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El Mercado de las
Tarjetas bancarias y sus
tendencias
Agosto 2004
Agenda
• Introducción
• Negocios actuales
• Tendencias
Agenda
• Introducción
• Negocios actuales
• Tendencias
Industria de Tarjetas de Crédito
Negocio Emisor
Negocio Adquirente
Emisores de
Tarjetas de
Crédito
Comercio
Tarjetahabiente
Procesador
Emisor
Marcas
Banco Central
SBIF
Transbank
Participantes en el Negocio de Tarjetas emitidas por
Instituciones Financieras
Transbank
Emisor de
Tarjetas Instit.
Financieras
Marcas
Reguladores
(Bancos y otras sociedades)
Rol Comercial:
Administrar y
desarrollar la red de
establecimientos
comerciales
Rol Operacional:
Administrar y operar
las transacciones y
administrar la red de
terminales
Rol de Desarrollo de
la Industria de
Medios de pago
Emisión y
Administración de
tarjetas bancarias
Como complemento
a esta función están
los procesadores
Rol Emisor:
- Nexus
- In-house
- Otorga licencias
de operación
-Regulan y norman
la operación de las
tarjetas de Crédito
y Débito
- Marketing de
Marca
- Banco Central
- SBIF
- Marcas
Internacionales
Agenda
• Introducción
• Negocios actuales
• Tendencias
Desarrollo de Nuevos productos y principales
hitos de la Industria de Tarjetas de Crédito
Lanzamiento
C3C
Incorporación
Amex
Desarrollo
WebPay
1998
Desarrollo
Salud
2000
Lanzamiento
Redcompra
Plan de
Recaudación
Consolidación
C3C
2004
2002
Desarrollo
de Cartera
Cuotas
Comercio
PAT
Hoy C3C representa un 22% de las compras de
chilenos realizadas con Tarjetas de Crédito
Participación sobre Ventas de chilenos en Chile
25,0%
22,0%
19,8%
20,0%
Lo que la convierte en
una potente herramienta
de ventas y un apoyo
real al comercio
mediano y pequeño
14,3%
15,0%
9,1%
10,0%
6,7%
5,0%
2,4%
13.500 locales con movimiento
mensual
0,0%
1999
2000
(e) Cifras estimadas
2001
2002
2003
2004(e)
Del total de transacciones realizadas en Chile, casi el
50% se realiza con Redcompra
48%
50%
45%
45%
40%
40%
Dando mas seguridad y
rapidez al comercio y a
4,3 millones de
Tarjetahabientes
poseedores de cuentas
corrientes y cuentas vista
35%
28%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
6%
2%
0%
1999
2000
(e) Cifras estimadas
2001
2002
2003
2004(e)
Transbank, siempre activo
Transbank, buscando las mejores
soluciones y servicios para los
comercios y tarjetahabientes
Redcompra
E-commerce
Desarrollo de un sistema de pago seguro a través de internet, tanto para el comercio
como para los tarjetahabientes
Habitualidad
Fortalecimiento de presencia de Transbank en rubros donde se realizan compras con
frecuencia y de bajo monto, facilitando su pago con Tarjetas de Crédito
• Fast food
• Cafetería y salones de té
• Tiendas de conveniencia
• Cines
• Video clubes
• Vinos y licores
• Buses interurbanos
• Pastelerías
• Salones de belleza
Recaudaciones
PAT ofrece el pago automático de cuentas de servicios, seguros, educación, etc. Con
cargo en la Tarjeta de Crédito, ordenando los pagos y evitando atrasos.
Recarga de celulares
Recarga de celulares de prepago de todas las compañías con Tarjetas de Crédito
bancarias
Estado
Apoyo en las actividades de recaudación de entidades del estado. Participando con las
Municipalidades, Servicio de Impuestos Internos y Tesorería General de la República
Turismo
Fuerte énfasis y apoyo a la promoción turística del país. Hoy las ventas de T&E
representan un 25% de las ventas con Tarjeta de Crédito
El Turismo,
comprendiendo a:
• Agencias de Viajes
• Líneas Aéreas
• Operadores Mayoristas
• Representantes de Turismo
Han experimentado
un importante apoyo
de Transbank fruto
de la adaptación de
los modelos operativos
y un fuerte apoyo
publicitario.
I-Med
Desarrollo de convenio entre Transbank e I-med para el pago de atenciones y
prestaciones médicas totalmente integrados al bono electrónico.
