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1. La Industria de la Construcción de México en el Mundo (2012) *
EUROPA
922,872 mdd
AMÉRICA DEL NORTE
642,291 mdd
La industria de la construcción
mexicana se encuentra ubicada
en la posición número 11 a
nivel mundial por el valor de su
producción
ASIA
977,918 mdd
2
3
MÉXICO
76,636mdd
4
AMÉRICA
LATINA Y EL
CARIBE
245,014 mdd
1
OCEANÍA
93,807 mdd
5
MEDIO ORIENTE Y
AFRICA
109,485 mdd
6
Fuente: Estimaciones realizadas por la Gerencia de Economía de la CMIC y Financiamiento con información de Oxford Economics y Global Construction Perspectives.
* En base a información proporcionada por los 70 países con mayor actividad en su sector construcción a nivel mundial.
2
2. Importancia de la Industria de la Construcción
Participación porcentual en el empleo total, 2012
Generador de empleo:
 Genera 5.8 millones de puestos de trabajo y 2.9 puestos
de trabajo indirectos en 2012.
 Es la cuarta actividad económica con mayor capacidad de
generación de empleo.
16.2
15.5
6.4
Agricultura,
Gan.
5.1
4.9
3.5
Serv. de Restaurantes
apoyo a los y hoteles
neg.
Participación porcentual en la producción total, 2012
18.0
17.1
9.4
9.4
 Es la sexta actividad económica que mayor valor
agregado genera a la producción nacional.
Impacto sobre la Actividad Económica:
5.2
Comercio Ind. ManufacConstrucción Transportes Act. de gob. Serv. Educ
Generador de riqueza:
 La industria de la construcción aporta el 6.3% al PIB total
de la economía nacional en el 2012.
13.3
13.8
7.1
6.3
4.9
Manufacturas
Comercio
Minería
Servicios
inmobiliarios
Transporte
Construcción
Servicios
educativos
3.6
Serv.
Financieros
 Impacta a 63 de las 79 ramas productivas
 Por su efecto multiplicador, de cada 100 pesos que se
destinan a la construcción, 43 se emplean para la compra
de servicios y materiales de su cadena productiva.
 La contribución de la industria de la construcción y su
cadena productiva al PIB nacional es del 11.6% y aporta el
16.0% al empleo total.
Estimaciones elaboradas por la Gerencia de Economía y Financiamiento de la CMIC con información de
la matriz insumo-producto, base 2003=100 del Sistema de Cuentas Nacionales del INEGI.
3
3. Relevancia Institucional
La CMIC es la Cámara empresarial con la más importante
infraestructura a nivel nacional. Ahora cuenta con 43
delegaciones y 15 oficinas de representación.
Cd. Juárez
Más de
4
4. El uso del acero en la construcción
Ventajas
Desventajas
Usos en la construcción
Sistema de construcción muy popular
Corrosión
Alta resistencia
Endotérmico
Túneles y lumbreras, Puentes, Plantas
de Tratamiento, Puertos y tanques,
Edificios, Presas
Ductilidad
Costo de la protección contra el fuego
Reciclable
Susceptibilidad al pandeo
Buena relación entre costo de mano de
obra, costo de materiales, instalación
Costo de mantenimiento
5
5. Áreas de oportunidad en la industria del acero
nacional
Calidad
Sustentabilidad
Durabilidad
Especificaciones
Nuevas y modernas normas
Volúmenes
Actuales yacimientos
Importaciones que amenazan
Productos
Innovación
Tecnología de Punta
6
6. Actividad Económica
Indicadores Económicos de México
Variable
PIB Total (Variación porcentual anual %)
5.3
3.9
3.9
3.3
1.8
1.2
Estimado
Anual 2013
0.8
Al 1er
trimestre
2013
2012
2013e
Crecimiento económico
(% anual)
3.9%
1.8%
PIB nominal
(trillones de dólares) 1/
$1.275
$1.336
3.9%
1.5%
$76,366
$79,759
Empleos en la construcción
(millones de puestos de trabajo
directos)
5.87
6.00
Inflación
%(dic.-dic.)
