Download Efectos de la Nueva Tecnología en la Banca

SEMINARIO
ALINEACION DE ESTRATEGIA Y TECNOLOGIA: COMO CONVERTIR
INVERSIONES EN TECNOLOGIA EN VALOR PARA EL ACCIONISTA
ABIF – 21 DE JUNIO DE 2004
EFECTOS DE LAS NUEVAS
TECNOLOGIAS EN LA BANCA
ENRIQUE MARSHALL R.
SUPERINTENDENTE DE BANCOS E
INSTITUCIONES FINANCIERAS
Junio, 2004
INTRODUCCION
•
•
•
•
•
•
Los bancos son usuarios muy importantes de
tecnologías modernas.
Las inversiones en tecnología representan un
porcentaje importante del presupuesto de las
instituciones.
La incorporación de estas tecnologías ha generado
cambios importantes en esta industria.
Pero, ¿han cambiado sus elementos esenciales? o
¿siguen siendo éstos básicamente los mismos?
¿Qué implicancias tienen las nuevas tecnologías para
la gestión de las instituciones?
¿Qué implicancias para la regulación y supervisión?
2
TECNOLOGIAS INTENSIVAMENTE
UTILIZADAS POR LOS BANCOS
• Tecnologías de la información
• Informática
• Telecomunicaciones
• Tecnologías financieras
• Ingeniería financiera (derivados)
• Modelos de riesgo crédito, de riesgo de
mercado y de riesgo operacional (Basilea II)
3
EJEMPLOS DE CAMBIOS TECNOLOGICOS
EN LA BANCA
•
•
•
•
•
Los cajeros automáticos.
El nuevo formato de las oficinas.
La banca por internet.
Los pagos electrónicos.
Los modelos de decisión y
seguimiento de créditos masivos
(credit scoring y credit behavior).
4
PARQUE DE CAJEROS AUTOMATICOS
3.790
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
311
0
1990
1995
2000
2003
5
NUMERO DE USUARIOS DE LA BANCA POR INTERNET
(en miles de clientes)
(miles)
800
708
600
400
286
200
0
2000
2003
(*) Número de clientes que utilizan intensivamente Internet durante un mes (diciembre de cada año).
6
NUMERO DE TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO
(en miles)
miles
4.500
3.825
4.000
3.500
3.000
2.628
2.500
2.000
1.500
1.000
500
433
0
1990
1995
Tarjetas de crédito
2000
2003
Tarjetas de débito
7
EFECTOS DE LAS NUEVAS TECNOLOGIAS
• Ampliación de la gama de productos y servicios.
• Mejoramientos en la calidad de la oferta.
• Ampliación de la cobertura (masificación de las
prestaciones).
• Surgimiento de nuevos canales de distribución y
prestación de servicios.
• Cambio en la composición de los pagos.
• Cambios en la estructura de la industria (aumento
de las economías de escala).
• Aumento de la eficiencia (productividad).
8
SUSTITUCIÓN DE CANALES DE DISTRIBUCIÓN
(Sucursales vs. ATM cada 10.000 c. corrientes)
25
24,0
20
14,9
15
12,4
9,4
10
10,3
5
4,8
0
1990
1995
2003
Cajeros automáticos por cada 10.000 cuentas corrientes
Sucursales por cada 10.000 cuentas corrientes
9
CAMBIOS EN LA COMPOSICION DE LOS PAGOS
(estimado en base al número de transacciones)
100%
80%
27%
52%
60%
40%
20%
73%
48%
0%
1990
2003
Medio tradicional: Cheque
Medios no tradicionales: cajeros automáticos,
tarjetas (crédito y débito) y CCA
10
MEJORAS EN EFICIENCIA:
(EVOLUCION DEL GASTO DE APOYO POR PESO INTERMEDIADO*)
3,5%
3,0%
3,0%
2,5%
* Gastos de apoyo acumulados en 12 meses sobre activos
11
Abril-04
Dic-03
Jun-03
Dic-02
Jun-02
Dic-01
Jun-01
Dic-00
Jun-00
Dic-99
Jun-99
Dic-98
Jun-98
Dic-97
Jun-97
Dic-96
Jun-96
2,0%
Dic-95
2,5%
MEJORAS EN EFICIENCIA:
(EVOLUCION DE LA FRACCION DE LOS INGRESOS APLICADOS EN
GASTOS DE APOYO*
70%
67%
65%
60%
55%
53%
50%
45%
* Gastos de apoyo acumulados en 12 meses sobre margen bruto
Dic-03
Abril-04
Jun-03
Dic-02
Jun-02
Dic-01
Jun-01
Dic-00
Jun-00
Dic-99
Jun-99
Dic-98
Jun-98
Dic-97
Jun-97
Dic-96
Jun-96
Dic-95
40%
12
MEJORAS EN EFICIENCIA:
(EVOLUCION DE LOS ACTIVOS POR EMPLEADO)
$MM reales
1.400
1.239 1.273
1.164
1.200
1.045
985
1.000
910
801
800
600
693
572
575
588
602
734
599
400
200
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
13
DESAFIOS PARA LA GESTION
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Procesamiento del riesgo operacional.
Seguridad de los sistemas y las transacciones.
Perfeccionamiento del control interno.
Evaluación de los beneficios y costos (riesgos)
nuevos productos.
Continuidad de las operaciones.
Rediseño funcional de las oficinas.
Proporción óptima entre oficinas y canales remotos.
Ecuación costos fijos y variables.
Eficiencia y costos de intermediación.
14
CONCLUSIONES (1)
• La tecnología ha tenido importantes efectos en
distintos aspectos o elementos de esta actividad.
• Ha pasado a ser un factor clave en la ecuación de
producción (costos) y en la formulación de las
estrategias.
• Sin embargo, muchos de sus elementos
característicos siguen presentes (relación con el
cliente, los riesgos, etc.).
15
CONCLUSIONES (2)
• La tecnología plantea nuevos desafíos para la
gestión (riesgo operacional).
• Despierta nuevas áreas de preocupación entre los
clientes (seguridad).
• Abre la posibilidad de avanzar más rápido en la
bancarización de la población (impacto social).
• Para la autoridad, la tarea se torna más compleja y
sofisticada, pero la misión sigue siendo la misma:
preservar la estabilidad prestando atención a la
solvencia y gestión de las instituciones.
16
FIN
17