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ISRAEL
FICHA PAÍS
Israel fue el 12º destino de las exportaciones uruguayas en
2015. Lideradas por la carne bovina, las colocaciones
totalizaron US$ 133 millones.
Abril 2016
Inteligencia competitiva
Informe País ‐ Israel Contenido
Resumen Ejecutivo ................................................................................................................................... 2 Acerca de Israel ........................................................................................................................................ 2 Economía .................................................................................................................................................. 3 Relaciones comerciales de Israel con el mundo ....................................................................................... 4 Intercambio comercial de bienes entre Uruguay e Israel ........................................................................ 7 ¿Qué exporta y qué importa Uruguay a/desde Israel? ............................................................................ 8 Comercio de servicios .............................................................................................................................10 Tel Aviv como polo tecnológico .............................................................................................................11 Acuerdo MERCOSUR – Israel ..................................................................................................................11 Oportunidades para incrementar las ventas al mercado israelí ............................................................12 Aranceles ................................................................................................................................................14 Acceso al mercado israelí .......................................................................................................................15 Canales de distribución ..........................................................................................................................16 El consumidor israelí ..............................................................................................................................16 Anexo 1 – Indicadores económicos ........................................................................................................17 Anexo 2 – Oportunidades comerciales: Productos con potencial de exportación a Israel ....................18 1 Informe País ‐ Israel Resumen Ejecutivo
Este informe presenta la realidad económica y comercial de Israel, así como también sus relaciones comerciales con Uruguay y las oportunidades de exportación hacia dicho país. Según datos del Fondo Monetario Internacional, la economía de Israel creció 2,5% en 2015 y proyecta un crecimiento de 3,3% en 2016, y de 3,2% en 2017. Se trata de una economía abierta que en las últimas décadas ha adoptado políticas centradas en la apertura comercial. Sus exportaciones son lideradas por los diamantes y bienes con un alto contenido tecnológico. El MERCOSUR e Israel tienen firmado un acuerdo de libre comercio y en este marco las exportaciones de Uruguay con destino israelí son considerables, superando los US$ 133 millones en 2015, dentro de los cuales un 90% fue ocupado por la carne bovina. Se detectaron oportunidades de exportación en varios sectores, destacándose productos del sector químicos, los productos de caucho y plásticos, como por ejemplo las vacunas veterinarias, medicamentos, colorantes, pinturas e insecticidas. Acerca de Israel1
 Israel es un país de 21 mil kilómetros cuadrados ubicado en Medio Oriente. Cuenta con un clima templado en la zona costera mediterránea, una zona montañosa en el centro y una zona desértica en el oeste y sur del país.  Su población asciende a 8 millones de personas, de los cuales más del 92% vive en zonas urbanas mientras el resto lo hace en zonas rurales.  Su capital oficial es Jerusalén y otras ciudades de importancia son Haifa y Tel Aviv, donde se ubican la mayoría de las representaciones diplomáticas.  Es un país democrático parlamentario, con seis divisiones administrativas, donde Reuben Rivlin es el Jefe de Estado y el Primer Ministro Binyamin Netanyahu el Jefe de Gobierno. 1
Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos del ICEX y CIA World Factbook. 2 Informe País ‐ Israel Economía2
