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La industria del acero en Brasil está experimentando la peor crisis
de su historia. Esto es consecuencia de los efectos combinados
de una profunda crisis en la economía brasileña, con fuertes
impactos en los sectores intensivos en uso del acero, asimetrías que
perjudican a la competencia internacional de nuestras empresas y
el exceso de oferta de acero en el mercado mundial.
La industria del acero
en BRASIL
Por Marco Polo de Mello Lopes
HISTORIA
El crecimiento económico de Brasil, desde
la Segunda Guerra Mundial, se basó en el
crecimiento industrial. Las políticas de gobierno
alentaron la sustitución de importaciones y
la integración vertical dentro del complejo
desarrollo industrial, y fueron el principal
impulso a la ola de industrialización que
permitió al país construir una estructura
próspera y diversificada.
La industria siderúrgica fue parte inseparable de
este proceso en la medida en que la producción
de acero de calidad, a precios competitivos, era
indispensable para la construcción de parques
industriales consolidados, como el automotriz y
el de bienes de capital.
Brasil ingresó en 1946 a la era de la gran
siderurgia con la construcción de la Compañía
Siderúrgica Nacional. A partir de ahí, se levantó
en el país una industria del acero diversificada
tanto en lo referente a la producción de las
plantas, como al mix de productos de acuerdo
a las demandas del mercado nacional. El sector
pasó a tener una gran importancia en el contexto
de la industrialización brasileña, así como
una importante participación en la economía
nacional.
La contribución del sector se extendió a la
balanza de comercio exterior, ya que desde
el principio de los años 80, Brasil pasó de
importador a exportador neto de productos
siderúrgicos. A partir de 1981, consolidó una
posición relevante en el mercado internacional,
especialmente a partir de 1984, en el mercado de
productos semiterminados.
En los últimos años, sin embargo, los errores en
las políticas públicas que afectan el desarrollo
de la industria en general han reducido su
participación en el PIB. Se observa por lo tanto
la pérdida preocupante de impulso en diversas
industrias, particularmente en la manufacturera.
CONGRESO ALACERO-57
Fotografía: Usibor®, ArcelorMittal.
Los desafíos del momento actual
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Es un proceso que se caracteriza por la
desindustrialización del país, que ha hecho
reducir su participación en el PIB desde más del
20% hace algunas décadas hasta el 11,4% en
2015.
El impacto de este proceso en la industria
del acero es extremadamente importante,
especialmente por las restricciones al
crecimiento del mercado. El bajo crecimiento
del consumo per cápita de acero, retrata bien
esta situación. A partir de 100,6 kg/persona/
año en 1980, creció en algunos períodos, pero se
retrotrajo a 104,1 kg/persona/año en el 2015; el
pronóstico es que caiga a 89,1 kg/hab/año para
el 2016.
A pesar del clima económico desfavorable,
junto con la crisis política y económica en el
país, la industria siderúrgica brasileña conserva
una posición de liderazgo en la estructura de la
producción nacional. El valor de la producción
corresponde a aproximadamente al 0,7% de la
producción total nacional. Incluidos los efectos
indirectos e inducidos, es responsable del 4,0%
del PIB, según un estudio de la Fundación
Getúlio Vargas (FGV).
PERFIL DEL PARQUE PRODUCTOR
El parque productor de acero en Brasil se
compone actualmente de 31 plantas (15
integradas y 16 minimills), controlado por 13
grupos empresariales.
Las plantas operan casi en su totalidad
con el equipamiento, tecnología y escalas
de producción comparables a las mejores
referencias utilizadas en el mundo, lo que
permite a las empresas alcanzar los estándares
de productividad y calidad reconocidamente
elevados.
