ¿una estrategia enfocada
a la producción o al consumo?
La mayor parte de las emisiones son relacionadas con el estilo de vida.
LORENZO GONZÁLEZ
MERLA
Presidente de la Comisión
de Desarrollo Sustentable
D
urante la pasada COP-21,
México asumió ambiciosos
compromisos para la reducción de Gases de Efecto Invernadero (GEI) con
metas no condicionadas de -25% al
2030. Hasta el momento, las acciones se han centrado en una mayor
regulación de la producción (leyes,
reglamentos y normas), representando 24% de las emisiones, y poco en el
consumo y deforestación, responsable de casi el 70% de GEI.
Es importante mencionar que en
la producción nacional se han dado
grandes avances en la reducción de
emisiones y, además, en este sector
se genera de forma importante el empleo, recaudación fiscal y la creación
y asimilación de tecnología. La importación de bienes no contabiliza
los GEI realizados al producirlos; sin
embargo, son parte del consumo (se
estima en 60 millones de toneladas
de CO2).
La inversión en la industria, para
cumplir estas metas de reducción de
emisiones, es alta y aun cuando se
realice, México estará lejos de alcanzar el objetivo comprometido, ya que
la mayor parte de las emisiones son
dispersas y relacionadas con el estilo de vida. Tan sólo una reducción
de 10% en el consumo equivale a un
ahorro de 28% en la producción. Al
ahorrar en el consumo se evitan inversiones, producción y, por lo tanto,
emisiones innecesarias.
El reto está en transformar la movilidad, incentivar la sustentabilidad en
edificaciones y contener la deforestación.
Movilidad: ¿cómo optimizar el transporte y su combustible?, ¿cómo mejorar las
vialidades? y ¿cómo promover el trabajo
cercano a donde se vive? Sustentabilidad: ¿es posible que el gobierno genere
acciones que incentiven el uso de la in-
Existe un entorno
favorable en el costo de
energéticos
Un reto es sostener sus precios a niveles
competitivos.
fraestructura empresarial para facilitar
a sus empleados la implementación de
activo tales como calentadores solares,
generadores fotovoltaicos, y captura y
reciclaje de agua, entre otros?
JORGE GUZMÁN
TREVIÑO
Presidente de la Comisión
de Energía
S
i bien la industria siderúrgica
atraviesa momentos muy difíciles por la sobre capacidad
mundial, la sobre producción y prácticas de comercio
desleal que han motivado nuestra
pérdida de participación de mercado
doméstica y en mercados extranjeros, y el entorno de precios bajos de
energéticos significa un menor desplazamiento de nuestros productos, al
mismo tiempo, ese entorno es de suma
relevancia para la industria siderúrgica, ya que como es bien sabido, somos
la principal usuaria de energía eléctrica y de gas natural en el país.
Con gran entusiasmo hace algunos
meses aplaudimos y reconocimos
el esfuerzo de las diferentes fuerzas
políticas y del ejecutivo federal para
lograr la tan anticipada Reforma
Energética. Hoy, derivado de factores
globales por el control de precios del
petróleo, indicadores bajos de creci-
La industria siderúrgica mexicana
recicla 37% más acero que el promedio
mundial.
¿Ha pensado usted cómo sería el mundo si no existiera el acero?
DOS RETOS
IMPORTANTES SON
TENER PRECIOS
ENERGÉTICOS
COMPETITIVOS E
INTEGRACIÓN CON
NORTE AMÉRICA.
miento económico en diferentes regiones y países han provocado que
tengamos un entorno favorable en
cuanto al costo de energéticos.
En términos generales, hemos observado una disminución que fluctúa
entre el 22 y el 28% de las tarifas eléctricas, además de una disminución en
la facturación del sector por concepto
de utilización de gas natural. Lo anterior, sin lugar a dudas, es bocanada de
aire fresco frente al ciclo económico
adverso por el que atraviesa el sector.
Los retos hacia adelante son: (1) sostener precios de energéticos a niveles
comparables de los utilizados por nuestros socios comerciales; (2) asegurar
que no se generen distorsiones de precio por políticas públicas; y (3) integración energética con Norte América.
