Download México - Uruguay XXI

México
Setiembre , 2015
Resumen Ejecutivo
Este informe presenta la realidad económica y
comercial de México, así como también sus
relaciones comerciales con Uruguay, las
oportunidades de exportaciones hacia dicho
destino y las inversiones de México en Uruguay.
En una primera instancia se examina el comercio
entre México y el mundo. En los últimos años se
observa un incremento del mismo, identificando
los desafíos que mantiene aún el país para lograr
una independencia mayor de Estados Unidos.
Posteriormente, se examina el comercio con
Uruguay, las oportunidades comerciales y las
inversiones mexicanas en el país. Las
exportaciones se concentran principalmente en
quesos, maderas, arroz y cueros. Las
importaciones por otro lado en manufacturas
con alto valor agregado.
Asimismo, se identificaron diversos sectores en
los que Uruguay tiene potencial para aumentar
sus ventas a México, los principales son:
Elaboración de productos alimenticios, bebidas y
tabaco, Fabricación de sustancias, productos
químicos y plásticos y Fabricación de madera y
manufacturas. Algunos de estos sectores se
encuentran enmarcados en el TLC que el
Mercosur tiene firmado con México, lo que
incrementa las oportunidades de nuestro país
para incrementar las colocaciones hacia dicho
país.
Si bien las inversiones mexicanas en el mercado
uruguayo no son significativas, existe un
creciente interés por nuestro país.
Acerca de México1
 México está situado en la parte meridional de
América del Norte. Tiene costas sobre el Mar
Caribe, el Golfo de México y el Océano Atlántico.
Limita al norte con Estados Unidos, al sureste con
Belice y Guatemala.
 Es el décimo cuarto país más extenso del
mundo, con una superficie cercana a los 2
millones de km². Su población ronda los 120
millones de personas en el año 2014, ubicándose
en el doceavo lugar del ranking mundial, y siendo
así el país hispanohablante más poblado.
 La capital del país es Ciudad de México, el
único distrito federal. Hay otros 31 estados.
Economía con alta dependencia del
mercado externo…
México es la decimoquinta economía del mundo
y la segunda de Iberoamérica, detrás de Brasil,
con un PIB de US$ 1.200 miles de millones en el
año 2014 según el FMI.
Durante 2014, el crecimiento económico fue
moderado, alcanzando el 2,1%. El FMI espera que
en 2015 la economía crezca alrededor de 3,0%.
Su economía se caracteriza por su apertura, su
alta dependencia del comercio con Estados
Unidos y por las exportaciones de petróleo.
Desde el punto de vista sectorial, en las últimas
décadas se ha producido un cambio en el modelo
económico pasando de un modelo de crecimiento
basado en políticas de sustitución de
importaciones hacia una economía abierta ligada
a la exportación. En consecuencia, el comercio y
los servicios tienen una participación cada vez
mayor en el PIB mexicano, el sector terciario
representa el 61% del PIB en el año 20142.
En 2009 la economía mexicana fue fuertemente
afectada por la crisis económica y el colapso del
1
Fuente: CIA World Factbook.
Fuente: Compilaciones de informes trimestrales - Banco de
México – 2014.
2
1
comercio internacional. Ante esta situación el
gobierno mexicano aplicó políticas contra-cíclicas
para hacer frente a esta situación, pero éstas
fueron ineficientes a la hora de contener la caída
del empleo y del PIB, el cual cerró el año con un
descenso del 5,9%, el mayor en décadas. Los
efectos de la crisis se revirtieron debido a varias
razones, entre ellas, que las IED del siguiente año
fueron de US$ 21.503 millones.
Ya en 2012, este escenario captador de
inversiones se revirtió, pasando a ser un país
inversor en el extranjero. La IED recibida cayó un
41,1%, mientras que las inversiones mexicanas en
el extranjero aumentaron, sobre todo en Estados
Unidos, pasando de US$ 12.138 millones en 2011
a US$ 25.500 millones en 20123. Las Inversiones
mexicanas en Estados Unidos, impulsaron de
manera significativa las exportaciones mexicanas,
lo que se transmitió a un aumento de la balanza
comercial con este país, siendo en 2014 de US$
123.347 millones.