A pesar de su reducida dimensión geográfica, la falta de recursos naturales y que cuenta con una población relativamente pequeña, Israel es considerado uno de los países más desarrollados de Medio Oriente. Se trata de una economía basada en la exportación de bienes y servicios con alto contenido tecnológico, que presenta altísimos índices en inversión, investigación y desarrollo, calidad educativa y en espíritu empresarial. Durante la década de los ’90 el país adoptó medidas en el ámbito comercial, fiscal y monetario para impulsar su economía a un periodo de crecimiento e innovación. Mediante la apertura externa, la privatización de empresas públicas y la introducción de la competencia en importantes sectores de su economía el país atrajo gran cantidad de inversiones y desarrolló una importante cultura empresarial que ha sido el motor de su crecimiento. El país atravesó una gran recesión entre los años 2000 y 2003 pero logró recuperarse debiendo afrontar fuertes programas de ajustes. Ya en 2006 el país tenía elevados niveles de inversión (provenientes principalmente de Estados Unidos), que eran prueba de la recuperación económica. Asimismo, para afrontar la crisis internacional del 2009, se aplicaron políticas fiscales y monetarias expansivas tales como el incremento del gasto público, disminución de la tasa de interés e intervenciones en el mercado de bonos. Consecuentemente, los efectos de la crisis no perjudicaron notoriamente al país. El promedio de crecimiento anual del PIB entre 2010 y 2015 fue de 3,6%. En 2015 el PIB per cápita fue de US$ 35 mil dólares, mientras que el PIB en dólares corrientes sumó US$ 299 mil millones, 2% menor con respecto al año anterior. El FMI estima que el país crecerá por encima de 3,2 % en 2016 y 2017. Sectorialmente la economía israelí se basa en el desarrollo de la tecnología y el conocimiento. Sus empresas son reconocidas por la gran capacidad de innovación y son acompañadas por instituciones de investigación de alta calidad. El sector de la agricultura no representa más del 2,5% del PIB, pero se encuentra muy tecnificado y especializado, obteniendo así una elevada productividad. Se destaca por tener un gran aprovechamiento de un recurso escaso en el país como lo es el agua. Los principales productos del sector son frutas y verduras del mediterráneo, algodón, y lácteos. Por otro lado el sector servicios supera el 70% de participación en el PIB, y el sector industrial algo más del 27%. Este último se caracteriza por tener empresas que fabrican bienes con un alto valor agregado, como los relacionados con la defensa, productos de informática y telecomunicaciones o bienes aeronáuticos. Gracias a la gran innovación y la mano de obra altamente calificada Israel posee unos de los índices de inversión en investigación y desarrollo más altos del mundo.3
2
Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos del ICEX, FMI y el Banco Central de Israel. 3 Informe País ‐ Israel En los últimos años, se han descubierto grandes reservas de gas debajo del Mar Mediterráneo, en las costas de las ciudades de Tamar y Leviathan. Estas reservas pueden, no solo satisfacer la demanda interna por muchos años, sino también convertir al país en un exportador neto de gas natural en los próximos años generando un gran impacto en su economía, y a su vez, podría funcionar como un factor de cambio en las relaciones bilaterales con sus vecinos árabes. 4 Israel es miembro de la OMC desde su fundación en 1995. El país tiene acuerdos de libre comercio con: la Unión Europea, la AELC (Asociación Europea de Libre Comercio), Estados Unidos, Canadá, México, Turquía, Jordania, Colombia (todavía no en vigor) y el MERCOSUR. También tiene acuerdos de zona industrial cualificada con Egipto y Jordania.5 Relaciones comerciales de Israel con el mundo6
Israel es una economía abierta, que en las últimas décadas ha adoptado políticas centradas en la apertura comercial. Si comparamos los datos del año 2010 con los de 2015, el intercambio total de bienes tuvo un aumento de 7%. Las importaciones marcaron un crecimiento promedio anual de 1%, y en el caso de las exportaciones, ese crecimiento fue de 2%. El total de ventas externas sumó US$ 64.063 millones en 2015, lo que representó una retracción de 7% respecto a las exportaciones de 2014. Cabe destacar la incidencia que tienen los combustibles en el intercambio comercial israelí, ya que si no se consideran las importaciones de petróleo crudo y derivados, Israel presenta en todos los años analizados superávit en saldo comercial de bienes. Intercambio comercial de bienes entre Israel y el resto del mundo. Datos en US$ miles de millones. 74
68
58
59
2010
2011
73
63
2012
72
67
2013
Exportaciones
69
72
64
2014
62
2015
Importaciones
3
Fuente: www.investinisrael.gov.il Fuente: Bloomberg 5
Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel. 6
Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos del Trade Map. 4
4 Informe País ‐ Israel Dada la situación política con sus países vecinos, las exportaciones de Israel se orientan mayoritariamente fuera de Medio Oriente. Los principales destinos de las exportaciones en 2015 fueron: Estados Unidos (28,3%), Hong Kong (8,3%) y Reino Unido (6,2%). Los principales productos exportados a Estados Unidos fueron diamantes (39%) y medicamentos (16%). Por su parte a Hong Kong se exportaron casi exclusivamente diamantes (89%), y en menores cantidades, circuitos electrónicos (1%). Finalmente los principales productos colocados en el mercado de Reino Unido fueron: medicamentos (61%) y diamantes (9%). Principales destinos de exportación de Israel ‐ Año 2015 28%
8%
6%
Estados Unidos Hong Kong
Reino Unido
5%
China
4%
Bélgica
En 2015, los principales productos exportados por Israel fueron los diamantes, con un total de US$ 17.608 millones exportados, y una retracción de 14% respecto a las exportaciones del año anterior. Como segundo rubro de exportación se posicionaron los medicamentos –US$ 6.304 millones‐; y los circuitos electrónicos, con US$ 5.579 millones. Las exportaciones de manufacturas se centran en productos con un alto valor agregado, lideradas por las ventas de diamantes, pero sin considerar a estos últimos las industrias de alta tecnología representaron cerca del 40% del total exportado. Si se consideran las exportaciones de tecnología alta y media alta, el porcentaje roza el 80% de las exportaciones manufactureras totales.7 7
Fuente: Informe de Comercio Exterior de Bienes – 2014 – Central Bureau of Statistics ‐ Israel 5 Informe País ‐ Israel Principales productos de exportación de Israel ‐ Año 2015 Diamantes
27%*
Medicamentos
10%
Circuitos electrónicos
Partes de aeronaves
Preparaciones aglutinantes
9%
4%
3%
Nota (*): Fuera de escala Por otra parte, Estados Unidos se sitúa como principal origen de las importaciones de Israel en 2015, con un 13% de participación. Desagregando los productos importados, se observa que los circuitos y microestructuras electrónicas (16%) ocuparon el primer lugar, seguidos por los diamantes (7%). En segundo lugar se encontraron las compras desde China con el mismo porcentaje, experimentando un marcado crecimiento de 34% impulsado principalmente por las compras de teléfonos y computadoras. En tercera posición se ubicaron las compras desde Alemania (7%), origen desde donde los principales bienes importados estuvieron relacionados al sector farmacéutico. Principales orígenes de importación de Israel ‐ Año 2015
12,9%
12,9%
6,5%
Estados Unidos
China
Alemania
5,0%
4,8%
Italia
Turquía
Por su parte, dentro de los principales productos importados se destacaron nuevamente los diamantes, lo que marca la condición de Israel como hub de esta industria, y de la que es el cuarto exportador mundial. Israel cuenta con el know‐how y los artesanos expertos en la industria, por lo que procesa, a través de su avanzada tecnología, gran parte de los diamantes comerciados mundialmente. También se destacan el petróleo crudo, los automóviles, y los los circuitos electrónicos, con US$ 4.552 millones, US$ 3.128 millones, y US$ 2.531 millones respectivamente. 6 Informe País ‐ Israel Principales productos de importación de Israel ‐ Año 2015 Diamantes
11%
Petróleo crudo
7%
Automóviles
5%
Circuitos electrónicos
4%
Petróleo refinado
3%
Intercambio comercial de bienes entre Uruguay e Israel8
Las relaciones bilaterales entre Uruguay e Israel se remontan a la creación misma del Estado de Israel, en 1948, y esto explica la estabilidad de sus relaciones comerciales, beneficiadas asimismo por el acuerdo comercial en el marco del Mercosur. En 2015, Israel se ubicó en el doceavo puesto del ranking de destinos de exportación de Uruguay, y fue el 39º origen de importación9. Entre 2010 y 2015 la balanza comercial de bienes fue superavitaria para Uruguay. Las exportaciones crecieron en el período estudiado un promedio de 11 % anual, siendo 2012 el año en que se alcanzó el mayor saldo comercial: US$ 156 millones. En tanto, en los primeros 2 meses de 2016 el saldo comercial es positivo en US$ 29 millones. Tanto la evolución de las exportaciones, como la de las importaciones en los últimos cinco años es irregular, dado que en ambos casos se alcanzó un pico en 2012, para posteriormente evidenciar leves caídas. 8
9
Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de la Dirección Nacional de Aduanas de Uruguay (DNA). No se tienen en cuenta las exportaciones de petróleo y derivados (NCM 2709 y 2710). 7 Informe País ‐ Israel Intercambio comercial entre Uruguay e Israel Datos en US$ millones 173