Confiamos en que las diferentes
fuerzas políticas transiten por esa
ruta para tener un sector siderúrgico
competitivo a nivel nacional e internacional, proteger la fuente laboral y
fortalecer las ramas comerciales que
dependen del acero como insumo
para la producción de sus bienes y,
en consecuencia, tendremos mejores
condiciones frente a productores y
países que de manera desleal protegen su industria.
INDUSTRIA SIDERÚRGICA
NÚMERO ESPECIAL. ABRIL 2016
25
El acero en el Legislativo
Realizando una intensa labor en el Congreso.
JESÚS FLORES
Presidente de la
Comisión de Enlace
Legislativo de Canacero
L
a Comisión de Enlace Legislativo
de la Canacero tiene como objetivo brindar apoyo a sus funcionarios, sus comisiones y, en general,
a sus agremiados, a fin de: (1) Dar seguimiento a lo que suceda en el legislativo y
que pueda impactar al sector acero y (2)
Establecer acercamiento con los legisladores de las Cámaras de Senadores y
Diputados a fin de transmitirles nuestra
visión y que ésta pueda ser evaluada en el
trabajo legislativo.
De esta forma, en la Canacero durante
el periodo abril 2015–marzo 2016 sobresalieron las siguientes actividades:
REUNIONES CON LEGISLADORES
LEGISLADOR n Dip. Jesús Zambrano (PRD/Sonora)
n Sen. Héctor Larios (PAN/Sonora)
n Sen. David Penchyna (PRI/Hidalgo)
n Dip. Georgina Trujillo (PRI/Tabasco)
n Dip. Ignacio Pichardo (PRI/Edomex)
n Dip. Waldo Fernández (PRD/NL)
RESPONSABILIDAD EN EL LEGISLATIVO
Presidente Mesa Directiva Diputados LXIII
Legislatura
Presidente Comisión Comercio y Fomento
Industrial
Presidente Comisión Energía
Presidenta Comisión Energía
Presidente Comisión de Agua Potable y
Saneamiento
Secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito
Público
INICIATIVAS CON IMPACTO RELEVANTE EN EL SECTOR ACERO
INICIATIVA DE LEY
PRINCIPALES FACTORES DE IMPACTO
EN SECTOR ACERO
n Ley de Transición Energética.
n Ley de Responsabilidad Ambiental.
n Ley General de Aguas.
n Iniciativa de Ley México.
n Ley Minera.
n Ley de Ingresos: temas fiscales.
n Costos en electricidad y competitividad.
n Medio Ambiente. Impuestos.
n Insumo relevante y competitividad.
n Cadenas de valor del sector / infraestructura.
n Impacto en la regulación del medio ambiente
y concesiones.
n Temas fiscales.
La Canacero aprecia y agradece a
las señoras y señores legisladores por
escuchar las visiones del sector acero;
no siempre se coincidió, pero fuimos
escuchados, fortaleciendo con ello la
práctica democrática. Por ejemplo, uno
de los temas donde hubo discrepancias
significativas fue con respecto a la Ley
de Transición Energética. No obstante,
seguiremos exponiendo nuestros argumentos técnicos, porque consideramos
que son legítimos. El sector está y estará
comprometido con el medio ambiente.
Canacero tiene clara la relevancia
que el concepto de competitividad
tiene en cada decisión. No hacerlo
implicaría ceder espacio en el contexto global.
LA CANACERO
CONTINUARÁ
TRABAJANDO CON EL
PODER LEGISLATIVO,
BUSCANDO QUE NOS
ESCUCHEN.
Sistema Estadístico
de Comercio Exterior
y Producción
Permite contar con mayor información y
actualización constante.
JUAN BOSCO ÁLVAREZ
LÓPEZ
PresidentedelaComisión
deEstadísticasdeCanacero
L
a Comisión de Estadísticas de
Canacero, al cumplir su quinto
año de creación, se ha abocado a desarrollar herramientas
de medición más oportunas,
completas y certeras sobre el desenvolvimiento del mercado siderúrgico
de México.