PARQUE PRODUCTOR
PARÁ
Sinobras
CEARÁ
Cía. Siderúrgica de Pecem
Gerdau Aceros Largos (Usina Cearense)
PERNAMBUCO
Gerdau Aceros Largos (Usina Aconorte)
BAHIA
Gerdau Aceros Largos (Usina Usiba)
ESPÍRITO SANTO
ArcelorMittal Aceros Largos (Cariacica)
ArcelorMittal Tubarão
MINAS GERAIS
Aperam South American
Gerdau Aceros Largos y Planos (Usina Ouro Branco)
ArcelorMittal Aceros Largos (Monlevade)
ArcelorMittal Aceros Largos (Juiz de Fora)
Gerdau Aceros Largos (Usina Barao de Cocais)
Gerdau Aceros Largos (Usina Divinópolis)
Grupo Usiminas (Ipatinga)
Vallurec (Barreiro)
VSB (Jeceaba)
RIO DE JANEIRO
SÃO PAULO
ArcelorMittal Aceros Largos (Piracicaba)
Aços Villares (Gerdau Mogi das Cruzes)
Gerdau Aceros Especiales (Usina Pindamonhangaba)
Gerdau Aceros Especiales (Usina Mogi das Cruzes)
Gerdau Aceros Largos (Usina Araçariguama)
Simec
Usiminas (Cubatao)
Villares Metals
RIO GRANDE DO SUL
Gerdau Aceros Especiales (Usina Charqueadas)
Gerdau Aceros Largos (Usina Riograndense)
CSN
Votorantim Siderurgia (Resende)
Votorantim Siderurgia (Barra Mansa)
Gerdau Aceros Largos (Usina Santa Cruz)
thyssenkrupp CSA (Santa Cruz)
PARANÁ
Gerdau Aceros Largos (Usina Guaira)
CONGRESO ALACERO-57
CUADRO 1. Distribución de la producción por grupos de productos
Año
Semiterminados
Planos
Largos
2013
5.633
15.014
11.250
2014
7.003
14.229
10.688
2015
9.117
13.388
9.253
Unidad: 103 t.
Fuente: Aço Brasil.
Las plantas están distribuidas en 10 estados,
con gran concentración en la Región Sudeste,
compuesta por Minas Gerais, Espírito Santo,
São Paulo y Río de Janeiro. La capacidad
instalada actual de la industria es de 50,3
millones de toneladas/año de acero crudo.
Aproximadamente el 96% de la producción de
acero se encuentra en las regiones señaladas
y también se ubican allí casi todas las grandes
fábricas integradas de coque que operan en el
país.
SITUACIÓN ACTUAL DE LA INDUSTRIA
Tal localización permite a estas empresas
importantes ventajas competitivas debido a la
configuración de la logística favorable, teniendo
en cuenta su proximidad a las minas de hierro
y/o ferrocarriles y a los principales puertos
utilizados para las exportaciones de mineral y la
importación de carbón. Por otra parte, también
destaca la proximidad a los principales mercados
de consumo, ya que la región sureste representa
alrededor del 62% del consumo interno de
productos de acero.
Los efectos de la crisis económica sobre los
principales indicadores de actividad del sector
se pueden ver en el GRÁFICO 1, que hace
hincapié en la fuerte caída del consumo interno
y las ventas a partir de 2013. La caída de la
producción fue menos drástica porque hubo un
aumento en el volumen de las exportaciones.
Al final, sin embargo, todos los resultados de
2015 retrocedieron a los niveles alcanzados a
principios de 2006-2007.
La producción de 2015, 33,3 millones de
toneladas de acero crudo (1,9% menos que el
año anterior), estableció cuatro años de descenso
que refleja la crisis que afecta a la economía y
al mercado del acero en el país. La producción
en 2015 representó el 2,1% de la producción
mundial y el 52,3% de la de América Latina. La
previsión es que la producción de acero en Brasil
en el año 2016 sea de 31,8 millones de toneladas,
mientras que el consumo aparente debe llegar a
18,2 millones de toneladas.
En lo que respecta a la fabricación de productos
para la venta, se presenta en el CUADRO 1,
con la distribución por familias de productos
en los que destaca la alta proporción de
semiterminados, destinados principalmente a la
exportación.
La industria del acero en Brasil está
experimentando la peor crisis de su historia.
Esto es consecuencia de los efectos combinados
de una profunda crisis en la economía brasileña,
con fuertes impactos en los sectores intensivos
en uso del acero, asimetrías que perjudican a la
competencia internacional de nuestras empresas
y el exceso de oferta de acero en el mercado
mundial.