El desempleo en el país se estima en un 4,2%
según cifras publicadas en el primer cuatrimestre
del 20154. Sin embargo lo que preocupa a las
autoridades en la economía mexicana es el alto
empleo informal y el subempleo que se estima en
un 58% de la población económicamente activa
según el Instituto Nacional de Estadística
Geografía e Informática.
Relaciones
comerciales
México con el mundo 5
de
México se caracteriza por su gran apertura
comercial, cuenta con un coeficiente de apertura
del 60,6%6 y por su capacidad de hacer negocios
internacionales.
3
Fuentes: Instituto Nacional de Estadística Geografía e
Informática (INEGI).
4
Ídem referencia anterior.
5
Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos de
ProMéxico.
6
Fuente: FMI. [CA=(X+M)/PIB]
Esto se ve reflejado en la cantidad de Tratados de
Libre Comercio (TLC) que ha firmado,
habilitándosele un mercado potencial de más de
mil millones de consumidores y 60% del PIB
mundial. En total, son diez tratados de libre
comercio que lo vinculan con cuarenta y cinco
países, treinta acuerdos para la promoción y
protección recíproca de las inversiones y nueve
acuerdos de alcance limitado (Acuerdos de
Complementación Económica y Acuerdos de
Alcance Parcial) en el marco de ALADI. Mediante
la firma de estos acuerdos, México ha buscado
fomentar el intercambio de bienes y servicios
principalmente mediante la reducción de las
barreras arancelarias, del incremento de las
oportunidades de inversión así como del fomento
de la cooperación. Lo anterior le ha permitido al
país diversificar sus mercados, lograr una senda
de crecimiento económico mediante el
crecimiento hacia afuera, sigue siendo el desafío
la menor dependencia de los Estados Unidos ya
que no ha logrado grandes avances en este
sentido.
Industria automotriz en México
El sector automotriz es uno de los principales
dinamizadores de la economía mexicana,
aportando en 2013 un 3,8 % del PIB, mostrando
un aumento cercano al 30% en 10 años.7 Este
crecimiento se debe a ventajas competitivas del
país en mano de obra calificada (aporta además
casi un 20% de la mano de obra manufacturera),
proveeduría, posición geográfica y acceso a otros
mercados8, especialmente mediante el TLC con
Estados Unidos, a quien exporta USD 68.268
millones, representando un 25% de las
importaciones estadounidenses totales del sector.
México ha pasado de ser un país de manufacturas
intensivas en trabajo barato, a ser un país
ensamblador
calificado
y
especializado,
9
reconocido globalmente . En el año 2013, se
7
Fuente: PwC Mexico, 2013
Fuente: Secretaria de Economía, 2013
9
Fuente: PwC Mexico, 2013
8
2
comercializaron 2,8 millones de vehículos, de los
cuales un 67% estuvo destinado a la
exportación.10 En ese año, según datos de OICA,
fue el octavo productor mundial de vehículos, con
un crecimiento de 1,8% respecto al año anterior, y
durante 2014 escaló una posición en dicho
ranking.
Balanza Comercial de México con el
mundo
Exportaciones
Las exportaciones mexicanas, desagregadas por
producto muestran en general una gran
participación del sector petrolero (principal
producto de exportación) y del sector automotriz,
que ocupa tres de los cinco principales productos
de exportación. Este sector tiene un alto valor
agregado.
exportación, aunque experimentaron una caída
de 15,2% en relación al año anterior. Esta caída
permitió el crecimiento relativo en las
exportaciones del sector automotriz, que ocupó
un 19% de las exportaciones mexicanas de 2014, y
presentó importantes crecimientos en productos
como los vehículos para el transporte de
mercancías (22,5%), y autopartes (11,2%). El
sector es uno de los que presenta mayor
dinamismo; tal es así que México se posicionó en
2014 como séptimo productor mundial de
vehículos. Por otro lado, las exportaciones de
computadoras se dirigen en un 88% a Estados
Unidos, cuya demanda convirtió este producto en
uno de los principales ítems exportados por
México.
En el caso de los mercados, la desagregación es
mucho más ilustrativa: las exportaciones de 2014
tuvieron como destino en un 80% a Estados
Unidos.
Cuadro 2- Exportaciones de productos de