Este proceso le ha permitido dar
seguimiento minucioso al comportamiento de las importaciones de productos de acero; integrar cifras de sus-
tento para procedimientos de inicio
y revisión de investigaciones sobre
prácticas desleales de comercio; a la
emisión de datos sobre el estado que
guarda el sector en el ámbito nacional y
al análisis de su posición competitiva a
nivel internacional.
Así, en julio de 2014 modernizó parte de los servicios informativo-estadísticos, con el lanzamiento de un sistema
en línea denominado Sistema Estadístico de Comercio Exterior y Producción
(SICEP), el cual permite a los socios afiliados de Canacero consultar en línea
–24x365– la información de importaciones, exportaciones y producción del
sector siderúrgico de México.
A partir de octubre de 2014, entró
en operación el Módulo de Producción
complementario del SICEP, el cual ha
EN MODERNIZACIÓN
PERMANENTE
EL SICEP PARA
APOYAR A TODOS
LOS AFILIADOS DE
CANACERO
permitido solicitar y registrar de manera
automatizada los datos de la encuesta
de producción mensual, abatiendo en
quince días la emisión de los reportes
estadísticos correspondientes.
En marzo de 2016, se hizo una
ampliación al Módulo de Comercio
Exterior, la cual permitirá clasificar,
consultar y emitir de manera automatizada los reportes mensuales de
importación de Regla 8ª, posibilitan-
do que los socios usuarios puedan generar balanzas comerciales totales
consolidadas, incluyendo registros
tradicionales y de Regla 8ª.
Este servicio se apega a los preceptos
legales de privacidad y confidencialidad
que establecen las leyes en la materia.
Se tiene previsto incorporar un tercer
módulo correspondiente a la consulta
y generación de reportes de consumo
nacional aparente.
26
INDUSTRIA SIDERÚRGICA
NÚMERO ESPECIAL. ABRIL 2016
Contenido Nacional, instrumento
clave para reactivar la economía
Gobierno e industria deben continuar trabajando en conjunto para promover las cadenas de valor.
GERARDO LAMEDA
Presidente de la
Comisión de Fomento al
Contenido Nacional
Crecimiento del PIB por País: tasa anual promedio 1995 - 2014
Crecimiento
del PIB por País: tasa anual promedio 1995 - 2014
12% 9.68% 10% 8% S
egún cifras del Banco Mundial,
en los últimos veinte años la economía mexicana creció a una
tasa anual promedio de 2.4%.
Este ritmo de crecimiento resulta insuficiente para lograr el desarrollo
del país. Si lo comparamos con el crecimiento de otras naciones, se observa que
el crecimiento de la economía mexicana
es modesto. México ha crecido, pero no se
ha desarrollado.
En conclusión, México necesita crecer a
tasas más elevadas.
Un instrumento que puede contribuir
al crecimiento de la economía mexicana
en el corto plazo es el Contenido Nacional (CN). El desafío que enfrenta la
industria mexicana consiste en agregar
gradual y progresivamente valor agregadonacionalalosproductos que se fabrican
en México, ya sea para la exportación o
para consumo doméstico.
Los gobiernos de muchos países desarrollados han recurrido a iniciativas y
6.93% 6% 4% 3.16% 3.20% Brasil Rusia 4.28% 4.48% 4.60% 4.62% Indonesia Chile Filipinas Corea 5.01% EL DESAFÍO DE
LA INDUSTRIA
MEXICANA
CONSISTE EN
AGREGAR VALOR
AGREGA­DO
NACIONAL A LOS
PRODUCTOS QUE
SE FABRICAN EN
MÉXICO.
2.44% 2% 0% Mexico Malasia India China Fuente: Banco Mundial. www.datos.bancomundial.org/
programas de apoyo a su industria a través de promover el CN. Como ejemplo,
el presidente Obama promulgó en 2009
la Ley de Reinversión y Recuperación de
Estados Unidos (en inglés American Recovery and Reinvestment Act – ARRA).
Con ARRA se estableció el 100% de CN
en proyectos de infraestructura para ciertos insumos, hasta alcanzar un monto de
700 billones de dólares.
