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No.207 lA producción Producción de carnes en México lic ad La evolución de la producción de carnes en México durante la última década, es el resultado de la compleja interacción entre las diferentes ramas de la ganadería enfocada a la obtención de ganado para abasto y las preferencias del consumidor, estas últimas, influenciadas por las nuevas tendencias en el consumo de alimentos y en el poder adquisitivo. Conformación porcentual de la producción de carnes en México Guajolote 0.4% Pollo 46.9% Bovino 30.3% Caprino 0.8% Tres ramas de la ganadería, bovina, porcina y avicultura, concentran el 98 por ciento de la producción doméstica de cárnicos. Fuente: SIAP / SAGARPA. ε↵ Coordinación General de Ganadería, SAGARPA. En el transcurso de los últimos diez años, la producción total de carnes experimentó una Tasa Media de Crecimiento Anual (TMCA) de 2.9 por ciento, para ubicar la oferta interna de carnes en 5,615 miles de toneladas. Al ser este crecimiento superior al incre- Pu b Bicentenario Independencia oe 1. Centenario Revolución nI nfo As de carnes en México 2010 ε↵ er ca Noviembre Ovino 1.0% Porcino 20.7% 19 3,000 2,635 2,581 2,464 2,437 2,280 2,156 2,076 1,928 1,825 miles de toneladas 5,615 5,443 1,732 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 oe La avicultura productora de carne se ha consolidado como la rama de la producción con mayor aporte a la oferta interna de carnes, con un volumen de 2,635 miles de toneladas. Su ritmo de crecimiento, es el segundo en magnitud durante los últimos diez años, siendo de 4.3 por ciento, lo que le ha valido para incrementar su participación dentro de la producción total, pasando del 41.1 por ciento en 1999 al 46.7 por ciento en 2009. ad lic Pu b La ganadería bovina ha mantenido su segundo lugar en importancia dentro de la oferta de carnes, aportando el 30.3 por ciento, que en volumen representa 1,700 miles de toneladas. nI Centenario Revolución 1,000 Fuente: SIAP / SAGARPA. Fuente: SIAP / SAGARPA. Bicentenario Independencia 1,500 0 1,000 20 2,000 500 2,000 0 5,298 5,210 4,804 4,721 4,530 4,359 4,000 4,217 miles de toneladas 5,000 4,999 6,000 3,000 2,500 5,527 Producción de carnes en México Producción de carne de pollo en México nfo As Diferentes factores, entre los que resaltan un poder adquisitivo limitado en la población del país y una creciente presencia de productos importados, han influido en la reducción del ritmo de crecimiento de la producción de carnes en el país, ya que en la década pasada este fue del orden de 3.5 por ciento anual. Esta actividad ganadera se ha visto influenciada, por una demanda creciente de carne con bajo contenido graso, por su bajo precio en comparación con el resto de las carnes, por la versatilidad en su uso, así como por la creciente incorporación en alimentos listos para cocinar. 2,542 mento de la población humana en México, se aseguró una mayor disponibilidad per cápita. No.207 er ca Noviembre El ritmo de crecimiento promedio anual durante la última década fue de 2.0 por ciento, lo que indica una tendencia de incremento sostenido, permitiendo asegurar una mayor disponibilidad per cápita de carne de bovino, de origen nacional. Uno de los factores que influyó en este aumento de la producción, fue el mayor proceso de engorda de becerros nacionales, cuya exportación al mercado norteamericano se vio afectada por la baja en los precios, a consecuencia de la Ley de Etiquetado de Origen (COOL, por sus siglas en inglés). Con objeto de motivar el crecimiento de la engorda de bovinos en el país, se han diseñado esquemas específicos de apoyo financiero, que beneficia tanto al criador de becerros como al engordador, así como el apoyo a la adquisición de coberturas de precios, con lo cual se respalda la celebración de contratos de proveeduría. Es importante señalar, que independientemente de que la carne de bovino se ubica como la segunda en volumen de producción nacional, continúa marcando la tendencia del mercado de las carnes en México. Producción de carne de bovino en México Pu b lic No obstante lo anterior, se observa un fuerte proceso de tecnificación que ha redundado en los niveles de productividad alcanzados, el aprovechamiento de infraestructura que se encontraba ociosa o subutilizada 800 1,162 1,161 1,152 1,109 1,103 1,000 600 Centenario Revolución Bicentenario Independencia La disminución de su ritmo de expansión con respecto a la década pasada, en que creció aproximadamente al 3.0 por ciento, se debe a una fuerte competencia con producto de importación, en diferentes ocasiones caracterizada por la presencia de precios dumping, así como por el encarecimiento de los insumos alimenticios y más recientemente, por el grave error de su vinculación con la Influenza Humana AH1N1. 