INDUSTRIA SIDERÚRGICA BRASILEÑA
2005-2015
El agravamiento de la crisis política del país
a principios de este año, acentuó aún más el
marco de recesión de la economía observada
desde 2014. El IBGE registró otra caída del
PIB en el segundo trimestre de 2016, con un
total de retracción del 6,9% en seis trimestres
consecutivos de resultados negativos. Otros
indicadores generales pertinentes muestran: la
persistencia del elevado déficit fiscal, la inflación
por encima del objetivo (previsión del 7,3% en
el año), las altas tasas de interés (SELIC tasa
del 14,25%); alta tasa de desempleo (11,6%
en julio) y el mantenimiento de la pesada y
compleja carga tributaria, no descartando el
riesgo de su aumento.
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GRÁFICO 1. La industria brasileña del acero 2005-2015
Producción
Ventas internas
Exportaciones
Consumo
35
33
30
25
Niveles de
producción
en 2007
33
22
21
Niveles de
consumo
en 2007
18
Niveles de
venta en 2006
14
Niveles de
exportaciones
en 2006
Porcentaje
20
15
18
10
13
5
0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
gran incertidumbre como consecuencia de
grandes cambios en el entorno económico y
político. Asume un nuevo gobierno después
de la finalización de los procedimientos de la
acusación a la presidenta el 31 de agosto, y este
anunció en la misma fecha sus propuestas de
presupuesto y las medidas generales de 2017 para
promover el equilibrio fiscal y la reanudación de
la inversión en los próximos años.
La actividad industrial de un modo general
también registró caídas importantes, ocurriendo lo
mismo con los principales sectores consumidores
de acero, responsables de cerca del 80% del
consumo total (GRÁFICO 2), fue sistemáticamente
superior a la media de la industria.
Al momento del cierre de este artículo,
el panorama general en el país es de una
GRÁFICO 2. Distribución sectorial del consumo aparente (2014)
Tubos c/costura
de pequeño
diámetro
Embalajes
4,5%
y recipientes
Otros sectores
5,3%
Grandes sectores consumidores
Variación sectorial de la producción
3,3%
Utilidades
domésticas y
comerciales
7,2%
Construcción
civil
39,6%
Fuentes: Aço Brasil / IBGE.
Automotriz
17,8%
Bienes de
capital
22,3%
2014/
2013
(%)
2015/ Feb/Jun 2016/
2014
2016
2013
(%)
(%)
(%)*
Industria
-3,0
-8,2
-9,1
-16,6
Construcción civil
-5,7
-12,7
-14,0
-25,6
Bienes de Capital
-9,3
-25,4
-20,1
-40,5
Automotriz
-16,7
-25,9
-21,2
-47,9
Electrodomésticos
-5,0
-12,0
-13,1
-23,4
* Comparación entre feb-jun/16 - feb-jun/13.
CONGRESO ALACERO-57
CUADRO 2. Síntesis de la industria brasileña del acero
Especificaciones
2014
2015
2015/2014
(%)
Ene-Jun
2015
2016
2016/2015
(%)
Producción
Acero crudo
33.897
33.256
(1,9)
17.088
14.867
(13,0)
Ventas internas
21.709
18.169
(16,3)
9.726
8.220
(15,5)
Total (103 t )
9.781
13.726
40,3
5.732
6.685
16,6
(US$ millones)
6.808
6.585
(3,3)
3.282
2.549
(22,3)
Total (103 t )
3.978
3.210
(19,3)
2.068
741
(64,2)
(US$ millones)
4.109
3.110
(24,4)
1.950
765
(60,8)
25.606
21.291
(16,9)
11.741
8.964
(23,7)
Exportaciones
Importaciones
Consumo aparente
En esos mismos días, el Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE) divulgó algunos
indicadores del período enero-julio mostrando
reducciones adicionales en el comercio y los
servicios, así como aumento de la tasa de
desempleo (11,6%). Por lo tanto, el consumo
de las familias, que influye sobre el 60% de la
producción nacional, no indica la recuperación.
