Download Tailandia - Uruguay XXI

Resumen Ejecutivo
 El país ocupa una superficie de 513.115 km2, de
los que el 34% corresponden a tierras cultivables y
el 26% a superficie forestal.
Este informe presenta un panorama de la
actualidad económico‐comercial de Tailandia,
sus relaciones comerciales con Uruguay, y las
oportunidades de exportación de productos
uruguayos hacia dicho destino.
Según estimaciones del Fondo Monetario
Internacional para 2013 la economía tailandesa
crecerá un 4,7% y en 2014 un 5,0%. La
economía de este país ha experimentado
cambios sustanciales, pasando de una base
agrícola de exportación a otra industrial más
diversificada y orientada al exterior. Las
exportaciones de bienes de Tailandia hacia el
resto del mundo evidenciaron un alto
crecimiento en el periodo 2008-2012, con una
tasa promedio anual del 6,9%.
En cuanto a la relación comercial bilateral, en el
año 2012 Tailandia ocupó la posición número 29
en el ranking de destinos de exportación de
Uruguay. El principal sector de exportación fue el
de cueros representando un 91,6% del total de las
exportaciones.
Por último, se encontraron oportunidades
comerciales en varios sectores, destacándose
Elaboración de productos alimenticios y bebidas.
En esta industria se destacan las posibilidad de
colocar productos del sector cárnico, pescado,
lácteos, cereales, productos de la molinería, grasas
y aceites, residuos y desperdicios alimenticios.
Acerca de Tailandia1
 Tailandia se encuentra ubicado en el sudeste
asiático, limita con Laos y Camboya al este, el Golfo
de Tailandia y Malasia al sur, y el Mar de Andamán
y Birmania (Myanmar) al oeste.
 Su población asciende a 67,1 millones de
personas y su capital es Bangkok.
 Tailandia es una Monarquía Constitucional, el
Rey Bhumibol Adulyadej, noveno rey de la Dinastía
Chakri, es desde 1946 el Jefe del Estado y
Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas.
Estructura Económica2
La economía tailandesa, tuvo un sólido crecimiento
entre 2000 y 2010 superior al 4%, en particular en
2012 alcanzó un crecimiento del 4,4%. Según
estimaciones del Fondo Monetario Internacional
para 2013, la economía crecerá un 4,7% y en 2014
un 5,0%.
La industria manufacturera ha sido el motor del
crecimiento del país, destacándose: la automotriz,
textil y calzado, mueble, electrónica, etc., con una
gran orientación exportadora.
Por otra parte, el sector primario en Tailandia tiene
una gran importancia económica, en términos de
producción de exportaciones y sobre todo en
población ocupada. Los principales cultivos son
arroz, maíz, tapioca y caña de azúcar. En los
últimos veinte años el sector agroindustrial ha
crecido, orientándose la producción primaria hacia
productos con un mayor valor agregado, como
son: mariscos y pescados congelados y enlatados,
piña enlatada, caña de azúcar y pollo.
En lo que respecta a la ganadería, ha sido
tradicionalmente una actividad subsidiaria de la
agricultura, si bien en los últimos años se ha
fomentado la cría de aves de corral y de cerdos.
Por otra parte, la industria de la pesca desempeña
un papel importante en la economía de Tailandia,
en Asia ocupa la tercera posición luego sector
pesquero de Japón y China.
1
Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos del CIA
World Factbook e ICEX.
2
Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de ICEX.
1
En el sector minero se destaca la producción de
zinc, arcilla calcárea, hierro y estaño (del que
posee un 12% de las reservas mundiales). Tailandia
se sitúa además entre los principales exportadores
mundiales de piedras preciosas (rubíes, zafiros,
cuarzo o jade).
Principales destinos de exportación de Tailandia
Año 2012
Por otra parte, el turismo es un sector con un gran
peso en el PIB de Tailandia, representa el 6,5% del
PIB, y constituye la principal fuente de divisas del
país y da empleo a más de 4 millones de personas.
Relaciones comerciales de Tailandia
con el mundo3
Las exportaciones de bienes de Tailandia hacia el
resto del mundo evidenciaron un alto crecimiento
en el periodo 2008-2012, con una tasa promedio
anual del 6,9%; en el año 2012 el país exportó US$
229 mil millones.