1,200 1,064 La producción de carne de porcino en el período de 1999-2009, presentó una TMCA de 2.0 por ciento, alcanzando una oferta de 1,162 miles de toneladas. Producción de carne de porcino en México 1,035 ad Fuente: SIAP / SAGARPA. er ca nI 1,700 1,667 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 1,070 0 1,058 200 1,030 400 994 600 Cabe señalar, que en este producto cárnico se observa una fuerte presión de los hábitos del consumidor, ya que independientemente de considerarse como la de mayor sabor y base de muchos platillos típicos mexicanos, continúa manejándose -en forma indebida- una mala imagen debido a su supuesto elevado contenido graso, que la han alejado del gusto del consumidor, principalmente urbano. miles de toneladas 800 y la integración de grupos empresariales, situación que permitió reducir los niveles de inversión. oe 1,000 1,635 1,558 1,544 1,504 1,468 1,445 1,200 1,409 miles de toneladas 1,400 1,400 1,600 1,613 1,800 No.207 nfo As Noviembre 400 200 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Fuente: SIAP / SAGARPA. La ovinocultura y la caprinocultura, son sectores productores cuya participación en el abasto de carne se mantiene en niveles bajos, pero mantienen una gran connotación dentro de la ganadería, por desarrollar- 21 No.207 er ca Noviembre se principalmente por productores de bajos recursos, aunque con una fuerte tendencia a la modernización y al empleo de sistemas intensivos en la engorda de ovinos, principalmente. nfo As La producción acumulada de estas ramas de la producción pecuaria alcanzó 96.6 miles de toneladas en 2009, habiendo experimentado una TMCA de 3.5 por ciento, expansión fuertemente impulsada por la producción de carne de ovino (TMCA de 5.7 por ciento). Caprino 51 49 43 48 nI 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Producción de carnes de guajolote y caprino en México Bicentenario Independencia ad Para el caso de la ganadería caprina, su desempeño ha sido menor, con una TMCA de 1.4 por ciento, situación debida a la especificidad de la demanda y a la cierta satisfacción de la demanda nacional con producción nacional. 21 24 22 21 24 24 25 24 20 27 25 15 10 5 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Fuente: SIAP / SAGARPA. 1.1. Valor de la producción El valor de la producción, es un indicador calculado sobre el volumen de la producción y el precio de mercado liquidado por el producto, el cual nos permite cuantificar la participación de las diferentes ramas de la producción, dentro de la actividad económica en el proceso productivo primario. Lo anterior, se traduce en un repliegue de la producción, misma que ha decrecido anualmente en 1.0 por ciento, ubicándose en 2009 en cerca de 21 mil toneladas. En el caso de la producción de carne, se dispone de dos valores; uno que considera al ganado en pie destinado al procesamiento para la obtención de carne y el de la propia carne en canal. lic Independientemente de que la carne de guajolote o pavo, fue una aportación de México al mundo, su consumo fue perdiendo fuerza dentro de la población y, prácticamente, se concentra en ciertas festividades, generando una demanda estacional, a lo cual se aúna una fuerte competencia con producto importado. Pu b 22 30 23 oe En el caso de la carne de ovino, el fuerte crecimiento de la producción se ha sustentado en una mayor tecnificación, con mejoras tanto en las explotaciones destinadas al proceso de cría cómo en las enfocadas a la engorda. Parte importante de este crecimiento se ha sustentado en la sustitución de importaciones. 23 Fuente: SIAP / SAGARPA. miles de toneladas 0 43 46 42 20 10 Centenario Revolución 44 42 42 42 42 38 39 36 39 37 33 30 31 miles de toneladas 40 43 Ovino 50 43 60 53 Producción de carnes de ovino y caprino en México El valor de la industria cárnica mexicana mostró un crecimiento promedio anual de 7.8 por ciento durante los últimos 5 años. 2. Características de la producción de carnes en México nI Por lo que corresponde al valor de la producción de la carne en canal, éste presentó una TMCA de 8.1 por ciento, situándose en 2009 en 154.0 miles de millones de pesos. En el año 2009, la ganadería productora de ganado para abasto fue base fundamental para los procesos de la industria de alimentos, con la generación de una producción con valor por 58.0 miles de millones de pesos, que representaron el 10 por ciento del valor de la industria alimentaria nacional. ad oe El diferente comportamiento, tanto de los niveles de producción de las diferentes carnes, como de sus precios, dieron origen a que en este período la conformación del valor se modificara en forma sensible, ya que mientras en 1999 el ganado bovino representó el 42.0 por ciento del valor, en 2009 su participación decreció al 35.8 por ciento; en tanto que para los porcinos, en esos años la participación disminuyó del 24.5 por ciento al 21.8 por ciento y en el caso de las aves, su aportación porcentual pasó de 30.1 al 39.2 por ciento. La ganadería mexicana cuenta con diferentes sistemas de producción, los cuales están asociados principalmente, a diversos aspectos como: rangos tecnológicos, adaptación a las áreas geográficas en donde se desarrollan, la afinidad productiva y las tendencias ancestrales de producción. Valor de la producción de ganado para abasto y carne en canal en México lic 86 94 84 89 85 88 80 78 81 70 71 60 146 134 131 121 116 124 100 102 110 120 115 124 140 Pu b miles de millones de pesos Carne en canal 40 20 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Fuente: SIAP / SAGARPA. La adopción de tecnología está vinculada en gran medida a los niveles de integración vertical y horizontal, lo que en términos generales, es un binomio inseparable con base en el cual se logran niveles de productividad y rentabilidad que favorecen su permanencia en el mercado interno, su competencia con productos de importación e inclusive su concurrencia a mercados del exterior. 