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INFORMES OFICIALES Contáctenos Edición Julio 2016 La Economía Internacional de Castilla-La Mancha, 2015 – 2016; (XIX edición) Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) 19ª edición, julio de 2016 Dirección Territorial de Comercio en Castilla-La Mancha Secretaría de Estado de Comercio C/ Alfonso X el Sabio, 1 45071 Toledo [email protected] http://castillalamancha.comercio.es Redacción: Inmaculada García Espinosa: Javier López Moya: Pedro A. Morejón Ramos: Economista; Jefe de Unidad de Estudios económicos Economista; Jefe de Sector de ICEX Técnico Comercial y Economista del Estado; Director Territ. Fuentes y Elaboración: Ministerio de Hacienda y AA.PP (Dpto. de Aduanas de la A.E.A.T.) y Ministerio de Economía y Competitividad (D. T de Comercio/ICEX, en C-LM) Nota: Se permite la reproducción para fines docentes o sin ánimo de lucro, siempre que se cite la fuente Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad 1 Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) INDICE i. INTRODUCCIÓN ii. METODOLOGÍA Y FUENTES DE INFORMACIÓN 5 ESTRUCTURA ECONÓMICA DE C-LM 7 1.1. Estructura de la Balanza Comercial en Castilla-La Mancha 9 1. 2. 3. 4 EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL COMERCIO EXTERIOR EN C-LM 4. ANÁLISIS GENERAL: ELCOMERCIO EXTERIOR DE C-LM EN 2015 16 3.1. El comercio exterior de Castilla-La Mancha en 2015 16 4.1. Análisis sectorial de la exportación en C-LM 20 4.1.1. Productos Agroalimentarios 4.1.2. Materias Primas 4.1.3. Semimanufacturas 4.1.4. Bienes de Equipo 4.1.5. Bienes de Consumo 4.1.6. Destinos claves de los principales sectores exportadores de CLM 5.1.1. Europa y la Unión Europea 5.1.2. América 5.1.3. Asia 5.1.4. África 5.1.5. Evolución de los flujos comerciales con los principales mercados para C-LM 5.1.6. Sectores clave en los principales mercados para C-LM 97 5.2.1. Albacete 5.2.2. Ciudad Real 5.2.3. Cuenca 5.2.4. Guadalajara 5.2.5. Toledo 5.3. Concentración geográfica del comercio exterior en C-LM 118 6. 37 4.2.1. Productos Agroalimentarios 4.2.2. Materias Primas 4.2.3. Semimanufacturas 4.2.4. Bienes de Equipo 4.2.5. Bienes de Consumo 4.2.6. Países origen de los principales sectores importadores de CLM 2 80 18 20 4.3.1. Albacete 4.3.2. Ciudad Real 4.3.3. Cuenca 4.3.4. Guadalajara 4.3.5. Toledo ANÁLISIS GEOGRÁFICO DEL COMERCIO EXTERIOR DE LA ECONOMIA CASTELLANOMANCHEGA EN 2015 80 5.2. Análisis Provincial de la distribución geográfica de los flujos comerciales ANÁLISIS SECTORIAL Y EMPRESARIAL DEL COMERCIO EXTERIOR DE C-LM EN 2015 4.3. Análisis provincial de los flujos comerciales 5. 11 14 4.2. Análisis sectorial de la importación en C-LM 76 4.4.1. El Sector del vino en C-LM 5.1. Distribución geográfica de la exportación e importación en C-LM 2.1. Evolución provincial del Comercio Exterior en C-LM 3.2. Disparidades Regionales entre Castilla-La Mancha y el resto de CC.AA. en 2015 4.4. Especialización sectorial y ventajas comparativas en C-LM PERSPECTIVAS A CORTO PLAZO DEL COMERCIO EXTERIOR DE C-LM EN 2016 120 6.1. Estructura del comercio exterior de, C-LM exportaciones-importaciones: perspectivas 120 6.1.1. Exportación 2016: Comparativa Regional 6.1.2. Importación CLM 2016. Comparativa Regional 6.1.3. Conclusiones en el saldo comercial 2016 6.2. Análisis Sectorial: perspectivas de la exportación de CLM en 2016 128 6.3. Análisis Sectorial: perspectivas de la importación de C-LM en 2016 134 52 6.4. Principales Mercados Exteriores para la exportación de C-LM: perspectivas para 2016 138 6.5. Principales Mercados Exteriores para la importación de C-LM; perspectivas para 2016 142 Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) 7.2. Demanda interna, formación bruta de capital, precios y déficit público: perspectivas y conclusiones 202 6.5.1. La importación como un indicador de la recuperación económica. 6.6. Modelo de Previsión del comercio exterior de CLM en 2016: una comparativa con los principales mercados de nuestro entorno 7.2.1. Demanda interna 7.2.2. Consumo Privado vs Consumo Público 7.2.3. Formación Bruta de Capital 7.2.4. Precios al Consumo: IPC 7.2.5. Precio del dinero: tipos de interés NOMINAL a corto plazo 7.2.6. Déficit Público 7.2.7. Comparativa entre la Demanda Doméstica y la Demanda Exterior 148 6.6.1. El comercio exterior de C-LM en 2016 6.6.2. Comparativa con los principales mercados de nuestro entorno 6.6.3. Importancia del Sector Exterior en el PIB 6.7. Perfil de la Empresa Exportadora/Importadora en CLM en 2015. Perspectivas 2016 7. 7.3. Influencia de la economía mundial sobre C-LM: principales mercados de interés 226 177 PERSPECTIVAS A CORTO PLAZO PARA OTRAS MAGNITUDES ECONÓMICAS DE ESPECIAL INTERÉS PARA C-LM. Influencia de la Economía Mundial sobre C-LM: principales áreas de interés 186 7.3.1. Importaciones de nuestros principales Clientes. 7.3.2. Exportaciones de nuestros principales Proveedores. 7.3.3. La Paridad Euro-Dólar y su papel en los flujos comerciales, en un entorno de crisis financiera internacional. 7.1. Producción y Renta, Empleo y Energía: perspectivas y conclusiones 187 7.1.1. Producción y Renta: Producto Interior Bruto (PIB) 7.1.2. Evolución de la Tasa de Desempleo 7.1.3. La Energía: evolución precio del crudo y su impacto sobre el crecimiento 8. CONCLUSIONES FINALES DE LA ECONOMÍA EXTERIOR DE C-LM 2015-16 244 8.1. Conclusiones sobre el comercio exterior de C-LM en 2015 244 8.2. Conclusiones de las perspectivas del comercio exterior de C-LM en 2016 247 Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad 3 Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) INTRODUCCIÓN El presente informe trata de abordar, desde diferentes perspectivas económicas y comerciales, la coyuntura del sector exterior de C-LM a lo largo del ejercicio 2015 con una proyección para 2016, recalcando los aspectos positivos pero también los puntos débiles, con el objetivo último de que se refuercen los primeros y se corrijan los segundos en una Comunidad Autónoma como C-LM, cuyo proceso de internacionalización es relativamente reciente, pero, por ello, de un mayor interés si cabe. Por lo que respecta a esta Unidad de la Administración General del Estado, y desde el momento de nuestra creación como Dirección Regional de la entonces Secretaría de Estado de Comercio y Turismo en 1997, acometimos el reto de hacer un seguimiento de este proceso, para contribuir a paliar el déficit de información existente sobre estos asuntos publicando, asimismo, los resultados más significativos en el Boletín de Información Comercial Española que edita la actual Secretaría de Estado de Comercio del Ministerio de Economía y Competitividad (anteriormente Ministerio de Industria, Turismo y Comercio) en sucesivos informes, en especial en los monográficos sobre la internacionalización de las CCAA que se publican con carácter anual, monográficos que permiten efectuar comparaciones homogéneas entre las diferentes regiones de España. Este análisis anual de la actividad exterior de la economía regional nos plantea, asimismo, dos retos: la constancia y la mejora continua. En este sentido en los últimos años hemos venido ofreciendo, a los sectores e Instituciones económicas de la región, sucesivos estudios, técnicamente homologados al resto de los informes oficiales del Ministerio, analizando la componente internacional de la economía de CastillaLa Mancha, e incorporando cada año nuevos 4 elementos de análisis, como es el caso del informe mensual de coyuntura sobre el comercio exterior de Castilla-La Mancha difundido, desde principios de 2004, en los medios de comunicación regionales. Con todo ello se pretende poner a disposición de los diferentes agentes económicos una herramienta actualizada y potente, que pueda ayudarles en la toma de decisiones. En definitiva, el objetivo del presente documento se resume en dar una visión, lo más completa posible, de la economía castellano-manchega en su vertiente internacional. La ordenación que le hemos dado persigue facilitar su uso e interpretación a los profesionales de la economía, a las Instituciones y entidades socioeconómicas y, por supuesto, a las empresas que desarrollan o piensan desarrollar su actividad económica en esta región, con el objetivo de colaborar y ser de utilidad en el desarrollo de una política ortodoxa de internacionalización en función de las ventajas comparativas que tiene Castilla-La Mancha, lo que redundará en el crecimiento de la economía regional y, en consecuencia, en la mejora del nivel de vida de sus ciudadanos. Confiamos en que este esfuerzo mantenido de información que realiza esta Unidad de la Administración General del Estado en la región, y que se complementa con otros estudios sobre los sectores más importantes en Castilla-La Mancha, pueda servir en el importante esfuerzo que esta Comunidad Autónoma está desarrollando para equipararse, también en su vertiente internacional, al resto de regiones españolas y europeas, más aún cuando la progresiva incorporación de nuevos socios está transformando la Unión Europea en un escenario de mayores posibilidades pero también de una indudable mayor competencia interna y hacia terceros países. Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) i. METODOLOGÍA Y FUENTES DE INFORMACIÓN El método de trabajo empleado en el Informe “La Economía Internacional de Castilla-La Mancha” tiene en cuenta una serie de criterios para dotarlo de homogeneidad. En este sentido, los análisis sectoriales realizados giran sobre la base de cuatro grandes agrupaciones: sector energético, primario, semimanufacturas y manufacturas -clasificadas a su vez en diversos subsectores-, de acuerdo con el siguiente esquema de agregación arancelaria basado en el TARIC (Arancel Integrado de las Comunidades Europeas), Reglamento de Ejecución (UE) nº 1001/2013 de la Comisión de 4 de octubre de 2013 por el que se modifica el anexo I del Reglamento (CEE) nº 2658/87 del Consejo, relativo a la nomenclatura arancelaria y estadística y al arancel aduanero común. 107 Panadería y otros 108 Grasa y aceites 109 Lácteos 2 Bebidas 201 Vinos 202 Otras Bebidas Alcohólicas 203 Bebidas sin alcohol 3 Bienes de Consumo 301 Hábitat 302 Moda 303 Ocio 304 Industrias Culturales Sector Energético: Capítulo 27 del Arancel de Aduanas Sector Primario Productos agrarios: cap. 1-24 Materias primas: cap. 25-26 y 44-48 Semimanufacturas Industria química: cap. 28-40 4 Materias Primas, Productos. Industriales y Bienes de Equipo 401 Tecnología de la información y de las telecomunicaciones 402 Tecnología Industrial 406 Materias Primas, Productos Intermedios Metálicos: cap. 72-83 Otras semimanufacturas: cap. 68-70 403 Medio Ambiente y Producción energética 404 Industria Química (Productos Químicos) 405 Industria Construcción Auxiliar Mecánica y de la Semimanufacturas y Manufacturas Maquinaria (bienes de equipo): cap. 84-85 Peletería (bienes de consumo): cap. 41-43 Material de transporte (bienes de equipo): cap. 8689 Textiles (bienes de consumo): cap. 50-63 Otros bienes de consumo: cap. 49, 71, 64-67 y 9099 En el apartado 6.7. Perfil de la Empresa Exportadora, también se tienen en cuenta las estadísticas por la jerarquía de Sectores ICEX, que establece los cuatro grupos siguientes: 1 Agroalimentarios 101 Productos hortofrutícolas 102 Plantas vivas, Productos de Floricultura 103 Tabaco 104 Animales vivos y sus productos 105 Productos cárnicos 106 Pescados y marisco Como fuentes de información, los datos utilizados para valorar cuantitativa y cualitativamente la importancia de los flujos comerciales que realiza C-LM en el ámbito internacional son los elaborados por el Departamento de Aduanas e II.EE. de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Acerca de ello hay que hacer la siguiente advertencia: los datos están elaborados atendiendo al criterio geográfico de la sede social en la que esté ubicada la empresa que ha realizado la transacción; quiere ello decir, que entre las exportaciones contabilizadas se incluyen aquellas que corresponden a productos que no han sido elaborados en C-LM, pero realizadas por empresas cuya sede social se encuentra en esta región, y que no se toman en cuenta como exportaciones castellano-manchegas las de aquellos bienes que, habiéndose producido en CastillaLa Mancha, están mediatizados por empresas localizadas en otras regiones españolas. Análogamente, en estos datos se incluyen importaciones que no van destinadas realmente a C-LM y se excluyen, por Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad 5 Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) contra, ciertos flujos de importación que sí van destinados a ésta, según la justificación de la sede social de la empresa ya indicada. Se incluye de nuevo un apartado relativo al perfil de la empresa exportadora de la Comunidad Autónoma. Se ha elaborado con datos suministrados por el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria recogidos a partir de las declaraciones de comercio exterior e intracomunitario presentadas por las empresas. Al cierre de este informe, los últimos datos disponibles son los referidos al mes de abril de 2016. En este año seguimos manejando la herramienta de estadísticas mundiales, basada en la información suministrada por la ONU, y que nos permite efectuar un seguimiento del comercio mundial, en virtud de las declaraciones que cada país realiza acerca de sus transacciones comerciales. Esta nueva fuente de los datos puede conllevar alguna diferencia con respecto a los facilitados por el Departamento de Aduanas de la Agencia Tributaria. Para el resto de datos manejados se ha acudido a las fuentes nacionales e internacionales habituales que en cada cuadro o gráfico se indicarán según proceda. Básicamente, las fuentes son el Instituto Nacional de Estadística (INE) y los Ministerios de Economía y Competitividad y de Hacienda y Administraciones Públicas. En los casos en que el INE publique datos oficiales, tanto definitivos como provisionales, con posterioridad a la publicación de este informe, se recogerán los datos de otras fuentes nacionales o internacionales acreditadas, fundamentalmente: de la Fundación de las Cajas de Ahorros Confederadas (FUNCAS), del Programa HISPALINK patrocinado por las Cámaras de Comercio de España, y del EUROSTAT, así como de otras Instituciones y Organismos, como la OCDE, que nos permitan disponer de un completo escenario macro y microeconómico. Si bien el distinto origen de los datos, sobre todo en datos de previsión o con carácter aún provisional, pudiera plantear discrepancias entre las cifras que unos y otros den respecto a la misma variable, consideramos que en ningún caso afectan a las conclusiones que aportamos. Evidentemente el origen de estas discrepancias entre los datos del INE y del resto de entidades mencionadas radica fundamentalmente en la distinta valoración de alguno 6 de los componentes analizados - estimación del PIB, etc. -. En el caso del PIB, se toman como referencia los datos facilitados por el INE de acuerdo con la Contabilidad Regional de España, en base 2008 (CRE). Las cuentas regionales son una especificación de las cuentas nacionales; es decir, la Contabilidad Nacional de España (CNE) constituye el marco de referencia conceptual y cuantitativo en el que se integra la CRE La medición del crecimiento de los agregados contables se hará en términos reales o, con más propiedad, en términos de volumen. El crecimiento no se va a referir a un año base fijo, sino al año precedente (base móvil). Así, el crecimiento de cada período se va a encadenar con los de ejercicios anteriores, formando una serie temporal de medidas de volumen encadenadas (www.ine.es). Es importante señalar que los datos de comercio exterior de los dos últimos años están tomados de la base de datos provisional de Aduanas, lo que puede dar lugar a que existan ligeras diferencias al comparar sucesivos informes elaborados por esta Dirección Territorial de Comercio. No obstante, las variaciones que pueda originar esta metodología, necesaria para poder analizar series estadísticas completas, no son muy significativas, y se van a dar en cualquier informe económico de este tipo. NOTA: cabe señalar que, aunque en terminología aduanera los flujos comerciales dentro de la UE son meras “expediciones” o “entradas” de bienes y no se puede hablar por tanto de exportaciones ni de importaciones entre sus miembros, en el presente informe y con objeto de no hacer su lectura más compleja, hemos decidido incluir en los datos de exportación aportados, tanto las verdaderas exportaciones como expediciones a la UE, y se ha procedido de manera similar para el caso de las importaciones. (*) Para una mejor información acerca de los diferentes mercados a los que las empresas castellanomanchegas dirigen sus productos, en el apartado 5 Análisis Geográfico, se indicarán diferentes links de la Red de Oficinas Económicas y Comerciales de España en el Exterior, cuya página principal desde la que podrá acceder a todas ellas es la siguiente: www.oficinascomerciales.es. Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) 1. ESTRUCTURA ECONÓMICA DE CASTILLA-LA MANCHA Cuadro 1.1.- INDICADORES DE PRODUCCIÓN CLM Y ESPAÑA. Datos en: Millones de euros PIB a precios de mercado y sus componentes (oferta) (precios corrientes) CLM 2014 (A) 2015 (1ª E) ESPAÑA %/ % VAB CLM / VAB TOTAL VAB España 2014 (A) 2015 (1ª E) %/ VAB TOTAL VAB AGRICULTURA GANADERÍA Y PESCA VAB ENERGÍA, GAS Y AGUA VAB INDUSTRIA TRANSFORMADORA VAB CONSTRUCCIÓN VAB SERVICIOS 2.524,2 1.881,9 5.414,9 2.141,7 21.249,0 2.530,7 1.810,0 5.664,8 2.304,0 21.939,6 7,4% 5,3% 16,5% 6,7% 64,1% 10,3% 5,0% 4,3% 4,2% 3,0% 23.903 35.583 125.567 51.369 711.887 24.674 36.444 130.759 54.343 735.603 2,5% 3,7% 13,3% 5,5% 74,9% VAB TOTAL 33.211,6 34.249,0 100,0% 3,5% 948.309 981.823 100,0% 3.251,8 3.466,2 92.851 99.367 36.463,4 37.715,2 1.041.160 1.081.190 -1,5% -0,3% -1,0% 0,0% Impuestos netos s/productos Producto Interior Bruto a precios de mercado Indice Precios de Consumo (A) Estimación Avance, (1ª E) Primera Estimación Elaboración D. T. Comercio en C-LM (ICEX) con datos del INE El Producto Interior Bruto (PIB) de Castilla-La Mancha en el último año, a precios corrientes, alcanzó los 37.715 millones de euros, con una tasa de variación de volumen interanual a precios de mercado del 3,2%, frente al 1,2% alcanzado el pasado año. En cuanto a la participación del Valor Añadido Bruto (VAB) regional sobre el total nacional, en 2015 la cuota de la región se situó en el 3,5%, una décima por debajo a la registrada en el año anterior. En cuanto al análisis sectorial, el sector servicios concentra algo más del 64% del VAB de la región, seguido del sector industrial (16,5%), el agrícola (7,4%); la construcción (6,7%) y el sector energético con la menor contribución al VAB (5,3%). El Índice de precios al consumo se ha situado en el -0,3%. Gráfico 1.- Tasa crecimiento anual PIB 2015 (variaciones de volumen) COMUNITAT VALENCIANA 3,6% MADRID, COMUNIDAD DE 3,4% CATALUÑA 3,3% BALEARS, ILLES 3,2% CASTILLA - LA MANCHA 3,2% ESPAÑA 3,2% ANDALUCÍA 3,2% GALICIA 3,2% PAÍS VASCO 3,1% MURCIA, REGIÓN DE 3,1% ASTURIAS, PRINCIPADO DE 3,1% EXTREMADURA 3,0% CEUTA 3,0% NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE 2,9% CASTILLA Y LEÓN 2,9% CANARIAS 2,8% RIOJA, LA 2,8% ARAGÓN 2,7% MELILLA 2,7% CANTABRIA 2,6% UE-28 1,8% Fuente: INE 0,0% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0% 2,5% 3,0% 3,5% 4,0% Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad 7 Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) Como vemos en el Gráfico 1, La Comunidad Valenciana, fue la Comunidad Autónoma que registró un mayor crecimiento del PIB en volumen, (3,6%), seguida de la Comunidad de Madrid (3,4%) y Cataluña (3,3%). Castilla-La Mancha se sitúa entre las primeras posiciones, con un crecimiento del 3,2%. Si nos fijamos en el Producto Interior Bruto nominal por habitante, la Comunidad de Madrid registró el mayor valor, seguida del País Vasco, manteniendo ambos la posición con respecto al año anterior. Nuestra región es la cuarta con menor renta per cápita, después de Extremadura, Andalucía y Melilla-, lo que supone el 78,8% de la media nacional. Cuadro 1.2.- PIB PER CAPITA REGIONAL. PIB per cápita (2015 1ª estimación) Tasa Euros por Indice Variación España=100 hab. Interanual MADRID, COMUNIDAD DE PAÍS VASCO NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE CATALUÑA 31.812 30.459 28.682 27.663 136,6% 130,8% 123,2% 118,8% 3,4% 4,0% 3,5% 3,9% RIOJA, LA 25.507 109,5% 3,7% ARAGÓN 25.552 109,7% 3,4% BALEARS, ILLES Total Nacional CASTILLA Y LEÓN CANTABRIA ASTURIAS, PRINCIPADO DE COMUNITAT VALENCIANA GALICIA CANARIAS CEUTA MURCIA, REGIÓN DE CASTILLA - LA MANCHA MELILLA ANDALUCÍA EXTREMADURA 24.394 23.290 21.922 20.847 20.675 20.586 20.431 19.900 19.399 18.929 18.354 17.173 17.263 16.166 104,7% 100,0% 94,1% 89,5% 88,8% 88,4% 87,7% 85,4% 83,3% 81,3% 78,8% 73,7% 74,1% 69,4% 3,8% 3,9% 4,1% 3,0% 4,8% 4,5% 3,9% 3,4% 3,9% 3,3% 4,1% 2,7% 4,1% 4,6% Elaboración D. T. Comercio en C-LM (ICEX) con datos del INE Por lo que respecta a los indicadores de población y empleo de nuestra región en 2015, el volumen de población activa continúa la trayectoria descendente por cuarto año consecutivo, por el abandono del mundo laboral de más de 4.900 trabajadores, lo que situó la tasa de actividad en el 58,68%. La tasa de ocupación (44,03%) evolucionó positivamente, ganando más de 31.400 puestos de trabajo. Todo esto se traduce en una reducción de la tasa de paro hasta alcanzar el 24,96% en 2015, inferior al 28,50% del año anterior; las cifras registradas resultan más de cuatro puntos por encima de la media nacional (20,90%). Cuadro 1.3.- INDICADORES DE POBLACIÓN Y EMPLEO CLM Y ESPAÑA. CLM INDICADORES DE POBLACIÓN Y EMPLEO 2014 2015 15 / 14 2014 Población Total Población >16 años Población Activa Tasa de Actividad Población Ocupada Tasa de Ocupación Población en Paro Tasa de Paro 2.032.600 1.691.500 993.500 58,73% 710.300 41,99% 283.100 28,50% 2.022.400 1.684.600 988.600 58,68% 741.700 44,03% 246.800 24,96% -0,50% -0,41% -0,49% -0,09% 4,42% 4,85% -12,82% -12,39% 46.000.500 38.523.400 23.026.800 59,77% 17.569.100 45,61% 5.457.700 23,70% ESPAÑA 2015 45.957.800 38.489.600 22.873.700 59,43% 18.094.200 47,01% 4.779.500 20,90% Elaboración D. T. Comercio en Toledo (ICEX) con datos del INE a fecha del IV Trimestre 2014 y 2015 EPA: Ultimos datos publicados por el INE el 31 de marzo de 2016 8 Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad 15 / 14 -0,09% -0,09% -0,66% -0,58% 2,99% 3,08% -12,43% -11,84% Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) 1.1. Estructura de la Balanza Comercial en Castilla-La Mancha Una vez estudiados los indicadores económicos del PIB nacional y regional, vemos en este apartado cómo incide el comercio exterior en la producción agregada de la economía. Cuadro 1.1.1.- INDICADORES MACROECONÓMICOS DE LA BALANZA COMERCIAL EN CLM 2014 2015 INDICADORES GLOBALES Exportaciones (millones €) (*) Importaciones (millones €) (*) Saldo Comercial (millones €) Índice de Cobertura (Xs/Ms) % VAB pb (MILLONES EUROS) España 240.034,9 264.506,7 -24.471,9 90,7 CLM CLM / ESP 5.339,7 2,2% 5.867,4 2,2% -527,7 2,2% 91,0 100,3% España 250.241,3 274.415,2 -24.173,9 91,2 CLM CLM / ESP. 5.996,1 2,4% 6.818,1 2,5% -822,0 3,4% 87,9 96,4% 948.309 33.211,6 3,5% 981.823 34.249,0 3,5% 1.041.160 36.463,4 3,5% 1.081.190 37.715,2 3,5% Exportaciones s/ VAB % Importaciones s/VAB % Exportaciones s/PIB % Importaciones s/PIB % Saldo/PIB % 25,3 27,9 23,1 25,4 -2,4 16,1 17,7 14,6 16,1 -1,4 63,5% 63,3% 63,5% 63,3% 61,6% 25,5 25,4 23,1 25,4 -2,2 17,5 19,9 15,9 18,1 -2,2 68,7% 78,4% 68,7% 71,2% 97,5% Grado de Apertura (Xs+Ms)/PIB % 48,5 30,7 63,4% 48,5 34,0 70,0% PIB pm (MILLONES DE EUROS) Fuente: Aduanas / INE / Elaboración D. T. Comercio en Toledo (ICEX) El resultado CLM/España = 100% significa que CLM iguala a España en porcentaje de participación en cada variable econ. PIB (Producto Interior Bruto a precios de mercado) VAB pb (Valor Añadido Bruto a precios básicos) = (PIB) – (Impuestos netos sobre productos) Haciendo un poco más de hincapié en el Grado de apertura, vemos a continuación los coeficientes obtenidos en los últimos años. En el punto 3.2 también se estudiará por Comunidades Autónomas. Recordemos la fórmula para obtener este parámetro: (Exportaciones) + (Importaciones) ______________________________________ % Grado de Apertura = PIB (regional o nacional) Cuadro 1.1.2.- Evolución del Grado de Apertura Grado de Apertura (Xs + Ms) / PIB % 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 España 44,0 44,0 43,4 34,7 39,9 44,3 45,3 46,2 48,5 48,5 Castilla-La Mancha 26,2 30,4 27,2 21,5 23,8 24,3 25,3 28,9 30,7 34,0 Castilla-La Mancha es una región poco abierta, con un coeficiente de apertura del 34% en 2015. No obstante, está siendo bastante significativa su progresión aperturista, alcanzando este último año el nivel más alto, acercándose con ello un poco más a los niveles de la media nacional, que en 2015 alcanza el 48,5%. Salvo altibajos coyunturales, estas diferencias en el índice de apertura se mantienen a lo largo de los últimos años, lo que pone de manifiesto la dificultad en lograr que en CLM aumente la actividad exterior en mayor medida que la evolución en el crecimiento del PIB regional. Por otro lado, en CLM la componente importadora (Ms/PIB) ha sido tradicionalmente la que 9 Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) ha incidido más en la apertura de la región hacia el exterior. En definitiva, las empresas y los consumidores de CLM venían demandando cada vez más productos importados, como consecuencia del “tirón” de la demanda interna y de que los efectos de la globalización mundial no sólo se miden a nivel macroeconómico, sino en el ámbito doméstico y empresarial, donde resultan mucho más relevantes y cercanos al ciudadano. La debilidad de la demanda interna que sufre nuestra economía, arrastra a la caída del PIB tanto nacional como regional. No obstante, en el caso de Castilla-La Mancha, la evolución creciente de las exportaciones desde el año 2010 viene aportando mayor peso al PIB, frenando en parte esta caída libre. Para reforzarlo con un dato concreto, en 2009 la participación de las exportaciones castellanomanchegas en su PIB era del 14,1%, y en 2015 el porcentaje es del 15,9%. Esto prueba que las empresas de la región están apostando por la internacionalización de sus productos. Con todo ello, el Grado de Apertura de Castilla-La Mancha ya no está tan marcado por la componente importadora como venía sucediendo, sino que la exportación está contribuyendo prácticamente en igual medida a la mejora de las cifras macroeconómicas de nuestra economía. Todo ello con la cautela que requiere la aún precaria situación de una economía mundial, que no termina de sobreponerse a las últimas turbulencias y que se reflejan en el mercado energético, el mercado de divisas y diversos conflictos políticos internacionales que no ayudan a la estabilidad económica. 10 Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) 2. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL COMERCIO EXTERIOR EN C-LM Cuadro 2.- EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL COMERCIO EXTERIOR DE CASTILLA-LA MANCHA Datos en: Millones de euros Exportaciones Var % Importaciones Var % Saldo Var % Indice Cobertura 1997 1.409,0 24,7 1.835,0 17,8 -426,1 -0,3 76,8 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 (*) 3.088,6 3.242,7 2.953,7 3.373,2 3.990,0 4.336,2 4.866,3 5.398,9 5.996,1 6,4 5,0 -8,9 14,2 18,3 8,7 12,2 10,9 12,3 8.147,6 6.666,6 4.748,6 5.201,4 5.124,9 4.897,6 5.717,3 5.974,2 6.818,1 37,5 -18,2 -28,8 9,5 -1,5 -4,4 16,7 4,5 16,2 -5.059,0 -3.423,9 -1.794,9 -1.828,2 -1.134,9 -561,4 -850,9 -575,4 -822,0 67,3 -32,3 -47,6 1,9 -37,9 -50,5 51,6 -32,4 55,8 37,9 48,6 62,2 64,9 77,9 88,5 85,1 90,4 87,9 Elaboración y Fuente: Mº de Economía y Competitividad (D. T. de Comercio en C-LM) y Mº de Hacienda y AA.PP. (Dpto. de Aduanas de la A.E.A.T.) (*) Datos provisionales. La tasa de variación se calcula respecto a los datos provisionales del mismo período del año anterior El comercio exterior en Castilla-La Mancha muestra una tendencia creciente en su ritmo exportador que puede clasificarse en varias etapas diferenciadas: Un periodo de fuerte expansión (1992-1998) en el que el volumen de exportación casi se cuadruplicó, desde 475 millones de euros hasta 1.734 millones. Un frenazo en esta tendencia exportadora en 1999, cayendo más de un 8% en ese año. Este parón se atribuye a la repercusión que sobre la economía mundial tuvo la crisis financiera internacional, con origen en el sudeste asiático, pero que rápidamente se trasladó a Rusia, a los mercados hispanoamericanos y, por ende, al mercado europeo, destino prioritario de nuestras exportaciones. A ello se unió la fuerte subida del precio del petróleo, la debilidad del euro frente al dólar y también el hecho de que, debido a la alta concentración sectorial y geográfica de las exportaciones regionales, la recuperación de las mismas tras una crisis se produce de un modo mucho más lento que las del resto de las Comunidades Autónomas A partir del año 2000 y hasta 2008, se inicia una nueva etapa, cuya evolución ha sido claramente alcista. Destacando especialmente el año 2004 en el que el crecimiento fue superior a la media, debido a la ampliación de la UE a 25 socios y a la recuperación de los sectores de Bienes de equipo, Semimanufacturas y Agroalimentario. En 2009, después de nueve años de crecimiento, y ya con datos definitivos del citado año, se constata un frenazo del 8,9% en las exportaciones de la región, sin duda impulsado por las malas cifras de la Economía en general. No obstante, después de este paréntesis, a partir de 2010 se recupera la tendencia alcista perdida, recuperando e incluso superando, las cifras de años anteriores. Finalmente: los dos últimos años, se supera la barrera de los 5.000 millones, rozando incluso en 2015, los 6.000 millones de euros. Esto supone todo un record en la exportación de Castilla-La Mancha. En definitiva, desde el año 1997, año en que esta Dirección Territorial comenzó sus estudios sobre los flujos comerciales de la región, las empresas de Castilla-La Mancha casi han cuadruplicado el valor de sus exportaciones, reflejando así el grado de importancia que tiene para el tejido empresarial de esta Comunidad Autónoma el imparable proceso de internacionalización de la economía regional. El esfuerzo para mejorar el grado de apertura de la región al exterior y la conciencia generalizada de su importancia, han tenido como consecuencia inmediata que se haya puesto fin a la tendencia tradicional de dirigir las producciones y ventas sólo al mercado nacional. Si nos referimos a cuota de participación que suponen nuestras exportaciones sobre el total del volumen nacional, se ha pasado del 1,5% en 1997 al 2,4% en 2015, indicando con ello que el peso 11 Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) de nuestra región sobre la actividad exportadora del país evoluciona lenta pero de forma sostenida. pasado año, debido a un mayor crecimiento del volumen de importaciones que de las exportaciones. No obstante, el déficit alcanzado en 2015, encadena cuatro ejercicios de cifras muy por debajo de los años anteriores a 2012, en los que las elevadas importaciones provocaban un abultado déficit comercial en nuestra región. El año 2015 se caracteriza por: A nivel nacional, el año se cerró con un discreto descenso del 1,2% en el déficit comercial, provocado por un mayor aumento de las exportaciones, un 4,3%, que de las importaciones, un 3,7%. A pesar de este descenso, el déficit alcanza la cifra de 24.174 millones de euros, muy por debajo de la media de años anteriores, si exceptuamos 2013, el cual resultó ser un año récord en la caída del déficit comercial, con 16.532 millones. Por su parte, Castilla-La Mancha aumenta el déficit comercial casi un 56% con respecto al La persistencia de una alta concentración geográfica de las exportaciones castellanomanchegas supone que la mayor parte de las mismas se comercialice en países de la UE, como podremos ver en el capítulo 5 de este informe. En el caso de España, la evolución de ambos flujos comerciales es muy similar a la de Castilla-La Mancha. Gráfico 2.2.- EVOLUCION DE LOS FLUJOS COMERCIALES EN ESPAÑA (millones €) Gráfico 2.1- EVOLUCIÓN DE LOS FLUJOS COMERCIALES EN CASTILLA-LA MANCHA (millones€) 300.000 8.000 6.000 200.000 4.000 100.000 2.000 0 0 -2.000 -100.000 -4.000 1997 2009 2010 Exportaciones 2011 2012 2013 2015 (*) datos provisionales (*) Importaciones 2014 -200.000 1997 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 (*) datos provisionales (*) Saldo Por otro lado, la evolución de las IMPORTACIONES regionales ha sido más irregular en los últimos años, lejos de la tendencia que inició en 1986 tras la apertura de la economía española a la Unión Europea y que se vio acentuada en los años de mayor crecimiento económico. Exportaciones 12 Periodo 1992-1996, que experimentó crecimientos anuales entre el 7% y el 9%. Periodo 1997-2004, en que se pasó de 1.835 millones de € a 4.803 millones de €, con tasas de crecimiento anuales entre el 13% y el 23%, salvo el año 2002, que fue de casi el 4%. En el año 2004 se igualan el crecimiento, Saldo importador con el exportador, ambos con el 13,4%, aunque con un volumen muy distinto. En 2005 se registra, por primera vez desde que se tienen datos, una bajada en las importaciones de casi el 9%. Pero en 2006 y 2007, se invierte esta situación, alcanzándose cifras record de 5.927 millones de € y un incremento del 26,6%, y de 8.147 millones de euros y una subida del 37,5% respectivamente. En 2008, se vuelven a frenar las importaciones con un descenso del 18,2%, influido sobre todo por el parón de la Automoción, Sector dominante de nuestras compras. El cual se acentúa más en 2009, con una caída del 28,8%, y recuperándose No obstante, también podemos distinguir varias etapas claramente diferenciadas: Importaciones Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) ligeramente en 2010 con un incremento del 9,5%. siguientes: La desigual evolución que han experimentado tanto las exportaciones como las importaciones, ha tenido como resultado una progresiva mejora del saldo de la balanza comercial, históricamente deficitaria, reduciendo este déficit hasta alcanzar la cifra de 822 millones de €, muy lejos de la existente en 2007, 5.059 millones de €. Esto ha sido debido en gran parte a un mayor crecimiento de las exportaciones que de las importaciones en los últimos años. Un deterioro del índice de cobertura (Xs/Ms), en unos veintiocho puntos porcentuales en el periodo 1995-2004, (del 70% en 1995 al 48% en 2004), llegando incluso al 38% en 2007, merced al gran crecimiento de las importaciones sobre las exportaciones. Los cuatro últimos años, sin embargo, ha sobrepasado las tasas anteriores, alcanzando en 2015 el 87,9%, una de las cifras más altas hasta el momento. Finalmente: En 2011 y 2012, nuestras importaciones siguen una tendencia negativa, con sendos descensos del 1,5% y 4,4% respectivamente, y un volumen cercano al alcanzado en 2009, en que se produjo la mayor caída de nuestras compras al exterior, y lejos de las cifras de los años de mayor pujanza económica. Sin embargo, en 2013, se marca de nuevo cierta recuperación, con un incremento del 16,7%, más atenuada en 2014, con el 4,5%. 2015, refuerza la tendencia alcista, con un fuerte crecimiento del 16,2%. Se consiguen cifras por encima de las alcanzadas en 2006, antes de la crisis económica. En definitiva, si analizamos la evolución de las importaciones desde 1997, año que esta Dirección Territorial comenzó sus estudios sobre los flujos comerciales de la región, observamos que éstas han pasado de 1.835 a 6.818 millones de € en 2015, en línea con lo ocurrido con las exportaciones. Y en cuanto a cuotas de participación sobre el total nacional, las importaciones regionales han pasado de suponer el 1,7% en 1997, al 2,5% en 2015, en una línea muy similar a lo ocurrido con la exportación. Las principales consecuencias de la evolución histórica, tanto de las exportaciones como de las importaciones de Castilla-La Mancha son las Un factor a tener en cuenta en relación con el índice de cobertura, es el comportamiento del Sector de Automoción, cuyo peso específico sobre el total de la importación ha caído ostensiblemente en los últimos años. Así pues, el índice de cobertura que se alcanza los últimos años, es prácticamente el mismo con o sin automoción. De esto se desprende que el Sector ya no es tan determinante en nuestros flujos comercailes como venía siéndolo anteriormente. Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad 13 Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) 2.1. Evolución provincial del Comercio Exterior en Castilla-La Mancha Ya conocemos la exportación e importación en España y Castilla-La Mancha a lo largo de los últimos años, y a continuación estudiaremos también la evolución que han experimentado las cinco provincias de la región, así como la variación porcentual de los flujos comerciales. Partimos del año 1997, en que esta Dirección Territorial comenzó a analizar nuestro comercio exterior. Cuadro 2.1.1.- EVOLUCION PROVINCIAL DE LOS FLUJOS COMERCIALES EXPORTACION 1997 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 (millones €) 2014 (*) 2015 España 93.419 185.023 189.228 159.890 186.780 215.230 226.115 235.814 240.582 250.241 Castilla-La Mancha 1.409,0 3.088,6 3.242,7 2.953,7 3.373,2 3.990,0 4.336,2 4.866,3 5.398,9 5.996,1 Albacete 231,3 634,9 666,2 574,9 692,8 797,1 744,8 814,0 764,9 852,2 Ciudad Real 349,9 986,6 1.105,9 891,7 1.064,3 1.371,6 1.611,0 1.703,2 1.815,5 1.798,6 Cuenca 181,2 138,9 162,7 165,7 225,8 247,2 272,1 327,3 333,7 399,7 Guadalajara 231,7 592,7 585,3 640,7 667,0 685,9 780,5 975,9 1.227,5 1.542,0 Toledo 414,8 735,4 722,7 680,7 723,3 888,2 927,7 1.045,9 1.257,3 1.403,6 IMPORTACION (millones €) 1997 2007 2008 2009 2010 España 109.469 285.038 283.388 206.116 240.056 Castilla-La Mancha 1.835,0 8.147,6 6.666,6 4.748,6 5.201,4 Albacete 181,6 808,9 1.011,1 683,7 693,3 Ciudad Real 116,1 375,5 530,7 384,5 356,2 Cuenca 231,7 140,2 129,0 81,1 131,8 Guadalajara 878,6 5.358,6 3.737,2 2.128,7 2.564,9 Toledo 427,1 1.464,4 1.258,6 1.470,7 1.455,2 2011 2012 2013 2014 (*) 2015 263.141 5.124,9 796,3 452,0 129,0 2.203,8 1.543,9 257.946 4.897,6 662,7 345,9 95,8 2.059,7 1.733,4 252.347 5.717,3 651,5 350,0 89,1 2.652,0 1.974,6 265.557 5.974,2 629,5 374,1 94,2 2.820,6 2.055,9 274.415 6.818,1 585,6 514,3 106,1 3.711,0 1.901,1 Elaboración y Fuente: Mº de Economía y Competitividad (D. T. Comercio en C-LM) y Mº de Hacienda y AA.PP. (Dpto. Aduanas A.E.A.T.) (*) Datos provisionales Gráficamente comprobamos que dentro de la uniformidad general que siguen todas las provincias, en algunos años se aprecian comportamientos puntuales más irregulares. Destacamos la evolución de Ciudad Real, por encima de la media regional, así como la tendencia pareja de Toledo y Guadalajara en los últimos años. Albacete y Cuenca siguen en ascensión más moderada. Gráfico 2.1.2.- Evolución de la Importación Gráfico 2.1.1.- Evolución de la Exportación (millones €) (millones €) 2000 1750 5500 5000 Ciudad Real 1500 4500 Guadalajara Toledo 1000 Guadalaj. 3000 2500 750 Albacete 2000 Toledo 1500 500 250 4000 3500 1250 Albacete 1000 Cuenca 500 0 0 1997 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 (*) (*) datos provisionales 2015 Ciudad R. Cuenca 1997 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 (*) (*) datos provisionales 2015 14 Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) Con el fin de comprobar qué participación ha tenido cada una de las provincias en la cantidad global de la región, así como su trayectoria en los últimos años, añadimos una nueva tabla donde se indican estas cifras. El dato de la participación de Castilla-La Mancha se refiere al total de España y el de cada una de las provincias al total de la región. Cuadro 2.1.2.- PARTICIPACION PROVINCIAL EN LA EXPORTACION / IMPORTACION DE CASTILLA-LA MANCHA EXPORTACION 1997 Castilla-La Mancha Albacete Ciudad Real Cuenca Guadalajara Toledo IMPORTACION 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 (*) 2015 1,5% 1,7% 1,7% 1,8% 1,8% 1,9% 1,9% 2,1% 2,2% 2,4% 16,4% 24,8% 12,9% 16,4% 29,4% 20,6% 31,9% 4,5% 19,2% 23,8% 20,5% 34,1% 5,0% 18,0% 22,3% 19,5% 30,2% 5,6% 21,7% 23,0% 20,5% 31,6% 6,7% 19,8% 21,4% 20,0% 34,4% 6,2% 17,2% 22,3% 17,2% 37,2% 6,3% 18,0% 21,4% 16,7% 35,0% 6,7% 20,1% 21,5% 14,2% 33,6% 6,2% 22,7% 23,3% 14,2% 30,0% 6,7% 25,7% 23,4% 1997 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Castilla-La Mancha Albacete Ciudad Real Cuenca Guadalajara Toledo 2007 (*) 2015 1,7% 2,9% 2,4% 2,3% 2,2% 1,9% 1,9% 2,3% 2,2% 2,5% 9,9% 6,3% 12,6% 47,9% 23,3% 9,9% 4,6% 1,7% 65,8% 18,0% 15,2% 8,0% 1,9% 56,1% 18,9% 14,4% 8,1% 1,7% 44,8% 31,0% 13,3% 6,8% 2,5% 49,3% 28,0% 15,5% 8,8% 2,5% 43,0% 30,1% 13,5% 7,1% 2,0% 42,1% 35,4% 11,4% 6,1% 1,6% 46,4% 34,5% 10,5% 6,3% 1,6% 47,2% 34,4% 8,6% 7,5% 1,6% 54,4% 27,9% Elaboración y Fuente: Mº de Economía y Competitividad (D. T. Comercio en C-LM) y Mº de Hacienda y AA.PP. (Dpto. Aduanas A.E.A.T.) Nota: La participación de CLM es sobre el total de España y el de las provincias es sobre el total de CLM. (*) Datos provisionales Y por último, comprobamos el peso específico de cada una de las provincias en el total de la exportación e importación regional en el último ejercicio, en definitiva, cómo ha contribuido cada una de ellas en la internacionalización de las empresas castellano- Gráfico 2.1.3.- EXPORTACION provincial 2015 23% manchegas. En los apartados 4.3 y 5.2. de este informe, se hará un estudio más pormenorizado de los flujos comerciales de cada una de las provincias, en cuanto a sectores y mercados, respectivamente. Gráfico 2.1.4.- IMPORTACION provincial 2015 Albacete 14% Ciudad Real 30% 9% 28% 7% 7% Cuenca Toledo Albacete Ciudad Real Cuenca Guadalajara 26% 2% Guadalajara 54% Toledo 15 Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) 3. ANÁLISIS GENERAL: EL COMERCIO EXTERIOR DE CASTILLA-LA MANCHA EN 2015 Cuadro 3.- BALANZA COMERCIAL, periodo: (conparativa con igual periodo del año anterior ) España Castilla-La Mancha Ciudad Real Guadalajara Toledo Albacete Cuenca Exportaciones millones € Variación 2015 250.241 5.996,1 1.798,6 1.542,0 1.403,6 852,2 399,7 15-14 4,3% 12,3% -0,5% 27,6% 12,6% 14,1% 21,4% 2014 Importaciones millones € Variación 2015 274.415 6.818,1 514,3 3.711,0 1.901,1 585,6 106,1 / 2015 SALDO (export - import) (millones €) 15-14 3,7% 16,2% 39,9% 35,7% -7,5% -5,4% 16,9% 2014 -24.472 -527,7 1.440,9 -1.526,3 -808,4 127,8 238,5 2015 -24.174 -822,0 1.284,3 -2.169,0 -497,4 266,5 293,6 Cobertura (Exp / Imp) % 2014 2015 90,7 91,0 491,9 44,2 60,7 120,6 362,6 91,2 87,9 349,7 41,6 73,8 145,5 376,7 Elaboración y Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad (D. T. de Comercio en C-LM) y Ministerio de Hacienda y AA.PP. (Dpto. de Aduanas de la A.E.A.T.) 3.1. El Comercio exterior de Castilla-La Mancha en 2015 El volumen total de exportaciones de CLM en 2015 fue de 5.996 millones de €, un 12,3% más que en 2014, por encima del experimentado en España, que fue del 4,3%. Esto ha supuesto una participación de Castilla-La Mancha del 2,4% sobre el total exportado a nivel nacional, dos décimas más que la cifra alcanzada el año anterior. Todo ello viene, lógicamente matizado por unos valores absolutos pequeños. En cualquier caso, en los apartados dedicados al análisis sectorial y de mercados destino de las exportaciones, podremos profundizar en este hecho. Por su parte, el volumen total de importaciones en 2015 registró también un incremento del 16,2% (+ 3,7% de media nacional) situándose en 6.818 millones de euros. El comportamiento de la importación regional se caracteriza por la evolución irregular que ha mostrado en los últimos años. Como ya se apuntó anteriormente, la importación estaba muy marcada por el Sector Vehículos, el cual en la actualidad no tiene el mismo peso específico, de lo que se desprende que se han diversificado más nuestras empresas y por consiguiente sus proveedores. La Automoción ha pasado de ocupar las primeras posiciones en el ranking de importación de nuestra región, al séptimo lugar, manteniendo la posición en este último año, con cifras muy alejadas de las alcanzadas en años anteriores. 16 Conectando ambas variables, exportaciones e importaciones, podemos extraer algunas conclusiones valiosas, analizando el saldo comercial, el índice de cobertura y el grado de apertura. En cuanto al Saldo comercial, los datos de CLM durante 2015 muestran una subida del déficit comercial de casi el 56% (de 527 a 822 millones de €, ambos datos son provisionales). A nivel nacional, el saldo es también negativo, si bien ha disminuido con respecto al año anterior, un 1,2%, alcanzando una cifra muy por debajo de la media de los últimos años (24.174 millones €), si exceptuamos 2013, que bajó a 16.532 millones. Respecto a la tasa de Cobertura, el mayor incremento de las importaciones ha redundado en una disminución de esta tasa hasta el 87,9%, por debajo de la media nacional, que ha alcanzado el 91,2%. Estos resultados del comportamiento del saldo comercial y del índice de cobertura de Castilla La Mancha, hacen que sea de especial interés el analizar la composición de la vertiente importadora de la economía regional para ver si se trata de importaciones en capital productivo que mejorarían la competitividad de las empresas, de importaciones que se desvían a otras CCAA o incluso fuera de España en actividades de perfeccionamiento o si, por el contrario, son importaciones que están desplazando a productos nacionales de especial relevancia para esta región. Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) Los datos de los últimos años, tras un paréntesis de notable crecimiento de las importaciones en 2006 y 2007, y otro más discreto en 2010, con el consiguiente deterioro de la balanza comercial regional, nos hacen recuperar los argumentos esgrimidos en épocas anteriores: la ruptura de una tendencia sistemática en CLM conforme a la cual, el comercio exterior de CLM era bastante más sensible que el español a cualquier efecto externo: en periodo de bonanza crecía más en conjunto, pero en momentos de crisis se desaceleraba más rápidamente. En 2002 y 2001, período de atonía económica a nivel internacional, CLM ha mantenido la tendencia de 2000, año claramente favorable en términos comerciales desde su recuperación en el 4º trimestre de 1999. El tejido empresarial regional está tomando posiciones cada vez más a medio y largo plazo, signo de mayor madurez, y que es lo que permite sortear crisis concretas como la de carácter financiero de los países del sudeste asiático de mediados de 1998, los problemas financieros en países de la Unión Europea de indudable peso como Alemania y Francia en el año 2000 y el enfriamiento generalizado de la economía mundial en 2001 que se ha prolongado hasta 2003, e incluso hasta 2005 en algunos países de la UE. En relación a la crisis que se inició en 2007 y que parece que está dando síntomas de recuperación, habrá que seguir de cerca la estrategia de apertura al exterior por la que parece que nuestras empresas han apostado, con buenos resultados y que, debería mantenerse cuando la economía doméstica cobre nuevos bríos. Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad 17 Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) 3.2. Disparidades regionales entre Castilla-La Comunidades Autónomas, en 2015. La actividad comercial de CLM arroja los siguientes datos, que se resumen en el siguiente cuadro Mancha y el resto de comparativo con el resto de Comunidades Autónomas. Cuadro 3.1.- DISPARIDADES REGIONALES Datos en: Millones de euros COMUNIDAD EXPORTACIONES IMPORTACIONES AUTONOMA % % % % (*) 2015 15/14 S/C (1) 2015 15/14 S/C (1) Andalucía 24.967,2 -5,8 10,0 26.524,1 -14,0 9,7 Aragón 10.567,0 12,5 4,2 10.083,9 18,1 3,7 Asturias, Principado de3.753,4 -1,9 1,5 3.255,9 -3,5 1,2 Balears, Illes 1.112,6 16,8 0,4 1.558,7 7,7 0,6 Canarias 2.438,4 2,9 1,0 2.989,2 -15,9 1,1 Cantabria 2.341,5 -7,7 0,9 1.979,9 3,6 0,7 Castilla y León Tasa Cobertura Saldo X/M 2015 -1.556,9 483,1 497,5 -446,1 -550,8 361,6 % 15/14 -63,9 -43,2 10,5 -9,9 -53,6 -42,2 2015 94,1 104,8 115,3 71,4 81,6 118,3 PIB Grado Apertura % 15/14 2015 (1ªE) 2015 9,5 144.989,4 35,5% -4,7 33.793,5 61,1% 1,7 21.594,5 32,5% 8,5 27.546,0 9,7% 22,5 42.316,7 12,8% -10,9 12.171,6 35,5% 14.938,7 16,9 6,0 12.527,5 2,9 4,6 2.411,2 300,0 119,2 13,6 54.057,0 5.996,1 12,3 2,4 6.818,1 16,2 2,5 -822,0 55,8 87,9 -3,4 37.715,2 34,0% Cataluña 63.838,9 Comunitat Valenciana28.556,6 Extremadura 1.720,1 Galicia 18.830,9 Madrid, Comunidad de28.202,8 Murcia, Región de 9.213,3 Navarra, Comunidad Foral 8.456,1 de País Vasco 21.953,1 Rioja, La 1.709,0 Ceuta 6,9 Melilla 43,1 Extra-Regio 1.595,7 6,1 14,9 4,3 5,6 0,7 -11,2 4,4 -1,3 5,0 -12,8 43,2 11,9 25,5 11,4 0,7 7,5 11,3 3,7 3,4 8,8 0,7 0,0 0,0 0,6 76.037,1 23.778,2 1.044,5 15.120,5 57.259,1 9.115,3 4.527,9 16.804,9 1.175,1 320,2 281,3 3.213,8 5,8 11,9 8,0 4,3 14,4 -24,8 11,0 -3,1 3,3 -15,8 7,5 15,0 27,7 -12.198,2 8,7 4.778,4 0,4 675,6 5,5 3.710,4 20,9 -29.056,3 3,3 98,0 1,7 3.928,2 6,1 5.148,1 0,4 534,0 0,1 -313,3 0,1 -238,3 1,2 -1.618,1 4,3 32,9 -1,1 11,4 31,7 -105,6 -2,3 5,2 8,9 -15,8 2,9 18,2 84,0 120,1 164,7 124,5 49,3 101,1 186,8 130,6 145,4 2,2 15,3 49,7 0,3 204.666,3 2,7 101.603,5 -3,5 17.589,7 1,3 55.701,1 -11,9 203.626,5 18,1 27.733,3 -5,9 18.245,6 1,9 65.923,6 1,6 7.974,2 3,6 1.639,2 33,2 1.457,1 -2,7 846,2 68,3% 51,5% 15,7% 61,0% 42,0% 66,1% 71,2% 58,8% 36,2% 20,0% 22,3% 568,4% 4,3 100,0 274.415 3,7 -1,2 91,2 0,5 1.081.190 48,5% Castilla-La Mancha TOTAL ESPAÑA 250.241 100,0 -24.174 50,8% Elaboración y Fuente: Mº de Economía y Competitividad (D.T. de Comercio en C-LM) y Mº de Hacienda y AA.PP. (Dpto. de Aduanas A.E.A.T.) (*) Datos provisionales (1) Participación sobre el total de las exportaciones españolas. (1ª E) Primera estimación Por lo que respecta a las exportaciones, el peso específico de CLM en el contexto nacional en 2015 ha alcanzado el 2,4%. Las Comunidades Autónomas más significativas en cuanto al valor absoluto de sus exportaciones fueron, por orden de importancia, Cataluña, que destaca por encima del resto, seguida de la Comunidad Valenciana y la Comunidad de Madrid, con cifras muy similares. A continuación se encuentra Andalucía, que ha perdido una posición respecto al año anterior. Estas cuatro Comunidades junto con el País Vasco aglutinaron el 67% de la exportación española. Castilla-La Mancha, con 5.996 millones de euros, sigue ocupando el puesto nº 11 en el “ranking” de regiones por cuota exportadora. En cuanto a Comunidades con mejor progresión en 2015, Castilla-La Mancha está entre las primeras posiciones. En definitiva, la actividad exportadora es ya un objetivo generalizado y todas las CCAA están haciendo un gran esfuerzo por reforzar su papel en el exterior, y lo importante es que las empresas de CLM 18 se hayan sumado a esta estrategia de internacionalización, demandando, cada vez más, la asistencia técnica de las Instituciones competentes en esta materia. En cuanto a los flujos de Importación, el peso específico de CLM en el contexto nacional en el año 2015 es algo mayor al de las exportaciones, el 2,5%, subiendo tres décimas respecto al pasado año. La región mantiene el décimo lugar de un “ranking” de regiones liderado a gran distancia por Cataluña y Madrid, que suponen entre las dos casi el 49% de las importaciones realizadas por el conjunto nacional, porcentaje que asciende al 67% si incluimos, además, Andalucía y la Comunidad Valenciana. En tasas de variación, Castilla-La Mancha se encuentra en el segundo lugar después de Aragón. El comportamiento de los flujos comerciales de todas las Comunidades Autónomas en los dos últimos años, lo vemos gráficamente a continuación: Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) Gráfico 3.2.1.- EXPORTACIONES: DISPARIDADES REGIONALES Gráfico 3.2.2.- IMPORTACIONES: DISPARIDADES REGIONALES Ceuta Melilla Melilla Rioja, La Extremadura IMPORT 2015 Rioja, La EXPORT 2015 Extremadura Balears, Illes Cantabria Cantabria Canarias Canarias Asturias, Principado de Asturias, Principado de Castilla-La Mancha Navarra, Comunidad Foral de Navarra, Comunidad Foral de Castilla-La Mancha Murcia, Región de Murcia, Región de Aragón Aragón Cataluña: 2014: 60.195 millones € Castilla y León Galicia Castilla y León Cataluña: 2014: 71.890 millones € Galicia 2015: 63.839 millones € País Vasco País Vasco Andalucía 2015: 76.037 millones € Comunitat Valenciana Madrid, Comunidad de Andalucía Comunitat Valenciana Madrid, Comunidad de Cataluña Millones de € IMPORT 2014 Ceuta EXPORT 2014 Balears, Illes Cataluña 0 10.000 20.000 30.000 40.000 Con objeto de realizar una comparativa regional del Grado de Apertura, recordamos de nuevo la fórmula para calcular el Grado de Apertura respecto al Grado de Apertura = Millones de € 0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 producto interior bruto (PIB). Manejamos sólo los flujos comerciales de bienes y, por tanto, nos ceñimos a la Balanza Comercial estrictamente: (Exportaciones) + (Importaciones) ______________________________________ % PIB (regional o nacional) La C. Foral de Navarra ((71,2%), Cataluña (68,3%) y la Región de Murcia (66,1%), son las primeras CC.AA. del ranking en cuanto a grado de apertura. Castilla-La Mancha con un coeficiente del 34%, es bastante poco abierta, lejos de las primeras posiciones, pero algo más cerca de la media nacional, que registró un 48,5%. Vamos a profundizar un poco más en las implicaciones que ello puede tener a nivel interregional: Por un lado, hay que tener en cuenta que el comercio internacional que aquí se analiza representa sólo una parte de las transacciones comerciales de CLM que finalmente se dirigen hacia los mercados exteriores, pues hay otras Comunidades Autónomas que actúan como intermediarios tradicionales hacia los mercados exteriores (por ejemplo exportaciones de aceite de oliva a través de empresas catalanas, intermediación en operaciones de exportaciónimportación de empresas de Madrid, etc.). Por ello consideramos, que las cifras representativas del grado de apertura deben ser mayores que las calculadas, si bien es muy difícil aventurarse en su cuantificación final. Por otro, parece evidente que el criterio de asignación de las corrientes comerciales seguido por el Departamento de Aduanas e II. EE., y basado en la sede social de las empresas participantes, tiende a sesgar hacia abajo el valor del coeficiente que hemos calculado ya que no incluye flujos comerciales de CLM que no obstante se contabilizan en Madrid, sede social de muchas empresas de nuestra región. Dado que el PIB regional influye de forma ambivalente en el índice de apertura exterior (ver fórmula anterior), cabe señalar que el comportamiento de CLM en términos de PIB per cápita ha seguido de manera paralela la trayectoria del PIB per cápita nacional. Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad 19 Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) 4. ANÁLISIS SECTORIAL Y EMPRESARIAL DEL COMERCIO EXTERIOR DE CASTILLA LA MANCHA EN 2015 4.1. Análisis sectorial de la Exportación en Castilla-La Mancha. Desde el punto de vista exportador, Castilla-La Mancha es una región predominantemente agrícola. El sector estrella es el Primario, impulsado por las ventas al exterior de los productos agroalimentarios (35% del total de nuestras exportaciones, y un aumento en 2015 del 8,7%). No obstante, año tras año, los bienes de equipo en primer lugar, y la industria química después, van ganando posiciones en el ranking exportador de la región, lo cual es síntoma de que CLM consolida su presencia en los mercados exteriores y además amplía su oferta de productos, merced a una creciente industria manufacturera. A nivel nacional, en 2015 los Sectores exportadores más punteros han sido los bienes de equipo (34% del total y un aumento del 11,2%), seguidos a distancia de los agroalimentarios y la Industria química, ambos con una participación similar en el total de la exportación (en torno al 16%). Tanto las exportaciones como las importaciones serán analizadas según su distribución sectorial. A continuación lo resumimos por Macrosectores en la siguiente tabla. Tal y como se ha mencionado en otros apartados, los datos de 2015 son aún provisionales, por lo que las variaciones porcentuales con respecto a 2014 se han calculado con los datos provisionales de ambos años, con objeto de no desvirtuar ninguna cantidad. En 2015, salvo el Sector Energético, con un reducido peso sobre el total de nuestras exportaciones, todos los Sectores han experimentado una evolución positiva, en consonancia con lo ocurrido en el resto de España. Cuadro-4.1.1.- DISTRIBUCIÓN POR SECTORES EXPORTADORES Datos en: Millones de euros EXPORTACIONES España % 15/14 (*) 12.526,4 -27,7 SECTORES 2015 ENERGÉTICO NO ENERGÉTICO 1. SECTOR PRIMARIO Productos Agroalimentarios Materias Primas CLM % S/C (2) 5,0 % 15/14 % S/C % S/C (*) (1) (2) 31,1 -35,9 0,5 0,2 2015 237.715,0 49.884,5 41.689,3 8.195,2 6,7 7,5 8,9 1,0 95,0 19,9 16,7 3,3 5.965,0 2.200,4 2.101,2 99,1 12,7 8,6 8,7 7,1 99,5 36,7 35,0 1,7 2,5 4,4 5,0 1,2 2 SEMIMANUFACTURAS Industria Química Metales 66.431,7 39.631,1 21.162,8 4,3 5,1 2,0 26,5 15,8 8,5 1.637,2 950,1 452,9 12,5 4,8 20,3 27,3 15,8 7,6 2,5 2,4 2,1 Otras Semimanufacturas 3 MANUFACTURAS Bienes de Equipo 5.637,8 121.398,8 85.093,3 7,5 7,8 11,2 2,3 48,5 34,0 234,3 2.127,4 1.175,4 36,3 17,5 12,0 3,9 35,5 19,6 4,2 1,8 1,4 15.604,5 20.700,9 8,1 -4,4 6,2 8,3 525,0 427,0 39,4 10,8 8,8 7,1 3,4 2,1 250.241,3 4,3 100,0 5.996,1 12,3 100,0 2,4 Bienes de Consumo Otros Bienes de Consumo TOTAL Elaboración y Fuente: Mº Economia y Competitividad (D.T. de Comercio en C-LM) y Mº de Hacienda y AA.PP. (Dpto. de Aduanas de la AEAT) (*) Las variaciones porcentuales se han calculado con los datos provisionales de ambos años ( 1) P a rt ic ipa c ió n s o bre e l t o t a l de e xpo rt a c io ne s c a s t e lla no - m a nc he ga s . ( 2 ) P a rt ic ipa c ió n s e c t o ria l e n e l m is m o s e c t o r de l c o njunt o de l E s t a do . 20 Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) Gráficamente. Gráfico 4.1.1.- PARTICIPACION DE CADA SECTOR EN EL TOTAL DE EXPORTACION 2015 CASTILLA-LA MANCHA ESPAÑA 0,5% Energético 16% Agroalimentario 35% Materias Primas 20% Semimanufacturas 2% 27% Bienes de Equipo Bienes de Consumo Tal y como se ha indicado anteriormente, los sectores productivos que rigen la Economía de Castilla-La Mancha, están cada vez más diversificados. No obstante, destacamos ciertos sectores/productos que tradicionalmente han tenido un peso específico considerable en nuestra región, con desigual evolución, todos se han posicionado no sólo en nuestro mercado interior sino también fuera de nuestras fronteras. A continuación lo vemos gráficamente: Gráfico 4.1.2.- Exportación Sectores Clave en la Economía de Castilla-La Mancha Capítulos Taric: Ptos. Cerámicos Ptos. Cerámicos (69) Muebles (94) Aceite (1509 y 1510) Queso (0406) Calzado (64) Textil (50 - 63) Carnes (02, 1601 y 1602) Plásticos (39) Vehículos Automóviles (87) Vino (2204) 2013 Queso 2014 Muebles 2015 prov Aceite de oliva Vehículos Automóviles Calzado Cárnicos Plásticos y sus manufacturas Textil Vino millones € 0 100 200 Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad 300 400 500 600 700 21 Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS ENERGÉTICOS Para CLM, el valor de las exportaciones de productos energéticos en 2015 superó los 31 millones de euros, que comparándolo con los datos provisionales de 2014, suponen una fuerte caída de casi el 36%. Sin embargo, y teniendo en cuenta comparativas de años anteriores reflejadas en nuestros informes, esta variación la ponemos en “cuarentena”, hasta contar con los datos definitivos de ambos años, dado que pueden producirse cambios Cuadro 4.1.2.- EXPORTACION SECTOR ENERGETICO Total Exportación Total Sector Energético % Sector Energético/Total Exportación 2710 Aceites de petróleo o de miner 2712 Vaselina; parafina, cera de pe 2713 Coque de petróleo, betún de pe 2715 Mezclas bitumin. a base asfalt 2707 Aceites y demás productos de l 2716 Energía eléctrica 2703 Turba, incluida la aglomerad 2714 Betunes y asfaltos naturales; TOTAL 8 PRIMEROS SECTORES % 8 Sectores/Total Sector Energético % 8 Sectores/Total Exportación sustanciales en la cifras finales del Sector Energético. En España, las exportaciones de este sector alcanzaron los 12.526 millones de €, lo que representa también un descenso del 27,7% respecto a 2014. Con estas cifras, en 2015 el peso específico de las exportaciones energéticas dentro del total de exportaciones de Castilla-La Mancha apenas supuso el 0,5%, frente al 0,9% del pasado año. España 2015 15 / 14 250.241 4,3% 12.526,4 -27,7% 5,0% SUBSECTORES 8.594,7 50,5 618,1 43,7 995,9 653,0 2,6 6,8 10.965,4 CLM 15 / 14 S/C (1) S/C (2) 12,3% 100,0% 2,4% -35,9% 0,5% 0,2% 2015 5.996,1 31,1 0,5% -19,6% 23,8% -18,2% 86,5% -34,3% 20,6% 43,4% 2,1% -19,2% 14,2 4,4 4,4 3,1 2,7 1,8 0,3 0,1 31,1 87,5% 100,0% 4,4% 0,5% 95,6% 68,5% 100,4% 65,9% -92,0% 609685,1% -29,4% -3,4% -35,9% 0,2% 0,1% 0,07% 0,05% 0,05% 0,03% 0,005% 0,001% 0,2% 8,8% 0,7% 7,2% 0,3% 0,3% 12,1% 1,0% Elaboración y Fuente: Mº Economia y Competitividad (D.T. de Comercio en C-LM) y Mº de Hacienda y AA.PP. (Dpto. de Aduanas de la AEAT) (1) Participación sobre el total de las exportaciones castellano-manchegas. (2) Participación en el mismo sector del conjunto del Estado Dado que ya contamos con las cifras definitivas que nos facilita el Departamento de Aduanas, referidas hasta el año 2014 inclusive, a continuación veremos la evolución experimentada por el Sector de la Energía en nuestra región a lo largo de los últimos años, a falta del dato definitivo de 2015. 22 Destacamos el año 2008, en que hubo un incremento espectacular, probablemente debido a operaciones puntuales de ventas en los capítulos de aceites de petróleo. El resto de años mantiene una tendencia uniforme. Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) Gráfico 4.1.3.- Exportación CLM SECTOR ENERGETICO (millones €) Gráfico 4.1.4.- Exportación CLM Cap. 2710 Aceites de Petróleo (millones €) 160 160 133 148 120 120 80 80 44 40 8 37 49 40 36 40 30 5 31 20 29 7 14 10 21 0 0 28 1997 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 prov 1997 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 prov Gráfico 4.1.6.- Exportación CLM Cap. 2713 Coque de petróleo (millones €) Gráfico 4.1.5.- Exportación CLM Cap. 2712 Vaselina y otras ceras (millones €) 40 40 1,6 2,2 1,4 2,3 2,5 2,7 1,8 2,6 4,4 0 1997 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 prov 0,1 2,9 2,0 3,1 0,9 1,4 2,9 2,2 4,4 0 1997 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 prov EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS. La exportación de Productos No energéticos representa el 99,5% del total de exportaciones de la región, en cualquier caso, el mayor peso del total de la exportación regional. Por ello haremos el estudio en función de la clasificación tradicional en: sector primario, semimanufacturas y manufacturas, y dentro de cada una de ellas, los sectores más representativos. Indicaremos una evolución de todos ellos a lo largo de los últimos años, incluyendo asimismo el año 1997, fecha de creación de esta Unidad Administrativa. SECTOR PRIMARIO Gráfico 4.1.7.- Exportación C-LM SECTOR PRIMARIO 100% 80% 60% 40% 20% 0% 1997 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 prov Productos Agrarios Materias Primas Este Sector, compuesto por Productos Agrarios y Materias Primas, ha supuesto el 36,7% del total de la exportación de Castilla-La Mancha. En 2015 mantiene la primera posición, en cuanto a macrosectores se refiere, dejando en el segundo puesto las Manufacturas. En España esta participación alcanza el 19,9%, lo que demuestra que nuestra región sigue muy ligada a la agricultura y los productos que de ella se obtienen. En el gráfico 4.1.7 se refleja la supremacía de los capítulos agrarios sobre las materias primas. Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad 23 Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) 4.1.1. Exportación de Productos Agroalimentarios. Los productos agroalimentarios tienen un peso específico en el total del Sector Primario, del Cuadro 4.1.3.- EXPORTACION SECTOR PRIMARIO: AGROALIMENTARIOS Total Exportación Total Sector Agroalimentario % Agroalimentarios/Total Exportación 22 BEBIDAS TODO TIPO (EXC. ZUMOS) 02 CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES 04 LECHE, PRODUCTOS LÁCTEOS; HUEV 15 GRASAS, ACEITE ANIMAL O VEGETA 08 FRUTAS /FRUTOS, S/ CONSERVAR 07 LEGUMBRES, HORTALIZAS, S/ CONS 20 CONSERVAS VERDURA O FRUTA; ZUM 17 AZÚCARES; ARTÍCULOS CONFITERÍA 19 PRODUC. DE CEREALES, DE PASTEL 16 CONSERVAS DE CARNE O PESCADO TOTAL 10 PRIMEROS SECTORES % 10 Sectores/Total Sector Agroalimentario % 10 Sectores/Total Exportación 21 PREPARAC. ALIMENTICIAS DIVERSA 03 PESCADOS, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS 18 CACAO Y SUS PREPARACIONES 23 RESIDUOS INDUSTRIA ALIMENTARIA 01 ANIMALES VIVOS 09 CAFÉ, TÉ, YERBA MATE Y ESPECIA 05 OTROS PRODUCTOS DE ORIGEN ANIM 11 PRODUC. DE LA MOLINERÍA; MALTA 10 CEREALES 12 SEMILLAS OLEAGI.; PLANTAS INDU 24 TABACO Y SUS SUCEDÁNEOS 14 MATERIAS TRENZABLES 06 PLANTAS VIVAS; PRO. FLORICULTU 13 JUGOS Y EXTRACTOS VEGETALES 35% del total de la exportación castellano-manchega, y el 5% del total sectorial en España. España 2015 15 / 14 250.241 4,3% 41.689,3 8,9% 16,7% 3.933,8 4,9% 4.601,6 9,1% 1.239,6 5,0% 3.621,2 -1,5% 8.147,1 16,7% 5.405,7 13,4% 2.698,4 4,6% 533,8 -1,7% 1.423,3 9,7% 1.239,7 8,5% 32.844,3 9,0% 78,8% 13,1% 1.399,3 3,9% 2.545,2 12,8% 602,1 14,0% 942,2 9,0% 585,6 20,9% 481,1 19,7% 226,3 1,3% 247,6 13,2% 414,2 3,5% 552,2 10,2% 256,3 -24,1% 6,2 8,9% 285,6 -4,4% 301,1 13,6% 2015 5.996,1 2.101,2 35,0% 808,2 313,7 253,7 149,9 126,3 124,4 107,6 45,3 36,0 23,9 1.988,9 94,7% 33,2% 22,5 21,9 18,2 13,6 10,2 9,2 6,1 6,1 2,4 1,3 0,3 0,2 0,2 0,2 CLM 15 / 14 S/C (1) S/C (2) 12,3% 100,0% 2,4% 8,7% 35,0% 5,0% -3,2% 20,0% 20,1% -15,4% 112,4% 38,6% -9,9% 24,0% 21,1% -1,5% 7,8% 13,5% 5,2% 4,2% 2,5% 2,1% 2,1% 1,8% 0,8% 0,6% 0,4% 33,2% 20,5% 6,8% 20,5% 4,1% 1,6% 2,3% 4,0% 8,5% 2,5% 1,9% 6,1% 81,8% 1,9% 33,9% 46,7% 45,1% 1,9% -11,3% 62,7% 112,4% -55,5% -54,9% 40,8% 24,8% -19,2% 0,4% 0,4% 0,3% 0,2% 0,2% 0,2% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,6% 0,9% 3,0% 1,4% 1,7% 1,9% 2,7% 2,5% 0,6% 0,2% 0,1% 3,1% 0,1% 0,1% Elaboración y Fuente: Mº Economia y Competitividad (D.T. de Comercio en C-LM) y Mº de Hacienda y AA.PP. (Dpto. de Aduanas de la AEAT) (1) Participación sobre el total de las exportaciones castellano-manchegas. (2) Participación en el mismo sector del conjunto del Estado A continuación vemos gráficamente cómo ha evolucionado el Sector Agroalimentario a lo largo de los últimos años, así como algunos de los principales subsectores cuya comercialización en el exterior sigue impulsando en gran medida el total de nuestras exportaciones, con una participación importante sobre el total de las mismas. De los cinco principales capítulos exportadores, destacamos la bajada de nuestro principal producto, 24 las bebidas, y por extensión el vino, que aporta más del 71% al total del capítulo, y ha situado a Castilla-La Mancha como la segunda región exportadora de este producto, después de dos años consecutivos ocupando el primer lugar (ver estudio más detallado en el apartado 4.4.) Por el contrario, como apunte positivo, resaltamos la fuerte subida de los capítulos “Carnes y “Lácteos”, productos punteros en nuestra economía regional. Este incremento ha supuesto en Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) ambos casos un 20% más de lo exportado el año anterior. Gráfico 4.1.9.- Exportación CLM Cap. 22 BEBIDAS (millones €) Gráfico 4.1.8.-Exportación CLM SECTOR AGROALIMENTARIO (millones €) 2.500 2.101 2.000 898 1.811 1.413 1.500 1.038 1.000 500 1.200 415 960 767 1.942 800 1.103 400 1997 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 prov Gráfico 4.1.10.- Exportación CLM Cap. 02 CARNES (millones €) 263 141 140 153 Gáfico 4.1.11.- Exportación CLM Cap. 04 LACTEOS, HUEVOS (millones €) 314 300 254 250 225 170 200 190 208 212 109 108 119 150 100 42 50 23 0 1997 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 prov 1997 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 prov Gráfico 4.1.12.- Exportación CLM Cap 15 GRASAS, ACEITE (millones €) 200 179 Gráfico 4.1.13.- Exportación CLM Cap. 20 CONSERVAS VERDURAS (millones €) 200 150 126 150 150 91 100 50 160 0 1997 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 prov 182 195 808 482 431 512 1.624 0 350 300 250 200 150 100 50 0 837 652 62 42 57 102 85 62 100 33 50 1 8 8 45 62 36 13 0 0 1997 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 prov 1997 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 prov Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad 25 Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) 4.1.2. Exportación de Materias Primas. Vemos el comportamiento de las materias primas estos últimos años. Igualmente destacamos los dos Cuadro 4.1.4.- EXPORTACION SECTOR PRIMARIO: MATERIAS PRIMAS primeros subsectores que acaparan el 74% del total del Sector en este último año. España 2015 15 / 14 250.241 4,3% 8.195,2 1,0% 3,3% 3.308,1 3,2% 1.304,0 7,7% 1.198,3 -0,8% 229,5 2,5% 11,3 15,0% 518,3 -27,6% 1.625,7 5,4% 8.195,2 1,0% 100,0% Total Exportación Total Materias Primas % Materias Primas/Total Exportación 48 PAPEL, CARTÓN; SUS MANUFACTURA 44 MADERA Y SUS MANUFACTURAS 25 SAL, YESO, PIEDRAS S/ TRABAJAR 45 CORCHO Y SUS MANUFACTURAS 46 MANUFACTURAS DE CESTERÍA 47 PASTA DE MADERA; PAPEL RECICL. 26 MINERALES, ESCORIAS Y CENIZAS TOTAL 7 PRIMEROS SECTORES % 7 Sectores/Total Materias Primas 2015 5.996,1 99,1 1,7% 42,1 31,4 15,7 7,6 1,1 0,6 0,6 99,1 100,0% CLM S/C (1) S/C (2) 15 / 14 12,3% 100,0% 2,4% 7,1% 1,7% 1,2% 14,6% 0,7% 4,6% 0,5% -11,7% 0,3% 13,1% 0,1% 710,6% 0,02% 31,4% 0,011% -9,6% 0,010% 7,1% 1,3% 2,4% 1,3% 3,3% 9,90% 0,12% 0,0% Elaboración y Fuente: Mº Economia y Competitividad (D.T. de Comercio en C-LM) y Mº de Hacienda y AA.PP. (Dpto. de Aduanas de la AEAT) (1) Participación sobre el total de las exportaciones castellano-manchegas. (2) Participación en el mismo sector del conjunto del Estado Gráfico 4.1.15.- Exportación CLM Cap. 48 PAPEL (millones €) Gráfico 4.1.14.- Exportación CLM MATERIAS PRIMAS (millones €) 120 80 112 99 100 101 80 60 89 88 60 93 91 20 40 37 42 8 Gráfico 4.1.17.- Exportación CLM Cap. 25 SAL, YESO, PIEDRAS (millones €) 57 80 29 30 37 32 28 30 31 40 0 1997 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 prov 22 17 14 21 19 21 20 18 16 0 1997 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 prov Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad 26 29 35 1997 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 prov Gráfico 4.1.16.- Exportación CLM Cap. 44 MADERA (millones €) 36 38 0 1997 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 prov 40 29 33 75 73 80 32 40 Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) SEMIMANUFACTURAS. Gráfico 4.1.18.- EXPORTACION Castilla-La Mancha SEMIMANUFACTURAS Las Semimanufacturas suponen el 27,3% del total de exportaciones de Castilla-La Mancha (en España esta cifra alcanza el 26,5%). Dentro del macrosector, la Industria Química, y los Metales son los sectores más destacados, con el 58% y 27,7% del total de las semimanufacturas, respectivamente. 100% 80% 60% 40% 20% 0% 1997 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 prov Industria Quimica Metálicos Otras Semimanufacturas 4.1.3. Exportación de Semimanufacturas. Cuadro 4.1.5.- EXPORTACION SEMIMANUFACTURAS Total Exportación Total Sector Semimanufacturas % Semimanufacturas/Total Exportación 39 MAT. PLÁSTICAS; SUS MANUFACTU. 76 ALUMINIO Y SUS MANUFACTURAS 73 MANUF. DE FUNDIC., HIER./ACERO 29 PRODUCTOS QUÍMICOS ORGÁNICOS 70 VIDRIO Y SUS MANUFACTURAS 68 MANUFACTURAS DE PIEDRA, YESO 30 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 40 CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS 32 TANINO; MATERIAS COLORANTES; P 33 ACEITES ESENCIALES; PERFUMER. TOTAL 10 PRIMEROS SECTORES % 10 Sectores/Total Semimnaufacturas % 10 Sectores/Total Exportación 83 MANUFACT. DIVERSAS DE METALES 82 HERRAMIEN. Y CUCHILL. METÁLIC. 34 JABONES; LUBRICANTES; CERAS 69 PRODUCTOS CERÁMICOS 28 PRODUCT. QUÍMICOS INORGÁNICOS 38 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 31 ABONOS 72 FUNDICIÓN, HIERRO Y ACERO 74 COBRE Y SUS MANUFACTURAS 75 NÍQUEL Y SUS MANUFACTURAS 80 ESTAÑO Y SUS MANUFACTURAS 35 MATERIAS ALBUMINÓIDEAS; COLAS 37 PRODU. FOTOGRÁFIC. O CINEMATO. 36 PÓLVORAS Y EXPLOSIVOS 79 CINC Y SUS MANUFACTURAS 81 OTROS METAL. COMUNES; CERMETS 78 PLOMO Y SUS MANUFACTURAS España 2015 15 / 14 250.241 4,3% 66.431,7 4,3% 26,5% 9.784,2 4,4% 3.100,8 19,9% 6.442,0 4,8% 3.970,7 0,6% 1.218,1 9,2% 1.556,8 9,6% 10.232,9 7,1% 3.387,1 -0,1% 2.366,6 7,8% 3.442,0 7,6% 45.501,1 6,0% 68,5% 18,2% 1.169,7 731,2 1.166,9 2.862,9 1.185,6 2.975,7 763,2 6.298,5 2.514,4 34,5 26,3 188,9 84,4 82,9 753,2 57,2 35,2 2015 5.996,1 1.637,2 27,3% 444,3 201,5 153,9 133,6 109,6 99,0 96,9 92,6 59,1 52,8 1.443,5 CLM S/C (1) S/C (2) 15 / 14 12,3% 100,0% 2,4% 12,5% 27,3% 2,5% -1,3% 20,8% 22,0% -25,1% 20,2% 66,5% 45,6% 27,1% 84,5% 45,5% 12,8% 7,4% 3,4% 2,6% 2,2% 1,8% 1,7% 1,6% 1,5% 1,0% 0,9% 24,1% 4,5% 6,5% 2,4% 3,4% 9,0% 6,4% 0,9% 2,7% 2,5% 1,5% 3,2% 47,4% 8,4% 14,8% 20,7% -25,8% 31,0% -4,0% 37,3% -17,5% 58,4% 164,9% -24,7% -53,1% 2195,7% -98,4% -61,7% -100,0% 0,7% 0,6% 0,5% 0,4% 0,2% 0,2% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,01% 0,00% 0,000% 0,000% 0,000% 3,4% 4,9% 2,3% 0,9% 1,3% 0,5% 1,6% 0,1% 0,3% 15,2% 10,0% 0,3% 0,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 88,2% 9,9% -8,2% 1,1% 5,7% 6,0% 8,1% 9,8% -7,4% -1,4% -13,6% 17,8% 13,5% 2,7% 18,3% 14,4% 39,5% 25,4% 24,1% 39,2 35,5 27,3 25,6 14,9 14,7 12,5 7,9 6,9 5,2 2,6 0,6 0,6 0,03 0,03 0,01 0,00003 Elaboración y Fuente: Mº Economia y Competitividad (D.T. de Comercio en C-LM) y Mº de Hacienda y AA.PP. (Dpto. de Aduanas de la AEAT) (1) Participación sobre el total de las exportaciones castellano-manchegas. (2) Participación en el mismo sector del conjunto del Estado Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad 27 Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) La exportación en el sector de semimanufacturas, alcanzó en 2015 en Castilla-La Mancha la cifra récord de 1.637,2 millones de euros, con una variación positiva con respecto al año anterior del 12,5%. A nivel nacional el sector en el año 2015 constató una leve subida del 4,3% respecto al año anterior, con una cantidad de 66.432 millones de €. Con estas cifras, el peso relativo del sector se sitúa en el 27,3% del total de las exportaciones regionales, una décima más que el pasado año. Igualmente sube hasta el 2,5% la participación en el total de las semimanufacturas españolas. Este subsector está caracterizado por un fuerte comercio intraindustrial, no sólo dirigido a otras empresas españolas, sino también hacia empresas extranjeras transformadoras. La gran competencia de otros países proveedores, fundamentalmente asiáticos y centroeuropeos, sigue incidiendo negativamente sobre este sector, limitando un posible mayor crecimiento. Los Principales capítulos semimanufactureros y su evolución, se representan con los siguientes gráficos. Gráfico 4.1.20.- Exportación CLM Cap. 39 MATERIAS PLASTICAS (millones €) Gráfico 4.1.19.- Exportación CLM SEMIMANUFACTURAS (millones €) 1.750 1.500 1.250 1.000 750 500 250 0 1.637 1.196 1.323 987 1.481 1.125 1.020 600 500 400 886 200 185 238 122 100 0 283 1997 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 prov Gráfico 4.1.22.- Exportación CLM (mill. €) Cap. 73 MANUF. FUNDIC. HIERRO Gráfico 4.1.21.- Exportación CLM Cap. 76 ALUMINIO, SUS MANUFACT (mill. €) 250 189 202 200 126 150 108 129 133 128 148 200 150 50 18 0 154 150 104 108 83 100 100 60 127 70 7 0 1997 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 prov 28 451 444 308 301 271 300 1997 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 prov 50 406 1997 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 prov Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) MANUFACTURAS. Terminamos con las Manufacturas, que ha experimentado este año la mayor subida, un 17,5%. Tanto los Bienes de Equipo como los de Consumo han evolucionado muy positivamente en 2015. También destacamos, como se aprecia en el gráfico, que la participación de ambos sobre el total del Sector se va igualando cada vez más, llegando a suponer en 2015, el 55,2% en los Bienes de Equipo, y el 47,7% en los de Consumo. Las Manufacturas suponen el 35,5% del total exportado por Castilla-La Mancha, en España este porcentaje se eleva al 48,5%. Gráfico 4.1.23.- Exportación en C-LM MANUFACTURAS 100% 80% 60% 40% 20% 0% 1997 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 prov BIENES DE EQUIPO BIENES DE CONSUMO 4.1.4. Exportación de Bienes de Equipo Los bienes de Equipo constituyen el segundo macrosector en importancia de Castilla-La Mancha, sólo superado por los Productos Agroalimentarios, en cuanto a exportaciones se refiere. En 2015 han subido sus ventas, un 12%, invirtiendo el mal comportamiento Cuadro 4.1.6.- EXPORTACION MANUFACTURAS: BIENES DE EQUIPO Total Exportación Total Sector Bienes de Equipo % B. Equipos/Total Exportación 84 MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS 85 APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS 87 VEHÍCULOS AUTOMÓVILES; TRACTOR 88 AERONAVES; VEHÍCULOS ESPACIALE 86 VEHÍCULOS, MATERIAL FERROVIARI 89 BARCOS Y EMBARCACIONES %/Total Sector B. Equipo del año anterior. Deja su participación en el total de nuestras exportaciones en el 19,6%. También permanece invariable su participación en el total del sector de España, con el 1,4%. España 2015 15 / 14 250.241 4,3% 85.093,3 11,2% 34,0% 20.042,6 9,3% 14.193,1 9,6% 44.829,4 15,2% 4.233,5 6,7% 1.113,3 -28,3% 681,5 -18,6% 100,0% 2015 5.996,1 1.175,4 19,6% 569,1 432,9 147,9 18,7 6,6 0,4 CLM S/C (1) S/C (2) 15 / 14 12,3% 100,0% 2,4% 12,0% 19,6% 1,4% 14,6% 17,2% -1,2% -32,2% 18,0% 77,2% 9,5% 7,2% 2,5% 0,3% 0,1% 0,0% 2,8% 3,0% 0,3% 0,4% 0,6% 0,1% 100,0% Elaboración y Fuente: Mº Economia y Competitividad (D.T. de Comercio en C-LM) y Mº de Hacienda y AA.PP. (Dpto. de Aduanas de la AEAT) (1) Participación sobre el total de las exportaciones castellano-manchegas. (2) Participación en el mismo sector del conjunto del Estado Dentro de los Bienes de Equipo, son tres los capítulos que sobresalen del resto, acaparando casi el 98% del total, y cuya evolución vemos a continuación reflejada en los siguientes gráficos. Máquinas y Aparatos Mecánicos, mantienen el primer lugar del ranking, con una subida del 14,6%. Aparatos y Material Eléctricos, siguen en segunda posición, también con un incremento del 17,2%. El capítulo de Vehículos Automóviles, también conserva la tercera posición , si bien acusa un leve descenso en sus ventas del 1,2%. Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad 29 Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) Gráfico 4.1.24.- Exportación CLM (millones €) MANUFACTURAS: BIENES DE EQUIPO 1400 1.175 1.067 985 1.040 1200 1000 800 639 705 500 363 200 315 100 55 0 1997 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 prov 1997 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 prov Gráfico 4.1.27.- Exportación CLM (millones €) Cap. 87 VEHICULOS AUTOMOVILES Gráfico 4.1.26.