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“La Evolución de la Economía de los Países
Miembros de la FIIC: 2013-2014”
Ing. Juan Ignacio Silva
Presidente FIIC
29 Congreso FIIC
26 al 28 de Agosto, 2014
Medellín, Colombia
I.1 Contribución de los países de la FIIC a la
Industria de la Construcción mundial en 2013
4.5%
EUROPA
1,029,693 mdd
AMÉRICA DEL NORTE
763,219 mdd
-2.5%
1
ASIA
1,597,288 mdd
2
3
6.5%
6.1%
FIIC
355,182 mdd
6
PIB Construcción: 2013/*
(millones de dólares)
Brasil
México
Venezuela
Argentina
Colombia
Chile
Perú
Ecuador
Uruguay
R Dominicana
Panamá
Costa Rica
Guatemala
Paraguay
Bolivia
El Salvador
Honduras
Nicaragua
121,344
75,985
38,657
32,478
25,769
21,470
16,549
8,029
2,723.
2,652
2,543
1,815
1,448
1,156
1,014
696
614
241
4
OCEANÍA
135,779 mdd
MEDIO ORIENTE Y
AFRICA
111,542 mdd
6.0%
5
5.0%
El Producto Interno Bruto de la industria de la construcción de los países
integrantes de la FIIC en 2013 ascendió a 355 mil 182 millones de
dólares aportando aproximadamente el 9% al PIB mundial de la industria
de la construcción
Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento de la CMIC, The Definitive Guide to the Global Construction Industry in 2014, FMI Abril 2014, Sistema de Cuentas Nacionales de cada país.
/* Estimaciones de América Latina con base en al Fondo Monetario Internacional y en el sistema de cuentas nacionales de cada país.
Cifras estimadas expresadas en millones de dólares. El crecimiento de las regiones son variaciones reales.
2
I.3. Empresas constructoras líderes a nivel mundial
por bloques económicos y países
Asia
Posición
Mundial
Empresa
1
China Railway Construction Corp.
2
China Railway Group Ltd.
China State Construction Eng’g
Corp.
3
Europa
Ventas /
2012*
Posición
Mundial
China
84,642
4
Grupo ACS,
España
50,655
China
81,806
5
VINCI, Rueil-Malmaison,
Francia
50,339
China
81,367
7
HOCHTIEF AG, Essen,
Alemania
36,453
País
Promedio
Empresa
Promedio
82,605
Medio Oriente
Posición
Mundial
Ventas /
2012*
País
45,815
Norteamérica
Empresa
País
Ventas /
2012*
Posición
Mundial
Empresa
Ventas /
2012*
País
135
Renaissance Construction.
Turquía
2,007
10
Bechtel, San Francisco.
USA
29,436
12
Fluor Corp.
USA
22,353
140
Kharafi National KSCC.
Kuwait
1,753
34
Kiewit Corp.
USA
145
Cengiz Construction Industry &
Trade Co. Inc.
Turquía
Promedio
1,707
Empresa
18
Construtora Norberto Odebrecht
97
123
Oceanía
Ventas /
2012*
Posición
Mundial
Brasil
14,922
11
Empresas ICA SAB de CV
México
3,009
SalfaCorp
Chile
2,214
País
Promedio
20,463
27,900
América Latina (FIIC)
Posición
Mundial
9,601
Promedio
6,715
País
Ventas /
2012*
Leighton Holdings Ltd.,
St. Leonards
Australia
23,483
26
Lend Lease Group,
Millers Point
Australia
11,645
129
McConnell Dowell Corp.
Ltd.
Australia
2,157
Empresa
Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento de la CMIC con información de Engineering News Record , «The top 250 international contractors 2013»
* Las cifras se encuentran expresadas en millones de dólares
Promedio
12,428
3
I.2. Economía FIIC 2013
En 2013 el crecimiento ponderado de la construcción en los países de la FIIC promedió 1.6%.
•
Destaca el desempeño de Panamá y la continuidad en el crecimiento de Nicaragua, que registraron variaciones de 30.5 y 17.2 %
respectivamente. México, Honduras Venezuela y El Salvador tuvieron el desempeño más bajo
•
El crecimiento de la región fue menor al de 2012 (8.6%), pero aún dinámico.
•
Comportamiento del PIB
30,5
Construcción y Nacional
Construcción
Ordenado por PIB de Construcción
Nacional
(Variación % real anual)
17,2
14,0
13,6
12,0
8,4
4,6
4,7
10,6
8,9
6,8
8,6
5,8
7,5
4,5
4,1
4,1
3,2
3,5
2,4
1,8
2,9
3,7
1,7
3,0
1,6
4,4
1,4
1,3
-1,9
1,3
-2,3
2,6
1,1
-2,8
-4,5
Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento, CMIC, con datos de la Cámaras afiliadas a la Federación Interamericana de la Industria de la Construcción
(FIIC), Bancos Centrales e Institutos de Estadística de los países afiliados a la FIIC y CEPAL.