148
143
134
121
79
2010
2011
Exportaciones
2012
2013
Importaciones
2014
2015
Saldo comercial
¿Qué exporta y qué importa Uruguay a/desde Israel?10
La desagregación de las exportaciones uruguayas a Israel por producto, ilustra una hegemonía de la carne bovina. Cabe destacar que durante julio 2015, empezó a llevarse a cabo la faena kosher11 en Uruguay, lo que brinda un mayor valor agregado al producto12. Las exportaciones de este producto superaron en 2015 los US$ 120 millones, lo que equivale a 90% del total exportado. Si bien el último año marcó una leve caída (6%) con respecto al año anterior; los últimos 5 años muestran que el crecimiento promedio fue de 12%. Esto posicionó a Israel como cuarto destino de exportación de este producto, sólo superado por China, Estados Unidos, y Países Bajos. El resto de los productos de exportación uruguayos tienen una participación marginal, menor a 3% en todos los casos. Dentro de estos, se destacan los productos alimenticios, como los despojos cárnicos, que ha ganado importancia como bien exportado, (montos 24% superiores a los de 2014) habiendo exportado US$ 4,4 millones en 2015. También pescado y productos del mar, con US$ 2,6 millones. En tanto el arroz, si bien presenta una caída de 27% respecto a las exportaciones de 2014, se posiciona como 4to producto de exportación, con US$ 1,7 millones. 10
Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a Dirección Nacional de Aduanas de Uruguay (DNA). Rito religioso tradicional que hace aptos estos alimentos para ser ingeridos. En este caso, es la forma de faena del animal. 12 Fuente: El Observador – 10/7/2015 – “Cuadrillas israelíes tonifican el mercado”. 11
8 Informe País ‐ Israel Exportaciones de Uruguay a Israel por producto13 ‐ Datos en millones Producto Carne bovina congelada Despojos y subprod. cárnicos Pescado y prod. del mar Arroz Jugo de frutas Otros Total general 2014 2015 128 4 3 2 3 3 143 120 4 3 2 1 3 134 Var.% 2015/2014 ‐6% 24% ‐8% ‐27% ‐50% 8% ‐6% Part.% 2015 90% 3% 2% 1% 1% 3% 100% Dada la concentración de las exportaciones uruguayas a Israel en las ventas de carne bovina, las diez primeras empresas en valor de exportación en 2015 son de la industria cárnica. Las exportaciones presentan grado relativo de concentración en cuanto a las empresas: cinco empresas ocupan un 61% del total exportado. Frigorífico Carrasco ocupó el segundo lugar, con igual porcentaje de participación. La tercera empresa exportadora fue PULSA S.A., que participó en un 11,0%. Principales empresas uruguayas exportadoras a Israel ‐Año 2015 ‐ Datos en US$ millones Empresa 2015 Part.% FRIGORIFICO LAS PIEDRAS S.A. ESTABLECIMIENTOS COLONIA S.A. BILACOR S.A. CLEDINOR S.A. FRIGORIFICO CANELONES S.A.
PULS.A. S.A. FRIGORIFICO MATADERO CARRASCO S.A.
LORSINAL S.A. INALER S.A. FRIG. SAN JACINTO NIREA S.A. Otras: Total: 21,2 17,7 15,0 14,0 13,4 11,2 11,0 8,4 7,9 5,0 8,8 134 16% 13% 11% 10% 10% 8% 8% 6% 6% 4% 7% 100% Naturalmente, dadas las características comerciales de ambos países y la industria israelí, las importaciones uruguayas desde este país se centran en productos con un elevado valor agregado. El total de importaciones desde Israel creció 17% en 2015, lideradas por los teléfonos, que ocuparon un 12% del total importado por Uruguay en 2015. Las compras se retrajeron 27% respecto a las del año anterior, totalizando US$ 1,9 millones. Como segundo producto de 13
Nota: Productos a 4 dígitos de la Nomenclatura Común del Mercosur. 9 Informe País ‐ Israel importación se posicionaron los medidores de agua, cuyas importaciones estuvieron cercanas a US$ 1,2 millones. Los insecticidas tuvieron una participación de 7,3% en el total importado, producto de US$ 1,1 millones en importaciones. Otros productos importados fueron sistemas de riego (7,2% de participación), instrumentos de medicina (6,1%), y insumos para telecomunicaciones (5,7%). Importaciones de Uruguay desde Israel por producto Año 2015 Producto Teléfonos Contadores de agua Insecticidas, fungicidas Sistemas de riego Instrumentos de medicina Otros Total general 2014 2015 2.591 168 999 423 1.046 8.193 13.421 1.892 1.189 1.146 1.122 953 9.387 15.688 Var.% 2015/2014 ‐27% 606% 15% 165% ‐9% 15% 17% Part.% 2015 12,1% 7,6% 7,3% 7,2% 6,1% 60% 100% Comercio de servicios14