- Exportación CLM (millones €) Cap. 85 APARATOS Y MAT. ELECTRICOS 600 600 500 433 384 376 400 202 280 230 252 500 400 357 376 200 300 170 200 100 100 0 52 152 113 115 108 106 125 148 0 1997 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 prov 1997 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 prov Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad 30 312 223 300 200 300 330 400 793 825 600 400 600 Gráfico 4.1.25.- Exportación CLM (millones €) Cap. 84 MAQUINAS, APARATOS MECANICOS 569 489 517 506 Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) 4.1.5. Exportación Consumo de Bienes de La exportación en el Sector de Bienes de Consumo alcanzó en 2015 los 952 millones de euros, lo que supone un fuerte incremento de casi el 25%, muy por Cuadro 4.1.7.- EXPORTACION MANUFACTURAS: BIENES DE CONSUMO Total Exportación Total Sector Bienes de Consumo % B. Consumo/Total Exportación 61 PRENDAS DE VESTIR, DE PUNTO 62 PRENDAS DE VESTIR, NO DE PUNTO 64 CALZADO; SUS PARTES 94 MUEBLES, SILLAS, LÁMPARAS 90 APARATOS ÓPTICOS, MEDIDA, MÉDI 63 ARTÍC. TEXTIL-HOGAR; PRENDERÍA 49 LIBROS, PUBLICACI.; ARTES GRÁF 96 MANUFACTURAS DIVERSAS 42 MANUFACT. DE CUERO, MARROQUINE 41 PIELES (EXC. PELETER.); CUEROS TOTAL 10 PRIMEROS SECTORES % 10 Sectores/Total Sector B. Consumo % 10 Sectores/Total Exportación 95 JUGUETES, JUEGOS, ARTÍC. DEPOR 99 CONJUNT. DE OTROS PRODUCTOS 71 PIEDRA, METAL. PRECIO.; JOYER. 52 ALGODÓN 43 PELETERÍA Y SUS CONFECCIONES 93 ARMAS Y MUNICIONES; ACCESORIOS 57 ALFOMBRAS; REVESTI. TEXTILES S 65 ARTÍCULOS DE SOMBRERERÍA 56 FIELTRO, TELA S/ TEJER; CORDEL 51 LANA Y PELO FINO 59 TEJIDOS TÉCNICOS, RECUBIERTOS 60 TEJIDOS DE PUNTO 54 FILAMENTOS SINTÉTICOS O ARTIFI 91 RELOJERÍA 55 FIBRAS SINTÉ., ARTIF. DISCONT. 92 INSTRUMENTOS MUSICALES 66 PARAGUAS; SOMBRILLAS; BASTONES 53 OTRAS FIBRAS TEXTILES VEGETALE 58 TERCIOPELO; C/ BUCLES; TAPICER 67 PLUMAS Y PLUMÓN PREPARADOS 97 OBJETOS DE ARTE; ANTIGUEDADES encima de la media nacional. Su cuota de participación sobre el total de la exportación regional es del 15,9%, casi dos puntos más que el pasado año. España 2015 15 / 14 250.241 4,3% 36.305,4 0,6% 14,5% 3.966,5 13,9% 6.166,5 10,2% 3.085,6 11,0% 2.723,6 9,7% 2.731,9 16,7% 587,6 12,1% 733,9 -1,5% 634,8 14,2% 1.087,7 11,4% 671,2 -8,1% 22.389,4 10,8% 61,7% 8,9% 981,7 7.066,2 1.832,4 588,1 86,7 189,0 86,2 95,3 402,5 113,4 303,4 291,8 589,1 449,2 469,7 32,6 26,7 31,5 158,7 11,6 98,7 2015 5.996,1 952,0 15,9% 234,8 183,1 171,8 113,2 51,0 44,9 27,2 24,3 20,3 19,8 890,5 CLM S/C (1) S/C (2) 15 / 14 12,3% 100,0% 2,4% 24,9% 15,9% 2,6% 31,4% 40,2% 6,5% 23,8% 9,8% 394,6% 28,3% -10,8% 31,9% -10,3% 26,6% 3,9% 3,1% 2,9% 1,9% 0,8% 0,7% 0,5% 0,4% 0,3% 0,3% 14,9% 5,9% 3,0% 5,6% 4,2% 1,9% 7,6% 3,7% 3,8% 1,9% 3,0% 4,0% 45,9% -8,1% -2,6% -25,8% 29,4% -23,4% 48,2% -11,2% 14,9% -12,6% 307,4% 369,5% -23,4% -11,5% -26,7% 66,0% 6,6% 76,5% -51,5% -42,9% 38,3% 0,2% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,3% 0,2% 0,4% 1,0% 3,9% 1,8% 3,7% 2,7% 0,5% 1,6% 0,5% 0,6% 0,2% 0,2% 0,2% 2,7% 1,0% 0,8% 0,1% 1,0% 0,1% 93,5% 21,0% -25,2% 7,0% -8,8% -15,9% 8,6% 17,8% 20,7% 2,8% 13,5% -0,2% 4,9% -3,2% 21,4% 9,3% 8,4% 1,7% 1,8% 4,4% -22,4% 27,1% 14,9% 13,0 11,6 6,6 5,9 3,4 3,3 3,2 2,6 2,1 1,8 1,6 1,6 1,1 1,1 0,9 0,9 0,3 0,3 0,23 0,11 0,08 Elaboración y Fuente: Mº Economia y Competitividad (D.T. de Comercio en C-LM) y Mº de Hacienda y AA.PP. (Dpto. de Aduanas de la AEAT) (1) Participación sobre el total de las exportaciones castellano-manchegas. (2) Participación en el mismo sector del conjunto del Estado Con una evolución creciente a lo largo de los últimos cinco años de los Bienes de Consumo dentro de las Manufacturas de la región, vamos a destacar algunos de los principales productos por su volumen de exportación y otros por su importancia en el conjunto de España. Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad 31 Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) Uno de los Sectores que más ha salido perjudicado con la incorporación de otros países con mano de obra más barata, ha sido el de prendas de vestir. Para llevar a cabo su estudio, hemos aglutinado en una misma partida los capítulos 61 y 62 de Prendas de vestir de punto y no de punto respectivamente. A pesar de esta incursión en el Sector, los últimos años, ha sabido remontar este hecho, alcanzando la cifra provisional de 418 millones de euros en 2015. El 89% tiene su procedencia en Guadalajara, como se verá más 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 Gráfico 4.1.28.- Exportación CLM (mill. €) MANUFACTURAS: BIENES DE CONSUMO 952 767 581 418 473 315 318 297 324 adelante en el estudio provincial. En segundo y tercer lugar, otros Sectores sensibles a la competencia exterior, al igual que vimos anteriormente, son los del calzado y el mueble, en ambos casos con un comportamiento muy favorable en su evolución. A pesar de las buenas cifras, las compras de estos tres productos siguen superando a las ventas, salvo en el calzado, que en 2015, alcanza un superávit de 125 millones de euros. Gráfico 4.1.29.- Exportación CLM (millones €) Cap. 61 y 62 PRENDAS VESTIR 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 1997 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 prov 161 150 94 104 103 100 117 172 127 136 125 100 75 100 50 50 25 0 0 1997 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 prov 310 160 67 7 17 16 22 Gráfico 4.1.31.- Exportación CLM (millones €) Cap. 94 MUEBLES 113 95 73 70 37 43 29 27 30 1997 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 prov Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad 32 81 1997 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 prov Gráfico 4.1.30.- Exportación CLM (mill. €) Cap. 64 CALZADO 200 418 Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) CONCLUSIÓN Las exportaciones castellano-manchegas aumentaron en 2015 un 12,3 %, situándose en 5.996 millones de euros. Todos los Sectores más importantes por su volumen en el total de exportaciones, han tenido un crecimiento muy aceptable en este último año. El Sector Primario, conserva la primera posición, en su mayor parte debido al volumen de exportación de los productos Agroalimentarios, que siguen ocupando la primera posición, seguidos de los Bienes de Equipo y la Industria Química. En cuanto a la cuota de participación de los Macrosectores en el total de la Exportación regional en 2015, destacan en primer lugar, como ya hemos indicado, el Sector Primario, con el 36,7%, seguido muy de cerca por las Manufacturas, con el 35,5%, y las Semimanufacturas, con una cuota del 27,3%. A nivel nacional, las ventas al exterior también experimentaron crecimiento, si bien, algo por debajo del alcanzado por Castilla-La Mancha, el 4,3%, con subidas muy discretas en todos los Sectores importantes. Los Bienes de Equipo siguen en cabeza, con el 34% del total, seguido de los productos Agroalimentarios, que superan a la Industria Química que se mantiene en la tercera posición. En cuanto al peso relativo de las exportaciones castellano-manchegas sobre el total nacional, cabe destacar que el subsector agroalimentario es donde Castilla-La Mancha contribuye en mayor proporción (5%). Después se sitúan los Bienes de Consumo con un 3,4%, gracias a la fuerte subida de casi el 40% en este último ejercicio, desplazando con ello a la Industria Química, que supone el 2,4% sobre el total nacional. En 2015, las exportaciones regionales supusieron el 2,4% del total de España. Dado que el porcentaje de variación de los dos últimos años lo realizamos con cifras provisionales, de acuerdo con la metodología de nuestro Ministerio, emplazamos al lector a las tablas y gráficos donde se indican las evoluciones anuales con datos definitivos hasta el año 2014. Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad 33 Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) 4.1.6. Destinos claves de los principales sectores exportadores de CLM Antes de conocer los destinos de nuestras principales exportaciones, conoceremos el ranking de los veinte primeros Capítulos del Arancel Taric que se exportan en nuestra región, así como una comparativa con el año anterior y el porcentaje de participación en la totalidad de las ventas regionales al exterior. Cuadro 4.1.8.- PRINCIPALES CAPITULOS EXPORTACIÓN DE CASTILLA-LA MANCHA Datos provisonales en: Millones de euros ESPAÑA CAPITULOS EXPORTADOS (Arancel Taric) % 15/14 2015 22 BEBIDAS TODO TIPO (EXC. ZUMOS) 3.933,8 84 MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS 20.042,6 39 MAT. PLÁSTICAS; SUS MANUFACTU. 9.784,2 85 APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS 14.193,1 02 CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES 4.601,6 04 LECHE, PRODUCTOS LÁCTEOS; HUEV 1.239,6 61 PRENDAS DE VESTIR, DE PUNTO 3.966,5 76 ALUMINIO Y SUS MANUFACTURAS 3.100,8 62 PRENDAS DE VESTIR, NO DE PUNTO 6.166,5 64 CALZADO; SUS PARTES 3.085,6 SUBTOTAL 10 sectores 70.114,2 Resto Sectores 180.127,2 TOTAL EXPORTACION 250.241,3 CLM % s/total Exp España 4,9 9,3 4,4 9,6 9,1 5,0 13,9 19,9 10,2 11,0 9,1 2,5 4,3 2015 % 15/14 1,6 808,2 8,0 569,1 3,9 444,3 5,7 432,9 1,8 313,7 0,5 253,7 1,6 234,8 1,2 201,5 2,5 183,1 1,2 171,8 28,0 3.613,1 72,0 2.383,0 100,0 5.996,1 % s/total Exp CLM -3,2 14,6 -1,3 17,2 20,0 20,1 31,4 20,8 40,2 6,5 10,8 14,7 12,3 % s/total Sector España 13,5 9,5 7,4 7,2 5,2 4,2 3,9 3,4 3,1 2,9 60,3 39,7 100,0 20,5 2,8 4,5 3,0 6,8 20,5 5,9 6,5 3,0 5,6 5,2 1,3 2,4 Elaboración y Fuente: Mº Economia y Competitividad (D.T. de Comercio en C-LM) y Mº de Hacienda y AA.PP. (Dpto. de Aduanas de la AEAT) Realizamos un estudio sobre la distribución geográfica de los principales Sectores de exportación de C-LM, es decir, cuáles son los principales clientes de los sectores más activos de la región. Los datos de los tres años son provisionales, con objeto de realizar una comparativa más fiel. Sin embargo, recordemos, que las cifras provisionales en las exportaciones de 2013 sufrieron cambios ostensibles, una vez conocidas las definitivas, Por ello, recomendamos consultar otros apartados de este informe en los que éstas se encuentran indicadas. Bebidas todo tipo, exc. zumos, con 808,2 millones de euros en 2015, ocupa el primer lugar de nuestras ventas al exterior, siendo Francia, Alemania y Portugal, sus principales destinos, todos ellos sin apenas variación respecto al año anterior, como se aprecia en el gráfico. 4.1.33.- Principales Destinos de las Exportaciones de CLM 84 MAQUINAS Y APARATOS MECANICOS 4.1.32.- Principales Destinos de las Exportaciones de CLM 22 BEBIDAS TODO TIPO (EXC. ZUMOS) Bélgica Países Bajos 2013 2013 República Checa Rusia Italia Filipinas Polonia Reino Unido Suecia Italia Finlandia Portugal Francia Alemania Alemania Francia Portugal 0 25 50 75 100 125 150 175 2014 Países Bajos 2015 China millones € 34 Reino Unido 2014 200 225 millones € 0 2015 163 20 40 Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad 60 80 100 120 140 Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) El segundo Sector en importancia, es el de Máquinas y aparatos mecánicos, que mantiene la posición del pasado año, cuyo destino principal, es Portugal, con más del 21% de los 569 millones de euros exportados en total. Los cinco primeros destinos aportan el 58,6% del total, todos ellos con una progresión importante. 4.1.36.- Principales Destinos de las Exportaciones de CLM 02 CARNES Dinamarca 2013 Rumanía 2014 Países Bajos 2015 Reino Unido Japón 4.1.34.- Principales Destinos de las Exportaciones de CLM 39 MATERIAS PLASTICAS China Francia Brasil Italia 2013 Marruecos Países Bajos 2014 Alemania 2015 Portugal Reino Unido millones € 0 10 20 30 40 50 60 70 Turquía Bélgica 4.1.37.- Principales Destinos de las Exportaciones de CLM 04 LECHE, PRODUCTOS LACTEOS, HUEVOS Italia Suiza Alemania 2014 Polonia Portugal millones € 2013 Israel Francia 2015 Países Bajos 0 20 40 60 80 100 Italia En la tercera posición, se encuentran las Materias Plásticas, con 444 millones de euros. En 2015. Portugal, mantiene el primer lugar, y recupera parte de la cuota perdida el año anterior, con una subida del 10,8%. El resto de países que ocupan las primeras posiciones también han mostrado una evolución positiva. Otros Sectores exportadores de Castilla-La Mancha, con menor peso específico que los anteriores, tienen un papel relevante en el tejido industrial y productivo de nuestra región. Algunos de ellos, no se encuentran entre los diez primeros. Portugal 0 20 30 40 50 60 70 80 NOTA: las escalas de los gráficos varían de unos a otros, ello indica que las cifras globales de exportación de los diferentes capítulos son muy dispares. 4.1.38.- Principales Destinos de las Exportaciones de CLM 61 Y 62 PRENDAS DE VESTIR 2013 2014 2015 Reino Unido 2015 Turquía Suecia Rusia Reino Unido Italia México Alemania Italia Polonia Portugal Francia Irlanda Portugal millones € 10 Israel 2014 Bélgica Francia Estados Unidos China 2013 Países Bajos Reino Unido Alemania 4.1.35.- Principales Destinos de las Exportaciones de CLM 85 APARATOS Y MATERIAL ELECTRICOS Estados Unidos Alemania millones € 0 20 40 60 80 100 120 171 0 10 20 30 40 50 60 70 203 80 90 140 Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad 35 Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) 4.1.39.- Principales Destinos de las Exportaciones de CLM 76 ALUMINIO Y SUS MANUFACTURAS 4.1.42.- Principales Destinos de las Exportaciones de CLM 15 GRASAS, ACEITE ANIMAL O VEGETAL Suiza Reino Unido 2013 Australia Argelia 2014 Sudán 2015 Alemania 2014 Polonia Países Bajos Italia Portugal Marruecos Francia Alemania Estados Unidos Portugal Japón Francia Italia millones € 0 10 20 30 40 50 60 70 0 30 40 50 2013 Corea del Sur… 2014 2015 2014 2015 Italia Italia Estados Unidos Portugal Países Bajos Países Bajos Reino Unido Alemania Alemania Irlanda Arabia Saudí Francia Francia Estados Unidos Portugal 0 millones € 20 Hungría 2013 Reino Unido 10 4.1.43.- Principales Destinos de las Exportaciones de CLM 87 VEHICULOS AUTOMOVILES Bélgica Emiratos Árabes Unidos 121 84 millones € 4.1.40.- Principales Destinos de las Exportaciones de CLM 64 CALZADO 5 10 15 20 25 30 millones € 318 0 5 10 15 20 25 30 35 40 Marruecos 2013 2014 Portugal 2014 2015 Reino Unido 2015 México 2013 Chile Hungría 45 50 4.1.44.- Principales Destinos de las Exportaciones de CLM 29 PRODUCTOS QUIMICOS ORGANICOS 4.1.41.- Principales Destinos de las Exportaciones de CLM 73 MANUFACT. FUNDICION HIERRO/ACERO Australia Marruecos 36 2015 China Bélgica Venezuela Bélgica Portugal Estados Unidos Egipto India Dinamarca Francia Francia Alemania Alemania Turquía millones € 2013 0 5 10 15 20 25 millones € 0 5 Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad 10 15 20 25 30 Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) 4.2. Análisis sectorial de la Importación en Castilla-La Mancha. En líneas generales, y a la vista del siguiente Cuadro, se desprende que en cuanto a la importación, destacan las Manufacturas, y dentro de éstas, los Bienes de Equipo, con el 32,5% del total, que más adelante analizaremos. No obstante, ya no es tan ostensible la diferencia entre los diferentes Sectores, como venía ocurriendo habitualmente. En el resto de España se da igual circunstancia. Cuadro-4.2.1.- DISTRIBUCIÓN POR SECTORES IMPORTADORES Datos en: Millones de euros IMPORTACIONES España ENERGÉTICO NO ENERGÉTICO SECTOR PRIMARIO Productos Agroalimentarios Materias Primas SEMIMANUFACTURAS Industria Química Metales Otras Semimanufacturas MANUFACTURAS Bienes de Equipo Bienes de Consumo Otros Bienes de Consumo 38.621,7 235.793,5 41.709,9 31.927,4 9.782,5 67.752,3 47.436,0 17.919,3 2.397,0 126.331,3 86.042,0 20.507,4 19.781,9 % 15/14 (*) -30,3 12,8 7,0 8,8 1,7 8,7 9,9 5,1 13,6 17,2 18,0 12,6 18,4 TOTAL 274.415,2 3,7 SECTORES 2015 CLM % S/C (2) 14,1 85,9 15,2 11,6 3,6 24,7 17,3 6,5 0,9 46,0 31,4 7,5 7,2 100,0 2015 18,1 6.800,0 1.333,8 1.157,2 176,6 1.947,8 1.424,9 391,0 131,9 3.518,3 2.215,8 725,2 577,4 % 15/14 % S/C % S/C (*) (1) (2) -41,0 0,3 0,05 16,5 99,7 2,9 1,1 19,6 3,2 -0,8 17,0 3,6 16,1 2,6 1,8 4,9 28,6 2,9 0,6 20,9 3,0 17,6 5,7 2,2 21,4 1,9 5,5 32,3 51,6 2,8 21,6 32,5 2,6 39,0 10,6 3,5 82,6 8,5 2,9 6.818,1 16,2 100,0 2,5 Elaboración y Fuente: Mº Economia y Competitividad (D.T. de Comercio en C-LM) y Mº de Hacienda y AA.PP. (Dpto. de Aduanas de la AEAT) (*) Las variaciones porcentuales se han calculado con los datos provisionales de ambos años ( 1) P a rt ic ipa c ió n s o bre e l t o t a l de la s im po rt a c io ne s c a s t e lla no - m a nc he ga s . ( 2 ) P a rt ic ipa c ió n s e c t o ria l e n e l m is m o s e c t o r de l c o njunt o de l E s t a do . Vemos gráficamente el porcentaje de participación de cada Sector en el total de la Importación, tanto en Gráfico 4.2.1.- CASTILLA-LA MANCHA: PARTICIPACION DE CADA SECTOR EN EL TOTAL IMPORTADO EN 2015 Castilla-La Mancha como en España. Se aprecia algo más de concentración en el caso de nuestra región. Gráfico 4.2.2.-ESPAÑA: PARTICIPACION DE CADA SECTOR EN EL TOTAL IMPORTADO EN 2015 0,3% Energético 19% 17% Energético 14% Agroalimentario Agroalimentario 3% 29% 12% Materias Primas Semimanufacturas 32% 15% Bienes de Equipo 3% 31% Semimanufacturas Bienes de Equipo 25% Bienes de Consumo Los 6.818 millones de euros que C-LM importó en 2015, suponen un aumento de las compras al exterior del 16,2%. Los Bienes de Consumo con el 39% y los Bienes de Equipo con el 21,6% son los Sectores que más han incrementado sus compras, también en Materias Primas Bienes de Consumo positivo se ha comportado el resto de Sectores, salvo el energético, con escasa participación en el cómputo global, y los Agroalimentarios, que apenas varían. La actividad importadora de Castilla-La Mancha, se distribuye por sectores de la siguiente manera: Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad 37 Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS ENERGÉTICOS. En CLM los productos energéticos alcanzaron un volumen de 18,1 millones de euros, lo que supone un retroceso del 41% respecto a 2014. El Sector aporta apenas el 0,3% del total de nuestras importaciones. A Cuadro 4.2.2.-IMPORTACION SECTOR ENERGETICO nivel nacional la cifra se eleva a 38.621 millones de euros, también con un descenso del 30,3% respecto al año anterior, y con una participación sobre el total de sus importaciones mucho más notable, el 14%. España CLM 2015 15 / 14 2015 15 / 14 S/C (1) S/C (2) 274.415,2 3,7% 6.818,1 16,2% 100,0% 2,5% 38.621,7 -30,3% 18,1 -41,0% 0,3% 0,05% 14,1% 0,3% Total Importación Total Sector Energético % Sector Energético/Total Importación SUBSECTORES 2710 Aceites de petróleo o de miner 2707 Aceites y demás productos de l 2703 Turba, incluida la aglomerad 2711 Gas de petróleo y demás hidroc 2716 Energía eléctrica 2715 Mezclas bitumin. a base asfalt 2712 Vaselina; parafina, cera de pe 2713 Coque de petróleo, betún de pe 2714 Betunes y asfaltos naturales; TOTAL 9 PRIMEROS SECTORES % 9 Sectores/Total Sector Energético % 9 Sectores/Total Importación 6.285,9 57,5 31,2 7.821,0 482,4 4,2 78,3 229,5 16,5 15.006,5 -33,2% -55,1% 9,0% -26,3% 43,2% 135,3% 33,7% -13,3% 90,2% -28,0% 13,1 -41,3% 1,8 -37,9% 0,9 16,6% 0,6 -28,2% 0,4 4924,5% 0,4 18,2% 0,3 -63,1% 0,3 -87,6% 0,1 11,8% 18,0 -41,1% 38,9% 99,8% 5,5% 0,3% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 3,2% 3,0% 0,0% 0,1% 8,7% 0,4% 0,1% 0,5% Elaboración y Fuente: Mº Economia y Competitividad (D.T. de Comercio en C-LM) y Mº de Hacienda y AA.PP. (Dpto. de Aduanas de la AEAT) (1) Participación sobre el total de las exportaciones castellano-manchegas. (2) Participación en el mismo sector del conjunto del Estado Partiendo de una cantidad mínima en 1997, a lo largo de los últimos años, Castilla-La Mancha ha ido incrementado sus compras energéticas, en su mayor parte, como se ve en los siguientes gráficos, de Aceites de Petróleo. En el último período la evolución ha sido más regular. Gráfico 4.2.3.- Importación CLM (millones €) SECTOR ENERGETICO Gráfico 4.2.4.- Importación CLM Cap. 2710 ACEITES DE PETROLEO (mill. €) 40 40 30 30 20 31 20 25 24 20 10 3 27 25 20 22 18 10 21 16 20 22 16 13 1 0 0 1997 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 prov 1997 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 prov Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad 38 22 Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS Las importaciones de productos no energéticos siguen representando casi el 100% de las compras castellano-manchegas procedentes del exterior. En este apartado realizaremos el estudio en función de la clasificación tradicional en: sector primario, semimanufacturas y manufacturas, y dentro de ellos, los subsectores más representativos. SECTOR PRIMARIO Gráfico 4.2.5.- IMPORTACION EN CLM SECTOR PRIMARIO 100% 80% 60% 40% 20% En cuanto a importaciones, el Sector Primario no tiene la misma relevancia que en las exportaciones regionales. Ocupa el tercer lugar, con un 19,6% del total importado por Castilla-La Mancha, aunque superior a la media nacional del sector, que se sitúa en .el 15,2%. En 2015, apenas ha experimentado una leve subida del 1,1% respecto al año anterior. Casi el 87% del total son Productos Agrarios. 0% 1997 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 prov PRODUCTOS AGRARIOS MATERIAS PRIMAS 4.2.1 Importación de Productos Agroalimentarios. Las importaciones de productos agroalimentarios en Castilla-La Mancha alcanzaron en 2015 los 1.157 millones de euros, con un descenso del 0,8% respecto a 2014. Su peso específico sobre el total de la importación regional ha pasado del 19,9% del pasado año al 17% en 2015. Asimismo, su peso relativo sobre el total de importaciones del sector en España se situó en este último año en el 3,6%, algo menos que el pasado año. A nivel nacional 2015 registró un aumento algo mayor que en nuestra región, el 8,8% en las importaciones de estos productos. A continuación vemos todos los capítulos Taric que componen el Sector, así como su comportamiento en el último año, y la comparativa con el anterior. Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad 39 Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) Cuadro 4.2.3.-IMPORTACION SECTOR PRIMARIO: AGROALIMENTARIOS Total Importación Total Sector Agroalimentario % Agroalimentarios/Total Importación 22 BEBIDAS TODO TIPO (EXC. ZUMOS) 04 LECHE, PRODUCTOS LÁCTEOS; HUEV 19 PRODUC. DE CEREALES, DE PASTEL 18 CACAO Y SUS PREPARACIONES 21 PREPARAC. ALIMENTICIAS DIVERSA 02 CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES 16 CONSERVAS DE CARNE O PESCADO 03 PESCADOS, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS 07 LEGUMBRES, HORTALIZAS, S/ CONS 15 GRASAS, ACEITE ANIMAL O VEGETA TOTAL 10 PRIMEROS SECTORES % 10 Sectores/Total Sector Agroalimentario % 10 Sectores/Total Importación 20 CONSERVAS VERDURA O FRUTA; ZUM 09 CAFÉ, TÉ, YERBA MATE Y ESPECIA 08 FRUTAS /FRUTOS, S/ CONSERVAR 01 ANIMALES VIVOS 17 AZÚCARES; ARTÍCULOS CONFITERÍA 23 RESIDUOS INDUSTRIA ALIMENTARIA 24 TABACO Y SUS SUCEDÁNEOS 12 SEMILLAS OLEAGI.; PLANTAS INDU 11 PRODUC. DE LA MOLINERÍA; MALTA 05 OTROS PRODUCTOS DE ORIGEN ANIM 10 CEREALES 13 JUGOS Y EXTRACTOS VEGETALES 06 PLANTAS VIVAS; PRO. FLORICULTU 14 MATERIAS TRENZABLES España CLM 2015 15 / 14 2015 15 / 14 S/C (1) S/C (2) 274.415,2 3,7% 6.818,1 16,2% 100,0% 2,5% 31.927,4 8,8% 1.157,2 -0,8% 17,0% 3,6% 11,6% 17,0% 1.832,6 7,2% 189,3 -11,9% 2,8% 10,3% 1.703,1 -8,8% 170,6 -37,6% 2,5% 10,0% 1.152,1 8,1% 161,0 21,6% 2,4% 14,0% 977,7 10,2% 105,9 -11,4% 1,6% 10,8% 1.117,8 10,8% 92,9 51,4% 1,4% 8,3% 1.206,9 6,0% 68,2 18,1% 1,0% 5,6% 1.095,0 11,1% 57,0 93,5% 0,8% 5,2% 4.974,1 11,8% 38,1 9,0% 0,6% 0,8% 1.007,3 12,1% 35,9 13,6% 0,5% 3,6% 2.245,9 30,8% 35,9 357,6% 0,5% 1,6% 17.312,3 10,1% 954,9 -0,9% 14,0% 5,5% 54,2% 6,3% 1.091,2 1.200,7 2.507,5 414,5 690,8 1.815,2 1.266,1 2.109,9 224,1 188,5 2.722,5 175,2 185,3 23,7 82,5% 14,0% 34,7 17,6% 34,1 -23,8% 27,2 44,0% 26,8 -3,5% 21,9 -19,1% 15,0 50,3% 13,3 8,1% 9,6 0,3% 7,2 -42,2% 5,1 -13,9% 3,1 111,0% 2,8 -14,7% 1,3 56,3% 0,32 363,0% 11,7% 19,0% 22,6% -2,6% -22,5% 8,2% -6,8% -0,7% 7,9% -3,3% 15,2% 18,6% 1,2% 20,6% 0,5% 0,5% 0,4% 0,4% 0,3% 0,2% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,2% 2,8% 1,1% 6,5% 3,2% 0,8% 1,0% 0,5% 3,2% 2,7% 0,1% 1,6% 0,7% 1,4% Elaboración y Fuente: Mº Economia y Competitividad (D.T. de Comercio en C-LM) y Mº de Hacienda y AA.PP. (Dpto. de Aduanas de la AEAT) (1) Participación sobre el total de las exportaciones castellano-manchegas. (2) Participación en el mismo sector del conjunto del Estado El capítulo “22 Bebidas” es el que más volumen ha generado, siendo algo más del 16% del total del sector, y una bajada respecto al año anterior. Casi el 74% de este capítulo, corresponde a alcohol etílico sin desnaturalizar, como el whisky. ginebra, vodka y ron). A continuación se sitúan “04 Lácteos” (con una cuota del 14,7% de todo el sector y un descenso del 37,6%. Gráfico 4.2.6.- Importación CLM (millones €) SECTOR AGROALIMENTARIO 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0 1.073 1.231 1.175 1.174 1.166 300 200 895 686 727 100 317 210 228 250 162 226 239 259 215 189 0 1997 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 prov 40 Gráfico 4.2.7.- Importación CLM (millones €) Cap. 22 BEBIDAS 1997 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 prov Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) Gráfico 4.2.8.- Importación CLM (millones €) Cap. 04 LECHE, PROD. LACTEOS, HUEVOS 400 308 293 248 300 Gráfico 4.2.9.- Importación CLM (millones €) Cap. 19 PRODUC. CEREALES, PASTELERIA 300 274 200 200 100 26 54 38 60 105 97 171 161 118 118 127 133 100 5 0 0 1997 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 prov 1997 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 prov 4.2.2 99 Importación de Materias Primas. Las importaciones de materias primas de la región han alcanzado en 2015 un 16% más que el año anterior, con 176,6 millones de €. Su peso relativo sobre el total de la Importación se sitúa en el 2,6%. Cuadro 4.2.4.- IMPORTACION SECTOR PRIMARIO: MATERIAS PRIMAS Total Importación Total Materias Primas % Materias Primas/Total Importación 48 PAPEL, CARTÓN; SUS MANUFACTURA 44 MADERA Y SUS MANUFACTURAS 47 PASTA DE MADERA; PAPEL RECICL. 25 SAL, YESO, PIEDRAS S/ TRABAJAR 26 MINERALES, ESCORIAS Y CENIZAS 45 CORCHO Y SUS MANUFACTURAS 46 MANUFACTURAS DE CESTERÍA TOTAL 7 PRIMEROS SECTORES % 7 Sectores/Total Materias Primas A nivel nacional, en 2015, ha tenido un ascenso más discreto, con un 1,7%, llegando a la cifra de algo más de 9.782 millones de euros. España CLM 2015 15 / 14 2015 15 / 14 S/C (1) S/C (2) 274.415,2 3,7% 6.818,1 16,2% 100,0% 2,5% 9.782,5 1,7% 176,6 16,1% 2,6% 1,8% 3,6% 2,6% 3.347,0 4,1% 117,8 13,1% 1,7% 3,5% 1.144,3 7,4% 36,2 18,2% 0,5% 3,2% 874,2 26,6% 8,2 -7,4% 0,1% 0,9% 535,4 12,6% 4,7 51,9% 0,1% 0,9% 3.734,5 -7,5% 3,9 68,4% 0,1% 0,1% 103,8 1,5% 3,3 23,3% 0,0% 3,2% 43,3 23,7% 2,3 848,4% 0,0% 5,4% 9.782,5 1,7% 176,6 16,1% 100,0% 100,0% Elaboración y Fuente: Mº Economia y Competitividad (D.T. de Comercio en C-LM) y Mº de Hacienda y AA.PP. (Dpto. de Aduanas de la AEAT) (1) Participación sobre el total de las exportaciones castellano-manchegas. (2) Participación en el mismo sector del conjunto del Estado Hasta la fecha, del comportamiento importador del sector de materias primas parecía desprenderse una creciente demanda de “inputs” de importación noenergéticos por parte de las industrias de CLM, efecto de la reactivación económica que experimentaba la región. Cabría, según los datos anteriores, ver si se está produciendo una reasignación hacia “inputs" nacionales, o si se está desviando la entrada de los “inputs” extranjeros a través de otras Comunidades Autónomas, utilizando un instrumento esencial para cualquier análisis económico, como son unas tablas Input-Output a nivel regional. Sería conveniente analizar, no obstante, el comportamiento de la importación de bienes intermedios que tuvieran mayores efectos inducidos en la actividad económica de esta zona, lo cual contribuiría a fortalecer la posición de Castilla-La Mancha en los intercambios internacionales, reduciendo, por otra parte, su grado de dependencia en lo que respecta al comercio exterior. Este apartado Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad 41 Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) lo vamos a estudiar más adelante, analizando el sector de semimanufacturas. Gráfico 4.2.10.- Importación CLM (mill. €) MATERIAS PRIMAS Gráfico 4.2.11.- Importación CLM (mill. €) Cap. 48 PAPEL 250 125 200 161 150 100 139 144 168 150 142 154 177 100 75 50 126 50 25 0 0 68 89 80 87 118 1997 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 prov 1997 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 prov Gráfico 4.2.13.-Importación CLM (millones €) Cap. 47 PASTA MADERA, PAPEL RECICL. Gráfico 4.2.12.- Importación CLM (mill. €) Cap. 44 MADERA 125 20 100 17 15 9 75 10 50 25 104 101 99 105 5 63 48 38 37 5 38 30 0 29 32 10 9 7 4 8 4 36 1997 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 prov 0 1997 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 prov SEMIMANUFACTURAS Gráfico 4.2.14.- IMPORTACION SEMIMANUFACTURAS EN CLM Las Semimanufacturas están compuestas por la Industria Química, Metales y Otras Semimanufacturas. 100% El principal apartado son las importaciones de la Industria Química, con más del 73% del total de las Semimanufacturas, y 1.425 millones de euros, y una cuota de participación del 21% sobre toda la importación de la región. 80% 60% 40% 20% 0% 1997 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 prov Industria Quimica 42 Metálicos Otras Semimanufacturas La cuota de los Metales supone el 20% del total de las Semimanufacturas. Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) 4.2.3 Importación de Semimanufacturas La importación en el sector de semimanufacturas, alcanzó el pasado año los 1.947,8 millones de euros en Castilla-La Mancha, un 4,9% más que el año anterior. Dados estos valores, el sector prácticamente mantiene su representatividad a nivel regional en torno al 28,6% de las importaciones castellano-manchegas y baja al 2,9% del total de las importaciones de semimanufacturas españolas. Cuadro 4.2.5.- IMPORTACION SEMIMANUFACTURAS Total Importación Total Sector Semimanufacturas % Semimanufacturas/Total Importación 30 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 39 MAT. PLÁSTICAS; SUS MANUFACTU. 40 CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS 38 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 76 ALUMINIO Y SUS MANUFACTURAS 33 ACEITES ESENCIALES; PERFUMER. 70 VIDRIO Y SUS MANUFACTURAS 29 PRODUCTOS QUÍMICOS ORGÁNICOS 72 FUNDICIÓN, HIERRO Y ACERO 73 MANUF. DE FUNDIC., HIER./ACERO TOTAL 10 PRIMEROS SECTORES % 10 Sectores/Total Semimnaufacturas % 10 Sectores/Total Importación 32 TANINO; MATERIAS COLORANTES; P 83 MANUFACT. DIVERSAS DE METALES 78 PLOMO Y SUS MANUFACTURAS 34 JABONES; LUBRICANTES; CERAS 82 HERRAMIEN. Y CUCHILL. METÁLIC. 68 MANUFACTURAS DE PIEDRA, YESO 35 MATERIAS ALBUMINÓIDEAS; COLAS 28 PRODUCT. QUÍMICOS INORGÁNICOS 74 COBRE Y SUS MANUFACTURAS 69 PRODUCTOS CERÁMICOS 31 ABONOS 75 NÍQUEL Y SUS MANUFACTURAS 80 ESTAÑO Y SUS MANUFACTURAS 81 OTROS METAL. COMUNES; CERMETS 37 PRODU. FOTOGRÁFIC. O CINEMATO. 36 PÓLVORAS Y EXPLOSIVOS 79 CINC Y SUS MANUFACTURAS Los capítulos más relevantes en esta sección son los “Productos Farmacéuticos” con 406 millones de euros,a pesar de la caída del 36,5%, y “Materias Plásticas”, con 314 millones de euros, ambos mantienen sus posiciones con respecto al pasado año. Se observa una importante caída de las compras de “Aluminio, sus manufacturas”, que pierden una posición. España CLM 2015 15 / 14 2015 15 / 14 S/C (1) S/C (2) 274.415,2 3,7% 6.818,1 16,2% 100,0% 2,5% 67.752,3 8,7% 1.947,8 4,9% 28,6% 2,9% 24,7% 28,6% 13.316,8 16,4% 406,3 -36,5% 6,0% 3,1% 9.572,3 11,6% 314,1 26,9% 4,6% 3,3% 3.487,3 4,8% 214,5 104,7% 3,1% 6,2% 3.532,8 11,3% 158,7 22,1% 2,3% 4,5% 2.591,8 16,3% 92,2 -22,6% 1,4% 3,6% 2.805,5 11,8% 91,2 11,1% 1,3% 3,2% 1.420,2 16,6% 90,3 32,0% 1,3% 6,4% 8.409,5 2,6% 84,4 38,8% 1,2% 1,0% 7.442,9 -2,3% 81,0 36,7% 1,2% 1,1% 3.572,7 12,2% 75,9 21,0% 1,1% 2,1% 56.151,8 9,1% 1.608,6 2,2% 23,6% 2,9% 82,9% 20,5% 1.554,5 1.264,2 187,5 857,3 876,3 520,1 545,6 2.038,5 1.307,6 456,8 1.116,7 323,3 118,1 172,9 162,3 36,9 62,0 82,6% 7,7% 14,4% -11,3% 6,3% 10,0% 15,1% 3,1% 5,8% 8,1% 3,7% 10,6% -10,1% -3,6% 25,7% 0,2% -17,7% -14,9% 23,6% 64,5 3,8% 41,4 39,8% 40,1 157,5% 35,2 -8,0% 33,6 29,6% 32,1 12,0% 24,7 51,9% 22,5 -0,9% 19,2 26,8% 9,5 -18,1% 6,5 28,6% 3,3 3,1% 2,3 238,9% 1,4 8,2% 1,3 -69,6% 1,0 -69,0% 0,7 601,6% 0,9% 0,6% 0,6% 0,5% 0,5% 0,5% 0,4% 0,3% 0,3% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,1% 3,3% 21,4% 4,1% 3,8% 6,2% 4,5% 1,1% 1,5% 2,1% 0,6% 1,0% 2,0% 0,8% 0,8% 2,7% 1,2% Elaboración y Fuente: Mº Economia y Competitividad (D.T. de Comercio en C-LM) y Mº de Hacienda y AA.PP. (Dpto. de Aduanas de la AEAT) (1) Participación sobre el total de las exportaciones castellano-manchegas. (2) Participación en el mismo sector del conjunto del Estado Las compras de las empresas de Castilla-La Mancha en el Sector de las Semimanufacturas, se han venido comportando a lo largo de los últimos años de la siguiente forma. Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad 43 Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) Gráfico 4.2.15.- Importación CLM SEMIMANUFACTURAS (millones €) 2000 1.656 1500 1.509 800 1.807 1.866 1.948 1.350 Gráfico 4.2.16.- Importación CLM (mills. €) Cap. 30 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 1.648 1.585 613 1000 400 500 200 0 261 406 301 89 Gráfico 4.2.18.- Importación CLM (mills. €) Cap. 40 CAUCHO Y SUS MANUFACT 250 350 300 314 250 200 218 218 215 209 231 252 100 43 1997 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 prov 214 200 150 103 100 50 50 0 25 401 377 1997 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 prov Gráfico 4.2.17.- Importación CLM (mills. €) Cap. 39 MATERIAS PLASTICAS 150 322 0 1997 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 prov 200 627 600 56 58 70 72 96 107 10 0 1997 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 prov MANUFACTURAS Gráfico 4.2.19.- IMPORTACION SECTOR MANUFACTURAS EN CLM 100% 80% 60% 40% Las Manufacturas son las que mayor cuota de participación aportan al total de las importaciones regionales, con casi el 52%, por encima de la media nacional (46%). El 63% del total de las Manufacturas corresponden a bienes de equipo, como se aprecia en el gráfico. 20% 0% 1997 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 prov BIENES DE EQUIPO BIENES DE CONSUMO Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad 44 Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) 4.2.4 Importación de Bienes de Equipo Respecto al apartado de bienes de equipo, en 2015 se invierte la situación del pasado año, que acusó un pequeño descenso. Alcanza los 2.215,8 millones y una subida del 21,6%, superando cifras de 2009, año que marcó un punto de inflexión en las importaciones de Bienes de Equipo, debido a la ostensible caída del sector del automóvil, que hasta entonces marcaba la tendencia de las compras regionales. El peso relativo de las importaciones de bienes de equipo en CLM recupera cuota en casi punto y medio, Cuadro 4.2.6.- IMPORTACION MANUFACTURAS: BIENES DE EQUIPO Total Importación Total Sector Bienes de Equipo % B. Equipos/Total Importación 85 APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS 84 MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS 87 VEHÍCULOS AUTOMÓVILES; TRACTOR 88 AERONAVES; VEHÍCULOS ESPACIALE 86 VEHÍCULOS, MATERIAL FERROVIARI 89 BARCOS Y EMBARCACIONES %/Total Sector B. Equipo hasta el 32,5%. Se mantiene como el principal sector de importación de la región, representando el 2,6% del total de importaciones del sector en España, lo cual sería indicativo de un esfuerzo inversor, y de renovación de la estructura productiva en nuestras empresas, a pesar de que en este último año ha disminuido sensiblemente. A nivel nacional, también es el Sector que más contribuye al total de su importación, con un incremento en el último año del 18%. España CLM 2015 15 / 14 2015 15 / 14 S/C (1) S/C (2) 274.415,2 3,7% 6.818,1 16,2% 100,0% 2,5% 86.042,0 18,0% 2.215,8 21,6% 32,5% 2,6% 31,4% 32,5% 21.710,5 18,2% 1.013,0 42,6% 14,9% 4,7% 26.255,9 17,3% 844,3 3,1% 12,4% 3,2% 34.993,3 17,6% 280,8 35,7% 4,1% 0,8% 2.643,2 38,7% 74,5 -13,3% 1,1% 2,8% 233,8 -2,7% 3,1 1189,4% 0,0% 1,3% 205,2 -20,4% 0,05 -20,5% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% Elaboración y Fuente: Mº Economia y Competitividad (D.T. de Comercio en C-LM) y Mº de Hacienda y AA.PP. (Dpto. de Aduanas de la AEAT) (1) Participación sobre el total de las exportaciones castellano-manchegas. (2) Participación en el mismo sector del conjunto del Estado Todos los capítulos de peso en el volumen global, han experimentado un comportamiento al alza. El resto de capítulos menos significativos, han acusado disminuciones en sus compras de diferente calado. Destacan en primer lugar los “Aparatos y Material electricos” con una fuerte subida del 42,6%, posicionándose en el primer lugar, le sigue en importancia, las “Máquinas y aparatos mecánicos”, con una subida más discreta del 3,1%. A continuación nos detenemos en ver gráficamente la evolución experimentada por los Bienes de Equipo en nuestra región a lo largo de los últimos años. Gráfico 4.2.21.- Importación CLM (mills. €) Cap. 85 APARATOS Y MATERIAL ELECTRICOS Gráfico 4.2.20.- Importación CLM millones € MANUFACTURAS: BIENES DE EQUIPO 5000 4000 4.070 3000 2.001 2000 1.694 2.216 1.951 1.833 1.944 1000 0 1.032 1.450 1997 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 prov 1750 1500 1250 1000 750 500 250 0 1.512 960 767 1.013 899 642 584 715 214 1997 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 prov Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad 45 Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) Gráfico 4.2.22.- Importación CLM (mills €) Cap. 84 MAQUINAS Y AP. MECANICOS Gráfico 4.2.23.- Importación CLM (mills. €) Cap. 87 VEHICULOS AUTOMOVILES 2000 2000 1500 1500 1.577 923 1000 500 0 863 690 721 801 822 844 628 163 1000 500 1997 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 prov Después de varios años de caída, el sector del automóvil ha dejado de marcar las importaciones de la región, dejando paso a otros capítulos más dinámicos como son los de “Máquinas y Aparatos Mecánicos” y “Aparatos y Material Eléctricos”, con los que podemos tomar el pulso a la producción industrial de nuestras fábricas. En los gráficos anteriores se puede apreciar bien su evolución. 0 651 212 1997 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 prov El capítulo de Vehículos alcanzó su punto álgido en 2007, donde se llegaron a comprar más de 3.200 millones de euros, prácticamente el 40% del total de importaciones de la región. Sin embargo, a partir de 2008, las adquisiciones de este capítulo cayeron ostensiblemente, hasta alcanzar los 281 millones en el último año, ocupando el tercer puesto en el ranking de los bienes de equipo, a una distancia considerable de los dos primeros. Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad 46 240 247 195 212 209 281 Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) 4.2.5 Importación Consumo. de Bienes de Las compras de bienes de consumo alcanzaron en el pasado año, 1.302,6 millones de euros, un 55,4% más que en el año anterior. El sector representa el Cuadro 4.2.7.- IMPORTACION MANUFACTURAS: BIENES DE CONSUMO Total Importación Total Sector Bienes de Consumo % B. Consumo/Total Importación 62 PRENDAS DE VESTIR, NO DE PUNTO 94 MUEBLES, SILLAS, LÁMPARAS 61 PRENDAS DE VESTIR, DE PUNTO 90 APARATOS ÓPTICOS, MEDIDA, MÉDI 96 MANUFACTURAS DIVERSAS 64 CALZADO; SUS PARTES 41 PIELES (EXC. PELETER.); CUEROS 63 ARTÍC. TEXTIL-HOGAR; PRENDERÍA 56 FIELTRO, TELA S/ TEJER; CORDEL 42 MANUFACT. DE CUERO, MARROQUINE TOTAL 10 PRIMEROS SECTORES % 10 Sectores/Total Sector B. Consumo % 10 Sectores/Total Importación 95 JUGUETES, JUEGOS, ARTÍC. DEPOR 71 PIEDRA, METAL. PRECIO.; JOYER. 49 LIBROS, PUBLICACI.; ARTES GRÁF 54 FILAMENTOS SINTÉTICOS O ARTIFI 52 ALGODÓN 57 ALFOMBRAS; REVESTI. TEXTILES S 93 ARMAS Y MUNICIONES; ACCESORIOS 55 FIBRAS SINTÉ., ARTIF. DISCONT. 65 ARTÍCULOS DE SOMBRERERÍA 60 TEJIDOS DE PUNTO 51 LANA Y PELO FINO 91 RELOJERÍA 58 TERCIOPELO; C/ BUCLES; TAPICER 67 PLUMAS Y PLUMÓN PREPARADOS 99 CONJUNT. DE OTROS PRODUCTOS 59 TEJIDOS TÉCNICOS, RECUBIERTOS 43 PELETERÍA Y SUS CONFECCIONES 92 INSTRUMENTOS MUSICALES 66 PARAGUAS; SOMBRILLAS; BASTONES 97 OBJETOS DE ARTE; ANTIGUEDADES 53 OTRAS FIBRAS TEXTILES VEGETALE 50 SEDA 19,1% de las importaciones castellano-manchegas y el 3,2% del total del sector español, que también se han incrementado en un 15,4%. España CLM 2015 15 / 14 2015 15 / 14 S/C (1) S/C (2) 274.415,2 3,7% 6.818,1 16,2% 100,0% 2,5% 40.289,3 15,4% 1.302,6 55,4% 19,1% 3,2% 14,7% 19,1% 7.735,9 15,1% 319,9 55,2% 4,7% 4,1% 3.668,3 26,0% 285,3 409,7% 4,2% 7,8% 6.281,5 12,4% 231,3 23,0% 3,4% 3,7% 6.835,0 18,6% 117,5 11,7% 1,7% 1,7% 809,6 7,0% 69,3 22,8% 1,0% 8,6% 2.802,2 11,4% 46,6 -8,5% 0,7% 1,7% 740,5 3,5% 45,0 4,7% 0,7% 6,1% 1.140,3 20,3% 34,4 375,3% 0,5% 3,0% 363,3 11,3% 27,1 46,6% 0,4% 7,5% 1.557,3 18,3% 26,3 27,8% 0,4% 1,7% 31.933,7 15,9% 1.202,7 60,0% 17,6% 3,8% 79,3% 11,6% 1.988,7 1.416,7 515,8 656,5 425,7 150,8 75,3 638,2 183,1 204,9 88,8 850,0 116,5 49,7 319,5 302,6 33,5 107,6 85,0 65,5 59,3 12,0 92,3% 21,3% 17,1% -3,0% 1,3% -0,4% 4,8% 2,2% 4,5% 21,0% 3,4% -3,5% 20,5% 9,0% 3,4% 80,5% 12,7% -11,3% 10,1% 16,7% 28,3% 27,4% -19,4% 17,6% 16,0 -3,3% 12,7 51,7% 10,3 64,2% 9,5 35,5% 6,2 -30,9% 6,1 34,9% 6,0 29,3% 5,7 27,0% 3,5 46,8% 3,4 -0,7% 3,2 -33,8% 3,2 58,9% 3,2 30,8% 2,8 -7,9% 2,4 -29,6% 2,2 1,5% 1,3 679,2% 0,6 96,1% 0,6 4,8% 0,4 681,6% 0,2 68,7% 0,2 -18,9% 0,2% 0,2% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,8% 0,9% 2,0% 1,4% 1,5% 4,1% 7,9% 0,9% 1,9% 1,6% 3,7% 0,4% 2,7% 5,7% 0,8% 0,7% 3,9% 0,6% 0,7% 0,7% 0,3% 1,6% Elaboración y Fuente: Mº Economia y Competitividad (D.T. de Comercio en C-LM) y Mº de Hacienda y AA.PP. (Dpto. de Aduanas de la AEAT) (1) Participación sobre el total de las exportaciones castellano-manchegas. (2) Participación en el mismo sector del conjunto del Estado Los Bienes de Consumo han experimentado una evolución creciente en los últimos años, y de manera más destacada, en los dos últimos años, con las “Prendas de Vestir”, en primer lugar, cuyos dos capítulos hemos agrupado en uno solo para estudiarlo gráficamente. Este sector sigue arrojando un saldo Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad 47 Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) deficitario en nuestra balanza comercial a pesar de su buen comportamiento en la exportación. En segundo lugar se han situado los “Muebles”, que debido a un fuerte incremento del posiciones en 2015. 409,7% ha subido tres Gráfico 4.2.25.- Importación CLM millones € Cap. 61 y 62 PRENDAS VESTIR Gráfico 4.2.24.- Importación CLM (mills. €) MANUFACTURAS: BIENES DE CONSUMO 750 1500 551 1250 1.303 1000 750 500 250 500 916 98 250 515 515 565 376 410 481 96 131 149 151 227 187 6 0 0 1997 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 prov 125 400 285 300 1997 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 prov Gráfico 4.2.27.- Importación CLM millones € Cap. 90 APARATOS OPTICOS Gráfico 4.2.26.- Importación CLM Cap 94 MUEBLES (millones €) 106 100 75 200 48 5 38 40 38 38 37 132 25 117 86 50 100 50 62 68 54 51 9 0 0 1997 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 prov También queremos mencionar al sector del Calzado, como uno de los que en Castilla-La Mancha tiene cierto peso específico y un saldo claramente favorable en la balanza comercial (171,8 millones de € exportados). En la importación, con una evolución 48 395 1997 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 prov irregular, ocupa las primeras posiciones, si bien arroja cifras algo lejos de los principales capitulos, se ve obligado a competir con las entradas de otros países, en su mayoría de China. En 2015 ha caído un 8,5%, llegando a unas compras de 46,6 millones de euros. Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) CONCLUSIÓN El subsector “bienes de equipo”, parece volver a salir del stop técnico que recurrentemente sufre en ciertos períodos cíclicos. El año 2015, cierra con una fuerte subida en la importación de mercancías del 21,6%. Sigue siendo el subsector de mayor participación en el volumen de importaciones regionales (32,5%), seguido de la industria química (20,9%). Los productos agroalimentarios están en tercer lugar, con el 17%, y tras ellos, más alejados, aparecen los bienes de consumo (10,6%). y los metales (5,7%). Salvo el Sector Energético, con escasa participación en el total de la importación, con una caída del 41%, y los “Productos Agroalimentarios”, que han sufrido un leve descenso del 0,8%, el resto de los Sectores han experimentado crecimientos, en su mayoría importantes, destacando la fuerte progresión de las Manufacturas y los “Metales”. A nivel nacional, el comportamiento de las importaciones también ha sido creciente, si bien ha experimentado un ascenso más discreto, del 3,7% en el cómputo global, pero consolida la evolución positiva perdida en 2013. Salvo el Sector Energético, con un descenso del 30%, el resto de Sectores han variado al alza. En cuanto al peso relativo de las importaciones castellano-manchegas sobre el total nacional debemos destacar la ínfima parte que representan las importaciones de Productos Energéticos de la región (0,05%). Por el contrario, en el subsector Otras Semimanufacturas es donde Castilla-La Mancha tiene un mayor peso relativo (5,5%), seguido de Productos Agroalimentarios (3,6%) y los Bienes de Consumo (3,5%). En términos generales, nuestra región ha aumentado su participación sobre las importaciones nacionales respecto al año anterior, hasta el 2,5%, o dicho de otra forma, Castilla-La Mancha aumenta su contribución al saldo comercial nacional, impulsado tanto por el aumento de sus importaciones como de las exportaciones. Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad 49 Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) 4.2.6 Países origen de los principales sectores importadores de CLM Al igual que hicimos con la vertiente exportadora, nos interesa conocer los países de procedencia de los principales productos que importamos, así como la comparativa con los dos años anteriores. Veremos en primer lugar de forma resumida los diez primeros capítulos Taric de nuestras compras. Su origen, es mayoritariamente europeo, más concretamente de la UE, con el 76% del total. Cuadro-4.2.8.- IMPORTACIÓN DE CASTILLA-LA MANCHA: PRINCIPALES CAPÍTULOS Datos en: Millones de euros ESPAÑA CAPITULOS IMPORTADOS (Arancel Taric) 2015 85 APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS 84 MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS 30 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 62 PRENDAS DE VESTIR, NO DE PUNTO 39 MAT. PLÁSTICAS; SUS MANUFACTU. 94 MUEBLES, SILLAS, LÁMPARAS 87 VEHÍCULOS AUTOMÓVILES; TRACTOR 61 PRENDAS DE VESTIR, DE PUNTO 40 CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS 22 BEBIDAS TODO TIPO (EXC. ZUMOS) SUBTOTAL 10 sectores Resto sectores TOTAL IMPORTACION CLM % s/total Exp España %15/14 21.710,5 26.255,9 13.316,8 7.735,9 9.572,3 3.668,3 34.993,3 6.281,5 3.487,3 1.832,6 128.854,5 145.560,8 274.415,2 18,2 17,3 16,4 15,1 11,6 26,0 17,6 12,4 4,8 7,2 16,3 -5,3 3,7 2015 7,9 9,6 4,9 2,8 3,5 1,3 12,8 2,3 1,3 0,7 47,0 53,0 100,0 %15/14 1.013,0 844,3 406,3 319,9 314,1 285,3 280,8 231,3 214,5 189,3 4.098,8 2.719,3 6.818,1 42,6 3,1 -36,5 55,2 26,9 409,7 35,7 23,0 104,7 -11,9 20,8 9,9 16,2 % s/total Exp CLM % s/total Sector España 14,9 12,4 6,0 4,7 4,6 4,2 4,1 3,4 3,1 2,8 60,1 39,9 100,0 4,7 3,2 3,1 4,1 3,3 7,8 0,8 3,7 6,2 10,3 3,2 1,9 2,5 Elaboración y Fuente: Mº Economia y Competitividad (D.T. de Comercio en C-LM) y Mº de Hacienda y AA.PP. (Dpto. de Aduanas de la AEAT) Así, los “Aparatos y material Eléctricos” que alcanzan el primer lugar del ranking de nuestras importaciones, el 34% procede de Irlanda, con una subida del 77%, seguido de China, a mayor distancia, ambos ocupan las mismas posiciones del año anterior. pesar del descenso del 14%. El resto de paises le siguen a gran distancia. 4.2.29.- Principales Importaciones de CLM de 84 MAQUINAS Y APARATOS MECANICOS Portugal 4.2.28.- Principales Importaciones de CLM 85 APARATOS Y MATERIAL ELECTRICOS 2014 Francia República Checa 2013 Portugal Italia 2015 China Polonia Irlanda Francia Países Bajos Alemania República Checa Reino Unido Alemania Países Bajos millones € China 237 0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 344 Irlanda 0 50 100 150 200 250 El segundo sector en importancia, que pierde una posición en 2015, es el de “Máquinas y Aparatos Mecánicos”. Alemania acapara el 24% del sector, a 50 2015 Bélgica 2014 Hungría millones € 2013 Estados Unidos El tercer sector importador, sigue siendo el de Productos Farmacéuticos, que mantiene la posición respecto al año anterior. Alemania toma la primera posición en detrimento de Bélgica y Polonia, debido más a las fuertes caídas sufridas por ambos, que al discreto aumento de las compras a Alemania. También Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) NOTA: Las escalas de los gráficos varían de unos a otros, ello indica que las cifras globales de importación de los diferentes capítulos pueden ser muy dispares. destacamos otros capítulos relevantes, bien por el volúmen importado, bien por el papel que desempeñan en el tejido empresarial de la región. 4.2.30.- Principales Importaciones de CLM de 30 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 4.2.31.- Principales Importaciones de CLM de 61 y 62 PRENDAS DE VESTIR Vietnam Canadá 2013 Rumanía 2013 Indonesia 2014 Estados Unidos 2015 India Italia Camboya… Reino Unido Francia Reino Unido Polonia Pakistán Países Bajos Turquía 354 Bélgica Bangladesh 297 China Alemania millones € 0 20 40 60 80 100 millones € 0 4.2.32.- Principales Importaciones de CLM de 39 MATERIAS PLATICAS, SUS MANUF. 25 50 75 100 125 India Estados Unidos 2013 Polonia Italia 2014 Hungría Reino Unido 2015 Alemania 2013 2014 China 2015 Bélgica Países Bajos Portugal Bélgica Reino Unido Portugal Francia Francia China Alemania 161 Italia 0 10 20 30 40 50 60 millones € 0 4.2.34.- Principales Importaciones de CLM de 87 VEHICULOS AUTOMOVILES 10 20 30 40 4.2.35.- Principales Importaciones de CLM de 40 CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS Polonia Italia 2013 Estados Unidos Rumanía 2013 Hungría 2014 Portugal Malasia 2015 China Polonia Reino Unido China Bélgica Alemania Italia Serbia 2014 Japón 2015 Francia 95 Alemania millones € 150 4.2.33.- Principales Importaciones de CLM de 94 MUEBLES, SILLAS, LAMPARAS Suecia millones € 2014 Irlanda 2015 0 10 20 30 Reino Unido 102 Francia 129 40 50 millones € 0 10 Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad 20 30 40 51 Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) 4.3. Análisis provincial de los flujos comerciales El objetivo de este capítulo es analizar la relevancia que tiene cada una de las cinco provincias en los volúmenes totales de exportación e importación de Castilla-La Mancha, así como la especialización sectorial existente en cada una de ellas en el último año. A tal efecto, se recogen a continuación, en dos cuadros separados, el volumen alcanzado por cada provincia así como los correspondientes porcentajes de evolución. Como ya se indica en la Metodología del informe, estaremos comparando datos provisionales de los dos últimos años para desvirtuar lo menos posible la tendencia marcada por cada año. EXPORTACION Cuadro 4.3.1.- LA EXPORTACION SECTORIAL PROVINCIAL ( I) Datos en: Millones de euros Total CLM EXPORTACIONES 2015 capítulos TARIC 22 BEBIDAS TODO TIPO (EXC. ZUMOS) 84 MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS 39 MAT. PLÁSTICAS; SUS MANUFACTU. 85 APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS 02 CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES 04 LECHE, PRODUCTOS LÁCTEOS; HUEV 61 PRENDAS DE VESTIR, DE PUNTO 76 ALUMINIO Y SUS MANUFACTURAS 62 PRENDAS DE VESTIR, NO DE PUNTO 64 CALZADO; SUS PARTES SUBTOTAL 10 sectores 73 MANUF. DE FUNDIC., HIER./ACERO 15 GRASAS, ACEITE ANIMAL O VEGETA 87 VEHÍCULOS AUTOMÓVILES; TRACTOR 29 PRODUCTOS QUÍMICOS ORGÁNICOS 08 FRUTAS /FRUTOS, S/ CONSERVAR 07 LEGUMBRES, HORTALIZAS, S/ CONS 94 MUEBLES, SILLAS, LÁMPARAS 70 VIDRIO Y SUS MANUFACTURAS 20 CONSERVAS VERDURA O FRUTA; ZUM 68 MANUFACTURAS DE PIEDRA, YESO SUBTOTAL 20 sectores TOTAL % provincia/ total de C-LM 808,2 569,1 444,3 432,9 313,7 253,7 234,8 201,5 183,1 171,8 3.613,1 153,9 149,9 147,9 133,6 126,3 124,4 113,2 109,6 107,6 99,0 4.878,5 5.996,1 100,0 2015 / 2014 -3,2% 14,6% -1,3% 17,2% 20,0% 20,1% 31,4% 20,8% 40,2% 6,5% 10,8% 22,0% -15,4% -1,2% -25,1% 112,4% 38,6% 23,8% 20,2% -9,9% 66,5% 10,8% 12,3% Albacete 2015 106,8 50,9 23,0 12,1 0,8 55,0 0,1 78,6 1,4 117,3 446,0 21,9 7,7 7,2 2,4 113,6 29,3 5,5 50,3 13,0 5,6 702,6 852,2 14,2 Ciudad Real 2015 / 2014 18,8% -11,8% -17,9% 33,9% -4,1% 61,6% -68,2% 13,8% 31,3% 3,8% 10,7% -55,2% 22,5% 3,5% -6,8% 133,8% 34,6% 10,2% 30,3% -21,2% -48,6% 15,3% 14,1% 2015 495,3 258,6 325,6 112,6 48,9 59,9 0,1 7,0 0,4 0,0 1.308,5 73,5 66,5 36,4 117,7 11,2 9,2 7,8 7,1 45,1 0,5 1.683,6 1.798,6 30,0 Nota: Las variaciones porcentuales se han calculado con datos provisionales de los dos últimos años Elaboración y Fuente: Mº Economia y Competitividad (D.T. de Comercio en C-LM) y Mº de Hacienda y AA.PP. (Dpto. de Aduanas de la AEAT) Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad 52 2015 / 2014 -8,7% 17,0% -1,7% 5,3% 20,9% -13,2% 5,8% 205,2% -22,4% 247,1% -0,4% 96,7% 15,6% 6,0% -27,5% 20,6% 40,8% -7,8% 51,4% -6,6% 26,1% 0,0% -0,5% Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) Como elementos de partida a nivel regional y complementando lo ya indicado en capítulos anteriores en cuanto a las cifras de exportación, el cuadro anterior refleja ya el comportamiento y características sectoriales con un desglose provincial, todo ello referido al ranking de los principales capítulos de exportación e importación de CLM. En cualquier caso, se confirma que, poco a poco, a los sectores tradicionales agroalimentarios y de consumo de Castilla-La Mancha se les van uniendo sectores industriales en su deseo de conquistar nuevos mercados en el exterior, pese a que las vicisitudes de cada año alteren su posición en el “ranking” de sectores exportadores. Cuadro 4.3.2.- LA EXPORTACION SECTORIAL PROVINCIAL ( II ) Datos en: Millones de euros Cuenca EXPORTACIONES Guadalajara 51,1 4,4 6,7 48,7 105,4 11,6 0,1 0,5 0,05 0,04 2015 / 2014 -2,1% 6,2% 42,2% 20,4% 45,4% 79,7% 27,4% 70,2% 208,5% 654,4% 6,4 163,4 55,7 219,0 2,6 67,4 201,5 66,9 170,4 24,0 2015 / 2014 38,4% 11,7% -2,7% 36,5% -52,9% 65,9% 26,5% 30,5% 43,0% 29,2% 68 MANUFACTURAS DE PIEDRA, YESO 228,5 4,0 5,1 8,3 0,0 0,9 73,9 0,2 0,0 42,5 0,1 26,4% -0,3% 215,3% -22,3% -100,0% 8,1% 41,5% 54,1% 168,8% -8,7% -47,8% 977,5 11,3 1,0 66,8 0,8 0,0 0,8 85,5 49,3 0,3 24,9 SUBTOTAL 20 sectores 363,6 22,4% TOTAL 399,7 21,4% 2015 capítulos TARIC 22 BEBIDAS TODO TIPO (EXC. ZUMOS) 84 MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS 39 MAT. PLÁSTICAS; SUS MANUFACTU. 85 APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS 02 CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES 04 LECHE, PRODUCTOS LÁCTEOS; HUEV 61 PRENDAS DE VESTIR, DE PUNTO 76 ALUMINIO Y SUS MANUFACTURAS 62 PRENDAS DE VESTIR, NO DE PUNTO 64 CALZADO; SUS PARTES SUBTOTAL 10 sectores 73 MANUF. DE FUNDIC., HIER./ACERO 15 GRASAS, ACEITE ANIMAL O VEGETA 87 VEHÍCULOS AUTOMÓVILES; TRACTOR 29 PRODUCTOS QUÍMICOS ORGÁNICOS 08 FRUTAS /FRUTOS, S/ CONSERVAR 07 LEGUMBRES, HORTALIZAS, S/ CONS 94 MUEBLES, SILLAS, LÁMPARAS 70 VIDRIO Y SUS MANUFACTURAS 20 CONSERVAS VERDURA O FRUTA; ZUM % provincia/ total de C-LM 6,7 Toledo 148,5 91,8 33,3 40,4 156,0 59,8 33,1 48,5 10,8 30,5 2015 / 2014 1,6% 35,6% 15,4% -23,1% 9,7% -2,3% 73,5% 10,6% 10,1% 2,1% 28,1% 18,4% -21,6% -15,2% -30,2% -58,7% 15,7% 35,6% 4,5% 14,9% -9,7% 652,7 43,1 69,6 29,1 12,7 0,6 11,0 14,2 2,8 6,6 67,9 8,6% 64,6% -37,0% 54,2% 3,8% -22,5% 31,1% -4,3% 333,2% -14,3% 232,8% 1.218,3 22,7% 761,9 12,8% 1.542,0 27,6% 1.403,6 12,6% 2015 25,7 2015 23,4 Nota: Las variaciones porcentuales se han calculado con datos provisionales de los dos últimos años Elaboración y Fuente: Mº Economia y Competitividad (D.T. de Comercio en C-LM) y Mº de Hacienda y AA.PP. (Dpto. de Aduanas de la AEAT) Cabe destacar que excepto Ciudad Real, prácticamente sin variación, (le remitimos a los siguientes epígrafes), el resto de provincias han constatado incrementos muy significativos en sus ventas al exterior con respecto al pasado año, entre las que destaca Guadalajara, con un 27,6%, que le ha impulsado a la segunda posición de la región, y Cuenca, con un 21,4%, que pese a contar con las cifras más discretas, lleva una excelente progresión. Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad 53 Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) IMPORTACION Asimismo, en las tablas siguientes detallamos las principales compras provinciales del último año, y su comparativa con el ejercicio anterior, teniendo en cuenta que se han seleccionado los veinte primeros sectores importadores de la región. Cuadro 4.3.3.- LA IMPORTACIÓN SECTORIAL PROVINCIAL ( I) Datos en: Millones de euros Total CLM IMPORTACIONES 2015 capítulos TARIC 85 APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS 84 MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS 30 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 62 PRENDAS DE VESTIR, NO DE PUNTO 39 MAT. PLÁSTICAS; SUS MANUFACTU. 94 MUEBLES, SILLAS, LÁMPARAS 87 VEHÍCULOS AUTOMÓVILES; TRACTOR 61 PRENDAS DE VESTIR, DE PUNTO 40 CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS 22 BEBIDAS TODO TIPO (EXC. ZUMOS) SUBTOTAL 10 sectores 04 LECHE, PRODUCTOS LÁCTEOS; HUEV 19 PRODUC. DE CEREALES, DE PASTEL 38 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 48 PAPEL, CARTÓN; SUS MANUFACTURA 90 APARATOS ÓPTICOS, MEDIDA, MÉDI 18 CACAO Y SUS PREPARACIONES 21 PREPARAC. ALIMENTICIAS DIVERSA 76 ALUMINIO Y SUS MANUFACTURAS 33 ACEITES ESENCIALES; PERFUMER. 70 VIDRIO Y SUS MANUFACTURAS SUBTOTAL 20 sectores TOTAL %sobre el total de C-LM 1.013,0 844,3 406,3 319,9 314,1 285,3 280,8 231,3 214,5 189,3 4.098,8 170,6 161,0 158,7 117,8 117,5 105,9 92,9 92,2 91,2 90,3 5.296,9 6.818,1 100,0 Albacete % 15/14 42,6% 3,1% -36,5% 55,2% 26,9% 409,7% 35,7% 23,0% 104,7% -11,9% 20,8% -37,6% 21,6% 22,1% 13,1% 11,7% -11,4% 51,4% -22,6% 11,1% 32,0% 15,5% 16,2% 2015 16,7 73,6 0,2 5,0 30,5 5,5 12,8 1,8 26,2 0,3 172,7 72,8 1,9 17,2 13,9 8,2 0,1 1,8 19,6 0,9 6,6 315,8 585,6 8,6 % 15/14 48,3% -32,5% -8,4% 29,4% 33,7% -12,6% 72,8% 1,0% 7,0% -71,1% -8,3% -7,1% 22,1% 40,9% 4,7% -9,7% -47,8% 10,4% -3,0% 170,5% 160,7% -3,6% -5,4% Ciudad Real 2015 54,0 53,8 0,2 3,5 30,0 4,5 51,6 2,1 2,5 19,9 221,9 2,0 0,3 59,0 7,1 8,0 0,0 2,7 3,3 8,1 28,1 340,6 514,3 7,5 % 15/14 187,1% 56,6% 6,7% -10,4% 31,1% 14,8% 84,4% -10,5% 290,5% -1,3% 64,3% -38,2% 401,5% 1,3% -2,1% 24,5% -26,8% 0,2% 171,9% 40,9% 11,4% 38,9% 39,9% Nota: Las variaciones porcentuales se han calculado con datos provisionales de los dos últimos años Elaboración y Fuente: Mº Economia y Competitividad (D.T. de Comercio en C-LM) y Mº de Hacienda y AA.PP. (Dpto. de Aduanas de la AEAT) Estos dos cuadros reflejan ya el comportamiento y características sectoriales con un desglose provincial, todo ello referido al ranking de los principales capítulos de importación de CLM. Se consolida la tendencia alcista recuperada en 2013, después de dos años consecutivos de cierto estancamiento en las compras realizadas al exterior, si bien el incremento en 2015 ha sido más ostensible en el cómputo global, que el pasado año, el 16,2% frente al 3,2%. El comportamiento por provincias, ha sido bastante heterogéneo, en cuanto a evolución. Sólo Albacete y Toledo han acusado pequeños descensos. En cuanto a cuota de participación, ésta ha sido muy similar a la del año anterior. En los dos extremos, destacamos Cuenca con el 1,6% del total y Guadalajara con el 54,4%. Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad 54 Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) Cuadro 4.3.4.- LA IMPORTACIÓN SECTORIAL PROVINCIAL ( II ) Datos en: Millones de euros Cuenca IMPORTACIONES 2015 capítulos TARIC 85 APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS 84 MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS 30 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 62 PRENDAS DE VESTIR, NO DE PUNTO 39 MAT. PLÁSTICAS; SUS MANUFACTU. 94 MUEBLES, SILLAS, LÁMPARAS 87 VEHÍCULOS AUTOMÓVILES; TRACTOR 61 PRENDAS DE VESTIR, DE PUNTO 40 CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS 22 BEBIDAS TODO TIPO (EXC. ZUMOS) SUBTOTAL 10 sectores 04 LECHE, PRODUCTOS LÁCTEOS; HUEV 19 PRODUC. DE CEREALES, DE PASTEL 38 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 48 PAPEL, CARTÓN; SUS MANUFACTURA 90 APARATOS ÓPTICOS, MEDIDA, MÉDI 18 CACAO Y SUS PREPARACIONES 21 PREPARAC. ALIMENTICIAS DIVERSA 76 ALUMINIO Y SUS MANUFACTURAS 33 ACEITES ESENCIALES; PERFUMER. 70 VIDRIO Y SUS MANUFACTURAS SUBTOTAL 20 sectores TOTAL %sobre el total de C-LM 22,0 3,8 0,0 1,0 3,6 0,5 28,4 0,2 0,1 0,1 59,8 1,0 0,0 0,4 1,0 0,4 0,0 3,1 1,0 0,0 0,5 67,2 106,1 1,6 Guadalajara % 15/14 22,7% -40,2% 84,1% 58,6% 25,6% -0,7% 84,1% -37,8% 82,4% -28,4% 35,0% -20,2% -33,4% 37,5% 18,9% 13,9% #¡DIV/0! -10,2% 12,6% -61,6% -27,4% 29,0% 16,9% 2015 841,5 530,7 17,3 292,1 148,1 245,6 156,9 203,7 37,2 166,1 2.639,3 48,2 92,9 66,6 67,2 77,5 14,3 41,4 60,6 68,4 47,7 3.224,0 3.711,0 54,4 % 15/14 50,8% 6,2% -21,7% 62,5% 49,0% 1298,4% 19,2% 25,4% 12,0% -12,7% 39,3% 16,1% 19,8% 37,3% 32,0% 12,3% 0,6% 12,8% -11,6% 11,5% 39,4% 34,5% 35,7% Toledo 2015 78,8 182,4 388,5 18,4 101,9 29,3 31,0 23,5 148,5 2,9 1.005,2 46,5 65,9 15,5 28,5 23,4 91,5 43,9 7,7 13,8 7,6 2.354,5 1.901,1 27,9 % 15/14 -24,3% 7,9% -37,0% 2,5% 2,3% 5,5% 27,0% 11,5% 220,0% -11,9% -11,1% -68,8% 23,9% 45,1% -10,3% 15,3% -12,9% 159,6% -72,8% -6,1% 28,3% -12,7% -7,5% Nota: Las variaciones porcentuales se han calculado con datos provisionales de los dos últimos años Elaboración y Fuente: Mº Economia y Competitividad (D.T. de Comercio en C-LM) y Mº de Hacienda y AA.PP. (Dpto. de Aduanas de la AEAT) Adicionalmente, cabe indicar que, entre los elementos que definen la estructura comercial de las cinco provincias de Castilla La Mancha y que pueden condicionar, tanto sus diferencias como sus similitudes, vienen determinados por la significación de una provincia como Madrid (sobre todo para Guadalajara), destino tradicional de ventas de las empresas de la región y punto obligado para muchas de estas empresas de cara a su comercio exterior. Tanto su cercanía física como la mejora en las comunicaciones entre la capital de España y la región castellano-manchega, han propiciado el asentamiento de la sede social de numerosas empresas de la región en Madrid, como plataforma de control de sus operaciones en mercados exteriores. En muchos casos, ese mejor emplazamiento de Madrid y sus buenas comunicaciones en el centro de la Península, compensa la desventaja que tiene respecto a las ayudas que puede ofrecer Castilla-La Mancha como “Región Transitoria” dentro de los Programas Operativos Regionales, en el Marco del Objetivo de Inversión en crecimiento y empleo, de los fondos Comunitarios 2014-2020. Evidentemente, el desarrollo paulatino de una moderna y más tupida red de comunicaciones intra-regionales como las que se han acometido recientemente por la Administración Regional, unidas a las ya existentes y en proyecto por parte del Estado, irán mejorando este aspecto, absolutamente clave en la promoción exterior de la economía de una región. Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad 55 Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) 4.3.1. ALBACETE: análisis sectorial de los flujos comerciales. Análisis de la EXPORTACIÓN en Albacete El volumen de exportación de Albacete en el último año superó los 852 millones de euros, lo cual ha supuesto un aumento del 14,1% respecto al año anterior. participación ha bajado al 14,2%, ocupando el cuarto puesto de la región, la misma posición respecto al año anterior. Para poder apreciar qué volumen representan los diez primeros sectores de Albacete en el total de Castilla-La Mancha, mostramos el siguiente gráfico referido al último año. El peso que han supuesto las ventas al exterior de la provincia de Albacete en los últimos años sobre el total regional lo podemos ver en el cuadro 2.1.2.- del Apartado 2.1.-. En el último año la cuota de Gráfico 4.3.1.- Comparativa Exportación Sectorial 39 MAT. PLÁSTICAS; SUS MANUFACTU. 444 ALBACETE 82 HERRAMIEN. Y CUCHILL. METÁLIC. 36 07 LEGUMBRES, HORTALIZAS, S/ CONS 110 84 MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS 569 04 LECHE, PRODUCTOS LÁCTEOS; HUEV 254 76 ALUMINIO Y SUS MANUFACTURAS 202 22 BEBIDAS TODO TIPO (EXC. ZUMOS) 808 08 FRUTAS /FRUTOS, S/ CONSERVAR 126 64 CALZADO; SUS PARTES Con ello podemos ver, no sólo las cifras de los sectores más representativos de la exportación en Albacete, sino su significación a nivel regional. Pero conozcamos a continuación qué comportamiento han tenido a lo largo de los últimos años. Incluimos 1997, año de creación de esta Castilla-La Mancha 124 70 VIDRIO Y SUS MANUFACTURAS millones € 2015 172 0 50 100 Dirección Territorial de Comercio en Castilla-La Mancha, y efectuamos una comparativa del período de tiempo que abarca hasta la fecha. Estos Sectores son los más dinámicos de la provincia, suponen el 76% del total de lo exportado en 2015 por Albacete. También vemos lo que aporta cada uno de ellos al total provincial. Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad 56 150 Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) Cuadro 4.3.5.- Evolución de la exportación en ALBACETE Datos en millones de € (*) 2015 %s / % 1997 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 prov Exp AB 15 / 14 SUBSECTOR % 10 Subsectores/Total Export AB 81,8 0,5 23,8 13,4 8,0 10,2 1,7 12,3 11,9 1,6 71% 90,9 1,8 72,6 75,5 30,9 63,0 0,1 17,9 30,1 5,4 61% 85,8 1,6 97,8 70,3 29,2 57,1 5,1 18,7 20,6 7,2 59% 87,9 1,7 62,2 63,4 30,9 56,9 5,5 22,3 15,5 3,4 61% 83,3 91,2 100,5 103,5 112,9 117,3 8,0 26,0 35,7 28,1 50,9 113,6 75,3 119,6 105,9 114,3 90,2 106,8 74,5 83,6 80,9 76,9 83,9 78,6 33,2 36,0 34,8 31,7 34,1 55,0 60,3 78,9 80,0 83,0 58,0 50,9 1,7 1,0 6,1 24,3 38,6 50,3 19,6 11,6 14,5 18,7 21,9 29,3 18,0 19,2 27,4 23,4 24,9 24,9 4,7 5,2 7,8 14,8 28,1 23,0 55% 59% 66% 64% 71% 76% Total Exportación Albacete 231 635 666 575 693 64 CALZADO; SUS PARTES 08 FRUTAS /FRUTOS, S/ CONSERVAR 22 BEBIDAS TODO TIPO (EXC. ZUMOS) 76 ALUMINIO Y SUS MANUFACTURAS 04 LECHE, PRODUCTOS LÁCTEOS; HUEV 84 MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS 70 VIDRIO Y SUS MANUFACTURAS 07 LEGUMBRES, HORTALIZAS, S/ CONS 82 HERRAMIEN. Y CUCHILL. METÁLIC. 39 MAT. PLÁSTICAS; SUS MANUFACTU. 797 745 814 765 852 % 15/ 97 15,3% 3,8% 43,5% 14,9% 133,8% 22802,1% 14,0% 18,8% 348,7% 10,3% 13,8% 486,5% 7,2% 61,6% 586,2% 6,7% -11,8% 400,3% 6,6% 30,3% 2819,0% 3,8% 34,6% 138,4% 3,3% 0,1% 109,5% 3,0% -17,9% 1362,7% 100% 14,1% 268,4% (*) Datos provisionales. La variación porcentual de los dos últimos años se calcula con los datos provisionales de ambos Elaboración y Fuente: Mº de Economía y Competitividad (D. T. de Comercio en C-LM) y Mº de Hacienda y AA.PP. (Dpto. de Aduanas de la A.E.A.T.) Gráficamente, la trayectoria de los cinco primeros Sectores más exportadores en la provincia de Albacete, la vemos a continuación. El calzado parece haber tenido una evolución más homogénea que el resto, pero todos ellos reflejan una tendencia creciente. Gráfico-4.3.2. Evolución de la exportación en Albacete (millones €) 125 100 75 50 25 0 1997 2003 2005 2007 64 CALZADO; SUS PARTES 22 BEBIDAS TODO TIPO (EXC. ZUMOS) 04 LECHE, PRODUCTOS LÁCTEOS; HUEV 2009 2011 2013 2015 prov 08 FRUTAS /FRUTOS, S/ CONSERVAR 76 ALUMINIO Y SUS MANUFACTURAS Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad 57 Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) Análisis de la IMPORTACIÓN en Albacete. En cuanto a la vertiente importadora de la provincia de Albacete, asciende a la cantidad de 586 millones de €, con pequeña variación a la baja respecto al pasado año (-5,4%). La cuota de participación (ver Cuadro 2.1.2) sobre la Importación global de la región ha supuesto un 8,6% el último año, ocupando el tercer lugar. Indicamos en el siguiente gráfico, cuáles han sido los principales Sectores y su comportamiento en el último año, así como una comparativa con Castilla-La Mancha. Gráfico 4.3.3.- Comparativa Importación Sectorial 2015 85 APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS 1.013 38 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 159 ALBACETE 32 TANINO; MATERIAS COLORANTES; P 64 76 ALUMINIO Y SUS MANUFACTURAS 92 40 CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS 214 39 MAT. PLÁSTICAS; SUS MANUFACTU. 314 41 PIELES (EXC. PELETER.); CUEROS 45 88 AERONAVES; VEHÍCULOS ESPACIALE 74 04 LECHE, PRODUCTOS LÁCTEOS; HUEV 171 84 MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS millones € Al igual que hemos hecho con las exportaciones, veremos a continuación la evolución de los diez primeros Sectores importadores en Albacete, así como la participación de cada uno de ellos en el total provincial. Las Máquinas y Aparatos Mecánicos, consolidan la primera posición, a pesar del descenso acusado Castilla-La Mancha 844 0 50 100 (-32,5%). Los Lácteos, adelantan a las Aeronaves, ambas con variaciones a la baja. Los tres capítulos acaparan casi el 37% del total de la importación provincial. Por otro lado, la importación de calzado desaparece de las primeras posiciones, en una zona exportadora de este producto, arroja un saldo claramente favorable en su balanza comercial. Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad 58 150 Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) Cuadro 4.3.6.- Evolución Sectorial de la importación en ALBACETE Datos en millones de € (*) SUBSECTOR 1997 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 prov 2014 %s / % Imp AB 15 / 14 % 15/ 97 % 10 Subsectores/Total Import AB 34,4 85,9 84,2 69,2 45,1 59,1 76,6 124,9 110,1 16,3 14,5 13,7 5,4 3,9 53,9 81,4 76,8 78,3 3,2 35,4 52,6 79,0 127,4 78,3 36,2 34,4 80,2 16,7 27,3 22,4 16,5 23,9 30,3 29,1 33,9 37,1 5,8 28,2 30,3 20,0 21,5 23,8 28,1 24,9 22,9 5,3 28,1 20,9 15,3 17,5 18,6 13,0 18,1 24,5 1,6 16,9 13,0 4,3 4,5 6,3 5,8 5,8 21,9 3,0 111,7 119,7 153,9 245,3 309,4 166,5 108,6 29,7 1,3 8,4 7,3 8,0 7,1 10,9 10,9 12,8 12,2 20,1 103,3 262,8 27,5 35,9 22,0 16,1 17,3 11,6 59% 57% 62% 58% 77% 77% 70% 70% 68% 73,6 12,6% -32,5% 113,9% 72,8 12,4% -7,1% 347,8% 68,5 11,7% -14,6% 2070,9% 38,5 6,6% 3,9% 130,1% 30,5 5,2% 33,7% 429,1% 26,2 4,5% 7,0% 395,1% 19,6 3,4% -3,0% 1133,7% 18,0 3,1% -33,0% 500,1% 17,2 2,9% 40,9% 1234,3% 16,7 2,9% 48,3% -17,0% 65% Total Importación Albacete 182 586 84 MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS 04 LECHE, PRODUCTOS LÁCTEOS; HUEV 88 AERONAVES; VEHÍCULOS ESPACIALE 41 PIELES (EXC. PELETER.); CUEROS 39 MAT. PLÁSTICAS; SUS MANUFACTU. 40 CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS 76 ALUMINIO Y SUS MANUFACTURAS 32 TANINO; MATERIAS COLORANTES; P 38 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 85 APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS 809 1.011 684 693 796 663 651 629 100% -5,4% 222,6% (*) Datos provisionales. La variación porcentual de los dos últimos años se calcula con los datos provisionales de ambos Elaboración y Fuente: Mº de Economía y Competitividad (D. T. de Comercio en C-LM) y Mº de Hacienda y AA.PP. (Dpto. de Aduanas de la A.E.A.T.) A pesar de un comportamiento irregular, en especial de los tres primeros capítulos, destacan cinco productos sobre el resto, con casi el 49%del total de la importación provincial. Gráfico-4.3.4.- Evolución de la Importación en Albacete (millones €) 200 150 100 50 0 1997 2003 2005 2007 84 MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS 88 AERONAVES; VEHÍCULOS ESPACIALE 39 MAT. PLÁSTICAS; SUS MANUFACTU. 2009 2011 2013 2015 prov 04 LECHE, PRODUCTOS LÁCTEOS; HUEV 41 PIELES (EXC. PELETER.); CUEROS Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad 59 Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) 4.3.2. CIUDAD REAL: análisis sectorial de los flujos comerciales Análisis de la EXPORTACIÓN en Ciudad Real. Ciudad Real presenta un volumen de exportaciones en 2015 de 1.799 millones de €, un 0,5% menos que el pasado año. Su participación sobre el total de las exportaciones en Castilla-La Mancha ha sido del 30%, que a pesar de ceder parte de su cuota anterior, es la mayor de todas las provincias. Los principales Sectores exportadores en Ciudad Real y su comparativa con el global de la región son los indicados en el siguiente gráfico, algunos de ellos con una gran cuota sobre el total. Gráfico 4.3.5.- Comparativa Exportación Sectorial 2015 CIUDAD REAL 20 CONSERVAS VERDURA O FRUTA; ZUM 108 02 CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES 314 04 LECHE, PRODUCTOS LÁCTEOS; HUEV 254 15 GRASAS, ACEITE ANIMAL O VEGETA 150 73 MANUF. DE FUNDIC., HIER./ACERO 154 85 APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS 433 29 PRODUCTOS QUÍMICOS ORGÁNICOS 134 84 MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS 569 39 MAT. PLÁSTICAS; SUS MANUFACTU. 444 22 BEBIDAS TODO TIPO (EXC. ZUMOS) millones € Los principales sectores exportadores de Ciudad Real, son prácticamente los diez indicados en la siguiente tabla, ya que suponen el 89% del total. El sector estrella es el de Bebidas, cuya cuota sobre el total de exportación, ha bajado al 27,5% debido al descenso del 8,7% que han sufrido las ventas. Esto se ha debido en mayor medida al descenso de casi un 22% en las ventas de alcohol etílico, subpartida que supone el 33% del total de las bebidas en la provincia. El vino, 63% del total, ha permanecido invariable en el último año. Castilla-La Mancha 808 0 100 200 300 400 Dado que las bebidas son el primer capítulo exportador a nivel regional, destacamos la cuota de participación que Ciudad Real aporta al total comunitario, más del 61%, por lo que hacemos extensiva la explicación anterior al comportamiento regional del sector. (Ver apartado 4.4.1). Le siguen en importancia, las Materias Plásticas que acaparan más del 73% del total exportado por la región. Las Máquinas y Aparatos Mecánicos, también con una buena cuota de participación en el total regional, el 45,4%. Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad 60 500 Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) A continuación, la evolución de la actividad exportadora provincial a lo largo de los últimos años, con objeto de profundizar en el análisis. Cuadro-4.3.7. Evolución de la exportación en CIUDAD REAL Datos en millones de € (*) SUBSECTOR 1997 22 BEBIDAS TODO TIPO (EXC. ZUMOS) 39 MAT. PLÁSTICAS; SUS MANUFACTU. 84 MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS 29 PRODUCTOS QUÍMICOS ORGÁNICOS 85 APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS 73 MANUF. DE FUNDIC., HIER./ACERO 15 GRASAS, ACEITE ANIMAL O VEGETA 04 LECHE, PRODUCTOS LÁCTEOS; HUEV 02 CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES 20 CONSERVAS VERDURA O FRUTA; ZUM % 10 Subsectores/Total Export CR Total Exportación Ciudad Real 2007 2008 2009 2010 2011 85,8 251,8 283,8 265,8 322,0 389,2 108,9 245,5 201,3 124,9 163,1 220,8 5,4 25,1 24,5 17,7 21,7 31,0 21,8 138,0 58,4 58,2 74,4 56,8 15,1 83,2 60,0 74,7 79,7 155,3 1,8 9,3 15,4 28,0 30,4 48,4 12,9 26,2 26,5 28,1 30,4 46,1 4,1 27,8 31,0 27,5 26,2 28,6 13,6 40,6 50,4 40,4 35,3 43,0 14,9 38,5 37,3 29,8 29,7 45,4 81% 90% 71% 78% 76% 78% 350 987 1.106 892 1.064 1.372 2012 2013 2014 491,5 214,9 191,0 85,2 161,8 49,3 50,2 36,9 50,8 46,5 86% 595,8 309,3 205,2 105,2 116,1 50,2 39,1 49,5 53,1 35,1 92% 544,6 331,9 222,0 162,4 107,2 37,3 58,3 68,6 40,5 49,2 89% 2015 %s / % prov Exp CR 15 / 14 495,3 27,5% -8,7% 325,6 18,1% -1,7% 258,6 14,4% 17,0% 117,7 6,5% -27,5% 112,6 6,3% 5,3% 73,5 4,1% 96,7% 66,5 3,7% 15,6% 59,9 3,3% -13,2% 48,9 2,7% 20,9% 45,1 2,5% -6,6% 89% 1.611 1.703 1.815 1.799 100% -0,5% % 15 / 97 477,5% 199,1% 4725,0% 439,3% 644,9% 4058,6% 414,5% 1349,8% 259,7% 203,4% 414,0% (*) Datos provisionales. La variación porcentual de los dos últimos años se calcula con los datos provisionales de ambos Elaboración y Fuente: Mº de Economía y Competitividad (D. T. de Comercio en C-LM) y Mº de Hacienda y AA.PP. (Dpto. de Aduanas de la A.E.A.T.) Vemos con mayor claridad el recorrido de los cinco primeros Sectores exportadores de Ciudad Real, en donde destaca ostensiblemente el proceso ascendente de las bebidas en los últimos años y el ligero descenso en los dos últimos años. El hecho de que los cinco primeros capítulos supongan casi el 73% del total de la exportación provincial, indica la concentración sectorial existente en Ciudad Real. Gráfico-4.3.6. Evolución de la exportación en C. Real (millones €) 600 500 400 300 200 100 0 1997 2003 2005 2007 22 BEBIDAS TODO TIPO (EXC. ZUMOS) 84 MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS 85 APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS 2009 2011 2013 2015 prov 39 MAT. PLÁSTICAS; SUS MANUFACTU. 29 PRODUCTOS QUÍMICOS ORGÁNICOS Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad 61 Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) Análisis de la IMPORTACIÓN en Ciudad Real. Por lo que se refiere a la importación, Ciudad Real presentó un volumen de 514 millones de euros durante el ejercicio 2015. Supone una fuerte subida del 40% frente a los 368 millones de euros de 2014 (ambos datos provisionales). Ciudad Real es la provincia, después de Cuenca, que menor volumen de compras aporta al total de las adquisiciones de la región, con un 7,5%. Gráfico 4.3.7.- Comparativa Importación Sectorial 2015 73 MANUF. DE FUNDIC., HIER./ACERO 76 CIUDAD REAL 15 GRASAS, ACEITE ANIMAL O VEGETA 36 22 BEBIDAS TODO TIPO (EXC. ZUMOS) 189 70 VIDRIO Y SUS MANUFACTURAS 90 78 PLOMO Y SUS MANUFACTURAS 40 39 MAT. PLÁSTICAS; SUS MANUFACTU. 314 87 VEHÍCULOS AUTOMÓVILES; TRACTOR 281 84 MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS 844 85 APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS 1.013 38 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS millones € Entrando en el análisis por capítulos, veamos los productos más adquiridos a lo largo de los últimos años y su peso específico sobre el total provincial. Los principales sectores importadores son el de “otros productos químicos”, y en segundo lugar, “aparatos y material eléctricos”, seguido de “máquinas y aparatos mecánicos”, estos dos últimos con importantes Castilla-La Mancha 159 0 25 50 aumentos, si bien, se trata de volúmenes poco significativos, alejados de las principales operaciones. Los cuatro primeros productos suponen conjuntamente casi el 43% del total de las importaciones de la provincia, seguido de lejos por otros sectores que presentan unos valores menos significativos. Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad 62 75 Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) Cuadro 4.3.8.- Evolución de la importación en CIUDAD REAL Datos en millones de € (*) SUBSECTOR 1997 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 % 10 Subsectores/Total Import CR 28,7 6,8 15,2 1,3 5,9 0,1 0,2 3,3 0,0 1,3 54% 35,7 33,4 67,3 191,1 35,4 75,3 22,8 17,6 27,3 28,5 0,0 0,0 6,9 15,2 2,3 0,5 0,2 1,1 14,0 17,7 56% 72% 25,1 32,7 66,2 11,2 31,7 2,3 11,7 57,6 0,1 10,9 65% 46,7 53,8 17,0 40,1 84,0 120,3 15,4 23,6 31,6 29,7 1,5 3,2 8,1 9,4 2,3 18,4 6,0 3,5 11,5 10,8 63% 69% 38,8 15,9 34,3 15,2 30,1 9,5 10,9 41,1 1,3 13,1 61% 45,1 17,5 22,6 23,3 22,8 12,7 19,4 64,0 1,8 9,1 68% 58,4 18,8 34,6 28,0 24,5 9,2 25,2 20,1 6,0 11,3 63% Total Importación Ciudad Real 116 375 384 356 346 350 374 38 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 85 APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS 84 MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS 87 VEHÍCULOS AUTOMÓVILES; TRACTOR 39 MAT. PLÁSTICAS; SUS MANUFACTU. 