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Industria naval Situación macroeconómica La industrial naval se dedica a la construcción de buques y artefactos navales utilizados como bienes de capital por otras industrias para el transporte de mercancías y de pasajeros, pesqueras, remolcadores, dragas, plataformas petroleras, embarcaciones auxiliares y artefactos navales, también están lo que son las embarcaciones de consumo final para recreación y deporte. Producto Interno Bruto Industria Naval 2013-2015 (2) Variación a precios constantes Millones de pesos (1) % del PIB Manufacturero(1) Anual a precios constantes (%) Acumulado en el sexenio (%) 2013 3,214 0.1 91.0 4.6 2014 2,154 0.1 -32.7 Promedio en el sexenio (%) 2015 1,917 0.1 -18.7 13.3 (1) A precios corrientes. (2) A precios constantes 2008. Fuente: Sistema de Cuentas Nacionales, INEGI. Ramas 3366 del SCIAN. Empleo Industria Naval 2013-2015 Variación Personal Ocupado (Promedio) % del Empleo Manufacturero Anual (%) Acumulado en el sexenio 2013 5,910 0.2 43.7 -60 personas -1.5% 2014 5,597 0.2 -5.3 Promedio en el sexenio(%) 2015 4,053 0.1 -27.6 3.6 Fuente: Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera INEGI. Rama 3366 del SCIAN. 1 Industria naval Situación macroeconómica IED hacia la Industria Naval 2013-2015 Variación Millones de dólares corrientes % de la IED Manufacturera Anual (%) 2013 -1 n.a. n.a. 2014 -3 n.a. 126.3 2015 0 n.a. n.a. Promedio en el sexenio (%) n.s. n.s. No significativo. n.a. No aplica. Fuente: Secretaría de Economía. Rama 3326 del SCIAN. 2 Industria naval Inversión Extranjera Directa De 2007 a 2015, los países del Tratado de Asociación Transpacífico (TPP), reportaron una disminución de inversión por 2.6 Millones de dólares (Mdd), debido principalmente a una salida de flujos por parte de EE.UU. (-4.2 Mdd), mientras que Canadá registró una inversión de IED hacia México en la Industria Naval proveniente de los países que integran el TPP, 2007-2015 (Millones de dólares) Promedio 2007-2012: 0.3 Mdd Promedio 2013-2015: -1.4Mdd 2 1 1.626 0 0.002 0.004 0.000 0.004 0.000 -0.437 -1.178 -1 -2.666 -2 -3 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Nota: El análisis considera la IED de la rama 3366 del SCIAN. Con información reportada y actualizada al 30 de junio de 2016. Fuente: Secretaría de Economía. 3 Industria naval Situación macroeconómica Valor agregado En 2014, el valor agregado de las exportaciones de la industria naval se ubicó en 51.5% del valor de la producción manufacturera global de la rama 3366, superior al registrado por la industria manufacturera total, de 38.9%. Valor Agregado (%)* 2012-2014 2012 2013 2014 51.1 48.4 51.5 */Valor Agregado de Exportación de la Manufactura Global (VAEMG) representa el valor agregado generado por las actividades manufactureras vinculadas a “cadenas globales de valor”, o bien el valor del contenido nacional que se exporta por las manufacturas en dichas cadenas. Como porcentaje de la producción manufacturera global. Fuente: Cálculos con información de INEGI, Rama 3366. 4 Industria naval Comercio Exterior Importancia comercial de la industria para México Comercio de México en 2015: 775,855 Mdd Comercio naval: 1,580 Mdd 0.2% del comercio Comercio naval con el TPP: 1,108 Mdd 70.1% del comercio de esta industria Exportaciones navales por destino 2015: Importaciones navales por origen 2015: 1,105 Mdd - 0.3% del total exportado 476 Mdd - 0.1% del total importado 73.1% EE.UU. Resto del Mundo Resto del TPP 6.4% 20.5% Fuente: Banco de México. Mdd: Millones de dólares. 51.6% 1.6% 9.3% Japón EE.UU. Resto del Mundo Resto del TPP 37.6% 5 Industria naval Comercio de México con el TPP: industria naval Miles de millones de dólares Importaciones provenientes del TPP Exportaciones destinadas al TPP 0.3 0.2 0.2 0.1 0.2 0.1 0.5 0.5 0.4 0.1 2007 Fuente: Banco de México. 