154 Ganado en pie 160 140 180 A lo anterior se suma la gran gama de climas, de vegetación y de disponibilidad de recursos alimenticios, ya sean de producción nacional o importados. Centenario Revolución En cuanto a la conformación del valor de la producción de ganado para abasto, se observa que la ganadería bovina tiene una participación del 40.2 por ciento en 2009, la que ha disminuido en los últimos años, frente al incremento de la aportación de la avicultura al valor del ganado para abasto, la cual se ubicó en 37.5 por ciento. La tercera posición la ocupa la porcicultura con el 18.8 por ciento. El diferente ritmo de crecimiento del valor de la producción de ganado para abasto y el de la carne en canal, obedece a dos razones fundamentales, a un mayor rendimiento en carne en canal (mayor cantidad de carne en canal por unidad de ganado en pie), así como al mayor crecimiento de los precios de la carne en canal en comparación con los del ganado para abasto. Bicentenario Independencia Se observa un importante dinamismo en el valor de la producción de ganado en pie, el cual fue de 7.2 por ciento anual, durante la última década. er ca En lo referente al valor de la producción de ganado para abasto, éste se ubicó en 2009 en 140.4 miles de millones de pesos, que representó el 37 por ciento del valor total de la producción ganadera en ese mismo año. No.207 nfo As Noviembre 2.1. Sistemas productivos Existe en México una gran variedad de sistemas productivos, que se diferencian entre sí por el nivel de tecnología aplicada, el nivel de integración vertical y horizontal y los mercados que atienden, los cuales de acuerdo a sus principales características, se agrupan en tres categorías: Tecnificado, Semitecnificado y de Traspatio o de Autoabastecimiento. 23 Algunos de los principales grupos ganaderos del país, tanto productores de bovinos, como de porcinos y de aves, disponen de fábricas de alimentos balanceados, sistemas de formulación de raciones de acuerdo a cada etapa de la producción y a la calidad genética de los animales e inclusive de acuerdo a la disponibilidad de insumos, con lo cual se abarata este concepto del costo de producción y se obtienen los mejores niveles de conversión alimento / carne, disminuyendo con ello el gasto en alimentación, mismo que representa la mayor proporción de las erogaciones en el proceso de producción. nfo As Mientras los dos primeros tienen una distribución geográfica definida para cada una de las especies productivas ganaderas, el último se practica en todo el territorio nacional. La distribución se ve influida por las diferentes mentalidades de los productores como la de tipo progresista en el Norte del país, así como la capacidad económica de inversión, en donde también es superior en los estados del Centro y Norte de México, aunque en los últimos años se observa un desarrollo sustantivo de empresas tecnificadas e integradas en la región Sureste del país. No.207 er ca Noviembre Tecnificado En este sistema se utiliza la tecnología de punta, equivalente a la empleada en las naciones más desarrolladas en producción ganadera, las cuales se han adaptado a las condiciones orográficas y climatológicas de la zona de producción. La tendencia de la producción hacia la integración tanto horizontal como vertical, es cada vez mayor, en este contexto encontramos a las grandes empresas porcícolas, avícolas y de engorda de bovinos, las que se ubican no sólo en las tradicionales zonas productoras, sino que han incursionado hacia nuevas áreas que les permite la cobertura de nuevos mercados en expansión, así como la disminución en costos de bioseguridad, por ser estas áreas, normalmente libres de enfermedades. Centenario Revolución nI El grado de integración vertical y horizontal es prácticamente total, iniciando con la explotación de pie de cría, con lo cual se asegura la calidad de los animales que se destinan a la engorda, así como la estandarización de los animales enviados al abasto. Coexistiendo con estos adelantos, los productores ubicados en este estrato, ponen una especial atención a los aspectos zoosanitario, aplicándose estrictos controles en bioseguridad y participando activamente en las principales campañas de erradicación de enfermedades, dentro del esquema oficial de salud animal. Pu b lic ad Bicentenario Independencia oe En cuanto a la alimentación del ganado en explotaciones extensivas, se dispone de buenas áreas de pastizales o bien de cultivos de forrajes de corte, los cuales son administrados directamente al ganado, en tanto que los excedentes son conservados a través de ensilados o henificados, permitiendo disponer de un abasto permanente a lo largo del año, disminuyendo por tanto, la estacionalidad de la producción. 