Entre 2010 y 2014, la balanza comercial de servicios de Israel ha sido siempre positiva, habiendo tenido en ese período un crecimiento promedio anual de 17%. En el año 2014 la balanza alcanzó un superávit de US$ 12,7 millones. Entre los servicios exportados se encuentran los relativos a investigación y desarrollo, a informática, y turismo. El total exportado por concepto de servicios ascendió a US$ 34,6 millones. Las importaciones de servicios sumaron US$ 21,9 millones en 2014, destacándose los transportes por US$ 6,3 millones y viajes por US$ 4,2 millones. Intercambio comercial de servicios entre Israel y el mundo ‐ Datos en US$ miles de millones Exportaciones Importaciones Saldo 2010 25 19 7 2011 27 21 7 2012 31 21 10 2013 34 20 13 2014 35 22 13 14
Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de Trade Map. 10 Informe País ‐ Israel Tel Aviv como polo tecnológico15
Tel Aviv se ha convertido en un importante polo mundial del emprendimiento y la innovación tecnológica; algo similar a lo sucedido en Silicon Valley, por lo que se ganó el apodo de “Silicon Wadi”. Sin embargo, existen diferencias notables entre los dos polos tecnológicos: mientras que en California se intenta importar el talento, en Tel Aviv se potencia a los ciudadanos israelíes para que adquieran, acumulen y desarrollen el talento necesario para poner en marcha empresas innovadoras. Israel destina cerca del 5% anual de su PIB a I+D. Otra diferencia entre estos dos centros tecnológicos, es que mientras en Silicon Valley se centran en desarrollos informáticos, en Israel se apuesta a las tecnologías vinculadas a las ciencias: biotecnología, ingeniería y farmacología. Estas innovaciones por parte de Israel responden más a una necesidad, que a una elección, dado el contexto político y geoestratégico dentro del cual está inmerso: un ejemplo de esto es la constante formación de ingenieros, respondiendo a la necesidad de desarrollar ingeniería militar propia. Acuerdo MERCOSUR Israel
El Mercosur e Israel tienen firmado desde 2007 un acuerdo de libre comercio con el propósito de fortalecer las relaciones económicas y promover la cooperación entre el bloque e Israel. Uruguay lo aprobó en septiembre del 2008 e Israel en noviembre del 2009, y el tratado entró en vigencia para ambos países el 1º de junio del año 2010. Dicho acuerdo comprende el comercio de mercancías y las normas de origen conexas, las medidas de salvaguardia, las medidas sanitarias y fitosanitarias, los obstáculos técnicos al comercio y la solución de diferencias, entre otras cosas. Las reducciones arancelarias convenidas respecto de los productos industriales y agropecuarios son asimétricas. Algunos aranceles fueron eliminados de inmediato y otros se previeron reducir gradualmente en períodos de 4, 8 o 10 años. Al final, el 97% de las exportaciones de Israel al Mercosur y el 90% de las importaciones de Israel procedentes del Mercosur estarán exentas de derechos de aduana. En el acuerdo se plantean distintos criterios de ingreso para seis categorías de productos con listas diferentes para cada parte. Se definen cinco canastas para el acceso, quedando los productos que no están incluidas en éstas, excluidos de trato preferencial. 15
Fuente: El Mundo 11 Informe País ‐ Israel Programa de eliminación de aranceles16 MERCOSUR
Plazo Israel
Partidas
Part. %
Partidas
Part. % 2.395 24,6% 6.674 75,3% 927 9,5% 1.061 12,0% Ocho años 3.447 35,4% 136 1,5% Diez años 2.606 26,7% 0 0,0% Reducción parcial 375 3,8% 995 11,2% Excluidas 326 3,3% 866 9,8% 9.750 100,0% 8.866 100,0% De inmediato Cuatro años Total Oportunidades para incrementar las ventas al mercado israelí
A través de una metodología basada en el Índice de Complementariedad Comercial17, se analizan las ventajas comparativas que tiene Uruguay con Israel, a efectos de identificar la complementariedad comercial entre ambos países, determinando un conjunto de sub‐partidas con potencial de exportación a este mercado. Principales resultados:  Se detectaron en total 254 sub‐partidas (apertura a 6 dígitos de la NCM) en las cuales Uruguay tiene complementariedad comercial con Israel18.  En 61 sub‐partidas, Israel tiene una demanda significativa y Uruguay cuenta con una oferta exportable de relevancia19.  En su mayoría, las oportunidades comerciales se presentan en sectores que integran la industria manufacturera. 16
Fuente: OMC 17 Las ventajas comparativas se expresan a través del Índice de Complementariedad Comercial (ICC) que muestra el grado de asociación entre los productos que exporta Uruguay (A), y los que importa Israel (B) en relación a la participación que tienen dichos productos en el comercio mundial de estos. (Fuente: Oportunidades y amenazas del ALCA para la Argentina – Un estudio de impacto sectorial ‐ Centro de Economía Internacional, diciembre 2002). 18
El criterio utilizado para determinar si Uruguay tiene complementariedad comercial en un determinado producto con Israel es: ICC > 1. 19