A lo largo de los años, mucho se ha debatido sobre el CN. Como resultado, este
término ha estado desprestigiado injustamente. Se le asocia con proteccionismo y
precios altos. Pero poco se menciona sobre
los beneficios que tiene el CN. Detrás de
cada punto porcentual de CN en un producto fabricado en México, hay empleos,
producciónyventas.Losempleosgeneran
consumo (cada trabajador es un consu-
Entre la inseguridad y la
búsqueda de la competitividad
El sector lleva más de una década trabajando en el Programa de Disminución de Robos de Acero.
LUIS OSORIO
SAGASETA
Presidente de la Comisión
de Logística y Seguridad en
el Transporte
A
ctualmente, hablar del impulso a la productividad y
competitividad en los sectores industriales de México resulta un tema por demás complejo. Y es que para realizar
un balance certero de la problemática
de las empresas tractoras de este país,
tenemos que atender de manera integral el espectro multifactorial de
problemas que aquejan a México.
La caída en los precios del petróleo,
la volatilidad cambiaria, la deuda pública o la correcta implementación
de las reformas estructurales, son
solamente una parte del reto y no debemos desviar nuestra atención de
temas fuertemente arraigados como
la inseguridad.
El Sector Siderúrgico, consciente de
este problema, lleva más de una década trabajando de manera permanente
en el desarrollo e implementación de
un Programa de Disminución de Robos de Acero. Como resultado de las
acciones que hemos emprendido las
empresas del gremio, se ha logrado
una inercia positiva en la disminución
del índice de robos en el transporte de
productos de acero a nivel nacional,
culminando el año pasado con una
baja del 15% entre 2014 y 2015.
Sin embargo, esto no indica que el
problema esté resuelto, por el contrario, continúa en algunos estados con
mayor fuerza, como en Tamaulipas,
midor) y contribuciones sociales (IMSS,
Infonavit, etc.). La producción genera recursos para financiar capacitación, investigación y desarrollo. Las ventas generan
recaudación fiscal para el Estado e ingreso
para las empresas para seguir invirtiendo.
En suma, el efecto multiplicador del
CN produce una enorme derrama económica, lo que se traduce en un instrumento efectivo para la reactivación de
la economía.
México requiere de la sustitución competitiva de importaciones para conferir
mayor valor agregado a los bienes y servicios nacionales. La industria mexicana
se ha insertado exitosamente en las cadenas de valor de sectores muy relevantes: automotriz, aeroespacial, productos
eléctricos, electrónicos, etc. Todavía hay
mucho potencial para agregar valor en
estos sectores y en otros muy relevantes
como el de energía. Es ahora cuando México necesita de un programa efectivo
de promoción del CN para incorporar a
la industria mexicana en las cadenas de
valor y reactivar la economía.
Es importante que el Gobierno Federal
y la industria continúen trabajando en
conjunto para encontrar oportunidades
y promover las condiciones para desarrollar cadenas de valor y recibir inversiones
productivas.
Hay que mantener la
atención a los
problemas de
inseguridad.
donde el robo ha aumentado hasta en
160% y con mayor violencia. Ello nos
ha llevado a fortalecer dos grandes
estrategias: la logística operativa y el
trabajo con autoridades.
El costo de la inseguridad varía incluso de una empresa a otra; sin embargo, el INEGI estimó que la inseguridad le costó a los mexicanos 226 mil
700 millones de pesos en 2014, lo que
equivale a 1.27% del Producto Interno Bruto durante el mismo periodo,
cifra por demás elevada.
Así que si pretendemos que la competitividad del país aumente, debemos continuar trabajando y buscar
que las acciones emprendidas por los
sectores industriales sean reforzadas
con una política pública que permita
el crecimiento económico y productivo de México.
INDUSTRIA SIDERÚRGICA
NÚMERO ESPECIAL. ABRIL 2016
27
Acero, sinónimo de
desarrollo económico
La industria lo oferta en sus más diversas presentaciones.
LUCAS DA ROCHA
Presidente de la
Comisión de Promoción
del Uso del Acero
EN LA HISTORIA,
EL ACERO HA SIDO
UN ELEMENTO DE
EMPUJE Y HASTA
ESTRATÉGICO PARA
LAS ECONOMÍAS.