Las importaciones registraron un mayor
crecimiento que las exportaciones en el mismo
periodo, la tasa fue del 8,8%. En el año 2012 las
importaciones tailandesas totalizaron los US$ 251
mil millones.
En cuanto a las importaciones, China y Japón
también fueron los principales orígenes en 2012,
no obstante Japón ocupó el primer lugar con el
20,0% del total y China el segundo con el 15,6%.
Emiratos Árabes Unidos ocupó la tercera posición y
las importaciones de Tailandia desde este país
alcanzaron un valor de US$ 16 mil millones,
seguido por Malasia con US$ 13,3 mil millones y
Estados Unidos con US$13,3 mil millones.
Principales orígenes de importación de Tailandia
Año 2012
El país principalmente exporta a países asiáticos,
en el año 2012, China4 fue el principal destino de
exportación (17%) seguido por Japón (10,2%). Los
principales productos exportados a China fueron
caucho natural y máquinas automáticas por US
$3,6 mil millones y US$ 3,5 mil millones
respectivamente. Los principales productos
exportados por Tailandia hacia Japón en 2012
fueron preparaciones y conservas de carne por
US$ 1,2 mil millones y caucho natural por US$ 0,9
mil millones.
Otros destinos de exportación fueron: Estados
Unidos, Malasia e Indonesia.
3
Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos del Trade
Map.
4
Se incluyen las exportaciones e importaciones a/desde Hong
Kong.
2
importa
Circuitos y estructuras electrónicas, autopartes y
gas de petróleo.
La economía tailandesa ha experimentado cambios
sustanciales, pasando de una base agrícola de
exportación dependiente de muy pocos productos
(arroz, caucho, estaño y madera) a otra industrial
más diversificada y orientada al exterior.
Principales productos de importación de Tailandia
Año 2012
¿Qué exporta
Tailandia?5
y
que
En 2012, los principales productos de exportación
se concentraron en bienes con alto valor,
exportándose en primer lugar maquinas
automáticas por US$ 13,7 mil millones, el segundo
producto fue aceites de petróleo con US$ 11,4 mil
millones, y en tercer lugar por US$ 10,5 mil
millones vehículos para el trasporte de mercancías.
Otros productos exportados fueron caucho y
circuitos y estructuras electrónicas por montos
superiores a US$ 8,7 mil millones y US$ 6,7 mil
millones respectivamente.
Principales productos de exportación de
Tailandia. Año 2012
6,0%
5,0%
4,6%
3,8%
2,9%
Máquinas
Aceites de
automaticas petróleo
Vehículos
para
transporte de
mercancías
Caucho
Circuitos y
estructuras
electrónicas
Como se observa en la gráfica a continuación,
aceites crudos de petróleo fue el principal
producto importado en 2012 por un monto de US$
36,7 mil millones.
14,5%
4,3%
3,7%
3,4%
2,3%
Aceites crudos
de petróleos
Oro
Circuitos y
estructuras
electrónicas
Autopartes
Gas de petróleo
Por otra parte, el intercambio comercial de
servicios de Tailandia con el resto del mundo es
muy significativo. Las exportaciones de servicios de
este país alcanzaron un valor de US$ 41 mil
millones en el 2011. Los principales servicios
exportados ese año fueron viajes - por un valor de
US$ 27 mil millones y transportes – por US$ 6 mil
millones. Asimismo, las importaciones de servicios
en el 2011 alcanzaron un valor de US$ 51 mil
millones, los principales servicios importados
también fueron viajes y transportes.
Intercambio comercial de servicios entre
Tailandia y el mundo. Año 2009-2011 – Datos en
US$ Mil millones.
Exportaciones
Importaciones
Balanza Comercial
2009
30
36
-6
2010
34
45
-11
2011
41
51
-10
Dentro de los principales productos de
importación también se encontraron: Oro,
5
Fuente: Idem Nota 3.
3
Vínculo comercial de Uruguay con
Tailandia6
levemente en el año 2012. En el último año el valor
importado fue de US$ 31,3 millones.