Como criterio para establecer un tamaño mínimo de mercado sólo se consideraron las sub‐partidas que Israel importa y Uruguay exporta por un monto mayor a US$ 5 millones anuales. 12 Informe País ‐ Israel Oportunidades comerciales en:  Con un 33% sobre el total, el sector que presentó más oportunidades comerciales fue Fabricación de sustancias y productos químicos, y productos de caucho y plástico. En el mismo se encuentran productos tales como vacunas veterinarias, medicamentos, colorantes, pinturas e insecticidas.  En segundo lugar se encontraron productos del sector de Elaboración de productos alimenticios, bebidas y tabaco con un total de 18 bienes como carne bovina y de pescado, lácteos, arroz y cerveza.  Otros sectores que presentan oportunidades comerciales son: Fabricación de madera y papel, sus productos; Fabricación de metálicas básicas, de maquinaria y equipo; Vehículos automotores, otros tipos de equipo de transporte; Cultivos en general; Fabricación de productos textiles y prendas de vestir; Muebles; Productos de la cría de animales. Número de partidas identificadas como oportunidades comerciales Clasificación BCU Total Part. (%) Fabricación de sustancias y productos químicos, y productos de caucho y plástico 20 33% Elaboración de productos alimenticios, bebidas y tabaco 18 30% Fabricación de madera y productos de madera, papel y productos del papel e imprentas 10 16% 4 7% 3 5% 2 3% 2 3% 1 2% 1 2%
61 100% Fabricación de metálicas básicas, de maquinaria y equipo, metálica, eléctrica y de instrumentos de precisión Vehículos automotores, remolques y semirremolques y otros tipos de equipo de transporte Cultivos en general Fabricación de productos textiles y prendas de vestir; curtido y adobo de pieles y cueros; productos de cuero y calzado Muebles; productos de industrias manufactureras n.c.p.; reciclamiento Productos de la cría de animales TOTAL 13 Informe País ‐ Israel Aranceles
Israel mantiene una política comercial abierta, defendiendo la liberalización comercial para los productos manufactureros, sin embargo no mantiene esta postura con respecto al comercio agrícola donde tiene niveles más altos de protección y de ayuda interna. Más del 90% de las consolidaciones arancelarias de Israel están expresadas en términos ad valorem, también existen consolidaciones arancelarias no ad valorem, principalmente en el caso de determinados productos agrícolas, textiles, prendas de vestir y productos de la pesca20. Aranceles de Israel consolidados en la OMC Tipo consolidado medio Tipo consolidado medio (productos agropecuarios)
Tipo consolidado medio (productos no agrícolas) 22,4 74,6
13,5 Cobertura de consolidaciones (a nivel de 6 dígitos del SA) 74,1 Porcentaje de consolidaciones arancelarias abarcado por compromisos sobre contingentes arancelarios agrícolas (a nivel de 6 dígitos del SA) Porcentaje de consolidaciones arancelarias abarcado por la salvaguardia especial para la agricultura (a nivel de 6 dígitos del SA) 6,9 4,7 Es importante de resaltar que Israel no concede ni recibe preferencias en el marco del Sistema Generalizado de Preferencias. Las importaciones con un valor CIF inferior a US$ 1000 y un peso inferior a 30 kg están exoneradas de los derechos aduaneros. Sin embargo, el IVA y los gastos de flete sí se aplican.21 Arancel de entrada de productos uruguayos a Israel22 Descripción Carne bovina congelada deshuesada Soja Arroz semi blanqueado o blanqueado, incluso pulido o glaseado Trigo Leche en polvo sin adición de azúcar ni otro edulcorante Arancel 0% 0% 0% 50% 212% 20
Fuente: Examen de las políticas comerciales ‐ OMC 21
22
Fuente: Santander Trade Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de Mac Map 14 Informe País ‐ Israel Acceso al mercado israelí 23
Algunos impuestos (más allá de los derechos de aduanas) son aplicados a determinados productos: impuesto a la compra (para bienes importados como vehículos, cosméticos, alcohol o tabaco), aranceles de salvaguardia (aplicados a algunos productos importados), derechos antidumping o compensación, y una tasa portuaria, que representa un 1,1% del valor CIF. Se requieren certificados especiales para algunos productos, por parte de autoridades como el Ministerio de Salud, o el Ministerio de Transporte. Para los productos alimenticios, es requerido un certificado Kosher. Los bienes enviados a Israel estar acompañados de los siguientes documentos:  Documento administrativo único.  Factura comercial (con 3 copias en inglés).  Certificado fitosanitario (para frutas, verduras, semillas y otros vegetales).  Certificado sanitario y certificado de no contaminación radioactiva (en el caso de carne).  