24 La integración vertical, ha conllevado a que grupos importantes de productores situados en este estrato, incursionen en la transformación industrial de su pro- No.207 genes de utilidad, han visto imposibilitado el proceso de inversiones que permitan elevar las tecnologías y la genética, por ellos empleadas. nI Todo lo anterior, cimienta una posición fundamental de este estrato productivo en la expansión de la producción de carnes y de hecho, es sobre éste en el que se ha dado el crecimiento de las ganaderías enfocadas a la producción de carnes durante los últimos años. De hecho, al amparo del estrato semitecnificado se ubican un sinnúmero de tipos de explotación, los cuales pueden mostrar algunos adelantos tecnológicos en ciertas áreas de producción, sin embargo, la falta de una mejora integral se refleja en una baja en la productividad y en la competitividad. oe Los niveles de rentabilidad alcanzados en las explotaciones de este estrato, ya sean para la producción de bovinos, de porcinos o de pollo, es un punto fundamental que ha posibilitado concretar programas de inversión y resistir el embate de la creciente apertura comercial, la cual no solo ha motivada el crecimiento de este estrato, sino la concentración de la producción hacia éste. lic ad Adicionalmente, las empresas o grupos de productores situados dentro del renglón tecnificado, no sólo desempeñan una posición predominante en el mercado interno, sino que también en ellos descansan los procesos de exportación, principalmente de carne de porcino, aportando con ello divisas para disminuir el déficit de la balanza comercial en este subsector. Aunque dentro de este estrato productivo se ubican explotaciones de todas las especies, el mayor número de éstas se enfoca a la producción de carne de pollo, seguidas por las de porcino, bovinos y pavo, registrándose una baja existencia de explotaciones tecnificadas de ovinos y caprinos. Lo anterior se evidencia, al observar de que a pesar de contar -en muchas ocasiones- con pie de cría similar al del sistema Tecnificado, la infraestructura y las medidas zoosanitarias no son adecuadas, a lo que se suma el empleo de alimentos balanceados comerciales, que no siempre cubren las necesidades nutricionales del ganado en sus diferentes etapas de producción, aumentando con ello los costos de producción. En este estrato se ubican principalmente productores tradicionales y aquellos que debido a limitados már- La industrialización del ganado obtenido en las explotaciones semitecnificadas, normalmente se realiza Pu b Semitecnificado La falta de integración vertical observada en los productores de este estrato, normalmente conlleva a que el ganado producido para abasto, sea comercializado a través de intermediarios, los que si bien desempeñan un papel importante en el transporte y mercadeo del ganado, aplican elevadas cuotas o cobros por su participación, las que sobrepasan los propios márgenes de utilidad del ganadero. Centenario Revolución Este tipo de explotaciones, abastecen los mercados de las principales zonas urbanas del país, ya sea a través de carnicerías o de cadenas de supermercados. De igual forma, la producción porcina obtenida en este sistema productivo tiene una posición importante en el abasto de la industria de carnes frías y embutidos. Bicentenario Independencia Este esquema, se complementa a través de la instalación de salas de cortes y obradores, para el caso de los porcinos, con lo cual, el producto que ofertan cuenta con un valor agregado, pudiendo llegar a punto de venta y eliminando con ello, la existencia de intermediarios onerosos. nfo As ducción, principalmente a través de la instalación y operación de rastros, en particular de Tipo Inspección Federal (TIF) que ofertan carne en canal. er ca Noviembre 25 No.207 er ca Noviembre canales comerciales formales no operan, de ahí que los niveles de producción y precios no se vean trastocados por las variaciones registradas en los grandes centros de consumo. La ampliación de canales modernos de distribución y la mayor cobertura territorial de los productos obtenidos en el sistema Tecnificado, motivan a que la participación de la producción Semitecnificada, tienda a disminuir su participación porcentual dentro del abasto nacional y que de hecho, se registre la reorientación de sus mercados hacia pequeñas plazas comerciales del país. Aunque la producción practicada en este tipo de sistema se enfoca preferentemente hacia las especies menores (porcino, aves, ovinos, caprinos y conejos, entre otros) también abarca a los bovinos en los estados del centro del país. nfo As en rastros municipales y/o privados y los mercados que atiende son básicamente regionales y locales, pequeños centros urbanos y en pocas ocasiones tienen acceso a las grandes ciudades. El manejo zoosanitario es prácticamente nulo y en algunas especies se les considera como un riesgo para la salud humana y para el desarrollo de las campañas zoosanitarias oficiales, por lo cual en estas guardan una atención especial. oe Centenario Revolución nI Un fenómeno que se observó en la década de 1990 y que se encuentra en franco crecimiento es el uso de engordas bajo contrato, principalmente en la porcicultura y en la avicultura, donde los productores tecnificados o compañías ganaderas convienen la engorda con productores semitecnificados, aportando los primeros el ganado, el alimento, los medicamentos y el asesoramiento técnico, en tanto que los segundos contribuyen con sus instalaciones, la mano de obra y otros gastos como la energía eléctrica y el agua, estableciéndose de antemano un