En el año 2010 las importaciones de productos de
origen tailandés superaron a las exportaciones de
productos uruguayos, obteniendo como resultado
una balanza comercial deficitaria para Uruguay. No
obstante para los años 2011 y 2012 la balanza
comercial volvió a ser favorable.
¿Qué exporta y qué importa
Uruguay a/desde Tailandia?7
En el año 2012, Tailandia ocupó la posición
número 29 en el ranking de destinos de
exportación de Uruguay. En este año las
exportaciones uruguayas de bienes a este destino
totalizaron los US$ 43 millones.
En el año 2012 se registraron 21 productos
exportados por Uruguay a Tailandia8. El principal
sector de exportación fue el de cueros (tres de los
cinco productos más exportados pertenecen a este
sector), representando un 91,6% del total de las
exportaciones realizadas a este destino.
Otros dos productos que se destacan dentro de los
principales fueron soja con un 4,3% del total y
leche y nata con 1,7%.
Balanza comercial de bienes Uruguay –Tailandia.
Datos en US$ millones
Principales productos de exportación de Uruguay
hacia Tailandia. Año 2012
US$ Millones
51,2
45,7
32,6
18,7
31,7
32,8
33,2
43,0
Cueros y pieles
curtidos
36,8
Cueros preparados
luego del curtido
19,7
12,0
2009
Exportaciones
2010
Soja
Importaciones
2011
2012
Balanza Comercial
2008 fue el año donde se registró el mayor valor
exportado, alcanzó los US$ 51,2 millones,
posteriormente las exportaciones descendieron
producto principalmente de la crisis internacional.
En 2011 las exportaciones de bienes hacia
Tailandia se ubicaron en US$ 45,7 millones.
Por su parte, las importaciones entre 2008-2011
registraron una tendencia creciente, disminuyendo
6
30,2%
11,7
8,9
-0,4
2008
59,6%
31,3
Fuente: Uruguay XXI en base a Dirección Nacional de
Aduanas de Uruguay (DNA).
4,3%
Cueros y pieles en
bruto
1,9%
Leche y nata
1,7%
En 2012 se importaron desde Tailandia 254
productos. Los principales fueron: vehículos para
transporte de mercancías con un valor de US$ 5,3
millones, polímeros de etileno US$ 4 millones y
monitores y proyectores US$ 3,6 millones. Se
importaron también neumáticos y refrigeradores
7
Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a Dirección
Nacional de Aduanas de Uruguay (DNA). Nota: Las estadísticas
de importaciones no incluye datos de petróleo y derivados
(NCM 2709 y 2710).
8
Nota: Productos a 4 dígitos de la Nomenclatura Común del
Mercosur.
4
que representaron 6,6% y 5,1% respectivamente
del total de las importaciones.
Uruguay tiene complementariedad comercial
con Tailandia10.
Principales productos de importación de Uruguay
desde Tailandia. Año 2012
 Sólo en 43 sub-partidas, Tailandia tiene una
demanda significativa y Uruguay cuenta con
una oferta exportable de relevancia11.
Vehículos para transporte de
mercancías
16,9%
 Los productos que presentan oportunidades
pertenecen principalmente a la industria
manufacturara.
Polímeros de etileno
12,8%
Oportunidades comerciales en:
Monitores y proyectores
11,5%
6,6%
5,1%
Neumáticos
Refrigeradores
Oportunidades para incrementar
las ventas al mercado tailandés
A través de una metodología basada en el Índice
de Complementariedad Comercial9, se analizan las
ventajas comparativas que tiene Uruguay con
Tailandia,
a
efectos
de
identificar
la
complementariedad comercial entre ambos países,
determinando un conjunto de sub-partidas con
potencial de exportación a este mercado.
Principales resultados:
 Se detectaron en total 233 sub-partidas
(apertura a 6 dígitos de la NCM) en las cuales
 El 59% de las sub-partidas identificadas como
oportunidades de exportación a Tailandia
pertenecen al sector Elaboración de productos
alimenticios y bebidas. En esta industria se
destacan las posibilidad de colocar productos
específicos del sector cárnico, pescado,
lácteos, cereales, productos de la molinería,
grasas y aceites, residuos y desperdicios
alimenticios. En el caso del sector lácteo ya se
le exporta productos a Tailandia, no así los
demás productos identificados.