78 PLOMO Y SUS MANUFACTURAS 70 VIDRIO Y SUS MANUFACTURAS 22 BEBIDAS TODO TIPO (EXC. ZUMOS) 15 GRASAS, ACEITE ANIMAL O VEGETA 73 MANUF. DE FUNDIC., HIER./ACERO 531 452 2015 %s / % % prov Imp CR 15 / 14 15 / 97 59,0 11,5% 1,3% 105,4% 54,0 10,5% 187,1% 697,2% 53,8 10,5% 56,6% 253,2% 51,6 10,0% 84,4% 3796,8% 30,0 5,8% 31,1% 410,3% 28,4 5,5% 208,7% 56493,3% 28,1 5,5% 11,4% 15615,0% 19,9 3,9% -1,3% 496,1% 16,8 3,3% 519,9% #¡DIV/0! 15,5 3,0% 38,0% 1057,5% 69% 514 100% 39,9% 343,1% (*) Datos provisionales. La variación porcentual de los dos últimos años se calcula con los datos provisionales de ambos Elaboración y Fuente: Mº de Economía y Competitividad (D. T. de Comercio en C-LM) y Mº de Hacienda y AA.PP. (Dpto. de Aduanas de la A.E.A.T.) Ciudad Real era la provincia más diversificada en sus compras al exterior. No obstante, según han pasado los años, se han ido concentrando más sus de la provincia en el último año es del 48%. Exceptuando las máquinas y aparatos mecánicos, que ha seguido una evolución muy irregular, y los aparatos compras. Gráficamente la evolución de los cinco sectores más importantes en su importación es la siguiente. Su significación en el total de la importación y material eléctricos, que han pasado por “vaivenes” puntuales, el resto ofrece una trayectoria bastante homogénea. Gráfico-4.3.8. Evolución de la importación en Ciudad Real (mill. €) 200 175 150 125 100 75 50 25 0 1997 2003 2005 2007 38 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 84 MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS 39 MAT. PLÁSTICAS; SUS MANUFACTU. 2009 2011 2013 2015 prov 85 APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS 87 VEHÍCULOS AUTOMÓVILES; TRACTOR Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad 63 Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) 4.3.3. CUENCA: análisis sectorial de los flujos comerciales Análisis de la EXPORTACIÓN en Cuenca. La provincia de Cuenca presenta un volumen de exportaciones para 2015 de 400 millones de euros, con una destacada subida del 21,4% respecto al año anterior, y una cuota de participación del 6,7% sobre el total de las exportaciones de CLM. Gráfico 4.3.9- Comparativa Exportación Sectorial 2015 39 MAT. PLÁSTICAS; SUS MANUFACTU. 444 CUENCA 44 MADERA Y SUS MANUFACTURAS 31 87 VEHÍCULOS AUTOMÓVILES; TRACTOR 148 04 LECHE, PRODUCTOS LÁCTEOS; HUEV 254 17 AZÚCARES; ARTÍCULOS CONFITERÍA 45 20 CONSERVAS VERDURA O FRUTA; ZUM 108 85 APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS 433 22 BEBIDAS TODO TIPO (EXC. ZUMOS) 808 07 LEGUMBRES, HORTALIZAS, S/ CONS 124 02 CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES millones € Se trata de la provincia con mayor concentración sectorial, los diez capítulos principales acaparan el 92% del total provincial, y los cinco primeros más del 80% del total exportado por Cuenca, cuatro de ellos son del Sector Primario, que continua siendo el predominante en ventas al exterior, y más concretamente los Productos Agroalimentarios. La Castilla-La Mancha 314 0 25 50 75 125 carne que aglutina el 26% del total de la exportación provincial, sigue este año en el primer lugar del ranking, gracias a una fuerte subida del 45,4%. Las legumbres también mantienen posición por su buen comportamiento en 2015. Como contrapunto, las bebidas y las conservas encadenan sendas caídas por segundo año. Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad 64 100 Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) Cuadro 4.3.9.- Evolución de la exportación en CUENCA Datos en millones de € (*) SUBSECTOR 1997 02 CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES 07 LEGUMBRES, HORTALIZAS, S/ CONS 22 BEBIDAS TODO TIPO (EXC. ZUMOS) 85 APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS 20 CONSERVAS VERDURA O FRUTA; ZUM 17 AZÚCARES; ARTÍCULOS CONFITERÍA 04 LECHE, PRODUCTOS LÁCTEOS; HUEV 87 VEHÍCULOS AUTOMÓVILES; TRACTOR 44 MADERA Y SUS MANUFACTURAS 39 MAT. PLÁSTICAS; SUS MANUFACTU. % 10 Subsectores/Total Export CU Total Exportación Cuenca 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 1,3 23,5 16,0 101,8 17,4 0,0 0,6 0,2 10,5 0,0 94% 19,7 23,7 19,8 23,2 27,4 0,0 3,0 1,5 7,2 0,4 91% 21,5 22,7 27,4 21,8 34,8 0,0 3,1 3,1 9,3 0,5 89% 29,4 25,3 24,9 18,8 29,9 0,5 3,5 3,3 7,7 0,3 87% 34,4 43,7 42,5 26,2 31,6 0,3 2,8 3,6 8,3 0,1 86% 44,0 33,0 47,8 33,2 40,4 0,6 2,9 5,3 13,2 0,5 89% 44,3 32,8 54,0 32,4 53,3 5,3 3,0 9,8 10,0 0,6 90% 60,6 44,4 65,3 39,1 67,3 5,2 2,8 11,4 7,0 0,3 93% 72,5 52,3 52,2 45,6 46,6 7,7 6,4 10,6 9,0 4,7 92% 181 139 163 166 226 247 272 327 334 2015 %s / % % prov Exp CU 15 / 14 15 / 97 105,4 26,4% 45,4% 8057,3% 73,9 18,5% 41,5% 214,4% 51,1 12,8% -2,1% 220,3% 48,7 12,2% 20,4% -52,1% 42,5 10,6% -8,7% 144,0% 12,9 3,2% 48,6% #¡DIV/0! 11,6 2,9% 79,7% 1989,2% 8,3 2,1% -22,3% 3495,9% 8,0 2,0% -10,3% -23,9% 6,7 1,7% 42,2% ######### 92% 400 100% 21,4% 120,6% (*) Datos provisionales. La variación porcentual de los dos últimos años se calcula con los datos provisionales de ambos Elaboración y Fuente: Mº de Economía y Competitividad (D. T. de Comercio en C-LM) y Mº de Hacienda y AA.PP. (Dpto. de Aduanas de la A.E.A.T.) Vemos a continuación las diferentes evoluciones de los principales productos exportados por las empresas de Cuenca en los últimos años. cifras poco habituales en la exportación de la provincia, después ha seguido comportándose de una forma más regular y claramente al alza. Tal y como se aprecia en el siguiente gráfico, en general, la tendencia de sus capítulos destacados es claramente ascendente, mismo en el caso de los El resto de los principales capítulos exportadores, pertenecen al Sector Agroalimentario, como se ve en el siguiente gráfico, y han tenido una buena evolución aparatos y material eléctricos, que partiendo de unas a lo largo de los años. Gráfico-4.3.10.- Evolución de la exportación en Cuenca (mills. €) 120 100 80 60 40 20 0 1997 2003 2005 2007 02 CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES 22 BEBIDAS TODO TIPO (EXC. ZUMOS) 20 CONSERVAS VERDURA O FRUTA; ZUM 2009 2011 2013 2015 prov 07 LEGUMBRES, HORTALIZAS, S/ CONS 85 APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad 65 Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) Análisis de la IMPORTACIÓN en Cuenca El volumen de importación de la provincia de Cuenca en 2015 fue de 106 millones de euros, es decir, apenas el 1,6% del total de importaciones regionales, con un incremento del 16,9% respecto al año anterior. Es la única provincia que ha visto disminuir su importación desde 1997, concretamente más de un 54%. La importación en la provincia de Cuenca está algo más diversificada que la exportación. Los Productos más adquiridos en el exterior son los indicados en el siguiente gráfico, si bien, como se aprecia, las cantidades son poco significativas dentro del conjunto global de Castilla-La Mancha. Gráfico 4.3.11.-Comparativa Importación Sectorial 2015 CUENCA 12 SEMILLAS OLEAGI.; PLANTAS INDU 10 21 PREPARAC. ALIMENTICIAS DIVERSA 93 39 MAT. PLÁSTICAS; SUS MANUFACTU. 314 84 MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS 844 29 PRODUCTOS QUÍMICOS ORGÁNICOS 84 01 ANIMALES VIVOS 27 44 MADERA Y SUS MANUFACTURAS 36 07 LEGUMBRES, HORTALIZAS, S/ CONS 36 85 APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS 1.013 87 VEHÍCULOS AUTOMÓVILES; TRACTOR millones € Castilla-La Mancha 281 0 5 10 15 20 25 Al igual que ocurre con las ventas al exterior, es la provincia con mayor concentración sectorial en sus compras. A continuación vemos con más detalle la evolución de los principales productos importados. Destacan los “vehículos automóviles”, con el 26,8% del total de importaciones provinciales, se incorpora a la primera posición gracias a una fuerte subida del 84%, último año. y desplaza así a los “aparatos y material eléctricos” a la segunda posición, también con una subida notable del 22,7%, pero lejos de los volúmenes de 1997. En general, el comportamiento de los principales capítulos importados ha sido bastante irregular a lo largo del posiciones, pero que iniciaron su andadura con cantidades muy significativas, incluso llegaron a liderar el ranking de las compras provinciales, como es el Dado que las compras de la provincia estaban muy diversificadas en los primeros años objeto de este informe, y con carácter excepcional, ampliamos el estudio, a otros capítulos importadores, que en la actualidad han desparecido de las primeras caso de las Bebidas (whisky y ron), que en 2015 ocupan el puesto 35. Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad 66 30 Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) Cuadro-4.3.10-. Evolución de la importación en CUENCA Datos en millones de € (*) SUBSECTOR 1997 87 VEHÍCULOS AUTOMÓVILES; TRACTOR 85 APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS 07 LEGUMBRES, HORTALIZAS, S/ CONS 44 MADERA Y SUS MANUFACTURAS 01 ANIMALES VIVOS 29 PRODUCTOS QUÍMICOS ORGÁNICOS 84 MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS 39 MAT. PLÁSTICAS; SUS MANUFACTU. 21 PREPARAC. ALIMENTICIAS DIVERSA 12 SEMILLAS OLEAGI.; PLANTAS INDU 2006 2007 1,2 76,5 1,6 1,7 1,0 0,0 2,6 2,6 0,0 1,37 8,7 17,0 4,2 6,9 1,6 1,2 12,9 4,8 1,0 2,0 9,6 44,9 3,6 9,2 1,4 1,5 21,9 4,9 0,9 1,0 128,0 1,3 0,1 0,1 0,03 94% 0,4 3,5 5,9 1,9 4,3 79% 232 96 2008 2009 7,7 46,9 4,2 7,5 0,8 1,3 17,4 4,9 1,1 1,0 5,2 9,4 3,3 4,7 1,5 1,1 9,2 4,1 13,7 1,1 2010 2011 9,7 16,4 4,1 5,1 2,3 0,8 5,1 3,0 29,5 2,7 11,0 18,1 3,5 6,8 4,7 1,1 11,5 2,6 14,1 2,7 2012 7,7 18,5 6,0 4,5 5,4 2,2 5,5 2,6 3,3 2,4 2013 2014 2015 %s / % prov Imp CU 15 / 14 28,4 26,8% 84,1% 22,0 20,8% 22,7% 9,8 9,3% 19,7% 5,9 5,6% -2,5% 4,5 4,3% -0,3% 4,0 3,8% 45,8% 3,8 3,6% -40,2% 3,6 3,4% 25,6% 3,1 2,9% -10,2% 2,4 2,2% 4,6% 10,2 21,7 9,5 6,3 5,3 2,0 5,8 2,5 3,3 2,1 15,3 20,2 8,3 6,8 4,5 2,7 6,4 3,1 3,5 2,3 0,00 0,009 0,016 3,9 3,1 1,6 14,6 3,9 0,1 1,0 1,5 1,5 1,0 1,5 0,5 85% 80% 70% 0,1 0,002 0,002 0,003 3,1 5,9 0,7 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 3,2 2,3 2,1 1,7 0,5 0,7 0,4 0,4 65% 66% 64% 80% 0,12 0,3 0,02 1,9 0,6 81% 0,14 0,4 0,04 1,7 0,5 85% 0,1% 0,4% 0,0% 1,6% 0,4% 140 132 94 106 100% % 15 / 97 2230,3% -71,2% 529,1% 237,6% 343,2% 13826,6% 44,7% 41,4% 6661,1% 72,6% OTROS CAPITULOS IMPORTADORES 22 BEBIDAS TODO TIPO (EXC. ZUMOS) 38 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 25 SAL, YESO, PIEDRAS S/ TRABAJAR 08 FRUTAS /FRUTOS, S/ CONSERVAR 70 VIDRIO Y SUS MANUFACTURAS % 10+5 Subsectores/Total Import CU Total Importación Cuenca 129 81 129 96 89 -28,4% -99,9% 37,5% -66,9% 108,2% -69,1% -10,7% 1748,1% -27,4% 1354,7% 16,9% -54,2% (*) Datos provisionales. La variación porcentual de los dos últimos años se calcula con los datos provisionales de ambos Elaboración y Fuente: Mº de Economía y Competitividad (D. T. de Comercio en C-LM) y Mº de Hacienda y AA.PP. (Dpto. de Aduanas de la A.E.A.T.) En el último año, las compras de los cinco primeros sectores son muy similares, si bien no todos se han comportado de la misma forma en años anteriores, en especial los Aparatos y material eléctricos, que han tenido una evolución con una oscilación muy acusada. Estos Sectores acaparan el 66,6% del total de las compras realizadas por las empresas de la provincia de Cuenca. En los primeros años, sin embargo, eran otros los capítulos más destacados, como se ve en la tabla anterior. Gráfico-4.3.12. Evolución de la importación en Cuenca (millones €) 50 76 40 30 20 10 0 1997 2003 2005 2007 87 VEHÍCULOS AUTOMÓVILES; TRACTOR 07 LEGUMBRES, HORTALIZAS, S/ CONS 01 ANIMALES VIVOS 2009 2011 2013 2015 prov 85 APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS 44 MADERA Y SUS MANUFACTURAS Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad 67 Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) 4.3.4. GUADALAJARA: análisis sectorial de los flujos comerciales. Análisis de la EXPORTACIÓN en Guadalajara. El volumen de exportación de la provincia de Guadalajara fue de 1.542 millones de euros en el último año, es decir, el 25,7% del total respecto a la Comunidad, tres puntos más que el año anterior, subiendo por ello al segundo lugar del ranking regional, en detrimento de la provincia de Toledo, que en los últimos años se van alternando las posiciones. Las ventas de las empresas de Guadalajara han aumentado en 2015 un 27,6%, siendo una de las provincias más dinámicas. Gráfico 4.3.13.-Comparativa Exportación Sectorial 2015 70 VIDRIO Y SUS MANUFACTURAS 39 MAT. PLÁSTICAS; SUS MANUFACTU. 148 76 ALUMINIO Y SUS MANUFACTURAS 202 04 LECHE, PRODUCTOS LÁCTEOS; HUEV 254 94 MUEBLES, SILLAS, LÁMPARAS 113 84 MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS 569 62 PRENDAS DE VESTIR, NO DE PUNTO 183 61 PRENDAS DE VESTIR, DE PUNTO 235 85 APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS Como vemos en la siguiente tabla, las empresas de Guadalajara han tenido una evolución irregular, aunque el tipo de productos que exporta sigue demostrando que se trata de la provincia más industrializada de la región. Sin embargo, en los últimos años, se vienen incorporando otros productos que aportan nueva diversidad al tejido empresarial de la zona, como son las prendas de vestir y los muebles. Castilla-La Mancha 444 87 VEHÍCULOS AUTOMÓVILES; TRACTOR millones € GUADALAJARA 110 433 0 50 100 150 200 El capítulo más exportador en 2015 ha sido el de “aparatos y material eléctricos”, con una actividad muy cercana al de “prendas de vestir” y “máquinas y aparatos mecánicos”. Estos cuatro productos han supuesto casi el 50% del total de las ventas al exterior de la provincia. Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad 68 250 Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) Cuadro 4.3.11.- Evolución de la exportación en GUADALAJARA Datos en millones de € (*) % 10 Subsectores/Total Export GU 30,4 88,3 107,0 94,5 88,8 115,5 130,5 133,7 160,9 0,7 0,8 0,9 1,4 4,3 31,5 35,9 83,1 159,2 0,5 0,1 0,3 0,8 2,2 17,3 23,6 52,5 119,2 28,1 61,8 82,6 213,5 218,2 135,8 159,3 149,5 154,4 0,1 7,2 7,1 6,1 5,2 5,3 17,2 40,1 66,4 3,1 29,5 29,7 25,3 28,8 52,5 53,2 61,0 40,7 0,0 8,8 6,3 3,6 5,8 9,1 8,9 34,7 55,0 44,2 118,8 123,6 75,9 61,5 51,9 48,0 57,7 80,1 10,7 43,2 41,5 39,8 46,7 52,6 49,2 49,6 57,3 15,5 37,2 38,4 39,4 37,5 40,2 40,9 40,8 47,3 58% 67% 75% 78% 75% 75% 73% 72% 77% 2015 %s / % prov Exp GU 15 / 14 219,0 14,2% 36,5% 201,5 13,1% 26,5% 170,4 11,1% 43,0% 163,4 10,6% 11,7% 85,5 5,5% 35,6% 67,4 4,4% 65,9% 66,9 4,3% 30,5% 66,8 4,3% -15,2% 55,7 3,6% -2,7% 49,3 3,2% 4,5% 74% Total Exportación Guadalajara 232 1.542 100,0% SUBSECTOR 1997 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 85 APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS 61 PRENDAS DE VESTIR, DE PUNTO 62 PRENDAS DE VESTIR, NO DE PUNTO 84 MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS 94 MUEBLES, SILLAS, LÁMPARAS 04 LECHE, PRODUCTOS LÁCTEOS; HUEV 76 ALUMINIO Y SUS MANUFACTURAS 87 VEHÍCULOS AUTOMÓVILES; TRACTOR 39 MAT. PLÁSTICAS; SUS MANUFACTU. 70 VIDRIO Y SUS MANUFACTURAS 593 585 641 667 686 781 976 1.227 27,6% % 15 / 97 620,6% 27962,1% 37338,8% 482,0% 93263,4% 2061,5% ######## 51,2% 418,3% 218,3% 565,6% (*) Datos provisionales. La variación porcentual de los dos últimos años se calcula con los datos provisionales de ambos Elaboración y Fuente: Mº de Economía y Competitividad (D. T. de Comercio en C-LM) y Mº de Hacienda y AA.PP. (Dpto. de Aduanas de la A.E.A.T.) La tendencia de los cinco primeros sectores en los últimos años ha sido bastante irregular. El 55% del total de la exportación provincial se concentra en estos capítulos: Gráfico-4.3.16.- Evolución de la importación en Guadalajara mills. € 1.000 750 500 250 0 1997 2003 2005 2007 85 APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS 62 PRENDAS DE VESTIR, NO DE PUNTO 61 PRENDAS DE VESTIR, DE PUNTO 2009 2011 2013 2015 prov 84 MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS 94 MUEBLES, SILLAS, LÁMPARAS Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad 69 Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) Análisis de la IMPORTACIÓN en Guadalajara. En cuanto a la importación, el volumen para el último año fue de 3.711 millones de euros, rozando cifras alcanzadas en 2008, previas a la crisis. Supone un 35,7% más que en el período anterior, la mayor subida de la región. El hecho de que el 54,4% de las importaciones regionales tienen como destino Guadalajara, refleja que sigue siendo la provincia más dinámica, cuyo tejido industrial tiene gran peso en la región, impulsado por las compras de bienes de equipo principalmente. Gráfico 4.3.15.- Comparativa Importación Sectorial 2015 90 APARATOS ÓPTICOS, MEDIDA, MÉDI 117 Castilla-La Mancha 19 PRODUC. DE CEREALES, DE PASTEL 161 39 MAT. PLÁSTICAS; SUS MANUFACTU. 314 87 VEHÍCULOS AUTOMÓVILES; TRACTOR 281 22 BEBIDAS TODO TIPO (EXC. ZUMOS) 189 61 PRENDAS DE VESTIR, DE PUNTO 231 94 MUEBLES, SILLAS, LÁMPARAS 285 62 PRENDAS DE VESTIR, NO DE PUNTO 320 84 MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS 844 85 APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS millones € Guadalajara es después de Cuenca, la provincia con mayor concentración sectorial en sus compras, marcada sin duda por el tipo de empresas que aglutina la zona. Si exceptuamos las Bebidas, que ocupan el sexto lugar, destacan en las primeras posiciones, los subsectores industriales, todos ellos con una fuerte participación sobre el total regional. Mención aparte GUADALAJARA 1.013 0 200 400 600 800 requiere el Capítulo 87 Vehículos Automóviles, que hasta 2008, sobresalía por encima del resto. Sin embargo en 2009 sufrió una brusca caída, quedando relegado a la cuarta posición de las importaciones provinciales, ocupando el séptimo lugar en 2015, a pesar de la subida experimentada del 19,2%. Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad 70 1.000 Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) Cuadro 4.3.12.- Evolución de la importación en GUADALAJARA Datos en millones de € (*) SUBSECTOR 1997 85 APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS 84 MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS 62 PRENDAS DE VESTIR, NO DE PUNTO 94 MUEBLES, SILLAS, LÁMPARAS 61 PRENDAS DE VESTIR, DE PUNTO 22 BEBIDAS TODO TIPO (EXC. ZUMOS) 87 VEHÍCULOS AUTOMÓVILES; TRACTOR 39 MAT. PLÁSTICAS; SUS MANUFACTU. 19 PRODUC. DE CEREALES, DE PASTEL 90 APARATOS ÓPTICOS, MEDIDA, MÉDI % 10 Subsectores/Total Import GU 2007 2008 13,2 949,8 708,8 86,4 627,6 611,8 0,1 3,1 15,7 0,8 17,9 11,6 0,1 3,3 19,2 5,4 21,9 197,8 635,8 3.078,4 1.481,9 10,5 51,8 59,2 4,2 54,2 79,3 5,2 21,6 33,7 87% 90% 86% Total Importación Guadalajara 879 5.359 3.737 557,0 467,4 38,5 9,9 37,2 160,0 149,7 52,0 61,6 36,8 74% 548,0 565,2 39,7 11,3 45,2 237,8 181,3 72,7 68,1 48,5 71% 416,1 397,1 39,1 11,4 48,1 198,0 179,3 74,2 74,9 68,6 68% 372,0 400,6 26,4 15,2 26,1 191,3 150,4 69,7 79,2 38,6 66% 691,5 454,9 79,8 13,1 98,5 188,9 155,5 85,9 82,0 31,4 71% 558,5 500,9 179,6 90,3 162,6 190,4 133,1 100,1 77,5 69,2 73% 2015 %s / % % prov Imp GU 15 / 14 15 / 97 841,5 22,7% 50,8% 6287,1% 530,7 14,3% 6,2% 514,4% 292,1 7,9% 62,5% 390743,5% 245,6 6,6% 1298,4% 29425,9% 203,7 5,5% 25,4% 318140,0% 166,1 4,5% -12,7% 2961,1% 156,9 4,2% 19,2% -75,3% 148,1 4,0% 49,0% 1306,2% 92,9 2,5% 19,8% 2099,2% 77,5 2,1% 12,3% 1400,6% 74% 2.129 2.565 2.204 2.060 2.652 2.821 3.711 2009 2010 2011 2012 2013 2014 100% 35,7% 322,4% (*) Datos provisionales. La variación porcentual de los dos últimos años se calcula con los datos provisionales de ambos Elaboración y Fuente: Mº de Economía y Competitividad (D. T. de Comercio en C-LM) y Mº de Hacienda y AA.PP. (Dpto. de Aduanas de la A.E.A.T.) En el siguiente gráfico se observa cómo sobresalen los dos primeros capítulos, ambos bienes de equipo, así como la superposición de los dos capítulos de prendas de vestir (de punto y no de punto) que han seguido trayectorias idénticas. Los vehículos automóviles, este año se han caído del ranking de los cinco primeros productos importados por la provincia (ver evolución en la tabla 4.3.12.). Gráfico-4.3.16.- Evolución de la importación en Guadalajara mills. € 1.000 750 500 250 0 1997 2003 2005 2007 85 APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS 62 PRENDAS DE VESTIR, NO DE PUNTO 61 PRENDAS DE VESTIR, DE PUNTO 2009 2011 2013 2015 prov 84 MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS 94 MUEBLES, SILLAS, LÁMPARAS Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad 71 Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) 4.3.5. TOLEDO: análisis sectorial de los flujos comerciales. Análisis de la EXPORTACIÓN en Toledo. El volumen de exportaciones de Toledo en el último año fue de 1.404 millones de euros, un 12,6% más que en el año anterior. De nuevo cede la segunda posición en el ranking exportador regional, en favor de Guadalajara. Con una cuota del 23,4%, en el total de Castilla-La Mancha, destaca como la provincia que ofrece una mayor diversificación sectorial en su exportación. Gráfico 4.3.17.- Comparativa Exportación Sectorial 2015 73 MANUF. DE FUNDIC., HIER./ACERO 154 76 ALUMINIO Y SUS MANUFACTURAS 202 30 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 04 LECHE, PRODUCTOS LÁCTEOS; HUEV 99 15 GRASAS, ACEITE ANIMAL O VEGETA 150 40 CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS 93 84 MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS 569 22 BEBIDAS TODO TIPO (EXC. ZUMOS) 808 02 CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES Esta diversidad mencionada anteriormente, se aprecia en el cuadro 4.3.13, donde vemos que los diez principales productos suponen el 58% del total de la exportación provincial. Véase en el gráfico anterior, la importante participación de una buena parte de ellos sobre el total de la exportación de cada sector en la región. Cuatro de ellos, el 31%, son agroalimentarios, con un comportamiento heterogéneo. En cuanto a otros productos, las manufacturas de piedra han Castilla-La Mancha 254 68 MANUFACTURAS DE PIEDRA, YESO millones € TOLEDO 97 314 0 50 100 150 experimentado el mayor incremento, con un 233%, posicionándose en el sexto lugar del ranking provincial. Dada esta diversidad en los capítulos exportadores, y tal como hemos hecho en la importación de Cuenca, vamos a ampliar el estudio de la evolución a cinco sectores más, siguiendo el ranking del último año. Aun así, se quedan fuera más del 30% de la exportación provincial. Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad 72 200 Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) Cuadro 4.3.13.- Evolución de la exportación en TOLEDO Datos en millones de € (*) SUBSECTOR 1997 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 prov %s / Exp TO % 10 Subsectores/Total Export TO 24,6 54,3 32,9 46,0 10,4 47,5 0,1 56,8 24,6 32,2 1,8 3,0 6,7 11,5 7,6 3,2 4,5 55,4 2,0 13,3 50,8 113,4 1,1 21,7 2,4 3,4 6,7 28,2 12,2 13,1 45% 63% 58,7 53,9 56,4 52,2 22,2 2,1 15,7 2,9 51,1 21,7 51,6 25,9 5,2 26,7 12,6 62% 68,6 71,9 56,4 47,3 30,9 1,7 16,5 4,3 49,4 25,4 36,3 20,1 6,6 21,6 18,2 66% 69,7 76,5 39,5 53,4 24,8 1,4 20,4 4,8 40,5 32,3 54,4 16,7 6,5 13,6 14,5 69% 82,8 70,7 55,8 54,6 27,9 1,7 27,7 4,4 47,5 15,9 38,8 23,7 9,2 15,1 15,9 68% 93,2 96,3 108,1 143,8 156,0 11,1% 93,6 112,5 118,5 146,0 148,5 10,6% 63,2 54,6 75,7 67,9 91,8 6,5% 55,1 48,4 47,5 57,2 73,3 5,2% 41,7 47,6 37,0 110,7 69,6 5,0% 2,8 17,6 21,7 20,4 67,9 4,8% 50,1 62,7 63,1 62,5 59,8 4,3% 5,3 4,6 10,3 49,3 59,8 4,3% 40,5 37,4 34,0 47,6 48,5 3,5% 29,4 27,0 29,5 27,4 43,1 3,1% 54,5 46,4 61,8 53,3 52,6 3,7% 29,1 28,5 32,1 29,3 28,9 2,1% 11,4 11,0 14,2 19,1 19,1 1,4% 15,5 17,3 19,5 21,8 21,6 1,5% 20,9 19,4 23,6 29,9 29,8 2,1% 68% 68% 67% 70% 69% Total Exportación Toledo 415 735 723 681 723 888 02 CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES 22 BEBIDAS TODO TIPO (EXC. ZUMOS) 84 MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS 40 CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS 15 GRASAS, ACEITE ANIMAL O VEGETA 68 MANUFACTURAS DE PIEDRA, YESO 04 LECHE, PRODUCTOS LÁCTEOS; HUEV 30 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 76 ALUMINIO Y SUS MANUFACTURAS 73 MANUF. DE FUNDIC., HIER./ACERO 85 APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS 39 MAT. PLÁSTICAS; SUS MANUFACTU. 61 PRENDAS DE VESTIR, DE PUNTO 33 ACEITES ESENCIALES; PERFUMER. 64 CALZADO; SUS PARTES 797 928 1.046 1.257 1.404 100% % 15/ 14 9,7% 1,6% 35,6% 27,8% -37,0% 232,8% -2,3% 21,3% 10,6% 64,6% -23,1% 15,4% 73,5% 43,5% 2,1% 12,6% % 15 / 97 533,3% 351,2% 783,4% 67608,1% 182,6% 3578,3% 791,3% 687,4% 970,5% 2088,2% 3,5% 2510,6% 710,2% 220,3% 144,3% 238% (*) Datos provisionales. La variación porcentual de los dos últimos años se calcula con los datos provisionales de ambos Elaboración y Fuente: Mº de Economía y Competitividad (D. T. de Comercio en C-LM) y Mº de Hacienda y AA.PP. (Dpto. de Aduanas de la A.E.A.T.) Los cinco primeros capítulos en este último año, han seguido trayectorias ascendentes, habiendo alcanzado importantes incrementos desde 1997, como vemos en el siguiente gráfico. Dado que es la provincia con mayor diversificación sectorial en la exportación, quedan fuera de este ranking, entre otros, determinados productos con un peso destacable en la economía de la provincia, como pueden ser los Vehículos (29 millones), Productos de Cereales (23 millones), Libros, publicaciones (22 millones), Productos cerámicos (21 millones €) y los muebles (14 millones €), entre muchos otros capítulos que exportan un volumen de mercancías por un valor significativo. Gráfico-4.3.18.- Evolución de la exportación en TOLEDO (millones €) 160 120 80 40 0 1997 2003 2005 2007 02 CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES 84 MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS 15 GRASAS, ACEITE ANIMAL O VEGETA 2009 2011 2013 2015 prov 22 BEBIDAS TODO TIPO (EXC. ZUMOS) 40 CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad 73 Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) Análisis de la IMPORTACIÓN en Toledo. Las importaciones en la provincia de Toledo durante 2015 fueron 1.901 millones de euros. Ha bajado su cuota de participación en el total regional al 27,9%, debido a una disminución en sus compras al exterior del 7,5%. A pesar de ello, es la segunda provincia más importadora después de Guadalajara. Ambas son las que marcan prácticamente la totalidad de las importaciones regionales, con más del 82%, como ya hemos visto en apartados anteriores. Gráfico 4.3.19.- Comparativa Importación Sectorial 2015 02 CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES 04 LECHE, PRODUCTOS LÁCTEOS; HUEV 57 19 PRODUC. DE CEREALES, DE PASTEL 161 85 APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS 1.013 18 CACAO Y SUS PREPARACIONES 106 39 MAT. PLÁSTICAS; SUS MANUFACTU. 314 40 CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS 214 84 MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS 844 30 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS La concentración sectorial en la provincia de Toledo sigue la media de otras provincias de CastillaLa Mancha, situándose en el 63%. Los Productos Farmacéuticos, el 96% del total regional, y el 20% provincial, continúan en la primera posición, a pesar del descenso del 37% en 2015. “Máquinas y aparatos mecánicos”, consolida el segundo lugar, con un Castilla-La Mancha 171 16 CONSERVAS DE CARNE O PESCADO millones € TOLEDO 68 406 0 100 200 300 500 incremento del 7,9%. Los “lácteos”, que el pasado año acaparaban casi el 55% regional, en 2015, pierden cuota hasta el 27%, debido a una fuerte caída del 69%. En general, los principales capítulos importadores de la provincia han mostrado un comportamiento muy desigual. Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad 74 400 Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) Cuadro 4.3.14.- Evolución de la importación en TOLEDO Datos en millones de € (*) 2011 2012 2013 2014 % 10 Subsectores/Total Import TO 24,6 80,3 78,6 297,1 344,0 24,6 175,0 134,4 77,7 163,9 1,1 14,9 17,1 22,8 26,8 17,8 83,0 77,4 110,1 89,2 4,8 7,1 26,3 30,3 36,2 96,9 395,7 302,0 333,0 149,3 0,3 20,1 23,2 33,0 28,9 0,0 7,6 10,8 13,7 15,5 1,0 13,1 24,3 17,3 34,5 29,0 33,5 23,9 23,3 30,9 47% 57% 57% 65% 63% 279,0 133,2 29,3 84,3 60,8 145,3 42,6 17,0 144,9 44,6 64% 379,8 110,9 69,8 78,3 86,1 161,5 38,1 15,5 167,4 44,2 66% 588,5 193,1 49,2 95,2 93,9 150,7 43,4 19,6 165,0 37,0 73% 604,2 170,0 46,4 101,2 105,0 106,2 53,3 23,9 149,1 40,8 68% 2015 %s / % prov Im p TO 15/ 14 388,5 20,4% -37,0% 182,4 9,6% 7,9% 148,5 7,8% 220,0% 101,9 5,4% 2,3% 91,5 4,8% -12,9% 78,8 4,1% -24,3% 65,9 3,5% 23,9% 49,8 2,6% 111,0% 46,5 2,4% -68,8% 45,7 2,4% 13,2% 63% Total Importación Toledo 427 1.544 1.733 1.975 2.056 1.901 SUBSECTOR 1997 30 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 84 MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS 40 CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS 39 MAT. PLÁSTICAS; SUS MANUFACTU. 18 CACAO Y SUS PREPARACIONES 85 APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS 19 PRODUC. DE CEREALES, DE PASTEL 16 CONSERVAS DE CARNE O PESCADO 04 LECHE, PRODUCTOS LÁCTEOS; HUEV 02 CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES 2007 1.464 2008 1.259 2009 1.471 2010 1.455 100% -7,5% % 15 / 97 1476,5% 640,3% 12861,7% 473,6% 1801,8% -18,7% 20464,0% ######## 4621,2% 57,4% 345,1% (*) Datos provisionales. La variación porcentual de los dos últimos años se calcula con los datos provisionales de ambos Elaboración y Fuente: Mº de Economía y Competitividad (D. T. de Comercio en C-LM) y Mº de Hacienda y AA.PP. (Dpto. de Aduanas de la A.E.A.T.) Los cinco primeros productos importados, han tenido evoluciones muy dispares a lo largo de los últimos años, sin embargo, todos han visto incrementar su volumen de manera importante. Gráfico-4.3.20.- Evolución de la importación en Toledo (millones €) 500 586 604 400 300 200 100 0 1997 2003 2005 2007 30 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 40 CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS 18 CACAO Y SUS PREPARACIONES 2009 2011 2013 2015 prov 84 MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS 39 MAT. PLÁSTICAS; SUS MANUFACTU. Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad 75 Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) 4.4. Especialización sectorial y ventajas competitivas en Castilla-La Mancha Siguiendo con el análisis de los intercambios comerciales de Castilla-La Mancha por sectores, resulta interesante estudiar el grado de concentración de las exportaciones e importaciones en unos y otros. Analizando el grado de concentración en 2006 y en 2015 en los quince sectores más importantes para la región, observamos, en líneas generales, lo siguiente: Que la concentración de las exportaciones disminuyó en el período estudiado en tanto que los quince principales sectores pasaron de representar el 77% al 67%. La mayor parte de esta diversificación en las exportaciones se explica por un menor peso de sectores como el material eléctrico, vehículos automóviles y conservas de fruta y verdura. Por el contrario, la concentración de las importaciones se ha reducido en los últimos 10 años: los quince primeros sectores de importación han pasado de representar el 77% al 70%. El descenso en las importaciones de vehículos en Guadalajara, de máquinas y aparatos mecánicos y de material eléctrico explica en gran medida esta reducción. En la siguiente tabla se muestran aquellas partidas arancelarias donde Castilla-La Mancha presenta una mayor ventaja competitiva, calculada a partir del índice de Ventajas Comparativas Reveladas (VCR). La expresión empleada para el cálculo del índice de Ventaja Comparativa Revelada es: VCRi donde X representa las exportaciones, M las importaciones y el subíndice i hace referencia a cada una de las partidas TARIC. Los valores están acotados entre 100 y -100, siendo 100 el valor que representa una ventaja comparativa y -100 el valor que representa una desventaja comparativa. Las partidas donde encontramos una mayor ventaja comparativa entre las provincias castellanomanchegas son: material ferroviario, aceites, cinc y peletería. Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad 76 Xi Mi 100 Xi Mi Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) Cuadro 4.4.1.- PRINCIPALES PARTIDAS SEGÚN SU ÍNDICE DE VENTAJA COMPARATIVA REVELADA (VCR) EN CLM España CLM AB CR CU GU TO 89 BARCOS Y EMBARCACIONES AÑO 2015 53,7 74,6 -72,3 -100,0 0,0 100,0 90,0 08 FRUTAS /FRUTOS, S/ CONSERVAR 52,9 64,5 89,3 97,2 -33,0 -100,0 -91,7 02 CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES 58,4 64,3 4,9 88,3 97,7 -73,9 54,7 22 BEBIDAS TODO TIPO (EXC. ZUMOS) 36,4 62,0 99,5 92,3 99,5 -92,6 96,1 15 GRASAS, ACEITE ANIMAL O VEGETA 23,4 61,3 94,2 59,7 100,0 -32,2 60,8 64 CALZADO; SUS PARTES 4,8 57,4 82,8 -96,2 -30,5 44,2 11,1 07 LEGUMBRES, HORTALIZAS, S/ CONS 68,6 55,2 36,9 91,8 76,5 -57,2 9,6 25 SAL, YESO, PIEDRAS S/ TRABAJAR 38,2 53,7 -69,3 27,6 51,9 79,9 46,5 20 CONSERVAS VERDURA O FRUTA; ZUM 42,4 51,3 46,1 99,1 97,8 -93,8 -48,8 68 MANUFACTURAS DE PIEDRA, YESO 49,9 51,1 27,2 -93,7 42,4 65,3 75,7 69 PRODUCTOS CERÁMICOS 72,5 45,8 62,0 7,3 -53,0 -55,4 85,5 49 LIBROS, PUBLICACI.; ARTES GRÁF 17,5 45,0 -91,2 -51,0 -43,2 -8,7 82,4 43 PELETERÍA Y SUS CONFECCIONES 44,2 44,5 30,2 -100,0 -78,6 -74,8 66,2 45 CORCHO Y SUS MANUFACTURAS 37,7 38,9 -43,8 -26,6 -100,0 -60,6 57,5 76 ALUMINIO Y SUS MANUFACTURAS 8,9 37,2 60,0 35,2 -30,3 5,0 72,7 86 VEHÍCULOS, MATERIAL FERROVIARI 65,3 35,5 -95,1 99,9 92,5 50,4 23,1 17 AZÚCARES; ARTÍCULOS CONFITERÍA -12,8 34,9 84,0 10,3 99,8 -84,8 4,7 73 MANUF. DE FUNDIC., HIER./ACERO 28,7 33,9 36,8 65,2 78,9 -34,9 24,2 31 ABONOS -18,8 31,3 61,6 12,2 -62,8 -77,6 -89,9 27 COMBUSTIBLES, ACEITES MINERAL. -51,0 26,4 -57,8 45,3 -54,8 -54,0 54,0 75 NÍQUEL Y SUS MANUFACTURAS -80,7 23,3 -100,0 -100,0 0,0 -100,0 26,1 29 PRODUCTOS QUÍMICOS ORGÁNICOS -35,9 22,6 -19,2 80,9 -100,0 -96,8 -12,7 04 LECHE, PRODUCTOS LÁCTEOS; HUEV -15,8 19,6 -13,9 93,5 83,6 16,6 12,5 39 MAT. PLÁSTICAS; SUS MANUFACTU. 1,1 17,2 -14,0 83,1 29,7 -45,4 -50,7 92 INSTRUMENTOS MUSICALES -53,5 16,0 -23,0 -100,0 83,6 84,1 78,7 63 ARTÍC. TEXTIL-HOGAR; PRENDERÍA -32,0 13,3 48,0 40,3 -24,4 16,0 -81,7 53 OTRAS FIBRAS TEXTILES VEGETALE -30,7 12,0 -100,0 -94,8 -100,0 -30,4 24,4 70 VIDRIO Y SUS MANUFACTURAS -7,7 9,6 76,9 -59,8 -89,9 1,7 -45,8 9,1 8,8 -80,9 96,1 -11,7 -98,9 52,2 -63,5 6,4 -100,0 -100,0 -100,0 -71,1 6,6 05 OTROS PRODUCTOS DE ORIGEN ANIM 80 ESTAÑO Y SUS MANUFACTURAS Elaboración y Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad (D. T. de Comercio en C-LM) y Ministerio de Hacienda y AA.PP. (Dpto. de Aduanas de la A.E.A.T.) Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad 77 Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) 4.4.1. El sector del VINO en Castilla-la Mancha La importancia del sector vitivinícola en Castilla-La Mancha es incuestionable, también en el ámbito internacional de nuestra economía. Castilla-La Mancha es, desde hace tiempo, la primera comunidad autónoma exportadora de vino en volumen (1.300 millones de litros en 2015) y se alterna con Cataluña como líder en facturación exterior (580 millones €); no en vano albergamos el mayor viñedo del mundo. granel, el riesgo que soportan los viticultores con sus cosechas no se transmite vía precio. Castilla-La Mancha es una región eminentemente granelera: 4 de cada 5 litros de vino exportados son a granel, algo que no ocurre en ninguna otra región. Se da la circunstancia, además, de que el principal cliente de vino a granel de Castilla-La Mancha es Francia -el mayor exportador mundial- un país que, vendiendo algo más de la mitad de vino que España, consigue facturar hasta 3 veces más. En el lado opuesto están las cooperativas, argumentando que una reducción en la producción no garantizaría el nivel de precios ni la renta agraria, y pidiendo a las instituciones un mayor apoyo en promoción. Tener una base exportadora muy dependiente del granel tiene dos graves implicaciones. Por un lado, se pierde margen comercial: de media en Castilla-La Mancha, el vino embotellado se vende hasta 4 veces más caro que el granel. Y por otro lado, las bodegas se exponen a una mayor volatilidad en el precio: el precio del granel puede fluctuar hasta un 40%, mientras que el vino embotellado es difícil que varíe más de un 20%. En general, cuando se vende a Voces destacadas del mundo del vino en CastillaLa Mancha apuestan por limitar la producción, reducir el volumen de graneles y apostar por la calidad de nuestros vinos añadiendo valor, lo que permitiría también aumentar su precio. Desde organismos de promoción exterior como el nuestro, animamos y apoyamos a los productores –especialmente los graneleros- a hacer un mayor esfuerzo comercial en vino embotellado para aprovechar mejor las campañas de promoción y de imagen de marca. En el sector confluyen intereses dispares que afectan no sólo al ámbito comercial, sino también a aspectos sociales, demográficos y medioambientales cuya conciliación supone todo un reto. Cuadro 4.4.2.- EXPORTACIÓN DE VINO POR CC.AA. 2015* EXPORTACION TOTAL VINO CC.AA. 2015* CATALUÑA CASTILLA LA MANCHA LA RIOJA PAIS VASCO COMUNIDAD VALENCIANA CASTILLA Y LEON MURCIA ARAGON ANDALUCIA EXTREMADURA NAVARRA GALICIA MADRID SIN IDENTIFICAR BALEARES CANARIAS ASTURIAS CANTABRIA CEUTA MELILLA ESPAÑA EMBOTELLADO millones millones precio millones millones precio € litros medio € litros medio 603,8 578,8 340,0 200,7 173,6 150,0 147,5 110,6 109,2 94,4 67,5 42,3 33,2 8,9 5,9 3,5 1,3 0,0 0,0 0,0 2.671,4 2,61 226,4 1.290,2 0,45 112,0 3,04 56,9 3,53 226,1 0,77 32,3 4,64 115,1 1,28 57,5 1,92 45,1 2,42 241,8 0,39 25,7 2,62 26,7 1,59 10,6 3,13 1,4 6,44 0,9 6,40 0,4 9,18 0,2 5,61 0,0 4,23 0,0 #¡DIV/0! 0,0 #¡DIV/0! 2.474,4 1,1 231,5 202,2 324,2 191,1 97,3 146,1 105,9 104,2 99,8 50,7 61,9 39,4 28,2 8,4 5,6 2,9 0,9 0,0 0,0 0,0 1.695,5 73,0 VINO GRANEL millones millones precio € litros medio 3,10 19,8 173,0 1,17 104,2 3,11 45,3 4,22 70,1 1,39 28,3 5,17 80,3 1,32 48,1 2,17 33,0 3,03 126,1 0,40 21,7 2,85 19,9 1,98 8,3 3,38 1,2 7,13 0,8 7,09 0,3 8,71 0,2 5,56 0,0 4,04 0,0 #¡DIV/0! 0,0 #¡DIV/0! 833,8 2,0 337,3 2,3 8,5 61,3 3,0 13,7 5,3 7,7 42,2 1,9 2,6 1,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 507,0 35,1 0,56 1.044,4 0,32 4,2 0,56 11,3 0,76 146,2 0,42 3,8 0,77 18,8 0,73 9,0 0,59 11,7 0,66 114,9 0,37 1,5 1,25 6,6 0,40 0,9 1,08 0,2 0,84 0,1 0,93 0,0 6,32 0,0 9,68 0,0 #¡DIV/0! 0,0 #¡DIV/0! 0,0 #¡DIV/0! 1.408,6 0,36 *Datos provisionales del año completo Fuente y Elaboración: Mº de Hacienda y AA.PP. (Dpto. Aduanas) y Mº de Economía y Competitividad (Dirección Territorial de Comercio en C-LM) Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad 78 Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) Gráfico 4.4.1.- EVOLUCIÓN DEL PRECIO MEDIO DEL VINO EXPORTADO (euros) 5,0 11,82 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 2009 2010 CLM granel RIOJA embotellado 2011 2012 2013 CLM embotellado FRANCIA embotellado 2014 2015 ESPAÑA embotellado Gráfico 4.4.2.- EVOLUCIÓN DE VINO EXPORTADO EN VOLUMEN (millones litros) 1.200 1.000 800 600 400 200 0 2009 2010 2011 CLM embotellado RIOJA embotellado 2012 2013 2014 2015 ESPAÑA embotellado FRANCIA embotellado Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad 79 Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) 5. ANÁLISIS GEOGRÁFICO DEL COMERCIO EXTERIOR DE LA ECONOMÍA CASTELLANO MANCHEGA EN 2015. 5.1. Distribución geográfica de la exportación e importación en C-LM. En este epígrafe analizaremos hacia qué mercados se dirigen las exportaciones y de qué mercados proceden las importaciones de Castilla-La Mancha en los últimos años. Una información más detallada sobre los distintos mercados de interés para CLM puede obtenerse en la Red de nuestras oficinales Comerciales en el exterior, cuyo enlace es www.oficinascomerciales.es Cuadro 5.1.1. EL COMERCIO EXTERIOR DE CLM: DISTRIBUCION POR AREAS GEOGRAFICAS Datos en millones de euros EXPORTACION IMPORTACION SALDO ZONA % s/ % s/ % % % 2015 2015 2015 15/14 total 15 15/14 total 15 15/14 EUROPA 4.802,0 ASIA 474,6 AMERICA 411,7 AFRICA 286,6 OCEANIA 21,0 Otros países y territorios 0,1 TOTALES 5.996,1 12,6 9,0 19,4 4,4 0,7 53,6 12,3 80,1 5.427,7 7,9 1.094,0 6,9 245,5 4,8 44,7 0,4 6,1 0,0 0,00 100 6.818,1 12,5 35,7 23,0 31,4 138,3 -99,3 16,2 79,6 16,0 3,6 0,7 0,09 0,00 100 -625,7 -619,4 166,2 241,8 14,9 0,1 -822,0 11,5 67,2 14,5 0,5 -18,6 53,8 55,8 Elaboración y Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad (D. T. de Comercio en C-LM) y Ministerio de Hacienda y AA.PP. (Dpto. de Aduanas de la A.E.A.T.) Al margen de la conocida concentración de los flujos comerciales en Castilla-La Mancha en el entorno europeo (donde, además, los bienes y servicios gozan de libre movilidad), el hecho más destacable en el aspecto geográfico de las exportaciones en Castilla-La Mancha durante 2015 ha sido que Asia consolida la segunda posición ganada en 2012, en que se convirtió por primera vez desde que se tienen datos, en el segundo continente de destino de nuestras ventas, desplazando, así, al continente americano. La razón hay que buscarla en el comportamiento de mercados como China o Japón donde nuestras exportaciones han crecido exponencialmente en los últimos 10 años, mientras que a EE.UU., como principal comprador de nuestros productos en el continente americano, las ventas han aumentado apenas un 33% en el mismo periodo. En cuanto a las importaciones de Castilla-La Mancha, en 2015 Europa bajó su cuota de mercado dos puntos y medio en favor de Asia que, supone el 16% de nuestras compras en el exterior. Gráfico 5.1.2.- El Comercio Exterior de CLM: Areas Geográficas (exc. Europa) Gráfico 5.1.1.- El Comercio Exterior de CLM: Areas Geográficas 5.000 1.000 EXPORT 14 4.000 800 IMPORT 15 3.000 millones € millones € IMPORT 14 EXPORT 15 2.000 1.000 EXPORT 15 IMPORT 14 IMPORT 15 600 400 200 0 0 EUROPA ASIA AMERICA AFRICA OCEANIA ASIA AMERICA Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad 80 EXPORT 14 AFRICA OCEANIA Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) En una segunda aproximación, observamos que de los 10 primeros destinos de exportación en CastillaLa Mancha 9 de ellos son países europeos (Portugal, Francia, Alemania, Italia, Irlanda, Reino Unido, Turquía, Países Bajos, y Bélgica). Nuestros principales clientes no comunitarios son EE.UU., que este año mantiene la misma posición, con una subida de sus compras a la región del 16%. El siguiente proveedor no europeo es China, que también conserva el mismo puesto en el ranking, y un leve incremento del 1,9%. Marruecos y Rusia, también están entre nuestros principales clientes. Otros mercados tradicionalmente menos punteros, han visto incrementar notablemente las exportaciones de Castilla-La Mancha en el último año, como por ejemplo Finlandia (+55%), que sigue en progresión, México (+43,9%), Arabia Saudí (+58), son otros ejemplos destacables. Entre los 10 principales mercados de importación para CLM sólo hay un país no comunitario: China, que ocupa la 4ª posición y cuyas ventas a la región aumentaron casi un 40% en 2015. Un descenso significativo fueron las compras a Bélgica, que se redujeron un 42,8% el pasado año. Cuadro 5.1.2.- EL COMERCIO EXTERIOR DE CLM: PRINCIPALES PAISES Datos en millones de euros EXPORTACION IMPORTACION PAISES % % s/ % % s/ 2015 2015 15/14 total 15 15/14 total 15 010 Portugal 001 Francia 004 Alemania 005 Italia 007 Irlanda 006 Reino Unido 052 Turquía 400 Estados Unidos 003 Países Bajos 017 Bélgica 1078,8 879,1 661,2 502,1 279,8 279,7 171,7 166,9 131,6 123,1 SUBTOTAL 10 PAISES 4.274,2 060 Polonia 120,9 720 China 101,9 204 Marruecos 88,6 075 Rusia 86,2 030 Suecia 67,3 732 Japón 66,1 032 Finlandia 65,0 412 México 61,9 008 Dinamarca 52,9 208 Argelia 50,3 SUBTOTAL 20 PAISES 5.035,1 632 Arabia Saudí 45,9 061 República Checa 45,1 708 Filipinas 40,5 647 Emiratos Árabes Unidos37,6 066 Rumanía 37,4 624 Israel 33,0 220 Egipto 32,2 039 Suiza 31,4 508 Brasil 31,3 009 Grecia 26,5 SUBTOTAL 30 PAISES 5.396,1 TOTAL CLM 5.996,1 13,4 8,7 18,5 -1,0 20,5 25,0 31,7 16,0 -9,9 16,1 12,2 13,2 1,9 33,4 7,2 2,7 11,4 55,0 43,9 77,3 29,3 13,4 58,1 -5,2 -52,3 43,6 27,1 84,9 -30,0 45,1 -8,3 -20,1 12,2 12,3 18,0 14,7 11,0 8,4 4,7 4,7 2,9 2,8 2,2 2,1 71,3 2,0 1,7 1,5 1,4 1,1 1,1 1,1 1,0 0,9 0,8 84,0 0,8 0,8 0,7 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 90,0 100,0 384,1 915,2 974,4 610,4 462,7 416,7 98,1 138,8 492,6 276,5 4.769,6 212,0 588,0 19,3 6,5 27,3 30,9 14,1 36,0 47,3 0,0 5.750,9 5,2 149,9 0,9 0,5 32,6 14,1 8,8 14,7 7,2 25,8 6.010,6 6.818,1 17,7 1,6 13,5 58,6 44,1 44,2 70,4 34,7 11,9 -42,8 14,5 -7,1 33,9 1,0 54,6 32,9 79,0 0,2 -3,0 31,2 -99,4 15,5 -20,1 11,3 20,9 829,6 41,6 -12,1 16,4 17,1 -10,7 84,9 15,5 16,2 5,6 13,4 14,3 9,0 6,8 6,1 1,4 2,0 7,2 4,1 70,0 3,1 8,6 0,3 0,1 0,4 0,5 0,2 0,5 0,7 0,0 84,3 0,1 2,2 0,0 0,0 0,5 0,2 0,1 0,2 0,1 0,4 88,2 100,0 SALDO 2015 694,7 -36,1 -313,2 -108,3 -183,0 -137,0 73,7 28,1 -360,9 -153,4 -495,4 -91,1 -486,1 69,3 79,7 39,9 35,2 51,0 25,9 5,6 50,3 -715,8 40,8 -104,8 39,6 37,2 4,8 18,9 23,4 16,7 24,1 0,7 -614,5 -822,0 % 15/14 11,1 -60,8 4,2 -188,4 105,6 109,7 1,1 -31,3 22,7 -59,3 39,0 -24,9 43,3 46,6 4,6 -11,1 -16,3 82,6 340,7 -190,8 29,8 32,5 80,3 20,3 -53,0 42,2 -25,3 951,9 -39,2 83,9 -7,5 -96,3 56,3 55,8 Elaboración y Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad (D. T. de Comercio en C-LM) y Ministerio de Hacienda y AA.PP. (Dpto. de Aduanas de la A.E.A.T.) Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad 81 Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) 5.1.1. EUROPA y la UNION EUROPEA: exportación e importación en C-LM. Cuadro 5.1.3 EL COMERCIO EXTERIOR DE CLM: EUROPA Y LA UNION EUROPEA Datos en m illones de euros EUROPA EUROPA UNION EUROPEA 28 (*) Zona Euro (*) 010 Portugal 001 Francia 004 Alemania 005 Italia 007 Irlanda 003 Países Bajos 017 Bélgica 032 Finlandia 009 Grecia 038 Austria 063 Eslovaquia 055 Lituania 091 Eslovenia 046 Malta 054 Letonia 053 Estonia 600 Chipre 018 Luxemburgo Resto UE 006 Reino Unido 060 Polonia 030 Suecia 008 Dinamarca 061 República Checa 066 Rumanía 064 Hungría 068 Bulgaria 092 Croacia Resto Europa 052 Turquía 075 Rusia 028 Noruega 072 Ucrania EXPORTACION % % s/ 2015 15/14 total 15 4.802,0 4.467,4 3.828,5 1.078,8 879,1 661,2 502,1 279,8 131,6 123,1 65,0 26,5 22,9 13,4 11,9 7,9 6,0 5,9 5,0 4,4 3,9 638,8 279,7 120,9 67,3 52,9 45,1 37,4 20,2 10,1 5,3 275,7 171,7 86,2 10,4 7,4 12,6 12,1 10,7 13,4 8,7 18,5 -1,0 20,5 -9,9 16,1 55,0 -20,1 21,8 21,4 -11,4 16,6 51,0 -9,3 -9,7 -6,9 91,5 21,3 25,0 13,2 2,7 77,3 -5,2 27,1 41,4 66,3 44,3 20,6 31,7 7,2 9,6 -11,2 IMPORTACION % % s/ 2015 15/14 total 15 100,0 5.427,7 93,0 5.257,5 79,7 4.278,4 22,5 384,1 18,3 915,2 13,8 974,4 10,5 610,4 5,8 462,7 2,7 492,6 2,6 276,5 1,4 14,1 0,6 25,8 0,5 63,8 0,3 46,6 0,2 0,9 0,2 3,1 0,1 1,0 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,3 0,1 6,4 13,30 973,0 4,7 416,7 2,0 212,0 1,1 27,3 0,9 47,3 0,8 149,9 0,6 32,6 0,3 80,6 0,2 5,3 0,1 1,3 4,60 127,8 2,9 98,1 1,4 6,5 0,2 17,2 0,1 6,0 12,5 12,7 10,9 17,7 1,6 13,5 58,6 44,1 11,9 -42,8 0,2 84,9 6,4 12,9 143,6 19,4 18,1 -14,2 -71,9 -79,6 -0,1 21,1 44,2 -7,1 32,9 31,2 11,3 41,6 24,5 -8,4 -20,0 150,2 70,4 54,6 -66,1 230,8 100,0 96,9 78,8 7,1 16,9 18,0 11,2 8,5 9,1 5,1 0,3 0,5 1,2 0,9 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 17,93 7,7 3,9 0,5 0,9 2,8 0,6 1,5 0,1 0,0 2,35 1,8 0,1 0,3 0,1 SALDO 2015 % 15/14 -625,7 11,5 -790,1 16,5 -449,9 12,8 694,7 11,1 -36,1 -60,8 -313,2 4,2 -108,3 -188,4 -183,0 105,6 -360,9 22,7 -153,4 -59,3 51,0 82,6 0,7 -96,3 -41,0 -0,6 -33,2 9,8 10,9 -15,9 4,8 14,7 5,0 59,7 5,7 -9,1 4,8 0,5 4,1 20,3 -2,5 -42,6 -334,1 20,7 -137,0 109,7 -91,1 -24,9 39,9 -11,1 5,6 -190,8 -104,8 20,3 4,8 -25,3 -60,4 19,7 4,8 1.391,7 4,0 96,2 -47,0 -93,7 73,7 -25,9 79,7 3,0 -6,8 -41,1 1,4 -13,1 (*) Excluído España Elaboración y Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad (D. T. de Comercio en C-LM) y Ministerio de Hacienda y AA.PP. (Dpto. de Aduanas de la A.E.A.T.) La exportación de CLM a Europa (4.802 millones €) representan el 80,1% del total exportado y la importación (5.427,7 millones €) el 79,6% de todo lo importado: no cabe duda de que Europa es el mercado natural de Castilla-La Mancha. Dentro de Europa, la UE acapara la mayor parte de la cuota comercial: el 74,5% de toda nuestra 82 exportación y el 77,1% de nuestra importación tiene como origen o destino uno de nuestros socios comunitarios. Ello hace que no se pueda hablar de un comercio “genuinamente” internacional, en la medida en que las transacciones son ajenas a medidas de política comercial, se desarrollan en un contexto de libre circulación de mercancías o, incluso, entre países con una misma moneda (UEM). Así, las expediciones Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) comunitarias, que crecieron un 12,1%, alcanzaron los 4.467 millones €, mientras que las introducciones comunitarias llegaron a los 5.257 millones € (+12,7%). El déficit comercial con la UE aumentó un 16,5% (hasta los - 790 millones €). Portugal, sigue siendo nuestro principal cliente. El pasado año incrementó sus compras a Castilla-La Mancha un 13,4%. Dejando a un lado la comparativa interanual, Portugal acapara en 2015 más del 22% de todo el volumen exportado a Europa, y por ende, supone casi un 18% del total de nuestras exportaciones. Francia, con 879 millones, está en segundo lugar, también con buena evolución. Los dos países son nuestros principales clientes: a ellos se exporta más del 50% de lo que C-LM vende en la Zona Euro y un tercio de las ventas a todo el mundo. Le siguen Alemania (661 millones €), e Italia (502 millones €). Una vez más, destacamos los buenos resultados obtenidos en 2015 por Irlanda, que ha incrementado sus compras a las empresas de nuestra región en un 20,5%, encadena así cinco años consecutivos de fuertes subidas, e iguala en volumen a Reino Unido, que tradicionalmente estaba en los primeros puestos También tuvieron un excelente comportamiento las exportaciones a Turquía (+ 31,7%) y Rusia (+ 7,2%), algo más alejada. Otros países con menor participación en el peso total de la exportación, pero que también han evolucionado muy positivamente han sido Finlandia (+55%), adelantando algunas posiciones, Polonia (+13%) y Dinamarca (+77%). Desde el punto de vista importador, en general, nuestros principales socios europeos y proveedores han reducido su cuota de mercado con nuestra región algo más de dos puntos. Así, Alemania, con el 14,3% sobre el total, recupera la posición perdida el pasado año en favor de Francia, que se queda con el 13,4%. Italia, con una fuerte subida del 58%, alcanza la tercera posición en 2015 con una cuota del 9%. Salvo Bélgica, cuyas ventas a nuestra región han caído un 43%, pasando de la tercera a la novena posición, el resto de nuestros principales proveedores han aumentado sus entradas en Castilla-La Mancha de manera ostensible. Para una información más detallada sobre mercados, puede consultar nuestra Red de Oficinas Económicas y Comerciales en el Exterior: www.oficinascomerciales.com. Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad 83 Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) 5.1.2. AMÉRICA: exportación e importación en C-LM. Cuadro 5.1.4. EL COMERCIO EXTERIOR DE CLM: AMERICA Datos en millones de euros AMERICA Total AMERICA Total América del Norte Total América del Sur Total América Central 400 Estados Unidos 412 México 508 Brasil 404 Canadá 512 Chile 480 Colombia 504 Perú 448 Cuba 484 Venezuela 456 República Dominicana Total 10 países 10 p./total COMEX CLM EXPORTACION % % s/ 2015 15/14 total 15 411,7 189,5 114,6 107,6 166,9 61,9 31,3 22,6 20,8 19,3 12,7 11,2 10,3 9,9 366,9 6,1% 19,4 14,2 9,2 45,7 16,0 43,9 -8,3 2,7 50,3 1,9 63,7 58,5 -11,6 67,6 19,0 100,0 46,0 27,8 26,1 40,5 15,0 7,6 5,5 5,0 4,7 3,1 2,7 2,5 2,4 89,1 6,1 IMPORTACION % % s/ 2015 15/14 total 15 245,5 23,0 100,0 158,0 34,9 64,4 43,4 7,5 17,7 44,1 4,8 17,9 138,8 34,7 56,5 36,0 -3,0 14,7 7,2 -10,7 2,9 19,2 35,7 7,8 7,6 26,9 3,1 1,5 8,3 0,6 5,2 103,1 2,1 3,8 36,3 1,5 0,1 742,7 0,0 0,0 -16,1 0,0 219,6 25,3 89,4 3,2% #¡REF! #¡REF! SALDO 2015 166,2 31,5 71,2 63,6 28,1 25,9 24,1 3,3 13,1 17,8 7,5 7,5 10,2 9,9 147,3 -17,9 % 15/14 14,5 -35,5 10,2 99,7 -31,3 340,7 -7,5 -57,4 68,3 1,4 44,2 72,8 -12,2 68,4 10,8 Elaboración y Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad (D. T. de Comercio en C-LM) y Ministerio de Hacienda y AA.PP. (Dpto. de Aduanas de la A.E.A.T.) El flujo comercial que Castilla-La Mancha mantiene con América supone el 6,9 % del total de exportaciones y el 3,6% de las importaciones. Las exportaciones subieron un 19,4% en 2015 (411,7 millones €) y las importaciones un 23% (245,5 millones €). Nuestra Balanza Comercial con este continente, arroja un superávit de 166,2 millones de euros. anteriores. EE.UU., el principal mercado de América para CLM (representa casi el 41% de las exportaciones a ese continente), tuvo un comportamiento al alza el año pasado con un incremento de las ventas del 16%, debido a los Lácteos y calzado en mayor parte (ver apartado 5.1.6 de este informe). Esto ha impulsado la progresión del total de las exportaciones americanas. Las importaciones procedentes de América, también subieron de manera importante, un 23%. Fuera de nuestro entorno más cercano, Estados Unidos, es nuestro principal cliente y el segundo proveedor, después de China. Canadá, no varía su posición en el ranking, con unas exportaciones por valor de 22,6 millones y unas importaciones por 19,2 millones. México, en cuanto a exportaciones, afianza la segunda posición en el continente, con unas cifras de 62 millones de euros (+44%). Mientras que se importaron 36 millones €, algo por debajo de las cifras Para una información más detallada sobre mercados, puede consultar nuestra Red de Oficinas Económicas y Comerciales en el Exterior: www.oficinascomerciales.es Como contrapunto, en 2015 las ventas de CLM a Brasil caen con respecto al año anterior, 31,3 millones €, si bien sigue por delante de Canadá. También bajan las importaciones procedentes de este país, un 10,7%, llegando a los 7,2 millones, por lo que el saldo sigue siendo positivo. Otro país que ha ofrecido buenos resultados en cuanto a exportaciones ha sido Chile, con una de las mayores subidas de la zona, +50,3%, junto con Perú y Cuba, que ofrecen cifras inferiores. Por el contrario, a Brasil hay que añadir Venezuela, como los mercados que han sufrido sendos retrocesos en sus compras a nuestra región, rozando ambos el 10% de bajadas. Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad 84 Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) 5.1.3. ASIA: exportación e importación en C-LM. Cuadro 5.1.5. EL COMERCIO EXTERIOR DE CLM: ASIA Datos en millones de euros EXPORTACION ASIA Total ASIA 2015 474,6 155,1 720 China 101,9 732 Japón 66,1 632 Arabia Saudí 45,9 708 Filipinas 40,5 647 Emiratos Árabes Unidos 37,6 624 Israel 33,0 728 Corea del Sur (Rep. de Corea) 17,6 740 Hong-Kong 16,2 664 India 15,1 736 Taiwán 14,5 Total 10 países 388,4 10 p./total COMEX CLM 6,5% Oriente Medio % 15/14 IMPORTACION % s/ total 15 9,0 64,3 1,9 11,4 58,1 -52,3 43,6 84,9 44,8 21,7 -7,4 72,1 5,7 100,0 32,7 21,5 13,9 9,7 8,5 7,9 6,9 3,7 3,4 3,2 3,0 81,8 6,5 2015 1.094,0 36,2 588,0 30,9 5,2 0,9 0,5 14,1 13,1 4,5 82,7 16,8 756,5 11,1% % 15/14 35,7 -1,5 33,9 79,0 -20,1 20,9 829,6 -12,1 -32,8 58,8 32,0 63,3 31,6 SALDO % s/ total 15 100,0 3,3 53,7 2,8 0,5 0,1 0,0 1,3 1,2 0,4 7,6 1,5 69,2 124,0% 2015 -619,4 118,9 -486,1 35,2 40,8 39,6 37,2 18,9 4,5 11,7 -67,6 -2,3 -368,1 46,6% % 15/14 67,2 106,1 43,3 -16,3 80,3 -53,0 42,2 951,9 -162,0 11,8 45,9 23,8 77,6 Elaboración y Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad (D. T. de Comercio en C-LM) y Ministerio de Hacienda y AA.PP. (Dpto. de Aduanas de la A.E.A.T.) En 2015 Asia sigue ocupando la segunda posición después de Europa, tras haber superado en 2013 al continente americano como destino de nuestras exportaciones. Concentra el 7,9% del total exportado, frente al 6,9% de América. El incremento del 9% en nuestras ventas elevó el volumen de negocio a los 476,6 millones de euros, mientras que las importaciones se incrementaron un 35,7% hasta los 1.094 millones de euros, lo que ha aumentado el déficit con la región hasta los 619 millones de euros. Las ventas a China siguen marcando la orientación de los flujos comerciales de C-LM al continente asiático. En 2015, las exportaciones a este país han aumentado un discreto 1,9%. En la línea contraria se han comportado las importaciones, con un fuerte aumento del 34%, ocupando la primera posición en el continente como cliente y proveedor de la región. Los productos chinos suponen el 53,7% de la importación asiática y el 8,6 del total, debido a lo cual, es el principal mercado importador fuera de nuestro vecino entorno. Las exportaciones a Japón también arrojaron cifras muy favorables, creciendo un 11,4% gracias a las ventas de productos agroalimentarios. Las importaciones crecieron en mayor medida, un 79%, dejando no obstante, un saldo favorable en la balanza comercial con el país nipón. Otros países con muy buen comportamiento han sido Arabia Saudí y Emiratos Arabes, con fuertes subidas en sus compras. Otra nota positiva, Israel, que incrementa sus cifras un 85%. Por el contrario, la nota negativa es el retroceso de Filipinas, que pierde dos posiciones respecto al año anterior debido a una caída en las exportaciones del 52%. Destacar que India, junto con China son los países de la zona que arrojan un saldo desfavorable a Castilla-La mancha en la balanza comercial, por una mayor actividad en su vertiente importadora. Para una información más detallada sobre mercados, puede consultar nuestra Red de Oficinas Económicas y Comerciales en el Exterior: www.oficinascomerciales.es. Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad 85 Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) 5.1.4. AFRICA: exportación e importación en C-LM. Cuadro 5.1.6. EL COMERCIO EXTERIOR DE CLM: AFRICA Datos en millones de euros EXPORTACION AFRICA 2015 Total AFRICA Total Africa Norte Total Africa Subsahariana 204 Marruecos 208 Argelia 220 Egipto 212 Túnez 388 Sudáfrica 330 Angola 302 Camerún 288 Nigeria 272 Costa de Marfil 284 Benin Total 10 países 10 p./total COMEX CLM 286,6 190,4 96,2 88,6 50,3 32,2 16,2 13,9 11,4 11,3 10,3 6,5 6,0 246,7 4,1% % 15/14 IMPORTACION % s/ total 15 4,4 8,5 -2,9 33,4 29,3 -30,0 7,4 -3,3 -30,0 54,0 -1,3 -13,3 -28,0 6,9 100,0 66,4 33,6 30,9 17,5 11,2 5,7 4,8 4,0 3,9 3,6 2,3 2,1 86,1 2015 44,7 30,4 14,3 19,3 0,0 8,8 2,3 2,1 0,0 1,3 8,4 1,5 0,0 43,5 0,7% % 15/14 31,4 2,9 220,0 1,0 -99,4 16,4 -18,5 3,1 -100,0 183,0 679,6 328,9 -100,0 30,2 -3,7% SALDO % s/ total 15 100,0 68,0 32,0 43,1 0,0 19,7 5,0 4,6 0,0 2,9 18,7 3,3 0,0 97,3 174,5% 2015 241,8 159,9 81,9 69,3 50,3 23,4 14,0 11,8 11,4 10,0 2,0 5,0 6,0 203,2 -25,7% % 15/14 100 68,0 32,0 43,1 0,0 19,7 5,0 4,6 0,0 2,9 18,7 3,3 0,0 97,3 Elaboración y Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad (D. T. de Comercio en C-LM) y Ministerio de Hacienda y AA.PP. (Dpto. de Aduanas de la A.E.A.T.) Las exportaciones a África (286,6 millones de euros) representaron en 2015 el 4,8% del total exportado por CLM, mientras que las importaciones (44,7 millones de euros) representaron el 0,7% del total. La actividad comercial en este continente, que antes se centraba en el norte, se está desplazando hacia el África Subsahariana (Angola, Sudáfrica, Nigeria y Camerún entre otros). En general. El comportamiento de los flujos comerciales con este continente suelen ser más erráticos. Marruecos y Argelia, son nuestros principales socios en la región, ambos con importantes subidas en este último período. En el caso de Marruecos con un ascenso del 33,4%, acapara el 30,9% del total de las exportaciones de la Zona, y en el de Argelia, con un incremento del 29,3%, que le ha permitido recuperar la segunda posición perdida el año anterior. En cuanto a las importaciones, Marruecos acapara más del 43% del total continental. Sólo Egipto y Angola, como dos de los países de mayor peso entre nuestros clientes del continente, han seguido una trayectoria a la baja. A pesar de un comportamiento desigual entre nuestros principales clientes en el continente, el saldo que arroja nuestra balanza comercial es claramente positivo, 241,8 millones de euros. Para una información más detallada sobre mercados, puede consultar nuestra Red de Oficinas Económicas y Comerciales en el Exterior: www.oficinascomerciales.es Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad 86 Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) 5.1.5. Evolución de los flujos comerciales con los principales mercados para Castilla-La Mancha. En este epígrafe tratamos de ver la evolución de las exportaciones e importaciones a los principales mercados para Castilla-La Mancha. de Cooperación del Golfo, Estados Unidos, Filipinas, India, Indonesia, Japón, Marruecos, México, Rusia, Singapur, Sudáfrica y Turquía, y, que por diferentes razones son potencialmente importantes para fomentar sus relaciones comerciales con España. La selección reflejada en las tablas siguientes supone el 86% del total de la exportación regional en 2015, y más del 88% del total de la importación. Los cinco primeros países destino de nuestras exportaciones, pertenecen a la UE, encabezados por Portugal y Francia. Lo mismo ocurre con los principales países origen de las importaciones, encabezados por Alemania y Francia destacados del resto. A cierta distancia, se encuentran países como Estados Unidos, China, Marruecos, Japón, etc. los cuales forman parte de los Planes Integrales de Desarrollo de Mercado (PIDM) que el Gobierno español puso en marcha con el propósito de facilitar una guía de internacionalización hacia mercados prioritarios o de importancia estratégica para España, ante la evidencia de que una gran parte de las empresas españolas localizaban su internacionalización en los mercados ya maduros de la Unión Europea. En 2015, los países PIDM son los siguientes: Argelia, Australia, Brasil, China, Consejo El objetivo de estos planes es reforzar la acción económica exterior en mercados importantes geoestratégicamente, impulsando la diversificación de nuestros mercados, apoyando a las empresas en mercados difíciles y con barreras de acceso y, especialmente, en aquellos países donde haya ventajas competitivas para nuestros sectores más punteros. La elección de los países prioritarios se encuadra dentro del Plan Estratégico de Internacionalización de la Economía Española 20142015, determinando sus prioridades geográficas. Asimismo, se pretende la participación de compañías españolas en estos mercados en sectores como los de Bienes de Equipo, Automóvil, Comunicaciones, sin olvidar los macrosectores de Productos Agroalimentarios y Bienes de Consumo. Cuadro- 5.1.7. Evolución de la EXPORTACIÓN de Castilla La Mancha a los principales mercados mundiales Datos en millones de € PAIS-DESTINO ORDEN 1997 Portugal Francia Alemania Italia Irlanda Reino Unido Turquía Estados Unidos Países Bajos Bélgica Polonia China Marruecos Rusia Suecia Japón Finlandia México Dinamarca Argelia Arabia Saudí Filipinas Brasil Australia India Total Exportación CLM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 29 37 40 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015(*) % 15/14 % 15/97 196,9 664,5 646,9 635,7 759,4 728,5 754,5 787,4 906,7 971,6 1.078,8 13,4 448,0 329,9 473,5 518,1 528,1 483,5 536,9 633,1 713,4 790,0 821,0 879,1 8,7 166,4 188,8 324,9 360,5 407,1 376,7 402,8 466,5 485,5 518,8 563,3 661,2 18,5 250,3 146,8 272,1 324,4 293,8 257,3 354,0 477,3 435,0 441,1 513,3 502,1 -1,0 242,1 2,5 18,4 15,7 12,8 13,0 8,5 11,1 15,5 71,0 232,2 279,8 20,5 11.055,4 98,0 152,5 162,5 147,1 99,8 143,7 150,6 216,2 227,8 230,1 279,7 25,0 185,5 11,9 38,3 46,8 37,8 38,2 49,0 81,4 79,0 77,4 130,4 171,7 31,7 1.345,0 47,3 125,1 105,3 89,4 84,6 85,0 109,6 122,9 165,7 143,6 166,9 16,0 253,1 36,2 101,9 74,0 88,7 71,2 75,9 98,5 122,6 123,9 147,0 131,6 -9,9 263,6 0,0 56,8 63,8 62,8 55,1 59,3 69,5 74,3 97,4 108,3 123,1 16,1 #¡DIV/0! 7,1 29,7 41,0 50,1 52,1 62,8 83,7 114,7 129,0 111,9 120,9 13,2 1.602,4 3,9 20,8 33,5 32,3 35,9 50,3 69,0 93,0 91,4 100,0 101,9 1,9 2.534,9 11,5 48,5 52,1 59,8 58,3 65,7 73,9 77,0 64,5 66,4 88,6 33,4 668,8 26,3 62,1 60,5 63,5 38,2 50,0 64,0 51,3 46,6 80,3 86,2 7,2 227,3 16,7 37,5 31,0 29,9 20,0 24,1 34,3 40,1 41,8 65,5 67,3 2,7 302,2 8,3 10,7 12,5 14,1 12,2 18,8 30,3 41,3 50,4 59,3 66,1 11,4 697,4 6,7 10,9 10,5 12,2 7,8 11,1 14,3 12,5 20,5 42,1 65,0 55,0 869,2 4,1 20,8 19,5 25,4 14,6 22,6 34,7 37,3 39,9 43,0 61,9 43,9 1.392,3 17,9 17,4 17,8 22,4 27,9 28,5 34,0 36,1 38,6 30,0 52,9 77,3 194,9 2,6 12,5 10,3 19,1 28,5 21,0 20,7 30,0 50,8 38,9 50,3 29,3 1.863,0 10,7 4,1 10,6 9,1 6,0 11,9 12,5 13,5 17,4 29,1 45,9 58,1 329,8 16,6 11,8 11,8 13,3 9,7 25,6 24,3 32,0 32,0 34,1 31,3 -8,3 88,7 1,6 4,1 5,1 6,4 6,2 11,8 18,0 15,7 15,9 17,2 16,3 -5,2 917,5 1,6 4,1 5,1 6,4 6,2 11,8 18,0 15,7 15,9 17,2 16,3 -5,2 917,5 0,8 12,1 36,4 13,7 13,5 21,9 21,1 19,2 7,8 16,3 15,1 -7,4 1.822,1 3.243 2.954 3.373 3.990 5.399 5.996 12,3 325,6 1.409 2.904 3.089 4.336 4.866 (*)Datos provisionales. La tasa de variación se calcula respecto a los datos provisionales del año anterior. Elaboración y Fuente: Mº de Economía y Competitividad (D. T. de Comercio en C-LM) y Mº de Hacienda y AA.PP. (Dpto. de Aduanas de la A.E.A.T.) Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad 87 Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) El principal destino de nuestras exportaciones es con diferencia, Portugal, acaparando casi la quinta parte del total exportado. Se afianza así en el primer puesto destacado del resto. Junto con sus inmediatos seguidores como Francia, Alemania e Italia, suponen el 52% de todas nuestras ventas al exterior en 2015 Japón y México, con unos porcentajes de crecimiento superiores a la media. Junto con Rusia están entre los mercados que ofrecen una evolución más significativa. Gráfico 5.1.5.- Otros Destinos de las EXPORTACIONES de CLM (III) 100 Marruecos 75 Gráfico 5.1.3.- Principales Destinos EXPORTACIONES de CLM (I) Rusia millones € 1.000 (millones €) 1.250 Portugal 50 México 25 750 Japón Alemania Francia 500 0 1997 Italia 250 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015(*) (*) datos provisionales 0 1997 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015(*) (*) datos provisionales Irlanda, Reino Unido, Estados Unidos y China también ocupan una buena cuota de exportación regional, pero lejos de las primeras posiciones. Salvo el estancamiento de China en el último año, los demás países han tenido una evolución notable, donde sobresalen Reino Unido, y sobre todo Irlanda los tres últimos años. Gráfico 5.1.4.- Otros Destinos de las EXPORTACIONES de CLM (II) Por destacar otros clientes de las empresas castellano-manchegas en el exterior, aunque alcanzando cifras más modestas, vemos la tendencia creciente que ofrecen países como Finlandia, Arabia Saudí, Australia y Filipinas, que demuestra que la distancia no es un obstáculo para vender en el exterior. Finalmente, Sudáfrica, el quinto país BRICS, a pesar de haber triplicado sus compras en los últimos años, representa una mínima parte (0,2%) en el total de nuestras exportaciones. 300 Gráfico 5.1.6.- Otros Destinos de las EXPORTACIONES de CLM (IV) 70 200 60 Reino Unido Finlandia 50 150 China 100 Estados Unidos 50 Irlanda 0 (millones €) (millones €) 250 40 30 Filipinas 20 Arabia Saudí Australia 10 1997 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015(*) (*) datos provisionales 0 1997 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015(*) (*) datos provisionales Otros países a mencionar por su buen comportamiento en el último año son Marruecos, Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad 88 Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) Cuadro- 5.1.8. Evolución de la IMPORTACIÓN de Castilla La Mancha, a los principales mercados mundiales Datos en millones de € ORDEN 1997 PAIS-ORIGEN Alemania 1 Francia 2 Italia 3 China 4 Países Bajos 5 Irlanda 6 Reino Unido 7 Portugal 8 Bélgica 9 Polonia 10 República Checa 11 Estados Unidos 12 Bangladesh 13 Turquía 14 India 15 México 21 Japón 23 Marruecos 30 Corea del Sur (Rep. Corea)39 Brasil 45 Total Importación CLM 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015(*) % 15/14 % 15/97 774,8 2.416,4 3.815,9 2.625,8 1.169,2 1.162,0 1.116,0 800,2 872,8 869,0 974,4 13,5 25,8 251,1 549,3 613,6 555,0 525,3 660,6 828,3 761,1 826,8 921,9 915,2 1,6 264,4 158,3 376,1 379,1 384,8 361,4 435,6 472,6 562,1 408,3 437,7 610,4 58,6 285,6 15,5 222,8 403,8 518,9 363,1 471,5 442,3 346,3 406,5 439,7 588,0 33,9 3.690,0 51,2 340,9 274,3 263,3 205,6 197,3 243,6 360,1 433,1 443,9 492,6 11,9 862,1 6,6 37,7 44,0 66,0 56,3 81,8 99,0 151,8 201,0 321,4 462,7 44,1 6.951,3 222,4 253,5 265,1 396,6 358,1 407,5 281,0 223,0 375,6 297,1 416,7 44,2 87,4 50,4 281,2 294,3 289,7 297,3 340,9 323,8 347,9 332,0 335,1 384,1 17,7 662,7 0,0 269,6 193,8 151,5 138,3 200,8 184,3 281,7 517,4 474,4 276,5 32,0 42,2 43,6 57,1 70,8 80,7 86,2 194,2 298,3 228,1 212,0 -42,8 #¡DIV/0! -7,1 563,2 6,0 25,7 131,6 158,9 179,5 188,8 148,6 93,4 135,1 135,2 149,9 11,3 2.380,9 41,7 125,0 134,7 92,4 181,9 126,2 90,4 83,6 87,7 103,0 138,8 34,7 232,6 0,5 2,2 5,0 9,5 17,6 22,7 25,1 9,1 43,2 100,7 136,3 35,4 26.961,2 2,4 15,4 24,1 38,0 25,8 24,6 28,0 28,7 42,4 57,5 98,1 70,4 4.019,8 9,6 24,8 25,2 42,0 36,8 49,7 60,8 33,2 45,5 62,7 82,7 32,0 761,6 7,8 31,1 29,0 25,4 22,5 29,7 22,6 29,1 35,2 37,2 36,0 -3,0 362,5 14,8 18,4 23,2 17,1 40,0 26,0 26,5 41,9 28,4 17,3 30,9 79,0 107,9 0,7 16,9 22,3 21,2 19,5 20,6 25,1 23,3 21,1 19,1 19,3 1,0 2.798,2 6,1 48,4 115,3 48,1 53,3 36,8 38,6 40,2 37,7 19,5 13,1 -32,8 113,5 2,9 20,9 18,8 11,3 8,4 6,8 10,2 8,1 10,1 8,1 7,2 -10,7 147,8 1.835 5.927 8.148 6.667 4.749 5.201 5.125 4.898 5.717 5.974 6.818 16,2 15,0 (*)Datos provisionales. La tasa de variación se calcula respecto a los datos provisionales del año anterior. Elaboración y Fuente: Mº de Economía y Competitividad (D. T. de Comercio en C-LM) y Mº de Hacienda y AA.PP. (Dpto. de Aduanas de la A.E.A.T.) Gráfico 5.1.8.- Otros Países de IMPORTACION de CLM (II) 600 500 (millones €) En 2015 las importaciones han tenido un incremento del 16,2%, impulsado básicamente por el aumento en las compras a Alemania, que ha recuperado el primer lugar de los proveedores de nuestra región, perdido el pasado año en favor de Francia, que frena su expansión en nuestra región. No obstante, los dos países acaparan casi el 28% de todas nuestras importaciones. Reino Unido 400 300 Portugal 200 Países Bajos Irlanda 100 Gráfico 5.1.7-. Principales Países de IMPORTACION de CLM (I) 2.000 0 3.816 1.750 1997 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2.626 2.416 2013 2014 2015(*) (*) datos provisionales 1.500 (millones €) 1.250 Alemania 1.000 750 Francia 500 China Italia 250 Las compras a otros países han sufrido evoluciones desiguales. Destacamos entre otros, Bangladesh, por su trayectoria creciente que le ha permitido adelantar a India. Estados Unidos y Japón, caracterizados también por su irregularidad. 0 1997 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015(*) Gráfico 5.1.9.- Otros Países de IMPORTACION de CLM (III) (*) datos provisionales Estados Unidos 150 (millones €) Además de China, como primer país no comunitario al que Castilla-La Mancha realiza las mayores compras, y en otra escala de cifras, encontramos a Irlanda, Reino Unido y Portugal que constatan importantes subidas, seguido de Países Bajos. 200 Bangladesh 100 India 50 Japón 0 1997 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015(*) (*) datos provisionales Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad 89 Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) En resumen: La distribución geográfica de los flujos comerciales en CLM se caracteriza por su concentración: tres cuartas partes de las exportaciones y de las importaciones castellano-manchegas tienen como destino y origen la UE. Desde el punto de vista exportador, en la UE han tenido comportamientos muy dispares las exportaciones, las relativas a Portugal, destacan por su gran volumen (el 18% del total de la exportación), y por su evolución, que ha aumentado un 13,4% con respecto al año anterior. En otro nivel, pero dentro de los mercados que ofrecen mejores cifras, destacamos los fuertes incrementos en las ventas a Turquía (+31,7%), Finlandia (+55%) y Dinamarca (+77,3%). En general nuestras exportaciones a los países europeos han experimentado un crecimiento de casi el 13%. Fuera de Europa, el hecho más destacable en 2015 ha sido que Asia sigue ocupando la segunda posición como destino de nuestras ventas. Salvo la caída en las ventas a Filipinas e India, el resto de países de la zona han constatado unos fuertes incrementos que han impulsado la cifra global un 9% por encima del año anterior. No obstante, China, con el 21,5% del total, sigue siendo nuestro primer cliente asiático, y el segundo mercado en importancia fuera del continente europeo. A pesar de la distancia, sigue siendo un mercado atractivo para nuestras empresas, dada su potencialidad comercial. Es uno de los destinos que mayor progresión ha mostrado en los últimos años. Estados Unidos, como principal mercado en importancia fuera de la Unión Europea, ha recuperado el terreno perdido en 2014, gracias a un aumento del 16% en nuestras ventas. Tanto China como Estados Unidos, mantienen la misma posición del pasado año. Por último, y dentro del continente africano, Marruecos y Argelia, siguen acaparando casi el 50% de nuestras exportaciones a esta Zona, ambos con fuertes incrementos en el último año. Desde el punto de vista importador, lo más reseñable en 2015 fue que crecieron un 16,2%, subiendo el ritmo del pasado año. Salvo Bélgica, con una fuerte caída en sus ventas a Castilla-La Mancha y Polonia de forma más moderada, el resto de nuestros principales proveedores, han experimentado incrementos de distinta consideración. Desde las instituciones se insiste en que en un contexto tan globalizado como el actual, una excesiva concentración de los flujos comerciales puede suponer un mayor riesgo comercial o, cuando menos, una pérdida de oportunidades en otros mercados. Por eso, la administración comercial española ha puesto en marcha los denominados PIDM (Planes Integrales de Desarrollo de Mercados) con el objetivo de fomentar las exportaciones a mercados extracomunitarios. Para una información más detallada, sobre estos mercados objeto de un mayor apoyo institucional así como de toda nuestra red de oficinas Económicas y Comerciales en el exterior: www.oficinascomerciales.es Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad 90 Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) 5.1.6. Sectores clave en los principales mercados para Castilla-La Mancha Una vez analizada la distribución geográfica de los flujos comerciales en Castilla-La Mancha, veamos qué sectores son los más representativos en la exportación e importación a los principales mercados para nuestra región. Empezamos estudiando la corriente exportadora (datos provisionales). En tercer lugar se encuentra Alemania donde vendemos, sobre todo, Bebidas de todo tipo, excepto zumos (21,5%) y a gran distancia, Máquinas y aparatos mecánicos (9,5%). 5.1.12.- Principales exportaciones de CLM a ALEMANIA CALZADO; SUS PARTES Como hemos visto, Portugal es nuestro principal cliente, y este último año, los dos primeros capítulos suponen el 23% del total de nuestras exportaciones al país. Normalizando las cifras de 2013 en las ventas de vehículos con los datos definitivos, los 318 millones se quedan reducidos a 19,1 millones. 2014 MANUFACTURAS DE PIEDRA, YESO 2015 ALUMINIO Y SUS MANUFACTURAS APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES FRUTAS /FRUTOS, S/ CONSERVAR 5.1.10- Principales exportaciones de CLM a PORTUGAL MAT. PLÁSTICAS; SUS MANUFACTU. 318 VEHÍCULOS AUTOMÓVILES; TRACTOR 2013 MANUFACT. DIVERSAS DE METALES MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 2013 ALUMINIO Y SUS MANUFACTURAS BEBIDAS TODO TIPO (EXC. ZUMOS) 2014 CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES (millones €) 50 100 150 200 Y por último, siguiendo con el ranking exportador, Italia es el cuarto mercado preferido por nuestras empresas, al que se han vendido en el último año Aceite (16,8%), que pierde un 30,7% de cuota en el total exportado, debido a las fluctuaciones del sector en estas últimas campañas. Bebidas (11,7%) y Materias Plásticas (9,3%). BEBIDAS TODO TIPO (EXC. ZUMOS) LECHE, PRODUCTOS LÁCTEOS; HUEV CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS MAT. PLÁSTICAS; SUS MANUFACTU. MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS (millones €) 0 2015 0 50 100 150 200 5.1.13.- Principales exportaciones de CLM a ITALIA El segundo país en importancia para nuestras exportaciones es Francia, a quien suministramos, principalmente, Bebidas de todo tipo, excepto zumos (22%) y Aparatos y Material Eléctrico (12%). VIDRIO Y SUS MANUFACTURAS 2013 PRENDAS DE VESTIR, DE PUNTO 2014 CONSERVAS VERDURA O FRUTA; ZUM 2015 LEGUMBRES, HORTALIZAS, S/ CONS APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS 5.1.11.- Principales exportaciones de CLM a FRANCIA FRUTAS /FRUTOS, S/ CONSERVAR LECHE, PRODUCTOS LÁCTEOS; HUEV CALZADO; SUS PARTES 2013 CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES 2014 MAT. PLÁSTICAS; SUS MANUFACTU. CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES BEBIDAS TODO TIPO (EXC. ZUMOS) 2015 MANUFACTURAS DE PIEDRA, YESO GRASAS, ACEITE ANIMAL O VEGETA VIDRIO Y SUS MANUFACTURAS (millones €) 121 0 20 40 60 80 100 MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS ALUMINIO Y SUS MANUFACTURAS MAT. PLÁSTICAS; SUS MANUFACTU. APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS BEBIDAS TODO TIPO (EXC. ZUMOS) (millones €) 0 50 100 150 200 250 A continuación, otros destinos importantes de nuestras ventas. Nótese que la escala es distinta según la exportación esté más o menos concentrada en más o menos sectores. En cualquier caso, los siguientes gráficos están ordenados según la importancia del mercado para Castilla-La Mancha. Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad 91 Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) 5.1.14.- Principales exportaciones de CLM a IRLANDA 5.1.17.- Principales exportaciones de CLM a ESTADOS UNIDOS 22 BEBIDAS TODO TIPO (EXC. ZUMOS) VEHÍCULOS AUTOMÓVILES; TRACTOR 2013 85 APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS 94 MUEBLES, SILLAS, LÁMPARAS 2014 MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS 2015 71 PIEDRA, METAL. PRECIO.; JOYER. HERRAMIEN. Y CUCHILL. METÁLIC. 39 MAT. PLÁSTICAS; SUS MANUFACTU. LEGUMBRES, HORTALIZAS, S/ CONS 63 ARTÍC. TEXTIL-HOGAR; PRENDERÍA BEBIDAS TODO TIPO (EXC. ZUMOS) 42 MANUFACT. DE CUERO,… 2015 FRUTAS /FRUTOS, S/ CONSERVAR 64 CALZADO; SUS PARTES GRASAS, ACEITE ANIMAL O VEGETA 62 PRENDAS DE VESTIR, NO DE PUNTO 65 CALZADO; SUS PARTES 78 61 PRENDAS DE VESTIR, DE PUNTO (millones €) 2013 APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS 2014 106 0 5 10 5.1.15.-Principales exportaciones de CLM a 15 20 25 30 LECHE, PRODUCTOS LÁCTEOS; HUEV 124 35 40 REINO UNIDO (millones €) 44 0 5 10 15 20 53 25 30 35 40 5.1.18.- Principales exportaciones de CLM a POLONIA CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES ACEITES ESENCIALES; PERFUMER. 