precio para que los productores tecnificados adquieran el ganado finalizado o para abasto. Sin bien la calidad genética de los animales es baja, traduciéndose en malos rendimientos productivos; su rusticidad y adaptación al medio en que se explotan, les permite no sólo sobrevivir, sino producir carne, aprovechando para ello los mínimos nutrientes que contiene el alimento que se les proporciona o que obtienen del pastoreo. Bicentenario Independencia Si bien es cierto que este esquema no brinda las mejores condiciones para el productor Semitecnificado, es una alternativa que les asegurará su permanencia en la producción. lic ad Desde el punto de vista económico, este tipo de alianzas en la producción permite al país disminuir los requerimientos de inversión al aprovechar la infraestructura existente, la que en muchas ocasiones únicamente es modernizada en beneficio del productor Semitecnificado. Pu b Dentro del estrato de producción Semitecnificada, se encuentra la mayor proporción de las explotaciones de ovinos y caprinos, así como una importante proporción de las ganaderías de bovinos y de porcinos. Traspatio, rural o de autoabastecimiento 26 Bajo esta denominación se ubica el sistema más antiguo del país y con una cobertura prácticamente de todo el territorio nacional, su relevancia radica en ser una fuente de abasto de carne en zonas en donde los Los productores de Traspatio consideran a sus animales como una fuente extra de ingresos, destinándose el producto al abasto de mercados micro-regionales o bien, al autoabastecimiento de negocios de comida o para fiestas. Normalmente, el sacrificio se realiza en mataderos o in situ. No.207 er ca Noviembre En los últimos años, el mayor dinamismo de la producción se ha dado en las entidades federativas en las que se concentra la producción avícola, así como en las que se asientan grupos integrados de engordadores de ganado bovino o de porcicultores. 52.2 52.9 59.0 64.3 89.6 118.8 133.7 139.6 152.2 183.1 Fuente: SIAP / SAGARPA. nI La ganadería mexicana aprovecha bastas extensiones de tierra para el pastoreo, superficies que de no ser por esta actividad, no tendrían otra opción productiva rentable, debido a que muchas de ellas se sitúan en zonas desérticas y semidesérticas. oe En 2009, en 11 entidades del país se obtuvo el 68 por ciento de la oferta interna de carnes, ubicándose dentro de éstas a Jalisco, Veracruz, Sonora, Guanajuato, Durango y Puebla, estados que registran niveles de producción superiores a las 300 mil toneladas anuales. 2.3. Insumos alimenticios Estado Jalisco Producción total (ton) Participación en total nacional (%) 685,803.90 12.20 616,820.20 10.97 lic Veracruz ad Principales entidades productoras de carne en México en 2009 323,435.15 5.75 Guanajuato 317,804.01 5.65 Durango 316,376.50 5.63 Puebla 314,970.23 5.60 Chiapas 260,833.18 4.64 Pu b Sonora Querétaro 250,966.20 4.46 Yucatán 249,211.99 4.43 Sinaloa 246,995.82 4.39 Aguascalientes Total Fuente: SIAP / SAGARPA. 235,884.20 4.20 3,819,101.38 67.92 Se estima que la ganadería ocupa cerca de 110 millones de hectáreas del territorio nacional, de las que 107.8 millones de hectáreas corresponden principalmente a praderas y pastizales, en tanto que aproximadamente 2 millones de hectáreas se destinan a cultivo de pastos y cultivos forrajeros, los cuales pueden ser proporcionados directamente al ganado, o bien, son almacenados (ensilados o henificados), para disponer de ellos en épocas de estiaje. Centenario Revolución La producción de carnes es una actividad ampliamente diseminada en el territorio nacional, adaptándose las diferentes ramas de la ganadería a las condiciones climatológicas, a la disponibilidad de insumos alimenticios, entre otros factores, como es la tradición de la ganadería bovina de carne en el norte del país. Yucatán Guanajuato Querétaro Sonora Chiapas Sinaloa Jalisco Durango Aguascalientes Veracruz Bicentenario Independencia 2.2. Regionalización de la producción nfo As Entidades federativas con mayor incremento de la producción de carnes 1999/2009 (miles de toneladas) La modernización de los procesos productivos en la ganadería, ha conllevado a la intensificación de los esquemas de producción, lo que implica mejores dietas para el ganado, dietas balanceadas sustentadas en granos forrajeros y oleaginosos que componen los alimentos balanceados. Se estima que la demanda de granos para la ganadería en 2009 ascendió a 20.5 millones toneladas, de las cuales la producción de carnes absorbió 11.9 millones de toneladas, es decir, el 58 por ciento de la demanda ganadera. 27 El requerimiento de abasto de granos para la producción de carne manifestó en los últimos 10 años una TMCA de 2.5 por ciento. Demanda de granos forrajeros y oleaginosos para la ganadería 12 millones de toneladas con lo que aseguran aún en mayor medida la calidad de éstos y obtienen la flexibilidad de modificar la composición de los alimentos, de acuerdo con la disponibilidad y precios de los insumos. De tal forma, que se estima que para 2009 el 63 por ciento de los alimentos para la producción de carne fueron elaborados en plantas de los propios ganaderos. nfo As 14 No.207 er ca Noviembre 3. 