3.6%
4.0%
$13.12
$12.63
Crecimiento de la construcción
(% anual)
-6.0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
PIB Construcción nominal
(billones de dólares)
2013
PIB de la Construcción (Variación porcentual anual %)
4.4
4.6
3.3
3.1
1.5
Estimado
Anual 2013
-0.6
-2.3
Al 1er
trimestre
2013
Tipo de cambio
(Pesos por 1 US dólar, promedio
anual)
Nota: En México 1 mil millones = 1 millardo
En Estados Unidos 1 mil millones = 1 billón
-7.3
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
En México 1 millón de millones = 1 billón
En Estados Unidos 1 millón de millones = 1 trillón
Fuente: CMIC, Instituto Nacional de Estadística, Geografía e informática (INEGI) , Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y
Fondo Monetario Internacional (FMI).
e: Estimaciones elaboradas por la Gerencia de Economía y Financiamiento de la CMIC
7
7. Recuperación de la Actividad de la Construcción
Evolución de Valor de la Producción (PIB) de
la construcción 2005-2013
Millones de
pesos
constantes
de 2003
Zona de
Recuperación
620.0
600.0
593.6
588.7
578.4
580.0
Zona de
perdida
554.2
560.0
602.5
552.6
574.7
549.5
540.0
520.0
514.2
500.0
480.0
460.0
2005
2006
2007
2008
Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento de la CMIC con datos de INEGI.
e/ Estimaciones elaboradas por la Gerencia de Economía y Financiamiento de la CMIC
2009
2010
2011
2012
2013 e
8
8. Tamaño del Mercado
Inversión Construcción
Inversión en Construcción: 2 billones
de pesos al 1er trimestre 2013
Variación porcentual real anual (%)
2004-2013/I
22%
78%
17.4
12.4
10.1
Inversión
Pública
Inversión
Privada
11.5
11.2
8.6
7.3
2.3
6.5
2.8
2.3
-1.6
2.8
2.8
-0.7
-0.7
Inversión pública
90%
10%
-3.0
Federal
Estatal
-8.4
Inversión privada
Total
Billones
de pesos
-1.0
-14.2
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
1.11
1.23
1.43
1.57
1.78
1.69
1.73
1.90
2.07
Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento CMIC con datos de INEGI.
/I Primer trimestre (inversión anualizada)
2013 /I
2.04
9
9. Empleo en la construcción
Empleos Directos en el Sector
de la Construcción
Pronóstico 2013:
6 millones de puestos de trabajo
(+100 mil empleos directos
+1.7%)
Millones de
empleos directos
6.5
Comportamiento del empleo
Periodo (2004-2013e)
6.0
6.0
5.9
5.7
5.6
5.5
5.2
5.4
5.3
5.0
5.0
4.7
4.9
Personas
4.5
4.0
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012.e
Empleos Remunerados en el sector de la construcción
Sistema de Cuentas Nacionales de México (Base 2003=100)
Número de puestos de trabajo en
el sector de la construcción:
Número de puestos de trabajo
generados:
2013.e
e. Estimado
2011
Var. % (11/10)
2012
Var. % (12/11)
2013e
Var. %
(12/13)
5,615,424
5.1
5,865,773
4.5
5,965,491
1.7
270,743
-----
250,349
-----
99,718
-----
Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento CMIC con datos de INEGI.
10
10. La infraestructura como palanca del
desarrollo equilibrado
Crecimiento económico
• Genera empleo
• Mejora la calidad de vida
Desarrollo Social
Aumenta competitividad
• Atrae inversiones
Inversión
Generación de
Ingresos Fiscales
Creación de empleo y
riqueza
Circulo virtuoso de
la Infraestructura
Atracción de Capitales
Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento, Dirección Técnica CMIC.