Por otro lado, los indicadores de la actividad
industrial de los últimos tres meses muestran
interrupción de la tendencia a la baja en este
sector. Lo mismo se observa en julio con
relación a las inversiones. Teniendo en cuenta
también que de la inversión va a tener que salir
el impulso para el crecimiento. Cabe destacar
el potencial impacto de las propuestas del
nuevo gobierno para extender las concesiones y
privatización en las áreas de infraestructura.
Es razonable concluir que las recientes señales
positivas de los indicadores y las inversiones
en la industria, junto con el aumento de la
confianza de los agentes económicos, que
también se ha comprobado recientemente,
permite una reversión del cuadro negativo del
mercado del acero.
Persiste, sin embargo, la preocupación de las
empresas en cuanto a las condiciones inmediatas
para la preservación de sus operaciones, pues,
en un período de tres años (desde 2013) la caída
en el consumo aparente de acero alcanzará el
35,8%, acarreando una pérdida del 30,5% en el
volumen de ventas del sector.
Esta disminución afecta a los resultados de
la industria como se puede observar en el
GRÁFICO 3, que muestra la evolución de la
utilización de la capacidad en Brasil y en el
mundo desde el año 2007, antes del estallido de
la crisis económica mundial. La elevada tasa de
inactividad, poco más del 60% en una industria
que se caracteriza por una alta intensidad
de capital y baja flexibilidad operacional,
especialmente en su segmento integrado,
muestra el tamaño del desafío que enfrentan las
empresas y las duras medidas necesarias para
superarlo.
El ajuste realizado por las empresas brasileñas,
durante 2014 y 2015, exigió la desactivación o
la paralización temporal de 83 unidades que
comprende, entre otras, 5 altos hornos, 12 trenes
de laminación, 5 unidades mineras y 2 plantas
de coquización. En el mismo período, otros 25
equipos de gran tamaño ya comprados, entre
ellos 2 altos hornos, 2 acerías y 3 laminadores,
no fueron instalados. La pérdida de puestos
de trabajo pasó de 50 mil, considerando 41
mil despidos y más de 9 mil que no fueron
generados, y alrededor de US$3.200 millones
en inversiones fueron pospuestas en el período
2014-2015.
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GRÁFICO 3. Resultados de la industria
Mundo
Brasil
100,0%
95,0%
90,0%
85,0%
80,0%
75,0%
Porcentaje
70,0%
66,6%
65,0%
60,8%
60,0%
55,0%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Jun/Jul
Fuentes: Aço Brasil / worldsteel.
COMERCIO EXTERIOR
La industria siderúrgica brasileña opera en la
actualidad con un bajo nivel de utilización
de su capacidad productiva, lo que impacta
directamente en el resultado de las empresas.
Elevar los valores correspondientes al promedio
histórico del sector, por encima del 85%,
requeriría una mayor producción anual de
alrededor de 11 millones de toneladas además
de los niveles obtenidos en 2015. Como no
se prevén, para 2016-2017, perspectivas de
recuperación del mercado interno que propicien
incrementos productivos cerca de estos niveles,
la alternativa que se presenta son exportaciones
muy superiores a los volúmenes alcanzados en
los últimos dos años (GRÁFICO 4).
También es necesario que las exportaciones
pueden ser sostenidas por las empresas dentro
de una visión de mediano y largo plazo, incluso
en un marco de competencia exacerbada y
precios deprimidos, como el que ahora existe
en el mercado internacional del acero. Es
un reto que se puede superar, en vista del
potencial de producción de las instalaciones
del país, la mezcla de productos de exportación
bastante diversificados –alta participación en
semiterminados– y además de la diversidad de
mercados, en más de 50 países (CUADRO 3).
No se puede ignorar, sin embargo, el balance
definitivo de las diversas cuestiones que afectan
negativamente la competitividad exterior de la
industria siderúrgica brasileña. El acero brasileño
necesita ser más competitivo en el ámbito
internacional, pero esta condición es probable
que no se alcance con las compañías gravadas
en forma permanente por costos financieros,
los impuestos y las cargas no recuperables que
ascienden a más de US$60 por tonelada de
acero. La solución a esta situación no puede
ser demorada, a riesgo de poner en peligro la
recuperación del sector.