10 Consumo de carne y productos cárnicos Las carnes y los productos cárnicos, dentro de los cuales se ubica a las vísceras, desempeñan parte importante del consumo de alimentos de alta calidad en la dieta del mexicano. 8 6 4 2 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Granos 9.3 10.1 10.4 10.9 10.9 11.3 11.6 11.8 11.3 11.8 11.9 Pastas 2.1 2.3 2.4 2.5 2.5 2.6 2.6 2.7 2.6 2.7 2.7 Fuente: CGG / SAGARPA. Centenario Revolución nI Otro grupo de insumos de importancia dentro de la producción de carne, en especial, en la porcicultura y avicultura, son los granos oleaginosos y las pastas oleaginosas obtenidas de la extracción de los aceites para consumo humano. El balance de su contenido en proteínas, al igual que el del huevo para plato y de la leche, difícilmente puede ser aportado por alimentos de origen vegetal, de ahí la necesidad de que en mayor o menor medida, se incluya a la carne dentro de la dieta del pueblo de México. oe Estas materias primas se constituyen como una fuente de proteína de alta calidad, que puede también provenir de harinas de carne y de pescado, principalmente. ad Bicentenario Independencia Se estima que la demanda global ganadera de pastas oleaginosas y grano (traducido a pastas) para 2009 fue de 4.5 millones de toneladas, de las cuales el 61.3 por ciento fue absorbido por actividades enfocadas a la producción de carne. lic Para la transformación de estos granos en alimentos balanceados, se dispone en México de una importante industria, tanto del tipo comercial como las propias de grupos de productores que autoabastecen sus procesos productivos. Pu b La industria fabricante de alimentos balanceados de México, se ubica como la quinta en importancia a nivel mundial y la tercera a América, con una producción en 2009 del orden de 27.3 millones de toneladas. 28 La integración horizontal y vertical experimentada por la ganadería, ha significado que las organizaciones y empresas ganaderas incorporen dentro de sus actividades la fabricación del alimento balanceado, El consumo de carnes se realiza bajo dos grandes sistemas, el primero que es el consumo directo de carnes frescas y el segundo, representado por los productos industrializados, principalmente carnes frías y embutidos. Si bien es cierto que el primero representa el consumo mayoritario, la industrialización ha mantenido una expansión permanente, absorbiendo parte relevante de la producción nacional, confluyendo al mercado con productos de calidad nutritiva, a bajo precio. 3.1. Consumo Nacional Aparente (CNA) El CNA es una medida que permite identificar los volúmenes consumidos de un bien. Se calcula a partir de la producción nacional, a la que se le suman los inventarios –del inicio del periodo de análisis- y las importaciones, restándosele las exportaciones y los inventarios del final del período. Esta medida de consumo o de disponibilidad, puede considerarse como el nivel de la demanda real, estimando que en ese volumen se iguala la oferta y la demanda, de acuerdo con el poder adquisitivo de la población y no sustentada ésta última, en los niveles ideales de consumo recomendados por diferentes fuentes. 1,647 5,420 1,450 5,244 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Importaciones De 1999 a 2009, la participación porcentual de la producción nacional disminuyó del 81.2 por ciento al 76.7 por ciento. Al interior de la composición de éste por las diferentes carnes, se observan niveles variables de participación de las importaciones, hallando los extremos en la carne de caprino en donde solamente han representado en promedio el 1.2 por ciento y la carne de pavo, en donde la media de su participación ha sido del orden del 85.5 por ciento. oe 0 1,601 1,484 5,071 1,000 5,354 1,383 5,028 1,337 4,825 4,653 4,600 1,214 4,376 1,178 2,000 La demanda interna por cortes de carne específicos para uso de la industria empacadora de carnes frías y embutidos, así como una importante oferta en el exterior de cortes de menor valor, han dado origen a un crecimiento pronunciado de las importaciones y que por tanto, la producción nacional haya disminuido su participación en la conformación del CNA. nI 3,000 4,200 1,097 4,000 944 5,000 4,083 miles de toneladas 6,000 1,276 7,000 En 1999, los aportes mayoritarios estuvieron dados por la carne de pollo con el 38 por ciento, la de bovino con el 32 por ciento y la de porcino con el 25 por ciento, mientras que para 2009, esta conformación fue de 44 por ciento, 25 por ciento y 27 por ciento, respectivamente. Producción nacional Pu b lic ad Nota: Para efectos del CNA, al volumen de producción nacional se le restan las exportaciones. Fuente: CGG con información de SIC-M / SE y SAGARPA. Centenario Revolución Evolución del Consumo Nacional Aparente de productos pecuarios La diferente evolución de la producción y de la participación del intercambio comercial dentro del abasto interno de carnes, ha motivado a una importante transformación de la composición del mismo. Bicentenario Independencia De acuerdo con la información disponible, el CNA de carnes ha crecido a un ritmo anual de 3.5 por ciento, entre 1999 y 2009, para ubicarse en 7,067 miles de toneladas. El crecimiento más acelerado del CNA con respecto a la expansión demográfica, ha significado una mayor disponibilidad de carne por habitante. er ca En nuestro país, la estimación del CNA se