E
l acero como producto juega
un papel preponderante en
las economías de todos los
países. No sólo por sus características intrínsecas como
material, sino también por el desarrollo
de toda la cadena de valor que va desde la recolección de la materia prima,
hasta la producción de los productos
finales que incorporan innovación, tecnología y sustentabilidad.
A lo largo de la historia moderna, el
acero ha sido un elemento de empuje
y hasta estratégico para las economías.
Siempre presente a lo largo de los años,
el acero desarrolló sus procesos de producción y características posibilitando
que, después de siglos de existencia,
aún sea un material moderno y actual.
Adicional a las características físicas
del acero, como alta resistencia y elongación que ya están disponibles, los
procesos productivos se modernizaron
para cumplir con la sustentabilidad
económica, social y ambiental.
La industria del acero en México ha
realizado inversiones importantes para
poder ofertarlo en sus más diversas presentaciones y características buscando
atender las demandas de un mercado
cada vez más competitivo y especializado. Los sectores de la construcción,
automotriz, maquinaria, transporte,
energético, embalajes, utensilios domésticos y productos metálicos, han
experimentado cambios significativos
por el impacto en los desarrollos hechos por los productores mexicanos
de acero.
En el sentido de promocionar el uso
del acero, hemos emprendido un esfuerzo conjunto entre los productores y
la Canacero para difundir los beneficios
y aportaciones del producto para los diferentes públicos. Lo que se observa es
un crecente interés por conocer el producto entre todos los actores de la cadena, como inversionistas, despachos de
arquitectura e ingeniería, constructores, especificadores y estudiantes.
Creemos que, de manera conjunta,
podemos avanzar con el uso del acero
y explorar todo su potencial para desarrollar la economía de nuestro país.
El mercado de la varilla,
una señal de nuestro
dinamismo económico
El pronóstico indica que su consumo siga
creciendo en infraestructura.
SERGIO GUTIÉRREZ
NORIEGA
Presidente del Grupo
Técnico de Varilla
E
n los últimos diez años, el consumo en el mercado de la varilla en
México ha cambiado, producto
de las nuevas necesidades en infraestructura que hablan de un
país que crece y se moderniza. En 2005, el
80 por ciento del consumo de la se concentrabaenvarilladelgada(3/8”–½”),lacual
es utilizada sobre todo en la construcción
de vivienda. Para 2015, el mercado de la
varilla gruesa (5/8” – 2¼”) se duplicó y
alcanzóel40porcientodelconsumo,pues
cada vez hay mayor gasto en infraestructura pública y privada en el país. Un país
que invierte en este tipo de infraestructura
beneficia a sus ciudadanos, al comercio de
mercancías y su conexión con el exterior.
En respuesta, la industria siderúrgica
nacional ha fortalecido su oferta de varillas gruesas para garantizar que el mercado sea abastecido con productos de la
mejor calidad y a un nivel de precio competitivo. En el sector construcción, estamos impulsando una mayor integración
de insumos nacionales.
El pronóstico para los siguientes años
es que el consumo de varilla gruesa siga
creciendo hasta que haya un mercado
equilibrado. Para esto, es fundamental
EL USO DE LA
VARILLA SE
INCREMENTA POR
LA CREACIÓN DE
INFRAESTRUCTURA.
que las autoridades sigan incentivando
el gasto en infraestructura, tanto público
comoprivado.Sibienlosrecientesrecortes
presupuestales son una necesidad, es importante cuidar que la inversión no se vea
afectada por estas medidas. Incentivar la
inversiónprivadaatravésdeinstrumentos
como las asociaciones público-privadas es
una solución; incentivar el consumo nacional en infraestructura es también otra
medida importante; pero salvaguardar
nuestros mercados de la competencia des-
leal, sobre todo de aquellos países donde
claramente existen subsidios y otra clase
deapoyosalasindustriasfueradeaquellos
que permite una economía de mercado,
debe ser una prioridad.
El mercado de la varilla es una muestra
delpotencialdenuestraeconomía,promovamos un mayor gasto en infraestructura
e incentivemos la inversión nacional para
generar más y mejores empresas mexicanas, más y mejores empleos, y mayor
crecimiento económico.