2008 2009 0.2 0.8 0.2 0.9 0.6 0.4 0.2 2006 0.2 2010 0.3 2011 0.4 2012 2013 2014 2015 6 Industria naval Análisis a nivel de fracción arancelaria Principales productos exportados al TPP 2015 Mdd Part. exp. al TPP 8526.91.99 Los demás aparatos de radionavegación. 587 66.9% 8903.92.01 Barcos de motor, excepto los de motor fuera de borda. 213 24.2% 8903.99.99 Los demás yates y embarcaciones de recreo y transporte; barcas (botes) de remo y canoas. 25 2.8% 8408.10.01 Motores para la propulsión de barcos con potencia igual o inferior a 600 C.P. 17 1.9% 8905.90.99 Los demás barcos faro, bancos bomba, dagas, pontones grúa y demás barcos en los que la navegación sea accesoria en relación con la función principal. 14 1.6% 23 2.7% Resto Principales productos importados del TPP 2015 Mdd Part. imp. prov. del TPP 173 75.0% 13 5.5% 8903.92.01 Barcos de motor, excepto los de motor fuera de borda. 9 3.9% 8905.20.01 Plataformas de perforación o exploración flotantes o sumergibles. 6 2.6% 8407.21.01 Motores para la propulsión de barcos del tipo fueraborda con potencia igual o superior a 65 C.P. 5 2.0% 25 11.0% 8526.91.99 Los demás aparatos de radionavegación. 8407.21.99 Los demás motores para la propulsión de barcos del tipo fueraborda. Resto Fuente: Banco de México. 7 Industria naval Comercio Exterior Importancia comercial de la industria Comercio naval en el mundo representa el 0.8% del comercio total. Comercio naval del TPP representa el 15.9% del comercio total de la Industria. Participación del TPP en las exportaciones mundiales de naval TPP Participación del TPP en las importaciones mundiales de naval Resto del mundo TPP Resto del mundo 2011 79.2% 20.8% 2011 87.9% 12.1% 2015 83.6% 16.4% 2015 85.0% 15.0% 19.9% 8.1% 8.4% 4.5% 59.1% Exportaciones navales del TPP Importaciones navales del TPP 49.0% Singapur EE.UU. México Japón Resto del TPP 10.7% 6.8% 12.0% Canadá EE.UU. Australia Japón Resto del TPP 21.5% 8 Industria naval Participación de México, en referencia a América Latina y el Caribe*, como origen de las importaciones y destino de las exportaciones de países TPP Exportaciones 98.5% 100.0% 99.0% Importaciones 90.8% 100.0% 88.2% 74.6% 58.8% 44.9% 31.9% 33.4% 21.5% 0.0% EE.UU. Canadá Vietnam 0.0% 0.9% 3.0% 283.3 Brunéi Singapur Darussalam Nueva Zelandia 4.9% 0.1% Australia 0.0% Perú 0.2% Chile 0.1% Malasia 0.2% Japón Ejemplo: El 31.9% de productos navales que EE.UU. exporta a ALyC, los destina a México. El 98.5% de productos navales que EE.UU. importa de ALyC, provienen de México. Fuente: TradeMap. *América Latina y el Caribe considera a los 41 miembros de la región, islas incluidas. Análisis a nivel subpartida arancelaria. 9 Industria naval Resultados en el TPP Desgravación arancelaria en los países del TPP para los productos de la industria naval de México Acceso a mercados El Tratado de Asociación Transpacífico (TPP) abre nuevas oportunidades para incrementar la inversión en México dentro la industria naval. Además de consolidar las ventajas arancelarias que México tiene con sus socios comerciales actuales, el TPP incrementa el acceso preferencial de nuestro país en seis nuevos mercados. Acceso logrado por México en el TPP País/Año Inmediato Singapur 100.0% Chile 100.0% Australia 100.0% EE.UU. 100.0% Brunéi Darussalam 100.0% Japón 100.0% Perú Nueva Zelandia 100.0% 97.7% Malasia 87.9% Canadá 64.4% Vietnam 35.3% 2 4 6 8 11 2.3% 12.1% 28.9% 60.3% 6.7% 4.4% Fuente: Secretaría de Economía. Siete de los países miembros del TPP eliminarán sus aranceles de importación de manera inmediata para productos de la industria naval (Singapur, Chile, Australia, EE.UU., Brunéi Darussalam, Japón y Perú). Nueva Zelandia otorgará una reducción total de los aranceles de importación al inicio de vigencia del Tratado en el 97.7% de los productos que integran la industria, y para el resto (2.3%) lo hará en un plazo de 2 años. 10 Industria naval Resultados en el TPP Desgravación arancelaria en los países del TPP para los productos de la industria naval de México Por su parte, Malasia dará una apertura inmediata en el 87.9% de los bienes de la industria y el