Terminal en su mesa
Instalación en restaurantes de POS inalámbricos para facilitar el pago de la cuenta,
sin que el tarjetahabiente se mueva de su mesa
Válido para Tarjetas de Crédito y Redcompra
Verificación de Cheques
Convenio con Bancheque, Dicom y Soinco que permite la verificación de cheques en
los terminales de punto de venta habilitados por Transbank en el comercio
POS con lectores de Chip
Instalación de POS capaces de leer chip, lo que otorgará mayor seguridad a las
transacciones
Pago de Peajes / TAG
Importantes alianzas con Autopistas urbanas en Santiago e interurbanas en el sur
de Chile para el pago de peajes con Tarjetas de Crédito
Tarjetas de Compras
La tarjeta de Crédito de compras (Purchasing
y Distribution) ayudan a agilizar el proceso de
compra de las empresas, eliminando la
necesidad de crear requisiciones y órdenes de
compra, y de generar facturas y cheques.
Es una herramienta ideal para mejorar la
productividad de los empleados, agilizar el
proceso de compras, reducir los costos
asociados que implica la necesidad de crear
requisiciones y órdenes de compra, y de
generar facturas y cheques.
De esta manera, los clientes pueden realizar
compras de empresa a empresa, en todo el
mundo y sin complicaciones.
Nueva solución Host to Host
Acuerdo Comercial de Integración Host to Host entre Transbank y el cliente, en el
cual todos sus locales estarán el línea con conexión TCP/IP
Supermercado Tucapel
Supermercado Infante
Tur Bus
Feria del Disco
Lápiz López
I-med
Integramédica
Hotel Ritz
Polo
Cardinale
Hotel Marriott
Hites
Agencia de Viaje
Sistema de autorización integrado al proceso de venta de la Agencia de Viajes. La
autorización se obtiene automáticamente por Internet, facilitando y mejorando el proceso
Cocha (Webpay)
Tajamrar
Travel Security
Carlson Wagonlit
Andina Del Sud
Turavión
Travel Club
Mundo Tour
Club de Beneficios
Club formado por cerca de 2.600 clientes pequeños y medianos que acceden a beneficios
exclusivos.
- Programa en etapa Piloto -
e-transbank
Servicio rápido y seguro ofrecido a los comercios, mediante el cual pueden acceder a
información de gestión relacionada con el uso de Tarjetas de Crédito y Redcompra
Transbank, colaborando con el
pequeño y mediano comercio,
entregando mas y mejores
herramientas para competir
Las Promociones de Transbank con el Comercio son
una poderosa herramienta de Ventas
A través de estas es posible
comunicar ofertas del comercio al
tarjetahabiente en forma muy
eficiente y efectiva
Imaginación, Creatividad y
Confianza en Transbank son la
clave del éxito, al que todos los
comercios y rubros pueden
acceder.
Indicadores asociados a la cantidad de acciones
comerciales en conjunto con comercios
9Cada mes de este primer semestre se
encontraban vigentes en promedio 81
campañas comerciales adquirentes.
9De las 217 campañas :
964 fueron de alcance nacional
9123 realizadas en la Región
Metropolitana
930 realizadas en regiones
Indicadores asociados al número de locales
involucrados
9Las acciones del semestre involucraron
a 17.600 clientes
9El número de locales en campaña
ascendió a 25.824 locales
9En promedio se encontraron en
campaña 10.639 locales cada mes
Indicadores asociados al material utilizado en las
campañas
• Se produjeron e implementaron alrededor de 4.320.000
de elementos promocionales, siendo los más
importantes:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
4.210.000 volantes asociados a 22 promociones diferentes.
1.200 pendones asociados a 24 acciones comerciales.
44.000 adhesivos de 45 diferentes diseños.
18.700 displays de 10 diferentes acciones.
17.100 afiches de 16 promociones diferentes.
590 totems/bigboys
150 nomads limpiapies
14.000 vibrines
1.000 colgantes
135 lienzos de gran tamaño
A través de estas es posible comunicar ofertas del
comercio al tarjetahabiente en forma muy eficiente y
efectiva
• 2,3 millones de tarjetas
de crédito
• 4,3 millones de tarjetas
de débito
• 64 mil locales
adheridos
• Cobertura en todo el
territorio nacional
El apoyo a la gestión del comercio se manifiesta en
elementos como el TRANSNEWS que informa,
capacita y actualiza a sus lectores
Temas de Apoyo
• 112 ediciones, desde 1995
• 20.000 ejemplares mensuales
•Merchandising
•Sicología del Consumidor
•Administración
•Marketing
•Fuerza de ventas
•Comercio Electrónico
•Seguridad
•Promociones
•Servicio al cliente
Transbank, colaborando con
responsabilidad social y gran
compromiso con la comunidad
nacional
Dar con Tarjeta
Transbank y su relación con
la sociedad y los gremios
El apoyo permanente de Transbank a los gremios más
representativos del comercio...