México, US$ Millones11
NCM
Descripción
2014
Part. %
2014
2709
Aceites de
petróleo
36.248
9%
8703
Vehículos para el
trasporte de
personas
32.391
8%
8708
Autopartes
22.820
6%
8704
Vehículos para el
transporte de
mercancías.
21.503
5%
8471
Computadoras
20.738
5%
397.506
100%
TOTAL
Las exportaciones mexicanas crecieron en un 4.6%
en 2014 con respecto a 2013. En términos
absolutos, los aceites crudos de petróleo siguen
liderando el ranking como producto de
10
11
Fuente: INEGI - “La industria automotriz en México 2014”.
Fuente: Trade Map
Cuadro 3- Exportaciones por destinos,
US$ Millones12
Destinos
Part. % año 2014
Estados Unidos
80%
Canadá
China
España
Brasil
Otros
Total
3%
2%
1%
1%
13%
100%
El grado de concentración que mantiene México
con respecto a Estados Unidos genera que gran
parte de la producción mexicana surja y se
desarrolle en función de la demanda
norteamericana, y naturalmente, los principales
cinco productos de exportación mexicanos
coinciden con los que importa Estados Unidos. El
resto de los países presentan porcentajes de
12
Fuente: Trade Map
3
participación bajos, destacándose Canadá, como
socio regional con 3% de participación y China con
2%, el resto de los países mantienen una
participación de 1% o menor.
Importaciones
Cuadro 4- Importaciones de productos de
México, US$ Millones13
NCM
Descripción
2014
Part. %
2014
2710
Aceites de petróleo,
excepto crudo
24.353
6,1%
8708
Autopartes
22.921
5,7%
8542
Circuitos
electrónicos
13.934
3,5%
8517
Teléfonos
13.436
3,4%
8529
Partes de radios o
TV
9.535
2,4%
399.977
100,0%
TOTAL
En lo relativo a las importaciones, el petróleo (en
este caso exceptuando el crudo) es también el
principal producto, con una participación de 6%,
producto de USD 24.352 millones importados, y
presentando una variación interanual de -3,9%.
Por el contrario, Autopartes presentó un
crecimiento de 11,2% acercándose al primer lugar
como producto de importación, ya que su
participación es de 5,7%. Otros productos de
importación relevantes fueron los Circuitos
electrónicos, los teléfonos y las partes de radios o
TV.
Cuadro 5- Importaciones por origen,
US$ Millones14
Origen
Part. % año 2014
Estados Unidos de América
49%
China
Japón
Corea, República de
Alemania
Otros
Total
17%
4%
3%
3%
23%
100%
Las importaciones mexicanas proceden en un 49%
de Estados Unidos, entre las que se destacan el
petróleo (excepto crudo), Autopartes y circuitos
electrónicos. China va ganando tímidamente
participación dentro de las importaciones
mexicanas, creciendo un 1% respecto al año
anterior y totalizando una participación de 17%.
Servicios exportados e importados
por México 15
Durante 2014, los servicios en México tuvieron un
saldo negativo de USD 13.901 millones. Para las
exportaciones y para las importaciones los rubros
”viajes”, “transportes” y “servicios asociados a
bienes”
son
los
principales
servicios
comercializados, lo cual mantiene una lógica por
su característica de país abierto y por ser un
importante destino turístico. De acuerdo a datos
del Banco Mundial, el país fue el 15º más visitado
en el año 201316. En ese año, los ingresos por
concepto de turismo superaron los USD 11.970
millones de dólares.
14
Fuente: Trade Map
Fuente: Trade Map
16
Últimos datos disponibles
15
13
Fuente: Trade Map
4
Cuadro 4- Participación de los servicios
exportados, US$ Miles.
Descripción del
producto
Viajes
Otros servicios
Transporte
TOTAL
2014
Part %
16.258
3.913
866
21.037
77%
19%
4%
100%
redujeron en un 11%. Estas variaciones generan
que el saldo comercial haya mejorado para
Uruguay, pasando el déficit de USD 24 millones en
los primeros cuatro meses de 2014, a USD 4
millones en el mismo período de este año.
Gráfico 1-Intercambio comercial Uruguay-México
Año 2014 - US$ Millones18
350
300
250
Intercambio
comercial
Uruguay con México 17
de
A partir de la entrada en vigencia del Tratado de
Libre Comercio ACE N° 60 entre México y Uruguay
(el 15 de julio de 2004), México representa un
mercado de creciente importancia para el
comercio uruguayo. Ya en el primer año de
vigencia de este acuerdo, (que abarcó solo medio