faltante 12.1% quedará libre de arancel de importación a partir del sexto año. Canadá desmantelará sus aranceles a la importación inmediatamente en el 64.4% de los productos de la industria naval, 28.9% lo hará a partir del sexto año y el restante 6.7% en un plazo máximo de 11 años 1. Cabe señalar que México mantiene acceso preferencial libre de arancel de importación en este país bajo el TLCAN. Vietnam desgravará sus impuestos de importación al momento de la entrada en vigor del Tratado sólo en el 35.3% de los bienes cubiertos por la industria, un 60.3% adicional quedará libre de arancel en el cuarto año, y el restante 4.4% lo hará en un plazo de ocho años. México, por su parte, eliminará los aranceles de importación de manera inmediata en la totalidad de los productos de la industria. 1. Los productos a los que Canadá otorgó plazos de 6 y 11 años son para que aquellos bienes del sector enviados desde Canadá a cualquier país de TPP para que se les realice alguna reparación o alteración y posteriormente reingresan a Canadá provenientes del territorio del socio TPP, siempre que el bien esté registrado bajo the Canada Shipping Act. Canadá aplicará la tasa del arancel aduanero, conforme a su calendario de desgravación en el TPP, sólo al valor de reparación o alteración de dicho bien. 11 Industria naval Resultados en el TPP Reglas de origen A efecto de obtener el beneficio arancelario definido por cada país del TPP, los productos deberán cumplir con los requisitos de producción o elaboración definidos en las reglas de origen específicas por producto. Las reglas que se establecen en el TPP para la industria naval otorgan la flexibilidad necesaria que requieren las empresas para acceder a un suministro global de insumos y a la vez fomentar el suministro de materiales de la región. Para el caso de la manufactura de barcos de cualquier tipo, la regla de origen en el TPP contempla dos opciones: la primera requiere que los cascos sean originarios de los países miembros y el resto de las partes puedan provenir fuera de la zona de libre comercio, y la segunda determina que el barco debe cumplir con un valor de contenido regional (VCR) de al menos el 40% del valor del bien. Para las partes y componentes esenciales identificables como exclusiva o principalmente para usarse en barcos, se establecieron dos grupos de reglas de origen: Dentro del primer grupo se contemplan las anclas y rezones, cuya regla de origen es optativa; en la primera opción se requiere que en la fabricación de estas partes se utilicen componentes originarios, y en la otra se determina que el bien debe cumplir con un VCR de al menos el 40% del valor del bien; y El segundo grupo de reglas permite que la manufactura de varios de los componentes del sector sea con partes de fuera de la región, considerando el grado de transformación que involucra su producción. Este grupo de reglas aplican para: turbinas de vapor, motores, hélices o aparatos de radionavegación. 12 Anexo: Vector arancelario TIGIE VECTOR DE LA INDUSTRIA NAVAL DEFINIDO POR LAS ÁREAS DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA A OCHO DÍGITOS DE LA TIGIE 40169401 40169402 40169499 73160001 84061001 84061099 84072101 84072199 84072901 84072999 84081001 84081099 84871001 84871099 85269101 85269199 89011001 89011099 89012001 89012099 89013001 89013099 89019001 89019002 89019003 89019099 89020001 89020002 89020099 89031001 8 9 03 9 1 0 1 89039201 89039999 89040001 89051001 89052001 89059001 89059099 89061001 89069099 89071001 89079099 89080001 A SEIS DÍGITOS DE LA TIGIE 401694 731600 840610 840721 840729 840810 848710 852691 890110 890120 890130 890190 890200 890310 890391 890392 890399 890400 890510 890520 890590 890610 890690 890710 890790 890800 Fuente: Secretaría de Economía. Al pasar a subpartidas algunas se eliminan, ya que se tomó el criterio de que se quedan en el sector que tenga más peso en la subpartida, en términos de comercio total de México en los últimos tres años. 13