Mayor competitividad del
estado
11
11.La CMIC impulsora de propuestas para la integración
del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
Luis Zárate Rocha, entrega al Presidente
Enrique
Peña
Nieto
el
Documento
Propuestas para impulsar la competitividad a
través de la Infraestructura.
9 de mayo de 2013
12
12. La CMIC como una institución promotora de la
competitividad a través de la infraestructura
El presidente Enrique Peña Nieto y Luis Zárate
Rocha durante la presentación del Programa de
Inversiones
en
Infraestructura
de
Comunicaciones y Transportes 2013-2018.
15 de julio de 2013
13
13. Escenario de inversión en
Infraestructura 2013-2018 *
Prevemos que si estas propuestas se llevan a cabo, entonces los niveles de inversión en infraestructura
impulsaran a México en 2020 a situarse entre las primeras 25 economías a nivel mundial por la calidad de su
infraestructura (conforme a la medición del World Economic Forum).
Inversión Pública Federal
Inversión Privada
10 billones
de pesos
entre 2007 a
2012
2.5
Billones de pesos nominales
2.7
0.759
2013
3.1
0.869
2014
3.5
1.038
2015
4.1
1.238
2016
4.8
1.538
2017
13.478
7.358
2.928
2.598
2.285
2.022
1.870
1.775
20.8
20.8 billones
de pesos
nominales de
2013 2018
1.915
2018
2013 - 2018
Escenario: El crecimiento del PIB entre 3 y 4% promedio anual; niveles de inflación entre 3 y 4%; equilibrio en el las finanzas públicas
y estabilidad en las principales variables macroeconómicas.
* Incluye Vivienda y excluye una posible reforma energética
Estimaciones realizadas por la Gerencia de Economía y Financiamiento de la CMIC
14
14. Escenario de creación de puestos de trabajo
en la construcción de Infraestructura 2013-2018 *
Se generarían 1.5 millones de puestos de trabajo en la industria de la construcción de manera directa y 800 mil
indirectos. El total de puestos de trabajo creados en ese período sería de alrededor de 2.5 millones.
8,000,000
7.4
2.5 millones de
puestos de
trabajo
generados entre
2013 a 2018
7,500,000
7,000,000
6,500,000
6,000,000
5.6
(directos más indirectos)
5,500,000
5,000,000
4,500,000
4,000,000
3,500,000
3,000,000
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012e
2013e
2014e
2015e
2016e
2017e
2018e
Escenario: El crecimiento del PIB entre 3 y 4% promedio anual; niveles de inflación entre 3 y 4%; equilibrio en el las finanzas públicas
y estabilidad en las principales variables macroeconómicas. Crecimiento del PIB de la Construcción en 5% promedio anual .
* Incluye Vivienda y excluye una posible reforma energética
Estimaciones realizadas por la Gerencia de Economía y Financiamiento de la CMIC
15
15. Necesidades de Inversión 2013-2018 *
Necesidades de
Inversión :
20.8 billones
Rubro
Necesidades de
Inversión
2013-2018
(Billones de Pesos)
Telecomunicaciones,
6.4%
Vivienda, 6.7%
Aeropuertos , 7.1%
Agua, 8.3%
Turismo, 6.5%
Carreteras, 9.9%
Puertos, 7.5%
Aeropuertos
Agua
Carreteras
1.5
1.7
2.1
Educación y Salud
0.8
Electricidad y
Energía limpia
Ferrocarriles
Hidrocarburos
Hidrocarburos, 25.0%
Ferrocarriles, 8.6%
Electricidad y Energía
limpia, 10.0%
2.1
1.8
5.2
Puertos
1.6
Turismo
1.4
Telecomunicaciones
1.3
Vivienda
1.4
Educación y Salud,
4.0%
Total
20.8
Escenario: El crecimiento del PIB entre 3 y 4% promedio anual; niveles de inflación entre 3 y 4%; equilibrio en el las
finanzas públicas y estabilidad en las principales variables macroeconómicas.
* No incluye reforma energética
Estimaciones realizadas por la Gerencia de Economía y Financiamiento de la CMIC
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