Un certificado Kosher (en el caso de productos alimenticios, farmacéuticos, cosméticos o de limpieza).  Un certificado de fecha de producción (en el caso de vinos antiguos).  Un certificado de venta libre (para cosméticos).  Documentos de transporte y packing list. En tanto, las exigencias para los embalajes son rigurosas. Éste debe ajustarse a la ley de protección del consumidor.24 En tanto, el etiquetado nutricional es obligatorio, sobre todo en el caso de alimentos envasados25. La información debe estar siempre escrita en hebreo; y aunque el inglés también puede ser utilizado, el tamaño de las letras no puede ser más grande que las del hebreo. Los textos en ambos idiomas deben ser idénticos. El marcado de origen ("Hecho en") es obligatorio. El etiquetado, entonces, debe incluir: país de origen, nombres y dirección del productor, nombre y dirección del importador israelí, descripción del contenido y peso o volumen. 23
Fuente: Santander Trade 24
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=128086 25
Para más información, consulte el informe del USDA. 15 Informe País ‐ Israel Hay que prestar especial atención a los productos alimenticios que no hayan sido preparados según las exigencias del rito kosher: no se debe utilizar expresiones o símbolos que hagan pensar que sí fue el caso.26 Algunos productos tienen requisitos especiales en cuanto al etiquetado: muebles, electrodomésticos, vestimentas, calzado, bolsos, alfombras, entre otros. Canales de distribución27
Existen en Israel más de 200 centros comerciales, que junto a los supermercados especializados y las tiendas de descuento son las superficies comerciales principales. En lo referente a los alimentos, la cadena de distribución se compone de supermercados, tiendas especializadas y mercados. Más del 40% de los consumidores realizan sus compras de productos alimenticios en los supermercados, lo que forma el 60% de las ventas al por menor de comida. En Israel, hay 470 supermercados que están controlados principalmente por tres grandes cadenas. En cuanto a las ventas a distancia, se destacan el telemarketing, la venta por correo, por SMS y el comercio electrónico, para la venta de productos o servicios tales como libros, viajes, productos alimenticios, películas, cosméticos o espectáculos. La venta electrónica tiene un gran desarrollo en el país, debido a medidas tomadas por el Ministerio de Hacienda, que permite a los ciudadanos comprar productos en el extranjero por esta vía, sin pagar derechos de aduanas, IVA e impuesto de venta (productos con valores inferiores a US$ 75). Tanto la radio como la televisión son los mejores medios para la publicidad en Israel, llegando al mayor número de consumidores, aunque también se registran altos niveles de acceso a la prensa escrita. El consumidor israelí28
Los israelíes son sensibles a las publicidades y a la imagen de marca, y en muchos casos, las compras se toman como una actividad de distensión. Buscan también productos nuevos, y existe por parte del gobierno, una promoción a los productos nacionales. Se busca principalmente la calidad, aún si eso conlleva un precio mayor. De todas maneras el precio debe ser siempre razonable, ya que es otro factor importante en la decisión de compra de los consumidores israelíes. El aftercare y las garantías son necesarias; los israelíes consideran que un producto sin garantías no es producto genuino. 26
Para más informaciones, consulte el sitio web de la institución de normas de Israel. Fuente: Santander Trade 28
Fuente: Santander Trade 27
16 Informe País ‐ Israel Páginas web de interés 
Ministerio de Relaciones Exteriores http://www.mfa.gov.il/MFA 
Ministerio de Finanzas de Israel http://www.financeisrael.mof.gov.il 
Ministerio de Industria, Comercio y Trabajo http://www.moital.gov.il/ 
Invest in Israel http://www.investinisrael.gov.il/ 
Israel export & international cooperation Institute http://www.export.gov.il/Pages/Error.html?aspxerrorpath=/Eng/.aspx 
Asociación de fabricantes de Israel http://www.industry.org.il/Eng/ 
Instituto de promoción de Exportaciones http://www.export.gov.il/eng/Homepage/ 
Instituto de promoción de Inversiones http://www.investinisrael.gov.il/ 
Federación de Cámaras de Comercio de Israel http://www.chamber.org.il/Default.aspx?mn=3&cat=3&lan=en‐US 
Oficina Central de Estadísticas de Israel http://www1.cbs.gov.il/reader/cw_usr_view_Folder?ID=141 
Cámara de Comercio Uruguay‐Israel http://www.camuris.com/tlc.html 
Banco Central de Israel http://www.boi.org.il
Anexo 1 Indicadores económicos29