...le permite el conocimiento de las necesidades y
capacidades, coordinación y comunicación.
• Cámara Nacional de Comercio • Achmart
• Consetur
• Confederación del Comercio
• Asach
Detallista
• Fedecatur
• Cámara de Comercio de
• Cámaras Binacionales
Santiago
• Cámaras Regionales
• Hotelga
• Corporación de Promoción
• Achiga
Turística
• Hoteleros de Chile
• Achet
Detallistas premian con su máxima distinción
(medalla Diego Portales) a Transbank
Rafael Cumsille, Presidente de la Confederación de Comercio Detallista y Turismo
“Vender con Tarjeta de Crédito es mejor que
vender con cheque”
José Martínez, Presidente de la Asociación Chilena de Empresas de Turismo (ACHET)
Gran partidario
del
uso
del
plástico,
este
dirigente gremial
ve en esta forma
de pago un gran impulso para la
actividad turística. “La tarjeta de
crédito está relacionada con el
crecimiento que tiene el turismo,
pues facilita el pago de los servicios
en todo el mundo y otorga una gran
seguridad a los viajeros”, explica.
“Hoy en día no se puede viajar sin tarjeta”
Rudi Roth, Gerente General de Andina del Sud
En cuanto al
sistema de pago con
tarjetas de Crédito,
Rudi Roth opina
que este ha sido un
gran aporte “sobre
todo para el empresario, ya que el
riesgo no cae en nuestras manos. Lo
mismo ocurre con el producto Cuotas:
la empresa ofrece un crédito que no
asume como riesgo, lo que es bastante
tranquilizador. Y lo más importante:
hoy es imposible viajar sin tarjeta”
“En un minuto se puede perder un negocio”
Rafael Cumsille, Presidente Nacional de la Confederación de Comercio Detallista y
Turismo de Chile (Confedech)
Para
que
un
comerciante
detallista
tenga
éxito debe contar
con un lugar bonito,
incorporar
las
tecnologías y vender con Tarjetas de
Crédito. Si un comerciante no puede
dar crédito debe establecer una alianza
estratégica con la banca, a través de
Transbank. En Chile ya hay más de 68
mil locales que están adheridos a este
medio de pago. Y yo espero que en el
corto plazo sean más de 100 mil.
“El consumidor es el más beneficiado si hay
varias alternativas de pago”
Fernando Lihn, Presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile
Las Tarjetas de Crédito
Bancarias
son
muy
importantes en el
desarrollo del comercio
PYME, porque constituyen
una herramienta clave de financiamiento para
el sector. En general, mientras más alternativas
de pago existan, el más favorecido es el
consumidor. Para el caso del comercio, las
PYMES también se han visto favorecidas, ya
que de vivir hace algunos años del crédito
directo, hoy con las tarjetas reciben la plata al
contado. Es un instrumento que le ayuda a
desarrollar el negocio; en este sentido, las
tarjetas son un beneficio a nivel nacional y
mundial.
“El año 2003 marcó tendencias”
Fernando Alvear, Presidente de la Asociación Gremial de Supermercados de Chile
¡Más de 60! Sí, en todo
nuestro país existen más de 60
cadenas de supermercados
locales, regionales o
nacionales. Este es un sector
sumamente pujante en el que –durante todo el
año- se ha mantenido un fuerte nivel de inversión.
La importancia del uso de las Tarjetas de
Crédito Bancarias y Redcompra en el ámbito
de los supermercados es alta, principalmente
porque nos permite ofrecer un mejor servicio a
nuestros clientes. Los medios de pago son un
elemento clave cuando existe tanta competencia.
Mientras mayor sea la variedad y amplitud de
éstos, es mejor para todos
El apoyo permanente de Transbank al comercio se
traduce en más y mejores servicios
Agenda
• Introducción
• Negocios actuales
• Tendencias
Mayor seguridad: Chip y PIN
Mayor comodidad: Nuevos modelos de POS
Móviles
Celulares
Inalámbricos
Tarjetas sin contacto Contactless
SuperPinpads integrados a cajas
Pagos vía celular
Caja Autoservicio Self Check Out Till (SCOT)
15” Touchscreen
Bioptic Scanner / Scale
Configurable
Unload Module
Coupon Bin
Cash / Coin Acceptors
PIN Pad
Printer
Coin Dispenser
Configurable Bagwell
w/ Security Scale
Cash Dispenser
El Mercado de las
Tarjetas bancarias y sus
tendencias
Agosto 2004