2013 MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS TANINO; MATERIAS COLORANTES; P 2014 VIDRIO Y SUS MANUFACTURAS 2015 MUEBLES, SILLAS, LÁMPARAS 2013 2014 2015 AZÚCARES; ARTÍCULOS CONFITERÍA LECHE, PRODUCTOS LÁCTEOS; HUEV MAT. PLÁSTICAS; SUS MANUFACTU. LEGUMBRES, HORTALIZAS, S/ CONS LEGUMBRES, HORTALIZAS, S/ CONS ALUMINIO Y SUS MANUFACTURAS LECHE, PRODUCTOS LÁCTEOS; HUEV CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS BEBIDAS TODO TIPO (EXC. ZUMOS) MUEBLES, SILLAS, LÁMPARAS MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS BEBIDAS TODO TIPO (EXC. ZUMOS) (millones €) 41 0 APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS 5 10 15 20 25 30 35 40 (millones €) 5.1.16.- Principales exportaciones de CLM a 0 10 20 30 40 50 TURQUIA 5.1.19.- Principales exportaciones de CLM a CHINA MUEBLES, SILLAS, LÁMPARAS MAT. PLÁSTICAS; SUS MANUFACTU. 2013 PIELES (EXC. PELETER.); CUEROS BEBIDAS TODO TIPO (EXC. ZUMOS) 2014 OTROS PRODUCTOS DE ORIGEN ANIM 2015 CONSERVAS VERDURA O FRUTA; ZUM ARTÍC. TEXTIL-HOGAR; PRENDERÍA LECHE, PRODUCTOS LÁCTEOS; HUEV MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS GRASAS, ACEITE ANIMAL O VEGETA PRENDAS DE VESTIR, DE PUNTO PRENDAS DE VESTIR, DE PUNTO PRENDAS DE VESTIR, NO DE PUNTO PRENDAS DE VESTIR, NO DE PUNTO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APARATOS ÓPTICOS, MEDIDA, MÉDI PRODUCTOS QUÍMICOS ORGÁNICOS 92 2014 2015 CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES MAT. PLÁSTICAS; SUS MANUFACTU. (millones €) 2013 BEBIDAS TODO TIPO (EXC. ZUMOS) 71 0 10 20 30 98 40 (millones €) 50 Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad 35 0 5 10 15 20 25 30 Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) 5.1.20.- Principales exportaciones de CLM a 5.1.23.- Principales exportaciones de CLM a MARRUECOS MÉXICO 85 APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS ALGODÓN 2013 MAT. PLÁSTICAS; SUS MANUFACTU. 2013 LECHE, PRODUCTOS LÁCTEOS; HUEV 2014 MUEBLES, SILLAS, LÁMPARAS MANUF. DE FUNDIC., HIER./ACERO 2015 MANUF. DE FUNDIC., HIER./ACERO ARTÍC. TEXTIL-HOGAR; PRENDERÍA MADERA Y SUS MANUFACTURAS 2014 JABONES; LUBRICANTES; CERAS 2015 MANUFACTURAS DE PIEDRA, YESO CALZADO; SUS PARTES LEGUMBRES, HORTALIZAS, S/ CONS BEBIDAS TODO TIPO (EXC. ZUMOS) MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS PRENDAS DE VESTIR, DE PUNTO MAT. PLÁSTICAS; SUS MANUFACTU. MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS ALUMINIO Y SUS MANUFACTURAS (millones €) PRENDAS DE VESTIR, NO DE PUNTO 0 5 10 15 20 5.1.21.- Principales exportaciones de CLM a RUSIA 2 4 6 8 2013 PRODUCTOS CERÁMICOS 2014 ARTÍC. TEXTIL-HOGAR; PRENDERÍA 2015 12 14 2013 VEHÍCULOS AUTOMÓVILES; TRACTOR 2014 ALUMINIO Y SUS MANUFACTURAS 2015 2 LEGUMBRES, HORTALIZAS, S/ CONS CONSERVAS DE CARNE O PESCADO 10 ARGELIA MANUF. DE FUNDIC., HIER./ACERO MUEBLES, SILLAS, LÁMPARAS TANINO; MATERIAS COLORANTES; P PRENDAS DE VESTIR, DE PUNTO PRODUCTOS CERÁMICOS CONSERVAS VERDURA O FRUTA; ZUM VIDRIO Y SUS MANUFACTURAS MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS PRENDAS DE VESTIR, NO DE PUNTO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS BEBIDAS TODO TIPO (EXC. ZUMOS) MAT. PLÁSTICAS; SUS MANUFACTU. 0 10 20 30 5.1.22.-Principales exportaciones de CLM a 40 JAPÓN (millones €) 0 2 4 6 8 5.1.25.- Principales exportaciones de CLM a MAT. PLÁSTICAS; SUS MANUFACTU. 10 12 BRASIL MANUF. DE FUNDIC., HIER./ACERO 2013 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 2013 VEHÍCULOS AUTOMÓVILES; TRACTOR 2014 CONSERVAS VERDURA O FRUTA; ZUM 2014 BEBIDAS TODO TIPO (EXC. ZUMOS) 2015 ARTÍC. TEXTIL-HOGAR; PRENDERÍA 2015 VIDRIO Y SUS MANUFACTURAS LEGUMBRES, HORTALIZAS, S/ CONS MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS CALZADO; SUS PARTES APARATOS ÓPTICOS, MEDIDA, MÉDI APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS ARTÍC. TEXTIL-HOGAR; PRENDERÍA BEBIDAS TODO TIPO (EXC. ZUMOS) MANUFACTURAS DE PIEDRA, YESO GRASAS, ACEITE ANIMAL O VEGETA LEGUMBRES, HORTALIZAS, S/ CONS CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES (millones €) 0 5.1.24.- Principales exportaciones de CLM a VEHÍCULOS AUTOMÓVILES; TRACTOR (millones €) (millones €) MAT. PLÁSTICAS; SUS MANUFACTU. 0 5 10 15 20 25 (millones €) Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad 0 2 4 6 8 10 12 14 93 Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) En cuanto a la corriente importadora, la primera posición la ocupa Alemania, que recupera su habitual primer puesto como proveedor, perdido el pasado año de forma puntual. Nuestras principales compras son Máquinas y Aparatos Mecánicos (20,8%), y Vehículos Automóviles (13,3%), ambos con desigual evolución. Aparatos Mecánicos y Bebidas (5,4%). 5.1.28.-Principales importaciones de ITALIA a CLM MAT. PLÁSTICAS; SUS MANUFACTU. 2013 PIELES (EXC. PELETER.); CUEROS 2014 FUNDICIÓN, HIERRO Y ACERO 5.1.26.- Principales importaciones de ALEMANIA a CLM PRODUC. DE CEREALES, DE PASTEL PREPARAC. ALIMENTICIAS DIVERSA PRODUCTOS QUÍMICOS ORGÁNICOS 2015 JABONES; LUBRICANTES; CERAS 2013 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 2014 VEHÍCULOS AUTOMÓVILES; TRACTOR 2015 TANINO; MATERIAS COLORANTES; P CACAO Y SUS PREPARACIONES OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS BEBIDAS TODO TIPO (EXC. ZUMOS) MAT. PLÁSTICAS; SUS MANUFACTU. MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS MUEBLES, SILLAS, LÁMPARAS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (millones €) 0 50 100 150 200 VEHÍCULOS AUTOMÓVILES; TRACTOR MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS (millones €) 0 50 100 150 200 250 Francia, que en 2014 desplazó a Alemania en el ranking, vuelve a la segunda posición como país suministrador de la región, siendo los Lácteos (13,5%) y a mayor distancia, Aparatos y Material Eléctricos (8%), los principales capítulos importados. Y en cuarto lugar, también avanzando un puesto, está China, principal proveedor de la región fuera de nuestro entorno más cercano, donde el 23% de los productos que solicita Castilla-La Mancha son Prendas de vestir (si sumamos las dos partidas) y Aparatos y Material Eléctricos (22%). 5.1.29.- Principales importaciones de CHINA a CLM MANUFACT. DE CUERO,… 5.1.27.- Principales importaciones de FRANCIA a CLM VIDRIO Y SUS MANUFACTURAS CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS AERONAVES; VEHÍCULOS ESPACIALE 2014 CALZADO; SUS PARTES MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS 2015 MAT. PLÁSTICAS; SUS MANUFACTU. OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS MUEBLES, SILLAS, LÁMPARAS PRODUC. DE CEREALES, DE PASTEL PRENDAS DE VESTIR, DE PUNTO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS 2015 APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS APARATOS ÓPTICOS, MEDIDA, MÉDI (millones €) APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS LECHE, PRODUCTOS LÁCTEOS; HUEV 0 50 100 150 200 250 Italia sube tres puestos ocupando el tercer lugar, impulsado por el fuerte incremento en las importaciones de muebles (+1.409%), que acaparan con ello el 26,4% del total. A gran distancia Máquinas y 94 2014 PRENDAS DE VESTIR, NO DE PUNTO MAT. PLÁSTICAS; SUS MANUFACTU. (millones €) 2013 CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS 2013 0 25 50 75 100 125 150 De la misma forma que hicimos con las exportaciones, vamos a destacar otros países de considerable relevancia por su volumen de importación a nuestra región. Nótese, igualmente, que la escala es distinta según la concentración en más o menos sectores. Los gráficos también están ordenados según la importancia del mercado para Castilla-La Mancha. Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) 5.1.33.- Principales importaciones de BELGICA a CLM 5.1.30.- Principales importaciones de IRLANDA a CLM MUEBLES, SILLAS, LÁMPARAS PRODUCTOS QUÍMICOS ORGÁNICOS 2013 CALZADO; SUS PARTES 2014 TANINO; MATERIAS COLORANTES; P 2015 2015 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APARATOS ÓPTICOS, MEDIDA, MÉDI ACEITES ESENCIALES; PERFUMER. APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS BEBIDAS TODO TIPO (EXC. ZUMOS) MANUFACTURAS DIVERSAS PRENDAS DE VESTIR, NO DE PUNTO VEHÍCULOS AUTOMÓVILES; TRACTOR PRENDAS DE VESTIR, DE PUNTO MAT. PLÁSTICAS; SUS MANUFACTU. MÁQUINAS Y APARATOS… MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS (millones €) 2013 MUEBLES, SILLAS, LÁMPARAS 2014 MANUFACT. DE CUERO,… 194 0 25 50 344 75 354 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 100 (millones €) 297 0 20 40 60 80 100 5.1.34.- Principales importaciones de POLONIA a CLM 5.1.31.-Principales importaciones de REINO UNIDO a CLM MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS VEHÍCULOS AUTOMÓVILES; TRACTOR 2013 2013 PRENDAS DE VESTIR, NO DE PUNTO ALUMINIO Y SUS MANUFACTURAS 2014 2014 MUEBLES, SILLAS, LÁMPARAS AZÚCARES; ARTÍCULOS CONFITERÍA 2015 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS MAT. PLÁSTICAS; SUS MANUFACTU. MAT. PLÁSTICAS; SUS MANUFACTU. VEHÍCULOS AUTOMÓVILES; TRACTOR PRENDAS DE VESTIR, DE PUNTO PRODUC. DE CEREALES, DE PASTEL CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS PLOMO Y SUS MANUFACTURAS ACEITES ESENCIALES; PERFUMER. MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS 2015 211 APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS (millones €) 92 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 0 25 50 75 100 5.1.32.- Principales importaciones de PORTUGAL a CLM (millones €) 0 10 20 30 40 50 60 70 5.1.35.- Principales importaciones de ESTADOS UNIDOS a CLM CONSERVAS DE CARNE O PESCADO MADERA Y SUS MANUFACTURAS MANUF. DE FUNDIC., HIER./ACERO 2013 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 2014 PRODUC. DE CEREALES, DE PASTEL 2015 2013 LEGUMBRES, HORTALIZAS, S/ CONS 2014 VEHÍCULOS AUTOMÓVILES; TRACTOR 2015 APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS PASTA DE MADERA; PAPEL RECICL. CONSERVAS VERDURA O FRUTA; ZUM MAT. PLÁSTICAS; SUS MANUFACTU. VIDRIO Y SUS MANUFACTURAS OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS FRUTAS /FRUTOS, S/ CONSERVAR PAPEL, CARTÓN; SUS MANUFACTURA PRODUCTOS FARMACÉUTICOS MAT. PLÁSTICAS; SUS MANUFACTU. (millones €) MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS 0 10 20 30 40 50 (millones €) Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad 0 10 20 30 40 95 Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) 5.1.36.- Principales importaciones de TURQUIA a CLM 5.1.39.- Principales importaciones de JAPON a CLM HERRAMIEN. Y CUCHILL. METÁLIC. APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS 2013 ALUMINIO Y SUS MANUFACTURAS 2014 MAT. PLÁSTICAS; SUS MANUFACTU. 2015 2013 TANINO; MATERIAS COLORANTES; P 2014 ARMAS Y MUNICIONES; ACCESORIOS MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS APARATOS ÓPTICOS, MEDIDA, MÉDI PRODUCT. QUÍMICOS INORGÁNICOS PRODUCTOS QUÍMICOS ORGÁNICOS ARTÍC. TEXTIL-HOGAR; PRENDERÍA APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS PRENDAS DE VESTIR, NO DE PUNTO VEHÍCULOS AUTOMÓVILES; TRACTOR PRENDAS DE VESTIR, DE PUNTO MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS (millones €) 0 5 10 15 20 25 30 35 40 5.1.37.- Principales importaciones de INDIA a CLM (millones €) 0 4 6 8 10 12 14 16 18 20 19 PRODUC. DE CEREALES, DE PASTEL FILAMENTOS SINTÉTICOS O ARTIFI 2013 39 MAT. PLÁSTICAS; SUS MANUFACTU. 2013 MUEBLES, SILLAS, LÁMPARAS 2014 85 APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS MANUF. DE FUNDIC., HIER./ACERO 2015 PIELES (EXC. PELETER.); CUEROS 2014 2015 ARTÍC. TEXTIL-HOGAR; PRENDERÍA CALZADO; SUS PARTES CALZADO; SUS PARTES GRASAS, ACEITE ANIMAL O VEGETA CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS PRENDAS DE VESTIR, DE PUNTO FUNDICIÓN, HIERRO Y ACERO LEGUMBRES, HORTALIZAS, S/ CONS PRENDAS DE VESTIR, DE PUNTO PRENDAS DE VESTIR, NO DE PUNTO PRENDAS DE VESTIR, NO DE PUNTO ALUMINIO Y SUS MANUFACTURAS 0 5 5.1.38.-Principales importaciones de 10 15 20 MEXICO a CLM (millones €) 0 2 4 6 8 10 5.1.41.- Principales importaciones de BANGLADESH a CLM 85 APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS APARATOS ÓPTICOS, MEDIDA, MÉDI 94 MUEBLES, SILLAS, LÁMPARAS VEHÍCULOS AUTOMÓVILES; TRACTOR 2013 GRASAS, ACEITE ANIMAL O VEGETA 2014 42 MANUFACT. DE CUERO,… MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS 2015 64 CALZADO; SUS PARTES 2013 2014 2015 65 ARTÍCULOS DE SOMBRERERÍA COBRE Y SUS MANUFACTURAS 03 PESCADOS, CRUSTÁCEOS,… LEGUMBRES, HORTALIZAS, S/ CONS APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS 39 MAT. PLÁSTICAS; SUS MANUFACTU. PIELES (EXC. PELETER.); CUEROS 41 PIELES (EXC. PELETER.); CUEROS BEBIDAS TODO TIPO (EXC. ZUMOS) 61 PRENDAS DE VESTIR, DE PUNTO MANUFACTURAS DIVERSAS 62 PRENDAS DE VESTIR, NO DE PUNTO (millones €) 2 5.1.40.- Principales importaciones de MARRUECOS a CLM MANUFACT. DE CUERO, MARROQUINE (millones €) 2015 MAT. PLÁSTICAS; SUS MANUFACTU. FIELTRO, TELA S/ TEJER; CORDEL 96 LIBROS, PUBLICACI.; ARTES GRÁF 0 2 4 6 8 10 12 14 (millones €) Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad 0 20 40 60 80 Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) 5.2. Análisis provincial de la distribución geográfica de los flujos comerciales En los cuadros que aparecen a continuación se recogen las cifras de exportación e importación de C-LM y cada una de las cinco provincias en 2015, indicando los mercados implicados. Asimismo recogemos el porcentaje que representan, tanto a nivel regional como provincial: Cuadro-5.2.1. EXPORTACIÓN: DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA POR PROVINCIAS. (millones de euros) VALOR EXPORTADO 2015 Países CLM Portugal Francia Alemania Italia Irlanda Reino Unido Turquía Estados Unidos Países Bajos Bélgica Polonia China Marruecos Rusia Suecia % s/total AB % s/total CR % s/total CU 1.078,8 879,1 661,2 502,1 279,8 279,7 171,7 166,9 131,6 123,1 120,9 101,9 88,6 86,2 67,3 18,0 14,7 11,0 8,4 4,7 4,7 2,9 2,8 2,2 2,1 2,0 1,7 1,5 1,4 1,1 49,8 195,0 132,3 99,2 2,1 36,1 2,8 69,6 19,0 34,4 15,5 10,1 16,4 0,4 3,2 5,8 22,9 15,5 11,6 0,2 4,2 0,3 8,2 2,2 4,0 1,8 1,2 1,9 0,0 0,4 158,8 268,9 240,9 202,1 5,8 89,9 132,3 40,0 44,7 35,2 46,2 25,0 16,0 30,3 44,1 8,8 14,9 13,4 11,2 0,3 5,0 7,4 2,2 2,5 2,0 2,6 1,4 0,9 1,7 2,5 24,8 85,1 43,3 45,1 0,7 26,9 0,2 12,0 14,6 5,7 8,9 25,0 10,1 2,5 3,4 Subtotal 15 países 4.738,9 79,0 686,1 80,5 1.380,1 76,7 308,3 Resto 1.257,2 21,0 166,0 19,5 418,5 23,3 91,4 Total general 5.996,1 100 852,2 100 1.798,6 100 399,7 % s/total 6,2 21,3 10,8 11,3 0,2 6,7 0,0 3,0 3,7 1,4 2,2 6,3 2,5 0,6 0,8 GU 494,6 119,6 87,3 45,4 265,9 74,1 32,0 10,1 22,8 14,1 29,7 24,6 24,5 27,5 9,1 % s/total % s/total 350,9 210,6 157,5 110,2 5,2 52,7 4,4 35,2 30,5 33,7 20,6 17,2 21,5 25,5 7,4 25,0 15,0 11,2 7,9 0,4 3,8 0,3 2,5 2,2 2,4 1,5 1,2 1,5 1,81 0,53 77,1 1.281,2 83,1 1.083,1 77,2 22,9 16,9 320,5 22,8 100 1.403,6 100 260,8 100 1.542,0 32,1 7,8 5,7 2,9 17,2 4,8 2,1 0,7 1,5 0,9 1,9 1,6 1,6 1,8 0,6 TO Elaboración y Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad (D. T. de Comercio en C-LM) y Ministerio de Hacienda y AA.PP. (Dpto. de Aduanas de la A.E.A.T.) Cuadro-5.2.2. IMPORTACIÓN: DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA POR PROVINCIAS (millones de euros) VALOR IMPORTADO 2015 Países CLM Alemania Francia Italia China Países Bajos Irlanda Reino Unido Portugal Bélgica Polonia República Checa Estados Unidos Bangladesh Turquía India % s/total AB % s/total CR % s/total CU 974,4 915,2 610,4 588,0 492,6 462,7 416,7 384,1 276,5 212,0 149,9 138,8 136,3 98,1 82,7 14,3 13,4 9,0 8,6 7,2 6,8 6,1 5,6 4,1 3,1 2,2 2,0 2,0 1,4 1,2 73,3 152,7 60,0 63,9 18,4 2,2 12,9 36,4 25,6 3,7 1,1 34,4 1,1 17,7 11,1 12,5 26,1 10,2 10,9 3,1 0,4 2,2 6,2 4,4 0,6 0,2 5,9 0,2 3,0 1,9 43,3 90,2 67,8 66,9 12,5 0,5 38,5 37,4 20,8 1,8 1,3 5,9 0,9 3,4 4,9 8,4 17,5 13,2 13,0 2,4 0,1 7,5 7,3 4,0 0,4 0,3 1,1 0,2 0,7 1,0 25,0 Subtotal 15 países 5.938,5 87,1 514,6 87,9 396,1 77,0 87,7 Resto 879,6 12,9 71,1 12,1 118,2 23,0 18,4 6.818,1 100 585,6 100 514,3 100 106,1 Total general % s/total 12,3 7,0 7,6 4,5 0,1 17,1 4,4 3,0 0,2 0,0 5,2 0,0 0,7 0,5 23,6 11,6 6,6 7,1 4,3 0,1 16,1 4,1 2,8 0,2 0,0 4,9 0,0 0,7 0,5 GU 598,4 388,3 297,6 252,2 359,6 456,5 254,8 169,7 66,8 98,0 104,4 29,0 129,1 69,7 49,5 % s/total % s/total 234,4 271,8 178,1 197,5 97,5 3,4 93,4 136,3 160,3 108,3 43,1 64,4 5,2 6,5 16,7 12,3 14,3 9,4 10,4 5,1 0,2 4,9 7,2 8,4 5,7 2,3 3,4 0,3 0,3 0,9 82,7 3.323,4 89,6 1.616,8 85,0 17,3 10,4 284,3 15,0 100 1.901,1 100 387,6 100 3.711,0 16,1 10,5 8,0 6,8 9,7 12,3 6,9 4,6 1,8 2,6 2,8 0,8 3,5 1,9 1,3 TO Elaboración y Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad (D. T. de Comercio en C-LM) y Ministerio de Hacienda y AA.PP. (Dpto. de Aduanas de la A.E.A.T.) Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad 97 Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) 5.2.1 ALBACETE: análisis geográfico de los flujos comerciales Análisis de la EXPORTACIÓN en Albacete En esta sección veremos cuáles han sido los principales mercados de destino de las exportaciones para la provincia de Albacete. En primer lugar se muestra una gráfica con los 10 primeros mercados, que concentran el 78% de toda la exportación de la provincia albaceteña en el último año, y una comparativa para comprobar su importancia a nivel regional. Gráfico 5.2.1.- Comparativa Exportación Polonia 121 Marruecos Albacete 89 Países Bajos Castilla-La Mancha 132 Bélgica 123 Reino Unido 280 Portugal 1.079 Estados Unidos 167 Italia 502 Alemania 661 Francia (millones €) 2015 879 0 25 50 A continuación se muestra una tabla y un gráfico con la evolución de la exportación a estos mercados desde 1997, año de creación de esta Dirección Territorial de Comercio en Castilla-La Mancha. En 2015 las exportaciones a Francia representaron el 23% del total exportado en la provincia (bebidas, vidrio y calzado principalmente), a Alemania el 15,5%, (principal producto las frutas), que mantiene la 75 100 125 150 175 segunda posición. Italia, con una cuota de casi el 12% (también frutas como primer capítulo). Los tres mercados con importantes subidas el último año. De nuevo, como en 2014, cabe destacar el buen comportamiento de las ventas a Estados Unidos (calzado y lácteos), y Marruecos (aluminio), con mayores índices de crecimiento, si bien las cifras globales están alejadas de las primeras posiciones. Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad 98 200 Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) Cuadro 5.2.3.- Evolución geográfica de la exportación en ALBACETE Datos en millones de € (*) s/ PAÍSES 1997 2006 2007 2008 Francia Alemania Italia Estados Unidos Portugal Reino Unido Bélgica Países Bajos Marruecos Polonia % 10 Países/Total Export 45,2 115,8 139,3 135,6 16,0 53,0 61,1 71,2 15,9 54,0 67,8 76,0 29,8 54,7 36,6 25,6 15,5 50,1 57,0 70,5 17,1 33,8 38,1 31,4 0,0 16,6 17,4 18,3 9,1 14,7 14,5 18,8 0,9 12,5 12,8 10,7 0,84 14,47 15,9 15,7 65% 74% 73% 71% Total Exportación 231 570 635 666 2009 2010 125,9 68,8 69,5 35,8 63,2 23,1 21,2 13,4 11,0 14,2 78% 145,0 85,9 112,7 23,4 63,3 35,8 19,4 14,3 11,7 15,0 76% 575 693 2011 2015 2012 2013 2014 Export prov 154,8 153,5 180,1 175,7 195,0 106,4 98,6 90,0 99,9 132,3 133,4 102,7 114,0 85,2 99,2 27,0 33,9 35,3 47,9 69,6 71,7 59,9 78,4 46,9 49,8 34,5 32,4 33,0 31,7 36,1 22,1 21,1 22,2 38,4 34,4 18,9 19,1 16,6 14,1 19,0 13,4 13,3 12,8 11,0 16,4 16,8 24,5 21,5 20,1 15,5 75% 75% 74% 75% 78% 797 745 814 765 852 AB 22,9% 15,5% 11,6% 8,2% 5,8% 4,2% 4,0% 2,2% 1,9% 1,8% 100% 15/14 15/97 13,4% 331,6% 36,7% 727,6% 22,1% 523,5% 44,4% 133,4% 6,5% 221,8% 14,4% 111,5% -6,0% #¡DIV/0! 35,4% 109,9% 49,6% 1798,6% 2,3% 1734,9% 14,1% 268,4% (*) Datos provisionales. La variación porcentual de los dos últimos años se calcula con los datos provisionales de ambos Elaboración y Fuente: Mº de Economía y Competitividad (D. T. de Comercio en C-LM) y Mº de Hacienda y AA.PP. (Dpto. Aduanas AEAT) Gráfico-5.2.2. Evolución geográfica de la exportación en ALBACETE 200 175 millones € 150 125 100 75 50 25 0 1997 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 prov Francia Alemania Italia Estados Unidos Portugal Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad 99 Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) Análisis de la IMPORTACIÓN en Albacete. En cuanto a la vertiente importadora de la provincia de Albacete también mostramos una gráfica con los 10 primeros mercados, que aglutinan el 82% del total importado por la provincia, y su peso a nivel regional. Se aprecia mayor concentración que en las exportaciones. Gráfico 5.2.3- Comparativa Importación Reino Unido 417 Albacete Turquía 98 Países Bajos Castilla-La Mancha 493 Bélgica 277 Estados Unidos 139 Portugal 384 Italia 610 China 588 Alemania 974 Francia (millones €) 2015 915 0 25 50 Igualmente, se muestra una tabla y un gráfico con la evolución de la importación a estos mercados desde 1997. En 2015, los dos primeros países importadores coinciden con los de la vertiente exportadora. Francia (lácteos y aeronaves), con el 26% del total, en primer lugar, por delante de Alemania, que aglutina el 12,5% de todo lo importado por la provincia, a pesar del fuerte descenso sufrido del 36%, encadenando seis años 75 100 125 150 consecutivos de reducción de las compras a este país, debido a la caída de las importaciones de máquinas y aparatos mecánicos principalmente. China adelanta a Italia, y ocupa el tercer lugar como proveedor de la provincia, a mayor distancia, con casi el 11% del total, debido en buena parte, al aumento en las compras de aparatos y material eléctrico. Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad 100 175 Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) Cuadro 5.2.4.- Evolución geográfica de la importación en ALBACETE Datos en millones de € (*) s/ PAÍSES 1997 2006 2007 2008 Francia Alemania China Italia Portugal Estados Unidos Bélgica Países Bajos Turquía Reino Unido % 10 Países/Total Import 31,1 60,9 71,2 64,9 25,6 205,6 300,8 404,1 2,7 40,0 86,7 148,2 27,0 53,0 80,8 87,3 11,6 35,1 30,5 36,9 2,8 8,8 10,9 9,4 0,0 38,7 45,3 42,5 10,3 27,2 13,4 24,3 1,1 6,7 7,5 9,0 4,1 27,5 34,0 41,7 64% 81% 84% 86% Total Importación 182 622 2009 2010 84,3 307,8 38,8 74,1 24,9 14,2 19,7 15,6 7,5 35,7 91% 132,3 288,9 69,0 31,7 18,1 10,8 15,2 14,7 10,8 33,1 90% 684 693 809 1.011 2011 2015 2012 2013 2014 Import prov 149,1 128,5 141,2 159,9 152,7 356,2 227,5 173,8 115,6 73,3 49,0 42,4 47,7 52,8 63,9 38,6 53,2 59,0 58,3 60,0 30,5 40,7 45,0 36,8 36,4 12,3 18,6 24,5 26,9 34,4 20,6 24,3 22,2 21,6 25,6 31,8 25,4 29,5 21,7 18,4 13,0 10,7 9,1 11,7 17,7 24,9 14,3 8,8 12,9 12,9 91% 88% 86% 82% 82% 796 663 651 629 586 15/14 15/97 AB 26,1% -2,3% 391,1% 12,5% -36,4% 185,9% 10,9% 21,2% 2265,6% 10,2% 8,3% 122,1% 6,2% -0,8% 213,4% 5,9% 27,8% 1112,6% 4,4% 18,9% #¡DIV/0! 3,1% -1,9% 79,0% 3,0% 52,1% 1537,5% 2,2% 0,0% 215,2% 100% -5,4% 268,4% (*) Datos provisionales. La variación porcentual de los dos últimos años se calcula con los datos provisionales de ambos Elaboración y Fuente: Mº de Economía y Competitividad (D. T. de Comercio en C-LM) y Mº de Hacienda y AA.PP. (Dpto. Aduanas AEAT) Gráfico-5.2.4. Evolución geográfica de la importación en ALBACETE 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 1997 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 prov Francia Alemania China Italia Portugal Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad 101 Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) 5.2.2 CIUDAD REAL: análisis geográfico de los flujos comerciales. Análisis de la EXPORTACIÓN en Ciudad Real En esta sección veremos cuáles han sido los principales mercados de destino de las exportaciones para la provincia de Ciudad Real. En primer lugar se muestra una gráfica con los 10 primeros mercados, que concentran el 71% de toda la exportación de la provincia ciudadrealeña en el último año, y su importancia a nivel regional. Gráfico 5.2.5.- Comparativa Exportación Suecia 67 Países Bajos Castilla-La Mancha 121 Finlandia 65 Reino Unido 280 Turquía 172 Portugal 1.079 Italia 502 Alemania 661 Francia (millones €) Ciudad Real 132 Polonia 2015 879 0 50 100 A continuación se muestra una tabla y un gráfico con la evolución de la exportación a estos mercados desde 1997. En 2015 las exportaciones a Francia representaron casi el 15% del total exportado en la provincia, a Alemania el 13,4%, en ambos casos mayoritariamente bebidas. A Italia, con el 11%, le vende aceite principalmente. Filipinas, que venía figurando entre los diez primeros clientes, este año no aparece en este ranking, debido a la caída en sus compras casi un 55%. El 97% del total de las 150 200 250 exportaciones a este mercado eran de alcohol etílico , lo que explicaría el estancamiento que ha sufrido Ciudad Real en 2015 en el capítulo de Bebidas, es decir, la causa no ha sido tanto por la caída de las ventas de vino, como de la otra partida de aguardiente de vino o de orujo. Comparando las cifras provisionales, en este último año, los principales mercados de Ciudad Real han experimentado una evolución muy desigual, destacando en la parte positiva, Turquía, Finlandia y Suecia. Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad 102 300 Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) Cuadro 5.2.5.- Evolución geográfica de la exportación en CIUDAD REAL Datos en millones de € PAÍSES 1997 2006 2007 2008 Francia Alemania Italia Portugal Turquía Reino Unido Finlandia Polonia Países Bajos Suecia % 10 Países/Total Export 62,8 110,2 138,1 166,3 50,1 88,1 117,5 130,8 53,2 100,9 124,5 99,9 44,9 139,6 141,9 164,4 6,0 24,2 33,3 20,4 33,0 36,2 44,5 44,2 3,4 5,9 6,2 6,8 0,2 5,0 10,7 15,9 12,1 26,4 24,2 30,7 6,6 15,0 15,4 13,0 78% 71% 67% 63% Total Exportación 350 778 (*) 2015 % s/ % 2012 2013 2014 prov Exp CR 15/14 2009 2010 2011 148,1 131,2 83,7 128,4 28,3 35,0 3,5 20,1 28,0 5,8 69% 176,5 134,0 114,3 119,5 37,2 54,2 3,5 24,0 30,2 7,0 66% 203,8 183,6 183,7 127,5 64,8 57,2 4,3 36,6 36,2 13,9 66% 892 1.064 1.372 1.611 1.703 1.815 1.799 987 1.106 242,9 199,2 185,4 138,3 60,9 107,4 5,0 53,1 47,6 17,3 66% 262,9 210,2 173,7 183,0 56,9 96,2 6,4 67,9 51,7 19,6 66% 271,4 242,8 202,5 152,8 103,3 88,2 29,7 48,8 78,5 34,0 69% % 15/97 268,9 14,9% -0,4% 328,0% 240,9 13,4% -0,7% 380,5% 202,1 11,2% 0,6% 279,9% 158,8 8,8% 4,8% 254,0% 132,3 7,4% 28,1% 2090,1% 89,9 5,0% 3,2% 172,4% 53,9 3,0% 82,2% 1475,7% 46,2 2,6% -5,2% ####### 44,7 2,5% -42,5% 268,6% 44,1 2,5% 30,0% 570,2% 71% 100% -0,5% 414,0% (*) Datos provisionales. La variación porcentual de los dos últimos años se calcula con los datos provisionales de ambos Elaboración y Fuente: Mº de Economía y Competitividad (D. T. de Comercio en C-LM) y Mº de Hacienda y AA.PP. (Dpto. Aduanas AEAT) Gráfico-5.2.6. Evolución geográfica de la exportación en CIUDAD REAL 300 250 millones € 200 150 100 50 0 1997 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 prov Francia Alemania Italia Portugal Turquía Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad 103 Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) Análisis de la IMPORTACIÓN en Ciudad Real En cuanto a la vertiente importadora de la provincia de Ciudad Real también mostramos una gráfica con los 10 primeros mercados, que aglutinan el 79% del total importado por la provincia, y su peso a nivel regional. Gráfico 5.2.7- Comparativa Importación Hungría Países Bajos Bélgica Dinamarca Portugal Reino Unido Alemania China Italia Francia (millones €) 0 2015 Ciudad Real 81 Castilla-La Mancha 493 277 47 384 417 974 588 610 915 20 40 En la tabla y gráfico siguientes, vemos la evolución de la importación a estos mercados desde 1997, siendo ésta bastante irregular a lo largo del período. En 2015 las ventas de Francia a Ciudad Real, representaron el 17,5% de todo lo importado por la provincia (otros productos químicos y vehículos en su mayor parte), las de Italia el 13,2% y las de China el 13%, que desplaza a Alemania, por un fuerte 60 80 incremento en sus ventas a la provincia del 148%, en buena parte, de Aparatos y Material eléctricos. Ciudad Real es la provincia con la mayor tasa de crecimiento en las compras al exterior en 2015, si bien, en volumen queda lejos de las provincias más importadoras, esto le permite contar con un superávit comercial de 1.441 millones de euros. Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad 104 100 Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) Cuadro 5.2.6.- Evolución geográfica de la importación en CIUDAD REAL Datos en millones de € SUBSECTOR 1997 2006 2007 2008 2009 2010 2011 (*) 2015 % s/ % 2012 2013 2014 prov Imp CR 15/14 % 15/97 Francia Italia China Alemania Reino Unido Portugal Dinamarca Bélgica Países Bajos Hungría % 10 Países/Total Import 29,5 20,4 0,7 14,5 7,8 5,2 0,2 0,0 9,9 0,4 76% 62,9 41,9 15,3 31,9 10,1 20,7 0,8 18,2 11,4 1,6 79% 66,9 56,1 51,2 55,0 27,7 31,7 55,3 117,7 9,7 11,4 24,3 19,4 1,0 37,6 26,2 28,6 16,6 17,9 1,8 4,2 75% 72% 42,0 31,4 23,2 65,7 70,2 13,3 12,8 17,8 13,4 9,7 78% 44,2 35,9 21,1 81,7 12,8 19,5 13,7 17,4 15,3 6,9 75% 54,3 62,2 29,4 115,8 12,7 22,5 13,5 16,7 17,8 8,9 78% 52,3 56,7 20,8 45,5 15,0 31,4 11,0 13,7 24,6 11,0 82% 58,7 62,3 20,6 40,2 14,2 20,9 5,3 15,2 17,8 7,4 75% 71,9 49,8 27,0 31,0 18,3 27,0 22,6 17,5 20,7 8,3 79% 90,2 17,5% 29,6% 205,6% 67,8 13,2% 37,6% 231,9% 66,9 13,0% 148,3% 9872,5% 43,3 8,4% 40,1% 198,7% 38,5 7,5% 112,9% 392,0% 37,4 7,3% 43,8% 612,5% 34,2 6,7% 52,9% ####### 20,8 4,0% 19,2% #¡DIV/0! 12,5 2,4% -39,3% 27,1% 11,5 2,2% 38,9% 2477,7% 79% Total Importación 116 273 375 384 356 452 346 350 374 514 531 100% 39,9% 343,1% (*) Datos provisionales. La variación porcentual de los dos últimos años se calcula con los datos provisionales de ambos Elaboración y Fuente: Mº de Economía y Competitividad (D. T. de Comercio en C-LM) y Mº de Hacienda y AA.PP. (Dpto. Aduanas AEAT) Gráfico-5.2.8.- Evolución geográfica de la importación en CIUDAD REAL 120 100 millones € 80 60 40 20 0 1997 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 prov Francia Italia China Alemania Reino Unido Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad 105 Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) 5.2.3 CUENCA: análisis geográfico de los flujos comerciales Análisis de la EXPORTACIÓN en Cuenca Los principales mercados de destino de las exportaciones para la provincia de Cuenca no han variado sustancialmente respecto al año anterior. En el siguiente gráfico se muestran los 10 primeros mercados, que concentran el 78% de toda la exportación de la provincia conquense en el último año, así como su importancia a nivel regional. Gráfico 5.2.8.- Comparativa Exportación Cuenca Marruecos Estados Unidos Países Bajos Japón Portugal China Reino Unido Alemania Italia Francia (millones € 0 2015 Castilla-La Mancha 89 167 132 66 1.079 102 280 661 502 879 10 20 30 A continuación vemos una tabla y un gráfico con la evolución de la exportación a estos mercados desde 1997. En 2015 las exportaciones a Francia representaron el 21,3% del total exportado en la provincia (aparatos y material eléctricos, artículos de confitería y vino principalmente), a Italia el 11,3% (carne, bebidas y legumbres), que sube a la segunda 40 50 60 70 80 posición por el incremento de las ventas de carne en su mayor medida. Alemania es desplazada por ello al tercer lugar, con una cuota del 10,8% (carne, bebidas y legumbres). También destaca el buen comportamiento de Reino Unido, China, Japón y Estados Unidos, cuyos productos más demandados han sido la carne y legumbres mayoritariamente. Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad 106 90 Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) Cuadro 5.2.7.- Evolución geográfica de la exportación en CUENCA Datos en millones de € PAÍSES 1997 2006 2007 2008 2009 2010 2011 (*) 2015 % s/ % 2012 2013 2014 prov Exp CU 14/13 % 14/97 Francia Italia Alemania Reino Unido China Portugal Japón Países Bajos Estados Unidos Marruecos % 10 Países/Total Export 71,5 16,3 23,7 14,2 0,0 6,4 1,5 3,9 1,0 1,7 77% 22,6 13,2 14,5 13,8 2,8 11,5 1,0 6,4 11,2 1,8 76% 24,5 13,5 17,1 15,8 1,3 13,3 0,6 8,5 1,8 2,7 71% 31,7 12,9 23,5 12,3 1,8 19,1 0,6 9,6 1,7 3,4 72% 32,9 26,9 13,6 10,0 2,8 15,7 1,2 6,1 3,2 4,2 70% 48,0 38,4 17,3 15,5 8,0 18,3 1,6 7,5 2,9 7,9 73% 57,7 25,8 22,3 16,6 11,1 18,1 5,5 15,3 3,5 5,2 73% 56,6 31,1 22,8 18,8 13,4 24,4 7,9 16,0 4,5 5,1 74% 66,8 39,9 32,2 25,9 16,9 17,4 16,2 21,7 6,0 5,8 76% 74,0 32,0 39,9 23,5 17,3 22,0 17,2 14,2 5,8 5,6 75% 85,1 21,3% 18,3% 18,9% 45,1 11,3% 40,7% 177,2% 43,3 10,8% 9,4% 83,0% 26,9 6,7% 20,8% 89,4% 25,0 6,3% 44,1% ####### 24,8 6,2% 13,5% 291,1% 23,2 5,8% 35,0% 1472,2% 14,6 3,7% 3,5% 274,8% 12,0 3,0% 106,2% 1091,6% 10,1 2,5% 80,6% 485,2% 78% Total Exportación 181 130 139 163 166 226 247 272 327 334 400 100% 21,4% 120,6% (*) Datos provisionales. La variación porcentual de los dos últimos años se calcula con los datos provisionales de ambos Elaboración y Fuente: Mº de Economía y Competitividad (D. T. de Comercio en C-LM) y Mº de Hacienda y AA.PP. (Dpto. Aduanas AEAT) Gráfico-5.2.9. Evolución geográfica de la exportación en CUENCA 90 80 70 millones € 60 50 40 30 20 10 0 1997 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 prov Francia Italia Alemania Reino Unido China Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad 107 Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) Análisis de la IMPORTACIÓN en Cuenca En cuanto a la vertiente importadora de la provincia de Cuenca, también mostramos una gráfica con los 10 primeros mercados, que aglutinan el 83% del total importado por la provincia, y su peso a nivel regional. Existe mayor concentración de mercados en las compras que en las ventas. Gráfico 5.2.10- Comparativa Importación Cuenca Argentina Castilla-La Mancha 16 Bélgica 277 Portugal 384 Países Bajos 493 Estados Unidos 139 Italia 610 China 588 Francia 915 Reino Unido 417 Alemania (millones €) 2015 974 0 5 Igualmente, se muestra una tabla y un gráfico con la evolución de la importación a estos mercados desde 1997. Cuenca ha sido la única provincia que ha disminuido sus compras al exterior a lo largo de todos estos años, un 54%. Reino Unido, sobresalía en los primeros años con diferencia del resto de mercados, donde adquiría mayoritariamente whisky y ginebra. En 2015 sigue en las primeras posiciones del ranking de sus proveedores, representa en la actualidad el 16,1% de todo lo importado por la provincia, pero con otros capítulos importadores, como aparatos y material 10 15 20 30 eléctricos, y automóviles casi en su totalidad. Alemania se sitúa este año en primera posición, aglutina el 13,6%, impulsado por la compra de vehículos automóviles. En tercer lugar, Francia, con el 11,6% (animales vivos de la especie bovina). Entre los diez primeros mercados, sólo caen las compras a Italia un 6%, y a Estados Unidos, ambos intercambian posiciones. Destaca el aumento en las importaciones procedentes de China, Países Bajos y Bélgica. También se incorpora Argentina por primera vez al “top ten”. Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad 108 25 Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) Cuadro 5.2.8.- Evolución geográfica de la importación en CUENCA Datos en millones de € PAÍSES 1997 2006 2007 2008 Alemania Reino Unido Francia China Italia Estados Unidos Países Bajos Portugal Bélgica Argentina % 10 Países/Total Import Total Importación 2009 2010 2011 (*) 2015 % s / % 2012 2013 2014 prov Imp CU 14/13 8,7 122,2 41,9 1,2 9,9 1,1 1,8 0,4 0,0 0,4 81% 16,6 8,9 5,6 11,5 13,5 1,9 5,9 7,7 1,1 1,1 77% 50,3 8,7 6,9 21,3 12,3 2,1 6,2 11,6 2,1 1,1 87% 23,2 10,6 5,0 38,8 11,9 5,9 5,4 11,9 1,5 1,5 90% 11,0 8,4 8,0 2,9 8,2 1,6 9,6 4,7 2,3 2,7 73% 16,0 18,7 12,2 12,4 7,2 3,1 7,1 6,2 8,3 3,6 72% 13,3 17,4 10,0 15,1 7,3 6,3 13,9 14,0 1,4 7,0 82% 13,8 14,9 8,1 8,4 7,8 4,2 11,7 8,2 1,6 1,7 84% 14,4 16,3 8,6 5,1 6,9 4,6 3,6 6,0 2,1 1,0 77% 16,8 17,0 9,7 5,4 7,7 6,0 3,4 4,2 1,2 1,6 77% 232 96 140 129 81 132 129 96 89 94 % 14/97 25,0 23,6% 62,2% 186,8% 17,1 16,1% 4,3% -86,0% 12,3 11,6% 30,3% -70,6% 7,6 7,1% 42,1% 539,5% 7,0 6,6% -6,0% -29,8% 5,2 4,9% -13,4% 378,9% 4,5 4,3% 33,4% 145,6% 4,4 4,1% 9,5% 946,3% 3,0 2,8% 147,8% #¡DIV/0! 2,1 2,0% 34,1% 496,3% 83% 106 100% 16,9% -54,2% (*) Datos provisionales. La variación porcentual de los dos últimos años se calcula con los datos provisionales de ambos Elaboración y Fuente: Mº de Economía y Competitividad (D. T. de Comercio en C-LM) y Mº de Hacienda y AA.PP. (Dpto. Aduanas AEAT) Gráfico-5.2.11. Evolución geográfica de la importación en CUENCA 75 122 millones € 60 45 30 15 0 1997 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 prov Alemania Reino Unido Francia China Italia Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad 109 Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) 5.2.4 GUADALAJARA: análisis geográfico de los flujos comerciales Análisis de la EXPORTACIÓN en Guadalajara En esta sección veremos cuáles han sido los principales mercados de destino de las exportaciones para la provincia de Guadalajara. En primer lugar se muestra una gráfica con los 10 primeros mercados, que concentran el 78% de toda la exportación de la provincia guadalajareña en el último año, y su importancia a nivel regional. Gráfico 5.2.12.- Comparativa Exportación Guadalajara Rusia 86 Polonia Castilla-La Mancha 121 México 62 Turquía 172 Italia 502 Reino Unido 280 Alemania 661 Francia 879 Irlanda 280 Portugal (millones €) 2015 1.079 0 100 A continuación se muestra una tabla y un gráfico con la evolución de la exportación a estos mercados desde 1997. En 2015 las exportaciones a Portugal representaron más del 32% del total exportado en la provincia y el 46% del total de la exportación regional a este mercado. El Sector de Bienes de Equipo es el predominante, seguido de Aluminio y Lácteos. Irlanda, destaca en segundo lugar, después de dos años consecutivos de fuertes ventas de textil (suponen el 76% del total exportado al país). El resto de clientes quedan a gran distancia del primero. Francia, que en 2014 fue desplazada del segundo lugar, mantiene la 200 300 400 tercera posición, gracias a fuertes subidas en las ventas de Aparatos y Material eléctrico y Materias Plásticas. La evolución que han tenido en el último año los diez primeros clientes de la provincia, que como ya se ha indicado anteriormente, suponen el 78% del total, ha sido muy positiva, lo cual ha impulsado a Guadalajara a situarse como segunda provincia exportadora de la región. Se recomienda ver el epígrafe 4.3.4.- donde se estudian los Sectores más exportadores de Guadalajara. Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad 110 500 Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) Cuadro 5.2.9.- Evolución geográfica de la exportación en GUADALAJARA Datos en millones de € PAÍSES 1997 2006 2007 2008 Portugal Irlanda Francia Alemania Reino Unido Italia Turquía México Polonia Rusia % 10 Países/Total Export 63,7 229,9 228,2 201,0 0,1 3,1 1,2 3,9 53,5 63,3 90,5 86,0 45,1 84,8 64,7 74,3 13,1 22,7 16,8 16,1 19,8 44,3 47,4 43,4 0,5 2,5 5,8 10,8 0,2 1,7 1,3 2,1 0,4 5,2 10,4 13,1 0,5 2,0 2,3 2,7 85% 73% 79% 77% Total Exportación 232 629 593 585 (*) 2015 % s/ % 2012 2013 2014 prov Exp GU 15/14 % 15/97 2009 2010 2011 338,2 0,8 74,2 52,0 8,0 29,1 6,0 1,4 13,0 1,5 82% 301,7 1,1 69,7 75,2 11,4 37,3 4,5 2,8 15,4 2,7 78% 288,0 327,8 369,1 429,9 494,6 32,1% 19,2% 676,1% 0,5 0,7 57,5 219,6 265,9 17,2% 21,1% ####### 79,8 91,7 95,1 97,4 119,6 7,8% 22,8% 123,5% 54,5 53,6 66,8 56,1 87,3 5,7% 57,3% 93,5% 12,9 25,9 40,5 51,5 74,1 4,8% 53,6% 465,2% 47,3 40,4 43,4 44,0 45,4 2,9% 3,3% 129,4% 7,1 9,2 7,5 14,2 32,0 2,1% 126,0% 6929,4% 3,1 4,7 6,2 12,9 30,2 2,0% 134,3% ####### 19,1 26,8 28,1 25,6 29,7 1,9% 16,2% 7299,0% 3,0 2,0 3,8 13,1 27,5 1,8% 109,9% 5143,0% 75% 75% 74% 79% 78% 641 667 686 781 976 1.227 1.542 100% 27,6% 565,6% (*) Datos provisionales. La variación porcentual de los dos últimos años se calcula con los datos provisionales de ambos Elaboración y Fuente: Mº de Economía y Competitividad (D. T. de Comercio en C-LM) y Mº de Hacienda y AA.PP. (Dpto. Aduanas AEAT) Gráfico-5.2.13. Evolución geográfica de la exportación en GUADALAJARA 500 450 400 millones € 350 300 250 200 150 100 50 0 1997 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 prov Portugal Irlanda Francia Alemania Reino Unido Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad 111 Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) Análisis de la IMPORTACIÓN en Guadalajara En cuanto a la vertiente importadora de la provincia de Guadalajara también mostramos una gráfica con los 10 primeros mercados, que aglutinan el 82% del total importado por la provincia, y su peso a nivel regional. En este último año ha diversificado en mayor medida sus mercados proveedores. Gráfico 5.2.14- Comparativa Importación República Checa Bangladesh Portugal China Reino Unido Italia Países Bajos Francia Irlanda Alemania (millones €) 0 2015 Guadalajara 150 Castilla-La Mancha 136 384 588 417 610 493 915 463 598 974 100 Igualmente, se muestra una tabla y un gráfico con la evolución de la importación a estos mercados desde 1997. En 2015 las importaciones de Alemania representaron el 16,1% de todo lo importado por la provincia (casi en un 57% son Bienes de Equipo). Irlanda, se posiciona en segundo lugar este año, gracias al fuerte incremento de las ventas a la provincia de Aparatos y Material eléctricos, que junto 200 300 400 500 con las Máquinas y Aparatos Mecánicos suponen el 90% del total de sus importaciones. En general, los diez primeros mercados proveedores de las empresas de Guadalajara han experimentado fuertes incrementos en sus ventas, que podemos interpretar como una reactivación del tejido industrial de la provincia, y por tanto, de la actividad económica regional. Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad 112 600 Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) Cuadro 5.2.10.- Evolución geográfica de la importación en GUADALAJARA Datos en millones de € PAÍSES Alemania Irlanda Francia Países Bajos Italia Reino Unido China Portugal Bangladesh República Checa % 10 Países/Total Import Total Importación (*) 2015 % s/ % 2012 2013 2014 prov Imp GU 15/14 1997 2006 2007 2008 2009 2010 2011 678,6 3,7 63,3 7,8 17,5 20,6 7,4 9,0 0,0 4,4 92% 1.903 58,2 243,5 169,1 101,7 261,1 126,3 123,1 5,4 156,0 84% 469,5 49,5 205,3 125,8 129,2 197,5 152,3 152,5 12,1 177,0 78% 621,3 73,1 293,6 108,9 144,8 283,1 143,0 192,5 14,5 184,3 80% 482,6 88,3 302,2 126,9 136,1 173,0 144,1 151,8 15,3 143,3 80% 879 3.346 5.359 3.737 2.129 2.565 2.204 2.060 2.652 2.821 3.711 1.951 27,3 202,2 237,0 79,7 121,3 72,8 113,8 0,0 18,2 84% 3.212 32,0 275,6 171,4 85,9 141,4 109,5 125,3 0,5 125,9 80% 413,8 145,7 277,2 223,8 125,5 117,8 90,7 154,8 4,1 84,7 80% 506,7 192,9 290,6 291,9 116,6 250,9 148,2 143,7 38,7 90,2 78% 507,2 315,0 329,0 290,4 166,1 192,8 177,8 142,3 93,1 99,2 82% % 15/97 598,4 16,1% 19,5% -11,8% 456,5 12,3% 44,9% ####### 388,3 10,5% 23,0% 513,6% 359,6 9,7% 24,0% 4535,3% 297,6 8,0% 150,2% 1604,0% 254,8 6,9% 36,3% 1134,6% 252,2 6,8% 41,8% 3307,0% 169,7 4,6% 22,8% 1784,0% 129,1 3,5% 38,7% #¡DIV/0! 104,4 2,8% 5,5% 2291,0% 82% 100% 35,7% 322,4% (*) Datos provisionales. La variación porcentual de los dos últimos años se calcula con los datos provisionales de ambos Elaboración y Fuente: Mº de Economía y Competitividad (D. T. de Comercio en C-LM) y Mº de Hacienda y AA.PP. (Dpto. Aduanas AEAT) A continuación vemos el caso excepcional de la importación en Guadalajara, que viene ocupando la primera posición en la región año tras año. Hasta el año 2009, Alemania acaparaba una buena parte de las importaciones de la provincia, y por ende de la región, como ya se ha hablado en otros puntos de este informe. Estas cifras se concentraban básicamente en el Sector automovilístico. Sin embargo, a partir de este año, las compras de la provincia sufrieron una caída brusca, alcanzando unas cifras muy lejos de las anteriores, y que en los últimos años han tenido una evolución más regular. Con objeto de no desvirtuar gráficamente al resto de mercados importadores, hemos dividido el Gráfico 5.2.15 en dos. Gráfico 5.2.15.- Evolución geográfica de la importación en GUADALAJARA (II) Gráfico 5.2.15.- Evolución geográfica de la importación en GUADALAJARA (I) 3500 500 3000 400 millones € millones € 2500 2000 1500 1000 300 200 100 500 0 0 1997 2003 2005 2007 2009 Alemania 2011 2013 2015 prov 1997 2003 Irlanda 2005 2007 Francia 2009 2011 Países Bajos 2013 2015 prov Italia Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad 113 Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) 5.2.5 TOLEDO: análisis geográfico de los flujos comerciales Análisis de la EXPORTACIÓN en Toledo En esta sección veremos cuáles han sido los principales mercados de destino de las exportaciones para la provincia de Toledo. En primer lugar se muestra una gráfica con los 10 primeros mercados, que concentran el 73% de toda la exportación de la provincia toledana en el último año, y su importancia a nivel regional. Gráfico 5.2.16.- Comparativa Exportación Toledo Marruecos 89 Rusia Castilla-La Mancha 86 Países Bajos 132 Bélgica 123 Estados Unidos 167 Reino Unido 280 Italia 502 Alemania 661 Francia 879 Portugal millones € 2015 1.079 0 50 100 A continuación se muestra una tabla y un gráfico con la evolución de la exportación a estos mercados desde 1997. En 2015 las exportaciones a Portugal representaron el 25% del total exportado en la provincia (productos de índole muy diferente, pero en los primeros puestos, Caucho, Productos Farmacéuticos y Agroalimentarios). Después de Guadalajara, Toledo es la segunda provincia que más exporta a este mercado (el 33% del total regional). Francia ocupa la segunda posición con una cuota del 15% seguido de Alemania, que regresa al tercer lugar, 150 200 250 300 350 con el 11,2%, gracias a una fuerte subida del 27,5%, impulsada por sus compras de Manufacturas de Piedra, yeso a la provincia. Es decir, los tres primeros destinos acaparan más del 51% del total de las exportaciones de Toledo. La única nota negativa con respecto al año anterior es que Italia pierde la tercera posición por la caída en las exportaciones de aceite un 66%. En definitiva, los diez primeros países son los mismos que el año anterior, y todos ellos, salvo Italia, han evolucionado muy positivamente en sus exportaciones. Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad 114 400 Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) Cuadro 5.2.11.- Evolución geográfica de la exportación en TOLEDO Datos en millones de € PAÍSES 1997 2006 2007 2008 Portugal Francia Alemania Italia Reino Unido Estados Unidos Bélgica Países Bajos Rusia Marruecos % 10 Países/Total Export 66,5 233,3 206,6 180,7 96,9 161,6 125,7 108,5 53,9 84,4 100,1 107,3 41,6 59,7 71,2 61,6 20,6 45,9 47,3 43,0 14,4 14,2 17,4 18,8 0,0 9,9 9,5 9,6 6,6 14,5 14,5 16,4 18,2 11,4 13,4 18,4 2,3 11,5 11,7 23,5 77% 81% 84% 81% Total Exportación 415 797 735 723 (*) 2015 % 2012 2013 2014 prov Export % 15/14 % 15/97 2009 2010 2011 213,9 102,5 111,1 48,1 23,7 17,8 10,5 12,1 7,7 20,1 83% 225,7 97,6 90,3 51,4 26,9 24,3 12,1 13,6 8,9 23,8 79% 249,2 237,0 258,9 320,1 350,9 25,0% 10,8% 427,8% 137,0 168,6 185,2 202,6 210,6 15,0% 6,5% 117,3% 99,7 111,3 119,5 124,7 157,5 11,2% 27,5% 192,3% 87,1 75,3 70,2 149,6 110,2 7,9% -26,1% 165,2% 29,5 31,6 32,1 35,1 52,7 3,8% 52,6% 156,1% 24,4 27,1 29,9 27,8 35,2 2,5% 26,6% 143,8% 14,5 16,7 20,1 19,0 33,7 2,4% 78,2% #¡DIV/0! 14,8 18,3 20,9 26,5 30,5 2,2% 15,2% 361,4% 15,9 15,0 13,6 22,8 25,5 1,8% 11,6% 39,9% 25,3 24,7 21,2 18,1 21,5 1,5% 19,0% 827,8% 79% 78% 74% 75% 73% 681 723 888 928 1.046 1.257 1.404 100% 12,6% 238,4% (*) Datos provisionales. La variación porcentual de los dos últimos años se calcula con los datos provisionales de ambos Elaboración y Fuente: Mº de Economía y Competitividad (D. T. de Comercio en C-LM) y Mº de Hacienda y AA.PP. (Dpto. Aduanas AEAT) Gráfico-5.2.17. Evolución geográfica de la exportación en TOLEDO 400 350 millones € 300 250 200 150 100 50 0 1997 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 prov Portugal Francia Alemania Italia Reino Unido Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad 115 Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) Análisis de la IMPORTACIÓN en Toledo En cuanto a la vertiente importadora de la provincia de Toledo también mostramos una gráfica con los 10 primeros mercados, que aglutinan el 83% del total importado por la provincia, y su peso a nivel regional. Es una de las provincias con mayor concentración de mercados. Gráfico 5.2.18- Comparativa Importación Toledo Estados Unidos 139 Reino Unido Castilla-La Mancha 417 Países Bajos 493 Polonia 212 Portugal 384 Bélgica 277 Italia 610 China 588 Alemania 974 Francia (millones €) 2015 915 0 50 100 Igualmente, se muestra una tabla y un gráfico con la evolución de la importación a estos mercados desde 1997. En 2015 las importaciones de Francia alcanzan la primera posición, no tanto por su evolución, ya que bajan las compras a este mercado un 22,3% (en su mayor parte de Lácteos), sino por la caída brusca de las importaciones de Productos Farmacéuticos de Bélgica, que los últimos años venía encabezando el ranking quedando relegado en 2015 a la quinta posición. Por el mismo motivo, Alemania sube al 150 200 250 segundo lugar (Productos Farmacéuticos y cacao principalmente), seguida de China (Bienes de Equipo, Muebles, Prendas de vestir y Calzado, concentran casi el 60% del total importado de China). El comportamiento de las compras a los diez primeros mercados, ha sido bastante irregular, destacando en general los incrementos en las importaciones a determinados países como Alemania, Reino Unido y Estados Unidos. Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad 116 300 Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) Cuadro 5.2.12.- Evolución geográfica de la importación en TOLEDO Datos en millones de € (*) PAÍSES 1997 2006 2007 2008 217,7 210,8 83,2 188,1 116,7 103,9 29,2 59,3 85,7 48,6 72% 193,1 197,6 158,5 149,0 64,1 102,7 16,9 66,7 71,2 46,6 73% 2009 2010 2011 2012 295,0 99,6 183,9 318,9 198,4 112,9 40,5 74,5 61,1 27,0 81% 2015 %s / % 2013 2014 prov Imp TO 15/14 327,6 351,4 271,8 14,3% -22,3% 137,7 198,4 234,4 12,3% 19,4% 184,8 176,8 197,5 10,4% 12,0% 163,5 155,7 178,1 9,4% 15,7% 424,7 370,5 160,3 8,4% -57,8% 116,3 124,8 136,3 7,2% 12,1% 38,8 132,9 108,3 5,7% -19,8% 90,4 107,7 97,5 5,1% -9,2% 85,4 56,1 93,4 4,9% 70,9% 22,7 36,5 64,4 3,4% 76,5% 81% 83% 83% Francia Alemania China Italia Bélgica Portugal Polonia Países Bajos Reino Unido Estados Unidos % 10 Países/Total Import 85,3 47,4 3,6 83,5 0,0 24,1 0,5 21,4 67,6 19,8 83% 185,5 178,1 173,8 128,9 46,4 98,4 13,1 46,4 71,8 36,7 78% 185,8 315,3 145,9 118,4 57,8 101,7 24,3 41,2 46,2 127,9 79% 178,3 154,1 226,0 216,0 107,7 104,7 16,7 51,3 59,7 70,8 81% 312,7 148,1 204,6 228,4 106,9 104,9 27,3 53,2 52,9 31,7 82% Total Importación 427 1.590 1.464 1.259 1.471 1.455 1.544 1.733 1.975 2.056 1.901 100% % 15/97 218,4% 394,7% 5453,1% 113,4% #¡DIV/0! 466,0% ####### 354,8% 38,1% 224,6% -7,5% 345,1% (*) Datos provisionales. La variación porcentual de los dos últimos años se calcula con los datos provisionales de ambos Elaboración y Fuente: Mº de Economía y Competitividad (D. T. de Comercio en C-LM) y Mº de Hacienda y AA.PP. (Dpto. Aduanas AEAT) Gráfico-5.2.19. Evolución geográfica de la importación en TOLEDO 500 millones € 400 300 200 100 0 1997 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 prov Francia Alemania China Italia Bélgica Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad 117 Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) 5.3. Concentración geográfica del comercio exterior en C-LM Cuadro 5.3.1.-ÍNDICE DE CONCENTRACIÓN DE HERFINDHAL Y HIRSCHMAN 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 IHH export 0,072 0,071 0,067 0,071 0,066 0,061 0,056 0,055 0,055 0,056 IHH import 0,054 0,058 0,051 0,050 0,045 0,044 0,041 0,042 0,045 0,049 IHH export 0,105 0,100 0,094 0,118 0,099 0,091 0,087 0,085 0,080 0,079 IHH im port 0,189 0,237 0,179 0,098 0,095 0,100 0,085 0,078 0,076 0,072 IHH export 0,084 0,087 0,083 0,096 0,099 0,096 0,091 0,094 0,094 0,103 IHH import 0,141 0,173 0,197 0,236 0,224 0,244 0,172 0,139 0,121 0,116 IHH export 0,087 0,077 0,083 0,083 0,073 0,072 0,067 0,070 0,070 0,071 IHH import 0,106 0,094 0,098 0,093 0,093 0,113 0,088 0,088 0,084 0,088 IHH export 0,082 0,083 0,089 0,088 0,094 0,089 0,082 0,084 0,088 0,087 IHH import 0,087 0,173 0,150 0,082 0,085 0,083 0,090 0,088 0,094 0,110 IHH export 0,172 0,190 0,162 0,300 0,231 0,202 0,201 0,168 0,166 0,145 IHH import 0,352 0,374 0,277 0,092 0,104 0,095 0,095 0,091 0,085 0,080 IHH export 0,146 0,139 0,119 0,154 0,138 0,126 0,121 0,112 0,115 0,106 IHH import 0,081 0,075 0,085 0,093 0,087 0,100 0,097 0,101 0,094 0,075 ESPAÑA C-LM ALBACETE CIUDAD REAL CUENCA GUADALAJARA TOLEDO Elaboración y Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad (D. T. de Comercio en C-LM) y Ministerio de Hacienda y AA.PP. (Dpto. de Aduanas de la A.E.A.T.) Para estudiar la mayor o menor concentración geográfica de los flujos comerciales en Castilla-La Mancha utilizamos el Índice de Herfindhal y Hirschman (IHH) normalizado, que se muestra en el Cuadro 5.3.1. y del que podemos extraer las siguientes conclusiones: El Índice de Herfindhal y Hirschman (IHH) es una de las expresiones más utilizadas para estudiar la concentración del comercio internacional. En este trabajo se ha utilizado la fórmula normalizada, que acota los resultados, distribuyéndolos entre 0 y 1, siendo 1 una distribución totalmente concentrada y 0 una distribución totalmente diversificada: Xi 1 n n i 1 Xi IHHN i 1 1 1 n n En la última década se ha venido reduciendo paulatinamente el grado de concentración de las exportaciones en C-LM. Las provincias de Ciudad Real y Cuenca contribuyen de manera significativa a la diversificación de nuestra base exportadora. El origen de la importación de C-LM también se ha diversificado, sobre todo desde 2009, donde la importación de productos de la industria del automóvil en Guadalajara desciende de manera muy significativa. No obstante, como ya se comentó en el apartado 5.1, en torno al 76% de los intercambios comerciales en la región tienen origen o destino en la UE, lo que hace que no se pueda hablar de un comercio “genuinamente” internacional, en la medida en que las transacciones son ajenas a medidas de política comercial, se desarrollan en un contexto de libre circulación de mercancías o, incluso, entre países con una misma moneda (UEM). donde X representa las exportaciones o importaciones y el subíndice i hace referencia a cada uno de los países de origen o destino de la mercancía. Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad 118 Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) La referida concentración conlleva en sí misma un importante riesgo, porque las exportaciones dependen mucho de un número muy reducido de mercados. Por eso, desde la Administración Comercial Española se insiste en la vulnerabilidad de un sector exterior excesivamente concentrado y se trata de incentivar las exportaciones a otros países a través de lo que ha venido en denominarse “Planes Integrales de Desarrollo de Mercados (PIDM)”. Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad 119 Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) 6. PERSPECTIVAS A CORTO PLAZO DEL COMERCIO EXTERIOR DE CASTILLA-LA MANCHA EN 2016. Veremos a continuación las perspectivas del comercio exterior de Castilla-La Mancha, no sólo teniendo en cuenta el contexto general de los flujos comerciales con el exterior, sino analizando, sectorialmente, la balanza comercial regional y destacando el comportamiento de los principales mercados internacionales, con especial detalle en la vertiente exportadora. 6.1. Estructura del comercio exterior de Castilla-La Mancha: exportacionesimportaciones: perspectivas. Antes de analizar específicamente las perspectivas de las relaciones comerciales exteriores de la región, en la tabla y gráfico que siguen se puede ver cuál ha sido la evolución de la importación y exportación, por provincias, en el primer cuatrimestre de 2016 respecto al mismo período de 2015, de cara a poder prever la evolución en el año en curso. Cuadro 6.1.1 EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN PROVINCIAL Producto: Arancel-Taric PROVINCIAS EXPORTACIÓN 2016 (enero-abril) millones € 292,7 577,5 139,8 525,0 471,7 Albacete Ciudad Real Cuenca Guadalajara Toledo IMPORTACIÓN 2016 (enero-abril) 2016/ 16/15 total CLM millones € 12,8% 14,6% 195,8 4,2% 28,8% 170,0 12,7% 7,0% 41,1 20,6% 26,2% 1.223,9 11,9% 23,5% 652,5 2016/ 16/15 total CLM -5,6% 8,6% 16,9% 7,4% 12,1% 1,8% 2,1% 53,6% 13,1% 28,6% CASTILLA-LA MANCHA 2.006,7 11,8% 100,0% 2.283,4 5,4% 100,0% España 83.346 1,8% 100,0% 88.927 -0,8% 100,0% Elaboración y Fuente: Mº Economía y Competitividad (D. T. Comercio en C-LM) y Mº Hacienda y AA.PP. (Dpto. Aduanas de la AEAT) De las cinco provincias que componen la región, Ciudad Real presenta las mayores cifras de ventas en el primer cuatrimestre de 2016, con casi un 29% de cuota de participación en el total exportado por la región. Todas las provincias, salvo Ciudad Real con un incremento más moderado, han registrado aumentos importantes en sus exportaciones a lo largo del primer cuatrimestre del año. En cuanto a las importaciones, aumentan un 5,4% con respecto al pasado año, en el primer cuatrimestre. Sólo la provincia de Albacete ha experimentado un descenso en sus compras al exterior del 5,6%. Ello nos hace pensar que sigue consolidándose la recuperación de la actividad empresarial, siempre dentro de la prudencia que marcan las cifras a nivel nacional. Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad 120 Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) Gráfico 6.1.1.- Exportación e Importación provincial, en CLM (Primer cuatrimestre 2016) CASTILLA-LA MANCHA 2.007 2.283 472 Toledo 653 1.224 EXPORT 16 140 Cuenca 41 IMPORT 15 577 Ciudad Real IMPORT 16 170 293 196 Albacete millones € EXPORT 15 525 Guadalajara 0 250 500 750 1.000 1.250 Incorporando los últimos datos obtenidos para 2016, tendríamos la siguiente “fotografía” de la 1.500 1.750 2.000 2.250 2.500 evolución del comercio exterior en C-LM y sus provincias, así como su comparación con España. Cuadro 6.1.2.- ANEXO EXPORTACION, evolución mensual Abril 2015 - 2016 EXPORTACIÓN (millones de euros ) abr-15 Total general 20.918 21.025 22.207 23.508 16.206 21.424 22.169 21.655 20.155 18.267 20.391 22.443 22.245 Castilla-La Mancha Albacete Ciudad Real Cuenca may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15 ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 473,2 469,2 513,2 569,1 467,3 567,7 573,3 534,9 506,5 447,4 508,1 526,1 64,0 60,8 68,8 72,6 58,1 99,0 85,8 86,7 61,0 56,7 75,9 71,0 525,2 89,0 148,3 144,5 157,1 171,6 151,6 163,6 162,0 147,9 145,7 130,3 155,0 148,4 143,8 30,1 28,2 29,4 40,1 33,2 37,6 36,0 31,2 39,8 32,7 35,4 37,6 34,0 Guadalajara 114,4 122,4 125,2 139,2 115,4 139,7 163,8 148,6 152,2 124,6 124,9 137,2 138,2 Toledo 116,5 113,2 132,7 145,7 108,9 127,8 125,6 120,4 107,8 103,0 116,8 131,8 120,1 Elaboración y Fuente: Mº de Economía y Competitividad (D. T. de Comercio en C-LM) y Mº de Hacienda y AA.PP. (Dpto. de Aduanas de la A.E.A.T.) Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad 121 Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) Gráfico 6.1.2.- EXPORTACION REGIONAL (millones €) Gráfico 6.1.3.- EXPORTACION PROVINCIAL (millones €) 600 200 569 568 573 Ciudad Real 526 535 513 500 150 508 525 507 473 469 Guadalaj. 100 467 Toledo 447 400 Albacete 50 Castilla-La Mancha Cuenca 0 300 En ambos gráficos se aprecian los dientes de sierra propios de toda medida mensual y de la actividad empresarial, acentuada más si cabe, por partir de unos valores absolutos de exportación aún pequeños en C-LM. Prácticamente todas las provincias muestran la misma evolución errática, salvo Cuenca, que por contar con cifras más discretas, no se ve con tanta claridad. En resumen, el primer cuatrimestre del año refleja una tendencia alcista en toda la región. Por otro lado, en cuanto a la variable importadora, tendríamos los siguientes datos: Cuadro 6.1.3.- ANEXO IMPORTACION, evolución mensual Abril 2015 - dic-15 ene-16 2016 IMPORTACIÓN (millones de euros) abr-15 Total general 23.171 22.683 24.253 24.904 19.401 23.995 24.058 23.505 21.949 20.654 22.152 23.239 22.882 Castilla-La Mancha may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 feb-16 mar-16 abr-16 570,7 486,2 647,0 579,0 503,8 611,8 603,0 627,9 593,9 527,2 572,0 620,3 563,8 Albacete 62,5 50,8 50,0 43,0 43,0 49,0 48,5 46,7 47,3 38,9 51,3 46,5 59,0 Ciudad Real 39,9 38,4 40,5 44,9 41,6 51,3 52,2 51,4 48,7 41,1 41,4 48,1 39,4 Cuenca 11,3 8,2 5,7 8,9 9,7 10,4 10,5 6,7 9,4 10,0 10,0 11,2 9,9 Guadalajara 304,7 235,8 377,7 322,7 258,8 309,2 319,0 371,0 317,5 288,4 316,0 331,8 287,7 Toledo 152,4 153,1 173,2 159,3 150,7 192,0 172,8 152,2 171,0 148,7 153,3 182,7 167,8 Elaboración y Fuente: Mº de Economía y Competitividad (D. T. de Comercio en C-LM) y Mº de Hacienda y AA.PP. (Dpto. de Aduanas de la A.E.A.T.) Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad 122 Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) Gráfico 6.1.4.- IMPORTACION REGIONAL Y PROVINCIAL (millones €) Gráfico 6.1.5.- IMPORTACION PROVINCIAL (millones €) 80 700 Castilla-La Mancha 600 60 Albacete 500 400 40 Guadalajar a Ciudad Real 300 20 200 Cuenca Toledo 0 100 Justamente, estos datos nos muestran cómo en Castilla-La-Mancha, en este primer cuatrimestre se está frenando la evolución acumulada a lo largo de 2015, si bien en el mes de abril prácticamente se igualan las cifras que se llegaron a alcanzar en el mismo período del año anterior, tal como se muestra en el Gráfico 6.1.4. En su mayor parte por la tendencia marcada por las compras de la provincia de Guadalajara, que sigue teniendo el mayor peso importador de la región, si bien, Toledo también está contribuyendo en gran medida, pero con un variación mensual % España Castilla-La-Mancha ALBACETE CIUDAD REAL CUENCA GUADALAJARA TOLEDO Exportación comportamiento más moderado. Dado el carácter coyuntural de este comportamiento de las empresas, y el crecimiento de las exportaciones de la región, los primeros meses de 2016 ofrecen un panorama de crecimiento sostenido, de la actividad internacional de la región. Con objeto de apreciar la evolución a corto plazo de nuestros flujos comerciales, resumimos en la siguiente tabla sus variaciones mensuales: Importación Saldo % abr 2016/ % abr 2016 / % abr 2016/ % abr 2016 / mes anterior abr 2015 mes anterior abr 2015 -0,9 -0,2 25,2 -3,1 -9,6 0,7 -8,9 6,3 11,0 -1,5 -9,1 -1,2 -1,2 39,1 -3,0 13,2 20,8 3,1 26,8 -18,0 -11,3 -13,3 -8,2 -5,5 -1,2 -12,3 -5,6 10,1 Las variaciones porcentuales del Saldo, significan que el déficit comercial de Castilla-La Mancha, se ha reducido el último mes de abril ostensiblemente con % abr 2016/ % abr 2016 mes anterior / abr 2015 -19,9 -58,9 22,2 4,1 -8,8 -23,1 -6,3 -71,7 -60,3 1872,4 -3,7 28,5 -21,4 32,7 respecto al mes anterior, así como del mismo mes de 2015. Ello es debido al mayor impulso de las exportaciones sobre las importaciones. Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad 123 Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) 6.1.1. Perspectivas de la Exportación 2016: Comparativa Regional. En el primer cuatrimestre de 2016, las cifras en cuanto a los flujos de exportación y saldos que muestran las diferentes Comunidades Autónomas son las siguientes: Cuadro 6.1.4.- DISPARIDADES REGIONALES DEL COMERCIO EXTERIOR Producto: Arancel-Taric 2016 (enero-abril) Millones de euros Andalucía Aragón Asturias, Principado de Balears, Illes Canarias Cantabria Castilla y León Exportaciones Evol. Exp. Total S/C (1) 2016/2015 8.486,2 10,2% -4,7% 3.630,6 4,4% -0,8% 1.103,9 1,3% -7,5% 200,6 0,2% -25,8% 604,2 0,7% -25,7% 779,7 0,9% 2,5% 5.494,3 6,6% 22,7% Castilla-La Mancha 2.006,7 2,4% 11,8% -370,6 -276,7 25,3% Cataluña 21.206,9 Comunitat Valenciana 10.218,4 Extremadura 457,7 Galicia 6.367,0 Madrid, Comunidad de 9.006,9 Murcia, Región de 2.798,8 Navarra, Comunidad Foral de 2.747,7 País Vasco 7.040,2 Rioja, La 588,0 Ceuta 0,8 Melilla 11,2 25,4% 12,3% 0,5% 7,6% 10,8% 3,4% 3,3% 8,4% 0,7% 0,0% 0,0% 1,3% 9,3% -10,2% 7,5% -5,5% -8,3% -4,1% 4,8% 2,4% -81,7% -8,2% -3.787,6 1.500,5 176,5 932,2 -8.450,2 174,4 1.416,1 1.539,8 204,3 -116,2 -85,3 -4.341,1 2.015,9 101,3 1.417,5 -9.970,4 451,0 1.220,7 2.132,9 169,7 -92,4 -74,5 -14,6% 34,4% -42,6% 52,0% -18,0% 158,5% -13,8% 38,5% -17,0% 20,5% 12,7% 100,0% 1,8% -7.777,1 -5.580,8 28,2% C. AUTÓNOMA TOTAL ESPAÑA 83.345,8 Saldo 2015 -106,5 195,0 79,5 -192,1 -172,7 108,8 -146,1 Saldo Evol. Saldo 2016 2016/2015 913,7 958,1% 16,8 -91,4% 198,1 149,2% -201,6 -5,0% -360,2 -108,6% 160,1 47,2% 1.264,2 965,5% Elaboración y Fuente: Mº Economía y Competitividad (D. T. de Comercio en C-LM) y Mº Hacienda y AA.PP. (Dpto. Aduanas de la AEAT) (1) Participación sobre el total de las exportaciones españolas Nota: signo "-" en la evolución del saldo implica un empeoramiento en el porcentaje indicado NOTA: Todos los datos recogidos en previsiones de 2016, corresponden a datos reales provisionales del primer cuatrimestre del año. Las conclusiones a extraer sobre la base de los datos aportados del primer cuatrimestre, son: Sube ligeramente el peso específico de las exportaciones castellano-manchegas respecto al mismo período del año anterior, con el 2,4%, mantiene la undécima posición en el ranking de España por cuota exportadora, por encima de Asturias (1.104 millones de euros), Cantabria (780 millones de euros) y Canarias (604 millones de euros). Las exportaciones en Castilla La Mancha en estos primeros meses de 2016 están aumentando un 11,8% respecto al mismo periodo de 2015 (+14,5% en 2015/2014). A nivel nacional la subida en lo que va de año es mucho más moderada, llega al 1,8% (4,8% en 2015/2014). Esto nos confirma que las perspectivas para 2016 mantienen la evolución positiva iniciada hace cinco años. Si comparamos las diferentes regiones españolas, sólo ocho Comunidades Autónomas, arrojan porcentajes de variación positivos, destacando Castilla-La Mancha en segundo lugar, sólo superada por Castilla y León. Acumula ya tres años con los mayores incrementos en sus exportaciones. Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad 124 Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) 6.1.2. Perspectivas de la Importación 2016: Comparativa Regional Respecto a las previsiones 2016 de los flujos de importación, Castilla-La Mancha presenta los datos adjuntos en la siguiente tabla: Cuadro 6.1.5.- DISPARIDADES REGIONALES DEL COMERCIO EXTERIOR Datos en: Millones de euros 2016 (enero-abril) Producto: Arancel-Taric Importaciones % Evol. Im p. Cobertura Cobertura % Evol. Cob. Total S/C (1) 2016/2015 2015 2016 2016/2015 Andalucía 7.572,6 8,5% -16,0% 98,8 112,1 13,4% Aragón 3.613,8 4,1% 4,3% 105,6 100,5 -4,9% Asturias, Principado de 905,8 1,0% -18,7% 107,1 121,9 13,8% Balears, Illes 402,2 0,5% -13,0% 58,5 49,9 -14,7% Canarias 964,5 1,1% -2,2% 82,5 62,7 -24,0% Cantabria 619,6 0,7% -4,9% 116,7 125,8 7,8% Castilla y León 4.230,0 4,8% -8,5% 96,8 129,9 34,1% Castilla-La Mancha 2.283,4 2,6% 5,4% 82,9 87,9 6,0% Cataluña 25.548,0 28,7% 3,3% 84,7 83,0 -2,0% Comunitat Valenciana 8.202,5 9,2% 4,6% 119,1 124,6 4,6% Extremadura 356,5 0,4% 7,0% 153,0 128,4 -16,1% Galicia 4.949,6 5,6% -0,8% 118,7 128,6 8,4% Madrid, Comunidad de 18.977,3 21,3% 5,5% 53,0 47,5 -10,5% Murcia, Región de 2.347,8 2,6% -18,4% 106,1 119,2 12,4% Navarra, Comunidad Foral de 1.527,0 1,7% 5,4% 197,8 179,9 -9,0% País Vasco 4.907,3 5,5% -5,3% 129,7 143,5 10,6% Rioja, La 418,4 0,5% 13,0% 155,2 140,6 -9,4% Ceuta 93,2 0,1% -22,8% 3,7 0,9 -76,3% Melilla 85,7 0,1% -12,1% 12,5 13,1 4,4% TOTAL ESPAÑA 88.926,6 100,0% -0,8% 91,3 93,7 2,4 C. AUTÓNOMA Elaboración y Fuente: Mº Economía y Competitividad (D. T. de Comercio en C-LM) y Mº Hacienda y AA.PP. (Dpto. Aduanas de la AEAT) (1) Participación sobre el total de las importaciones españolas. (2) Evolución de la Cobertura (Exportaciones/Importaciones), medida en aumento o disminución en puntos porcentuales respecto al año anterior NOTA: Todos los datos recogidos en previsiones corresponden a datos reales provisionales del primer cuatrimestre del año. En cuanto a los flujos de importación, las conclusiones a extraer de los datos del primer cuatrimestre de este año, son que: El peso específico de las importaciones de CastillaLa Mancha ha subido del 2,4 del pasado año al 2,6 en 2016. En definitiva, la capacidad importadora de la región ha aumentado un 5,4% en el primer cuatrimestre del año. Mantiene no obstante la novena posición del “ranking” de regiones, superada por la Región de Murcia y Aragón, y por encima de Navarra y Canarias. Son ocho las Comunidades Autónomas que han aumentado su ritmo importador en este período, dejando a Castilla-La Mancha en el cuarto lugar de las que más han incrementado sus compras al exterior, dos posiciones más que en las exportaciones. Como ya hemos reiterado a lo largo del informe, la especial distribución de las importaciones en C-LNM, con una cuota importante de la provincia de Guadalajara, hace que cualquier interpretación de esta variable deba ser matizada. En la parte del análisis sectorial y sus perspectivas, estudiaremos con más detalle esta circunstancia. Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad 125 Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) 6.1.3. Perspectivas y conclusiones en el saldo comercial de 2016 En resumen, para 2016, los datos de importación de este primer cuatrimestre, después de analizadas las exportaciones, nos arrojan las siguientes conclusiones: Una inicial bajada en el déficit en la balanza comercial, que alcanza –276,7 millones de € de enero a abril de 2016, frente a los –370,6 millones de € en el primer cuatrimestre de 2015, cifra que se fue incrementando según avanzó el año, hasta los -822 millones de euros. A nivel estatal, el déficit ha disminuido un 28,2% con respecto al mismo período del año anterior, alcanzando los 5.581 millones de euros. En cuanto a la tasa de cobertura en los primeros meses del año, alcanza el 87,9%, cinco puntos más que el pasado año, ello es debido a que en 2016, nuestras compras al exterior aumentan en menor medida que nuestras ventas, si bien, ambas han comenzado el año con incrementos, Gráfico 6.1.6.- Disparidades Regionales VOLUMEN DEL SALDO (millones €) (1º cuatrimestre 2016/2015) -7.777 Ceuta Rioja, La País Vasco Navarra, Com. Foral Murcia, Región de -8.450 Madrid, Comunidad Galicia Extremadura Comunitat Valenciana Cataluña Castilla-La Mancha Castilla y León Cantabria Canarias Balears, Illes 2015 Asturias, Principado 2016 Aragón Andalucía -6.000 En definitiva, y con las matizaciones ya expresadas, ha de valorarse de forma positiva el aumento del peso relativo de la exportación castellano-manchega respecto a la media nacional en un 2,4%, todo ello parece indicar que se está empezando a invertir la delicada situación económica que atravesábamos estos últimos años, y cuya recuperación iniciada en 2010, se va consolidando. Respecto a la evolución de las importaciones en 2016, remitimos al lector al siguiente capítulo 6.2 que recoge, en mayor profundidad la composición sectorial de los flujos comerciales en lo que va de año. Gráfico 6.1.7.- Disparidades Regionales EVOLUCION DEL SALDO (%) (1º cuatrimestre 2016/2015) TOTAL ESPAÑA TOTAL ESPAÑA -5.581 Melilla -9.970 por lo que la cobertura se ha visto afectada en la misma proporción. España, con apenas variación en sus flujos comerciales, varía su tasa de cobertura en casi 2,5 puntos con respecto al mismo período de 2015. -4.000 -2.000 0 2.000 millones de € Melilla Ceuta Rioja, La País Vasco Navarra, Com. Foral Murcia, Región de Madrid, Comunidad Galicia Extremadura Comunitat Valenciana Cataluña Castilla-La Mancha Castilla y León Canarias Balears, Illes -5% Asturias, Principado Aragón Andalucía -200% Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad 126 965% Cantabria 958% -100% 0% 100% 200% Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) Por otro lado, vemos la tasa de cobertura comercial, que como ya vimos en anteriores capítulos de este informe, mide la relación existente entre las exportaciones de un país y sus importaciones. mayores que las importaciones, la tasa de cobertura es mayor que 100 y coincide con un superávit en la balanza comercial; mientras que cuando las importaciones son mayores que las exportaciones se corresponde con un déficit y la tasa de cobertura en menor que 100. De esta forma, cuando las exportaciones son Gráfico 6.1.8.- EVOLUCIÓN DE LA COBERTURA (Exp. / Imps) Primer cuatrimestre ( 2016 / 2015 ) TOTAL ESPAÑA Ceuta Melilla Madrid, Comunidad de Balears, Illes Canarias Castilla-La Mancha Cataluña Castilla y León Andalucía Aragón Murcia, Región de Asturias, Principado de Cantabria Galicia Comunitat Valenciana País Vasco Extremadura Rioja, La Navarra, Comunidad Foral de % 2015 2016 0 25 50 75 100 125 150 175 200 Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad 127 Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) 6.2. ANALISIS SECTORIAL: perspectivas de la exportación de Castilla-La Mancha 2016 Las exportaciones castellano-manchegas registradas durante el primer cuatrimestre de 2016 alcanzaron los 2.006,7 millones de euros, lo que, como ya se ha indicado en otros capítulos del presente informe, significa un aumento del 11,8% respecto al mismo periodo del pasado año, una subida superior a la registrada por las exportaciones nacionales, que ha sido del 1,8%. Cuadro 6.2.1- PRINCIPALES CAPITULOS EXPORTADOS EN CASTILLA-LA MANCHA Datos en: Millones de euros Producto: Arancel-Taric CAPITULOS TARIC 22 BEBIDAS TODO TIPO (EXC. ZUMOS) 84 MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS 39 MAT. PLÁSTICAS; SUS MANUFACTU. 85 APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS 02 CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES 04 LECHE, PRODUCTOS LÁCTEOS; HUEV 76 ALUMINIO Y SUS MANUFACTURAS 61 PRENDAS DE VESTIR, DE PUNTO 15 GRASAS, ACEITE ANIMAL O VEGETA 64 CALZADO; SUS PARTES 62 PRENDAS DE VESTIR, NO DE PUNTO 87 VEHÍCULOS AUTOMÓVILES; TRACTOR 29 PRODUCTOS QUÍMICOS ORGÁNICOS 07 LEGUMBRES, HORTALIZAS, S/ CONS 68 MANUFACTURAS DE PIEDRA, YESO SUBTOTAL Exp. Prim eros 15 sectores CLM RESTO Exp. sectores CLM TOTAL de la Exportación de CLM EXPORTACIONES Nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1º CT. 2016 % 16/15 257,4 166,5 152,0 133,7 104,3 84,9 78,5 68,9 68,5 65,0 64,5 55,3 52,4 49,9 48,0 1.449,9 556,8 2.006,7 1,5% -13,3% 7,3% 2,8% 10,7% 9,0% 74,5% 17,9% 43,9% 21,7% 23,9% 16,6% 13,0% 34,7% 94,3% 11,4% 12,9% 11,8% % S/C (1) 2016 12,8% 8,3% 7,6% 6,7% 5,2% 4,2% 3,9% 3,4% 3,4% 3,2% 3,2% 2,8% 2,6% 2,5% 2,4% 72,3% 27,7% 100,0% Elaboración y Fuente: Mº Economía y Competitividad (D. T. de Comercio en C-LM) y Mº Hacienda y AA.PP. (Dpto. Aduanas de la AEAT) (1) Participación sobre el total de las exportaciones castellano-manchegas. NOTA: Todos los datos recogidos en previsiones de 2016, corresponden a datos reales provisionales del primer cuatrimestre del año. Empezando por los capítulos que más se incrementan en este primer periodo del año, destacamos el de “Manufacturas de Piedra, yeso” (+94,3%), “Aluminio y sus manufacturas” (+74,5%) y el de “Grasas, aceite animal o vegetal” (43,9%), todos ellos ganando posiciones en el ranking con respecto al mismo período del año anterior. Otros productos en progresión han sido los relacionados con el Sector Agroalimentario, como los “Lácteos”, “Carnes” y “Legumbres”. Se mantienen en primer lugar las “Bebidas todo tipo”, que comienza a recuperar discretamente el terreno perdido en los últimos meses. Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad 128 Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) 1º CT. 2015 1º CT. 2016 Gráfico 6.2.1.- EXPORTACIÓN EN 1º CUATRIMESTRE TOTAL de la Exportación de CLM 2.006,7 RESTO Exp. sectores CLM SUBTOTAL Exp. Primeros 15 sectores CLM 0 500 1.000 1.500 2.000 Gráfico 6.2.2.- EXPORTACIÓN EN EL PRIMER CUATRIMESTRE 68 MANUFACTURAS DE PIEDRA, YESO 07 LEGUMBRES, HORTALIZAS, S/ CONS 29 PRODUCTOS QUÍMICOS ORGÁNICOS 1º CT. 2015 87 VEHÍCULOS AUTOMÓVILES; TRACTOR 1º CT. 2016 62 PRENDAS DE VESTIR, NO DE PUNTO 64 CALZADO; SUS PARTES 15 GRASAS, ACEITE ANIMAL O VEGETA 61 PRENDAS DE VESTIR, DE PUNTO 76 ALUMINIO Y SUS MANUFACTURAS 04 LECHE, PRODUCTOS LÁCTEOS; HUEV 02 CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES 85 APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS 39 MAT. PLÁSTICAS; SUS MANUFACTU. 84 MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS 22 BEBIDAS TODO TIPO (EXC. ZUMOS) 0 A nivel agregado, los quince epígrafes más importantes de la exportación regional suponen más del 72% del total de nuestras exportaciones; en los cuales se ha producido en estos primeros meses del año un incremento del 11,4% respecto al mismo periodo de 2015, quedando algo por debajo del 11,8% del incremento global. Si esto lo unimos a lo indicado 50 100 150 200 250 300 anteriormente, concluiremos que los principales sectores, han experimentado notables subidas en las exportaciones. Las legumbres y las manufacturas de piedra han desplazado de este grupo de quince capítulos a las conservas de verduras o fruta y a los productos farmacéuticos, que desaparecen del ranking. Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad 129 Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) Gráfico 6.2.3- Evolución de la EXPORTACIÓN en C-LM en % 1º cuatrimestre 2016 / 2015 TOTAL de la Exportación de CLM RESTO Exp. sectores CLM SUBTOTAL Exp. Primeros 15 sectores… 68 MANUFACTURAS DE PIEDRA, YESO 07 LEGUMBRES, HORTALIZAS, S/ CONS 29 PRODUCTOS QUÍMICOS ORGÁNICOS 87 VEHÍCULOS AUTOMÓVILES; TRACTOR 62 PRENDAS DE VESTIR, NO DE PUNTO 64 CALZADO; SUS PARTES 15 GRASAS, ACEITE ANIMAL O VEGETA 61 PRENDAS DE VESTIR, DE PUNTO 76 ALUMINIO Y SUS MANUFACTURAS 04 LECHE, PRODUCTOS LÁCTEOS; HUEV 02 CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES 85 APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS 39 MAT. PLÁSTICAS; SUS MANUFACTU. 84 MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS 22 BEBIDAS TODO TIPO (EXC. ZUMOS) -25% En cuanto a la distribución provincial de las exportaciones, como viene siendo habitual, Ciudad Real ha sido la provincia que ha obtenido cifras de exportación más elevadas en el primer cuatrimestre de 2016. Todas las provincias han visto crecer sus exportaciones respecto del mismo periodo de 2015. En 0% 25% 50% 75% definitiva, el comportamiento inicial del conjunto de provincias de Castilla-La Mancha es positivo, por encima de la línea que sigue el resto de España, consolidando el ritmo que se ha ido imponiendo a lo largo de los meses anteriores. Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad 130 100% Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) Cuadro 6.2.2. EXPORTACIÓN: RANKING SECTORES (datos ordenados por : CLM * ) (millones de euros ) 22 BEBIDAS TODO TIPO (EXC. ZUMOS) 84 MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS 39 MAT. PLÁSTICAS; SUS MANUFACTU. 85 APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS 02 CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES 04 LECHE, PRODUCTOS LÁCTEOS; HUEV 76 ALUMINIO Y SUS MANUFACTURAS 61 PRENDAS DE VESTIR, DE PUNTO 15 GRASAS, ACEITE ANIMAL O VEGETA 64 CALZADO; SUS PARTES Exp 10 Sectores / Total Exportación 62 PRENDAS DE VESTIR, NO DE PUNTO 87 VEHÍCULOS AUTOMÓVILES; TRACTOR 29 PRODUCTOS QUÍMICOS ORGÁNICOS 07 LEGUMBRES, HORTALIZAS, S/ CONS 68 MANUFACTURAS DE PIEDRA, YESO 94 MUEBLES, SILLAS, LÁMPARAS 73 MANUF. DE FUNDIC., HIER./ACERO 70 VIDRIO Y SUS MANUFACTURAS 20 CONSERVAS VERDURA O FRUTA; ZUM 40 CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS SUBTOTAL 20 SECTORES TOTAL EXPORTACIÓN Exp 20 sectores/ Total Exportación enero % AB 16 / 15 30,9 -21,7 15,9 -7,8 4,6 -64,4 4,0 19,1 0,2 -23,1 20,2 23,3 34,7 81,7 0,0 -44,0 1,9 22,9 43,8 16,0 53,4% 1,0 116,6 7,8 197,7 1,1 24,1 14,4 67,4 1,6 66,8 1,9 23,3 5,2 10,3 15,3 -11,1 3,0 -35,4 0,8 61,5 208,4 292,7 12,8 71,2% - abril % CR 16 / 15 155,5 4,9 75,1 -19,2 116,6 13,8 28,9 -8,9 16,2 18,0 19,3 6,6 1,3 -50,3 0,0 26,3 30,8 56,1 0,0 -73,6 76,8% 0,1 -35,6 12,0 9,2 46,0 10,4 3,5 85,8 0,1 35,4 2,6 3,6 21,0 145,3 2,2 0,2 11,8 -19,1 0,2 1293,4 543,3 577,5 4,2 94,1% 2016 % CU 16 / 15 17,0 0,2 1,4 -4,3 2,0 -3,7 18,7 10,1 35,3 27,0 4,1 11,2 0,4 7297,6 0,0 48,8 2,0 196,7 0,0 12677,8 57,8% 0,0 -96,3 3,4 31,6 0,0 #¡DIV/0! 