Indicador PIB, precios corrientes (Millones de US$) 2010 2011 2012 2013 2014* 232.910 258.408 257.205 290.551 303.771 306.873 310.505 31.587 34.291 33.396 36.926 37.914 39.075 40.157 17,9 20,4 20,8 19,6 19,0 18,2 18,1 2,7 2,2 1,6 1,8 ‐0,2 0,7 2,2 8,3 7,1 6,9 6,3 6,0 5,5 5,3 3,4 1,5 0,8 2,1 1,9 2,0 2,0 PIB per cápita, precios corrientes (en US$) Inversión, (%/ PIB) Inflación, precios al consumidor (en %) Tasa de desempleo (% de la fuerza laboral) Balance cuenta corriente (%/PIB) 2015* 2016* (*): Proyecciones del FMI 29
Fuente: FMI. 17 Informe País ‐ Israel Anexo 2 Oportunidades comerciales: Productos con potencial de
exportación a Israel
Sector Producto Vacunas para la medicina veterinaria Medicamentos que contengan otros antibióticos. Preparaciones químicas anticonceptivas a base de hormonas Colorantes pigmentarios y preparaciones a base de estos colorantes. Las demás materias colorantes y las demás preparaciones Las demás pinturas y barnices Los demás pigmentos Agentes de superficie orgánicos, anionicos, incluso acondicionados Fabricación de sustancias y productos químicos, y productos de caucho y plástico Las demás preparaciones tensoactivas, para lavar, acondicionadas Productos de cualquier clase utilizados como colas o adhesivos Insecticidas, raticidas y demás antirroedores, fungicidas, herbicidas Insecticidas, raticidas y demás antirroedores, fungicidas, herbicidas Insecticidas, raticidas y demás antirroedores, fungicidas, herbicidas Dispersiones acril‐estirenicas Tripas artificiales de proteínas endurecidas o de plásticos celulósico Placas, hojas, películas, bandas y laminas de polímeros de etileno Placas, láminas, hojas y tiras, de polímeros de cloruro de vinilo Bombonas, botellas, frascos y artículos similares. Los demás artículos para el transporte o envasado de plástico. Los demás guantes Carne de bovinos deshuesada, congelada. Lenguas de bovinos, congeladas. Filetes congelados de Merluzas Leche en polvo, gránulos u otras formas, materia grasa inferior Leche en polvo, sin azucarar ni edulcorar de otro modo. Mantequilla Los demás quesos. Arroz semiblanqueado o blanqueado, incluso pulido o glaseado Elaboración de productos alimenticios, bebidas y tabaco harina de trigo y de morcajo o tranquillón malta, sin tostar Las demás preparaciones alimenticias de grasas o de aceites Las demás preparaciones para salsas y salas preparadas. Cerveza de malta Harina, polvo y pellets, de carne o despojos; chicharrones. Las demás preparaciones del tipo utilizadas para la alimentación animal Cigarrillos que contengan tabaco. Los demás tabaco para fumar, incluso con sucedáneos de tabaco en cualquier proporción Caseína. 18 Informe País ‐ Israel Madera aserrada o desbastada longitudinalmente de coníferas. Fabricación de madera y productos de madera, papel y productos del papel e imprentas Las demás madera tropicales aserradas o desbastadas longitudinalmente Madera contrachapada, madera chapada y madera estratificada similar : Las demás maderas Madera contrachapada, madera chapada y madera estratificada similar : Las demás maderas Papeles y cartones, sin estucar ni recubrir, de los tipos utilizados para escribir Papel higiénico y papel para toallas, servilletas o para papeles Papel y cartón de los tipos utilizados para escribir, imprimir u otros fines gráficos Papel y cartón de los tipos utilizados para escribir, imprimir u otros fines gráficos Pañuelos y toallitas de pasta de papel Cajas y cartonajes, plegables, de papel o cartón sin ondular Fabricación de metálicas básicas, de maquinaria y equipo, metálica, eléctrica y de instrumentos de precisión Los demás tubos y perfiles huecos, soldados, de sección circular Aparatos elevadores o transportadores de mercancía, de banda o correa Juegos de cables para bujías de encendido y demás juegos de cables Los demás artículos y aparatos que lleve la propia persona Vehículos automotores, remolques y semirremolques y otros tipos de equipo de transporte Cultivos en general Fabricación de productos textiles y prendas de vestir; curtido y adobo de pieles y cueros; productos de cuero y calzado Muebles; productos de industrias manufactureras n.c.p.; reciclamiento Productos de la cría de animales Tractores de carretera para semirremolques. Los demás vehículos automóviles para el transporte de mercancías Sillas y asientos de madera, partes y piezas Trigo y morcajo Habas de soja, incluso quebrantadas Mantas de fibras sintéticas. (excepto las eléctricas). Artículos de cama (incluye: almohadas, cojines, edredones, etc.) Compresas y tampones higiénicos, pañales para bebés y artículos similares Los demás Bovinos domésticos vivos 19 Rincón 518/528 - CP 11000
Tel.: +598 2915 3838
Montevideo - Uruguay
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