sustenta solamente en la producción interna y los niveles de intercambio comercial, ya que debido a los altos costos que representa la conservación de la carne, ésta es una práctica poco difundida y considerada como no significativa. No.207 nfo As Noviembre 29 No.207 4. er ca Noviembre Comercio exterior y balanza comercial de México 4.1. Esquema arancelario nfo As A finales de la década de 1980, el intercambio comercial de animales para abasto y sus carnes se encontraba regulado mediante permisos previos de importación, lo que implicaba un mercado cerrado, que si bien apoyó el desarrollo de la ganadería nacional, también implicó una escasa competencia con productos del exterior, recurriéndose exclusivamente a importaciones esporádicas para complementar el abasto interno o para regular los precios, asignándose las importaciones a organismos oficiales para su posterior distribución en el comercio formal. Centenario Revolución nI Hacia finales de esa década, con el ingreso de México al Acuerdo General Sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT por sus siglas en inglés) se inicia una etapa de apertura de mercados que viró 180 grados el esquema de control de importaciones, pasando de un control total, a la libre importación, libre de pago de arancel desde naciones con condiciones zoosanitarias similares a las de México. oe Para el caso de la carne de bovino, la aportación de las importaciones ha sido en promedio del 16.9 por ciento, sin presentar una tendencia estable; en la de porcino, las importaciones han crecido permanentemente y en 2009 representaron el 40.1 por ciento del CNA y, en el caso, de la carne de pollo, se han mantenido en torno al 12.7 por ciento. ad Bicentenario Independencia Como se comentó, el crecimiento del CNA por encima de la expansión demográfica, ha permitido incrementar la disponibilidad de carnes por habitante al año, situándose en 2009 en el orden de 65.2 kilogramos, 13.4 kilogramos más que hace 10 años. lic Disponibilidad per cápita de carnes en México, con base en CNA 40 30 65.2 64.7 63.3 62.5 61.7 59.8 58.1 57.6 55.7 53.8 50 51.8 60 Pu b kilogramo/habitante/año 70 30 En la primera mitad de la década de 1990, se establecieron adecuaciones del nivel arancelario aplicado a diferentes cárnicos y en algunos productos sensibles, de tal forma que se logró la aplicación de cupos de importación que permitieron disminuir el impacto de esta medida sobre la planta productiva nacional. Con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) no se dio un vuelco significativo a la condición predominante en el esquema arancelario en forma inmediata, ya que se negoció una apertura paulatina del mercado para aquellos cárnicos calificados como sensibles. A esta apertura, se han sumado en los años subsecuentes la eliminación de aranceles a la importación de cárnicos desde otros países, principalmente de Centro y Sudamérica. 20 10 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Fuente: CGG / SAGARPA, con información del USDA y CGG / SAGARPA. En todos los casos, estas importaciones se encuentran libres de permiso previo de importación y únicamente se requiere del cumplimiento de los requisitos de orden sanitario y zoosanitario. En el marco de los diferentes acuerdos comerciales signados por México, se han buscado y obtenido importantes preferencias de acceso a los productos mexicanos, condición que no ha sido posible aprovechar por una baja orientación de la planta productiva nacional por atender mercados del exterior, por la mínima adaptación de la producción primaria e industrial a los requisitos impuestos por esos mercados y por las barreras de orden zoosanitario, cuya eliminación conlleva largos periodos de negociación diplomática. er ca Para el caso del régimen comercial aplicado por México a sus exportaciones de ganado para abasto y carnes, se ha liberado de permiso previo y el arancel aplicable es igual a cero. No.207 miento significativo, cayendo del equivalente a 57.5 miles de toneladas a menos de 6 mil toneladas entre 1999 y 2009. Este decremento obedeció a la cancelación de las importaciones de ganado bovino procedente de los EE.UU. por la presencia de Encefalopatía Espongiforme Bovina en esa nación y su posterior ajuste a controles estrictos para evitar el ingreso de dicha enfermedad a nuestro país, así como a la práctica extinción de las importaciones de ganado porcino, por la falta de rentabilidad en el proceso y la mayor facilidad de ingresar al país los cortes específicos demandados por el mercado de carne fresca o para uso industrial. nfo As Noviembre Equivalente en carne en canal de la importación de ganado 70 64.4 5.7 24.7 26.9 26.2 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Bicentenario Independencia Fuente: CGG / SAGARPA, con información del Sistema de Información Comercial México, SE. lic Las compras de ganado para abasto en el mercado exterior en términos generales se han mantenido en niveles bajos y dentro del abasto de carnes procedente del exterior han tenido un bajo significado en comparación con las importaciones de carnes. 