año, por promulgarse en julio), las exportaciones
uruguayas a México aumentaron 30%, y las
importaciones, 45%.
El intercambio comercial muestra un déficit
comercial para Uruguay de USD 32 millones
durante 2014. Uruguay ha incrementado las
exportaciones en un 64% en ese año, en
comparación con el año anterior. Durante 2014,
las mismas superaron los USD 241 millones.
Mientras tanto, las importaciones se redujeron en
estos mismos años un 8%, totalizando USD 274
millones en 2014.
En lo que va de 2015, el déficit comercial se
mantiene, aunque también la de la progresiva
mejora del saldo comercial. Durante el primer
cuatrimestre de 2015, las exportaciones
superaron los USD 73 millones, representando un
crecimiento de 15% respecto al mismo período
del año anterior. Las importaciones, en tanto, se
200
150
100
293
298
147
147
243
173
125
162
274
242
50
0
-50
-100
2010
-48
2011
-81
2012
-145
-150
2013
2014
-32
-151
-200
Exportaciones
Importaciones
SBC
Durante 2014, México continuó escalando
posiciones como destino de exportación de
productos uruguayos, y ocupó la octava posición
en 201419, representando las ventas hacia este
destino el 3% del total exportado por Uruguay.
¿Qué exporta y que importa Uruguay
a/desde México?
Las exportaciones uruguayas a México durante
2014 presentan una casi exclusiva participación de
los productos primarios o con bajo valor
agregado. Cabe destacar que el TLC establece
preferencias en el sector agropecuario, como la
liberalización recíproca de productos, tales como,
harina de trigo, productos de panadería;
incrementa del cupo anual que otorga México
para la exportación de quesos, entre otros. La soja
se presentó como principal producto de
exportación durante 2014, participando en un
18% en las exportaciones totales; dato
18
17
Fuente: Uruguay XXI en base a Dirección Nacional de
Aduanas de Uruguay (DNA).
Fuente: Uruguay XXI en base a Dirección Nacional de
Aduanas de Uruguay (DNA).
19
Sin tener en cuenta Zonas Francas
5
sorprendente si se tiene en cuenta que fue el
primer año que se exportó este producto.
También se destacaron productos como cuero,
madera, queso y arroz.
Gráfico 2- Participación de los principales
productos comercializados, año 201420
México es el principal destino de las
exportaciones de saborizantes y esencias para la
elaboración de bebidas, elaboradas por la
empresa PEPSICO. La planta industrial de esta
empresa está ubicada en la Zona Franca Colonia
por lo que sus ventas se registran bajo este
régimen aduanero. En 2014, el valor total de las
ventas de la empresa a México fue de US$ 84
millones, creciendo un 9% respecto al año
anterior. Se estima que las exportaciones se
mantengan estables este año, ya que en el primer
cuatrimestre de 2015 las exportaciones tuvieron
montos similares a los del mismo período del año
anterior.
Oportunidades para incrementar
las ventas al mercado mexicano…
Por su parte, si se consideran las importaciones
uruguayas desde México, se observa que las
mismas se concentraron principalmente en
manufacturas de contenido tecnológico alto, con
una alta participación en las importaciones totales
de
productos
del
sector
automotriz
(aproximadamente un 35%), productos como
televisores, cuya participación es de 13%, o
refrigeradores, con 5%, muestran el grado de
valor agregado de los productos comercializados,
que explica el saldo comercial deficitario para
Uruguay.
Mercadería en régimen de tránsito
Dentro de la mercadería que en régimen de
tránsito tienen como destino a México, se
destacan los saborizantes y esencias para la
elaboración de bebidas, con USD 84 millones,
medicamentos, con USD 59 millones, y
preparaciones para bebidas energéticas, con USD
22 millones.
20
Fuente: Uruguay XXI en base a Dirección Nacional de
Aduanas de Uruguay (DNA).
A través de una metodología basada en el Índice
de Complementariedad Comercial21 se analizan las
ventajas comparativas que tiene Uruguay con
México.
Objetivo: identificar la complementariedad
comercial entre ambos países, determinando un
conjunto de sub partidas con potencial de
exportación a este mercado.
Principales Resultados:

En 56 sub-partidas, México tiene una
demanda significativa y Uruguay cuenta con una
oferta exportable de relevancia22.
21
Las ventajas comparativas se expresan a través del Índice
de Complementariedad Comercial (ICC) que muestra el grado
de asociación entre los productos que exporta Uruguay (A), y
los que importa México (B) en relación a la participación que
tienen dichos productos en el comercio mundial de estos.
(Fuente: Oportunidades y amenazas del ALCA para la
Argentina – Un estudio de impacto sectorial - Centro de
Economía Internacional, diciembre 2002).
22
Como criterio para establecer un tamaño mínimo de
mercado sólo se consideraron las sub-partidas que México
importa y Uruguay exporta por un monto mayor a US$ 10
millones anuales.
6
Oportunidades comerciales en:
Inversiones de México en Uruguay

El 34% de las sub-partidas identificadas como
oportunidades de exportación a México
pertenecen al sector Elaboración de productos
alimenticios, bebidas y tabaco.

El sector que le sigue es Fabricación de
sustancias y productos químicos, y productos
de caucho y plástico con el 30%
Uruguay ha experimentado un fuerte flujo de
Inversión Extranjera Directa (IED) en la última
década. Este proceso se ha acentuado en los
últimos años, entre otros, a raíz del atractivo
régimen de promoción de inversión24 que tiene
Uruguay y de la instalación de algunas inversiones
extranjeras de gran envergadura.

Dentro de cultivos podemos identificar las
oportunidades en los productos como el arroz
y tabaco.
Cuadro 5- Número de partidas identificadas
como oportunidades comerciales23
Clasificación
Elaboración de productos
alimenticios, bebidas y tabaco
Fabricación de sustancias y
productos químicos, y productos
de caucho y plástico
Fabricación de madera y
productos de madera, papel y
productos del papel e imprentas
Fabricación de productos textiles
y prendas de vestir; curtido y
adobo de pieles y cueros;
productos de cuero y calzado
Vehículos automotores,
remolques y semirremolques y
otros tipos de equipo de
transporte
Cultivos en general
Fabricación de metálicas básicas,
de maquinaria y equipo,
metálica, eléctrica y de
instrumentos de precisión
Total
Nº de
Sub
Partidas
Part.
%
19
34%
17
30%
7
13%
6
11%
3
5%
2
4%
2
4%
56
100%
Acuerdos de Inversión
A partir de la Ley Nº 17.501 existe un acuerdo
bilateral de Inversión entre Uruguay y México25
que establece estándares de protección otorgados
a los inversores mexicanos a los efectos de
incentivar su instalación en el país, así como
también estimula las inversiones uruguayas en
México.
Inversiones Mexicanas en Uruguay
A pesar de que México es un origen de poca
relevancia para la IED de Uruguay, existen
diversas inversiones mexicanas radicadas en
Uruguay. Estas empresas se concentran
principalmente en el sector servicios, industrial y
de agronegocios. Algunas de ellas son:

Aeroméxico Uruguay. Pertenece a la
empresa mexicana Aeroméxico, dedicada al
transporte de pasajeros. Dicha empresa se instaló
en Uruguay en 2007.

Claro Uruguay. La empresa brinda
servicios de comunicación inalámbrica. Claro lleva
invertidos en el país más de US$ 230 millones y se
prevé para el 2012 una inversión de US$ 25
millones más.

Hacienda Las Palomas. Corresponde a un
restaurant de comida mexicana. La empresa se
24
23
Ley Nº 16.906, de promoción y protección de Inversiones,
reglamentada por el decreto 2/012.
25
Las clausulas de protección incluidas en este tipo de
acuerdos suelen incluir el trato nacional, trato de la nación
más favorecida, garantías del pago de una compensación
previa, justa y en moneda de libre convertibilidad en la
medida de que se produzca una expropiación, libre
transferencia al exterior de utilidades, entre otros temas.
Fuente: Trade Map
7
instaló en 1996, con la importación de maquinaria
para la elaboración de tortillas de trigo o maíz,
productos típicos como nachos, tostadas y
totopos.