Hay que añadir a los costos mencionados, los
diferenciales de competitividad que afectan a
las empresas brasileñas por la elevada carga
tributaria, altas tasas de interés, la excesiva
burocracia, los altos costos de la electricidad y
otros que componen el llamado “Costo Brasil”.
Sin embargo, estos costos no solo afectan
a las empresas de la industria siderúrgica
brasileña, ya que impactan la competitividad
internacional de casi todos los segmentos de la
industria. Lo que diferencia, en la actualidad,
a la industria siderúrgica con otros sectores,
es que tiene participación importante en el
mercado de exportación, con la necesidad de
competir en un ambiente altamente turbulento
debido a un exceso de capacidad mundial de
más de 740 millones de toneladas/año.
Los resultados de esta situación es la
proliferación de las prácticas depredadoras
asociadas a precios artificiales, barreras
comerciales, subsidios y otras medidas
desleales de comercio.
CONGRESO ALACERO-57
GRÁFICO 4. Nivel de exportaciones
1.000 t
Bi US$ FOB
16.000
14.000
+ 40,3% en
volumen (t)
12.000
10.000
8.000
– 3,3% en
valor (US$)
6.000
Toneladas
4.000
2.000
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Fuente: MDIC.
CUADRO 3. Exportación de productos
Producto/Año
2013
2014
2015
Ene-Jun 2016
Semiterminados
5.274
6.295
8.717
4.205
Planos
1.490
2.120
3.494
1.589
Largos
1.174
1.212
1.348
800
153
154
167
91
8.091
9.781
13.726
6.685
Trefilados, tubos y bandas
Total
Unidad: 103 t.
Fuentes: MDIC / SECEX.
EL EXCESO DE CAPACIDAD PLOT
China ocupa una posición destacada en este
contexto, no por su condición de mayor
productor y exportador de productos de acero,
sino porque posee más de la mitad del excedente
de capacidad de producción. Gran parte de
este excedente es controlado por empresas
estatales y su amplia estructura de subsidios
gubernamentales.
Destaca en este punto que el problema está
relacionado con el reconocimiento de ese país
de ser una economía de mercado por parte de
la Organización Mundial de Comercio. Parte
importante del mundo del acero gobernado por
las reglas de la economía de mercado considera
que no cumple con los requisitos básicos para
tal reconocimiento y se unirán en una coalición
para defender sus posiciones. El Instituto Aço
Brasil y Alacero son integrantes de esa coalición.
También, la cuestión de las barreras al comercio
de acero ocupa una posición destacada por ser
el producto con el mayor número de medidas
de defensa comercial en el mundo. Los dos
últimos años se iniciaron 126 investigaciones
contra China. Entre los casos con las medidas
vigentes en 2014-2015, China es el principal
objetivo, tanto para los productos planos como
largos y tubos. Son gobiernos que defienden sus
respectivas industrias del acero.
27
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Coalición por el no reconocimiento de China como economía de mercado
El empeoramiento de la crisis en 2016 limitó aún
más las importaciones. Este año, sin embargo, la
combinación de los efectos de cierta valoración
y una mayor estabilidad de la moneda nacional
y la persistencia de ofertas internacionales
sobre los precios y condiciones de financiación
atractivas, puede inducir a nueva reanudación de
las importaciones.
Las cuestiones antes mencionadas deben
ser evaluadas también por el impacto en
las importaciones, otra de las grandes
preocupaciones de la industria del acero
agravadas por el contexto actual de
desaceleración del mercado.
Las crisis que golpean el mercado interno y
las ventas de las plantas en los dos últimos
años, también impactaron las importaciones.
Contribuyó en gran medida a este movimiento
la fuerte devaluación de más del 40% en el
año 2015 en comparación con la media del año
anterior, más su alta volatilidad.
Por otra parte, el cierre de los mercados
de productos de acero en varios países como
consecuencia de la proliferación de medidas
de defensa comercial, promueve cambios
comerciales perjudiciales para Brasil,
GRÁFICO 5. Exceso de capacidad
Exceso de capacidad
Capacidad nominal
Demanda de acero bruto
2.500
2.422
2.000
1.622
1.500
Toneladas
1.000
791
800
2016
2017
500
0
2005
2006
2007
2008
Fuentes: worldsteel / OCDE / Elaboración propia.