28,0 21,6 0,0 786,6 0,2 229,4 1,1 -22,0 0,0 -17,0 14,4 -12,2 0,0 -99,6 128,1 139,8 12,7 91,6% % GU 16 / 15 1,8 -6,5 47,6 -5,2 16,8 15,1 70,8 3,4 2,9 131,7 23,5 18,3 25,6 91,5 63,7 19,0 0,2 -37,6 8,4 33,6 49,8% 60,4 22,7 24,5 13,4 0,2 -55,8 0,0 -86,3 9,2 7,7 36,7 44,0 3,4 -10,7 17,7 15,5 0,2 175,7 3,3 -38,8 416,7 525,0 20,6 79,4% % TO 16 / 15 52,1 11,5 26,6 -11,8 12,0 25,1 11,3 18,1 49,8 -2,8 17,8 -10,3 16,5 67,1 5,1 6,2 33,6 32,7 12,9 36,3 50,4% 2,9 37,2 7,6 -21,4 5,1 47,6 3,9 16,0 37,1 144,7 5,6 28,6 15,4 8,5 2,1 382,8 0,9 -57,9 24,3 29,4 342,6 471,7 11,9 72,6% Elaboración y Fuente: Mº Economía y Competitividad (D. T. de Comercio en C-LM) y Mº Hacienda y AA.PP. (Dpto. Aduanas de la AEAT) NOTA: Todos los datos recogidos en previsiones de 2016 corresponden a datos reales provisionales del primer cuatrimestre del año]. Adicionalmente al estudio sectorial según el ranking de las principales partidas arancelarias que exporta Castilla-La Mancha, completaremos este capítulo seleccionando los diez sectores más significativos de la región, viendo su evolución gráficamente, tanto en 2015 como en estos cuatro primeros meses de 2016, con el fin de extraer algunas consecuencias de interés: En el primer cuatrimestre de 2016, el vino, sigue siendo el producto más exportado en la región. En este primer cuatrimestre se ha facturado un 1,9% más que en el mismo periodo del año anterior, ha resultado ser la subida más discreta del conjunto de los productos de mayor peso en nuestra economía, el resto, sin embargo ha experimentado un comportamiento muy positivo y destacable, como se ve reflejado en los gráficos siguientes, han mostrado un comportamiento muy positivo. Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad 131 Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) Gráfico 6.2.5.- Evolución Mensual de la EXPORTACIÓN Sectores Clave de C-LM (I) 600 60 500 50 400 40 millones € millones € Gráfico 6.2.4.- Evolución Mensual de la EXPORTACIÓN general de C-LM 300 200 30 20 10 100 0 ene-15 feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ene-16 feb mar abr ene-15 feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ene-16 feb mar abr 0 TOTAL Exp CLM Resto Exp de CLM Quesos y requesón Plásticos y sus Manufact. Subtotal Exp 10 sect. CLM Gráfico 6.2.6.- Evolución Mensual de la EXPORTACION Sectores Clave de C-LM (II) Vino Calzado Gráfico 6.2.7.- Evolución Mensual de la EXPORTACION Sectores Clave de C-LM (III) 20 60 15 40 millones € millones € 50 30 20 10 5 10 ene-15 feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ene-16 feb mar abr Aceite de oliva Cárnicos Textiles También comparamos a continuación la variación porcentual del primer cuatrimestre del año con el mismo período del año anterior, de los sectores ene-15 feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ene-16 feb mar abr 0 0 Productos Cerámicos Muebles económicos más significativos en la economía de nuestra región, unos por su peso específico, y otros por su tradicional arraigo en Castilla-La Mancha. Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad 132 Vehículos Autom. Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) Gráfico 6.2.8.- Evolución Sectorial EXPORTACIÓN 1ºcuat (2016-2015) TOTAL Exp CLM Resto Exp de CLM Subtotal Exp 10 sect. CLM Textiles Cárnicos Aceite de oliva Muebles Vehículos Autom. Productos Cerámicos Calzado Plásticos y sus Manufact. Vino Quesos y requesón 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% % Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad 133 Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) 6.3. ANALISIS SECTORIAL: perspectivas de la importación de Castilla-La Mancha 2016 Como complemento a lo dicho en el apartado 6.1 sobre la importación regional en 2016, recogemos la siguiente información sectorial como proyección para el año en curso: Cuadro 6.3.1.- PRINCIPALES CAPÍTULOS IMPORTADOS POR CASTILLA-LA MANCHA (Datos en: Millones de euros) Producto: Arancel-Taric CAPÍTULOS TARIC 85 APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS 84 MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS 87 VEHÍCULOS AUTOMÓVILES; TRACTOR 30 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 62 PRENDAS DE VESTIR, NO DE PUNTO 39 MAT. PLÁSTICAS; SUS MANUFACTU. 61 PRENDAS DE VESTIR, DE PUNTO 40 CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS 22 BEBIDAS TODO TIPO (EXC. ZUMOS) 19 PRODUC. DE CEREALES, DE PASTEL 38 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 04 LECHE, PRODUCTOS LÁCTEOS; HUEV 76 ALUMINIO Y SUS MANUFACTURAS 90 APARATOS ÓPTICOS, MEDIDA, MÉDI 48 PAPEL, CARTÓN; SUS MANUFACTURA SUBTOTAL Imp. primeros 15 sectores CLM RESTO Sectores Import. CLM TOTAL Importación de CLM IMPORTACIONES % S/C (1) Nº 1º CT. 2016 16/15 2016 1 301,8 -7,3% 13,2% 2 290,6 4,8% 12,7% 3 160,8 52,4% 7,0% 4 143,5 42,7% 6,3% 5 129,3 20,1% 5,7% 6 95,5 -3,3% 4,2% 7 85,1 21,0% 3,7% 8 71,6 53,7% 3,1% 9 62,9 26,3% 2,8% 10 55,9 6,5% 2,5% 11 54,8 -4,5% 2,4% 12 53,0 -14,0% 2,3% 13 43,0 58,4% 1,9% 14 41,7 5,6% 1,8% 15 37,9 7,9% 1,7% 1.627,5 11,8% 71,3% 655,9 -7,6% 28,7% 2.283,4 5,4% 100,0% Elaboración y Fuente: Mº Economía y Competitividad (D. T. de Comercio en C-LM) y Mº Hacienda y AA.PP. (Dpto. Aduanas de la AEAT) (1) Participación sobre el total de las importaciones castellano-manchegas. NOTA: Todos los datos recogidos en previsiones de 2016, corresponden a datos reales provisionales del primer cuatrimestre del año. Como vemos, los sectores más activos en cuanto a la importación, han sido “Aluminio y sus manufacturas”, “Caucho y sus manufacturas” y “Vehículos”, todos ellos con un incremento que supera el 50%. Los “Productos farmacéuticos” y “Bebidas” han sido también bastante activos, con importantes incrementos. En el lado contrario, los sectores que pierden cuota de importación han sido los “Lácteos”, “Aparatos y material eléctricos” y “Otros productos químicos”. Dentro del ranking de los quince principales capítulos importadores, se han incorporado en este primer cuatrimestre el “Aluminio y sus manufacturas” y “Papel, cartón, sus manufacturas”, desplazando de la lista a los “Muebles” y “Aeronaves” En general, destacamos las fuertes subidas de los principales capítulos importadores de las empresas de nuestra Comunidad, como son los Bienes de Equipo y Semimanufacturas, que siguen marcando la actividad industrial de CastillaLa Mancha, como los más dinámicos. Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad 134 Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) 1º CT. 2015 Gráfico 6.3.1- IMPORTACIÓN EN EL 1º CUATRIMESTRE (2016/2015) 1º CT. 2016 TOTAL Importación de CLM RESTO Sectores Import. CLM SUBTOTAL Imp. primeros 15 sectores CLM (millones de €) 0 500 1000 1500 2000 2500 Gráfico 6.3.2.- IMPORTACION EN 1º CUATRIMESTRE (2016/2015) 48 PAPEL, CARTÓN; SUS… 90 APARATOS ÓPTICOS, MEDIDA,… 1º CT. 2015 76 ALUMINIO Y SUS… 1º CT. 2016 04 LECHE, PRODUCTOS LÁCTEOS;… 38 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 19 PRODUC. DE CEREALES, DE… 22 BEBIDAS TODO TIPO (EXC.… 40 CAUCHO Y SUS… 61 PRENDAS DE VESTIR, DE PUNTO 39 MAT. PLÁSTICAS; SUS… 62 PRENDAS DE VESTIR, NO DE… 30 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 87 VEHÍCULOS AUTOMÓVILES;… 84 MÁQUINAS Y APARATOS… 85 APARATOS Y MATERIAL… 0 50 100 150 200 250 300 350 Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad 135 Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) Gráfico 6.3.3.- Evolución de la IMPORTACION en CLM en % 1º cuatrimestre 2016 / 2015 TOTAL Importación de CLM RESTO Sectores Import. CLM SUBTOTAL Imp. primeros 15 sectores… 48 PAPEL, CARTÓN; SUS MANUFACTURA 90 APARATOS ÓPTICOS, MEDIDA, MÉDI 76 ALUMINIO Y SUS MANUFACTURAS 04 LECHE, PRODUCTOS LÁCTEOS; HUEV 38 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 19 PRODUC. DE CEREALES, DE PASTEL 22 BEBIDAS TODO TIPO (EXC. ZUMOS) 40 CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS 61 PRENDAS DE VESTIR, DE PUNTO 39 MAT. PLÁSTICAS; SUS MANUFACTU. 62 PRENDAS DE VESTIR, NO DE PUNTO 30 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 87 VEHÍCULOS AUTOMÓVILES; TRACTOR 84 MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS 85 APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% En el cuadro siguiente se puede observar su distribución provincial que no difiere en exceso de la distribución tradicional de esta Comunidad Autónoma que ya se vio en el apartado correspondiente a la importación en 2015. Guadalajara, a pesar de una subida más discreta que en el mismo período del año anterior, sigue siendo la provincia con la mayor cuota de participación en el total de las compras regionales, con algo más del 53%. Sigue, pues influyendo en los valores del total de las importaciones en la región. Albacete, ha sido la única provincia que ha visto disminuir sus compras al exterior. Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad 136 Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) Cuadro 6.3.2. enero IMPORTACIÓN: RANKING SECTORES (datos ordenados por : CLM * ) (millones de euros ) 85 APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS 84 MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS 87 VEHÍCULOS AUTOMÓVILES; TRACTOR 30 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 62 PRENDAS DE VESTIR, NO DE PUNTO 39 MAT. PLÁSTICAS; SUS MANUFACTU. 61 PRENDAS DE VESTIR, DE PUNTO 40 CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS 22 BEBIDAS TODO TIPO (EXC. ZUMOS) 19 PRODUC. DE CEREALES, DE PASTEL Im por 10 Sectores / Total Im portación 38 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 04 LECHE, PRODUCTOS LÁCTEOS; HUEV 76 ALUMINIO Y SUS MANUFACTURAS 90 APARATOS ÓPTICOS, MEDIDA, MÉDI 48 PAPEL, CARTÓN; SUS MANUFACTURA 33 ACEITES ESENCIALES; PERFUMER. 94 MUEBLES, SILLAS, LÁMPARAS 21 PREPARAC. ALIMENTICIAS DIVERSA 72 FUNDICIÓN, HIERRO Y ACERO 18 CACAO Y SUS PREPARACIONES SUBTOTAL 20 SECTORES TOTAL IMPORTACIÓN Imp 20 sectores/ Total Importación % AB 16 / 15 5,3 0,8 21,8 -6,4 3,6 12,2 0,1 26,1 2,1 1,2 9,6 5,6 0,9 47,5 9,0 24,9 0,0 -71,2 0,9 -2,7 27,3% 6,2 4,5 23,0 1,2 15,9 427,3 1,6 -69,7 4,7 17,6 0,3 -18,7 3,0 46,1 0,1 -75,6 3,1 14,6 0,1 68,5 111,3 195,8 -5,6 56,8% - % CR 16 / 15 7,7 605,3 1,2 -6,8 9,1 -0,5 0,0 36,5 0,4 -0,8 0,9 20,6 0,1 -7,8 0,0 57,9 0,1 57,2 0,0 64,6 53,4% 0,2 2,0 0,3 -20,6 0,4 231,4 0,1 14,5 0,3 18,6 0,0 69,0 0,2 -1,5 1,0 7,3 0,2 258,5 0,0 57,7 22,3 36,7 16,9 60,8% abril 2016 % % CU 16 / 15 GU 16 / 15 8,7 12,9 233,2 -18,1 2,5 101,2 181,0 7,9 8,8 -2,7 121,1 86,7 0,0 6,6 9,2 40,6 0,7 53,4 118,6 22,7 2,2 131,1 39,8 -7,9 0,1 18,6 69,1 12,3 0,0 169,8 13,0 22,5 0,0 -99,4 43,0 -1,0 0,0 #¡DIV/0! 30,8 3,0 55,8% 70,2% 0,2 -18,5 25,0 -11,8 0,4 16,7 15,8 5,9 0,1 -78,8 23,7 10,1 0,3 401,2 26,7 8,0 0,3 -13,7 21,8 13,8 0,0 249,5 28,3 24,0 0,3 83,9 18,8 -79,9 0,9 -16,7 13,7 11,6 0,4 76,0 3,9 -15,0 0,0 #¡DIV/0! 5,1 39,4 25,7 1.041,7 41,1 12,1 1.223,9 2,1 62,6% 85,1% % TO 16 / 15 24,4 3,1 69,6 2,1 9,0 -10,1 134,1 42,9 6,5 -8,1 34,8 -8,5 14,3 95,2 48,8 72,7 11,8 1121,8 24,1 11,5 57,8% 3,6 3,0 13,1 -42,4 2,8 37,0 11,2 42,2 8,0 -11,3 4,7 -6,0 9,9 13,9 16,2 6,2 14,8 15,7 23,1 -0,1 484,6 652,5 13,1 74,3% Elaboración y Fuente: Mº de Economía y Competitividad (D. T. de Comercio en C-LM) y Mº de Hacienda y AA.PP. (Dpto. de Aduanas de la A.E.A.T.) Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad 137 Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) 6.4. PRINCIPALES MERCADOS EXTERIORES para la exportación de Castilla-La Mancha: perspectivas para el año 2016. A continuación vemos los principales mercados de destino de las exportaciones de Castilla-La Mancha en los primeros meses del año, así como la comparativa con el mismo periodo del año anterior. Cuadro 6.4.1. EXPORTACION: RANKING PAISES (datos ordenados por : CLM * ) enero (millones de euros ) España EUROPA ASIA AMERICA AFRICA OCEANIA 010 Portugal 001 Francia 004 Alemania 005 Italia 007 Irlanda 006 Reino Unido 400 Estados Unidos 052 Turquía 003 Países Bajos 720 China Exp 10 Países / Total Exportación 017 Bélgica 060 Polonia 204 Marruecos 032 Finlandia 075 Rusia 732 Japón 030 Suecia 412 México 632 Arabia Saudí 708 Filipinas SUBTOTAL 20 PAISES TOTAL EXPORTACIÓN Exp 20 países/Total Exportación 60.768,6 7.802,4 8.290,2 5.243,4 514,6 5.725,5 12.887,4 9.041,4 6.192,9 457,7 6.013,3 3.580,3 1.626,9 2.689,1 1.429,6 59,6% 1.995,4 1.493,6 1.901,1 292,9 524,7 863,4 735,6 1.409,1 1.080,3 126,2 60.066,3 83.345,8 72,1% - abril 2016 % % CLM / 16 / 15 CLM * 16 / 15 España 5,3 1.582,9 9,3 2,6% -0,8 195,0 39,6 2,5% -8,4 129,3 12,0 1,6% -2,6 91,9 7,0 1,8% -36,0 7,7 43,1 1,5% 0,8 340,4 5,4 5,9% 1,4 287,0 -1,3 2,2% 7,4 237,5 31,2 2,6% 6,4 173,8 4,0 2,8% 36,1 93,7 33,1 20,5% 10,0 93,6 7,3 1,6% -0,5 56,1 29,2 1,6% 2,4 53,3 -8,9 3,3% 2,9 44,9 11,1 1,7% 10,4 39,3 51,4 2,8% 70,7% 2,9% 26,8 36,7 -13,2 1,8% 6,5 34,6 12,6 2,3% 17,8 33,1 13,1 1,7% 11,5 28,3 -0,4 9,7% -3,5 25,7 52,5 4,9% -10,7 24,6 11,8 2,8% 3,3 21,1 96,2 2,9% -12,4 19,3 14,2 1,4% -20,2 16,7 12,2 1,5% -10,7 15,9 -3,4 12,6% 1.675,7 2,8% 1,8 2.006,7 11,8 2,4% 83,5% Elaboración y Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad (D. T. de Comercio en C-LM) y Ministerio de Hacienda y AA.PP. (Dpto. de Aduanas de la A.E.A.T.) NOTA: Todos los datos recogidos en previsiones de 2016, corresponden a datos provisionales del primer cuatrimestre del año. En los gráficos siguientes se aprecia cómo a lo largo de los últimos meses, la exportación de CastillaLa Mancha está muy concentrada, los diez principales destinos acaparan el 70,7% del total, marcando claramente la tendencia del total de nuestras ventas al exterior. Por lo que respecta a los mercados de la UE cabe destacar que en el presente ejercicio de 2016 se mantendrá, previsiblemente la crucial importancia de estos socios dentro del comercio exterior de la región, máxime cuando nos encontramos ante el único área en el que la fuerte posición del euro, no afecta, directamente, a la competitividad de los productos de C-LM., por lo que prevemos un mantenimiento de la elevada concentración exportadora de la región. No obstante, podemos ver cómo los mercados extracomunitarios, principalmente el asiático y americano, en este último período, han invertido la tendencia pasada, retomando la senda alcista, sin duda impulsada por la evolución de nuestra moneda, Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad 138 Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) que en sólo un año se ha depreciado un 20% frente al dólar, llegando a cotizar a 1,05 USD/EUR, en virtud de las medidas adoptadas a mediados de 2014 por el BCE. Ahora bien, la distribución de ese gran flujo exportador destinado a la UE no ha permanecido invariable. En efecto, en 2005 se recuperaron parte de las ventas al mercado portugués, que se habían perdido en 2003 y 2004, años en que estaba presente la precaria situación económica del citado país. Sin embargo, ante el riesgo intrínseco por la “excesiva importancia” que ha llegado a tener este mercado para las empresas de CLM, y ante la situación recesiva del vecino luso, se optó, con buen criterio, por volcarse en otros mercados. Así durante algunos meses de 2004 Francia llegó a desbancar a Portugal como primer socio comercial de la región. Ambos países se vienen “disputando” esta primera posición entre nuestros clientes, si bien la mayor parte del tiempo sigue encabezando el ranking Portugal. Salvo un pequeño estancamiento en las ventas dirigidas a Francia, nuestro segundo cliente, en el comienzo de 2016, se muestra una evolución muy positiva en las exportaciones de la región, alcanzando una subida media del 11,8% como ya se ha apuntado anteriormente. Destacamos a Irlanda en los primeros puestos de nuestros compradores, situándose por delante de Reino Unido, con una importante subida en las ventas del 33,1%. También progresa positivamente Alemania, tercer cliente de las empresas castellanomanchegas, con una subida de más del 31%. Hacemos mención especial al caso de Reino Unido, dado que el momento de elaborar este apartado del informe ha coincidido con la celebración del referendo en este país sobre su permanencia o no en la UE, y cuyo resultado ha sido a favor del Brexit, es decir ha ganado la opción de salir de la Unión Europea. Por ello, se abre un período de incertidumbre en lo referente a la futura regulación de las relaciones comerciales y posibles aranceles que pueden perjudicar a las empresas británicas que quieran aprovechar el abaratamiento de la libra con el fin de exportar. Por lo tanto, en adelante, habrá que seguir muy de cerca todo lo referente a nuestras relaciones bilaterales con Reino Unido, y todos aquellos acuerdos comerciales que se puedan producir. En general, cabe destacar que las ventas a los mercados comunitarios han tenido un comportamiento de constantes altibajos, dado el contexto económico en el que se encuentran, aunque parece consolidarse una recuperación más sostenida, es incierta la evolución que puede darse en los próximos meses, especialmente si observamos las cifras de la demanda interna en estos mercados, según nos muestra la OCDE en sus previsiones del mes de junio de 2016. Cabe destacar, no obstante, que nuestros principales clientes europeos han mostrado en el primer cuatrimestre del año, un buen comportamiento, impulsando nuestras exportaciones al continente un 9,3%. Fuera del ámbito comunitario/europeo, aparecen sólo dos países dentro de los 10 primeros socios comerciales de la región. Así, Estados Unidos gana una posición en el ranking con respecto al primer cuatrimestre del pasado año, con un fuerte ascenso del 29%. Las cifras, no obstante, aún se encuentran a gran distancia de los principales destinos de nuestras ventas. China es nuestro segundo mayor mercado, fuera de la UE, también gana posiciones, dado que en este primer cuatrimestre han incrementado sus compras a nuestras empresas en un 51,4%. El ascenso de Estados Unidos, nuestro principal cliente no europeo, ha impulsado las ventas al continente americano, pero no por ello ha conseguido desbancar de la segunda posición a Asia, que ha experimentado una fuerte subida de más del 39% en sus compras a nuestra región, debido principalmente a las buenas cifras de China, Japón y Arabia Saudí en estos primeros meses del año. Además de estos mercados, no vemos entre las primeras posiciones ningún otro país de los dos continentes, a pesar del indudable interés que suscitan estos mercados con los que cada vez más empresas están iniciando actividades. Así, por lo que respecta a toda Asia y América, se pueden reiterar los comentarios hechos en apartados anteriores dedicados al análisis geográfico y se ratifica que parece persistir una debilidad de los productos de la región, a los que les cuesta introducirse en un mercado tan lejano geográfica y culturalmente. Lo que sí parece obvio es que, especialmente en estos mercados extracomunitarios, se deberá desarrollar una estrategia de venta de productos de calidad, con valor añadido, dado que basar la potencialidad de los productos exclusivamente en el precio no parece el instrumento adecuado, dadas las condiciones del tipo de cambio. Si acaso, añadir otros dos condicionantes claves: la logística y el transporte, motivados por la lejanía, y las dificultades existentes en preservar los derechos de propiedad intelectual. Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad 139 Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) Gráfico 6.4.2.- Evolución Mensual Principales Países destino de las exportaciones de CLM Gráfico 6.4.1.- Concentración Países destino de las exportaciones de CLM 600 125 100 400 75 millones € millones € 500 300 200 50 25 100 0 0 ene- feb mar abr may jun jul agossept oct nov dic ene feb mar abr15 16 TOTAL Exp de CLM Resto Exp de CLM ene- feb mar abr may jun jul agossept oct nov dic ene feb mar abr15 16 Subtotal Exp 15 países Portugal 25 50 20 40 15 millones € millones € 60 30 10 20 10 5 0 0 ene- feb mar abr may jun jul agos sept oct nov dic ene feb mar abr15 16 Italia Reino Unido ene- feb mar abr may jun jul agos sept oct nov dic ene feb mar abr15 16 Irlanda Estados Unidos China Países Bajos TOTAL Exp de CLM Resto Exp de CLM Subtotal Exp 15 países Bélgica Rusia Polonia Indonesia 1016% Marruecos Turquía Países Bajos China Estados Unidos Reino Unido Irlanda Italia Alemania Francia Portugal % -20% -10% Turquía cuatrimestre de 2016 con respecto al mismo período del año anterior. Gráficamente vemos la evolución porcentual de las exportaciones de la región en el primer Gráfico 6.4.5.- Evolución Geográfica de la Exportación de CLM 1ºcuatrimestre 2016 / 2015 0% 10% 20% 30% 40% Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad 140 Alemania Gráfico 6.4.4.- Evolución Mensual Otros Países destino de las exportaciones de CLM Gráfico 6.4.3.- Evolución Mensual Principales Países destino de las exportaciones de CLM Francia 50% 60% Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) Distribución PROVINCIAL DE LA EXPORTACION Cuadro 6.4.2 EXPORTACION: RANKING PAISES enero - CR % 16 / 15 abril 2016 (datos ordenados por : CLM * ) (millones de euros ) AB EUROPA ASIA AMERICA AFRICA OCEANIA 010 Portugal 001 Francia 004 Alemania 005 Italia 007 Irlanda 006 Reino Unido 400 Estados Unidos 052 Turquía 003 Países Bajos 720 China Exp 10 Países / Total Exportación 017 Bélgica 060 Polonia 204 Marruecos 032 Finlandia 075 Rusia 732 Japón 030 Suecia 412 México 632 Arabia Saudí 708 Filipinas SUBTOTAL 20 PAISES TOTAL EXPORTACIÓN Exp 20 países/Total Exportación 209,6 29,2 34,7 17,5 1,7 19,8 62,7 34,5 34,0 0,8 13,7 23,6 0,8 6,8 3,4 68,4% 10,5 10,5 10,1 7,1 1,2 0,1 2,7 1,0 1,5 0,8 245,9 292,7 84,0% % 16 / 15 7,6 145,7 0,7 2,9 33,3 19,5 1,2 5,3 5,1 34,6 32,6 23,4 -27,5 4,7 7,0 -33,8 226,0 40,3 146,5 -17,5 55,2 31,3 -46,2 297,9 -73,5 12,8 475,1 47,4 29,0 25,3 0,7 46,9 76,0 93,3 70,3 2,4 25,1 13,4 42,1 15,8 7,1 68,0% 9,7 6,1 6,0 25,3 9,8 2,4 13,5 3,7 6,2 14,7 489,9 577,5 84,8% 3,6 2,9 -4,3 33,3 8,2 6,6 -21,7 41,9 0,8 16,1 -20,5 2,8 -12,6 11,3 8,1 -6,8 -59,3 4,1 16,3 95,7 -48,8 238,7 26,9 -14,4 -4,7 4,2 CU 91,0 30,1 7,9 10,4 0,5 7,2 29,9 16,4 12,1 0,2 7,6 3,6 0,1 4,7 11,1 66,5% 1,7 2,8 4,8 0,3 0,7 10,1 1,1 0,1 0,4 0,2 115,2 139,8 82,4% % 16 / 15 4,5 38,9 64,6 0,9 67,8 -1,1 11,5 24,8 -12,5 -0,2 -2,3 172,9 11,7 -5,9 73,0 -1,9 47,5 21,9 -4,2 -38,3 37,6 4,5 -54,5 -8,9 615,6 12,7 GU 428,9 51,7 28,2 14,8 1,4 159,1 42,6 25,7 17,8 88,6 30,6 2,2 8,7 9,1 11,3 75,4% 3,6 9,9 8,9 0,9 9,5 4,3 3,3 11,5 4,3 0,4 452,3 525,0 86,2% % 16 / 15 14,3 82,0 62,2 12,1 30,0 6,9 3,7 -4,8 22,7 34,6 30,3 71,3 9,9 134,6 102,7 -14,8 42,4 20,7 -83,3 57,6 103,4 21,2 49,6 33,4 51,9 20,6 TO 378,3 36,7 29,4 23,9 3,5 107,4 75,8 67,5 39,7 1,7 16,5 13,4 1,6 8,4 6,3 71,7% 11,1 5,7 6,3 0,6 5,5 5,0 2,3 2,6 5,0 0,5 382,9 471,7 81,2% % 16 / 15 13,7 15,5 3,6 -9,6 62,4 1,2 18,8 59,6 8,1 -2,1 18,3 53,0 25,9 -21,9 51,1 11,4 49,2 -11,8 38,1 24,1 -17,6 0,4 -24,2 31,9 -16,7 11,9 Elaboración y Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad (D. T. de Comercio en C-LM) y Ministerio de Hacienda y AA.PP. (Dpto. de Aduanas de la A.E.A.T.) Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad 141 Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) 6.5. PRINCIPALES MERCADOS EXTERIORES para la importación de Castilla-La Mancha: perspectivas para el año 2016. Como complemento a lo dicho en cuanto a la Importación regional en 2016 del apartado 6.1., recogemos la siguiente información geográfica como proyección para el año en curso: Cuadro 6.5.1.IMPORTACIÓN: RANKING PAISES (datos ordenados por : CLM * ) enero - abril % CLM * 16 / 15 56.231,1 2,8 1.779,6 16.999,8 0,5 399,2 8.719,2 -10,5 85,3 6.786,9 -15,4 17,8 187,7 -23,7 1,5 10.265,8 -0,4 364,1 12.317,9 6,8 322,8 7.610,2 2,4 212,6 3.615,6 -0,8 181,4 5.720,0 6,5 151,5 3.414,9 -1,5 131,6 3.704,4 1,3 110,5 921,6 -13,7 110,1 2.274,4 -3,1 87,4 1.681,7 6,8 75,3 57,9% 76,5% 1.351,5 12,7 63,9 783,5 17,2 49,4 4.303,0 -2,3 46,8 290,9 7,6 28,4 1.693,4 9,7 28,0 881,6 -0,1 25,8 1.184,7 9,4 23,4 733,7 22,5 18,1 184,9 44,5 16,7 505,9 23,9 15,2 63.439,5 2.062,8 88.926,6 -0,8 2.283,4 71,3% 90,3% España (millones de euros ) EUROPA ASIA AMERICA AFRICA OCEANIA 001 Francia 004 Alemania 720 China 003 Países Bajos 005 Italia 010 Portugal 006 Reino Unido 007 Irlanda 017 Bélgica 060 Polonia Impor 10 países / Total Importación 061 República Checa 666 Bangladesh 400 Estados Unidos 662 Pakistán 052 Turquía 064 Hungría 664 India 038 Austria 696 Camboya (Campuchea) 066 Rumanía SUBTOTAL 20 PAISES TOTAL IMPORTACIÓN Impor 20 países / Total Importación 2016 % 16 / 15 1,6 22,5 15,4 30,5 60,4 17,2 -1,7 38,8 -0,8 -23,2 8,3 -13,8 -23,8 7,6 36,4 CLM / España 3,2% 2,3% 1,0% 0,3% 0,8% 3,5% 2,6% 2,8% 5,0% 2,6% 3,9% 3,0% 11,9% 3,8% 4,5% 29,1 -7,3 21,1 51,1 19,2 9,1 -2,1 -6,7 37,2 38,1 4,7% 6,3% 1,1% 9,8% 1,7% 2,9% 2,0% 2,5% 9,0% 3,0% 3,3% 2,6% 5,4% Elaboración y Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad (D. T. de Comercio en C-LM) y Ministerio de Hacienda y AA.PP. (Dpto. de Aduanas de la A.E.A.T.) NOTA: Todos los datos recogidos en previsiones de 2016, corresponden a datos reales del primer cuatrimestre del año. En cuanto al origen de las importaciones, Francia desplaza a Alemania de la primera posición, destacando como principal proveedor para la región, con una trayectoria en los últimos meses muy desigual, y que comienza el año con un ascenso del 17,2%, tal y como se aprecia en el siguiente gráfico. 142 Respecto al resto de proveedores, Alemania baja al segundo lugar, seguido de China, que gana posiciones con una subida del 38,8%, en detrimento de Italia y Países Bajos. Destacan también por sus incrementos en los primeros meses del año, Polonia, Pakistán, y Turquía, y más alejados en volumen de importación, Camboya y Rumanía. Vemos la evolución siguientes gráficos. Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad pormenorizada en los Gráfico 6.5.2.- Evolución Mensual Principales Países origen de las importaciones de CLM Gráfico 6.5.1.- Concentración Países origen de las importaciones de CLM (millones €) 100 700 600 500 400 300 200 100 0 millones € 75 ene- feb mar abr may jun jul agossept oct nov dic ene feb mar abr15 16 Resto Imp de CLM Francia 60 106,6 China 79,8 50 millones € millones € Alemania Gráfico 6.5.4.- Evolución Mensual Otros Países origen de las importaciones de CLM Gráfico 6.5.3.- Evolución Mensual Principales Países origen de las importaciones de CLM 80 70 60 50 40 30 20 10 0 25 0 ene- feb mar abr may jun jul agos sept oct nov dic ene feb mar abr15 16 Subtotal Imp 10 países TOTAL Imp de CLM 50 40 30 20 10 0 ene- feb mar abr may jun jul agossept oct nov dic ene feb mar abr15 16 ene- feb mar abr may jun jul agossept oct nov dic ene feb mar abr15 16 Italia Países Bajos Portugal Reino Unido El grueso de las importaciones se concentra en Polonia Irlanda Bélgica países de la UE, con excepción de China. Gráfico 6.5.5.- Evolución Geográfica de la Importación de CLM, 1º cuatrimestre 2016 / 2015 TOTAL Imp de CLM Resto Imp de CLM Subtotal Imp 10 países Bélgica Irlanda Polonia Reino Unido Portugal Países Bajos Italia China Alemania Francia % -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad 40% 143 Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) Distribución PROVINCIAL DE LA IMPORTACION Cuadro 6.5.2. IMPORTACIÓN: RANKING PAISES (datos ordenados por : CLM * ) (millones de euros ) EUROPA ASIA AMERICA AFRICA OCEANIA 001 Francia 004 Alemania 720 China 003 Países Bajos 005 Italia 010 Portugal 006 Reino Unido 007 Irlanda 017 Bélgica 060 Polonia Impor 10 países / Total Importación 061 República Checa 666 Bangladesh 400 Estados Unidos 662 Pakistán 052 Turquía 064 Hungría 664 India 038 Austria 696 Camboya (Campuchea) 066 Rumanía SUBTOTAL 20 PAISES TOTAL IMPORTACIÓN Impor 20 países / Total Importación enero - abril 2016 % % % % % AB 16 / 15 CR 16 / 15 CU 16 / 15 GU 16 / 15 TO 16 / 15 146,7 -8,6 112,4 -1,3 31,6 19,7 976,2 -2,3 512,7 13,7 33,2 7,6 51,1 93,8 4,5 17,7 215,1 24,4 95,3 3,6 15,3 2,3 5,7 16,8 4,3 -26,8 23,4 17,4 36,7 29,6 0,5 -22,6 0,4 81,2 0,7 26,0 9,2 28,7 7,0 39,1 0,0 -84,8 0,5 436,2 0,0 -54,0 0,1 -34,3 0,9 75,7 53,5 -14,0 31,4 15,8 5,2 31,3 193,2 59,7 80,8 -16,3 16,4 -51,0 17,2 83,5 9,8 25,7 209,0 3,3 70,4 -6,6 22,8 11,5 36,6 229,9 2,7 4,8 81,8 42,5 68,7 11,4 6,4 13,2 3,6 -11,1 2,1 42,1 114,1 -19,2 55,3 81,4 20,6 6,7 19,0 3,2 2,4 12,8 49,0 -53,8 60,6 18,1 13,1 6,8 10,5 -17,7 1,3 -8,0 59,4 8,9 47,2 16,7 3,4 -8,0 2,9 -76,8 6,0 -3,7 71,1 -11,8 27,1 7,6 1,1 31,0 0,0 -53,7 0,0 -56,4 107,9 -24,2 1,0 -14,2 4,6 -56,0 6,7 36,0 1,3 9,3 20,7 2,5 54,0 21,5 1,0 26,5 0,6 2,3 0,2 593,1 31,4 -2,5 42,0 95,0 73,0% 75,6% 75,5% 76,6% 77,7% 0,3 -25,6 0,1 -80,0 0,1 170,1 28,3 35,1 4,7 21,5 0,3 -55,2 0,4 -4,1 0,0 -1,2 18,8 -7,8 9,9 16,5 9,1 -9,6 2,4 58,2 2,3 11,5 13,7 -0,4 16,2 59,1 1,6 35,7 0,1 88,8 0,1 -16,8 3,9 51,9 14,8 73,8 6,9 25,2 1,4 93,3 0,3 -8,7 5,1 13,4 23,1 27,1 0,2 346,9 5,2 137,4 0,0 -77,7 16,7 -3,6 2,7 -10,8 3,4 5,6 2,8 124,8 0,3 8,0 6,6 12,8 9,7 -54,2 0,6 9,2 0,9 -81,9 0,5 -43,9 11,2 50,4 13,4 4,7 0,1 123,4 0,0 50,0 0,0 121,0 14,8 37,0 5,8 -17,9 1,9 32,3 0,0 -13,1 1,5 295,2 13,8 184,6 1,2 -26,9 167,3 141,9 36,1 1.070,7 608,4 195,8 -5,6 170,0 16,9 41,1 12,1 1.223,9 2,1 652,5 13,1 85,5% 83,5% 87,9% 87,5% 93,2% Elaboración y Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad (D. T. de Comercio en C-LM) y Ministerio de Hacienda y AA.PP. (Dpto. de Aduanas de la A.E.A.T.) Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad 144 Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) 6.5.1. La Importación como indicador del comportamiento de los agentes económicos. Como se ha visto en otros apartados de este informe, las importaciones en el pasado año, tanto de España como de Castilla-La Mancha, recuperaron terreno perdido en años anteriores, en que sufrieron caídas moderadas, indicando con ello, que nuestro consumo interno se recupera poco a poco de una economía nacional en contracción. En los primeros meses de 2016, el volumen de importación en CLM ha empezado a crecer de manera más moderada a los comienzos del pasado año, y las previsiones para 2016 en el epígrafe 6.6 del presente estudio, confirman esta tendencia. Todo ello justifica que analicemos aquí la importación, no como una componente de la Balanza de Pagos, sino como un indicador del comportamiento de los agentes ecónomicos y anticipar así el rumbo que están tomando nuestras economías domésticas y empresariales, y, a la vista de lo cual, podamos pensar si la recuperación económica está más o menos próxima 6.5.3.- Evolución de la Importación Sectores Económicos en ESPAÑA 2006 (millones de €) Total general 5 BIENES DE EQUIPO 51 MAQ. ESPECIFICA CIERTAS INDUST 52 EQUIPO OFICINA Y TELECOMUNIC. 53 MATERIAL TRANSPORTE 54 OTROS BIENES DE EQUIPO 7 BIENES DE CONSUMO DURADERO 71 ELECTRODOMESTICOS 72 ELECTRONICA DE CONSUMO 73 MUEBLES 74 OTROS BIENES CONSUMO DURADERO 8 MANUFACTURAS DE CONSUMO 81 TEXTILES Y CONFECCION 82 CALZADO 83 JUGUETES 84 ALFARERIA 85 JOYERIA Y RELOJES 86 CUERO Y MANUFACTURAS DEL CUERO 87 OTRAS MANUFACTURAS DE CONSUMO 259.559 61.284 16.364 15.632 10.251 19.037 8.100 1.910 3.126 2.328 735 25.142 13.677 1.744 1.694 184 1.179 509 6.155 2007 280.431 66.374 18.469 16.706 10.239 20.960 8.896 2.001 3.019 3.045 830 26.808 14.099 1.848 2.221 185 1.294 560 6.601 2008 282.251 62.899 16.129 18.970 7.004 20.797 7.768 1.741 2.672 2.665 690 26.153 13.984 1.945 2.216 160 1.175 485 6.189 2009 208.437 43.245 10.734 10.785 4.726 16.999 6.599 1.526 2.380 2.104 589 22.591 12.368 1.833 1.689 122 874 328 5.377 2010 238.082 47.545 11.706 12.822 5.661 17.356 7.990 1.784 2.967 2.519 721 25.717 13.945 2.211 1.956 140 1.072 455 5.938 2011 260.823 46.584 11.995 11.763 4.617 18.209 6.489 1.603 1.901 2.270 715 27.276 15.332 2.331 1.885 132 1.074 577 5.945 2012 253.401 42.233 10.924 10.225 4.028 17.056 5.597 1.468 1.580 1.952 598 25.056 14.112 2.143 1.565 115 1.083 531 5.507 2013 2014 2015 250.195 42.913 11.210 9.992 4.303 17.409 5.537 1.541 1.451 1.956 589 25.595 14.831 2.157 1.540 109 1.068 618 5.272 264.507 46.990 12.726 10.794 4.530 18.940 6.254 1.756 1.589 2.254 656 28.972 16.849 2.516 1.725 126 1.170 686 5.901 274.415 55.878 14.906 12.045 6.209 22.718 7.168 2.015 1.783 2.652 718 32.936 18.988 2.802 2.072 141 1.383 718 6.832 Elaboración y Fuente: Mº Economía y Competitividad (D. T. de Comercio en C-LM) y Mº Hacienda y AA.PP. (Dpto. Aduanas de la AEAT) 6.5.4.- Evolución de la Importación Sectores Económicos en CASTILLA-LA MANCHA (millones de €) Total general 5 BIENES DE EQUIPO 51 MAQ. ESPECIFICA CIERTAS INDUST 52 EQUIPO OFICINA Y TELECOMUNIC. 53 MATERIAL TRANSPORTE 54 OTROS BIENES DE EQUIPO 7 BIENES DE CONSUMO DURADERO 71 ELECTRODOMESTICOS 72 ELECTRONICA DE CONSUMO 73 MUEBLES 74 OTROS BIENES CONSUMO DURADERO 8 MANUFACTURAS DE CONSUMO 81 TEXTILES Y CONFECCION 82 CALZADO 83 JUGUETES 84 ALFARERIA 85 JOYERIA Y RELOJES 86 CUERO Y MANUFACTURAS DEL CUERO 87 OTRAS MANUFACTURAS DE CONSUMO 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 5.813,5 2.220,9 350,2 929,6 454,3 486,8 462,9 60,2 338,3 35,9 28,5 400,4 114,4 43,9 20,8 1,5 2,2 27,4 190,1 7.847,5 2.979,7 417,4 1.106,0 978,9 477,4 483,8 91,5 309,8 40,1 42,4 439,9 132,8 41,7 24,4 2,0 3,8 30,7 204,4 6.678,6 2.683,8 418,3 1.248,1 444,9 572,5 401,0 80,3 259,3 33,7 27,7 486,1 163,5 38,8 26,6 1,5 3,9 25,0 226,8 4.622,4 1.602,3 309,0 652,2 100,6 540,5 306,4 102,1 156,1 24,3 23,9 549,1 195,4 34,0 28,1 1,1 4,3 18,1 268,0 5.155,2 1.676,2 358,6 680,2 167,4 470,0 275,7 125,9 80,6 23,7 45,5 714,6 218,1 44,3 28,4 1,0 4,6 26,3 391,8 5.068,7 1.431,6 346,5 450,3 145,8 489,0 246,4 103,8 90,8 22,3 29,6 778,8 228,9 43,0 24,5 1,0 4,5 32,4 444,4 4.802,8 1.065,9 252,0 376,5 83,6 353,7 344,3 97,6 207,7 20,7 18,3 654,6 259,9 45,5 21,9 1,2 4,2 29,8 292,1 5.683,2 1.539,3 324,0 702,9 96,4 416,0 408,2 101,0 265,5 19,6 22,1 651,9 303,0 44,5 23,7 0,5 10,8 33,3 236,0 5.867,4 1.686,8 342,2 679,9 137,8 527,0 203,4 85,9 72,5 22,8 22,2 798,5 490,6 50,9 22,0 0,7 10,3 39,5 184,7 6.818,1 2.109,8 420,1 774,6 177,7 737,4 222,7 89,7 72,8 32,8 27,5 1.253,1 693,7 46,6 21,1 3,8 15,7 44,4 427,8 Elaboración y Fuente: Mº Economía y Competitividad (D. T. de Comercio en C-LM) y Mº Hacienda y AA.PP. (Dpto. Aduanas de la AEAT) Vemos así, en los primeros meses del año una recuperación moderada de nuestras importaciones en Castilla-La Mancha. Ello puede llevar a pensar que se mantiene la confianza de nuestro tejido industrial así como de las economías domésticas de la región. Veamos a continuación el comportamiento de los tres principales Macro-sectores Económicos tanto de España como de Castilla-La Mancha en los primeros meses de los tres últimos años: Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad 145 Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) A continuación nos fijaremos en tres de los subsectores más significativos para las economías doméstica y empesarial, con diferentes evoluciones según el caso, pero que denotan, al menos en CLM una reactivación del comportamiento en empresas y economías domésticas,cara al futuro, que parece trasladarse a nivel de España, continuando con la tendencia iniciada hace un par de años, y que habrá que seguir analizando. Además coinciden con el último informe sobre el Indice de Confianza empresarial elaborado por el INE, algo más positivo que el de los consumidores, según el CIS. Gráfico 6.5.7. Importación Sectores Económicos de C-LM millones € bienes de equipo para la empresa, bienes de consumo duradero para el ciudadano y bienes de consumo, como posibles sustitutivos de bienes nacionales no comercializables. 800 700 600 500 400 300 200 100 0 5 BIENES DE EQUIPO 7 BIENES DE CONSUMO DURADERO 1 cuat 14 1 cuat 15 8 MANUFACTURAS DE CONSUMO 1 cuat 16 Gráfico 6.5.8.- Importación Subsectores significativos de CLM 300 250 millones € 200 150 100 50 0 51 MAQ. ESPECIFICA CIERTAS INDUST 71 ELECTRODOMESTICOS 81 TEXTILES Y CONFECCION 1 cuat 14 1 cuat 15 1 cuat 16 Gráfico 6.5.6.- Importación Sectores Económicos de España 20.000 millones € 16.000 12.000 8.000 4.000 0 5 BIENES DE EQUIPO 1 cuat 14 7 BIENES DE CONSUMO DURADERO 1 cuat 15 8 MANUFACTURAS DE CONSUMO Para poder comparar datos a nivel nacional y regional lo vemos con porcentajes de variación, nos remontamos al año 2006 para estudiar ambas evoluciones, así como los cuatrimetres de los tres últimos años, para ver la tendencia más reciente: 1 cuat 16 Gráfico 6.5.9.- Evolución % Importación BIENES DE EQUIPO 50% 25% 0% -25% -50% 07/06 08/07 09/08 10/09 11/10 12/11 13/12 14/13 15/14 Castilla-La Mancha 1CT 1CT 1CT 14/13 15/14 16/15 España Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad 146 Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) Gráfico 6.5.10.- Evolución % Importación BIENES CONSUMO DURADERO 55% 40% 25% 10% -5% -20% 07/06 08/07 09/08 10/09 11/10 12/11 13/12 14/13 15/14 Castilla-La Mancha Gráfico 6.5.11.- Evolución % Importación 1CT 1CT 1CT 14/13 15/14 16/15 España MANUFACTURAS CONSUMO 60% 45% 30% 62% 15% 0% -15% 07/06 08/07 09/08 10/09 11/10 12/11 13/12 14/13 15/14 Castilla-La Mancha 1CT 1CT 1CT 14/13 15/14 16/15 España Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad 147 Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) 6.6. MODELO de PREVISIÓN del comercio exterior de CASTILLA LA MANCHA en 2016: una comparativa con los principales mercados de nuestro entorno. Las relaciones económicas y comerciales internacionales, representan el epicentro de lo que se ha dado en llamar “Globalización”. En consecuencia, están sujetas a rápidos cambios de tendencia, e innumerables influencias endógenas y exógenas. No sólo influye sobremanera la capacidad económica de un país y sus ciudadanos, al valorar sus exportaciones e importaciones, sino la salud de los mercados a los que vendemos y de los que compramos. En definitiva, el comercio está íntimamente ligado a la capacidad de financiación y de endeudamiento de los agentes económicos intervinientes, elemento que, según todos los expertos, está suponiendo un cuello de botella en el lento proceso de la recuperación y que, las recientes medidas adoptadas por el BCE van a intentar paliar. La actual situación de crisis mundial supone una brusca ruptura en las tendencias mostradas en los últimos años respecto a los flujos de exportación e importación mundiales, y de España y Castilla-la Mancha en particular. Nuevas variables se han introducido en el comportamiento de los agentes económicos, aderezado por una gran desconfianza y una ostensible dificultad en la previsión del comportamiento del mercado. Todas estas variables podrían hacer inútil cualquier intento de análisis a corto plazo para prever el comportamiento de los flujos comerciales. Por ello hemos afrontado este reto partiendo de la tradicional cláusula económica ceteris paribus, según la cual el análisis de previsión parte de la premisa de que el resto de condiciones económicas se van a mantener en los próximos meses. Pese a las dificultades y con objeto de establecer un modelo tentativo, se ha analizado en profundidad la estacionalidad del comercio exterior, en particular de Castilla La Mancha, si bien colateralmente se ha esbozado una previsión para España, que sin duda hubiera requerido una mayor generalización para todo el Estado pero que no era el objeto del presente estudio. También hemos realizado una desagregación provincial para nuestra región. A las dificultades propias de todo modelo de previsión, hay que añadir los fuertes cambios de tendencia desencadenados a partir de 2008 momento en que se desencadena la actual crisis mundial que, lejos de remitir, se reactivó en 2011, tanto en el ámbito financiero, como, lo que es más grave, en la economía real de los países. Todo ello nos ha forzado a dar, junto con los resultados del modelo, un arco de tendencias entre las cuales estimamos que se va a mover la actividad exportadora e importadora de Castilla la Mancha en el presente año 2016, en que, todos los indicadores parece que apuntan hacia una lenta pero clara recuperación, primero en el ámbito macroeconómico y, a más largo plazo, en el entorno microeconómico, en el que se mueve, por ejemplo, el mercado laborar y el empleo, verdadera lacra de la situación económica española Junto con este estudio hemos acudido a fuentes de gran fiabilidad, como la de la OCDE, para complementar nuestro estudio de previsión, no solo por lo que respecta a los flujos de Bienes, sino también en relación a la Balanza de Pagos por cuenta corriente que incluye el comercio internacional de servicios. En definitiva, la previsión comercial la abordaremos en el presente capítulo 6 y la previsión del resto de magnitudes económicas de clara influencia sobre los flujos comerciales de Castilla La Mancha, y en general de España, la analizaremos en el capítulo 7. El comportamiento del modelo de previsión en los años anteriores ha sido bastante satisfactorio tal y como se podrá comprobar en las cifras de previsión obtenidas. No obstante, situaciones excepcionales y, en cierta medida inesperadas, tanto en el ámbito económico como político, tiene su influencia en la capacidad predictiva y alteran la senda natural de evolución, tanto de las exportaciones como de la capacidad de importación, En cualquier caso, constatar la tendencia, enormemente positiva de Castilla La Mancha respecto a otras CC-AA., .y respecto a España, en todos estos años. Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad 148 Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) 6.6.1. El comercio exterior de CASTILLA-LA MANCHA en 2016. Para cuantificar la senda de crecimiento de las exportaciones e importaciones de CLM que se registrarán a finales de 2016, se han tenido en cuenta diversas variables, así como los parámetros de fiabilidad del modelo que podemos resumir en lo siguiente: Se ha considerado la tendencia de los valores mensuales de exportación e importación de los últimos 4 meses de cada año para ver el componente de estacionalidad existente en los flujos comerciales, se ha ponderado la evolución interanual para los valores agregados de exportación e importación, teniendo en consideración el comportamiento de los sectores más representativos y de los mercados con mayor peso específico en la economía regional. Y finalmente, se ha corregido la desviación obtenida de los resultados del modelo respecto a los datos reales de exportación, e importación obtenidos en los últimos años y se ha corregido un elemento distorsionador ocasionado por operaciones muy puntuales, en concreto en el caso de Guadalajara, en el sector de la automoción a finales de 2013, y que finalmente, los datos definitivos que Aduanas comunicó recientemente, ya no aparecen: indicar que ello supuso un monto no previsto de exportación de unos 570 millones de euros adicionales en la provincia, que significó sobrepasar en un 7-8% las previsiones más optimistas de la exportación global de C-LM en 2013. De hecho, esta distorsión se va a poner de manifiesto cuando informemos de la exportación regional en los dos últimos meses de 2014 y no hasta entonces, lo cual podría chocar al lector “inexperto” pero que no podemos dejar pasar por alto. Recordar que la fiabilidad del modelo aumenta cuanto mayor sea el grado de diversificación, tanto sectorial como geográfica, de la exportación o importación objeto de estudio y cuando manejamos cifras de más entidad. En definitiva, sólo se ha pretendido hacer un esfuerzo de previsión teniendo en cuenta la experiencia de esta Dirección Territorial de Comercio (ICEX) en CLM, tras haber realizado estudios de evaluación de la economía internacional de CLM desde el año 1997 y el llevar realizando un esfuerzo de previsión del comercio exterior de CLM desde el año 2006, con un razonable éxito. 6.6.1.1. Previsión de la vertiente Exportadora de CLM en 2016. Veamos ahora cuál ha sido, gráficamente, la evolución de las exportaciones en España, Castilla-La Mancha y en sus 5 provincias en los últimos años, para obtener las primeras conclusiones. Gráfico 6.6.1. - Evolución Exportaciones de ESPAÑA (millones €) 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 1 cuat Total 10 1 cuat Total 11 1 cuat Total 12 1 cuat Total 13 1 cuat Total 14 1 cuat Total 15 1 cuat 10 11 12 13 14 15 16 Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad 149 Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) Gráfico 6.6.2.- Evolución Exportaciones de CASTILLA-LA MANCHA (millones €) 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 1 cuat Total 10 1 cuat Total 11 1 cuat Total 12 1 cuat Total 13 1 cuat Total 14 1 cuat Total 15 1 cuat 10 11 12 13 14 15 16 Gráfico 6.6.3. - Evolución Exportaciones (millones €) Ciudad Real Toledo 2.000 1.500 1.000 500 0 1 cuat 10 Total 10 1 cuat 11 Total 11 1 cuat 12 Total 12 1 cuat 13 Total 13 1 cuat 14 Total 14 1 cuat 15 Total 15 1 cuat 16 Gráfico 6.6.4. - Evolución Exportaciones (millones €) Albacete Cuenca Guadalajara 1.500 1.000 500 0 1 cuat 10 Total 10 1 cuat 11 Total 11 1 cuat 12 Total 12 1 cuat 13 Total 13 1 cuat 14 Total 14 1 cuat 15 Total 15 1 cuat 16 La primera conclusión que sacamos es que el crecimiento de las exportaciones siguió una senda bastante estable que se quebró a finales de 2008 y comienzos de 2009. Tras recibir ese impacto y el consiguiente frenazo en los flujos comerciales internacionales como consecuencia de la crisis, de nuevo se ha retomado una senda de fuerte crecimiento, que se ha intensificado, si cabe aún más en 2011 y primeros meses de 2012, desacelerándose posteriormente por la debilidad económica de algunos de nuestros socios comunitarios, en especial Portugal e Italia. mercados exteriores están ofreciendo a la empresa un resquicio para vender sus productos y servicios, sobre todo en aquellos mercados en que la crisis no se ha cebado de manera tan dramática como está ocurriendo en el mercado doméstico español. Vamos a profundizar en la componente de estacionalidad valorando el ratio “E “de estacionalidad (E = Exp. Anual / Exp. Cuatrimestral), de forma que las desviaciones respecto al valor “3“ nos indicarán el grado de estacionalidad que se produce o, desde otro punto de vista, el paralelismo que sigue la evolución cuatrimestral de las exportaciones respecto a la anual. Frente a la atonía del mercado doméstico, los Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad 150 Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) Obtención del Ratio de Estacionalidad de las Exportaciones “E”: Cuadro 6.6.1.- Ratio de estacionalidad "E" Ratio Est. = Exportación Anual / Exportación Cuatrim estral EXPORTACIÓN España Castilla-La-Mancha ALBACETE CIUDAD REAL CUENCA GUADALAJARA TOLEDO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 3,19 3,37 3,44 3,49 3,58 3,19 3,26 2,98 3,23 3,10 3,33 3,09 3,18 3,25 3,05 3,25 3,12 3,33 3,05 3,44 3,15 2,97 3,21 3,04 3,16 3,03 3,59 3,16 3,04 3,37 3,27 3,36 3,09 3,49 3,43 3,06 3,34 3,29 3,24 3,22 3,54 3,33 3,06 3,36 3,19 3,28 3,14 3,59 3,41 Elaboración y Fuente:Mº Economía y Competitividad (D. T. Comercio en C-LM) y Mº Hacienda y AA.PP. (Dpto. de Aduanas de la A.E.A.T.) Dicho esto, podemos completar el cuadro de valores del ratio “E” de Estacionalidad, incluyendo la Previsión del citado Ratio calculado según la siguiente fórmula: Et = f (Et-1, .., Et-6); Medias interanuales t-1a t-6; ) Gráfico 6.6.5.- Ratio de Estacionalidad "E" (Exportación nacional/regional) España Castilla-La Mancha 3,60 Con esta ponderación se intenta incluir el comportamiento histórico del parámetro, y primar el comportamiento interanual reciente. Gráficamente, y para los datos obtenidos en los últimos cinco años, la senda de estacionalidad en la exportación que se traduce, en la realidad, en los siguientes casos: Gráfico 6.6.6.- Ratio de Estacionalidad "E" en CLM; (Exportación provincial) Albacete Ciudad Real Cuenca Guadalajara Toledo 3,80 3,60 3,40 3,40 3,20 3,20 3,00 3,00 2,80 2,80 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2010 Asimismo cabe decir que el valor predictivo del modelo también es mayor cuando los valores absolutos de exportación son grandes y cuando es mayor la diversificación sectorial y geográfica. Con objeto de poder ver distintas variables y compararlas entre sí en cada año, tanto para España, como para CLM y sus cinco provincias, añadimos a continuación una serie de gráficas que incluyen: 2011 2012 2013 2014 2015 2016 la evolución del primer cuatrimestre con el del año anterior; la evolución de dicho cuatrimestre pero en términos interanuales que elimina elementos meramente estacionales y, finalmente, la evolución del año completo respecto al año anterior y, todo ello para los últimos cinco años Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad 151 Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) Gráfico 6.6.7.- Correlación tendencias Evol. Exportación 1º CT 14/13 anual 14/13 1º CT interanual 13/12 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% España Castilla-La Mancha Albacete Ciudad Real Gráfico 6.6.8.- Correlación tendencias Evol. Exportación Cuenca 1º CT 15/14 Guadalajara anual 15/14 Toledo 1º CT interanual 14/13 30% 20% 10% 0% España Castilla-La Mancha Albacete Ciudad Real Gráfico 6.6.9.- Correlación tendencias Evol. Exportación Cuenca 1º CT 16/15 Guadalajara PREV. modelo 16/15 Toledo 1º CT interanual 16/15 30% 20% 10% 0% -10% España Castilla-La Mancha Albacete Y finalmente e incorporando, junto a las sendas de crecimiento del primer cuatrimestre y la interanual del mismo periodo, la previsión de las cifras de Ciudad Real Cuenca Guadalajara Toledo exportación totales en 2016 que nos ofrece el modelo elaborado por esta Dirección Territorial de Comercio obtendríamos la siguiente gráfica: Gráfico 6.6.10.- Evolución anual de la Exportación en España (millones €) Gráfico 6.6.11.- Evolución anual de la Exportación en C-LM (millones €) 7.000 275.000 255.000 235.814 250.000 226.115 225.000 250.241 215.230 200.000 175.000 240.582 3.000 150.000 Total 11 Total 12 5.996 5.000 5.399 4.866 4.000 186.780 Total 10 6.745 6.000 Total 13 Total 14 Total PREV. 15 modelo 2016 3.990 4.336 3.373 2.000 Total 10 Total 11 Total 12 Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad 152 Total 13 Total 14 Total PREV. 15 modelo 2016 Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) Gráfico 6.6.12.- Evolución anual de la Exportación (millones €) 2.000 Albacete 1.800 1.600 Ciudad Real 1.400 1.200 Cuenca 1.000 Guadalajara 800 600 Toledo 400 200 0 Total 10 Total 11 Total 12 Total 13 Total 14 En definitiva, y teniendo en cuenta estas conclusiones parciales, hemos obtenido la siguiente previsión de la Exportación de Castilla-La Mancha y sus provincias para el conjunto del año en curso con Total 15 PREV. modelo 2016 los siguientes datos, cuya fiabilidad, recordamos, es mayor en el caso de España y C-LM que a nivel provincial. Cuadro 6.6.2 EXPORTACIÓN (millones de euros) España Castilla-La Mancha 2010 1 cuat 10 2011 Total 10 58.629 1 cuat 11 186.780 72.343 2012 Total 11 1 cuat 12 215.230 2013 Total 12 74.040 1 cuat 13 226.115 2014 Total 13 79.455 235.814 1 cuat 14 79.243 2015 Total 14 1 cuat 15 240.582 Total 15 81.891 1.000,5 3.373,2 1.236,9 3.990,0 1.332,5 4.336,2 1.516,6 4.866,3 1.600,6 5.398,9 1.794,8 Albacete 201,7 Ciudad Real 304,6 1.064,3 692,8 256,9 797,1 411,7 1.371,6 238,4 744,8 483,6 1.611,0 2016 250.241 1 cuat 16 83.346 5.996,1 2.006,7 PREV. modelo 2016 255.000 6.745 764,9 259,4 852,2 292,7 930 538,9 1.703,2 540,7 1.815,5 554,5 1.798,6 577,5 1.895 267,8 814,0 234,2 63,1 225,8 79,9 247,2 89,1 272,1 107,9 327,3 108,0 333,7 124,1 399,7 139,8 440 Guadalajara 209,0 667,0 215,5 685,9 226,7 780,5 271,6 975,9 351,3 1.227,5 435,4 1.542,0 525,0 Toledo 222,2 723,3 272,9 888,2 294,6 927,7 330,5 1.045,9 366,3 1.257,3 421,5 1.403,6 471,7 1.880 1.600 Cuenca Elaboración y Fuente: Mº Economía y Competitividad (D. T. Comercio en C-LM) y Mº Hacienda y AA.PP. (Dpto. de Aduanas de la A.E.A.T.) Datos definitivos, salvo 2015 que son datos aún provisionales La evolución de la exportación arroja los siguientes porcentajes estimados de crecimiento para este año: Cuadro 6.6.3. EXPORTACIÓN Evolución en % 2016 1º CT anual 11/10 España 23,4% 15,2% 2,3% 5,1% 7,3% 4,3% -0,3% 2,0% 3,3% 4,0% 1,8% 3,5% 1,9% Castilla-La Mancha 23,6% 18,3% 7,7% 8,7% 13,8% 12,2% 5,5% 10,9% 12,1% 11,1% 11,8% 11,0% 12,5% Albacete 27,4% 15,1% -7,2% -6,6% 12,3% 9,3% -12,5% -6,0% 10,7% 11,4% 12,8% 12,1% 9,1% Ciudad Real 35,2% 28,9% 17,5% 17,5% 11,4% 5,7% 0,3% 6,6% 2,5% -0,9% 4,2% -0,4% 5,4% Cuenca 26,7% 9,5% 11,6% 10,1% 21,0% 20,3% 0,1% 1,9% 14,9% 19,8% 12,7% 18,8% 10,1% Guadalajara 3,1% 22,8% 2,8% 22,8% 5,2% 7,9% 13,8% 4,4% 19,8% 12,2% 25,0% 12,7% 29,4% 10,8% 25,8% 20,2% 23,9% 15,1% 25,6% 11,6% 20,6% 11,9% 24,4% 10,8% 21,9% 14,0% Toledo 1º CT 12/11. anual 12/11 1º CT 13/12 anual 13/12 1º CT 14/13 anual 14/13 1º CT 15/14 anual 15/14 1º CT 16/15 PREV. 1º CT 11/10 interanual modelo 16/15 16/15 Elaboración y Fuente: Mº Economía y Competitividad (D. T. Comercio en C-LM) y Mº Hacienda y AA.PP. (Dpto. de Aduanas de la A.E.A.T.) Datos definitivos, salvo 2015 que son datos aún provisionales Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad 153 Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) Gráficamente podemos ver la evolución de la exportación en todo el periodo analizado, según las previsiones realizadas, tanto para España, como por lo que respecta a Castilla-La Mancha y sus cinco provincias. Los valores arrojados por el modelo, y la representación gráfica de la evolución porcentual que ello supondría en los últimos años es la siguiente: Gráfico 6.6.13.- Evolución porcentual de la Exportación España 30% 20% Castilla-La Mancha 18,3% 12,2% 10% 11,1% 12,5% 8,7% 15,2% 5,1% 0% anual 11/10 10,9% anual 12/11 4,3% anual 13/12 En el siguiente gráfico recogemos la capacidad predictiva del modelo, tanto en la etapa expansiva del ciclo económico, en que existía una gran estabilidad en la senda de evolución de las exportaciones, como en la etapa de Recesión económica en la que aún estamos sumidos. El modelo sólo sufrió un brusco comportamiento en su capacidad de predicción a principios de 2009, inmediatamente después del inicio 2,0% anual 14/13 4,0% anual 15/14 1,9% PREV. modelo 16/15 de la crisis financiera que se trasladó a los mercados exteriores a principios de 2009; la segunda revisión del modelo para ese mismo año 2009 ya fue más acertada, aunque aún lejos de su capacidad interpretativa en el resto de los años en que lo hemos utilizado. De hecho en 2012 -2015, la capacidad predictiva para España fue superior al 99% y para CLM, fue en torno al 97%. Gráfico 6.6.14.- Modelo de Proyección de Exportaciones en CLM España Castilla-La-Mancha 110% 105% 100% 95% 90% 85% prev prev 2011 prev prev 2012 prev prev 2013 prev prev 2014 prev prev 2015 abril 11 agosto abril 12 agosto abril 13 agosto abril 14 agosto abril 15 agosto 11 12 13 14 15 Y a continuación, partiendo del mes de abril de 2014, analizamos la tendencia en la evolución, mes a mes, medido por los ratios interanuales de exportación e importación. Esta tasa nos permite realizar la comparativa con España en igualdad de condiciones, lo cual no nos podríamos plantear si hablamos de cifras globales en volumen. Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad 154 Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) Gráfico 6.6.16.- Evolución de las tasas de crecimiento interanual de la IMPORTACION Gráfico 6.6.15.- Evolución de la tasa de crecimiento interanual de la EXPORTACION 16% 16% 14% 14% Castilla-LaMancha 12% CastillaLaMancha 12% 10% 10% 8% 8% 6% 6% 4% España 4% España 2% 2% 0% 0% -2% Datos definitivos hasta 2014 Datos definitivos hasta 2014 La interpretación de dichos datos nos indica que: A nivel del Estado Español, se espera un comportamiento positivo de los flujos de exportación para 2016, si bien con una tónica de mayor moderación respecto a la senda iniciada en abril de 2011 y que se mantendrá en 2016, llegando a los 255 mil millones de €, lo que supone un crecimiento en torno al 1,9% a final de año, similar al ratio del año anterior. Todo ello se debe, en gran medida, a lo siguiente: o o o o El mantenimiento de los mercados tradicionales europeos, con carácter general. La diversificación a nuevos mercados de mayor potencial de crecimiento: BRICS, Asia, Latinoamérica, etc. El crecimiento de la oferta exportadora, con especial mención a los exportadores más estables (ver apartado del Perfil Exportador) Y todo ello, en un escenario de crisis global que comienza a retomar una senda de crecimiento, en nuestros comerciales. principales socios Castilla La Mancha, ha experimentado también una evolución muy positiva, incluso superior a la del conjunto de la economía nacional, especialmente acusada en 2015 y en lo que llevamos de 2016. Así, en 2016, Castilla-La Mancha alcanzaría unas cifras reales de crecimiento de sus exportaciones del 12,5%, alcanzando los 6.745 mills €. Dadas las dificultades de nuestros principales mercados de destino, se trata de valores muy importantes, que ponen de manifiesto el papel del sector exterior como válvula de escape de nuestras empresas, especialmente para esta región y que, el hecho de que se mantengan en el periodo 2015-2016, refuerza la idea de que estamos ante una estrategia empresarial a largo plazo y que, esperemos, sea irreversible. Finalmente, a nivel provincial las cifras de valores absolutos de exportación y sus porcentajes de crecimiento se recogen en los cuadros 6.6.2 y 6.6.3, respectivamente. Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad 155 Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) 6.6.1.2. Previsión de la vertiente Importadora de C-LM en 2016. la evolución de las importaciones en Castilla-La Mancha y en sus cinco provincias en los últimos años, cara a sacar las primeras conclusiones. De igual forma veamos cuál ha sido, gráficamente, Gráfico 6.6.17.- Evolución Importaciones de ESPAÑA (millones €) 300.000 200.000 100.000 0 1 cuat Total 10 1 cuat Total 11 1 cuat Total 12 1 cuat Total 13 1 cuat Total 14 1 cuat Total 15 1 cuat 10 11 12 13 14 15 16 Gráfico 6.6.18.- Evolución Importaciones de CASTILLA-LA MANCHA (millones €) 8.000 6.000 4.000 2.000 0 1 cuat Total 10 1 cuat Total 11 1 cuat Total 12 1 cuat Total 13 1 cuat Total 14 1 cuat Total 15 1 cuat 10 11 12 13 14 15 16 Gráfico 6.6.19.- Evolución de las Importaciones (millones €) 4.000 Toledo Guadalajara 3.000 2.000 1.000 0 1 cuat Total 10 1 cuat Total 11 1 cuat Total 12 1 cuat Total 13 1 cuat Total 14 1 cuat Total 15 1 cuat 10 11 12 13 14 15 16 Gráfico 6.6.20.- Evolución de las Importaciones (millones €) 800 600 Albacete Ciudad Real Cuenca 400 200 0 1 cuat Total 10 1 cuat Total 11 1 cuat Total 12 1 cuat Total 13 1 cuat Total 14 1 cuat Total 15 1 cuat 10 11 12 13 14 15 16 156 Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) Analizando cronológicamente estos podemos extraer las siguientes conclusiones: valores Hasta la crisis de 2007: a nivel nacional, las importaciones seguían una senda de rápido crecimiento bastante estable, en torno al 11/12% anual, mucho más marcado en el periodo 2003-2007 que en el periodo 20012002. A nivel regional, el comportamiento era mucho más extremo, sucediéndose etapas de grandes crecimientos con ralentizaciones acusadas en el ritmo importador, tal y como se puede observar en las tablas y gráficas posteriores y sin duda debido por la fuerte componente del sector del automóvil en CLM. Finalmente, a nivel provincial, tradicionalmente la evolución de las importaciones en Guadalajara ha determinado su evolución a nivel regional. No obstante, cabe destacar la pujanza importadora de Toledo que, en 2005, alcanzó de nuevo casi la mitad de las importaciones de Guadalajara y, en menor medida, de Albacete. Tras la crisis financiera iniciada en 2007/2008 y cuyos efectos sobre la economía estamos padeciendo de manera muy severa en la actualidad, la contracción de la importación ha sido brusca y de grandes proporciones, tanto en 2008 como en 2009. Pasemos a analizar la previsión a finales de 2015, tras un periodo 2008-2014 extremadamente severo para nuestra economía doméstica y la capacidad de que nuestros bienes y servicios nacionales puedan competir con los importados de otros mercados exteriores, cada vez más competitivos. De igual manera al apartado de exportaciones, nuestro objetivo es diseñar un modelo de predicción equivalente para el flujo importador. Por ello, vamos a profundizar igualmente en el componente de estacionalidad valorando el ratio “M“ de estacionalidad de las Importaciones (M = Imp. Anual / Imp. Cuatrimestral), de forma que las desviaciones respecto al valor “3“ nos indicarán el grado de estacionalidad que se produce o, visto desde otro punto de vista, el paralelismo que sigue la evolución cuatrimestral respecto a la anual de las importaciones. Partiendo asimismo de los valores absolutos registrados en los primeros cuatrimestres y en cada uno de los años considerados podemos calcular el ratio de Estacionalidad de las importaciones “M”, de forma similar a como vimos en el epígrafe anterior respecto a la exportación calculado según la siguiente fórmula: Mt = f (Mt-1… Mt-6); Medias interanuales t-1 a t-6. Cuadro 6.6.4.- Ratio de estacionalidad "M" IMPORTACIÓN España Castilla-La-Mancha ALBACETE CIUDAD REAL CUENCA GUADALAJARA TOLEDO Ratio Est. = Im portación Anual / Im portación Cuatrim estral 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 3,14 3,07 2,99 3,48 2,56 3,16 2,95 2,95 3,07 3,36 2,88 2,67 3,01 3,13 2,92 3,24 3,05 2,91 2,99 3,49 3,13 2,99 3,13 2,73 3,18 3,06 3,17 3,23 3,05 3,15 3,04 3,34 2,94 3,38 2,90 3,06 3,15 2,82 3,54 2,89 3,09 3,30 3,04 3,19 2,86 3,49 2,81 3,21 3,21 Elaboración y Fuente:Mº Economía y Competitividad (D. T. Comercio en C-LM) y Mº Hacienda y AA.PP. (Dpto. de Aduanas de la A.E.A.T.) Gráficamente y para los datos obtenidos para el conjunto de años estudiados hasta el actual, los ratios de estacionalidad de la importación se muestran a continuación. Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad 157 Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) Gráfico 6.6.22.- Ratio de Estacionalidad (Importación nacional/regional) Gráfico 6.6.21.- Ratio de Estacionalidad (Importación nacional/regional) 3,80 España Castilla-La Mancha 3,60 3,60 3,40 3,40 3,20 3,20 3,00 3,00 2,80 2,80 2,60 2,60 2,40 2,40 2010 Albacete Ciudad Real Cuenca Guadalajara Toledo 2011 2012 2013 2014 2015 2010 2016 Dicho todo esto, los antecedentes históricos nos indican que desde 2003, y sobre todo a partir de 2010, se observaba una mayor estabilidad del ratio “M” a nivel provincial -sólo en 2008-2009 se produjo una brusca divergencia en Guadalajara-, que pone de manifiesto una mayor uniformidad en el comportamiento del consumidor doméstico con una apreciable convergencia en los últimos años del periodo analizado, – valor de “M” entre 2,6 y 3,5-, y en clara convergencia con los valores registrados para España y Castilla-La Mancha, según lo visto anteriormente. En el caso de la importación existe un elemento, de carácter general, que agudiza su variabilidad y es el comportamiento poco predecible y extremadamente variable de los hábitos del “consumidor” que es, de hecho, el protagonista en la tendencia importadora de cualquier país. Asimismo existe un segundo elemento de carácter específico para CLM, como ha venido siendo la concentración de la importación en el sector del automóvil, cuyas decisiones 2011 2012 2013 2014 2015 estratégicas, en manos de multinacionales, siguen otras pautas muy distintas y que, por otra parte es uno de los que más ha sufrido el impacto de la crisis mundial actual, disminuyendo drásticamente su actividad productiva y, por ende, su necesidad importadora, haciendo que su papel ya no sea tan determinante como en épocas anteriores. Todo ello condiciona en gran medida la fiabilidad de la predicción que nos aporte el modelo sobre los valores previstos para la importación, tanto a nivel nacional y regional, como, sobre todo, a nivel provincial. Al menos ello nos marcará una tendencia que oriente sobre la evolución esperada en esta variable tan significativa sobre la bonanza de una economía nacional, como es la Importación. Con objeto de enriquecer el modelo y ver tendencias, incluiremos en el estudio, no sólo la evolución cuatrimestral y anual, sino la evolución interanual referente al primer cuatrimestre de cada año para observar así la evolución que nos ofrecen estas tres sendas de crecimiento en cada año: Gráfico 6.6.23.- Correlación tendencias Evol. Importación 1º CT 14/13 anual 14/13 1º CT interanual 13/12 20% 10% 0% -10% -20% España Castilla-La Mancha Albacete Ciudad Real Cuenca Guadalajara Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad 158 2016 Toledo Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) Gráfico 6.6.24.- Correlación tendencias Evol. Importación 1º CT 15/14 anual 15/14 1º CT interanual 14/13 70% 50% 30% 10% -10% -30% España Castilla-La Mancha Albacete Y finalmente para el año actual, incorporando, junto a las sendas de crecimiento del primer cuatrimestre y la interanual del mismo periodo, la previsión de las cifras de IMPORTACIÓN totales para finales de este Ciudad Real Cuenca Guadalajara Toledo año, en base al modelo elaborado por esta Dirección Territorial de Comercio, tendríamos la siguiente gráfica: 1º CT 16/15 Gráfico 6.6.25.- Correlación tendencias Evol. Importación PREV. modelo 16/15 1º CT interanual 16/15 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% España Castilla-La Mancha Albacete Ciudad Real Cuenca Las conclusiones que podemos sacar son las siguientes: Los índices de estacionalidad en el caso de las importaciones dan unos valores ligeramente superiores a los referidos a las exportaciones, lo que indica que la divergencia es mayor entre las distintas medidas de la evolución de las importaciones que en el caso de las exportaciones, donde la variabilidad, tanto entre diferentes años como de distintas áreas es mucho más reducida. Este hecho es determinante a la hora de medir la fiabilidad del modelo. No obstante Guadalajara Toledo cabe hacer otras consideraciones matizan este comportamiento general. que En el caso de España, Castilla-La Mancha, y Toledo, la variabilidad es menor y nunca ha ofrecido datos “anormalmente” distintos de la tendencia media. Por tanto, la fiabilidad de los datos de previsión será mayor en estos casos. En el caso del resto de las provincias, la variabilidad de la estacionalidad es mucho mayor, dificultando la fiabilidad del modelo. En consecuencia, obtenemos el siguiente cuadro de Previsiones para España, CLM y sus cinco provincias para finales del presente año. Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad 159 Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) Cuadro 6.6.5 IMPORTACIÓN (millones de euros ) 2010 2011 2012 2013 2014 1 cuat 10 Total 10 1 cuat 11 Total 11 1 cuat 12 Total 12 1 cuat 13 Total 13 1 cuat 14 Total 14 España 76.456 240.056 89.335 263.141 88.407 257.946 84.369 252.347 87.180 2015 1 cuat 15 265.557 Total 15 PREV. modelo 2016 1 cuat 16 88.927 270.500 6.818,1 2.283,4 7.290 89.668 1.692,2 5.201,4 1.668,5 5.124,9 1.511,0 4.897,6 1.824,6 5.717,3 1.894,6 5.974,2 2.165,5 Castilla-La Mancha 2016 274.415 Albacete 231,6 693,3 236,8 796,3 217,1 662,7 238,9 651,5 207,3 629,5 207,4 585,6 195,8 560 Ciudad Real 102,3 356,2 157,1 452,0 119,0 345,9 110,2 350,0 112,0 374,1 145,4 514,3 170,0 590 51,4 131,8 48,4 129,0 32,1 95,8 29,1 89,1 32,0 94,2 36,7 106,1 41,1 115 Cuenca Guadalajara 812,8 2.564,9 732,7 2.203,8 589,7 2.059,7 835,4 2.652,0 833,5 2.820,6 1.199,3 3.711,0 1.223,9 3.935 Toledo 494,0 1.455,2 493,4 1.543,9 553,1 1.733,4 611,0 1.974,6 709,8 2.055,9 1.901,1 2.090 576,7 652,5 Elaboración y Fuente: Mº Economía y Competitividad (D. T. Comercio en C-LM) y Mº Hacienda y AA.PP. (Dpto. de Aduanas de la A.E.A.T.) Datos definitivos, salvo 2015 que son datos aún provisionales Cuadro 6.6.6. 2016 IMPORTACION Evolución en % 1º CT 11/10 España anual 11/10 1º CT 12/11. anual 12/11 16,8% 9,6% -1,0% -2,0% -1,4% -1,5% -9,4% -4,4% 2,2% 14,9% -8,3% -16,8% 53,6% 26,9% -24,2% -23,5% -5,9% -2,1% -33,7% -25,7% -9,9% -14,1% -19,5% -6,5% -0,1% 6,1% 12,1% 12,3% Castilla-La Mancha Albacete Ciudad Real Cuenca Guadalajara Toledo 1º CT 13/12 anual 13/12 1º CT 14/13 -4,6% 20,8% 10,0% -7,4% -9,2% 41,7% 10,5% -2,2% 3,3% 16,7% 3,8% -1,7% -13,2% 1,2% 1,6% -7,0% 10,1% 28,8% -0,2% 13,9% 16,2% anual 14/13 1º CT 15/14 anual 15/14 5,2% 2,8% 4,5% 17,9% -3,4% 0,0% 6,9% 28,1% 5,7% 14,4% 6,4% 62,0% 4,1% -24,1% 1º CT PREV. interanual modelo 16/15 16/15 1º CT 16/15 3,3% 14,1% -7,0% 37,5% 12,6% 31,6% -7,5% -0,8% 5,4% -5,6% 16,9% 12,1% 2,1% 13,1% 2,1% 11,1% -8,8% 32,2% 11,9% 17,2% 2,8% -1,4% 6,9% -4,4% 14,7% 8,4% 6,0% 9,9% Elaboración y Fuente: Mº Economía y Competitividad (D. T. Comercio en C-LM) y Mº Hacienda y AA.PP. (Dpto. de Aduanas de la A.E.A.T.) Datos definitivos, salvo 2015 que son datos aún provisionales La interpretación de dichos datos nos indica: Que el volumen de importaciones en España en 2016 se elevaría a más de 270 mil millones de euros, lo que significaría un pequeño retroceso respecto al año anterior del -1,4%, aún propio de una situación económica bastante contenida. crecimiento del año anterior y que nos obliga a analizar este comportamiento diferenciado respecto a España, en el apartado de importaciones del presente informe, al que remitimos al lector Respecto a Castilla-La Mancha, ésta podría situar en 2016 sus importaciones en torno a los 7.200 millones de €, lo que supone, un aumento alrededor del 7%, por debajo al Gráfico 6.6.26.- Evolución anual de la Importación en España (millones €) 300.000 263.141 257.946 265.557 270.500 A nivel provincial, las previsiones de comportamiento en 2016 se recogen en los cuadros anteriores, en los que destaca la reactivación en Guadalajara y la consolidación de Toledo como segunda provincia más importadora. Gráfico 6.6.27.- Evolución anual de la Importación en C-LM (millones €) 8.000 6.818 7.000 250.000 274.415 252.347 240.056 6.000 200.000 5.000 150.000 5.7175.974 5.125 4.898 5.201 4.000 Total 10 Total 11 Total 12 Total 13 Total 14 Total PREV. 15 modelo 2016 Total 10 Total 11 Total 12 Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad 160 7.290 Total 13 Total 14 Total PREV. 15 modelo 2016 Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) finales de importación a final de año. Y fijándonos en su evolución porcentual, podemos ver, junto con la acentuada caída consecuencia de la crisis de 2008 /2009, la recuperación que se inicia a partir de 2013, con ratios de crecimiento previsto de las importaciones, cuya tendencia en 2016 se acerca más entre C-LM y España, que el pasado año. De nuevo recordar que, con carácter general, el modelo predictivo y la tendencia estacional que aporta (ver gráficos de estacionalidad 6.6.20 y 6.6.21), dan una mayor fiabilidad a los valores obtenidos para España, CastillaLa Mancha. A nivel provincial, la tendencia está siendo a una mayor estabilidad y convergencia en las gráficas de estacionalidad, lo que permite esperar una mejor predicción del modelo sobre las cifras Gráfico 6.6.28.- Evolución anual de la Importación (millones €) 4.000 3.500 Albacete 3.000 Ciudad Real 2.500 Cuenca 2.000 1.500 Guadalajara 1.000 Toledo 500 0 Total 10 Total 11 Total 12 Total 13 Total 14 Total 15 Gráfico 6.6.29- Evolución porcentual de la Importación 10% España 16,7% 20% 9,6% -1,5% -10% anual 11/10 -4,4% anual 12/11 Castilla-La Mancha 14,1% 6,9% 5,2% -2,0% 0% PREV. modelo 2016 3,3% 4,5% -1,4% -2,2% anual 13/12 6.6.1.3 La Previsión del Saldo de la Balanza Comercial de CLM en 2016: una aproximación a los parámetros de competitividad de la economía española. De los resultados obtenidos para los flujos de exportación y de importación en los epígrafes anteriores, podemos extraer las siguientes anual 14/13 anual 15/14 PREV. modelo 16/15 conclusiones respecto al Saldo Comercial para finales de este año: de la Balanza En primer lugar, el cuadro resumen que figura a continuación, sólo pretende dar una tendencia del comportamiento que experimentará nuestro Saldo de Balanza Comercial (Exportación e Importación de bienes). Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad 161 Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) España, en detrimento de los productos no exportables y de consumo estrictamente doméstico. El saldo de Balanza de Pagos (BP) tiene distintas componentes que no siempre son fáciles de analizar de manera independiente, pero que intentaremos simplificar para una mayor comprensión del lector: o Inicialmente refleja la capacidad competitiva de nuestras exportaciones en relación a la calidad y precio de los bienes domésticos de los países a los que vendemos. Así, la evolución de nuestras exportaciones hasta el inicio de la crisis en 2008, vino transmitiendo un alto grado de optimismo en nuestra capacidad de competir en el exterior. o Por otro lado, el Saldo de BP nos informa también sobre si los bienes domésticos españoles -esto es, los que no salen al exterior y que son consumidos sólo en nuestro país-, tienen, o no, una calidad y precio capaces de competir con los bienes importados, que igualmente consumimos en España. Probablemente la razón del creciente déficit de Balanza de Pagos en todos estos años, se deba, justamente al hecho de que los productos importados en España son cada vez más competitivos, en precio y calidad respecto a los bienes producidos en España. Estamos, por tanto, ante un problema estructural de grueso calado y que afecta a la competitividad global de nuestra economía. En este escenario, consideramos que son justamente los sectores, los productos y las empresas capaces de salir al exterior y ser exportados a otros mercados la vanguardia más competitiva que tiene o En conclusión, el déficit tradicional de la Balanza Comercial (Exp. e Imp. de Bienes) se ha debido más al galopante crecimiento de nuestras importaciones en la etapa alcista del ciclo, que a un problema de falta de competitividad de nuestras exportaciones. Más aún, estas cifras de déficit comercial apuntan fundamentalmente a la falta de competitividad de los productos domésticos “no comercializables” producidos y consumidos en España y que se ven inermes para competir, en calidad/precio con los productos importados, todo ello en un escenario de creciente apertura de fronteras y globalización extendida en todos los órdenes de nuestra economía. En definitiva, la estrategia de lucha contra el déficit comercial no sólo consiste en que las empresas exportadoras españolas sean cada vez más competitivas, sino que empresas, sectores y productos que nunca habían competido en la esfera internacional se sientan capaces de hacerlo, adaptando para ello: su estructura productiva y de costes, su estrategia de diversificación y especialización, su imagen y posicionamiento en el mercado y, como consecuencia de todo ello, su capacidad de competir fuera y dentro de nuestras fronteras con los productos de otros países. Cuadro 6.6.7 SALDO DE LA BALANZA COMERCIAL Evol. 11/10 2010 2011 -53.276 -47.910 (millones de euros) España Castilla-La-Mancha Albacete Ciudad Real Cuenca Guadalajara Toledo 2016 -1.828,2 -1.134,9 -0,5 0,8 708,0 919,7 94,0 118,2 -1.897,9 -1.517,9 -731,8 -655,7 -10% 2012 -31.831 Evol. 12/11 -34% Evol. 13/12 2013 -16.533 -38% -561,4 -51% -850,9 -245% 82,1 10399% 162,5 30% 1.265,1 38% 1.353,2 26% 176,3 49% 238,2 -20% -1.279,2 -16% -1.676,1 -10% -805,8 23% -928,7 -48% 2014 Evol. 14/13 2015 -24.975 51% -24.174 52% -575,4 98% 135,4 7% 1.441,3 35% 239,5 31% -1.593,1 15% -798,5 -32% -822,0 -17% 266,5 7% 1.284,3 1% 293,6 -5% -2.169,0 -14% -497,4 Evol. 15/14 PREV. Saldo 2016 -3% -15.500 43% 97% -11% 23% 36% -38% -545 370 1.305 325 -2.055 -490 PREV. Evol. 16/15 -35,9% -33,7% 38,8% 1,6% 10,7% -5,3% -1,5% Elaboración y Fuente: Mº Economía y Competitividad (D. T. Comercio en C-LM) y Mº Hacienda y AA.PP. (Dpto. de Aduanas de la A.E.A.T.) Datos definitivos, salvo 2015 que son datos aún provisionales Como consecuencia de la previsión de los Flujos de Exportación e Importación analizados en los epígrafes anteriores obtenemos, asimismo, una previsión del saldo de la Balanza Comercial a finales Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad 162 Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) del presente año, tanto para España, como para Castilla-La Macha y sus cinco provincias. Gráfico 6.6.30.- Saldo de la Balanza Comercial de España (millones € ) Gráfico 6.6.31.- Saldo de la Balanza Comercial de C-LM (millones €) PREV. Saldo 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 0 0 -10.000 -15.500 -16.533 -20.000 -30.000 -40.000 -50.000 -31.831 PREV. Saldo 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 -24.975 -24.174 -1.000 -2.000 -47.910 -53.276 -575 -561 -1.135 -545 -851 -822 -1.828 -3.000 -60.000 Conclusiones: A nivel nacional, se espera que el déficit comercial de España alcance, en 2016, los - 15 mil millones de euros, lo que supondría una disminución apreciable respecto al año anterior.(Ver capítulo 4.2.) b. disminuir en la medida de lo posible los excesivos costes laborales hoy existentes, de todo tipo, en relación a los que presentan nuestros principales socios comerciales. Para Castilla-La Mancha, y con una cierta alternancia respecto en el los últimos años, se corregiría el repunte del déficit comercial de 2015, reduciéndolo en 2016 hasta los - 545 millones de €, siendo las compras de Bs de equipo y de consumo, amén de productos químicos, los responsables de este valor. c. y aumentar su eficiencia y flexibilidad pero respetando los derechos esenciales propios de una economía social de mercado. Finalmente nos cabe recoger, aunque sea de manera esquemática, los elementos básicos en los que debería basarse la mejoría de la competitividad de nuestra economía, y para lo cual remitimos al lector a los epígrafes correspondientes que analizan, más en profundidad, cada uno de dichos elementos. 1. El primer pilar se centra en el factor trabajo. El necesario análisis en profundidad del funcionamiento del Mercado Laboral en España, debe centrarse en ver su capacidad para generar empleo, no sólo en los sectores tradicionales, hoy en la cuerda floja, sino en otros de mayor valor añadido. Por ello, se han ido acometiendo una serie de reformas necesarias para: a. corregir la precariedad laboral, y la dualidad existente; 2. El Escenario Energético se consolida como el segundo elemento estratégico para aumentar nuestra competitividad. Sin duda en los próximos meses se va a acentuar el debate interno, dentro de las instituciones, así como el debate social, para alcanzar el máximo nivel del consenso sobre la política energética en España. Incluso es probable que, dentro de la UE se planteen las grandes líneas estratégicas sobre la política energética de la Unión. Así el debate sobre el conocido como “MIX energético” debe permitir alcanzar un razonable equilibrio sobre: a. b. c. seguridad de abastecimiento y garantía de suministro, diversificación de fuentes energéticas y desarrollo tecnológico , respeto al medio ambiente y lucha contra el cambio climático, compatible con la necesidad de mejorar nuestro autoabastecimiento, tema siempre controvertido. Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad 163 Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) La ausencia de un consenso claro sobre la política energética puede ser uno de los elementos que determinen nuestra mayor o menor competitividad en el futuro, llegando a poder estrangular la capacidad de reacción y desarrollo económico en el futuro y representando una factura económica inasumible por nuestro país, no sólo a corto, sino a medio y largo plazo. 