La Lupita. Es una empresa que ofrece una
alternativa gastronómica para degustar la
auténtica comida mexicana, empleando los
mismos procedimientos y utilizando los
ingredientes del país de origen. La empresa se
estableció en Uruguay en el año 1997.

Telmex Uruguay. La empresa inicio sus
operaciones en Uruguay en el año 2001. Ofrece la
más amplia gama de servicios avanzados de
telecomunicaciones, que incluyen transmisión de
voz, datos y video, acceso a Internet y soluciones
integrales para todos los segmentos del mercado
de las telecomunicaciones; desde telefonía
pública, rural y residencial, hasta la atención de
clientes de la pequeña y mediana empresa, así
como para grandes corporativos nacionales e
internacionales.

IQOM Latinoamérica. Ofrece un análisis
de las medidas que afectan a las operaciones
comerciales de las empresas en la región. Ha
ayudado, a través de programas computacionales
especiales, a promover la participación de las
PyMEs en el comercio internacional.

Jimort. Empresa mexicana dedicada a la
comercialización al por mayor de productos de
origen animal.

Zermat Uruguay. Es una empresa
dedicada a la fabricación y comercialización de
perfumes, cosméticos y productos de cuidado
personal y nutrición.

Alimentos Fray Bentos S.A. (Indulacsa).
Es una empresa de capitales mexicanos, con dos
plantas productivas en Uruguay. La primera,
ubicada en Cardona, es una planta pensada para
obtener quesos y subproductos con importantes
niveles de productividad, que por su alta rotación,
combinan una inmejorable calidad, con los precios
accesibles que permite la economía de escala. La
segunda planta se encuentra ubicada en el
departamento de Salto. La misma se caracteriza
por una producción más acotada, pero orientada
a productos Gourmet.

Plucky. Comprada por el grupo de
panificados Bimbo.