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
CONGRESO ALACERO-57
MARCO POLO DE MELLO LOPES
Presidente ejecutivo del Instituto Aço Brasil desde 2010,
economista graduado en la Universidad Católica de
Petrópolis, coordina la entidad desde 1992. Participa
del Consejo de Infraestructura y del Consejo Consultivo
Sectorial de la Industria, de la Confederación Nacional de
Industria (CNI), de la Asociación de Comercio Exterior de
Brasil (AEB) y del Movimiento Brasil Competitivo (MBC).
distorsiones debido a la competencia predatoria
con el apoyo de alta capacidad de producción
excedente.
mientras que el eventual reconocimiento de
China como una economía de mercado hace
que sea difícil imponer medidas de defensa
comercial contra las prácticas desleales de
comercio de ese país.
Nuestra industria del acero ha adoptado
todas las medidas necesarias para ajustar
sus operaciones a las nuevas realidades del
mercado. Esto requiere acciones difíciles en
términos de ajustes en la infraestructura física
y en los recursos humanos de las plantas, así
como aplazamientos de proyectos e inversiones.
Este proceso está casi terminado y cabe ahora
administrar las condiciones para superar
las enormes dificultades de corto plazo y la
planificación de mediano plazo y la perspectiva
a largo plazo con una recuperación lenta.
Es en este contexto que los defensores de la
industria de acero de Brasil, en las condiciones
actuales, apoyan la preservación de los niveles
de protección de aduanas y mecanismos
de defensa comercial más eficaces del país
(GRÁFICO 5).
PERSPECTIVAS
La crisis actual de la industria brasileña no
tiene precedentes en su historia. En poco más
de dos años de fuerte caída en el mercado
interno, sus indicadores de producción y ventas
retroceden a los valores de hace nueve o 10
años. Y esto ocurre en un contexto desfavorable
en el mercado internacional, asociado a las
El aumento de las exportaciones se presenta
como única alternativa para esta primera etapa,
a pesar de las dificultades del mercado mundial.
Para eso son necesarias medidas a corto y
largo plazo. En el corto plazo, destacamos la
CUADRO 4. Brasil: importación de acero
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Importación
directa de acero
1.634
2.656
2.332
5.898
3.783
3.784
3.704
3.978
3.210
Importación
indirecta de acero*
2.348
3.238
2.648
4.243
5.015
4.867
5.502
4.759
3.180
Importación total
de acero
3.982
5.894
4.980
10.141
8.798
8.651
9.206
8.737
6.390
* Acero contenido en productos importados, como automóviles, maquinaria, equipamientos, etcétera.
Fuente: Ministerio de Industria, Comercio Exterior y Servicios / worldsteel / Aço Brasil.
29
30
La industria brasileña del acero ha adoptado todas las medidas necesarias para ajustar sus
operaciones a las nuevas realidades del mercado.
compensación de los residuos tributarios y la
obtención de los costos financieros a los niveles
internacionales. Para el largo plazo, tendrán que
ser revisados diversos temas: impuestos, mano
de obra, logística y burocracia que acarrean
asimetrías competitivas perjudiciales en todos
los segmentos de la industria manufacturera.
Muchas de estas medidas dependen de
la aprobación y aplicación de reformas
estructurales, que son esenciales no solo
para mejorar la competitividad internacional,
sino principalmente para la reanudación
del crecimiento económico. Destacan como
ineludibles las reformas urgentes de los sistemas
de pensiones, laboral y fiscal, así como la
creación de marcos regulatorios claros para
los sectores de infraestructura que requieren
inversiones robustas y de largo plazo. Aumenta
la importancia de equilibrar las cuentas públicas
y un mejor modo de control de la inflación para
permitir la reducción de la extremadamente alta
tasa de interés real en el país.
Sustancialmente todos estos temas están
contenidos en los planes de acción del
gobierno, con diferentes calendarios de
ejecución, debido a su complejidad. Desde la
perspectiva de la industria hay condiciones
para avances sustantivos, pero que requieren
permanente movilización de sus instituciones.
La industria del acero será una parte activa
de este proceso. De sus resultados depende el
futuro del sector. ••