3. El Marco financiero, es el tercero de los puntos a destacar. De su correcto funcionamiento cara a la financiación de los agentes económicos va a depender la velocidad de la recuperación, ya incipiente desde mediados de 2014. Aun así, la situación se mantiene en un escenario de enorme incertidumbre, fragilidad y desconfianza, con la espada de Damocles de un posible contagio al resto de economías europeas en situación precaria: a. b. El acceso a la financiación y costo de la misma, tanto en el mercado financiero español, como, sobre todo, en los mercados financieros internacionales ha estado asfixiando, tanto a las empresas, y particulares, como a la propia actividad de las Administraciones públicas, poniendo en serio riesgo el mantenimiento de nuestra “Economía del Bienestar”, que las recientes medidas del BCE intenta corregir, para relanzar, con ello, el consumo y la inversión en la zona euro. Se ha producido en todos estos años de crisis, un fuerte efecto expulsión (crowding out), del sector público sobre el sector privado (empresas), ante la necesidad de financiar todo el ingente gasto público comprometido para contrarrestar los efectos de la crisis, y que, lógicamente no va a poder ser destinado a la acuciante necesidad de financiación de las empresas. En la medida en que vaya disminuyendo el déficit público y, por tanto, la necesidad de financiación pública, podrá ir facilitándose el flujo de financiación al sector empresarial. Las diversas medidas adoptadas en España para mejorar la necesaria reordenación de las entidades financiera españolas y, sobre todo, las recientes medidas adoptadas por el BCE cara a facilitar una mayor financiación a empresas y particulares (no tanto para el ámbito público), deberían incentivar la reactivación de la economía doméstica, una menor fortaleza del euro frente al dólar, sin incrementar la inflación, objetivo tradicional de países como Alemania. En Conclusión: Capital, Trabajo, y Recursos, sobre todo energéticos, son la base de la fortaleza y competitividad de una economía. La inactividad o el retraso en la toma de decisiones para optimizar y mejorar el funcionamiento de dichos mercados es una tarea urgente. Los efectos de las decisiones que tomemos o no tomemos en la actualizad van a determinar nuestra capacidad competitiva en los próximos años, de la cual los mercados exteriores son un buen escaparate y el lugar donde se reflejan nuestras fortalezas y debilidades en relación con nuestros socios comerciales. Vistos estos tres pilares básicos, condición necesaria para la mejora de la competitividad, cabría a continuación plantearse una decidida modernización de nuestro aparato productivo, incorporando I+D+i, a corto plazo, en los sectores tradicionales, que deben seguir jugando un papel fundamental en la España del futuro, así como el facilitar la incorporación de las nuevas áreas de crecimiento en nuestro patrón de producción a medio y largo plazo. Los objetivos de podríamos resumir en: esta estrategia los Una mayor diversificación de nuestro Producto Interior Bruto, generando nuevas oportunidades de empleo y aprovechamiento de todo nuestro capital humano y tecnológico, la creación de nuevas oportunidades de negocio para nuestras empresas, tanto en el mercado nacional como en el exterior, y la diversificación y mayor fortaleza de nuestra imagen país en los mercados internacionales. Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad 164 toda Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) 6.6.2. El comercio exterior de CASTILLA LA MANCHA en 2016: una comparativa con los principales mercados de nuestro entorno. Una vez concluido el análisis de la previsión para la Balanza Comercial de CLM en el presente año, vamos a extender el estudio predictivo a un entorno más global, en el que analicemos la evolución esperada de la Balanza por cuenta corriente (Exportación e Importación de Bienes y Servicios) de los principales mercados de interés para nuestra región, de forma que tengamos una visión, lo más amplia posible partiendo de los últimos datos aportados por la OCDE. 6.6.2.1. La Exportación de bienes y Servicios (Balanza por cuenta corriente) Los datos en el periodo habitual que estamos considerando, son los siguientes: Cuadro 6.6.8.-Crecimiento de las EXPORTACIONES de BIENES Y SERVICIOS ( BP c/c ) 2000 Estados Unidos Japón Alemania Francia Italia Reino Unido Canadá Irlanda Méjico Países Bajos República Checa Hungría Polonia Grecia Portugal España OECD total (<= 2003) Area EURO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 prev 2017 prev 8,6 6,9 3,4 2,8 3,4 1,1 0,4 3,5 12,6 -0,4 -0,2 1,2 8,3 2,8 1,1 3,6 14,5 8,4 3,4 1,8 3,9 4,8 1,6 3,2 13,0 7,1 2,6 1,8 2,4 6,1 1,8 3,8 12,8 6,1 2,0 0,9 2,9 4,1 2,1 3,8 9,6 5,8 0,7 1,2 1,2 5,1 1,9 2,3 9,1 4,8 2,6 2,8 5,3 3,0 2,1 4,6 19,8 2,1 2,1 2,5 12,1 13,8 6,0 4,5 11,0 8,3 5,9 2,2 7,0 9,1 6,2 6,4 13,1 4,4 3,8 2,4 4,0 5,3 5,3 4,8 15,6 9,3 4,5 0,0 8,8 7,2 5,5 5,7 25,0 6,6 -1,8 6,4 7,6 8,4 3,6 5,5 23,9 7,9 4,6 6,1 6,4 6,8 5,8 5,1 23,3 0,8 1,1 1,7 7,4 -3,7 -1,0 5,7 8,4 7,0 3,4 7,0 3,9 5,2 2,8 3,8 10,5 7,4 1,1 4,3 5,1 5,4 4,8 5,0 11,9 #¡REF! 6,2 #¡REF! 2,8 #¡REF! 2,7 #¡REF! 3,9 #¡REF! 3,9 #¡REF! 2,6 #¡REF! 4,0 #¡REF! Datos OCDE ( nº 99 junio 2016; INE / MEyC) Elaboración: Mº Economia y Competitividad; (D.T. de Comercio en C-LM). Con objeto de ver la evolución de manera más clara, vamos a representarla gráficamente según los mercados y áreas geográficas de mayor interés para C-LM: En relación a las áreas económicas más influyentes: Zona Euro, Países OCDE y EE.UU: podemos analizar los siguientes períodos temporales, y sacar las siguientes conclusiones. Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad 165 Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) mejor comportamiento que mantienen los EE.UU y la media de países de la OCDE. Gráfico 6.6.32.- Crecimiento de las Exportaciones de Bs y Ss 15 10 5 0 2000 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 prev prev Estados Unidos España Vamos a detallar estas conclusiones analizando los principales países con los que Castilla La Mancha, y España en general, comercia habitualmente. OECD total (<= 2003) Partiendo desde principios del presente siglo, cabe destacar las siguientes etapas: En el periodo 2000-2003, España mantuvo un crecimiento de sus exportaciones de Bs y Ss en la misma senda de los principales socios de la UE, incluso superándola al final del periodo, y todo ello por encima de los resultados obtenidos por los países OCDE y, sobre todo, por los EE.UU. En definitiva, partiendo del año 2000, en que prácticamente todos mantuvimos crecimientos de las exportaciones en torno al 10%, se inicia un ciclo de declive que, afectando a todos, lo cierto es que fue mucho menos acusado en el entorno de la UE y España en particular. 166 Entre 2003 y 2006, España ralentiza su ritmo de exportación de Bs y Ss, en niveles por debajo del 4%, en tanto que nuestros socios tienen un comportamiento más positivo: la Zona Euro comienza a crecer en torno al 5%-7%, y los Países OCDE y los EEUU, que ya habían retomado una senda de recuperación desde 2001, se sitúan en 20032006 cercanos al 8%-10% de crecimiento anual de las exportaciones. En 2006, antesala de la crisis actual, se produce una fuerte recuperación en España, de más del 6% respecto a 2005 (en que se obtuvieron las peores cifras de exportación de Bs y Ss. A partir de 2006, confirmándose en 2007, como en el resto del mundo, se inicia un paulatino retroceso en España de las Xs hasta el 0,7% en 2008, que se alejan del Desde ese último periodo citado y con una previsión hasta 2017, indicamos en la anterior gráfica el fuerte resurgir de la actividad exportadora, fundamentalmente dirigida a aquellos mercados que no están sufriendo el azote de la crisis en su economía real. En relación con nuestros principales socios europeos: Alemania, Francia e Italia, podemos destacar lo siguiente: Gráfico 6.6.33.- Crecimiento de las Exportaciones de Bs y Ss 15 10 5 0 2000 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 prev prev Alemania Francia Italia España En 2000-2005, se constata un periodo de declive que hace disminuir las cifras de exportación de Bs y Ss en casi diez puntos porcentuales. A partir de 2003, hasta 2005, se experimenta un punto de inflexión, en que los países considerados empezamos a remontar el ritmo exportador, España de manera aún no consolidada – dado que en 2004-2005 pierde fuerza exportadora-, e Italia, Francia y sobre todo Alemania, empiezan a tener crecimientos entre 3 ó 5 puntos porcentuales superiores a los de España. Entre 2005 y 2006, se consolida esta evolución de crecimiento alcanzándose cifras superiores al 10% en el caso de Alemania, y. finalmente, desde 2007 la actualidad, se Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) produce una fuerte caída del ritmo exportador, fundamentalmente de Francia e Italia y, en menor medida de Alemania, cuya economía está tradicionalmente mucho más volcada hacia los mercados exteriores gracias a su tradicional mayor competitividad. Finalmente la previsión para 2016–2017, tal y como se recoge en la anterior gráfica, es de un mantenimiento muy estable de los flujos de exportación que siga compensando la atonía de la demanda doméstica o Las previsiones para 2016-2017, se recogen en la anterior gráfica: Por lo que se refiere al grupo de economías occidentales que comparten un mayor número de desequilibrios estructurales y en el que cabe incluir a España, pese a sus grandes avances, junto con Irlanda, Portugal y Grecia, podemos hacer una rápida comparativa en el siguiente gráfico: Gráfico 6.6.35.- Crecimiento de las Exportaciones de Bs y Ss 25 20 Asimismo es de especial interés el ver el comportamiento de los nuevos países miembros de la UE: Polonia, Hungría y Rep. Checa. 15 10 5 Gráfico 6.6.34.- Crecimiento de las Exportaciones de Bs y Ss 0 -5 25 20 2000 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 prev prev Irlanda Grecia Portugal 15 España 10 En relación a los miembros de NAFTA: EE.UU, Canadá y México: podemos destacar: 5 0 -5 Gráfico 6.6.36.- Crecimiento de las Exportaciones de Bs y Ss 2000 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 prev prev República Checa Hungría Polonia España o En 2001-2004, tras remontar la caída inicial de 2001, todos estos países inician una senda de fortísimo crecimiento hasta llegar en 2004 al 20% de Rep. Checa y al 15% de Polonia y Hungría, (respecto al 4% que experimenta España). Del 2004 al 2007 estas diferencias respecto a España se mantienen pero se van atemperando, situándose, en cualquier caso a más de 10 puntos porcentuales de diferencia respecto a nuestro país. o En 2007–2009, ya en plena crisis económica, se agudiza la caída de los flujos de exportación de todos estos países. 15 10 5 0 2000 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 prev prev Estados Unidos Canadá Méjico España En 2000-2003, España mantuvo un ritmo exportador muy superior, en tanto que estos tres países, lógicamente arrastrados por la inmensa economía Norteamericana, comienzan una etapa de crecimiento exportador a nivel mundial, igualándose, ya en 2003, EE.UU. a España -Canadá lo hará Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad 167 Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) un año después, en 2004-. Sin duda en este juego, fundamentalmente por lo que se refiere al comercio bilateral EE.UU. vs Unión Europea, el desequilibrio en la paridad Euro/Dólar va a tener un papel preponderante. Para ello hemos elaborado un estudio monográfico al respecto en el capítulo 7 del presente Informe. Gráfico 6.6.37.- Crecimiento de las Exportaciones de Bs y Ss 20 15 10 5 En 2004-2006, los miembros de NAFTA, y los EE.UU. en particular, superan ya el ritmo exportador de España si bien, como ya dijimos, nuestro país remonta el suave pero constante declive de sus exportaciones. Canadá, no obstante, mantiene una senda de mayor atonía, alejándose de la pujanza norteamericana. A partir de 2005 y hasta 2006, España remonta su ritmo exportador con tasas en torno al 5% anual, muy similares ya con las de EE.UU y Méjico y, curiosamente, por encima de la registrada en Canadá. En 2007/2009 se inicia una clara caída en la exportación de Méjico a la que se une Canadá un año más tarde y finalmente los EE.UU. en 2008 en plena crisis mundial. Finalmente, las perspectivas para el periodo 2016-2017 se recogen en la gráfica correspondiente: Por lo que se refiere a algunas economías singulares, de interés indudable para Castilla-La Mancha: Japón, Irlanda y Países Bajos, la evolución, en el periodo estudiado, se recoge en la gráfica siguiente: 168 0 -5 2000 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 prev prev Japón Irlanda Países Bajos España A modo de información final hemos seleccionado tres zonas/países específicos de indudable interés y una serie cronológica mayor, de 1988 a 2017, que recorre los diversos periodos de crecimiento y desaceleración mundiales de las exportaciones, hasta llegar al escenario de crisis económica mundial que se inicia a mediados de 2007 y, de manera más ostensible en el marco real de la economía mundial, desde 2008. Con ello el lector puede tener una visión comparativa más amplia del comportamiento de los flujos exportadores de Bienes y Servicios. Hemos seleccionado: los EE.UU. Japón, y los países OCDE -que aglutinan el 90% de las exportaciones de España y Castilla-La Mancha-. Con ello podemos ver los ciclos de crecimiento del flujo de exportaciones anteriores al año 2007 lo que, puede aclarar algunas dudas que el lector pueda tener respecto a los comentarios en detalle que hemos venido haciendo en el periodo más próximo 2010-2017, objetivo real de este informe. Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) Gráfico 6.6.38.- Evolución Histórica: EXPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS (%, datos OCDE ) 25 20 15 10 5 0 -5 -10 -15 -20 -25 1989 1991 1993 1995 1997 1999 Estados Unidos 2001 Japón 2003 2005 2007 España 2009 2011 2013 2015 2017 prev. OECD total (<= 2003) 6.6.2.2. La Importación de Bienes y Servicios (Balanza por cuenta corriente) Los datos en el periodo habitual que estamos considerando son los siguientes: Cuadro 6.6.9.-Crecimiento de las IMPORTACIONES de BIENES Y SERVICIOS ( BP c/c) 2000 Estados Unidos Japón Alemania Francia Italia Reino Unido Canadá Irlanda Méjico Países Bajos República checa Hungría Polonia Grecia Portugal España OECD total (<= 2003) Area EURO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 prev 2017 prev 13,0 5,5 2,2 1,1 3,8 4,9 1,9 4,3 10,7 5,9 5,3 3,1 7,2 0,3 0,3 1,6 11,3 7,1 0,1 3,2 3,7 5,4 3,9 4,8 15,9 6,5 0,8 1,8 3,9 6,4 4,4 3,9 11,3 1,2 -8,3 -2,2 3,0 5,8 3,2 4,3 9,6 0,6 2,9 2,8 2,4 6,3 2,9 2,6 8,5 5,6 3,6 1,5 1,8 0,1 -1,5 4,4 19,5 -1,5 2,9 0,0 14,7 16,4 6,9 4,5 20,2 8,1 4,7 3,5 5,9 5,1 4,4 4,8 11,7 3,5 2,7 1,1 4,0 6,4 6,6 5,3 15,4 6,7 2,8 0,1 9,8 8,1 4,9 6,2 23,1 4,5 -3,5 6,3 8,5 7,8 3,7 6,6 13,6 5,8 -0,3 1,7 10,0 6,3 6,4 6,1 22,6 -8,2 -9,4 -2,9 7,8 -6,9 -1,9 3,5 5,5 -5,8 -6,3 4,7 7,2 7,4 2,8 3,6 9,5 -0,8 -6,2 -0,3 6,4 7,5 5,5 5,2 12,3 5,7 #¡REF! 1,2 #¡REF! 2,0 #¡REF! 3,7 #¡REF! 4,5 #¡REF! 3,1 #¡REF! 4,2 #¡REF! Datos OCDE ( nº 99 junio 2016; INE / MEyC) Elaboración: Mº Economia y Competitividad; (D.T. de Comercio en C-LM). Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad 169 Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) Con objeto de ver la evolución de manera más clara vamos a representarla gráficamente según los mercados y áreas geográficas de mayor interés para CLM: 2006, en que sobrepasó el 10% de crecimiento. A partir de 2006, anticipo de la crisis que se avecinaba, se inicia un proceso de fuerte caída de las importaciones en España, que toca fondo en 2009. En relación con las áreas económicas más influyentes: (en la ZONA EURO se entiende que no existen exportaciones ni importaciones al tratarse de un mercado único), Países OCDE y EE.UU: podemos analizar los siguientes periodos temporales, y sacar las siguientes conclusiones: o A partir de 2009 se inicia un fuerte crecimiento a imagen del resto de economías occidentales, pero esta senda se trunca al entrar nuestro país en una nueva recaída en la crisis reciente, que arrastra a la demanda de importaciones, pero que en 2012 toca fondo y comienza a reactivarse hasta estos días. Gráfico 6.6.39.- Crecimiento de las Importaciones de Bs y Ss, (%, datos OCDE) 15 Para analizar el comportamiento comparativo con los principales Mercados Europeos, pasemos a analizar el caso de Alemania, Francia e Italia, suministradores más relevantes de Castilla-La Mancha. 10 5 0 -5 -10 2000 2011 2012 Estados Unidos OECD total (<= 2003) 2013 2014 España 2015 2016 prev 2017 prev Gráfico 6.6.40.- Crecimiento de las Importaciones de Bs y Ss, (%, datos OCDE) 20 15 10 170 Históricamente, en el periodo 2000-2003 y tras la caída generalizada en la tasa de crecimiento de las importaciones en 2001, como consecuencia del 11-S, se consiguió recuperar el ritmo paulatinamente hasta alcanzar un máximo en 2004. Las fluctuaciones, no obstante, han sido mucho más acusadas en EE.UU. –y por efecto arrastre en la OCDE, donde se alcanzaron tasas negativas en 2001-, que en el Área EURO. Bastante más moderadas lo fueron en nuestro país, donde el ritmo se movió en torno al 4%. Y en 2004-2005, el crecimiento del flujo importador inicia un paulatino descenso, tanto en EE,UU. como en el marco de la OCDE estabilizándose en torno al 6-7% en 2006. A partir de 2007, y con la crisis mundial como protagonista, se inicia una progresiva disminución de las importaciones, tanto en la OCDE como en los EEUU, dado el deterioro de la riqueza nacional, cuya recuperación no llega a consolidarse definitivamente. En el caso de España y con carácter general, la fase expansiva importadora se mantuvo hasta 5 0 -5 -10 2000 2011 2012 2013 Alemania Italia 2014 Francia España 2015 2016 prev 2017 prev Entre 2000 y 2004 España vino experimentando, con carácter general, tasas de crecimiento de las importaciones superiores a las de los países de la zona, entre otros motivos, por un menor efecto y una más rápida recuperación de la recesión de 2001, hasta alcanzar un máximo en 2004. En Alemania la recesión económica, sufrida en los últimos años, se dejó notar en el ritmo importador, que no se recuperó definitivamente hasta 2004. Francia e Italia prorrogaron su desaceleración importadora hasta 2002/2003. Y en 2005-2006, se produjo un fuerte repunte importador en todos estos países, de manera que en 2006 Alemania alcanzó más del 12% de crecimiento de las Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) importaciones, en torno al 6% Francia e Italia y algo más del 10% España. A partir de 2006 y durante el periodo 20072008, en mayor o menor medida en todos estos países, se produce una desaceleración de la importación que tocó fondo en 2009, en el caso de Alemania, pese a todo, el flujo de importaciones se sitúa entre 5 y 7 puntos porcentuales por encima del resto de países en estudio. Finalmente, y en los últimos años, incluyendo las las perspectivas para 2016-2017, la situación es de un claro repunte que, en cierta medida compense el deterioro sufrido en 2009-2012, lo que supone una confirmación de las buenas perspectivas de negocio para nuestras exportaciones a nuestros mercados tradicionales de Europa. Ampliemos este estudio en el marco europeo, con los principales países que se han incorporado como miembros de la UE: Polonia, Hungría, y República Checa: en el periodo), mientras que España sitúa su ritmo importador en torno al 6-7%. En 2005-2006, sin embargo, los tres países retoman un crecimiento vertiginoso en sus importaciones hasta los valores de 2004 (entorno al 15%). A partir de 2007, inicio de la crisis, el ritmo importador de estos tres países inicia una caída desde cifras superiores al 15% en 2006 a valores cercanos al 5% en 2008, como consecuencia de la evolución de su crecimiento interno. La tendencia es similar a la de España sólo que, en el caso de nuestro país, 6 puntos porcentuales inferior. Las perspectivas para 2016 y 2017 se recogen en la anterior gráfica: Finalmente y por lo que se refiere al grupo de economías occidentales que comparten un mayor número de desequilibrios estructurales y en el que cabe incluir a España, pese a sus grandes avances, junto con Irlanda, Portugal y Grecia, podemos hacer una rápida comparativa en el siguiente gráfico: Gráfico 6.6.41.- Crecimiento de las Importaciones de Bs y Ss, (%, datos OCDE) Gráfico 6.6.42.- Crecimiento de las Importaciones de Bs y Ss, (%, datos OCDE) 25 20 25 15 20 10 15 5 10 0 5 -5 0 -10 -5 2000 2011 2012 República checa Polonia 2013 2014 Hungría España 2015 2016 prev 2017 prev Entre 2000 y 2004 se experimenta en todos estos países un fortísimo crecimiento de las importaciones muy por encima de la media de España, en 2004 la Rep. Checa alcanza un crecimiento de más del 17%, más del 13% en Hungría y del 15% en Polonia, es decir, por encima de las cifras en España. A partir de 2004, hasta 2005, se produce una fuerte caída, de manera convergente, en todos estos países en torno al 5% en 2005, (reducción de más de 10 puntos porcentuales -10 2000 2011 2012 Irlanda Portugal 2013 2014 2015 2016 prev 2017 prev Grecia España Las principales conclusiones que podemos sacar de la tendencia importadora en el caso de España son las siguientes: La tendencia histórica de nuestro país a tener una mayor propensión marginal al producto de importación sobre todo en bienes de consumo y, en especial, en las fases alcistas del ciclo. Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad 171 Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) Por el mismo razonamiento anterior, se constata una falta de competitividad de los productos NO-comercializables españoles en relación a los productos importados del exterior, de forma que sólo una fuerte caída en el PIB español logra frenar la importación de bienes de consumo provenientes del exterior. Como consecuencia financiera del saldo comercial es la mayor o menor necesidad de financiación exterior, ante la mejora o empeoramiento del saldo comercial, lo cual es un tema clave dado el momento crítico que vivimos para obtener una financiación compensatoria a nivel internacional. En relación a los miembros de NAFTA -EE.UU, Canadá y Méjico-, podemos destacar lo siguiente: Gráfico 6.6.43.- Crecimiento de las Importaciones de Bs y Ss (%, datos OCDE) 25 suave pero constante declive de sus exportaciones. Canadá, no obstante, mantiene una senda de mayor atonía alejándose de la pujanza norteamericana. A partir de 2005 y hasta 2006, España remonta su ritmo exportador con tasas en torno al 5% anual, muy similares ya con las de EE.UU. y Méjico y, curiosamente, por encima de la registrada en Canadá. En 2007/2009 se inicia una clara caída en la exportación de Méjico a la que se une Canadá un año más tarde y finalmente los EE.UU. en 2008 en plena crisis mundial. Finalmente, las perspectivas para 2015-2016, se resumen en la anterior gráfica. Por lo que se refiere a algunas economías singulares, de interés indudable para Castilla-La Mancha: Japón, Irlanda y Países Bajos, su evolución y perspectivas a corto y medio plazo, se recogen en la siguiente gráfica: 20 Gráfico 6.6.44.- Crecimiento de las Importaciones de Bs y Ss (%, datos OCDE) 15 10 25 5 20 0 15 -5 10 -10 2000 2011 2012 Estados Unidos Méjico 2013 2014 Canadá España 2015 2016 prev 2017 prev 5 0 -5 -10 172 En 2000-2005, España mantuvo un ritmo exportador muy superior, en tanto que estos tres países, lógicamente arrastrados por la inmensa economía norteamericana, comienzan una etapa de crecimiento exportador a nivel mundial, igualándose, ya en 2003, EE.UU. a España -Canadá lo hará un año después, en 2004-. Sin duda en este juego, fundamentalmente por lo que se refiere al comercio bilateral EE.UU. vs UE, el desequilibrio en la paridad Euro/Dólar va a tener un papel preponderante, Para ello hemos elaborado un estudio monográfico al respecto en el capítulo 7 del presente Informe. Ya en 2004-2005, los miembros de NAFTA, y los EE.UU. en particular, superan ya el ritmo exportador de España si bien, como ya dijimos, nuestro país remonta el 2000 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 prev prev Japón Irlanda Países Bajos España Como resumen final hemos seleccionado tres zonas/países específicos de indudable interés y una serie cronológica mayor, de 1988 a 2017, que recorre los diversos periodos de crecimiento y desaceleración mundiales de las exportaciones, hasta llegar al escenario de crisis económica mundial que se inicia a mediados de 2007 y, de manera más ostensible en el marco real de la economía mundial, desde 2008. Con ello el lector pueda tener una visión comparativa más amplia del comportamiento de los flujos exportadores de Bienes y Servicios. Hemos seleccionado: los EE.UU. Japón, y los países OCDE que aglutinan más del 90% de las exportaciones de España y Castilla-La Mancha-. Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) Con ello podemos ver los ciclos de crecimiento del flujo de exportaciones anteriores al año 2007 lo que, puede aclarar algunas dudas que el lector pueda tener respecto a los comentarios, en detalle que hemos venido haciendo en el periodo más reciente analizado, objetivo real de este informe. Gráfico 6.6.45.- Evolución Histórica: IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ( % , datos OCDE ) 20 15 10 5 0 -5 -10 -15 -20 1989 1991 1993 1995 1997 Estados Unidos 1999 2001 Japón 2003 2005 España 2007 2009 2011 2013 2015 2017 prev. OECD total (<= 2003) Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad 173 Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) 6.6.3. El comercio exterior de CASTILLA LA MANCHA en 2015: Importancia del Sector Exterior en el PIB. España ha venido experimentando un proceso de creciente apertura de su economía hacia el exterior, lo cual tiene una especial significación, dado que partíamos de una etapa de autarquía que duró cuatro décadas de nuestra historia más reciente. En esta estrategia de internacionalización jugó un papel clave, tanto la aprobación de nuestra Constitución en 1978, como, sobre todo, la adhesión a la CEE, a partir del 1 de enero de 1986, y el disponer desde 2002 de una única moneda vehicular, como es el EURO, entre los doce miembros de la UE que entonces la adoptaron. Todo este proceso político y económico ha permitido que el sector exterior haya ido cobrando una especial significación y que su relevancia en la riqueza nacional haya ido creciendo. En este apartado del Informe vamos a incluir una breve descripción del papel que juega nuestro sector exterior en el Producto Interior Bruto (PIB), y que complementa al resto de epígrafes tradicionales que se incluyen en el Informe. Cuadro 6.6.10. - Contribución de la Balanza de Pagos al crecimiento del PIB real 2000 Estados Unidos Japón Alemania Francia Italia Reino Unido Canadá Irlanda Méjico Países Bajos República checa Hungría Polonia Grecia Portugal España OECD total (<= 2003) Area EURO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 prev 2017 prev -0,8 0,0 0,1 0,2 -0,2 -0,7 -0,2 -0,2 0,4 -0,9 -0,9 -0,3 0,0 0,4 0,2 0,3 0,9 0,9 1,5 -0,5 0,3 0,1 -0,8 -0,4 -0,4 0,0 0,5 0,0 -0,5 -0,2 -0,8 -0,1 0,7 1,2 2,9 0,9 0,0 -0,3 -0,2 0,0 -0,2 1,5 -0,7 -0,5 -0,4 -0,5 -0,3 -0,1 0,5 -0,3 -0,3 0,4 1,0 0,9 1,1 0,0 2,5 3,5 -0,3 2,7 0,1 0,1 0,4 0,9 -2,5 0,0 0,3 -0,4 0,3 1,2 0,6 0,5 1,3 1,0 1,1 1,1 0,5 -0,2 -0,3 0,1 0,6 1,9 1,3 0,0 -0,2 -0,2 0,8 0,1 0,7 2,0 1,3 0,5 -0,2 1,2 0,3 -0,4 0,9 0,7 2,1 1,9 -1,5 0,3 -0,2 -0,3 -1,9 2,7 3,3 1,4 -0,3 1,2 0,3 0,6 0,3 4,3 3,6 0,9 -1,2 -0,9 0,0 0,1 -0,4 2,1 2,1 1,4 -0,2 -0,5 -0,1 0,1 -0,2 0,2 0,6 0,2 0,0 -0,2 -0,1 0,0 0,5 0,9 1,5 0,4 0,0 -0,1 -0,4 -0,1 Datos OCDE (nº 99 junio 2016; INE / MEyC) Elaboración: Mº Economia y Competitividad; (D.T. de Comercio en C-LM). Para poder tener una imagen más precisa de la significación de nuestro sector exterior, vamos a plantear, también, un estudio comparativo: 1. con la situación y su evolución en otras áreas geográficas de relevancia económica para España y, en especial, para C-LM, 2. y recogiendo un periodo que abarque la evolución de la crisis actual y cómo el peso del sector exterior incide en la configuración del PIB nacional: el periodo previo a la crisis, hasta 2008, en el epicentro de la crisis, 2008-2009, durante el periodo de suave recuperación o recaida, según los casos, 2011-2012, y la previsión de recuperación más sostenida a partir de 2015-2016. Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad 174 Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) En primer lugar el comportamiento con las dos grandes áreas económicas: los países de la Zona EURO y los EE.UU. que arrastran, en gran medida, los datos de la OCDE y que marcan la tendencia global de la economia mundial . más importantes pero que están algunas de ellas sumidas en un proceso de crisis interno muy profundo, de las economías más activas y que se están beneficiando de los recursos comunitarios para su desarrollo, de la misma forma que España lo hizo años atrás de manera prioritaria. Gráfico 6.6.46 Contribución de la BP al crecimiento del PIB real (%, datos OCDE) Gráfico 6.6.48 Contribución de la BP al crecimiento del PIB real (%, datos OCDE) 3 3 2 2 1 1 0 0 -1 -1 2000 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 prev prev Estados Unidos España OECD total (<= 2003) Area EURO Dentro del Area de la UE, sin duda Alemania representa la economía más pujante, con un perfil más exportador y que define el comportamiento del área EURO en su conjunto. Francia es nuestro gran mercado, por influencia y proximidad e Italia es la economía européa más parecida a la española y con una problemática interna similar: -2 2000 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 prev prev República checa Hungría Polonia España Para ver si el comportamiento de España tiene alguna signifcación particular, nada mejor que compararnos con las economías más frágiles dentro de la UE y que están sufriendo una crisis interna incluso mayor que la que actualmente sufre nuestro país: Portugal, Irlanda y Grecia. Gráfico 6.6.49 Contribución de la BP al crecimiento del PIB real (%, datos OCDE) Gráfico 6.6.47 Contribución de la BP al crecimiento del PIB real (%, datos OCDE) 3 5 4 2 3 2 1 1 0 0 -1 -2 -1 2000 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 prev prev Alemania Francia Italia España Dentro de la UE, los Países de más reciente incorporación: Polonia, República Checa y Hungría, nos permiten ampliar nuestra comparativa, separando, dentro del club europeo, las economías 2000 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 prev prev Irlanda Grecia Portugal España Fuera de nuestro ámbito Europeo, una de las zonas económicas más relevantes es la Zona NAFTA que engloba a los EE.UU. Canadá y Méjico y que, movida por la formidable importancia de la economía Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad 175 Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) norteamericana, marca la pauta de la evolución económica mundial. Como conclusión podemos indicar lo siguiente: En todos los países que han sufrido o todavía sufren la crisis económica, el sector exterior se erige como el elemento más dinámico de su economía y aporta valores porcentuales muy significativos al PIB nacional. Incluso en economías muy abiertas y con una clara vocación exportadora no siempre el sector exterior juega un papel tan importante dentro de la configuración del PIB, lo que pone de manifiesto que es el equilibrio entre Demanda Exterior y Demanda Doméstica, es la opción más deseable. Remitimos al lector al epigrafe del presente informe que recoge justamente este análisis comparativo. Casi con carácter general. España aporta valores porcentuales de participación de su Demanda Exterior al PIB muy importantes entre 2 y 2,5 puntos porcentuales en la fase más dura de la crisis 2011-2012 y superiores al punto porcentual a partir de 2013 , en que se inicia un proceso de lenta pero paulatina recuperación, y en valores similares, quizás algo menores, en 2015-2017, lo que confirma, sin lugar a dudas, que el sector exterior es, durante este periodo de crisis un verdadero salvadidas de nuestra economía y que los recursos empleados en potenciar la internacionalización de nuestras empresas son pieza clave para reorientar nuestra economía en la senda del crecimiento, en espera de que, poco a poco, la demanda interna reequilibre su papel . Gráfico 6.6.50 Contribución de la BP al crecimiento del PIB real (%, datos OCDE) 3 2 1 0 -1 -2 -3 2000 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 prev prev Estados Unidos Canadá Méjico España Finalmente podemos comparar el peso específico de la Demanda Exterior respecto al PIB en alguna de las economías más abiertas del mundo; Japón y Países Bajos, junto con Irlanda que, durante los años de bonanza supuso la experiencia de transformación y apertura más importante dentro de la UE, pero que la crisis se ha encargado de frenar casi en seco, situación de la que poco a poco va saliendo. Gráfico 6.6.51 Contribución de la BP al crecimiento del PIB real (%, datos OCDE) 4 3 2 1 0 -1 -2 176 2000 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 prev prev Japón Irlanda Países Bajos España Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) 6.7. Perfil de la Empresa Exportadora/Importadora de Castilla-La Mancha en 2015 y perspectivas para 2016. Con objeto de conocer otro aspecto de la exportación en nuestra Comunidad Autónoma, haremos un pequeño análisis del perfil que ofrecen las empresas castellano-manchegas que venden parte de su producción a otros países. Empresa exportadora se considera a cualquier operador que haya declarado operaciones de exportación o expedición en el año considerado, independientemente del valor declarado. Hablamos de empresa exportadora regular cuando ha declarado en todos y cada uno de los cuatro años comprendidos en el período analizado. La asignación de cada empresa a una Comunidad Autónoma, se realiza en función del origen de la producción. En este sentido, una misma empresa puede contabilizarse, en un determinado año, varias veces en función de que sus exportaciones estén vinculadas a varias provincias, capítulos o países de destino diferentes. En el primer cuadro vemos el comportamiento de las empresas exportadoras en nuestra región, con diferentes particularidades, como la regularidad (ya indicada anteriormente), el hecho de reiniciar la exportación después de cuatro años sin salir al exterior y por último, que en 2015 hayan interrumpido su actividad exportadora después de que el año anterior sí hubiesen tenido presencia en los mercados internacionales. Así en 2015, el número total de empresas exportadoras de CLM alcanza la cifra de 5.056, que aplicando la metodología habitual de comparar cifras provisionales de los dos últimos años, apenas supone un 1,3% más que el año anterior. Las empresas regulares de CLM han sido 1.406, y un incremento mayor, del 6,1%, y un volumen de exportación de 5.071 millones de €, que supone más del 84% del total exportado. En los primeros meses de 2016, en Castilla-La Mancha el número de empresas exportadoras ha caído discretamente un 1,8% con respecto al mismo período del año anterior, sin embargo, en lo que se refiere a volumen exportado, se ha producido un incremento del 11,8%. Si nos centramos en las empresas regulares de Castilla-La Mancha, se ha producido un incremento del 3,6%, en cuanto al número de empresas, y un 13,2%, en cuanto al volumen exportado, todo ello comparándolo con el mismo período del año anterior. Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad 177 Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) Cuadro 6.7.1.Evolución del nº de empresas exportadoras de CASTILLA-LA MANCHA 2011 2012 3.843 6,3 3.990 18,3 %2015/ ene-abr %2016/ Total 2016 Total 2013 2014 2015 4.488 16,8 4.336 8,7 5.010 11,6 4.866 12,2 4.998 -0,2 5.399 10,9 5.056 1,3 5.996 12,3 100 2.101 2.511 2.804 2.734 2.711 53,6 9,1 19,5 11,7 -2,5 -0,8 140,7 338,9 7 140,87 171,7 -49 347,7 102,5 216,6 -37,7 3,6 1.874 1.866 2.282 2.746 2.653,0 52,5 0,8 -0,4 22,3 20,3 20,2 97,6 34,6 95,9 -1,8 103,1 7,5 136,8 32,7 193,2 30,8 3,2 1.103 3,9 3.532 19,2 1.167 5,8 3.637 3,0 1.220 4,5 4.118 13,2 1.325 8,6 4.435 7,7 1.406 6,1 5.072 14,3 27,8 157 162 180 249 233 4,6 9,0 286,2 352,1 3,2 92,7 -67,6 11,1 267,3 188,4 38,3 174,8 -34,6 -6,4 355,7 103,5 5,9 116 98 127 144 152 3,0 -12,1 42,8 199,2 -15,5 21,0 -51,0 29,6 27,9 32,8 13,4 39,6 41,9 13,4 94,7 139,5 1,6 CLM Nº Empresas Totales % Incr. frente mismo periodo año anterior Exportación total (millones €) % Incr. frente mismo periodo año anterior Nº Empresas INICIAN / REINICIAN actividad exportadora (1) % Incr. frente mismo periodo año anterior Exportación total (millones €) % Incr. frente mismo periodo año anterior Nº Empresas INTERRUMPEN actividad exportadora (2) % Incr. frente mismo periodo año anterior Exportación total (millones €) % Incr. frente mismo periodo año anterior Nº empresas regulares (3) % Incr. frente mismo periodo año anterior Exportación total % Incr. frente mismo periodo año anterior Nº Empresas INICIAN / REINICIAN actividad exportadora REGULARES (4) % Incr. frente mismo periodo año anterior Exportación total (millones €) % Incr. frente mismo periodo año anterior Nº Empresas INTERRUMPEN actividad exportadora REGULARES (5) % Incr. frente mismo periodo año anterior Exportación total (millones €) % Incr. frente mismo periodo año anterior 2.774 100,0 -1,8 100 2.006,7 100,0 11,8 1.292 3,6 84,6 1.747,2 13,2 46,6 87,1 (1) Inician / Reinician . Empresas que han exportado en el año de referencia, pero NO en el año anterior (2) Interrumpen . Empresas que NO han exportado en el año de referencia, pero SI en el anterior (3) Regulares. Empresas que han exportado en los últimos 4 años consecutivos (4) Regulares inician / Reinician . Empresas que han exportado en el año de referencia y en los 3 anteriores consecutivos (5) Regulares interrumpen . Empresas que NO exportan en el año de referencia, pero SI en los 4 años anteriores consecutivos La principal conclusión que se obtiene es que en 2015, el 84,6% de la exportación de nuestra región está en manos del 27,8% de las empresas que salen al exterior, el resto, hasta alcanzar las 5.056, realizan operaciones de manera esporádica y sin regularidad. Esto evidencia la concentración de las exportaciones castellano-manchegas en un número reducido de empresas, al igual que ocurre en el resto de España. Comparando la cifra con el año anterior, se aprecia un ligero aumento de esta concentración a la que aludimos. En los primeros meses de 2016, la proporción de empresas regulares sobre el total (46,6%) es mayor que la media alcanzada en todo el año 2015. 178 Otra conclusión destacable es que el número de empresas que han salido al exterior en 2015, ha disminuido ligeramente un 1,8%, al contrario de lo ocurrido con el volumen de sus ventas, que ha resultado ser un 11,8% mayor. Esto nos lleva a pensar que sigue habiendo recelos a la hora de buscar mercados fuera de nuestras fronteras. Por el contrario, las empresas más consolidadas o regulares, han aumentado en mayor medida las operaciones con sus clientes externos. Esta tendencia parece continuar en el primer tramo de 2016. En los siguientes gráficos se aprecian con mayor claridad estas diferencias. Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) Gráfico 6.7.2.- Volumen Exportación Empresas de CLM (millones €) Gráfico 6.7.1.- Nº Empresas Exportadoras de CLM 6.000 6.000 5.000 5.000 4.000 4.000 3.000 3.000 2.000 2.000 1.000 1.000 0 0 2011 2012 Nº Empresas Total 2013 2014 2015 ene-abr 2016 Nº Empresas Regulares Como NOTA importante, indicamos, que los datos que aparecen hasta 2014 son los definitivos que ofrece la Secretaría de Estado de Comercio, y los correspondientes a 2015 y 2016 son aún provisionales. Se observará, por tanto, que algunas cifras podrían diferir de las indicadas en otros apartados del presente estudio. La razón de ello es que nuestra intención en el resto del informe es dar unas cifras más coherentes en cuanto a las tasas de variación anuales, por lo que 2011 2012 Exportación Total 2013 2014 2015 ene-abr 2016 Exportación total empresas regulares comparamos los dos últimos años (2014 y 2015), con sus correspondientes cifras provisionales. Con objeto de conocer la capacidad de supervivencia que tienen nuestras empresas en el ámbito internacional, estudiaremos su grado de consolidación. Para ello vamos a analizar los patrones de entrada y salida de las mismas a través de sus ratios correspondientes: Ratio de entrada Re: Re Empresas nuevasn ( Empresas nuevasn Empresas existentes n1 ) Y Ratio de salida Rs Rs Empresas salientes n ( Empresas salientes n Empresas existentes n1 ) Las empresas nuevas son las que inician/reinician la actividad exportadora cada año. Las empresas salientes son las que no han exportado en el año de referencia, pero si en el anterior. En los siguientes gráficos vemos la dinámica exportadora que han experimentado las empresas de Castilla-La Mancha, desde el año 2001, primer año del que tenemos este dato estadístico. En el último año de estudio, el 53,6% total de las empresas exportadoras iniciaron su actividad en el exterior, con el 3,6% del total del valor exportado. A su vez, el 52,5% abandonó esta actividad en el mismo año con el 3,2% del valor. Las empresas de menor tamaño son las que entran con mayor dinamismo, pero les resulta difícil consolidarse, debido en gran parte a los costes que conlleva la actividad exportadora, por lo que un buen número abandona el primer año. Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad 179 Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) Gráfico 6.7.3.- Dinámica de las Empresas Exportadoras de C-LM 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Ratio entrada (Re) Ratio salida (Rs) A continuación, en el siguiente gráfico con los mismos ratios, pero referidos a las empresas regulares, se aprecia que son sensiblemente inferiores, prueba de que dichas empresas se encuentran más consolidadas en el panorama internacional, y por lo tanto, con una capacidad de supervivencia mucho mayor. Las empresas regulares que inician la actividad, son las que han exportado en el año de referencia y en los 3 anteriores consecutivos, pero no en el cuarto año, el porcentaje es mucho menor, el 4,6%. También las empresas regulares que abandonan (las que no exportan en el año de referencia, pero si en los 4 años anteriores consecutivos), son apenas el 3% del total, con el 1,6% del total del volumen exportado. Gráfico 6.7.4.- Dinámica Empresas Exportadoras Regulares de C-LM 20% 15% 10% 5% 0% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Ratio entrada (Re) Por Areas geográficas de destino, en el Cuadro 6.7.2 vemos el número de empresas exportadoras. Destaca Europa en primer lugar, donde en 2015 dirigieron sus exportaciones 1.823 empresas castellano-manchegas, con un volumen conjunto de 180 2011 2012 2013 2014 2015 Ratio salida (Rs) 4.802 millones de euros, lo que supone casi el 79% del total exportado por la región. Téngase en cuenta que el total de empresas no es la suma de los parciales, dado que una misma empresa puede exportar a más de un país. Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) En los primeros meses de 2016, ya son 1.334 empresas las que han salido a Europa, con un volumen de exportación de 1.583 millones de euros. Cuadro 6.7.2.- Evolución del nº de empresas exportadoras de Castilla-La Mancha por zonas/países Millones de € Zonas 2013 2014 2015 ene-abr 2016 Nº Export. Em presas Conjunta Nº Export. Em presas Conjunta Nº Export. Em presas Conjunta Nº Export. Em presas Conjunta Europa Asia América Africa Oceania y Reg. Pol. TOTALES (*) Principales Países 1.886 3.840,0 1.304 366,8 1.825 358,6 1.770 281,4 169 19,2 5.010 4.866,3 TOTAL 10 Países 906,7 790 518,8 441,1 71 227,8 165,7 77,4 123,9 91,4 1.875 3.413,8 1.823 4.802,0 1.529 474,6 1.882 411,6 1.688 286,6 207 21,0 4.998 5.398,9 Rk. 649 680 485 514 133 371 679 132 304 434 Portugal Francia Alemania Italia Irlanda Reino Unido Estados Unidos Turquía Países Bajos China 1.920 4.323,6 1.384 435,5 1.901 344,0 1.634 274,6 185 20,9 1 2 3 4 13 5 6 12 8 10 699 698 487 550 128 379 774 145 326 482 971,6 1 821,0 2 563,3 3 513,3 4 232,2 5 230,1 6 143,6 8 130,4 9 147,0 7 100,0 12 2.002 3.852,5 1.334 1.582,9 853 195,0 1.043 129,2 765 91,9 115 7,7 5.056 5.996,1 Rk. 1078,8 879,1 661,2 502,1 279,8 279,7 166,9 171,7 131,6 101,9 48,1 30,7 37,6 27,6 4,1 2.774 2.006,7 Rk. 666 684 488 519 132 392 870 146 317 538 2016/Total % Nº Emp 1 2 3 4 5 6 8 7 9 12 2.071 4.252,9 % Valor 78,9 9,7 6,4 4,6 0,4 100,0 100,0 Rk. 522 544 373 376 102 305 542 101 234 301 340,4 1 287,0 2 237,5 3 173,8 4 93,7 5 93,6 6 56,1 7 53,3 8 44,9 9 39,3 10 1.458 1.419,7 18,8 19,6 13,4 13,6 3,7 11,0 19,5 3,6 8,4 10,9 17,0 14,3 11,8 8,7 4,7 4,7 2,8 2,7 2,2 2,0 52,6 70,7 (*) Una misma empresa puede exportar a más de un País/Zona Fuente: Secretaría de Estado de Comercio, Cámaras de Comercio e ICEX a partir de datos del Departamento de Aduanas e II.EE. Los destinos preferidos de nuestras empresas son por tanto, como se viene estudiando en otros epígrafes del informe, países cercanos a nuestro entorno, Portugal, Francia, Alemania e Italia Destacamos también, el número de empresas que dirigen sus productos a Estados Unidos (por encima del resto de países, salvo Francia), si bien, el volumen de sus ventas aún es pequeño, si lo comparamos con los destinos principales. En los primeros meses de 2016 China aparece entre los diez principales destinos, con Gráfico 6.7.5.-Nº EMPRESAS EXPORTADORAS DE CLM POR ZONAS 2015 Como muestra de la concentración geográfica de la exportación regional, lo cual se estudia en diferentes puntos de este informe, vemos gráficamente y por colores, el reparto entre número de empresas y volumen exportado a lo largo de 2015. Gráfico 6.7.6.- VOLUMEN DE EXPORTACION DE CLM POR ZONAS 2015 0,4% 207 1.688 301 empresas, por encima de países como Bélgica, Rusia, Japón, México, etc., pero con un volumen exportado inferior. Europa 1.823 Asia Europa 7% 5% Asia 8% América América Africa Africa 1.882 1.529 Oceania y Reg. Pol. Vemos a continuación, la evolución que han tenido en los últimos años el número de empresas exportadoras por las diferentes Areas geográficas, así como los principales países de estas Areas, 80% Oceania y Reg. Pol. encabezando los primeros puestos los países de la UE, como viene siendo habitual. Sin embargo, destacan países como Marruecos, Estados Unidos y China, que por número de empresas, están en los Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad 181 Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) primeros lugares, superando incluso a las que se dirigen a Alemania. No ocurre lo mismo si se trata del volumen exportado (ver Cuadro 5.1.7 del capítulo 5 de este informe). Gráfico 6.7.7.- Evolución nº empresas exportadoras de CLM por Areas Geográficas Gráfico 6.7.8.- Evolución nº empresas exportadoras de CLM por Países 900 Portugal Francia Alemania Estados Unidos México China Japón Marruecos 2000 800 1750 Europa 700 1500 600 Africa 1250 500 1000 América 400 Asia 750 300 500 200 250 100 Oceanía 0 0 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 A continuación clasificamos las empresas exportadoras según los capítulos arancelarios en que se encuadran los productos exportados, teniendo en cuenta que una misma empresa puede exportar por más de un sector. El Subsector con mayor número de empresas exportadoras viene siendo a lo largo de los últimos años el de “Materias Primas, Productos Industriales y Bienes de Equipo”, seguido de “Bienes de Consumo”. No obstante, si nos fijamos en la media exportada por empresa, las que mayores cifras obtienen son las pertenecientes al Sector Bebidas. Si 182 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 desagregamos estos Macrosectores por Capítulos Arancelarios, destacamos en 2014 “Vinos con D.O.”, con 344 empresas, y “Equipo, componentes y accesorios de Automoción” con 316 empresas. En el primer cuatrimestre de 2016, son los “Vinos de mesa.”, los que ocupan el primer lugar en cuanto a número de empresas (220), no así en cuanto a volumen exportado, que lo ocupan las “Materias primas y Semimanufacturas de plástico”, con 138,5 millones de euros y 170 empresas exportadoras. Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) Cuadro 6.7.2.- Evolución del nº de empresas exportadoras de Castilla-La Mancha por Sectores millones € Supersectores 2013 2014 2015 ene-abr 2016 Nº Export. Em presas Conjunta Nº Export. Em presas Conjunta Nº Export. Em presas Conjunta Nº Export. Em presas Conjunta 2016/Total % Nº Em p % Valor 674 793,7 548 1.016,7 1.212 741,0 746 534 1.226 996,5 944,1 917,5 772 1.200,6 564 899,7 1.342 1.132,0 516 376 797 407,1 282,6 393,8 18,6 13,6 28,7 20,3 14,1 19,6 Materias Primas, Productos Indust. y Bienes de Equipo 3.448 2.315,0 3.488 2.540,8 3.422 2.763,7 1.721 923,2 62,0 46,0 TOTALES (*) 5.010 4.866,3 100,0 100,0 Productos Agroalimentarios Bebidas Bienes de Consumo 4.998 5.399,0 Rk. Sectores más Importantes 5.056 5.996,1 Rk. 2.774 2.006,7 Rk. Rk. Materias Primas y Semimanufacturas de Plástico 256 390,1 1 271 419,7 1 291 406,4 1 170 138,5 1 6,1 6,9 Equipos, Componentes y Accesorios de Automoción 288 332,3 3 289 379,3 2 316 379,8 2 154 114,7 2 5,6 5,7 294 134 388,3 224,7 2 4 296 155 345,3 233,9 3 4 290 176 333,1 297,8 3 4 220 102 103,9 92,1 3 4 7,9 3,7 5,2 4,6 74 141,7 7 89 183,2 6 94 190,3 7 52 75,7 5 1,9 3,8 98,8 13 170,0 5 79,0 17 124,5 8 89,7 14 123 320 152 129 86 186,0 5 166,8 9 166,9 8 148,5 10 114,6 12 161 344 124 137 82 237,4 5 195,5 6 144,4 9 157,7 8 142,4 10 89 211 84 104 52 74,4 6 70,1 7 66,8 8 59,0 9 55,7 10 3,2 7,6 3,0 3,7 1,9 3,7 3,5 3,3 2,9 2,8 Vinos de mesa Maquinaria Eléctrica Productos semielaborados de alumnio Confección femenina Vinos con D.O. Aceite de oliva Calzado Carnes y despojos congelados 109 331 135 139 62 Elaboración: Dirección Territorial de Comercio en CLM (ICEX). (*) Una misma empresa puede exportar por más de un sector Fuente: Secretaría de Estado de Comercio, Cámaras de Comercio e ICEX a partir de datos del Departamento de Aduanas e II.EE. Sin embargo, como se ve en los siguientes gráficos, la proporción del número de empresas y el volumen de exportación por Sectores, está más Gráfico 6.7.9.- Nº EMPRESAS EXPORTADORAS DE CLM POR SECTORES 2015 equilibrada que Geográficas. cuando 564 Areas Productos Agroalimentarios 20% Bebidas Bienes de Consumo 3.422 de Gráfico 6.7.10.- VOLUMEN DE EXPORTACION DE CLM POR SECTORES 2015 Productos Agroalimentarios 772 hablamos 46% 15% Bebidas Bienes de Consumo 1.342 Materias Primas, Productos Indust. y Bienes de Equipo Al igual que hicimos con las principales Areas Geográficas, vamos a estudiar a continuación, la evolución que han tenido en los últimos años el número de empresas exportadoras por los diferentes Sectores, así como los principales productos de nuestra región. En el primer gráfico, hemos seleccionado los principales Sectores que ICEX tiene definidos (Ver Metodología). Y en los siguientes gráficos, se ha realizado una selección de capítulos y productos con más proyección en el exterior. Como ya 19% Materias Primas, Productos Indust. y Bienes de Equipo se ha indicado en otros epígrafes de este informe, por volumen, en Castilla-La Mancha, son los Productos Agroalimentarios los más vendidos, sin embargo, si nos referimos al número de empresas, la mayor cantidad pertenecen al Sector de Materias Primas, Productos Industriales y Bienes de Equipo, si bien destacamos la evolución creciente del número de empresas de todos los sectores, en mayor o menor medida. Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad 183 Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) Gráfico 6.7.11.- Evolución nº empresas exportadoras de CLM por Sectores ICEX 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 Agroalimentarios Bienes de Consumo Materias Primas, Ptos. Industriales y B.de Equipo Bebidas Gráfico 6.7.12.- Nº empresas exportadoras de CLM por Sectores / Productos 350 350 300 300 250 250 200 200 150 150 100 100 50 50 0 0 2003 2005 2007 2009 2011 2013 Vinos de mesa Vinos con D.O. Carnes y despojos frescos Aceite de oliva Quesos y requesón 184 Gráfico 6.7.13.- Nº empresas exportadoras de CLM por Sectores / Productos 2015 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 Materias primas y semimanufacturas de plástico Equipos, componentes y accesorios de automoción Química orgánica Componentes electrónicos Calzado Muebles Textil Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) Para terminar con el estudio del perfil de la empresa exportadora, vemos a continuación una comparativa a nivel regional, es decir, la aportación de cada una de las CC.AA. en el total nacional. Y a continuación, añadimos también la vertiente importadora, para saber igualmente, cuántas empresas están saliendo al exterior para adquirir sus productos. Cuadro 6.7.4.- Evolución del nº de empresas exportadoras por CC.AA. (*) Millones de € 2013 2014 2015 ene-abr 2016 Nº Nº Nº Nº Exportacion Exportacion Exportacion Exportacion Empresas Empresas Empresas Empresas Galicia Asturias Cantabria Pais Vasco Navarra Aragón Cataluña Castilla y León La Rioja Madrid Castilla-La Mancha Albacete Ciudad Real Cuenca Guadalajara Toledo C. Valenciana Baleares Extremadura Andalucía Murcia Canarias Ceuta Melilla Sin determinar España 6.383 1.881 1.242 13.547 2.587 4.530 49.075 5.229 1.636 41.008 5.010 1.145 1.013 560 722 1.831 22.259 2.495 1.701 18.550 4.786 6.443 48 153 4.620 151.160 18.758,2 3.843,6 2.457,5 20.631,3 7.447,2 8.866,9 58.957,2 12.271,0 1.510,8 30.771,4 4.866,3 814 1703,2 327,3 975,9 1045,9 23.608,8 834,0 1.667,6 26.124,6 9.353,0 2.619,3 3,1 34,2 1.188,2 235.814 6.236 2.036 1.135 13.923 2.608 4.530 47.596 5.209 1.666 40.272 4.998 1.087 1.022 556 734 1.872 22.503 2.418 1.696 19.093 4.870 6.492 54 114 4.691 147.845 17.809,7 3.838,4 2.546,5 22.501,0 8.141,1 9.382,4 60.291,2 12.751,9 1.644,4 27.731,4 5.399,0 764,9 1.815,5 333,7 1.227,5 1.257,3 25.001,1 924,0 1.673,7 26.649,6 10.440,7 2.392,5 7,9 30,0 1.425,4 240.582 6.335 2.015 1.081 14.459 2.495 4.585 47.409 5.412 1.631 40.998 5.056 1.124 1.046 637 713 1.883 21.919 2.444 1.633 18.905 4.717 6.694 43 104 4.510 147.378 18.830,9 3.753,4 2.341,5 21.953,1 8.456,1 10.567,0 63.838,9 14.938,7 1.709,0 28.202,8 5.996,1 852,2 1.798,6 399,7 1.542,0 1.403,6 28.556,6 1.112,6 1.720,1 24.967,2 9.213,3 2.438,4 6,9 43,1 1.595,7 250.241 3.895 1.132 602 8.764 1.498 2.624 28.082 3.138 983 21.452 2.774 650 590 298 364 1.026 12.818 1.155 946 10.338 2.778 2.958 17 68 2.348 85.474 6.367,0 1.103,9 779,7 7.040,2 2.747,7 3.630,6 21.206,9 5.494,3 588,0 9.006,9 2.006,7 292,7 577,5 139,8 525,0 471,7 10.218,4 200,6 457,7 8.486,2 2.798,8 604,2 0,8 11,2 595,8 83.346 2016/Total (**) % Nº Emp 4,6 1,3 0,7 10,3 1,8 3,1 32,9 3,7 1,2 25,1 3,2 23,4 21,3 10,7 13,1 37,0 15,0 1,4 1,1 12,1 3,3 3,5 0,0 0,1 2,7 100 % Valor 7,6 1,3 0,9 8,4 3,3 4,4 25,4 6,6 0,7 10,8 2,4 14,6 28,8 7,0 26,2 23,5 12,3 0,2 0,5 10,2 3,4 0,7 0,0 0,0 0,7 100 (*) Una misma empresa puede exportar desde más de una provincia de origen. (**) CLM respecto a España y las provincias respecto a CLM. El %/Total, se calcula sobre el Total de empresas (Regulares y no Regulares) Cuadro 6.7.5.- Evolución del nº de empresas exportadoras e importadoras Millones de € 2013 2014 2015 EXPORTACION España Castilla-La Mancha Albacete Ciudad Real Cuenca Guadalajara Toledo IMPORTACION España Castilla-La Mancha Albacete Ciudad Real Cuenca Guadalajara Toledo ene-abr 2016 Nº Nº Nº Nº Exportacion Exportacion Exportacion Exportacion Em presas Empresas Empresas Empresas 151.160 5.010 1.145 1.013 560 722 1.831 235.814 4.866 814 1.703 327 976 1.046 147.845 4.998 1.087 1.022 556 734 1.872 240.582 5.399 765 1.816 334 1.228 1.257 147.378 5.056 1.124 1.046 637 713 1.883 250.241 5.996 852 1.799 400 1.542 1.404 85.474 2.774 650 590 298 364 1.026 83.346 2.007 293 578 140 525 472 Nº Nº Nº Nº Im portación Im portación Im portación Im portación Empresas Empresas Empresas Empresas 210.722 4.519 1.064 1.029 450 922 1.880 252.347 5.717 652 350 89 2.652 1.975 236.771 5.488 1.327 1.249 517 1.086 2.222 265.557 5.974 630 374 94 2.821 2.056 257.965 5.435 1.251 1.297 546 1.111 2.241 274.415 6.818 586 514 106 3.711 1.901 136.607 3.161 775 732 338 694 1.365 88.927 22.383 196 170 41 1.224 653 2016/Total (**) % Nº Emp 100 3,2 23,4 21,3 10,7 13,1 37,0 % Nº Emp 100 2,3 24,5 23,2 10,7 22,0 43,2 % Valor 100 2,4 14,6 28,8 7,0 26,2 23,5 % Valor 100 25,2 0,9 0,8 0,2 5,5 2,9 (*) Una misma empresa puede exportar/importar desde más de una provincia de origen (**) CLM respecto a España y las provincias respecto a CLM Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad 185 Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) 7. PERSPECTIVAS A CORTO PLAZO, (2016-2017) PARA OTRAS MAGNITUDES ECONÓMICAS DE ESPECIAL INTERÉS PARA CASTILLA LA MANCHA. Influencia de la economía mundial sobre Castilla-La Mancha: principales áreas de interés. El comportamiento de la economía de un país o de una región como Castilla-La Mancha, en su vertiente exterior, debe analizarse, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras, viendo la evolución de elementos como: nuestras exportaciones vs importaciones, más importante aún, nuestros bienes y domésticos vs los bienes importados para las mismas necesidades de nuestra nacional. El ritmo de crecimiento y desarrollo en términos de: Renta (PIB, VAB) y Empleo (tasa de paro y/o tasa de empleo). La demanda interna y, en especial, la Inversión (Formación Bruta de Capital), así como la actividad pública, medida por ejemplo a través del Déficit público Niveles de Precios de algunas variables económicas significativas: Indice de precios al consumo (IPC), precio del dinero (tipo de interés nominal y real, tipo de cambio, etc.) desplazamiento de la demanda nacional hacia bienes importados en detrimento de la producción nacional si ésta no es competitiva, tanto en precio como en calidad. De ello depende el grado en que el resto de mercados van a poder adquirir nuestros productos, determinando así nuestras exportaciones, o la Las variables macroeconómicas que vamos a estudiar a continuación, de manera comparada respecto a las grandes áreas económicas y los principales mercados europeos y mundiales, nos van capacidad y competitividad de los productos extranjeros para entrar en nuestro mercado nacional, lo que determina nuestras importaciones. Procederemos por tanto a analizar todas estas macromagnitudes, en un estudio comparativo con los principales mercados de nuestro entorno. Como vemos, el comercio exterior no sólo enfrenta a los bienes que se comercializan en los mercados internacionales, sino que la competitividad de los productos que importamos puede suponer una grave amenaza hacia los bienes domésticos no comercializables en el exterior y que pueden ir perdiendo cuota de mercado nacional. Bienes de consumo, agroalimentarios, productos industriales de todo tipo, etc., son claros ejemplos del a ir perfilando el grado de competencia de nuestros socios comerciales, así como las fortalezas y debilidades de nuestra economía, tanto de España como de Castilla-La Mancha, en relación con los países de nuestro entorno, no solo geográfico, sino, fundamentalmente, económico. Más aún, no sólo podemos ver cómo compiten Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad 186 sino algo servicios satisfacer demanda Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) 7.1. Producción y Renta, Empleo y Energía: perspectivas y conclusiones. 7.1.1. Producción y Renta: Producto Interior Bruto (PIB). Empezaremos comentando la evolución reciente del Producto Interior Bruto, en relación con el de los países de nuestro entorno con las cifras del siguiente cuadro. Cuadro 7.1.1. Crecimiento del PRODUCTO INTERIOR BRUTO, (GDP) 2000 Estados Unidos Japón Alemania Francia Italia Reino Unido Canadá Irlanda Méjico Países Bajos República Checa Hungría Polonia Grecia Portugal España (OCDE) España ( FMI) España (FUNCAS ) 2012 2013 2014 2015 2016 prev 2017 prev 4,1 1,6 2,2 1,5 2,4 2,4 1,8 2,2 2,3 -0,5 1,7 1,4 0,0 0,6 0,7 0,4 3,3 3,7 0,6 0,4 1,6 1,4 1,6 1,7 3,9 2,1 0,2 0,6 0,6 1,2 1,4 1,5 3,9 0,7 -2,9 -1,8 -0,3 0,6 1,0 1,4 4,4 2,0 1,2 2,2 2,9 2,3 1,7 2,0 5,1 5,8 5,5 4,0 1,8 2,1 1,5 2,5 10,7 2,6 0,1 1,4 5,2 7,8 5,0 3,4 5,0 4,0 3,8 1,6 2,3 2,5 2,6 3,0 4,0 1,7 -1,1 -0,4 1,0 2,0 1,7 2,1 4,6 2,0 -0,8 -0,5 1,9 4,3 2,4 2,6 4,2 1,8 -1,7 2,0 3,6 3,0 1,6 3,1 4,3 5,0 1,6 1,3 3,3 3,6 3,0 3,5 4,5 -9,2 -7,3 -3,1 0,7 -0,3 -0,2 1,9 3,9 -1,8 -4,0 -1,1 0,9 1,5 1,2 1,3 5,0 -1,0 -2,6 -1,7 1,4 3,2 2,8 2,3 -1,6 -1,2 3,2 2,6 2,3 -1,0 -2,6 -1,7 1,4 3,2 2,7 2,3 0,0 -1,0 -0,5 -2,6 -0,4 -1,7 0,3 1,4 2,8 3,2 2,3 10,0 -1,9 4,5 -4,9 4,3 -0,4 3,5 0,3 1,3 3,2 0,7 -3,7 -1,7 8,4 10,6 9,5 7,7 7,7 7,3 6,9 6,5 5,5 11,1 6,6 5,6 6,6 7,2 7,4 7,4 4,3 7,6 3,9 1,9 3,0 0,1 -3,9 -4,3 4,1 1,9 1,3 1,2 1,9 2,1 1,8 2,1 3,9 1,6 -0,9 -0,3 1,0 1,6 1,6 1,7 Castilla La Mancha (FUNCAS) España (INE) Castilla La Mancha (INE) Rusia China India Brasil OECD total (<= 2003) Area EURO 2011 Datos OCDE Nº 99 (junio 2016) y FUNCAS (PIB, a precios constantes), FMI e INE (mayo / junio 2016) . MEyC y MHyAP Elaboración: Mº Economia y Competitividad; (D.T. de Comercio / ICEX en C-LM). Por el lado de la oferta de nuestra economía cabe hacer los siguientes comentarios: Castilla-La Mancha, como España en su conjunto, mantuvo hasta el año 2007-2008 previo a la crisis, una senda de crecimiento mucho más estable, propio de economías más maduras, con unas pautas de desarrollo a medio y largo plazo, que se caracterizaban por tener unas tasas de crecimiento que resistieron las épocas de “enfriamiento” económico, como ocurrió en relación a la crisis financiera de finales de 1999 e inicio de 2000. Evidentemente todo este proceso se truncó a mediados de 2007 y solo hasta 20015 se ha iniciado Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad 187 Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) un proceso de recuperación, amenazado por un sin número de variables endógenas y exógenas, preocupantes. Veamos de manera resumida las distintas etapas cronológicas de importancia: 188 Así y por establecer una cierta sistemática en la cronología de este estudio, en la anterior fase de deceleración mundial, en 2001-2002, se mantuvieron tasas de crecimiento entre 1 y 2 puntos porcentuales por encima de las economías europeas. Por tanto el que CastillaLa Mancha marchara paralela a esta senda de crecimiento a nivel nacional tuvo, si cabe, aún más valor. En el periodo 2003-2007 España mantuvo un crecimiento muy estimable, en torno al 3,5% anual y todo ello pese a la existencia de unos ya elevados precios de la energía en todo el periodo. Otro elemento explicativo de importancia para el devenir de nuestra economía nacional y regional fue el reciente proceso de nuevas incorporaciones a la UE, iniciado en mayo de 2004 con diez nuevos estados miembros y completada con la incorporación de Rumania y Bulgaria en 2006. Así, en esa Europa de los 27 es de destacar que, de las nuevas 56 regiones incorporadas, 52 se situaron por debajo del 75% del PIB ”per cápita” europeo. Si de nuevo nos retrotraemos al año 2004 y tomando los datos sobre Índices de convergencia de las autonomías, Castilla La Mancha alcanzaba una renta que suponía el 83,53% de la media europea (EU-15). La incorporación de los nuevos Estados miembros sin duda supuso un desplazamiento del valor de la renta media “per capita” UE-25, situando a algunas de las regiones españolas próximas al 75% - Extremadura (76,10%), Murcia(74%), Andalucía (71,28%) y Castilla-La Mancha - es decir en la frontera que marca los accesos a los Fondos de Ayuda Europeos lo que nos indica que antes o después España irá perdiendo estos recursos que, sin duda, han catapultado nuestra economía en los últimos lustros. En el periodo 2004-2007, se apreciaba el mantenimiento de un crecimiento ligeramente superior a la media del resto de países de nuestro entorno: (4,2% para CLM en 2007 y 3,8% para España en el mismo año), lo cual ponía de manifiesto una marcada solidez de esta senda de desarrollo económico, al menos en cuanto a la variable macroeconómica del PIB. Sin embargo, y tal y como hemos venido recalcando durante todos estos años en los informes anuales precedentes, no había que olvidar que, la excesiva dependencia del crecimiento del PIB español, y por ende de Castilla-La Mancha, en variables macroeconómicas como el Consumo –posteriormente lo analizaremos más en profundidad-, o en sectores de producción como la construcción, hacía que un cambio de ciclo económico pudiera afectar más a nuestra economía, que si ésta hubiera estado más diversificada. Reiteradamente hemos indicado en nuestros informes que la diversificación es el mejor aliado para asegurarnos un mayor y “mejor” crecimiento contra cualquier “shock” económico exterior. Siguiendo en el análisis hasta 2007, es pertinente mencionar el importante crecimiento de la Inversión en 2006 que sin duda permitía augurar una mejora futura de la productividad de nuestro aparato productivo en España. Pero vamos a profundizar un poco más en este indicador de nuestra producción nacional: el PIB. A este respecto, el crecimiento de nuestro PIB, hasta 2007, se había basado en dos pilares, con un porcentaje de participación muy distinto: un 75% de dicho crecimiento se ha debido al aumento del empleo, fundamentalmente de población inmigrante radicada en España y sólo un 25% a la mejora de la productividad del sistema. Dado que la incorporación de nuevos trabajadores, nacionales o extranjeros en los próximos años no parecía que mantuviera el fuerte ritmo de crecimiento de los últimos años, suponía ya una seria alerta sobre la solidez de nuestro sistema productivo. Esta escasa productividad de nuestro sistema productivo ya venía siendo puesto de manifiesto por el propio Banco de España como un serio problema, no sólo presente, sino futuro, ante un cambio de ciclo económico. Conclusión, el mantenimiento de la tasa de crecimiento del PIB debería basarse en una mejora de dicha productividad, Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) tradicionalmente situada en unos valores muy inferiores a la media comunitaria (ver informes sobre la competitividad de nuestro país elaborados por el Banco de España), que es, a su vez, casi la mitad de la productividad existente en los EEUU, por ejemplo. (Ver nuestros informes de 2006 y 2007). En definitiva, España, en su conjunto, y Castilla-La Mancha, en particular, habían sido, hasta 2007, un buen ejemplo de cómo crecer más que el resto de economías de su entorno en fases alcistas del ciclo, pero también un ejemplo, de cómo un desequilibrio de su estructura productiva podría afectar de manera más seria a nuestra capacidad de afrontar las fases de desaceleración o de crisis económica. fundamentalmente en la economía real. Para analizar el efecto que la componente energética está teniendo, o pueda tener en un futuro inmediato, analizaremos posteriormente la evolución de este importante factor de la producción de manera independiente. Gráfico 7.1.1 Crecimiento del PIB (%, ps mercado, datos INE) 4 2 0 -2 -4 Así desde mediados de 2007, y, sobre todo en 2008, se desencadena la crisis financiera global por todos conocida que, a su vez, sirve de detonante para el estallido de una crisis interna adicional en España como consecuencia del desequilibrio en el sistema productivo nacional, reiteradamente mencionado en nuestros informes elaborados estos años atrás. -6 Inicialmente por causas exógenas, como es el crecimiento espectacular de la energía, la crisis financiera originada en las EE.UU a finales de 2007, estrechamente ligada al negocio hipotecario y el sector inmobiliario, todo ello unido a la estructura productiva española ya mencionada anteriormente, pararon en seco este ciclo de bonanza, según las cifras que se indican en el cuadro anterior y nos han sumido en una profunda crisis, no solo financiera, sino 6 2000 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 prev prev España (INE) Gráfico 7.1.1 cont. 4 2 0 -2 -4 2000 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 prev prev España (OCDE) España ( FMI) España (FUNCAS) Para el periodo 2016-2017, aún persiste una cierta incertidumbre sobre los datos económicos e indicadores de todo tipo, dado que la economía mundial sigue amenazada en múltiples frentes, tanto políticos, como económicos. En cualquier caso hay una tendencia a la revisión positiva en las previsiones para España en 2016 y 2017 que se han recogido en la tabla anterior. Todo ello reafirma la capacidad de nuestra economía en retomar una senda de Castilla La Mancha (INE) España (INE) crecimiento estable pese al enorme endeudamiento, tanto público como privado, y la losa que supone las tasas de desempleo que tenemos y que se analizan en el correspondiente capítulo de este informe. Podemos decir que este escenario se enmarca en el siguiente círculo vicioso: “para crear empleo en España ha sido tradicionalmente necesario crecer por encima del 2%, pero no es posible alcanzar esa tasa de crecimiento mínimo estable, con casi el 25% de la población laboral fuera del sistema productivo” y lo que Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad 189 Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) es peor, con unas perspectivas de crecimiento a largo plazo severamente lastradas por un desempleo juvenil superior al 50%, en lo que ya se ha dado en llamar “la generación perdida”. De cara a comparar el crecimiento del PIB de CLM y de España, en relación a los países de nuestro entorno, podemos ver gráficamente la evolución cronológica de estos últimos años y su previsión a corto y medio plazo, en distintas áreas geográficas: Respecto a las Grandes Zonas Económicas EE.UU., zona Euro y Países de la OCDE-, la evolución reciente y las perspectivas a corto plazo se recogen en la siguiente gáfica: Gráfico 7.1.2 Crecimiento del PIB (%, ps mercado, datos OCDE) 6 4 2 0 -2 -4 2000 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 prev prev Estados Unidos España (OCDE) OECD total (<= 2003) Area EURO Gráfico 7.1.3 Crecimiento del PIB (%, ps mercado, datos OCDE) 6 4 2 0 -2 -4 2000 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 prev prev Alemania Francia Italia España (OCDE) Analizando, la evolución económica del área NAFTA: EE.UU, Canadá y México, en que la paridad euro dólar juega un papel preponderante, tenemos la siguiente situación, resumida en la gráfica que viene a continuación en que, aún con dificultades, parece que la economía de la zona ha empezado a remontar la crisis a finales de 2013 y lo hará con más pujanza que el resto de los países de la UE y que España en particular, durante 2016-2017. Gráfico 7.1.4 Crecimiento del PIB (%, ps mercado, datos OCDE) 6 4 Respecto a nuestros principales mercados de la UE, tanto para la Exportación como para la Importación de CLM (Alemania, Francia e Italia), vemos que no solo hemos perdido ya el diferencial de crecimiento positivo de los años previos a la crisis, sino que, para el periodo 2016-2017, seguiremos en una etapa de dificultad de crecimiento, más acusada que las economías desarrolladas de nuestro entorno. 190 2 0 -2 -4 2000 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 prev prev Estados Unidos Canadá Méjico España (OCDE) Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) Finalmente hemos querido destacar la senda de crecimiento esperado en algunos países de indudable interés para España como son Japón en la zona asiática, Irlanda como ejemplo de desarrrollo vertiginoso en la pasada década, dentro de la Unión Europea, hoy sumida en una profunda crisis y Países Bajos que es la economía más próxima que tiene España en relación a su contribución presupuestaria en las Grandes Instituciones Internacionales. El caso de Irlanda es especialmente ilustrativo sobre la dificultad de consolidar un patrón estable de crecimiento a medio y largo plazo tras un cambio brusco del modelo productivo, inicialmente exitoso, pero enormemente frágil. 12 Gráfico 7.1.5 Crecimiento del PIB (%, ps mercado, datos OCDE) 10 8 Gráfico 7.1.6 Crecimiento del PIB (%, ps mercado, datos OCDE) 6 4 2 0 -2 -4 2000 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 prev prev República Checa Hungría Polonia España (OCDE) Asimismo, consideramos de interés ver la evolución del PIB en los cuatro países de la UE: Portugal, Grecia e Irlanda, con los que España mantiene ciertas similitudes por lo que a desequilibrios de estructura interna se refiere. 6 4 Gráfico 7.1.7 Crecimiento del PIB (%, ps mercado, datos OCDE) 2 0 -2 -4 2000 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 prev prev Japón Irlanda Países Bajos España (OCDE) También hemos considerado reflejar la evolución experimentada en los nuevos miembros incorporados a la UE a partir de 2004 y que serán beneficiarios de gran parte de los Fondos Estructurales de la Unión: Polonia, República Checa y Hungría. 12 10 8 6 4 2 0 -2 -4 -6 -8 -10 2000 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 prev prev Irlanda Grecia Portugal España (OCDE) Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad 191 Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) Finalmente vamos a incluir en el informe de este año una comparativa de la evolución del PIB entre España y los llamados BRIC: Brasil, Rusia, India y China, Esta zona económica en expansión va a jugar un papel clave en los próximos años, ya lo está haciendo de hecho, y todos ellos son países que consideramos prioritarios en las acciones de promoción del ICEX.. Gráfico 7.1.8 Crecimiento del PIB (%, ps mercado, datos OCDE) 12 10 8 6 4 2 0 -2 -4 -6 en 2012, actuó como una bomba de relojería dentro de nuestro sistema financiero, que vino acumulando una cartera enorme de activos inmobiliarios, producto de la estructura del desarrollo español en los últimos años, sesgado hacia el sector del “ladrillo”. Los elementos clave para evaluar la intensidad y duración de la crisis y la definitiva salida de la misma, ciñéndonos al cortomedio plazo 2016-2017 serían: la situación financiera internacional nacional e internacional y la velocidad con que cualquier perturbación se propaga por los mercados financieros internacionales, afectando inmediatamente al resto de países, como efecto de la globalización creciente de nuestras economías. la gestión de una altas cotas de deuda pública y, sobre todo, de deuda privada, que alcanzan, en su conjunto los 2 billones de euros (el doble del PIB español), en un marco de una fuerte restricción financiera hacia el ámbito privado de la economía, y falta de confianza generada, tanto por la propia situación española, como por el efecto contagio de la crisis en economías europeas como la de Irlanda y Portugal y sobre todo Grecia. Curiosamente todo ello convivie con una ingente liquidez mundial, propiciada por las medidas adoptadas tatno por la Reserva Federal de EEUU como por el BCE y que se supone que se mantendrá al menos hasta finales de 2016. Y, finalmente, cómo gestionar el coste social que ello está suponiendo en términos de tasa de paro generado, con especial referencia a la población inmigrante que ha venido acudiendo a nuestro pais en la última década, la tasa de paro de larga duración y la tasa del más del 50% de paro juvenil, todas ellas en cifras históricas, socialmente insostenibles y las fuertes implicaciones políticas que tiene o pueda tener en España. Este punto ha desencadenado una catarsis en el plano político en algunos de los países más directamente afectados, como es España, lo que retroalimenta la incertidumbre ya mencionada. . 2000 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 España (OCDE) Rusia prev prev China India Brasil A modo de comentarios finales, sólo cabe ir viendo cómo España y Castilla-La Mancha (región europea calificada como de objetivo preferente) van a tener que ir encajando la paulatina desaparición de los Fondos Europeos de Desarrollo, recursos financieros que tanto han influido en el crecimiento del PIB en nuestro país. Lógicamente este tema ha venido siendo objeto de intensas negociaciones por parte de las autoridades españolas en el seno de la Unión y, sin duda es uno de los objetivos de España en defensa de nuestros legítimos intereses, pero que topa con las lógicas restriciones en un periodo de crisis aguda como en el que hemos estado viviendo estos años. La capacidad de nuestras empresas para beneficiarse indirectamente de los Fondos que se recanalicen hacia los nuevos miembros de la UE, será una asignatura que habrá que evaluar y seguir con gran detalle, relacionándolo con los procesos de deslocalización o multilocalización de inversiones de capital productivo, nacional o extranjero. Finalmente, la de crisis financiera internacional a partir de 2007 y que, lejos de aminorarse, se acentuó 192 Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) 7.1.2. Evolución de la Tasa de Desempleo. El otro elemento que vino caracterizando el comportamiento de la economía de Castilla La Mancha en particular y de España en general, había sido la sistemática disminución de la tasa de desempleo, a cifras en torno al 8% a mediados de 2007. Todo ello ponía de manifiesto que, no sólo se había producido una importante incorporación de nueva mano de obra al mercado laboral como analizamos anteriormente, sino que la demanda de trabajadores, cualificados y no cualificados había absorbido dicha incorporación en mayor medida, dando como resultado unas tasas de desempleo de un dígito, aunque aún con claras diferencias entre hombres/mujeres y entre sectores distintos. Desgraciadamente, desde 2008 se rompe esa tendencia y nos situó, en 2014, en unas cifras históricas de desempleo cercanas al 25%, que doblan o triplican la de la mayoría de nuestros socios económicos. En los últimos meses comienza una ligera mejora pero aún en un porcentaje que supera en la actualidad el 20%. lo que es socialmente inasumible. Cuadro 7.1.2. - TASA de DESEMPLEO 2000 Estados Unidos Japón Alemania Francia Italia Reino Unido Canadá Irlanda Méjico Países Bajos República Checa Hungría Polonia Grecia Portugal España OECD total (<= 2003) Area EURO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 prev 2017 prev 4,0 8,9 8,1 7,4 6,2 5,3 5,0 4,7 4,7 4,6 4,3 4,0 3,6 3,4 3,2 3,1 8,0 5,9 5,4 5,2 5,0 4,6 4,4 4,6 8,2 8,8 9,4 9,9 9,9 10,0 9,8 9,7 10,0 8,4 10,7 12,1 12,6 11,9 11,3 10,8 5,5 8,1 8,0 7,6 6,2 5,4 5,1 5,2 6,8 7,5 7,3 7,1 6,9 6,9 7,1 6,8 4,3 14,6 14,7 13,0 11,3 9,4 8,2 7,6 2,6 5,2 4,9 4,9 4,8 4,3 4,4 4,3 2,9 5,0 5,8 7,3 7,4 6,9 6,2 5,9 8,8 6,7 7,0 6,9 6,1 5,0 4,4 4,2 6,4 11,0 11,0 10,1 7,7 6,8 5,8 5,3 16,1 9,6 10,1 10,3 9,0 7,5 6,6 6,3 11,4 17,9 24,4 27,5 26,5 24,9 24,0 23,2 4,0 12,6 15,5 16,2 13,9 12,5 12,1 11,5 10,8 21,4 24,8 26,1 24,4 22,1 19,8 18,4 6,0 8,3 7,9 7,9 7,9 7,3 7,0 6,8 8,4 10,1 11,3 11,9 11,5 10,8 10,2 9,8 Datos OCDE Nº 99 (junio 2016) y FUNCAS (PIB, a precios constantes), FMI e INE (mayo / junio 2016) . MEyC y MHyAP Elaboración: Mº Economia y Competitividad; (D.T. de Comercio / ICEX en C-LM). La evolución de la tasa de paro, como indicador socialmente más sensible, había sido, quizás, el exponente más claro de la evolución de la economía española, cuya convergencia hacia los niveles de desempleo de los países de nuestro entorno era palpable hasta 2007, si bien aún se situaba por encima de los niveles que estos países detentaban. Todo ello nos demostraba dos hechos de enorme tracendencia: la existencia de un paro estructural en nuestro país entorno a los 2 millones de personas, es decir el 8% de la población activa y que subsistía pese a registrar un importante ritmo de crecimiento del PIB. La necesidad de disponer de unas tasas de crecimiento por encima del 2,5% anual para generar empleo a diferencia de las economías más productivas en que esa tasa de PIB creadora de empleo, se situa entorno al 1,5% (Ley de Okun). Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad 193 Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) El interés en reseñar este indicador y no sólo los relativos a la creación de empleo, es porque, a nuestro criterio, cualquier medida encaminada a aumentar la competitividad exterior de nuestros productos, pasa por incrementar sistemáticamente la rentabilidad del factor trabajo. Para ello, cualquier medida que se adopte va a topar con la sensibilidad social que, sobre todo en España, existe hacia el problema humano del paro. Con objeto de tener una visión más completa, veamos gráficamente la evolución de la tasa de paro de España, lo que refleja en gran medida la tasa de evolución del desempleo de Castilla-La Mancha, encomparación con las principales áreas económicas de nuestro entorno. extranjeros que determina una etapa de disminución de la tasa de paro que se llegó a estabilizar próximo al 8%. o La Zona Euro mantuvo unos niveles de desempleo entre 1 y 2 puntos porcentuales por debajo de España hasta 2003/2004 y a partir de esa fecha se inicia una ligerísima caída convergente con el caso español, si acaso unas décimas por debajo de debajo de la de nuestro país. o El comportamiento de EEUU y del conjunto de los países de la OCDE sigue una evolución muy parecida a la ya expresada, si bien registrando unos niveles de paro casi la mitad de los registrados por España, con unos valores máximos en el caso de EEUU del 6% en 2002/2003 y en torno al 5% a partir de 2006. Así, si elegimos las tres grandes áreas: EE.UU, zona OCDE y zona Euro, vemos gráficamente su evolución reciente, y las perspectivas a corto y medio plazo: - con carácter general, en toda la década de los 2000 hasta 2007, se produjo una evolución de suave disminución, pero en que EEUU mantiene sistemáticamente unas tasas de paro un punto y medio inferiores a las de los países de la OCDE. A su vez, España, había estado convergiendo a las tasas de paro de la zona Euro situándonos cada vez más cerca del 8%. 30 Gráfico 7.1.9 Tasa de Desempleo (%, datos OCDE) 25 20 15 10 5 0 2000 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 prev prev Estados Unidos España OECD total (<= 2003) Area EURO Con mayor detalle podemos distinguir dos periodos diferenciados: o Hasta 2003 España sigue registrando tasas crecientes de desempleo, por encima del 10%. Y es a partir de ese año cuando el mercado de trabajo es capaz de absorber la creciente incorporación de trabajadores nacionales y En definitiva, la economía de EE.UU., y por su influencia, en el conjunto de la OCDE, sigue ofreciendo unas tasas de desempleo muy inferiores, en términos relativos respecto de España o de la Zona Euro, como prueba de un mayor dinamismo de su economía. - Desde 2007, con el estallido de la crisis financiera mundial, y sobre todo tras el desencadenante de la crisis inmobiliaria en España, la tasa de desempleo se ha desbocado, alcanzando cifras hitóricas que suponen el mayor lastre que la economía española debe soportar y que determinará que la salida de la crisis sea más lenta y costosa que para nuestros socios comerciales, retroalimentando las dificultades presupuestarias derivadas directamente de la crisis financiera internacional. Cara a 2016-2017, era precisamente el desempleo el síntoma más preocupante de la falta de competitividad de nuestra economía, el exceso de concentración en sectores intensivos en mano de obra y la excesiva regidez de nuestro mercado laboral para encajar cambios en los sistemas productivos. Por todo se han disipado las dudas existentes años atrás en constatar la necesidad de acometer una profunda reestructuración de nuestro mercado laboral, que el Gobierno de España aprobó en marzo de 2012, con el objetivo de frenar la destrucción del tejido empresarial y, sobre todo, acercar nuestro marco laboral al de los países de nuestro entornosobre todo si, como se vaticina, el número de desempleados sin posibilidad de recolocación sigue en aumento. Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad 194 Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) Si nos detenemos en mayor detalle en los mercados tradicionales de la UE, tanto para la Exportación como para la Importación de CLM. -Alemania, Francia e Italia-, podemos extraer las siguientes conclusiones respecto a la tasa de desempleo observando su comportamiento reciente y esperado a corto y medio plazo: desequilibrios estructurales; Portugal, Grecia e Irlanda. Como vemos, la situación española es igualmente la más preocupante pese a la gravísima situación económica de estos socios europeos. 30 30 Gráfico 7.1.10 Tasa de Desempleo (%, datos OCDE) Gráfico 7.1.12 Tasa de Desempleo (%, datos OCDE) 25 20 25 15 20 10 15 5 10 0 2000 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 prev prev Irlanda Grecia 5 0 2000 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 prev prev Alemania Francia Italia España Siguiendo en el escenario europeo, recoger la situación de España respecto a los nuevos países de incorporación en la UE: Polonia, Hungría y República Checa. Como vemos, también respecto a dichas economías España manifiesta una enorme fragilidad en su mercado laboral que se manifiesta en toda su crudeza en los momentos de crisis. Portugal España A continuación destacamos la evolución de nuestra tasa de paro en la comparativa de España en relación con las economías del área NAFTA: EE-UU, Canadá y México: 30 Gráfico 7.1.13 Tasa de Desempleo (%, datos OCDE) 25 20 30 Gráfico 7.1.11 Tasa de Desempleo (%, datos OCDE) 15 10 25 5 20 0 2000 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 prev prev Estados Unidos Canadá Méjico España 15 10 5 0 2000 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 prev prev República Checa Hungría Polonia España Y concluyendo en esta comparativa entre grupos de países europeos, podemos analizar la situación de España respecto al grupo de paises con más Finalmente, veamos el comportamiento del mercado del trabajo de España respecto a ciertas economías singulares como la de Japón en el sudeste asiático, Irlanda como ejemplo de “tigre europeo”, aunque “con pies de barro” y Países Bajos como economía típicamente de servicios y muy abierta al exterior. Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad 195 Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) hace que el nivel de desempleo no haya llegado a las cotas de España. Gráfico 7.1.14 Tasa de Desempleo (%, datos OCDE) 30 Finalmente vamos a reflejar la tendencia del desempleo a nivel regional con objeto de matizar las conclusiones anteriores y acercarlas más a la realidad de Castilla-La Mancha. Se hace la observación que dada la actualización permanente de las cifras ofrecidas por el INE, esto puede ocasionar diferencias con respecto a las cantidades indicadas en informes anteriores y referidas a los mismos períodos de tiempo. 25 20 15 10 5 0 2000 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 prev prev Japón Irlanda Países Bajos España Gráficos 7.1.15 Evolución de la tasa de Paro (% tasa de desempleo, datos INE) 35 30 CLM 25 En el periodo 2001-2004, Castilla-La Mancha mantuvo unas tasas de desempleo inferiores a la media nacional –aproximadamente un punto porcentual menor-, siguiendo la misma senda de favorable disminución del mismo en términos absolutos. En 2005, sin embargo se rompe este comportamiento y CLM supera ligeramente la tasa de paro de España. Y en 2006-2007, Castilla-La Mancha vuelve a tasas de desempleo por debajo de la media nacional, recuperando la tendencia mostrada en años anteriores Finalmente, y tras el estallido de la crisis financiera, el detonante de nuestra particular crisis inmobiliaria y de consumo catapulta las cifras de paro muy similares a la media española. España 20 15 10 5 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 1º trim Todo esto hace que se esté replanteando seriamente el modelo de crecimiento y el patrón de producción de España para los próximos años, de forma que se pueda reabsorber la gran masa laboral expulsada del sector de la construcción, del automovilístico y de servicios, todos ellos intensivos en mano de obra. En muchos casos se trata de mano de obra no cualificada y en gran medida procedente de los recientes flujos de inmigración hacia España En definitiva, algunas de las conclusiones de este análisis del mercado laboral en España y en CastillaLa Mancha pueden ser las siguientes: España ha ido perdiendo el atractivo “diferencial” de unos bajos costes del factor trabajo como elemento de atracción de la actividad inversora y empresarial, a favor de otros países, como los de Nueva Adhesión, que aúnan una apreciable cualificación laboral con unos salarios más bajos, sin hablar de la mano de obra en muchos países del Tercer Mundo que ofrecen salarios de subsistencia y que están provocando una fuerte deslocalización de la actividad empresarial en el mundo. En base a la legislación vigente en España y Castilla-La Mancha en particular, los No obstante, el patrón de producción es un término ligado al medio o largo plazo, por lo que no parece que pueda aportar una solución coyuntural en el corto plazo cara a paliar la delicada situación de desempleo que de nuevo está viviendo España y que nos recuerda experiencias pasadas tras las dos crisis del petróleo coincidentes con el inicio de nuestra etapa democrática. Por otro lado, Irlanda es un claro ejemplo de cómo un país que cambia drásticamente de patrón productivo, justamente hacia sectores mucho más tecnológicos, y sin embargo ello no le salvó de la actual crisis, si bien, su mercado laboral más flexible, Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad 196 Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) emprearios y trabajadores, deberán ir construyendo un escenario del mercado laboral en el que subsistan dos claves esenciales: o o La creación de empleo que, a su vez permita rebajar la tasa de desempleo, pero a partir de menores tasas de crecimiento del PIB. Para ello habrá que perseverar en políticas estructurales de mejora de la competitividad empresarial, disminuyendo el costo unitario del trabajo para las empresas. No obstante, en este escenario desfavorable de nuestra economía, la respuesta de los interlocutores sociales –partidos políticos, sindicatos, patronales, etc.- está muy enfrentada, lejos del necesario consenso. Y, por otro lado, la constante mejora en la productividad de la mano de obra, vía la formación continuada, la inversión productiva, etc., de forma que el coste unitario se controle, plantea muy serias dificultades de ejecución, sobre todo en un ciclo de recesión como el actual. La alteración del equilibrio en el mercado laboral, cara a mantener la competitividad de nuestros productos en el exterior, nos viene en gran parte de fuera, como un efecto adicional al proceso de fuerte internacionalización de la economía mundial, que se manifiesta a través de: o Implantación de inversiones empresariales en países y regiones con menores costes salariales, lo que trae como consecuencia la deslocalización de antiguas inversiones en España, fundamentalmente extranjeras. o Liberalización de los mercados, haciéndolos más permeables a la entrada de productos extranjeros, en competencia de los productos nacionales tradicionales. o La alteración que en el mercado laboral, que supuso la entrada de mano de obra extranjera dispuesta a trabajar en sectores que iba abandonando la mano de obra nacional y, lo que es más grave, por salarios mucho más bajos que los umbrales que se considerarían mínimos en cualquier negociación colectiva, lo que suponía, de facto, una “flexibilización del mercado laboral” muy rápido y profundo, que motivaba la necesidad de una reforma del Mercado Laboral que afrontase estas realidades, pese a la oposición de las asociaciones sindicales. o Y, finalmente, la creciente necesidad de mano de obra cualificada, lo que debe poner sobre el tapete la verdadera necesidad de la búsqueda y retención del talento como el ingrediente que determinará en el futuro la competitividad real de nuestras empresas y nuestro sistema productivo. La alta tasa de paro juvenil se consolidad como un importante lastre para nuestro desarrollo futuro. La crisis financiera internacional y el estallido de la burbuja inmobiliaria en España han catapultado las cifras del desempleo a cifras ya olvidadas de nuestra reciente historia, perdiendo en estos últimos años todo lo que se había ganado en las últimas dos décadas. Esta reflexión debe inspirar cualquier reforma que se emprenda, tanto en el propio funcionamiento del mercado laboral, como de la estrategia en definir un patrón de producción con mayor peso en la componente I+D+i y en la cualificación de los trabajadores. Curiosamente los sectores tecnológicos no son capaces de absorber grandes volúmenes de contratación y el empleo que generan es, a su vez, de mayor capacitación. Dicho de otra forma la componente I+D+i no es una panacea para la creación de empleo, sino que, más bien, a corto plazo, puede expulsar empleo no cualificado y engrosar las cifras globales de desempleo nacional. En cualquier caso, las medidas a adoptar deben tener por objetivo, a medio y largo plazo, el mejorar sistemáticamente nuestra competitividad exterior, que aumente nuestra capacidad de recuperación y que impida que, en el futuro, la economía real se resienta de una manera tan aparatosa ante cualquier “shock” exterior que se produzca y nos afecte, dada la economía global en que vivimos. Finalmente, y para poder tener una imagen del distinto comportamiento del mercado laboral en España y en el resto de paísees de la OCDE, indicamos un gráfico que permite comparar la Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad 197 Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) evolución de la tasa de desempleo en relación con el crecimiento del PIB, lo que sin duda define el eslabón más débil del sistema productivo español y que deberemos atajar para que no se reproduzca de nuevo, en el futuro, el drama social de unas tasas de desempleo sin duda desmesuradas y que, nunca en España hemos sabido reconducir a unos niveles mas acordes al entorno económico en que nos movemos. Gráfico 7.1.16 Evolución del PIB y el Desempleo (%, datos OCDE) 30 Paro España Paro OCDE 25 PIB España PIB OCDE 20 15 10 5 0 -5 2011 2012 2013 2014 2015 Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad 198 2016 2017 Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) 7.1.3. La Energía: evolución precio del crudo y su impacto sobre el crecimiento Como complemento a esta información vamos a recoger en un gráfico la evolución del precio del crudo, como variable que incide directamente en las tasas de crecimiento mundial, de forma que podamos comparar los datos de crecimiento del PIB, anteriormente descritos, con los valores existentes del precio del barril de petróleo. En definitiva, esto pone de manifiesto que las tasas de crecimiento de las economías se ven claramente influidas, no sólo por variables endógenas de las mismas, sino como consecuencias de shocks externos entre los cuales, los de la energía, son los que más impacto han tenido históricamente en el crecimiento mundial. La escalada en el precio del crudo hasta 2008, su posterior caída como consecuencia de la crisis global en 2009, el repunte hasta 2011 ante la bonanza económica en determinados países - especialmente los BRICS - y su nuevo descenso en los últimos dos años plantean las lógicas incertidumbres cara a analizar el riesgo existente para el crecimiento de la economía mundial y abre un duro debate sobre el mix energético que deberá existir en los próximos años: que sea compatible con la protección del medio ambiente, la contaminación y el polémico cambio climático que tanto nos preocupa. Gráfico 7.1.17 - Evolución HISTORICA del precio FOB del crudo (cesta promedio OPEP) en USD y en EUR. 120 media anual USD/Cesta crudo OPEP media anual EUR/Cesta crudo OPEP 100 80 60 40 20 2016* 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 0 Fuente: OPEC y BCE (2016* datos actualizados como media hasta mayo) Elaboración: Mº de Economía y Competitividad (D.T. de Comercio en C-LM) En base a la evolución de la paridad euro-dólar siguiente: Gráfico 7.1.18 - Evolución HISTORICA del tipo de cambio EURO / DOLAR 1,60 1,47 1,37 1,40 1,20 1,00 1,39 1,33 1,24 1,24 1,26 1,12 1,39 1,28 1,13 1,07 1,33 1,33 1,11 1,11 0,92 0,90 0,95 0,80 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20152016* Fuente: BCE (2015* datos actualizados como media hasta mayo 2015) Elaboración: Mº de Economía y Competitividad (D.T. de Comercio en C-LM) Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad 199 Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) Los antecedentes históricos mas relevantes los podemos recoger en los siguientes puntos: exportaciones, por otra parte, encarecía las importaciones y nos hacía aún más dependientes energéticamente del exterior. Entre junio de 2012 y mayo de 2014 se produjo sin embargo, el efecto contrario: a pesar de que el precio del crudo se incrementó un 11,6%, la apreciación del euro frente al dólar del 10% amortiguó notablemente el aumento de nuestra factura energética, que apenas subió un 1,5% en ese periodo. Desde 1997 hasta 2003, y salvo algún repunte a inicios del nuevo milenio, el mercado mantuvo una relativa estabilidad en los precios del crudo en torno a los 20 dólares el barril (cesta OPEP), que, dada la paridad de cuasi-equivalencia entre el dólar y el euro desde su creación, hacía que el costo en términos de euro fuera similar , en torno a los 20 euros el barril. Desde 2003 se inicia una fuerte escalada de precios que tiene su climax a mediados de 2008 en que el crudo llegó a batir los 140 dólares el barril, si bien es cierto que la fuerte apreciacion del euro respecto al dólar servía de pantalla, disminuyendo el impacto sobre las balanzas de pago de las economías de la zona euro. En 2008 la crisis financiera adquiere toda su virulencia y para en seco las expectativas de crecimiento, en primer lugar de las economías más avanzadas y posteriormente de las economías emergentes, Se produce, por tanto un desplome del precio del crudo, pasando en pocos meses a apenas 40 dólares el barril. 200 No obstante, desde principios de 2009 se vino produciendo un suave y constante aumento del precio del crudo, situándose ya, en el mes de junio de 2009 en torno a los 70 dólares el barril, es decir, un 50% más que apenas seis meses antes. A finales de 2009 y principios de 2010 se empezó a tocar la frontera de los 80 dólares el barril y ya en febrero de 2011 se alcanzaron los 100 dólares por barril en la cesta promedio de la OPEP, todo ello teniendo en cuenta la situación de parálisis de oferta y de demanda existente. Entre agosto de 2011 y marzo de 2012 se produjo un fenómeno a tener en cuenta: el precio medio en dólares de la cesta OPEP se incrementó un 15%, mientras que el tipo de cambio USD/EUR se redujo un 8%, lo que provocó un encarecimiento real del coste energético para los países del área euro del 25%. Se observó, por tanto, un efecto perverso en la reducción del tipo de cambio respecto al dólar que, si bien, favorecía las Esta situación de energía cara y atonía en el sistema productivo no dejaba de ser ilógica, y efectivamente, desde finales de 2014 y más acusadamente en 2015 –debido a la desaceleración de China, el segundo mayor consumidor-, el precio del crudo se desplomó. Aunque en 2016 ya se observan síntomas de recuperación, lo cierto es que entre mayo de 2014 y mayo de 2016 el precio del petróleo cayó un 50%, coqueteando incluso por debajo de los 30 USD/barril, algo que no ocurría desde febrero de 2004. De cualquier forma todo ello plantea, como prioritario ,la revisión de la política energética en España, y el papel que cada una de las fuentes de suministro debe representar, tanto para evitar un excesivo impacto del precio del crudo, como para diversificar las fuentes y los preveedores de energía cara al futuro. En definitiva ver la viabilidad del modelo energético actual en nuestro país que se ha fundamentado en las energías fósiles, abandonando el uso de la energía nuclear y desarrollando con ayudas públicas las energías “limpias renovables” en el corto y medio plazo pese a que su peso específico no puede ser muy grande. La necesidad de disminuir de forma drástica el déficit público va a incidir, sin duda, en las políticas públicas de apoyo a las energías renovables, en un momento de su desarrollo en que aún no son competitivas a precios de mercado. De cualquier forma, todo ello supone tener que diseñar una estrategia de crecimiento, con un uso creciente de la energía, no sólo en el mundo desarrollado sino especialmente en el crecimiento de las nuevas potencias como es el caso de China o India y a un precio muy superior al del primer quinquenio de este siglo XXI. Para ponderar todo ello hemos recogido en la anterior gráfica el crecimiento del precio del petróleo junto con la evolución de las dos principales Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) divisas internacionales: el dólar USA y el Euro, lo que nos refleja con mayor precisión el coste de la energía para las economías europeas, como es el caso de la española. Evidentemente se trata de una evolución a precios corrientes, sin descontar la inflación de todos estos años, pero que, en cualquier caso expresan, con toda claridad, el escenario de precios energéticos actual y ver su posible evolución en el corto y medio plazo. Tal y como hemos indicado en otros epígrafes del informe, la cotización del crudo en dólares hace que un euro fuerte nos “proteja” con un cierto “escudo cambiario” frente a posibles repuntes del precio del petróleo. La evolución reciente de la paridad euro/dólar, con un paulatino debilitamiento de la moneda europea como la que tenemos en la actualidad, puede incidir en aumentar, en mayor o menor medida, nuestra factura energética que, a su vez, lastre en cierta forma la salida de la crisis en una suerte de “circulo vicioso”. Esta evolución mas reciente de la paridad cambiaria euro/dólar y del precio del crudo, la recogemos en los siguientes cuadros, que detalla más la información indicada anteriormente. Gráfico 7.1.19 - Evolución RECIENTE del precio FOB del crudo (cesta promedio OPEP) en USD y en EUR 80 media mensual USD/Cesta crudo OPEP media mensual EUR/Cesta crudo OPEP 70 60 Gráfico 7.1.20 - Evolución RECIENTE del tipo de cambio EURO / DOLAR 1,40 1,30 1,20 50 1,12 40 1,10 1,12 30 20 1,00 jun-15 ago-15 oct-15 dic-15 Fuente: OPEC y BCE Elaboración: Mº de Economía y Competitividad (D.T. de Comercio en C-LM) feb-16 abr-16 1,12 1,11 1,10 may-15 jul-15 1,12 1,07 1,11 1,09 1,13 1,11 1,09 1,13 sep-15 nov-15 ene-16 mar-16 may-16 Fuente: BCE Elaboración: Mº de Economía y Competitividad (D.T. de Comercio en C-LM) Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad 201 Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) 7.2. Demanda Interna, Formación bruta de capital, Precios y Déficit Público: perspectivas y conclusiones. 7.2.1. Demanda Interna. Por el lado de la DEMANDA INTERNA, cabe, a su vez, hacer los siguientes comentarios: En primer lugar, distinguir entre Privada y Pública, cara a ver su evolución y peso relativo en el conjunto de la economía; y en segundo lugar compararla con la Demanda Exterior, dado que respuesta del sector exterior, suele, en muchos casos, compensar las fases del ciclo de la Demanda Interna. En sentido contrario, la evolución de la demanda interna en aquellos mercados, socios naturales de nuestra economía tanto nacional como de Castilla-La Mancha, como es el caso de Alemania, Francia y, en general la UE, así como los EEUU, Japón y China, como grandes proveedores de nuestras importaciones, va a influir enormemente sobre la evolución del flujo exportador de nuestra región y, consecuentemente, de la evolución de nuestro saldo de la balanza de pago. Cuadro 7.2.1. - Crecimiento del TOTAL de la DEMANDA INTERNA (TDDV). 2000 Estados Unidos Japón Alemania Francia Italia Reino Unido Canadá Irlanda Méjico Países Bajos República checa Hungría Polonia Grecia Portugal España OECD total (<= 2003) Area EURO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 prev 2017 prev 4,8 1,6 2,1 1,2 2,5 3,0 2,0 2,4 1,9 0,4 2,6 1,7 0,0 0,1 0,5 0,0 2,4 3,0 -0,9 0,9 1,3 1,4 2,6 2,3 4,3 2,0 -0,3 0,8 0,7 1,4 2,2 1,5 3,3 -0,5 -5,7 -2,6 -0,3 1,0 1,2 1,4 4,5 0,5 1,9 2,6 3,2 2,6 1,8 2,0 4,6 3,4 2,0 1,8 1,3 0,3 0,5 2,2 9,4 1,2 1,0 -1,2 5,6 9,2 4,8 3,2 6,9 4,7 4,8 1,4 2,1 3,1 2,1 2,5 2,7 0,8 -2,3 -1,7 0,6 2,5 2,3 2,3 4,0 0,0 -2,2 -0,5 2,3 4,8 1,6 2,7 3,5 -0,2 -3,1 1,6 4,2 1,9 1,8 3,8 3,2 4,2 -0,5 -0,7 4,8 3,4 3,0 4,0 6,1 -11,2 -10,0 -3,7 1,1 -1,2 -0,6 1,2 3,3 -5,7 -7,3 -2,0 2,2 2,5 1,2 1,2 5,3 -3,1 -4,7 -3,1 1,6 3,8 3,0 2,3 1,8 0,8 1,0 1,8 2,3 1,9 2,1 0,7 -2,4 -0,7 1,0 1,7 2,2 1,9 4,3 3,5 Datos OCDE Nº 99 (junio 2016) y FUNCAS (PIB, a precios constantes), FMI e INE (mayo / junio 2016) . MEyC y MHyAP Elaboración: Mº Economia y Competitividad; (D.T. de Comercio / ICEX en C-LM). Con objeto de sistematizar el estudio realizaremos un análisis cronológico de esta variable: 202 De los datos ofrecidos, España y Castilla-La Mancha, de manera paralela, han mantenido Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) durante la fase alcista del ciclo una demanda interna muy activa hasta el año 2000 e Incluso en la etapa de cierto enfriamiento de la economía, hasta mediados de 2004, que se mantuvo en un diferencial en torno a los 2 puntos porcentuales respecto a los países de la zona Euro. En el tramo 2000-2002, se produjo un magnífico comportamiento de la economía española, en un momento de debilidad en la tasa de crecimiento mundial, en que, tanto los EEUU como los países de la OCDE y los de la zona Euro, alcanzaron en 2001 una tasa de “cuasi-paralización” de la demanda de apenas el 1%, hecho éste que incluso se prolongó hasta 2002 en la zona euro. Entre 2003-2005 se percibe una senda de crecimiento de la demanda interna, también en España que, con carácter general, sitúa a nuestro país por encima de la mayoría de las áreas económicas estudiadas, principalmente acusada esta diferencia respecto a los países de la zona euro, cuya atonía se mantiene en el siguiente periodo. Solo cabe cabía plantearse si ese “calentamiento “ de la economía española cuya demanda crecía en base a un fuerte apalancamiento en el crédito financiero, que era abundante y barato, podría mantenerse en el tiempo o era un “castillo de naipes”. Gráfico 7.2.1 Crecimiento total de DEMANDA INTERNA (%, datos OCDE) En 2005-2007, el creciente endeudamiento de las economías domésticas antes indicado, consolida el que la demanda interna de España se mantenga en unas tasas de crecimiento en torno al 4% y 5%, con una suave tendencia a la baja, el doble que en la zona euro y casi dos puntos porcentuales por encima de los EE.UU y los países de la OCDE. Este comportamiento expansivo de la Demanda en España se reflejó, en un comportamiento alcista del nivel de precios, hecho este que analizaremos al estudiar la inflación y su repercusión en la competitividad de nuestro sector exterior. 2000 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 prev prev Estados Unidos España OECD total (<= 2003) Area EURO Así y hasta mediados de 2007, se constata, por una parte, el optimismo, casi euforia, del consumidor en que la etapa de bonanza se mantenga en el corto/medio plazo, pero está latente un elemento de debilidad que podría aparecer si se produjera un cambio en el ciclo expansivo de nuestro crecimiento, ya que, en esa situación, la demanda interna suele sobre-reaccionar en épocas de crisis en un comportamiento procíclico, fundamentalmente por lo que se refiere al consumo de las economías domésticas y la inversión industrial, frenando, aún más, el Si a la evolución de las economías europeas unimos la atonía que manifestaba la economía japonesa en 2003-2004, sólo restaban los EEUU como principal locomotora. Este país sólo acusó la crisis en 2001, pero desde el año 2002 estuvo creciendo a tasas de entre +0,5 y +1 punto porcentual por año respecto a los países OCDE y área EURO hasta 2005. En 2007 y tras la crisis financiera de las hipotecas “subprime” en EE.UU, íntimamente ligada con la crisis del sector inmobiliario y la pérdida brusca de la confianza del sector privado en la marcha de la economía Norteamericana y mundial en general, se produjo un cambio brusco, que iremos analizando a continuación: Veamos la evolución de la Demanda Interna total de España, y, por ende de Castilla-La Mancha, en comparación con las principales áreas económicas y países de nuestro entorno. Así, si elegimos las tres grandes áreas: EE.UU, zona OCDE y zona Euro, se pueden establecer los siguientes periodos analizando lo ocurrido desde 2000 incluyendo las previsiones a corto y medio plazo: 6 4 2 0 -2 -4 -6 Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad 203 Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) crecimiento de la economía nacional (ver el estudio del PIB y sus perspectivas). Efectivamente, los datos en el epicentro de la crisis mundial, el periodo 2008-2009 y las previsiones para 2016-2017, como consecuencia de la crisis financiera internacional, junto con el terreno abonado que teníamos en España, en nuestro sistema productivo altamente concentrado y poco eficiente, y una demanda muy apalancada en el crédito, todo ello provocó una sobrereacción y un colapso en el nivel de la desaceleración de nuestra demanda interna, que recogemos a continuación: La principal conclusión es que, poco podemos esperar por el lado de la reactivación de la demanda de las economías domésticas para impulsar el PIB de España a corto plazo; y la necesidad de cumplir con nuestros objetivos de déficit público cara a la UE, da poco margen de maniobra en el ámbito público. No obstante esta situación puede aliviarse a medio plazo, al ir mejorando las expectativas de consumidores y empresarios e ir permitiendo ciertas actuaciones por las Administraciones Públicas (ver punto 7.2.3). Si nos centramos ahora en los principales mercados para la exportación, tanto española como de Castilla-La Mancha -Alemania, Francia Italia-, podemos distinguir las siguientes etapas: En el periodo 2003-2005, se mantuvo una gran estabilidad en la demanda de la mayoría de estos mercados en torno al 2-3%. En 2006 se observó ya una paulatina disminución del crecimiento de la Demanda en estos mercados, pero aun manteniendo España valores del 5% en 2005 y 2006, a partir del cual ha venido cayendo ligeramente año tras año. Sin embargo en todo el periodo la demanda interna en España ha crecido entre 1 y 3 puntos por encima de las principales economías europeas, sobre todo a partir de 2004. En 2007 se rompe esta tendencia de crecimiento y estabilidad y en 2008-2009, se confirma el hundimiento de la demanda interna entre las principales economías europeas. De hecho en el medio plazo 20016-2017, la demanda interna crecerá muy ligeramente en la zona, lo que supone una tibia recuperación de la actividad compradora de las economías domésticas europeas, en cualquier caso superior al comportamiento de la demanda interna en España, y que abre las posibilidades de consolidación de la actividad exportadora de nuestro país a nuestro mercado natural europeo. Siguiendo en el marco europeo, el caso de España respecto a los últimos países de incorporación en la UE: Polonia, Hungría y República Checa ofrece una comparativa mucho más errática: Gráfico 7.2.2 Crecimiento total de DEMANDA INTERNA ( %, datos OCDE) Gráfico 7.2.3 Crecimiento total de DEMANDA INTERNA ( %, datos OCDE) 6 6 4 4 2 2 0 0 -2 -2 -4 -4 -6 2000 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 prev prev Alemania Francia Italia España 204 -6 2000 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 prev prev República checa Hungría Polonia España Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) Finalmente cabría recoger, igualmente el comportamiento de un tercer grupo de países europeos: Portugal, Grecia e Irlanda que mantienen, junto con España, unos mayores niveles de desequilibrio interno y que les hace ofrecer una mayor fragilidad y una más lenta recuperación de la demanda interna. Como vemos. Gráfico 7.2.4 Crecimiento total de DEMANDA INTERNA ( %, datos OCDE) Del 2000 al 2004 se produce una paulatina convergencia partiendo de valores inicialmente muy diferentes entre los cuatro países hasta alcanzar unos valores cercanos todos ellos al 4% /4,5%, sin duda como consecuencia de la etapa positiva del ciclo económico y el efecto de globalización de la economía mundial. Desde el 2004 se aprecia una ligera atonía en todos estos países, mucho más acusada en EE.UU. respecto a sus dos socios comerciales, pero manteniendo unos diferenciales y una evolución, hasta 2007, muy similar, con cifras entre el 3-4% de crecimiento de la demanda total interna. Destacar que esta atonía de la demanda interna americana, casi en el borde de la recesión en 2007, era ya un mal presagio para las expectativas de exportación, en este caso de España y Castilla-La Mancha, ya que, a las dificultades por la fortaleza del euro respecto al dólar, se le puede sumar la debilidad de la demanda de los consumidores norteamericanos. Sin embargo en 2016-2017 se prevé sea un periodo de más clara recuperación, a lo que se suma la mayor debilidad del euro respecto al dólar (ver el capítulo correspondiente del presente informe), cuyo comportamiento recogemos a continuación: 10 8 6 4 2 0 -2 -4 -6 -8 -10 -12 2000 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 prev prev Irlanda Grecia Portugal España En un anáisis de España versus área NAFTA: como vemos, y salvo el comportamiento más errático de Méjico, España mantuvo inicialmente un crecimiento en su demanda interna muy similar a la de EEUU y Canadá cortado de raiz por la reciente crisis. Gráfico 7.2.5 Crecimiento total de DEMANDA INTERNA (%, datos OCDE) 6 También es interesante comparar la evolución de la demanda interna en países como Irlanda y Países Bajos en el ámbito europeo y la situación en Japón: 4 Gráfico 7.2.6 Crecimiento total de DEMANDA INTERNA (%, datos OCDE) 2 0 10 -2 8 -4 6 4 -6 2000 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 prev prev Estados Unidos Canadá Méjico España 2 0 -2 -4 -6 En cualquier caso cabe señalar los siguientes periodos: 2000 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 prev prev Japón Irlanda Países Bajos España Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad 205 Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) 7.2.2. Consumo privado vs Consumo público. Como complemento a la información anterior, también consideramos de interés dar una sucinta información sobre la evolución reciente y prevista de la parte privada y pública del Consumo, cara a ver su importancia relativa respecto a una mejora, siempre deseada, de la Demanda Interna. Así vamos a comparar la evolución en España con las grandes áreas geográficas de nuestro entorno y, posteriormente, con los países europeos significativos para la economía española. más Así, el Consumo PRIVADO, tiene el siguiente:comportamiento, incluyendo las previsiones para el medio plazo 2016-2017 en el periodo analizado : Cuadro 7.2.2. a) - Crecimiento del TOTAL del CONSUMO PRIVADO real. 2000 Estados Unidos Japón Alemania Francia Italia Reino Unido Canadá Irlanda Méjico Países Bajos República checa Hungría Polonia Grecia Portugal España OECD total (<= 2003) Area EURO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 prev 2017 prev 5,1 2,3 1,5 1,7 2,7 3,1 2,7 2,1 0,4 0,3 2,3 1,7 -0,9 -1,2 0,3 0,0 2,1 1,3 0,9 0,8 1,0 1,9 1,8 1,9 3,5 0,4 -0,2 0,5 0,7 1,4 1,9 1,7 2,4 0,0 -4,0 -2,4 0,6 0,9 1,3 1,3 5,3 0,1 1,8 1,9 2,5 2,7 2,1 1,6 4,0 2,3 1,9 2,4 2,5 1,9 1,7 2,1 10,5 -0,5 -1,0 0,1 2,1 3,5 3,0 3,0 5,6 4,8 4,7 2,5 1,8 3,1 2,7 2,7 3,7 0,2 -1,2 -1,4 0,0 1,5 1,3 1,7 1,1 0,3 -1,4 0,7 1,4 2,8 3,3 2,8 3,1 0,8 -2,2 0,3 1,8 3,0 3,7 3,7 3,1 3,1 0,7 0,2 2,4 3,0 3,0 3,9 2,0 -9,9 -7,9 -2,5 0,7 0,3 -0,1 1,3 3,8 -3,6 -5,5 -1,2 2,2 2,6 2,2 1,5 4,9 -2,4 -3,5 -3,1 1,2 3,1 3,1 2,1 1,7 1,0 1,3 1,7 2,3 2,3 2,0 -0,1 -1,3 -0,6 0,8 1,6 1,8 1,7 4,0 3,0 Datos OCDE Nº 99 (junio 2016) y FUNCAS (PIB, a precios constantes), FMI e INE (mayo / junio 2016) . MEyC y MHyAP Elaboración: Mº Economia y Competitividad; (D.T. de Comercio / ICEX en C-LM). En cuanto al Consumo PUBLICO, éste arroja los datos siguientes, obviamente reflejando la situación de austeridad en que vivimos, pero que nos es 206 exactamente igual en las diferentes Äreas geográficas, ni en los diferentes países de interés para España y Castilla La Mancha, en particular: Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) Cuadro 7.2.2. b) - Crecimiento del TOTAL del CONSUMO PUBLICO real. 2000 Estados Unidos Japón Alemania Francia Italia Reino Unido Canadá Irlanda Méjico Países Bajos República checa Hungría Polonia Grecia Portugal España OECD total (<= 2003) Area EURO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 prev 2017 prev 1,5 -2,7 -0,9 -2,5 -0,5 0,4 0,5 0,8 4,6 1,2 1,7 1,9 0,1 1,2 1,8 -0,5 1,4 0,9 1,3 0,8 1,7 2,4 3,5 2,5 1,9 1,1 1,6 1,7 1,5 1,5 1,4 0,6 2,1 -1,8 -1,4 -0,3 -1,0 -0,7 0,6 -0,2 3,5 0,1 1,8 0,5 2,5 1,5 0,2 0,6 2,9 1,3 0,7 0,3 0,3 1,4 1,5 1,7 8,3 -2,2 -1,3 -0,1 4,0 0,0 1,6 2,1 2,7 2,5 3,3 1,3 2,4 2,4 0,0 -0,3 1,9 -0,2 -1,3 0,2 0,3 0,3 0,9 1,2 0,0 -3,0 -1,8 2,3 1,8 2,8 2,3 2,0 0,7 0,2 -1,5 2,4 2,9 0,6 0,2 0,6 2,1 -1,8 -0,4 2,2 4,7 3,4 4,7 3,7 14,8 -7,0 -7,2 -5,5 -2,4 -0,1 -2,1 -0,8 4,2 -3,8 -3,3 -2,0 -0,5 0,6 0,1 0,3 5,7 -0,3 -4,5 -2,8 0,0 2,7 1,5 1,2 -0,4 0,3 0,0 0,8 1,4 1,5 1,0 -0,1 -0,3 0,2 0,8 1,3 1,7 1,1 2,5 2,4 Datos OCDE Nº 99 (junio 2016) y FUNCAS (PIB, a precios constantes), FMI e INE (mayo / junio 2016) . MEyC y MHyAP Elaboración: Mº Economia y Competitividad; (D.T. de Comercio / ICEX en C-LM). Vamos a comparar, gráficamente, la evolución del consumo privado en relación al consumo público, en las diferentes áreas geográficas: Gráfico 7.2.7 a) Crecimiento total de CONSUMO PRIVADO (%, datos OCDE) Gráfico 7.2.7 b) Crecimiento total de CONSUMO PUBLICO (%, datos OCDE) 6 6 4 4 2 2 0 0 -2 -2 -4 -4 -6 2000 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 prev prev Estados Unidos España OECD total (<= 2003) Area EURO Y a continuación, respecto a los países más significativos, tanto dentro de la UE, como terceros 2000 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 prev prev Estados Unidos España OECD total (<= 2003) Area EURO países. Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad 207 Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) Gráfico 7.2.8 a) Crecimiento total de CONSUMO PRIVADO ( %, datos OCDE) Gráfico 7.2.8 b) Crecimiento total de CONSUMO PUBLICO ( %, datos OCDE) 6 6 4 4 2 2 0 0 -2 -2 -4 -4 -6 -6 2000 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 prev prev Alemania Francia Italia España 2000 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 prev prev Alemania Francia Italia España Gráfico 7.2.9 a) Crecimiento total de CONSUMO PRIVADO (%, datos OCDE) Gráfico 7.2.9 b) Crecimiento total de CONSUMO PUBLICO ( %, datos OCDE) 6 6 4 4 2 2 0 0 -2 -2 -4 -4 -6 2000 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 prev prev República checa Hungría Polonia -6 2000 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 prev prev República checa Hungría Polonia España España Gráfico 7.2.10 b) Crecimiento total de CONSUMO PUBLICO ( %, datos OCDE) Gráfico 7.2.10 a) Crecimiento total de CONSUMO PRIVADO (%, datos OCDE) 15 12 9 10 6 3 5 0 0 -3 -6 -5 -9 -12 2000 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 prev prev Irlanda Grecia Portugal España -10 2000 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 prev prev Irlanda Grecia Portugal Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad 208 España Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) Gráfico 7.2.11 b) Crecimiento total de CONSUMO PUBLICO (%, datos OCDE) Gráfico 7.2.11 a) Crecimiento total de CONSUMO PRIVADO (%, datos OCDE) 6 6 4 4 2 2 0 0 -2 -2 -4 -4 -6 2000 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 prev prev Estados Unidos Canadá Méjico España 2000 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 prev prev Estados Unidos Canadá Gráfico 7.2.12 a) Crecimiento total de CONSUMO PRIVADO (%, datos OCDE) Gráfico 7.2.12 b) Crecimiento total de CONSUMO PUBLICO (%, datos OCDE) Méjico 12 10 10 8 8 6 6 4 4 2 2 0 0 -2 -2 -4 -4 2000 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 prev prev Japón Irlanda Países Bajos España -6 España 2000 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 prev prev Japón Irlanda Países Bajos Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad España 209 Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) 7.2.3. Formación bruta de capital. Pero sin duda es la evolución de la INVERSIÓN o FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL, el indicador más sensible de cómo ven las empresas, y en este caso las españolas, la situación económica del momento y cómo, tras la situación de crisis global actual, se van a preparar para no perder el pulso de la competitividad exterior, lo cual determinará las expectativas de crecimiento futuro Según este indicador podemos ver las siguientes etapas en el periodo considerado y en las principales áreas económicas mundiales: Cuadro 7.2.3. - Crecimiento de la FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL (Inversión) 2000 Estados Unidos Japón Alemania Francia Italia Reino Unido Canadá Irlanda Méjico Países Bajos República checa Hungría Polonia Grecia Portugal España OECD total (<= 2003) Area EURO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 prev 2017 prev 6,3 3,7 6,3 2,4 4,1 3,7 2,4 4,5 0,7 1,4 3,4 2,5 1,3 0,0 -0,1 0,3 3,3 7,4 0,2 -1,3 3,5 1,7 3,5 3,0 7,1 2,1 0,3 -0,4 -1,2 0,0 2,2 2,2 7,4 -1,7 -9,4 -6,6 -3,3 0,6 2,7 3,7 2,6 2,0 1,5 2,6 7,3 4,1 1,0 5,6 5,1 4,6 4,9 -0,5 0,7 -3,6 -1,5 2,7 5,8 3,3 8,6 -6,2 14,1 28,2 10,7 4,3 8,3 7,8 4,8 -1,5 2,8 3,9 1,3 2,9 0,6 5,6 -6,3 -4,5 3,5 10,3 5,7 4,9 7,3 1,1 -3,0 -2,8 2,0 7,4 0,0 3,2 6,0 -1,3 -4,4 7,3 11,2 1,9 -1,8 6,9 2,7 8,8 -1,8 -1,1 10,0 5,8 1,2 4,7 8,0 -20,7 -23,4 -9,3 -2,6 0,9 3,6 4,0 3,9 -12,5 -16,6 -5,1 2,8 3,9 -1,5 1,2 6,2 -6,9 -7,1 -2,5 3,5 6,4 4,6 3,8 5,3 3,5 2,1 0,7 2,7 2,6 2,0 3,4 5,0 1,6 -3,2 -2,5 1,4 2,6 3,3 3,2 Datos OCDE Nº 99 (junio 2016) y FUNCAS (PIB, a precios constantes), FMI e INE (mayo / junio 2016) . MEyC y MHyAP Elaboración: Mº Economia y Competitividad; (D.T. de Comercio / ICEX en C-LM). En el periodo 2000-2002 se produjo ya una clara percepción de crisis y serias dudas sobre la recuperación económica por parte de las empresas, tanto de la UE en su conjunto, como las españolas en particular, y las norteamericanas, lo que motivó caídas de la formación bruta de capital. Es significativo, no obstante, que la caída en el caso de EEUU, la OCDE y zona Euro, fuera tan brusca en el bienio 2000-2002 pasando de crecimiento de la inversión en torno al 6%, a valores negativos entre el –2% y el –4% en el caso de EEUU en 2002. valores, en un signo claro de ejemplo de globalización, y como constatación de las buenas expectativas de recuperación de la economía mundial. En el caso de EEUU dicha recuperación de la formación bruta de capital fue fortísima entre 2002 y 2005 pasando en dos años de valores negativos, en torno al –4%, a valores positivos en torno al +6%; iniciando en 2006 un descenso progresivo hasta valores negativos de nuevo. Entre 2002 y 2006, España vino manteniendo valores en torno al 5% / 7% y el resto de zonas estudiadas convergían rápidamente a dichos En el periodo 2006-2007, se observó un gradual enfriamiento en el crecimiento de la inversión, convergiendo a valores en torno al 4%, que, no obstante, eran alentadores. Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad 210 Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) Igualmente, la economía de EEUU seguía en la senda de grandes vaivenes, experimentando entre 2006 y 2007 una fuerte caída, acabando el año con valores negativos de evolución de la Inversión lo que, dado el peso específico que tiene como locomotora mundial, presagiaba el fin de las expectativas de mantenimiento de la fase alcista del ciclo, vivida hasta la fecha. En cualquier caso, España, La zona Euro y los países de la OCDE ya estaban sumidas en un proceso de desaceleración de la Inversión, con independencia de lo que ya estaba ocurriendo a finales de 2007 y sobre todo lo que se iba a producir en 2008. Finalmente, en 2008-2009 la crisis va a protagonizar un papel estelar en el ámbito inversor y singularmente en España, que va a ver caer su crecimiento de la Inversión en más de 10 puntos porcentuales al año en 2008 y 2009. En general la caída de la inversión en todo el mundo en 2009, entrando en valores negativos desconocidos, hasta la fecha, lo que puede sin duda lastrar el proceso deseable de recuperación a medio y largo plazo, 2016-2017. Gráfico 7.2.14 Crecimiento FORMACION BRUTA DE CAPITAL (%, datos OCDE) 10 5 0 -5 -10 2000 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 prev prev Alemania Francia Italia España Entre 2001 y 2005/2006. se marcó una senda de crecimiento sostenido, suave en el caso de España, entre el 5 al 7% y más pronunciado en el caso del resto de economías europeas analizadas. Destacar especialmente el caso de Alemania que, partiendo de tasas negativas de –6% en 2002, se situó en 2005 en valores positivos, llegando a alcanzar en 2006 un 7% de crecimiento. Es precisamente este resurgir de la economía alemana y su papel de locomotora europea, el aspecto más significativo a destacar en el periodo. Entre 2006 y 2007, se produjo una convergencia de Alemania y Francia a tasas de inversión del 5% de crecimiento anual, al mismo nivel que España, en tanto que Italia apenas alcanza el 1%. Finalmente, y como consecuencia de la crisis financiera mundial, los datos para 2009-2012 y las previsiones para 2016-2017 se recogen en el siguiente gráfico, aunque siempre en un escenario mucho menos predecible que en etapas anteriores: Gráfico 7.2.13 Crecimiento FORMACION BRUTA DE CAPITAL (%, datos OCDE) 10 5 0 -5 -10 2000 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 prev prev Estados Unidos España OECD total (<= 2003) Area EURO Para tener una idea del comportamiento en el corto y medio plazo 2016-2017, se remite a la gráfica anterior: Dado el interés que para España supone el mercado Europeo, vamos a profundizar en el caso de las grandes economías de la UE: Alemania, Francia e Italia: Asimismo y dentro del ámbito europeo, el caso de España respecto a los últimos países de incorporación a la UE: Polonia, Hungría y República Checa ofrece la siguiente comparativa: Entre el 2001 y el 2004 se observa una gradual convergencia a tasas muy positivas como la de Hungría (+10% en 2002) y tasas muy negativas como la de Polonia (-10% en 2001), junto con Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad 211 Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) un comportamiento de la República Checa prácticamente mimético al de España. Entre 2005 y 2007, se mantuvo, inicialmente, un crecimiento en torno al 4%-6% anual en todos los países estudiados, pero retomando cada uno de ellos sendas distintas de crecimiento (Rep. Checa y Polonia), estabilidad (España) o disminución (Hungría). Destaca el comportamiento de Polonia, principal receptor de Fondos Europeos que alcanzó en 2007 valores superiores al 15%, en tanto que República Checa se situaba en un 6% de crecimiento y Hungría no alcanza el 1%, si bien ya abandonaba la senda de valores negativos de 2006. Finalmente la evolución más reciente y las previsiones para 2016-2017 se recogen en la siguiente gráfica: Gráfico 7.2.15 Crecimiento FORMACION BRUTA DE CAPITAL (%,datos OCDE) Gráfico 7.2.16 Crecimiento FORMACION BRUTA DE CAPITAL (%, datos OCDE) 25 20 15 10 5 0 -5 -10 -15 -20 -25 2000 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 prev prev Irlanda Grecia Portugal España En cuanto a la influencia en el Área NAFTA: EEUU, Canadá y Méjico, cabe decir que estas tres economías se han comportado de manera similar en el periodo. Entre 2001 y 2005, mientras que, en general, el área NAFTA ha tenido bruscos cambios en su senda de inversión en más de 10 puntos porcentuales, pasando de valores muy negativos en el 2001/2002, a superar el 6-8% en 2005, España tuvo, como ya indicamos anteriormente, una evolución en dicho periodo de enorme estabilidad, justamente en torno al 7%, sobre todo en la fase final del periodo. En 2005-2007 destacar la fuerte caída en el caso de EEUU y en menor medida en el caso de Canadá, que ha seguido una senda similar a la de España y un muy buen comportamiento de la inversión en el caso de Méjico con tasas en torno al 8%. Situación que ha ido evolucionando durante la crisis. La situación más reciente y las previsiones para 2016-2017, se recoge en la siguiente gráfica: 15 10 5 0 -5 -10 2000 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 prev prev República checa Hungría Polonia España Vamos a concluir este repaso en el ámbito europeo analizando el caso de España respecto a los países que han venido demostrando mayores desequilibrios estructurales como son: Portugal, Grecia e Irlanda. Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad 212 Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) 10 Gráfico 7.2.17 Crecimiento FORMACION BRUTA DE CAPITAL (%, datos OCDE) 30 25 20 15 10 5 0 -5 -10 5 0 -5 -10 2000 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 prev prev Estados Unidos Canadá Méjico España También es interesante comparar la evolución de la Formación bruta de capital en países singulares como Irlanda y Países Bajos en el ámbito europeo y la situación en Japón: Gráfico 7.2.18 Crecimiento FORMACION BRUTA DE CAPITAL (%, datos OCDE) Entre 2001 y 2005, se produjo una apreciable recuperación en las tasas de inversión, muy fuerte en el caso de Irlanda que pasa del 0% a casi el 12 % en 2005 y mas suaves en el caso de Japón y Países Bajos que superan los valores negativos para situarse, en 2005, en torno al 3%. El caso español, de crecimiento estable y con valores en torno al 5%, ya ha sido comentado en diversas ocasiones. Entre 2005 y 2007, España inicia una fase de ralentización y convergencia en torno al 5% muy similar al comportamiento de Países Bajos, en tanto que Irlanda cayó 9 puntos porcentuales en el periodo, y Japón prácticamente se mantuvo en apenas el 1% de crecimiento. Finalmente, el periodo más reciente y las previsiones para el periodo 2016-2017 se recogen en la siguiente gráfica: 2000 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 prev prev Japón Irlanda Países Bajos España En conclusión, las expectativas de claro repunte económico a nivel mundial se vinieron posponiendo en los primeros años de la presente década ya que, tanto sobre la economía de EEUU, como sobre la de Alemania, gravitan claros desequilibrios en áreas como el: déficit exterior, déficit público, y sostenido repunte del precio del dinero, lo cual aportaba luces y sombras en el mantenimiento de la fase alcista del ciclo. Finalmente y cuando se estimaba que la etapa de crecimiento estaba confirmada, estalló la crisis financiero-hipotecaria en EE.UU a mediados de 2007, que ha afectado rápidamente a las economías occidentales principalmente, si bien con distinta magnitud, más cuanto más importancia tuviera el sector inmobiliario en el crecimiento nacional. Este hecho se dió en EE.UU. como epicentro de la crisis, así como en otras economías, especialmente la española, con un patrón de crecimiento muy parecido al americano, basado en el consumo interno, tasas crecientes de desahorro y un sector inmobiliario sobre el que gravitaban serias sospechas de sobrevaloración de activos. Así tras la confirmación de la crisis en 2008, las previsiones para 2016-2017 auguran un comportamiento muy disperso de la Formación bruta de capital pero en cualquier caso, aún negativo en la UE y con mejores perspectivas en las economías asiáticas, la zona dólar con EEUU a la cabeza. Teniendo en cuenta que la inversión productiva es un buen termómetro de las expectativas y la confianza que se respira en una economía, suele ser determinante a la hora de marcar el crecimiento futuro de la misma, dada su influencia en la competitividad del aparato productivo. Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad 213 Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) 7.2.4. Precios al consumo: Indice de Precios al consumo (IPC). Vamos a analizar otra variable monetaria, generada en el marco de la Demanda doméstica, pero que incide sobre la mejora o no de nuestra competitividad externa, como es el índice de precios. Aunque podríamos analizar el deflactor del PIB, hemos elegido el de Precios al Consumo (IPC), por su mayor comprensión por parte del lector y por su mayor influencia sobre salarios, tipos de interés, etc., en la economía doméstica. Cuadro 7.2.4. - INDICE DE PRECIOS AL CONSUMO ( IPC). 2000 Estados Unidos Japón Alemania Francia Italia Reino Unido Canadá Irlanda Méjico Países Bajos República Checa Hungría Polonia Grecia Portugal España Rusia China India Brasil OECD total (<= 2003) Area EURO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 prev 3,4 3,1 2,1 1,5 1,6 0,1 1,1 2,0 -0,5 -0,3 0,0 0,3 2,7 0,8 0,1 2,1 1,4 2,5 2,1 1,6 0,8 0,1 0,3 1,5 1,8 2,3 2,2 1,0 0,6 0,1 0,1 0,8 2,6 2,9 3,3 1,2 0,2 0,1 0,2 0,9 0,8 4,5 2,8 2,6 1,5 0,1 0,4 1,6 2,7 2,9 1,5 0,9 1,9 1,1 1,7 2,1 5,3 1,2 1,9 0,5 0,3 0,0 0,3 2,2 9,5 3,4 4,1 3,8 4,0 2,7 2,8 3,2 2,3 2,5 2,8 2,6 0,3 0,2 0,1 1,2 3,9 1,9 3,3 1,4 0,4 0,3 0,5 1,8 9,8 3,9 5,7 1,7 -0,2 -0,1 0,1 1,7 9,9 4,2 3,6 1,0 0,1 -0,9 -0,5 1,1 2,9 3,1 1,0 -0,9 -1,4 -1,1 -0,5 0,0 2,8 3,6 2,8 0,4 -0,2 0,5 0,3 0,8 3,5 3,0 2,4 1,5 -0,2 -0,6 -0,5 1,0 20,8 8,4 5,1 6,8 7,8 7,8 16,3 7,0 -0,8 5,5 2,6 2,6 2,1 2,1 1,6 2,0 3,9 9,5 10,2 10,2 9,5 6,4 5,7 5,3 7,0 6,6 5,4 6,2 6,3 6,3 8,3 5,2 2,2 2,7 2,5 0,4 0,0 0,2 1,2 sin datos 1,3 Datos OCDE (mayo 2016, nº 99) ; INE / MEyC y MHyAP ) Elaboración: Mº Economia y Competitividad; (D.T. de Comercio / ICEX en C-LM). Respecto a las grandes áreas económicas: EEUU, Zona Euro y Conjunto de países OCDE. Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad 214 2017 prev Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) Gráfico 7.2.19 Indice de Precios al Consumo (IPC) (%, datos OCDE) 4 3 2 1 0 -1 2000 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 prev prev Estados Unidos España Area EURO Históricamente, España consiguió, en 20002001, anular prácticamente su diferencial de inflación con la OCDE y acortar, a sólo medio punto, su diferencial con los países del Área Euro. En 2002/2006 se produjo un repunte de la inflación situándolo con un diferencial de +1 /+1,5 puntos porcentuales respecto a la Zona Euro y conjunto de países OCDE y apenas unas décimas respecto a los EE.UU. Es precisamente esa mayor presión inflacionista en los EE.UU, uno de los motivos que vino impulsando a las aurtoridades monetarias norteamericanas a incrementar los tipos de interés, tal y como hemos podido analizar en el apartado correspondiente del presente informe. Entre 2007 y 2008, y pese a los esfuerzos realizados en España, se observa una gran resistencia a converger a la tasa del 2% / 2,5% que mantiene la zona Euro y OCDE en su conjunto, cifras que incluso eran consideradas altas por el BCE que venía siguiendo una política de “enfriamiento” mediante un sistemático incremento del precio del dinero. Curiosamente esta política de tipos de interés debería sevir de elemento moderador a las economías más inflacionistas de la UE, como es el caso de España, pero no se observaba que fuera a tener un efecto visible a corto plazo, dado el comportamiento expansivo de la demanda que siguía experimentando nuestro país. Pese a que la crisis ya se iba confirmando a nivel internacional, aún eran puestos en entredicho sus efectos relaes sobre la economía española Desgraciadamente, desde 2008 y con un nuevo recrudecimiento sobre España en 2012, la inicial “desaceleración económica” dió paso a una grave crisis de proporciones globales y todos los esfuerzos de coordinación internacional se han ido encaminando a evitar que se tradujera en una depresión a escala mundial. Así, en un primer momento pareció producirse un sensible repunte inflacionista, mucho más acusado en España que en el resto de áreas económicas, pero que, desde finales del 2008 y sobre todo en 2009 dió paso a una fuerte redución de la demanda y caída de los precios internacionales de las materias primas Respecto al precio del petróleo, pasamos de los casi 150 dólares el barril de hace un año, a los apenas 40 dólares de finales del 2008, produciéndose luego un paulatino aumento del precio superando los 100 en 2011-2012. Todo ello refleja la paralización de la maquinaria productiva en los principales países desarrollados y emergentes pero también unas ciertas expectativas de reactivación económica a medio plazo. Inicialmente se aplican políticas fiscales expansivas de corte Keynesiano, lo cual, a posteriori, se ha visto, no solo ineficaz, sino que ha agravado el peso de la deuda pública y la desconfianza hacia las economías que la aplicaron, como la española, ante las serias dudas sobre su capacidad de devolver los créditos contraidos. A ello se le une la enorme dificultad para refinanciarse en unos mercados internacionales de capitales casi cerrados, y a un interes desbocado debido a una prima de riesgo creciente que marca la temperatura del termómetro de la desconfianza y el la frontera roja para la nacesidad de algún tipo de intervención por parte de los organismos europeos o internacionales, En todos estos años, hasta el desencadenamiento de la crisis, se había venido produciendo, para nuestro comercio exterior, una pérdida de competitividad de las exportaciones españolas de uno o casi dos puntos porcentuales cada año respecto a nuestros principales socios comerciales, lo que se traducía en un creciente déficit de nuestra balanza comercial, no sólo por el Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad 215 Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) comportamiento de nuestra exportación, sino por el cada vez mayor atractivo de los productos importados. La crisis ha modificado esta tendencia que se analiza más en profundidad en el apartado correspondiente del presente informe, incididiendo en la reciente evolución 2016-2017. Veamos ahora en detalle esta evolución del IPC en los principales países europeos: Alemania, Francia e Italia: produjo un repunte de la inflación en todas las grandes áreas económicas mundiales pero más acusadamente en España, se alcanzó el 4% de media en 2008. Paulatinamente se produjo una desaceleración a finales de 2008, al mismo tiempo que la crisis financiera se iba trasladando a la economía real como consecuencia de la caída del consumo privado en el periodo. Gráfico 7.2.20 Indice de Precios al Consumo (IPC) (%, datos OCDE) 4 3 2 1 0 -1 2000 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 prev prev Alemania Francia Italia España 216 En el periodo 2000-2004 se produjo una etapa de mayores diferencias entre los principales socios arriba mencionados, con la mayor contención de Alemania, como suele ser habitual y una mayor laxitud en Italia, Obviamente el peso específico de Alemania en el seno de la UE y su influencia sobre el BCE ha hecho que las tesis de políticas más antiinflacionistas se hayan venido imponiendo en el seno de la UE, principalmente en la zona Euro. Entre 2004 y 2007 se estuvo produciendo una mayor convergencia de los principales países europeos hacia unos niveles de inflación del 2%. En esa misma linea se halla también el Reino Unido. En todo el período 2004-2007 España mantiene unos niveles de IPC entre el 3% y el 3,5% anuales, con una ligera contención en 2007. En una primera etapa, y como consecuencia del aumento del precio del crudo desde mediados de 2007, en 2008 se En conclusión la crisis actual frenó espectacularmente la actividad del aparato productivo y la demanda interna de España, y que, además, coincide con una situación de moderado crecimiento de los precios que, al menos, parece disipar el posible riesgo de parálisis de la economía o de stagflación pero que está haciendo reaccionar al Banco Central Europeo, manteniendo el precio del dinero en niveles históricamente bajos junto con las reciente medidas de incremento de la liquidez mediante compras masivas de deuda pública. Ampliemos este análisis sobre la influencia de la inflación en la competitividad de España y Castilla-La Mancha, respecto a algunos de los últimos países de adhesión: Polonia, Hungría y República Checa: Gráfico 7.2.21 Indice de Precios al Consumo (IPC) (%, datos OCDE) 10 7 4 1 -2 2000 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 prev prev República Checa Hungría Polonia España Completando este análisis en el entorno europeo veamos un análisis con las economías con desequilibrios internos más acusados: Portugal, Grecia e Irlanda. Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) Gráfico 7.2.22 Indice de Precios al Consumo (IPC) (%, datos OCDE) Y finalmente para los BRIC: Gráfico 7.2.25 Indice de Precios al Consumo (IPC) (%, datos OCDE) 6 25 4 20 2 15 10 0 5 -2 2000 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Irlanda Grecia prev prev Portugal España 0 -5 2000 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 prev prev España Rusia China India Brasil Para el Area NAFTA: EE.UU, Canadá y Méjico: Gráfico 7.2.23 Indice de Precios al Consumo (IPC) (%, datos OCDE) Conclusiones finales: 10 Aunque estemos hablando de diferenciales pequeños, sí que están poniendo de manifiesto la resistencia tradicional que ha mostrado la economía española a equilibrar su nivel de inflación al de la media de las economías de nuestro entorno. En el inicio de la crisis, la situación de crisis financiera que, tan rápidamente se extendió a la economía real, paró en seco el precio de las materias primas, provocando una disminución brusca del precio del crudo, lo que situó al IPC en los valores más bajos de nuestra historia reciente. En una primera etapa de la crisis, debido a su duración y la recaída en el caso de España, se produjo un relativo crecimiento de los precios junto con una parálisis de la oferta y la demanda internas. Así, la necesidad de volcarse hacia los mercados exteriores como válvula de escape a la atonía doméstica debe luchar contra un nuevo “handicap”: la perdida de competitividad por la subida de los precios de nuestros biens bienes nacionales, tanto los que se exportan como los no comercializables que se deben de enfrentar a importaciones muy competitivas en precio y calidad. 7 4 1 -2 2000 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 prev prev Estados Unidos Canadá Méjico España Sobre el comportamiento de la inflación de algunas economías “singulares”, como son: Japón, Irlanda y Países Bajos: 6 Gráfico 7.2.24 Indice de Precios al Consumo (IPC) (%, datos OCDE) 4 2 0 -2 2000 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 prev prev Japón Irlanda Países Bajos España A esto había que añadir que, nos encontrábamos con un precio de la energía muy muy volatil, atualmente en mínimos en la Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad 217 Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) síntomas de una etapa de “stagflación” a la japonesa, nada desable, pero que finalmente no llegó a producirse, sobre todo con los datos de crecimeinto del PIB que se vienen registrando desde mediados de 2014. última década y que ello es de especial significación para España, tan dependiente del suministro externo de energía. También reseñar el crecimiento continuado del precio de las matrias primas, fundamentalmente por la demanda de China y los BRICS en general. Todo ello suponía un handicap crónico que gravaba sistemáticamente la competitividad de nuestras exportaciones y que debería reconducirse mediante políticas estructuales de ajuste interno de nuestra economía, dolorosas pero inevitables. En cualquier caso, la situación creada por la crisis financiera global no debe hacernos olvidar que la pertenencia de España a la zona Euro significa que la Política monetaria nos viene dada por el Banco Central Europeo, por lo que la inflación a la que nos referimos habitualmente cuando hablamos de España, tiene un componente de fondo (inflación subyacente) que nos ha hecho perder históricamente competitividad en los mercados exteriores y que no siempre es fácilmente atacable. Finalmente y desde 2014, este comportamiento de la inflación viró, hasta el punto de registrarse, desde hace varios meses, tasas interanuales de inflación negativas, con el riesgo de que fueran 7.2.5. Precio del Dinero: Tipo de Interés NOMINAL a corto plazo. Junto con el Mercado Laboral y el salario que en el se determina, uno de los elementos que influyen en la capacidad competitiva de la empresa española y, por tanto de CLM, es la variable financiera. Al respecto, podemos ver la evolución del precio del dinero, por ejemplo tomando como referencia el corto plazo, más sensible a las expectativas económicas existentes en un futuro próximo: Cuadro 7.2.5 TIPO de INTERES NOMINAL a Corto Plazo 2000 Estados Unidos Japón Alemania (UE) Francia (UE) Italia (UE) Reino Unido Canadá Irlanda (UE) Méjico Países Bajos UE) República checa Hungría Polonia Grecia (UE) Portugal (UE) España (UE) OECD total (<= 2003) Area EURO 2011 2012 2013 2014 2015 0,9 2017 prev 6,5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,5 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0 4,4 1,4 0,6 0,2 0,2 0,0 -0,2 -0,3 4,4 1,4 0,6 0,2 0,2 0,0 -0,2 -0,3 4,4 1,4 0,6 0,2 0,2 0,0 -0,2 -0,3 6,1 0,9 0,8 0,5 0,5 0,6 0,6 1,2 5,7 1,2 1,2 1,2 1,2 0,8 0,9 1,5 4,4 1,4 0,6 0,2 0,2 0,0 -0,2 -0,3 16,2 4,4 4,4 3,8 3,1 3,1 3,8 4,4 4,4 1,4 0,6 0,2 0,2 0,0 -0,2 -0,3 5,4 1,2 1,0 0,5 0,4 0,3 0,3 0,3 11,0 6,0 6,9 4,2 2,2 1,2 1,1 1,1 18,9 4,6 4,9 3,0 2,5 1,7 1,7 1,8 4,4 1,4 0,6 0,2 0,2 0,0 -0,2 -0,3 4,4 1,4 0,6 0,2 0,2 0,0 -0,2 -0,3 4,4 1,4 0,6 0,2 0,2 0,0 -0,2 -0,3 4,1 1,4 0,6 0,2 1,4 0,0 -0,2 -0,3 sin datos 0,2 Datos OCDE (mayo 2016, nº 99) ; INE / MEyC y MHyAP ) Elaboración: Mº Economia y Competitividad; (D.T. de Comercio / ICEX en C-LM). 218 2016 prev Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) Acabamos de ver cómo la FBC de capital era un termómetro de las buenas expectativas de crecimiento, tanto de la economía mundial, como, por lo que a nosotros respecta, de la economía de España y de Castilla-La Mancha. Pero, por otra parte, un riesgo derivado, no sólo de la evolución de los precios de la energía sino de las rigideces estructurales que afectan a nuestros mercados de inputs, fundamentalmente en España, podría provenir de la inflación. En este punto vamos a ver cuál está siendo la política monetaria en las grandes áreas económicas del mundo con las que mantenemos relaciones comerciales y económicas. Para ello vamos a hacer un seguimiento de una variable monetaria tradicional como es el interés del dinero a corto plazo, como elemento de especial impacto sobre las economías domésticas. fuera con altos niveles de inflación, variable que pasaremos a analizar posteriormente, y que todo ello suponga que tanto Europa como Estados Unidos perdieran competitividad frente a China. Desde 2007 y dada la situación de crisis financiera declarada que vivimos en 2008/2009 y a la que ya se ha hecho mención reiteradamente en este informe, se produjo una situación inversa al periodo anterior: 1. inicialmente un suave pero constante descenso del precio del dinero en EE.UU. para impedir que su economía entrara prematuramente en recesión y, en Europa un mantenimiento del interés a CP en la UE, por miedo al repunte inflacionista, especialmente acusado en el caso de España. Posteriormente el BCE consideró más acuciante el reactivar la economía, dado que el riesgo de inflación va desapareciendo como consecuencia de la menor actividad económica y caída de la demanda interna. 2. Así desde finales de 2008 y en 2009, a ambos lados del atlántico se desencadenó un proceso de recorte de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal de EE.UU y del BCE, seguido por el resto de autoridades monetarias mundiales hasta llegar prácticamente a agotar su margen de actuación por parte de los EEUU y estar cerca de hacerlo por parte del BCE. Para tener un primer vistazo sobre esta variable monetaria podemos analizar el siguiente gráfico que refleja las grandes áreas económicas mundiales de especial interés para España y Castilla-La Mancha: EE.UU. Países OCDE y Zona Euro. Lo primero que vemos es la sintonía existente en los mercados mundiales de capitales dada la gran apertura de los mismos. Así vemos que: En el período 2001 a 2003, se produce una paulatina disminución del tipo de interés a corto plazo hasta los mínimos alcanzados en 2003/2004, según las distintas zonas consideradas; en definitiva, a partir de niveles que alcanzaban casi el 7% en EEUU y superaban el 4% en el área euro en 2000, llegamos a unos valores inferiores al 2%. A partir del 2003/2004 hasta 2007 iniciamos una senda de paulatino crecimiento generalizado del precio del dinero, si bien a un ritmo mayor y más rápido por parte de la Reserva Federal Americana que lo situó en cifras ligeramente superiores al 5% y que estuvo en parte seguida por el Banco Central Europeo en cifras en torno al 4% en una lógica convergencia en el precio del dinero en los mercados internacionales, a ambos lados del Atlántico. Todo ello ponía de manifiesto el temor a que el ciclo de crecimiento que se estaba consolidando lo Desde mediados de 2014 y tras el control del repunte inflacionista y la decisión de apoyar la incipiente etapa de crecimiento, el BCE decide finalmente maniobrar con una política monetaria más expansionista, inyectando liquidez en el sistema mediante la compra masiva de deuda pública que facilite, en último término, una mayor y mejor financiación al sector privado: consumidores y empresas, todo en aras a acelerar el proceso de recuperación en la UE y no descolgarse de nuestros socios económicos, en especial los EEUU. Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad 219 Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) Gráfico 7.2.26 Tipo de Interés Nominal a corto plazo (%, datos OCDE) 8 6 Respecto al Área NAFTA: Vemos sobre todo la disciplina monetaria que ha supuesto para Méjico, en tanto que para los EEUU y Canadá el comportamiento es muy similar, por lo que remitimos a los comentarios hechos anteriormente respecto a las grandes áreas económicas y EE.UU. 4 Gráfico 7.2.28 Tipo de Interés Nominal a corto plazo (%, datos OCDE) 2 0 -2 2000 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 prev prev Estados Unidos España (UE) Area EURO Pasemos a ver esta evolución de los tipos de interés nominales a corto plazo en las principales áreas económicas con relevancia para nuestra economía. Vamos a recoger en los siguientes gráficos cuál ha sido el comportamiento en los principales países de nuestro entorno y con los que nuestras empresas tienen que competir diariamente: En cuanto a los principales países europeos evidentemente la Política monetaria única marca unos niveles únicos del precio del dinero tal y como va determinando el Banco Central Europeo y no cabe ningún tipo de comparación diferencial. Sin embargo es interesante analizar el comportamiento con respecto a los nuevos socios miembros de la UE incorporados en las últimas ampliaciones: Polonia, Hungría y República Checa. 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 -2 2000 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 prev prev Estados Unidos Canadá Méjico España (UE) En cuanto a la evolución de otros países, fuera de la disciplina del Euro: Japón y Reino Unido, la recogemos en la siguiente gráfica: Gráfico 7.2.29 Tipo de Interés Nominal a c/p (%, datos OCDE) 8 6 Gráfico 7.2.27 Tipo de Interés Nominal a c/p (%, datos OCDE) 20 4 2 15 0 10 -2 2000 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 prev prev Japón Reino Unido España (UE) 5 0 -5 2000 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 prev prev República checa Hungría Polonia España (UE) 220 Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) 7.2.6. Déficit Público Con la crisis que se desencadena en 2007/2008, y la restricción brutal de la financiación internacional, hay una variable macroeconómica que ha cobrado un inusitado interés: El Déficit Público. Cuadro 7.2.6 - TASA de DEFICIT PUBLICO ( % del PIB). 2000 Estados Unidos Japón Alemania Francia Italia Reino Unido Canadá Irlanda Países Bajos República checa Hungría Polonia Grecia Portugal España OECD total (<= 2003) Area EURO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 prev 2017 prev 0,8 -10,8 -9,0 -5,5 -5,1 -4,4 -4,3 -3,7 -7,5 -8,8 -8,7 -8,5 -6,2 -5,4 -5,1 -4,0 0,0 -1,0 -0,1 -0,1 0,3 0,7 0,3 0,4 0,0 -5,1 -4,8 -4,0 -4,0 -3,5 -3,4 -3,0 -0,9 -3,5 -2,9 -2,9 -3,0 -2,6 -2,3 -2,0 5,8 -7,7 -8,3 -5,7 -5,6 -4,4 -3,8 -2,7 2,9 4,9 2,0 0,0 -3,3 -12,6 -4,3 -2,7 -2,5 -8,0 -3,9 -3,9 -1,9 -5,7 -2,4 -1,3 -0,5 -3,8 -2,4 -1,9 -1,7 -2,3 -1,8 -0,4 -2,2 -0,7 -1,6 -0,5 -2,2 -0,3 -1,2 -0,4 0,0 -5,4 -2,3 -2,6 -2,3 -2,0 -1,9 -2,6 -3,0 -4,9 -3,7 -4,0 -3,3 -2,6 -2,6 -3,2 0,0 -10,2 -8,8 -13,1 -3,7 -7,3 -1,9 -0,5 -3,3 -7,4 -5,7 -4,8 -7,2 -4,4 -2,9 -2,6 -1,0 -9,6 -10,4 -6,9 -5,9 -5,1 -3,7 -2,7 0,0 -6,6 -5,8 -4,1 -3,6 -3,1 -2,9 -2,4 -0,1 -4,2 -3,7 -3,0 -2,6 -2,1 -1,8 -1,4 Datos OCDE Nº 99 (junio 2016) y FUNCAS (PIB, a precios constantes), FMI e INE (mayo / junio 2016) . MEyC y MHyAP Elaboración: Mº Economia y Competitividad; (D.T. de Comercio / ICEX en C-LM). Vamos a ver de manera gráfica las diferencias en la evolución del déficit público como consecuencia de las Políticas contracíclicas tomadas por los diferentes estados en comparación con la situación de España . En cuanto a las grandes áreas económicas: EE.UU., OCDE y la Zona Euro: Hasta 2007, vivimos una etapa alcista del ciclo, y se registraron superavits públicos de manera generalizada. Tras la crisis de 2007, en el periodo 20072009 los ingresos publicos caen en picado y las politicas anticiclicas, muy expansivas, nos llevan a situaciones de déficit de las arcas públicas que sólo difieren en los estados en su magnitud y por tanto en su mayor o menor efecto expulsión “efecto crowding out” del sector privado. Este elemento, muy conocido en otras épocas supone un nuevo inconveniente para el acceso de las empresas a la financiación, ya muy complicada en los mercados financieros internacionales. A partir de 2009 se impone la necesidad de cortar de raiz el gasto público con objeto de reconducir el déficit público, en el caso europeo se situaba en el pu8nto álgido de la crisis, años 2011-2013 en torno al 3%. En un análisis esquemático de las implicaciones de unos altos valores de Déficit público podemos reseñar lo siguiente: 1- En sólo dos años 2008-2009, los déficits públicos llegaron a multiplicarse hasta por cinco, siendo España uno de los países en que este crecimiento ha sido mayor. Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad 221 Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) 2- Pese al aumento de las tasas de ahorro interno, y España es un caso bastante claro, la necesidad de financiación pública ha llegado en un momento de crisis financiera internacional que se está ajustando, no mediante un crecimiento de los tipos de interés, muy bajos por parte de la FED como del BCE para incentivar la salida de la crisis, sino por un ajuste vía cantidades, es decir, de restricción del crédito internacional. 3- Este déficit público se suma al déficit de las economías domésticas y de las empresas. A modo de ejemplo, a la fecha de elaboración del presente informe, el déficit total de España, sin contar lógicamente el de las instituciones financieras, ya que ello duplicaría el recuento, es de más de dos veces el PIB nacional, (alrededor de los 600.000 millones de euros adicionales) y todo ello en un entorno de escasez mundial del crédito desconocido hasta la fecha. 4- Dentro del mercado doméstico de capitales, el fortísimo déficit público expulsa al sector privado que no tiene casi acceso al crédito bancario, ahogándole, pese a tener oportunidades de negocio. 5- Surge una presión creciente para aumentar la recaudación fiscal que, vía ingresos, favorezca la disminución de dicho déficit. Obviamente esta estrategia tiene su cruz en lo que de freno supone para relanzar la demanda y mejorar la productividad empresarial, pero probablemente se trata más de un imperativo hacia España, que una opción de política nacional. Gráfico 7.2.30 Tasa de Déficit Público (% PIB), (datos OCDE) Superavit 2 0 -2 -4 -6 -8 -10 -12 Déficit 2000 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 prev prev Estados Unidos España OECD total (<= 2003) Area EURO En definitiva, las medidas Keynesianas de Política expansiva del Gasto que compensaran la atonía privada se han tornado en el principal lastre para superar la crisis por todo lo dicho antes. Los mismos gobiernos que, hasta hace pocas fechas abanderaban políticas expansivas del gasto público, han cortado bruscamente la actividad pública, reduciendo no sólo los gastos de funcionamiento del estado, sino también las políticas públicas de inversión. Por ello, un análisis gráfico del comportamiento y evolución del déficit público nos da una pista sobre la mayor o menor dificultad que van a tener los diversos Estados por desembarazarse de este “lastre” y poder dedicar sus esfuerzos financieros a ponerlos a disposición de las empresas y las economías domésticas, verdaderos artífices de toda recuperación sostenible y creíble a medio plazo. La situación financiera actual se caracteriza por una liquidez mundial enorme, debido a las medidas de impulso monetario de los Bancos Centrales, en especial de la FED y del BCE, junto con grandes dificultades de acceso al crédito, por la fragilidad del sector privado, tanto de empresas como de consumidores finales Centrándonos en el área europea, podemos ver tres comparativas con España: La primera, con las principales economías de la UE: Alemania, Francia, Italia y Reino Unido. Como vemos la situación de las finanzas públicas en este grupo de países difiere enormemente, y son el Reino Unido y España donde el déficit público ha llegado a unas cotas más preocupantes, que va a exigir una mayor disciplina de ajuste y un mayor esfuerzo a sus ciudadanos, que son finalmente los que deben pagar en un futuro, más o menos próximo, todo déficit fiscal actual. Gráfico 7.2.31 Tasa de Déficit Público (% PIB), (datos OCDE) Superavit 6 4 2 0 -2 -4 -6 -8 -10 -12 Déficit 2000 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 prev prev Alemania Francia Italia Reino Unido España Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad 222 Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) En segundo lugar con los nuevos países de adhesión: República Checa, Polonia y Hungría. de adaptación a todo tipo de cambios del ciclo económico. En el caso de Méjico y Canadá, estos presentan cifras mucho más moderadas. Gráfico 7.2.32 Tasa de Déficit Público ( % PIB), (datos OCDE) Gráfico 7.2.34 Tasa de Déficit Público ( % PIB) (datos OCDE) Superavit 2 Superavit 4 2 0 -2 -4 -6 -8 -10 -12 -14 0 -2 -4 -6 -8 -10 -12 Déficit 2000 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 prev prev República checa Hungría Polonia España Como vemos, la situación del Déficit público en todas estas economías de Europa Central, a día de hoy, es bastante mejor que la española. Gráfico 7.2.33 Tasa de Déficit Público ( % PIB), (datos OCDE) Superavit 5 0 Déficit 2000 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 prev prev Estados Unidos Canadá España Como vemos la salida de la crisis, aunque lenta y frágil, está ofreciendo unas mejores tasas de recaudación fiscal que, junto con las controvertidas, pero necesarias medidas de austeridad presupuestaria deben de ir aportando, en los próximos años mejores ratios por lo que al Déficit Publico se refiere, si bien el “stock” de deuda públca acumulada es aún ingente. Y, por último, con algunas economías singulares como: Japón, Países Bajos, e Irlanda. -5 Gráfico 7.2.35 Tasa de Déficit Público ( % PIB), (datos OCDE) Superavit -10 2 0 -2 -4 -6 -8 -10 -12 -14 -16 -15 Déficit 2000 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 prev prev Irlanda Grecia Portugal España Finalmente cabe hacer una comparativa con los países NAFTA: EE.UU, Canadá y Méjico. En este caso es de destacar el fuerte déficit público norteamericano, mayor incluso del español, lo cual sólo es admisible ante la enorme capacidad productiva de la economía norteamericana y su gran flexibilidad Déficit 2000 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 prev prev Japón Irlanda Países Bajos España . Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad 223 Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) 7.2.7. Comparativa entre la Demanda Doméstica y la Demanda Exterior. - Los componentes de la Demanda Doméstica, en especial el Consumo y la Inversión, y los flujos de Exportación e Importación que configuran la Demanda Exterior, suelen tener comportamientos muy distintos, sobre todo en momentos de cambio de ciclo. De hecho, casi todos los expertos coinciden en que una posible salida a la crisis actual, debe venir por la reactivación de la Demanda Externa, generadora de entrada de divisas y que motiva a las empresas nacionales a buscar nuevos mercados ante la atonía del mercado doméstico. Con objeto de tener una imagen clara del comportamiento, pasado y previsto de estas variables, hemos presentado la informacíon que ya se ha incluido con detalle en los epígrafes anteriores, pero de una manera simultánea para las tres grandes áreas económicas: EE.UU, países de la OCDE en su conjunto y Zona EURO, y poderlas comparar así con dicho comportamiento para el caso de España. En primer lugar, los datos de los países de la OCDE reflejan el comportamiento medio de las variables, dado que aquí se encuentran todos los paises industrializados y no en todos el comportamiento es similar. La evolución de la Demanda Interna, respecto a la Demanda Exterior, tanto de Exportaciones como de Importaciones nos da un patrón de referencia con el que comparar la evolución de España, que veremos en la gráfica final. Gráfico 7.2.36 países OCDE: Eco. Doméstica vs Eco. Exterior OCDE: Dda. Interna OCDE : INVERSION 15 OCDE: EXP. (Bs+Ss) OCDE: IMP. (Bs + Ss) 10 5 0 Ello permitirá al lector poder evaluar en qué medida la demanda exterior está siendo la válvula de escape de la situación de parálisis de la demanda interna y, por ello, la premura de nuestras empresas para consolidar los mercados exteriores en que ya están presentes o, acometer nuevos retos de internacionalización. -5 -10 -15 2000 Este análisis, no sólo tiene importancia para nuestro sector productivo, sino también para todas aquellas instituciones que trabajamos en apoyo a la empresa exportadora de bienes o servicios con objeto de optimizar los recursos, siempre escasos, que se dedican a este fin. En cuanto a los países de la OCDE, que engloba las economías más industrializadas, La información que se presenta en las siguientes gráficas nos da la tendencia de los valores medios del comportamiento de la Demanda Interna y de la Demanda Exterior en los siguientes peridos: 2011 2012 2013 2014 2015 2016 prev 2017 prev A continuación recogemos el comportamiento de los EE.UU. que arrastra, en gran medida, los datos de la OCDE y que marca, aunque todavía muy suavemente, la tendencia a la recuperación económica mundial de la crisis. Gráfico 7.2.37 E.E.U.U.: Eco. Doméstica vs Eco. Exterior 15 E.E.U.U.: Dda. Interna E.E.U.U.: INVERSION E.E.U.U.: EXP. (Bs+Ss) E.E.U.U.: IMP. (Bs + Ss) 10 5 0 el periodo previo a la crisis, hasta 2008, en el epicentro de la crisis, 2008-2009, durante el periodo de suave recuperación o recaida, según los casos, 2011-2012, y la previsión de recuperación más sostenida a partir d 2014-2017. -5 -10 -15 2000 2011 2012 2013 Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad 224 2014 2015 2016 prev 2017 prev Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) - Dentro del Area de la UE, sin duda Alemania representa la economía más pujante, con un perfil más exportador y que define el comportamiento del área EURO en su conjunto: Economía Exterior vs Economía Doméstica para el caso de España: Gráfico 7.2.40 España : Eco. Doméstica vs Eco. Exterior 15 Gráfico 7.2.38 Alemania : Eco. Doméstica vs Eco. Exterior España: Dda. Interna España : INVERSION España: EXP. (Bs+Ss) España: IMP. (Bs + Ss) 10 Alemania: Dda. Interna Alemania: INVERSION 15 Alemania: EXP. (Bs+Ss) 10 5 0 Alemania: IMP. (Bs + Ss) -5 5 -10 0 -15 -5 -20 2000 2011 2012 2013 -10 -15 2000 - 2011 2012 2013 2014 2015 2016 prev 2017 prev Siguiendo en el ámbito europeo, Italia sería el mercado más próximo a la realidad española, si bien con una tradición exportadora superior, pero que nos marcaría un cierto “ modelo a seguir”, dado que es nuestro competidor habitual en gran parte de los sectores en los que España ha venido apostando tradicionalmente en los mercados internacionales. Gráfico 7.2.39 Italia : Eco. Doméstica vs Eco. Exterior 15 Italia: Dda. Interna Italia: EXP. (Bs+Ss) 10 5 0 -5 -10 2000 - 2011 2012 2013 2014 2015 2016 prev 2017 prev La conclusión parece evidente: durante todos los años en que la crisis ha estado axfisiando la demanda doméstica - tanto de consumo como de inversión-, la demanda exterior, y sobre todo la componente de exportaciones, se ha constituido como el el salvavidas que nos permitido a llevar a cabo esta singladura por el desierto: mejorando la competitividad de nuestras empresas, internacionalizando sus negocios y, lo que es más importante, reestructurando la maquinaria productiva, haciendo más eficientes nuestros mercados laboral y financiero. Italia: INVERSION Italia: IMP. (Bs + Ss) -15 2014 2015 2016 prev 2017 prev Quedaría por acometer las reformas energéticas que pongan a punto nuestra economía para cuando se consolide la etapa de recuperación. El abaratamiento actual del precio del crudo nos esté haciendo olvidar la enorme dependencia de nuestro país en cuanto a fuentes energéticas se refiere, y el riesgo que ello supone, que será más patente cuando este mercado se reactive a impulsos de una demanda doméstica más pujante. Y con estos ejemplos anteriores, cabe ahora hacer esta fotografía de la Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad 225 Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) 7.3. Influencia de la economía mundial sobre Castilla-La Mancha: principales Mercados de interés. 7.3.1. Importaciones de nuestros principales Clientes En esta edición de la Economía Internacional de Castilla-La Mancha mantenemos el epígrafe en el que intentaremos conocer cómo se están comportando los principales socios comerciales que tiene España, tanto para sus ventas como para sus compras, y por lo tanto se puede hacer extensivo a Castilla-La Mancha, dado que son prácticamente los mismos mercados a los que se dirigen. Estudiaremos, pues, los flujos comerciales de cada uno de estos países, en base a las cantidades que han declarado, incluida España. La fuente de todos estos datos procede de la División de Estadísticas de la ONU. Igualmente advertir que en el resto del informe hemos venido utilizando cifras del Departamento de Aduanas de la AEAT, podrán aparecer algunas diferencias en las cantidades globales de exportaciones e importaciones en lo que se refiere a España. Cambiando el esquema que se ha seguido a lo largo de todo este estudio, comenzaremos por analizar las importaciones, dado que es interesante conocer cómo están evolucionando estos mercados a la hora de realizar sus adquisiciones en el exterior, y cómo va ligado al PIB de cada uno de ellos. Así pues, a continuación indicamos el volumen de sus importaciones los tres últimos años, así como el PIB que la OCDE ha publicado para 2015 y las previsiones de 2016 y 2017. Cuadro 7.3.1.- IMPORTACIONES DE LOS PRINCIPALES CLIENTES DE ESPAÑA Declara País Importador (millones de euros) ESTADOS UNIDOS CHINA ALEMANIA JAPON FRANCIA REINO UNIDO ITALIA ESPAÑA PORTUGAL OCDE OCDE (Area EURO) (*) 2013 2014 1.751.690 1.468.149 893.929 689.452 505.387 494.823 360.892 253.598 57.005 1.814.651 1.473.803 914.497 627.291 496.686 522.633 356.842 250.164 58.933 %14/13 3,6% 0,4% 2,3% -9,0% -1,7% 5,6% -1,1% -1,4% 3,4% 2015 2.079.139 1.515.690 952.080 618.908 587.193 567.124 368.606 264.181 60.079 Nº 2014 14,6% 6 2,8% 12 4,1% 2 -1,3% 19 18,2% 1 8,5% 4 3,3% 3 5,6% 1,9% 5 2,4 7,3 1,6 0,0 0,6 2,9 -0,3 1,4 0,9 1,9 1,0 %15/14 % PIB REAL(1) 2015 2016 2017 provis. prev. prev. 2,4 1,8 2,2 6,9 6,5 6,2 1,4 1,6 1,7 0,6 0,7 0,4 1,2 1,4 1,5 2,3 1,7 2,0 0,6 1,0 1,4 3,2 2,8 2,3 1,5 1,2 1,3 2,1 1,8 2,1 1,6 1,6 1,7 Elaboración Dirección Territorial Comercio en CLM (ICEX) con datos de la División de Estadísticas de la ONU y EUROSTAT (1) Ultimos datos OCDE Junio 2016 (*) Número de orden según las exportaciones de España en el último año Vemos cómo en 2015 algunos de los países que el pasado año tuvieron un comportamiento negativo en su vertiente compradora, han invertido la tendencia, mejorando sus cifras. En la zona negativa, sólo permanece Japón, pero ralentizando la caída con respecto al año anterior. En cuanto a lo ocurrido con el PIB en 2015, todos los países de este estudio, han obtenido valores positivos en su Producto Interior Bruto Real, marcando todos ellos unas previsiones, según la OCDE para 2016 y 2017, que parecen evolucionar al alza, salvo algunos países que en 2017 se frenan ligeramente, como son China, Japón y España. China, segunda economía del mundo, vuelve a estar en cifras cercanas a 2009, año en que las autoridades chinas aprobaron un plan de estímulo masivo para su recuperación. En la actualidad, también se están apoyando en una política monetaria y fiscal expansiva que no es tan seguro de los mismos frutos y les ayude a despegar al ritmo que ya lo hicieran hace unos años. El resto de países, salvo Estados Unidos, Reino Unido y España, cuyo crecimiento sobrepasa el 2%, parecen estar en una dimensión muy distinta a la de la economía china. Sin embargo, tal y como muestran las previsiones de la OCDE, y como ya se ha mencionado anteriormente, año tras año se van recortando debilmente las distancias. Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad 226 Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) En definitiva, nos interesa conocer si nuestros principales compradores son demandantes de productos que las empresas españolas están en disposición de ofrecerles. Gráfico 7.3.1.- Volúmen de Importación Principales Países PORTUGAL 2013 ESPAÑA 2014 ITALIA 2015 REINO UNIDO FRANCIA JAPON ALEMANIA CHINA ESTADOS UNIDOS millones € 0 500.000 1.000.000 1.500.000 Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad 2.000.000 2.500.000 227 Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) ¿Qué productos importan nuestros principales clientes en 2015? Gráfico 7.3.2.- PRIMER PRODUCTO IMPORTADO POR LOS PRINCIPALES CLIENTES DE ESPAÑA 350.000 300.000 389.011 millones € 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS Estados Unidos China MÁQUINAS Y COMBUSTIBLES, MÁQUINAS Y VEHÍCULOS COMBUSTIBLES, COMBUSTIBLES, COMBUSTIBLES, APARATOS ACEITES APARATOS AUTOMÓVILES; ACEITES ACEITES ACEITES MECÁNICOS MINERAL. MECÁNICOS TRACTORES MINERAL. MINERAL. MINERAL. Alemania Italia Francia Reino Unido España Portugal Japón Gráfico 7.3.3.- SEGUNDO PRODUCTO IMPORTADO POR LOS PRINCIPALES CLIENTES DE ESPAÑA millones € 200.000 296.842 250.000 150.000 100.000 50.000 0 MÁQUINAS Y COMBUSTIBLES, APARATOS ACEITES MECÁNICOS MINERAL. Estados Unidos China APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS Alemania COMBUSTIBLES, MÁQUINAS Y ACEITES APARATOS MINERAL. MECÁNICOS Francia Reino Unido MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS Italia VEHÍCULOS VEHÍCULOS AUTOMÓVILES; AUTOMÓVILES; TRACTORES TRACTORES España Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad 228 Portugal APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS Japón Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) ¿De qué países importan nuestros principales clientes en 2015? Gráfico 7.3.4.- PRIMER PAIS DEL QUE IMPORTAN LOS PRINCIPALES CLIENTES DE ESPAÑA 250.000 millones € 200.000 453.023 300.000 150.000 100.000 50.000 0 China desde Estados Unidos Corea del Sur Alemania China Francia China Alemania Alemania Alemania España China Alemania Italia Reino Unido España Portugal Japón hacia Gráfico 7.3.5.- SEGUNDO PAIS DEL QUE IMPORTAN LOS PRINCIPALES CLIENTES DE ESPAÑA 75.000 135.685 millones € 100.000 271.323 125.000 50.000 25.000 0 desde Canadá Estados Unidos Países Bajos China Estados Unidos Francia Francia Alemania Estados Unidos hacia Estados Unidos China Alemania Reino Unido Francia Italia España Portugal Japón Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad 229 Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) 7.3.2. Exportaciones de nuestros principales Proveedores Después de estudiar las importaciones de los países a los que España dirige la mayor parte de sus ventas, nos vamos a centrar en las exportaciones de nuestros principales proveedores de productos en el exterior, que como comprobaremos, se trata de los mismos países. Cuadro 7.3.2.- EXPORTACIONES DE PRINCIPALES PROVEEDORES DE ESPAÑA Declara País Exportador 2013 2014 %14/13 2015 %15/14 (millones de euros) CHINA ESTADOS UNIDOS ALEMANIA FRANCIA JAPON REINO UNIDO ITALIA ESPAÑA PORTUGAL 1.663.161,6 1.187.765,4 1.092.421,0 427.637,9 621.525,2 412.620,7 390.073,8 1.763.081,6 1.219.180,5 1.127.663,4 426.522,1 538.396,7 384.739,2 398.576,3 6,0% 2,6% 3,2% -0,3% -13,4% -6,8% 2,2% 2.056.636,7 1.355.438,4 1.355.438,4 516.495,0 514.730,6 419.935,1 413.472,5 16,7% 11,2% 20,2% 21,1% -4,4% 9,1% 3,7% 222.544,3 234.124,5 5,2% 239.847,3 2,4% 47.277,7 48.086,7 1,7% 49.788,8 3,5% Elaboración D. T. Comercio CLM (ICEX) con datos de la División de Estadísticas de la ONU y EUROSTAT Las exportaciones de todos estos países, siguen una tendencia irregular, quedando sólo en porcentajes positivos destacables, China con el 6%, cuyas ventas no crecen sin embargo al ritmo que había venido experimentando en años anteriores. El resto de países, objeto de este estudio, han tenido comportamientos muy dispares, si bien todos ellos, salvo Reino Unido, que empeora respecto al año anterior un 6,7%, mejoran tímidamente sus cifras. Gráfico 7.3.6.- Volúmen de Exportación principales Países PORTUGAL 2013 ESPAÑA 2014 ITALIA 2015 REINO UNIDO JAPON FRANCIA ALEMANIA ESTADOS UNIDOS CHINA millones € 230 0 500.000 1.000.000 1.500.000 Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad 2.000.000 Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) ¿Qué productos exportan nuestros principales Proveedores en 2015? Gráfico 7.3.7.- PRIMER PRODUCTO EXPORTADO POR LOS PRINCIPALES PROVEEDORES DE ESPAÑA (millones €) 100.000 215.777 150.000 541.043 200.000 50.000 0 APARATOS Y VEHÍCULOS MÁQUINAS Y MATERIAL AUTOMÓVILES; APARATOS ELÉCTRICOS TRACTORES MECÁNICOS China Alemania Estados Unidos MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS AERONAVES; VEHÍCULOS ESPACIALES Italia Francia MÁQUINAS Y VEHÍCULOS VEHÍCULOS VEHÍCULOS APARATOS AUTOMÓVILES; AUTOMÓVILES; AUTOMÓVILES; MECÁNICOS TRACTORES TRACTORES TRACTORES Reino Unido España Portugal Japón Gráfico 7.3.8.- SEGUNDO PRODUCTO EXPORTADO POR LOS PRINCIPALES PROVEEDORES DE ESPAÑA (millones €) 196.031 150.000 328.557 200.000 100.000 50.000 0 MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS China Alemania Estados Unidos MÁQUINAS Y PIEDRA, METAL. VEHÍCULOS MÁQUINAS Y APARATOS PRECIO.; JOYER. AUTOMÓVILES; APARATOS MECÁNICOS TRACTORES MECÁNICOS Francia Reino Unido Italia España Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS Portugal Japón 231 Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) ¿A qué países exportan nuestros principales Proveedores en 2015 (millones €) 150.000 252.355 200.000 370.258 Gráfico 7.3.9.- PRIMER PAIS AL QUE EXPORTAN LOS PRINCIPALES PROVEEDORES DE ESPAÑA 100.000 50.000 0 hacia Estados Unidos Canadá Estados Unidos Alemania Estados Unidos Alemania Francia España Estados Unidos desde China Estados Unidos Alemania Francia Reino Unido Italia España Portugal Japón Gráfico 7.3.10.- SEGUNDO PAIS AL QUE EXPORTAN LOS PRINCIPALES PROVEEDORES DE ESPAÑA 40.000 102.860 60.000 213.047 (millones €) 80.000 301.296 100.000 20.000 0 hacia desde 232 China-Hong Kong México Francia Francia Estados Unidos Alemania Alemania Francia China China Estados Unidos Alemania Italia Francia Reino Unido España Portugal Japón Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) ¿De quién y qué importan los clientes más significativos de Castilla-La Mancha? Con objeto de dar una visión general del comportamiento de los principales mercados de las empresas de Castilla-La Mancha, indicamos gráficamente las transacciones de los tres primeros países del ranking de exportadores e importadores de nuestra región. 1º. PORTUGAL Cuadro 7.3.3.- Importaciones del Primer Cliente de Castilla-La Mancha IMPORTACIONES País Declarante Importador (millones de euros) España Alemania Francia China Italia Países Bajos Reino Unido Estados Unidos Bélgica Argelia Angola Brasil Arabia Saudita Rusia Irlanda Suiza Turquía Polonia India Kazajstán PORTUGAL 2013 18.391,5 6.486,6 3.834,2 1.370,2 2.917,2 2.849,5 1.674,5 842,6 1.427,6 400,7 2.631,5 831,8 695,2 1.000,0 544,6 280,5 519,9 435,0 392,5 550,1 57.005 Mundo 2014 19.187,8 7.270,8 4.160,2 1.597,5 3.066,4 3.026,9 1.807,4 917,7 1.570,1 711,7 1.604,6 864,2 784,8 710,3 609,1 266,1 387,4 534,0 491,4 813,7 58.933 2015 16.314,7 7.028,7 3.944,8 3.414,4 3.153,9 2.024,5 1.771,5 1.432,5 1.297,9 1.172,8 1.141,9 938,8 754,3 748,5 737,4 659,9 650,6 630,1 622,1 566,6 60.079 %14/13 4,3% 12,1% 8,5% 16,6% 5,1% 6,2% 7,9% 8,9% 10,0% 77,6% -39,0% 3,9% 12,9% -29,0% 11,9% -5,2% -25,5% 22,7% 25,2% 47,9% 3,4% %15/14 -15,0% -3,3% -5,2% 113,7% 2,9% -33,1% -2,0% 56,1% -17,3% 64,8% -28,8% 8,6% -3,9% 5,4% 21,1% 148,0% 68,0% 18,0% 26,6% -30,4% 1,9% Elaboración D.T. Comercio en CLM (ICEX) con datos de la ONU Cuadro 7.3.4.- Importaciones del Primer Cliente de Castilla-La Mancha IMPORTACIONES PORTUGAL País Declarante Importador (millones de euros) 27-COMBUSTIBLES, ACEITES MINERAL. 87-VEHÍCULOS AUTOMÓVILES; TRACTORES 84-MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS 85-APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS 39-MAT. PLÁSTICAS; SUS MANUFACTU. 30-PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 72-FUNDICIÓN, HIERRO Y ACERO 03-PESCADOS, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS 90-APARATOS ÓPTICOS, MEDIDA, MÉDICOS 29-PRODUCTOS QUÍMICOS ORGÁNICOS 48-PAPEL, CARTÓN; SUS MANUFACTURAS 62-PRENDAS DE VESTIR, NO DE PUNTO 02-CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES 61-PRENDAS DE VESTIR, DE PUNTO 73-MANUF. DE FUNDIC., HIER./ACERO 38-OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 94-MUEBLES, SILLAS, LÁMPARAS 40-CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS 10-CEREALES 64-CALZADO; SUS PARTES Total Productos 2013 11.150,3 4.639,2 4.452,3 3.970,9 2.500,6 1.950,4 1.904,2 1.270,3 1.060,0 1.229,6 945,9 827,1 898,0 791,2 826,2 669,1 631,8 778,4 746,7 550,2 57.005 2014 10.188,4 5.705,3 4.928,6 4.127,6 2.665,2 2.027,3 1.944,3 1.395,4 1.076,3 1.115,4 983,8 926,6 961,8 879,1 899,7 785,0 733,6 771,4 709,4 634,9 58.933 2015 7.966,8 6.855,9 5.023,4 4.343,5 2.901,4 2.375,4 1.965,0 1.592,4 1.186,4 1.064,3 1.021,6 983,8 932,0 931,8 921,2 898,9 842,2 779,0 718,3 691,3 60.079 %14/13 -8,6% 23,0% 10,7% 3,9% 6,6% 3,9% 2,1% 9,9% 1,5% -9,3% 4,0% 12,0% 7,1% 11,1% 8,9% 17,3% 16,1% -0,9% -5,0% 15,4% 3,4% %15/14 -21,8% 20,2% 1,9% 5,2% 8,9% 17,2% 1,1% 14,1% 10,2% -4,6% 3,8% 6,2% -3,1% 6,0% 2,4% 14,5% 14,8% 1,0% 1,3% 8,9% 1,9% Elaboración D.T. Comercio en CLM (ICEX) con datos de la ONU Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad 233 Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) 2º FRANCIA Cuadro 7.3.5.- Importaciones del Segundo Cliente de Castilla-La Mancha IMPORTACIONES FRANCIA País Declarante Importador (millones de euros) 2013 2014 2015 %14/13 %15/14 Alemania Estados Unidos China Italia Bélgica España Países Bajos Suiza Reino Unido Rusia Japón Polonia Noruega Turquía Irlanda República Checa India Arabia Saudita Austria Suecia 86.682,1 32.770,7 40.823,7 36.255,7 39.684,8 30.823,2 22.028,3 12.788,8 20.781,8 10.579,1 8.233,7 8.070,7 5.358,0 6.005,9 6.617,0 5.598,3 4.411,1 6.071,3 5.413,4 5.858,6 85.048,4 31.506,7 42.464,7 36.192,3 39.828,4 29.559,0 21.424,1 12.681,6 19.585,7 10.297,4 7.799,4 8.359,9 3.095,3 6.136,8 6.009,9 5.950,1 5.178,5 7.078,3 5.795,8 5.611,8 87.317,9 52.348,0 47.636,9 37.695,4 36.680,9 31.513,8 21.546,8 19.813,7 19.683,7 9.577,1 9.031,3 8.935,3 7.680,8 7.145,4 6.312,6 6.190,4 5.929,1 5.928,1 5.492,2 5.436,1 -1,9% -3,9% 4,0% -0,2% 0,4% -4,1% -2,7% -0,8% -5,8% -2,7% -5,3% 3,6% -42,2% 2,2% -9,2% 6,3% 17,4% 16,6% 7,1% -4,2% 2,7% 66,1% 12,2% 4,2% -7,9% 6,6% 0,6% 56,2% 0,5% -7,0% 15,8% 6,9% 148,1% 16,4% 5,0% 4,0% 14,5% -16,3% -5,2% -3,1% Mundo 505.387 496.686 587.193 -1,7% 18,2% Elaboración D.T. Comercio en CLM (ICEX) con datos de la ONU Cuadro 7.3.6.- Importaciones del segundo Cliente de Castilla-La Mancha IMPORTACIONES FRANCIA País Declarante Importador (m illones de euros) 2013 2014 2015 %14/13 MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS COMBUSTIBLES, ACEITES MINERAL. 87-VEHÍCULOS AUTOMÓVILES; TRACTORES 88-AERONAVES; VEHÍCULOS ESPACIALES 85-APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS 30-PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 39-MAT. PLÁSTICAS; SUS MANUFACTU. 90-APARATOS ÓPTICOS, MEDIDA, MÉDICOS 97-OBJETOS DE ARTE; ANTIGUEDADES 29-PRODUCTOS QUÍMICOS ORGÁNICOS 62-PRENDAS DE VESTIR, NO DE PUNTO 89-BARCOS Y EMBARCACIONES 72-FUNDICIÓN, HIERRO Y ACERO 73-MANUF. DE FUNDIC., HIER./ACERO 61-PRENDAS DE VESTIR, DE PUNTO 94-MUEBLES, SILLAS, LÁMPARAS 71-PIEDRA, METAL. PRECIO.; JOYER. 38-OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 48-PAPEL, CARTÓN; SUS MANUFACTURAS 64-CALZADO; SUS PARTES 56.399,9 83.219,4 43.093,8 22.483,7 42.070,1 19.620,4 18.839,6 14.676,1 476,6 14.320,9 8.461,7 789,8 10.317,8 8.749,8 8.122,9 7.608,6 5.098,4 6.581,6 7.052,1 5.331,6 56.154,7 72.406,7 43.853,3 22.281,9 41.740,4 20.964,1 18.964,6 14.475,5 871,0 13.339,3 8.968,9 728,9 10.026,5 8.670,3 8.597,8 7.967,0 5.470,3 6.788,2 6.899,3 5.771,7 65.340,9 61.362,8 52.174,8 49.193,1 48.272,7 20.592,7 19.876,7 17.200,0 15.833,2 14.096,0 10.345,1 10.016,7 9.592,5 9.493,9 9.416,1 8.865,9 8.443,7 7.253,6 7.110,5 6.532,9 -0,4% -13,0% 1,8% -0,9% -0,8% 6,8% 0,7% -1,4% 82,8% -6,9% 6,0% -7,7% -2,8% -0,9% 5,8% 4,7% 7,3% 3,1% -2,2% 8,3% 16,4% -15,3% 19,0% 120,8% 15,6% -1,8% 4,8% 18,8% 1717,8% 5,7% 15,3% 1274,3% -4,3% 9,5% 9,5% 11,3% 54,4% 6,9% 3,1% 13,2% Total Productos 505.387 496.686 587.193 -1,7% 18,2% Elaboración D.T. Comercio en CLM (ICEX) con datos de la ONU 234 %15/14 Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) 3º ALEMANIA Cuadro 7.3.7.- Importaciones del Tercer Cliente de Castilla-La Mancha IMPORTACIONES ALEMANIA País Declarante Importador (millones de euros) 2013 2014 2015 %14/13 %15/14 China Países Bajos Francia Estados Unidos Italia Polonia Suiza República Checa Reino Unido Austria Bélgica España Hungría Rusia Japón Turquía Suecia Eslovaquia Dinamarca Irlanda 75.487,6 79.954,4 63.300,0 50.071,7 46.627,3 35.982,2 39.162,4 32.897,5 38.950,5 36.039,5 37.358,5 23.621,2 19.452,2 29.672,5 20.698,4 12.308,1 13.901,6 12.249,9 11.206,2 8.778,8 80.913,7 81.178,7 66.514,3 50.205,1 48.226,4 39.636,8 40.408,8 36.760,6 38.049,5 35.878,4 38.400,8 24.793,7 21.967,5 27.686,3 19.947,0 13.443,4 14.024,9 12.809,4 11.343,9 8.874,1 92.649,1 79.615,6 66.867,6 60.863,9 48.718,8 44.459,4 43.663,8 39.290,8 37.585,7 36.912,4 35.565,9 26.257,2 23.661,2 21.047,5 21.042,3 14.395,3 14.157,3 13.621,8 11.017,6 10.985,4 7,2% 1,5% 5,1% 0,3% 3,4% 10,2% 3,2% 11,7% -2,3% -0,4% 2,8% 5,0% 12,9% -6,7% -3,6% 9,2% 0,9% 4,6% 1,2% 1,1% 14,5% -1,9% 0,5% 21,2% 1,0% 12,2% 8,1% 6,9% -1,2% 2,9% -7,4% 5,9% 7,7% -24,0% 5,5% 7,1% 0,9% 6,3% -2,9% 23,8% Mundo 893.929 914.497 952.080 2,3% 4,1% %14/13 %15/14 Elaboración D.T. Comercio en CLM (ICEX) con datos de la ONU Cuadro 7.3.8.- Importaciones del Tercer Cliente de Castilla-La Mancha IMPORTACIONES ALEMANIA País Declarante Importador (millones de euros) 2013 2014 2015 84-MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS 85-APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS 27-COMBUSTIBLES, ACEITES MINERAL. 87-VEHÍCULOS AUTOMÓVILES; TRACTORES 30-PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 39-MAT. PLÁSTICAS; SUS MANUFACTU. 90-APARATOS ÓPTICOS, MEDIDA, MÉDICOS 29-PRODUCTOS QUÍMICOS ORGÁNICOS 88-AERONAVES; VEHÍCULOS ESPACIALES 72-FUNDICIÓN, HIERRO Y ACERO 73-MANUF. DE FUNDIC., HIER./ACERO 94-MUEBLES, SILLAS, LÁMPARAS 62-PRENDAS DE VESTIR, NO DE PUNTO 61-PRENDAS DE VESTIR, DE PUNTO 76-ALUMINIO Y SUS MANUFACTURAS 71-PIEDRA, METAL. PRECIO.; JOYER. 40-CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS 38-OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 48-PAPEL, CARTÓN; SUS MANUFACTURAS 64-CALZADO; SUS PARTES 104.821,9 94.083,0 125.461,6 70.802,5 33.159,3 30.413,5 26.694,3 24.771,3 20.290,3 21.422,9 15.865,8 13.554,2 13.317,1 13.023,7 12.134,8 13.933,1 12.743,9 10.849,4 10.640,9 7.279,7 110.209,4 99.443,4 111.413,3 76.759,5 35.909,4 31.792,3 28.363,1 25.242,5 21.468,5 21.892,1 16.686,6 15.323,8 14.049,5 14.031,7 12.906,4 11.888,3 12.502,7 11.423,9 11.187,6 8.177,5 115.114,3 109.236,7 87.656,2 86.549,7 40.009,3 32.706,8 31.727,5 27.792,5 22.121,0 21.141,8 16.553,8 16.152,5 14.982,1 14.933,4 13.992,1 13.002,6 12.435,7 11.950,0 11.090,2 9.304,2 5,1% 5,7% -11,2% 8,4% 8,3% 4,5% 6,3% 1,9% 5,8% 2,2% 5,2% 13,1% 5,5% 7,7% 6,4% -14,7% -1,9% 5,3% 5,1% 12,3% 4,5% 9,8% -21,3% 12,8% 11,4% 2,9% 11,9% 10,1% 3,0% -3,4% -0,8% 5,4% 6,6% 6,4% 8,4% 9,4% -0,5% 4,6% -0,9% 13,8% Total Productos 893.929,1 914.497,1 952.079,7 2,3% 4,1% Elaboración D.T. Comercio en CLM (ICEX) con datos de la ONU Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad 235 Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) ¿A quién y qué exportan los países Proveedores más significativos de Castilla-La Mancha? ALEMANIA Cuadro 7.3.9.- Exportaciones del Primer Proveedor de Castilla-La Mancha EXPORTACIONES ALEMANIA País Declarante Exportador (millones de euros) Estados Unidos Francia Reino Unido Países Bajos China Italia Austria Polonia Suiza Bélgica España República Checa Suecia Turquía Rusia Hungría Corea del Sur Japón Dinamarca Emiratos Árabes Unidos Mundo 2013 2014 2015 %14/13 %15/14 89.478,2 96.172,1 114.240,8 98.835,1 100.377,5 102.859,7 70.959,5 78.920,3 88.909,5 68.042,7 70.026,9 73.818,5 67.246,9 74.664,8 71.516,4 52.583,3 53.863,9 57.823,6 55.201,2 54.870,8 57.317,4 42.273,2 47.494,1 51.944,7 47.509,6 47.121,5 50.162,7 41.586,8 41.750,8 41.259,6 31.129,5 34.813,4 38.761,1 30.559,8 33.231,2 36.139,2 20.537,5 21.369,1 22.953,6 21.375,0 19.317,0 22.467,7 36.695,5 29.989,9 22.339,4 17.497,7 19.824,8 21.709,2 14.210,7 15.674,9 17.934,5 17.213,9 17.145,1 17.128,5 15.585,9 16.193,3 16.660,3 9.916,3 11.459,3 14.721,5 7,5% 1,6% 11,2% 2,9% 11,0% 2,4% -0,6% 12,4% -0,8% 0,4% 11,8% 8,7% 4,0% -9,6% -18,3% 13,3% 10,3% -0,4% 3,9% 15,6% 18,8% 2,5% 12,7% 5,4% -4,2% 7,4% 4,5% 9,4% 6,5% -1,2% 11,3% 8,8% 7,4% 16,3% -25,5% 9,5% 14,4% -0,1% 2,9% 28,5% 1.092.421 1.127.663 1.199.805 3,2% 6,4% %14/13 %15/14 Elaboración D.T. Comercio en CLM (ICEX) con datos de la ONU Cuadro 7.3.10.- Exportaciones del Primer Proveedor de Castilla-La Mancha EXPORTACIONES ALEMANIA País Declarante Exportador (millones de euros) 2013 2014 2015 87-VEHÍCULOS AUTOMÓVILES; TRACTORES 182.220,3 84-MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS 186.235,6 85-APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS 105.605,8 30-PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 55.685,1 90-APARATOS ÓPTICOS, MEDIDA, MÉDICOS 50.109,7 39-MAT. PLÁSTICAS; SUS MANUFACTU. 46.542,9 88-AERONAVES; VEHÍCULOS ESPACIALES 33.084,2 27-COMBUSTIBLES, ACEITES MINERAL. 26.384,0 73-MANUF. DE FUNDIC., HIER./ACERO 24.466,6 29-PRODUCTOS QUÍMICOS ORGÁNICOS 22.256,6 72-FUNDICIÓN, HIERRO Y ACERO 21.622,6 38-OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 18.459,5 48-PAPEL, CARTÓN; SUS MANUFACTURAS 16.363,8 94-MUEBLES, SILLAS, LÁMPARAS 12.660,6 76-ALUMINIO Y SUS MANUFACTURAS 11.942,6 40-CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS 13.294,2 32-TANINO; MATERIAS COLORANTES; PINTURA 10.304,9 71-PIEDRA, METAL. PRECIO.; JOYER. 12.402,2 74-COBRE Y SUS MANUFACTURAS 10.443,2 33-ACEITES ESENCIALES; PERFUMER. 8.298,2 194.316,6 190.299,1 108.839,9 59.094,9 51.233,1 48.236,7 32.845,1 25.385,7 24.544,5 22.392,5 21.584,9 19.048,5 16.606,3 13.274,5 12.489,2 13.240,5 10.410,3 10.485,0 10.183,0 8.279,4 215.776,5 196.031,1 114.849,7 67.783,6 55.165,7 48.916,0 38.972,8 25.486,1 24.694,7 21.588,4 20.320,0 19.910,8 16.662,3 14.083,2 13.592,4 13.451,0 10.576,4 10.238,7 9.796,8 8.578,5 6,6% 2,2% 3,1% 6,1% 2,2% 3,6% -0,7% -3,8% 0,3% 0,6% -0,2% 3,2% 1,5% 4,8% 4,6% -0,4% 1,0% -15,5% -2,5% -0,2% 11,0% 3,0% 5,5% 14,7% 7,7% 1,4% 18,7% 0,4% 0,6% -3,6% -5,9% 4,5% 0,3% 6,1% 8,8% 1,6% 1,6% -2,3% -3,8% 3,6% Total Productos 1.127.663 1.199.805 3,2% 6,4% 1.092.421 Elaboración D.T. Comercio en CLM (ICEX) con datos de la ONU 236 Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) FRANCIA Cuadro 7.3.11.- Exportaciones del Segundo Proveedor de Castilla-La Mancha EXPORTACIONES FRANCIA País Declarante Exportador (millones de euros) 2013 2014 2015 %14/13 %15/14 Alemania Estados Unidos España Reino Unido Italia Bélgica Suiza China Países Bajos Emiratos Árabes Unidos Turquía Japón Polonia Argelia Rusia Singapur Brasil China-Hong Kong Suecia Corea del Sur 70.414,6 26.927,6 29.055,4 29.433,2 30.402,2 32.847,7 13.070,9 14.736,3 17.608,9 4.015,3 6.263,9 6.795,9 6.734,6 5.905,3 7.679,5 5.422,6 4.741,1 4.812,1 4.655,0 4.240,7 70.606,5 27.385,1 30.286,7 30.265,2 30.804,1 31.066,1 12.948,6 16.159,9 17.461,8 4.099,2 5.990,7 6.816,3 7.088,3 6.153,4 6.747,3 5.032,8 4.294,0 4.399,3 4.949,6 4.949,4 71.719,7 43.225,7 32.781,7 32.078,7 31.926,4 30.370,1 21.575,6 19.465,6 17.388,2 8.591,7 7.983,1 7.743,7 7.712,3 7.105,4 6.713,0 6.183,1 5.774,3 5.341,8 5.224,6 5.192,5 0,3% 1,7% 4,2% 2,8% 1,3% -5,4% -0,9% 9,7% -0,8% 2,1% -4,4% 0,3% 5,3% 4,2% -12,1% -7,2% -9,4% -8,6% 6,3% 16,7% 1,6% 57,8% 8,2% 6,0% 3,6% -2,2% 66,6% 20,5% -0,4% 109,6% 33,3% 13,6% 8,8% 15,5% -0,5% 22,9% 34,5% 21,4% 5,6% 4,9% Mundo 427.638 426.522 516.495 -0,3% 21,1% Elaboración D.T. Comercio en CLM (ICEX) con datos de la ONU Cuadro 7.3.12.- Exportaciones del Segundo Proveedor de Castilla-La Mancha EXPORTACIONES FRANCIA País Declarante Exportador (m illones de euros) 2013 2014 2015 %14/13 %15/14 AERONAVES; VEHÍCULOS ESPACIALES MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS 87-VEHÍCULOS AUTOMÓVILES; TRACTORES 85-APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS 30-PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 27-COMBUSTIBLES, ACEITES MINERAL. 39-MAT. PLÁSTICAS; SUS MANUFACTU. 90-APARATOS ÓPTICOS, MEDIDA, MÉDICOS 22-BEBIDAS TODO TIPO (EXC. ZUMOS) 33-ACEITES ESENCIALES; PERFUMER. 97-OBJETOS DE ARTE; ANTIGUEDADES 72-FUNDICIÓN, HIERRO Y ACERO 89-BARCOS Y EMBARCACIONES 38-OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 29-PRODUCTOS QUÍMICOS ORGÁNICOS 71-PIEDRA, METAL. PRECIO.; JOYER. 73-MANUF. DE FUNDIC., HIER./ACERO 10-CEREALES 04-LECHE, PRODUCTOS LÁCTEOS; HUEVOS 49-LIBROS, PUBLICACI.; ARTES GRÁF. 42.609,6 49.003,9 35.042,2 33.396,9 27.893,3 16.743,7 15.482,3 13.604,5 13.839,8 12.545,0 1.592,1 11.921,4 1.781,6 9.064,0 6.803,0 5.348,9 6.552,5 8.178,2 6.298,3 1.557,4 43.400,6 49.805,2 35.842,3 32.736,5 26.465,6 16.548,8 16.094,7 13.506,0 13.595,2 13.038,0 1.098,5 12.229,2 1.073,9 9.357,4 6.494,0 5.434,2 6.559,2 6.752,2 6.658,8 1.431,1 69.223,3 56.565,9 40.577,6 37.343,8 27.330,0 17.812,2 17.594,5 15.380,6 14.935,7 13.895,9 12.799,3 11.333,8 10.937,0 10.340,2 10.070,5 9.281,1 7.811,1 7.200,5 6.253,2 5.857,3 1,9% 1,6% 2,3% -2,0% -5,1% -1,2% 4,0% -0,7% -1,8% 3,9% -31,0% 2,6% -39,7% 3,2% -4,5% 1,6% 0,1% -17,4% 5,7% -8,1% 59,5% 13,6% 13,2% 14,1% 3,3% 7,6% 9,3% 13,9% 9,9% 6,6% 1065,2% -7,3% 918,5% 10,5% 55,1% 70,8% 19,1% 6,6% -6,1% 309,3% Total Productos 427.638 426.522 516.495 -0,3% 21,1% Elaboración D.T. Comercio en CLM (ICEX) con datos de la ONU Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad 237 Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) CHINA Cuadro 7.3.13.- Exportaciones del Tercer Proveedor de Castilla-La Mancha EXPORTACIONES CHINA País Declarante Exportador 2013 2014 2015 Estados Unidos China-Hong Kong Japón Corea del Sur Alemania Vietnam Reino Unido Países Bajos India Singapur Malasia Australia Tailandia Emiratos Árabes Unidos Rusia Indonesia México Canadá Italia Brasil 277.868,2 289.488,4 113.034,8 68.638,1 50.702,2 36.580,6 38.354,3 45.411,0 36.464,8 34.506,8 34.581,1 28.274,5 24.633,3 25.155,4 37.337,2 27.805,0 21.808,7 21.997,3 19.389,2 27.025,7 298.900,9 273.296,3 112.461,2 75.521,8 54.723,8 47.970,7 43.009,9 48.871,7 40.811,7 36.816,0 34.891,7 29.466,4 25.812,6 29.381,2 40.401,5 29.400,5 24.278,2 22.584,2 21.645,6 26.252,4 370.258,4 301.296,3 122.483,9 91.459,1 62.385,1 59.829,3 53.778,7 53.744,7 52.511,5 47.894,3 39.830,5 36.393,2 34.529,4 33.410,5 31.374,2 30.982,4 30.472,8 26.522,1 25.103,8 24.721,4 Mundo 1.663.162 1.763.082 2.056.637 (millones de euros) %14/13 %15/14 7,6% 23,9% -5,6% -0,5% 10,0% 7,9% 10,2% 8,9% 21,1% 14,0% 31,1% 24,7% 12,1% 7,6% 11,9% 6,7% 25,0% 10,0% 28,7% 30,1% 0,9% 14,2% 4,2% 4,8% 16,8% 8,2% 23,5% 33,8% 13,7% -22,3% 5,7% 5,4% 11,3% 2,7% 11,6% -2,9% 25,5% 17,4% 16,0% -5,8% 6,0% 16,7% Elaboración D.T. Comercio en Toledo (ICEX) con datos de la ONU Cuadro 7.3.14.- Exportaciones del Tercer Proveedor de Castilla-La Mancha EXPORTACIONES CHINA País Declarante Exportador (millones de euros) 2013 APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS 422.594,0 MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS 288.475,6 94-MUEBLES, SILLAS, LÁMPARAS 65.061,5 61-PRENDAS DE VESTIR, DE PUNTO 72.875,2 62-PRENDAS DE VESTIR, NO DE PUNTO 51.386,8 90-APARATOS ÓPTICOS, MEDIDA, MÉDICOS 56.113,9 39-MAT. PLÁSTICAS; SUS MANUFACTU. 46.493,9 87-VEHÍCULOS AUTOMÓVILES; TRACTORES 44.082,1 73-MANUF. DE FUNDIC., HIER./ACERO 43.177,1 64-CALZADO; SUS PARTES 38.218,2 72-FUNDICIÓN, HIERRO Y ACERO 29.077,8 95-JUGUETES, JUEGOS, ARTÍC. DEPORTIVOS 26.989,3 29-PRODUCTOS QUÍMICOS ORGÁNICOS 31.773,5 42-MANUFACT. DE CUERO, MARROQUINERÍA 23.093,9 71-PIEDRA, METAL. PRECIO.; JOYER. 37.862,2 89-BARCOS Y EMBARCACIONES 21.594,1 27-COMBUSTIBLES, ACEITES MINERAL. 25.447,5 63-ARTÍC. TEXTIL-HOGAR; PRENDERÍA 20.196,7 69-PRODUCTOS CERÁMICOS 14.427,5 76-ALUMINIO Y SUS MANUFACTURAS 15.087,6 Total Productos 2014 2015 429.746,3 301.715,4 70.282,6 69.242,4 61.304,4 55.699,5 50.275,2 48.320,2 45.643,6 42.338,4 41.761,6 29.019,5 34.205,6 22.856,9 47.570,7 18.969,9 25.931,6 21.432,3 16.543,2 17.022,8 541.043,4 328.556,9 88.989,4 75.567,0 70.758,1 66.497,6 59.337,7 56.467,9 54.645,4 48.318,2 44.365,5 38.520,7 38.471,0 28.036,7 26.305,9 25.952,7 25.187,7 24.294,0 23.737,8 21.468,9 %14/13 1,7% 25,9% 4,6% 8,0% -5,0% 19,3% 8,9% 26,6% 9,1% 15,4% -0,7% 19,4% 8,1% 9,6% 5,7% 10,8% 18,0% 16,9% 19,7% 14,1% 43,6% 6,2% 7,5% 7,7% -1,0% 25,6% 32,7% 12,5% 22,7% -44,7% -12,2% 36,8% 1,9% 6,1% 14,7% 12,8% -2,9% 13,4% 43,5% 26,1% 6,0% 16,7% 1.663.162 1.763.082 2.056.637 Elaboración D.T. Comercio en Toledo (ICEX) con datos de la ONU 238 %15/14 Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) 7.3.3. La Paridad Euro – Dólar y su papel en los flujos comerciales, en un entorno de crisis financiera internacional. Desde 2001 hasta 2008 estuvimos asistiendo a una etapa de fortaleza del euro con respecto al dólar que, a partir de la crisis financiera internacional, se ha tornado en un paulatino debilitamiento de la moneda europea y que se incrementó hasta mitad de 2012 como consecuencia de la crisis en que está sumido el EURO, con ligeras alternancias de tendencia, como vemos, pero que muestra una tendencia a un mayor equilibiro entre ambas monedas vehículares. Este hecho encierra numerosas lecturas que, sin duda, tienen su influencia sobre las perspectivas comerciales de España y de Castilla-La Mancha. En concreto podemos citar las siguientes: En primer lugar, constatar que el Euro ha concluido una etapa de existencia meramente contable o “virtual”, necesitada de contraste y aceptación por los agentes económicos. Este examen lo pasó, hasta el desencadenamiento de la crisis en 2008, sin ningún género de dudas, con buena nota y dio a la moneda común europea una marchamo de confianza y credibilidad aún mayor, que se ha venido traduciendo en una fuerte revaluación respecto al dólar en términos generales, dado que desde 2004 hasta el año 2008, se mantuvo en valores próximos a los 1,60 $/€. A partir de 2008 y sobre todo con el recrudecimiento de la crisis a partir de 2011, la situación se ha ido complicando hasta alcanzar tintes de urgencia en los últimos meses. Ello ha obligado a las autoridades europeas a adoptar importantes decisiones para calmar a los mercados financieros internacionales y consolidar o dar un plus de confianza al EURO, que se había ido deteriorando poco a poco. El siguiente cuadro nos permite precisar las paridades que han venido ofreciendo los mercados de divisas en los últimos años y las perspectivas a corto y medio plazo, indicando las paridades de las monedas recogidas –incluido el Euro-, respecto del dólar, como moneda patrón que ha sido, y es en, los intercambios internacionales. Cuadro 7.3.15.- Tipos de Cambio Nominales respecto al dólar USA 19 9 3 19 9 4 19 9 5 19 9 6 19 9 7 19 9 8 19 9 9 Francia Alemania Italia (x 1000) Japón Países Bajos Portugal Reino Unido Estados Unidos España franco marco alemán lira yen Guilder escudo libra dólar peseta 5,66 1,65 1,57 111 1,86 161 0,67 1,0 127 5,55 1,62 1,61 102 1,82 166 0,65 1,0 134 4,99 1,43 1,63 94 1,61 150 0,63 1,0 125 5,12 1,50 1,54 109 1,69 154 0,64 1,0 127 5,84 1,73 1,70 121 1,95 175 0,61 1,0 146 5,90 1,76 1,74 131 1,98 180 0,60 1,0 149 6,16 1,84 1,82 114 2,07 188 0,62 1,0 156 España "evolución" peseta (virtual) 127 134 125 127 146 149 156 .. .. .. .. .. Zona euro (euro/dólar) Euro Zona euro (dólar/euro) Euro * Tipo medio hasta mayo 2016 Paridad peseta / euro= 166,386 Fuente: BCE, Reserva Federal EE.UU. .. 0,94 1,07 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2 0 10 2 0 13 2 0 14 2 0 15 2 0 16 * 94 88 80 98 106 121 113 0,66 0,69 0,67 0,61 0,55 0,55 0,54 0,50 0,05 0,64 0,66 0,62 0,63 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,64 1,0 0,61 1,0 0,65 1,0 0,70 1,0 180 186 176 147 134 134 133 121 113 119 126 119 130 125 125 149 149 108 121 125 116 108 110 116 118 104 2 0 11 2 0 12 80 1,08 1,12 1,06 0,88 0,80 0,80 0,80 0,73 0,68 0,72 0,75 0,72 0,78 0,75 0,75 0,90 0,9 0,92 0,90 0,95 1,13 1,24 1,24 1,26 1,37 1,47 1,39 1,33 1,39 1,28 1,33 1,33 1,11 1,11 Fijación paridad del euro Por otra parte, el crecimiento de la economía Norteamericana, se había venido situando en los últimos años, hasta 2008, antes de la crisis, por encima del 4%, incluso próximo al 5% en 2006. Este ritmo de crecimiento macroeconómico se ha detenido por el frenazo del crecimiento del sector inmobiliario en los EE.UU. (valorado en más de casi un 30%) y en una crisis financiera originada en las hipotecas “sub-prime”, que nos permite sacar algunas conclusiones de especial interés, sobre todo dada la similar sintomatología que padecemos en España. o Primera, que su efecto sobre el total de la economía y sobre las economías del resto de países, fue inicialmente moderado pero que se agudizó desde mediados de 2008 hasta extremos de especial gravedad que ha hecho que todas las grandes Instituciones financieras internacionales hayan corregido a la baja constantemente las expectativas de crecimiento, sobre todo en Occidente, situando algunas economías en 2012, como la española, en un nueva etapa de recesión. Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad 239 Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) o o o Segunda, que este hecho se ha empezado a reproducir en otras economías que han sufrido “o se han beneficiado, según se mire”, de un recalentamiento del sector inmobiliario en los últimos años (como es el caso de España) lo cual he socavado la confianza en la parte del sector financiero español especialmente expuesto al sector “del ladrillo”, corriendo el grave riesgo de diseminar esta desconfianza al resto del sector financiero español y, por ende, a la propia economía nacional. Y como consecuencia final, la constatación de que el efecto de este hecho puntual de un sector, como es el inmobiliario, se extiende como una mancha de aceite al resto de la economía real de un país, en función de la flexibilidad y madurez de la misma, de sus rigideces estructurales ante una aceleración de la economía americana alimentada por unos crecientes gastos en defensa, un dólar débil que apoya la exportación de bienes y servidos de EEUU y una reducción de los ingresos públicos que, si bien favorecen la actividad de la economía privada, no debería soportar mucho tiempo la política de gasto público emprendida. Esto a su vez vino provocando un aumento sistemático de la emisión de deuda pública respecto al PIB, lo que ocasionó una fuerte presión sobre los tipo de interés desde finales de junio de 2004, en que la Reserva Federal inició un paulatino repunte de la retribución del dinero en EEUU como medida de “enfriamiento de la economía americana hasta situarla en 2007 en el 5%. Este año hemos incluido en el gráfico la evolución de la paridad del dólar con la libra esterlina, dado que a la finalización del presente informe, tuvo lugar el referendo en Reino Unido sobre su permanencia en la UE, que resultó favorable al “Brexit”. Aunque aún es pronto para medir las consecuencias de esta decisión, en los días siguientes al referendo se observó verdadero nerviosismo en los mercados: todas las bolsas sufrieron pérdidas en mayor o menor medida y la libra se depreció un 10%. Si bien la depreciación de la libra podría beneficiar, a priori, a los exportadores británicos y perjudicar a las empresas extranjeras que venden en ese país, el impacto de la salida de Reino Unido de la UE también dependerá de los nuevos acuerdos comerciales que sea capaz de negociar la isla con el resto de países, muy especialmente con la UE. y de su nivel de concentración en los sectores “locomotora” de la economía. Curiosamente y volviendo unos años atrás, esta etapa de crecimiento de EEUU, no se estuvo basando en el equilibrio presupuestario, la contención de la emisión de deuda pública respecto al PIB y a un dólar fuerte que abarataba tradicionalmente las compras estadounidenses (recordemos el efecto “señoriaje” del dólar en la economía mundial desde el final de la segunda guerra mundial). Muy por el contrario, y sin duda como consecuencia del 11 de septiembre, estuvimos Gráfico 7.3.11.- Paridad con el USD 2,2 Paridad con el USD Zona Euro (USD/EUR) Reino Unido (USD/GBP) 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20152016* 240 Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) siguiente “ejercicio teórico”, expresado gráficamente en el siguiente cuadro, en el que hemos incluido también la evolución del yen respecto al dólar, para poder ver la convergencia o no de las tres grandes áreas económicas y comerciales. EE.UU, Europa (España) y Asia: La influencia de todo esto sobre la capacidad exportadora de nuestras empresas, la podríamos expresar mediante los siguientes gráficos de paridad cambiaria: Si pensáramos en una “hipotética” peseta que nos permitiera comparar la ganancia o pérdida de competitividad de España a través del tipo de cambio experimentado con el dólar, podríamos realizar el yen peseta (virtual) apreciación depreciación Gráfico 7.3.12.- Paridad con el dolar euro 190 Dólar =100 160 130 100 70 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 Podemos, así reflejar las siguientes etapas : 1993-1996: Existencia de una paridad media peseta/dólar en torno a las 130 Ptas./dólar y un yen en torno a 100 yens/dólar 1997-1999: La paridad de nuestra moneda sufre una devaluación hasta las 150 Ptas./dólar de media, lo que favorece la mejora de la competitividad exterior de nuestros productos, fundamentalmente hacia el área dólar. El yen también se devalúa respecto al dólar y sigue la misma senda que la peseta, conservando una diferencia en torno al 20% en cuanto a la paridad de nuestra moneda respecto al dólar. 1999-2002. Entrada en vigor del Euro en 1999, que fija nuestra paridad de la Peseta con la nueva moneda europea en las conocidas 166,386 Ptas./Euro. No obstante, los mercados internacionales reaccionan ante el Euro, devaluándolo sistemáticamente respecto al dólar y situando a nuestra “peseta virtual” en torno a las 180 “Ptas.”/Dólar como media del periodo, llegando a las 185 “ptas./ dólar” en 2001, máximo punto de “devaluación respecto al dólar. De nuevo esta devaluación supone una nueva mejora de la competitividad de nuestras exportaciones hacia los mercados dolarizados. Desde 2002 a 2005 se produce un claro cambio de tendencia que refuerza el posicionamiento 2008 2010 2012 2014 2016* del Euro en los mercados internacionales de divisas, apoyado por la estrategia de las autoridades económicas norteamericanas anteriormente mencionada. Este fortalecimiento del euro se modera desde 2004 pero continúa hasta situar a nuestra “peseta virtual” en torno a las 105 “pesetas”/dólar, (paridad media “eurodólar” en el 1º cuatrimestre de 2008 aprox. de 1,57 $/€, ó 0,63 €/$, como indicamos en nuestra tabla comparativa). Es decir, España se enfrenta a la crisis financiera internacional de finales de 2007 con su moneda, el euro, en su punto máximo de revalorización respecto al dólar, y por tanto en su mínimo de competitividad monetaria ante los EE.UU. cara a favorecer nuestros flujos exportadores a la zona dólar. Desde finales de 2008 hasta 2010, se vino produciendo un realineamiento del euro respecto al dólar, una vez que la crisis se había extendido a escala mundial, de forma que esta paulatina “depreciación” del euro pudo favorecer nuestra competitividad exterior, aunque, como todo, encarecía algunas partidas, como la de importación energética, que cotiza en dólares. Ello suponía un riesgo en agravar nuestro crónico déficit comercial y la consiguiente necesidad de financiarlo en el exterior, justamente en un momento donde los mercados internacionales ya eran sumamente restrictivos. Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad 241 Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) Esta depreciación del euro frente al dólar se mantuvo hasta julio de 2012 donde alcanzó un mínimo de 1,228 USD/EUR, lo que suponía una depreciación del euro del 20% respecto a los valores de 2008. La desconfianza sobre el EURO y el deterioro económico de algunos países europeos de especial peso específico en la UE, como Italia y España, provocaron el debilitamiento de la moneda europea. A mediados de 2012 terminó ese periodo de depreciación del euro y se empezó a observar un progresivo encarecimiento de nuestra moneda frente al dólar, hasta llegar a apreciarse más de un 10% en abril de 2014. La decisión del BCE a mediados de 2014 de “sacar la artillería pesada” –como llegaron a titular algunos medios- inyectando 400.000 millones de euros en la economía europea, bajando los tipos de interés y castigando los depósitos que los bancos mantuvieran en Francfort, para favorecer la salida de la crisis, provocó una drástica depreciación del tipo de cambio (algo que ya anunciábamos en nuestro informe del año pasado). En sólo un año el euro se ha depreciado un 20% frente al dólar, llegando a cotizar a 1,05 USD/EUR. Podemos así extraer las conclusiones de índole práctica: 242 pérdida de competitividad exterior de las mismas. Por el contrario, la mayor fortaleza del dólar respecto al euro, podrá mejorar, dentro de algunos meses la competitividad de nuestras exportaciones hacia los mercados asiáticos o de América del Norte, pero encarece otras partidas de importación, como la energética, de materias primas, etc., según lo apuntado en el presente informe. Centrándonos en el sector de la energía, y por lo dicho anteriormente, los sectores importadores, fundamentalmente con proveedores provenientes del área dólar o de inputs nominados en dólares –el caso del petróleo es el más claro-, se estuvieron beneficiando hasta finales de 2008 de la debilidad del dólar ya apuntada lo que ha fomentado: la tendencia importadora del consumidor español en estos últimos años y el que la factura petrolífera no haya sido tan grave como cabría esperar de los altos precios del crudo, nominado en dólares, en los mercados internacionales. Las expectativas a partir de 2008 y hasta mediados de 2014, cambiaron drásticamente. La inercia de los últimos años en que no existían dificultades serias de financiación exterior se tronca en una restricción muy grave en el acceso a la financiación. Es decir la restricción no se instrumentaba por un encarecimiento crediticio sino por una limitación al crédito. Se diluía la situación anterior en que la revaluación del euro se combinaba con un razonable control de la inflación en Europa, haciéndose trizas ante la crisis financiera del mercado hipotecario norteamericano. Es precisamente la naturaleza financiera de la crisis lo que hizo que su extensión al resto de los mercados haya sido explosiva en apenas unos meses, rebajando las expectativas de crecimiento de los principales mercados de la OCDE, empezando por el de los EE.UU. y acabando por el de España, cuya similitud con los EE.UU. por lo que al mercado inmobiliario se refiere, nos han hecho especialmente vulnerables. Por lo que a España se refiere, nuestra fase alcista del ciclo se alimentó de una gran facilidad crediticia, tanto en el mercado financiero español como en los mercados siguientes Desde 2008, nos hemos encontrado en una situación parecida a la de 1993 en un entorno de crisis mundial sin parangón desde la II Guerra Mundial y que incluso algunos analistas la comparan a la de 1929, pero sin poder adoptar medidas devaluatorias por parte de las autoridades económicas españolas, ya que la paridad con el Euro está fijada. Esto es, estamos en una situación de “flotación”, en el que la paridad Dólar-Euro la fijan los mercados internacionales de divisas. En la práctica, ante cualquier cambio drástico de paridades se produce, obviamente una alteración del precio final de nuestras exportaciones nominadas en dólares No obstante, recordemos el conocido efecto “J” , que viene a expresar gráficamente el que una revaluación de nuestra moneda provoca inmediatamente un abaratamiento de nuestras importaciones y sólo a medio plazo –seis meses a un año después- un encarecimiento de nuestras exportaciones con la consiguiente Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) financieros internacionales. Ello permitió, hasta 2007, financiar con ahorro proveniente del exterior las tasas negativas de ahorro doméstico que tenía España y que arrojaba serias dudas sobre el grado en que una economía que está creciendo a las tasas que lo hacía España, pudiera mantener el ritmo de creación de riqueza con ausencia de ahorro doméstico, en el corto y medio plazo Finalmente y pese a que hace apenas unos años, 2006/2007 parecía existir un acuerdo generalizado de que se estaba consolidando una cierta recuperación de la economía mundial, fundamentalmente en los principales mercados para nuestras exportaciones –ver capítulo 7.1.-, la crisis financiera de 2007/2008 actual ha llevado al traste con todo lo esperado. No olvidemos que la variable significativa para incrementar las exportaciones españolas y de Castilla-La Mancha en particular, es el nivel de renta y su evolución en los mercados exteriores que nos compran y no precisamente en el crecimiento de nuestra propia economía (lo contrario se daría para analizar la evolución de nuestras importaciones, ya que éstas sí dependen de nuestra renta nacional y la fortaleza de nuestra economía nacional). Para profundizar en todo ello, remitimos al estudio de la influencia que el nivel de renta de España y Castilla-La Mancha están teniendo para explicar la evolución de nuestras importaciones en los últimos años y el desplome actual. En definitiva, la incidencia de la economía americana en la economía mundial se ha vuelto a poner de manifiesto, en este caso, con unas repercusiones nada deseables y por el contrario, las expectativas de relanzamiento de la economía mundial, parece que pasan, como siempre, por el acierto que la nueva administración norteamericana tenga en las medidas que se están aplicando. Y por si esto fuera poco, los críticos que mantenían que las medidas de expansión fiscal vía incremento del gasto público eran inútiles en un contexto de la gravedad y complejidad del actual, parece que tenían razón. Las antiguas recetas Keynesianas de Política Fiscal Expansivas que compense el hundimiento del Consumo y la Inversión privados, no solo no han sido eficaces, dada la magnitud de la crisis que estamos viviendo y la deteriorada credibilidad y confianza existente en la recuperación de la senda de crecimiento, sino que han obligado a frenar en seco la actividad pública, no solo de gasto, sino de inversión. Ello va a lastrar aún más el pesado “deambular por el desierto” que nos va a tocar vivir en la presente década a un gran número de economías, fundamentalmente las que, como la española, han sido tan reacias a adoptar en el pasado medidas , siempre duras, de carácter estructural y que ahora, en pocos meses, debemos acometer con el desgaste y la oposición social que pueden generar, pero que son condición “sine qua non” para generar confianza en los mercados y poder volver a crecer cuando el ciclo económico mundial se torne en más favorable Desde 2014 y hasta el momento actual en 2016, tanto a nivel mundial como a nivel de España en mayor medida, se está vislumbrando una recuperación a nivel macroeconómica, pero aún lejos de plasmarse en una mejora decidida y estable en mercado laboral y en la demanda interna: Consumo e Inversión. Está claro que estamos viviendo un cambio de ciclo de grandes proporciones, que obliga a replantearnos seriamente el modelo de crecimiento mantenido hasta la fecha, por otro mucho más eficiente en el uso de los recursos escasos, menos costoso en términos energéticos, mucho más respetuoso con el medio ambiente y capaz de convivir con un modelo de economía del bienestar que sólo podremos preservar si lo hacemos sostenible económicamente. “Para afrontar el futuro van a ser necesarias grandes dosis de Unidad de acción entre todos, mucha más Solidaridad entre sociedades ricas para con las más pobres y retomar los viejos instrumentos de la Economía Real (trabajo, talento, esfuerzo, cualificación, competitividad, productividad, ahorro, etc.) en detrimento de la “nouvelle cuisine” económica basada solo en “ingeniería financiera” e “ilusión monetaria”, aderezada con fuegos artificiales de política e imagen, que apenas duran un instante y nos dejan el ambiente con olor a pólvora quemada”. En definitiva y por lo que respecta a nuestro país, la salida de la crisis debe pasar por: “más España y más Europa”. Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad 243 Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) 8. CONCLUSIONES FINALES DE LA ECONOMÍA EXTERIOR DE CASTILLA LA MANCHA 2015-2016. 8.1. Conclusiones sobre el comercio exterior de CLM en 2015 El volumen total de exportaciones de CLM en 2015 fue de 5.996 millones de €, un 12,3% más que en 2014, por encima del experimentado en España, que fue del 4,3%. Esto ha supuesto una participación de Castilla-La Mancha del 2,4% sobre el total exportado a nivel nacional, dos décimas más que la cifra alcanzada el año anterior. Por su parte, el volumen total de importaciones en 2015 registró también un incremento del 16,2% (+ 3,7% de media nacional) situándose en 6.818 millones de euros. El comportamiento de la importación regional se caracteriza por la evolución irregular que ha mostrado en los últimos años. Como ya se apuntó anteriormente, la importación estaba muy marcada por el Sector Vehículos, el cual en la actualidad no tiene el mismo peso específico, de lo que se desprende que se han diversificado más nuestras empresas y por consiguiente sus proveedores. La Automoción ha pasado de ocupar las primeras posiciones en el ranking de importación de nuestra región, al séptimo lugar, manteniendo la posición en este último año, con cifras muy alejadas de las alcanzadas en años anteriores. En cuanto al Saldo comercial, los datos de CLM durante 2015 muestran una subida del déficit comercial de casi el 56% (de 527 a 822 millones de €, ambos datos son provisionales). A nivel nacional, el saldo es también negativo, si bien ha disminuido con respecto al año anterior, un 1,2%, alcanzando una cifra muy por debajo de la media de los últimos años (24.174 millones €), si exceptuamos 2013, que bajó a 16.532 millones. 244 Haciendo un análisis sectorial del comercio exterior en Castilla-La Mancha, todos los Sectores más importantes por su volumen en el total de exportaciones, han tenido un crecimiento muy aceptable en este último año. El Sector Primario, conserva la primera posición, en su mayor parte debido al volumen de exportación de los productos Agroalimentarios, que siguen ocupando la primera posición, seguidos de los Bienes de Equipo y la Industria Química. En cuanto a la cuota de participación de los Macrosectores en el total de la Exportación regional en 2015, destacan en primer lugar, como ya hemos indicado, el Sector Primario, con el 36,7%, seguido muy de cerca por las Manufacturas, con el 35,5%, y las Semimanufacturas, con una cuota del 27,3%. En cuanto al peso relativo de las exportaciones castellano-manchegas sobre el total nacional, cabe destacar que el subsector agroalimentario es donde Castilla-La Mancha contribuye en mayor proporción (5%). Después se sitúan los Bienes de Consumo con un 3,4%, gracias a la fuerte subida de casi el 40% en este último ejercicio, desplazando con ello a la Industria Química, que supone el 2,4% sobre el total nacional. En 2015, las exportaciones regionales supusieron el 2,4% del total de España. Respecto a la tasa de Cobertura, el mayor incremento de las importaciones ha redundado en una disminución de esta tasa hasta el 87,9%, por debajo de la media nacional, que ha alcanzado el 91,2%. En el apartado importador, el subsector “bienes de equipo”, parece volver a salir del stop técnico que recurrentemente sufre en ciertos períodos cíclicos. El año 2015, cierra con una fuerte subida en la importación de mercancías del 21,6%. Sigue siendo el subsector de mayor participación en el volumen de importaciones regionales (32,5%), seguido de la industria química (20,9%). Los productos agroalimentarios están en tercer lugar, con el 17%, y tras ellos, más alejados, aparecen los bienes de consumo (10,6%). y los metales (5,7%). En relación con el grado de apertura, Castilla-La Mancha es una región poco abierta, con un coeficiente de apertura del 34% en 2015. No obstante, está siendo bastante significativa su progresión aperturista, alcanzando este último año el nivel más alto, acercándose con ello un poco más a los niveles de la media nacional, que en 2015 alcanza el 48,5%. Salvo el Sector Energético, con escasa participación en el total de la importación, con una caída del 41%, y los “Productos Agroalimentarios”, que han sufrido un leve descenso del 0,8%, el resto de los Sectores han experimentado crecimientos, en su mayoría importantes, destacando la fuerte progresión de las Manufacturas y los “Metales”. Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) En cuanto al peso relativo de las importaciones castellano-manchegas sobre el total nacional debemos destacar la ínfima parte que representan las importaciones de Productos Energéticos de la región (0,05%). Por el contrario, en el subsector Otras Semimanufacturas es donde Castilla-La Mancha tiene un mayor peso relativo (5,5%), seguido de Productos Agroalimentarios (3,6%) y los Bienes de Consumo (3,5%). En términos generales, nuestra región ha aumentado su participación sobre las importaciones nacionales respecto al año anterior, hasta el 2,5%, o dicho de otra forma, Castilla-La Mancha aumenta su contribución al saldo comercial nacional, impulsado tanto por el aumento de sus importaciones como de las exportaciones. La distribución geográfica de los flujos comerciales en CLM se caracteriza por su concentración: tres cuartas partes de las exportaciones y de las importaciones castellano-manchegas tienen como destino y origen la UE. Desde el punto de vista exportador, en la UE han tenido comportamientos muy dispares las exportaciones, las relativas a Portugal, destacan por su gran volumen (el 18% del total de la exportación), y por su evolución, que ha aumentado un 13,4% con respecto al año anterior. En otro nivel, pero dentro de los mercados que ofrecen mejores cifras, destacamos los fuertes incrementos en las ventas a Turquía (+31,7%), Finlandia (+55%) y Dinamarca (+77,3%). En general nuestras exportaciones a los países europeos han experimentado un crecimiento de casi el 13%. Fuera de Europa, el hecho más destacable en 2015 ha sido que Asia sigue ocupando la segunda posición como destino de nuestras ventas. Salvo la caída en las ventas a Filipinas e India, el resto de países de la zona han constatado unos fuertes incrementos que han impulsado la cifra global un 9% por encima del año anterior. No obstante, China, con el 21,5% del total, sigue siendo nuestro primer cliente asiático, y el segundo mercado en importancia fuera del continente europeo. A pesar de la distancia, sigue siendo un mercado atractivo para nuestras empresas, dada su potencialidad comercial. Es uno de los destinos que mayor progresión ha mostrado en los últimos años. Estados Unidos, como principal mercado en importancia fuera de la Unión Europea, ha recuperado el terreno perdido en 2014, gracias a un aumento del 16% en nuestras ventas. Tanto China como Estados Unidos, mantienen la misma posición del pasado año. Por último, y dentro del continente africano, Marruecos y Argelia, siguen acaparando casi el 50% de nuestras exportaciones a esta Zona, ambos con fuertes incrementos en el último año. Desde el punto de vista importador, lo más reseñable en 2015 fue que crecieron un 16,2%, subiendo el ritmo del pasado año. Salvo Bélgica, con una fuerte caída en sus ventas a Castilla-La Mancha y Polonia de forma más moderada, el resto de nuestros principales proveedores, han experimentado incrementos de distinta consideración. Desde las instituciones se insiste en que en un contexto tan globalizado como el actual, una excesiva concentración de los flujos comerciales puede suponer un mayor riesgo comercial o, cuando menos, una pérdida de oportunidades en otros mercados. Por eso, la administración comercial española ha puesto en marcha los denominados PIDM (Planes Integrales de Desarrollo de Mercados) con el objetivo de fomentar las exportaciones a mercados extracomunitarios. En cuanto al desglose provincial del flujo de exportaciones e importaciones, vamos a describir las principales variaciones de cada una de ellas. En 2015 Cabe destacar que excepto Ciudad Real, prácticamente sin variación, (le remitimos a los siguientes epígrafes), el resto de provincias han constatado incrementos muy significativos en sus ventas al exterior con respecto al pasado año, entre las que destaca Guadalajara, con un 27,6%, que le ha impulsado a la segunda posición de la región, y Cuenca, con un 21,4%, que pese a contar con las cifras más discretas, lleva una excelente progresión. El volumen de exportación de Albacete en el último año superó los 852 millones de euros, lo cual ha supuesto un aumento del 14,1% respecto al año anterior, la cuota de participación ha bajado al 14,2%, ocupando el cuarto puesto de la región, la misma posición respecto al año anterior. La importación asciende a 586 millones de €, con pequeña variación a la baja respecto al pasado año (-5,4%). La cuota de participación sobre la Importación global de la región ha supuesto un 8,6% el último año, ocupando el tercer lugar. Las exportaciones a Francia representaron el 23% del total exportado en la provincia (bebidas, vidrio y calzado principalmente), a Alemania el 15,5%, (principal producto las frutas), que mantiene la segunda posición. Italia, con una cuota de casi el 12% (también frutas como primer capítulo). En cuanto a los productos más solicitados al exterior, en primer lugar Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad 245 Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) aparecen “Máquinas y aparatos mecánicos” con 74 millones. Ciudad Real es la provincia que contribuye con un mejor saldo por cuenta corriente al conjunto regional (en 2015 exportó por valor de 1.799 millones de €, frente a los 514 millones importados). Supone el 30% del total de las exportaciones en Castilla-La Mancha. Las exportaciones a Francia representaron casi el 15% del total exportado en la provincia, a Alemania el 13,4%, en ambos casos mayoritariamente bebidas. A Italia, con el 11%, le vende aceite principalmente. Filipinas, que venía figurando entre los diez primeros clientes, este año no aparece en este ranking, debido a la caída en sus compras casi un 55%. El 97% del total de las exportaciones a este mercado eran de alcohol etílico, lo que explicaría el estancamiento que ha sufrido Ciudad Real en 2015 en el capítulo de Bebidas, es decir, la causa no ha sido tanto por la caída de las ventas de vino, como de la otra partida de aguardiente de vino o de orujo. “Otros Productos Químicos” y “Aparatos y material eléctricos”, son los productos más importados de la provincia, alcanzando entre ambos los 113 millones de euros. La provincia de Cuenca presenta un volumen de exportaciones para 2015 de 400 millones de euros, con una destacada subida del 21,4% respecto al año anterior, y una cuota de participación del 6,7% sobre el total de las exportaciones de CLM. Las importaciones de la provincia fueron 106 millones de euros, es decir, apenas el 1,6% del total de importaciones regionales, con un incremento del 16,9% respecto al año anterior. Es la única provincia que ha visto disminuir su importación desde 1997, concretamente más de un 54%. Las exportaciones a Francia representaron el 21,3% del total exportado en la provincia (aparatos y material eléctricos, artículos de confitería y vino principalmente), a Italia el 11,3% (carne, bebidas y legumbres), que sube a la segunda posición por el incremento de las ventas de carne en su mayor medida. Alemania es desplazada por ello al tercer lugar, con una cuota del 10,8% (carne, bebidas y legumbres). Vehículos y Aparatos y material eléctricos son los productos más demandados al exterior. El volumen de exportación de la provincia de Guadalajara fue de 1.542 millones de euros en el último año, es decir, el 25,7% del total respecto a la Comunidad, tres puntos más que el año anterior, 246 subiendo por ello al segundo lugar del ranking regional, en detrimento de la provincia de Toledo, que en los últimos años se van alternando las posiciones. Las ventas de las empresas de Guadalajara han aumentado en 2015 un 27,6%, siendo una de las provincias más dinámicas. En cuanto a la importación, el volumen para el último año fue de 3.711 millones de euros, rozando cifras alcanzadas en 2008, previas a la crisis. Supone un 35,7% más que en el período anterior, la mayor subida de la región. Acaparan el 54,4% de las importaciones regionales. Las exportaciones a Portugal representaron más del 32% del total exportado en la provincia y el 46% del total de la exportación regional a este mercado. El Sector de Bienes de Equipo es el predominante, seguido de Aluminio y Lácteos. Irlanda, destaca en segundo lugar, después de dos años consecutivos de fuertes ventas de textil (suponen el 76% del total exportado al país. “Aparatos y material eléctricos”, es el Capítulo que encabeza sus importaciones, con 841,5 millones. Toledo con. 1.404 millones de euros, un 12,6% más que en el año anterior, de nuevo cede la segunda posición en el ranking exportador regional, en favor de Guadalajara. Con una cuota del 23,4%, en el total de Castilla-La Mancha. Las importaciones durante 2015 fueron 1.901 millones de euros. Ha bajado su cuota de participación en el total regional al 27,9%, debido a una disminución en sus compras al exterior del 7,5%. A pesar de ello, es la segunda provincia más importadora después de Guadalajara. Ambas son las que marcan prácticamente la totalidad de las importaciones regionales, con más del 82%. Las exportaciones a Portugal representaron el 25% del total exportado en la provincia (productos de índole muy diferente, pero en los primeros puestos, Caucho, Productos Farmacéuticos y Agroalimentarios). Después de Guadalajara, Toledo es la segunda provincia que más exporta a este mercado (el 33% del total regional). Francia ocupa la segunda posición con una cuota del 15% seguido de Alemania, que regresa al tercer lugar, con el 11,2%, gracias a una fuerte subida del 27,5%, impulsada por sus compras de Manufacturas de Piedra, yeso a la provincia. Es decir, los tres primeros destinos acaparan más del 51% del total de las exportaciones de Toledo. En cuanto a importación, esta provincia importa el 96% de los Productos Farmacéuticos de la región, encabezando su ranking de adquisiciones. Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) 8.2. Conclusiones de las PERSPECTIVAS del comercio exterior de CLM en 2016 disminuido un 28,2% con respecto al mismo período del año anterior, alcanzando los -5.581 millones de euros. 8.2.1. Las conclusiones a extraer como previsión para 2016 en base a los datos aportados en el primer CUATRIMESTRE del presente año son: Las exportaciones en Castilla La Mancha en estos primeros meses de 2016 están aumentando un 11,8% respecto al mismo periodo de 2015 (+14,5% en 2015/2014). A nivel nacional la subida en lo que va de año es mucho más moderada, llega al 1,8% (4,8% en 2015/2014). Esto nos confirma que las perspectivas para 2016 mantienen la evolución positiva iniciada hace cinco años. Si comparamos las diferentes regiones españolas, sólo ocho Comunidades Autónomas, arrojan porcentajes de variación positivos, destacando Castilla-La Mancha en segundo lugar, sólo superada por Castilla y León. Acumula ya tres años con los mayores incrementos en sus exportaciones. La capacidad importadora de la región ha aumentado un 5,4% en el primer cuatrimestre del año. Mantiene no obstante la novena posición del “ranking” de regiones, superada por la Región de Murcia y Aragón, y por encima de Navarra y Canarias. Son ocho las Comunidades Autónomas que han aumentado su ritmo importador en este período, dejando a Castilla-La Mancha en el cuarto lugar de las que más han incrementado sus compras al exterior, dos posiciones más que en las exportaciones. Como ya hemos reiterado a lo largo del informe, la especial distribución de las importaciones en C-LNM, con una cuota importante de la provincia de Guadalajara, hace que cualquier interpretación de esta variable deba ser matizada. En la parte del análisis sectorial y sus perspectivas, estudiaremos con más detalle esta circunstancia. En resumen, los datos de importación de este primer cuatrimestre, después de analizadas las exportaciones, indican una inicial bajada en el déficit en la balanza comercial, que alcanza – 276,7 millones de € de enero a abril de 2016, frente a los –370,6 millones de € en el primer cuatrimestre de 2015, cifra que se fue incrementando según avanzó el año, hasta los 822 millones de euros. A nivel estatal, el déficit ha En cuanto a la tasa de cobertura en los primeros meses del año, alcanza el 87,9%, cinco puntos más que el pasado año, ello es debido a que en 2016, nuestras compras al exterior aumentan en menor medida que nuestras ventas, si bien, ambas han comenzado el año con incrementos, por lo que la cobertura se ha visto afectada en la misma proporción. España, con apenas variación en sus flujos comerciales, varía su tasa de cobertura en casi 2,5 puntos con respecto al mismo período de 2015. En definitiva, y con las matizaciones ya expresadas, ha de valorarse de forma positiva el aumento del peso relativo de la exportación castellano-manchega respecto a la media nacional en un 2,4%, todo ello parece indicar que se está empezando a invertir la delicada situación económica que atravesábamos estos últimos años, y cuya recuperación iniciada en 2010, se va consolidando. 8.2.2. Del modelo de previsión elaborado se deducen las siguientes conclusiones: A nivel nacional, se espera que el déficit comercial de España alcance, en 2016, los - 15 mil millones de euros, lo que supondría una disminución apreciable respecto al año anterior.(Ver capítulo 4.2.) Para Castilla-La Mancha, y con una cierta alternancia respecto en el los últimos años, se corregiría el repunte del déficit comercial de 2015, reduciéndolo en 2016 hasta los - 545 millones de €, siendo las compras de Bs de equipo y de consumo, amén de productos químicos, los responsables de este valor. Finalmente nos cabe recoger, aunque sea de manera esquemática, los elementos básicos en los que debería basarse la mejoría de la competitividad de nuestra economía, y para lo cual remitimos al lector a los epígrafes correspondientes que analizan, más en profundidad, cada uno de dichos elementos. Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad 247 Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) 4. El primer pilar se centra en el factor trabajo. El necesario análisis en profundidad del funcionamiento del Mercado Laboral en España, debe centrarse en ver su capacidad para generar empleo, no sólo en los sectores tradicionales, hoy en la cuerda floja, sino en otros de mayor valor añadido. Por ello, se han ido acometiendo una serie de reformas necesarias para: a. corregir la precariedad laboral, y la dualidad existente; b. disminuir en la medida de lo posible los excesivos costes laborales hoy existentes, de todo tipo, en relación a los que presentan nuestros principales socios comerciales. c. 5. b. c. seguridad de abastecimiento y garantía de suministro, diversificación de fuentes energéticas y desarrollo tecnológico , respeto al medio ambiente y lucha contra el cambio climático, compatible con la necesidad de mejorar nuestro autoabastecimiento, tema siempre controvertido. La ausencia de un consenso claro sobre la política energética puede ser uno de los elementos que determinen nuestra mayor o menor competitividad en el futuro, llegando a poder estrangular la capacidad de reacción y desarrollo económico en el futuro y representando una factura económica inasumible por 248 6. El Marco financiero, es el tercero de los puntos a destacar. De su correcto funcionamiento cara a la financiación de los agentes económicos va a depender la velocidad de la recuperación, ya incipiente desde mediados de 2014. Aun así, la situación se mantiene en un escenario de enorme incertidumbre, fragilidad y desconfianza, con la espada de Damocles de un posible contagio al resto de economías europeas en situación precaria: a. El acceso a la financiación y costo de la misma, tanto en el mercado financiero español, como, sobre todo, en los mercados financieros internacionales ha estado asfixiando, tanto a las empresas, y particulares, como a la propia actividad de las Administraciones públicas, poniendo en serio riesgo el mantenimiento de nuestra “Economía del Bienestar”, que las recientes medidas del BCE intenta corregir, para relanzar, con ello, el consumo y la inversión en la zona euro. b. Se ha producido en todos estos años de crisis, un fuerte efecto expulsión (crowding out), del sector público sobre el sector privado (empresas), ante la necesidad de financiar todo el ingente gasto público comprometido para contrarrestar los efectos de la crisis, y que, lógicamente no va a poder ser destinado a la acuciante necesidad de financiación de las empresas. En la medida en que vaya disminuyendo el déficit público y, por tanto, la necesidad de financiación pública, podrá ir facilitándose el flujo de financiación al sector empresarial. y aumentar su eficiencia y flexibilidad pero respetando los derechos esenciales propios de una economía social de mercado. El Escenario Energético se consolida como el segundo elemento estratégico para aumentar nuestra competitividad. Sin duda en los próximos meses se va a acentuar el debate interno, dentro de las instituciones, así como el debate social, para alcanzar el máximo nivel del consenso sobre la política energética en España. Incluso es probable que, dentro de la UE se planteen las grandes líneas estratégicas sobre la política energética de la Unión. Así el debate sobre el conocido como “MIX energético” debe permitir alcanzar un razonable equilibrio sobre: a. nuestro país, no sólo a corto, sino a medio y largo plazo. Las diversas medidas adoptadas en España para mejorar la necesaria reordenación de las entidades financiera españolas y, sobre todo, las recientes medidas adoptadas por el BCE cara a facilitar una mayor financiación a empresas y particulares (no tanto para el ámbito público), deberían incentivar la reactivación de la economía doméstica, una menor fortaleza del euro frente al dólar, sin incrementar la inflación, objetivo tradicional de países como Alemania. Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2015-2016. (XIX edición) En Conclusión: Capital, Trabajo, y Recursos, sobre todo energéticos, son la base de la fortaleza y competitividad de una economía. La inactividad o el retraso en la toma de decisiones para optimizar y mejorar el funcionamiento de dichos mercados es una tarea urgente. Los efectos de las decisiones que tomemos o no tomemos en la actualizad van a determinar nuestra capacidad competitiva en los próximos años, de la cual los mercados exteriores son un buen escaparate y el lugar donde se reflejan nuestras fortalezas y debilidades en relación con nuestros socios comerciales. Vistos estos tres pilares básicos, condición necesaria para la mejora de la competitividad, cabría a continuación plantearse una decidida modernización de nuestro aparato productivo, incorporando I+D+i, a corto plazo, en los sectores tradicionales, que deben seguir jugando un papel fundamental en la España del futuro, así como el facilitar la incorporación de las nuevas áreas de crecimiento en nuestro patrón de producción a medio y largo plazo. Los objetivos de podríamos resumir en: toda esta estrategia los Una mayor diversificación de nuestro Producto Interior Bruto, generando nuevas oportunidades de empleo y aprovechamiento de todo nuestro capital humano y tecnológico, la creación de nuevas oportunidades de negocio para nuestras empresas, tanto en el mercado nacional como en el exterior, y la diversificación y mayor fortaleza de nuestra imagen país en los mercados internacionales. Toledo, a 30 de Junio de 2016 Dirección Territorial de Comercio / ICEX en Castilla-La Mancha Ministerio de Economía y Competitividad 249