4
II. La Situación Económica Mundial en 2013-2014
La recuperación
mundial sigue siendo
desigual: Los grandes
déficits fiscales de los
países desarrollados
(principalmente
europeos) han
retrasado la
recuperación de la
economía global, con
un efecto restrictivo en
las economías
emergentes.
La Eurozona, Estados Unidos y China
mantienen comportamiento disparejo
en su desempeño afecta al resto del
mundo a través del comercio
internacional .
Estados Unidos aún mantiene un irregular
desempeño, pues mantendrá el recorte de
gasto federal y una recuperación lenta en
la inversión y empleo.
China continúa siendo el motor del
crecimiento económico mundial
aunque su crecimiento ya no es tan
dinámico como hace 5 años
Se espera una mejor desempeño
económico para Europa y un mejor
panorama para Norteamérica en 2015.
Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento, CMIC
5
II.1. La Situación Económica Mundial en 2013-2014
•
En los últimos meses se han agudizado los riesgos geopolíticos, principalmente en Asía y Medio Oriente (Rusia y Ucrania;
Israel y Palestina y Siria, además de la inestabilidad de Irak y el riesgo que representa Corea del Norte) lo que podría
provocar una fuerte escalada de los precios de los “Commodities”.
•
Entre los riesgos de los mercados financieros cabe mencionar las tasas de interés a largo plazo inesperadamente altas en
Estados Unidos y la posibilidad de que se revierta la reciente tendencia a la baja de las primas de riesgo y la volatilidad.
I
n
Volatilidad en mercados
financieros y materias primas
c
Las condiciones financieras
internacionales, continúan siendo
adversas en mayoría de las
economías a nivel mundial,
situación que deben aprovechar
las economías FIIC para atraer
los fondos de inversión a
proyectos de infraestructura
atractivos.
e
r
t
i
Menor gasto de los hogares e
inversión de los gobiernos
d
u
m
Mercados Externos
contraídos
b
r
e
Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento, CMIC
Incremento de costos
Mercados Internos en
crecimiento
6
II.6. Efectos Sobre las Economías FIIC
La región FIIC
continúa sufriendo
por tener un sector
exportador
concentrado en
pocas empresas y
pocos productos.
Se estima que el
ingreso por
exportaciones
regionales aumentó
sólo 0.5% en 2013,
cifra muy por
debajo al año previo
(1.8%)
Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento, CMIC
Este efecto es causado
por la disminución de los
precios internacionales
de algunos commodities.
El volumen de las ventas
creció 2.5% en 2013,
cifra menor desde 2010
cuando se enviaron 8.4%
más que 2009
7
III. Perspectivas FIIC
1) Los países de América Latina y el Caribe crecerán en conjunto 2.5% en 2014, ligeramente inferior
a 2013 (2.7%).
2) La baja expansión de Brasil, México y varios países que venían creciendo a tasas elevadas, como
Chile, Panamá y Perú, muestran una desaceleración económica en los últimos meses, por retraso
en la recuperación del mercado externo y la debilidad de su mercado interno.
3) Factores que podrían afectar a la región a corto y largo plazo por el escenario externo negativo:
• Alta dependencia de exportaciones hacia Europa y China
• Un creciente aumento en el déficit en la cuenta corriente
• Restricciones fiscales en el Caribe, América Central y México
• Vulnerabilidad en América del Sur a partir de su dependencia de los recursos naturales.
Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento, CMIC
8
III.1. Perspectivas FIIC
4) Desde el segundo semestre de 2013 descendieron los precios de varios productos de
exportación de la región, especialmente minerales, metales, petróleo y algunos alimentos, por
la recesión en la eurozona y desaceleración del crecimiento de China.
5) Para 2014 se espera una expansión alrededor de 5% en volumen de las exportaciones, mayor
al 2.5% de 2013, pero aun muy por abajo de las tasas superiores a 20% de 2011 y 2010. Las
importaciones crecerían 3.0% en 2014 (comparado con 3.5% de 2012).
6) Dado el moderado crecimiento económico regional, no se espera aumento significativo en
demanda de mano de obra para 2014. El desempleo se mantuvo en 6.7% en 2013, mientras
la inflación regional acumulada fue 7.5% en 2013, comparada con 5.7% de 2012.
Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento, CMIC
9
III.2. Pronósticos de crecimiento para las
Economías FIIC
Panamá lideraría el crecimiento en 2014, con un alza en la tasa del PIB de 7.2%, seguido por Perú con 6.1%, Bolivia con 5%,
Chile 4.6%, Paraguay 4.6%, Colombia 4.5%. México, Venezuela y El Salvador tendrían los rendimientos mas bajos con (3%,
2.5% y 1.6% respectivamente)
•
PIB Nacional 2013 y 2014
Ordenado por 2014
(Variación % real anual)
13,6
2013
2014
Promedio 2013: 4.5%
Promedio 2014: 4.0%
8,4
7,2
6,8
5,8
6,1
5,0
4,1
4,6
4,6
4,7 4,5
4,0
3,0
4,6
4,0
4,4
4,0
4,5
3,9
3,5 3,8
2,9
3,5
4,1
3,4
3,7
3,4
2,6
3,0
2.5
2,3
1,1
Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento, CMIC, con datos de la Cámaras afiliadas a la Federación Interamericana de la Industria de la Construcción
(FIIC), Bancos Centrales e Institutos de Estadística de los países afiliados a la FIIC y CEPAL.
1,3
1,3 1,6
10
III.3. Pronóstico de crecimiento para la industria de la
construcción de las economías FIIC
•
Panamá lidera los pronósticos de crecimiento en 2014, con un alza en el PIB de la construcción de 13.5% después de un
30.5% anotado en 2013, seguido por Ecuador 12.8%, Bolivia 6.5%, Perú 6.1%, Paraguay 6.0% y Colombia 5.5%.
PIB de la Construcción 2013 y 2014
30,5
Ordenado por 2014
2013
2014
(Variación % real anual)
17,2
13,3
14,0
12,8
10,6
8,6
6,5
12,0
8,9
6,1
6,0
7,5
5,5
5,4
3,2
4,8
4,7
3,7
1,8
-1,9
3,4
-2,8
2.0
1,6
1,4
1,6
1,5
1,7
1,5
0,9
2,4
0,8
-2,3
-4,5
Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento, CMIC, con datos de la Cámaras afiliadas a la Federación Interamericana de la Industria de la Construcción
(FIIC), Bancos Centrales e Institutos de Estadística de los países afiliados a la FIIC y CEPAL.
-5,5
11
IV. Competitividad en Infraestructura de los
países de la FIIC: 2013-2014
•
El índice de competitividad del Foro Económico Mundial se elabora desde hace más de 30 años .Examina los factores que
permiten a una nación alcanzar los niveles de crecimiento y prosperidad a largo plazo.
•
Es una herramienta que utilizan empresarios e inversionistas interesados en identificar fortalezas y debilidades de un país
para tomar decisiones sobre dónde establecer un negocio o invertir, conociendo las condiciones competitivas de cada país
estudiado.
•
La edición 2013-2014 del Índice Global de Competitividad en Infraestructura evalúa a 148 naciones mediante un promedio
ponderado de 7pilares básicos de la Infraestructura.
Estos pilares son:
•
•
•
•
•
•
•
•
Calidad General de la Infraestructura
Calidad de las Carreteras
Calidad de la Infraestructura Ferroviaria
Calidad de la Infraestructura Portuaria
Calidad de la Infraestructura Aérea
Calidad del Suministro de Electricidad
Líneas Telefónicas
En conjunto, los 7 rubros evalúan la calidad general de la infraestructura de un país. La evaluación se realiza a través de una
encuesta que se aplica a empresarios, académicos y líderes empresariales de los países que se califica.
12
IV.1. Ranking Latinoamericano de Infraestructura
2013-2014 *
Posición en 2012 y 2013
Menos
Competitivo
123 125
110 111
115
105
Promedio FIIC
Lugar 86
71 72
Más
Competitivo
92
89 91
79
76 78
64
55
46
37
Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento, CMIC, con datos del Reporte de Competitividad Mundial 2013-2014, Foro Económico Mundial.
* Estudio realizado a 148 países.
13
V. Conclusiones
 Al primer semestre de 2014, el crecimiento mundial ésta siendo más débil de lo previsto,
lo que demuestra que sigue siendo prioritario elevar el crecimiento efectivo y potencial en
la mayoría de las economías.
 En muchas economías avanzadas y mercados emergentes se necesitan con urgencia
reformas estructurales para cerrar las brechas de infraestructura, reforzar la productividad
y elevar el crecimiento potencial (como se hizo en México).
• Se deben realizar ajustes fiscales necesarios para impulsar los mercados internos.
• Deben generarse instrumentos jurídicos necesarios que permitan atraer inversión
privada otorgándoles certidumbre.
Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento, CMIC
14
V. Conclusiones
• Ante un entorno de contracción de los mercados externos los países de la FIIC
requieren acciones y cambios que permitan fortalecer sus mercados internos y ser más
competitivos para atraer inversiones.
• Los gobiernos locales e iniciativa privada deben buscar y conciliar propuestas que
impulsen los cambios necesarios para hacer frente a los vaivenes externos.
Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento, CMIC
15
“La Evolución de la Economía de los Países
Miembros de la FIIC: 2013-2014”
GRACIAS