Omnilife. compañía que desarrolla,
produce y distribuye productos multivitamínicos,
suplementos alimenticios y productos de línea de
belleza.
Principales Instituciones de referencia
 Aduanas
www.aduanas.sat.gob.mx
 Instituto de Estadística
www.inegi.gob.mx
 Ministerio de Economia
www.economia.gob.mx
 Secretaria de Relaciones Exteriores
www.ser.gob.mx
 Asociación Nacional de Importadores y
Exportadores
www.anierm.org.mx
 Banco Mexicano de la Exportación
www.bancomext.com
 Cámara de Comercio de la Ciudad de México
www.ccmexico.com.mx
 Instituto de Promoción de Inversiones y
Exportaciones
www.promexico.gob.mx
8
Anexo 1-Indicadores Económicos 26
2012
2013
2014
2015
2016*27
1.185
1.260
1.295
1.367
1.436
10.129
10.649
10.8368
11.320
11.776
23,1
21,5
21,9
22,3
23,6
3,6
3,9
4,0
3,5
3,0
117,1
118,4
119,6
120,8
121.9
4,9
4,9
4,7
4,5
4,2
-1,3
-2,1
-1,9
-2,0
-2,3
Indicador
PIB, precios corrientes (Miles de
Millones de US$)
PIB per cápita, precios corrientes (en
US$)
Inversión, (%/ PIB)
Inflación, precios al consumidor final
del período (en %)
Población (Millones de personas)
Tasa de desempleo (% de la fuerza
laboral)
Balance cuenta corriente (%/PIB)
Anexo 2 – Oportunidades comerciales: Productos con potencial de exportación a
México
Sector
NCM
100610
Arroz con cascara. (arroz paddy).
240120
Tabaco total o parcialmente desvenado o
desnervado
Cultivos en general
020130
020230
020621
020629
Elaboración de productos
alimenticios, bebidas y tabaco
Producto
040120
040210
040221
040410
040510
040690
26
Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos del FMI
27
Estimaciones realizadas por el FMI.
Carne de bovinos deshuesada, fresca o
refrigerada.
Carne de bovinos deshuesada, congelada.
Lenguas de bovinos, congeladas.
Los demas despojos comestibles de bovinos,
congelados.
Leche y nata, sin concentrar ni edulcorar con un
cont. sup.1% e inferi
Leche en polvo, granulos u otras formas, materia
grasa inferior o igua
Leche en polvo, sin azucarar ni edulcorar de otro
modo.
lactosuero, incluso concentrado, azucarado o
edulcorado de otro modo.
mantequilla
los demas quesos.
9
050400
100630
110100
110710
151790
160250
210390
230110
350110
440710
440799
441232
Fabricación de madera y
productos de madera, papel y
productos del papel e imprentas
441239
481013
481019
481920
Fabricación de metálicas básicas,
de maquinaria y equipo, metálica,
eléctrica y de instrumentos de
precisión
Fabricación de productos textiles
y prendas de vestir; curtido y
adobo de pieles y cueros;
productos de cuero y calzado
tripas, vejigas y estomagos de animales, excepto
los de pescado, enter
arroz semiblanqueado o blanqueado, incluso
pulido o glaseado
harina de trigo y de morcajo o tranquillon
malta, sin tostar
las demas preparaciones alimenticias de grasas o
de aceites, animales
preparaciones y conservas, de la especie bovina.
las demas preparaciones para salsas y salas
preparadas.
harina, polvo y pellets, de carne o despojos;
chicharrones.
caseina.
madera aserrada o desbastada longitudinalmente
de coniferas.
las demas madera tropicales aserradas o
desbastadas longitudinalmente
Madera contrachapada, madera chapada y
madera estratificada similar : Las demás maderas
co
Madera contrachapada, madera chapada y
madera estratificada similar : Las demás maderas
co
Papel y cartón de los tipos utilizados para escribir,
imprimir u otros fines gráficos, sin
Papel y cartón de los tipos utilizados para escribir,
imprimir u otros fines gráficos, sin
cajas y cartonajes, plegables, de papel o carton
sin ondular
730640
los demas tubos y perfiles huecos, soldados, de
seccion circular, de a
854430
juegos de cables para bujias de encendido y
demas juegos de cables de
410411
Plena flor sin dividir o divididos con la flor, en
estado húmedo, incl. el wet blue, de cu
410419
Cueros y pieles, de bovino, incl. el búfalo, o de
equino, en estado húmedo incl. el wet bl
410441
Plena flor sin dividir o divididos con la flor, en
estado seco crust, de cueros y pieles d
410712
Cueros preparados después del curtido o del
secado y cueros y pieles apergaminados, dividi
10
510529
Trozos, hojas o placas de cueros preparados
después del curtido o del secado y cueros y pi
las demas lanas peinadas, excepto a granel.
283329
los demas sulfatos
300230
vacunas para la medicina veterinaria
preparaciones quimicas anticonceptivas a base de
hormonas o de espermi
colorantes pigmentarios y preparaciones a base
de estos colorantes.
agentes de superficie organicos, anionicos,
incluso acondicionados par
productos de cualquier clase utilizados como
colas o adhesivos acondic
Insecticidas, raticidas y demás antirroedores,
fungicidas, herbicidas, inhibidores de germ
410792
300660
320417
340211
350610
380891
Fabricación de sustancias y
productos químicos, y productos
de caucho y plástico
380892
390690
391710
392010
392043
392330
392390
400510
400599
401519
Vehículos automotores,
remolques y semirremolques y
otros tipos de equipo de
transporte
Insecticidas, raticidas y demás antirroedores,
fungicidas, herbicidas, inhibidores de germ
dispersiones acril-estirenicas
tripas artificiales de proteinas endurecidas o de
plasticos celulosico
placas, hojas, peliculas, bandas y laminas de
polimeros de etileno, no
Placas, láminas, hojas y tiras, de polímeros de
cloruro de vinilo, con un contenido de pla
bombonas, botellas, frascos y articulos similares.
los demas articulos para el transporte o envasado
de plastico.
caucho con negro de humo o silice.
los demas cauchos mezclados, sin vulcanizar
los demas guantes
870431
los demas vehiculos para el transporte de
mercancias con motor de embo
870895
Partes y accesorios de vehículos automóviles de
las partidas 8701 a 8705 : Las demás parte
940190
sillas y asientos de madera, partes y piezas de
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