0 19.0 10 25.9 20 26.3 30 oe ad Importaciones 49.3 40 Centenario Revolución 50 57.7 57.5 60 nI En los últimos diez años, el flujo comercial de animales para abasto y carnes ha variado en forma significativa, tanto en sus montos como en su composición, a consecuencia de los diferentes escenarios que se han presentado tanto en los niveles de oferta interna y de la demanda, así como de los precios y la disponibilidad de productos en el mercado internacional. De igual forma, estos flujos han sido condicionados por los cambios en las condiciones de régimen comercial y arancelario aplicado al intercambio comercial, así como restricciones zoosanitarias como la presentada por la presencia de Encefalopatía Espongiforme Bovina (mal de las vacas locas) en Canadá y EE.UU. y brotes de Influenza Aviar de Alta Patogenicidad en ese último país. miles de toneladas 4.2. Intercambio Comercial Pu b En forma definitiva la composición de las importaciones está vinculada con la oferta de los bienes en el exterior y sus precios; sin embargo, la conformación de éstas indica una preferencia del agente comercial por adquirir productos prácticamente terminados y que impliquen menores esfuerzos de transporte y transformación. El análisis punta a punta de las importaciones de ganado traducidas a carne en canal arroja un decreci- 31 No.207 600 400 200 1,425.6 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 nI Centenario Revolución 0 1,460.2 1,356.4 1,310.9 1,149.6 800 1,129.1 1000 1,038.9 1200 1,249.9 1400 886.1 miles de toneladas 1600 1,641.1 1800 1,581.6 Importaciones de carnes frescas, refrigeradas o congeladas nfo As Los volúmenes de importación de carnes frescas, refrigeradas o congeladas de las especies bovina, porcina, ovina, caprina, pollo y guajolote, muestran una tendencia constante de crecimiento en la década pasada, tendencia únicamente interrumpida en el año 2007 a consecuencia del encarecimiento de las carnes a nivel global por la escalada de los precios de los granos. Fuente: CGG / SAGARPA, con información del Sistema de Información Comercial México, SE. Pu b lic ad Bicentenario Independencia oe El monto acumulado de las importaciones de estas carnes inicia con las 886.1 miles de toneladas en 1999, evolucionando hasta las 1,641.1 miles toneladas en 2009. El crecimiento anual medio calculado es 6.4 por ciento, prácticamente el doble del ritmo de crecimiento de la producción nacional. 32 er ca Noviembre Conformación porcentual de las importaciones de carnes en México en 2009 Guajolote 8.9% Bovino 13.9% Pollo 29.3% Caprino 0.0% Ovino 1.3% Porcino 46.7% Fuente: CGG / SAGARPA, con información del Sistema de Información Comercial México, SE. Exportaciones La ganadería mexicana se había venido enfocado principalmente al abasto del mercado interno y aunque las exportaciones de carnes de bovino datan de la década de 1950 y las de porcino de la década de 1970, éstas fueron de baja consideración, influyendo en ello una baja competitividad del producto mexicano y aspectos zoosanitarios reales o manejados en forma de barreras no arancelarias. Hasta principios de la década de 1990, el proceso de exportación ganadera se limitaba al ganado bovino er ca No.207 Pu b En el caso de la carne de porcino, la cual abrió los mercados asiáticos, las exportaciones de carne crecieron de 25.6 miles de toneladas en 1999 a 54.6 miles toneladas en 2009, experimentando una TMCA de 7.9 por ciento, siendo importante señalar que el impacto de la inadecuada vinculación de la Influenza Humana A H1N1 con la porcicultura mexicana, resul- 32.7 22.4 0 54.2 56.4 47.1 38.3 3.2 23.2 28.3 2.2 23.9 7.7 2.0 36.2 1.0 31.7 20 1.3 60 69.2 17.5 80 40 35.0 Bovino 27.8 Porcino 100 25.6 lic Como resultado del incremento de la productividad de las ganaderías porcina y bovina, situación acompañada por las negociaciones del reconocimiento de la condición zoosanitaria de la ganadería en México, en los últimos años se observa un franco crecimiento de las exportaciones de carne de estas especies, con destino principal los mercados de Japón, Corea y EE.UU. Exportaciones de carnes de bovino y porcino en México 120 miles de toneladas ad De 1999 hasta 2008, las exportaciones de ganado bovino para engorda promediaron anualmente 1,200 miles de cabezas; sin embargo, como resultado de la reducción del precio liquidado por los becerros a consecuencia de la aplicación de la Ley de Etiquetado de Origen en los EE.UU., estas se vieron afectadas, disminuyendo a 737.5 miles cabezas en 2008 y con un ligero repunte a 979.8 miles de cabezas en 2009. Centenario Revolución tó en una baja de las exportaciones, mismas que en 2008 se habían situado en 69.2 miles de toneladas. Para el caso de las exportaciones de carne de bovino, éstas han experimentado un crecimiento explosivo en la última década, siendo en promedio anual de 42.3 por ciento, para situar las ventas en el exterior en 35.0 miles toneladas en 2009. oe que tradicionalmente se coloca en el mercado norteamericano para engorda y no se registraron exportaciones de ganado para abasto de otra especie. Bicentenario Independencia nI nfo As Noviembre 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Fuente: CGG / SAGARPA, con información del Sistema de Información Comercial México, SE. En el pasado reciente, la avicultura mexicana ha iniciado con exportaciones de volúmenes modestos de carne de pollo con destino al mercado africano, colocando en 2009 un total de 5,650 toneladas. 33