 Fabricación de sustancias y productos
químicos presenta 9 sub-partidas con
posibilidades de exportación a Tailandia.
Dentro de este sector se destacan la
posibilidad de colocar sulfatos, agentes de
superficies orgánicos (anionicos), abonos
minerales o químicos, plásticos y caucho.
 Otros sectores que presentan oportunidades
de exportación son: Fabricación de productos
textiles y cueros, Cultivos en general y
Fabricación de madera y productos de
madera, además de los que se presentan a
continuación.
9
Las ventajas comparativas se expresan a través del Índice de
Complementariedad Comercial (ICC) que muestra el grado de
asociación entre los productos que exporta Uruguay (A), y los
que importa Tailandia (B) en relación a la participación que
tienen dichos productos en el comercio mundial de estos.
(Fuente: Oportunidades y amenazas del ALCA para la
Argentina – Un estudio de impacto sectorial - Centro de
Economía Internacional, diciembre 2002).
10
El criterio utilizado para determinar si Uruguay tiene
complementariedad comercial en un determinado producto
con Tailandia es: ICC > 1.
11
Como criterio para establecer un tamaño mínimo de
mercado sólo se consideraron las sub-partidas que Tailandia
importa y Uruguay exporta por un monto mayor a US$ 10
millones anuales.
5
Número de partidas identificadas como
oportunidades comerciales
Clasificación BCU
Elaboración de productos
alimenticios y bebidas
Fabricación de sustancias y
productos químicos
Fabricación de productos
textiles y cueros
Cultivos en general
Fabricación de madera y
productos de madera
Fabricación de metálicas básicas
Vehículos automotores y otros
tipos de equipo de transporte
Explotación de minas y canteras
Silvicultura, extracción de
madera y servicios conexos.
Total general
Principales
referencia
instituciones
Total
16
Part.%
37,2%
Banco
Nacional
www.bot.or.th
9
20,9%
Junta de inversiones - www.boi.go.th
4
9,3%
Departamento
de
www.customs.go.th
3
3
7,0%
7,0%
3
3
7,0%
7,0%
1
1
2,3%
2,3%
43
100,0%
de
de
Tailandia
Aduanas
-
-
Ministerio de Relaciones Exteriores www.mfa.go.th
Ministerio de Finanzas - www.mof.go.th
Ministerio de Turismo y
www.mots.go.th
Ministerio
de
www.eng.moac.go.th
Deporte
Agricultura
-
-
Las oportunidades que se registraron fueron
mayoritariamente en el sector alimenticio. En este
sentido en Tailandia existe un organismo llamado
Food and Drug Administration (FDA) quién regula
las importaciones de alimentos a dicho país. Todo
alimento que quiera ingresar a Tailandia debe de
ser examinado por la FDA, creando dificultades
para ingresar los productos al país y generando
demoras en la obtención de certificados12.
Por otra parte actualmente no existen acuerdos
comerciales ni de otra índole entre Uruguay y
Tailandia, y tampoco existe actualmente alguna
inversión tailandesa en el país.
12
Nota: Por más información consultar la siguiente página
web:http://www.fda.moph.go.th/eng/eng_food/foodcontrol.
htm
6
Anexo 1 – Indicadores económicos13
Indicador
PIB, precios corrientes
(Millones de US$)
PIB per cápita, precios
corrientes (en US$)
Inversión, (%/ PIB)
Inflación, precios al
consumidor promedio (en %)
Tasa de desempleo (% de la
fuerza laboral)
Balance cuenta corriente
(%/PIB)
2008
2009
2010
2011
272.578 263.711 318.908 345.672
2.012
376.989
2013*
2014*
412.711 437.344
4.300
4.151
4.992
5.395
5.848
6.364
6.704
29
5
21
-1
26
3
27
4
31
3
29
3
29
3
1
2
1
1
1
1
1
1
8
4
3
0
0
1
Nota(*): Proyecciones del FMI
13
Fuente: Fondo Monetario Internacional (FMI).
7